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"global_news_data": {
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"date": "2026-07-08",
"source": "RSS + EODHD News",
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"BBC_비즈니스": [
{
"title": "One million more UK homeowners set to face higher mortgages",
"url": "https://www.bbc.co.uk/news/articles/cze9kpxx6d8o?at_medium=RSS&at_campaign=rss",
"description": "Homeowners face paying £45 a month more on average when they move onto a new deal over the next two years.",
"age": "8시간 전",
"source": "www.bbc.co.uk"
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{
"title": "Online gamblers betting more than £1,000 to face new checks",
"url": "https://www.bbc.co.uk/news/articles/cqj1xvy44xno?at_medium=RSS&at_campaign=rss",
"description": "Punters who bet more than £1,000 online in a 24-hour window will have to undergo an assessment, the regulator says.",
"age": "9시간 전",
"source": "www.bbc.co.uk"
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{
"title": "Samsung profits jump 1,800% as AI chip sales soar",
"url": "https://www.bbc.co.uk/news/articles/c1kyy8yrpxdo?at_medium=RSS&at_campaign=rss",
"description": "The firm's shares fell sharply on Tuesday as some investors had expected an even stronger performance.",
"age": "15시간 전",
"source": "www.bbc.co.uk"
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{
"title": "E-bike injury payouts top £110m and push up insurance premiums",
"url": "https://www.bbc.co.uk/news/articles/c05y9pe5p1jo?at_medium=RSS&at_campaign=rss",
"description": "It is only seven years since the first claim over an injury from a micromobility vehicle was made.",
"age": "13시간 전",
"source": "www.bbc.co.uk"
}
],
"Guardian_비즈니스": [
{
"title": "Revealed: Farage’s £5m gift reported to UK crime agency over money laundering concerns",
"url": "https://www.theguardian.com/politics/2026/jul/07/revealed-farages-5m-gift-reported-to-uk-agency-over-money-laundering-concerns",
"description": "Exclusive: Latest Guardian revelation about gift from cryptocurrency tycoon comes as Reform UK leader forces byelectionThe £5m gift to Nigel Farage by a cryptocurrency billionaire was reported to the National Crime Agency by bankers who were concerned it may have been laundered money, the Guardian can reveal.The disclosure will put further pressure on the Reform UK leader, who is awaiting a decision by the standards commissioner over whether his failure to declare the money breached parliamentary rules. Continue reading...",
"age": "4시간 전",
"source": "www.theguardian.com"
},
{
"title": "Hundreds of jobs at risk as John Lewis announces closure of in-store services",
"url": "https://www.theguardian.com/business/2026/jul/07/hundreds-of-jobs-at-risk-as-john-lewis-announces-closure-of-in-store-services",
"description": "Desks offering gift wrapping and bureau de change stations will be closed at dozens of stores nationwide John Lewis has put 200 jobs at risk as it plans to shut down desks operating gift wrapping and foreign exchange services.The 36-strong department store chain said it had begun a consultation on redundancies as it plans to close the desks that operate bureau de change services in 30 stores, and specialist gift wrapping in 25 stores. Continue reading...",
"age": "6시간 전",
"source": "www.theguardian.com"
},
{
"title": "EU rejects suspending biometric border controls despite 20 ‘difficult spots’",
"url": "https://www.theguardian.com/world/2026/jul/07/eu-ees-border-controls-airport-queues-delays-brexit",
"description": "Officials admit new post-Brexit EES system is ‘not perfect’, as airports and airlines voice fears over delaysThe EU has rejected calls by airports and airlines to suspend the implementation of new fingerprinting and facial recognition border controls even though it admits there are “20 difficult spots” with queue chaos.With only a week to go before the peak summer holiday season starts, EU officials said the new entry/exit system (EES) was “not perfect” but it would tell travel industry representatives that a full suspension was “not needed” and “not possible”. Continue reading...",
"age": "11시간 전",
"source": "www.theguardian.com"
},
{
"title": "M&S invests in fridges that can cope with weather as hot as 45C",
"url": "https://www.theguardian.com/business/2026/jul/07/marks-and-spencer-fridges-hot-weather-45c",
"description": "Retailer admits it struggled in June heatwave and also had to order more ice-cream to keep pace with demandMarks & Spencer is investing in refrigeration equipment that can cope with weather as hot as 45C as the climate crisis is expected to drive regularly higher temperatures in the UK.“There is no doubt we were struggling in the nine days of [recent] extreme heat,” Stuart Machin, the chief executive of the food, fashion, beauty and homewares retailer, told shareholders at the group’s annual meeting in London on Tuesday. Continue reading...",
"age": "8시간 전",
"source": "www.theguardian.com"
},
{
"title": "Act soon to change ‘unsustainable’ direction of UK debt, OBR warns",
"url": "https://www.theguardian.com/business/2026/jul/07/change-unsustainable-direction-uk-debt-obr-health-pensions",
"description": "Forecaster says curtailing rising costs such as health and pensions ‘are today’s challenge, not just tomorrow’s’Policymakers must act to prevent public debt rising unsustainably in coming decades as the population ages and defence spending rises, the government’s independent economic forecaster has said.In a fresh illustration of the challenges facing the prime minister in waiting, Andy Burnham, the Office for Budget Responsibility (OBR) said that without government action “debt would move on to what would be an unsustainable, ever-upward path from around the 2040s”. Continue reading...",
"age": "10시간 전",
"source": "www.theguardian.com"
},
{
"title": "Bank of England plans to ease capital rules despite AI stability fears",
"url": "https://www.theguardian.com/business/2026/jul/07/bank-of-england-fpc-capital-rules-buffers-ai-debt-fuelled-investments",
"description": "Central bank’s financial policy committee members voice concern on trimming big lenders’ financial buffersThe Bank of England is planning to loosen capital requirements for major UK lenders, even as policymakers expressed concern about the threat to financial stability from rapid AI developments and debt-fuelled stock investments.The central bank said on Tuesday it was looking to remove and loosen some rules introduced after the 2008 financial crisis that determine the size of the financial cushion required to absorb losses and protect consumers and taxpayers when things go wrong. Continue reading...",
"age": "9시간 전",
"source": "www.theguardian.com"
},
{
"title": "Curry, bagels … and AI? Londoners fight plan for huge datacentre in Brick Lane",
"url": "https://www.theguardian.com/uk-news/2026/jul/07/london-campaign-planned-ai-datacentre-brick-lane",
"description": "Residents and council say creating affordable housing is more urgent than ‘high-frequency trading’ in nearby CityCampaigners in east London are opposing plans for a datacentre in Brick Lane that they say will worsen the area’s housing crisis and drive long-term residents away.The road, famed for its curry houses and 24-hour bagel shops, is the latest flashpoint in the rapid rollout of datacentres across the UK that aims to meet demand created by artificial intelligence. Continue reading...",
"age": "9시간 전",
"source": "www.theguardian.com"
},
{
"title": "Thames Water creditors ‘will bid for company even if it is nationalised’",
"url": "https://www.theguardian.com/business/2026/jul/07/thames-water-creditors-bid-nationalised-rescue-ofwat",
"description": "Group of 100 investors still discussing £10bn rescue proposal with officials from regulator Ofwat, says reportThames Water’s creditors are willing to pursue their bid for the debt-laden company even if the probable next prime minister, Andy Burnham, brings it into temporary nationalisation.The group of 100 institutional investors, which hold about £14bn of Thames’s senior debt, are still discussing a £10bn rescue proposal for the struggling company with officials from the regulator Ofwat, and they have held meetings in recent days. Continue reading...",
"age": "13시간 전",
"source": "www.theguardian.com"
},
{
"title": "Prince Harry and other claimants could face £50m legal bill after losing phone-hacking case",
"url": "https://www.theguardian.com/media/2026/jul/07/prince-harry-lawsuit-mail-publisher-phone-hacking-claims",
"description": "High court dismisses claims by group including Duke of Sussex that Mail publisher used unlawful methods to source stories about themPrince Harry and six other prominent figures are facing a legal bill of up to £50m after losing their case against the publisher of the Daily Mail over claims it used unlawful methods to source stories.In an emphatic ruling that is likely to signal an end to new litigation relating to the phone-hacking scandal era, the high court dismissed all the group’s claims, stating that the claimants had not proved that any information had been obtained unlawfully. Continue reading...",
"age": "4시간 전",
"source": "www.theguardian.com"
},
{
"title": "EasyJet’s board has surrendered too easily to US bidder | Nils Pratley",
"url": "https://www.theguardian.com/business/nils-pratley-on-finance/2026/jul/07/easyjets-board-has-surrendered-too-easily-to-us-bidder",
"description": "The company’s target to hit £1bn profitability is intact. Why isn’t the board putting up a proper fight?Some foreign takeover swoops on UK listed companies are easier to swallow than others. Sometimes it is hard to mount an argument that shareholders should stick to the virtuous path of independence and say no to an offer of hard cash at a fat premium. The current £10bn bid for Intertek, the FTSE 100 product testing and quality inspection firm that had been going sideways for a while, probably falls into that category. The bid premium on that one was about 60%.EasyJet, on other hand, looks to be a case of a board giving up before it has put up a proper fight. The story so far at the budget airline is that three non-starter offers from Castlelake, a US private investment firm that is big in aircraft financing and leasing, were rejected in the standard manner as “fundamental” undervaluations. The last of those was at 625p. A fourth, at 650p a share, was dismissed in the softer language of “substantial”. Then “an agreement in principle” was reached at the weekend at 690p, or £5.5bn. Castlelake has until 3 August to put up or shut up. Continue reading...",
"age": "6시간 전",
"source": "www.theguardian.com"
},
{
"title": "Sleaze is back and children are hungry – for Project Burnham, these have to be top priorities | Polly Toynbee",
"url": "https://www.theguardian.com/commentisfree/2026/jul/07/andy-burnham-sleaze-hungry-children-first-100-days",
"description": "Our new PM will be hit by multiple crises when he enters No 10. Success or failure will depend on the decisions he makes in first 100 daysOn the day the new prime minister steps into No 10, the heap on his doormat will be ceiling-high with missives imploring, advising, warning and counselling. No doubt there will be many pearls of wisdom and some bad ideas too. Each one will involve getting or spending money, decisions for his first totemic 100 days.It so happens that his first day, 20 July, is the first week of school summer holidays in England and Wales. As he walks into Downing Street, millions of children will leave the school gates “walking into nothing”, as one child told the Children’s Society. Lonely, isolated, caring for siblings, many hungry, some at risk – for those children, six weeks will loom ahead with Covid-like emptiness, home alone as parents work, no splashing in the sunlit waves of the holiday ads.Polly Toynbee is a Guardian columnist Continue reading...",
"age": "19시간 전",
"source": "www.theguardian.com"
},
{
"title": "What will define Elon Musk’s legacy? Doge cuts to USAID Ebola programs",
"url": "https://www.theguardian.com/technology/2026/jul/07/elon-musk-doge-cuts-usaid-ebola",
"description": "Experts say cuts have hindered the response to DRC’s Ebola outbreak and resulted in ‘significant numbers’ of deathsElon Musk has an Ebola problem. SpaceX stock dropped precipitously after its initial public offering, and Tesla faces a wave of lawsuits. But instead of focusing on his companies, Musk has posted frequently on X about the US Agency for International Development (USAID), which he helped dismantle – or, in his words, feed into the woodchipper – last year.“Elon’s USAID crash-out over the past week has been a thing to behold,” said Jeremy Konyndyk, a former top USAID official who oversaw the agency’s Ebola response in 2014-2015 and the president of Refugees International. “In a way, it’s helpful that Elon is doing this, because it’s putting attention back on the issue of what he did last year.” Continue reading...",
"age": "12시간 전",
"source": "www.theguardian.com"
}
],
"CNBC_경제": [
{
"title": "Traders on Kalshi think the Nasdaq-100 will end 2026 above 30,000, predicting a cooler second half of the year",
"url": "https://www.cnbc.com/2026/07/07/traders-on-kalshi-think-the-nasdaq-100-will-end-2026-above-30000.html",
"description": "Speculators think the massive rally in the Nasdaq-100 since the lows following the U.S.-Iran war will be more subdued in the second half of 2026.",
"age": "2시간 전",
"source": "www.cnbc.com"
},
{
"title": "Buy these quality, low-stress stocks for the summer, says Jefferies",
"url": "https://www.cnbc.com/2026/07/07/buy-these-quality-low-stress-stocks-for-the-summer-says-jefferies.html",
"description": "This summer, Jefferies recommends focusing on some high-quality stocks that have been left behind by the AI momentum trade.",
"age": "7시간 전",
"source": "www.cnbc.com"
},
{
"title": "Stocks making the biggest moves premarket: Fiserv, Crinetics Pharmaceuticals, Micron & more",
"url": "https://www.cnbc.com/2026/07/07/stocks-making-the-biggest-moves-premarket-fisv-crnx-mu.html",
"description": "These are the stocks posting the largest moves in early trading.",
"age": "11시간 전",
"source": "www.cnbc.com"
},
{
"title": "BlackRock says the China AI play is stock-specific, not a regional trade",
"url": "https://www.cnbc.com/2026/07/07/china-ai-play-is-stock-specific-not-a-regional-trade-blackrock.html",
"description": "BlackRock Investment Institute laid out its views Monday on the AI bubble debate.",
"age": "20시간 전",
"source": "www.cnbc.com"
}
],
"FT_월드": [
{
"title": "A quick guide to Nigel Farage’s gamble",
"url": "https://www.ft.com/content/b6776af8-8fb8-4059-b77a-b9553f61ef38",
"description": "Reform UK leader has responded to scrutiny of his finances by calling a by-election that may yet fall flat",
"age": "1시간 전",
"source": "www.ft.com"
},
{
"title": "US launches new wave of Iran strikes after attacks on tankers",
"url": "https://www.ft.com/content/c7dac217-4a77-4640-9aa4-17ae7b0d5c0c",
"description": "Trump administration also revokes licence allowing Islamic republic’s oil sales, sending crude prices higher",
"age": "1시간 전",
"source": "www.ft.com"
},
{
"title": "Farage by-election gambit undercut by rivals’ refusal to participate",
"url": "https://www.ft.com/content/e83009d2-1a82-4ec1-83aa-2447cf1fa19b",
"description": "Conservatives, Labour and Lib Dems will not contest vote as Reform UK leader denies wrongdoing over gifts",
"age": "1시간 전",
"source": "www.ft.com"
},
{
"title": "Rachel Reeves calls for rival international defence schemes to merge",
"url": "https://www.ft.com/content/fe160ac5-3ef8-423f-b758-b43ff6096c43",
"description": "UK chancellor says competing funding bodies should be brought together",
"age": "1시간 전",
"source": "www.ft.com"
},
{
"title": "FirstFT: US strikes Iran in response to attacks on tankers",
"url": "https://www.ft.com/content/5f6b653e-2016-48a8-a5c9-8b32eb709f62",
"description": "Also in today’s newsletter: France’s Le Pen announces run for president, and Samsung shares tumble despite record quarterly profit",
"age": "1시간 전",
"source": "www.ft.com"
},
{
"title": "Le Pen is posing as the victim of a politicised judiciary",
"url": "https://www.ft.com/content/82523acf-a51d-4e6a-bb19-60d0c7899b6d",
"description": "The strategy might play well with the far-right leader’s core voters, but the French as a whole don’t buy it",
"age": "1시간 전",
"source": "www.ft.com"
},
{
"title": "French far-right leader Marine Le Pen says she will run for president",
"url": "https://www.ft.com/content/3c0ecc58-630b-4d74-8abd-b17eb73116cf",
"description": "Politician sets up unprecedented election campaign next year after judges uphold her conviction for embezzlement",
"age": "1시간 전",
"source": "www.ft.com"
},
{
"title": "‘Nigel can fix it’ — what Clacton voters think of Farage’s gambit",
"url": "https://www.ft.com/content/80502ba6-49d8-4428-ab76-7b81ab96e512",
"description": "Many people in the seaside town, whether supporters of the rightwing populist or not, are pleased with move by Reform UK leader",
"age": "2시간 전",
"source": "www.ft.com"
},
{
"title": "US revokes waiver allowing Iranian oil sales after tanker strikes in Strait of Hormuz",
"url": "https://www.ft.com/content/0a1c6329-2be0-4d7a-b7ab-82f81511bde2",
"description": "Qatari and Saudi ships among targets near Oman coast",
"age": "2시간 전",
"source": "www.ft.com"
},
{
"title": "IMF names Silvana Tenreyro as its next chief economist",
"url": "https://www.ft.com/content/41d1c09c-a2d1-41f4-82f3-f2a402f91dec",
"description": "Former Bank of England policymaker will be second woman to take on the role",
"age": "2시간 전",
"source": "www.ft.com"
},
{
"title": "Tories and Labour try to call Nigel Farage’s bluff",
"url": "https://www.ft.com/content/1e7c34d9-d816-4a66-a1e7-3d34c4b34932",
"description": "Mainstream parties denounce Reform UK leader’s by-election ‘gimmick’ and decide not to stand against him",
"age": "3시간 전",
"source": "www.ft.com"
},
{
"title": "How Prince Harry’s phone-hacking case against Daily Mail publisher was lost",
"url": "https://www.ft.com/content/de057c0d-ba47-43c7-9dc1-889e66299c84",
"description": "Judgment marks potentially fatal setback in self-declared crusade to hold British tabloid press accountable",
"age": "4시간 전",
"source": "www.ft.com"
}
],
"Reuters": [
{
"title": "Nasdaq sinks as AI worries hit chipmakers - Reuters",
"url": "https://news.google.com/rss/articles/CBMiugFBVV95cUxOSkRnZVFOUXdNU3JYa1lRMEFEQ0MwWGZMRkZ4TW1PM1JaUmQ4aEhTQlNsdlp1cVBTRVZ4LWZ0RDBJNU40a0tJS1JvaEtjZWczcHJWOFVncTBCYzh3NVFUS1M3UG1tZWJ4VDNsc1VkNkg2eVByZkhacEhDS1hQaGJlaUpGUG5qR0dhbzZ3RzRVSGpDdW94RlJWUFFNR0Mwc05lZ1hqRUJ3ZWVoaTRKTDJFSEtQaXRIdEVvQnc?oc=5",
"description": "Nasdaq sinks as AI worries hit chipmakers Reuters",
"age": "1시간 전",
"source": "news.google.com"
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{
"title": "Gold edges down as Middle East tensions propel oil prices higher, Fed minutes awaited - Reuters",
"url": "https://news.google.com/rss/articles/CBMimgFBVV95cUxOM3YtNTR2VmdTVnNrNVpWcmVjYWpZb1d6NTlmOEVyekFmdlpvek96eW5XbXJWMGhEWUNJNHBHOXhqWG4yRmxtTVZGdzdnYmk0V2ZhUzExaHd0Vld3MTJia2RzUkY4dmgwOEpFXzZZbEJQcFI0NURhREc0dm1lN1RralRYZ2dQdm5iUkcwblRaMjZpcmRIbnZ3S0lR?oc=5",
"description": "Gold edges down as Middle East tensions propel oil prices higher, Fed minutes awaited Reuters",
"age": "20시간 전",
"source": "news.google.com"
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{
"title": "S.Korea's KOSPI tumbles nearly 5% as chipmakers slump on AI worries - Reuters",
"url": "https://news.google.com/rss/articles/CBMiswFBVV95cUxQLUxrR01LMGxJRUJUUGxGdHZiU0hsc2FYU2tuZW90bGk2ZWxhajl6WU1sYTBJb1lHLVpKZ2VoR0N2T3laNnUtOFk1TFFneGhXNFJhYTR4Y245eUFuTk9jMmM5OUxSbjczNTRZRVZERDR2dWZoMjhVcmZEQmhja29UOFU0bWNRUFNUQ0hYcE1tTXBkMnFpV0hPTHk0SUF1OWZ1RkY3ZmJ6X0hiWVdjZTgxXy16UQ?oc=5",
"description": "S.Korea's KOSPI tumbles nearly 5% as chipmakers slump on AI worries Reuters",
"age": "15시간 전",
"source": "news.google.com"
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{
"title": "China breaks step with global markets, and investors buy in - Reuters",
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"description": "China breaks step with global markets, and investors buy in Reuters",
"age": "22시간 전",
"source": "news.google.com"
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"title": "AI worries weigh on Wall Street, Hormuz tensions push up oil as NATO meets - Reuters",
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"description": "AI worries weigh on Wall Street, Hormuz tensions push up oil as NATO meets Reuters",
"age": "21시간 전",
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"title": "Trading Day: A chip on our shoulder: Volatile semis drag U.S. stocks lower, crude jumps - Reuters",
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"description": "Trading Day: A chip on our shoulder: Volatile semis drag U.S. stocks lower, crude jumps Reuters",
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"title": "Trading surge, helped by SpaceX IPO, seen lifting Wall St banks' second-quarter earnings - Reuters",
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"description": "Trading surge, helped by SpaceX IPO, seen lifting Wall St banks' second-quarter earnings Reuters",
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"title": "Indian shares snap winning run as investors book profits; earnings in focus - Reuters",
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"description": "Indian shares snap winning run as investors book profits; earnings in focus Reuters",
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"title": "Amazon aims to raise $25 billion from bond sale - Reuters",
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"description": "Amazon aims to raise $25 billion from bond sale Reuters",
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{
"title": "Dollar edges higher after data as yen holds near 40-year low - Reuters",
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"description": "Dollar edges higher after data as yen holds near 40-year low Reuters",
"age": "23시간 전",
"source": "news.google.com"
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"EODHD_거시경제": [],
"중앙은행정책": [
{
"title": "China’s central bank buys the dip, adding 15 tons to gold reserves in June",
"url": "https://seekingalpha.com/news/4612111-chinas-central-bank-buys-the-dip-adding-15-tons-to-gold-reserves-in-june?utm_source=feed_news_all&utm_medium=referral&feed_item_type=news",
"description": "[stack of shiny gold bars 3d illustration]\nmonsitj/iStock via Getty Images\n\nCentral banks used gold's selloff last month to boost their official gold reserves [https://www.kitco.com/news/article/2026-07-07/chinas-central-bank-buys-dip-increasing-gold-reserves-15-tonnes-june], led by the People's Bank of China, which bought 15 metric tons in its largest purchase YTD, World Gold Council senior analyst Krishan Gopaul said Tuesday.\n\nThe purchase, which marked the 20th consecutive month the PBOC has increased its official gold reserves, lifted China's official reserves to 2,346 tons.\n\nThe Central Bank of Uzbekistan added another 9 tons to its official reserves in June, Gopaul said, lifting its YTD net purchases to 41 tons, making it this year's second largest buyer based on available data— even more than China's 40 tons YTD.\n\nThe National Bank of Poland has not yet published its updated reserve data, but it led all official buyers in increasing its official gold reserves by 64 tons as of the end of May.\n\nCentral bank gold demand has been volatile in recent months, as some countries have been forced to monetize their gold reserves to support their currencies and adjust to the global energy crisis created by the Middle East war.\n\nGold futures edged lower Tuesday as investors watched as rising hostilities in the Middle East lifted oil prices while bracing for minutes from the U.S. Federal Reserve's June meeting for guidance on the monetary policy outlook.\n\nAnalysts and traders are increasingly expecting gold prices to start showing strength through this year's H2 after trending lower since March.\n\n\"Most of the weak-handed and/or speculative holders have almost certainly been washed out over the past six months, and this gives gold some upside headroom,\" Rhona O'Connell of StoneX said in a note.\n\nUncertainty regarding the status of the U.S.-Iran war and how the inflation picture unfolds will influence gold in the coming days and weeks, O'Connell wrote.\n\nFront-month Comex gold (XAUUSD:CUR [https://seekingalpha.com/symbol/XAUUSD:CUR]) for July delivery dipped 0.2% to $4,145.30/oz, and front-month Comex July silver (XAGUSD:CUR [https://seekingalpha.com/symbol/XAGUSD:CUR]) snapped a four-session winning streak, losing 1.6% to $60.931/oz.\n\nETFs: (GLD [https://seekingalpha.com/symbol/GLD]), (GDX [https://seekingalpha.com/symbol/GDX]), (IAU [https://seekingalpha.com/symbol/IAU]), (NUGT [https://seekingalpha.com/symbol/NUGT]), (PHYS [https://seekingalpha.com/symbol/PHYS]), (GLDM [https://seekingalpha.com/symbol/GLDM]), (AAAU [https://seekingalpha.com/symbol/AAAU]), (SGOL [https://seekingalpha.com/symbol/SGOL]), (DUST [https://seekingalpha.com/symbol/DUST]), (RING [https://seekingalpha.com/symbol/RING]), (BAR [https://seekingalpha.com/symbol/BAR]), (OUNZ [https://seekingalpha.com/symbol/OUNZ]), (SGDM [https://seekingalpha.com/symbol/SGDM]), (SGDJ [https://seekingalpha.com/symbol/SGDJ]), (SLV [https://seekingalpha.com/symbol/SLV]), (PSLV [https://seekingalpha.com/symbol/PSLV]), (SIVR [https://seekingalpha.com/symbol/SIVR]), (SIL [https://seekingalpha.com/symbol/SIL]), (SILJ [https://seekingalpha.com/symbol/SILJ])\n\nMORE ON GOLD AND SILVER\n\n \t* Smoke On The Launch Pad [https://seekingalpha.com/article/4920247-smoke-on-launch-pad]\n \t* Mid-Year 2026 Market Outlook: Oil, Gold, And Copper [https://seekingalpha.com/article/4919910-mid-year-2026-market-outlook-oil-gold-and-copper]\n \t* Central Bank Gold Statistics: Central Banks Remain Committed To Gold [https://seekingalpha.com/article/4919754-central-bank-gold-statistics-central-banks-remain-committed-to-gold]\n\n ",
"published": "2026-07-08 06:45",
"age": "1시간 전",
"source": "seekingalpha.com"
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{
"title": "Central banks plan first U.S. dollar decline in 3 years; Gold & Euro winning",
"url": "https://seekingalpha.com/news/4611992-central-banks-plan-first-us-dollar-decline-in-3-years-gold-euro-winning?utm_source=feed_news_all&utm_medium=referral&feed_item_type=news",
"description": "[American Dollar Banknotes Over Financial Graph]\nMicroStockHub\n\nGlobal central banks and large public investors are gradually looking to reduce their exposure to the U.S. dollar while increasing allocations to gold and the euro, according to the latest GPI report by the OMFIF [https://www.omfif.org/gpi-2026/].\n\nThe survey of 90 public institutions, including 74 central banks and 16 public pension and sovereign wealth funds, reportedly showed that 4% of respondents plan to reduce their U.S. dollar exposure over the next 12–24 months, marking the first net decline in dollar allocation plans in three years.\n\nDespite this shift, the U.S. dollar remains the world's dominant reserve currency, accounting for 58% of holdings across surveyed institutions, only slightly lower than 60% in 2025.\n\nOMFIF said this year's report reflects a broader structural change rather than a temporary market trend.\n\n> \"Public investors are not standing still, but neither are they making reckless moves. Instead, they are adjusting cautiously, testing new tools, diversifying where possible, and holding on to the principles that have always defined official investment on safety, liquidity, and long-term value,\" the report said.\n\nCENTRAL BANK SHIFTS RESERVES TOWARDS GOLD AND EURO.\n\nAt the same time, central banks continue to increase their gold holdings.\n\nAccording to OMFIF, 82% of surveyed central banks now hold physical gold, up from 71% a year ago. Around 30% of respondents plan to increase gold [https://seekingalpha.com/news/4606689-golds-central-bank-takeover-is-mostly-a-mark-to-market-story] allocations over the next one to two years, with geopolitical risk protection becoming the top reason for holding gold.\n\nMoreover, 61% expect gold prices to trade between $5K and $6K per ounce by June 2027. Only 28% believe current prices are too high to discourage further buying.\n\nThe Kobeissi Letter noted that central banks are increasingly diversifying reserves away from the U.S. dollar and into gold.\n\nThe survey also points to growing interest in the euro. Overall, 29% of institutions are planning to increase euro holdings over the long term.\n\nIn addition, 55% of eligible central banks said they would increase euro-denominated reserve assets if the European Union became a permanent issuer.\n\nThe U.S. dollar is the only major currency expected to see a net decline in allocations over the next 12–24 months, while the euro ranked as the most preferred currency for increased reserves.\n\nMoreover, beyond reserve allocations, the survey found that 89% of developed-market central banks have implemented some form of artificial intelligence, compared with 44% of emerging-market central banks.\n\nGOLD PRICE HOLDS WEEKLY GAINS WHILE DOLLAR OUTLOOK REMAINS SUPPORTED\n\nGold (XAUUSD:CUR) (GLD [https://seekingalpha.com/symbol/GLD]) was trading at $4,155.63 per ounce, down 0.23% on the session. However, it remains up 3.45% over the past week, while it is down 3.75% so far this year, showing that recent weakness has interrupted its broader, longer-term strength.\n\nThe U.S. Dollar Index [https://seekingalpha.com/news/4611752-dollar-declines-as-weak-us-jobs-data-weighs-boosts-major-currencies] (DXY [https://seekingalpha.com/symbol/DXY]) was trading at 100.953, up 0.10% on the day. The index has gained 2.77% year-to-date, although it is down 0.44% over the past five trading days.\n\nWhile reserve managers are slowly diversifying, analysts at Société Générale expect the dollar to remain supported in the near term, forecasting the DXY at 103.6 by year-end 2026 due to resilient U.S. economic growth and higher-for-longer interest rates, reported Walter Bloomber.\n\nOverall, the OMFIF report suggests central banks are not abandoning the dollar but are gradually expanding their reserve diversification strategies amid rising geopolitical risks and changing global market conditions.\n\nMORE ON GOLD SPOT PRICE, US DOLLAR INDEX\n\n \t* Struck Qatari Ship Underpins Oil And Gas Prices, While Strong Samsung Earnings Fail To Stem Chip And AI Profit-Taking [https://seekingalpha.com/article/4920285-struck-qatari-ship-underpins-oil-gas-prices-strong-samsung-earnings-fail-to-stem-chip-ai-profit-taking]\n \t* Smoke On The Launch Pad [https://seekingalpha.com/article/4920247-smoke-on-launch-pad]\n \t* Yen Remains Under Pressure [https://seekingalpha.com/article/4920035-yen-remains-under-pressure]\n \t* European markets mixed as investors reassess AI valuations [https://seekingalpha.com/news/4611842-european-markets-mixed-as-investors-reassess-ai-valuations]\n \t* Dollar declines as weak U.S. jobs data weighs, boosts major currencies [https://seekingalpha.com/news/4611752-dollar-declines-as-weak-us-jobs-data-weighs-boosts-major-currencies]\n\n ",
"published": "2026-07-08 01:51",
"age": "6시간 전",
"source": "seekingalpha.com"
},
{
"title": "Stubborn Dollar Threatens Major Breakout Against Euro and Franc",
"url": "https://finance.yahoo.com/markets/currencies/articles/stubborn-dollar-threatens-major-breakout-131004981.html",
"description": "EUR/USD Technical Analysis\n\nThe Euro has gone back and forth during the early part of the Tuesday session as we find ourselves just hanging around above the 1.14 level. The 1.14 level, of course, is a round figure that a lot of people will be watching very closely, with the idea being that traders are just simply hanging out, looking for a reason to get moving. It is worth noting that we are in the midst of forming a potential bearish flag, opening up a drop down to the 1.12 level, and that would not surprise me. I like the idea of fading rallies.\n\nUSD/CHF Technical Analysis\n\nThe US dollar continues to form a bullish flag against the Swiss franc, and I do think that it is probably only a matter of time before we look to the 0.82 level. Breaking above the 0.82 level opens up the possibility of a move to the 0.84 level. Short-term pullbacks, I think, continue to see support near the 50-day EMA, which is now hanging around the 200-day EMA, and therefore, I think the so-called golden cross will probably attract longer-term bulls. This is a pair that I've been long in for some time, and I will be wanting to add to the upside here.\n\nUSD/JPY Technical Analysis\n\nThe US dollar initially dropped against the Japanese yen, but we continue to see a lot of noise in this pair as traders are looking for a continuation to the upside. That being said, keep in mind that the Bank of Japan recently intervened in the market, and even if they do intervene, you can see that buyers come back in to take advantage of the interest rate differential.\n\nThat's typical in these types of markets as central banks generally intervene to keep things from getting out of hand; they're not necessarily able to influence the market longer-term most times. At this point, I look at the 160-yen level as your floor. I like the idea of buying dips and have held for quite some time in this market.\n\nIf you'd like to know more about technical analysis and how traders use it, please visit our educational area.\n\nThis article was originally posted on FX Empire\n\nMore From FXEMPIRE:\n\nKLA Pops on Hyperscaler Demand, Institutional Support Data Center Sales Have Seagate Up Over 250% This Year Onto Innovation Doubles in 2026 So Far, Guides Even Higher Stubborn Dollar Threatens Major Breakout Against Euro and Franc Donald Trump's WLFI Token Faces 30% Decline Risks Is Strategy Still a Bitcoin Proxy?\n\nView Comments",
"published": "2026-07-07 22:10",
"age": "10시간 전",
"source": "finance.yahoo.com"
},
{
"title": "US Dollar Price Forecast: DXY Holds $100.93 on Policy Divergence — Can GBP/USD and EUR/USD Recover?",
"url": "https://finance.yahoo.com/markets/currencies/articles/us-dollar-price-forecast-dxy-055559695.html",
"description": "Currencies Reflect Divergent Monetary Policies and Economic Fundamentals\n\nDollar, euro and pound rates are still subject to conflicting central bank policies and economic forces as of July 7. On the one hand, the U.S. Federal Reserve's wait-and-see policy in the face of ongoing core inflation is sustaining dollar rates on the basis of expectations for a relatively tight rate setting in the foreseeable future; on the other hand, there is domestic demand and the status quo for dollars as reserve currency.\n\nA mix of divergent fiscal settings and disparate inflation pressures in various parts of the euro zone and the European Central Bank's push toward price stability characterize the euro. Policy pass-through in the area remains contingent on a range of national policies, keeping rates sensitive to growth and wage data.\n\nAs with other currencies, the Bank of England is considering both services inflation and softness in economic growth, and its policy path is a function of these variables, alongside UK fiscal policy and labor market trends, and relative policy settings for other central banks, which is what largely drives the cross rates with the dollar and euro.\n\nDivergent inflation paths, fiscal settings and growth resilience in the three economies create two-sided risks, with trade and capital flows further driving currency differentiation, as markets seek to discern which central bank will best provide stability and growth.\n\nDXY Holds $100.93 – Fibonacci 0.618 Retest on 1DDollar Index Price Chart – Source: Tradingview\n\nDXY is sitting at $100.93 on the daily time frame. Following a breakout from the $97.67 low, buyers retested the 0.618 Fibonacci retracement zone around $100.31, creating green and red mixed candles. The asset continues to make higher highs, suggesting the upside remains intact above the $100.31 price level and its ascending white trendline.\n\nWith RSI hovering around 58, the DXY maintains a neutral-to-bullish bias. The $100.31 zone now serves as a breakout pivot point, per the volume profile, while the next 103 Fibonacci extension sits near $103.09 within the next couple of weeks. The market continues trading in an ascending channel and the higher highs/lows structure keeps the trend bullish.\n\nTrade Idea: Buy at $100.93 with a target of $103.09 and a stop loss under $100.31.\n\nGBP/USD Holds $1.3380 – White Descending Trendline Test on 4hGBP/USD Price Chart – Source: Tradingview\n\nGBP/USD is trading at $1.3380 within the 4h timeframe. After getting rejected off the red moving average around $1.337, buyers tested the descending white trendline around $1.3380 and formed green and red mixed candles. The price creates bullish rejection wicks and continues to keep higher highs within the chart. Currently, RSI sits around 67 and is still neutral on the 4h timeframe.\n\nStory Continues\n\nThe $1.331 to $1.338 zones are a pivot area, per the volume profile, with the next zone of support around $1.325 to $1.331. GBP/USD still trades in a bullish trend and is still neutral and above its trendline. Higher highs and lows are still in place, and the trendline continues to hold the price higher within the trading range.\n\nTrade Idea: Buy at $1.3380 with a target of $1.345 and a stop loss under $1.325.\n\nEUR/USD Holds $1.1430 – EMA 50 Defense on 4hEUR/USD Price Chart – Source: Tradingview\n\nEUR/USD is trading at $1.1430 within the 4h timeframe. After getting rejected off the red moving average around $1.162, buyers retested the 50 EMA around $1.1419 and formed green and red mixed candles. The price creates bullish wicks and continues to keep higher lows within the chart.\n\nCurrently, RSI sits around 52 and is still neutral on the 4h timeframe. The $1.140 to $1.150 zones are a pivot area, per the volume profile, with the next zone of resistance around $1.155 to $1.162. EUR/USD still trades in a bullish trend and remains neutral and above its 50 EMA. Higher highs and lows are still in place, and the 50 EMA continues to hold the price higher in the near-term.\n\nTrade Idea: Buy at $1.1430 with a target of $1.155 and a stop loss under $1.140.\n\nThis article was originally posted on FX Empire\n\nMore From FXEMPIRE:\n\nXRP Price Forecast: Recovery Odds Rise as XRP Recaptures Key Level Western Digital Earnings Nearly Double on AI, Cloud Demand AAPL at a Crossroads: Price Hikes, Margin Pressure, and the Intel Wildcard Top AI Storage Stocks to Own In 2026 And Beyond KLA Pops on Hyperscaler Demand, Institutional Support Huge AI-Driven Sales Gains Boost Astera Labs",
"published": "2026-07-07 14:55",
"age": "17시간 전",
"source": "finance.yahoo.com"
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],
"EODHD_지정학": [
{
"title": "Valmont, Woodward, and ATI Stocks Trade Down, What You Need To Know",
"url": "https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/valmont-woodward-ati-stocks-trade-214552136.html",
"description": "Valmont, Woodward, and ATI Stocks Trade Down, What You Need To Know\n\nWhat Happened?\n\nA number of stocks fell in the afternoon session after Iran's missile attack on commercial tankers near the Strait of Hormuz pushed oil prices higher and revived inflation fears, a double blow for the industrial sector squeezed simultaneously by rising fuel costs and rising borrowing costs.\n\nThe Industrial Select Sector SPDR (XLI) fell about 2%, with airlines, machinery, and transports leading the losses; United Airlines slid more than 3%. Brent crude rose toward $75 and WTI to around $71.The damage was broad across cyclicals as electronic-components and renewables names such as Corning, Enphase, and Plug Power fell far harder (7–9%), but the core industrial decline was measured, and notably smaller than the ~5% drop in semiconductors.\n\nIran fired at least two missiles at ships transiting Hormuz overnight, striking the Qatari LNG tanker Al-Rekayyat and damaging a Saudi crude tanker, ending a brief one-week truce and reasserting the fragility of the U.S.–Iran interim peace. Because the strait carries roughly 20% of the world's oil traffic, even a limited attack reinjects a geopolitical risk premium into energy prices.\n\nFuel is a direct and major input for airlines, trucking, freight, machinery, and chemicals, so a jump in crude compresses operating margins immediately, which is why fuel-heavy sub-sectors led the decline.The oil-driven inflation impulse landed just as new Fed Chair Kevin Warsh turned hawkish as his June FOMC stripped the easing bias and nine of eighteen officials penciling in a 2026 hike. That pushed the 10-year Treasury yield to roughly 4.47%. Industrials are unusually rate-sensitive because they finance factories, fleets, and aircraft, so higher yields raise the cost of the capital the sector runs on.\n\nThe stock market overreacts to news, and big price drops can present good opportunities to buy high-quality stocks.\n\nAmong others, the following stocks were impacted:\n\nBuilding Materials company Valmont(NYSE:VMI) fell 4.6%.Is now the time to buy Valmont? Access our full analysis report here, it's free. Aerospace company Woodward(NASDAQ:WWD) fell 4.8%.Is now the time to buy Woodward? Access our full analysis report here, it's free. Aerospace company ATI(NYSE:ATI) fell 4.7%.Is now the time to buy ATI? Access our full analysis report here, it's free.\n\nZooming In On Woodward (WWD)\n\nWoodward's shares are not very volatile and have only had 9 moves greater than 5% over the last year. In that context, today's move indicates the market considers this news meaningful, although it might not be something that would fundamentally change its perception of the business.\n\nStory Continues\n\nThe previous big move we wrote about was 22 days ago when the stock gained 3% on the news that the Trump administration announced a new peace deal that would lead to the reopening of the Strait of Hormuz.\n\nThe commercial aerospace story is distinct from the defense story here. Defense spending may moderate as the conflict resolves, but commercial aircraft orders respond to airline profitability. IATA had estimated the industry's 2026 fuel bill could exceed $350 billion, up from $252 billion the year before. With oil falling more than 5%, that cost burden begins to lift and airline margins recover. More profitable airlines are more likely to advance orders and take deliveries on schedule. Gulf carriers operating routes through the now-reopening strait had been among the most disrupted; normalization of those corridors expands the commercial case for additional fleet capacity.\n\nWoodward is up 30.5% since the beginning of the year, and at $405.84 per share, it has set a new 52-week high. Investors who bought $1,000 worth of Woodward's shares 5 years ago would now be looking at an investment worth $3,318.\n\nONE MORE THING: 3 Hidden Platforms Growing 3X Faster than Amazon, Google, and PayPal. Amazon, Google, and Meta all followed the same playbook: Dominate an ignored market. Build an unbeatable moat. Scale until you're unstoppable.\n\nThese three platforms are running that exact playbook right now. The early investors in Amazon made fortunes. The early investors in these could do the same. Get All 3 Stocks Here for FREE.\n\nView Comments",
"published": "2026-07-08 06:45",
"age": "1시간 전",
"source": "finance.yahoo.com"
},
{
"title": "NN, Comfort Systems, and Gorman-Rupp Shares Plummet, What You Need To Know",
"url": "https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/nn-comfort-systems-gorman-rupp-204152172.html",
