뉴욕증시가 중동 종전 기대감에 이틀 연속 강세를 보이며 나스닥이 1.16% 상승했습니다. 트럼프 대통령이 이란의 휴전 요청을 언급했으나 이란 측은 이를 부인하며 진실 공방이 이어지고 있습니다. 분석가들은 호르무즈 해협 통행이 상당히 회복되어야 종전이 의미 있다고 평가합니다.

코스피가 종전 기대에 힘입어 2,400선을 회복하며 이틀째 상승 흐름을 이어가고 있습니다. 환율도 29원 하락하며 안정세를 보였고, 인텔·마이크론의 폭풍 랠리에 삼성전자와 SK하이닉스도 프리마켓에서 동반 상승했습니다. 다만 전문가들은 실물 지표 확인이 필요하다고 조언합니다.

원·달러 환율이 1,500원을 넘어서며 원화 가치 약세가 지속되고 있습니다. 한국의 세계국채지수(WGBI) 편입이 환율 안정 효과를 낼지 주목되며, 외화예금은 한 달 새 66억 달러가 빠져나갔습니다.

3월 소비자물가 상승률이 2.2%를 기록했으며, 중동 쇼크로 경유 가격이 17% 급등했습니다. 무료배송 축소 압박 등 물류비 상승이 밥상물가에도 영향을 미치고 있습니다.

하나증권이 SK하이닉스 목표가를 160만원으로 상향 조정하며 연간 영업이익 23조원 이상을 전망했습니다. 메모리 가격이 예상치를 상회하고 있으며, 미국 ADR 상장으로 기업가치 재평가가 기대됩니다.

삼성전자가 시안 낸드 공장에서 V8 설비로 전격 교체하며 구형 장비 123대를 매각하고 AI 메모리 전환을 가속화하고 있습니다. 게이밍 모니터는 7년 연속 글로벌 1위를 달성했으며, 갤럭시 북6를 국내 출시했습니다.

종전 기대감 속에 WGBI 편입까지 겹치며 채권시장 회복 기대가 커지고 있습니다. 휴전 기대로 국제유가는 이틀 연속 하락한 반면, 금 가격은 4일 연속 상승세를 보이고 있습니다.

코스닥 시총 1위 삼천당제약이 하루 만에 시가총액 8.3조원이 증발하며 흔들리고 있습니다. 정부는 가계대출 관리 강화를 위해 17일부터 다주택자 수도권 주담대 만기연장을 불허하고, 새마을금고 대출 증가도 제한합니다.

## 지정학·전쟁 (이란 전쟁)

미국-이스라엘의 이란 공격으로 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄되면서 유가가 배럴당 100달러를 돌파했으며, 후티 반군의 홍해 공격 시 140달러까지 상승할 수 있다는 전망이 나왔습니다. 트럼프 대통령이 전쟁이 "곧 끝날 것"이라고 발언하면서 유가가 일시적으로 100달러 아래로 하락하고 유럽 증시가 상승 개장했습니다.

## 금리·채권

이란 전쟁발 에너지 충격이 트럼프 대통령의 금리 인하 희망을 위협하고 있으며, 10년물 미국 국채는 트럼프 취임 이후 최대 월간 하락을 기록할 전망입니다. 영국 중앙은행은 에너지 가격 상승이 차입 비용을 높여 130만 가구의 모기지 상환액이 증가할 수 있다고 경고했습니다.

## 인플레이션·경제

영국 식품 인플레이션이 올해 9%까지 치솟을 수 있다는 경고가 나왔으며, 영국 휘발유·디젤 가격은 리터당 기준 역대 최대 월간 상승폭을 기록했습니다. 영국 최저임금은 시간당 12.71파운드로 인상되었으나, 기업들은 인건비 상승분을 소비자에게 전가할 것이라고 경고했습니다.

## 원자재·에너지

호르무즈 해협 봉쇄로 글로벌 항공유 공급이 혼란에 빠지면서 뉴욕에서 영국으로 제트 연료를 수송하는 이례적인 무역 경로가 형성되었습니다. 라이언에어 CEO는 영국이 쿠웨이트산 제트 연료 의존도가 높아 유럽에서 항공유 부족에 가장 취약한 국가라고 밝혔습니다.

