============================================================ 일일 시황 요약 - 2026-02-10 ============================================================ [시장 개요] 전반적으로 상승 흐름 [주요 지수] ------------------------------------------------------------ ▶ 한국 시장 KOSPI 5,308.33 ▲ +10.29 (+0.19%) KOSDAQ 1,115.31 ▼ -12.24 (-1.09%) ▶ 미국 시장 S&P500 6,964.82 ▲ +32.52 (+0.47%) NASDAQ 23,238.67 ▲ +207.46 (+0.90%) DOW 50,135.87 ▲ +20.20 (+0.04%) ▶ 아시아 시장 NIKKEI 57,572.15 ▲ +1,208.21 (+2.14%) HANGSENG 27,173.55 ▲ +146.39 (+0.54%) SHANGHAI 4,122.34 ▼ -0.75 (-0.02%) [귀금속 및 원자재] ------------------------------------------------------------ ▶ 귀금속 금 $ 5,049.70 ▲ +98.50 (+1.99%) 은 $ 80.89 ▲ +4.15 (+5.41%) 구리 $ 5.91 ▲ +0.05 (+0.77%) ▶ 에너지 WTI $ 64.19 ▲ +0.64 (+1.01%) 브렌트유 $ 68.92 ▲ +0.87 (+1.28%) 천연가스 $ 3.11 ▼ -0.31 (-9.12%) [환율] ------------------------------------------------------------ USD/KRW 1,457.98 ▼ -4.42 (-0.30%) EUR/USD 1.19 ▲ +0.01 (+0.73%) USD/JPY 155.17 ▼ -2.07 (-1.32%) GBP/USD 1.37 ▲ +0.01 (+0.56%) USD/CNY 6.91 ▼ -0.03 (-0.41%) [미국 국채 수익률] ------------------------------------------------------------ 10년물 4.20% ▼ -0.01 (-0.19%) 2년물 3.59% ▲ +0.00 (+0.08%) 30년물 4.85% ▼ -0.01 (-0.14%) [한국 국고채 수익률] ------------------------------------------------------------ 국고채 1년 2.701% ▼ -0.010%p 국고채 2년 2.982% ▼ -0.027%p 국고채 3년 3.249% ▼ -0.018%p 국고채 5년 3.528% ▼ -0.027%p 국고채 10년 3.721% ▼ -0.033%p 국고채 20년 3.731% ▼ -0.016%p 국고채 30년 3.631% ▼ -0.014%p 회사채 AA-(무보증 3년) 3.778% ▼ -0.009%p 회사채 BBB- (무보증 3년) 9.590% ▼ -0.010%p [주요 지수 변동] ------------------------------------------------------------ ▶ 상승률 상위 NIKKEI +2.14% NASDAQ +0.90% HANGSENG +0.54% ▶ 하락률 상위 KOSDAQ -1.09% SHANGHAI -0.02% DOW 0.04% ============================================================ 데이터 수집 시간: 2026-02-10T13:56:03.946205 ============================================================ [주요 뉴스 헤드라인] ------------------------------------------------------------ 1. [코스피] '삼전·하이닉스' 주춤·배당주 약진…코스피, 5300선 약보합 [장중시황] - 뉴스1 2. [코스피] 코스피 다시 5,300선 돌파...코스닥은 숨고르기 - YTN 3. [코스피] 교보증권, 코스피200 지수 기초자산 월지급식 ELB 공모 - MTN 머니투데이방송 4. [코스피] 코스피, 소폭 상승한 5310선… 코스닥은 하락 전환 - 조선비즈 - Chosunbiz 5. [코스피] [CEONEWS 뉴스팝콘 63] 코스피 5000의 역설…2030 세대 덮친 'FOMO 증후군' - ceomagazine.co.kr 6. [코스닥] 6070도 “레버리지 ETF 사달라”…코스닥 연기금 동원령까지 - 매일경제 7. [코스닥] 코스피 다시 5,300선 돌파...