"description": "NN, Comfort Systems, and Gorman-Rupp Shares Plummet, What You Need To Know\n\nWhat Happened?\n\nA number of stocks fell in the afternoon session after Iran's missile attack on commercial tankers near the Strait of Hormuz pushed oil prices higher and revived inflation fears, a double blow for the industrial sector squeezed simultaneously by rising fuel costs and rising borrowing costs.\n\nThe Industrial Select Sector SPDR (XLI) fell about 2%, with airlines, machinery, and transports leading the losses; United Airlines slid more than 3%. Brent crude rose toward $75 and WTI to around $71.\n\nThe damage was broad across cyclicals as electronic-components and renewables names such as Corning, Enphase, and Plug Power fell far harder (7–9%), but the core industrial decline was measured, and notably smaller than the ~5% drop in semiconductors.\n\nIran fired at least two missiles at ships transiting Hormuz overnight, striking the Qatari LNG tanker Al-Rekayyat and damaging a Saudi crude tanker, ending a brief one-week truce and reasserting the fragility of the U.S.–Iran interim peace. Because the strait carries roughly 20% of the world's oil traffic, even a limited attack reinjects a geopolitical risk premium into energy prices.\n\nFuel is a direct and major input for airlines, trucking, freight, machinery, and chemicals, so a jump in crude compresses operating margins immediately, which is why fuel-heavy sub-sectors led the decline.The oil-driven inflation impulse landed just as new Fed Chair Kevin Warsh turned hawkish as his June FOMC stripped the easing bias and nine of eighteen officials penciling in a 2026 hike. That pushed the 10-year Treasury yield to roughly 4.47%. Industrials are unusually rate-sensitive because they finance factories, fleets, and aircraft, so higher yields raise the cost of the capital the sector runs on.\n\nThe stock market overreacts to news, and big price drops can present good opportunities to buy high-quality stocks.\n\nAmong others, the following stocks were impacted:\n\nEngineered Components and Systems company NN(NASDAQ:NNBR) fell 6.9%.Is now the time to buy NN? Access our full analysis report here, it's free. Construction and Maintenance Services company Comfort Systems(NYSE:FIX) fell 7.1%.Is now the time to buy Comfort Systems? Access our full analysis report here, it's free. Gas and Liquid Handling company Gorman-Rupp(NYSE:GRC) fell 7%.Is now the time to buy Gorman-Rupp? Access our full analysis report here, it's free.\n\nZooming In On Comfort Systems (FIX)\n\nComfort Systems's shares are very volatile and have had 28 moves greater than 5% over the last year. In that context, today's move indicates the market considers this news meaningful but not something that would fundamentally change its perception of the business.\n\nStory Continues\n\nThe previous big move we wrote about was 25 days ago when the stock gained 2.8% on the news that Trump's Iran peace signal offered more credible prospect of ending a three-month supply-chain disruption that squeezed manufacturers, logistics companies, and commodity processors since the Strait of Hormuz effectively closed in late February.\n\nCyclical stocks led the broader rally, with the VIX falling 12.5% to 19.44, a sign that investors were broadly repricing geopolitical risk lower.The Strait handles roughly 20% of global seaborne oil; its closure forced rerouting at significant cost while elevating energy-input costs for industrial producers. Lower oil, WTI at $87.71 from a wartime peak near $100, directly reduces operating costs across manufacturing, chemicals, and transportation. The rate hike probability falling from 51% to 36% additionally improved the financing environment for capital-intensive industrials that have deferred investment decisions.\n\nComfort Systems is up 66.7% since the beginning of the year, but at $1,673 per share, it is still trading 18.1% below its 52-week high of $2,042 from May 2026. Investors who bought $1,000 worth of Comfort Systems's shares 5 years ago would now be looking at an investment worth $21,789.\n\nONE MORE THING: The $21 AI Application Stock Wall Street Forgot. While Wall Street obsesses over who's building AI, one company is already using it to print money. And nobody's paying attention.\n\nAI chip stocks trade at ridiculous valuations. This company processes a trillion consumer signals monthly using AI and trades at a third of the price. The gap won't last. The institutions will figure it out. You need to see this first. Read the FREE Report Before They Notice.\n\nView Comments",
"published": "2026-07-08 05:41",
"age": "2시간 전",
"source": "finance.yahoo.com"
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{
"title": "Geopolitical Risk Returns as Drone Strikes Hit Hormuz Shipping",
"url": "https://finance.yahoo.com/energy/articles/geopolitical-risk-returns-drone-strikes-153800080.html",
"description": "Drone strikes in the Strait of Hormuz lifted oil prices as geopolitical risks resurfaced, even as weak physical crude markets continue to weigh on sentiment.\n\nSaudi Arabia Slashes Its Way Back Into Asia\n\n- Saudi national oil company Saudi Aramco (TADAWUL:2222) has slashed its official selling prices for Asian-bound cargoes in August by a whopping $11 per barrel, almost double the expected cut.\n\n- Marking the first time since 2020 that Saudi barrels in Asia trade at discounts to regional benchmarks, Aramco's drastic price cut brings its flagship Arab Light $1.50 per barrel below Oman/Dubai.\n\n- Chinese demand for Saudi barrels is yet to recover after nominations for June collapsed to just 14 million barrels (470,000 b/d), the lowest reading on record, whilst flows to the United States have dried up completely.\n\n- Faced with plunging European demand, Saudi Aramco dropped its formula prices by an even more formidable $15 per barrel, marking the largest monthly OSP reduction for both Asia and Europe since at least 2000.\n\n- Saudi Arabia is taking its time to bring back all its idled production capacity – even though Aramco restarted loadings in the Gulf port of Ras Tanura, flows are relatively low around 1 million b/d in July to date, well below the pre-war rate of 6 million b/d.\n\nMarket Movers\n\n- UK oil major BP (NYSE:BP) has agreed to sell its non-operated stakes in 10 licenses associated with Canada's offshore Bay du Nord project to Norwegian state oil firm Equinor (NYSE:EQNR), without disclosing the terms of the deal.\n\n- US oil major Chevron (NYSE:CVX) signed a heads of agreement with Iraq's upstream giant Basrah Oil Co. to study two alternative crude export pipelines, Basrah-Ceyhan and Basrah-Baniyas, that would allow Iraqi production to bypass the Strait of Hormuz.\n\n- Italy's national oil company ENI (BIT:ENI) is buying a 25% stake in the Chilean lithium project developed by US startup Energy Exploration Technologies for $225 million, marking another oil major entry into lithium. \r\n- London-based energy major Shell (LON:SHEL) has signed a deal to sell its 50% stake in the Na Kika oil platform in the US Gulf of Mexico to a consortium of offshore specialists, Talos Energy (NYSE:TALO) and Ridgewood Energy, for a consideration of $1.7 billion. \r\n\r\nTuesday, July 07, 2026\n\nTwo drone strikes on ships surreptitiously transiting the Strait of Hormuz and oil prices have suddenly rediscovered the geopolitical risk premium, with ICE Brent touching $74 per barrel again. At the same time, physical oil markets feel extremely weak, even if that malaise might be temporary on the back of millions of barrels of stranded Gulf crude seeking its way out of the intermittent war zone.\n\nStory Continues\n\nOPEC+ Rubberstamps Another Production Hike. Seven core OPEC+ members have decided to hike their crude oil production targets for August 2026 by another 188,000 b/d, leaving just 188,000 b/d of voluntary cuts in place, presumably to be approved at the next meeting scheduled August 2.\n\nUS SPRs Collapse to 43-Year Low. According to data from the US Department of Energy, inventories of crude oil held in the US Strategic Petroleum Reserve dipped by another 6.2 million barrels in the week ending July 3 to reach 319.5 million barrels, the lowest level since April 1983.\n\nSeoul Charges Oil Refiners with Price Collusion. The prosecutor's office of South Korea has formally charged four oil refiners – HD Hyundai Oilbank, SK Energy, S-Oil and GS Caltex – with colluding on fuel prices, claiming that their anti-competitive actions have caused harm of up to $17 billion.\n\nIEA Flags Decline in Global Gas Demand. The International Energy Agency expects global natural gas consumption to fall by 0.5% in 2026, equivalent to a 20 bcm year-on-year drop and marking the third annual decline this decade after 2020 and 2022, as high LNG prices lead to demand destruction.\n\nGermany Doubles Down on Gas Storage. The German government has decided to create a state-controlled emergency reserve of natural gas, planning to boost stored gas volumes by nearly 10% of current capacity in the country, requiring $1.7 billion with the injection expected in 2027-2028.\n\nIran Clears Floating Storage on US Waiver. The Trump administration's two-month waiver on Iranian crude and product exports has allowed Tehran to clear half of its existing floating storage, with idling barrels in Southeast Asia dropping to just 24 million barrels, down 50% from a month ago.\n\nQatari LNG Ship Is About to Explode. Al Rekayyat, an LNG carrier owned by QatarEnergy and targeted by (presumably) Iranian drones on June 7 some 7 nautical miles from the Omani coast, is reportedly at risk of exploding due to a fire in its engine room following the crew's evacuation.\n\nCATL Brings Bad News for Lithium Prices. China's leading battery manufacturer CATL (SHE:300750) was granted a safety production permit for its key Jianxiawo mine after an 11-month-long suspension in production, signaling Beijing's readiness t",
"published": "2026-07-08 00:38",
"age": "7시간 전",
"source": "finance.yahoo.com"
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{
"title": "Carnival's FY27 Bookings Stay Strong: Is Europe Pressure Transitory?",
"url": "https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/carnivals-fy27-bookings-stay-strong-140900901.html",
"description": "Carnival Corporation CCL is navigating near-term yield pressure from Europe, but its forward booking profile suggests that the setback may be temporary rather than structural. The pressure has been most visible in European deployments, particularly the Mediterranean, where prolonged Middle East-related volatility, elevated airfares and reduced international flight capacity for North American guests weighed on demand momentum.\r\n\r\nThe impact is reflected in the company's revised fiscal 2026 yield outlook. Carnival lowered its full-year yield growth expectation by roughly one percentage point from its prior guidance, reducing earnings per share (EPS) by 14 cents due to operational headwinds. The revision includes both ticket and onboard revenues, with part of the pressure tied to slightly lower occupancy expectations in Europe.\r\n\r\nEven so, the broader demand picture remains constructive. Carnival had already built a stronger booked position and pricing profile in Europe before demand softened, giving it flexibility to protect price integrity. While this trade-off may weigh on near-term occupancy, it supports revenue quality and prioritizes long-term pricing strength over short-term volume recovery.\r\n\r\nCCL's booked position also remains healthy. For fiscal 2026, 93% of the business is already on the books, with less inventory left to sell than last year and record pricing across the remaining quarters. For fiscal 2027, Carnival's book position is at historical highs for both price and occupancy, reinforcing confidence in the underlying cruise demand environment. European deployments for fiscal 2027 were up in the mid-teens percentage range at higher prices.\r\n\r\nOverall, Carnival's fundamentals support the view that Europe-led pressure is more transitory than structural. The company's disciplined revenue management, cost-control initiatives, measured capacity growth, expanded destination portfolio and improving leverage profile provide support to the earnings setup. Barring renewed geopolitical or air-travel disruptions, CCL appears well positioned to absorb the near-term European setback and sustain its longer-term yield recovery.\n\nCCL's Price Performance, Valuation & Estimates\n\nShares of Carnival have dropped 1.3% in the past three months against the industry's 1.8% growth. In the same time frame, other industry players like Royal Caribbean Cruises Ltd. RCL have gained 3.6%, while Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. NCLH has lost 4.4%.\n\nCCL Stock's Three-Month Price PerformanceZacks Investment Research\n\nImage Source: Zacks Investment Research\n\nStory Continues\n\nCCL stock is currently trading at a discount. It is currently trading at a forward 12-month price-to-earnings (P/E) multiple of 11.27, well below the industry average of 16.89. Then again, other industry players, such as Royal Caribbean and Norwegian Cruise, have P/E ratios of 15.47 and 10.37, respectively.\n\nCCL's P/E Ratio (Forward 12-Month) vs. IndustryZacks Investment Research\n\nImage Source: Zacks Investment Research\n\nThe Zacks Consensus Estimate for Carnival's fiscal 2026 earnings per share has declined from $2.25 to $2.20 over the past 30 days.\n\nEPS Trend of CCL StockZacks Investment Research\n\nImage Source: Zacks Investment Research\n\nThe company is likely to report dismal earnings, with projections indicating a 2.2% year-over-year fall in fiscal 2026. Conversely, industry players like Royal Caribbean are likely to witness growth of 10.4% year over year in 2026 earnings. NCLH is likely to project a fall of 19.4% year over year in 2026 earnings.\n\nCCL stock currently has a Zacks Rank #3 (Hold). You can see the complete list of today's Zacks #1 Rank (Strong Buy) stocks here.\n\nWant the latest recommendations from Zacks Investment Research? Today, you can download 7 Best Stocks for the Next 30 Days. Click to get this free report\n\nCarnival Corporation (CCL) : Free Stock Analysis Report\n\nRoyal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) : Free Stock Analysis Report\n\nNorwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) : Free Stock Analysis Report\n\nThis article originally published on Zacks Investment Research (zacks.com).\n\nZacks Investment Research\n\nView Comments",
"published": "2026-07-07 23:09",
"age": "9시간 전",
"source": "finance.yahoo.com"
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{
"title": "Japanese firms flag risks of China's rare earth export controls - report",
"url": "https://seekingalpha.com/news/4611840-japanese-firms-flag-risks-of-china-rare-earth-export-controls?utm_source=feed_news_all&utm_medium=referral&feed_item_type=news",
"description": "[Globe (East Asia)]\nfpdress\n\nJapanese companies are increasingly flagging the risks of Chinese export controls on rare earth minerals, which Beijing imposed in response to Prime Minister Sanae Takaichi's comments on Taiwan [https://seekingalpha.com/news/4524284-china-japan-dispute-takaichi-taiwan-comments] last year.\n\nMore than two-thirds of ~200 corporate filings in May and June mentioning rare earths said China's export controls [https://seekingalpha.com/news/4555621-china-tightens-export-controls-on-japanese-firms-to-curb-remilitarization] were affecting their business negatively or could do so in the future, _Reuters _reported.\n\n\"Should restrictions on the export of rare earths or similar measures persist for an extended period, this could affect the group's production activities and financial performance,\" Citizen Watch (CHCLY [https://seekingalpha.com/symbol/CHCLY]) warned last month.\n\nThe Japanese watchmaker told _Reuters_ it did not expect to revise earnings forecasts for now because of rare-earth-related supply risks or China's export controls.\n\nMedical device maker Omron (OMRNY [https://seekingalpha.com/symbol/OMRNY]) mentioned China's rare earth export curbs in its broader assessment of geopolitical risks. But it said the impact on its production and earnings was not significant at present, adding [https://www.reuters.com/world/china/corporate-japans-rare-earth-warnings-get-louder-china-keeps-spigot-closed-2026-07-06/] that it does not procure rare earths directly.\n\nMeanwhile, the Japanese government is working on lining up alternatives. The industry ministry said it is using investments and subsidies to work with companies to secure stable supplies of rare earths and other critical minerals.\n\nTakaichi signed a framework with U.S. President Donald Trump in October to coordinate on critical minerals, which includes joint stockpiling. There's also the G7's plan to step up coordination of stockpiles, while Japan has started some rare-earth recycling projects.\n\nMORE ON JAPAN\n\n \t* Japan For The Long Haul [https://seekingalpha.com/article/4917602-japan-for-long-haul]\n \t* Japan's 2% Interest Rate Scenario And Implications For S&P 500 [https://seekingalpha.com/article/4917832-japans-2-percent-interest-rate-scenario-and-implications-for-sp500]\n \t* Japan Needs More Than Foreign Currency Intervention [https://seekingalpha.com/article/4917306-japan-needs-more-than-foreign-currency-intervention]\n \t* Japan eyes Greenland rare earths as supply concerns grow [https://seekingalpha.com/news/4603132-japan-eyes-greenland-rare-earths-as-supply-security-concerns-grow]\n\n ",
"published": "2026-07-07 17:29",
"age": "14시간 전",
"source": "seekingalpha.com"
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"관세_무역": [
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"title": "First Solar (FSLR) Draws Tariff Backed Upgrades, Is It Fairly Valued?",
"url": "https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/first-solar-fslr-draws-tariff-220906663.html",
"description": "Find your next quality investment with Simply Wall St's easy and powerful screener, trusted by over 7 million individual investors worldwide.\n\nFirst Solar (FSLR) is back in focus after several Wall Street firms highlighted the stock's recent pullback and possible benefits from upcoming U.S. tariff decisions on polysilicon and Chinese-related solar equipment.\n\nSee our latest analysis for First Solar.\n\nRecent trading reflects that tension between opportunity and risk, with First Solar's share price down 18.38% over the past 30 days but still showing a 37.61% total shareholder return over the last year as tariff headlines, class action filings and index inclusions keep sentiment shifting.\n\nIf you want to see what else is moving as clean energy and infrastructure themes gain attention, it could be worth scanning 35 power grid technology and infrastructure stocks\n\nFirst Solar looks like a solid business on recent numbers, yet the stock has fallen sharply even as analysts flag potential tariff tailwinds and index additions. Is this still quality at a sensible price, or has the recent enthusiasm already been baked in?\n\nMost Popular Narrative: 6.5% Undervalued\n\nThe most followed narrative puts First Solar's fair value at $243.59, slightly above the last close at $227.72, and anchors that view on policy support, capacity build out and technology progress.\n\nRecent U.S. policy changes, specifically strengthened incentives and tighter restrictions against foreign entities of concern (such as China) under the new reconciliation legislation, are boosting First Solar's competitive moat, supporting robust demand for domestically produced modules, and enabling the company to capture higher long-term contracted pricing, directly improving forward revenue visibility and gross margins.\n\nRead the complete narrative.\n\nCurious what sits behind that fair value for First Solar? The narrative leans heavily on steady revenue expansion, rising margins and a future earnings multiple that looks conservative versus many semiconductor stocks. The mix of policy assumptions and long term profitability targets is where the story really gets interesting.\n\nBased on this narrative, First Solar's fair value sits at $243.59, using an 11.03% discount rate and a long run earnings profile that points to upside from current pricing.\n\nResult: Fair Value of $243.59 (UNDERVALUED)\n\nHave a read of the narrative in full and understand what's behind the forecasts.\n\nHowever, this hinges on policy staying supportive. Any shift in U.S. tariffs or incentives, or a setback in First Solar's thin film technology, could quickly challenge that view.\n\nStory Continues\n\nFind out about the key risks to this First Solar narrative.\n\nNext Steps\n\nIf the mixed sentiment around First Solar has you weighing both the upside and the risks, now is a good time to review the underlying data yourself and stress test your assumptions against the company's 4 key rewards\n\nLooking for more ideas beyond First Solar?\n\nDo not stop with First Solar. Broaden your watchlist now with fresh stock ideas that match different goals so you are not relying on a single theme.\n\nTarget potential mispricing with quality companies that screens highlight as offering value using the 45 high quality undervalued stocks. Strengthen your income stream by checking out companies in the 9 dividend fortresses. Prioritise resilience by scanning the 75 resilient stocks with low risk scores.\n\nThis article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.\n\nCompanies discussed in this article include FSLR.\n\nHave feedback on this article? Concerned about the content? Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team@simplywallst.com\n\nView Comments",
"published": "2026-07-08 07:09",
"age": "1시간 전",
"source": "finance.yahoo.com"
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"title": "How Dual Index Additions and Tariff Scrutiny At First Solar (FSLR) Has Changed Its Investment Story",
"url": "https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/dual-index-additions-tariff-scrutiny-202247846.html",
"description": "In late June 2026, First Solar, Inc. was added to several Russell growth benchmarks, including the Russell Midcap Growth, Russell 1000 Growth, Russell 3000 Growth, and Russell 3000E Growth indices, following a period marked by strong policy-related tailwinds and ongoing legal scrutiny over its U.S. tariff disclosures. This combination of index inclusions and high-profile securities litigation puts First Solar at the center of investor attention, balancing questions about disclosure practices against its role as a key beneficiary of shifting solar trade and supply-chain policies. We'll now explore how inclusion in major Russell growth indices, alongside tariff-focused headlines, may reshape First Solar's investment narrative.\n\nThe latest GPUs need a type of rare earth metal called Dysprosium and there are only 31 companies in the world exploring or producing it. Find the list for free.\n\nFirst Solar Investment Narrative Recap\n\nTo own First Solar, you need to believe utility scale solar and non Chinese supply chains remain central to U.S. energy policy, and that current U.S. incentives continue to support healthy project economics. In the near term, the biggest catalyst is how U.S. tariff and trade decisions filter into module pricing, while the most immediate risk is the growing stack of securities lawsuits over tariff related disclosures. The new Russell index inclusions do not materially change either factor.\n\nAmong recent developments, the class action filings alleging misleading statements about First Solar's ability to manage U.S. tariff policy are most relevant here, because they go directly to disclosure quality and investor trust at a time when Section 232 and other trade decisions are central to the thesis. How these cases progress could influence perceptions of management credibility, which feeds into how investors interpret any future policy or guidance updates.\n\nYet the bigger story some investors may be missing is how these legal challenges could affect...\n\nRead the full narrative on First Solar (it's free!)\n\nFirst Solar's narrative projects $6.7 billion revenue and $3.1 billion earnings by 2029.\n\nUncover how First Solar's forecasts yield a $243.59 fair value, a 5% upside to its current price.\n\nExploring Other PerspectivesFSLR 1-Year Stock Price Chart\n\nBefore this news, the most optimistic analysts were assuming revenue near US$8.8 billion and earnings around US$4.2 billion by 2029, but if tariff policy shifts or technology threats play out differently than they expected, their far more upbeat view of First Solar's potential could change much more dramatically than the baseline narrative.\n\nStory Continues\n\nExplore 4 other fair value estimates on First Solar - why the stock might be worth just $243.59!\n\nDecide For Yourself\n\nDisagree with existing narratives? Extraordinary investment returns rarely come from following the herd, so go with your instincts.\n\nA great starting point for your First Solar research is our analysis highlighting 4 key rewards that could impact your investment decision. Our free First Solar research report provides a comprehensive fundamental analysis summarized in a single visual - the Snowflake - making it easy to evaluate First Solar's overall financial health at a glance.\n\nWant Some Alternatives?\n\nOur daily scans reveal stocks with breakout potential. Don't miss this chance:\n\nThe future of work is here. Discover the 29 top robotics and automation stocks leading the charge in AI-driven automation and industrial transformation. We've uncovered the 8 dividend fortresses yielding 5%+ that don't just survive market storms, but thrive in them. AI is about to change healthcare. These 40 stocks are working on everything from early diagnostics to drug discovery. The best part - they are all under $10b in market cap - there's still time to get in early.\n\nThis article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.\n\nCompanies discussed in this article include FSLR.\n\nHave feedback on this article? Concerned about the content? Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team@simplywallst.com\n\nView Comments",
"published": "2026-07-08 05:22",
"age": "3시간 전",
"source": "finance.yahoo.com"
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{
"title": "Constellation Brands Stock Outlook Hinges on Beer Strength",
"url": "https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/constellation-brands-stock-outlook-hinges-192600555.html",
"description": "Constellation Brands STZ remains a beer-led investment story, with its outlook tied to how well its imported portfolio offsets uneven demand.\r\n\r\nPremium beer brands continue to provide scale and pricing power. Still, weak Wine and Spirits results, tariff pressure and cautious fiscal 2027 guidance keep the stock balanced.\n\nBeer Remains the Core Growth Driver\n\nBeer accounted for about 93.8% of consolidated net sales in the first quarter of fiscal 2027, underscoring how central this segment is to Constellation's earnings base. Beer net sales rose 2% to $2.28 billion, helped by shipment volume growth and pricing gains.\r\n\r\nShipments increased 1.8%, while depletions slipped just 0.3% despite a volatile consumer backdrop. Modelo Especial and Corona Extra were soft, but Pacifico, Victoria and Modelo Chelada brands posted gains. That mix matters as management works to rebuild relevance for scaled names.\r\n\r\nCapacity spending also keeps the beer outlook in focus. The company is investing in brewery projects at Nava, Obregón and Veracruz to support future demand and improve operating flexibility. Beer capital expenditures were $164.3 million in the quarter.\n\nAnheuser-Busch InBev BUD, the world's largest brewer, remains a useful comparison for investors watching premium beer demand and brand execution. Molson Coors Beverage Company TAP also offers context as value, pack architecture and category traffic remain competitive variables.\n\nConstellation Brands Inc Price and Consensus\n\nConstellation Brands Inc price-consensus-chart | Constellation Brands Inc Quote\n\nWine and Spirits Reset Still Weighs\n\nConstellation's Wine and Spirits business remains the main drag. First-quarter segment net sales fell 47% year over year to $149.2 million, mainly because $142 million of sales from divested assets were no longer included after the 2025 Wine Divestitures.\r\n\r\nThe smaller portfolio showed better underlying movement. Organic net sales rose 8%, organic shipments increased 7.7% and depletions grew 6.6%. Gains for brands such as Kim Crawford and Mi CAMPO Tequila suggest that the higher-end portfolio still has consumer appeal, but profitability is still under repair.\r\n\r\nThe segment reported a comparable operating loss of $1.1 million in the quarter. Tariffs, retaliatory tariffs and actions in certain international markets also pressured branded wine and spirits shipment volume.\n\nMargins, Cash Flow and Guidance Set the Near-Term Tone\n\nConstellation's first-quarter comparable earnings of $3.43 per share rose 7% year over year and topped the Zacks Consensus Estimate of $3.22. Net sales declined 3% to $2.433 billion but exceeded the consensus mark of $2.404 billion.\r\n\r\nBeer operating income increased 2% to $891.4 million, but beer operating margin was nearly flat at 39.0%. Pricing, fixed cost absorption and savings helped, while higher materials costs, aluminum tariffs, product mix and marketing spending limited expansion.\r\n\r\nOperating cash flow was $661.8 million in the first quarter. Management still expects fiscal 2027 operating cash flow of $2.4-$2.5 billion and free cash flow of $1.6-$1.7 billion.\r\n\r\nStill, the outlook is cautious. Constellation projects enterprise organic net sales and beer net sales between a 1% decline and a 1% increase in fiscal 2027. That range reflects limited visibility as consumers respond to inflation, fuel prices and tighter discretionary income.\n\nStory Continues\n\nZacks Investment Research\n\nImage Source: Zacks Investment Research\n\nBottom Line for STZ Investors\n\nConstellation's stock outlook depends on beer execution. The segment has the brands, pricing and capacity investment to support the long-term case, but demand remains uneven and the Wine and Spirits reset is not yet contributing enough to change the broader tone.\r\n\r\nSTZ currently carries a Zacks Rank #4 (Sell).\n\nYou can see the complete list of today's Zacks #1 Rank (Strong Buy) stocks here.\n\nIt has a Value Score of B, Growth Score of C, Momentum Score of B and VGM Score of B. The Style Scores point to favorable value and momentum characteristics, while the VGM Score suggests a reasonably balanced style profile. However, the Zacks Rank remains the primary stock-selection signal because it reflects earnings estimate revisions. A Zacks Rank #4 indicates a more cautious earnings-revision setup, even when some Style Scores are favorable.\n\nWant the latest recommendations from Zacks Investment Research? Today, you can download 7 Best Stocks for the Next 30 Days. Click to get this free report\n\nConstellation Brands Inc (STZ) : Free Stock Analysis Report\n\nMolson Coors Beverage Company (TAP) : Free Stock Analysis Report\n\nAnheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) : Free Stock Analysis Report\n\nThis article originally published on Zacks Investment Research (zacks.com).\n\nZacks Investment Research\n\nView Comments",
"published": "2026-07-08 04:26",
"age": "3시간 전",
"source": "finance.yahoo.com"
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{
"title": "Dow Futures Maintain Northward Journey in Pre-Market",
"url": "https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/dow-futures-maintain-northward-journey-150600681.html",
"description": "The rotation trade continues to benefit the Dow this morning, as gains in Tech on AI investment and buildout seep into other sectors in the economy. The blue-chip index is racing ahead another +170 points in pre-market trading so far today, adding to its all-time closing high Monday above 53K for the first time ever. \r\n\r\nLook no further than Caterpillar CAT, which supplies power sources and construction equipment for data center buildouts. It's up modestly this morning but nearly +70% from the start of the year. Prior to today's opening bell, soon-to-report big banks JPMorgan JPM and Goldman Sachs GS, +1.4% and +3.4%, respectively — both of which are Dow components. IBM IBM, another Dow stock, is +3.45% currently, following a wave of positive news on its quantum supercomputing initiatives.\r\n\r\nThis is not to say other major indexes are performing poorly. The tech-heavy Nasdaq, while down -1.65% over the past five trading days, is up +100% over the past five years — including downward shifts from the war in Iran this year and tariff initiatives last year. This is nearly double the +54% the Dow has grown over the past five years — and even that averages +10% growth year over year.\n\nTrade Balance Gets Steeper, but Less Than Expected\n\nThe U.S. Trade Balance for May fell into a deeper deficit month over month — -$77.6 billion from an improved revision to -$54.6 billion in April — but did not fall as much as the -$78.0 billion expected. We had spent the first third of 2026 in the -$50Bs range (not great, but a big improvement from the record low -$132 billion in March of 2025, directly ahead of the \"Liberation Day\" tariffs, which lasted one week). The October 2025 -$37.37 billion was the slimmest deficit since prior the Covid pandemic.\r\n\r\nToday is also the day we have hearings on Section 301 tariffs, which concern forced labor and oversupply. We don't have a clear sense on all the rules from this vista, but we do know 24 states are challenging these tariffs. The hearings are scheduled to continue through Friday. Then, in a couple weeks, Section 122 tariff surcharges are due to expire, after the Court of International Trade declared them unlawful back in May.\n\nWhat to Expect from the Trading Week\n\nWhile we're light on economic prints compared to last week's full slate of jobs numbers and next week's inflation figures from CPI and PPI, we do see the unofficial start to Q2 earnings season later in the week. PepsiCo PEP reports on Thursday morning and Delta Air Lines DAL on Friday. These come ahead of next week's unveiling of the big banks, including JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup C and Wells Fargo WFC. Also, Netflix NFLX is scheduled to report a week from this Thursday.\n\nStory Continues\n\nWant the latest recommendations from Zacks Investment Research? Today, you can download 7 Best Stocks for the Next 30 Days. Click to get this free report\n\nThe Goldman Sachs Group, Inc. (GS) : Free Stock Analysis Report\n\nWells Fargo & Company (WFC) : Free Stock Analysis Report\n\nJPMorgan Chase & Co. (JPM) : Free Stock Analysis Report\n\nCitigroup Inc. (C) : Free Stock Analysis Report\n\nCaterpillar Inc. (CAT) : Free Stock Analysis Report\n\nInternational Business Machines Corporation (IBM) : Free Stock Analysis Report\n\nDelta Air Lines, Inc. (DAL) : Free Stock Analysis Report\n\nNetflix, Inc. (NFLX) : Free Stock Analysis Report\n\nPepsiCo, Inc. (PEP) : Free Stock Analysis Report\n\nThis article originally published on Zacks Investment Research (zacks.com).\n\nZacks Investment Research\n\nView Comments",
"published": "2026-07-08 00:06",
"age": "8시간 전",
"source": "finance.yahoo.com"
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{
"title": "Dow Trades at All-Time Highs in Pre-Market",
"url": "https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/dow-trades-time-highs-pre-143000639.html",
"description": "Tuesday, July 7th, 2026\r\n\r\nThe rotation trade continues to benefit the Dow this morning, as gains in Tech on AI investment and buildout seep into other sectors in the economy. The blue-chip index is racing ahead another +170 points in pre-market trading so far today, adding to its all-time closing high Monday above 53K for the first time ever. \r\n\r\nLook no further than Caterpillar CAT, which supplies power sources and construction equipment for data center buildouts. It's up modestly this morning but nearly +70% from the start of the year. Prior to today's opening bell, soon-to-report big banks JPMorgan JPM and Goldman Sachs GS, +1.4% and +3.4%, respectively — both of which are Dow components. IBM IBM, another Dow stock, is +3.45% currently, following a wave of positive news on its quantum supercomputing initiatives.\r\n\r\nThis is not to say other major indexes are performing poorly. The tech-heavy Nasdaq, while down -1.65% over the past five trading days, is up +100% over the past five years — including downward shifts from the war in Iran this year and tariff initiatives last year. This is nearly double the +54% the Dow has grown over the past five years — and even that averages +10% growth year over year.\n\nTrade Balance Gets Steeper, but Less Than Expected\n\nThe U.S. Trade Balance for May fell into a deeper deficit month over month — -$77.6 billion from an improved revision to -$54.6 billion in April — but did not fall as much as the -$78.0 billion expected. We had spent the first third of 2026 in the -$50Bs range (not great, but a big improvement from the record low -$132 billion in March of 2025, directly ahead of the \"Liberation Day\" tariffs, which lasted one week). The October 2025 -$37.37 billion was the slimmest deficit since prior the Covid pandemic.\r\n\r\nToday is also the day we have hearings on Section 301 tariffs, which concern forced labor and oversupply. We don't have a clear sense on all the rules from this vista, but we do know 24 states are challenging these tariffs. The hearings are scheduled to continue through Friday. Then, in a couple weeks, Section 122 tariff surcharges are due to expire, after the Court of International Trade declared them unlawful back in May.\n\nWhat to Expect from the Trading Week\n\nWhile we're light on economic prints compared to last week's full slate of jobs numbers and next week's inflation figures from CPI and PPI, we do see the unofficial start to Q2 earnings season later in the week. PepsiCo PEP reports on Thursday morning and Delta Air Lines DAL on Friday. These come ahead of next week's unveiling of the big banks, including JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup C and Wells Fargo WFC. Also, Netflix NFLX is scheduled to report a week from this Thursday.\r\n\r\nQuestions or comments about this article and/or author? Click here>>\n\nStory Continues\n\nWant the latest recommendations from Zacks Investment Research? Today, you can download 7 Best Stocks for the Next 30 Days. Click to get this free report\n\nThe Goldman Sachs Group, Inc. (GS) : Free Stock Analysis Report\n\nWells Fargo & Company (WFC) : Free Stock Analysis Report\n\nJPMorgan Chase & Co. (JPM) : Free Stock Analysis Report\n\nCitigroup Inc. (C) : Free Stock Analysis Report\n\nCaterpillar Inc. (CAT) : Free Stock Analysis Report\n\nInternational Business Machines Corporation (IBM) : Free Stock Analysis Report\n\nDelta Air Lines, Inc. (DAL) : Free Stock Analysis Report\n\nNetflix, Inc. (NFLX) : Free Stock Analysis Report\n\nPepsiCo, Inc. (PEP) : Free Stock Analysis Report\n\nThis article originally published on Zacks Investment Research (zacks.com).\n\nZacks Investment Research\n\nView Comments",
"published": "2026-07-07 23:30",
"age": "8시간 전",
"source": "finance.yahoo.com"
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{
"title": "US textile and apparel bodies urge adoption of new incentive programme",
"url": "https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/us-textile-apparel-bodies-urge-113041953.html",
"description": "The joint proposal was submitted to the Office of the United States Trade Representative (USTR) by the National Council of Textile Organizations (NCTO), the American Apparel & Footwear Association (AAFA), the United States Fashion Industry Association (USFIA), and the US Industrial and Narrow Fabrics Institute (USINFI).\n\nThis collaboration marks the first instance in which these groups, traditionally known for holding divergent trade policy views, have united in support of a single trade initiative.\n\nIn the submission, the organisations emphasised objectives such as encouraging domestic manufacturing, strengthening Western Hemisphere textile and apparel supply chains, and assisting brands and retailers to diversify sourcing strategies at what they described as a critical juncture.\n\nThe incentive programme, according to the joint statement, would allow brands and retailers to earn tariff credits when purchasing US textiles and approved apparel goods from US free trade agreement partners in the Western Hemisphere.\n\nThese credits could then be used to offset potential Section 301 tariffs imposed on imports from eligible countries.\n\nThe industry groups argue that the adoption of their programme would deliver \"the revitalisation and growth of US textile manufacturing, exports, and investment, resulting in over 56,000 new jobs\" domestically.\n\nFurthermore, increased exports are projected to \"drive billions of dollars of new domestic investment\" and provide benefits throughout the wider supply chain, including the cotton farming sector.\n\nTheir proposal was formally presented as a response to a mechanism advanced by USTR as part of the ongoing Section 301 investigations into forced labour practices in global supply chains.\n\nThe submission stated that the new approach had been jointly devised as a way to address priorities shared by manufacturers and buyers across the US market.\n\n\"Our joint efforts have resulted in the development of a novel trade incentive programme that would achieve various important goals,\" the organisations noted, referencing new job creation and sector growth as key expected outcomes.\n\nThey added: \"We believe with the right incentives we can grow jobs substantially in the United States, reopen shuttered factories, and make the critical investments needed to maintain and to grow America's textile industry by also helping brands and retailers find new opportunities. As such, we respectfully request the United States Trade Representative to consider including our proposed incentive program as a component of any remedy that results from the Section 301 investigations currently underway.\"\n\n\"US textile and apparel bodies urge adoption of new incentive programme\" was originally created and published by Just Style, a GlobalData owned brand.\n\nView Comments",
"published": "2026-07-07 20:30",
"age": "11시간 전",
"source": "finance.yahoo.com"
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{
"title": "Michaels Crafts an Unlikely Comeback Under Apollo",
"url": "https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/michaels-crafts-unlikely-comeback-under-093020602.html",
"description": "(Bloomberg) -- When Michaels Cos. tapped a new CEO in early 2025, the company's chairman, 25-year Apollo Global Management Inc. veteran Andrew Jhawar heralded the moment as \"an exciting period of opportunity\" for the retailer.\n\nMost Read from Bloomberg\n\nGreece Offers Bounty to Catch Ravenous Fish Lured by Warming Sea Microsoft's Xbox to Cut 3,200 Jobs, Divest Five Studios in Major Overhaul Two Millennium Trading Pods Made About $3.7 Billion Last Month Saudis Slash Main Oil Price to Rare Discount as Market Dives China Sentences Official to Death Over $325 Million in Bribes\n\nAs the dust settles some 16 months later, that's looking like an understatement.\n\nMichaels' overhaul is readily apparent in stores, where balloons that were once a hallmark of bankrupt Party City now line the entrances. The company also swooped in to buy the intellectual property and brands of fabrics retailer Joann, which collapsed into Chapter 11 twice in the span of a year, adding yarn and sewing machines to its inventory.\n\nMeanwhile on Wall Street, Michaels accomplished a rare feat: The company's bonds traded as low as 34 cents on the dollar last year, a level that usually indicates a restructuring is inevitable, but roared back close to 100 cents, giving it the chance to bolster its finances through the credit markets.\n\nSome observers chalk up the swift maneuvers to the fact that Michaels is owned by Apollo, the investment giant that made its name by throwing sharp elbows in distressed investing and corporate turnarounds. The firm bought the retailer five years ago, meaning it's coming up on the time when private equity starts looking for an exit. For Michaels, that would most likely be an initial public offering, people familiar with the matter said, though no timeline has been set for a possible listing.\n\nIn the meantime that new chief executive officer, David Boone, is focused on opening re-imagined stores, with features designed to appeal to customers' desire for hands-on experiences and customization. The first opened this month in Columbus, Ohio, and will bolster the company's offerings of in-person events like junk journal making and watercolor cards. More will open later this year.\n\nMichaels \"had a reputation for being your grandmother's store,\" Boone, 57, said, while the new features make for \"a complete transformation of this brand to be much more culturally relevant.\" The chance to build with some of its rivals' offerings was, he said, \"a once-in-a-generation opportunity for the company.\"\n\nThe rush to capture market share has also revitalized Michaels' bottom line. Its first quarter sales and adjusted Ebitda both grew by double digits, according to people familiar with the matter. Inventory swelled by 20% as the company gets ready for the busier second half, they said, asking not to be identified discussing private financial details.\n\nStory Continues\n\nFor now, Michaels' leverage remains high, and was cited as a potential credit challenge for the company by ratings agency Moody's Corp. in a February report. The credit grader, which rates Michaels' overall credit outlook as stable, expects the company's leverage to improve to 5.5x this year. Free cash flow is expected to be positive for 2026.\n\nRepresentatives for Apollo and Michaels declined to comment on specific financial details.\n\n'More Decisive'\n\nBeing privately held means Michaels has been able to move faster and make riskier bets than its public rivals, said Neil Saunders, a retail analyst at GlobalData. That gave it an advantage as debt-laden public companies like Joann and Party City started to fail, even as each business faced the same challenges: inflationary pressure, a slump in discretionary spending and competition from e-commerce giants like Amazon.com Inc. and Walmart Inc.\n\n\"If you are owned by private equity, you can just generally be a much more decisive business,\" Saunders said. \"You don't have to work through everything that a public business would have to work through.\"\n\nIn Apollo, Michaels had the backing of one of the world's largest alternative asset managers to help it expand product lines like yarn and fabric, which were a natural add-on to what customers would already be looking for in store. The closely held retailer was also insulated from the pressure of delivering quarterly results.\n\nJust two months after Joann's second bankruptcy in January 2025, Michaels hosted a conference call with nearly a hundred vendors, including many who'd supplied the defunct store with fabrics and were looking for a new retailer. It urged them to work with Michaels to bring their products into its store as quickly as possible, instead of shopping around.\n\n\"If somebody exits the market or restructures, those sales tend to get dispersed among lots of different players in the market,\" said Boone, who previously led Staples Canada.\n\nThe move was just part of the retailer's strategy to go after customers before others could take advantage of the moment. Michaels also sped ",