## 기업·산업

SpaceX가 1조 7,500억 달러 가치로 기업공개(IPO)를 비밀리에 신청했으며, 이르면 6월 상장이 예상되어 역대 최대 규모 IPO 중 하나가 될 전망입니다. 오라클은 AI 인프라 투자 확대를 위해 수천 명을 감원했으며, 영국 주택건설사 버클리는 이란 전쟁의 부동산 시장 영향으로 신규 토지 매입과 채용을 중단한다고 발표했습니다.

## 반도체·기술

이란 전쟁발 위험회피 심리로 미국과 아시아의 반도체 주식이 급락하며 시장 최대 상승주들이 하락 압력을 받았습니다. NXP 반도체는 엔비디아와 로보틱스 솔루션 협력을, KLA는 70억 달러 자사주 매입과 배당 인상을 발표했습니다.

## 미국·중국 관계

트럼프-시진핑 정상회담 지연으로 미중 간 갈등과 무역 분쟁이 심화되고 있으며, 양측의 관계 안정 유지 능력이 시험대에 올랐습니다. 베트남은 트럼프 관세 정책으로 재편된 글로벌 공급망에서 수혜를 입으며 무역전쟁 2.0 국면에서도 성장세를 유지하고 있습니다.

## 금융·규제

미국 노동부는 401(k) 퇴직연금의 암호화폐 등 대체자산 투자를 완화하는 규칙을 제안했습니다. 독일 DZ은행은 사모신용 시장의 규모와 불투명성이 미국 경제에 연쇄 반응 위험을 초래할 수 있다고 경고했습니다.

[지정학·전쟁]

1. Iran War Threatens to Wreck Trump Dream of Lower Interest Rates - Bloomberg — 미 10년물 국채가 트럼프 재임 이후 최대 월간 하락폭을 기록할 전망입니다. 이란 전쟁으로 촉발된 에너지 가격 급등이 인플레이션 압력을 가중시키며, 트럼프 대통령이 원하는 금리 인하 환경을 어렵게 만들고 있습니다. 재무장관 베센트가 중시하는 10년물 금리 지표가 상승세를 보이며 재정정책 운신폭이 좁아지고 있습니다.
↗ 원문

2. Lagarde Pushes Back on US Optimism Over Iran War's Lasting Economic Impact - Bloomberg — ECB 총재 라가르드가 G7 화상회의에서 베센트 재무장관의 낙관론에 정면 반박했습니다. 미국 측은 이란 전쟁의 경제 충격이 단기에 그칠 것이라고 주장했으나, 라가르드는 에너지 공급망 교란이 장기화될 위험을 경고했습니다. 이는 미-유럽 간 정책 대응 방향에 대한 이견을 부각시키며 글로벌 공조에 불확실성을 더하고 있습니다.
↗ 원문

3. High-Flying Chip Stocks Bear Brunt of Iran War Risk-Off Trade — 이란 전쟁으로 인한 위험회피 심리가 확산되며 미국과 아시아 반도체주가 급락했습니다. 시장의 최대 수혜주였던 칩 관련 종목들이 지정학적 리스크에 가장 취약한 모습을 보이고 있습니다. 투자자들이 고평가 성장주에서 자금을 회수하는 움직임이 뚜렷해지고 있습니다.
↗ 원문

[원자재·에너지]

1. Oil briefly falls below $100 and shares jump on Trump Iran war pledge — 트럼프 대통령이 이란 분쟁이 "곧 끝날 것"이라고 발언하면서 유가가 일시적으로 배럴당 100달러 아래로 하락했습니다. 이에 유럽 증시가 상승 출발하며 위험선호 심리가 회복되는 모습을 보였습니다. 다만 호르무즈 해협 봉쇄 상황이 지속되고 있어 유가 변동성은 당분간 높을 전망입니다.
↗ 원문