코스닥은 숨고르기 - YTN 8. [코스닥] KB자산운용, 순수 바이오텍 ETF 선봬…코스닥 92% 집중 전략 - 팍스경제TV 9. [코스닥] 코스피, 소폭 상승한 5310선… 코스닥은 하락 전환 - 조선비즈 - Chosunbiz 10. [코스닥] "코스닥 자회사 전환은 투자자 보호 아닌 투기판 제도화" - 네이트 11. [미국 증시] 다우 5만·S&P 7천 코앞… ‘AI 무용론’ 걷어내고 다시 달리는 빅테크 - mstoday.co.kr 12. [미국 증시] 코스피 다시 5,300선 돌파...코스닥은 숨고르기 - YTN 13. [미국 증시] Transocean, 58억 달러에 Valaris 인수 - 해양통신 14. [미국 증시] '사나에노믹스'에 빠진 日…닛케이 '5만8천' 턱밑까지[Asia오전] - 네이트 15. [미국 증시] 넷플릭스 주가, 81.47달러로 하락 마감 - 중앙이코노미뉴스 16. [나스닥] 다우 5만·S&P 7천 코앞… ‘AI 무용론’ 걷어내고 다시 달리는 빅테크 - mstoday.co.kr 17. [나스닥] 한투운용, ‘ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜 ETF' 수익률 1위 - 위키리크스한국 18. [나스닥] 다우지수 5만 안착과 사상 최고치 경신: 진짜 강세 신호일까? - EBC Financial Group 19. [나스닥] 뉴욕증시, 기술주 저가 매수에 상승...다우 ‘사상 최고치’ 경신 - 더퍼블릭 20. [환율] [서환-오전] 막힌 상하단 속 亞통화 강세…1,450원대 중후반 - 연합인포맥스 21. [환율] 2026년 2월 10일 Vietcombank 환율: 미국 달러는 65동 하락했고, 유로와 영국 파운드는 모두 상승했습니다. - Vietnam.vn 22. [환율] 환율 1,450원대 안착… ‘킹달러’ 파고 넘는 수출주들 - NBN미디어 23. [환율] 엔 환율 강세에도 전문가들, 중장기적 엔저 예상 '165엔대 전망도' - fnnews.com 24. [환율] 2026년 2월 10일 유로 환율: 주요 은행에서 전반적으로 상승했습니다. - Vietnam.vn 25. [금리] 日 국채금리, 반발매수세에 하락 - 연합인포맥스 26. [금리] 대우건설, 성수4지구에 파격적 사업조건 제시 - BBS불교방송 27. [금리] 대우건설, 성수4지구에 사업조건 제시 - 서울파이낸스 28. [금리] 신한투자證 ‘신한Premier 발행어음’ 하루만에 완판 - 브릿지경제 29. [금리] 신한투자증권, 발행어음 1호 특판 하루 반 만에 완판 - 네이트 30. [삼성전자] 삼성전자 노사, '운명의 집중교섭' 돌입…극적 합의 vs 결렬 '촉각' - 청년일보 31. [삼성전자] 삼성전자·삼성메디슨, WHX Dubai 2026서 AI 초음파 신제품 대거 공개 - 뉴스락 32. [삼성전자] 삼성자산운용, KODEX 반도체 ETF 순자산 3조 돌파 - 조선비즈 - Chosunbiz 33. [삼성전자] 삼성전자·SK하이닉스, HBM4 세대 점유율 합산 70% 이상 전망…마이크론은 검증 난항 - PRESS9 34. [삼성전자] 삼성전자, HBM4로 엔비디아 ‘루빈’ 동맹 굳히나… ‘슈퍼 을’의 경제학 - NBN미디어 35. [SK하이닉스] SK하이닉스, 삼성 뒤이어 엔비디아에 HBM4 공급... 안정성·생산능력으로 선두 자리 지킨다 - 에이빙 36. [SK하이닉스] 삼성전자·SK하이닉스, HBM4 세대 점유율 합산 70% 이상 전망…마이크론은 검증 난항 - PRESS9 37. [SK하이닉스] 현대자산운용 "'UNICORN SK하이닉스밸류체인 액티브' 순자산 1천억 돌파" - econovill.com 38. [SK하이닉스] '삼전·하이닉스' 주춤·배당주 약진…코스피, 5300선 약보합 [장중시황] - 뉴스1 39. [SK하이닉스] 삼성자산운용, KODEX 반도체 ETF 순자산 3조 돌파 - 조선비즈 - Chosunbiz 40. [한화생명] 삼성·한화생명, 상속·증여 시장 격돌…‘부의 이전’ 설계 - CEO스코어데일리 41. [한화생명] 생명보험 2026년 2월 브랜드평판...