"published": "2026-07-07 18:30",
"age": "13시간 전",
"source": "finance.yahoo.com"
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{
"title": "Leading Competitors Including FormFactor, Keithley Instruments, Cascade Microtech, MPI Corporation, and Lake Shore Cryotronics Propel the Probe Station Systems Market",
"url": "https://finance.yahoo.com/technology/articles/leading-competitors-including-formfactor-keithley-084300621.html",
"description": "Company Logo\n\nMain opportunities include automation, modular platforms, advanced packaging, and regional adaptations. Focus on resilience, heterogeneous integration, and workflow ecosystems for sustainable growth.\n\nProbe Station Systems MarketProbe Station Systems Market\n\nDublin, July 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- The \"Probe Station Systems Market - Global Forecast 2026-2032\" has been added to ResearchAndMarkets.com's offering.\n\nThe market for Probe Station Systems continues its trajectory of growth, exhibiting its importance as a pivotal link between sophisticated device architectures and assessable wafer-level performance. The market was valued at USD 1.53 billion in 2025 and is expected to grow at a CAGR of 8.10%, reaching USD 2.64 billion by 2032. [ImageId=GUID] The systems are crucial in facilitating wafer-level electrical validation, characterization, and failure analysis in various semiconductor and microelectronics applications, offering valuable insights that aid strategic planning and competitive advantage.\n\nTechnological Advances and Market Dynamics\n\nThe evolution of probe station systems can be attributed to the rapid advancements in automation, advanced packaging, and stimulus-rich characterization, transitioning these systems from mechanical precision tools to comprehensive workflow ecosystems. The increasing complexity in RF and mmWave probing requirements elevates the focus on signal integrity, calibration workflows, and fixture stability. Organizations now favor probe stations that improve yields in pre-production and shorten learning cycles in R&D, vital for maintaining market competitiveness.\n\nApplication and Segmentation Insights\n\nProbe station systems are now segmented between flexible manual platforms and automation-led systems optimized for RF, high-power, cryogenic, and larger-wafer workflows. This bifurcation highlights how decision criteria have transcended basic operability, now focusing on repeatability, operator independence, and integration readiness. In wafer testing, the emphasis is on recipe control and consistent contact, while device characterization demands measurement integrity and environmental stability.\n\nRegional Demand and Procurement Trends\n\nThe Americas emphasize service agility, EMEA underscores metrology rigor, and Asia-Pacific drives automation scale and standardization, reflecting how regional dynamics shape purchasing behaviors. These trends advocate for suppliers that can deliver efficient configuration cycles, robust documentation, and strong field support. Choosing the right system becomes crucial for risk mitigation and capitalizing on regional opportunities.\n\nStory Continues\n\nVendor Strategies and Competitive Positioning\n\nVendors are increasingly distinguishing themselves through platform modularity, profound RF/power/cryogenic application expertise, and lifecycle support excellence. By offering configurable architectures and domain-specific expertise, suppliers can reduce setup risks and accelerate data acquisition timelines. The integration of strong field service coverage, rapid spare-part fulfillment, and effective training further strengthens a supplier's position in competitive evaluations.\n\nImpact of U.S. Tariffs\n\nThe 2025 U.S. tariff implications present notable challenges in procurement dynamics, essentially reshaping probe station procurement strategies towards resilience and a focus on total landed-cost governance. Tariffs may alter procurement behaviors by emphasizing the importance of standardization while pushing for modularity and cross-compatibility. Tariff pressures accentuate the necessity for enhanced local support, robust spares programs, and transparent vendor documentation for compliance, which are essential for maintaining market entry strategies effectively.\n\nKey Takeaways from This Report\n\nThe market is projected to grow significantly, providing critical infrastructural support for semiconductor innovation. Technological shifts and automation are driving changes in probe station system expectations. Segmented solutions cater specifically to application demands, enhancing workflow efficiency. Regional demand is variably influenced, emphasizing unique procurement priorities. U.S. tariff impacts necessitate resilience-focused procurement strategies. Vendor differentiation lies in modularity, application depth, and lifecycle support.\n\nThe insights derived from this report provide decision-makers with practical information to refine strategic planning, maintain competitive positioning, and understand the nuances of market segmentation for optimizing entry strategies, risk mitigation, and operational efficiency.\n\nKey Attributes:\n\nReport Attribute Details No. of Pages 198 Forecast Period 2026 - 2032 Estimated Market Value (USD) in 2026 $1.64 Billion Forecasted Market Value (USD) by 2032 $2.64 Billion Compound Annual Growth Rate 8.1% Regions Covered Global\n\nKey Topics Covered:\r\n\r\n1. Preface\r\n1.1. Objectives of the Study\r\n1.2. Market Defini",
"published": "2026-07-07 17:43",
"age": "14시간 전",
"source": "finance.yahoo.com"
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{
"title": "Edelson Lechtzin LLP Is Investigating Kering S.A. − Owner of Gucci, Saint Laurent, and Balenciaga − Over Tariff Price Increases That Were Never Refunded to Consumers",
"url": "https://www.globenewswire.com/news-release/2026/07/07/3322828/0/en/Edelson-Lechtzin-LLP-Is-Investigating-Kering-S-A-Owner-of-Gucci-Saint-Laurent-and-Balenciaga-Over-Tariff-Price-Increases-That-Were-Never-Refunded-to-Consumers.html",
"description": "NEWTOWN, Pa., July 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Edelson Lechtzin LLP is investigating potential class action claims against Kering S.A. The investigation examines whether Kering raised retail prices on its luxury products − including Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Creed, and Maui Jim − to pass along the Trump administration’s global tariffs to consumers, then failed to refund customers after the U.S. Supreme Court struck those tariffs down as unlawful. Consumers who bought these products during the tariff period may be entitled to a refund.\n\nKering S.A. is a French multinational holding company headquartered in Paris. It owns a portfolio of luxury fashion, leather goods, eyewear, and fragrance brands, including Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Creed, and Maui Jim.\n\nBackground: The Supreme Court Struck Down the Trump Tariffs\n\nOn February 20, 2026, the Supreme Court of the United States held that the tariffs imposed under the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), 50 U.S.C. § 1701 et seq., were unlawful, and it invalidated the tariff orders issued under that law.\n\nBeginning in early 2025, the federal government imposed sweeping tariffs on imported goods under the claimed authority of the IEEPA, sharply increasing the cost of importing consumer products into the United States. Many companies responded by raising the retail prices their customers paid, passing those tariff costs straight through to shoppers.\n\nThe Alleged “Double Dip”: Getting Paid Twice\n\nHere is the part that has consumers − and their lawyers − paying attention.\n\nAfter the Supreme Court struck down the tariffs, importers that had paid IEEPA duties became eligible to seek refunds of those duties from the federal government. So a company that raised its prices to cover the tariffs may now be able to:\n\nKeep the higher prices it has already collected from customers, andRecover the same tariff money from the government.\n\nThat is a potential windfall − collecting the tariff cost twice, once from you and once from the government − while the customers who actually paid the higher prices get nothing back. Edelson Lechtzin LLP’s investigation examines whether Kering raised prices to cover the tariffs, has not refunded or credited its customers for the tariff-related overcharges, and now stands to recover the same tariff payments from the government.\n\nFrequently Asked Questions\n\nWhat is the Kering tariff investigation about? Edelson Lechtzin LLP is investigating whether Kering S.A. raised retail prices on its luxury products to pass along tariff costs, and then failed to refund customers after the U.S. Supreme Court ruled the tariffs unlawful on February 20, 2026.\n\nWhich brands are covered? The investigation covers Kering luxury products sold in the United States during the tariff period, including Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Creed, and Maui Jim − handbags and leather goods, ready-to-wear apparel, footwear, eyewear and sunglasses, and fragrances.\n\nWhy might consumers be owed a refund? The investigation examines whether Kering kept the tariff-driven price increases paid by consumers while also positioning itself to recover the same tariffs from the federal government − a potential double recovery at consumers’ expense.\n\nWho qualifies to participate? Consumers in the United States who purchased Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Creed, or Maui Jim products at prices increased because of the tariffs during the period the tariffs were in effect.\n\nWhat can affected consumers do? Check your receipts and order history, keep your proof of purchase, and contact Edelson Lechtzin LLP to learn more about your rights. There is no cost to speak with the firm.\n\nContact Edelson Lechtzin LLP\n\nIf you purchased Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Creed, or Maui Jim products during the tariff period and want to learn more about your rights, or if you have information relevant to this investigation, please contact Edelson Lechtzin LLP:\n\nContact attorney Eric Lechtzin of Edelson Lechtzin LLP, 411 S. State Street, Suite N-300, Newtown, PA 18940. Telephone: 844-696-7492; Email: elechtzin@edelson-law.com; or click HERE to submit your information.\n\nAbout Edelson Lechtzin LLP\n\nEdelson Lechtzin LLP is a highly rated national class action law firm that represents consumers, investors, and employees in complex litigation, including consumer protection, data breach, antitrust, securities, and employee benefits matters. The firm and its attorneys have been recognized for their work prosecuting class and mass actions on behalf of individuals harmed by corporate misconduct.\n\nThis press release is attorney advertising. Prior results do not guarantee a similar outcome. This notice describes an ongoing investigation only; no class action lawsuit has been filed against Kering S.A. wi",
"published": "2026-07-07 11:49",
"age": "20시간 전",
"source": "www.globenewswire.com"
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"SP500_실적": [
{
"title": "GoDaddy, Freshworks, and HubSpot Shares Are Soaring, What You Need To Know",
"url": "https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/godaddy-freshworks-hubspot-shares-soaring-230552374.html",
"description": "GoDaddy, Freshworks, and HubSpot Shares Are Soaring, What You Need To Know\n\nWhat Happened?\n\nA number of stocks jumped in the afternoon session after investors continued to rotate out of high-flying semiconductors into beaten-down software stocks.\n\nDigitalOcean's blowout preliminary results also supported the improved appetite as it showed proof that AI demand is converting into real, contracted revenue.The clearest signal is at the index level: the iShares software ETF (IGV) climbed roughly 7% over eight sessions even as the semiconductor SOXX fell ~8.5%. Microsoft rose ~3% on the week (after launching its $2.5B \"Frontier\" AI-services unit). ServiceNow and Salesforce each gained around +4%.\n\nDigitalOcean pre-announced that remaining performance obligations (RPO) would exceed $800M, more than 10x year-over-year and up over $550M in the quarter, driven by multiple new nine-figure AI inference contracts, with average contract life stretching from 1.6 to over three years. Revenue growth was guided to accelerate to ~29% (from a prior 24–25% guide), and margins to the high end. Coming after Q1's 221% jump in AI-customer ARR, it's hard evidence that AI spend is landing as durable, contracted backlog, not just usage that can evaporate.\n\nThe stock market overreacts to news, and big price drops can present good opportunities to buy high-quality stocks.\n\nAmong others, the following stocks were impacted:\n\nE-commerce Software company GoDaddy(NYSE:GDDY) jumped 5.6%.Is now the time to buy GoDaddy? Access our full analysis report here, it's free. Sales Software company Freshworks(NASDAQ:FRSH) jumped 4.5%.Is now the time to buy Freshworks? Access our full analysis report here, it's free. Sales Software company HubSpot(NYSE:HUBS) jumped 5.8%.Is now the time to buy HubSpot? Access our full analysis report here, it's free.\n\nZooming In On HubSpot (HUBS)\n\nHubSpot's shares are extremely volatile and have had 41 moves greater than 5% over the last year. In that context, today's move indicates the market considers this news meaningful but not something that would fundamentally change its perception of the business.\n\nThe previous big move we wrote about was 6 days ago when the stock gained 4% on the news that Guggenheim's John DiFucci upgraded both Salesforce and ServiceNow to Buy, arguing the AI-disruption fear that gutted the sector during the year had pushed valuations too low.\n\nThis was a valuation call from a skeptic, not an AI endorsement. DiFucci wrote he is \"not upgrading because we see [ServiceNow] as an AI beneficiary,\" calling near-term AI monetization \"unlikely to materialize\" and AI risks \"very real,\" while arguing the darkest scenario was already priced in (CRM at ~3.7x EV/recurring revenue; NOW's $125 target at 7.5x EV/NTM recurring revenue).\n\nStory Continues\n\nThe read-through was what lifted the group. When a previously cautious, highly ranked analyst flips to Buy on the two enterprise-SaaS bellwethers purely on valuation, it signals the \"SaaSpocalypse\" repricing overshot, de-risking the whole complex and inviting bargain-hunting across peers. Oracle's ~2% bounce added an independent second leg, driven by inclusion on William Blair's July Analyst Conviction List, a new AI product, and oversold conditions after the previous disclosure of a $40 billion AI-infrastructure raise. Together they extended a multi-week recovery.\n\nHubSpot is down 46.4% since the beginning of the year, and at $204.91 per share, it is trading 63.5% below its 52-week high of $560.90 from July 2025. Investors who bought $1,000 worth of HubSpot's shares 5 years ago would now be looking at only $336.38.\n\nWHILE YOU'RE HERE: The Next Palantir? One satellite company captures images of every point on Earth. Every single day. The Pentagon wants it. Hedge funds are using it to beat earnings. You've probably never heard of it.\n\nThis is what the early days of Palantir looked like before it became a $437 billion giant. Same playbook. Different technology. If you missed Palantir, you need to see this. Claim The Stock Ticker for Free HERE.\n\nView Comments",
"published": "2026-07-08 08:05",
"age": "방금 전",
"source": "finance.yahoo.com"
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{
"title": "Susquehanna Raises PT on Teradyne (TER), Keeps a Buy Rating",
"url": "https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/susquehanna-raises-pt-teradyne-ter-224923265.html",
"description": "Teradyne, Inc. (NASDAQ:TER) is one of our Best Performing AI Stocks to Buy. The stock has gained more than 105% over the past half year, driven by the company's addition to the NASDAQ 100 and the surging demand for AI testing.\n\nThe analyst sentiment suggests further upside of around 8% over the next 12-months. The Street is projecting robust year-over-year revenue growth of approximately 86% for the next quarter.\n\nRecently, on June 30, Susquehanna raised its price target for Teradyne, Inc. (NASDAQ:TER) from $415 to $550, and maintained a Buy rating on the shares. The firm noted that the increased price target comes after channel checks that point towards an upward revision in SCE backlog, which now extends beyond one year. The firm also sees wafer fab equipment spending climbing as high as $300 billion, well above prior expectations.\n\nBased on these positive industry checks, the firm noted raising its 2026 and 2027 estimates for the company. The firm also noted introducing 2028 projections for the first time, based on an assumed WFE level of $250 billion.\n\nTeradyne Inc. (NASDAQ:TER) designs and manufactures automated test systems and robotics solutions for global semiconductor, industrial, and logistics markets. The company provides critical testing platforms for electronic devices alongside collaborative robotic arms and autonomous mobile robots. The company's test systems are essential for validating AI chips that power agentic AI models.\n\nWhile we acknowledge the potential of TER as an investment, we believe certain AI stocks offer greater upside potential and carry less downside risk. If you're looking for an extremely undervalued AI stock that also stands to benefit significantly from Trump-era tariffs and the onshoring trend, see our free report on thebest short-term AI stock.\n\nREAD NEXT: 10 Good Stocks to Invest in Nowand 10 Most Undervalued US Stocks According to Hedge Funds.\n\nDisclosure: None. Follow Insider Monkey on Google News.\n\nView Comments",
"published": "2026-07-08 07:49",
"age": "방금 전",
"source": "finance.yahoo.com"
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{
"title": "Stock Indexes Fall as Chip Stocks Sink and Crude Soars",
"url": "https://www.nasdaq.com/articles/stock-indexes-fall-chip-stocks-sink-and-crude-soars",
"description": "The S&P 500 Index ($SPX) (SPY) on Tuesday closed down -0.45%, the Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) closed down -0.25%, and the Nasdaq 100 Index ($IUXX) (QQQ) closed down -1.77%. September E-mini S&P futures (ESU26) fell -0.52%, and September E-mini Nasdaq futures (NQU26) fell -1.76%.\n\nStock indexes settled lower on Tuesday, with the Nasdaq 100 falling to a 1-week low. The broader market was under pressure on Tuesday amid a selloff in chipmakers, following Samsung Electronics' blowout earnings that failed to impress. Samsung, the world’s largest memory maker by market value, closed down more than -8% in South Korea today even after profit surged 19-fold. Semiconductor stocks are facing heightened scrutiny amid lofty valuations as investors question whether hundreds of billions of dollars in spending on artificial intelligence can be sustained. Join 200K+ Subscribers: Find out why the midday Barchart Brief newsletter is a must-read for thousands daily.\n\nHeightened geopolitical risks also weighed on stocks on Tuesday as crude oil prices jumped to a 1.5-week high following attacks on shipping in and around the Strait of Hormuz, highlighting continued risks to vessels in the region. The higher crude prices also raised inflation expectations and boosted bond yields, as the 10-year T-note yield climbed to a 3.5-week high of 4.54% on Tuesday.\n\nOn the positive side, strength in software stocks on Tuesday shows investors are rotating funds into other sectors and is a supportive factor for the overall market. Also, Tuesday’s surge in crude oil prices supported gains in energy producers.\n\nTuesday’s US trade news was bearish for stocks after the US May trade deficit widened to -$77.6 billion, the largest deficit in 14 months and a negative factor for Q2 GDP.\n\nComments on Tuesday from New York Fed President John Williams were slightly hawkish for Fed policy, as he said inflation is still quite high and that he sees steady economic growth and labor market stability.\n\nThe outlook for strong Q2 earnings is a bullish factor for stocks. Forecasts compiled by Bloomberg Intelligence suggest Q2 earnings may increase by +23%, close to Q1’s blowout earnings of +30%, which was more than double the +12% analysts had expected. AI spending is expected to account for most of earnings, with AI infrastructure stocks set to contribute nearly 60% of the S&P 500's earnings-per-share growth in Q2.\n\nWTI crude oil (CLQ26) jumped more than +5% on Tuesday to a 1.5-week high following attacks on shipping in and around the Strait of Hormuz. Axios reported that a Qatari LNG gas carrier was hit by a projectile and a laden Saudi oil tanker suffered damage near the Omani coast as they exited the Strait of Hormuz. Axios also reported earlier that Iran fired at least two missiles at commercial ships transiting through the Strait. Crude prices raced to their high Tuesday afternoon when the US Treasury Department revoked the Iran oil waiver that allowed buyers to legally purchase and transport Iranian oil in response to renewed attacks by Iran on commercial shipping in the Strait of Hormuz.\n\nThe markets are discounting a 27% chance of a +25 bp rate hike at the next FOMC meeting on July 28-29.\n\nOverseas stock markets settled lower on Tuesday. The Euro Stoxx 50 closed down -1.22%. China's Shanghai Composite fell to a 3.5-week low and closed down -1.26%. Japan's Nikkei-225 Stock Average closed down -2.12%.\n\nInterest Rates\n\nSeptember 10-year T-notes (ZNU6) on Tuesday closed down -10 ticks, and the 10-year T-note yield rose +6.6 bp to 4.535%. Sep T-notes fell to a 3.5-week low on Tuesday, and the 10-year T-note yield rose to a 3.5-week high of 4.545%. Tuesday’s +5% surge in WTI crude oil prices to a 1.5-week high boosted inflation expectations and weighed on T-note prices. The 10-year breakeven inflation rate jumped to a 2-week high of 2.264% on Tuesday. Also, hawkish comments from New York Fed President John Williams undercut T-note prices when he said inflation is still quite high. In addition, weak demand for the Treasury’s $58 billion auction of 3-year T-notes weighed on T-notes, as the auction had a bid-to-cover ratio of 2.60, weaker than the 10-auction average of 2.66.\n\nEuropean government bond yields moved higher on Tuesday. The 10-year German bund yield climbed to a 3-week high of 2.996% and finished up +4.6 bp to 2.993%. The 10-year UK gilt yield rose to a 2-week high of 4.851% and finished up +5.5 bp to 4.848%.\n\nGerman May industrial production rose +0.9% m/m, stronger than expectations of +0.1% m/m and the largest increase in 8 months.\n\nSwaps are discounting a 4% chance of a +25 bp ECB rate hike at its next policy meeting on July 23.\n\nUS Stock Movers\n\nChipmakers and AI infrastructure stocks sold off on Tuesday after Samsung Electronics reported preliminary earnings that fell short of high expectations. The iShares Semiconductor ETF (SOXX) fell to a 4-week low, closing down more than 4%. Astera Labs (ALAB) closed down mo",
"published": "2026-07-08 07:49",
"age": "방금 전",
"source": "www.nasdaq.com"
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{
"title": "PagerDuty and Paylocity Shares Are Soaring, What You Need To Know",
"url": "https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/pagerduty-paylocity-shares-soaring-know-224152491.html",
"description": "PagerDuty and Paylocity Shares Are Soaring, What You Need To Know\n\nWhat Happened?\n\nA number of stocks jumped in the afternoon session after investors continued to rotate out of high-flying semiconductors into beaten-down software stocks. DigitalOcean's blowout preliminary results also supported the improved appetite as it showed proof that AI demand is converting into real, contracted revenue.\n\nThe clearest signal is at the index level: the iShares software ETF (IGV) climbed roughly 7% over eight sessions even as the semiconductor SOXX fell ~8.5%. Microsoft rose ~3% on the week (after launching its $2.5B \"Frontier\" AI-services unit).\n\nServiceNow and Salesforce each gained around +4%.DigitalOcean pre-announced that remaining performance obligations (RPO) would exceed $800M, more than 10x year-over-year and up over $550M in the quarter, driven by multiple new nine-figure AI inference contracts, with average contract life stretching from 1.6 to over three years. Revenue growth was guided to accelerate to ~29% (from a prior 24–25% guide), and margins to the high end. Coming after Q1's 221% jump in AI-customer ARR, it's hard evidence that AI spend is landing as durable, contracted backlog, not just usage that can evaporate.\n\nThe stock market overreacts to news, and big price drops can present good opportunities to buy high-quality stocks.\n\nAmong others, the following stocks were impacted:\n\nCloud Monitoring company PagerDuty(NYSE:PD) jumped 4.1%.Is now the time to buy PagerDuty? Access our full analysis report here, it's free. HR Software company Paylocity(NASDAQ:PCTY) jumped 4.1%.Is now the time to buy Paylocity? Access our full analysis report here, it's free.\n\nZooming In On PagerDuty (PD)\n\nPagerDuty's shares are very volatile and have had 28 moves greater than 5% over the last year. In that context, today's move indicates the market considers this news meaningful but not something that would fundamentally change its perception of the business.\n\nThe previous big move we wrote about was 6 days ago when the stock gained 4.2% on the news that Guggenheim's John DiFucci upgraded both Salesforce and ServiceNow to Buy, arguing the AI-disruption fear that gutted the sector during the year had pushed valuations too low.\n\nThis was a valuation call from a skeptic, not an AI endorsement. DiFucci wrote he is \"not upgrading because we see [ServiceNow] as an AI beneficiary,\" calling near-term AI monetization \"unlikely to materialize\" and AI risks \"very real,\" while arguing the darkest scenario was already priced in (CRM at ~3.7x EV/recurring revenue; NOW's $125 target at 7.5x EV/NTM recurring revenue).\n\nStory Continues\n\nThe read-through was what lifted the group. When a previously cautious, highly ranked analyst flips to Buy on the two enterprise-SaaS bellwethers purely on valuation, it signals the \"SaaSpocalypse\" repricing overshot, de-risking the whole complex and inviting bargain-hunting across peers. Oracle's ~2% bounce added an independent second leg, driven by inclusion on William Blair's July Analyst Conviction List, a new AI product, and oversold conditions after the previous disclosure of a $40 billion AI-infrastructure raise. Together they extended a multi-week recovery.\n\nPagerDuty is down 16.6% since the beginning of the year, and at $10.34 per share, it is trading 39.8% below its 52-week high of $17.17 from September 2025. Investors who bought $1,000 worth of PagerDuty's shares 5 years ago would now be looking at only $249.82.\n\nONE MORE THING: The $21 AI Application Stock Wall Street Forgot. While Wall Street obsesses over who's building AI, one company is already using it to print money. And nobody's paying attention.\n\nAI chip stocks trade at ridiculous valuations. This company processes a trillion consumer signals monthly using AI and trades at a third of the price. The gap won't last. The institutions will figure it out. You need to see this first. Read the FREE Report Before They Notice.\n\nView Comments",
"published": "2026-07-08 07:41",
"age": "방금 전",
"source": "finance.yahoo.com"
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{
"title": "Atlassian and Intuit Shares Skyrocket, What You Need To Know",
"url": "https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/atlassian-intuit-shares-skyrocket-know-223352495.html",
"description": "Atlassian and Intuit Shares Skyrocket, What You Need To Know\n\nWhat Happened?\n\nA number of stocks jumped in the afternoon session after investors continued to rotate out of high-flying semiconductors into beaten-down software stocks. DigitalOcean's blowout preliminary results also supported the improved appetite as it showed proof that AI demand is converting into real, contracted revenue.\n\nThe clearest signal is at the index level: the iShares software ETF (IGV) climbed roughly 7% over eight sessions even as the semiconductor SOXX fell ~8.5%. Microsoft rose ~3% on the week (after launching its $2.5B \"Frontier\" AI-services unit). ServiceNow and Salesforce each gained around +4%.\n\nDigitalOcean pre-announced that remaining performance obligations (RPO) would exceed $800M, more than 10x year-over-year and up over $550M in the quarter, driven by multiple new nine-figure AI inference contracts, with average contract life stretching from 1.6 to over three years. Revenue growth was guided to accelerate to ~29% (from a prior 24–25% guide), and margins to the high end. Coming after Q1's 221% jump in AI-customer ARR, it's hard evidence that AI spend is landing as durable, contracted backlog, not just usage that can evaporate.\n\nThe stock market overreacts to news, and big price drops can present good opportunities to buy high-quality stocks.\n\nAmong others, the following stocks were impacted:\n\nProject Management Software company Atlassian(NASDAQ:TEAM) jumped 3.8%.Is now the time to buy Atlassian? Access our full analysis report here, it's free. Tax Software company Intuit(NASDAQ:INTU) jumped 3.6%.Is now the time to buy Intuit? Access our full analysis report here, it's free.\n\nZooming In On Atlassian (TEAM)\n\nAtlassian's shares are extremely volatile and have had 37 moves greater than 5% over the last year. In that context, today's move indicates the market considers this news meaningful but not something that would fundamentally change its perception of the business.\n\nThe previous big move we wrote about was 6 days ago when the stock gained 6.6% on the news that Guggenheim's John DiFucci upgraded both Salesforce and ServiceNow to Buy, arguing the AI-disruption fear that gutted the software sector during the year had pushed valuations too low.\n\nThis was a valuation call from a skeptic, not an AI endorsement. DiFucci wrote he is \"not upgrading because we see [ServiceNow] as an AI beneficiary,\" calling near-term AI monetization \"unlikely to materialize\" and AI risks \"very real,\" while arguing the darkest scenario was already priced in (CRM at ~3.7x EV/recurring revenue; NOW's $125 target at 7.5x EV/NTM recurring revenue).The read-through was what lifted the group.\n\nStory Continues\n\nWhen a previously cautious, highly ranked analyst flips to Buy on the two enterprise-SaaS bellwethers purely on valuation, it signals the \"SaaSpocalypse\" repricing overshot, de-risking the whole complex and inviting bargain-hunting across peers. Oracle's ~2% bounce added an independent second leg, driven by inclusion on William Blair's July Analyst Conviction List, a new AI product, and oversold conditions after the previous disclosure of a $40 billion AI-infrastructure raise. Together they extended a multi-week recovery.\n\nAtlassian is down 42.9% since the beginning of the year, and at $88.36 per share, it is trading 60% below its 52-week high of $220.89 from July 2025. Investors who bought $1,000 worth of Atlassian's shares 5 years ago would now be looking at only $328.41.\n\nALSO WORTH WATCHING: Nvidia's Quiet Partner. Nvidia's chips cost a hundred grand. The connectors that make them work cost even more. One company makes them all.\n\nEvery AI server needs specialized infrastructure the chip companies don't make. High-speed cables. Power connectors. Thermal sensors. This 90-year-old company built a monopoly on it. The AI boom just started. This stock is still flying under the radar. Claim The Stock Ticker Here for FREE.\n\nView Comments",
"published": "2026-07-08 07:33",
"age": "방금 전",
"source": "finance.yahoo.com"
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{
"title": "This Stock Stumbled Last Year. Now It's the First Half's Best Performing Mega-Cap Healthcare Stock. Is It Too Late to Buy?",
"url": "https://www.nasdaq.com/articles/stock-stumbled-last-year-now-its-first-halfs-best-performing-mega-cap-healthcare-stock-it",
"description": "Key Points\n\nUnitedHealth faced several challenges last year, but it has taken important steps to address problem areas. The stock climbed 25% in the first half of the year. 10 stocks we like better than UnitedHealth Group ›\n\nLast year, UnitedHealth Group(NYSE: UNH) faced a series of headwinds that weighed on the stock, dragging it down 34%. The biggest U.S. health insurer saw earnings suffer as it underestimated the cost and use of services, and the company unexpectedly lost its chief executive officer. Investors also grew more cautious as the Justice Department launched a probe into the insurer's Medicare Advantage operations.\n\nBut, UnitedHealth launched a series of steps to turn things around, and the plan is bearing fruit. Longtime CEO Stephen Hemsley returned to the leadership role, the company completed an independent audit of its practices and put into place new actions where needed, and earnings are improving. As a result, investors have returned to the stock. It climbed 25% in the first half, for the biggest gain by a mega-cap healthcare stock in the S&P 500.\n\nWhere to invest $1,000 right now? Our analyst team just revealed what they believe are the 10 best stocks to buy right now, when you join Stock Advisor. See the stocks »\n\nIs it now too late to buy UnitedHealth stock? Let's find out.\n\nImage source: Getty Images.\n\nUnitedHealth's biggest challenge\n\nFirst, let's take a look back at the path of UnitedHealth over the past year. As mentioned, the company faced several challenges. And the biggest may have been the earnings situation. UnitedHealth underestimated the utilization levels of healthcare amid an environment of rising costs, and these factors hurt growth.\n\nSince, the company has taken action by exiting certain plans, increasing pricing where necessary, and using artificial intelligence (AI) tools to boost efficiency. The insurer is also reinforcing its position in rural areas and cutting prior authorization requirements -- It just recently said it would decrease these requirements by 30% this year. This is an important move as it streamlines operations for UnitedHealth and hospitals and medical offices. Meanwhile, UnitedHealth's use of technology makes prior authorizations easier to manage, with 95% performed electronically and 90% approved within one business day.\n\nIn the recent quarter, UnitedHealth's total revenue increased 2% to $111 billion, while adjusted earnings per share at $7.23 surpassed the company's expectations. Importantly, the medical care ratio -- a measure of the insurer's costs in relation to its revenue from plans -- improved. A lower ratio suggests higher profitability. In the quarter, UnitedHealth's ratio came in at 83.9%, down from 84.8% a year earlier. The company said this was due to improved cost management.\n\nMargin pressure may continue\n\nAll of these efforts are ongoing, so we should expect to see additional improvements in the quarters to come. That said, the company said margin pressure will remain this year due to high utilization trends, though this should improve in 2027. UnitedHealth and other insurers also will benefit from higher-than-expected Medicare Advantage rates next year. The government approved a 2.48% average rate increase for 2027, up from the initial proposal of 0.09%.\n\nNow, let's consider whether this healthcare giant is a stock to buy -- or whether it's too late after recent gains. It's true that UnitedHealth isn't completely out of the woods. The insurance giant is still in the recovery phase and must manage various challenges. The path to growth may not be completely linear and full results may not happen overnight.\n\nA fantastic moat\n\nBut it's important to note that UnitedHealth offers investors certain positive elements. It has a fantastic moat, or competitive advantage, as the country's insurance leader. And its combination of insurance and services businesses -- UnitedHealthcare and Optum, respectively -- makes it difficult for another to unseat. UnitedHealth has also been proactive, taking quick action to turn things around, and we've already seen certain results.\n\nNow, let's consider the stock's valuation. UnitedHealth trades at 23x forward earnings estimates, which is its highest level this year.\n\nBut the stock isn't particularly expensive if we look at a longer time period -- it traded at more than 32x estimates early last year.\n\nConsidering that UnitedHealth is in the early days of its recovery story, I would expect significant growth in the years to come -- and that means that it isn't too late to get in on the first half's top-performing mega-cap healthcare stock.\n\nShould you buy stock in UnitedHealth Group right now?\n\nBefore you buy stock in UnitedHealth Group, consider this:\n\nThe Motley Fool Stock Advisor analyst team just identified what they believe are the 10 best stocks for investors to buy now… and UnitedHealth Group wasn’t one of them. The 10 stocks that made the cut could produce monster returns in the coming years.\n\nConside",
"published": "2026-07-08 07:30",
"age": "방금 전",
"source": "www.nasdaq.com"
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{
"title": "Workday and Twilio Shares Are Soaring, What You Need To Know",
"url": "https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/workday-twilio-shares-soaring-know-222552757.html",
"description": "Workday and Twilio Shares Are Soaring, What You Need To Know\n\nWhat Happened?\n\nA number of stocks jumped in the afternoon session after investors continued to rotate out of high-flying semiconductors into beaten-down software stocks.\n\nDigitalOcean's blowout preliminary results also supported the improved appetite as it showed proof that AI demand is converting into real, contracted revenue.The clearest signal is at the index level: the iShares software ETF (IGV) climbed roughly 7% over eight sessions even as the semiconductor SOXX fell ~8.5%. Microsoft rose ~3% on the week (after launching its $2.5B \"Frontier\" AI-services unit). ServiceNow and Salesforce each gained around +4%.\n\nDigitalOcean pre-announced that remaining performance obligations (RPO) would exceed $800M, more than 10x year-over-year and up over $550M in the quarter, driven by multiple new nine-figure AI inference contracts, with average contract life stretching from 1.6 to over three years. Revenue growth was guided to accelerate to ~29% (from a prior 24–25% guide), and margins to the high end. Coming after Q1's 221% jump in AI-customer ARR, it's hard evidence that AI spend is landing as durable, contracted backlog, not just usage that can evaporate.\n\nThe stock market overreacts to news, and big price drops can present good opportunities to buy high-quality stocks.\n\nAmong others, the following stocks were impacted:\n\nFinance and Accounting Software company Workday(NASDAQ:WDAY) jumped 4%.Is now the time to buy Workday? Access our full analysis report here, it's free. Communications Platform company Twilio(NYSE:TWLO) jumped 3.4%.Is now the time to buy Twilio? Access our full analysis report here, it's free.\n\nZooming In On Workday (WDAY)\n\nWorkday's shares are very volatile and have had 24 moves greater than 5% over the last year. In that context, today's move indicates the market considers this news meaningful but not something that would fundamentally change its perception of the business.\n\nThe previous big move we wrote about was 6 days ago when the stock gained 5.9% on the news that Guggenheim's John DiFucci upgraded both Salesforce and ServiceNow to Buy, arguing the AI-disruption fear that gutted the software sector during the year had pushed valuations too low.\n\nThis was a valuation call from a skeptic, not an AI endorsement. DiFucci wrote he is \"not upgrading because we see [ServiceNow] as an AI beneficiary,\" calling near-term AI monetization \"unlikely to materialize\" and AI risks \"very real,\" while arguing the darkest scenario was already priced in (CRM at ~3.7x EV/recurring revenue; NOW's $125 target at 7.5x EV/NTM recurring revenue).\n\nStory Continues\n\nThe read-through was what lifted the group. When a previously cautious, highly ranked analyst flips to Buy on the two enterprise-SaaS bellwethers purely on valuation, it signals the \"SaaSpocalypse\" repricing overshot, de-risking the whole complex and inviting bargain-hunting across peers. Oracle's ~2% bounce added an independent second leg, driven by inclusion on William Blair's July Analyst Conviction List, a new AI product, and oversold conditions after the previous disclosure of a $40 billion AI-infrastructure raise. Together they extended a multi-week recovery.\n\nWorkday is down 30.2% since the beginning of the year, and at $143.62 per share, it is trading 42% below its 52-week high of $247.69 from September 2025. Investors who bought $1,000 worth of Workday's shares 5 years ago would now be looking at only $601.79.\n\nALSO WORTH WATCHING: Nvidia's Quiet Partner. Nvidia's chips cost a hundred grand. The connectors that make them work cost even more. One company makes them all.\n\nEvery AI server needs specialized infrastructure the chip companies don't make. High-speed cables. Power connectors. Thermal sensors. This 90-year-old company built a monopoly on it. The AI boom just started. This stock is still flying under the radar. Claim The Stock Ticker Here for FREE.\n\nView Comments",
"published": "2026-07-08 07:25",
"age": "1시간 전",
"source": "finance.yahoo.com"
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{
"title": "ServiceNow (NOW) Stock Is Up, What You Need To Know",
"url": "https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/servicenow-now-stock-know-221752919.html",
"description": "ServiceNow (NOW) Stock Is Up, What You Need To Know\n\nWhat Happened?\n\nShares of enterprise workflow automation company ServiceNow (NYSE:NOW) jumped 3.4% in the afternoon session after investors continued to rotate out of high-flying semiconductors into beaten-down software stocks.\n\nDigitalOcean's blowout preliminary results also supported the improved appetite as it showed proof that AI demand is converting into real, contracted revenue.The clearest signal is at the index level: the iShares software ETF (IGV) climbed roughly 7% over eight sessions even as the semiconductor SOXX fell ~8.5%. Microsoft rose ~3% on the week (after launching its $2.5B \"Frontier\" AI-services unit). ServiceNow and Salesforce each gained around +4%.\n\nDigitalOcean pre-announced that remaining performance obligations (RPO) would exceed $800M, more than 10x year-over-year and up over $550M in the quarter, driven by multiple new nine-figure AI inference contracts, with average contract life stretching from 1.6 to over three years. Revenue growth was guided to accelerate to ~29% (from a prior 24–25% guide), and margins to the high end. Coming after Q1's 221% jump in AI-customer ARR, it's hard evidence that AI spend is landing as durable, contracted backlog, not just usage that can evaporate.\n\nAfter the initial pop, the shares cooled down to $110.48, up 2.4% from the previous close.\n\nIs now the time to buy ServiceNow? Access our full analysis report here, it's free.\n\nWhat Is The Market Telling Us\n\nServiceNow's shares are very volatile and have had 24 moves greater than 5% over the last year. In that context, today's move indicates the market considers this news meaningful but not something that would fundamentally change its perception of the business.\n\nThe previous big move we wrote about was 6 days ago when the stock gained 6.8% on the news that Guggenheim's John DiFucci upgraded the stock from Neutral to Buy with a $125 price target.\n\nNotably, this was a valuation call, not an AI endorsement. DiFucci, headlining his note \"Armageddon called off\" argued the selloff had gone too far for a \"comfortably profitable\" double-digit grower.The upgrade carries weight precisely because it comes from a skeptic. DiFucci only moved NOW from Sell to Neutral in December 2025, then watched it fall another ~35%; his shift to Buy signals that valuation, not a change of heart on AI, has become compelling enough to force his hand. It also fits the broader \"SaaSpocalypse is over\" software rebound, as Guggenheim upgraded Salesforce to Buy the same day.\n\nServiceNow is down 25.1% since the beginning of the year, and at $110.48 per share, it is trading 46.6% below its 52-week high of $207.00 from July 2025. Investors who bought $1,000 worth of ServiceNow's shares 5 years ago would now be looking at only $983.33.\n\nStory Continues\n\nALSO WORTH WATCHING: Nvidia's Quiet Partner. Nvidia's chips cost a hundred grand. The connectors that make them work cost even more. One company makes them all.\n\nEvery AI server needs specialized infrastructure the chip companies don't make. High-speed cables. Power connectors. Thermal sensors. This 90-year-old company built a monopoly on it. The AI boom just started. This stock is still flying under the radar. Claim The Stock Ticker Here for FREE.\n\nView Comments",
