Executive Summary
금일 핵심 메시지
오늘(2026년 03월 13일) 글로벌 증시는 중동 지정학적 리스크와 국제 유가 급등 영향으로 약세를 보이며, 미국 S&P500은 1.52%, NASDAQ은 1.78% 하락했고 코스피는 0.48% 하락 마감했습니다.
중동 리스크 심화로 국제 유가가 급등하여 WTI는 10.79% 상승한 $96.66, 브렌트유는 6.68% 상승한 $98.12를 기록하며 인플레이션 우려가 확대되었습니다.
지정학적 불안 및 금리 상승 요인으로 안전자산 선호 심리가 확산되며 달러 인덱스는 0.52% 상승한 99.74를 기록했고, 원/달러 환율은 1.09% 상승한 1,488.78을 기록했습니다.
국제 유가 급등발 인플레이션 우려로 미국 10년물 국채 금리는 0.06%p 상승한 4.27%를, 한국 10년물 국고채 금리도 0.041%p 상승한 3.649%를 기록하며 금리 상방 압력이 지속되었습니다.
CME FedWatch에 따르면 3월 FOMC 금리 동결 가능성이 98.3%로 우세한 가운데, 유가 급등으로 연내 금리 인하 기대감은 사실상 증발하거나 1회 이하로 축소될 것으로 전망됩니다.
인덱스 브리프
Market Intelligence
주요 지수
| 지수 | 현재 | 변동 | 추이(3M) | 방향 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 5,583.25 | -26.70 (-0.48%) | ▼ | |
| KOSDAQ | 1,148.40 | +11.57 (+1.02%) | ▲ | |
| S&P500 | 6,672.62 | -103.18 (-1.52%) | ▼ | |
| NASDAQ | 22,311.98 | -404.15 (-1.78%) | ▼ | |
| DOW | 46,677.85 | -739.42 (-1.56%) | ▼ | |
| NIKKEI | 54,452.96 | -572.41 (-1.04%) | ▼ | |
| HANGSENG | 25,716.76 | -182.00 (-0.70%) | ▼ | |
| SHANGHAI | 4,129.10 | -4.33 (-0.10%) | ▼ | |
| VIX (공포지수) | 27.29 | +3.06 (+12.63%) | ▲ | |
| 달러 인덱스 | 99.74 | +0.51 (+0.52%) | ▲ |
출처: Yahoo Finance (2026-03-13 기준)
원자재
| 원자재 | 현재 | 변동 | 추이(3M) | 방향 |
|---|---|---|---|---|
| 금 ($/oz) | $5,098.00 | -69.40 (-1.34%) | ▼ | |
| 은 ($/oz) | $84.35 | -0.72 (-0.84%) | ▼ | |
| 구리 ($/lb) | $5.83 | -0.02 (-0.29%) | ▼ | |
| WTI ($/bbl) | $96.66 | +9.41 (+10.79%) | ▲ | |
| 브렌트유 ($/bbl) | $98.12 | +6.14 (+6.68%) | ▲ | |
| 천연가스 ($/MMBtu) | $3.24 | +0.03 (+0.84%) | ▲ |
출처: Yahoo Finance (https://finance.yahoo.com)
환율
| 통화쌍 | 현재 | 변동 | 추이(3M) | 방향 |
|---|---|---|---|---|
| USD/KRW | 1,488.78 | +16.00 (+1.09%) | ▲ | |
| EUR/USD | 1.15 | -0.01 (-0.76%) | ▼ | |
| USD/JPY | 159.32 | +1.20 (+0.76%) | ▲ | |
| GBP/USD | 1.34 | -0.01 (-0.51%) | ▼ | |
| USD/CNY | 6.87 | -0.01 (-0.12%) | ▼ |
출처: Yahoo Finance (https://finance.yahoo.com)
채권 수익률
[미국 국채]
| 만기 | 수익률 | 변동 | 방향 |
|---|---|---|---|
| 2년물 | 3.738% | -0.024%p | ▼ |
| 10년물 | 4.265% | -0.008%p | ▼ |
| 30년물 | 4.892% | +0.007%p | ▲ |
출처: CNBC (www.cnbc.com/quotes)
[한국 국고채]
| 종목 | 수익률 | 변동 | 방향 |
|---|---|---|---|
| 국고채 3년 | 3.271% | +0.018%p | ▲ |
| 국고채 10년 | 3.649% | +0.041%p | ▲ |
| 국고채 30년 | 3.555% | +0.054%p | ▲ |
| 회사채 AA-(무보증 3년) | 3.866% | +0.021%p | ▲ |
| 회사채 BBB- (무보증 3년) | 9.676% | +0.019%p | ▲ |
출처: KOFIA 채권정보 (www.kofiabond.or.kr)
[일본 국채]
| 만기 | 수익률 | 변동 | 방향 |
|---|---|---|---|
| 2년물 | 1.284% | +0.025%p | ▲ |
| 10년물 | 2.238% | +0.057%p | ▲ |
| 30년물 | 3.514% | +0.037%p | ▲ |
출처: CNBC (www.cnbc.com/quotes)
미국 경제지표 (FRED)
| 카테고리 | 지표 | 현재 | 변동 | 기준월 | 방향 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인플레이션 | 소비자물가(CPI) | 327.46 | +0.87 (YoY +2.66%) | '26.02월 | ▲ |
| 근원 CPI | 333.51 | +0.72 (YoY +2.73%) | '26.02월 | ▲ | |
| 근원 PCE | 127.92 | +0.45 (YoY +3.00%) | '25.12월 | ▲ | |