한화생명, 미래에셋생명, 삼성생명 順 - 에너지신문 42. [한화생명] 생명보험 2월 브랜드평판 1위 한화생명... 2·3위 미래에셋·삼성생명 - 조세일보 43. [한화생명] 한화생명 주가, 2월 10일 장중 3,770원 3.71% 상승 - 중앙이코노미뉴스 44. [한화생명] 달러연금·GA 확대 전략 통했다…메트라이프·한화생명 실적 ‘점프’ - 보험매일 [증권사 리포트 요약] ------------------------------------------------------------ 1. [채권/다올투자증권] Daily Bond Morning Brief(2026.02.10) > 요약: 5y 91d 0 0 0 0 0 0 KR Market KR Bond(%,bp) YTM 1D 1W 1M CD91D 2.780 0.0 5.0 8.0 2.681 0.0 4.1 16.3 2.980 2.986 AAA 3.125 0.0 11.9 29.5 3.671 3.698 AA+ 3.241 0.0 9.9 33.2 2.820 3.017 AAA 3.530 0.0 8.8 36.5 2.850 3.017 AAA 3.717 0.0 10.6 37.2 3.000 3.017 AAA 3.721 0.0 12.4 39.4 CJ160 3.683 3.782 AA- KR Credit(%,bp) YTM 1D 1W 1M 3.390 3.371 3.865 0.0 15.8 43.1 3.892 3.912 AA+ 3.782 0.0 13.1 37.9 3.00... 2. [채권/메리츠증권] 흔들린 US Tech, 위험성(credit) 점검 > 요약: 1 Strategy Idea Strategy Idea 흔들린 US Tech, 위험성(credit) 점검  2026년 미국 AI관련 테크 기업들 ‘강한 chip vs 약한 software’사이 옥석 가리기 언급  미국 전반적 신용 스프레드 안정적이나 테크기업들의 차별화 속 미국경제 외강내유 점검  아직은 낮은 침체 가능성, 열심히 돈을 벌어야 하는 구간에서 위험지표 설정하며 대응해야 Analyst 윤여삼 yeosam.yoon@meritz.co.kr 미국 AI 기반 외형적 양호함, 이면에 질적인 문제 고민 커 지난 주 글로벌 금융시장은 과도했던 위험 선호의 쏠림이 크게 흔들리는 것을 확 인했다. 은 가격은 1월30일(금) 30%가 넘는 급락을 기록했다가 다시 반등하는 듯 보였으나 재차 저점을 경신하고 하락... 3. [채권/유진투자증권] Eugenes FICC Update > 요약: 자료 출처: 연합인포맥스, Refinitiv, 유진투자증권 본 자료는 참고용 자료일 뿐이고, 특정주식에 대한 투자목적으로 작성된 것이 아닙니다. 본 자료는 담당자가 신뢰할 만하다고 판단하는 자료나 정보에 근거하여 작성되었지만, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서 본 자료를 참고한 고객의 투자의사 결정은 고객 자신의 판단과 책임아래 이루어져야 하고, 당사는 본 자료의 내용에 의존하여 행하여진 일체의 투자행위의 결과에 대하여 책임을 지지 않을 것임을 밝힙니다. 아울러 본 자료는 당사 고객에게만 제공되는 자료로서 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 복제/전송/인용/배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다 Eugene’s FICC Update Fixed Income 김지나_ 02)368-6149... 4. [채권/키움증권] 돌파구가 없을까 > 요약: 2026 년 2 월 10 일 키움증권 리서치센터 투자전략팀 채권전략 안예하 yhahn@kiwoom.com 돌파구가 없을까 Check Point •2 월 들어 국고채 금리는 지속 상승하며 8 일 기준 국고 3 년물은 3.25%를 상회. 투자심리가 빠르게 회복되기는 어렵다는 점에서 과거 경험 감안 3 년물 기준 3.4% 선까지도 상단을 열어둬야겠으나, 인상이 현실화되지 않는다면 저가 매수 구간에 들어온 것도 사실 •최근 금리 상승의 배경에는 1) 추경 등을 둘러싼 국내 수급 환경, 2) 인플레 우려, 3) 대외 금리 상승 등이 작용. 일본 자민당의 압승으로 재정 확장 불안이 수시로 부각될 수 있는 환경은 불가피하나, 1) 수급과 2) 인플레로 인한 인상 우려 등은 1 분기 말을 지나면서 해소될 가능성이 있음 •... 5. [시황/유안타증권] Yuanta Morning Snapshot (2026.02.10) > 요약: ■ 글로벌 증시 추이 전일종가 1D(%) 5D(%) 1M(%) DOW 50,135.87 +0.04 +1.47 +1.28 NASDAQ 23,238.67 +0.90 -1.50 -1.83 S&P 500 6,964.82 +0.47 -0.17 -0.02 VIX 17.36 -2.25 +6.24 +19.81 필라델피아 반도체 8,162.58 +1.42 +0.35 +6.86 영국(FTSE100) 10,386.23 +0.16 +0.43 +2.58 독일(DAX) 25,014.87 +1.19 +0.88 -0.98 일본(NIKKEI225) 56,363.94 +3.89 +7.04 +8.52 대만 32,404.62 +1.96 +2.47 +6.98 홍콩 항셍 27,027.16 +1.76 +0.94 +3.03 홍콩 H 9,168.33 ... 