"published": "2026-07-08 07:17",
"age": "1시간 전",
"source": "finance.yahoo.com"
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{
"title": "ExxonMobil (XOM) Expands In Nigeria Deepwater Oil As Export Hub Ambitions Grow",
"url": "https://finance.yahoo.com/energy/articles/exxonmobil-xom-expands-nigeria-deepwater-220836904.html",
"description": "Make better investment decisions with Simply Wall St's easy, visual tools that give you a competitive edge.\n\nExxonMobil (NYSE:XOM) is committing significant new capital to Nigeria's deepwater oil sector alongside Shell. The investments align with Nigeria's broader energy reforms and its push to strengthen its role as an African export hub. Nigeria has joined the International Energy Agency as the first OPEC member and is progressing refinery IPOs and other energy reforms.\n\nExxonMobil is expanding its presence in Nigeria's deepwater oil sector at a time when the country is working to reinforce its role as a leading energy export hub in Africa. For investors watching NYSE:XOM, these projects sit alongside Nigeria's policy moves, including energy reforms and refinery IPO plans. Together, these initiatives are intended to reshape how the country manages and exports its resources.\n\nNigeria's decision to join the International Energy Agency as the first OPEC member reflects an intent to engage more closely with global energy policy circles. For ExxonMobil, deeper involvement in this market could influence its project mix and geographic exposure. This provides investors with another region to monitor when assessing the company's long term positioning in global energy supply chains.\n\nStay updated on the most important news stories for ExxonMobil Holdings by adding it to your watchlist or portfolio. Alternatively, explore our Community to discover new perspectives on ExxonMobil Holdings.NYSE:XOM Earnings & Revenue Growth as at Jul 2026\n\n📰 Beyond the headline: 1 risk and 2 things going right for ExxonMobil Holdings that every investor should see.\n\nQuick Assessment\n\n✅ Price vs Analyst Target: ExxonMobil trades at US$141.69 versus a consensus target of US$169.48, around 16% below analyst expectations. ✅ Simply Wall St Valuation: The stock is assessed as trading 50.4% below estimated fair value, indicating a sizable valuation gap. ❌ Recent Momentum: The share price has declined 5.5% over the past 30 days, so sentiment has been soft recently.\n\nThere's only one way to know the right time to buy, sell or hold ExxonMobil Holdings. Head to Simply Wall St's company report for the latest analysis of ExxonMobil Holdings's Fair Value.\n\nKey Considerations\n\n📊 The Nigeria deepwater expansion gives ExxonMobil additional exposure to an energy export hub that is seeking a larger role in global supply chains. 📊 Watch project timing, capital intensity and how earnings and cash flows trend against the current P/E of 23.2 versus the Oil and Gas industry average of 13.1. ⚠️ One flagged risk is that the 2.91% dividend is not well covered by free cash flows, which matters when the company is committing large new capital to projects.\n\nStory Continues\n\nDig Deeper\n\nFor the full picture including more risks and rewards, check out the complete ExxonMobil Holdings analysis. Alternatively, you can check out the community page for ExxonMobil Holdings to see how other investors believe this latest news will impact the company's narrative.\n\nThis article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.\n\nCompanies discussed in this article include XOM.\n\nHave feedback on this article? Concerned about the content? Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team@simplywallst.com\n\nView Comments",
"published": "2026-07-08 07:08",
"age": "1시간 전",
"source": "finance.yahoo.com"
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{
"title": "Axon Enterprise (AXON) Advances While Market Declines: Some Information for Investors",
"url": "https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/axon-enterprise-axon-advances-while-220006264.html",
"description": "In the latest trading session, Axon Enterprise (AXON) closed at $640.46, marking a +2.91% move from the previous day. This change outpaced the S&P 500's 0.45% loss on the day. On the other hand, the Dow registered a loss of 0.25%, and the technology-centric Nasdaq decreased by 1.16%.\n\nThe maker of stun guns and body cameras's shares have seen an increase of 32.12% over the last month, surpassing the Aerospace sector's gain of 6.21% and the S&P 500's gain of 2.14%.\n\nThe investment community will be paying close attention to the earnings performance of Axon Enterprise in its upcoming release. On that day, Axon Enterprise is projected to report earnings of $1.89 per share, which would represent a year-over-year decline of 10.85%. Meanwhile, our latest consensus estimate is calling for revenue of $868.35 million, up 29.89% from the prior-year quarter.\n\nFor the annual period, the Zacks Consensus Estimates anticipate earnings of $7.83 per share and a revenue of $3.64 billion, signifying shifts of +14.31% and +30.99%, respectively, from the last year.\n\nIt's also important for investors to be aware of any recent modifications to analyst estimates for Axon Enterprise. These revisions typically reflect the latest short-term business trends, which can change frequently. Therefore, positive revisions in estimates convey analysts' confidence in the business performance and profit potential.\n\nOur research suggests that these changes in estimates have a direct relationship with upcoming stock price performance. We developed the Zacks Rank to capitalize on this phenomenon. Our system takes these estimate changes into account and delivers a clear, actionable rating model.\n\nThe Zacks Rank system, running from #1 (Strong Buy) to #5 (Strong Sell), holds an admirable track record of superior performance, independently audited, with #1 stocks contributing an average annual return of +25% since 1988. Over the last 30 days, the Zacks Consensus EPS estimate has remained unchanged. Axon Enterprise currently has a Zacks Rank of #1 (Strong Buy).\n\nIn terms of valuation, Axon Enterprise is presently being traded at a Forward P/E ratio of 79.48. This indicates a premium in contrast to its industry's Forward P/E of 40.01.\n\nAlso, we should mention that AXON has a PEG ratio of 2.64. The PEG ratio is similar to the widely-used P/E ratio, but this metric also takes the company's expected earnings growth rate into account. As of the close of trade yesterday, the Aerospace - Defense Equipment industry held an average PEG ratio of 2.59.\n\nStory Continues\n\nThe Aerospace - Defense Equipment industry is part of the Aerospace sector. Currently, this industry holds a Zacks Industry Rank of 51, positioning it in the top 21% of all 250+ industries.\n\nThe Zacks Industry Rank gauges the strength of our individual industry groups by measuring the average Zacks Rank of the individual stocks within the groups. Our research shows that the top 50% rated industries outperform the bottom half by a factor of 2 to 1.\n\nBe sure to use Zacks.com to monitor all these stock-influencing metrics, and more, throughout the forthcoming trading sessions.\n\nWant the latest recommendations from Zacks Investment Research? Today, you can download 7 Best Stocks for the Next 30 Days. Click to get this free report\n\nAxon Enterprise, Inc (AXON) : Free Stock Analysis Report\n\nThis article originally published on Zacks Investment Research (zacks.com).\n\nZacks Investment Research\n\nView Comments",
"published": "2026-07-08 07:00",
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"source": "finance.yahoo.com"
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"title": "GE Vernova (GEV) Declines More Than Market: Some Information for Investors",
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"description": "GE Vernova (GEV) closed the most recent trading day at $1,077.08, moving -6.51% from the previous trading session. The stock's performance was behind the S&P 500's daily loss of 0.45%. Elsewhere, the Dow saw a downswing of 0.25%, while the tech-heavy Nasdaq depreciated by 1.16%.\n\nThe the energy business spun off from General Electric's shares have seen an increase of 23.36% over the last month, surpassing the Oils-Energy sector's loss of 5.87% and the S&P 500's gain of 2.14%.\n\nMarket participants will be closely following the financial results of GE Vernova in its upcoming release. The company plans to announce its earnings on July 22, 2026. The company's upcoming EPS is projected at $3.23, signifying a 73.66% increase compared to the same quarter of the previous year. Our most recent consensus estimate is calling for quarterly revenue of $10.78 billion, up 18.32% from the year-ago period.\n\nFor the entire fiscal year, the Zacks Consensus Estimates are projecting earnings of $30.64 per share and a revenue of $45.34 billion, representing changes of +73.21% and +19.09%, respectively, from the prior year.\n\nIt is also important to note the recent changes to analyst estimates for GE Vernova. Such recent modifications usually signify the changing landscape of near-term business trends. As such, positive estimate revisions reflect analyst optimism about the business and profitability.\n\nOur research suggests that these changes in estimates have a direct relationship with upcoming stock price performance. To utilize this, we have created the Zacks Rank, a proprietary model that integrates these estimate changes and provides a functional rating system.\n\nThe Zacks Rank system, running from #1 (Strong Buy) to #5 (Strong Sell), holds an admirable track record of superior performance, independently audited, with #1 stocks contributing an average annual return of +25% since 1988. Over the past month, the Zacks Consensus EPS estimate has moved 0.42% higher. GE Vernova currently has a Zacks Rank of #2 (Buy).\n\nIn terms of valuation, GE Vernova is presently being traded at a Forward P/E ratio of 37.6. Its industry sports an average Forward P/E of 18.07, so one might conclude that GE Vernova is trading at a premium comparatively.\n\nWe can also see that GEV currently has a PEG ratio of 2.09. The PEG ratio bears resemblance to the frequently used P/E ratio, but this parameter also includes the company's expected earnings growth trajectory. The Alternative Energy - Other was holding an average PEG ratio of 2.16 at yesterday's closing price.\n\nStory Continues\n\nThe Alternative Energy - Other industry is part of the Oils-Energy sector. At present, this industry carries a Zacks Industry Rank of 101, placing it within the top 42% of over 250 industries.\n\nThe Zacks Industry Rank gauges the strength of our individual industry groups by measuring the average Zacks Rank of the individual stocks within the groups. Our research shows that the top 50% rated industries outperform the bottom half by a factor of 2 to 1.\n\nMake sure to utilize Zacks.com to follow all of these stock-moving metrics, and more, in the coming trading sessions.\n\nWant the latest recommendations from Zacks Investment Research? Today, you can download 7 Best Stocks for the Next 30 Days. Click to get this free report\n\nGE Vernova Inc. (GEV) : Free Stock Analysis Report\n\nThis article originally published on Zacks Investment Research (zacks.com).\n\nZacks Investment Research\n\nView Comments",
"published": "2026-07-08 07:00",
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"source": "finance.yahoo.com"
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"title": "Enerpac Tool Group to Acquire SFE Group, Adding Extensive Portfolio of Premium Industrial Tool Brands",
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"description": "SFE Group generated on a trailing twelve months basis sales of approximately $170 million and approximately $44 million of adjusted EBITDA1.Acquisition will expand Enerpac’s exposure to higher-growth geographies and end markets.Expect the acquisition to be accretive to fiscal 2027 adjusted EPS2.Enerpac to provide further details on earnings conference call on July 8th, 2026 at 7:30 am CT.\n\nMILWAUKEE, July 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enerpac Tool Group Corp. (NYSE: EPAC) (the “Company” or “Enerpac”) today announced it has entered into a definitive agreement with SFEG Holdings, Inc., a portfolio company of Gladstone Investment Corporation, to acquire Specialized Fabrication Equipment Group LLC (SFE Group) for approximately $472 million in cash. The purchase price represents a multiple of 10.6x trailing-twelve-month adjusted EBITDA and 9.5x trailing adjusted EBITDA with synergies anticipated to be realized within three years following the acquisition. SFE Group generated on a trailing twelve months basis sales of approximately $170 million and approximately $44 million of adjusted EBITDA.\n\n“We have remained highly disciplined in pursuing M&A opportunities that align with our strategic priorities and financial criteria,” said Paul Sternlieb, Enerpac Tool Group's President & CEO. “SFE Group is exactly the type of high-quality, growing business that we have been seeking: a premium brand platform with strong margins, complementary market position, a demonstrated track record of both organic and inorganic growth, and a platform for meaningful future growth potential. The acquisition of SFE Group will advance Enerpac Tool Group’s pure-play industrial tools and solutions strategy by expanding our presence in attractive industrial tools categories while creating opportunities to leverage our scale, technical and applications expertise, and customer and channel partner relationships. This acquisition will further expand Enerpac Tool Group’s total addressable market by approximately $1 billion. We look forward to welcoming the SFE Group team to the Enerpac family and believe this acquisition will position us to continue to drive sustainable growth and long-term shareholder value.”\n\n“As we plan to integrate the business and deploy our business system, including Powering Enerpac Performance (PEP) and Enerpac Commercial Excellence (ECX) tools, we look forward to unlocking key synergies and additional commercial and operational benefits,” said Sternlieb.\n\nHeadquartered in Houston, Texas, SFE Group is a global provider of specialized fabrication, welding, portable machining, and material-handling equipment serving critical industries. SFE Group operates a portfolio of 12 well-established brands, including Climax, B&B Sumner, Axxair, Sumner Material Lifts, TAG, Mathey Dearman, Magnatech, Bortech, Fit-Up Pro, H&S Tool, PPM, and Calder, with leading market positions and a reputation for quality, durability, reliability, and technical expertise.\n\n“Joining Enerpac Tool Group marks an exciting chapter for our team. It will give us the resources, operational rigor, and platform to accelerate investments in innovation while continuing to deliver top-tier solutions for our customers and partners,” said Vinay Varma, CEO of SFE Group, who will continue to run the business as President of SFE Group.\n\nThe acquisition is expected to be funded with cash on hand and borrowings under the Company’s senior credit facility, which was amended in connection with the execution of the acquisition agreement to increase the revolving credit facility thereunder from $400 million to $625 million. Net debt-to-adjusted EBITDA3 is expected to be approximately 2.8 times upon closing.\n\nThe transaction is expected to close in the first quarter of Fiscal 2027 and is subject to regulatory approvals and customary closing conditions.\n\nAbout Enerpac Tool Group\n\nEnerpac Tool Group Corp. is a premier industrial tools, services, technology, and solutions provider serving a broad and diverse set of customers and end markets for mission-critical applications in more than 100 countries. The Company makes complex, often hazardous jobs possible safely and efficiently. Enerpac Tool Group’s businesses are global leaders in high pressure hydraulic tools, controlled force products, and solutions for precise positioning of heavy loads that help customers safely and reliably tackle some of the most challenging jobs around the world. The Company was founded in 1910 and is headquartered in Milwaukee, Wisconsin. Enerpac Tool Group common stock trades on the NYSE under the symbol EPAC. For further information on Enerpac Tool Group and its businesses, visit the Company's website at www.enerpactoolgroup.com.\n\nAbout SFE Group\n\nSFE Group is a global industrial equipment company focused on pipe fabrication, welding, machining, and maintenance tools. It was formed in 2019 through the merger of three established brands and subsequent acquisitions to include Climax, B&B Sumner, Axxair,",
"published": "2026-07-08 07:00",
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"title": "Samsung Electronics Co.",
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"title": "Samsung to Get Jump on Apple’s First Foldable With New Phones in July",
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"title": "Semiconductor Worker Shortfall Endangers US Chip Factory Revival",
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"title": "Meta Debuts New AI Image-Generation Model Inside Chatbot, Instagram",
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"title": "Traders Dump Tech Bonds to Make Room for Amazon Debt Deal",
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"title": "Microsoft Replaces OpenAI, Anthropic With Own AI in Some Apps",
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"title": "Treasuries Slide as Oil Surges, Amazon Sets Jumbo Bond Sale",
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"title": "Apollo’s Slok Says S&P 493’s Stalled Margins Are a Big-Tech Risk",
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"title": "AI Legal Startup Norm Valued at $1.2 Billion in Funding Round",
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"title": "Chinese AI Startup DeepSeek Developing Own AI Chip, Report Says",
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"title": "Brazil Treasury Has Patience and Cash to Ease Local Bond Stress",
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"title": "Toby Shepheard/AFP/Getty Images",
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"title": "삼전 새 역사 쓴 날 코스피 급락, 더 위험한 건 SK 하이닉스? - YTN",
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"published": "Tue, 07 Jul 2026 22:34:00 GMT",
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"title": "코스피 패닉에 레버리지 ETF 책임론…정부, 배율 조정 검토 - 뉴스핌",
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"published": "Tue, 07 Jul 2026 22:50:00 GMT",
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"title": "“고점 지났나” 묻는 코스피…“추세 종료보다 변동성 국면” - 이데일리",
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"title": "[오늘의 증시]美반도체 급락·중동 리스크 겹악재…코스피, 또 파랗게 질리나 - 뉴시스",
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"published": "Tue, 07 Jul 2026 22:50:02 GMT",
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"title": "[코스피·코스닥, 삼성전자 LG에너지솔루션 APS 아센디오 부스타 데이타솔루션 디바이스등 7일 주요공시] - 퍼블릭타임스",
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"published": "Tue, 07 Jul 2026 22:48:50 GMT",
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"코스닥": [
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"title": "'콜 100% CB'까지 담는 코스닥벤처펀드...투자처 '품귀' 심화 - 인베스트조선",
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"title": "스카이랩스, 증권신고서 제출…코스닥 상장 공모 절차 돌입 - 와우테일",
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"summary": "스카이랩스, 증권신고서 제출…코스닥 상장 공모 절차 돌입 와우테일",
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"title": "[코스피·코스닥, 삼성전자 LG에너지솔루션 APS 아센디오 부스타 데이타솔루션 디바이스등 7일 주요공시] - 퍼블릭타임스",
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"title": "\"현대차, 2분기 실적 기대치 밑돌 전망…목표가↓\"-키움 - 한국경제",
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"published": "Tue, 07 Jul 2026 23:14:59 GMT",
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"title": "코스피·코스닥 전 거래일(7일) 주요공시는?...아센디오, 131억원 유상증자 - 핀포인트뉴스",
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"미국 증시": [
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"title": "[서울데이터랩]미국 증시, 기술주·반도체 약세에 일제히 하락 마감 - 서울신문",
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"published": "Tue, 07 Jul 2026 21:29:06 GMT",
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"title": "30대 미국 주식 투자자가 순자산 150억 모은 진짜 이유[싱글파이어] - 머니투데이",
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"summary": "30대 미국 주식 투자자가 순자산 150억 모은 진짜 이유[싱글파이어] 머니투데이",
"source": "\"미국 증시 when:2h\" - Google 뉴스"
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"title": "[마켓뷰] 흔들리는 투심…코스피, 전날 급락딛고 반등시도하나 - 매일경제 마켓",
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"published": "Tue, 07 Jul 2026 22:55:39 GMT",
"summary": "[마켓뷰] 흔들리는 투심…코스피, 전날 급락딛고 반등시도하나 매일경제 마켓",
"source": "\"미국 증시 when:2h\" - Google 뉴스"
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{
"title": "[해외시황] 뉴욕증시, 기술주 하락에 국제유가 급등까지 '겹악재'…나스닥 1.16%↓ - 프라임경제",
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"published": "Tue, 07 Jul 2026 23:13:30 GMT",
"summary": "[해외시황] 뉴욕증시, 기술주 하락에 국제유가 급등까지 '겹악재'…나스닥 1.16%↓ 프라임경제",
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{
"title": "[모닝 리포트] \"국내 증시, 대외 변수에 변동성 확대 전망\" - 뉴스핌",
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"published": "Tue, 07 Jul 2026 23:13:00 GMT",
"summary": "[모닝 리포트] \"국내 증시, 대외 변수에 변동성 확대 전망\" 뉴스핌",
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"나스닥": [
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"title": "반도체주 급락·유가 급등에 美나스닥 1.2%↓ - MBC 뉴스",
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"published": "Tue, 07 Jul 2026 22:44:18 GMT",
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{
"title": "Freedom Metals Acquisition, 나스닥에서 2억 7,500만 달러 규모 IPO 가격 확정 - Investing.com 한국어",
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"published": "Tue, 07 Jul 2026 21:48:00 GMT",
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{
"title": "[2분 뉴욕증시] 반도체 부진에 유가 급등까지...나스닥 1.2% ↓ - YTN",
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"published": "Tue, 07 Jul 2026 21:35:00 GMT",
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{
"title": "나스닥100 품은 스페이스X, 비트코인도 함께 들어왔다 - 디지털투데이",
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{
"title": "'삼성전자 쇼크' 반도체주 급락…중동 긴장에 나스닥 1.16%↓ [뉴욕증시 브리핑] - 한국경제",
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"published": "Tue, 07 Jul 2026 22:35:36 GMT",
"summary": "'삼성전자 쇼크' 반도체주 급락…중동 긴장에 나스닥 1.16%↓ [뉴욕증시 브리핑] 한국경제",
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"환율": [
{
"title": "[환율] 원-달러 1,517.20원 … 0.87%↓ - 버핏연구소",
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{
"title": "[신윤우의 외환분석] 낭패보지 않으려면 - KB Think",
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"published": "Tue, 07 Jul 2026 22:52:30 GMT",
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{
"title": "오늘(7월 8일) 미국 달러 환율: 미국 달러가 소폭 상승했습니다. - Vietnam.vn",
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"published": "Tue, 07 Jul 2026 22:57:38 GMT",
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{
"title": "SK하이닉스 ADR 상장 코앞...환율 구원투수 될까? - 데일리안",
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{
"title": "[환율] 엔-달러 161.9300엔 … 0.26%↓ - 버핏연구소",
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"금리": [
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"title": "맞춤형 재무상담 받고 청년미래적금 우대금리 0.2%p도 챙기고 - 대한민국 정책브리핑",
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"published": "Tue, 07 Jul 2026 21:29:52 GMT",
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{
"title": "[노현우의 채권분석] 먼저 출발하는 인상 열차와 247조의 향방 - KB Think",
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"published": "Tue, 07 Jul 2026 22:50:04 GMT",
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{
"title": "BOJ, 추가 금리인상 공감대 확산...'대표 비둘기'도 \"조건 갖춰지면 지지\" - 뉴스핌",
"link": "https://news.google.com/rss/articles/CBMiXEFVX3lxTE1hQm00SWxFa0JNbVFHQV9WaGJNOU5RQ3R1OTR1SEhBRFZEMXZvZ3JBRzhoVGZDWnZFc0RvQjhOdFg0cWV2bXJMVnlXaW0zRk9fOGJYYlBXMkk3UXI3?oc=5",
"published": "Tue, 07 Jul 2026 23:11:00 GMT",
"summary": "BOJ, 추가 금리인상 공감대 확산...'대표 비둘기'도 \"조건 갖춰지면 지지\" 뉴스핌",
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{
"title": "워시 연준의장, 생각보다 비둘기?…금리인상 베팅 줄이는 월가 - 뉴스1",
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"published": "Tue, 07 Jul 2026 22:29:50 GMT",
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{
"title": "美 기대인플레 급등에 흔들리는 금리 인하 기조 By EBN - Investing.com 한국어",
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"published": "Tue, 07 Jul 2026 21:42:00 GMT",
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"삼성전자": [
{
"title": "삼성전자, AI 인프라에 최적화된 기업용 SSD PM1763 양산 - Samsung Global Newsroom",
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"published": "Tue, 07 Jul 2026 23:00:00 GMT",
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{
"title": "삼성전자 실적 놓고 엇갈린 해석…지금 투자해도 될지 물어보니 - 한국경제",
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"published": "Tue, 07 Jul 2026 23:00:06 GMT",
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{
"title": "국내 100대 기업 경제기여액 ‘1700조’···삼성전자 177조 기여 ‘1위’ - 경향신문",
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"published": "Tue, 07 Jul 2026 23:12:00 GMT",
"summary": "국내 100대 기업 경제기여액 ‘1700조’···삼성전자 177조 기여 ‘1위’ 경향신문",
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{
"title": "삼성전자 2분기 영업익 사실상 106조…3년치 한꺼번에 벌었다 [1분 브리프] - 아시아경제",
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"published": "Tue, 07 Jul 2026 23:00:00 GMT",
"summary": "삼성전자 2분기 영업익 사실상 106조…3년치 한꺼번에 벌었다 [1분 브리프] 아시아경제",
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{
"title": "[전국 주요 신문 톱뉴스](8일 조간) - 연합뉴스",
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"published": "Tue, 07 Jul 2026 23:00:01 GMT",
"summary": "[전국 주요 신문 톱뉴스](8일 조간) 연합뉴스",
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],
"SK하이닉스": [
{
"title": "SG, SK하이닉스 용인 첨단시스템반도체 클러스터 아스콘 전량 단독 공급 - 매일경제 마켓",
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"published": "Tue, 07 Jul 2026 23:19:00 GMT",
"summary": "SG, SK하이닉스 용인 첨단시스템반도체 클러스터 아스콘 전량 단독 공급 매일경제 마켓",
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{
"title": "美 상장 앞둔 SK하이닉스 ADR 공모서 “몇배 초과청약” - 조선비즈 - Chosunbiz",
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"published": "Tue, 07 Jul 2026 23:06:00 GMT",
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{
"title": "변동성 더 커지나...SK하이닉스 美 ADR 상장 앞두고 현지 레버리지 ETF 출시 예정 - 더구루",
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"published": "Tue, 07 Jul 2026 22:57:22 GMT",
"summary": "변동성 더 커지나...SK하이닉스 美 ADR 상장 앞두고 현지 레버리지 ETF 출시 예정 더구루",
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{
"title": "삼전 새 역사 쓴 날 코스피 급락, 더 위험한 건 SK 하이닉스? - YTN",
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"published": "Tue, 07 Jul 2026 22:34:00 GMT",
"summary": "삼전 새 역사 쓴 날 코스피 급락, 더 위험한 건 SK 하이닉스? YTN",
"source": "\"SK하이닉스 when:2h\" - Google 뉴스"
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{
"title": "SK하이닉스, 美 ADR 공모 '초과 청약'…280억달러 몰려 - v.daum.net",
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"published": "Tue, 07 Jul 2026 22:26:30 GMT",
"summary": "SK하이닉스, 美 ADR 공모 '초과 청약'…280억달러 몰려 v.daum.net",
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"feed_news": {
"구글_한국경제": [
{
"title": "저점찍고 반등했는데…증권사는 ‘사실상 매도’ 싸늘 - 한국경제",
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"summary": "저점찍고 반등했는데…증권사는 ‘사실상 매도’ 싸늘 한국경제",
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{
"title": "주식, 알아야번다 2부 - 한국경제TV",
"link": "https://news.google.com/rss/articles/CBMigwFBVV95cUxQeG5HYWtSemczcVdNYndsemc4aVJtcW9wVEU4eW9WZVN5SW5PeDV5WUpjWEJNRmJudjBGSm5vUlBGTjV0WkszWjk5TVFoLUd1VHdldTZ6YXRsdXBvU0NxbzduOU1ncmhabDl2M0ZYSkxiQ2YzeEozTUw3Rzl3LVduck10UQ?oc=5",
"published": "Tue, 07 Jul 2026 18:32:11 GMT",
"summary": "주식, 알아야번다 2부 한국경제TV",
"source": "\"한국경제 주식\" - Google 뉴스"
},
{
"title": "매출 급증 AI주 \"뒤통수 조심\"…'이것'에 발목 잡힌다 - 한국경제",
"link": "https://news.google.com/rss/articles/CBMiWkFVX3lxTE00a3A2TzBzUDlQdF9GaVgwOVJjTWFEVEQzQW5aWURYZERRajlhYW5uOTlnN1pKNWVtSUxUREdSamJCc3RpOFF6N1ZhaTZoQUc1Smh2YUVoSGRQUdIBVEFVX3lxTE1hZ0ZDR0JNOWhxcHlqNmR1eUQzZXVfYlBmUFJnelFuNHN4eGZhRVhiQXN4aGdvOHE3V0VtUUxZSklpZElqR05Ua193UG1TamRLei03UQ?oc=5",
"published": "Tue, 07 Jul 2026 23:00:11 GMT",
"summary": "매출 급증 AI주 \"뒤통수 조심\"…'이것'에 발목 잡힌다 한국경제",
"source": "\"한국경제 주식\" - Google 뉴스"
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{
"title": "\"반도체 줄여라\" 한마디에 '와르르'…외국인, 삼전 2조 던졌다 - 한국경제",
"link": "https://news.google.com/rss/articles/CBMiWkFVX3lxTE1RbUFXNm02SUYydEdJZmxydUtaV3YyT3YycVFzQWJBcFItX2F0ck05ZnlsLWNaV2hYa3ZVX1dCRk5SNVdOOHExYnNEU1ZUWERvSmQ5dHd1Ym5yd9IBVEFVX3lxTE91M05nWnB2MEdDMmozcFFJN0RHZTR2T1RTNDlNeXBQYTRnSFJqa1JpSDJRTndOaG1QeGt2NjZ4ZjZrSEZQVlU5SEwtMDJtcDkwWG9OUQ?oc=5",
"published": "Tue, 07 Jul 2026 09:06:47 GMT",
"summary": "\"반도체 줄여라\" 한마디에 '와르르'…외국인, 삼전 2조 던졌다 한국경제",
"source": "\"한국경제 주식\" - Google 뉴스"
},
{
"title": "'잠수함' 발표에 22% 급락했는데…한화오션 '뜻밖의 전망' [종목+] - 한국경제",
"link": "https://news.google.com/rss/articles/CBMiWkFVX3lxTE1JZkNSeFByZlR3NVVFdVRMeWtNRkVUeTh2bktKa1VTRmxHSW5TdjVBeHl3VHdXY0NQdVRuY0VqcGh5ZkFnQThRSEFrWHQ2Q1VwY1dHaC1qaGo2UdIBVEFVX3lxTE9LQ1lEemFubmtGbXA0MzlhU1hRQVlkS3ZUT2dMMDNmazJnZk1tWUJhWi0xU29ZdVdBS3dZbDdrbXhGT0hVdFI2OVVEbEI3Ri0wSFdZSQ?oc=5",
"published": "Tue, 07 Jul 2026 22:33:00 GMT",
"summary": "'잠수함' 발표에 22% 급락했는데…한화오션 '뜻밖의 전망' [종목+] 한국경제",
"source": "\"한국경제 주식\" - Google 뉴스"
},
{
"title": "외국인 매수세 유입되고 있는 'DB하이텍' - 한국경제",
"link": "https://news.google.com/rss/articles/CBMiWkFVX3lxTE1Razg2eFF2dXRGVGtYT2hTLXF6d1RQRThURHBCZkhaZjZCcEZOVlNydlhBWk9yQ2ZIQU1GRnhEUnJ0ZVkyT3dDUElhbDVTMHI2Q1VvUkM0dHllQdIBVEFVX3lxTE5COVRUQVRIamJxV1JGdUNqaFY1NTB6bElpbXo0REY0enpvOVpYdGVUWC1iYzNYVm5BbjJNNUJMYlJOVlNaTzVoUS1mVmJCamZ4YnhjeA?oc=5",
"published": "Tue, 07 Jul 2026 22:00:13 GMT",
"summary": "외국인 매수세 유입되고 있는 'DB하이텍' 한국경제",
"source": "\"한국경제 주식\" - Google 뉴스"
}
],
"구글_증시": [
{
"title": "월가 “코스피가 미장 움직인다”…AI투자 2년은 더 간다는데 [특파원 인사이트] - 매일경제 마켓",
"link": "https://news.google.com/rss/articles/CBMiUkFVX3lxTE5OV0hjZDVwVzc1MEdjUU5EYnY1RmdqUW9yX1J1bV8wTUlrX2ppQTFiZ1Iyc01nU1JaYUljUFppRnV5ZHVRYjVnNUVIOFhuTWI5T2c?oc=5",
"published": "Tue, 07 Jul 2026 11:09:07 GMT",
"summary": "월가 “코스피가 미장 움직인다”…AI투자 2년은 더 간다는데 [특파원 인사이트] 매일경제 마켓",
"source": "\"증시 코스피\" - Google 뉴스"
},
{
"title": "[마켓뷰] 삼성전자는 실적 서프라이즈인데…코스피는 ‘검은 화요일’ - 조선비즈 - Chosunbiz",
"link": "https://news.google.com/rss/articles/CBMiiAFBVV95cUxOdXJYUXFOeFdwMkFNVUxKQnVTZXJWcXpHYjBnTmt3SmpRbUt4MG1Pd3NsR190MjR0UUtjZ0xwdEJkdmJzMGcwVEdMRDM5bEJ2clpFc0djU3diZXR5RnZ4bDdJSTl1TGJhejZGWGtmWDdGTzRiQ0R1dTJrWEc2ME9aTjdhWVhxbjlh0gGcAUFVX3lxTE9LNnpLN2pTUDg5dzNBRUFFM1A4NmhYZWZUTXhRWUxRb2JkZXBXNmlOMFJHdjdqVlkyTlpHLW9XN0NQRmFONW9BNkdWeGFiWXdEZEt5cFpaMjgxczB6dUVlcmRBbklLaEIxTUUwOHlicWZkZ3FuMmVKUDdjclV1YlBEcUhLVS1fVHBQbGw4YVdlMW5vRHBvd1FGSTMyeQ?oc=5",
"published": "Tue, 07 Jul 2026 10:06:00 GMT",
"summary": "[마켓뷰] 삼성전자는 실적 서프라이즈인데…코스피는 ‘검은 화요일’ - 조선비즈 Chosunbiz",
"source": "\"증시 코스피\" - Google 뉴스"
}
],
"구글_환율": [
{
"title": "달러-원, '韓日 공조 소식·개입 추정 물량'에 1,510원대 초반으로 급락(상보) - 연합인포맥스",
"link": "https://news.google.com/rss/articles/CBMicEFVX3lxTFBheDdXc0c5bkxuNU1aZkx0ZkxVTzBBeGpPUzZqQk5zcWlUaUsxMHQzc2hWd1VNX3h1M0tEQ21jb3FuSDE1UmJlUEt2SHlJU0hKN0JYRmpUN2tRSHFCYlIwVXhJSHdyb2JFQzB0QzFzckE?oc=5",
"published": "Tue, 07 Jul 2026 13:41:05 GMT",
"summary": "- 달러-원, '韓日 공조 소식·개입 추정 물량'에 1,510원대 초반으로 급락(상보) 연합인포맥스
- 달러·원 환율 0.2원 오른 1530.5원 거래…\"달러 매수심리 위축\" 뉴스1
- 환율 13일 만에 장중 1510원대…수출업체 달러 매도 영향 v.daum.net
",
"source": "\"환율 달러\" - Google 뉴스"
}
],
"한국경제": [
{
"title": "4만달러로 시작한 이탈리아 IT기업 '벤딩 스푼스', 230억달러 기술기업으로 도약",
"link": "https://www.hankyung.com/article/202607081735i",
"published": "Wed, 08 Jul 2026 08:23:59 +0900",
"summary": "",
"source": "한국경제 | 뉴스 | 경제"
},
{
"title": "반도체 수출 호조…5월 경상흑자 386.1억달러 '역대 최대'",
"link": "https://www.hankyung.com/article/2026070816617",
"published": "Wed, 08 Jul 2026 08:12:27 +0900",
"summary": "",
"source": "한국경제 | 뉴스 | 경제"
},
{
"title": "[외신 에스프레소 영상] '엔고 마그마'가 끓고 있다?…엔화 가치 폭등할 역대급 시나리오",
"link": "https://www.hankyung.com/article/202607081670i",
"published": "Wed, 08 Jul 2026 08:10:14 +0900",
"summary": "",
"source": "한국경제 | 뉴스 | 경제"
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{
"title": "롯데백화점, '2026 국가고객만족도' 백화점 부문 1위",
"link": "https://www.hankyung.com/article/202607081629g",
"published": "Wed, 08 Jul 2026 08:06:40 +0900",
"summary": "",
"source": "한국경제 | 뉴스 | 경제"
},
{
"title": "[외신 에스프레소]“방위비 더 쓸 테니 미군 빼지 마라”…'유럽 철수 위협' 멈추지 않는 트럼프",
"link": "https://www.hankyung.com/article/202607081619i",
"published": "Wed, 08 Jul 2026 08:02:18 +0900",
"summary": "",
"source": "한국경제 | 뉴스 | 경제"
},
{
"title": "\"출생률 낮은 국가일수록, 1인당 GDP 더 늘었다\"",
"link": "https://www.hankyung.com/article/2026070712551",
"published": "Wed, 08 Jul 2026 08:00:07 +0900",
"summary": "",
"source": "한국경제 | 뉴스 | 경제"
},
{
"title": "사우디 증산·가격 인하 카드…중동 원유 시장 점유율 전쟁",
"link": "https://www.hankyung.com/article/202607081578i",
"published": "Wed, 08 Jul 2026 07:49:24 +0900",
"summary": "",
"source": "한국경제 | 뉴스 | 경제"
},
{
"title": "회식 줄었는데 소주는 더 팔렸다…요즘 2030 달려가는 곳 [권용훈의 트렌드워치]",
"link": "https://www.hankyung.com/article/202607023004i",
"published": "Wed, 08 Jul 2026 06:00:11 +0900",
"summary": "",
"source": "한국경제 | 뉴스 | 경제"
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{
"title": "한 달새 1만대 '대박'…\"성공하면 탄다\" 국민 세단의 귀환",
"link": "https://www.hankyung.com/article/202607070558g",
"published": "Wed, 08 Jul 2026 06:00:01 +0900",
"summary": "",
"source": "한국경제 | 뉴스 | 경제"
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{
"title": "트럼프, 또 \"그린란드 미국이 통제해야, 유럽 계속 반발시 미군 철수\" 위협",
"link": "https://www.hankyung.com/article/202607081395i",
"published": "Wed, 08 Jul 2026 01:25:21 +0900",
"summary": "",
"source": "한국경제 | 뉴스 | 경제"
}
],
"매일경제": [
{
"title": "[속보] 지난 5월 경상수지 386억1000만달러 흑자…역대 최대치",
"link": "https://www.mk.co.kr/news/economy/12092965",
"published": "Wed, 08 Jul 2026 08:00:00 +09:00",
"summary": "한국은행, 5월 국제수지 발표 반도체 수출 증가세는 이어져 외국인 국내주식 매도도 최대우리나라의 경상수지가 지난 5월 흑자 폭이 확대되며 역대 최대치를 기록했다. 한국은행이 8일 ..",
"source": "매일경제 : 경제"
},
{
"title": "“주변에 안 쓰는 사람이 없어서”…챗GPT 구독료, 소비자물가에 넣는다",
"link": "https://www.mk.co.kr/news/economy/12092957",
"published": "Wed, 08 Jul 2026 07:25:30 +09:00",
"summary": "5년만에 소비자물가지수 개편 AI·클라우드 이용료 신규 반영 韓물가, 美빅테크 의존도 커져 1인가구 증가에 밀키트 포함 고사리·땅콩 등 식자재 제외 물가항목 58%가 서비스 ..",
"source": "매일경제 : 경제"
},
{
"title": "AI 망하든 말든, 이건 오릅니다 … 제2의 월급 노린다면 이 ETF",
"link": "https://www.mk.co.kr/news/economy/12092397",
"published": "Wed, 08 Jul 2026 05:00:00 +09:00",
"summary": "삼전닉스와 함께 담기 좋은 ETF“미국 투자은행 주식은 ‘안전자산’에 가까워요. 인공지능(AI) 데이터센터 대출 선순위 채권자인 데다 전 세계 금융 ‘대통령’ 연방준비제도이사회(연..",
"source": "매일경제 : 경제"
},
{
"title": "“부모님 카드 써도 괜찮다?” … 유튜브 절세 꿀팁 믿다 ‘증여세 폭탄’ 맞은 사연",
"link": "https://www.mk.co.kr/news/economy/12092318",
"published": "Wed, 08 Jul 2026 04:30:00 +09:00",
"summary": "국세청이 짚은 상속·증여세 오해와 진실 ①요즘 유튜브나 SNS를 보다 보면 세금과 관련된 정보가 정말 많이 보입니다. 예전에는 세금 문제가 생기면 세무서에 문의하거나 전문가를 찾아..",
"source": "매일경제 : 경제"
},
{
"title": "133만건 범죄수익 의심거래…AI가 흐름 추적하고 인물도 골라낸다",
"link": "https://www.mk.co.kr/news/economy/12092832",
"published": "Tue, 07 Jul 2026 22:37:16 +09:00",
"summary": "범죄 자금흐름 AI가 자동분석 분석시간 줄이고 적발률 높여금융정보분석원(FIU)이 연간 100만건이 훌쩍 넘는 자금 세탁 의심거래를 인공지능(AI)으로 잡아낸다. 사람이 일일이 살..",
"source": "매일경제 : 경제"
},
{
"title": "“계좌 시퍼런데 악재가 또?”…美, 한국 상대로 ‘근거없는’ 관세 압박",
"link": "https://www.mk.co.kr/news/economy/12092810",
"published": "Tue, 07 Jul 2026 21:41:36 +09:00",
"summary": "강제노동 관세에 적극 반박 “韓 혐의 증명할 근거 빈약” 美 ‘과잉생산’ 관세도 예고미국 무역대표부(USTR)가 한국을 대상으로 부과한 ‘강제노동’ 관련 관세가 빈약한 논리와 기초..",
"source": "매일경제 : 경제"
},
{
"title": "‘1만1450원’ vs ‘1만460원’...사장·알바생 모두 신경 곤두서게 한 ‘최저임금’ 결론은",
"link": "https://www.mk.co.kr/news/economy/12092731",
"published": "Tue, 07 Jul 2026 18:51:33 +09:00",
"summary": "내년도 최저임금 협상에 들어간 노동계와 경영계가 각각 시간당 1만1450원과 1만460원을 제시했다. 7일 고용노동부에 따르면 이날 오전 노동계와 경영계는 정부세종청사에서 최저임금..",
"source": "매일경제 : 경제"
},
{
"title": "청약통장 우대금리·국유지에 주택 … 정부 '청년 구하기' 안간힘",
"link": "https://www.mk.co.kr/news/economy/12092694",
"published": "Tue, 07 Jul 2026 17:57:41 +09:00",
"summary": "청년 고용 한파가 거세지자 정부가 일자리와 주거·자산 형성을 아우르는 '청년 맞춤형 특단 대책'을 꺼내 들 방침이다. 국유재산을 청년 창업 및 주거 공간으로 우선 할당하고, 세제 ..",
"source": "매일경제 : 경제"
},
{
"title": "은행 신입 공채 2년새 40% 뚝 … 취업 바늘구멍 더 좁아졌다",
"link": "https://www.mk.co.kr/news/economy/12092695",
"published": "Tue, 07 Jul 2026 17:57:41 +09:00",
"summary": "#서울의 한 대학에서 경영학을 전공 중인 A씨(25)는 은행 취업을 준비 중이다. 고연봉에 안정적인 직장이라는 점에 끌렸고, 과거 행원으로 근무했던 부모님을 본받아 은행에서 자산 ..",
"source": "매일경제 : 경제"
},
{
"title": "與 “지방소멸대응기금처럼 ‘청년특별기금’ 신설해야”",
"link": "https://www.mk.co.kr/news/economy/12092673",
"published": "Tue, 07 Jul 2026 17:56:22 +09:00",
"summary": "여야 청년의원-기획예산처 간담회서 모경종 제안 野우재준 “청년문제 여야 없어” 예산처 역할 당부 박홍근 예산처 장관 “7월 재정계획 앞두고종합 검토“더불어민주당 전국청년위원장인 ..",
"source": "매일경제 : 경제"
}
],
"네이버_금융": [
{
"title": "\"삼성전자, 올해·내년 영업익 1000조…메모리 수요 150배↑\"-KB",
"link": "https://finance.naver.com/news/news_read.naver?article_id=0005307460&office_id=015&mode=mainnews&type=&date=2026-07-08&page=1",
"published": "2026-07-08 08:08:12",
"summary": "KB증권은 8일 삼성전자에 대해 \"회사의 어닝서프라이즈는 이제 시작일 뿐\"이라며 \"글로벌 인공지능(AI) 투자가 올해 8000억 달러에..한국경제|2026-07-08 08:08:12",
"source": "네이버 금융"
},
{
"title": "“고점 지났나” 묻는 코스피…“추세 종료보다 변동성 국면”",
"link": "https://finance.naver.com/news/news_read.naver?article_id=0006325006&office_id=018&mode=mainnews&type=&date=2026-07-08&page=1",
"published": "2026-07-08 08:04:13",
"summary": "코스피가 사상 최고치 이후 급격한 조정을 겪으면서 시장의 관심이 ‘고점 통과’ 여부로 옮겨가고 있다. 증권가에선 최근 하락을 추세 종료..이데일리|2026-07-08 08:04:13",
"source": "네이버 금융"
},
{
"title": "'큰손' 국민연금 2분기 국내주식 189조 수익…삼전닉스만 151조",
"link": "https://finance.naver.com/news/news_read.naver?article_id=0016181576&office_id=001&mode=mainnews&type=&date=2026-07-08&page=1",
"published": "2026-07-08 08:00:07",
"summary": "전체 수익률 1분기 두 배 63.9%…닉스 82조로 삼전보다 더 벌어 SK스퀘어·삼성전기도 10조 이상 증가…미래에셋증권 등은 감소 2..연합뉴스|2026-07-08 08:00:07",
"source": "네이버 금융"
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{
"title": "흔들리는 투심…코스피, 전날 급락딛고 반등시도하나[마켓뷰]",
"link": "https://finance.naver.com/news/news_read.naver?article_id=0016181563&office_id=001&mode=mainnews&type=&date=2026-07-08&page=1",
"published": "2026-07-08 07:55:39",
"summary": "삼전 역대급 실적에도 전날 급락…반도체 조정론·미-이란 긴장고조 악재 뉴욕증시 3대지수 동반 약세…국제유가 상승 \"국내증시, 하락출발 ..연합뉴스|2026-07-08 07:55:39",
"source": "네이버 금융"
},
{
"title": "美반도체 급락·중동 리스크 겹악재…코스피, 또 파랗게 질리나[오늘의 증시]",
"link": "https://finance.naver.com/news/news_read.naver?article_id=0014052499&office_id=003&mode=mainnews&type=&date=2026-07-08&page=1",
"published": "2026-07-08 07:50:02",
"summary": "코스피가 8일 반도체주 약세와 중동발 지정학적 불안이라는 이중 악재 속 방향성을 모색한다. 전날 급락에 따른 반발 매수세가 유입될 수 ..뉴시스|2026-07-08 07:50:02",
"source": "네이버 금융"
},
{
"title": "\"지금이 기회, 반등하면 2~3배로 번다\" 반도체 조정에도 '레버리지 ETF' 광풍",
"link": "https://finance.naver.com/news/news_read.naver?article_id=0005786885&office_id=277&mode=mainnews&type=&date=2026-07-08&page=1",
"published": "2026-07-08 07:49:00",
"summary": "글로벌 반도체주 조정이 찾아온 국면에서도 개미들은 국내·해외 증시 모두에서 레버리지 ETF를 가장 많이 사들이고 있는 것으로 나타났다...아시아경제|2026-07-08 07:49:00",
"source": "네이버 금융"
},
{
"title": "실적으로 증명한 셀트리온…신제품 질주에 美모멘텀까지 '겹호재'[이주의 관.종]",
"link": "https://finance.naver.com/news/news_read.naver?article_id=0005786878&office_id=277&mode=mainnews&type=&date=2026-07-08&page=1",
"published": "2026-07-08 07:39:00",
"summary": "편집자주성공 투자를 꿈꾸는 개미 투자자 여러분. '내돈내산' 주식, 얼마나 알고 투자하고 계신가요. 정제되지 않은 온갖 정보가 난무하는..아시아경제|2026-07-08 07:39:00",
"source": "네이버 금융"
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{
"title": "미 공습 재개·반도체주 급락에 뉴욕증시 하락…나스닥 1.16%↓ [투자360]",
"link": "https://finance.naver.com/news/news_read.naver?article_id=0002667158&office_id=016&mode=mainnews&type=&date=2026-07-08&page=1",
"published": "2026-07-08 07:38:16",
"summary": "미국의 대(對)이란 공습 재개로 중동 지정학적 긴장이 다시 고조되면서 뉴욕증시가 일제히 하락 마감했다. 호르무즈해협을 둘러싼 불안으로 ..헤럴드경제|2026-07-08 07:38:16",
"source": "네이버 금융"
},
{
"title": "'삼성전자 쇼크' 반도체주 급락…중동 긴장에 나스닥 1.16%↓ [뉴욕증시 브리핑]",
"link": "https://finance.naver.com/news/news_read.naver?article_id=0005307450&office_id=015&mode=mainnews&type=&date=2026-07-08&page=1",
"published": "2026-07-08 07:36:19",
"summary": "미국 뉴욕 증시가 7일(현지시간) 반도체주의 급락과 국제유가 급등의 영향으로 하락장으로 돌아섰다. 삼성전자의 호실적에도 불구하고 반도체..한국경제|2026-07-08 07:36:19",
"source": "네이버 금융"
},
{
"title": "다시 동전주 위협받는 SK증권, 밸류업 카드 꺼낼까",
"link": "https://finance.naver.com/news/news_read.naver?article_id=0000048712&office_id=648&mode=mainnews&type=&date=2026-07-08&page=1",
"published": "2026-07-08 07:30:12",
"summary": "지난 4월 '2대 1' 주식 액면병합을 실시한 SK증권의 주가가 다시 병합 이전 수준까지 추락했다. 한국거래소에 따르면 SK증권 보통주..비즈워치|2026-07-08 07:30:12",
"source": "네이버 금융"
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{
"title": "유가 5%대 급등…미군 對이란 공습 개시 [글로벌 머니플로우]",
"link": "https://finance.naver.com/news/news_read.naver?article_id=0001257941&office_id=215&mode=mainnews&type=&date=2026-07-08&page=1",
"published": "2026-07-08 07:28:19",
"summary": "오늘장 미 증시 일제히 하락했습니다. 어제 삼성전자 주가가 흔들리자 이 여파가 이어지며 반도체주가 급락했고 지정학적 리스크와 함께 그동..한국경제TV|2026-07-08 07:28:19",
"source": "네이버 금융"
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{
"title": "더운 여름엔 '저변동 우량주'로...개장 전 알아야 할 5가지[MUST KNOW5]",
"link": "https://finance.naver.com/news/news_read.naver?article_id=0006324973&office_id=018&mode=mainnews&type=&date=2026-07-08&page=1",
"published": "2026-07-08 07:16:12",
"summary": "머스트노우 5입니다. 개장 전 알아야 할 5가지 뉴스 만나보시죠. 딥시크, 자체 AI 칩 개발…엔비디아·화웨이 의존도 낮출까 중국 AI..이데일리|2026-07-08 07:16:12",
"source": "네이버 금융"
},
{
"title": "\"바닥일 때 줍줍\" 반도체 주춤한 사이 주시해야할 저평가 업종은[실전재테크]",
"link": "https://finance.naver.com/news/news_read.naver?article_id=0005786863&office_id=277&mode=mainnews&type=&date=2026-07-08&page=1",
"published": "2026-07-08 07:15:00",
"summary": "최근 실적 우려와 수급 쏠림으로 조정을 겪은 엔터·호텔·게임 업종이 저평가주로 주목받고 있다. 증권가에서는 밸류에이션이 역사적 저점까지..아시아경제|2026-07-08 07:15:00",
"source": "네이버 금융"
},
{
"title": "“투자에 나이가 어딨어” 10대부터 80대까지 주식 푹 빠졌다[밥 대신 주식]",
"link": "https://finance.naver.com/news/news_read.naver?article_id=0003109033&office_id=119&mode=mainnews&type=&date=2026-07-08&page=1",
"published": "2026-07-08 07:08:13",
"summary": "코스피가 전례 없는 상승세를 이어가면서 대한민국은 그야말로 ‘주식 공화국’이 됐다. 주식(株式)이 주식(主食)이 되어버린, 밥 대신 주..데일리안|2026-07-08 07:08:13",
"source": "네이버 금융"
},
{
"title": "SK하이닉스 ADR 상장 코앞...환율 구원투수 될까?",
"link": "https://finance.naver.com/news/news_read.naver?article_id=0003109028&office_id=119&mode=mainnews&type=&date=2026-07-08&page=1",
"published": "2026-07-08 07:02:14",
"summary": "SK하이닉스의 미국 나스닥 미국주식예탁증서(ADR) 상장이 고환율 해소의 변수로 떠오르고 있다. 대규모 달러 자금 유입으로 환율이 안정..데일리안|2026-07-08 07:02:14",
"source": "네이버 금융"
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"telegram_data": {
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{
"id": 6357,
"date": "2026-07-08T06:38:34+09:00",
"text": "미군, 최근 이란의 호르무즈 해협 내 상선 공격 대응 차원에서 공습 실시\n---------------------------------------\nUS Military Says It’s Launching New Wave of Strikes Against Iran\nhttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-07/us-military-says-it-s-launching-new-wave-of-strikes-against-iran",
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{
"id": 6356,
"date": "2026-07-08T04:49:33+09:00",
"text": "Andrew Bailey 영란은행 총재\n\n1. 금융 안정 관련 기존 리스크 요인들이 연쇄적으로 현실화(crystallise simulaneously) 될 수 있는 점을 우려 중\n\n2. 낙관적인 주가 밸류에이션(stretch in equity valuation)은 AI 뿐만 아니라 광범위한 여러 산업들에도 해당되는 이야기\n\n3. 주식시장은 급격한 조정(risk of sharp correction)을 받을 가능성\n\n\nJohn Williams 뉴욕 연은 총재\n(중립, 당연직)\n\n1. 미국 경제는 추세적으로 꾸준히 성장(steady trend) 중. 고용시장은 안정을 찾은 모습\n\n2. 에너지 가격 하락은 긍정적인 소식. 다만, 추가 진전과 함께 물가 안정으로 이어져야 함. 현재 물가는 매우 높은 수준(still quite high)\n\n3. 관세 관련 충격은 지금이 정점인 것으로 판단\n\n4. 통화정책은 목표 달성을 위한 적절한 수준(well positioned, good place)에 위치. 정책의 조정 여부는 리스크와 데이터 흐름에 달려있음\n\n5. 고용시장 리스크는 균형 잡힌 모습(pretty balanced)\n\n6. 에너지 가격 하락으로 본인의 단기 물가 전망은 조금 낙관적으로 조정\n\n7. AI 관련 투자는 강력한 모멘텀이 지속될 전망\n\n8. 불확실성이 큰 상황에서 구체적인 가이던스를 제시하는 것은 부적절(explicit guidance is not appropriate)",
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{
"id": 6355,
"date": "2026-07-07T05:06:11+09:00",
"text": "Christopher Waller 연준 이사\n(온건파, 당연직)\n\n1. 포워드 가이던스가 적시에 제대로 작동한다면 2021년 말과 같이 유용한 정책 도구로 활용 가능\n\n2. 다만, 그 메세지가 지나치게 강력하거나 신중(too strong or rigid)하다면 오히려 걸림돌이 될 수 있음\n\n3. 경제 상황이 어느 방향으로든 전개될 가능성이 높고, 이에 대해 정책 운영자들의 견해도 크게 엇갈릴 때에도 문제\n\n4. 연준은 언제나 2% 물가 목표를 고수해왔으며, 이는 신뢰할 수 있는 약속\n\n5. 고용시장은 안정을 찾은 모습이고 물가는 여전히 높은 수준. 리스크의 균형이 역전되었기 때문에 정책 접근 방식도 변화 중\n\n6. Warsh 의장은 2% 물가 목표 달성과 관련해 단 한번도 다른 이야기를 한 적이 없음\n\n7. 정책 반응 함수가 적절하게 작동(defined reaction function)한다면, 많은 이야기를 할 필요가 없음\n\n8. 연준은 부채를 활용한 정부의 재정정책을 위해 기준금리를 내리지 않을 것\n\n9. 물가 목표의 범위(range)에 대해서는 논의해보는 것이 합리적\n\n10. 본인은 물가가 2%라는 레벨이 아닌 그 부근의 범위 안에 위치하는 것을 선호. 그러나 목표 레벨 자체를 바꾸는 것은 신뢰를 훼손시키는 행위\n\n11. 정확한 물가 레벨에 도달하는 것을 목표로 하는 것은 그 난이도가 지나치게 높음(too extreme standard)",
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{
"id": 6354,
"date": "2026-07-06T07:32:59+09:00",
"text": "[FI Weekly] 바뀌는 것은 없다\n\n▶ 당장의 매크로는 정책 경로를 바꾸지 못한다\n▶ 캐피탈사 자산건전성 점검\n\n- 한국은 물가가 정점을 지나는 모습이고, 미국은 고용이 부진하게 발표. 그러나 최근 지표들은 통화정책 경로를 바꾸지는 못할 것. 한국은 예정대로 3차례 추가 인상에 나서고, 미국은 상당 기간 현 수준 기준금리를 유지할 전망\n\n- 금리 급등으로 여전채 발행 여건이 악화된 가운데, 여전사 자산건전성을 선제적으로 점검할 필요. 현재 AA급 캐피탈사의 자산건전성 지표가 비교적 안정적으로 관리되고 있지만, A급은 일부 업체의 부실자산 증가가 확인돼 선별적 접근 필요",
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{
"id": 6353,
"date": "2026-07-04T04:50:39+09:00",
"text": "Christine Lagarde ECB 총재\n\n1. 약 30여개국에서 ECB의 대출 창구를 이용할 의사를 보임\n\n\nAndrew Bailey 영란은행 총재\n\n1. 전쟁이 없었다면 영국 물가는 지금쯤 2% 목표 수준에 도달했을 것\n\n2. 성장 훼손 없는 물가 안정을 위해 노력 중",
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{
"id": 6352,
"date": "2026-07-03T18:32:27+09:00",
"text": "제보가 들어와서 보니 이전에 낸 보고서를 아사모사하게 차용해서 내신 분이 하나 있네요.\n\n조심하세요.\n한번 더 그러시면 연락하겠습니다.",