2. Houthi Red Sea attacks could drive oil to $140, Bloomberg Economics says - Dailynewsegypt — 블룸버그 이코노믹스는 후티 반군이 홍해 선박을 공격할 경우 유가가 배럴당 140달러까지 치솟을 수 있다고 경고했습니다. 이는 역사상 최대 규모의 에너지 공급 교란으로 발전할 가능성이 있습니다. 물리적 인프라 피해와 걸프 지역 생산 차질이 글로벌 에너지 가격 역학을 근본적으로 바꿀 수 있다는 분석입니다.
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3. UK is most vulnerable European country to jet fuel shortages, Ryanair boss says — 라이언에어 CEO 마이클 오리어리가 영국이 유럽에서 항공유 부족에 가장 취약한 국가라고 밝혔습니다. 영국은 쿠웨이트산 항공유 공급에 크게 의존하고 있어 이란 전쟁으로 인한 공급망 차질에 노출되어 있습니다. 항공업계 전반의 운영 비용 상승과 노선 축소 우려가 제기되고 있습니다.
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[인플레이션·경제]

1. UK food inflation 'could hit 9%', trade body warns as Reeves meets retail chiefs — 영국 식음료연맹(FDF)이 올해 식품 인플레이션이 9%에 달할 수 있다고 경고하며 기존 전망을 거의 3배 상향했습니다. 이란 전쟁으로 에너지 가격이 급등하면서 식품 공급망 전반에 비용 압력이 가중되고 있습니다. 리브스 재무장관이 유통업계 대표들과 긴급 회동을 가지며 대응책을 논의 중입니다.
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2. Iran war may increase mortgage payments for extra 1.3m households, says Bank of England — 영란은행 금융정책위원회는 이란 전쟁으로 인한 에너지 충격이 추가로 130만 가구의 모기지 상환 부담을 높일 수 있다고 분석했습니다. '트럼프플레이션'으로 지칭되는 인플레이션 상승 압력 속에 2년 고정 모기지 평균 금리가 5.84%까지 올랐습니다. 가계 소비와 부동산 시장에 하방 압력으로 작용할 전망입니다.
↗ 원문

3. Market's Growth Worries Are Justified as the Risk of Recession Is Rising - Bloomberg — 블룸버그는 시장의 성장 둔화 우려가 정당하며 경기침체 위험이 높아지고 있다고 진단했습니다. 유가 충격이 장기화될 가능성이 커지면서 낙관론에 제동이 걸리고 있습니다. 이는 위험자산 전반에 대한 투자심리 위축으로 이어질 수 있습니다.
↗ 원문

[기타 글로벌]

1. Elon Musk's SpaceX moves to become a publicly traded company — 일론 머스크의 스페이스X가 기업공개(IPO) 절차에 착수했으며 역대 최대 규모의 상장이 될 전망입니다. 블룸버그에 따르면 기업가치 1조7,500억 달러로 빠르면 6월 상장이 가능합니다. 성공 시 머스크는 세계 최초의 조만장자(trillionaire)가 될 수 있어 시장의 큰 관심을 받고 있습니다.
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2. Thousands lose their jobs in deep cuts at tech giant Oracle — 세계 최대 기술기업 중 하나인 오라클이 대규모 인력 감축을 단행해 수천 명이 해고된 것으로 알려졌습니다. 회사는 AI 인프라 투자 확대에 따른 비용 재배분 차원이라고 설명하고 있습니다. 트럼프 대통령의 동맹인 래리 엘리슨 회장이 이끄는 오라클의 이번 결정은 기술업계 전반의 구조조정 흐름을 반영합니다.
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3. Private Credit Market Size Raises US Financial Risk, DZ Bank Says - Bloomberg — 독일 2위 은행 DZ뱅크가 사모신용(Private Credit) 시장의 급성장이 미국 경제에 주요 리스크가 되었다고 경고했습니다. 시장의 상당한 규모와 투명성 부족이 연쇄 반응을 일으킬 위험이 있다는 분석입니다. 금융시스템 전반의 숨겨진 레버리지에 대한 우려가 커지고 있습니다.
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한화생명

1. 한화생명금융서비스, 'GA 게임체인저' 등극...'실적·외형' 동반 성장세 — 대형 GA인 한화생명금융서비스가 설계사 규모를 빠르게 확대하며 실적과 외형 모두 높은 성장세를 기록하고 있습니다.
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2. 설계사 유치경쟁에 수십조 쓴 생보사… 소비자 피해는? — 생보사들의 과도한 설계사 영입 경쟁으로 한화생명 등 일부 회사가 배당을 하지 못했으며, 사업비 증가가 소비자 혜택 축소로 이어질 수 있다는 우려가 제기되고 있습니다.
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한화손보