| 10Y 기대인플레 | 2.38% | +0.02 | 26-03-12 | ▲ | |
| 고용 | 실업률 | 4.40% | +0.10 | '26.02월 | ▲ |
| 비농업고용 | 158.5M | -92K | '26.02월 | ▼ | |
| 신규실업수당 | 213,000 | -1,000 | '26.03월 | ▼ | |
| 경제 성장 | GDP 성장률 | 1.40% | -3.00 | '25.10월 | ▼ |
| 소매판매 | 633,709 | -964 | '26.01월 | ▼ | |
| 금리/정책 | 연방기금금리 | 3.64% | 0.00 | '26.02월 | - |
| 장단기 스프레드 | 0.51% | -0.06 | 26-03-12 | ▼ | |
| 30Y 모기지 | 6.11% | +0.11 | 26-03-12 | ▲ | |
| 소비자 심리 | 소비자심리 | 56.40 | +3.50 | '26.01월 | ▲ |
출처: Federal Reserve Economic Data (FRED)
CME FedWatch - FOMC 금리 전망
현재 기준금리: 3.75%
| FOMC 회의 | 인상 | 동결 | 인하 | 전망 |
|---|---|---|---|---|
| Mar 18, 2026 | 0.0% | 98.3% | 1.7% | 동결 |
| Apr 29, 2026 | 0.0% | 76.7% | 23.3% | 동결 |
| Jun 17, 2026 | 0.0% | 64.8% | 35.2% | 동결 |
| Jul 29, 2026 | 0.0% | 57.6% | 42.4% | 동결 |
출처: Investing.com (Fed Rate Monitor — CME FedWatch 기반)
KRX 투자자별 수급
[KOSPI]
| 투자자 | 순매수 |
|---|---|
| 개인 | +2.23조 |
| 외국인 | -2.38조 |
| 기관 | +775억 |
| 금융투자 | -746억 |
| 보험 | +125억 |
| 투신 | +0.18조 |
| 연기금 | -374억 |
| 기타법인 | +764억 |
[KOSDAQ]
| 투자자 | 순매수 |
|---|---|
| 개인 | +0.51조 |
| 외국인 | -0.69조 |
| 기관 | +0.25조 |
| 금융투자 | +0.19조 |
| 보험 | -18억 |
| 투신 | +617억 |
| 연기금 | +400억 |
| 기타법인 | -728억 |
출처: Naver Finance (투자자별 매매동향)
야간 지표
| 지표 | 값 |
|---|---|
| K200 야간선물 | 790.15 (-4.32%) |
| 1개월 NDF 환율 | 1,491.60원 |
출처: eSignal (esignal.co.kr)
기술적 지표
Technical Indicators
S&P 500 섹터 등락률
출처: Yahoo Finance (https://finance.yahoo.com)
VIX 기간구조
| 기간 | 현재 | 변동 | 방향 |
|---|---|---|---|
| VIX 9D | 28.98 | +4.54 (+18.58%) | ▲ |
| VIX | 27.29 | +3.06 (+12.63%) | ▲ |
| VIX 3M | 26.95 | +1.98 (+7.93%) | ▲ |
| VIX 6M | 27.26 | +1.41 (+5.45%) | ▲ |
구조: 백워데이션 (경계) (VIX 3M - VIX = -0.34)
출처: Yahoo Finance (https://finance.yahoo.com)
시장 지표
출처: S5FI — TradingView (tradingview.com) · KRW CDS — Investing.com
CBOE Put/Call Ratio
| 구분 | P/C Ratio | 방향 |
|---|---|---|
| Total | 0.91 | |
| Index | 1.00 | |
| Equity | 0.68 | 낙관 |
| ETP | 1.05 | |
| VIX | 0.55 |
<0.55 과열(역발상 주의) | 0.55–0.70 낙관 | 0.70–0.90 중립 | 0.90–1.10 비관 | >1.10 공포(역발상 매수 신호)
※ Index P/C는 헤지 수요로 상시 높음(1.0~2.5 정상). Total P/C는 0.9 이상이면 시장 불안 신호.
출처: CBOE Daily Market Statistics
SPY 옵션 Put/Call
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 만기 | 2026-03-12 |
| Call 거래량 | 4,038,226 |
| Put 거래량 | 3,522,089 |
| P/C Volume Ratio | 0.872 중립 |
<0.7 낙관(콜 쏠림) | 0.7–1.2 중립 | >1.2 비관(풋 쏠림, 헤지 수요 증가)
※ SPY는 개인·기관 헤지 수단으로 활용도가 높아 CBOE Equity P/C보다 상시 높게 형성됩니다. 일중 거래량 기준이므로 단기 센티먼트 지표로 해석하세요.
출처: Yahoo Finance (https://finance.yahoo.com)
시장 심리 지표
🔴 CNN F&G: 0–25 극단공포 · 26–44 공포 · 45–55 중립 · 56–75 탐욕 · 76–100 극단탐욕 — 역발상 지표로 활용
📊 NAAIM: 액티브 매니저 주식 비중 (0%=현금, 100%=풀 롱, 200%=레버리지) — 주간 수요일 발표
👥 AAII: 개인투자자 강세/약세 비율 — Bull–Bear 스프레드가 핵심, 장기 과매수(Bull>50%) 또는 과매도(Bear>50%) 신호 주목
🚢 Baltic Dry: 글로벌 원자재 해운 운임 지수 — 경기 선행 지표, 급등 시 수요 회복 신호
출처: CNN · NAAIM (naaim.org) · AAII (aaii.com) · Investing.com