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{
"id": 6351,
"date": "2026-07-03T03:07:42+09:00",
"text": "Mary Daly 샌프란시스코 연은 총재\n(중립, 투표권 없음)\n\n1. 사람들은 AI 투자가 인플레이션 자극 요인이면 어떤 일이 일어날지 궁금해 하기 시작\n\n2. 중앙은행이 모든 사안에 너무 빠르게 대응할 경우 이는 영구적인 행동의 굴레로 작용. 반면, 너무 느리게 대응하면 사람들에게 원망을 살 것\n\n3. 현재 미국의 투자 모멘텀은 극도로 강력(exceedingly strong)\n\n4. 물가가 목표 수준을 웃돌고 있음에도 경제의 회복력을 훼손시키는 그 어떠한 증거도 찾을 수 없음\n\n5. 고용시장은 안정적(stabilised)\n\n6. 물가 상승은 관세와 유가 상승에 기인. 이 중 유가는 하락하고 있기 때문에 상황의 개선을 기대\n\n7. 연준의 통화정책은 소폭 긴축적(slightly restrictive)으로 판단. 현 수준 통화정책은 물가 안정에 도움이 될 것\n\n8. 회복력을 보유한 소비는 경제에 긍정적\n\n9. 연준이 물가에 대응해야 하는 시나리오는 있지만 경제 성장동력이 없어져서 대응해야 하는 시나리오는 없음\n\n10. 앞으로의 통화정책에 정해진 것은 없음. 기준금리에 대한 잘못된 포워드 가이던스를 제공해서는 안됨\n\n11. 인플레이션이 고착화될 경우 연준은 물가와의 전쟁에 다시 나서야 함\n\n12. 주거물가는 둔화세 지속\n\n13. 물가와 고용 데이터 개선을 시키는 것이 올바른 일. 목표를 수정하는 것은 부적절(should not move the goalposts)\n\n14. 상황이 빠르게 변화할 때는 오히려 대응이 빨라서는 안됨. 본인은 점진적인 대응을 선호(I'm a gradualist. want to take things slowly)\n\n\nChristine Lagarde ECB 총재\n\n1. 6월 기준금리 인상은 적절한 결정이었다고 확신\n\n2. 다수 ECB 구성원(majority of policymakers)들은 4월에도 인상할 준비가 되어있었음\n\n3. 공급 측면 충격은 경제 전반으로 확산 중이나 아직 물가의 2차 충격은 나타나지 않은 상황",
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{
"id": 6350,
"date": "2026-07-02T08:17:36+09:00",
"text": "□ 6월 소비자물가지수는 전월대비 0.1%, 전년동월대비 3.2% 각각 상승\n o 전월비는 서비스는 하락하였으나, 전기·가스·수도 변동 없고, 공업제품, 농축수산물이 상승하여 전체 0.1% 상승\n o 전년동월비는 공업제품, 서비스, 농축수산물 및 전기·가스·수도가 모두 상승하여 전체 3.2% 상승\n\n□ 식료품및에너지제외지수는 전월대비 변동 없고, 전년동월대비 2.5% 상승",
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{
"id": 6349,
"date": "2026-07-01T23:12:11+09:00",
"text": "Kevin Warsh 연준 의장\n(중립, 당연직)\n\n1. 새로운 정책 결정 시스템을 구축하고 있음. 이는 더 나은 정책 결정 환경을 제공할 것\n\n2. 더 이상 포워드 가이던스를 제공하지 않을 예정\n\n3. 7월 FOMC에서 활발한 논의를 기대(going to have a good family fight)\n\n4. AI가 물가 자극 요인인지 판단하는 것은 각국 중앙은행의 독자적인 몫\n\n5. 공급 측면의 확장은 통화정책에 많은 점들을 시사\n\n6. 미국은 AI 경쟁에서 승리할 가능성이 높지만 이 경쟁은 제로섬 게임이 아님\n\n7. 생산성 향상이 주도하는 성장이 두렵지 않음\n\n8. AI 발전이 어느 시점에 고용에 영향을 줄지 판단하는 것이 매우 중요\n\n9. 고용시장은 안정적. 공급 측면은 견조. 지금은 물가 안정에 집중해야 할 때\n\n10. 기대인플레이션은 지난 4주 간 둔화\n\n11. 누군가 연준이 2%를 상회하는 물가에 만족한다고 생각한다면 필히 그들은 실망할 것\n\n12. 중앙은행의 독립성은 신성불가침 영역(no changes in independence)\n\n13. 개발하고 있는 모델들이 적절하게 작동한다면 정책 운영에 적극 반영할 예정\n\n14. 변동성이 줄어들면 금리도 하락할 전망\n\n15. 향후 몇 주 내에 TF 관련 소식이 있을 것\n\n16. 잠재성장률은 상승 추세에 위치한다고 생각\n\n17. 최근 4개 분기 동안의 흐름을 보았을 때 생산성 향상에 긍정적인 전망을 내놓는 것은 합리적. 다만, 생산성 개선이 단기적으로 정책에 어떠한 영향을 줄지는 불명확\n\n18. 현시점에서 포워드 가이던스는 부적절한 정채\n\n19. 본인은 연준 대차대조표가 축소되기를 희망(no secret I want the Fed's balance sheet to be smaller)\n\n20. 대차대조표 정책은 대부분 자산가격에만 영향을 주었음\n\n21. 대차대조표 정책에 변화가 있을 경우 충분한 커뮤니케이션과 예측 가느한 경로를 통해 조정할 것\n\n22. 대차대조표 정책은 재정정책과 밀접한 관계(borders on fiscal policy)\n\n22. 대차대조표 조정과 관련해서는 다양한 의견에 열린 입장\n\n23. 통화정책에 있어 금리정책을 최우선 정책으로 내세우는 것이 적절\n\n24. 당분간은 점도표 시스템 유지할 것(at least for the short time)\n\n25. 향후 9~12개월 안에 새로운 방식으로 경제를 분석할 수 있기를 기대\n\n\nChristine Lagarde ECB 총재\n\n1. 후회하는 것이 한 가지 있다면 과거에 포워드 가이던스에 의존했다는 것\n\n2. 전반적인 리스크는 몇 주 전과 비교했을 때 균형을 찾았음\n\n3. 유로존은 현재 스태그플레이션 상황이 아님\n\n\nAndrew Bailey 영란은행 총재\n\n1. 경제와 고용 모멘텀은 둔화 중\n\n2. 기준금리 동결 배경에는 경기 둔화가 있음\n\n3. 현 시점에서 기준금리 인하는 고려 사항이 아님\n\n4. AI 발전은 실험단계(experimental phase). 아직까지 경제에 구체적인 영향을 주고 있다는 증거는 부재(don't see impact in economy-wide data) \n\n5. 에너지 가격 상승은 구조적으로 후행적인 대응이 불가피\n\n6. 최근들어 포워드 가이던스는 많은 문제들을 야기\n\n7. 대차대조표 정책으로 인해 중앙은행이 금리 변동 리스크를 지는 것은 옳지 않음\n\n8. 금융시스템과 유동성 수요를 고려하면 대차대조표 정책의 수정은 매우 신중할 필요\n\n9. 대차대조표 규모는 준비금 수요를 대변해야 함",
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{
"id": 6348,
"date": "2026-07-01T19:44:16+09:00",
"text": "(발췌)신 총재는 현지시간 1일 포르투갈 신트라에서 열린 'ECB 중앙은행 포럼(신트라포럼)'에서 '프로젝트 한강'의 경험과 시사점을 담은 논문을 발표했다.\n\n신 총재는 \"중앙은행 돈과 예금에 더해 자산까지 토큰화하는 것을 더 고려할 필요가 있다\"며 \"국채가 통합원장 안에서 발행·유통되면 중앙은행 본연의 책무인 통화정책과 금융안정에도 도움이 된다\"고 말했다.\n\nhttps://v.daum.net/v/20260701175831794?from=newsbot&botref=KN&botevent=e",
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{
"id": 6347,
"date": "2026-07-01T10:20:28+09:00",
"text": "* 6월 한국 수출/입\n- 수출 1,022억달러(YoY +70.9%)\n- 수입 661억달러(+30.1%)\n- 일평균 수출 45.4억달러(+82.3%)\n- 반도체 수출 448.2억달러(+199.5%)\n- 무역수지 361억달러 흑자\n- 월간 수출 사상 첫 1,000억달러 돌파\n- 반도체 수출 사상 첫 400억달러 돌파",
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{
"id": 6346,
"date": "2026-07-01T07:41:21+09:00",
"text": "Beth Hammack 클리블랜드 연은 총재\n(강경파, 투표권 있음)\n\n1. 고용은 사실상 완전고용 상태(right around full employment). 성장도 양호\n\n2. 인플레이션은 여전히 매우 높은 수준. 연준은 기준금리 인상을 고려해야 함(may need to consider rate hikes)\n\n3. 매 회의는 모든 가능성을 열어두고 참석. 상황을 예단하지 않을 것\n\n4. 근원물가도 상승. 이는 에너지 가격 상승 떄문이 아님. 가격 전반에 걸쳐 상승 압력이 존재. 근원 서비스물가도 높은 수준을 유지 중\n\n6. 물가 제어를 위해서는 기준금리 인상이 필요할 수도 있음. 그러나 높은 기준금리가 물가를 제외한 나머지 경제에 어떠한 영향을 줄 지가 걱정\n\n7. 소비 부문은 회복력을 보유. 만약 소비가 반등한다면 이는 연준의 통화정책이 충분히 긴축적이지 않다는 근거\n\n8. AI 관련 투자는 물가 상승 압력\n\n9. 중앙은행 관계자들은 정책 반응 함수를 투명하게 공개하는 것이 중요\n\n10. 통화정책은 경제에 전반적으로 제약적인 수준이 아님(not seeing a lot of policy restraint in the economy)\n\n\nAndrew Bailey 영란은행 총재\n\n1. 에너지 가격이 전쟁 이전 대비 크게 높지 않다는 것이 중요\n\n2. 연말까지 영국 물가는 약 3.2%를 기록할 전망\n\n3. 영란은행은 에너지 가격 상승이 물가에 미치는 영향을 관찰할 수 있는 시간을 확보",
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{
"id": 6345,
"date": "2026-06-30T07:23:59+09:00",
"text": "Christine Lagarde ECB 총재\n\n1. 6월 기준금리 인상을 보험성 인상으로 해석하는 것은 부적절\n\n2. 전쟁은 명백하게 인플레이션 압력으로 작용 중\n\n3. 유럽은 이전 대비 충격에 대한 회복력이 개선\n\n4. 향후 몇 년간 인플레이션을 제어함에 있어 여러가지 충격들을 마주하게 될 것",
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{
"id": 6344,
"date": "2026-06-28T12:29:13+09:00",
"text": "본업을 잘하는지는 모르겠는데 현 상황을 1년 반 전부터 예상한 1인",
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{
"id": 6342,
"date": "2026-06-27T09:00:36+09:00",
"text": "Neel Kashkari 미니애폴리스 연은 총재\n(강경파, 투표권 있음)\n\n1. 인플레이션, 그 중에서도 서비스 부문 인플레이션이 우려스러움\n\n2. 물가 상승은 중동사태, 유가 때문만이 아님\n\n3. 기준금리 수준은 2027년까지 유지하는 것이 적절. 본인은 점도표에 연내 1회 인상을 전망\n\n4. FOMC 성명서를 수정하기 적절한 때(appropriate time to reset the FOMC statement)\n\n5. 포워드 가이던스 제거가 어떠한 영향을 줄 지 지켜볼 것\n\n6. 광범위한 품목에서의 물가 상승 압력이 나타난다면 연준은 기준금리를 인상해야할 것\n\n7. 고용 훼손없는 물가안정이 목표\n\n8. 중동사태가 완전히 해결되었다는 징후는 없음\n\n9. 고용시장을 강력하다고 이야기할 수는 없지만 견조(definitely not a hot but decent)한 것도 사실\n\n10. 현재 고용시장은 물가 자극 재료가 아님. 인플레이션은 AI 투자 등 공급 측면에 기인\n\n11. 단기적 관점에서 AI 투자는 명백한 물가 상승 요인. AI 발전은 시장 금리도 끌어올릴 것으로 예상\n\n12. AI가 발전하더라도 본인은 고용시장에 대해 낙관적인 견해를 가지고 있음\n\n13. AI 투자는 연준이 기준금리를 인상할 수 있음을 시사(AI build-out probably means that the Fed wil have to raise rates)",
"views": 13512,
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{
"id": 6341,
"date": "2026-06-27T06:31:11+09:00",
"text": "미군, 이란의 상업용 선박 공격 대응으로 이란 타격\n---------------------------------------\nUS Strikes Iran In Response to Strait of Hormuz Ship Attack\nhttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-26/us-strikes-iran-in-response-to-ship-attack-in-strait-of-hormuz",
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{
"id": 6340,
"date": "2026-06-26T14:58:56+09:00",
"text": "[FI Monthly] 익숙한 내일, 새로운 내일\n\n▶ 한국은행 7월 만장일치 기준금리 인상\n▶ 유가에 둔감해진 미국, Warsh가 그리는 연준\n▶ 시중은행채 발행 확대\n▶ 여전채 조달부담 지속\n▶ 국고 3년: 3.70~3.90% / 국고 10년: 4.10~4.25%\n\n7월 금통위에서는 기준금리 인상이 사실상 확실시되는 상황. 다만, 일각에서 우려하는 공격적인 인상 가능성은 낮다고 판단. 이번 회의가 단기구간의 마지막 고비. 장기 구간은 견조한 경제 모멘텀에 연동되며 하방 경직성이 강화된 흐름 이어갈 것",
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{
"id": 6339,
"date": "2026-06-26T07:15:58+09:00",
"text": "Austan Goolsbee 시카고 연은 총재\n(중립, 투표권 없음)\n\n1. 지속적인 물가 상승 요인과 일회적 요인이 인플레이션에 각각 얼마나 영향을 미치는지 파악하기 어려움\n\n2. 물가는 잘못된 방향으로 흘러가는 중. 원인 중 일부는 일회성 요인(one-and-done)\n\n3. 서비스 부문 인플레이션은 더욱 우려스러운 상황\n\n4. 5월 PCE가 모두 부정적이지는 않았음. 서비스 부문에는 일부(a little bit) 긍정적 신호가 포착\n\n5. 오랜 시간동안 포워드 가이던스에 대한 문제가 있다고 생각. 점도표 시스템이 잘못되었다고 생각하지는 않지만 몇년 뒤 전망치를 제출하는 것은 바람직하지 않음\n\n6. TF는 점도표의 대안 옵션들을 제시할 것. 환영할 일\n\n7. 대차대조표 정책은 위기 상황에서 통화정책 수단으로 사용되지만 평소에는 아님\n\n8. AI로 인한 생산성 개선이 주식 가치에 녹아들고, 사람들이 이를 기반으로 소비하기 시작하면 과열을 불러올 가능성\n\n9. 미래 소득을 가정하고 소비하는 현 상황이 우려스러움. 이는 잠재적인 물가 압력\n\n10. 서비스 물가에서 희망의 조짐(glimmers of hope)이 보이기는 하지만, 여전히 목표치를 크게 상회(well higher)하는 수준\n\n11. 근원 물가는 매우 높은(well too high) 수준이며, 잘못된 경로에 위치\n\n12. 본인은 Warsh 의장의 포워드 가이던스 견해에 공감\n\n13. 근원 물가 상승이 서비스 부문 때문이라면 이는 상품이나 석유 관련 품목이 물가를 자극하는 것보다 심각한 일\n\n14. 임금 상승세는 인플레이션의 주요 요인이 아님. 물가는 임금 상승 이전에도 상승 가능\n\n\nJohn Williams 뉴욕 연은 총재\n(중립, 당연직)\n\n1. 물가는 2027~2028년 중 목표 수준에 도달할 전망. 연내 물가는 3.5% 부근까지 둔화될 것으로 예상\n\n2. 통화정책은 현재 경제 상황에 비추어 보았을 때 적절한 수준에 위치(well positioned)\n\n3. 미국 경제는 전쟁의 충격에도 불구하고 회복력을 보유\n\n4. 2028년 성장률은 2.25%, 실업률은 4.0% 예상\n\n5. 상설 레포창구는 기준금리를 설정 범위 안에서 유지시키는 핵심 도구\n\n6. 필요 시 RMP 조정할 것\n\n7. 고용시장은 회복력이 있음을 증명",
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"date": "2026-06-25T21:52:24+09:00",
"text": "PCE는 안심",
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"date": "2026-06-24T21:37:30+09:00",
"text": "달러/원 환율 1,546.60원",
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"date": "2026-06-24T21:03:44+09:00",
"text": "브렌트유 가격 개전이후 처음으로 배럴당 $75 하회\n---------------------------------------\nOil Falls Below $75 as More Ships Cross Hormuz After Peace Talks\nhttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-23/latest-oil-market-news-and-analysis-for-june-24",
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"date": "2026-06-24T13:42:19+09:00",
"text": "황건일 한국은행 금융통화위원\n\n1. 수도권을 중심으로 주택가격 오름세가 지속되고 레버리지 자산 투자도 늘어나는 등 가계부채 증가 우려가 다시 제기되고 있음\n\n2. 금융 불균형이 누증되는 가운데, 경제 각 부문에 걸친 양극화 심화가 금융안정에 잠재적 리스크로 이어질 가능성에 유의할 필요\n\n3. 금융시스템 안정을 위해 가계부채, 레버리지 투자, 비은행 부문 유동성 등 주요 리스크 요인에 대한 상시 점검을 강화할 것\n\n4. 부실이 크게 늘어났던 부동산 PF에 대해서는 지속적인 구조조정을 통해 연착륙을 도모해 나가야 함",
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"date": "2026-06-24T07:31:08+09:00",
"text": "[Strategy Note] Warsh the Fed\n\n▶ 소통(Communications) TF\n▶ 대차대조표(Balance Sheet Policy) TF\n▶ 데이터(Data Sources) TF\n▶ 생산성 및 고용(Productivity and Jobs) TF\n▶ 물가(Inflation Framework) TF\n\nKevin Warsh 연준 의장은 소통(Communications), 대차대조표(Balance Sheet Policy), 데이터(Data Sources), 생산성 및 고용(Productivity and Jobs), 물가(Inflation Framework) 등 다섯 개 TF를 발족. 다섯 가지 분야를 원점에서 재검토(First Principles)하겠다는 것. Warsh가 원하는 연준은 ‘덜 말하고, 덜 개입하고, 더 빠르게 데이터를 확인하고, 통화정책에 생산성 변화를 반영하되, 물가안정 목표는 더 엄격하게 준수하는 중앙은행’. 개혁의 성공여부, 정도와 상관없이 단기적으로는 변동성 확대, 중장기적으로는 중금리의 시대가 더욱 공고해질 것으로 예상",
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"date": "2026-06-23T10:43:04+09:00",
"text": "Christine Lagarde ECB 총재\n\n1. 장기 기대인플레의션의 고정 해제, 물가의 2차 충격 등 추가 긴축(more forceful policy action)이 필요한 증거는 부재\n\n2. 이란 전쟁은 경제 활동의 하방 압력으로 작용 중. 특히 서비스업에 영향을 많이 미침\n\n3. 현재 물가 충격은 우크라이나 사태 때보다 적은 편\n\n4. ECB의 적절한 대응은 물가를 2%로 복귀시킬 것. 이에 대한 확신이 있음\n\n5. 현재 통화정책은 상황을 제어하기에 적절한 수준(well positioned)에 위치\n\n6. 이란 충격에 기민하게 대응(remain agile)할 것\n\n7. 단기 기대인플레이션 일부 구간에서는 부분적으로 고정이 풀린 모습(some loss of anchoring)\n\n8. 유로존 경제는 ECB의 기본과 낙관 시나리오 사이에 위치\n\n\nChristopher Waller 연준 이사\n(온건파, 당연직)\n\n1. 기술 발전에 따라 달러의 위상과 역할도 변화\n\n\nAustan Goolsbee 시카고 연은 총재\n(강경파, 투표권 없음)\n\n1. 인플레이션은 2%를 크게 상회. 잘못된 방향을 향해 가고 있는 상황\n\n2. 물가 상승이 일시적이고, 2% 목표로 돌아갈 수 있다는 증거가 무엇인지를 염두에 두고 있음\n\n3. 일부 물가 상승세는 관세 때문. 이는 일회성 요인으로 판단. 중동 사태가 호전되면 추가적인 개선도 가능. 그러나 역사적으로 끈질긴 서비스 부문 인플레이션은 우려 요인\n\n4. Warsh 의장의 포워드 가이던스 제거 취지에 공감. FOMC의 전망이 사실과 다른 것으로 드러날 때마다 신뢰도가 적어도 어떤 형태로든 타격을 입거나 흠집이 난다고 생각",
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"date": "2026-06-22T20:43:51+09:00",
"text": "Greenspan 전 연준 의장,\n100세 일기로 타계\n---------------------------------------\nAlan Greenspan Dies at 100; Led Fed During Boom Before 2008 Bust\nhttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-22/alan-greenspan-dies-at-100-led-fed-during-boom-before-2008-bust",
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"date": "2026-06-22T17:38:41+09:00",
"text": "Starmer 영국 총리 사임\n-----------------------------------------\nKeir Starmer Announces His Resignation as UK Prime Minister- Live Updates - Bloomberg\nhttps://www.bloomberg.com/news/live-blog/2026-06-22/starmer-under-pressure-andy-burnham-pound-live-updates?ai=eyJpc1N1YnNjcmliZWQiOnRydWUsImFydGljbGVSZWFkIjpmYWxzZSwiYXJ0aWNsZUNvdW50IjowLCJ3YWxsSGVpZ2h0IjoxfQ==",
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"date": "2026-06-22T07:07:09+09:00",
"text": "[FI Weekly] 중앙그룹 크레딧 이벤트 점검\n\n▶ 중앙그룹 크레딧 이벤트 점검\n▶ 보지 말라는 것을 더 보자\n\n- 중앙그룹 사태가 크레딧 시장 전반의 시스템 리스크로 확산될 가능성은 제한적일 것으로 판단. 중앙그룹 주요 계열사 합산 시장성 차입금은 비우량등급 회사채 시장의 2.4% 수준. 절대 규모가 전체 회사채 시장 대비 크지 않음\n\n- Warsh 의장은 보수적인 가이던스가 제공될 것임을 예고. 지금부터는 지역 연은 총재들의 의견에 주목할 필요가 있다고 판단. 역사적으로 소수의견은 지역 연은 총재들에게서 많이 나오는 편. 2000년부터 2026년 4월 회의까지 총 108개의 소수의견 중 95개가 지역 연은 총재들 의견. 심지어 2010년대에 지역 인사들이 63번의 소수의견을 피력하는 동안 이사진 소수의견은 0개",
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"date": "2026-06-21T11:21:06+09:00",
"text": "■ 보지 말라는 것을 더 보자\n\n- “금융시장이 새로 들어오는 데이터에 반응할 때 가장 잘 작동한다고 생각한다. 반대로 금융시장이 ‘연준이 그 새 정보에 어떻게 반응할 것인가’라는 질문을 던질 때는 덜 효율적으로 작동한다”는 Warsh 의장 기자회견 답변은 이론적으로 맞음. 하지만 통화정책은 사람이 결정하는 일. 그렇다면 시장 참가자들의 데이터에 대한 견해보다는 통화정책 운영자들이 생각하는 데이터의 의미를 파악하는 것이 더 중요\n\n- 연준 의장은 이사진과 FOMC를 대표하고, 이사진에는 지역 연은 총재 임명 승인권과 지역 연은의 몇몇 업무 감독 권한이 있으니 모두가 의장의 성향과 의중에 눈치를 볼 것이라고 생각하기 쉬움. 그러나 그럴 일은 없음. 통화정책과 관련해 연준 구성원들 각자의 견해를 밝히는 것에 대한 제한(비밀 정보 누설, 블랙아웃 기간 제외)은 없음. 오히려, 개개인의 견해를 밝히는 것이 허용된다는 규정이 있음\n\n- 무엇보다 의장은 이사나 지역 연은 총재의 상관이 아님. 연준 이사는 의장이 아닌 대통령이 지명하고 상원의 인준을 받아 임명. 인사권 자체가 의장에게 존재하지 않음. 지역 연은 총재 임명은 연준 이사회에서 승인을 득해야 하지만 이사진이 임명을 거부한 사례는 1935~1936년 세 차례가 가장 최근. 거부 사유도 두 사례는 고령 때문이었음\n\n- “의장이 바뀐다고 본인의 연설 일정을 조정할 계획은 없다”던 연준 내 대표적인 중립인사 Williams 뉴욕 연은 총재의 발언에서 보듯 이들은 평소대로 본인들의 의견을 적극적으로 피력할 것. 우리는 여러 인사들 중에서도 지역 연은 총재들의 의견에 주목할 필요가 있다고 판단함\n\n- 소수의견은 지역 연은 총재들에게서 많이 나오는 경향. 1950년 이후 FOMC에서 나온 소수의견은 총 502개. 이 중 283개가 지역 연은 총재들이 개진한 의견들. 2000~2026년 4월 회의까지 총 108개의 소수의견 중 95개가 지역 연은 총재들 의견. 심지어 2010년대에 지역 인사들이 63번의 소수의견을 피력하는 동안 이사진 소수의견은 없었음",
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"date": "2026-06-19T19:58:04+09:00",
"text": "우리 이콘형도 이렇게 얘기합니다",
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"date": "2026-06-19T19:57:28+09:00",
"text": "**<동결을 말하는 매크로>**\n\n경제지표는 연준의 금리 인상이 급하지 않음을 시사합니다. 물가가 금리 인상으로 대응할 만큼 강해질 가능성이 낮고, 고용도 경기 과열을 우려할 수준이 아니기 때문입니다.",
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"date": "2026-06-19T09:28:29+09:00",
"text": "대단쓰.. 채권쟁이지만 반도체말고는 딱히 뭐가 없어보임",
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"date": "2026-06-19T07:09:27+09:00",
"text": "Anderw Bailey 영란은행 총재\n\n1. 지난 4개월 간 상승한 에너지 가격은 부분적으로 물가 상승 압력으로 작용. 영란은행은 최근 물가 흐름이 고착화되는 것을 방지하는데 주력\n\n2. 물가의 2차 충격이 발생할 경우 기민하게 대응할 것\n\n3. 경제 성장세는 둔화되었고, 에너지 가격은 전쟁 이전보다 높아진 상황. 그러나 중동사태 전개 흐름은 매우 긍정적\n\n4. 브렉시트가 좋은 선택이었다고 이야기하려는 것은 아니지만 영국 금융 부문에 미친 충격은 당초 우려보다 심각하지 않았음",
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"date": "2026-06-18T13:11:04+09:00",
"text": "Sky is the limit!!",
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"date": "2026-06-18T13:10:52+09:00",
"text": "10,000 가자!!",
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"date": "2026-06-18T07:33:03+09:00",
"text": "[FOMC 리뷰] Warsh의 청사진\n\n▶ 기준금리 동결\n▶ 성명서 및 기자회견: the Blueprint\n▶ 과도기에 진입한 연준, 변동성 확대 불가피\n\n향후 커뮤니케이션과 정책 운영 방식 변화에 따른 시장 변동성 확대는 불가피. 다만, Warsh 의장의 물가(물가목표 달성 강조 및 변경 가능성 일축)와 통화정책 인식(주택시장 제외 대부분 영역에서 통화정책은 긴축적인 수준이 아님)은 기우였음이 드러난 점은 긍정적",
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"date": "2026-06-18T06:19:20+09:00",
"text": "- Warsh에 대한 첫인상: 편향적인 사람이 아니라 그냥 지금 연준 돌아가는 꼴이 마음에 안드는 사람. 이거저거 뜯어고칠 듯(고치려고 할듯)\n\n- No편향 = 긍정적 / 뭐든 손대보려함 = 변동성 확대\n\n- Forward Guidance 지움. 첫 회의 때부터 성명서가 엄청 간결해짐. 연준 차원, 의장으로부터의 정보를 얻기는 진짜 힘들듯. 한동안 개혁 얘기만 주구장창 하지 않을까 함\n\n- 다행인건 Williams가 의장 바뀐다고 연설 일정 조정할 생각 없다했음. 연준 이사, 지역연은 총재들 이야기가 중요해질 듯",
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"date": "2026-06-18T04:32:01+09:00",
"text": "FOMC 관전평: 개혁 청사진 발표자리",
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"date": "2026-06-18T04:24:46+09:00",
"text": "Kevin Warsh 연준 의장\n(온건파, 당연직)\n\n1. 물가는 목표 수준을 상당 수준 상회(well ahead of the 2% goal). 높은 물가가 지속되고 있는 것이 부담. 경제활동은 견조한 속도로 확장\n\n2. 최근의 상황이 인플레이션의 서막을 의미하는 것은 아님\n\n3. 지도부의 교체 시기는 기존 관행을 재검토할 수 있는 기회. 성명서를 짧고 간결하게 바꾸었음. 기존 표현들을 배제. 현재 통화정책에 적절하지 않은 Forward Guidance도 제거\n\n4. 본인의 전망을 제시하는 것을 자제(refrained from submitting projections of my own)\n\n5. 커뮤니케이션, 대차대조표, 데이터 소스, 생산성과 고용, 연준의 인플레이션 프레임워크 등 다섯 개 부문에서 TF 설립을 약속\n\n6. 전망 시스템(summary of projection)을 포함, 여러가지 변화를 제안할 것\n\n7. 대차대조표 TF는 풍부한 준비금 시스템(ample reserves regime)의 장단점을 검토할 것이며 커뮤니케이션 TF는 SEP 개선작업에 나설 예정\n\n8. 데이터 TF는 새로운 데이터 소스 발굴과 방법론에 변화를, 생산성 및 고용 TF는 AI 등 기술발전의 분석을, 인플레이션 프레임워크 TF는 물가의 상승 원인을 분석할 것\n\n9. 2% 물가는 연준이 오랫동안 유지해온 목표. 물가목표 달성 전까지는 목표의 수정 검토가 불필요. 목표물가 수정은 TF 업무가 아님\n\n10. 연준의 통화정책은 주택시장 관점에서는 긴축적이지만 금융시장 관점에서는 그렇지 않음. 긴축의 강도가 고르지 않은 것(uneven)\n\n11. 점도표 시스템에 대한 재검토도 필요. 구성원들은 자신들이 제출한 전망치에 얽메이지 않는 모습. 전망치를 제출할 때 그다지 확고한 신념을 느낄 수 없었음(did not hear tonnes of conviction on the projection submissions)\n\n12. 개인적으로 점도표 시스템은 정책 운영에 큰 도움이 되지 않는다고 생각(submitting a dot is not helpful in the conduct of policy)\n\n13. 기자회견은 커뮤니케이션에 있어 매우 유용한 수단이나 전달할 정말 중요한 내용이 있어야 함\n\n14. 앞으로 몇 가지 변화가 있을 예정이며 이는 기자회견을 열 만한 가치가 있을 수 있음\n\n15. 연준은 지난 5년 간 물가 목표 달성에 실패. 이를 바로잡을 것\n\n16. 대부분 데이터들은 뒤떨어진(old-fashioned) 방식에 근거에 산출\n\n17. 시장은 새롭게 발표되는 데이터들에 반응할 때 가장 효율적. 연준이 해당 데이터에 어떻게 반응할지 우려할 때는 효율성이 떨어짐\n\n18. 금융시장(financial market prices)은 중앙은행에게 가장 중요한 정보\n\n19. 연준은 음식료와 에너지 등 특정 부문 물가에는 유의미한 영향을 미칠 수 없음. 연준은 물가 상승의 2차 충격을 막는 데에 주력할 것\n\n20. 재무장관과의 주간 회담은 매우 유용. 지금까지 세 번 회담을 가졌음. 연준은 넓은 시야를 가져야 하지만 권한은 제한적이어야 함(needs to have a wide lens but a narrow remit)\n\n21. 주택시장을 제외한 대부분 영역에 있어 현재 통화정책이 긴축적이라고 볼 수는 없음\n\n22. 구성원 전원이 현 시점에서는 추가 긴축이 필요하지 않다는 것에 동의",
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"text": "뉴페이스",
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"text": "Forward Guidance 사실상 삭제",
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"date": "2026-06-18T03:01:28+09:00",
"text": "미국 연준, 기준금리 3.75% 만장일치 동결",
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"date": "2026-06-17T19:50:55+09:00",
"text": "트럼프 대통령, \"이미 호르무즈 해협은 부분적으로 개방. 완전개방까지는 1~2일 소요될 것\"",
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"date": "2026-06-17T17:32:07+09:00",
"text": "신현송 한국은행 총재\n\n1. 5월 금통위 당시 예상했던 것보다 임금과 수요 쪽 인플레이션 압력이 강할 수 있음\n\n2. 빅스텝 관련 이야기가 나올 당시에는 시장이 많이 어려웠던 상황. 그때는 채권금리와 환율이 많이 상승했었음. 중앙은행은 통화정책을 펼 때 시장 상황에 일희일비하지 않고 밑에 깔린 흐름을 중요시 함. 상황에 휘둘리지 않고 정책을 운영해 나갈 것\n\n3. 원유가격 정상화까지는 상당 기간 소요 예상. 생산이 단기간에 전쟁 이전 수준까지 회복하는 것은 어려워 보임\n\n4. 연초 추경의 일부는 최고가격제에 사용되고 피해지원금으로 지출. 총수요나 물가에 큰 영향을 미치지 않았음. 재정 상황이 양호하고, 재정정책에서 나오는 채권금리에 대한 상방 압력도 별로 없는 상황\n\n5. 초과세수는 단기적으로 채무 상황에 쓰일 수도 있지만 그것이 제일 급선무인지에 대해서는 논의가 있을 수 있음. 재정 상황이 워낙 좋기 때문에 그것보다 더 높은 우선순위인 사업도 있을 것. 큰 그림에서 보았을 때 한국경제가 도약할 수 있는 아주 좋은 기회",
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"id": 6310,
"date": "2026-06-17T07:16:06+09:00",
"text": "■ 5월 금통위 의사록 주요 내용\n\n위원1(2.50% 동결)\n\n- 물가는 고유가가 지속되면서 상방압력이 크게 확대된 반면, 성장은 반도체 경기 호조가 중동 리스크의 부정적 영향을 상쇄하면서 당초 예상보다 견조한 흐름을 보일 전망\n\n- 불확실성이 매우 큰 만큼 기준금리를 현 수준에서 유지한 채 물가 추이 등 대내외 여건 변화를 면밀히 점검하면서 적절한 정책 대응을 모색해나가는 것이 바람직\n\n\n위원2(2.75% 인상)\n\n- 반도체는 자본 집약적 산업으로서 고용 유발 계수가 크지 않아, 반도체 호황이 경제 전체로 파급되는 낙수효과는 다른 산업에 비해 작다고 생각\n\n- 물가는 정부의 각종 대책으로 상승 폭이 억제되고 있으나 이러한 정책들은 장기간 유지하기 어렵고, 상승압력을 일시적으로 이연시킬 뿐, 물가상승요인이 해소되는 것은 아닙\n\n- 금년 및 내년도 경제 성장률이 잠재성장률을 상회할 것으로 전망. 반면 고환율과 고유가에 따른 물가상승 압력은 당분간 계속 누적될 것으로 예상\n\n- 기준금리를 25bp 인상하여 물가상승 압력에 선제적으로 대응하고, 향후 실물 경제와 물가 지표의 추이를 살펴보면서 통화정책 방향을 결정하는 것이 좋겠음\n\n\n위원3(2.50% 동결)\n\n- 실물 부문에서 뚜렷한 양극화 심화에도 불구하고 헤드라인 지표는 그동안의 부진에서 벗어나 강한 흐름을 보여주고 있음\n\n- 물가의 경우 고유가라는 공급 요인에 의한 직접적 영향을 넘어 앞으로 상품·서비스 등 근원물가로 전이되면서 상당 기간 상승 모멘텀이 강화될 것으로 보여 향후 경제정책 운용의 핵심 고려 요인이 될 것\n\n- 통화정책의 선택지는 점차 좁아지는 것이 불가피\n\n- 높은 불확실성이 지속되는 상황에서 섣부른 기준금리 조정보다는 대외 환경의 변화 추이를 좀 더 확인해 보는 것이 바람직. 향후 통화정책 방향은 중동전쟁의 조기 안정화 여부에 달려 있음\n\n\n위원4(2.50% 동결)\n\n- 수출 호조 및 내수 회복으로 금년 및 내년 중 성장이 잠재 수준을 상회할 것으로 예상되는 가운데\n\n- 고유가 및 고환율의 영향과 파급 효과, 수요압력 등으로 소비자물가 상승률이 내년 1분기까지 목표 수준을 상당폭 상회할 것으로 전망됨에 따라 물가에 대한 우려가 커졌음\n\n- 통화정책은 물가를 중심으로 운용해 가면서 정책 기조의 변화를 모색할 필요\n\n- 기준금리 동결 기조 지속 시 나타날 수 있는 물가 불안 리스크가 인상 기조 전환에 따른 성장 둔화 리스크보다 큰 것으로 평가\n\n\n위원5(2.75% 인상)\n\n- 국내경제는 성장과 물가의 상방압력이 함께 커지고 있음. 특히 공급 및 수요측 물가압력이 함께 확대되는 가운데, 기대와 임금을 매개로 한 2차 파급 가능성도 우려되는 상황\n\n- 불확실성이 여전히 높은 상황이지만, 물가압력 확대와 기대인플레이션 불안에 대한 대응 필요성이 커지고 금융안정 측면의 리스크가 지속되고 있는 만큼 금번 회의에서는 기준금리를 현재의 2.50%에서 2.75%로 0.25%p 인상하는 것이 좋겠다는 의견\n\n\n위원6(2.50% 동결)\n\n- 우리 경제는 중동사태의 영향과 반도체 경기 호조의 영향을 모두 받으면서 정책변수간 리스크의 균형이 성장에서 물가로 기울고 있음\n\n- 이는 인플레이션에 대응할 때의 리스크보다 대응하지 않을 때의 리스크가 좀 더 커졌음을 의미하므로 물가안정을 위한 금리 인상을 검토할 필요가 있다고 생각\n\n\n-> 소수의견 2인 외 위원1을 제외한 나머지 3명도 기준금리 인상을 기정사실화",
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"id": 6309,
"date": "2026-06-17T07:00:42+09:00",
"text": "Michele Bullock RBA 총재\n\n1. 발표되는 데이터들은 RBA 예상 경로에 부합\n\n2. 필요시 추가 긴축 주저하지 않을 것. 주택시장 둔화가 통화정책에 도움이 된다고 판단하는 것은 시기상조\n\n3. 현재 유가는 RBA 기본전망 수준\n\n4. 4.5% 실업률은 지금도 고용시장이 소폭 타이트함을 보여줌\n\n5. 물가가 안정되기를 기다리기만 한다면 너무 늦을 것\n\n\n우치다 신이치 일본은행 부총재\n\n1. 일본 경제는 완만하게 회복 중. 경제의 하방 리스크도 감소\n\n2. 긷조적 인플레이션이 목표 수준을 상회할 위험이 존재\n\n3. 중단기 시계열에서 실질 기준글리는 (-). 금융환경은 완화적\n\n4. 경제활동과 물가, 금융환경에 맞춰 기준금리 인상 이어나갈 계획\n\n5. 금리 급등 시 신속하게 국채 매입량 확대할 것\n\n6. 물가 추세는 점진적으로 2%를 향해 나아가는 중\n\n7. 최근 몇 년간 임금-물가 상승 사이클은 2% 물가 목표에 부합하는 수준\n\n8. 외환시장 충격은 과거보다 물가에 더 큰 영향을 줌. 기조적 물가에도 영향이 있음\n\n9. 경제의 하방 리스크 감소가 이전 회의와 비교했을 때 가장 크게 바뀐 점\n\n10. 금번 기준금리 인상의 주된 이유는 정책 조정이 지나치게 늦어지는 것을 방지하는 것\n\n11. ETF 매매 속도를 조정할 계획은 없음\n\n12. 2조엔 규모 JGB 매입으로도 충분히 대차대조표의 조정이 가능\n\n13. 일일 시장 흐름에 대해 관여하지 않을 것. 50bp 기준금리 인상 제안은 없었음",
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"date": "2026-06-15T07:32:47+09:00",
"text": "[FI Weekly] 3.50%보다 3.25%\n\n▶ 물가와 성장, 금융안정, 대외 환경으로 점검해본 Terminal Rate\n▶ 카드사 자금 조달 딜레마\n\n- 종합적으로 보았을 때 기준금리는 3.25%까지 인상하는 것이 합리적. 시장금리의 인상 Pricing은 당연하지만 국고 3년 기준 3.90%을 넘나드는 레벨은 과도하다는 판단. 일시적인 오버슈팅 가능성은 열어 놓아야겠지만 연말 갈수록 단기금리는 하향 안정화되는 흐름을 보일 전망\n\n- 3월 이후 비우호적 조달 환경이 이어지면서 카드사 조달 부담 누적. 다만, 5월 금통위 이후 단기 금리가 가파르게 상승하면서 발행 만기가 분산되는 조짐. 시장 여건이 개선되면 단기성 조달에서 카드채로 무게 중심이 다시 이동할 여지가 큼. 하반기 통화정책 경로 확인 후 카드채 발행이 본격적으로 재개될 것으로 예상",
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"date": "2026-06-15T06:52:49+09:00",
"text": "트럼프 대통령, \"이란과의 협상 타결\"\n이란, \"MOU 문건 최종 확정. 공식 서명은 19일 스위스에서 이뤄질 예정\"\n\n이란은 호르무즈 해협 봉쇄 해제, 미국도 이란으로 오가는 선박에 대한 해상 봉쇄 해제",
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"date": "2026-06-12T10:06:48+09:00",
"text": "신현송 한국은행 총재\n\n1. 성장, 물가, 금융안정 상황은 통화정책 측면에서 비교적 명확하게 한 방향을 기리키고 있음. 5월 통화정책방향 결정회의 이후 입수된 데이터에서도 이러한 점을 확인\n\n2. 물가 상승의 부담은 저소득층에서 상대적으로 더 크게 나타나기 때문에 선제적인 물가안정 노력은 이들의 부담이 가중되는 것을 막는 길\n\n3. 기준금리 인상이 기업과 가계의 부채상환 부담을 높이는 것은 불가피하지만, 이 어려움은 재정정책으로 대응하는 것이 효과적\n\n4. 정부의 물가안정 대책이 상방 압력을 완화하는 요인으로 작용하겠지만, 공급충격의 파급영향이 확대되고 수요측 물가 압력도 커지면서 상당 기간 목표 수준을 상회할 것으로 전망\n\n5. 그간 안정세를 보이던 가계대출 증가 규모도 5월 들어 큰 폭으로 확대. 과도한 레버리지 투자는 가격 조정시 개인적인 손익에 큰 영향을 줄 뿐만 아니라 시장 변동성을 확대시킬 수 있는 점에 유의해야 함\n\n6. 경상수지의 큰 폭 흑자가 기업의 납세와 국내 투자 확대를 통해 원화 수요를 증가시키는 요인으로 작용하면서 달러/원 환율도 점차 안정화될 것으로 예상\n\n7. 반도체 경기의 호조가 이어지는 가운데 명목 GDP 증가에 따른 세수 확충, 소득 개선 및 투자 확대 등으로 내수도 회복되면서 견조한 성장세를 이어갈 것. 다만, 성장의 IT 부문에 대한 의존도가 커서 부문 간 격차가 여전한 점에는 유의할 필요",
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"date": "2026-06-12T06:59:30+09:00",
"text": "Christine Lagarde ECB 총재\n\n1. 분쟁이 경제 활동을 제약하고 있음. 서베이 결과들은 경기 둔화를 시사. 특히, 서비스 부문 둔화세가 강한 편. 제조업은 여전히 견조한 모습\n\n2. 노동력 수요는 추가적으로 둔화. 가계 금융환경은 강력한 수준을 유지 중. 전반적인 역내 수요는 3월 대비 약화\n\n3. 소비는 계속해서 성장의 주요 동력으로 작용해야 함\n\n4. 투자는 정부 지원을 중심으로 진행 중. 지속 가능한 재정정책은 경제에 핵심 요인\n\n5. 연내 고용 비용은 추가 완화 전망. 기업들은 계속해서 가격 인상이 가능할 것으로 예상\n\n6. 일부 지표들은 기조적 물가도 에너지 쇼크로 상승 중임을 시사\n\n7. 대부분 장기 기대인플레이션은 2% 부근에서 등락 중. 물가는 2027년 하반기 목표 수준에 수렴할 전망\n\n8. 성장에는 하방 리스크가 증가, 물가에는 상방 리스크가 증가\n\n9. 에너지 민감 품목 외 다른 부문에도 미치는 파급효과가 확대될 가능성\n\n10. 급작스럽고, 급격한 자산 가격 하락은 금융 안정성을 저해할 것. 금융 환경은 전쟁 전보다 긴축적\n\n11. 기준금리 인상 외 다른 옵션은 논의되지 않았음(did not discuss alternatives). 또한, 정책에 정해진 경로도 없음(no pre-set rate path). 회의 중 모든 논의가 보험성 인상이었던 것은 아님\n\n12. 이란 전쟁 관련 간접적인 충격이 발현되기 시작\n\n13. 시나리오 분석에 긍정적(milder) 시나리오도 발표할 것\n\n14. 금번 기준금리 인상 결정은 기존 세 가지 전망 시나리오 모두에게서 타당성을 입증\n\n15. 분명한 결정이 없었다면 전망 기간 말미에 기준금리는 전망치를 상회하는 수준까지 올라가 있을 것\n\n16. 서비스 가격 상승세가 직접적인 효과 때문인지, 간접적인 효과 떄문인지는 단정할 수 없음\n\n17. 25bp 기준금리 인상은 시장과 경제에 시그널을 주기에 적절한 수준이며 필요한 결정\n\n18. 중립금리 관련 논의는 없었음\n\n19. 유로존 경제는 강력한 위험에 처해있지 않음. 물가는 상승세가 확산되기 시작",
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"date": "2026-06-12T03:55:54+09:00",
"text": "트럼프 대통령, 이란과의 합의에 근접했다며 추가 공습 취소\n-----------------------------------------\nTrump Cancels Planned Iran Strikes in Latest Reversal\nhttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-11/trump-cancels-planned-strikes-against-iran-in-latest-reversal",
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"date": "2026-06-11T21:42:57+09:00",
"text": "Smull Smull",
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"date": "2026-06-11T21:33:01+09:00",
"text": "Kharg 섬은 이란산 원유의 90%가 수출되는 곳이라고 함",
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"date": "2026-06-11T21:30:47+09:00",
"text": "유럽이 기준금리를 인상하는 지금 트럼프 대통령, \"머지않은 미래에 미국은 Kharg 섬과 그곳의 원유 인프라 시설을 점령할 것\"",
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{
"id": 6297,
"date": "2026-06-11T21:24:44+09:00",
"text": "헤드라인 물가 전망치\n2026년 3.0%(+0.4%p) / 2027년 2.3%(+0.3%p)\n\n근원물가 전망치\n2026년 2.5%(+0.2%p) / 2027년 2.5%(+0.3%p)\n\n성장률 전망치\n2026년 0.8%(-0.1%p) / 2027년 1.2%(-0.1%p)",
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"date": "2026-06-11T21:15:58+09:00",
"text": "ECB 기준금리 2.40%. 25bp 인상",
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"date": "2026-06-11T07:17:47+09:00",
"text": "인플레이션을 사랑한다고 하셨는데..\n이제서야 모든게 이해가 감.\n이란을 때린 것도,\n금리를 낮추라고 하는 것도...\n인플레이션을 사랑하니까.. 💕\n-----------------------------------------\nTrump says he 'loves the inflation' as prices rise at fastest rate in three years\nhttps://www.bbc.com/news/articles/c0myzxjkw99o",
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"date": "2026-06-11T07:15:07+09:00",
"text": "US Launches More Strikes Against Iran, Further Straining Truce\nhttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-10/us-launches-more-strikes-against-iran-further-straining-truce",
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"date": "2026-06-10T21:37:48+09:00",
"text": "줏대없음 그자체",
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"date": "2026-06-10T21:33:06+09:00",
"text": "미국 5월 CPI 근원 컨센 하회",
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"id": 6290,
"date": "2026-06-10T06:36:16+09:00",
"text": "US Launches Strikes Against Iran After Helicopter Shot Down\nhttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-09/us-launches-new-strikes-against-iran-after-helicopter-shot-down",
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"date": "2026-06-08T22:24:27+09:00",
"text": "밤이 되었습니다. 환율은 고개를 숙여주세요.",
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{
"id": 6287,
"date": "2026-06-08T11:49:05+09:00",
"text": "국고 3년 4.000%에 2.8조 낙찰…응찰 7.437조 \n\n<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>",
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"date": "2026-06-08T11:48:21+09:00",
"text": "한국은행, 재정경제부, \"외환시장 일방향 쏠림 결코 용인않고 강력 대응\"",
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"id": 6285,
"date": "2026-06-08T11:05:44+09:00",
"text": "진짜로 이상한데 돈 안쓰고 국채발행 안 늘리고 성장을 위해 투자하고 이게 잘 먹혔다고 치면\n\n성장률 상승 -> 위험자산 선호심리 증가 -> 안전자산 선호심리 약화\n\n채권 입장에서는 빚을 늘리면 늘리는대로 안좋고, 빚 안늘리고 돈을 적재적소에 잘 써도 좋을게 없음",
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{
"id": 6284,
"date": "2026-06-08T11:02:05+09:00",
"text": "대통령 취임 1주년 기자회견\n\n1. 초과 세수는 중점적으로 미래 세대를 위한, 대한민국의 성장 잠재력을 키우는 방향에 투자\n\n2. 형편이 좋을 때는 형편이 나쁠 때를 고려해야 하고, 형편이 나쁠 때는 형편이 좋아질 때를 생각하고 하는 것이 정책. 그러나 들어오는 대로 다 쓰는 것은 정책이 아니라 바보 짓\n\n3. 일반 세수 취급을 해서 재정 지출로 소진하는 것은 하나의 방법이긴 한데, 그건 일단 배제할 것\n\n4. 조금 더 쉬운 방법은 국채 비율을 줄이는 것이지만 상당수 사람들이 '이때까지 국가 부채가 조금 늘어났으니까 갚자. 빚이 없는게 최고다' 이런 생각을 하는 사람들이 있음\n\n5. 그러나 빚이 없는게 절대 진리는 아님. 그게 또 바보 같은 짓 중에 하나\n\n6. 국가의 잠재성장률이 계속 떨어지는 중. 누가 잘못해서가 아니라 현재 국가 상태가 그런 것. 잠재성장률을 높이는 게 정말 중요한 과제인데 빚을 갚으면 올라가지 않음\n\n7. 세 번째가 잠재성장률 등 미래에 투자하는 것. 반도체와 같은 새로운 성장 동력을 발굴하는 것",
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"date": "2026-06-08T07:32:46+09:00",
"text": "[FI Weekly] 4의 영역\n\n▶ 시장을 주도하는 외국인, 이들의 투자심리는 약화 예상\n▶ 운용사 위험선호 약화\n\n- 투자 주체들 중 국고채에 대한 수요는 사실상 외국인밖에 없어 이들이 주도하는 장세는 당분간 계속될 것. 외국인 심리에 변화가 생기면 시장 약세흐름은 더욱 강해질 가능성. WGBI 효과는 5월까지가 절정이었을 것이고, 나머지 요인들은 외국인 투자에 비우호적. 단기적으로 외국인 수요 發 시장 안정을 기대하기는 어렵다는 판단. 국고 금리의 만기별 전 구간 4%대 진입을 받아들여야 할 때\n\n- 금리 상승에 따른 투자심리 위축으로 크레딧 거래 모멘텀 둔화. 시장 전반 순매수 둔화를 주도한 것은 운용사의 위험선호 약화. 올해 여전채 순매수 감소분 17.3조원 중 투신 감소분이 약 15.2조원으로 대부분을 차지. 반면 같은 기간 투신의 은행채 순매수는 약 15.8조원 증가한 42.1조원을 기록. 금리 변동성 확대 국면에서 상대적으로 유동성과 안정성이 높은 섹터로 운용사 투자 수요가 이동한 것으로 보임",
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{
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"date": "2026-06-08T06:02:44+09:00",
"text": "이란, 이스라엘 겨냥 미사일 공격…'베이루트 공습에 보복'(종합)\nhttps://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016124641",
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{
"id": 6277,
"date": "2026-06-07T21:14:14+09:00",
"text": "구윤철 \"환율 과도한 변동성·일방향 쏠림 용인하지 않을 것\"(종합)\nhttps://newsmailer.einfomax.co.kr/view/content/AKR20260607035000016",
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"date": "2026-06-07T19:29:54+09:00",
"text": "2026년 월드컵 일정입니다. 한국 시간 기준입니다.\n토너먼트는 그룹 스테이지 끝나고 업데이트 예정입니다.",
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{
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"date": "2026-06-06T16:07:42+09:00",
"text": "Beth Hammack 클리블랜드 연은 총재\n(강경파, 투표권 있음)\n\n1. 조만간 기준금리를 조정하는 것이 바람직(it may soon be appropriate to act on rates)\n\n2. 고용보고서는 고용시장이 전반적으로 균형 잡혀있음을 보여주었음\n\n3. 당장은 기준금리를 유지하는 것이 합리적 그러나 최근의 추세가 지속될 경우 인플레이션에 대응하는 것이 적절\n\n\nAndrew Bailey 영란은행 총재\n\n1. 브렉시트로 인해 영국 금융시장은 위축(Brexit shrank the size of the market)\n\n2. 과거의 경험에 비추어 볼 때 혁신이 성장에 반영되기까지는 시간이 필요. 그러나 AI가 과거 혁신 사례보다 빠르게 발전할 가능성도 배제할 수 없음\n\n3. 모든 산업이 AI를 적용하기에는 자원이 충분하지 않을 것",
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"date": "2026-06-05T21:59:35+09:00",
"text": "여엉차~~!!",
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"date": "2026-06-05T21:33:49+09:00",
"text": "🦒🦒🦒🦒🦒🦒🦒🦒🦒🦒",
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"date": "2026-06-05T21:31:26+09:00",
"text": "미국 5월 고용. 대체로 컨센 상회",
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"text": "밤이 되었습니다. 환율은 고개를 들어주세요.",
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"id": 6269,
"date": "2026-06-05T07:10:49+09:00",
"text": "Mary Daly 샌프란시스코 연은 총재\n(중립, 투표권 없음)\n\n1. AI로 인한 생산성 개선은 아직 데이터에 반영되지 않았음. 본인은 AI에 대해 긍정적인 입장. 2027년은 AI가 바꿀 세상을 가늠해볼 수 있는 해일 것\n\n2. AI 투자 관련 금융 안정 저해 증거도, AI가 물가를 자극한다는 증거도 부재\n\n3. 상황이 90년대와 비슷하다고 해서 90년대와 같은 일들이 벌어진다고 볼 수는 없음\n\n4. 통화정책은 적절한 수준(good place)에 위치\n\n5. 경제가 어느 방향으로 이동할지 불확실. 지금은 대응을 준비해야 하는 시기\n\n6. 지금과 같은 상황에서 포워드 가이던스는 유용하지 않다고 생각\n\n7. 고용시장을 견조하다고 판단할 수는 없음. 그러나 회복력이 있고 안정되어 있는 것은 사실\n\n8. 가장 큰 걱정거리는 물가의 목표 수준 복귀 여부. 물가 안정은 가장 중요한 정책 목표\n\n9. 관세 관련 물가 상승분은 되돌려질 것으로 기대. 지금은 유가가 에너지와 음식료 물가를 끌어올리는 중\n\n10. 5~10년 내로 AI는 물가를 안정시킬 전망. 생산성 개선은 디플레이션으로 이어질 수밖에 없음. 관건은 그 효과의 발현 시점\n\n11. 통화정책은 12개월 후 상황에 초점을 맞추고 있음\n\n\nJeffrey Schmid 캔자스시티 연은 총재\n(강경파, 투표권 없음)\n\n1. 미국 경제는 건반적으로 견조(solid shape). 지금 경제의 가장 큰 위협은 인플레이션\n\n2. 물가가 얼마나 긴 시간동안 높은 수준을 유지할 지가 관건. 이는 정치적 결정에 달려있음\n\n3. 연준이 인내심을 가지고 기준금리를 유지할 수 있는가도 중요\n\n4. 2% 물가 목표는 전달하기 쉬운 메세지. 따라서 연준은 관련한 소통을 모호하게 해서는 안됨\n\n9. 연방정부 지출 중 7분의 1이 이자 지금에 쓰인다는 점을 고려하면 이에 대한 해결책이 필요해 보임\n\n10. AI의 발전은 낙후된 지역에 새로운 기회로 작용할 수 있음. 사람들이 원거리에서 쉽게 사업을 시작할 수 있기 때문\n\n\nAndrew Bailey 영란은행 총재\n\n1. 시장은 질서있게 작동 중. 그러나 AI 발전 속도를 과대평가하고 있을 가능성",
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"id": 6268,
"date": "2026-06-04T20:32:53+09:00",
"text": "환시개입 있었는데도 내려가봐야 1500원은 아득히 밑",
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"date": "2026-06-04T09:19:09+09:00",
"text": "구윤철 경제부총리, \"환시 과도한 쏠림에 필요한 조치 즉시 취할 것\"",
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"date": "2026-06-04T07:48:07+09:00",
"text": "우에다 가즈오 일본은행 총재\n\n1. 경제와 물가, 금융환경에 맞춰 기준금리를 지속적으로 인상하는 것이 기본 계획\n\n2. 현재 유가 상승세는 과거 요일 쇼크만큼은 아니지만 다른 충격 때와는 비슷한 수준\n\n3. 전망이 바뀌지 않는다면 계속해서 기준금리 인상할 것\n\n4. 유가는 에너지 관련 품목 뿐만 아니라 상품을 중심으로 광범위한 물가 상승 압력으로 작용\n\n5. 중동 상황 전개 양상이 불확실하더라도 물가의 상방 압력이 성장의 하방 압력보다 큰 상황\n\n6. 4년 전과 비교했을 때 일본의 상황은 확연히 바뀌었음. 국가적으로 디스인플레이션 마인드가 사라졌고, 기업들은 가격과 임금책정에 적극적으로 나서기 시작\n\n7. 모멘텀은 둔화되겠지만 성장은 지속될 전망. 견조한 기업 이익과 여러 지표들, 완화적인 금융환경이 이를 지지\n\n8. 그간의 기준금리 인상이 기업들의 자금조달을 억제한다는 증거는 부재\n\n9. 렌고에 따르면 올해 임금 상승률은 대기업과 중소기업을 포함, 5%로 예상\n\n10. 실질 기준금리는 여전히 낮은 수준\n\n11. 데이터들을 감안하면 더 강력한 물가 상승세가 조만간 나타날 전망\n\n\nJohn Williams 뉴욕 연은 총재\n(중립, 당연직)\n\n1. 에너지 가격 상승이 물가와 가격 상승으로 이어지는 중. 경제는 꾸준한 페이스로 약 2% 성장 예상. 고용은 안정적인 상황이 유지될 것\n\n2. 물가는 유의미하게 상승(increased significantly). 향후 몇 달 내에 정점을 찍을 것으로 예상하나, 연말까지 높은 수준 유지될 전망\n\n3. 물가 상승 원인 중에는 AI도 존재\n\n4. 지금 당장은 물가의 고착화를 걱정하지 않고 있음. 에너지 가격도 장기간 상승하지는 않을 것\n\n5. 새로운 관세는 유의미한 물가 자극 재료가 아님\n\n6. 통화정책은 적절한 수준에 위치. 기준금리 조정이 필요하지 않은 상황\n\n7. 연준은 상황이 변화하면 대응하겠으나 현 시점에서 기준금리를 인상해야 할 강력한 논거는 부재\n\n8. 포워드 가이던스가 크게 도움이 된다고 생각하진 않음(don't see forward guidance as particularly helpful)\n\n9. 통화정책은 소폭 긴축적(modestly restrictive)인 수준. 기준금리는 중립금리 부근에 위치\n\n10. 채권시장은 참가자들의 통화정책과 경제 전망에 근거해서 반응해야 함. 지금까지는 데이터에 기반한 그들의 전망에 의해 기민하게 움직여 왓음\n\n11. 내년 물가 상승세는 둔화될 전망\n\n12. 기조적 물가에는 지금도 일부 하방 압력이 존재\n\n13. 새로운 의장 체제 하에서 연설 일정을 조정할 계획은 없음\n\n\nLorie Logan 달라스 연은 총재\n(강경파, 투표권 있음)\n\n1. 연내 기준금리 인상이 필요할 것 같다는 생각이 커짐\n\n2. 통화정책은 경제를 제약하는 수준이 아님. 물가는 2%로 복귀하기까지 지나치게 긴 시간이 소요될 전망\n\n3. 경제활동 모멘텀은 강력. 기업 이익도 호조를 보이고 있음. 금융환경은 완화적이며, 고용시장은 안정적\n\n4. 현 시점에서 절사평균 물가는 크게 유용한 지표가 아님\n\n5. 물가는 추세적으로 2%가 아닌 2% 중반대로 수렴하는 모습\n\n6. 데이터센터 투자는 유의미한 고용 수요를 유발\n\n7. 높은 석유 가격은 다른 상품과 서비스 물가 상승 요인으로 작용 중\n\n8. 이번 에너지 쇼크는 역사적으로 보아도 가장 강력한 수준\n\n9. 물가는 상승 압력이 우세하고 고용시장은 안정적. 경제는 AI 투자 영향에 견조한 성장세를 유지 중\n\n10. AI 인프라 확충에 따른 수요가 미국 무역 흐름에 영향을 미쳤음\n\n11. 현재 통화정책은 중립적이거나 완화적인 수준(neutral or loose)으로 판단. 약간 긴축적(mildly restrictive)인 통화정책이 필요\n\n12. USMCA 재협상은 국경부근 투자를 중단시킬 것",
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"date": "2026-06-03T22:33:56+09:00",
"text": "🥱",
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"date": "2026-06-03T22:32:01+09:00",
"text": "환율 열일하고 졸린듯",
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"date": "2026-06-03T15:44:59+09:00",
"text": "미국도 안쉬네\n---------------------------------------\n[속보]美, 한국에 12.5% 추가 관세 예고…\n“강제노동 대응 미흡해”\nhttps://n.news.naver.com/article/050/0000106896?sid=101",
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"date": "2026-06-03T15:08:01+09:00",
"text": "환율은 안쉬네",
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"date": "2026-06-03T08:06:58+09:00",
"text": "Beth Hammack 클리블랜드 연은 총재\n(강경파, 투표권 있음)\n\n1. 지금과 같이 불확실한 환경에서는 기준금리 수준을 유지하는 것이 합리적\n\n2. 그러나 물가 추세가 둔화되지 않을 경우 필요한 조치를 취해야 할 수도 있음\n\n3. 인플레이션이 경제에 고착화되고 있다는 신호를 기다리는 것에는 위험이 따름. 통화정책이 물가를 제어하기에 충분히 긴축적이지 않을 수 있다는 점은 우려 요인\n\n4. 물가 압력이 계속해서 강해질 수 있다는 점이 가장 큰 걱정거리\n\n5. 경제는 광범위한 분야에서 물가 상승에 직면\n\n6. 실업률은 완전고용 부근에 위치. 고용지표들은 고용시장이 안정적임을 시사. 고용시장은 전반적으로 균형상태\n\n7. 에너지 쇼크를 통화정책으로 대응하는 것은 어려움\n\n8. 관세와 관련해 긍정적, 부정적 소식 모두를 듣고 있음. 기업들은 많은 변화에도 불구하고 회복력을 보유\n\n9. 기대인플레이션 상승 징후는 부재\n\n10. 전쟁의 장기화에 따른 여러 시나리오들을 상정 중. 많은 이들은 전쟁이 종료되어도 훼손된 것들을 회복하기까지 시간이 소요될 것으로 예상\n\n11. 아직까지 전쟁이 소비에 미치는 영향은 없음\n\n\nAndrew Bailey 영란은행 총재\n\n1. 정책 운영자들은 성장과 물가가 상충하는 상황을 보고 있음\n\n2. 인플레이션 급등은 전적으로 중동 사태 때문(entirely due to Gulf events). 사태의 전개를 예상하는 것은 매우 어려운 일\n\n3. 성장은 둔화되겠지만 침체로 빠지지는 않을 전망\n\n4. 전쟁으로 인한 물가의 2차 충격 발현까지 기다릴 수는 없음. 그러나 금융환경이 긴축적으로 변했기 때문에 조금 더 지켜볼 시간은 확보\n\n5. 시장은 AI를 지나치게 낙관적으로 바라보고 있음\n\n6. 에너지 쇼크는 2022년과 비슷한 충격\n\n7. 경제가 성장하려면 지속적인 노동력 공급이 필요\n\n8. 준비금은 균형 수준(equilibrium reserve level)으로 복귀하는 경로에 위치. 복귀까지는 약 1~2년이 걸릴 것으로 예상",
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"date": "2026-06-02T18:12:26+09:00",
"text": "5월 유로존 CPI\n🇪🇺 3.2% 🇪🇺\n🇩🇪 2.7% 🇩🇪 🇫🇷 2.8% 🇫🇷\n🇮🇹 3.3% 🇮🇹 🇪🇸 3.6% 🇪🇸\n-----------------------------------------\nEuro-Zone Inflation Surpasses 3% for First Time Since 2023\nhttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-02/euro-zone-inflation-surpasses-3-for-first-time-since-2023",
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"date": "2026-06-02T10:42:07+09:00",
"text": "재정경제부\n\n1. 최고가격제와 유류세 인하는 물가에 크게 도움이 되었음. 이러한 조치가 없었다면 물가 압력은 다른 품목으로 더욱 빠르게 파급되었을 것\n\n2. 최고가격제와 유류세 인하 조치는 3월 물가 상승률을 0.6%p, 4월은 1.2%p, 5월은 각각 0.6%p 낮췄을 것(정부 정책 없었으면 3월~5월 물가는 각각 2.8%, 3.8%, 3.7%)",
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{
"id": 6258,
"date": "2026-06-02T08:01:44+09:00",
"text": "□ 5월 소비자물가지수는 전월대비 0.5%, 전년동월대비 3.1% 각각 상승\n o 전월비는 전기·가스·수도 및 농축수산물은 변동 없고, 서비스, 공업제품이 상승하여 전체 0.5% 상승\n\n o 전년동월비는 서비스, 공업제품, 농축수산물 및 전기·가스·수도가 모두 상승하여 전체 3.1% 상승\n\n□ 식료품및에너지제외지수는 전월대비 0.5%, 전년동월대비 2.5% 각각 상승",
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{
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"date": "2026-06-01T10:38:01+09:00",
"text": "신현송 한국은행 총재\n\n1. 4월 생활물가는 2.9%로 가파르게 상승. 내일 소비자물가에 주목\n\n2. 한국은 유럽처럼 에너지가격에 민감하지만 GDI 성장이 매우 강력. 유럽 대비 나은 상황. 이러한 우호적인 여건을 활용할 필요\n\n3. 많은 운신의 폭을 가지고 통화정책 운용 가능",
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"date": "2026-06-01T09:57:38+09:00",
"text": "6월 월보는 하반기전망 자료로 갈음하겠습니다.",
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{
"id": 6255,
"date": "2026-06-01T09:43:19+09:00",
"text": "신현송 한국은행 총재\n\n1. 인플레이션이 이미 너무 높기 때문에 중앙은행이 한층 노력을 배가해야 함\n\n\nJerome Powell 연준 이사\n(온건파, 당연직)\n\n1. 연준이 정치화되면 대중의 신뢰에 손상이 갈 것\n\n2. 연준은 물론이고 민주주의가 '스트레스 테스트'에 직면",
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{
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"date": "2026-06-01T09:18:12+09:00",
"text": "* 5월 한국 수출입\n** - 수출 877.5억 달러(YoY +53.2%)**\n - 일평균 수출 42.8억 달러(+60.7%)\n** - 반도체 +169.4%, 반도체 제외 +16.2%**\n - 수입 608억 달러(+20.8%)\n - 무역수지 269.5억 달러 흑자",
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"date": "2026-06-01T07:39:40+09:00",
"text": "[FI Weekly] 조삼모사\n\n▶ 발행량 조정은 미봉책에 불과\n▶ 여전채 3년 되돌림 여력에 주목\n\n- 금통위를 소화하며 가파르게 상승하던 금리가 재경부의 6월 국고채 발행량 조절 발표 이후 반락. 이는 미봉책에 불과. 공급 규모 조정은 나중의 공급 규모 증가를 의미하기 때문. 수급 환경을 근본적으로 개선시키려면 발행량의 조정이 아닌 계획 대비 발행량의 축소가 필요\n\n- 여전채는 금리 레벨만 놓고 보면 매수 접근이 가능한 구간. AA+, AA- 여전채 3년물 금리는 각각 상위 6.9%, 상위 12.4% 수준으로, 모두 역사적 고점 부근에 형성. 캐리 측면에서나 향후 금리 안정 시 자본차익 측면에서나 단기 구간 내 3년물 매수가 상대적으로 매력적인 선택지로 보임",
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"date": "2026-05-30T10:21:48+09:00",
"text": "Neel Kashkari 미니애폴리스 연은 총재\n(강경파, 투표권 있음)\n\n1. 이란 전쟁은 인플레이션 전망의 불확실성을 키우는 요인\n\n2. 이로 인해 통화정책 경로도 불확실해졌음. 현 시점에서 빠른 기준금리 인상을 논하는 것은 시기상조\n\n\nAndrew Bailkey 영란은행 총재\n\n1. 중동 전쟁이 영국 경제와 물가에 미치는 영향을 매우 면밀히 살펴보는 중. 이미 경제에 충격은 발현. 필요 시 적절하게 정책 조정할 것\n\n2. 당분간 기준금리 인하 옵션을 배제한 것 자체가 시장 예상보다 더 클 수 있는 충격에 대비해 통화정책을 긴축적으로 운영하고 있다는 증거\n\n3. 기준금리 동결은 능동적이고 적절한 결정(active choice)\n\n4. 경제활동과 고용시장은 2차 충격에 노출\n\n5. 성장세 둔화, 불확실성 증가 등으로 물가가 일시적으로 목표수준을 상회한다면 이를 용인하는 것이 통화정책 운영에 있어 상충 요인들을 해결하는 적절한 방안. 그러나 2차 충격의 징후가 나타난다면 이야기가 달라짐\n\n7. 물가와 경제에 미치는 간접적 영향은 용인해야 한다는 주장은 설득력이 떨어지고 있음. 간접적 효과가 장기화될 경우 물가는 계속해서 목표 수준 위에 위치할 것\n\n8. 고용시장은 전반적으로 둔화될 전망. 아직까지 기대인플레이션 상승세가 기대임금 상승세로 전이되지는 않는 상황. 기대인플레이션 상승은 일부 2022년 경험에 기인\n\n9. 채권금리 상승으로 어느정도 시간을 확보할 수 있었음. 길트채 수익률 곡선이 평탄화될 것으로 기대하지만 이는 이란 전쟁 전개 양상에 달려있음\n\n10. 기준금리 인상은 더 이상 선택 가능한 옵션이 아님\n\n\nJeffrey Schmid 캔자스시티 연은 총제\n(강경파, 투표권 없음)\n\n1. 적은 채용 현상은 점차 뉴 노멀에 가까워지고 있음. 이는 비단 AI 발전 뿐만이 아님. 고용시장은 헬스케어 산업 채용 확대에 힘입어 균형상태를 유지 중\n\n2. 지금의 물가 상승세가 일시적일 것이라는 의견에는 부분적으로 동의(little stock in believing recent inflation jump is transitory)\n\n3. 그러나 지나치게 높은 인플레이션이 주된 걱정거리\n\n4. 대부분 데이터들은 경제가 계속해서 성장 중임을 시사\n\n5. 아직까지 미국 에너지 생산자들은 생산설비 투자에 적극적이지 않은 모습\n\n6. 현안 과제는 물가 목표 달성\n\n7. AI가 채용을 줄인다는 증거가 일부 존재하나, 해고를 촉발시킨다는 증거는 부재\n\n8. 현재 통화정책은 과도하게 긴축적인 수준이 아님(not very restrictive on monetary policy right now)\n\n9. 지금은 통화정책을 얼마나 더 긴축적으로 운영해야 할지 고민해야 할 때\n\n10. 대차대조표 정책도 긴축 통화정책 운영에 도움이 될 수 있음\n\n\nMary Daly 샌프란시스코 연은 총재\n(중립, 투표권 없음)\n\n1. 통화정책은 적절한 수준에 위치(in a good place)\n\n2. 조심스럽지만 경제에 대해 낙관적인 견해를 유지 중\n\n3. AI 관련 지속적인 생산성 향상을 이루는 데 있어 가장 큰 걸림돌은 규제. AI로 인한 긍정적인 생산성 개선세(green shoots)가 보이고 있음. AI 때문에 대량의 해고가 발생하지는 않을 것\n\n4. 연준은 물가 안정을 위해 노력해야 하지만 경제에 해가될 정도로 강력하게 대응하는 것은 피해야 함\n\n\nMichelle Bowman 연준 금융감독 부의장\n(온건파, 당연직)\n\n1. 일시적인 에너지 쇼크에 대응하는 것은 경제에 부담\n\n2. 통화정책 신뢰도에 금이 가지 않는다면 연준은 일시적인 에너지 충격을 용인하는 것이 바람직\n\n3. 전쟁이 장기화되고 이와 관련한 물가 압력이 확산될 경우 통화정책 조정을 고민할 것\n\n4. 지금과 같은 어느정도 긴축적인(moderately restrictive) 통화정책은 양대책무 달성에 적절한 수준\n\n5. 전쟁이 끝나면 에너지 가격도 하락할 것으로 기대\n\n6. 상승한 에너지 가격이 유지되면 연말까지 물가에 부담으로 작용할 전망. 전쟁이 길어질 수록 인플레이션 리스크는 증가\n\n7. 전쟁이 경제에 얼마나 영향을 미치는지 더욱 명확한 데이터들을 원함\n\n8. 취약한 고용시장(job market fragility)에도 불구하고 미국 경제는 회복력을 보유\n\n9. 물가 안정 관련 진전은 멈췄음\n\n10. 4월 FOMC에서 완화적 편향(easing bias) 문구를 유지한 것은 적절한 결정\n\n\nAnna Paulson 필라델피아 연은 총재\n(중립, 투표권 있음)\n\n1. 물가 압력이 경제에 부담으로 작용 중. 기업들은 사업계획 수립에 어려움을 겪고 있음. 소비지출은 지속되고 있지만 모멘텀은 둔화. 그럼에도 미국 경제는 완만한 성장세(modest growth)를 이어갈 전망\n\n2. 통화정책은 소폭 긴축적(mildly restrictive)이고, 물가를 제어하기 위한 적절한 수준에 위치\n\n3. 물가는 전쟁 이전에도 지나치게 높은 수준이었음\n\n4. 실업률은 완전고용에 근접한 상태. 고용시장은 안정적일 것이라는게 본인의 기본 전망\n\n5. 경제활동 모멘텀은 물가에 압력을 가할 정도로 강력하지 않은 상황\n\n6. 장기 기대인플레이션은 적절한 수준을 유지 중\n\n7. 기준금리 동결 기조 유지는 연준에게 데이터들을 확인할 시간을 부여\n\n8. 시장이 통화정책 긴축 전환을 반영하는 것은 바람직",
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"@survival_DoPB": [
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"date": "2026-07-08T08:17:14+09:00",
"text": "**>>EIA, 올해·내년 유가 전망 대폭 하향… 호르무즈 해협 연말 정상화 예상, AI 열풍에 미국 전력 수요 사상 최고 전망**\n\n•미국 에너지정보청(EIA)은 최신 보고서에서 올해와 내년 국제유가 전망을 크게 하향. 올해 브렌트유와 WTI 평균 가격 전망은 전월 대비 약 14% 하향된 배럴당 82달러와 76.26달러, 내년 전망은 약 18% 하향된 65달러와 60.76달러로 제시\n\n•EIA는 호르무즈 해협 원유 수송이 올해 말까지 대부분 정상화될 것으로 예상. 또한 AI 데이터센터의 확장으로 올해 미국의 상업용 전력 수요가 역사상 처음으로 주거용 전력 수요를 넘어설 것으로 전망\n\n•미국의 원유 생산 전망은 올해 1,380만 배럴/일로 소폭 상향, 셰일오일 생산 확대는 둔화될 것으로 예상. 내년 생산 전망은 1,400만 배럴/일로 소폭 하향했으며, 올해와 내년 모두 글로벌 원유 생산 전망은 상향하고, 수요 전망은 하향 조정\n\n>EIA猛砍今明年油价预期，料霍尔木兹到年底基本恢复正常、AI热潮推动美国用电量连年新高 https://wallstreetcn.com/articles/3776406#from=ios",
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"date": "2026-07-08T07:58:42+09:00",
"text": "**[이번엔 다르다? 그 공감을 쌓는 시간]**\n\n오늘 시장이 무너졌다.\n계좌를 열어보는 손이 떨렸을 것이다. 뉴스는 온통 부정적인 이야기뿐이고, 커뮤니티는 공포로 가득하다. 그 마음이 충분히 이해된다. 나도 같은 시장을 보고 있으니까.\n\n그런데 지금 이 순간, 가장 중요한 것을 기억해야 한다.\n\n시장은 늘 이랬다. 가장 좋은 자리는 항상 가장 무서운 순간에 만들어진다.\n\n메모리 투자자들에게는 오랫동안 통했던 단순한 규칙이 있었다.\n\n성장률이 꺾이는 순간 팔아라.\n\nD램과 낸드는 범용 제품이었다. 공급사들은 시장 점유율 경쟁을 멈출 수 없었다. 수요가 조금만 둔화돼도 재고가 쌓였고, 재고가 쌓이면 가격이 급락했다. 피크아웃은 점으로 나타났다. 특정 분기, 특정 시점에 이익이 꺾이고 주가가 무너졌다. 그 패턴이 수십 년간 반복됐다.\n\n그래서 메모리는 낮은 멀티플을 받았다. 이익이 언제 꺾일지 모르는 자산에 높은 가격을 줄 수 없었다. 구조적으로 할인받는 섹터였다.\n\n그런데 이번 사이클에서 그 문법이 바뀌고 있다.\n\n**첫째, 메모리의 커스텀화다.**\nHBM은 사실상 파운드리 구조다. 엔비디아와 하이퍼스케일러가 사전에 주문한 물량과 가격으로 생산된다. 스팟 시장에서 수요와 공급이 만나 가격이 결정되는 구조가 아니다. SOCAMM도 같은 방향이다. 커스텀 제품은 공급사 간 점유율 경쟁보다 수율과 납기 경쟁이 중요하다. 가격 급락의 트리거 자체가 구조적으로 약해졌다.\n\n**둘째, 계약 구조의 변화다.**\n범용 메모리에서도 계약의 성격이 달라지고 있다. 1년 단위 LTA를 넘어 5년 단위 SCA 같은 초장기 계약이 등장하고 있다. 하이퍼스케일러들이 AI 인프라 투자의 장기적 성격을 인식하고 수요를 사전에 묶어두는 것이다. 이 계약 구조가 정착되면 ASP 변동성이 구조적으로 낮아진다.\n이 두 가지 변화가 합쳐지면 과거처럼 점으로 피크아웃이 나타나기보다 이익 성장률이 어느 정도 유지되는 패턴이 나올 수 있다.\n\n이 구조 변화가 왜 중요한가. 멀티플과 직결되기 때문이다.\n\nTSMC를 보면 이해가 빠르다. TSMC가 높은 멀티플을 받는 이유는 파운드리 구조 덕분이다. 고객이 사전에 주문하고, 가격은 협의로 정해지고, 변동성이 낮다. 이익의 가시성이 높다. 시장은 그 가시성에 프리미엄을 준다.\n\n메모리가 그 방향으로 이동하고 있다면 멀티플 리레이팅의 논거가 생긴다. 사이클주가 아니라 성장주에 가까운 재평가. 그것이 지금 시장이 아직 충분히 반영하지 못한 내러티브다.\n\n그런데 주가는 내러티브만으로 움직이지 않는다.\n\n공감이 쌓여야 한다. 과거 패턴에 익숙한 투자자들이 “이번엔 다르다”는 것을 받아들이는 데는 시간이 걸린다. 성장률이 둔화되는 조짐이 보이면 본능적으로 과거 패턴을 떠올리고 손을 떼려 한다. 그 관성을 이기는 데 데이터와 시간이 필요하다.\n\n3분기가 변동성에서 쉽게 벗어나기 어려운 이유가 여기 있다. 이번 사이클의 구조적 차별성이 시장 전체의 공감으로 자리잡기 전까지 과거 패턴의 기억이 수급을 흔들 수 있다.\n\n여기에 금리 불확실성이 겹친다.\n\n미국을 제외한 주요국이 금리 인상 기조로 돌아서고 있다. 연준도 인상할 것이란 우려가 커지고 있다. 금리가 높아지면 성장주의 할인율이 올라가고 멀티플이 압박받는다. 인플레이션이 안정화되는 신호가 나오고 연준의 스탠스가 바뀌는 것을 확인한 뒤에야 시장이 반등 모멘텀을 찾을 가능성이 크다.\n\n오늘 많이 힘드셨을 것이다.\n\n그런데 차분하게 생각해보자. 삼성전자 2분기 영업이익 89.4조 원. 메모리 사업부만 112조 원. 펀더멘털이 무너진 게 아니다. HBM의 커스텀 구조는 그대로다. 초장기 계약은 여전히 유효하다. AI 수요는 꺾이지 않았다.\n\n오늘의 하락은 펀더멘털의 문제가 아니라 공감 형성의 시간이 필요한 과정이다. 금리 불확실성이 걷히고, 이번 사이클이 다르다는 공감이 시장 전체로 퍼지는 순간 멀티플 리레이팅이 본격화된다.\n\n코로나 팬데믹 폭락 때도, 트럼프 상호관세 충격 때도, 미국-이란 전쟁 공포 때도 같은 질문이 있었다. 이번엔 끝인가. 그리고 매번 같은 답이 나왔다. 끝이 아니었다.\n\n변동성은 그 공감이 형성되는 과정의 마찰이다. 피해야 할 것이 아니라 이해하고 활용해야 할 구간이다.\n\n논리가 살아있다면 흔들릴 이유가 없다.\n이 또한 지나간다.\n\n\n-7월 7일 저녁 아신 이형수",
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"text": "2026.07.07 07:39:44\n기업명: 삼성전자(시가총액: 1,859조 1,166억) A005930\n보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)\n\n매출액 : 1,710,000억(예상치 : 1,729,950억/ -1%)\n영업익 : 894,000억(예상치 : 846,241억/ +6%)\n순이익 : -(예상치 : 731,258억)\n\n**최근 실적 추이**\n2026.2Q 1,710,000억/ 894,000억/ -\n2026.1Q 1,338,734억/ 572,328억/ 472,253억\n2025.4Q 938,374억/ 200,737억/ 196,417억\n2025.3Q 860,617억/ 121,661억/ 122,257억\n2025.2Q 745,663억/ 46,761억/ 51,164억\n\n공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260707800004\n회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930",
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"text": "🤩**$MU**** Micron Technology: UBS – 𝐁𝐮𝐲(유지)**\n\n**Rating = Buy (유지)**\n**Price Target = 미공개 (Not Disclosed)**\n**Current Price = $975.56**\n\n**Key Takeaways**\n\n• FY3Q26 DDR 계약가격 전망을 +32%(기존 +17%)로 상향, FY4Q26는 +18%(기존 +12%)로 상향\n• **DRAM 공급 부족이 최소 2028년 2분기까지 지속**될 것으로 전망\n• **2027년 DRAM 수요 증가율(+36.2%)이 공급 증가율(+19.3%)을 크게 상회**할 것으로 예상\n• FY3Q26 **NAND 가격은 QoQ +30%** 상승 전망\n• **NAND 업사이클도 최소 2027년 4분기까지 지속**될 것으로 전망\n• 글로벌 메모리 시장 규모는 **2026년 $992억**, **2027년 $1,763억**까지 확대될 것으로 예상\n\n**Risk Watch**\n\n• 가장 큰 리스크는 **하이퍼스케일러 등 주요 고객들의 투자 여력(Capex Financing)**\n• AI 인프라 투자를 지속하기 위해 고객들이 충분한 자금 조달 능력을 유지해야 메모리 업황도 이어질 수 있다고 평가\n\n**Analyst Sentiment**\n\n**• Positive**\n• 장기간 지속되는 공급 부족과 강력한 수요 증가를 바탕으로 **역사적인 메모리 슈퍼사이클**이 전개될 것으로 전망\n\n**Analyst Commentary 요약**\n\n**UBS는 Micron에 대해 Buy 의견을 유지했으며, 목표주가는 공개하지 않았다.**\n\nUBS는 최근 산업 조사(Industry Checks)를 반영해 **DDR 계약가격 전망을 대폭 상향 조정**했다. FY3Q26 계약가격은 기존 **+17%에서 +32%**, FY4Q26는 +12%에서 +18%로 상향했으며, 이는 FY2Q26의 **+67% 상승** 이후에도 강한 가격 상승세가 이어질 것이라는 의미다.\n\nHBM 가격과 장기공급계약(LTA) 비중에 따라 업체별 평균판매가격(ASP)은 다소 차이가 있을 수 있지만, **DRAM 산업의 공급 부족은 최소 2028년 2분기까지 지속될 것**이라는 기존 전망을 유지했다.\n\nUBS는 **2027년 DRAM 비트 수요(Bit Demand)가 36.2% 증가하는 반면 공급(Bit Supply)은 19.3% 증가에 그칠 것**으로 예상했다. 또한 2027년 하반기에도 고객들의 재고 조정이 발생하지 않는다고 가정하면, 공급 부족 수준은 더욱 심화될 수 있으며 이는 **지난 30년간 보기 어려웠던 수준의 수급 불균형**이라고 평가했다.\n\nNAND 시장도 강세가 이어질 것으로 전망했다. UBS는 FY3Q26 NAND 가격 상승률 전망을 기존 +17%에서 +30%로 상향했으며, FY4Q26는 **+12%** 상승을 유지했다. 이에 따라 **NAND 업사이클도 최소 2027년 4분기까지 지속**될 것으로 예상했다.\n\n이러한 전망을 바탕으로 UBS는 **글로벌 메모리 산업 매출이 2026년 $992억, 2027년에는 $1,763억까지 증가**할 것으로 전망했다.\n\n다만 UBS는 이번 메모리 슈퍼사이클의 가장 큰 변수는 **AI 데이터센터를 구축하는 하이퍼스케일러들의 자본 조달 능력**이라고 지적했다. 고객들이 지속적으로 대규모 Capex를 집행할 수 있어야 현재의 강력한 메모리 수요가 유지될 수 있다는 점을 주요 리스크로 제시했다.",