1. 보험업계 1분기 실적 '역성장' 불가피…금리·손해율 '이중 부담' — 한화투자증권에 따르면 손해보험 4사(삼성화재·DB손해보험·현대해상·한화손해보험)의 1분기 합산 순이익이 전년 동기 대비 13% 감소할 것으로 추정됩니다.
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2. 한화손보, 흔들리는 업황 속 '이익 체력' 입증…시장 재평가 본격화 — 한화손해보험이 자동차보험 손해율 상승과 장기보험 비용 증가라는 업황 부담 속에서도 외형 성장과 이익 체력을 동시에 입증하며 시장 재평가가 이뤄지고 있습니다.
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삼성생명

1. 한화 '주춤'·신한 '약진'… 생보사 빅3 '재편' — 삼성생명과 교보생명이 별도 기준 순이익에서 1, 2위를 차지하며 생보사 빅3 체제에 변화가 나타나고 있습니다.
↗ 원문

2. 생보업계, 지난해 사업비로 21조 넘게 지출 — 삼성생명을 포함한 주요 생보사들의 사업비 지출이 전년 대비 크게 증가하며 비용 관리 부담이 확대되고 있습니다.
↗ 원문

삼성화재

1. 손해율 낮춰 잡고 이익 키웠나… 손보사 '회계 착시' 논란 — 삼성화재 등 4대 손보사 모두 지난해 보험금과 사업비를 예상보다 더 많이 지출한 것으로 나타나 회계 추정의 정확성 논란이 제기되고 있습니다.
↗ 원문

2. 삼성화재 2대 주주 베트남 보험사 '피지코' 올해 순익 6% 상향 목표 — 삼성화재가 투자한 베트남 손해보험사 피지코가 전직 경영진의 사법 리스크에도 불구하고 올해 이익 6% 성장과 12% 현금 배당을 목표로 경영 정상화에 나섰습니다.
↗ 원문

교보생명

1. '사상 최대 실적' 교보생명, 지난해 순이익 7523억…전년比 12.4%↑ — 교보생명이 보장성보험 성장과 자산운용 전략에 힘입어 역대 최대 순이익을 기록했습니다.
↗ 원문

2. [생산적금융 리더②] 신창재 교보생명 회장 "SOC에 1조원 투입" — 신창재 교보생명 회장이 사회기반시설(SOC)에 1조원을 투자하겠다고 밝히며 생산적 금융 역할 확대 의지를 보였습니다.
↗ 원문

공통

1. 보험사 후순위채 '뚝'…내실 다지기 본격화 — 주요 보험사들이 건강보험과 간병인보험의 주요 담보 한도를 줄이거나 조정하며 손해율 관리와 내실 다지기에 나서고 있습니다.
↗ 원문

2. 골드만삭스 "보험사 자금, 사모시장으로 이동" — 골드만삭스자산운용 보고서에 따르면 보험사의 62%가 올해 사모자산에 대한 투자 비중을 늘릴 계획이라고 답했습니다.
↗ 원문

3. 금융그룹 수익구조 재편… '보험사', 비은행 성장축 부상 — 은행 중심 이익 구조가 금리 변동성과 가계대출 규제에 직면한 가운데, 보험사가 안정적인 장기 수익 기반으로 금융그룹 내 위상이 강화되고 있습니다.
↗ 원문

Jeffrey Schmid 캔자스시티 연은 총재 (2026-04-01)

• 미국 경제는 AI 투자, 의료 수요 증가, 견조한 가계 재무상태, 생산성 향상, 완전고용 수준의 노동시장 등 여러 순풍을 받고 있습니다.

• 생산가능인구 증가 정체와 최근 유가 상승은 경제 성장을 제약하는 역풍으로 작용하고 있습니다.

• 에너지 가격 상승은 헤드라인 물가뿐 아니라 근원 물가에도 상승 압력을 가할 것입니다.

• 인플레이션이 이미 5년간 2% 목표를 상회하고 있어, 현 시점에서 에너지발 물가 상승을 일시적으로 간주하기 어렵습니다.

• 고용보다 물가 상승 리스크에 더 주목하고 있으며, 장기 인플레이션이 2%가 아닌 3% 수준에 고착될 위험을 경계해야 합니다.