6. [시황/다올투자증권] Daily Morning Brief(2026.02.10) > 요약: € ▪ ▪ ▪ ▪ 7. [시황/메리츠증권] 글로벌 전략자원 패러다임: 시장에서 안보로 전격 전.. > 요약: 오늘의 차트 최설화 연구위원 오늘의 차트 1 글로벌 전략자원 패러다임: 시장에서 안보로 전격 전환 구분 1 차 통제 2 차 통제 발표일 ‘25 년 4 월 4 일 ‘25 년 10 월 9 일 시행 시점 즉시 시행 일부 ‘25 년 12 월 1 일 시행 제정 배경 반도체 장비 수출규제, 中유학생 추방 APEC 정상회담 희토류 종류 7 종 12 종 규제 대상 중국 역내 수출자 중국 역내외 수출자 규제 심사 기준 지정된 7 종 희토류 품목 중국산(광물+기술) 가치 0.1% 이상 기술 통제 기준 제한적 채굴 / 분리 / 제련 / 자석 제조 기술 군사 연계 원칙 규정 없음, 간접 제한 군사·제재 대상은 원칙적 불허 첨단산업 연계 언급 없음 14nm↓ 반도체·AI 건별 심사 자료: 중국 상무부, Bloomberg, 메리츠증... 8. [시황/SK증권] DAILY RECAP_2026.02.10 > 요약: ▶ Summary (2026-02-10) SK증권 Quant 황지우 1. 전일 Pre-market 변동성은 0.014 상승하여 오전 중 지수 하방 요인으로 작용할 확률이 상대적으로 높습니다. 2. 환율과 금리, 글로벌 위험선호도를 종합했을 때 금일 외국인 수급은 순매수 유입에 우호적인 환경으로 판단됩니다. 3. 전일 업종별 수익률 분산과 현재 외국인 수급 여건을 감안할 때, 금일은 종목 선택 중심의 알파 전략이 상대적으로 유리할 것으로 예상됩니다. 9. [시황/iM증권] [Morning Brief] 미 증시 저가매수세 유입에 뉴욕 3대.. > 요약: Morning Brief 국내 증시 Comment 금일 국내증시 Comment 해외 증시 Comment 엳 미국 증시 미국 국채 10년물 금리 FX 원자재 (pt, %) 1D 1W (%, bp) 60D 추이 종가 1D (Local,%) 1D KOSPI 4.1 한국10Y 1457.7 -0.4 KOSDAQ 4.3 미국2Y 96.9 -0.8 S&P 500 0.5 미국10Y 1.19 0.8 DOW 0.0 영국10Y 1.37 0.6 NASDAQ 0.9 독일10Y 155.86 -0.9 은 러셀2000 0.7 호주10Y 6.92 -0.2 구리(HG) STOXX600 0.7 일본10Y 0.71 1.1 코코아 반도체(SOX) 1.4 브라질10Y 47.79 0.3 철광석 NIKKEI225 3.9 중국10Y 70364 0.0 ... 10. [시황/SK증권] SK증권 아침에 슥_2026.02.10 > 요약: 종가 1D 1W 1M 2M 3M YTD 1Y 2Y 3Y 5,298.04 4.1 7.0 15.5 28.1 30.1 25.7 110.1 102.2 114.5 1,127.55 4.3 2.7 18.9 20.6 26.9 21.8 51.8 36.4 46.0 50,135.87 0.0 1.5 1.3 4.3 5.8 4.3 13.2 29.6 48.0 23,238.67 0.9 -1.5 -1.8 -1.8 -1.2 0.0 19.0 45.3 98.3 6,964.82 0.5 -0.2 0.0 1.1 1.9 1.7 15.6 38.6 70.3 10,386.23 0.2 0.4 2.6 7.6 6.1 4.6 19.4 37.2 31.8 25,014.87 1.2 0.9 -1.0 3.7 4.4 2.1 14.8 47.8 63.4 8,323.28 0.6... ... 외 6건 생략 [텔레그램 채널 동향] ------------------------------------------------------------ (텔레그램 데이터 상세 내용...) ============================================================ 이 리포트는 자동으로 생성되었습니다. 생성 시간: 2026-02-10 13:56:35 ============================================================ ============================================================ 간단 요약 ============================================================ [2026-02-10 시황 요약] 시장 전반: 상승 ▲ KOSPI: 5,308 (+0.19%) ▼ KOSDAQ: 1,115 (-1.09%) ▲ S&P500: 6,965 (+0.47%) ▲ NASDAQ: 23,239 (+0.90%) ▲ DOW: 50,136 (+0.04%) ▼ 원/달러: 1,458원 (-0.30%)