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"date": "2026-07-06T16:36:49+09:00",
"text": "**🤩****드러켄밀러 인터뷰_모건스탠리 하드레슨\n**\n\"제가 그(조지 소로스)에게서 배운 것은 '사이징(sizing, 포지션 규모 설정)'이었습니다. 당신이 맞았느냐 틀렸느냐가 중요한 것이 아니라, 당신이 맞았을 때 얼마나 많이 벌고 틀렸을 때 얼마나 많이 잃느냐가 중요하다는 것입니다. \n\n\"제가 흉터가 너무 많아서 당신은 믿지 못할 정도라는 점을 먼저 말씀드리겠습니다. **제가 99년 나스닥 멜트업(폭등장)에서 어떻게 플레이했는지 모두가 알고 있습니다. 1월에 완벽하게 팔아치웠다가, 그러고 나서 정확히 꼭대기 상단에서 다시 사들였죠**. 누군가 '그것으로부터 무엇을 배웠습니까?'라고 묻기에 저는 '아무것도 안 배웠다'고 했습니다.\"\n\n\"저는 그걸하지 말아야 한다는 것을 이미 20년 전에 배웠었습니다. 하지만 저는 감정적으로 변했고, 그것과 매일 싸우고 있습니다. 저는 포트폴리오가 깎여 나갈(drawdown) 때면 문자 그대로 일주일에 한두 번씩 불안감 때문에 토하곤 했습니다. 그리고 제 커리어의 어떤 시점에 저는 당신이 앞으로도 계속 실수를 저지를 것이고, 계속 감정적으로 변할 것이며, 앞으로도 때때로 그런 일들이 계속 일어날 것이라는 점을 받아들였습니다. 하지만 당신에겐 재능이 있습니다.\"\n\n\"**그러니 이것 때문에 48시간 혹은 그 이상 동안 스스로를 고문하는 짓을 이제 멈추십시오. 왜냐하면 당신은 이 일을 충분히 오랫동안 해왔고, 그 기록(record)이 충분히 오랫동안 그곳에 존재해 왔기 때문에, 그것은 더 이상 무작위적인 우연(random accident)이 아닙니다. **저는 이 사실을 한 15년 동안은 믿지 못했었습니다. 그래서 힘든 교훈들은 수백 가지의 실수들이었지만, 그것들은 단지 시간의 한 조각(moment in time)일 뿐입니다.\"\n\n\"그리고 여러분이 이런 자산 감소(drawdowns)를 겪을 때, 만약 이 방송을 듣고 있는 자산운용가 분들이 계시고 본인이 실력이 있다면, 말처럼 쉽지는 않겠지만 그냥 훌훌 털어버리고(get over it) 앞으로 나아가십시오.\"\n\nhttps://blog.naver.com/survivaldopb/224338200961",
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"text": "**🤩****노무라(Nomura)가 추정한 글로벌 메모리 시장(Total Memory Revenue) 전망**\n\n2024년 1,810억 달러에서 2030년에는 2조6,250억 달러 까지 성장하는 것으로 전망\n\n이는 약 14.5배 규모\n\n향후 메모리 시장의 절반 이상은 데이터센터가 소비하는 메모리가 될 것",
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"date": "2026-07-06T14:02:39+09:00",
"text": "**[단독]국민연금 ‘삼전닉스 매도 폭탄’ 막는다…與 리밸런싱 한시유예 추진**\n\n국민연금이 국내 주식의 비중 재조정(리밸런싱)을 재개하면서 수십조원 규모의 ‘매도 폭탄’에 대한 우려가 커지는 가운데 **더불어민주당이 기금운용계획상 국내 주식 목표 비중을 조정하거나 매도 시점을 한시적으로 유예할 수 있는 법적 근거 마련을 추진하는 것으로 확인됐다. 리밸런싱 원칙이 새롭게 세워질 경우 시장 불안감이 완화될 수 있을 거란 기대감도 나온다.**\n\n6일 정치권에 따르면 박선원 민주당 의원은 **조만간 이 같은 내용의 국민연금법 일부개정법률안을 대표발의한다.**\n\n개정안은 금융시장 또는 외환시장의 급격한 변동 등 대통령령으로 정한 사유가 있을 경우 기존 기금운용계획 자산 종류별 목표 비중을 국민연금 기금 운용위원회 심의를 거쳐 조정하거나 자산 매도·매수를 한시적으로 유예할 수 있도록 하는 내용이 핵심이다. 다만 국민연금의 장기적인 안정성과 수익성을 해치지 않는 범위에서만 목표 비중 조정 및 자산 매도·매수를 할 수 있도록 제한을 뒀다.\n\n개정안에 따르면 보건복지부 장관은 자산 종류별 목표 비중을 조정하거나 한시적 유예 조치를 한 경우 국회 소관 상임위원회에 지체 없이 보고해야 한다.\n\n증권가에서는 코스피 지수가 연초 4000대에서 최근 9000선을 돌파하는 등 가파르게 상승하면서 기존 기금운용계획 수정이 불가피하다는 지적이 이어지고 있다. 국민연금은 5년 단위 중기 자산배분계획을 세우고 이를 연 단위 기금운용계획에 반영해 국내외 주식, 채권 등 자산군별 투자 규모를 정한다.\n\n국민연금은 올해 국내 주식 비중이 목표를 훨씬 웃돌았음에도 리밸런싱을 유예하다가 최근 재개에 나섰다.\n\n올초 국민연금 기금운용계획상 국내 주식 목표 비중은 14.9%였으나 이 수치가 넘어선 이후에도 매도가 이뤄지지 않았고, 이후 지난 5월 중기 자산배분계획을 통해 2027년까지 국내 주식 목표가 20.8%로 대폭 상향 조정된 바 있다.\n\n\n아울러 국민연금은 전략적 자산범위(SAA) 및 전술적 자산범위(TAA)를 합산해 국내 주식을 최대 28.8%까지 보유할 수 있다. SAA는 자산시장 가격변동으로 인한 오차를 허용하는 한도, TAA는 자산 운용자가 재량껏 투자 비중을 바꿀 수 있는 한도로 SAA와 TAA를 모두 벗어나면 기계적으로 매도해야 한다.\n\n이 같은 조치에도 여전히 국민연금의 국내 주식 비중이 목표보다 큰 것으로 추정돼 리밸런싱에 대한 시장 불안이 높은 것으로 지적된다. 국민연금이 단기간 목표를 맞추기 위해 상당한 국내 주식을 매도할 경우 코스피가 급락하는 등 시장 혼란을 일으킬 수 있다는 공포감이다.\n\n한편** 정부는 국민연금의 ‘매도폭탄설’을 일축하며 진화에 나서기도 했다**. 김성주 국민연금공단 이사장은 지난 2일 자신의 페이스북에 “국민연금이 리밸런싱에 들어가더라도 ‘폭탄’이 될 가능성은 제로”라며 “리밸런싱은 단기간 대규모 매도가 될 수 없다”고 밝혔다. 정은경 보건복지부 장관도 같은 날 **“앞으로 리밸런싱이 발생하더라도 시장 영향이 최소화되도록 운영 과정을 면밀하게 모니터링하겠다**”고 말했다.\n\n그러나 국내 주식의 수익성이 높을 때 국민연금이 기금운용계획에 따라 기계적으로 리밸런싱에 나서는 것과 관련 “기금 관리 차원에도 적절하지 않다”는 시각도 있다. 또 그동안 국민연금의 목표 비중 조정 및 리밸런싱 유예가 법적 근거 없이 기금운용위의 자체 판단으로 시행된 것에 대한 지적도 제기된다.\n\n현행 국민연금법에는 기금운용계획을 기금운용위와 국무회의 심의를 거쳐 대통령 승인을 받고 국회에는 매해 10월까지 연 1회 보고하게 돼 있다. 기금운용위가 급격한 시장 변동에 대응한 경우에도 별다른 통제장치 없이 리밸런싱이 이뤄졌다는 것이다.\n\n박 의원은** “지금 국내 증시는 국민연금이 놓쳐서는 안 될 핵심 수익처”라며 “기계적 리밸런싱에 따른 시장 우려를 불식시키고, 국민연금 수익성과 국민 노후자산을 지키겠다**”고 강조했다.\n\nhttps://biz.heraldcorp.com/article/10798976?ref=naver",
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"date": "2026-07-06T10:29:29+09:00",
"text": "**>>SemiAnalysis, 장 시작 전 또다시 폭로…“엔비디아 Kyber NVL144 랙, PCB 미드보드 제조 난이도로 12개월 이상 지연”**\n\n•SemiAnalysis의 최신 분석에 따르면, 엔비디아의 Kyber NVL144 랙 아키텍처는 PCB 미드보드 제조 공정의 어려움으로 인해 12개월 이상 지연돼 2028년으로 연기됐음. 대체안으로 검토되던 NVL72x2 백투백 아키텍처도 취소됐으며, 4칩 버전 Rubin Ultra 역시 취소되고 성능이 절반 수준인 2칩 버전만 유지되는 것으로 전해졌음. 이러한 여러 변수들이 겹치면서 엔비디아 Rubin Ultra의 대규모 확장 영역에 일시적인 공백이 발생했고, 이는 AMD와 구글 등 경쟁사에 잠재적인 기회를 제공할 수 있다고 분석\n\n>SemiAnalysis再度盘前爆料：英伟达Kyber NVL144机架延迟超12个月，因“PCB中板制造困难” https://wallstreetcn.com/articles/3776238#from=ios",
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"date": "2026-07-06T10:24:04+09:00",
"text": "**>>모건스탠리 수석 이코노미스트, 워시 직접 관찰 후 “연준, 올해 금리 인상 없을 것”**\n\n•마이클 카펜터는 신트라 중앙은행 포럼에 직접 참석한 뒤, 신임 연준 의장 워시가 비둘기파적 신호를 내놓았다고 판단했음. 그는 정책 초점이 물가만이 아니라 연준의 이중 책무(물가 안정과 고용) 간 균형으로 이동하고 있으며, 유가 하락으로 인플레이션 기대도 낮아지고 있어 7월 금리 인상 가능성은 사실상 사라졌다고 평가\n\n•모건스탠리는 올해 금리 인상이 없을 것이라는 기존 전망을 유지, “AI가 결국 금리 인하를 가져올 것”이라는 시장의 일반적인 서사는 거의 확실히 틀렸다고 지적\n\n>摘要：摩根士丹利首席全球经济学家Carpenter亲赴辛特拉央行年会后发出判断：新任美联储主席沃什释放鸽派信号，从单一聚焦通胀转向平衡双重使命，叠加油价下跌压低通胀预期，7月加息几乎出局。大摩维持全年不加息基准预测，并直言\"AI必然导致降息\"的流行叙事\"几乎肯定是错误的\"。",
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"date": "2026-07-06T09:21:45+09:00",
"text": "나선",
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"date": "2026-07-06T09:03:58+09:00",
"text": "예상치 못한 야락에 일동 당황 ...",
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"date": "2026-07-06T08:43:51+09:00",
"text": "메르님. \n\nhttps://blog.naver.com/ranto28/224336319183",
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"date": "2026-07-06T08:29:14+09:00",
"text": "$MU 매출 전망치 \n\n초록색 = 2027(E)",
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"date": "2026-07-06T07:44:00+09:00",
"text": "🤩 $MU Micron, 일본에서 1.5조 엔(93억 달러) 규모 AI 메모리 칩 확장에 착공\n\n➤ 𝐌𝐢𝐜𝐫𝐨𝐧, 히로시마에서 𝟏.𝟓조 엔 규모 AI 메모리 칩 확장 공사 착수.\n\n➤ 새로운 시설은 AI 프로세서를 위한 𝐡𝐢𝐠𝐡-𝐛𝐚𝐧𝐝𝐰𝐢𝐝𝐭𝐡 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐲 (HBM)를 생산할 예정.\n\n➤ HBM 출하 예정 시기는 𝟐𝟎𝟐𝟖년 여름경.\n\n➤ 일본 정부가 프로젝트 비용으로 최대 𝟓𝟎𝟎0억 엔 지원.\n\n➤ 마이크론에 대한 일본의 총 지원액은 R&D 자금 포함 약 𝟕𝟕𝟓0억 엔에 달함.\n\n➤ 이번 확장은 AI 메모리의 𝐩𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐞𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐲와 데이터 전송을 개선하는 것을 목표로 함.\n\n➤ 마이크론은 히로시마 시설에서 사용되는 재료의 약 𝟖𝟎%가 일본에서 조달된다고 밝힘.\n\n➤ 이 프로젝트는 미국의 신규 팹과 함께 마이크론의 글로벌 AI 메모리 제조를 확대.\n\n👉 𝐖𝐡𝐲 𝐈𝐭 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫𝐬:\n\n➤ 급증하는 𝐀𝐈 수요가 첨단 메모리 생산에 대한 대규모 글로벌 투자를 촉진.\n\n➤ 이번 확장은 경쟁이 치열한 𝐇𝐁𝐌 시장에서 마이크론의 입지를 강화.\n\n➤ 일본은 반도체 제조 생태계를 재건하기 위해 대규모 투자를 지속.\n\n👉 𝐄𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭:\n\n➤ \"마이크론의 최초 HBM 생산 웨이퍼 — AI의 핵심인 메모리 기술을 위한 것 — 가 바로 이 히로시마에서 만들어졌습니다. 미국의 대담함이 일본의 장인 정신과 만나면 타협은 없습니다. 세계 최고를 얻는 것입니다.\" — 𝐒𝐚𝐧𝐣𝐚𝐲 𝐌𝐞𝐡𝐫𝐨𝐭𝐫𝐚, Micron Technology CEO.\n\n➤ \"국경 내 유일한 DRAM 제조사인 마이크론에 대한 일본의 지원은 매우 귀중한 가치가 있습니다.\" — 𝐑𝐲𝐨𝐬𝐞𝐢 𝐀𝐤𝐚𝐳𝐚𝐰𝐚, 일본 경제산업대신.\n\n➤ \"히로시마 공장의 강점은 최첨단 고성능 제품을 고객에게 신속히 공급할 수 있는 능력에 있습니다. 이곳에서 차세대 칩을 만드는 것은 마이크론의 전략과 직접적으로 연결됩니다.\" — 𝐊𝐨𝐭𝐚 𝐍𝐨𝐬𝐚𝐤𝐚, Micron Japan 대표이사.",
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"date": "2026-07-03T23:18:44+09:00",
"text": "**🤩****Kioxia, ****$SNDK**** Sandisk가 K2 Fab에서 10세대 3D NAND 플래시 생산을 시작**\n\n👉 𝐊𝐞𝐲 𝐇𝐢𝐠𝐡𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭𝐬:\n\n➤ 𝐊𝐢𝐨𝐱𝐢𝐚와 𝐒𝐚𝐧𝐝𝐢𝐬𝐤가 일본 K2 Fab에서 𝟏𝟎𝐭𝐡-𝐠𝐞𝐧 𝟑𝐃 𝐍𝐀𝐍𝐃 생산을 시작했습니다.\n\n➤ K2는 이전에 𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡-𝐠𝐞𝐧 𝟑𝐃 𝐍𝐀𝐍𝐃를 생산했으며, 이제 10세대 생산을 확대할 예정입니다.\n\n➤ 두 세대 모두 더 높은 성능, 용량, 낮은 전력을 위해 𝐂𝐁𝐀 기술을 사용합니다.\n\n➤ K2는 𝐞𝐚𝐫𝐭𝐡𝐪𝐮𝐚𝐤𝐞-𝐫𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 설계, AI 기반 생산, 에너지 효율적인 장비를 특징으로 합니다.\n\n➤ 회사들은 𝟐𝟎𝟑𝟒년 𝟏𝟐월까지 𝐣𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐮𝐫𝐞를 연장했습니다.\n\n➤ 지속적인 투자는 NAND 비트 성장과 제조 확대를 다년간 지원하는 것을 목표로 합니다.\n\n➤ 파트너십은 𝟐𝟓년 이상 𝐍𝐀𝐍𝐃 𝐟𝐥𝐚𝐬𝐡 혁신에 협력해 왔습니다.\n\n👉 𝐖𝐡𝐲 𝐈𝐭 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫𝐬:\n\n➤ 제조 용량을 확대하여 증가하는 𝐀𝐈 및 데이터 저장 수요를 충족합니다.\n\n➤ 장기적인 𝐍𝐀𝐍𝐃 𝐟𝐥𝐚𝐬𝐡 공급과 기술 리더십을 강화합니다.\n\n➤ 전략적인 𝐔.𝐒.-𝐉𝐚𝐩𝐚𝐧 반도체 제조 파트너십을 강화합니다.\n\n👉 𝐄𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭:\n\n➤ \"키타카미에서 첨단 10세대 플래시 메모리 생산을 시작하게 되어 기쁩니다. Fab2에서 생산되는 8세대 및 그 이후 세대 플래시 메모리 제품은 빠르게 성장하는 AI 시장에 새로운 가치를 제공할 것입니다. 파트너십과 규모의 이점을 활용하여 Kioxia는 선도적인 플래시 메모리 제품을 지속적으로 제조하고 지속 가능한 기업 성장을 달성할 것입니다. Kioxia는 반도체 산업의 발전과 지역 및 국내 경제 발전에 계속 기여할 것입니다.\" — 𝐊𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢𝐫𝐨 𝐒𝐡𝐢𝐛𝐚𝐲𝐚𝐦𝐚, Kioxia Iwate Corporation 사장 겸 CEO.\n\n➤ \"키타카미 시설에서 10세대 3D 플래시 메모리 생산을 시작하는 것은 고성능 플래시 기술에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 두 회사에게 중요한 이정표를 표시합니다. K2 시설을 통해 우리는 세계 최고의 NAND 기술로 고객을 계속 지원하면서, 운영하는 지역 사회에 새로운 경제 기회를 제공하고 강력한 미일 경제 관계의 모범을 보일 것입니다.\" — 𝐀𝐥𝐩𝐞𝐫 𝐈𝐥𝐤𝐛𝐚𝐡𝐚𝐫, Sandisk Corporation 최고기술책임자.",
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"date": "2026-07-03T22:35:32+09:00",
"text": "✨ [**New 슈퍼 SOL 앱 설치(<-클릭) \n**](https://SNRyhPIaqEWCErBZXy2iWA.adtouch.adbrix.io/api/v1/click/y9XvBoqAIEqatgehUbiJhg?deeplink_custom_path=supersol%3A%2F%2FCO0605H0011F01%3Fgroup%3DS011%26hwno%3D214151) - 은행/증권/카드/라이프 통합 어플 설치\n - 국내주식 쿠폰 지급\n - 네이버 페이 쿠폰 지급",
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"text": "고생많으셨습니다.",
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"date": "2026-07-03T15:25:52+09:00",
"text": "2026.07.03 14:49:39\n기업명: 삼성전기(시가총액: 142조 2,168억) A009150\n보고서명: 장래사업ㆍ경영계획(공정공시)\n\n계획사항 : 중장기 투자 전략\n계획목적 : AI D/C 서버용 패키지 기판/MLCC 경쟁력 강화\n예상금액 : 약 15조원\n기대효과 : AI와 동반 성장하는 첨단 기술 중심의 고부가 부품사업으로의 전환\n\n* 세부내용\nAI D/C 서버용 패키지 기판/MLCC 투자(부산) - 고성능 패키지 기판, 고부가 MLCC 마더라인\n핵심기지로 육성 - 핵심 R&D 투자 거점으로 운영\n\n* 기타사항\n- 상기 중장기 투자 계획은 현재 시황에 근거한 장래계획이며, 투자자의 이해를 돕기 위해 제공하는 가이드라인으로서, 향후 시장 상황 및 당사 경영 환경 변화에 따라 규모 및 일정 등이 변동될 수 있음.\n\n공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260703800494\n회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=009150",
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"text": "**코스피**\n개인/외인 매도, 기관 매수\n\n**코스닥**\n개인 매수, 외인/기관 매도",
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"date": "2026-07-03T12:12:33+09:00",
"text": "AI Capex 둔화 우려 **이벤트 현황**\n\n • 과잉 우려가 야기했던 **시장 단기 급락은 계속해서 지속**\n\n • 주가 급등은 **단기 노이즈에도 많은 차익실현**을 야기",
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"date": "2026-07-03T11:20:06+09:00",
"text": "**알렉산더 왕, 저커버그 발언 해명 및 Muse Spark 업데이트 예정**\n\n먼저, 마크(저커버그)는 분명 업계 전반의 에이전틱AI 역량 발전 속도에 대해 이야기한 것이었습니다.\n\n하지만 이 얘기가 나온 김에 말씀드리면, 다음 Muse Spark 업데이트가 곧 출시됩니다. 코딩 성능과 에이전트 기능이 크게 향상되어 다른 최상위 모델들과 더욱 경쟁력 있는 수준이 될 것입니다.\n\n이 기능들을 여러분께 선보일 수 있게 되어 기대됩니다. Meta AI와 새로운 API를 통해 순차적으로 제공될 예정입니다.\n\n→ 저커버그의 “지난 최소 4개월 동안 AI 에이전트 개발의 진전 속도는 우리가 기대했던 방식으로 가속화되지 않았다.” 라는 발언은 메타의 AI 개발이 아니라 업계 전체의 에이전트 기술 발전 속도를 언급한 것이라고 해명\n\n+ 타운홀 미팅 내 알렉산더 왕의 발언\n\n“메타는 AI 모델 경쟁에서 상당한 진전을 이루고 있습니다.”\n\n“차세대 모델 Watermelon은 Muse Spark(Avocado)의 후속 모델이며, 현재 학습 중입니다. Avocado보다 약 10배 더 많은 컴퓨팅 자원을 사용합니다.”\n\n“Watermelon은 업계 주요 벤치마크에서 오픈AI의 GPT-5.5 수준까지 따라잡았습니다“\n\n[https://t.me/Samsung_Global_AI_SW](https://t.me/Samsung_Global_AI_SW)",
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"text": "* 모건스탠리는 메타의 클라우드 사업 가능성 보도 이후 오히려 **capex 전망치의 상향조정이 가능하다고 언급**\n\n\n**'2027/2028년 자본 지출에 상향 편향이 생길 것입니다**(이 새로운 비즈니스 제공을 위한 장기적인 데이터 센터 용량을 더 많이 구축하기 위해). \n우리는 시간이 지남에 따라 이러한 주요 주제에 대해 회사로부터 더 많은 정보를 얻기를 기대합니다.'",
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"text": "외궈형들... 오늘 밤 미국 휴장인데 이렇게까지 우리한테 거칠게 하실 필요 있나요...",
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"date": "2026-07-03T09:36:23+09:00",
"text": "코스닥은 10년의 평균인 120월선에 다가가고 있습니다.",
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"date": "2026-07-03T09:36:01+09:00",
"text": "KODEX SK하이닉스 레버리지 투매로 VI",
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"date": "2026-07-03T09:09:19+09:00",
"text": "달러/원 **장기 추이**\n\n • 2020년 이후 **지속적인 상승추세**\n\n • 하반기 달러 반등, 국내 증시 조정으로 인한 외국인 매도 심화 시 **상단은 1,580원까지 유효**\n\n • 그러나 27~28년까지 반도체 사이클로 인한 **펀더멘털 개선으로 원화 강세 전환 예상**\n\n • 연말~27년 **1,400원대 안착 전망**",
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"date": "2026-07-03T09:07:15+09:00",
"text": "**SemiAnalysis) 메타 컴퓨팅: 모두가 클라우드가 되기를 원한다 (Meta Compute)**\n\n최근 블룸버그를 비롯한 언론에서 메타(Meta)가 새로운 형태의 AI 클라우드 제공자(Neocloud)가 될 수 있다는 보도가 나오자 시장은 즉각 반응했습니다. 코어위브(Coreweave)나 네비우스(Nebius) 같은 기존 네오클라우드 기업들의 주가가 급락했고, 컴퓨팅 시장에 '공급 과잉'이 올 것이라는 논쟁이 다시 점화되었습니다.\n\n하지만** SemiAnalysis는 이러한 시장의 반응이 완전히 틀렸다고 분석합니다. 메타의 데이터센터 및 컴퓨팅 확보는 둔화하기는커녕 오히려 더욱 가속화될 것입니다.**\n\n\n**2027년 자본 지출(Capex)과 인프라 확장**\n\n**막대한 전력 확보:** 메타는 올해 상반기에만 클라우드 및 코로케이션(Colo)을 통해 5GW 이상의 전력 용량을 계약했습니다.** 이는 메타가 자체적으로 구축 중인 데이터센터 용량은 포함하지도 않은 수치입니다.**\n\n**건설 가속화:** 언론에서는 미국 데이터센터의 절반이 지연되고 있으며 건설 중인 용량이 5GW에 불과하다고 보도했지만 이는 사실이 아닙니다. **메타의 가장 큰 두 개 캠퍼스만 합쳐도 이미 2.5GW의 용량이 건설 중입니다.**\n\n**모든 것이 컴퓨터이자 네오클라우드: 메타의 컴퓨팅 인프라 투자는 상상을 초월하는 속도로 진행되고 있습니다.**\n\n\n**메타의 4가지 핵심 컴퓨팅 활용 전략**\n\n메타가 **이 거대한 컴퓨팅 자원을 어떻게 활용할지, 그리고 클라우드 시장에 공급 과잉을 일으킬지에 대한 의문이 생깁니다. 메타는 기존 네오클라우드와는 완전히 차별화된 4가지 고부가가치 활용처를 보유**하고 있습니다.\n\n**최첨단 AI 모델 (MSL - Meta Superintelligence Labs): 메타는 최첨단 모델 훈련을 포기하지 않았습니다. **추가 확보되는 컴퓨팅 자원의 대부분은 여전히 MSL로 향하고 있으며, 앤스로픽(Anthropic)과 오픈AI(OpenAI)를 따라잡기 위해 고군분투 중입니다.\n\n**광고 추천 시스템 (RecSys):** **메타는 수익 성장을 가속화하기 위해 광고 추천 시스템의 복잡성을 10배 이상 키울 수 있다고 믿고 있습니다. **이를 위해서는 막대한 추론 및 훈련 컴퓨팅이 필요하며, 생성형 타겟팅 광고도 더욱 확대할 수 있습니다.\n\n**제2의 베드록(Bedrock) 모델 - 앤스로픽과의 파트너십:** **메타는 앤스로픽과 클로드(Claude)의 프라이빗 인스턴스 접근 권한을 얻기 위한 최종 협상 단계에 있는 것으로 파악됩니다.** 이는 아마존의 베드록이나 구글의 버텍스와 유사한 서비스로, 메타 내부 사용은 물론 향후 B2B 영업/마케팅 SaaS 구축이나 외부 토큰 서비스(TaaS)로 확장될 수 있습니다.\n\n**스페이스X(SpaceX) 방식의 수익화: 일론 머스크가 창출한 '대규모 주문형 컴퓨팅의 초고가 프리미엄 판매' 시장에 메타도 선별적으로 진입할 것으로 예상됩니다. 단** 200MW의 용량만으로도 연간 100억 달러(약 13조 원) 이상의 수익을 창출할 수 있습니다.\n\n**결론적으로 메타의 인프라 투자는 'CFO의 꿈'과 같습니다.** **핵심인 MSL(슈퍼인텔리전스) 프로젝트가 실패하더라도, 30% 수준의 마진을 남기는 평범한 클라우드 벤더가 되는 것이 아니라 상기 언급된 고마진 대체재들로 쉽게 전환할 수 있기 때문입니다.**\n\n\n**심층 분석 1: 스페이스X의 꿈 **- 일론 머스크 방식의 천재적 계약\n일론 머스크는 앤스로픽 및 구글과 맺은 컴퓨팅 임대 계약으로 AI 인프라 업계에 큰 충격을 주었습니다. 이 계약들의 MW당 수익은 경쟁사 대비 3~4배에 달합니다. 비용 구조가 비슷하다는 점을 감안하면 **이익 격차는 훨씬 더 큽니다.**\n\n**초단기-초고가 계약 구조:** 이 계약은 기본 3년이지만 양 당사자가 90일 이내에 취소할 수 있는 옵션이 있습니다. 즉, 자동 갱신되는 '3개월짜리 단기 임대'와 같으며 가격은 상상을 초월합니다.\n\n**왜 다른 기업은 못하는가?:** 일반 네오클라우드 기업은 대규모 클러스터를 구축할 때 자금 조달을 위해 다년간의 장기 계약이 필수적입니다. 반면 빅테크 3사(MS, 아마존, 구글)는 자체 생태계(OpenAI 지분, 자체 칩/플랫폼) 강화라는 더 큰 장기적 목표가 있습니다.\n\n**메타의 완벽한 기회:** 자금력이 풍부한 메타에게 이는 완벽한 기회입니다. 연간 GW당 500억 달러의 가치를 창출하는 이 시장에 200MW만 할당해도 100억 달러의 수익이 발생합니다. 또한 90일 취소 조항 덕분에, 향후 자체 AI(MSL)에 컴퓨팅이 다시 필요해지면 언제든 신속하게 자원을 회수할 수 있습니다. 메타가 최근 도입한 초고속 데이터센터 건설 방식인 '텐트(Tent)' 디자인도 이러한 단기 수익화 전략과 완벽하게 맞아떨어집니다.\n\n\n**심층 분석 2: 메타가 새로운 '베드록'이 될 것인가?**\n**메타가 앤스로픽의 클로드(Claude) 모델을 자체 컴퓨팅 환경에 프라이빗하게 호스팅하여 판매하는 전략입니다.**\n\n**내부 사용 및 철저한 보안:** 메타 자체적으로도 막대한 클로드 토큰이 필요합니다. 완벽한 자체 제어 환경에 클로드를 구축하면 보안과 프라이버시가 보장되며, 향후 JP모건 같은 강력한 보안을 요구하는 대기업에게 이를 판매할 수도 있습니다.\n\n**서비스로서의 클로드 판매:** AWS처럼 기업 관계망이 탄탄하지는 않지만, 메타는 전 세계 수많은 광고주 네트워크를 보유하고 있습니다.\n\n**B2B 영업/마케팅 SaaS 구축:** 메타의 거대한 광고 플랫폼에 최첨단 AI 에이전트와 LLM을 결합하면 세계 최고 수준의 B2B 솔루션을 만들 수 있습니다. 앤스로픽이나 오픈AI 입장에서도 메타가 가진 압도적인 유통망과 네트워크 효과는 탐나는 요소입니다.\n\n**\n심층 분석 3: 광고 추천 시스템(RecSys)의 무서운 확장세**\n**최근 메타의 놀라운 매출 성장을 이끈 일등 공신은 다름 아닌 GPU 투자를 통한 추천 시스템 고도화입니다.**\n\n**성장 가속화:** 2022~2023년 침체기를 겪던 메타는 GPU를 광고 모델에 대거 투입하며 완벽하게 부활했습니다.\n\n**압도적인 ROI:** 추**천 시스템 모델이 커지고 똑똑해지면서 광고주들의 투자 대비 수익률(ROAS)이 상승했고, 이는 곧 메타의 광고 단가 상승으로 이어졌습니다**. 또한 콘텐츠 추천 알고리즘의 발전으로 사용자의 플랫폼 체류 시간이 늘어나 전체적인 광고 노출(Impression) 빈도 역시 급증했습니다.\n\n** 메타의 '비(非) 최첨단 AI 모델' 컴퓨팅 자원들이 현재 최고의 투자 자본 수익률을 내고 있습니다.**\n\nhttps://newsletter.semianalysis.com/p/meta-compute-everyone-wants-to-be",
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"date": "2026-07-03T08:32:11+09:00",
"text": "금일 미국장 휴장 \n사유 : 독립기념일 \n\n주간거래 불가입니다",
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"date": "2026-07-03T08:19:01+09:00",
"text": "$IGV\n\niShares Expanded Tech-Software Sector ETF",
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"date": "2026-07-03T08:18:40+09:00",
"text": "$EWY\n\niShares MSCI South Korea ETF",
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"date": "2026-07-03T08:18:23+09:00",
"text": "$XBI\n\nState Street SPDR S&P Biotech ETF",
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"date": "2026-07-03T08:17:59+09:00",
"text": "$DRAM\n\nRoundhill Memory ETF",
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"text": "**공포탐욕지수 **\n\nFEAR 31(전일 FEAR 31)",
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"date": "2026-07-03T08:16:10+09:00",
"text": "테크 조정(Meta 포함)\n\n제약바이오헬스케어/소비재/유틸리티/보험 강세",
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"date": "2026-07-03T06:38:48+09:00",
"text": "오랜만에 꺼냈네요… 쌰갈",
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"date": "2026-07-02T22:55:01+09:00",
"text": "Anthropic은 여러 칩 설계 회사들과 회담을 가졌다. - The Information",
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"date": "2026-07-02T22:53:32+09:00",
"text": "ANTHROPIC이 삼성전자와 맞춤형 AI 칩 개발을 위한 협의를 진행 중. - The Information",
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"text": "아까 -5% 갈때 좀 올려주지",
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"date": "2026-07-02T22:28:35+09:00",
"text": "미국의 훌륭한 기업인 마이크론이 아이들의 미래를 위해 트럼프 계좌에 2억 5천만 달러를 기부하겠다고 발표했고, 오늘 주가가 9포인트 올랐습니다. 고마워요, 마이크론!",
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"id": 13506,
"date": "2026-07-02T21:50:51+09:00",
"text": "✨ [**New 슈퍼 SOL 앱 설치(<-클릭) \n**](https://SNRyhPIaqEWCErBZXy2iWA.adtouch.adbrix.io/api/v1/click/y9XvBoqAIEqatgehUbiJhg?deeplink_custom_path=supersol%3A%2F%2FCO0605H0011F01%3Fgroup%3DS011%26hwno%3D214151) - 은행/증권/카드/라이프 통합 어플 설치\n - 국내주식 쿠폰 지급\n - 네이버 페이 쿠폰 지급 \n\n-> 설치 한 번 부탁드립니다. 굿나잇",
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"date": "2026-07-02T21:38:23+09:00",
"text": "**🤩****미국 고용 보고서 (6월)**\n\n➤ 실업률: 4.2% (예상 4.3%, 이전 4.3%)\n\n➤ 비농업 고용: 57K (예상 110K, 이전 129K)\n\n➤ 민간 비농업 고용: 49K (예상 110K, 이전 97K)\n\n➤ U6 실업률: 7.9% (예상 6.2%, 이전 8.1%)\n\n➤ 노동력 참여율: 61.5% (예상 61.8%, 이전 61.8%)\n\n➤ 평균 시급 전년 동기 대비: 3.5% (예상 3.5%, 이전 3.4%)\n\n➤ 평균 근로 시간: 34.3 (예상 34.3, 이전 34.3)\n\n➤ 제조업 고용: 3K (예상 3K, 이전 -2K)\n\n➤ 정부 고용: 8K (이전 32K)\n\n➤ 초기 실업 수당 청구: 215K (예상 220K, 이전 215K)\n\n➤ 초기 실업 수당 청구 4주 평균: 222K (이전 224.25K)\n\n➤ 지속 실업 수당 청구: 1,814K (예상 1,810K, 이전 1,821K)",
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"date": "2026-07-02T21:36:42+09:00",
"text": "JUNE U.S. JOBS REPORT\n\nNONFARM PAYROLLS +57K, (Est. +113K)\nUNEMPLOYMENT RATE 4.2%, (Est. 4.3%)\n\nPARTICIPATION RATE 61.5%, (Est. 61.8%)\nPRIVATE PAYROLLS +49K, (Est. +107K)\n\nAVG. HOURLY EARNINGS MoM 0.3%, (Est. 0.3%)\nAVG. HOURLY EARNINGS YoY 3.5%, (Est. 3.5%)\n\nAVG. WORKWEEK 34.3 HOURS, (Est. 34.3)\n\nMAY PAYROLLS REVISED TO +129K FROM +172K\nAPRIL PAYROLLS REVISED TO +148K FROM +179K\n\nAPRIL + MAY COMBINED REVISED LOWER BY -74K",
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"date": "2026-07-02T21:20:11+09:00",
"text": "대머리 짐반꿀 가즈아",
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"date": "2026-07-02T21:16:03+09:00",
"text": "트렌드포스가 한국 언론을 인용해 보도한 바에 따르면, SK하이닉스가 일부 메모리 장기 공급 계약에서 가격 상한선을 제거하고 있다고 합니다.\n\n이는 계약 가격이 공급 부족 시 현물 시장 급등을 완전히 반영할 수 있게 할 것입니다.\n\n이는 $MU의 전략 고객 계약 모델과 다르며, 이 모델은 가격 하한선, 4월~6월 시장 가격에 연동된 가격 상한선, 그리고 구속력 있는 물량 약속을 포함하는 것으로 알려져 있습니다.\n\n메모리 장기 공급 계약은 또한 전통적인 1년 계약에서 3~5년으로 전환되고 있는 것으로 보입니다.",
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"date": "2026-07-02T19:28:34+09:00",
"text": "사우디 방송사 알 아라비아가 보도한 바에 따르면, 소식통에 따르면 다음 차례 미국‐이란 회담이 7월 18일에 예정되어 있습니다.",
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"date": "2026-07-02T18:42:34+09:00",
"text": "**🤩****Barclays, $HOOD를 Overweight로 재확인, PT $82**\n\n애널리스트 코멘트: \"새로운 암호화폐 기능이 여러 가지 도입되었으며, 여기에는 Robinhood Chain, 더 많은 영구 선물, 대출 기능, 에이전트 계정, 미국 내 더 낮은 수수료, 그리고 추가 관할권이 포함됩니다. 많은 발표가 우리에게 놀랍지 않았지만, 회사는 플랫폼을 더욱 기능이 풍부하게 만드는 데 계속 힘쓰고 있습니다.\n\n개요: Robinhood는 여름 암호화폐 행사인 “The World is Flat”을 개최했으며, 이 자리에서 회사는 여러 새로운 기능을 소개했습니다. 그중에는 1) 추가 기능이 포함된 Robinhood Chain의 공식 출시(예: 더 많은 영구 선물 및 대출 기능); 2) 캐나다와 영국으로의 암호화폐 확장, 그리고 싱가포르 운영 승인; 3) 미국 사용자들을 위한 더 많은 기능(예: 에이전트 거래 기능, 더 낮은 수수료, DeFi 대출 기능)이 있습니다.\n\n많은 발표가 우리에게 완전한 놀라움은 아니었지만(예: 캐나다/영국 론칭 및 Robinhood Chain 출시), 우리는 회사가 플랫폼에 기능을 추가하며 지속적인 진전을 이루고 있음을 주목합니다.\"\n\n애널리스트: Benjamin Budish",
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"date": "2026-07-02T18:25:34+09:00",
"text": "**🤩****BofA, $META를 매수 유지, 목표가 $835로 재확인**\n\n애널리스트 코멘트: \"전반적으로 Meta는 기술 혁신의 실적 기록을 가지고 있으며, 모델 개선에 따른 다중 확장 여지가 보입니다. 2026년 말/2027년 초에 더 발전된 LLM이 예상되고, MTIA 프로세서의 진척, 그리고 새로운 AI 용량 수익화 벡터에 대한 가시성이 향상됨에 따라요.\n\n수익 발표 콜에서의 강세 시나리오: 2분기 매출 상회로 인해 Muse Spark 모델 출시와 용량 확대가 광고 성장 촉진의 초기 단계에 있다는 점에 대한 월스트리트의 신뢰가 커질 겁니다. Meta의 용량 확대에 대한 상충되는 신호들이 있지만, 가능한 인프라 판매에 대한 논의는 Meta의 용량 구축 잠재 가치에 대한 월스트리트의 가시성을 높여줄 수 있어요.\n\n매수 유지. $612에서 Meta 주식은 2027년 EPS의 18배로 평가되며, 최근 2025년 고점 26배보다는 훨씬 낮고, 인터넷 메가캡 동종사인 Google과 Amazon의 24배보다는 낮지만, 2022년 저점 11배보다는 높아요.\"\n\n애널리스트: Justin Post",
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"date": "2026-07-02T17:40:08+09:00",
"text": "리스크 관리 해야지 '비중 줄이기' → 반등\n오르나봐 '비중 늘리기' → 급락\n리스크 관리 해야지 '비중 줄이기' → 반등\n이번엔 진짜 오르나봐 '비중 늘리기' → 급락\n리스크 관리는 무슨... 이번에는 그냥 존버 해야지 → 폭락",
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"date": "2026-07-02T17:28:05+09:00",
"text": "메르님. 그러니까 짝사랑이 문제였던거임 \n\nhttps://blog.naver.com/ranto28/224334353467",
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"date": "2026-07-02T17:15:45+09:00",
"text": "OpenAI는 AI를 둘러싼 정치적 압력을 완화하기 위해 미국 정부에 5% 지분을 제공하는 방안을 논의한 것으로 알려졌으며, 이는 FT 보도에 따른 것이다.\n\nOpenAI의 보고된 8520억 달러 기업 가치에서 그 지분은 약 426억 달러 상당이 될 것이다.\n\n이 제안은 국부펀드와 유사한 공공 소유 수단을 포함할 것이며, OpenAI는 다른 주요 미국 AI 연구소들도 유사한 지분을 넘겨줄 수 있다고 제안했다.\n\n이 논의는 초기 단계이며, 어떤 거래도 확정되지 않았고, 어떤 구조든 의회가 필요할 수 있다.",
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"date": "2026-07-02T15:52:43+09:00",
"text": "이걸로 살림살이 개선좀 하시죠..\n\n슈퍼 SOL 앱 없으신 분들\n설치 부탁드립니다!! \n\n모두 고생많으셨습니다...",
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"date": "2026-07-02T15:52:14+09:00",
"text": "✨ [**슈퍼 SOL LINK 계좌(<-클릭)\n**](https://nssol.shinhan.com/link.html?pr_id=PR1002S0011F01&prdGubun=1&prdCode=110007801&group=S011&hwno=214151) - 수수료: 국내주식 0.01% / 해외주식 0.07% \n - 이벤트 1 : 매주 테슬라 1명 추첨 \n - 이벤트 2 : 국내주식 투자쿠폰 100% 지급 \n\n✨ [**New 슈퍼 SOL 앱 설치(<-클릭) \n**](https://SNRyhPIaqEWCErBZXy2iWA.adtouch.adbrix.io/api/v1/click/y9XvBoqAIEqatgehUbiJhg?deeplink_custom_path=supersol%3A%2F%2FCO0605H0011F01%3Fgroup%3DS011%26hwno%3D214151) - 은행/증권/카드/라이프 통합 어플 설치\n - 국내주식 쿠폰 지급\n - 네이버 페이 쿠폰 지급",
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"text": "$MU 1분봉\n\n다시 엎었음",
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"text": "스트레스볼 다 터짐 ㅋㅋㅋㅋ",
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"text": "* **Jeff Pu(GF증권)\n**\n\n먼저, **초과 용량(excess capacity) 문제는 \"만약\"이라는 전제가 붙습니다**. 그럼에도 이는 새로운 뉴스는 아니며, Meta가 임대료(rental px) 상승 속에서 ROE를 방어하기 위한 방편으로 투자자 압박에 대응해 보유 컴퓨팅 용량의 일부를 임대하고 있는 것으로 보입니다(용량이 남아있다면).\n\n참고로, **네오클라우드로의 전환은 통상적으로 더 높은 capex를 수반합니다**. 이는 저희가 6월 22일자 보고서 \"SpaceX's Move to Neocloud\"에서 언급한 바와 같습니다.\n\n최근 동향을 보면 **Meta는 여전히 컴퓨팅 자원 제약(compute-constrained) 상태에 있는 것으로 보입니다.**\n\n\n\nhttps://x.com/i/status/2072322833003520011",
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"date": "2026-07-02T10:26:49+09:00",
"text": "$MU 1분봉\n\n하락 갭 말올",
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"date": "2026-07-02T09:21:28+09:00",
"text": "* **메타 관련, 시간 순으로 정리**\n\n\n2026년 3월경\n- Google, Gemini 용량 전량 공급 불가 통보 (보도는 6/28 FT에서)\n\n2026년 3월 16일\n- Nebius와 용량 계약 $27B 발표\n\n2026년 4월 9일\n- CoreWeave와 용량 계약 $21B 확장 발표\n\n**2026년 5월\n- 저커버그, 주주 대상 발언 → 클라우드 진출 \"definitely on the table\"**\n\n2026년 6월 중순\n- Crusoe로부터 데이터센터 1.6GW 용량 임대 계약\n\n2026년 6월 28일(일)\n- FT, Google의 Meta Gemini 제한 보도\n\n2026년 7월 1일(수)\n- **Bloomberg, Meta의 클라우드 사업(\"Meta Compute\") 개발 보도**\n\n\n\n** 주커버그는 **이미 지난 5월, 보유한 컴퓨팅 용량에 대한 클라우드 임대 비즈니스에 진출할 수 있는 옵션이 분명히 있다고 언급**. 당시 어조의 뉘앙스로 볼 때 이미 내부적으로 클라우드(혹은 네오클라우드) 서비스 진출을 거의 확정했다고 추정됨\n\n** 그런데 **그 이후인 6월 중순, 메타는 크루소로부터 1.6GW의 추가 용량 임대 계약을 체결**\n\n** 컴퓨팅용량이 남아돌아서 임대 사업을 하는 거라면 왜 추가로 컴퓨팅 용량을 확보했을까?\n\n** 메타의 클라우드 진출은 **capex를 줄이겠다는게 아니라 capex 지출의 정당성을 확보하겠다는 것 **\n\n** 코어위브, 네비우스, 크루소와 계약은 take-or-pay(사용량과 무관하게 지출) 구조기 때문에 물리적으로 지출을 줄일 수도 없음",
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"date": "2026-07-02T07:40:42+09:00",
"text": "깔끔한 정리\n\nhttps://m.blog.naver.com/ldk27/224333569702",
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"date": "2026-07-02T07:39:48+09:00",
"text": "**🤩****META가 자사 AI 데이터센터의 잉여(Excess) 컴퓨팅 파워를 외부 고객에게 판매하는 Cloud 사업을 준비하고 있다고 보도.**\n\n현재 논의되는 형태는 GPU Compute 임대, AI API 제공, Meta Foundation Model 제공, 개발자 대상 AI 플랫폼 등 여러 방식이며 아직 초기단계라고 밝힘.\n\nAWS 처럼 GPU를 빌려주는 사업을 META도 할 수 있다는 의미임.\n\n기존에 META는 \"GPU 구매 -> 자체 AI 개발 -> 광고 수익\"의 매커니즘이었으나, 전일 뉴스로 \"**GPU 구매 -> 남는 GPU를 고객에게 판매 -> GPU 추가 구매 필요성의 감소\"**로 해석되었음.\n\n특히 CoreWeave, Nebius가 큰 폭으로 하락했는데, Meta가 자체 Cloud를 시작하면 굳이 코어위브를 통하지 않아도 된다는 것임. \n\n시장에서는 대부분 폭락을 그렸으나, 일각에서는 Compute를 판매한다는 것은 GPU를 덜 산다는 의미가 아니라, GPU Utiliation을 높인다는 의미라는 의견을 제시. \n\n또한 Cloud 사업을 위해서는 내부 AI와 외부 고객으로 GPU를 동시에 돌려야 하기에 오히려 수요가 증가할 수 있다고 함. \n\n① Compute를 판매하는 것은 GPU 구매 감소가 아니라 GPU 활용률 증가\n\n② Meta는 AI 인프라에서 광고회사에서 Hyperscaler로 진화 중 \n\n③ Cloud 사업은 AI Capex 회수 모델이 생긴다는 의미\n\n④ AWS와 경쟁한다는 것이지 GPU를 덜 산다는 의미는 아님. \n\n⑤ CoreWeave에는 단기 악재지만 AI Compute 시장 전체에는 오히려 시장을 키울 수도 있음. \n\n메모리 관점에서 보면 이는 오히려 긍정적으로 해석할 여지도 있음. \n • GPU 활용률이 높아질수록 HBM과 DRAM의 실사용 시간도 증가\n • AI Compute를 서비스로 판매하려면 안정적인 GPU 공급과 지속적인 증설이 필요할 가능성이 큼.",
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"text": "$EWY\n\niShares MSCI South Korea ETF",
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"date": "2026-07-02T07:30:08+09:00",
"text": "$DRAM\n\nRoundhill Memory ETF",
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"date": "2026-07-02T07:29:50+09:00",
"text": "$SOXX\n\niShares Semiconductor ETF",
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"date": "2026-07-08T08:14:00+09:00",
"text": "KB증권 \"삼성전자, AI 우려는 소음에 불과…목표가 60만원\"\nhttps://www.etoday.co.kr/news/view/2601307",
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"text": "https://naver.me/FTdWSTqA\n\n노답",
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"date": "2026-07-07T17:49:40+09:00",
"text": "**삼성전자 2Q26 어닝 서프라이즈 및 향후 전망 (JPM)\n\n1. 2Q26 실적 분석 및 총평**\n\n• 2Q26 잠정 영업이익은 89.4조 원으로 최근 하향 조정된 시장 컨센서스(75조~84조 원)를 상회\n\n• 상반기 2개 분기 분의 일회성 노무비 충당금(15조 원 이상)을 반영하고도 거둔 어닝 서프라이즈\n\n• 예상보다 강력했던 메모리 가격 강세와 원화 약세가 실적 호조의 주요 원인으로 분석\n\n**2. 핵심 투자 포인트 및 성장 동력**\n\n• **메모리 공급 부족 장기화**: 현재 메모리 자급률이 50~60% 수준에 불과할 정도로 공급 부족이 극심하여 2H26에도 공급자 우위의 우호적인 가격 환경이 지속될 전망\n\n• **하반기 실적 구조 지속**: 2H26에도 메모리가 주도하는 이익 구조가 지속될 것이며, 메모리와 비메모리 사업부 간의 실적 양극화가 더 커질 것으로 예상. 하반기 실적 향방을 결정짓는 가장 중요한 변수는 메모리 가격 예측이 될 것\n\n• **낸드 가격 업사이드 서프라이즈 가능성**: 미국 하이퍼스케일러들이 KV 캐시 오프로딩 목적으로 eSSD 소싱에 강한 의지를 보이고 있어, 하반기 낸드 가격은 투자자들의 일반적인 기대치(전분기 대비 20% 내외 상승)를 뛰어넘는 서프라이즈를 기록할 가능성 존재\n\n• **서버 중심 공급 독점 및 소비자 향 볼륨 축소**: 서버 드라이브 중심의 메모리 소비 트렌드가 가속화됨에 따라, 상대적으로 스마트폰이나 PC 등 소비자 가전 고객사에 할당되는 볼륨은 줄어들 전망. 이에 따라 세트(모바일 등) 부문은 부품 가격 상승 압박을 지속적으로 받을 수 있어\n\n• **LTA 본격화**: 1H26 대비 2H26에는 가격 상승 모멘텀이 다소 둔화될 수 있으나(높은 기저효과 반영), 공급업체들은 인프라 투자를 가속화하고 있는 주요 CSP들과 더욱 적극적으로 LTA 논의를 시작할 것\n\n• **파운드리 가동률 상승 및 비메모리 턴어라운드 촉매**: TSMC의 첨단 공정 및 패키징 캐파 부족으로 인해 삼성 파운드리가 구글, 메타, AMD 등 글로벌 빅테크 기업들과 신규 AI 칩 프로젝트 주문을 논의 중. 이러한 신규 수주가 확정될 경우 파운드리 가동률이 풀 캐파 수준으로 올라가며 고정비 부담을 상쇄하고 지속 가능한 사업 턴어라운드를 이끌 핵심 촉매가 될 것\n\n• **주주환원 정책 및 밸류에이션 모멘텀**: 차기(2027~2029년) 주주환원 정책 발표가 예정. 삼전이 '안정적인 이익 체력'을 LTA 체결 및 비즈니스 구조 변화와 연결 짓고 향후 환원에 대해 전향적인 스탠스를 보여준다면 하반기 주가 멀티플 정상화의 강력한 트리거가 될 것",
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"date": "2026-07-07T17:40:43+09:00",
"text": "**유럽의 중국산 타이어 관세율 공식 발표 (유럽연합 공식 관보 개제)**\n \n- **한국타이어 (Hankook Group) 4.3%**로 확정 vs 5월 1차 통보 받은 관세율은 3.4%\n\n- **금호타이어 및 넥센타이어는 24.4%**로 확정 vs 5월 1차 통보 받은 관세율 29.9%\n\n- **산동용성 고무 그룹 (Shandong Yongsheng) 등 비협조 중국 타이어사들은 45.3%** vs 5월 1차 통보 받은 관세율 52%\n\n- 중국 최대 타이어 수출사인 링롱 타이어(Shandong Linglong Tire), 사일룬 그룹(Sailun)은 EU에 협조해 최종 관세율은 24.4%로 결정\n\n- **결론: 한국 타이어사 중 한국타이어 > 넥센타이어 > 금호타이어 순으로 유리**할 것으로 판단\n\n- 금호타이어의 경우 유럽 매출 비중 중 약 50%가 중국산이며 아직 유럽에 생산 공장 미보유(2028년 폴란드 유럽 공장 가동 예정)\n\n- 넥센타이어의 경우 유럽 매출 비중 중 약 15%가 중국산이며 유럽 체코에 1,100만본 규모 공장 보유. 따라서 중국산 비중 일부 축소 가능 \n\n>> 텔레그램 링크: https://t.me/autoteamkorea\n>> 보고서 링크: https://vo.la/4ezPUvn",
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"date": "2026-07-07T16:42:06+09:00",
"text": "https://m.sedaily.com/article/20064821\n\n환율 잡으려다 초가삼간 다 태움",
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"date": "2026-07-07T16:01:37+09:00",
"text": "[한투증권 채민숙/김연준] 삼성전자 2Q26 Review: 성과급 충당 반영하고도 분기 89조\n \n● 2분기 영업이익은 컨센서스를 5.4% 상회\n- 2분기 매출액 171조원(27.7% QoQ, 129.3% YoY), 영업이익 89.4조원(56.2% QoQ, 1,811.9% YoY)으로 영업이익이 컨센서스 86조원을 5.4% 상회\n- 당사 추정치 영업이익 86조원 대비 4% 상회\n- 부문별 영업이익 추정치는 DS 88.6조원 (DRAM 68조, NAND 23.6조, 파운드리/LSI -3조), SDC 0.7조원, MX -0.3조원, CE -0.1조원, Harman 0.5조원 예상\n- 임직원 초과 성과급 지급 관련 충당금은 1, 2분기 총 15조원 반영한 것으로 추정\n- 파운드리는 가동률 상승으로 본업에서의 적자폭은 큰 폭으로 줄였으나, 성과급 충당금 반영으로 적자 규모가 전분기 대비 확대된 것으로 추정\n- MX사업부는 메모리 가격 상승이 본격적으로 BOM cost에 반영되면서 소폭 적자 기록한 것으로 추정\n\n● 관전 포인트: Q와 P 모두 경쟁사와의 격차를 벌리기 시작\n- 공격적인 가격 협상으로 컨벤셔널 DRAM과 NAND ASP에서 경쟁사 대비 우위를 유지할 전망\n- 범용 DRAM, NAND ASP가 실적을 견인하면서 Capa 우위의 장점이 지속 부각될 것\n- HBM4 양산 판매 시작 및 11.7Gbps의 High Speed 제품 판매 시작으로 HBM ASP 우위 부각될 것\n- 동사 주가는 12MF BPS 기준 PBR 약 2.5배, 12F EPS 기준 PER 약 5.6배로, 27년과 28년까지 증익이 이어지는 사이클을 생각할 때 극단적으로 낮은 밸류에이션 유지 중\n- 주가는 펀더멘털을 반영해 반등할 것으로 판단. 투자의견 매수, 목표주가 590,000원(12MF BPS 118,062원, 목표PBR 5배) 유지\n\n본문: https://vo.la/QvBXTEU\n텔레그램: https://t.me/KISemicon",
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"date": "2026-07-07T15:57:25+09:00",
"text": "https://naver.me/FoXvCvgx\n\n단일종목 레버리지 상품 출시는 이 같은 자금 쏠림을 더욱 가속화했다는 분석이다. 지난 5월27일 삼성전자와 SK하이닉스 등을 기초자산으로 한 18개 단일종목 레버리지·인버스 상품이 상장된 이후 개인투자자들의 매수세가 대형 반도체주와 관련 ETF로 빠르게 이동했다.\n\n이재원 유안타증권 연구원은 “개인투자자의 수급은 대형주뿐 아니라 단일종목 레버리지 상품에 집중됐다”",
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"date": "2026-07-07T15:27:36+09:00",
"text": "그렇다면 금융당국은 왜 이 시점에 이런 부작용이 뻔히 예상됨에도 단일종목 상품 출시를 했을까. **처음 단일종목 상품 출시가 언급된 것은 지난 1월 16일 김용범 청와대 정책실장의 입을 통해서였다**. 김 실장은 한겨레와의 인터뷰에서 “미국 시장에서는 레버리지 상품이나 개별 주식 ETF 등 다양한 상품이 거래되지만, 한국에서는 불가능한 것이 많다”며 “금융위원회에 문제제기를 했고 관련 검토를 지시했다”고 밝혔다.\n\n곧 바로 이틀 뒤인 18일 이억원 금융위원장은 출입기자단 월례간담회에서 단일종목 상품 출시 허용 계획을 발표했다. 같은 달 30일에는 금융위가 단일종목 상품 상장을 허용하는 내용의 자본시장법 시행령 및 금융투자업규정 개정안을 입법예고·규정변경예고했고, 4개월 후인 5월 27일 관련 상품 16개 종목이 시장에 상장됐다. **김 실장이 단일종목 상품 출시를 거론하고 5개월도 채 걸리지 않고 상품이 시장에 나온 것**이다.\n\n시장에서는 **청와대의 오더를 받은 금융당국이 충분한 검토 없이 단일종목 상품을 허용한 것이 화를 키웠다**는 의견이 나온다\n.\n.\n.\n\n한국증시를 조질려는 엑스맨이 있다. 이게 내 결론이다",
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"date": "2026-07-07T15:06:18+09:00",
"text": " \n**삼성전자** (005930)\n\n**과격한 주가 반응에 뇌동하지 말자**\n\n작성일: 2026.07.07\n작성자: 미래에셋증권 (김영건)\n\n투자의견: 매수 (BUY)\n목표주가: 550,000원 (유지)\n작성일 주가: 299,500원\n목표주가 수익률: +83.6%\n\n- 2분기 잠정 실적이 HBM 출하량 증가에 힘입어 시장 기대치를 상회했으며, 투자의견 '매수'와 목표주가 550,000원을 유지\n- HBM4 가격 강세 등 견조한 메모리 업황에 힘입어 2026년과 2027년 연간 영업이익 전망치를 각각 397조 원, 576조 원으로 상향 조정\n\n\n자세히보기\nhttps://www.butler.works/ko/companies/00126380?openDialog=analystReport-52376",
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"date": "2026-07-07T13:51:48+09:00",
"text": "전설 속의 증시안정기금을 가동하라",
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"id": 45926,
"date": "2026-07-07T13:51:06+09:00",
"text": "[한투 전략/시황 김대준] 코스피 하락 코멘트\n\n- 코스피는 전일 대비 7.6% 하락한 7,439p, 코스닥은 3.3% 내린 819p로 확인(1시 35분 기준)\n\n- 삼성전자 실적 호조에도 외국인 순매도가 지속되어 코스피는 하락. 60일 이동평균선 하회\n\n- 삼성전자는 2분기 매출 171조 원, 영업이익 89.4조 원 기록. 컨센서스 84.8조 원 상회(+5.4%)\n\n- 과거에도 실적 발표 이후 매도 물량이 출회된 사례 존재. 금일 하락은 이벤트 소멸에 기인\n\n- 다만 레버리지 ETF 출시 이후, 시장 변동성이 커진 여파로 낙폭은 과도한 수준으로 확대\n\n- 현재 코스피 7,430p는 12MF PER 기준 6.43배. 과거 10년 평균 PER - 2.7표준편차 수준\n\n- 2008년 글로벌 금융위기 이후 종가 기준 12MF PER이 7배 이하인 날은 6일에 불과\n\n- 종가 기준은 08년 10월 24일(금) 6.27배. 저가 기준은 08년 10월 27일(월) 6.07배가 저점\n\n- 2008년 금융위기 이후 12MF PER 7배 이하는 10월 23일부터 29일까지 5거래일 진행\n\n- 현재 코스피 12MF PER 7배 이하는 7월 2일, 3일, 6일로 확인. 오늘까지 4거래일 지속\n\n- 단기 급락으로 투자심리는 악화. 다만 PER 배수 측면에서 극단적 저평가 영역에 진입\n\n- 지수 회복 시 반도체 반등 가능할 것. 고금리와 고환율 고려해 금융, 인바운드 소비도 유지",
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"date": "2026-07-07T13:24:40+09:00",
"text": "**삼성전자: 체급의 위력\n[대신증권 반도체/류형근]**\n\n목표주가와 매수의견 유지합니다. 최근의 변동성을 비중 확대의 기회로 삼을 필요가 있다는 기존 입장을 유지합니다. \n\n**■ 2Q26 Review: 체급의 위력**\n\n- 대규모 성과급 충당금 인식 (10조 중후반으로 추정) 속에서도, 89.4조원을 기록했습니다. 업계 최대 체급의 힘을 보여줬다고 생각합니다. \n\n- 부문별 영업이익의 경우, DS 사업부문 89.6조원 (메모리반도체 91.9조원, 비메모리반도체 -2.3조원), DX 사업부문 -1.1조원 (MX -1.0조원, CE/VD -0.1조원), 삼성디스플레이 0.6조원, Harman 0.3조원으로 추정합니다. \n\n- 메모리반도체가 실적을 견인했습니다. 공격적 가격 인상 정책으로 업계 최대의 2Q26 ASP 상승률을 기록한 것으로 추정되고, DRAM의 경우, 초호황을 활용한 수익 극대화 전략의 일환으로 비주류 제품에 대한 전략적 재고 축소를 시행한 것으로 판단됩니다. \n\n**■ 무엇이 주가를 보다 매력적으로 만들까?**\n\n- 자사주 매입 재개: 상반기 성과급 충당금을 반영한 만큼, 임직원 성과급 보상 목적의 자사주 매입이 재개될 것으로 전망합니다. 주가의 하방 강직성을 높일 수 있는 변화입니다. \n\n- HBM: 2027년 HBM ASP는 전년대비 91% 상승할 것으로 전망합니다. 경쟁사 대비 절대 ASP의 우위를 기반으로 수익성 격차를 축소해갈 것이라는 판단입니다. \n\n- 비메모리반도체: 성과급 충당금 제외 시, 연내 흑자전환이 가능한 구조입니다. 성과급 정책 변화로 분기 흑자전환의 시점은 밀렸으나, 우호적 수주 환경이 펼쳐지고 있는 만큼, Surprise를 기대합니다.\n\n보고서 링크: http://money2.daishin.com/PDF/Out/intranet_data/product/researchcenter/report/2026/07/58013_260707_sec_2q26_review.pdf",
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"text": "https://naver.me/5ECiwQGf\n매수 16번, 매도 16번. 총 32번\n\n이게 지수야??",
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"text": "[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]\n\n삼성전자(005930): 2Q26P - 기대 이상 호실적\n\n[2Q26 잠정 실적 - 메모리 기대치 또 능가한듯]\n\n- 삼성전자는 2Q26P 매출 171.0조원 (+28% QoQ)과 영업이익 89.4조원 (+57.2% QoQ)의 잠정실적을 발표\n\n- 이는 시장 눈높이 (75~84조원)를 훌쩍 뛰어넘으며, 당사의 추정치 (영업이익 90.1조원)와 유사한 호실적으로 평가\n\n- 부문별 영업이익의 경우 금일 잠정실적에는 발표되지 않았으나, 당사는 19조원대의 특별경영성과급 충당금이 반영되었다고 추정하며 [DS(반도체) 90.0조원 = 메모리 93.2조원 및 LSI/파운드리 -3.2조원], [SDC 0.6조원], [MX/NW -1.5조원], [VD/가전 -0.2조원], [하만/기타 0.5조원]으로 예상 (표1)\n\n- 당사의 최근 전망치 대비 메모리에서 +0.9조원 기대 이상의 성과가 나왔으나, LSI/파운드리 -1.1조원, MX (모바일) -0.5조원에서 실적 하회요인이 발생\n\n- 결국 동사 가치판단의 핵심 요소인 ‘메모리 수익 창출력’에서는 강화요인이 발생했다는 판단. 동사는 경쟁사들과 비교 시 경험을 바탕으로 DRAM 및 NAND 가격 리더십을 지속 발생시키고 있음\n\n- 또한 이를 기반으로 파운드리 경쟁력 회복을 위한 수주·가동 조정 과정에서 고정비 부담이 발생하고 있지만, 이는 중장기 성장을 위한 자연스런 과정으로 해석\n\n- 비록 DX 사업부 (세트) 경쟁력 약화가 발생 중이나, 현재 진행중인 AI 투자 집중 과정에서 구매력 기반의 B2C 세트 수요는 판가 상승의 한계에 직면하게 될 수밖에 없는 상황\n\n- 금번 실적에서도 세트 부문의 적자 기여가 크게 발생하며 일부 투자자들의 막연한 눈높이에 미달 요인으로 작용했지만, 이는 메모리 중장기 개선과정의 일부로 해석돼야 함\n\n- 투자자들은 막연한 기대치와의 격차에서 오는 두려움보다는, 메모리 사이클의 위치 파악에 근거한 투자 판단이 권고\n\n- 실적발표 내용의 경우 비용 구성항목의 미공개범위를 불확실성으로 해석해 막연한 두려움 또는 흥분 요인으로 해석하는 경우가 많으나, 현재 사이클은 공간 제약으로 인해 메모리 공급이 최소 4Q27까지 수요 증가 속도를 따라잡기에 턱없이 부족한 상황이 지속\n\n- 과거 사이클을 반추해보면, Mid-Cycle 앞뒤로 전개되는 판가 상승 구간 이후 물량 확대 구간이 중복 발현될 때 메모리 기업들의 실적은 더욱 폭발적으로 개선. 그 구간은 4Q26~2Q27 사이로 판단됨\n\n- 향후 실적 개선 가속화 과정에서 아래 모멘텀을 앞두고 비중확대가 권고되는 상황 \n1) 지속적인 시장 컨센서스 상향조정, \n2) 이번 메모리 사이클을 통상적인 사이클로 착각한 외국인 지분율 최저치 수준, \n3) 26년 잉여현금흐름의 50% 환원\n\n[삼성전자의 2Q26 실적 설명회는 7월 30일(목) 예정됨]\n\nhttps://vo.la/AWEv162 (링크)\n\n \n* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.",
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"date": "2026-07-07T09:36:11+09:00",
"text": "https://naver.me/Gwfe0c3p\n\n전자 실적을 보니 주주 몫이어야 했을 성과급이 더욱 아쉬워집니다.",
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"date": "2026-07-07T09:06:28+09:00",
"text": " \n**DB하이텍** (000990)\n\n**오마카세 보다 잘 나가는 해장국집**\n\n작성일: 2026.07.07\n작성자: KB증권 (이창민)\n\n투자의견: 매수 (BUY)\n목표주가: 170,000원\n작성일 주가: 112,900원\n목표주가 수익률: +50.6%\n\n- 투자의견 'Buy', 목표주가 170,000원으로 신규 커버리지 개시\n- 8인치 파운드리 공급 부족 심화에 따른 수혜와 ASP 상승으로 2026년 실적 고성장 전망\n\n\n자세히보기\nhttps://www.butler.works/ko/companies/00160843?openDialog=analystReport-52290",
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"text": "https://naver.me/GcARwfL4\n\n강태영 파워큐브세미 대표는 “DB하이텍의 멀티 에피택시(Multi-Epitaxy) 기반 전력반도체 공정을 활용한 것이 스페이스X의 까다로운 품질 및 신뢰성 기준을 충족하는 데 중요한 역할을 했다”",
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"date": "2026-07-07T08:59:40+09:00",
"text": "\"피에스케이, 반도체 전방위 증설 수혜…목표가 28만원\"-KB\nhttps://www.hankyung.com/article/2026070791646",
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"text": "성과급 충당금 고려한 삼성전자 2Q 잠정 영업이익은 106.6조원",
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"date": "2026-07-07T08:36:06+09:00",
"text": "**[속보] 삼성전자 2분기 매출 171조원, 영업이익 89조원.. 영업이익 세계 1위 달성**\n\n삼성전자가 시장 예상치를 상회하는 **사상최대 분기 영업이익을 발표했다. 분기기준 세계 1위 영업이익을 기록했을 것으로 예상된다.**\n\n7일 삼성전자는 장정실적 공시를 통해 올해 2분기 영업이익이 89조4000억원, 매출은 171조원이라고 발표했다. **이는 시장 예상치인 85조원을 상회한 것이다. 영업이익률은 52.2% 이다.**\n\n매출은 전기대비 27.74%, 영업이익은 56.21% 증가했고 전년동기대비 매출은 129.31%, 영업이익은 1810.26% 증가했다.\n\n**이번 영업이익은 DS부문에서 내년 초 직원들에 지급해야하는 특별성과급을 미리 충당금으로 쌓은 것으로 추정되며 증권가에서는 충당금을 반영한 영업이익은 100조원이 넘을 것으로 예상하고 있다.**\n\n**삼성전자의 영업이익은 지난 분기 세계에서 가장 큰 영업이익을 기록한 엔비디아의 영업이익 535억3600만달러(약 82조원)보다 많은 것으로(달러 환산시 584억달러) 분기기준 공식적으로 전세계에서 가장 영업이익이 많은 기업이 된 것으로 추정**된다. 지난 1분기 전세계 톱3에 오른데 이어 이번에 1위로 올라선 것이다.\n\n엔비디아 다음으로 높은 분기 영업이익을 기록한 회사는 알파벳으로 396억9600만달러, 마이크로소프트 383억9800만달러, 애플 358억8500만달러 순이다.\n\n다만 엔비디아는 올해 2월에서 4월, 알파벳, 마이크로소프트, 애플은 1월부터 3월까지 실적으로 4월부터 6월까지 실적을 집계한 삼성전자와 단순 비교는 어렵다. 삼성전자는 연간 기준으로도 글로벌 1위를 달성할 것으로 예상된다.\n\n삼성전자의 사상최대 영업이익은 예상된 것이었다. 미국 메모리 반도체 회사 마이크론이 최근 분기 실적 발표에서 333억달러(약 51조원)의 영업이익을 발표했기 때문이다. 삼성전자의 D램과 낸드시장에서 시장점유율은 마이크론의 약 2배 정도다.\n\n**업계에서는 3분기에도 삼성전자 영업이익은 사상 최고치를 경신할 것으로 예상하고 있다. 3분기 전망치는 110조원 정도로 추정된다.**\n\n삼성전자는 이날 사업부별 자세한 실적을 발표하지 않았다. **자세한 실적은 이번달 30일 실적발표에서 공개된다.**\n\n메리츠증권은 메모리사업부 영업이익이 성과급 반영전 112조원, LSI/파운드리는 영업손실 2조원 이상. 삼성 디스플레이 영업이익 5800억원을 전망했다. DX (세트) 부문의 경우 스마트폰을 담당하는 MX사업부 1조원 적자, 가전과 TV사업을 하는 DA/VD사업부 1500억원 적자를 예상했다.\n\n김선우 메리츠증권 애널리스트는 “삼성전자의 사상 최대 규모 실적 추이는 올해 내내 경신이 예상된다”라면서 “메모리 가격이 계속 상승하고 CSP들이 적극적으로 LTA 및 업무협력 체결을 추진하며 연말까지 다양한 방식으로 메모리 확보에 나설 예정”이라고 설명했다.\n\nhttps://www.mk.co.kr/news/business/12091926",
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"text": "[지주회사/거버넌스] 만년 저평가 우선주, 남은 하반기 어떻게 될까?\n\nDS투자증권 지주회사 Analyst 김수현\n\n■ 파괴적인 ETF 수급으로 삼성전자 보통주와 우선주 간 괴리는 역대 최대\n- 삼성전자 우선주 대비 보통주 가격은 현재 54% 프리미엄에 거래 중\n- 최근 몇 개월간 대규모 ETF 유입 자금은 보통주만 매입하기 때문\n- 우선주의 특징은 1) 의결권은 없으나, 2) 우선 배당권이 부여되며, 3) 잔여재산에 대한 우선권도 부여된다는 점\n\n■ 삼성전자의 우선주 대비 보통주 프리미엄 50% 이상이 정당한가? 의결권 프리미엄의 가치는?\n- 우선주 주가 = 보통주 주가 + 우선 배당권 - 의결권 프리미엄 - 유동성 디스카운트\n- 의결권 프리미엄은 주주가치 훼손을 견제하는 권리에서 발생하지만 우선주 정관과 상법 개정으로 상당 부분 대체되며 그 가치가 과거 대비 낮아졌다는 판단\n- 유동성 측면에서는 지난 1년간 삼성전자 우선주의 일평균 거래 대금이 시총 상위권 5~6위에 해당\n\n■ 미국과 유럽은 주요 우선주 할인 거의 없어\n- 미국과 유럽(특히 독일)의 주요 우선주들은 할인율 1~5% 내외로 매우 적음\n- 1) 괴리 방지를 위해 우선주 자사주 매입 혹은 그 외 차익 메커니즘을 활용하고, 2) 무의결권 주주에 대해서도 보호 장치가 잘 정비되어 있기 때문\n\n■ 대규모 배당뿐만 아니라 자사주 소각 기대감 높아지면서 삼성전자 우선주-보통주 괴리 축소 예상\n- 6/17 미래에셋증권이 총 3천억원의 자사주 매입 소각을 발표(우선주 1천억원 포함)하며 ‘보통주와 우선주 간 시장 가격 괴리 완화 및 균형 있는 주주환원’을 목적으로 명시\n- 국내 기업이 괴리율 축소 자체를 목표로 내걸고 있다는 점은 상당히 유의미\n- 삼성전자 또한 대규모 주주환원이 기대되는 만큼 하반기 우선주 할인 축소 아이디어에 베팅할 자금들이 늘어날 수 있다는 판단\n\n이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다\n\nDS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch",
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"date": "2026-07-07T08:34:16+09:00",
"text": "[리딩투자증권 한제윤]\n\n■ 파워넷(037030) - 데이터센터향 신규 아이템이 그리는 밸류에이션 확장 스토리\n\n\n투자포인트 \n1. 고객사 및 제품 포트폴리오 다변화 진행중: \n파워넷 실적의 핵심은 TV, 모니터 등 생활 가전에 사용되는 SMPS이다. 특히 20년 이상 거래를 이어온 삼성전자향 매출이 중요하다. 특정 아이템과 고객에게 매출이 집중된다는 것은 안정적인 매출 성장은 가능하겠으나, 한편으로는 공격적인 성장 스토리를 만들어내지 못한다는 아쉬움이 있다. 이러한 상황을 타개하기 위해 파워넷은 신규 고객사 확보와 동시에 품목 다변화에도 상당한 노력을 쏟는 중이다. 이미 경동나비엔과 에이피알, 다이소 등을 신규 고객사로 확보하는데 성공했다. 또한, 단순 SMPS 납품이 아닌 모듈, 배터리팩, EMS, B2C 제품 등 다양한 품목을 납품한다. 즉, 지금부터는 특정 고객사 및 전방 산업 사이클의 영향을 제한되고, 신규 아이템의 매출이 동사의 성장을 이끌어 갈 핵심 요인이 되는 것이다. 사업이 한 단계 성장하는 과정에 진입한 것으로 보인다는 점에서 주목할 필요가 있다는 판단이다. \n\n2. 중장기 핵심 성장동력 데이터센터향 PSU: \n중장기 관점에서 파워넷의 핵심 성장 동력이 될 수 있는 아이템은 데이터센터향 PSU이다. AI 서버용 고출력 PSU(Power Supply Unit)를 개발하고 있기 때문이다. 오랜 기간동안 삼성전자 VD 사업부에 어댑터를 공급하며 쌓인 기술력과 레퍼런스를 활용한 신사업으로 보인다. 현재 상용화된 제품은 5kw급 제품이나 파워넷은 다음 세대인 8kw급 제품을 개발하고 있다. 회사의 로드맵을 참고하면 올해 하반기 경 5kw급 개발완료, 내년 상반기까지 8kw급 개발완료가 목표인 것으로 보인다. 나아가 파워넷은 PSU에 그치지 않고 PSU 6개를 하나의 모듈로 묶어서 Rack에 전원을 공급하는 통합 전력 모듈인 Power Shelf까지 개발 중이다. 개발 단계이기 때문에 예단할 수는 없으나, 개발에 성공한다면 데이터센터를 타겟으로 한다는 점에서 향후 밸류에이션이 확장을 이끌 수 있다. 꾸준한 트래킹이 필요해 보인다.\n\n\n■ 보고서 링크: https://buly.kr/APxOkFU\n(당사 컴플라이언스 결재를 받았습니다.)\n\n리딩투자증권 리서치센터 텔레그램: https://t.me/leadingR",
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"date": "2026-07-06T19:21:03+09:00",
"text": "코넥스처럼 되고 있음\n https://www.fnnews.com/news/202607061558028348",
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"text": "삼전닉스 2배 ETF로 몰려가…코스닥은 쳐다도 안본다\n\nhttps://naver.me/5SKd5K0v",
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"text": "코스피/코스닥 일평균 거래대금 추이. \n2020년 4월 대비 코스피는 400% 증가, 코스닥은 0%",
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"text": "[SK증권 반도체 한동희]\n\n**삼성전자 파운드리, 6월 월간 흑자전환 - 3년 만에 처음, 3Q26 분기 흑자 유력**\n**\n▶️ 핵심 내용**\n삼성전자 파운드리사업부, 2026년 6월 월간 기준 흑자 달성 — 2023년 이후 첫 월간 흑자\n2Q26 전체는 4~5월 적자 영향으로 분기 흑자 단정 불가\n내부에서도 3Q26 분기 흑자전환 가능성 높게 평가 중\n**\n▶️ 흑자전환 배경**\nHBM4 베이스 다이(4nm 공정) 물량 확대 → 4nm 라인 가동률 상승 → 고정비 부담 완화\n4nm 공정 수율 80% 안팎 수준까지 개선 → 불량·폐기 비용 감소\n2월 HBM4 세계 최초 양산·출하, 5월 HBM4E 12단 샘플 출하로 물량 기반 확보\n4~5월은 물량 확대 초기 비용·공정 안정화 부담 잔존 → 6월부터 본격 효과 반영\n**\n▶️ 수주 확대 현황**\n테슬라 AI6 수주 확보 (지난해)\n엔비디아 Groq 기반 AI 추론 칩 생산 수주\n메타·Anthropic도 자체 AI 칩 생산 협력 대상으로 거론\n**\n▶️ 한계 — TSMC와의 격차**\n1Q26 글로벌 파운드리 점유율: TSMC 72.3% vs 삼성전자 6.5%\n양사 격차: 1Q25 59.9%p → 1Q26 65.8%p로 확대\n삼성전자 점유율: 1Q25 7.7% → 1Q26 6.5%로 하락\n\n▶️ URL: https://buly.kr/9iIMYpK\n\n* SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam",
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"text": "고물가고환율에 국민들은 먹고 살기 힘들고 집값은 오르고 주식시장은 박살이 나는데 정치인들은 일베 감별법이 그렇게 중요한가봅니다.",
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"text": "https://youtube.com/shorts/4IQC0QM5Nt0?si=Jag8cZVHJUu2s7yi \n\n현 시황을 잘 표현. 종목연구하는 사람들은 조롱받으며 무간지옥을 걷고 있음",
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"text": "고수 형님들 매매\n\n매수 : 삼전, 닉스, 삼전우\n매도 : 기아, 레몬, 삼성전기",
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"text": "https://youtu.be/jtZt_Mu9dRo?si=bzv5iBmY0J2ySyFc\n\n고객편의와 직원편의 중 무엇이 더 중요한지는 초등학생도 앎. 그러나 독점기업은 그걸 무시해도 장사가 되는게 문제. 그래서 강력한 외부감사를 받아 감시가 필요한 것. 선관위도 마찬가지",
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"text": "**삼성전자 2Q26 프리뷰: 변동성을 극복하면 사이클이 보인다\n[삼성증권 반도체, IT/이종욱]**\n\n우리는 이번 메모리 사이클이 아직 전반전에 불과하다고 생각합니다. 본격적인 증설 대응이 나타나지 않은 상황에서 사이클이 종료될 가능성은 낮습니다. 투자자들의 우려와 주가 조정은 업사이클에서 반복적으로 나타나는 자연스런 현상입니다. 오히려 단기적으로 확대된 변동성을 매수의 기회로 삼는 것을 권고합니다. \n\n- 2Q26 영업이익 86조원 전망: 메모리 영업이익 84조원 (충당금 16.3조원 반영). 6월 서버디램 가격 추가 상승 고려. 26년 영업이익 372조원 전망.\n- 본격적인 증설 대응 국면에도 진입하지 못한 사이클 전반전. 최근 대규모 장기 투자 계획 발표와 평택 공장의 조기 ramp-up은 수요의 크기를 보여준 이벤트.\n- LTA 전략, 27년 HBM 가격, 보다 적극적인 주주환원 정책이 catalyst\n\n리포트 링크: https://bit.ly/4gUiY9h\n\n감사합니다.\n\n(2026/7/6 공표자료)",
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"text": "**한화에어로스페이스** 분기별 수주잔고 (한화시스템/한화오션/쎄트렉아이 제외)",
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"text": "두 종목 비중이 절반 이상인데 레버리지ETF까지 나오면서 시장을 집어삼킴. 결과는 모두의 계좌가 소화되어 소멸됨",
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"text": "전체 시가총액에서 시총 1,2위가 차지하는 비중\nNYSE · NASDAQ : 9.5%\nKOSPI · KOSDAQ : 51.3%",
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"text": "~ **로봇 수출 중 청소 로봇이 140억 위안으로 전체 수출의 70% 이상을 차지**했다. 청소 로봇은 자율 주행, 자동 먼지 수집, 지능형 폐수 재활용 등 핵심 기술이 바탕이 됐다는 분석이다\n\n~ 산업용 로봇은 올해 첫 5개월 동안 약 7만 대가 수출됐으며 해외 적용 분야가 지속적으로 확대되고 있다는 분석이다\n\nhttps://n.news.naver.com/article/003/0014048059?sid=104",
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"date": "2026-07-06T11:09:08+09:00",
"text": ".\n✅ <아이엘>이 로봇 사업에서 내세우는 차별점은 자체 제조 현장이다. 정부와 업계가 로봇 훈련 데이터 수집센터와 테스트베드 구축을 추진하는 가운데, 아이엘은 계열사 제조 현장에서 실제 양산 공정을 활용해 로봇을 학습시킬 수 있다는 점을 강점으로 보고 있다.\n\n- 송 의장은 “다들 데이터 학습 공간을 새로 만들고 있지만 우리는 자체 공장이 있다”며 “계열사 제조 현장에서 실제 양산 공정이 돌아가기 때문에 로봇을 투입하고 학습시킬 수 있다”고 설명했다.\n\n✅ 아이엘은 중국 휴머노이드 로봇 기업 <애지봇>과 협력해 휴머노이드 '아이엘봇'을 개발·사업화하고 있다. 단순 유통이 아니라 로봇을 산업 현장에 투입해 데이터를 확보하고, 이를 소프트웨어와 운영 서비스로 고도화하는 모델이다.\n\n- 송 의장은 “하드웨어는 애지봇뿐 아니라 여러 기업이 만들 수 있다”며 “중요한 것은 실제 산업 현장에서 로봇을 어떻게 운용하고, 어떤 데이터를 쌓고, 이를 어떻게 고도화하느냐”라고 내다봤다.\n\n✅ 피지컬 AI 역량 강화를 위한 인재 영입도 마쳤다. 아이엘은 최근 정문식 박사를 초대 최고인공지능책임자(CAIO)로 선임하고 피지컬 AI 연구소를 출범했다. 정 CAIO는 삼성전자와 화웨이 ICT 부문 등을 거친 AI 전문가로, 서울대 AI연구원에서 월드 모델과 LAM(행동생성모델) 등 제조·로봇 분야 차세대 AI를 연구했다.\n\n: 아이엘은 가천대와 협력해 전고체 배터리용 리튬메탈 시트 소재를 개발하고 있다. 송 의장은 “전고체 배터리 소재를 롤투롤 방식으로 준비하고 있다”며 “휴머노이드 로봇과 모빌리티에 들어갈 수 있는 전고체 배터리를 개발하고 있다”고 전했다. 양산 목표 시점은 2028년이다.\n\nhttps://www.etnews.com/20260703000104\n\n#아이엘",
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"date": "2026-07-06T10:08:33+09:00",
"text": "일평균 거래대금 \n1분기 65조원, \n2분기 88조원 (5~6월 100조원)",
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"date": "2026-07-06T09:09:30+09:00",
"text": "**뉴파워프라즈마 **연도별 실적. \n2026년 1분기 영업이익은 작년 연간치의 47% 달성",
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"date": "2026-07-06T09:08:46+09:00",
"text": "[신한투자증권 혁신성장 최승환, 이채윤]\n\n뉴파워프라즈마(144960.KQ) - 미국 반도체 CapEx 수혜 본격화\n\n▶️ 신한생각: 폭발적인 이익성장과 저평가 매력\n- 미국 반도체 투자 수혜에 따른 본업 호실적과 자회사 실적 개선으로 가파른 이익 성장 구간 진입\n- 26F PER 8배 수준으로 국내 장비부품 기업 중 저평가 매력 보유\n\n▶️ 미국 반도체 CapEx와 미세공정화 수혜 본격화\n- 반도체 미세공정화로 챔버 클리닝 빈도가 증가하며 고수익성 부품인 RPS 교체 수요 급증\n- 미국 내 TSMC, 인텔, 삼성전자의 대규모 신규 투자 계획에 따른 실적 호조가 2028년까지 지속될 전망\n- 종속회사 스페이스프로의 방산소재 호조 및 도우인시스의 UTG 신모델 확대와 수율 개선으로 실적 기여 확대\n\n▶️ Valuation&Risk: 26년 영업이익 743억원 전망\n- 26년 매출액 7,235억원(+25.2% YoY), 영업이익 649억원(+126.4% YoY) 전망\n- 1Q26 매출액 1,485억원, 영업이익 136억원으로 전년 대비 가파른 호실적 확인\n- 26F PER 8배로 국내 장비사 평균(45배) 대비 현저한 저평가 상태로 판단\n\n※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352413\n\n위 내용은 2026년 7월 6일 8시 4분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.",
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"date": "2026-07-06T08:50:53+09:00",
"text": "[매태호] 7월 7일 NATO 정상회의 이후 다시 달릴 방산주\n\nDS투자증권 방산 Analyst 강태호\n\n■ 트럼프, NATO 정상회의을 앞두고 유럽 동맹국 재차 비판\n- 미국 트럼프 대통령은 6월 24일 마크 뤼터 나토 사무총장과의 회의에서 이란 전쟁 당시 유럽 동맹국들이 미국을 적극 돕지 않은 데 대한 불만 재차 표출\n- 이란 전쟁 당시 유럽 국가들의 미온적 대응을 지속적으로 비판해온 트럼프이기에, 이번 앙카라 NATO 정상회의(7월 7~8일)에서도 유럽 국가들에 동맹으로서의 역할 강화를 압박할 것으로 예상\n- 25년 헤이그 NATO 회의에서 회원국은 트럼프의 요구에 따라 35년까지 GDP의 5%(핵심 국방 3.5%+안보 관련 1.5%)를 국방·안보 지출에 투자하기로 이미 약속한 상태\n\n■ NATO 회의 이후 한국 방위산업 주가 반등세 이어질 전망\n- NATO 회의를 앞두고 글로벌 주요 방산 기업의 주가가 상승 (1w 수익률 기준 현대로템 +18%, 한화에어로스페이스 +16%, 라인메탈 +15%, 사브 +14%, 록히드마틴 +8%)\n- 이는 1) NATO 회의에서 방위비 증액 기조 재확인 기대, 2) 러시아-우크라이나 양측 공격 강도 강화, 3) 미국의 폴란드 대상 러시아 발 도발 위험 경고 등에 기인\n- 한국 방위산업 시가총액은 25년 NATO 회의 후 30일간 +11% 상승. 이번 회의에서도 유럽 안보 상황과 미국의 방위비 증액 요구를 고려하면, 신속한 무기 공급이 가능한 한국의 수혜가 예상됨\n- 이재명 대통령은 이번 NATO 정상회의에 참석 → 최대 방산시장인 나토 동맹국을 상대로 방산 협력을 본격 추진\n- 캐나다 잠수함 사업 우선협상자가 NATO 회의 전 발표될 것으로 예상\n- 수주 성공 시 절충교역의 일환으로 K9·레드백·천무 현지 생산 등이 검토될 예정→ 장기적으로 한국이 캐나다의 핵심 방산 파트너로 자리잡을 가능성 존재\n\n- Top Pick: 한화에어로스페이스/ 차선호주: LIG디펜스앤에어로스페이스 유지\n\n이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.",
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"date": "2026-07-06T08:34:19+09:00",