• 인플레이션 기대가 안정적인 것은 연준 신뢰도의 결과물이므로, 이를 정책 결정의 투입 요소가 아닌 산출 요소로 봐야 합니다.

Alberto Musalem 세인트루이스 연은 총재 (2026-04-01)

• 2026년 기본 시나리오는 잠재 수준의 GDP 성장, 현 수준 유지 실업률, 하반기부터 점진적인 근원 물가 둔화입니다.

• 노동시장과 인플레이션 모두 불리한 방향의 리스크가 존재하며, 노동시장 약화와 목표치 상회 물가 지속 가능성이 있습니다.

• 정책금리 3.5~3.75% 유지를 지지했으며, 실질금리는 이미 중립 범위 하단에 있어 당분간 현 수준이 적절합니다.

• 노동시장이 '저채용·저해고' 상태로 안정화되었으나 채용 둔화 지속 시 실업률 급등 리스크가 있습니다.

• 근원 PCE 물가는 1월 3.1%로, 관세가 2% 초과분의 약 절반을 설명하며 상방 리스크가 우세합니다.

• 1970년대 사례에서 보듯 이미 물가가 높은 상황에서 공급 충격을 '일시적'으로 간주하는 것은 위험합니다.

• AI가 미래 생산성 향상 기대로 수요를 자극하고 있으나, 현재 물가가 높은 상황에서 미래 잠재성장률 기대만으로 완화 정책을 펴는 것은 위험합니다.

• 노동시장 약화 조짐이 뚜렷해지면 추가 완화를, 근원 물가나 기대 인플레이션이 지속 상승하면 금리 인상을 지지할 수 있습니다.

Michelle Bowman 금융감독 부의장 (2026-03-31)

• 소기업은 미국 민간 고용의 절반, GDP의 44%를 차지하며, 신규·고성장 기업이 일자리 창출의 핵심입니다.

• 소기업 대출의 약 1/3을 자산 100억 달러 미만 소형 은행이 보유하고 있어, 지역 은행 역할이 중요합니다.

• 경제 불확실성으로 은행 9%가 소기업 대출 기준을 강화했으나, 소기업의 투자·고용 확대 전망은 긍정적입니다.

• 바젤 III 제안은 100만 달러 초과 투자등급 소기업 대출 위험가중치를 100%에서 65%로 낮추는 내용을 포함합니다.

• 100만 달러 이하 소기업 대출 위험가중치는 100%에서 75%로 인하하여 분산 포트폴리오의 낮은 리스크를 반영합니다.

• 소기업 신용카드에 대해서도 상환 이력 기반의 실제 리스크 반영 자본 규제를 제안하고 있습니다.

• 규제는 소기업 대출을 지원해야 하며, 이해관계자 의견 수렴이 중요합니다.

Michael Barr 연준 이사 (2026-03-31)

• GENIUS Act 통과로 스테이블코인 발행자에 대한 규제 명확성이 높아졌으며, 향후 세부 규칙 제정이 필요합니다.

• 스테이블코인은 현재 주로 암호화폐 거래와 일부 해외 달러 가치 저장 수단으로 사용되고 있습니다.

• 자금세탁·테러자금조달 위험이 주요 우려 사항이며, 2차 시장에서 신원 확인 없이 구매 가능하다는 점이 문제입니다.

• 금융안정성 측면에서 준비자산의 질과 유동성이 부족할 경우 스트레스 상황에서 상환 위험이 있습니다.

• 1800년대 자유은행 시대, 1907년 공황, 최근 MMF 사례 등 불충분한 안전장치의 사적 화폐는 역사적으로 뱅크런에 취약했습니다.

• 법안은 고품질·고유동성 준비자산 제한, 자본·유동성 요건, 감독 등을 통해 런 리스크 완화를 목표로 합니다.

• 준비자산 규제, 규제 차익, 자본·유동성 요건, 자금세탁방지, 소비자 보호 등 세부 이행이 성공 여부를 좌우합니다.

John Williams 뉴욕 연은 총재 (2026-03-30)

• 미국 경제는 중동 사태로 불확실성이 높아졌으나, 연초까지 견조한 성장과 회복력을 유지하고 있습니다.

• 실업률은 4.3~4.5% 범위에서 등락하며, 실업보험 청구 건수도 낮게 유지되고 있습니다.