"text": "삼성전자, AI 메모리 수요 급증으로 영업이익 18배 폭증 전망 - 로이터\n(by https://t.me/TNBfolio)\n- 삼성전자의 2분기 영업이익이 인공지능 성장으로 인한 메모리 공급 부족과 가격 상승에 힘입어 전년 동기 대비 약 18배 급증한 86조 원에 달할 것으로 예상된다.\n- 인공지능 인프라 수요가 글로벌 제조업체의 공급 증가를 앞지르면서 메모리 시장의 공급 부족 현상은 최소한 내년까지 지속될 것으로 전망된다.\n- 고대역폭 메모리뿐만 아니라 conventional DRAM과 NAND 제품에 대한 강한 수요가 이어졌으며, 이에 따라 삼성전자, SK Hynix, Micron 등의 주가도 큰 폭으로 상승했다.\n- 다만 반도체 부문 임직원을 위한 특별 보충적 보너스 충당금의 회계 반영 시점과 규모에 따라 2분기 실적이 시장 예상치를 하회할 가능성도 존재한다.\n- 향후 인공지능 인프라 투자 지연 가능성이 최대 리스크로 꼽히며, 메모리 가격 상승으로 인해 삼성전자의 모바일 사업 부문은 마진 압박을 받고 있다.\nhttps://www.reuters.com/world/asia-pacific/samsung-likely-post-18-fold-jump-profit-surging-ai-demand-memory-2026-07-05/",
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"date": "2026-07-06T08:27:51+09:00",
"text": "**미국에서 중국산 휴머노이드 로봇 더 막겠군요**\n\n========================\n\n~ 이곳은 미국 내 유니트리의 공식 협력사인 스타트업 토버라이프AI의 창고다. 데이비드 슐호프 토버라이프AI 최고경영자는 “북미 시장에서 사업을 시작한 지 불과 1년 만에 고객사가 1000곳에 육박한다”며 “**미국 안에서 중국 휴머노이드는 공급보다 수요가 훨씬 많아 앞으로 몇 년간은 아무 걱정을 할 필요가 없다**”고 했다\n\n~ 2024년 설립된 토버라이프AI는 유니트리 로봇을 단순 유통·판매하는 중간상이 아니다. **유니트리의 이른바 ‘깡통’ 로봇을 들여온 뒤, 자체 개발한 소프트웨어를 입히거나, 고객사 요구에 맞춰 훈련을 진행하기도 한다. 중국산 ‘몸’에 미국산 ‘뇌’를 입히는 셈**이다. 실제 이날 찾은 토버라이프AI 창고에는 로봇 훈련장도 마련돼 있었다. 로봇이 넘어져 파손되지 않도록 철제 펜스를 두른 공간에서 걷기, 자연스럽게 대화하기, 의자에 앉기 같은 동작을 반복 훈련하는 식이다\n\nhttps://n.news.naver.com/article/023/0003985951?sid=105",
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"date": "2026-07-05T11:34:38+09:00",
"text": "**3분기 메모리 계약가 다시 급등! 3대 제조사 주도권 장악 (DRAM 최대 20%, NAND 35~40% 인상 전망)**\n\n**1. 3분기 메모리 가격 대폭 인상**\n\n AI 수요의 급증으로 인해 3분기 글로벌 메모리 계약 가격이 당초 예상치를 크게 뛰어넘을 전망입니다.\n\n**삼성전자: 3분기 DRAM 계약 가격을 최대 20%, NAND 플래시는 35~40% 인상하는 목표로 협상을 시작**했습니다.\n\n**SK하이닉스:** 아직 가격을 발표하지 않았으나** 삼성보다 더 높은 인상률을 적용할 것으로 업계는 보고 있습니다.**\n\n\n**2. 철저한 판매자 우위(Seller's Market) 시장**\n **올해 메모리 시장은 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 3대 주요 제조사가 가격 결정권을 쥐고 있는 완벽한 판매자 우위 시장**입니다. AI 서버, 스마트폰, PC, 자동차 전자장비 등 모든 단말기 제품이 메모리에 의존하고 있어, 고객사들은 부품 수급을 위해 원가 상승을 감수하고라도 새로운 가격을 수용할 수밖에 없는 상황입니다.\n\n\n**3. 장기 계약(LTA) 증가와 현물 공급 부족** \n\n**대형 클라우드 서비스 제공자(CSP)와 시스템 업체들이 메모리 제조사와 장기 공급 계약(LTA) 및 전략적 제휴를 맺어 물량을 미리 확보**하고 있습니다. 이로 인해 현물 시장의 공급이 더욱 타이트해졌으며, 가격 사이클이 과거의 단기 변동성에서 벗어나 중장기적인 공급자 주도형으로 바뀌었습니다.\n\n\n**4. 시장 예상치를 웃도는 상승세 및 고부가 제품 수요 폭발** \n\n**트렌드포스 등 조사기관은 3분기 일반 DRAM과 NAND의 인상률을 10~18% 수준으로 점쳤으나, 실제 협상 가격은 이를 웃돌고 있습니다.**\n\n**HBM(고대역폭메모리):** **극심한 공급 부족으로 하반기 GB당 가격이 2분기(약 2.2달러)에서 3.5~4달러 수준으로 대폭 뛸 전망**입니다.\n\n**기타 고부가 제품: DDR5, LPDDR5X, 기업용 SSD의 수요도 급증**하고 있습니다. **제조사들이 첨단 제품으로 생산 능력을 집중하면서 일반 메모리의 공급은 제한될 수**밖에 없습니다.\n\n\n** AI가 주도하는 강력한 수요와 제조사의 공급 통제 전략이 맞물리면서, 메모리 반도체 산업의 '고수익 호황 사이클'은 2027년까지 계속될 것**으로 전망됩니다.\n\nhttps://www.ctee.com.tw/news/20260705700028-430704",
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"date": "2026-07-05T11:34:24+09:00",
"text": "**>>화창베이 메모리 시황 회복…SSD·메모리 가격 상승세**\n\n•중국 선전 화창베이 전자시장을 취재한 결과, 최근 메모리 시장이 회복세를 보이면서 **SSD와 메모리 모듈 가격이 상승**하고 있는 것으로 나타났음. 특히 삼성, 킹스톤, 샌디스크 제품 가격이 전반적 오름세\n\n•구체적으로 삼성 **990 Pro 1TB SSD**의 유통업체 매입가는 약 **1,400위안**, 판매가는 **1,420~1,450위안** 수준이었음. 가격은 최근 상승했지만, 3월의 1,600위안 이상보다는 여전히 낮은 수준이며 판매는 다소 부진한 것으로 전해졌음. \n\n•**킹스톤 1TB NV3 SSD**는 한 달 전 700위안대에서 현재 **960~980위안**까지 상승했으며, 일부 판매점은 “요즘은 거의 매일 가격이 오른다”고 설명\n\n•메모리도 오름세가 이어지고 있음. **킹스톤 16GB DDR4**는 현재 **750~800위안**에 거래되고 있으며, 5월 중순의 약 680위안에서 다시 3월 수준으로 회복했음. **샌디스크 익스트림 2TB 휴대용 SSD**도 현재 약 **1,380위안**으로 소폭 상승\n\n•시장에서는 AI 데이터센터 투자 확대에 따른 DRAM·NAND 수요 강세가 지속되면서 메모리 공급 부족이 예상보다 오래 이어질 것으로 보고 있음. 일부 기관은 공급 부족이 **2027년 말까지** 지속될 가능성을 제시했으며, 이후 가격이 조정되더라도 과거보다 완만한 하락세를 전망\n\n>华强北存储行情回升，多款固态硬盘、内存条价格上涨 https://cj.sina.cn/article/normal_detail?url=https://finance.sina.com.cn/jjxw/2026-07-05/doc-iniftfmf9590074.shtml",
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"date": "2026-07-04T18:26:03+09:00",
"text": "[삼성전자가 AI 반도체 수주를 빠르게 확대하며 파운드리 수주잔고가 50조 원에 육박했고, 2nm 공정을 앞세워 메타와 Anthropic 등 주요 AI 기업을 확보하고 있다.](https://wallstreetcn.com/articles/3776186)\n\n◦ **AI 파운드리 수주 급증**\n • 삼성전자 파운드리의 중장기 수주잔고가 약 50조 원에 근접.\n • 지난해 테슬라 AI 칩 수주에 이어 메타와 Anthropic도 삼성과 협력을 추진.\n • AI 서버용 ASIC 수주가 빠르게 증가하는 것으로 평가.\n\n◦ **2nm 공정이 핵심 경쟁력**\n • 메타의 차세대 AI 가속기 MTIA 3는 삼성의 2nm 공정을 사용할 것으로 알려짐.\n • 수십만 장 규모의 생산이 예상되며 2nm 공정 문의도 크게 증가.\n • 시장은 이를 삼성의 첨단 파운드리 경쟁력 강화 신호로 해석.\n\n◦ **메타와 협력 확대**\n • 메타는 차세대 ASIC 공동 개발 및 생산을 삼성과 협의 중.\n • 자체 AI 인프라 확대와 클라우드 컴퓨팅 사업을 위해 AI 칩 내재화를 추진.\n • 삼성 시스템LSI와 초기 설계 단계부터 협력하는 체계를 구축한 것으로 전해짐.\n\n◦ **Anthropic도 자체 AI 칩 추진**\n • Anthropic은 엔비디아 GPU와 구글 TPU 의존도를 낮추기 위해 자체 ASIC 개발을 검토.\n • 삼성의 2nm 공정을 활용하는 방안을 평가 중.\n • AI 인프라 자립 전략의 일환으로 대규모 AI 데이터센터 구축도 추진.\n\n◦ **삼성의 종합 반도체 경쟁력 부각**\n • Anthropic의 AI 인프라 투자 가운데 약 절반이 반도체 구매에 투입될 것으로 예상.\n • 삼성은 메모리, 파운드리, 첨단 패키징을 모두 보유해 최대 수혜 기업으로 평가.\n • 파운드리 사업도 올해 4분기 흑자 전환 가능성이 제기됨.\n\n**원문 발췌**\n\n- \"삼성전자는 2나노 공정을 앞세워 AI 반도체 수주를 확대하며 파운드리 사업의 흑자 전환 가능성을 높이고 있다.\"\n#삼성전자 #파운드리",
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"date": "2026-07-04T13:49:11+09:00",
"text": "https://naver.me/IgMSgCqB",
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"date": "2026-07-04T11:45:42+09:00",
"text": "**UBS,** **2026년 하반기 메모리 가격 상승 여력 (Upside to 2H26 memory pricing)**\n\n당사의 산업 점검(industry checks)에 기반하여, **2026년 2분기 전분기 대비(QoQ) +67% 상승에 이어, 2026년 3분기 기본(base-line) DDR 계약 가격 예상치를 전분기 대비 +32%(기존 +17%)로, 4분기는 전분기 대비 +18%(기존 +12%)로 상향** 조정합니다. \n\n장기 공급 계약(LTA)에 따른 가격과 HBM 가격 및 제품 믹스에 따라, 전분기 대비 평균판매단가(ASP) 추이는 메모리 공급업체별로 다르게 나타날 것입니다.\n\n**당사는 D램 산업의 공급 부족 현상이 적어도 2028년 2분기까지 지속될 것으로 계속해서 전망**합니다.\n** 2027년 비트 수요 성장률(전년 대비 +36.2%)과 공급 성장률(+19.3%) 사이의 격차가 너무 커서 그때까지 해소되기 어렵습니다.** \n\n2027년에 전방 산업(downstream)의 재고 소진이 없다고 가정할 경우(즉, 2026년 하반기에 고객사의 재고 축적이 없다고 가정), **자급률(sufficiency ratio)은 실제로 2026년 예상치인 -8.1%에서 -13.6%로 악화될 것**입니다. **두 수치 모두 지난 30년간 전례 없는 수준입니다.**\n\n**낸드 플래시의 경우, 2분기의 전분기 대비 +67% 상승에 이어 2026년 3분기에는 전분기 대비 +30%(기존 +17%), 4분기에는 +12%(기존 유지) 상승할 것으로 전망**합니다. 당사는 **낸드 상승 주기(업사이클)가 최소 2027년 4분기까지 지속될 것으로 예상**합니다.\n\n결과적으로(Net net), 당사는 메모리 산업 매출이 2026년 9,920억 달러, 2027년 1조 7,630억 달러에 달할 것으로 전망합니다. 이 전례 없는 상승 주기의 주요 리스크는 여전히 고객사의 가격 감당 여력(affordability)이며, 특히 이러한 자본 지출(capex)을 조달하기 위해 계속해서 자본 시장을 활용해야 하는 하이퍼스케일러(hyperscalers)들의 감당 여력이 관건입니다.",
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"date": "2026-07-03T23:51:15+09:00",
"text": "UBS 하이닉스 TP 320만원으로 상향조정\nQ: 메모리 공급 부족은 2028년까지 지속될까요?\n그렇습니다. 저희 견해로는 그렇습니다. 에이전틱 AI는 HBM을 넘어 기존 서버용 DDR5/LPDDR5, AI 서버의 CPU 헤드 노드, 그리고 KV 캐시와 스토리지를 위한 NAND 플래시를 포함해 여러 전방에서 추가적인 메모리 수요를 촉진하고 있습니다. 저희는 이제 2027년 메모리 수요 증가가 가속화될 것으로 전망하며, 최종 소비 기준 DRAM은 2026년 22% 대비 2027년 36% 증가하고, NAND 플래시는 20% 증가할 것으로 봅니다. DRAM의 증분 웨이퍼 캐파 추가분은 거의 모두 HBM으로 향하고 있으며, 중국의 신규 캐파는 NAND로 추가되고 있기 때문에 공급은 수요를 따라잡지 못하고 있습니다. 주요 리스크는 여전히 감당 가능성입니다. 메모리 산업 매출이 2027년 예상치 기준 약 1조8,000억 달러에 근접하고 있기 때문입니다.\n\nQ: SK하이닉스는 2026년과 2027년에 HBM 선두 지위를 유지할까요?\n저희는 HBM용으로 배치된 캐파가 2026년 말 23만 wpm, 2027년에는 27만 wpm에 이를 것으로 추정합니다. 이에 따라 2026년 HBM 출하량은 17.7억 Gb, 2027년은 23.1억 Gb로 전망합니다. 이는 각각 전년 대비 +40%, +30% 증가한 수치입니다. **저희는 SK하이닉스가 2026년 산업 비트 출하량의 50%를 차지하며 HBM 시장점유율 1위를 유지할 것으로 전망하지만, 2027년에는 삼성보다 소폭 낮은 39%로 하락할 것**으로 봅니다. 2027년 삼성은 41%, 마이크론은 20%로 예상됩니다.",
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"date": "2026-07-03T19:47:29+09:00",
"text": "#삼성전자 #CITI\n- 1주 만에 삼성전자 목표주가 15.2% 상향, 영업이익은 2Q26 16.7%, 26E 20%, 27~28E 23~24% 상향조정.\n- 주요 가정치 변화는 1) 서버용 64GB DDR5 RDIMM 가격이 예상경로를 이탈해 더 강한 흐름으로 14% 상향 조정, 2) KV캐시로 인해 스토리지 수요가 부각되며 NAND ASP YoY 상향폭을 64%p 상향 가정.\n- 일주일 만에 성과급 이슈로 인한 하향조정을 오히려 크게 상향할 만한 가격 강세 전망으로 의견 상향.",
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"date": "2026-07-03T19:44:18+09:00",
"text": "https://naver.me/Ix0aPsLZ\n\n고맙다",
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"id": 45873,
"date": "2026-07-03T16:04:57+09:00",
"text": "[SK증권 반도체 한동희]\n\n**메모리 3사 12MF P/E 업데이트 (07/03)**\n삼성전자 5.5X\nSK하이닉스 6.2X\n* SK증권 추정치 기준\n\n마이크론 6.7X\n* Bloomberg consensus 기준\n\nSK증권 리서치 IT팀 채널 : \n[https://t.me/skitteam](https://t.me/skitteam)",
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"date": "2026-07-03T14:27:02+09:00",
"text": "[SK증권 반도체 한동희]\n\n**삼성전자, 3Q26 D램 ASP 최대 20% 인상 목표로 고객사 협상 추진**\n**\n▶️ 3Q26 D램 가격 인상 현황**\n삼성전자, 3Q26 D램 ASP 전분기 대비 최대 20% 인상 목표로 고객사 협상 진행 중\nLPDDR(서버·모바일 병목 심화)도 20% 이상 인상 추진\n삼성전자 분기별 D램 ASP 상승률: 1Q26 +90%대 초반 → 2Q26 +50~60% → 3Q26 목표 +20% 내외\nSK하이닉스는 HBM 생산 비중이 높아 범용 D램 ASP 상승폭은 삼성 대비 소폭 낮을 전망\n**\n▶️ 가격 강세 배경**\n글로벌 빅테크의 공격적 AI 인프라 투자로 서버 D램·HBM·LPDDR 전 제품 공급 부족 지속\n삼성전자, 범용 D램 생산 비중이 높고 가격 인상에 가장 공격적으로 나서는 업체로 평가\n**\n▶️ 중장기 가격 안정 요인 — LTA 확대**\n마이크론, 고객사와 총 16건 LTA 체결 공식화 (구속력 있는 take-or-pay + 가격 하한선 설정)\nLTA 확대로 가격 상승폭은 완만해지나 높은 수익성 기조는 2027년에도 지속 예상\n\"가격 하한선 LTA 확대 + HBM 가격 재협상 → 내년 D램 시장 급격한 하락 없을 것\"\n**\n▶️ 메타 클라우드 진출 = 메모리 수요 악재 아님**\n메타의 잉여 컴퓨팅 자원 외부 판매 움직임 → AI 공급 과잉 신호가 아닌 효율화 차원으로 해석\n메타, 2026년 AI 인프라 투자 $1,250~1,450억으로 상향 조정하며 투자 기조 유지\n\n▶️ URL: https://buly.kr/6ijSmGc\n\n* SK증권 리서치 IT팀 채널 : \nhttps://t.me/skitteam",
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"date": "2026-07-03T14:26:40+09:00",
"text": "**>>트렌드포스: AI 서버 수요가 메모리 가격 지지… 3분기 DRAM 1318%, NAND 1015% QoQ 상승 전망** (중국언론) \n\n•트렌드포스의 최신 메모리 가격 조사에 따르면, **2026년 3분기 DRAM 시장은 전반적으로 극심한 공급 부족이 지속될 전망**임. 다만 소비자용 애플리케이션 수요 둔화와 높은 기저효과의 영향으로 계약가격 상승폭은 다소 축소되며, **DRAM 계약가격은 QoQ +13~18%** 상승할 것으로 예상\n\n•**NAND Flash**는 AI 추론 수요와 대형 데이터센터 구축이 주요 수요를 계속 견인. 그러나 계약가격이 이미 사상 최고 수준에 도달한 가운데 소비자용 시장의 수요가 둔화되면서 고객들의 가격 수용 능력이 한계에 이른 상황. 이에 따라 **NAND Flash 계약가격은 QoQ +10~15%** 상승할 것으로 전망했으며, 상승폭은 이전 분기들보다 **뚜렷하게 축소될 것**",
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"date": "2026-07-03T14:25:58+09:00",
"text": "✅ “HBM에 eSSD까지 싹쓸이…SK하이닉스, 3분기 매출 ‘100조 돌파’ 청신호”\n\nhttps://www.newsquest.co.kr/news/articleView.html?idxno=269082",
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"date": "2026-07-03T14:06:00+09:00",
"text": "제목 : NH투자증권, 美 로빈후드와 외국인통합계좌 추진…'2천700만 고객' 잡 *연합인포*\nNH투자증권, 美 로빈후드와 외국인통합계좌 추진…'2천700만 고객' 잡는다 *그림* (서울＝연합인포맥스）최정우 기자 = NH투자증권이 미국 최대 개인투자자 플랫폼 로빈후드와 외국인통합계좌(옴니버스 어카운트) 서비스출시를 위한 협의에 나선다. 삼성증권이 인터랙티브브로커스(IBKR)와 손잡고 서비스를 선점한 가운데, 후발주자들이 로빈후드를 비롯한 대형 해외 플랫폼 확보 경쟁에 속도를 내는 모습이다. 3일 업계에 따르면 NH투자증권은 이번주 미국 로빈후드 본사를 직접 방문해 외국인통합계좌 파트너십 관련 논의를 진행했다. 양사는 통합계좌 개설과 관련 업무협약 체결 등 의미 있는 합의를 이룬 것으로 전해졌다. 로빈후드와의 파트너십이 성사되면 NH투자증권은 미국 개인투자자를 기반으로 한국 주식 투자 창구를 제공하는 인터브로커(중개 증권사) 역할을 맡게 된다. 로빈후드는 2천700만 명 이상의 자금 입금 고객을 보유한 미국 최대 모바일 증권 플랫폼으로, 수수료 제로 거래를 앞세워 MZ세대 개인투자자를 대거 흡수한 것으로 알려져있다. 외국인통합계좌는 해외 투자자가 국내 증권사 계좌를 별도로 개설하지 않고 현지 증권사를 통해 한국 주식을 거래할 수 있도록 한 제도다. 기존에는 외국인이 국내 주식에 투자하려면 복잡한 계좌 개설 절차와 행정 서류를 거쳐야 해 진입 장벽이 높다는 지적이 많았다. 올해 1 월 금융투자업 규정 개정으로 혁신금융서비스 지정 없이도 외국인통합계좌를 운영할 수 있게 되면서 증권사들의 서비스 도입이 빠르게 확산되고 있다. 선발주자는 삼성증권이다. 삼성증권은 지난 5월 IBKR과 손잡고 외국인통합계좌 서비스를 정식 오픈했다. 2023년부터 협의를 시작해 2025년 9월 혁신금융서비스 지정을 받은 뒤 시스템 구축을 마무리했다. IBKR 앱을 통해 외국인 투자자의 주문이 삼성증권 창구를 거쳐 한국거래소에서 체결되는 구조다. NH투자증권이 겨냥하는 로빈후드는 IBKR과 성격이 다르다. IBKR이 전문 투자자와 기관을 주요 고객으로 하는 글로벌 브로커리지라면 로빈후드는 미국 MZ세대 개인투자자를 대상으로 하는 모바일 중심 플랫폼이다. 이에 따라 미국 리테일 시장에서 한국 주식 수요를 끌어오는 효과가 상당할 것으로 전망됐다. 현재 신한투자증권과 KB증권 등 국내 증권사들도 서비스 출시에 집중하고 있다. 하나증권은 국내 최초로 지난해 10월 홍콩 엠퍼러증권과 제휴해 서비스를 시작했고, 키움증권도 올해 2월 미국 위불(Webull)과 전략적 파트너십을 맺으며 준비에 속도를 내고 있다. 업계 관계자는 \"어느 하우스가 먼저 대형 미국 플랫폼과 파트너십을 확보하느냐가 향후 외국인 리테일 자금 유치 경쟁의 핵심 변수가 될수 있다\"면서 \"증권사의 통합계좌 개설 움직임이 지속할 것\"이라고 말했다. jwchoi2@yna.co.kr <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>",
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"date": "2026-07-03T12:17:58+09:00",
"text": "https://www.yna.co.kr/view/AKR20260703067500004?input=1195m\n\n1. 쿠팡 등 이커머스 시장 성장으로 인해 몰락하는 업종이 있음\n2. 이와중에 정치권은 끝까지 마트휴일규제를 안 풀었음\n3. 생존한 이마트도 이제와서 보면 대단",
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"date": "2026-07-03T11:52:27+09:00",
"text": "코스닥 절반 팔고 단일종목 레버리지로 갔더니 남은 코스닥도 박살, 레버리지도 손실인 것이 현재 개인투자자 상황",
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"date": "2026-07-03T11:51:05+09:00",
"text": "단일종목 레버리지 출시 후 코스닥 개인 순매도 2.8조원. 4~5월은 3.4조원 순매수였음",
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"text": "단일종목 레버리지 상장 이후 개인 누적 순매수 12.9조원. 평균 매입단가는 현재가 대비 둘 다 -23% 수준",
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"text": "* 키옥시아 금일 저점에서 19% 상승 중",
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"date": "2026-07-03T10:35:40+09:00",
"text": "**•키옥시아, -13% 낙폭 모두 만회… 보합 전환\n\n>**铠侠股价转为涨跌持平，此前一度跌12%。 （来自华尔街见闻）",
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"date": "2026-07-03T10:07:35+09:00",
"text": "코스피 12개월 포워드 PER \n10년 평균 10.3배, 금융위기 6.2배, 오늘 6.5배",
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"date": "2026-07-03T09:18:17+09:00",
"text": "**[주간:知] 삼성전자와 SK하이닉스, 둘은 문제아지만 최강 (7월 2주)\n\n🧿유안타 [시황 이재원 (****02-3770-5719****)]**\n\n-주간(6/26~7/2) KOSPI, KOSDAQ은 각각 14.4%, 2.4% 하락했습니다. 메타 Compute 보도 이후 AI Capex 둔화 우려가 확산되며 반도체 대형주 중심 낙폭이 확대됐습니다. 이는 한국 시장 고유의 대형주 쏠림, 레버리지 ETF 변동성, 반기말 리밸런싱 수급이 겹친 결과로 판단합니다.\n\n-이번 조정은 펀더멘털 훼손보다 노이즈에 의한 밸류에이션 디레이팅 성격이 강합니다. 26년 KOSPI 당기순이익 컨센서스는 전주 대비 18.1조원 상향됐고, IT·반도체·IT하드웨어 중심 EPS 상향이 지속됐습니다. 외국인은 반기말 리밸런싱성 매도를 이어갔지만, 개인은 KOSDAQ을 팔고 KOSPI 대형주를 매수하는 흐름을 보였습니다.\n\n-특히, 메타 Compute는 새롭게 발생한 악재가 아닙니다. 메타는 이미 연초부터 데이터센터 전담 조직을 만들고, 4월 Capex 가이던스를 상향했으며, 5월에는 클라우드 사업 가능성까지 언급했습니다. 이번 이슈는 AI 투자 축소가 아니라, AI 인프라를 판매 가능한 클라우드 자산으로 전환하려는 기존 전략의 구체화로 해석합니다.\n\n-잉여 AI Compute 우려도 반도체 수요 둔화로 단정하기 어렵습니다. 하이퍼스케일러 Capex 하향, HBM 장기공급계약 축소, 서버 DRAM 가격 둔화, 차세대 GPU 주문 감소 등 실제 메모리 펀더멘털에 문제를 일으킬 수 있는 이슈는 확인되지 않았습니다. 오히려 추론 수요 확대와 정부의 3대 메가프로젝트를 감안하면 AI Capex Cycle은 한국 제조업 이익 전반으로 흡수될 가능성이 높습니다.\n\n-매크로 부담도 완화되고 있습니다. 유가는 70달러를 하회했고, 6월 비농가 신규고용은 예상치를 크게 하회했습니다. 실업률 하락도 경제활동참가율 하락에 따른 착시 가능성이 있어 연준의 추가 금리 인상 명분은 약화됐습니다. KOSPI 12개월 선행 PER MDD가 -51%까지 확대된 만큼, 이익 신뢰가 유지되는 구간에서는 삼성전자 잠정실적(7/7), SK하이닉스 나스닥 상장(7/10) 이라는 Big Event를 주시하며, 주도주를 믿으며, 반도체·IT하드웨어·금융 중심의 KOSPI 저가매수 전략이 유효하다는 판단입니다.\n\n■ 목차\n\nI. 주간 주식시장 Review\n: 메타 노이즈와 반도체 대형주 급락\n: 변동성 속 KOSPI 낙폭 확대\n\nII. 이익과 수급 점검\n: KOSPI 이익 컨센서스 상향 지속\n: 외국인 리밸런싱 매도와 개인의 KOSPI 매수\n\nIII. AI Capex Cycle 점검\n: 정부 3대 메가프로젝트와 제조업 수혜\n: 한국, AI Capex를 이익으로 흡수하는 시장\n\nIV. 메타 Compute 해석\n: 새로운 악재가 아닌 기존 전략의 구체화\n: 잉여 컴퓨팅은 반도체 수요 둔화가 아님\n\nV. 주간 Preview & Strategy\n: 유가·고용 둔화로 금리 인상 우려 후퇴\n: KOSPI 12MF PER MDD -51%, 저가매수 구간 진입\n\n본 내용은 투자 판단의 참고 사항이며, 투자판단의 최종 책임은 본 게시물을 열람하시는 이용자에게 있습니다.\n*자료 출처: 유안타증권 홈페이지 \n*자료 원문: https://buly.kr/5fEupYY",
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"date": "2026-07-03T08:59:20+09:00",
"text": "[DB증권 반도체 서승연]\n\n삼성전자(005930): 반도체 호조 vs 세트 부진\n\n■ 2Q26 Preview – 반도체 호조 vs 세트 부진\n\n- 삼성전자의 2Q26 매출액과 영업이익은 각각 166.4조원(+24% QoQ, +123% YoY), 83.7조원(+46% QoQ, +1,690% YoY)으로 컨센서스에 부합할 것으로 전망함\n\n- 성과급 충당금에도 불구하고 강력한 메모리 판가 상승으로 견조한 DS 실적이 예상됨\n\n- 다만, 메모리 등 부품 가격 상승에 따른 세트 사업부들의 부진이 예상됨\n\n- DS 영업이익은 우호적인 환 효과와 견조한 서버 수요에 기반해 82.5조원을 전망함\n\n- 최근 모바일, PC 수요 약세를 서버가 상쇄하며 DRAM 및 NAND 판가는 각각 전분기 대비 46%, 66% 상승할 것으로 예상함\n\n- SDC는 주요 고객사들의 플래그십 스마트폰 판매 전략으로 전분기와 유사한 영업이익 0.5조원이 예상됨\n\n- MX/NW는 반도체 등 주요 부품 가격 상승으로 수익성이 크게 훼손돼 영업이익 0.4조원이 예상됨\n\n- VD/CE 영업이익은 글로벌 스포츠 이벤트, 에어컨 성수기에도 불구하고 프로모션 비용, 부품 가격 상승, 경쟁 심화 등으로 전분기 및 전년 대비 감소한 300억원이 예상됨\n\n■ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 36만원으로 상향\n\n- DRAM 업황은 타이트한 수급으로 2027년까지 호황기가 지속될 것으로 예상함\n\n- 이에 2026, 2027년 영업이익 전망치를 각각 393.6조원(+803% YoY), 595.7조원(+51% YoY)으로 전망함\n\n- 목표주가는 밸류에이션 구간 변경(2026~2027년 평균 → 2027년) 및 실적 추정치 조정으로 36만원으로 상향함\n\n- 최근 Meta의 클라우드 사업 진출, Apple의 중국 메모리 사용 가능성 등으로 주가 약세 흐름이었으나 메모리 업황은 견조함\n\n- 적극적인 주주환원 정책이 표명될 경우 탄력적인 주가 상승이 예상됨\n\n- 삼성전자에 대해 투자의견 Buy를 유지함\n\n보고서 링크: https://buly.kr/Ezl4oFa",
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"date": "2026-07-03T08:39:17+09:00",
"text": "[Web발신]\n[iM증권 고의영(전기전자)]\n[전기전자/Overweight]\n\n★ 패키지기판 업종 이슈코멘트: ① 메모리기판 판가인하, ② 삼성전기 투자 공시 관련\n\n전일 국내 PCB 업체 주가 급락. 이는 메모리기판 판가 인하 가능성이 제기되었기 때문. 그러나 복수의 PCB 업체에 확인한 결과, IDM으로부터의 판가 인하 요구는 없었으며, 가능성도 낮음\n\n오히려 하반기부터 SOCAMM 기판 양산이 본격화되며 ASP와 수익성 개선이 가팔라질 가능성이 높다는 점을 재확인할 수 있었음. 참고로, 6월 중량 기준 PCB 수출 ASP는 3.6년래 최대치 기록\n\n수급도 더 타이트해질 전망. 선술한대로 더 많은 적층을 요구하는 선단 기판 수요가 확대되고, 선두권 ABF 기판 업체들이 BT 기판 라인에 대한 투자를 중단하거나, 일부 축소까지 단행하고 있기 때문\n\n한편, 삼성전기가 충정권에 8조원의 기판 투자를 집행하겠다는 내용을 공시. 아직 투자 기간이 구체되지 않은 것으로 파악. 6/30에는 동사가 향후 3년간 15조원의 CapEx를 집행할 수 있다는 보도도 있었음\n\n향후 3년 간의 투자에서 반도체기판 비중이 가장 클 것이며, 고객사 지원금도 수반될 것. 특히, 과거 대비 지원금 규모와 전체 투자 금액 대비 지원금 비율이 과거와 비교하기 어려울 정도로 커졌음에 주목\n\n2~3년 이후 칩셋 수요를 바라보는 고객사들의 기판 공급 요구가 그만큼 막대함을 의미. 연초 26년 글로벌 패키지기판 업체들의 합산 CapEx 전망치는 37억 달러 수준이었으나, 현재는 66억 달러까지 상향\n\n결론적으로 메모리기판 판가 인하 가능성은 낮고 오히려 ASP 및 수익성 개선을 전망하는 한편, 삼성전기의 투자 공시는 전방 수요가 강하게 발생하고 있다는 방증. 국내 기판 업체에 대한 긍정적 시각 유지\n\n<보고서: https://lrl.kr/ckGN8>\n\n(당사 컴플라이언스 승인을 받고 기발간된 자료의 내용입니다.)\n\n감사합니다.",
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"date": "2026-07-03T08:36:18+09:00",
"text": "https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4423184",
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"date": "2026-07-03T08:36:00+09:00",
"text": "美, 전력 수요 166GW 돌파 전망...변압기 슈퍼사이클 촉각\nhttps://www.g-enews.com/view.php?ud=2026070307103559642bd56fbc3c_1",
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"date": "2026-07-03T07:13:38+09:00",
"text": "[화장품/의료기기(Overweight)/ 다올 박종현]_Indepth\n\n★ K-뷰티의 확장 - Longevity에 투자하라, 스킨케어를 넘어 라이프스타일로\n\n▶ Stage 2 K-뷰티는 온라인 침투 가속화와 K-컬처 확산, 밸류체인 분업화가 만든 결과. 발견 경로가 매장 진열대에서 알고리즘·커뮤니티로 이동하며 SNS 발견 → 이커머스 구매 → 오프라인 검증 → 루틴화 구조 정착\n\n▶ 문화 확산의 본질은 콘텐츠 자체가 아니라 '선망 가능한 생활양식'에 대한 동조. 1990년대 일본 J컬처처럼 한국 K컬처가 K팝·K드라마·K뷰티를 거쳐 전방위 확산 중. 다만 라이프스타일 동조가 유지되려면 경제적 역동성이 전제, 소득 여력이 '따라 하고 싶은 나라'로서의 위상을 뒷받침\n\n▶ Stage 3의 촉매는 GLP-1. 2026년 미국 GLP-1 처방 환자 1천만명(전체 인구의 7%), 2030년 2,500만명 전망. 평생 복용 경험자 18%, 성인 남성 복용률은 18개월 만에 5.8% → 12.4%로 2배 이상 확대\n\n▶ GLP-1이 여는 확장은 단순 체중감량을 넘어 'Quality of Weight Loss'로 이동. 근손실·탈모·피부탄력 저하·영양 결핍이라는 새로운 소비자 고민이 체성분 관리·헤어케어·이너뷰티·미용의료·더마·약국 채널 수요로 연결. 스킨케어 루틴에서 자기관리 라이프스타일 루틴으로 재편\n\n▶ 순수 화장품과 타 영역의 경계가 양방향으로 붕괴. 미용의료 ↔ 화장품 상호 진출과 지분 투자가 확대되며 협의의 K-뷰티(41.1조원, 시장 비중 0.6%)에서 광의의 K-뷰티(64.9조원, 0.9%)로 재정의. 더마톨로지 기반 Science-based Beauty로 진화. K-뷰티의 전방위적인 확산에 따라 의료기기/화장품 업종 매수 의견 유지\n\n* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://buly.kr/31VY5V9 >\n* 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >",
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"text": "**글로벌 메모리 반도체 시장 업데이트 (Bofa)\n\n1. 메타의 메모리 주문 감산 루머 해소**\n\n• 최근 시장에서는 메타가 과잉 투자된 AI 서버나 클라우드 인프라를 외부 기관에 임대할 것이라는 추측과 함께 메모리 주문을 줄일 것이라는 우려가 제기되었으나, 이는 사실무근인 것으로 파악\n\n• 낸드 컨트롤러 IC 공급업체 및 기판 자재 제조업체 등 AI 공급망 핵심 기업들에 따르면, 메타의 장기 칩 및 부품 주문은 오히려 더욱 강해지고 있어\n\n• 메타는 자체 AI 데이터 센터의 성능 최적화를 위해 HBM, LPDDR5, 차세대 eSSD 등 첨단 프리미엄 메모리 칩을 더욱 적극적으로 채택\n\n• 향후 메타가 데이터 센터 인프라를 외부 고객과 공유하며 CSP로 영역을 넓히더라도, 이는 설비 과잉이 아니라 첨단 메모리를 활용한 비즈니스 포트폴리오 다각화로 해석하는 것이 타당\n\n**2. 중국 CXMT의 아이폰용 DRAM 채택 가능성 제한**\n\n• 애플이 향후 차세대 아이폰 공급망에 중국 CXMT의 DRAM을 의미 있는 물량으로 채택할 가능성은 극히 낮아\n\n• 여기에는 세 가지 명확한 진입 장벽이 존재하는데, 첫째는 미국의 대중국 반도체 기술 수출 규제 리스크이며, 둘째는 10Gbps 이상의 동작 속도, 1.1V 이하의 저전력 소비, 에러 정정 코드(ECC) 기능 등 애플이 요구하는 엄격한 기술 스펙 만족 여부\n\n• 마지막 셋째 장벽은 한국과 미국의 메모리 대기업들이 보유한 방대한 DRAM IP로, 애플이 특허 침해 소송 리스크를 무릅쓰고 검증되지 않은 칩을 쓸 이유가 없다는 점\n\n• 설령 CXMT가 저가형 모델인 아이폰 18e 등을 타깃으로 진입하더라도 중국 내 프리미엄 선호 현상으로 인해 저가형의 판매 비중이 낮아 실제 발주량은 미미할 것이며, 애플이 한국·미국계 DRAM 3사와 가격을 협상할 때 단가를 낮추기 위한 협상용 카드로 활용하는 수준에 그칠 전망\n\n**3. 한국의 신규 메모리 클러스터로 인한 사이클 피크 우려 과도**\n\n• 일각에서는 정부 주도로 대한민국 남서부 지역 등에 총 800조 원 규모의 신규 메모리 팹 클러스터를 구축하겠다는 대규모 지출 계획이 발표되자, 이를 메모리 업황의 고점 신호로 받아들이며 우려\n\n• 그러나 이 계획은 2026년부터 2035년까지 진행되는 용인 및 평택 클러스터 확장 공사에 우선 집중한 뒤 실행되는 극히 장기적인 프로젝트\n\n• 따라서 해당 신설 클러스터에서 시장에 의미 있는 수준의 반도체 생산 물량이 쏟아지는 시점은 아무리 빨라도 2033년 이후가 될 것\n\n• 현재 시장은 HBM뿐만 아니라 고용량 서버향 SOCAMM, 기업용 eSSD 등 다변화된 고성능 칩 수요가 강력하게 뒷받침되고 있으므로, 단기적인 Capex 과잉으로 인한 사이클 다운턴 우려는 시기상조\n\n**4. 일본 반도체 공급망 조사를 통한 긍정적 업황 확인**\n\n• 최근 일본의 투자자들은 현재 메모리 산업의 가파른 성장세 뒤에 올지도 모를 잠재적 다운턴 가능성에 대해 높은 경계감을 보이고 있어\n\n• 하지만 일본 현지 반도체 기업들의 경영진과 낸드 공급망 업체들을 직접 조사한 결과, 시장의 우려와 달리 향후 업황에 대해 매우 낙관적이고 강력한 가이던스를 제시하고 있음이 확인\n\n• 구체적으로는 2분기 ASP가 낸드를 중심으로 크게 상승했으며, 대기 중인 3분기와 4분기의 ASP 역시 2분기 대비 지속적인 우상향 흐름을 이어갈 것으로 예측\n\n• 아울러 공급 물량 확보 중심의 LTA체결이 늘고 있고, 일본 내 낸드 업체를 중심으로 철저하게 절제된 Capex 및 생산량 통제가 이루어지고 있어 2027년에는 DRAM과 낸드 전반에 걸쳐 심각한 공급 부족이 발생할 가능성이 높아",
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"date": "2026-07-02T19:28:49+09:00",
"text": "[DS 반도체 이수림] \n\nAI 인프라 투자 사이클이 꺾였다고 보지 않습니다. 금일 조정은 높은 기대감과 밸류에이션이 반영된 상황에서 나타난 단기적인 센티멘트 조정에 가깝다는 판단입니다. \n\n1) 메타의 컴퓨팅 자원 외부 임대는 AI 투자 축소보다 자산 활용도와 ROI를 높이기 위한 전략\n- 메타는 LLM 경쟁력이 기대에 미치지 못한다는 평가를 받고 있지만 동시에 데이터센터 증설과 AI 인재 확보를 지속 \n- 현재 보유한 컴퓨팅 자산의 활용도를 높여 수익성을 개선하려는 전략으로 보는 것이 합리적\n- 정말 AI 투자에 자신이 없었다면 CAPEX부터 줄였을 것\n- 또한 외부 임대 대상으로 거론되는 것은 이전 세대 GPU, 최신 AI 인프라 수요와는 구분해야 함\n\n2) GPU 활용도 제고는 다음 투자 사이클을 준비하는 과정\n- AI 인프라를 얼마나 많이 확보했는지보다 이를 실제 서비스와 수익으로 연결할 수 있는지가 새로운 경쟁력이 되고 있음\n- 유휴 컴퓨팅 자원을 외부에 임대하는 것은 기존 자산을 수익화하는 동시에 추가 투자 여력을 확보하는 전략으로 해석 가능\n- AI 인프라가 과잉이라기보다 CAPEX 규모가 커질수록 운영 효율성을 함께 관리하는 단계로 진입한 것으로 판단\n\n3) 반도체 투자 사이클의 펀더멘털은 여전히 유효\n- 애플의 CXMT 채택 시도 역시 오히려 DRAM이 부족하다는 증거\n- CXMT 역시 현재 공급물량이 부족한 상황에서 애플이 지금부터 움직인다는 것은 2028년 이후까지도 DRAM 공급이 빠듯할 가능성을 염두에 두고 있다는 신호\n\n오히려 투자자 입장에서는 \"왜 메타는 GPU를 계속 사서 돈을 벌려고 하고, 왜 애플은 중국 DRAM까지 찾으려 하는가?\"를 생각해볼 필요가 있다는 판단입니다. 두 사례 모두 AI 시대에 컴퓨팅 자원과 메모리의 가치가 높아졌기 때문에 나타나는 현상이라고 보여집니다. 실적 시즌을 앞두고 변동성이 나타날 수 있으나 현재까지 확인된 내용만으로 AI 투자 사이클의 방향성이 바뀌었다고 판단하기는 이릅니다.",
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"text": "**[반.전] AI capa가 남는다고? 그럴 리가... - 글로벌 반도체 투자 전략 점검**\n\n안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.\n\n전일 Meta Compute 보도와 함께 필라델피아 반도체 지수는 6% 급락했고, 국내 Tech도 가파른 조정을 보이고 있습니다.\n\n메타가 컴퓨팅 파워를 외부에 판매할 수 있다는 것은 ‘잉여’ 컴퓨팅 자원이 존재한다는 것을 뜻하기에, 다시 또 AI 과잉 투자 논란이 불거지는 듯 합니다.\n\n그러나 AI capa가 ‘남아돈다’라는 해석은 과도하다고 생각합니다. 데이터센터 가동률은 변화를 보일 수 있습니다. 단기 임대를 통해 추가 수익을 추구하는 것은 합리적이자, AI CAPEX의 ROI를 개선시켜 주는 전략입니다.\n\n메타가 capa가 남을 걸 모르고 4월에 CAPEX 계획을 상향했을까요? GPU 임대 스팟 가격은 이유 없이 오르고 있는 걸까요?\n\n물론 AI 수요를 의심하지는 않아도, 주가 변동성은 두려울 수 있습니다. 자칫하면 월 말 메타 실적 발표때까지도 변동성이 확대될 수 있겠지요.\n\n방법은 두 가지입니다. 소나기는 피하고 보고 싶다면 엔비디아가 대안이 될 수 있습니다. 어느덧 AI 종목 중 가장 low-beta 종목이 되었습니다.\n\n그런데, 어차피 AI 수요에 대한 믿음이 확고하다면, 오히려 이번 변동성 구간을 단기 급등이 부담스러웠던 주식들에 대한 투자 기회로 활용할 수 있지 않을까요?\n\n그 정점에 있는게 바로 반도체 장비입니다. 마이크론의 어닝 서프라이즈와 LTA 발표, 삼성전자와 SK하이닉스 중장기 투자 전략이 발표된 지 이제 겨우 일주일입니다.\n\n증설 규모가 확장되고, 증설 기간도 길어지고 있다면, CAPEX cycle 역시 아직은 조기 국면임을 뜻할 것입니다. 갑자기 비싸져서 못 담았던 장비주들에 대한 투자 기회로 활용할 필요가 있다고 생각합니다.\n\n국내에서는 원익IPS를 top-pick으로 제시하고, 글로벌 관점에서도 역시 ASML, 램 리서치, 어플라이드 머티어리얼즈 등 전공정 대장주들의 이익 upside에 주목할 필요가 있겠습니다.\n\n당사 글로벌주식팀과 이번 사태에 대한 생각과 섹터별 영향을 정리해 봤습니다. 아래 보고서를 참고해 주시기 바랍니다.\n\n\n감사합니다.\n\n보고서 링크: https://bit.ly/3SHCL1J\n\n(2026/07/02 공표자료)",
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"text": "2026.07.02 11:32:01\n기업명: 성호전자(시가총액: 1조 6,422억) A043260\n보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반)\n\n대표보고 : 서룡전자/대한민국\n보유목적 : 경영권 영향\n\n보고전 : 65.67%\n보고후 : 65.89%\n보고사유 : 최대주주의 장내매수,주식근질권 설정 및 해지, 특수관계자 추가\n\n* (주) 핑거\n2026-06-25/장내매수(+)/보통주/ 60,000주/주1)\n2026-06-26/장내매수(+)/보통주/ 75,400주/주1)\n2026-07-02/장내매수(+)/보통주/ 55,600주/주1)\n\n* 서룡전자㈜\n2026-07-02/장내매수(+)/보통주/ 11,000주/-\n\n공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260702000164\n회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=043260",
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"text": "[SK증권 IT하드웨어/배터리 박형우, 정영환]\nIT하드웨어, 배터리\n\n**삼성, 충청권 소재·부품 허브에 140조원 투자\n(서울경제, 07.02)**\n\n▶️ 한 줄 요약\n\n삼성이 AI 산업 경쟁력 강화를 위해 충청권에 총 140조원을 투자, 디스플레이·HBM 후공정·AI 서버용 패키지 기판·차세대 배터리 생산기지 확대 추진\n\n▶️ 주요 내용\n\n-삼성은 충청권 첨단산업 거점에 총 140조원 투자 계획 발표\n\n-투자 목적은 국가 균형발전과 AI 산업 경쟁력 강화, AI 핵심 소재·부품 공급망의 충청권 구축\n\n-**삼성디스플레이**는 충남 아산에 67조원 투자, 차세대 OLED 생산라인 고도화 추진\n\n-**삼성전자**는 56조원 투자, 온양캠퍼스 HBM 후공정 생산능력 확대 및 공정 설비 고도화 계획\n\n-**삼성전기**는 세종캠퍼스에 8조원 투자, AI 서버용 패키지 기판 생산 확대\n\n-**삼성SDI**는 천안캠퍼스에 9조원 투자, 차세대 배터리 생산 역량 강화\n\n-삼성은 아산·천안·세종·온양 등 충청권 주요 사업장을 중심으로 디스플레이·반도체·배터리 생산 역량 확대\n\n-소재·부품·장비 협력사와의 기술 협력 및 지역 소재·부품 기업과의 협력 확대 방침\n\n🔗 URL : https://buly.kr/EdvYW1z\n\nSK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam",
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"text": "이란 외무부는 미국이 이란산 원유 판매 제재의 일시 중단 조치를 철회한 것은 1405년 호르다드 28일 체결된 이슬라마바드 합의 각서 제10조를 명백히 위반한 행위라고 규탄.\n\n위반한건 니들인데???;;;",
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"text": "이란 국영TV는 케슴(Qeshm) 지역에서 16차례의 폭발이 발생했다고 확인.",
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"text": "⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️\n美공군이 반다르아바스의 이란 혁명수비대(IRGC) 시설을 타격한 이후 검은 연기가 피어오르는 모습.",
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"text": "**트럼프 대통령이 앙카라에서 열리는 북대서양조약기구(NATO) 정상회의에서 유럽을 강하게 압박할 것이라는 전망이 제기됨.**\n\n프라우다는 이번 NATO 정상회의에서 참가국들이 주요 사안에 대한 합의에 이르지 못할 것으로 예상된다고 보도. 트럼프 대통령은 우크라이나 분쟁 종식을 위한 해법을 제시하지 못한 채 대화 시도에만 반대하고 있는 유럽을 강하게 비판할 가능성이 있다고 전함.\n\n트럼프 대통령은 NATO 동맹국들이 이란과의 전쟁에 참여하지 않은 데 대해 불만을 가진 것으로 알려짐. 특히 이탈리아가 미국에 자국 기지 사용을 허용하지 않은 점에 불만을 표시했으며, 조르자 멜로니 이탈리아 총리에 대해 농담조로 자신에게 접근을 금지해야 한다고 언급한 것으로 전해짐.\n\n트럼프 대통령은 이번 정상회의에서 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 아흐메드 알샤라 시리아 대통령과만 회담할 계획이며, 다른 유럽 정상들과의 별도 회담은 예정하지 않은 것으로 알려짐.",
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"text": "영국 해사무역기구(UKMTO)는 호르무즈 해협을 통과하던 유조선과 관련된 추가 사고를 접수.\n\n해당 유조선은 신원 미상의 무인항공기(UAV)에 피격돼 선체에 경미한 구조적 손상을 입었으며, 인명 피해나 환경 오염은 보고되지 않음. 선박은 다음 기항지를 향해 계속 항해 중.\n\n영국 해사무역기구는 사건을 계속 조사하고 있으며, 선박들에 주의를 기울여 항해하고 의심스러운 활동이 있을 경우 즉시 신고할 것을 권고.",
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"date": "2026-07-08T06:20:26+09:00",
"text": "**합동해양정보센터(JMIC)는 7월 7일 기준 중동 해역의 해상 안보 위협 수준을 '심각(SEVERE)'으로 유지.**\n\n최근 확인된 해상 안보 사건은 총 3건으로 모두 유조선을 대상으로 발생.\n\n• 오만 리마 북북동쪽 해상에서는 LNG 운반선이 선수 갑판에서 화재가 발생한 뒤 장거리 탱커 발사체에 피격. 선박은 항해를 계속 중.\n\n• 아랍에미리트 코르파칸 동쪽 약 16해리에서는 초대형 원유운반선(VLCC)이 신원 미상의 발사체에 피격. 선박은 선수 부분에 화재가 발생했으며 승무원들은 NPOC로 이동, 선박은 NPOC로 예인 중.\n\n• 오만 무산담 반도 동쪽 약 6해리에서는 유조선이 신원 미상의 발사체에 피격돼 경미한 구조적 손상을 입었으며 인명 피해나 환경 오염은 보고되지 않음. 선박은 NPOC로 항해 중.\n\n최근 48시간 운영 현황에 따르면 아라비아만의 교통 흐름은 안정적으로 유지됐으며, 정박지 혼잡도에도 변화가 없었음. 다만 항법 시스템 교란과 지역 군사 활동, GNSS 간섭은 지속돼 항해 시 주의가 요구됨.\n\n호르무즈 해협에서는 상선 통항이 남부 오만 회랑과 북부 이란 통제 해역을 통해 정상적으로 이어지고 있으며, 남부 회랑을 따라 이동하는 선박 수는 증가한 것으로 나타남. 현재까지 항행 중단이나 해상 교통량 감소는 확인되지 않았으며, AIS 운용과 보고의 제한에도 불구하고 미국이 지원하는 상선 운항은 높은 위협 환경 속에서도 중단 없이 계속 진행 중.",
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"id": 57672,
"date": "2026-07-08T06:18:33+09:00",
"text": "**⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****\n****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****\n****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****\n미국 중부사령부(CENTCOM) 병력이 국제 항로에서 무고한 민간 선원들이 탑승한 상선을 표적으로 삼아 공격한 이란에 막대한 대가를 치르게 하기 위해 강력한 연속 공습을 개시했습니다. (1분전 뉴스)**\n\n이번 미국의 공습은 호르무즈 해협을 항해 중이던 상선 3척을 이란이 공격한 데 대한 대응입니다.\n\n이란이 보여준 이러한 공격 행위는 어떠한 정당성도 없으며, 위험한 행동이자 휴전 협정을 명백히 위반한 것입니다.",
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"date": "2026-07-08T06:15:26+09:00",
"text": "**⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****\n이스라엘 공군(IAF)이 레바논 베이트 야훈 마을을 대상으로 공습을 실시.**",
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"date": "2026-07-08T06:12:57+09:00",
"text": "트럼프 대통령이 NATO 정상회의 참석을 위해 튀르키예 앙카라에 도착.",
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"date": "2026-07-08T06:12:00+09:00",
"text": "⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️\n**미국의 여러 기업이 브라질을 대상으로 한 관세와 관련해 미국무역대표부(USTR) 공청회에 의견서를 제출하며 해당 조치에 반대 입장을 표명.**\n\n테슬라는 미국 기업에 피해가 발생하지 않도록 관세 영향을 고려해야 하며, 미국 수출기업은 보복 조치에 여전히 취약한 상황이라고 주장. 또한 기존 관세는 미국 내 생산비를 높이고 미국산 차량의 해외 경쟁력을 약화시켰다고 지적.\n\n이베이도 모든 현안을 일괄적인 관세 정책으로 묶어서는 안 된다며 관세 면제를 요청.\n\n코카콜라도 브라질산 오렌지주스에 한해 관세를 면제하는 방안을 제안하는 의견서를 제출.\n\n브라질 정부는 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령의 요청에 따라 별도의 의견을 제출하지 않고 공청회를 참관만 하기로 결정.",
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"date": "2026-07-08T06:11:03+09:00",
"text": "콜롬비아의 대통령 당선인 아벨라르도 데 라 에스프리에야가 구스타보 페트로 정부와의 정권 인수인계 절차를 중단하라고 지시.\n\n아벨라르도 데 라 에스프리에야는 차기 부통령에게 임기 종료를 앞둔 부패한 정부와의 정권 인수인계 절차를 즉시 중단하도록 지시했다고 밝힘.\n\n또한 해당 정부가 결정과 행위를 통해 콜롬비아를 파괴하려 하고 있다고 주장하며, 자신의 책무는 국가의 이익을 보호하고 국민을 위한 진지하고 투명한 정권 이양을 보장하는 것이지 재앙이나 헌정 질서 훼손을 정당화하는 것이 아니라고 강조.\n\n이날 오전 중 소셜미디어를 통해 이번 결정의 이유와 즉시 시행할 조치를 국민들에게 직접 설명하겠다고 밝힘.\n\n끝으로 “조국을 위해 굳건히 서겠다”고 덧붙임.",
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"date": "2026-07-08T06:08:24+09:00",
"text": "**바이오 주식 파이프라인**\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n애노비스 바이오의 알츠하이머병 치료제 Buntanetap(ANVS401)이 임상 3상에서 환자 850명 등록을 완료. 핵심 임상 3상 증상 개선 톱라인 결과는 2027년 1분기 발표 예정.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n알터리티 테라퓨틱스의 다계통위축증(MSA) 치료제 ATH434-201이 미국 FDA와의 임상 2상 종료(End-of-Phase 2) 미팅을 완료. FDA는 단일 핵심 임상 3상과 추가 확증 데이터를 통해 허가 신청이 가능할 수 있다는 입장을 확인. 임상 3상은 2026년 말 착수를 목표로 진행 중.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n베라 테라퓨틱스의 IgA 신증 치료제 TRUTAKNA(atacicept-vymj)가 2026년 7월 7일 미국 FDA 승인을 획득.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n악섬 테라퓨틱스의 Sunosi(solriamfetol)가 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) 치료를 위한 임상 3상 FOCUS-2 시험에서 첫 환자 투약을 완료. 이번 시험은 6세 이상 12세 미만 소아 환자를 대상으로 진행.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n컴퍼스 패스웨이의 COMP360 실로시빈이 임상 3상 COMP006 Part B에서 25mg 투여군의 39%가 26주까지 지속적인 임상 반응을 유지한 것으로 확인. 두 차례 투여 요법에서는 약 30%의 반응 환자가 완전 관해에 도달. 신약허가신청(NDA)은 2026년 4분기 제출 예정. 앞서 2026년 2월 발표된 임상 3상에서는 1차 평가지표를 충족했으며, MADRS 점수 기준 증상 개선에서 25mg군이 1mg군 대비 평균 3.8점 더 큰 감소를 기록.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n티바디 테라퓨틱스가 TTI-109의 임상 1상 결과를 발표. 프로드럭 설계가 확인됐으며 표적 약물 노출은 기존과 동등했고 내약성은 개선된 것으로 나타남.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n테바 파마슈티컬 인더스트리스의 비분절성 백반증 치료제 TEV-408이 임상 1b 공개연장시험에서 피부 색소 회복 개선을 확인. 이를 바탕으로 임상 2b 시험을 진행할 계획.",
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"date": "2026-07-08T06:08:00+09:00",
"text": "**바이오 주식 업데이트**\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n크리네틱스 파마슈티컬스와 버텍스 파마슈티컬스가 최종 인수합병 계약을 체결. 버텍스는 주당 85달러의 현금으로 크리네틱스를 인수하며, 총 지분가치는 약 100억달러로 평가. 이번 인수로 연간 최대 매출 50억달러 이상이 예상되는 고성장 내분비질환 사업을 확보하게 됨. 주요 자산으로는 말단비대증 치료제 PALSONIFY(팔투소틴)와 선천성 부신과형성증 치료를 위한 임상 3상 후보물질 atumelnant가 포함. 인수 자금은 45억달러 규모 브리지론과 기존 현금으로 조달하며, 양사 이사회 승인을 완료했고 2026년 3분기 거래 종결을 예상. 주가는 99% 상승한 83.53달러에 마감.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n티바디 테라퓨틱스가 TTI-109의 임상 1상 결과를 발표. TTI-109가 TTI-101로 빠르게 전환되면서 유사한 약물 노출과 개선된 위장관 내약성을 확인. 연구에서는 STAT3 매개 B세포, Tfh 세포, Th17 세포 감소 등 약력학적 효과도 관찰. 회사는 임상시험계획(IND) 승인과 추가 자금 조달을 전제로 위장관 및 피부 염증질환 대상 임상 2상을 추진할 계획. 주가는 54% 상승한 3.10달러에 마감.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n아카리 테라퓨틱스가 미국암연구학회(AACR) 전 회장인 패트리샤 로루소를 과학자문위원회(SAB) 위원으로 선임. 회사는 TROP2 표적 ADC 후보물질 AKTX-101 개발을 진행 중이며, 해당 후보물질은 RNA 스플라이싱 조절 페이로드를 적용한 기술이 특징. 2027년 중반까지 첫 임상 1상 시험 개시를 목표로 준비 중. 주가는 42% 상승한 15.48달러에 마감.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n뉴젠IVF그룹은 아랍에미리트(UAE) 자회사에 대해 글로벌 회계법인(Big Four)으로부터 약 1,900만달러의 중간 지분가치를 평가받았다고 발표. 이번 평가는 2026년 5월 31일 기준이며, 2025년 말 자체 세포분류 기술이 1,790만달러의 가치평가를 받은 데 이어 진행. 회사는 유세포분석 허브 구축과 장비 임대 모델을 통해 2030년 4억4,400만달러 규모로 성장할 것으로 전망되는 UAE 및 GCC 난임 시장 공략을 추진. 이를 위해 Genetics and IVF Institute 최고경영자 출신 나딤 말릭을 수석 전략고문으로 선임. 주가는 12% 하락한 1.28달러에 마감.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n아지오스 파마슈티컬스는 겸상적혈구병 치료 적응증 확대를 위한 mitapivat의 보충 신약허가신청(sNDA)이 미국 FDA로부터 접수됐으며 우선심사(Priority Review) 대상으로 지정됐다고 발표. 가속승인 절차를 통해 제출됐으며 PDUFA 심사기한은 2026년 11월 1일로 지정. 주가는 17% 상승한 43.57달러에 마감.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n베라 테라퓨틱스는 미국 FDA가 급속한 질환 진행 위험이 있는 성인 원발성 IgA 신증 환자의 단백뇨 감소 치료제로 TRUTAKNA(atacicept-vymj)를 가속 승인했다고 발표. 이번 승인으로 만성 신장질환 치료 선택지가 확대. 주가는 7% 상승한 42.96달러에 마감.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n클리어마인드 메디슨은 비강 투여형 MEAI 후보물질의 제형 타당성 평가를 성공적으로 완료했다고 발표. 후보물질이 안정적이고 완전 용해 가능한 제형으로 개발될 수 있음을 확인했으며, 알코올 사용장애와 기타 중독 질환을 위한 새로운 투여 방식 개발 기반을 마련. 이번 성과는 대사 및 행동 건강 분야 임상 개발 확대를 지원. 주가는 7% 하락한 2.17달러에 마감.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n다이애딕 인터내셔널은 글로벌 보건 협력 확대와 함께 C1 단백질 생산 플랫폼의 효율성을 입증하는 기업 업데이트를 발표. 게이츠재단으로부터 단클론항체 프로그램 지원금 310만달러 전액을 확보했으며, 2026년 7월 말까지 스크립스 연구소에 Bundibugyo 에볼라 항원 정제 샘플을 처음 공급할 계획. 주가는 10% 상승한 1.06달러에 마감.",
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"date": "2026-07-08T06:05:28+09:00",
"text": "⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️\n블룸버그에 따르면 트레이더들의 달러화에 대한 낙관론이 2015년 이후 가장 높은 수준으로 상승.\n\n연방준비제도(Fed)의 기준금리 인상 가능성이 커지면서 달러 강세 기대가 확대되고 있는 것으로 분석.",
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"id": 57662,
"date": "2026-07-08T06:04:19+09:00",
"text": "**미국 《포춘》은 SK하이닉스의 미국 상장이 차세대 AI 기술기업 IPO 열풍에 대한 투자자들의 관심을 가늠할 중요한 시험대가 될 것이라고 분석.**\n\nSK하이닉스는 스페이스X에 이어 미국 증시에 상장하는 또 다른 대형 기술기업으로 주목받고 있으며, 이번 상장은 차세대 AI 관련 IPO 시장에 대한 투자 심리를 확인하는 계기가 될 것으로 평가.\n\n지난 12개월 동안 한국 증시에 상장된 SK하이닉스 주가는 약 770% 상승했으며, 같은 기간 약 700% 상승한 경쟁사 마이크론을 웃도는 성과를 기록.\n\n시장 분석가들은 이번 상장이 AI 산업 투자 열기가 대규모 AI 모델과 연산용 반도체를 넘어 메모리와 반도체 공급망 전반으로 확산되고 있음을 보여준다고 분석.\n\n이번 상장이 성공적으로 마무리될 경우, 2026년 하반기에는 AI 및 기술 분야의 대형 기업들이 잇달아 미국 증시에 상장하는 흐름이 이어질 것으로 시장은 전망.",
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"date": "2026-07-08T06:03:35+09:00",
"text": "모건스탠리가 반도체 비중을 줄이고 하이퍼스케일러로 자금을 이동하는 전략을 추천.\n\n뱅크오브아메리카에 이어 모건스탠리도 고객들에게 반도체 중심의 집중 투자에서 벗어나 시장 전반으로 포트폴리오를 분산할 것을 권고. 특히 모멘텀에 힘입어 상승한 반도체 및 메모리 종목 비중을 축소하고 하이퍼스케일러 중심으로 자금을 재배치하는 전략을 제시.\n\n모건스탠리의 마이클 윌슨은 최신 주간 보고서에서 반도체 업종의 상대적 부진이 나타나면서 시장 전반으로의 확산(Broadening) 전략이 힘을 받고 있다고 평가. 유가 하락으로 금리가 안정된 점도 그동안 소외됐던 업종으로의 순환매를 촉진하는 요인으로 지목. 선호 업종으로는 경기소비재, 운송, 바이오테크를 제시.\n\n윌슨은 이러한 시장 확산 전망을 2025년 11월 발표한 2026년 전망 보고서에서 처음 제시했으며, 2025년 4월 점진적 경기침체 종료 이후 경제가 새로운 확장 국면에 진입했다는 판단에 근거했다고 설명.\n\n그는 일반적으로 새로운 경기 확장기에는 기업들의 이익이 예상치를 웃돌고, 비용 효율성이 높은 기업으로 매출이 집중되면서 영업 레버리지가 확대되는 경향이 있다고 분석. 시장도 지난해 11월부터 이를 반영하기 시작했지만, 2월 말 이란 전쟁으로 유가가 급등하고 연준의 금리 인하 기대가 금리 인상 전망으로 바뀌면서 시장 주도권이 AI 투자 수혜주, 특히 반도체 업종에 집중됐다고 설명.\n\n윌슨은 5월 중순 연간 중간 전망 보고서에서도 유가가 정점을 찍고 하락할 것이라는 기존 전망을 재차 강조. 이후 실제로 유가가 하락했으며, 채권시장이 2027년 1분기까지 연준 금리 1.5% 추가 인상을 반영하고 있음에도 시장 확산 전략은 다시 효과를 내고 있다고 평가.",
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"id": 57660,
"date": "2026-07-08T06:01:46+09:00",
"text": "**미국 레딧 게시물 분석\n(2026년 7월 8일 00:00~06:00 기준)**\n\n💾 MU / SNDK / Kioxia - AI 메모리\n\n· \"Memory bros\" 밈 계속 등장\n· 고점 물린 개미들 많다는 글 확산\n· MU·Sandisk 홀더 손실 논쟁 증가\n· AI 메모리 장기론은 유지\n· 단기 과열 경계감도 커짐\n\n🧠 AMD - AI 반도체\n\n· \"오르면 다시 제자리\" 밈 반복\n· AMD 특유의 롤러코스터 변동성 화제\n· 모기지까지 AMD PUT에 건 YOLO 등장\n· 콜·풋 모두 도박판 분위기\n· 옵션 변동성 플레이 집중\n\n⚡️ DELL / Hyperscaler - AI 인프라\n\n· DELL 강한 상대강도 언급 증가\n· Compute → Software/Hyperscaler 로테이션 논쟁\n· AI 투자 끝이 아니라 돈의 이동이라는 의견\n· 인프라 강세론은 아직 살아있음\n\n🎬 NFLX\n\n· 실적 앞두고 YOLO 진입 증가\n· 실적 한 방 노리는 콜옵션 분위기\n· \"Snap back\" 기대감 반복\n· 전형적인 이벤트 베팅\n\n🛒 GRPN\n\n· \"죽지 않았다\" DD 등장\n· 턴어라운드 가치주 서사 부각\n· 숏스퀴즈 기대감 언급\n· 소형주 투기 자금 유입 시도\n\n📱 META\n\n· 대규모 소송 뉴스 화제\n· 약세 재료인지 과장인지 논쟁\n· 악재에도 매수 기회 찾는 분위기 존재\n\n☁️ AMZN\n\n· 250억 달러 회사채 발행 뉴스 공유\n· 시장 영향보다 뉴스 체크 수준\n· 투자심리는 중립\n\n📈 TSLA / QQQ\n\n· 시장 흔들려도 버팀목이라는 평가\n· 기술주 리더십 신뢰 유지\n· QQQ 장기 강세 믿는 글 지속\n\n📊 옵션 트레이딩\n\n· SPY보다 SPX 옵션 추천 글 인기\n· 0DTE 끝판왕 플레이 공유\n· 세금·현금결제 장점 홍보\n· \"더 퇴폐적으로 거래하라\"는 WSB 감성\n\n🔥 현재 WSB 전체 시장 심리\n\n· AI 끝났다는 주장보다 순환매 의견 우세\n· 메모리주는 수익실현 vs 장기강세 충돌\n· AMD는 변동성 자체가 투자 테마\n· 실적 시즌(NFLX) YOLO 시작\n· GRPN 같은 잊힌 종목 DD 재등장\n· 옵션 중독 분위기 더 강해짐\n· SPX·0DTE·마진 투자 인증글 증가\n· 숏스퀴즈 후보 계속 탐색\n· Gain 인증과 Bagholder 글이 동시에 넘쳐남\n· 전체적으로는 강세 심리 유지지만, AI 과열 논쟁도 점점 자주 등장하는 분위기\n\n작성자: 미국 주식 인사이더\nt.me/insidertracking",
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"date": "2026-07-08T05:59:10+09:00",
"text": "로켓랩이 미국 우주군의 VICTUS HAZE 임무를 성공적으로 완료.\n\n기록적인 신속 발사 이후 궤도상 위성 추적 및 근접 운용 임무를 수행하며 단기간 내 목표 위성 추적·점검 역량을 입증.",
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"date": "2026-07-08T05:58:10+09:00",
"text": "**⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****\n미국의 이란산 원유 판매 허용 라이선스 철회 이후 국제유가가 5% 상승.**",
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"date": "2026-07-08T05:57:26+09:00",
"text": "메타는 'Muse Image'를 메타 AI 챗봇에 적용했으며 인스타그램, 왓츠앱 등 주요 서비스에도 순차적으로 탑재할 예정.\n\n텍스트 프롬프트를 기반으로 이미지를 생성하거나 기존 이미지를 수정할 수 있으며 광고주도 마케팅 콘텐츠 제작에 활용할 수 있도록 지원할 계획.",
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"date": "2026-07-08T05:56:09+09:00",
"text": "월스트리트저널에 따르면 노키아가 AI 데이터센터 시장 확대에 맞춰 관련 장비 공급 확대에 나서고 있다고 보도.",
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"date": "2026-07-08T05:55:47+09:00",
"text": "받) 구글이 8월 12일 미국 뉴욕에서 'Made by Google 2026' 행사를 개최할 예정.\n\n픽셀11 시리즈와 픽셀 워치5 공개가 예상된다고 보도.",
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"id": 57654,
"date": "2026-07-08T05:54:20+09:00",
"text": "미국 에너지정보청(EIA)은 글로벌 원유 생산과 공급이 기존 예상보다 빠른 2026년 말께 전쟁 이전 수준에 근접할 것으로 전망.\n\n대부분의 생산 중단 물량은 2027년 1분기까지 복귀할 것으로 예상.\n\nEIA는 공급 개선을 반영해 2027년 브렌트유 가격 전망치를 배럴당 65달러로 하향 조정.",
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"date": "2026-07-08T05:54:09+09:00",
"text": "블룸버그에 따르면 마이크로소프트가 일부 엑셀과 아웃룩 기능에서 OpenAI와 Anthropic 모델 대신 자체 MAI 모델을 사용하기 시작.\n\n해당 애플리케이션에서 발생하는 수만 건의 AI 프롬프트를 매주 자체 AI 모델이 처리하고 있는 것으로 전해짐.",
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"date": "2026-07-08T05:52:13+09:00",
"text": "**⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****\n블룸버그에 따르면 SK하이닉스의 미국 상장이 기관투자자 수요예측에서 모집 물량 대비 수배 이상의 청약을 기록.**\n\n레오폴드 아셴브레너가 운용하는 시추에이셔널 어웨어니스 LP를 비롯한 주요 투자자와 기관들이 초기 수요에 적극 참여한 것으로 전해짐.",
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"date": "2026-07-08T05:51:39+09:00",
"text": "**⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****\n미국, 일본, 한국이 제3국 내 소형모듈원자로(SMR) 보급을 위한 3자 협력 양해각서(MOC) 체결.**\n\n튀르키예 앙카라에서 열린 NATO 정상회의를 계기로 마코 루비오 미국 국무장관, 모테기 도시미쓰 일본 외무상, 조현 한국 외교부 장관이 협력 양해각서에 서명. 초기 협력 대상은 인도·태평양 지역으로 설정됐으며, 제3국의 소형모듈원자로 보급을 가속화하기 위한 3국 협력 체계를 구축할 예정.\n\n이번 협력은 민간 원자력 분야에서 각국의 강점을 결합해 공동 프로젝트를 확대하고, 대규모 보급 모델 구축, 사업 위험 완화, 규모의 경제 실현, 민간 투자 확대, 인허가 절차 간소화, 공급망 최적화를 추진하는 데 목적을 둠.\n\n미국·일본·한국 기업들은 공동 협력을 통해 역내 국가들에 경쟁력 있는 원전 솔루션을 제공하고, 증가하는 에너지 수요에 대응하는 동시에 원자력 안전, 안보, 비확산 기준을 유지하는 데 협력할 계획.\n\n미국은 이번 협력을 지원하기 위해 국무부의 FIRST 프로그램에 1,000만 달러 이상을 신규 지원할 예정. 해당 자금은 인도·태평양 국가들의 안전하고 신뢰할 수 있는 원자력 도입을 위한 기술 지원, 소형모듈원자로 사업 개발, 전문 인력 양성을 위한 지역 교육 허브 구축 등에 활용될 예정.\n\n또한 GE 버노바, 히타치, 삼성물산, SGE가 유럽 전역에서 BWRX-300 소형모듈원자로 보급 확대를 추진하기 위한 산업 협력에 합의했다고 발표. 이번 협력은 정부와 산업계 간 파트너십을 강화하고 글로벌 에너지 안보를 확대하는 데 기여할 전망.",
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"date": "2026-07-08T05:49:25+09:00",
"text": "**52주 신고가**\n\nAFL | Aflac Inc.\nALL | The Allstate Corporation\nBAC | Bank of America Corporation\nBNY | Bank of New York Mellon Corporation\nCNI | Canadian National Railway\nCTVA | Corteva\nEW | Edwards Lifesciences Corp\nJNJ | Johnson & Johnson\nMET | MetLife\nMUFG | Mitsubishi UFJ Financial Group\nNTRS | Northern Trust Corp\nPNC | PNC Financial Services Group\nRPRX | Royalty Pharma plc Class A\nSLF | Sun Life Financial Inc.\nSTT | State Street Corporation\nTRV | The Travelers Companies\nUNP | Union Pacific Corp.\nUSB | U.S. Bancorp\nVTR | Ventas\nWELL | Welltower Inc.",
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"date": "2026-07-08T05:47:30+09:00",
"text": "**2026년 7월 7일 서학개미 순매수 미국 주식 TOP 50**\n\n1위: DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF (67.02%)\n2위: MICROSOFT CORP (4.91%)\n3위: DIREXION SHARES ETF TRUST DAILY MSCI SOUTH KOREA BULL (4.51%)\n4위: TRADR 2X LONG SNDK DAILY ETF (2.36%)\n5위: DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES (2.33%)\n6위: ROUNDHILL T-REX 2X LONG DRAM DAILY TARGET ETF (1.94%)\n7위: PROSHARES ULTRA QQQ ETF (1.72%)\n8위: SPDR SP BIOTECH ETF (1.56%)\n9위: PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF (1.43%)\n10위: T-REX 2X LONG MSTR DAILY TARGET ETF (0.61%)\n\n11위: INVESCO NASDAQ 100 ETF (0.61%)\n12위: DEFIAN DIY TT 2X LO IREN ETF (0.60%)\n13위: STABLECOINX INC (0.57%)\n14위: VANGUARD SP 500 ETF (0.56%)\n15위: T-REX 2X LONG SNDK DAILY TARGET ETF (0.56%)\n16위: ORACLE CORP (0.52%)\n17위: ELI LILLY & CO (0.44%)\n18위: AMAZON.COM INC (0.42%)\n19위: GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (0.40%)\n20위: TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR (0.39%)\n\n21위: MICROSTRATEGY INC CL A (0.35%)\n22위: TRADR 2X LONG NBIS DAILY ETF (0.35%)\n23위: SPDR SP 500 ETF TRUST (0.34%)\n24위: NETFLIX INC (0.30%)\n25위: ULTRA CLEAN HOLDINGS INC (0.28%)\n26위: NEOS NASDAQ 100 HIGH INCOME ETF (0.28%)\n27위: PROSHARES ULTRA SEMICONDUCTORS ETF (0.27%)\n28위: DIREXION DAILY META BULL 2X SHARES (0.27%)\n29위: INFLEQTION INC (0.27%)\n30위: RECURSION PHARMACEUTICALS INC (0.26%)\n\n31위: AMERICAN EXPRESS CO (0.25%)\n32위: IRIS ENERGY LTD (0.24%)\n33위: MODERNA INC (0.24%)\n34위: CoreWeave Inc (0.23%)\n35위: NUSCALE POWER CORP CL A (0.21%)\n36위: WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRU (0.20%)\n37위: DXN MU BUL2X ETF (0.20%)\n38위: SCHWAB INTERNATIONAL DIVIDEND EQUITY ETF (0.19%)\n39위: CATERPILLAR INC (0.19%)\n40위: JP MORGAN CHASE & CO (0.16%)\n\n41위: ABBVIE INC (0.15%)\n42위: GRANITE 2X LONG NBIL ETF (0.15%)\n43위: SPACE EXPLORATION TECHN-CL A (0.15%)\n44위: IONQ INC (0.15%)\n45위: INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF (0.15%)\n46위: DUNXIN FINANCIAL HOLDINGS L SPON ADR (0.15%)\n47위: DEFINCE D TRGT 2X L ORCL ETF (0.15%)\n48위: LEVERAGE SHARES 2X CRCL (0.14%)\n49위: HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND ETF (0.14%)\n50위: INSPIRA TECHNOLOGIES OXY BHN LTD (0.13%)\n\n✅요약 분석\n총 순매수 금액: 1,025,559,416 USD (약 1조 5,527억 원, 환율 1,514원 기준)\n\n✅각 종목 옆에 있는 %는 전체 순매수 금액중에서 비중을 뜻합니다\n\n작성자: 미국 주식 인사이더\n출처: 한국예탁결제원",
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"date": "2026-07-08T05:37:03+09:00",
"text": "**2026년 7월 8일 미국 증시 브리핑**\n\n미국 증시는 기술주 차익실현과 지정학적 리스크 확대가 동시에 부각되며 반도체 중심의 성장주 약세와 경기민감 가치주의 상대적 강세가 이어지는 흐름. 장기 국채금리 상승과 대규모 AI 투자 자금 조달 확대가 맞물리며 채권시장 부담이 확대됐고, 산업재·에너지·헬스케어로의 순환매가 지속되는 모습.\n\n중동 리스크가 시장 핵심 변수로 부상. 이란이 호르무즈 해협 인근 상선을 잇따라 공격했다는 미국 정부 발표 이후 미국은 이란산 원유 판매를 허용하던 일반 라이선스를 철회했으며, 이란은 미국의 추가 조치에 강경 대응을 경고. 미국 정부는 호르무즈 해협에서의 이란 행동을 용납할 수 없다고 공식 발표했고, 군사적 대응 가능성까지 거론되면서 지정학적 긴장이 크게 확대. 국제유가는 하루 만에 4% 이상 급등했지만 휘발유 선물은 상대적으로 안정적인 흐름을 유지하며 공급 차질보다는 지정학적 프리미엄이 가격을 주도하는 양상. 반면 미국 에너지정보청(EIA)은 글로벌 원유 공급이 예상보다 빠르게 정상화될 것으로 전망하며 2027년 브렌트유 전망치를 배럴당 65달러로 하향 조정.\n\n채권시장에서는 AI 인프라 투자 확대가 대규모 회사채 발행으로 연결되며 국채금리 상승 압력이 지속. 아마존은 250억 달러 회사채 발행 수요가 620억 달러를 넘어서는 초과 청약을 기록하며 AI 데이터센터 투자에 대한 시장 자금 조달 능력을 재확인. 다만 이 같은 AI 투자 붐이 채권 공급 확대를 유발하면서 미국 국채는 최근 두 달 가운데 가장 큰 약세를 기록.\n\n섹터 로테이션은 더욱 뚜렷한 모습. 산업재가 연초 이후 S&P500 최고 성과 업종으로 올라섰고, 기술과 에너지 역시 상대적 강세 유지. 헬스케어와 리츠는 사상 최고치를 경신했으며 가치주 역시 사상 최고 수준으로 상승하는 등 시장 주도력이 대형 AI 성장주에서 경기민감 업종으로 일부 확산되는 모습. 반면 반도체 ETF(SMH)는 50일 이동평균선을 하회하며 기술적 약세가 심화됐고 최근 3개월 중 가장 낮은 RSI 수준까지 하락.\n\n반도체 업종은 단기 차익실현에도 중장기 AI 투자 논리는 여전히 견조. 글로벌 반도체 산업은 2030년까지 최대 15만7000명의 인력 부족이 예상된다는 연구 결과가 발표되며 AI 반도체 공급망 확대 과정에서 구조적 인력난이 핵심 리스크로 부각. 중국 AI 기업 즈푸(Zhipu)는 미국 수출 규제에 대응하기 위해 자체 AI 칩 개발을 검토하는 것으로 알려지며 AI 반도체 자립 움직임도 확대.\n\nAI 인프라 관련 기업들의 실적은 여전히 강세. Penguin Solutions는 AI 메모리와 AI 인프라 수요 확대에 힘입어 매출이 전년 대비 48% 증가한 4억7870만 달러를 기록했고 조정 EPS도 시장 예상치를 크게 상회. 연간 매출 성장률 전망을 기존 12%에서 22%로 상향하고 EPS 전망도 대폭 상향했으며, NVIDIA AI Factory 전문 파트너 선정과 신규 AI 고객 확보를 발표하면서 AI 서버 및 메모리 투자 확대 흐름을 재확인. DigitalOcean 역시 AI 추론 수요 증가로 사상 최대 분기 실적을 예고하며 남은 계약(RPO)이 8억 달러를 돌파할 것으로 전망했고 데이터센터 전력 확보도 추가 확대.\n\nAI 플랫폼 경쟁은 자체 모델 중심으로 빠르게 재편되는 모습. 마이크로소프트는 Excel과 Outlook 일부 기능에서 OpenAI와 Anthropic 모델 대신 자체 MAI 모델을 적용하기 시작했으며 이미 수만 건의 프롬프트를 자체 모델이 처리 중인 것으로 확인. 비용 절감과 AI 생태계 내 수직계열화가 본격화되는 신호로 해석. 메타 역시 자체 이미지 생성 모델 'Muse Image'를 Meta AI, Instagram, WhatsApp 등에 순차 적용하며 기존 외부 모델 의존도를 축소하고 광고 제작까지 자체 AI 생태계를 확대. Anthropic은 Claude Fable 5 유료 사용자 대상 기존 무제한 정책을 일시 연장하며 AI 서비스 경쟁 심화도 확인.\n\nAI 인프라 생태계 확장도 지속. Nokia는 AI 데이터센터 네트워크 장비 공급 확대의 대표 수혜 기업으로 부각됐으며 미국 전력 사용량은 AI 데이터센터 확대로 2026~2027년 사상 최고치를 경신할 것으로 EIA가 전망. Google은 Search Console 기능을 확대해 SNS 플랫폼 유입 데이터를 제공하기 시작했고 8월 Pixel 신제품 공개 행사 일정도 발표.\n\n정책 측면에서는 민주당 상원의원 엘리자베스 워런이 국방부 AI 계약과 관련해 NVIDIA, Oracle, Microsoft, Google, AWS, SpaceX 등에 질의를 보내며 AI 국방 계약의 경쟁성과 계약 구조를 조사하기 시작. 단기적으로는 규제 이슈지만 AI 국방 투자 자체는 지속될 가능성이 높은 상황.\n\n방산 역시 지정학적 긴장 확대로 수혜 기대 지속. NATO는 500억 달러 규모 방산 계약을 체결했고 Raytheon은 유럽 방산업체들과 Stinger 미사일 생산 확대에 착수. AeroVironment는 독일향 NATO 드론 공급 계약을 수주했고 BlackSky는 미군용 AI 위성 정찰 시스템 개발 계약을 확보하며 AI 기반 국방 기술 수요 확대가 이어지는 모습.\n\n기업별로는 Amazon의 초대형 회사채 발행, Microsoft와 Meta의 자체 AI 모델 확대, Google의 AI 및 Pixel 생태계 강화, Penguin Solutions의 AI 호실적과 가이던스 상향, DigitalOcean의 AI 인프라 성장 가속, Netflix의 콘텐츠 공급 확대, Accenture의 NATO 디지털 인프라 계약, FuelCell Energy의 2억 달러 증자 발표, GameStop의 추가 주식 발행 한도 승인 등이 주요 이슈. SK하이닉스 미국 IPO는 수차례 초과 청약을 기록하며 AI 메모리 투자 수요가 여전히 강하다는 점을 시사.\n\n거시지표에서는 뉴욕 연은의 1년 기대인플레이션이 3.7%로 상승했지만 Redbook 소매판매는 두 자릿수 증가율을 유지했고 Bank of America 소비 데이터에서는 저소득층 임금 증가세가 중산층을 상회하는 등 소비 여건은 견조한 모습. 시장은 다음 주 예정된 미국 CPI와 대형 은행 실적 발표를 새로운 방향성 결정 변수로 주목하는 상황.\n\n작성자: 미국 주식 인사이더\nhttps://t.me/insidertracking",
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"text": "딸원 1,514원",
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"text": "⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️\n**코스피 야간선물 지수 -2.4% 하락**\n야간선물, 오후 6시 - 다음 날 오전 6시",
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"date": "2026-07-08T05:29:46+09:00",
"text": "트럼프 SNS 이상무",
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"date": "2026-07-08T05:29:22+09:00",
"text": "**트럼프 발언 및 미국 정치 정리 - 2026년 7월 8일**\n\n📍트럼프·튀르키예\n\n· 트럼프, 튀르키예에 대한 제재를 해제하겠다고 발표\n· 해당 제재는 러시아산 미사일 시스템 구매를 이유로 부과된 제재라고 언급\n· 트럼프, 튀르키예에 대한 F-35 전투기 판매 여부를 조만간 결정하겠다고 발언\n\n📍트럼프·그린란드\n\n· 트럼프, 그린란드는 미국의 통제 아래 있어야 한다고 발언\n· 트럼프, 그린란드는 국가안보 측면에서 전략적으로 중요하다고 발언\n· 트럼프, 덴마크가 그린란드에 충분한 투자를 하지 않았다고 주장\n· 트럼프, 중국과 러시아의 북극 활동 확대를 언급\n· 트럼프, 이러한 조치가 미국과 NATO 관계를 훼손할 수 있다고 인정\n\n📍트럼프·NATO\n\n· 트럼프, 추가적인 주유미군 감축 가능성을 배제하지 않음\n· 트럼프, 이란 전쟁과 관련해 NATO에 매우 실망했다고 발언\n· 트럼프, NATO가 이란 문제에서 미국을 제대로 지원하지 않았다고 주장\n· 트럼프, 미국이 유럽 방위를 위해 수천억 달러를 지출했다고 발언\n· 트럼프, 정상회의가 튀르키예에서 열리지 않았다면 참석하지 않았을 수도 있다고 발언\n· FT 보도: 트럼프가 유럽 주둔 미군 전면 철수를 위협\n\n📍트럼프·이란\n\n· 미국 당국자, 이란이 24시간 동안 호르무즈 해협에서 선박 3척을 공격했다고 발표\n· 미국 당국자, 이란의 호르무즈 해협 행동은 용납할 수 없으며 대가를 치르게 될 것이라고 경고\n· 미국 당국자, 미국은 최종 합의를 위해 계속 협상하고 있다고 밝힘\n· 미국 재무부, 6월 21일 이란산 원유 생산·인도·판매를 허용했던 일반면허를 철회\n· 미국, 이란산 원유 거래 허가 종료를 위한 개정 일반면허 발표\n\n📍미국 정치\n\n· 미 의회 초당파 의원들, NATO 정상회의 기간 스콧 베선트 재무장관에게 러시아 제재 법안 지지를 촉구할 예정\n· 법안은 러시아산 원유·가스·우라늄 구매국에 대한 제재와 관세를 허용하는 내용을 포함\n· 민주당 의원들, 하워드 러트닉의 캔터 피츠제럴드 관련 거래 가능성에 대해 조사 착수\n· 미국, 중국의 탄도미사일 시험에 대해 \"매우 우려스럽다\"고 표명\n· 미국 통신 규제당국, 중국 소유권 연계 문제를 이유로 DigitalSystem Technology의 서비스 요청을 차단\n\n작성자: 미국 주식 인사이더\nhttps://t.me/insidertracking",
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"id": 57641,
"date": "2026-07-08T05:27:15+09:00",