• 가계의 노동시장 기대 지표가 하락 추세로, 향후 구직률 추가 하락을 예고할 수 있습니다.

• PCE 물가는 약 3%이며, 관세가 0.5~0.75%p 기여하고 있습니다.

• 중동발 에너지 가격 상승이 단기 헤드라인 물가를 끌어올리겠으나, 분쟁 종료 시 일부 되돌릴 것으로 예상됩니다.

• 관세의 2차 파급 효과나 노동시장발 물가 압력 조짐은 없으며, 장기 인플레이션 기대는 2% 목표에 부합합니다.

• 2026년 실질 GDP 성장률 약 2.5%, 물가 약 2.75%를 전망하며, 2027년에 물가 목표 달성을 예상합니다.

• 3.5~3.75% 정책금리 유지 결정을 지지하며, 현 정책 기조는 고용 극대화와 물가 안정 목표 리스크를 균형 있게 관리하고 있습니다.

2026년 3월 국내 수출이 폭발적인 증가세를 보이며 새로운 역사를 썼습니다. 3월 총수출액은 861억 달러로 전년 동월 대비 48.3% 급증하며 월간 기준 사상 최고치를 경신했습니다. 이러한 성과는 단연 반도체 수출이 이끌었습니다. 3월 반도체 수출액은 328억 달러로 전년 대비 151%라는 폭발적인 증가세를 기록하며 역대 최대 실적을 달성했습니다. 이는 글로벌 AI 슈퍼 사이클 호조와 HBM 등 고부가가치 제품 수요 증가에 따른 것으로, 전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 38%까지 급증했습니다. (iM증권, 유진투자증권, 키움증권)

다만 수출 호조세가 반도체에 집중되면서 업종 간 차별화 현상은 더욱 심화되는 모습입니다. AI 사이클의 수혜는 반도체뿐만 아니라 컴퓨터, 무선통신기기 등 IT 품목 전반으로 확산되었으나, 다른 주력 산업의 전망은 엇갈렸습니다. 대표적으로 2분기 자동차와 조선업의 수출전망지수는 1분기 대비 둔화될 것으로 예상됩니다. 석유제품의 경우 국제 유가 급등에 따른 단가 상승 효과로 수출액은 늘었지만, 일부 품목은 물량이 감소하는 등 가격과 물량 간의 괴리가 나타나기도 했습니다. 이러한 반도체와 비반도체 업종 간의 수출 차별화는 2분기에 더욱 심화될 전망입니다. (iM증권, 키움증권)

금융 시장은 지정학적 리스크 완화와 긍정적인 경제 지표에 힘입어 강한 랠리를 보였습니다. 미국과 이란이 모두 종전 의지를 내비치면서 전쟁 리스크가 완화되자 위험자산 선호 심리가 크게 개선되었습니다. 이는 국제 유가 하락과 함께 국내 증시 급등으로 이어졌으며, 코스피는 5%가 넘는 상승률을 기록하기도 했습니다. 또한, 한국의 세계국채지수(WGBI) 편입이 개시되면서 외국인 자금 유입 기대감이 높아져 채권 금리와 원/달러 환율 안정에 기여했습니다. 이로 인해 국고채 금리는 하락하고 원/달러 환율은 1,500원대로 하락하며 안정세를 보였습니다. (KB증권, IBK투자증권, SK증권)

향후 2분기에도 AI가 주도하는 반도체 수출 슈퍼 사이클은 지속될 것으로 보입니다. 이는 국내 증시에서 관련 기업들의 이익 기대감을 높이는 긍정적인 요인으로 작용할 것입니다. 그러나 현재의 수출 호황이 특정 산업에 편중되어 있다는 점은 부담 요인입니다. 반도체에 대한 높은 의존도는 향후 IT 업황이 둔화될 경우 국내 경제 및 수출 변동성을 확대시키는 리스크로 작용할 수 있습니다. 또한, 중동의 지정학적 리스크가 완전히 해소된 것은 아니므로 향후 협상 과정과 유가 흐름은 계속해서 주시해야 할 변수입니다. 따라서 반도체 중심의 긍정적 흐름 속에서도 업종별 차별화와 잠재적 리스크를 염두에 둔 신중한 접근이 필요합니다. (iM증권, 키움증권, KB증권)