"text": "**🌎 글로벌 뉴스 브리핑 - 2026년 7월 8일**\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n🇺🇸 북미\n\n• 도널드 트럼프는 그린란드는 미국의 국가안보에 전략적으로 중요하다며 미국이 통제해야 한다고 밝혀. 또한 NATO의 이란 대응에 실망했다며 유럽 주둔 미군 추가 감축 가능성을 시사.\n\n• 미국 정부는 이란의 호르무즈 해협 선박 공격은 용납할 수 없는 행위이며 대가를 치르게 될 것이라고 경고. 이란산 원유 생산·판매를 허용했던 일반면허를 철회하고 관련 제재를 강화하기로 결정. 다만 미국과 이란 간 최종 합의를 위한 협상은 계속 추진 중이라고 밝혀.\n\n• 미국 에너지정보청(EIA)은 글로벌 원유 공급 회복 전망을 상향 조정하고 국제 유가 전망을 하향 조정. 미국 전력 수요는 AI 데이터센터와 전력화 확대 영향으로 2026~2027년 사상 최고치를 기록할 것으로 전망.\n\n• 미국·일본·한국은 소형모듈원전(SMR) 배치를 위한 양해각서(MOU)를 체결.\n\n• 미국은 중국의 탄도미사일 시험 발사에 대해 우려를 표명.\n\n• 미국 반도체산업협회, 맥킨지, 미국국립과학재단(NSF)은 2030년까지 미국 반도체 산업에서 최대 15만7천 명의 인력 부족이 발생할 것으로 전망.\n\n• 토요타는 텍사스주 샌안토니오 공장을 2030년까지 두 배 규모로 확장하는 투자 계획을 추진하며 약 2천 개의 신규 일자리를 창출할 것이라고 밝혀.\n\n• 맨해튼 38층 건물은 기둥 변형과 바닥 처짐이 확인돼 추가 붕괴 위험으로 대피 조치가 이어지고 있다고 당국이 밝혀.\n\n• 미국 법원은 2023년 개인정보 유출과 관련한 23앤드미 합의를 승인.\n\n• 캐나다 정부는 핵심광물 개발 촉진 프로그램의 첫 민관 협력 사업을 발표.\n\n• 캐나다 트랜스마운틴 파이프라인 운영사는 운송요금 분쟁과 관련해 화주들과 합의에 도달했다고 밝혀.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n🇧🇷 남미\n\n• 브라질 국영 석유기업 페트로브라스는 해상 유전 335곳의 규제 미비 사항을 개선하기로 합의하고 브라질 국가석유청에 3억 헤알을 지급하기로 결정.\n\n• 베네수엘라 정부는 국영 석유화학기업 페키벤과 국세청(SENIAT)의 경영진 교체를 발표.\n\n• 페루 주요 은행들의 신용건전성은 안정적인 수준을 유지하고 있다고 피치가 평가.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n🇪🇺 유럽\n\n• 영국 개혁당 대표 나이절 패라지는 정치적 탄압을 받고 있다고 주장하며 불법 행위는 없었다고 밝혀. 클래크턴 지역구 의원직 사퇴와 함께 보궐선거 출마를 선언하고 총선 실시를 촉구.\n\n• 우크라이나군은 러시아의 '그림자 선단' 연료 운반선 2척을 추가 공격했다고 밝혀.\n\n• 네덜란드 통상장관은 중국 상무부와 건설적인 협의를 진행했다고 밝혀. 넥스페리아 분쟁은 양측이 실질적인 해결책을 마련해야 한다고 설명.\n\n• NATO 회원국들은 앙카라에서 약 500억 달러 규모의 방산 계약을 체결. NATO는 동유럽과 튀르키예를 연결하는 연료 파이프라인 확장도 추진.\n\n• NATO는 액센츄어와 레오나르도 컨소시엄과 약 2억 유로 규모의 7년 계약을 체결해 디지털 인프라 현대화에 착수.\n\n• 영국과 네덜란드는 약 24억 파운드 규모의 상륙수송함 공동 건조 사업을 추진하기로 합의.\n\n• 러시아 최대 옴스크 정유공장은 드론 공격 이후 가동을 중단했다고 업계 관계자들이 밝혀. 이후 모스크바 정유시설은 원유 정제를 재개했다고 전해져.\n\n• 크렘린은 궁극적으로 유럽과의 대화 재개를 목표로 하고 있다고 밝혀.\n\n• 영국 정부는 이란 인터내셔널 기자 피습 사건과 관련해 이란 대사대리를 초치.\n\n• 프랑스의 마린 르펜은 법원 판결에 대해 항소하겠다고 밝히며 2027년 대통령 선거 출마를 공식 선언.\n\n• 우크라이나 정부는 국제 스포츠기구들에 러시아 제재를 유지하고 러시아 국가 상징 사용을 제한해 줄 것을 촉구.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n🌍 중동\n\n• 호르무즈 해협에서 유조선 3척이 잇따라 공격받았다고 영국해사무역기구(UKMTO)와 미국 측이 밝혀. 선박들은 무인기 또는 미확인 발사체에 피격돼 일부 구조적 손상을 입었으나 인명 피해와 환경오염은 발생하지 않았다고 설명.\n\n• 영국해사무역기구와 합동해양정보센터(JMIC)는 호르무즈 해협 해상 위협 등급을 '심각(Severe)'으로 상향.\n\n• 카타르는 호르무즈 해협에서 카타르 LNG 운반선이 공격받은 사건과 관련해 이란 외교관을 초치하고 지역 안보와 글로벌 에너지 공급을 위협하는 행위를 즉각 중단할 것을 촉구.\n\n• 사우디아라비아는 자국 유조선이 호르무즈 해협에서 이란의 공격을 받았다고 발표하며 이란이 모든 책임을 져야 한다고 경고.\n\n• 이란은 호르무즈 해협 항행은 자국 관리 체계에 따라 운영되고 있으며 항로를 조정하지 않거나 선박 추적 정보를 변경하는 선박은 위험에 직면할 수 있다고 주장. 미국의 도발에는 즉각 대응할 것이라고 경고.\n\n• 이란 최고지도자 고문은 미국이 협상을 실패로 이끌 것이라고 주장.\n\n• 레바논 대통령은 7월 21일 미국 백악관을 방문할 예정이라고 현지 언론이 보도.\n\n• 바레인 정유공장은 전쟁 피해 복구 이후 현지 원유 공급을 기반으로 운영을 재개.\n\n• 이스라엘의 베냐민 네타냐후는 도널드 트럼프와 핵심 사안에서는 의견을 같이하고 있다며 하마스의 무장 해제를 반드시 달성할 것이라고 밝혀. 이란 문제는 아직 예단하기 이르다고 설명.\n\n• 이라크에서는 이란 최고지도자 장례 행렬의 일환으로 최고지도자의 관이 나자프로 운구.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n🌏 아시아\n\n• 일본은행의 아사다 위원은 임금과 내수 확대를 동반한 물가 목표 달성이 확인된 이후 금리 인상이 적절하다고 밝혀. 경제와 물가 여건 변화에 따라 유연하게 정책을 운용하겠다고 설명.\n\n• 뉴질랜드 중앙은행은 기준금리 인상이 예상되는 가운데 정책 정상화 기조를 이어갈 것으로 전망.\n\n• 일본 정부는 중동 긴장에 대비해 나프타 비축 확대를 검토.\n\n• 한국·미국 간 강제노동 관세 추진은 부당하며 수정이 필요하다고 한국 정부가 밝혀.\n\n• 한국은 지구관측 위성 발사에 성공했다고 발표.\n\n• 이재명 대통령은 앙카라에서 열린 NATO 인도·태평양 4개국(IP4) 정상회의에 참석.\n\n• SK하이닉스 미국 상장은 기관 수요가 모집 규모를 크게 웃돌았다고 전해져.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n🌍 아프리카\n\n• 콩고민주공화국 에볼라 확진자는 1,624명, 사망자는 521명으로 증가했다고 보건당국이 발표.\n\n• 파키스탄 인근 해역에서는 K2항공 화물기가 항법장치 이상 이후 레이더에서 사라져 다기관 해상 수색이 진행 중이라고 당국이 밝혀.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n🌏 오세아니아\n\n• 뉴질랜드 유제품 경매가격지수(GDT)는 하락세를 이어가며 유제품 가격 약세가 지속.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n작성자: 미국 주식 인사이더\nt.me/insidertracking",
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"date": "2026-07-08T05:25:48+09:00",
"text": "**Market Summary - 2026년 7월 8일**\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n📍 미국 정치\n\n· 트럼프 대통령, 미국이 그린란드를 통제해야 한다고 재차 주장하며 유럽 주둔 미군 추가 감축 가능성을 시사.\n· 트럼프 대통령, 터키에 대한 제재 해제 방침을 밝히고 F-35 전투기 판매 여부를 조만간 결정할 것이라고 언급.\n· 미국 의회는 NATO 정상회의에서 스콧 베센트 재무장관에게 러시아 추가 제재 법안 지지를 촉구할 예정.\n· 미국 민주당 의원들이 하워드 러트닉 상무장관과 캔터 피츠제럴드 관련 이해충돌 가능성을 조사.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n📍 국제외교\n\n· NATO 회원국들이 앙카라에서 500억 달러 규모 방위산업 계약을 체결.\n· NATO는 동유럽과 터키를 연결하는 연료 파이프라인 확대에 근접.\n· 영국과 네덜란드는 24억 파운드 규모의 차세대 상륙수송 전력 구축 사업을 추진.\n· 프랑스의 마린 르펜은 2027년 대통령 선거 출마를 공식 선언.\n· 미국은 중국의 탄도미사일 시험 발사에 대해 우려를 표명.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n📍 지정학\n\n· 호르무즈 해협에서 하루 동안 상선과 유조선 3척이 공격받으며 해상 위협 등급이 '심각(Severe)'으로 상향.\n· 미국은 이란이 호르무즈 해협에서 선박을 공격하고 드론을 발사했다고 비판하며 후속 조치를 경고.\n· 미국 재무부는 이란산 원유 생산·판매를 허용했던 일반면허를 철회하며 제재를 강화.\n· 사우디아라비아와 카타르는 자국 선박 공격과 관련해 이란을 강하게 규탄.\n· 이란은 호르무즈 해협 관리 권한을 주장하며 미국의 도발에는 즉각 대응하겠다고 경고.\n· 이스라엘의 베냐민 네타냐후 총리는 하마스의 무장 해제를 반드시 달성하겠다고 밝혔으며 이란 문제는 아직 판단하기 이르다고 언급.\n· 러시아 최대 규모인 옴스크 정유공장이 드론 공격 이후 가동을 중단.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n📍 연준 및 미국 경제\n\n· 뉴욕 연은의 6월 소비자조사에서 1년 기대인플레이션은 3.7%로 상승해 2023년 9월 이후 최고치를 기록.\n· 3년 기대인플레이션은 3.3%로 상승했고 5년 기대인플레이션은 3.0%를 유지.\n· 미국 가계는 개인 재정과 고용시장 전망이 개선됐다고 응답.\n· 미국 3년물 국채 입찰은 낙찰금리 4.179%로 양호하게 마무리.\n· 미국 국채금리는 유가 상승 영향으로 상승하며 10년물 금리는 4주 만의 최고 수준을 기록.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n📍 AI 및 빅테크\n\n· Microsoft는 일부 Excel과 Outlook 서비스에서 OpenAI와 Anthropic 모델 대신 자체 AI 모델(MAI) 적용을 확대.\n· Meta는 자체 AI 이미지 생성 모델 'Muse'를 공개하고 외부 이미지 생성 모델을 단계적으로 대체할 계획.\n· Meta는 Muse 영상 생성 기능도 크리에이터 대상으로 순차 출시 예정.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n📍 미국 주식 및 기업\n\n· SpaceX는 BOFA, Morgan Stanley, Macquarie 등 주요 기관의 신규 커버리지를 받았지만 주가는 약세를 기록.\n· Citi는 SpaceX의 장기 목표가를 주당 900달러까지 제시.\n· Toyota는 텍사스 공장을 두 배 규모로 확장해 약 2,000개의 신규 일자리를 창출할 계획.\n· Penguin Solutions는 시장 예상치를 크게 웃도는 실적을 발표.\n· 23andMe는 2023년 개인정보 유출 관련 집단소송 합의안을 법원으로부터 승인받음.\n· SK하이닉스 미국 상장은 수요예측에서 수배 이상의 초과 청약을 기록한 것으로 전해짐.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n📍 암호화폐\n\n· 6월 스테이블코인 시장 규모가 2.4% 감소하며 2022년 테라 사태 이후 최대 월간 감소를 기록.\n· 미국 SEC는 2026년 암호화폐 거래소와 브로커 규제 개편을 추진할 계획.\n· Vanguard는 암호화폐 사업 총괄 책임자 채용에 착수.\n· Tiger Securities는 Coinbase 투자등급을 매수로 상향 조정.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n📍 원자재 및 에너지\n\n· 미국의 이란 원유 제재 강화와 호르무즈 해협 긴장으로 WTI는 2.76%, 브렌트유는 3.01% 상승 마감.\n· EIA는 글로벌 원유 공급 전망을 상향하고 2026~2027년 브렌트유와 WTI 가격 전망을 큰 폭으로 하향.\n· EIA는 글로벌 원유 수송이 예상보다 빠르게 정상화될 것으로 전망.\n· 바레인 정유시설은 전쟁 피해 복구 이후 운영을 재개.\n· 러시아산 우랄유의 인도 판매 할인폭은 브렌트 대비 배럴당 10달러 이상으로 확대.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n📍 글로벌 경제 및 중앙은행\n\n· 일본은행 아사다 위원은 임금과 수요 기반의 물가 상승이 확인돼야 추가 금리인상이 가능하다고 강조.\n· 뉴질랜드중앙은행은 기준금리 인상 가능성이 높은 것으로 전망.\n· 캐나다 6월 아이비 PMI는 56.2로 전월 대비 둔화.\n· 네덜란드 정부는 중국과 경제 협력을 지속하겠다는 입장을 재확인.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n📍 기타 뉴스\n\n· 미국 반도체 산업은 2030년까지 최대 15만7천 명의 인력 부족에 직면할 것으로 전망.\n· 미국·일본·한국은 소형모듈원전(SMR) 배치를 위한 양해각서를 체결.\n· EIA는 AI 데이터센터와 전기화 확대로 미국 전력 수요가 2026~2027년 사상 최고치를 기록할 것으로 전망.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n작성자: 미국 주식 인사이더\nt.me/insidertracking",
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"id": 57638,
"date": "2026-07-07T22:10:07+09:00",
"text": "**📢**** 공지사항 안내**\n**\nSpeed matters, Facts matter more**\n**속도도 중요하지만, 정확한 사실이 우선이다**\n\n미국 주식, 크립토, 국제 정세, 속보 및 전쟁 이슈까지\n가장 빠르고 정확하게 전달드리겠습니다.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n⭐ 미국 주식 인사이더 채널 방향성 및 공지사항 \nhttps://t.me/insidertracking/19912\n\n🛍 Trends & Tips 세일 정보 채널 (세컨 채널)\nhttps://t.me/honeylifetip\n\n😚 인베스팅닷컴 할인받기!\nhttps://t.me/insidertracking/50607\n\n📹미국 주식 인사이더 유튜브\nhttps://www.youtube.com/@insidertracking\n\n🐝 미주인이 풀어주는 텔레그램 꿀팁 모음\nhttps://t.me/honeylifetip/4317\n\n📱 카카오페이를 통한 커피값 후원하기. \n소중한 후원은 채널 운영에 큰 힘이 됩니다.\nhttps://t.me/insidertracking/22307\n\n✉️ 미주인 무료 뉴스레터 신청하기 (진짜 후회안하실꺼임)\nhttps://maily.so/insidertracking\n\n🚀 건의사항, 협업 및 문의: \ninsidertrading500@gmail.com",
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"date": "2026-07-07T22:08:03+09:00",
"text": "**프리마켓 주요 종목 동향**\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n상승 종목\n\nCRNX (+98.98%)\nVertex(VRTX)가 주당 85달러 현금으로 인수하기로 합의.\n\nAMPG (+11.14%)\n최대 1,000만 달러 규모 자사주 매입 프로그램을 승인하고 ATM 증자 프로그램을 종료.\n\nCMPS (+8.68%)\n6개월 추적 3상 임상 데이터에서 빠르고 지속적인 치료 효과를 확인.\n\nPDYN (+6.92%)\n미 공군(USAF)으로부터 420만 달러 규모 드론 군집 시스템 계약을 수주.\n\nFISV (+4.98%)\nJP모건과 뱅크오브아메리카가 Fiserv 네트워크 인수를 논의 중이라는 보도.\n\nATHE (+4.58%)\nFDA가 다계통위축증(MSA) 치료제 ATH434의 허가 등록 경로를 확인.\n\nSEV (+4.17%)\n2026 Launch Edition 차량에 대해 미국 EPA 적합성 인증을 획득.\n\nDGXX (+3.88%)\n1억5,500만 달러의 현금을 보유하고 AI 데이터센터 확장 계획을 재확인.\n\nNET (+3.78%)\nScotiabank가 투자의견을 Sector Outperform으로 상향하고 목표주가를 300달러로 제시.\n\nFSLR (+3.69%)\nDeutsche Bank가 투자의견을 Buy로 상향.\n\nSTEX (+3.67%)\n1,000만 주 규모 자사주 매입 프로그램을 발표.\n\nAGIO (+2.97%)\nFDA가 겸상적혈구병 치료제 Mitapivat의 sNDA를 우선심사 대상으로 접수.\n\nEQNR (+2.68%)\n노르웨이 해저 프로젝트 4건에서 NOK 60억 규모 계약을 수주.\n\nZETA (+2.57%)\n씨티가 매수 의견과 목표주가 26달러를 유지.\n\nPLUG (+2.27%)\n호주 Hunter Valley 50MW 수소 허브 프로젝트가 최종 투자 결정을 획득.\n\nMSFT (+1.30%)\nMicrosoft 365 Enterprise 가격을 7월 1일부터 8~33% 인상.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n하락 종목\n\nRIVN (-9.18%)\n7,500만 주 규모 보통주 발행을 발표하고 2분기 매출 가이던스를 제시.\n\nSTX (-6.02%)\n삼성전자 2분기 실적에서 영업이익은 예상치를 웃돌았지만 매출은 예상치를 하회.\n\nMU (-5.79%)\n삼성전자 실적 발표 이후 메모리 반도체 업종 투자심리 약화.\n\nSNDK (-5.65%)\n삼성전자 실적 발표 영향으로 반도체 업종 동반 약세.\n\nINTC (-4.20%)\n인텔이 투자한 AI 칩 스타트업 Syntiant가 나스닥 IPO를 신청.\n\nAMD (-3.84%)\nDeepSeek의 자체 AI 추론칩 개발 보도에 경쟁 심리 부각.\n\nOUST (-3.27%)\n362만 주 공모를 완료해 약 1억9,190만 달러의 순조달 자금을 확보.\n\nNVDA (-2.02%)\nDeepSeek의 자체 AI 추론칩 개발 보도로 투자심리가 위축.",
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"date": "2026-07-07T22:04:52+09:00",
"text": "엔비디아 주가가 장 전 거래에서 하락세를 보이는 가운데, 딥시크가 반도체 엔지니어를 대거 채용하고 자체 추론(Inference)용 AI 반도체를 개발 중이라는 보도가 영향을 미친 것으로 분석됨.\n\n다만 엔비디아는 이미 중국에 최첨단 AI 반도체 판매가 제한된 상태인 만큼, 이번 소식이 엔비디아 실적에 직접적으로 미치는 영향은 불확실한 상황.\n\n오히려 시장점유율 측면에서 영향을 받을 가능성이 있는 곳은 화웨이라는 분석도 제기됨.\n\n딥시크는 자체 반도체 설계와 함께 첨단 파운드리 생산, HBM 확보 등 여러 과제를 해결해야 하는 만큼, 실제 경쟁력을 갖추기까지는 상당한 시간이 필요할 것으로 평가됨.",
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"date": "2026-07-07T22:03:30+09:00",
"text": "**2026년 7월 7일 프리마켓 뉴스\n(17시30분~22시)**\n\n미국 증시는 10년물 국채금리가 4.50%, 30년물이 5%를 다시 상회했음에도 지난 고용보고서 이후 연준의 추가 긴축 우려가 완화되며 '골디락스' 시나리오가 유지되는 분위기. 골드만삭스는 미국 노동시장이 과열도 침체도 아닌 균형 상태를 유지하고 있다고 평가했으며, 시장은 올해 추가 금리인상 가능성을 크게 낮춰 반영하는 모습. 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 역시 미국 경제는 안정적인 성장세를 유지하고 있으며 고용시장도 견조한 상태라고 평가한 반면, 인플레이션은 여전히 목표를 웃돌고 있어 향후 정책은 데이터에 의존할 것이라는 기존 입장을 재확인. 에너지 가격 하락이 물가 둔화에 긍정적으로 작용할 것이라는 발언도 위험자산 심리를 지지하는 요인으로 반영.\n\n금리 상승에도 시장 내부에서는 경기민감주 강세가 이어지는 모습. 산업재는 8주 연속 상승, 금융주는 6주 연속 상승 흐름을 이어가고 있으며 동일가중 S&P500(RSP)은 사상 최고치를 경신하며 대형 기술주 중심에서 시장 전반으로 상승세가 확산되는 모습. 골드만삭스는 올해 자본집약(Capital Intensive) 기업들의 EPS 상향 조정이 가장 강하게 나타났으며 HALO 테마는 여전히 유효하지만 자본집약주와 자본경량주의 밸류에이션 격차는 상당 부분 축소됐다고 평가.\n\nAI 및 반도체에서는 구조적 변화가 지속. 시놉시스는 반도체 생산설비 제어 소프트웨어 사업을 종료하고 AI 기반 반도체 설계에 역량을 집중하는 전략 전환을 추진하는 것으로 알려졌으며 산업 내 AI 설계 자동화 확대 흐름이 지속되는 모습. 중국 정부는 알리바바, 바이트댄스, Z.AI 등 주요 기업들과 해외 사용자의 중국 AI 모델 접근 제한 및 AI 모델 유출에 대한 국가안보법 적용을 논의한 것으로 전해지며 AI 기술 통제 강화 가능성이 부각. 동시에 딥시크는 엔비디아 및 화웨이 의존도를 낮추기 위해 자체 추론(Inference) AI 칩 개발에 착수한 것으로 알려졌으나 첨단 파운드리와 HBM 수출규제로 상용화에는 상당한 시간이 필요할 전망.\n\nAI 인프라 투자도 지속 확대. IBM은 데이터센터 공간과 전력 효율성을 높인 신규 z17 및 LinuxONE 시스템을 발표했으며 양자내성 암호화를 기본 적용하는 등 AI 데이터센터 수요 대응을 강화. 엔비디아는 Certara의 BioNeMo Agent Toolkit 적용 확대를 통해 AI 기반 신약개발 플랫폼 생태계를 확장. Digi Power X는 AI 데이터센터 구축에 올해 약 9,500만 달러를 투자했으며 연말 1단계 완공 계획을 유지. Palladyne AI는 미 공군과 420만 달러 규모 계약을 체결해 위성·드론·지상체계를 통합하는 AI 기반 군사 네트워크 구축을 추진.\n\n우주 및 방산 섹터는 강세 지속. SpaceX는 나스닥100 편입과 동시에 모건스탠리, 골드만삭스, UBS, RBC, 웰스파고 등 주요 투자은행들이 잇따라 매수 의견을 제시한 데 이어 Raymond James는 목표주가 800달러와 Strong Buy를 제시하며 장기 우주 인프라 플랫폼으로 평가. 시장 평균 목표주가는 약 278달러 수준으로 현재 대비 높은 상승여력을 제시. Planet Labs는 차세대 Pelican-11 위성 발사에 성공하며 30cm급 고해상도 영상 서비스 확대 기반을 마련했고, BlackSky는 AI 기반 군사 정찰 및 전장 피해 분석 기술 관련 미 국방부 연구개발 계약을 확보. Jacobs 역시 미국 수도권 군사시설 엔지니어링 설계를 수주하며 방산 인프라 수혜 기대 확대.\n\n빅테크에서는 애플이 JPMorgan으로부터 목표주가 345달러로 상향 조정되며 비중확대 의견을 유지했고, Microsoft는 Microsoft 365 Enterprise 가격을 8~33% 인상하며 AI 기능 확대에 따른 수익성 개선 기대를 높임. Amazon은 최소 250억 달러 규모의 투자등급 회사채 발행을 추진하며 대규모 자금조달에 나섰고, Shopify는 BofA가 AI 에이전트 커머스의 핵심 인프라 수혜주로 평가하며 신규 매수 의견을 제시.\n\nAI 소프트웨어 업종에서는 BofA가 Adobe에 대해 생성형 AI 확산으로 경쟁 심화와 가격 압박 가능성을 이유로 Underperform과 190달러 목표주가를 제시한 반면, Figma는 AI가 오히려 성장 촉매가 될 것으로 평가하며 매수 의견과 30달러 목표주가를 제시. 동일한 AI 환경에서도 플랫폼별 경쟁력이 차별화되고 있음을 보여주는 사례로 해석.\n\n반도체 업종은 구조조정과 효율화도 병행. onsemi는 필리핀과 미국 생산시설 매각을 발표하며 Fab Right 전략을 가속화했고 2028년까지 연간 약 3,500만 달러 비용절감을 기대. 메모리 업종은 2분기 S&P500 최고 상승 종목에 SanDisk, Micron, Intel이 포함되며 AI 메모리 수요가 여전히 업종 강세를 주도.\n\n산업재와 에너지에서는 Fluor가 아람코와 장기 계약을 체결했고 Plug Power는 호주 최대 재생수소 프로젝트에 50MW 전해조를 공급하며 글로벌 수소 인프라 확대를 이어감. Eos Energy는 총 230MW 규모 장주기 배터리 프로젝트에 자사 배터리가 채택되며 에너지저장장치 시장 확대를 확인.\n\n헬스케어에서는 Compass Pathways가 난치성 우울증 치료제 COMP360의 두 번째 3상에서도 6개월 지속효과를 확인하며 NDA 제출을 진행 중이라고 발표했고 상반기 2027년 상업화를 목표로 개발이 진행. ATAI 역시 주요 파이프라인의 적응증 확대 기대를 반영하며 목표주가가 상향 조정.\n\n금융권에서는 HSBC가 사모신용(Private Credit) 익스포저를 축소하며 리스크 관리 강화에 나섰고 최근 영국 부동산 금융 부실 여파가 보수적 대출 전략으로 이어지는 모습. Visa와 Mastercard는 실적 기대감과 소비 회복 전망을 반영해 목표주가가 각각 상향 조정.\n\n거시환경에서는 일본 10년물 국채금리가 1997년 이후 최고 수준까지 상승하며 글로벌 장기금리 상승 압력이 지속. 미국 휘발유 가격과 유가 안정은 인플레이션 둔화 기대를 유지하는 요인으로 작용. 미국 소비에서는 BofA가 월드컵 개최 효과로 개최 도시의 음식점과 바 소비가 전국 평균을 크게 웃돌았다고 분석하며 서비스 소비의 견조함을 확인.\n\n지정학에서는 카타르 LNG 운반선 화재와 호르무즈 해협 우회 항로 이슈가 에너지 시장의 잠재 리스크로 남아 있으며, 트럼프 대통령은 무역과 군사 문제를 중심으로 터키와 협의를 진행할 예정이라고 밝혀 향후 통상정책 관련 발언이 시장 변수로 부각될 가능성.\n\n작성자: 미국 주식 인사이더\nhttps://t.me/insidertracking",
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"date": "2026-07-07T22:00:15+09:00",
"text": "**🌎 글로벌 뉴스 브리핑 - 2026년 7월 7일**\n(17시30분~22시)\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n🇺🇸 아메리카\n\n• 미국 국방부는 PAC-3 미사일 생산을 미국 외 지역으로 확대하는 방안을 열어두고 있다고 밝혀.\n\n• 도널드 트럼프는 NATO 정상회의 참석을 위해 튀르키예 앙카라에 도착. 튀르키예와 무역 및 군사 협력을 논의할 예정이라고 밝혀. F-35 전투기 판매 재개 여부는 검토 중이라고 시사.\n\n• 도널드 트럼프는 유럽 주둔 미군 감축 여부는 아직 결정되지 않았다고 밝혀. NATO 동맹국들의 국방 기여 확대를 거듭 강조.\n\n• 도널드 트럼프는 토요타가 멕시코 생산 일부를 미국 텍사스로 이전한다고 주장하며 관세 정책의 성과라고 강조.\n\n• 존 윌리엄스는 미국 경제가 안정적인 성장세를 이어가고 고용시장도 견조한 모습을 유지하고 있다고 평가. 에너지 가격 하락이 인플레이션 둔화에 도움이 되고 있으며 관세 영향도 정점에 근접했다고 밝혀. 통화정책은 현재 적절한 수준이며 향후 정책은 경제지표와 위험 요인에 따라 결정될 것이라고 설명.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n🇪🇺 유럽\n\n• 영국 중앙은행은 은행 자본규제를 일부 완화하는 방안을 제안. 레버리지 비율 규제를 단순화하고 경기대응 완충자본 조정 등을 통해 금융시스템의 충격 대응 능력을 높이는 방향으로 제도 개편을 추진.\n\n• 영국 중앙은행은 금융안정보고서를 통해 AI 관련 기업 비중 확대와 높은 주식시장 밸류에이션, 레버리지 증가가 금융시장 조정 위험을 높이고 있다고 경고. AI 발전은 사이버 공격과 운영 리스크도 확대시키고 있다고 설명.\n\n• 앤드루 베일리는 금융시장 위험이 동시에 현실화될 가능성을 우려한다고 밝혀. 주식시장 급락 위험은 여전히 높으며 영국 은행권의 추가 자본 확충 필요성은 크지 않다고 평가.\n\n• 프랑스 정부는 2026년 경제성장률 전망을 0.9%에서 0.7%로 하향 조정. 재정적자 목표 달성을 위해 추가 재정지출 감축을 추진한다고 밝혀.\n\n• 프랑스 법원은 마린 르펜의 2027년 대통령 선거 출마를 허용하는 판단을 내렸으며 공직 피선거권 제한은 일부 집행유예가 적용된다고 결정.\n\n• 에마뉘엘 마크롱은 시리아를 방문해 주권과 안정을 지지한다고 밝혀. 호르무즈 해협 사태 이후 새로운 에너지 및 물류 경로 확보 기회가 있다고 강조.\n\n• 시리아 수도 다마스쿠스에서는 에마뉘엘 마크롱 방문 중 폭발이 발생.\n\n• NATO의 마르크 뤼터 사무총장은 방위산업이 보다 적극적으로 투자와 위험을 감수해야 한다고 강조. 2027년까지 동맹국 포탄 생산능력이 400만 발 규모에 이를 것으로 전망.\n\n• 크렘린은 앙카라 NATO 정상회의를 면밀히 주시하고 있다고 밝혀. 러시아에 대한 대립적 발언이 이어지고 있다고 비판하며 우크라이나가 협상 의지를 보일 경우 평화 복귀가 가능하다고 주장.\n\n• 독일 외무장관은 이란이 호르무즈 해협의 항행 자유를 보장해야 한다고 촉구. 레바논 불안정의 주요 원인으로 헤즈볼라를 지목.\n\n• 캐나다와 튀르키예는 포괄적 자유무역협정 협상을 공식 개시하기로 합의.\n\n• 독일의 이자르 에어로스페이스와 캐나다 노바스코샤 우주항은 궤도 발사 역량 강화를 위한 계약을 체결.\n\n• 유럽 철강업계는 전력가격 급등으로 일부 생산 감축에 나서고 있다고 전해져.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n🌍 중동\n\n• 이란 인근 호르무즈 해협에서 선박 공격이 발생하며 국제 해상운송 긴장이 고조.\n\n• 카타르는 LNG 운반선 알 레카이야트호 공격을 국제 항행 안전을 위협하는 용납할 수 없는 행위라고 규정. 이란이 모든 책임을 져야 하며 지역 안보를 훼손하는 행동을 즉각 중단해야 한다고 촉구.\n\n• 공격을 받은 카타르 LNG 운반선은 기관실 화재로 폭발 위험이 있는 상태라고 전해져.\n\n• 이란 국영방송은 경고를 무시한 LNG 운반선이 공격을 받았다고 보도.\n\n• 이라크는 웨스트 쿠르나-1과 루마일라 유전 생산을 정상 수준으로 확대.\n\n• 아랍에미리트와 일본은 석유·LNG 중심 협력을 넘어 저탄소 에너지 분야 협력을 확대하고 있다고 전해져.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n🌏 아시아\n\n• 중국 정부는 첨단 AI 모델의 해외 접근 제한 방안을 검토 중이라고 전해져.\n\n• 딥시크는 자체 AI 반도체 개발에 착수했으며 관련 반도체 설계 인력을 채용 중이라고 전해져.\n\n• 인도는 일본과 중국 사이에서 특정 국가를 선택하지 않고도 제조업 경쟁력을 강화할 수 있다는 분석이 제기.\n\n• 대한민국 인천국제공항은 누적 이용객 10억 명을 가장 빠르게 달성한 국내 공항으로 기록.\n\n• 대한민국 정부는 무인기 엔진 시제품을 처음으로 공개.\n\n• 우크라이나의 볼로디미르 젤렌스키는 NATO 정상회의에서 새로운 방공체계와 미사일 확보, 드론 협력 확대를 최우선 과제로 추진한다고 밝혀.\n\n• 카자흐스탄 헌법재판소는 카심조마르트 토카예프 대통령의 차기 대선 출마 자격이 유지된다고 판단.\n\n• 카자흐스탄 정부는 연료 수출 금지 조치를 2027년 5월까지 연장할 계획이라고 밝혀.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n🌍 아프리카\n\n• 세계보건기구는 콩고민주공화국의 에볼라 확산이 현재도 진행 중이며 유행이 확대 국면에 있다고 경고.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n🌏 오세아니아\n\n• 특이사항 없음.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n작성자: 미국 주식 인사이더\nt.me/insidertracking",
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"date": "2026-07-07T17:22:01+09:00",
"text": "**2026년 7월 7일 프리마켓 뉴스**\n\n미국 증시는 주요 경제지표 발표를 앞두고 관망 심리가 우세한 흐름. ADP 고용지표와 무역수지, 뉴욕 연은 기대인플레이션, 3년물 국채 입찰 결과가 이번 주 금리와 경기 기대를 결정할 핵심 변수로 부각. 최근 고용 둔화와 연준의 데이터 의존적 기조가 이어지는 가운데 노동시장과 인플레이션 기대 변화가 국채금리와 성장주 전반의 방향성을 좌우할 가능성.\n\n채권시장에서는 3년물 국채 입찰 수요에도 관심 집중. 최근 장기금리 변동성이 확대된 가운데 입찰 결과가 안전자산 선호와 연준 정책 기대를 확인하는 이벤트로 작용할 전망. 뉴욕 연은 기대인플레이션 역시 향후 소비와 금리 전망에 영향을 미칠 수 있는 지표로 평가.\n\nAI 투자 확대 흐름은 글로벌 차원에서 지속. 한국 정부가 국가 AI 경쟁력 강화를 위해 GPU 확보 사업 연장과 내년 예산 확대를 검토하면서 차세대 AI 데이터센터 구축 수요가 다시 부각. 엔비디아 차세대 Vera Rubin GPU 도입 확대를 전제로 한 정책인 만큼 AI 서버, 네트워크, 전력, 냉각장비를 포함한 인프라 공급망 전반의 장기 수요 기대 유지.\n\nAI 소프트웨어 부문에서는 씨티가 텐센트의 AI 에이전트 WorkBuddy에 대해 긍정적인 평가를 제시. 출시 수개월 만에 월간 활성 이용자 2천만 명, 일간 활성 이용자 1천300만 명을 기록하며 높은 이용자 유지율을 확보한 것으로 평가됐으며 AI 서비스의 빠른 상용화와 클라우드 매출 확대 가능성이 부각. AI 경쟁이 인프라 중심에서 생산성 소프트웨어와 AI 에이전트 시장으로 확대되는 흐름 지속.\n\n메모리 업종은 단기 조정 국면. 프리마켓에서 마이크론과 샌디스크 등 메모리 관련 종목이 약세를 보이며 최근 급등에 따른 차익실현 압력 확대. 시장에서는 AI 서버 투자 확대가 이어지고 있지만 메모리 가격 상승 속도와 공급 확대 가능성을 함께 점검하는 분위기. 일부 시장 참가자들은 메모리 업황이 성장 초기보다 사이클 후반에 접근할 가능성도 함께 경계.\n\n글로벌 투자자들의 자금 흐름도 AI 중심으로 재편되는 모습. JP모건은 AI 하드웨어 관련 기업 비중이 낮은 국가 증시가 상대적으로 부진한 이유로 AI 투자 수혜 부족을 지목. 글로벌 자금이 반도체와 AI 인프라 중심 시장으로 집중되면서 업종 간 성과 차별화가 지속되고 있다는 분석.\n\n우주 산업에서도 기관 커버리지 확대. 미국 상장 예정인 스페이스X에 대해 모건스탠리, 골드만삭스, UBS 등 주요 투자은행들이 잇따라 매수 의견을 제시. 위성통신과 우주 인터넷, 발사 서비스, AI 시대 데이터 연결 인프라 확대가 장기 성장 동력으로 평가되며 우주 산업 전반에 대한 관심 확대.\n\n미국 기업 가운데 마이크로소프트는 AI 오케스트레이션 플랫폼인 Copilot 경쟁력이 지속적으로 부각되는 가운데 AI 애플리케이션 생태계 확장 기대가 유지. AI 플랫폼 경쟁이 모델 개발에서 실제 기업 생산성 향상과 업무 자동화 영역으로 이동하는 흐름.\n\n장 마감 이후에는 펭귄 솔루션즈, 쿠라 스시 USA, 사라토가 인베스트먼트, 에너팩 툴 그룹의 실적 발표 예정. 대형 기술주의 실적 시즌에 앞서 IT 인프라와 소비, 산업재 수요를 점검할 수 있는 초기 실적 이벤트로 시장의 관심 집중.\n\n작성자: 미국 주식 인사이더\nhttps://t.me/insidertracking",
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"text": "이란은 장례식 진행중",
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"text": "⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️\n프랑스 대통령 에마뉘엘 마크롱이 시리아 수도 다마스쿠스를 방문 중인 가운데, 마크롱 대통령이 머무는 호텔 인근에서 다수의 폭발물이 폭발.",
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"date": "2026-07-07T16:24:37+09:00",
"text": "사우디아라비아가 호르무즈 해협을 우회하는 원유 수송 능력을 확대하기 위해 홍해 서해안으로 연결되는 송유관 확장을 검토 중인 것으로 알려짐.\n\n복수의 소식통에 따르면 사우디는 자국과 인접 국가들이 호르무즈 해협을 거치지 않고 더 많은 원유를 수송할 수 있도록 동서 송유관의 수송 능력을 확대하는 방안을 추진 중.\n\n1980년대 초 건설된 해당 송유관은 지난 2월 이란 전쟁 발발과 호르무즈 해협 해상 운송 차질 이후 전략적 중요성이 크게 부각됨.\n\n현재 이 송유관은 홍해 연안의 얀부 항구까지 하루 최대 700만 배럴의 원유를 수송할 수 있으며, 사우디아람코 최고경영자는 지난 5월 이 가운데 약 200만 배럴은 서부 해안 정유공장에 공급되고, 약 500만 배럴은 수출에 사용된다고 밝힌 바 있음.\n\n소식통에 따르면 사우디는 일부 인접 국가들과 송유관 확장에 대한 초기 협의를 진행 중이며, 하루 약 200만 배럴의 추가 수송 능력을 확보하는 방안을 검토 중.\n\n현재 사우디아람코가 기존 송유관을 증설할지, 신규 송유관을 건설할지는 확정되지 않았음.\n\n한 소식통은 확장 계획에 소규모 석유제품 전용 송유관도 포함돼 있다고 전했으며, 다른 두 명의 소식통은 증설 규모가 하루 100만~200만 배럴 수준이 될 가능성이 있고 석유제품 수송도 검토 대상이라고 설명.\n\n또 다른 소식통은 해당 프로젝트에 수년의 기간과 수십억 달러의 투자 비용이 필요하며, 사우디 원유 가격 결정 방식도 조정해야 할 수 있다고 밝힘.",
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"date": "2026-07-07T14:47:33+09:00",
"text": "**🌎 글로벌 뉴스 브리핑 - 2026년 7월 7일\n(05시~15시 기준)**\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n🇺🇸 북미\n\n• 미국 국무부는 중국이 핵탄두 탑재 가능 탄도미사일을 태평양으로 발사했다고 밝히며 중국에 실질적인 군비통제 협상 참여를 촉구. 도널드 트럼프도 중국의 군비통제 협상 참여를 촉구.\n\n• 도널드 트럼프는 의회가 복귀하면 국방예산 3,500억 달러를 포함한 'Reconciliation 3.0' 법안을 최우선으로 처리해야 한다고 강조. 미군 모집은 사상 최고 수준이라고 밝혀.\n\n• 미국 정부는 쿠바 전역의 대규모 정전과 통신 장애 발생에 따라 여행경보를 발령.\n\n• 캐나다 정부는 독일 TKMS를 차세대 잠수함 사업 우선협상 대상자로 선정. 최대 12척 도입을 추진하며 캐나다 역사상 최대 규모 국방 조달 사업이라고 밝혀. 협상 결렬 시 한화오션과도 협상할 수 있다고 설명.\n\n• 캐나다 정부는 브리티시컬럼비아주의 게르마늄 생산 확대를 위해 대규모 투자 지원을 추진.\n\n• 도요타는 미국 텍사스 샌안토니오 공장에 36억 달러를 투자해 생산라인을 증설하고 약 2,000개의 신규 일자리를 창출할 계획이라고 발표.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n🌎 남미\n\n• 브라질 광산기업 발레는 다니엘 스틸러 회장이 사임했다고 발표.\n\n• 페루 차기 정부는 훌리오 벨라르데를 중앙은행 총재로 유임하기로 결정.\n\n• 아르헨티나 중앙은행 설문조사에서 2026년 물가상승률 전망은 30%로 낮아지고 경제성장률 전망은 3.0%로 상향.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n🇪🇺 유럽\n\n• 독일 정부는 최대 15억 유로 규모의 비상 천연가스 비축제도 도입을 추진.\n\n• 러시아 당국은 NATO 정상회의 개막을 앞두고 우크라이나가 모스크바를 향해 430기의 드론을 발사했다고 밝혀. 대부분 요격했다고 설명.\n\n• NATO 정상들은 미국의 국방비 증액 요구에 맞춰 수백억 달러 규모의 신규 무기 계약을 공개할 예정이라고 밝혀.\n\n• 핀란드 대통령은 우크라이나의 러시아 본토 심층 타격을 NATO가 지지한다고 밝혀.\n\n• 영국 정부는 유럽 입국사전허가제(ETIAS) 시행을 국경 혼란 우려로 연기하는 방안을 추진.\n\n• 영국에서는 대규모 세제개편과 학자금 대출 상환 기준 개편 요구가 제기.\n\n• 노바티스는 영국 바이오기업 인수를 추진.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n🌍 중동\n\n• 영국해사무역기구(UKMTO)는 오만 인근 호르무즈 해협에서 유조선이 미상의 발사체에 피격돼 화재가 발생했다고 밝혀. 인명 피해와 환경오염은 없다고 설명.\n\n• 미국 당국은 이란이 호르무즈 해협을 통과하던 상선을 향해 최소 2발의 미사일을 발사했다고 밝혀.\n\n• 이란 국영방송은 공격받은 유조선이 경고를 무시하고 오만 항로를 이용하려 했기 때문에 공격 대상이 됐다고 보도했으나, 정부의 공식 확인은 없다고 설명.\n\n• 카타르 LNG 운반선 '알 레카이야트'가 호르무즈 해협 인근에서 피격된 선박으로 알려졌다는 보도가 제기.\n\n• 이란 외무장관은 위협이 지속되는 한 최종 핵합의 협상은 시작되지 않을 것이라고 경고.\n\n• 이란에서는 최고지도자 알리 하메네이 장례식이 나흘째 이어졌다고 국영언론이 보도.\n\n• 아랍에미리트 ADNOC은 일본 인펙스와 루와이스 LNG 프로젝트 장기 공급 계약을 체결. 일본 고객 대상 계약 비중이 전체 생산능력의 약 23%까지 확대됐다고 설명.\n\n• ADNOC은 쉘의 남아프리카공화국 주유소 사업을 약 10억 달러 규모에 인수.\n\n• 도널드 트럼프는 NATO 정상회의 기간 레제프 타이이프 에르도안과 회담에서 튀르키예의 F-35 프로그램 복귀 의사를 전달할 것으로 예상. 러시아산 S-400 처리 방안이 핵심 조건으로 논의 중이라고 전해져.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n🌏 아시아\n\n• 일본 경제재생상은 정부가 초저금리를 요구하지 않으며 통화정책은 일본은행의 독립성 아래 운영돼야 한다고 밝혀. 경제정책 기본방향의 통화정책 문구도 변경하지 않을 것이라고 설명.\n\n• 중국 인민은행은 남향 채권통 한도를 5,000억 위안에서 8,000억 위안으로 확대하고 홍콩의 위안화 금융허브 기능 강화를 위한 신규 조치를 발표. 홍콩 위안화 원자재 선물시장과 결제 인프라도 지원한다고 밝혀.\n\n• 홍콩 정부는 중앙 금 거래·청산 시스템을 출범하고 상하이금거래소와 연계 체계를 구축. 금 거래 세제 혜택과 중국인민은행과의 국경 간 결제 협력도 추진.\n\n• 세계은행은 중국 성장률이 2026년 4.4%, 2027년 4.3%로 점진적으로 둔화될 것으로 전망. 다만 재정 부양과 AI 투자가 예상보다 확대될 경우 성장률이 전망치를 웃돌 수 있다고 설명.\n\n• 중국 해경은 센카쿠열도 인근에서 일본 선박을 합법적으로 퇴거시켰다고 발표.\n\n• 북한 관영매체는 일본의 군사력 증강과 장거리 타격능력 확대가 현실적인 위협이라고 주장.\n\n• 한국과 싱가포르는 자유무역협정(FTA) 고도화를 위한 2차 협상을 개최.\n\n• 노바티스는 한국에 방사성의약품 생산시설을 건설할 계획이라고 보도.\n\n• 강력한 태풍이 괌과 북마리아나제도를 지나 대만과 중국 남동부를 향해 이동 중이라고 보도.\n\n• 호주 희토류 기업 라이너스와 일본제철 계열 JS링크는 말레이시아 영구자석 공장 공급 계약을 체결.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n🌍 아프리카\n\n• 특이사항 없음.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n🌏 오세아니아\n\n• 솔로몬제도는 중국의 미사일 시험발사와 관련해 중국 정부에 강력한 항의 서한을 전달.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n작성자: 미국 주식 인사이더\nt.me/insidertracking",
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"date": "2026-07-07T14:46:17+09:00",
"text": "**Pre-Market Summary - 2026년 7월 7일\n**\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n📍 미국 정치\n\n· 트럼프 대통령, 의회 복귀 후 국방예산 3,500억 달러를 포함한 'Reconciliation 3.0'과 Save America Act의 신속한 통과 촉구.\n· 트럼프 대통령, 중국의 핵군축 협상 참여 촉구.\n· 트럼프 대통령, NATO 정상회의에서 튀르키예의 F-35 프로그램 복귀 의사 전달 예정.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n📍 국제외교\n\n· NATO 정상들, 앙카라 정상회의에서 수백억 달러 규모의 신규 방산 계약 발표 예정.\n· 미국 국무부, 중국의 핵탄두 탑재 가능 탄도미사일 태평양 발사를 확인하고 군축 대화 참여 촉구.\n· 중국 해경, 센카쿠 열도 인근 일본 선박을 퇴거시켰다고 발표.\n· 북한 관영매체, 일본의 군비 증강과 장거리 타격 능력 확대를 비판.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n📍 지정학\n\n· 미국 측은 이란이 호르무즈 해협을 통과하던 상선을 향해 미사일 공격을 재개했다고 주장.\n· 피격 선박은 카타르 LNG 운반선으로 알려졌으며 인명 피해는 없는 것으로 전해짐.\n· 이란 국영매체는 경고를 무시한 선박을 공격했다고 주장했으며 공식 확인은 하지 않음.\n· 우크라이나가 NATO 정상회의를 앞두고 모스크바를 향해 430대 이상의 드론 공격을 실시.\n· 핀란드 대통령, NATO가 우크라이나의 러시아 본토 타격을 지지한다고 언급.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n📍 연준 및 미국 경제\n\n· 미국 7월 JOLTS 구인건수 718만 건으로 팬데믹 이후 낮은 수준 기록.\n· 노동시장 둔화로 연준의 향후 금리 인하 기대 확대.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n📍 AI 및 빅테크\n\n· 미국 정부 사이버기관, 안트로픽 AI 모델을 정부 코드 감사에 활용 중인 것으로 전해짐.\n· 알리바바, 모델 증류 논란 이후 사내 안트로픽 AI 사용 중단.\n· AI 투자 기대가 이어지며 미국 기술주가 증시 강세를 주도.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n📍 미국 주식 및 기업\n\n· 버텍스, 크리네틱스 파마슈티컬스를 주당 85달러 현금 조건으로 인수.\n· 리비안, 7,500만 주 규모 유상증자 추진.\n· 토요타, 미국 텍사스 공장에 36억 달러 투자와 생산라인 증설 계획 발표.\n· 월마트, 주요 생필품 가격 인하 발표. 트럼프 대통령은 다른 유통업체에도 가격 인하를 촉구.\n· JPMorgan과 Bank of America 등 대형 은행들이 신규 결제 네트워크 구축 검토.\n· 노바티스, 영국 바이오기업 인수 추진과 함께 한국 방사성의약품 생산시설 건설 추진.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n📍 반도체 및 아시아 증시\n\n· 삼성전자, 2분기 영업이익이 시장 예상을 웃돌았지만 메모리 공급 과잉 우려로 주가가 장중 10% 급락.\n· KOSPI가 8% 급락하며 거래가 20분간 중단됐고 시가총액 약 1,700억 달러가 감소.\n· LG에너지솔루션, 2분기 영업이익이 시장 예상치를 크게 하회.\n· 대만 증시와 일본 닛케이지수가 동반 약세.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n📍 암호화폐\n\n· Bitcoin, 6만4천 달러 회복.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n📍 원자재 및 에너지\n\n· 국제 금값이 1% 가까이 하락.\n· UAE 국영 에너지기업 ADNOC, 일본 INPEX와 루와이스 LNG 장기 공급 계약 체결.\n· 독일, 최대 15억 유로 규모의 비상 천연가스 비축 계획 추진.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n📍 글로벌 경제 및 중앙은행\n\n· 세계은행, 중국 경제성장률 전망치를 2026년 4.4%, 2027년 4.3%로 제시.\n· 세계은행, 중국의 재정 부양과 AI 투자가 확대될 경우 성장률이 전망치를 상회할 가능성이 있다고 평가.\n· 중국 인민은행, 홍콩 채권통 남향 투자 한도를 5,000억 위안에서 8,000억 위안으로 확대.\n· 중국, 홍콩의 위안화 금융허브 강화를 위해 결제·채권·원자재 선물시장 지원 확대 발표.\n· 일본 정부, 초저금리를 추구하지 않는다며 통화정책 정상화 기조 재확인.\n· 일본 30년 국채 입찰 응찰률이 2019년 이후 최고 수준 기록.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n📍 기타 뉴스\n\n· 강력한 태풍이 대만과 중국 남동부를 향해 이동하며 피해 우려 확대.\n· 브라질 광산기업 발레 회장 사임.\n· 페루 차기 정부, 중앙은행 총재 유임 결정.\n\n━━━━━━━━━━━━━━\n\n작성자: 미국 주식 인사이더\nt.me/insidertracking",
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"date": "2026-07-07T14:26:31+09:00",
"text": "SK하이닉스의 미국 증시 상장(IPO) 로드쇼 자료가 공개된 가운데, 상장의 핵심 목적은 기업가치 재평가와 자본 확충인 것으로 나타남.\n\n공개된 자료에 따르면 베일리 기포드 오버시즈, 코튜 매니지먼트, 시추에이셔널 어웨어니스 파트너스는 각각 이번 기업공개(IPO) 공모가 기준으로 최대 총 70억 달러 규모의 미국예탁주식(ADS) 매입 의향을 밝힘.\n\nSK하이닉스는 장기간 글로벌 경쟁사 대비 낮은 기업가치 평가를 받아왔으며, 향후 12개월 예상 주가수익비율(PER)은 6.2배로 마이크론의 7배를 밑돌고, 예상 주가매출비율(PSR)도 3.6배로 마이크론의 4.6배보다 낮은 수준.\n\n자료에서는 이러한 가치 할인의 주요 원인으로 미국 투자자들의 한국 주식 직접 투자 제약을 제시.\n\n이번 상장을 통해 조달한 자금은 국내 생산능력 확대에 투입될 예정이며, 45조5천억 원 규모의 설비투자(CAPEX)와 11조9천억 원 규모의 EUV 노광장비 구매 등에 사용할 계획.",
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"text": "이란 외무장관 세예드 압바스 아라그치가 수백만 명의 이란 국민이 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이와 그의 유산을 기리기 위해 단결했으며, 국민과 이란 군은 어떠한 위협에도 흔들리지 않는다고 밝힘.\n\n또한 양해각서(MoU) 제13조는 위협이 계속되는 한 최종 합의에 대한 협상은 시작되지 않는다고 명시하고 있다며, 상대방이 서명을 준수해야 한다고 촉구.\n\n**????????**",
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"date": "2026-07-07T14:09:26+09:00",
"text": "한국 금융감독원이 과도한 레버리지 투자 위험에 대해 다시 한번 경고.\n\n7일 소식에 따르면, 이찬진 한국 금융감독원장은 전날 열린 제3차 소비자 리스크 대응 협의회에서 \"레버리지 투자 현상이 금융권 전반으로 확산되고 있으며, 가계 재무 건전성을 심각하게 훼손할 수 있다\"고 경고.\n\n이찬진 원장은 가계 금융자산이 특정 자산에 과도하게 집중되거나 감당 가능한 수준을 넘어선 레버리지 투자를 할 경우, 큰 손실 위험뿐 아니라 가계 전반의 재무 건전성도 크게 악화될 수 있다고 강조.\n\n또한 금융회사에 금융상품의 설계·개발·판매 전 과정에서 레버리지 투자 구조와 위험성을 충분히 설명하고, 대출을 통한 투자 유도 행위가 발생하지 않도록 엄격히 관리할 것을 주문.\n\n7月7日消息，韩国金融监督院院长李灿镇（Lee Chan-jin）在昨日召开的第3次消费者风险应对协议会上再次明确警告“杠杆投资现象正向整个金融业扩散，可能严重损害家庭财务健全性”。 李灿镇强调，家庭金融资产过度集中于特定资产，或使用超出承受能力的杠杆投资时，不仅面临巨大损失风险，还会严重削弱家庭整体财务健康。 此外，李灿镇要求金融公司必须在设计、制造、销售金融产品的全过程中，充分说明杠杆投资的结构与风险，并严格管理避免诱导“借钱投资”的销售行为。",
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"date": "2026-07-07T14:00:09+09:00",
"text": "**⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****⚡️****\n딸원 반등중\n\n현재 1,526**",
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"date": "2026-07-07T13:58:51+09:00",
"text": "⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️\n미국 군은 그 어느 때보다 강하고, 막강한 전력을 갖추고 있다. 어떤 나라도 우리가 할 수 있는 일을 해낼 수 없다. 비교 자체가 되지 않는다!\n\n올해 우리는 예정보다 몇 달이나 앞서 또다시 역사적인 신병 모집 기록을 세웠다. 군의 사기는 그 어느 때보다 높다. 미국 독립 250주년 기념행사에서 우리 군의 독보적인 전력은 여실히 드러났으며, 우리나라와 마찬가지로 전쟁부(War Department)는 그 어느 때보다도 강력한 추진력을 보이고 있다.\n\n우리는 이 상태를 계속 유지해야 한다. 그렇기 때문에 의회가 다시 회기를 시작하면 국방 예산 3,500억 달러와 SAVE AMERICA ACT를 포함한 Reconciliation 3.0을 반드시 통과시켜야 한다.\n\n나는 하원과 상원 지도부에 이것을 최우선 과제로 삼고, 의회가 회기를 재개하는 즉시 Reconciliation 3.0에 포함된 3,500억 달러 규모의 국방 예산이 예산위원회를 최대한 신속히 통과하도록 해줄 것을 촉구한다.\n\n모두가 요구하고 있는 SAVE AMERICA ACT와 우리의 위대한 전쟁부에 대한 전액 예산 지원을 함께 통과시킨다면, 미국은 앞으로도 여러 세대에 걸쳐 자유를 지켜낼 수 있을 것이며, 법안 역시 매우 신속하게 처리될 수 있다.\n\n관심을 가져줘서 고맙다!\n\n도널드 J. 트럼프 대통령",
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"date": "2026-07-07T13:52:03+09:00",
"text": "https://youtu.be/tpWWgzFGalk?si=FB14SBBoyV5CxffY\n\n헉",
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"date": "2026-07-07T12:09:15+09:00",
"text": "**UBS가 SK하이닉스 목표주가를 기존 300만 원에서 320만 원으로 상향하고, 투자의견 '매수'를 유지.**\n\nUBS는 SK하이닉스가 초대형 데이터센터 고객을 대상으로 DDR5 및 NAND 플래시 개정 장기공급계약(LTA) 체결을 지속 확대하고 있다고 평가. 계약 기간은 5년 이상이며, 예상 물량과 가격의 약 60~70%가 이미 확정돼 향후 실적 가시성이 높아질 것으로 전망.\n\n또한 SK하이닉스는 2분기부터 루빈 플랫폼용 HBM4 출하를 본격 확대하기 시작했으며, 이는 최종 설계 조정을 완료해 요구 사양을 충족했음을 보여준다고 분석.\n\nUBS는 2027년 HBM 비트 기준 시장점유율에서 삼성전자가 SK하이닉스를 소폭 앞설 가능성(41% 대 39%)은 있지만, 장기적으로는 HBM이 SK하이닉스 DRAM 사업에서 차지하는 비중이 경쟁사보다 더 높을 것으로 전망. HBM의 DRAM 매출 비중은 2026년 15%에서 2030년 58%까지 확대될 것으로 예상했으며, HBM 평균판매가격(ASP)이 추가 상승할 경우 2027년 수익성 개선에도 긍정적으로 작용할 것으로 전망.\n\n또한 주주환원 정책도 지속 강화될 것으로 예상했으며, ADR 상장 이후 자사주 매입을 시작해 점진적으로 규모를 확대할 것으로 전망.\n\nUBS는 2026년 하반기 DDR과 NAND 플래시 계약 가격도 추가 상승 여력이 있다고 분석. 개정 장기공급계약과 HBM 효과를 반영해 DRAM 평균판매가격은 2분기 전분기 대비 43%, 3분기 21%, 4분기 13% 상승할 것으로 전망. NAND 플래시 평균판매가격도 2분기 43%, 3분기 25%, 4분기 10% 상승할 것으로 예상.\n\n평균판매가격 전망 상향을 반영해 올해 영업이익 전망치를 7% 상향한 327조 원으로 조정했으며, 2027년과 2028년 영업이익 전망도 각각 12% 상향한 623조 원, 667조 원으로 제시.",
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"date": "2026-07-07T12:05:46+09:00",
"text": "월스트리트저널에 따르면 LG전자는 AI 데이터센터 냉각 솔루션과 로봇 등 신규 사업 확대를 바탕으로 올해 실적 회복세를 이어갈 전망.",
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"date": "2026-07-07T12:05:07+09:00",
"text": "블룸버그에 따르면 중국 기업들이 향후 1년 동안 AI 가속기 예산의 약 46%를 중국산 반도체에 배정할 계획인 것으로 조사됨. 이는 현재 약 30% 수준에서 크게 증가한 수치.\n\n미국과의 갈등이 지속되면서 중국의 기술 자립 기조가 강화되는 가운데, 기업 경영진들은 엔비디아의 첨단 AI 프로세서 대신 자국산 AI 반도체에 대한 투자를 확대할 계획이라고 밝힘.",
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"date": "2026-07-07T11:29:07+09:00",
"text": "모즈타바 하메네이는 끝까지 아빠 장례식에 참석 안하고 텔레그램으로 사이버 조문중....",
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"date": "2026-07-07T11:22:53+09:00",
"text": "스페이스X 사장 겸 COO인 그윈 쇼트웰과 남편이 '인베스트 아메리카(Invest America)' 프로그램에 참여해 보유 중인 스페이스X 주식 일부를 200만 명 이상의 미국 아동에게 제공되는 트럼프 계정(Trump Account)에 기부한다고 발표.\n\n약 200만 주의 스페이스X 주식을 기부할 예정이며, 총 가치는 약 3억2,500만 달러 규모.\n\n그윈 쇼트웰은 18세 이하 모든 미국 아동이 트럼프 계정의 혜택을 받을 수 있지만, 이번 기부금은 가구 평균 소득이 낮은 지역에 거주하는 11~17세 아동의 계정에 우선 배정될 예정이며, 특히 본인의 자택이 있는 텍사스주 중부 지역 아동들에게 중점을 둘 것이라고 밝힘.",
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"date": "2026-07-07T11:10:15+09:00",
"text": "트럼프 대통령이 2026년 NATO 정상회의 참석을 위해 튀르키예로 출국",
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"text": "https://t.me/insidertracking/57464\n\n다시보는 미국 레딧들의 하닉 분위기\n\n이것은 단순히 나스닥에 상장되는 한국 AI 메모리 기업 이야기가 아니다.\n\nHBM, 엔비디아 공급망, 재벌 드라마, 수십억 달러 규모의 이혼 소송, 그리고 시장에서 가장 우연하게도 로맨틱한 티커 중 하나가 모두 담긴 이야기다.",
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"text": "ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ",
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"text": "트황의 기분이 점차 안좋아 지고있다",
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"text": "매수, 매도 추천이 아니며, 해당 게시물의 내용은 법적 증거로 사용될 수 없습니다. 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다 (Not a financial advice)",
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"text": "쏙쓸, 마이크론 오버나잇",
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"text": "https://t.me/insidertracking/57505\n\n리마인드 드립니다",
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"id": 57597,
"date": "2026-07-07T09:40:08+09:00",
"text": "미국 연방대법원이 앱스토어에 사용자 연령 확인과 미성년자의 앱 설치 시 부모 동의를 의무화하는 텍사스주 법률의 시행을 허용.\n\n이번 결정으로 해당 법률은 법적 공방이 계속되는 동안에도 시행 가능.\n\n이 법은 미성년자의 온라인 안전 우려에 대응해 제정됐으며, 기술업계 단체와 학생들은 표현의 자유를 침해한다며 소송을 제기.\n\n이와 유사한 법안은 미국 다른 주에서도 검토가 진행 중.\n\n이번 연방대법원 결정은 긴급 결정으로 사건의 최종 판단은 아니지만, 앞서 소셜미디어 기업을 대상으로 한 미시시피주 법률과 유사하게 텍사스주가 해당 법률을 우선 시행할 수 있도록 허용.",
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"date": "2026-07-07T09:30:34+09:00",
"text": "악시오스의 바라크 라비드에 따르면, 이란 혁명수비대(IRGC)가 앞서 호르무즈 해협을 통과하던 상선 2척을 향해 최소 2발의 미사일을 발사.\n\n두 선박 모두 미사일에 피격돼 상당한 피해를 입었으나, 인명 피해는 발생하지 않은 것으로 전해짐.",
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"date": "2026-07-07T08:29:06+09:00",
"text": "인텔과 마이크로소프트의 지원을 받는 엣지 AI 반도체·소프트웨어 기업 신티언트(Syntiant)가 기업공개(IPO)를 신청.\n\n신티언트는 이어버드, 웨어러블 기기, 산업용 시스템 등에서 기기 내 AI(On-device AI)를 구현하는 초저전력 AI 반도체와 소프트웨어를 개발하는 기업.",
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"date": "2026-07-07T08:20:58+09:00",
"text": "영국 해사무역기구(UKMTO)는 오만 리마(Limah) 동쪽 약 8해리 지점에서 발생한 사건을 접수.\n\n남쪽으로 항해 중이던 유조선이 좌현에 정체불명의 발사체를 맞아 화재가 발생했다고 신고.\n\n인명 피해나 환경 피해는 보고되지 않음.\n\n당국이 사건을 조사 중이며, 선박들은 해당 해역을 통과할 때 각별한 주의를 기울이고 의심스러운 활동을 발견할 경우 영국 해사무역기구(UKMTO)에 신고할 것을 권고.",
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"date": "2026-07-07T07:10:11+09:00",
"text": "https://t.me/mootda/90671\n\n월가코멘트 정리 👍",
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"@aetherjapanresearch": [
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"date": "2026-07-07T21:56:48+09:00",
"text": "**아마존, $25B 회사채 발행 추진**\n\n> 최소 $25B 달러화 회사채 발행 추진\n> 만기 3년~40년 / 최대 8개 트랜치\n> 미 국채금리 대비 1.4%P 높은 수준\n> 조달 자금은 부채 상환 / M&A / CAPEX \n\n[Bloomberg](https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-07/amazon-returns-to-us-bond-market-to-fund-ai-infrastructure-build)",
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"date": "2026-07-07T21:12:40+09:00",
"text": "레이몬드제임스에서 스페이스X TP $800제시\n\n$300제시한 모건스탠리까지는 논리가 이해되는데 $800은 무슨약 하셨어요?",
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"id": 23344,
"date": "2026-07-07T21:11:15+09:00",
"text": "모건스탠리 숀킴) Memory – 변화하는 조류(7월 6일)\n\n당사는 투자자들과 가장 많이 논의했던 메모리 관련 주제들을 다룹니다. (1) AI 최대 지출자가 판매 가능한 컴퓨트 자원을 보유하고 있다는 보도가 나온 상황에서, 스토리는 바뀌기 시작하는가? (2) LTA 이후에도 주식이 왜 리레이팅되지 않는가? (3) 변화율의 정점 vs 연장된 메모리 사이클입니다.\n\n변화율은 정점에 도달하는 중입니다. 메모리는 여전히 경기순환 산업입니다. 이번에는 다르다고 하더라도, (1) 전년 대비 가격 상승률, (2) 재고, (3) 이익 추정치 상향의 확산 측면에서 변화율의 정점에 접근하고 있습니다. 이는 시장이 횡보하기 시작하는 지점에 이를 수 있으며, 메모리가 여기서 잠시 쉬어갈 수 있는 이유이기도 합니다. 생성형 AI가 시작된 이후, 즉 2022년 11월 이후 메모리 업종에서는 세 차례의 순환적 조정이 있었으며, 당사는 이러한 조정을 AI capex의 구조적 강세장이라는 맥락에서 바라봅니다.\n\n그러나 사이클의 끝은 아닙니다. 시장은 덜 좋은 뉴스나 덜 나쁜 뉴스에 따라 움직입니다. 잉여 AI 컴퓨트 판매는 새로운 논쟁거리이며, “칩플레이션”이 하이퍼스케일러들을 프런티어 AI 경쟁에서 밀어낼 가능성이 있다는 시각이 있습니다. 이는 여전히 유효한 AI 스택의 수익화와 AI 수요 및 토큰 침투에 대한 당사의 강세 관점과 대비됩니다.\n\n시장에서 가장 붐비는 영역의 변동성입니다. 최근 메모리 업종의 변동성이 역사적으로 높은 익스포저 수준을 유지하기 어렵게 만들면서, 일부 투자자들은 포지션을 되감고 있습니다. 지난주 당사의 투자자 대화에서는 이러한 역학에 대한 민감도와, 뒤처진 기회로 관심을 넓히려는 움직임이 커지고 있음을 확인했습니다. 메모리 모멘텀은 추가로 둔화될 가능성이 높습니다. 그룹의 EPS 추정치 상향 확산이 역사적 고점에 근접해 있고, 하이퍼스케일러 주식이 압박을 받고 있기 때문입니다.\n\n당사가 주목하는 것은 기업 실적입니다. 현 시점에서 주가에는 메모리 기업들의 코멘트보다, 시장이 실적에 어떻게 반응하는지와 하이퍼스케일러들이 무엇을 말하는지가 더 중요합니다. 메모리 기업들은 현재 사이클 국면에서 계속 낙관적인 입장을 유지할 가능성이 높기 때문입니다. AI 지출 기업들의 경우, 토큰 최대화가 2분기 실적에는 도움이 될 것입니다. 그러나 토큰 최소화, 경쟁력 있는 저비용 오픈소스 LLM, 그리고 칩플레이션의 마진 영향 등을 감안할 때, 시장 기대 대비 덜 견조한 3분기 가이던스는 또 다른 논쟁거리입니다.\n\n결론입니다. 당사는 2027년 예상 이익이 35~40% 이상 증가하고, 에이전틱 AI의 확산이 진행된다는 점을 근거로 장기적으로는 강세 관점을 유지합니다. 다만 단기적으로는 실적 발표를 앞두고 일부 주가 약세가 나타날 가능성을 점점 더 예상하고 있습니다. 당사의 선호 종목은 자금이 투입되고 병목이 형성되는 영역에 있으며, NAND보다 DRAM과 레거시 메모리를 선호합니다. 반면 메모리 모듈 업체들은 가장 덜 선호합니다.",
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"date": "2026-07-07T21:08:47+09:00",
"text": "JP모건 애플; 가격탄력성 관련 추정치 업데이트; 투자자들이 우려하는 것보다 매출/EPS 전망의 회복력이 더 클 것으로 예상\n\n핵심 논지는 iPad와 Mac에 평균 약 20%의 가격 인상이 발표되면서 가격 탄력성이 Apple의 주요 하드웨어 제품군 전반에 걸쳐 최대 관심사로 부상했지만, 실제 매출과 이익 결과는 시장의 우려보다 훨씬 우호적일 것이라는 점입니다. 그 근거로 첫째, 과거 데이터를 보면 iPhone, Mac, iPad 세 가지 주요 하드웨어 제품군의 판매량이 다년간에 걸쳐 가격과 제한적인 상관관계만을 보였고 오히려 전반적으로 확대되었다는 점(특히 iPhone에서 더 두드러짐), 둘째, Mac 수요는 가격대 확장과 TAM 확대, Edge-AI 주도 수요에 힘입어 가장 비탄력적일 것이라는 점, 셋째, 프리미엄 iPhone의 탄력성이 제한적이어서 프리미엄화에도 불구하고 판매량이 꾸준히 확대되었다는 점, 넷째, iPad와 기본형 iPhone이 가장 큰 가격 민감성을 보이겠지만 높아진 ASP를 반영하면 실질적으로는 완만한 매출 역풍만 나타난다는 점, 다섯째, 메모리에 대한 상대적으로 우호적인 접근성과 시장 대비 낮은 가격 인상폭(특히 iPhone에서 기존 50달러 인상에서 100달러 인상으로 기본 시나리오를 상향)이 iPhone을 포함한 전 제품군에서 지속적인 점유율 확대 기회를 뒷받침한다는 점을 제시합니다.\n\n제품군별로 보면, PC 시장 전반은 가격 탄력성이 높지만 Mac은 가격대 확장과 AI 주도 수요를 통해 이를 회피하고 있으며, Gartner는 2026년 PC 출하량이 약 2억 3,700만 대로 12% 감소할 것으로 전망하는 가운데 가격 인상(약 21%)이 1:1로 판매량 감소로 이어지지 않아 매출 TAM 순증을 뒷받침한다고 봅니다. 엔트리급 MacBook Neo가 가격대 하단을 넓히면서 혼합 ASP를 FY25 약 1,378달러에서 FY26E 약 1,256달러로 낮췄고, Mac Studio·Mac Pro·고용량 MacBook Pro가 상단을 지탱하고 있으며, AI PC 비중이 2025년 약 29%에서 2026년 약 46%, 2027년 약 70%로 상승할 것으로 예상돼 Mac 매출이 FY26E 두 자릿수 성장에 이어 FY27에도 가속화될 것으로 전망합니다.\n\n반면 태블릿 시장은 주요 하드웨어 제품군 중 가장 가격 민감도가 높다고 판단하며, iPad 판매량이 가격 인상에 따라 F4Q26 및 FY27에 6% 감소할 것으로 전망하지만 FY27과 FY28 모두 중간 한 자릿수 매출 증가는 지속될 것으로 봅니다. iPhone의 경우 가격과 판매량 간 강한 상관관계 증거가 제한적이며, 지난 10년간 혼합 ASP가 약 65%(약 600달러에서 FY26E 약 998달러) 상승하는 동안에도 판매량은 1억 9,000만~2억 5,000만 대 범위를 오갔고 이는 판매량이 가격보다 제품 사이클에 더 좌우됨을 보여줍니다. 또한 Apple의 글로벌 스마트폰 점유율이 2014~15년 약 15%에서 2023~24년 약 19~20%로 상승해 가격 인상 중에도 점유율을 확대해 왔음을 강조합니다. iPhone의 가격 탄력성은 Mac과 iPad 사이에 위치하며 Pro 기종은 더 낮은데, Pro 및 Pro Max 비중이 2020년 약 37%에서 2025년 약 65%, 2026E 약 66%로 상승한 점이 고가 기종의 낮은 탄력성을 방증한다고 봅니다. 이에 따라 가격 탄력성은 2026년 하반기 출시되는 프리미엄 모델(iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Foldable)보다 2027년 초 출시되는 기본형 모델(iPhone 18, iPhone 18 Air)에 집중될 것으로 예상합니다.\n\niPhone 18 라인업의 가격 인상은 20% 미만으로, 기본 시나리오는 like-for-like 기준 100달러 ASP 인상이며, 부품 사전 매입·장기 공급 계약·믹스·트레이드인/할부 등 상쇄 수단을 통해 인상폭을 시장 수준 이하로 유지하면서도 하드웨어 제품 총이익률의 견조함을 유지할 것으로 전망해 JPM의 총이익률 예상치는 변동이 없습니다.\n\n종합적으로, iPad와 기본형 iPhone의 낮은 매출 전망이 Mac과 프리미엄 iPhone의 높은 매출 전망으로 상쇄되어 회사 전체 차원의 매출 및 이익에는 큰 변화가 없을 것으로 봅니다. iPhone 판매량은 FY27에 기존 4% 감소에서 7% 감소로 하향하지만 가격 인상이 이를 상회하며, 프리미엄 iPhone 18 판매량은 300만 대만 하향된 반면 기본형은 700만 대 하향되어 더 높은 가격 탄력성을 반영합니다. FY27E EPS는 약 9.85달러로 대체로 변동이 없으며, CY28 실적에 기존 Dec-26 목표주가(325달러)와 동일한 32배 P/E를 적용해 Dec-27 목표주가를 345달러로 신규 제시하되, 어려운 메모리 사이클 속에서도 실적의 견조함이 부각되면서 주가가 목표 배수 32배를 상회하여 거래될 여지가 있다고 전망합니다.",
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"date": "2026-07-07T20:46:03+09:00",
"text": "JP모건) 삼성전자; 2Q26 헤드라인 실적은 예상 상회, 2H26 이후 이익 사이클의 지속성에 초점. 목표가 48만원 유지\n\n삼성전자(SEC)는 1H26 두 개 분기에 해당하는 15조원 이상의 인건비 충당금을 인식한 이후, 최근 하향 조정된 컨센서스 추정치를 상회하는 2Q26 헤드라인 실적을 발표했습니다. 당사의 단기 메모리 시장 수급에 대한 낙관적 관점, 즉 CPU가 LPDDR 공급을 흡수하는 가운데 수요 전망이 상향 조정되고 엔터프라이즈 SSD 주문 강세가 지속되고 있다는 점을 감안할 때, 당사는 메모리 가격 결정력이 공급업체에 유리하게 유지될 것으로 계속 보고 있으며, EPS 전망치가 한 차례 더 상향 조정될 것으로 예상합니다. 현재 주가, 즉 SEC 주식이 FTM P/E 5.2배에 거래되고 있다는 점은 글로벌 메모리 주식 중 가장 저렴한 수준이며, 다년간의 공급 부족, LTA 비중 확대 및 기타 요인 등 구조적인 수급 역학 변화가 거의 반영되지 않은 것으로 보입니다. 당사는 메모리 산업과 SEC 주식에 대해 “더 오래, 더 높은 업사이클”이라는 낙관적 견해를 재확인하며, 투자자들에게 매수를 권고합니다. 회사는 아시아 시간 기준 7월 30일 오전에 전체 실적 세부 내용을 공개할 가능성이 높습니다.\n\n1. 인건비 충당금에도 불구하고, 사상 최대 실적 및 컨센서스 상회입니다. SEC의 2Q26 헤드라인 영업이익 89.4조원은 최근 낮아진 시장 추정치 75조~84조원 및 헤드라인 컨센서스를 상회했으며, 이는 예상보다 강한 메모리 가격 상승과 원화 약세 덕분이었을 가능성이 높습니다. 메모리 가격과 관련해서는 NAND 혼합 ASP 추세가 당사 예상, 즉 JPMe +53% QoQ를 상회하는 70% 이상 QoQ 상승을 기록한 반면, DRAM은 주로 제품 믹스 영향으로 당사의 high-50% QoQ 상승 추정치를 밑돈 것으로 판단합니다. 회사가 전략적 재고를 일부 사용했다면, 특히 NAND보다 DRAM에서 더 그랬다면, 전체 판매 물량은 초기 가이던스보다 소폭 양호했을 것으로 봅니다. LSI/파운드리 측면에서는 4nm HBM4 베이스 다이 생산이 본격 양산에 들어가면서 매출 추세를 뒷받침한 것으로 보입니다. 다만 전반적인 사업부 손실은 주로 일회성 인건비 충당금 영향으로 확대되었을 것으로 예상합니다. 세트 사업과 관련해서는 MX 사업부가 적자로 전환했는지는 아직 불확실하지만, 부품 가격 상승 압력이 커지면서 전년 대비 마진 악화가 가속화되고 있는 것으로 판단합니다.\n\n2. 운영 모멘텀의 차별화는 계속되고 있으며, 메모리 ASP 강세가 2H26 이후 추가 EPS 상향을 이끌 것으로 예상합니다. 당사는 2H26에도 메모리 중심의 이익 구조, 즉 메모리와 비메모리 사업 간 격차 확대가 지속될 것으로 예상하며, 이익 전망을 좌우하는 가장 중요한 변수는 메모리 가격 전망이라고 봅니다. 메모리 충족률이 여전히 매우 낮은 수준, 즉 조달 수요의 50~60%만 공급으로 충족되고 있는 만큼, 가격 환경은 2H26에도 우호적으로 유지될 가능성이 높습니다. 다만 상당한 BOM 비용 압박으로 고객사의 반발이 증가하고 있으며, 서버 주도의 메모리 소비 추세가 가속화될 것으로 예상합니다. 이는 소비자 전자제품 고객에 대한 물량 배정이 낮아진다는 의미입니다. DRAM과 NAND 중에서는, KV 캐시 오프로딩 목적의 eSSD 조달에 대한 미국 하이퍼스케일러들의 수요를 감안할 때, NAND 가격이 투자자 기대치, 즉 전분기 대비 20% 내외 상승을 상회하는 긍정적 서프라이즈를 보일 수 있다고 판단합니다.\n\n3. 칩 부족이 파운드리로 확산되고 있습니까? 모든 관심은 삼성 파운드리의 신규 고객 수주에 쏠려 있습니다. TSMC의 선단 공정 파운드리 및 패키징 생산능력 부족이 심화된 데 이어, 삼성 파운드리는 AI 칩 프로젝트와 관련해 여러 신규 고객과 논의 중인 것으로 보입니다. 보도자료에 따르면 Google, Anthropic, Meta, AMD, BYD 및 기타 업체들이 잠재적 주문 논의 대상입니다. 이는 Tesla AI5/AI6 칩 수주 및 Apple CIS 파트너십에 더해지는 것입니다. 이러한 고객 수주는 삼성 파운드리 사업부의 가동률을 풀가동 수준으로 끌어올리는 데 도움이 될 수 있으며, 미국 Taylor 팹의 추가 생산능력 증설 필요성도 높일 수 있다고 당사는 봅니다. 최근 한국 AI 메가 투자 마스터플랜 발표에서는 파운드리 투자 로드맵에 관한 정보가 많지 않았습니다. 인건비 합의 조건 이후, 당사는 파운드리/LSI 사업부의 고정비 부담이 과거보다 더 커졌다고 보며, 신규 수주가 지속 가능한 사업 턴어라운드에 핵심적이라고 판단합니다.\n\n4. 투자자들은 이익의 지속성에 주목하고 있으며, 장기 전략 업데이트, LTA 진행 상황 포함, 을 기대하고 있습니다. SEC의 1H26 FTM P/E 추이를 보면 3~6배, 또는 1Q26 3.2배와 2Q26 4.8배 수준에 머물렀습니다. 이는 정점 사이클 멀티플을 의미하며, 다음 해 이익의 지속 가능성에 대한 높은 회의론을 반영합니다. 즉 SEC 주식은 여전히 디레이팅과 멀티플 정상화 사이의 변곡점에 있습니다. 1H26과 비교하면 2H26의 반기 대비 가격 모멘텀은 높은 기저 효과로 인해 둔화될 가능성이 높으며, 공급업체들은 인프라 투자 가속화 속에서 핵심 고객, 주로 CSP 고객들과 LTA 논의를 더 적극적으로 시작할 것입니다. 전례 없는 공급 부족이 존재하는 만큼, 주요 고객들로부터 여러 가지 조달 이니셔티브가 나타날 수 있습니다. 이는 신규 서버 플랫폼 사양의 균형을 맞추기 위한 것이지만, 이 중 어느 것도 수요 신호에 대한 경고로 보지는 않으며, 당사는 메모리 측면의 수급 방정식이 매우 건강하다고 판단합니다. 당사는 투자자들이 장기화된 업사이클의 지속 기간을 과소평가해 왔다고 보며, 최근 조정 이후 SEC 및 메모리 주식의 펀더멘털과 중기적 리스크-리워드에 대해 건설적인 시각을 유지합니다.\n\n5. 잠재적인 다음 핵심 촉매는 다음과 같습니다. (1) AI 서비스 비즈니스 모델 진전과 그에 따른 하드웨어 CAPEX 지출 업데이트에 대한 CSP 코멘트, (2) AI 생태계 자금 조달 진행 상황 업데이트, 특히 CSP 및 AI 파운데이션 모델 업체들의 CAPEX 관련 자금 수요, (3) 메모리 LTA 진행 상황 업데이트, 예를 들어 커버리지 비율, 물량 보장 대 가격 보장, 상한/하한 가격 및 목표 마진과 같은 주요 헤드라인, (4) 메모리 기술 코멘트 업데이트, 즉 에이전트 간 상호작용으로 진입하는 과정에서 KV 캐시 오프로딩 관련 메모리 티어링 개념의 구체화와 소프트웨어 스택 레벨에서의 메모리 지출 최적화 이니셔티브입니다. SEC와 관련해서는 2024A~2026E 주주환원 업데이트, 즉 2026E FCF 중 얼마가 자사주 매입과 배당으로 나뉘어 환원되는지, JPMe 기준 총 주주환원 재원은 110조원 이상입니다, 그리고 이어지는 2027~2029년 주주환원 업데이트, 즉 SEC가 지속 가능한 이익의 개념을 LTA 및 사업 구조 변화와 연결하는지, 총 환원 규모와 기간에 대해 더 진전된 입장을 제시하는지가 2H26 주가 전망의 핵심 요소가 될 것으로 봅니다.",
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"date": "2026-07-07T20:38:11+09:00",
"text": "로이터에 따르면, 중국🇨🇳이 자국의 최상위 AI 모델에 대한 해외 접근을 제한하는 새로운 규제를 검토하고 있는 것으로 전해졌습니다.\n\n알리바바, 바이트댄스, Z.AI는 중국 AI 시스템에 대한 외국의 접근을 통제하는 방안에 관해 중국 당국과의 회의에 참석했습니다.\n\n당국은 또한 국내 AI 스타트업에 자금을 지원할 수 있는 주체를 제한하는 방안과, AI 모델의 유출이나 도용을 중국의 국가안보법에 따라 처벌 대상으로 삼는 방안에 대해서도 논의했습니다.\nhttps://twitter.com/wallstengine/status/2074438683001053647",
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"text": "일본 이케부쿠로에서 똥테러 사건 발생중...",
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"text": "단일종목 레버리지 ETF 결국 손본다…구윤철 “변동성 우려 잘 알아”\nhttps://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004639043?sid=101",
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"text": "[단독] “호남 용수 많다”는 정부…최악 가뭄 닥치면 생길 일\n전국 주요 하천 가운데 영산강ㆍ섬진강이 새로운 공업용수 수요에 대응할 수 있는 다목적댐 여유량이 가장 적고, 가물었을 때의 유량도 최소 수준인 것으로 나타났다.\n\nhttps://n.news.naver.com/article/025/0003535813",
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"date": "2026-07-07T16:03:47+09:00",
"text": "[한투증권 채민숙/김연준] 삼성전자 2Q26 Review: 성과급 충당 반영하고도 분기 89조\n \n● 2분기 영업이익은 컨센서스를 5.4% 상회\n- 2분기 매출액 171조원(27.7% QoQ, 129.3% YoY), 영업이익 89.4조원(56.2% QoQ, 1,811.9% YoY)으로 영업이익이 컨센서스 86조원을 5.4% 상회\n- 당사 추정치 영업이익 86조원 대비 4% 상회\n- 부문별 영업이익 추정치는 DS 88.6조원 (DRAM 68조, NAND 23.6조, 파운드리/LSI -3조), SDC 0.7조원, MX -0.3조원, CE -0.1조원, Harman 0.5조원 예상\n- 임직원 초과 성과급 지급 관련 충당금은 1, 2분기 총 15조원 반영한 것으로 추정\n- 파운드리는 가동률 상승으로 본업에서의 적자폭은 큰 폭으로 줄였으나, 성과급 충당금 반영으로 적자 규모가 전분기 대비 확대된 것으로 추정\n- MX사업부는 메모리 가격 상승이 본격적으로 BOM cost에 반영되면서 소폭 적자 기록한 것으로 추정\n\n● 관전 포인트: Q와 P 모두 경쟁사와의 격차를 벌리기 시작\n- 공격적인 가격 협상으로 컨벤셔널 DRAM과 NAND ASP에서 경쟁사 대비 우위를 유지할 전망\n- 범용 DRAM, NAND ASP가 실적을 견인하면서 Capa 우위의 장점이 지속 부각될 것\n- HBM4 양산 판매 시작 및 11.7Gbps의 High Speed 제품 판매 시작으로 HBM ASP 우위 부각될 것\n- 동사 주가는 12MF BPS 기준 PBR 약 2.5배, 12F EPS 기준 PER 약 5.6배로, 27년과 28년까지 증익이 이어지는 사이클을 생각할 때 극단적으로 낮은 밸류에이션 유지 중\n- 주가는 펀더멘털을 반영해 반등할 것으로 판단. 투자의견 매수, 목표주가 590,000원(12MF BPS 118,062원, 목표PBR 5배) 유지\n\n본문: https://vo.la/QvBXTEU\n텔레그램: https://t.me/KISemicon",
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"date": "2026-07-07T15:09:32+09:00",
"text": "[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]\n\n삼성전자(005930): 2Q26P - 기대 이상 호실적\n\n[2Q26 잠정 실적 - 메모리 기대치 또 능가한듯]\n\n- 삼성전자는 2Q26P 매출 171.0조원 (+28% QoQ)과 영업이익 89.4조원 (+57.2% QoQ)의 잠정실적을 발표\n\n- 이는 시장 눈높이 (75~84조원)를 훌쩍 뛰어넘으며, 당사의 추정치 (영업이익 90.1조원)와 유사한 호실적으로 평가\n\n- 부문별 영업이익의 경우 금일 잠정실적에는 발표되지 않았으나, 당사는 19조원대의 특별경영성과급 충당금이 반영되었다고 추정하며 [DS(반도체) 90.0조원 = 메모리 93.2조원 및 LSI/파운드리 -3.2조원], [SDC 0.6조원], [MX/NW -1.5조원], [VD/가전 -0.2조원], [하만/기타 0.5조원]으로 예상 (표1)\n\n- 당사의 최근 전망치 대비 메모리에서 +0.9조원 기대 이상의 성과가 나왔으나, LSI/파운드리 -1.1조원, MX (모바일) -0.5조원에서 실적 하회요인이 발생\n\n- 결국 동사 가치판단의 핵심 요소인 ‘메모리 수익 창출력’에서는 강화요인이 발생했다는 판단. 동사는 경쟁사들과 비교 시 경험을 바탕으로 DRAM 및 NAND 가격 리더십을 지속 발생시키고 있음\n\n- 또한 이를 기반으로 파운드리 경쟁력 회복을 위한 수주·가동 조정 과정에서 고정비 부담이 발생하고 있지만, 이는 중장기 성장을 위한 자연스런 과정으로 해석\n\n- 비록 DX 사업부 (세트) 경쟁력 약화가 발생 중이나, 현재 진행중인 AI 투자 집중 과정에서 구매력 기반의 B2C 세트 수요는 판가 상승의 한계에 직면하게 될 수밖에 없는 상황\n\n- 금번 실적에서도 세트 부문의 적자 기여가 크게 발생하며 일부 투자자들의 막연한 눈높이에 미달 요인으로 작용했지만, 이는 메모리 중장기 개선과정의 일부로 해석돼야 함\n\n- 투자자들은 막연한 기대치와의 격차에서 오는 두려움보다는, 메모리 사이클의 위치 파악에 근거한 투자 판단이 권고\n\n- 실적발표 내용의 경우 비용 구성항목의 미공개범위를 불확실성으로 해석해 막연한 두려움 또는 흥분 요인으로 해석하는 경우가 많으나, 현재 사이클은 공간 제약으로 인해 메모리 공급이 최소 4Q27까지 수요 증가 속도를 따라잡기에 턱없이 부족한 상황이 지속\n\n- 과거 사이클을 반추해보면, Mid-Cycle 앞뒤로 전개되는 판가 상승 구간 이후 물량 확대 구간이 중복 발현될 때 메모리 기업들의 실적은 더욱 폭발적으로 개선. 그 구간은 4Q26~2Q27 사이로 판단됨\n\n- 향후 실적 개선 가속화 과정에서 아래 모멘텀을 앞두고 비중확대가 권고되는 상황 \n1) 지속적인 시장 컨센서스 상향조정, \n2) 이번 메모리 사이클을 통상적인 사이클로 착각한 외국인 지분율 최저치 수준, \n3) 26년 잉여현금흐름의 50% 환원\n\n[삼성전자의 2Q26 실적 설명회는 7월 30일(목) 예정됨]\n\nhttps://vo.la/AWEv162 (링크)\n\n \n* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.",
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"date": "2026-07-07T15:09:07+09:00",
"text": "**UBS,** **\"SK하이닉스 신규 ADR 매수하고 한국 상장 주식 매도하라\" **\n\nUBS 그룹(UBS Group AG)에 따르면, 투자자들은 **SK하이닉스의 발행 예정인 미국 주식예탁증서(ADR)를 매수하고 한국 증시에 상장된 주식은 매도해야 한다**고 조언했습니다. 이**는 새로운 증권이 프리미엄을 받고 거래될 가능성이 높기 때문입니다.**\n\n스위스 은행인 UBS의 세일즈 및 트레이딩 데스크는 고객들에게 보낸 투자 노트에서 다음과 같이 분석했습니다.\n**\n\"새로운 ADR은 보유하는 데 있어 더 효율적이고 비용이 저렴하므로, 헤지펀드를 비롯한 투자자들에게 기존 한국 주식보다 훨씬 더 매력적일 수 있습니다.\"**\n\n또한, 한국 상장 주식을 투자 유니버스(투자 대상)에 포함하지 않았던 다수의 글로벌 포트폴리오 매니저들도 이번 미국 증권을 통해 매수에 나설 수 있을 것이라고 덧붙였습니다.\n\nhttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-07/buy-sk-hynix-s-new-adrs-and-sell-seoul-listed-shares-ubs-says\n**\n(이거 때문에 SK하이닉스 상장 전 외인 매도하고 하락인건지 이벤트 얼마 안남았으니 다 해소되고 반등하면 좋겠네요!)**",
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"date": "2026-07-07T13:15:39+09:00",
"text": "Citi) 삼성전자 (005930.KS); 성과급 충당금에도 불구하고 메모리 성장에 힘입은 견조한 실적\n\n씨티의 견해\n삼성전자(SEC)는 강한 메모리 이익에 힘입어 2Q26 잠정 영업이익 가이던스를 89.4조원(+56% QoQ/+1,812% YoY)으로 발표했습니다. 다만 성과급 충당금 반영 영향이 있었습니다. 당사는 삼성전자의 2Q26E 부문별 영업이익을 반도체 88.4조원, 디스플레이 0.5조원, 모바일 0.3조원, CE 0.06조원, 기타 0.15조원으로 예상합니다.\n\n2Q26 잠정 영업이익 89.4조원 — 삼성전자는 2Q26 잠정 영업이익 89.4조원(+56% QoQ/+1,812% YoY)을 발표했습니다. 이는 견조한 메모리 이익 성장에 따른 것으로, 당사가 이번 분기에 17.2조원이 반영된 것으로 추정하는 직원 성과급 충당금 영향을 상쇄했습니다. 세부 내용은 7월 30일 2Q26 실적 발표 컨퍼런스콜에서 공개될 예정이지만, 당사는 2분기 반도체 영업이익이 1Q26의 53.7조원에서 2Q26E 88.4조원으로 개선됐을 것으로 예상합니다. 2Q26E 디스플레이 영업이익은 0.5조원, 모바일 영업이익은 0.3조원을 기록했습니다. 스마트폰 출하량은 1Q26 5,900만 대에서 2Q26E 6,200만 대로 +5% QoQ 증가했지만, 부품 가격 상승에 따른 비용 부담으로 모바일 영업이익은 감소했습니다.\n\n2Q26 실적 발표 컨퍼런스콜에서 주목해야 할 핵심 논의 사항 — 2Q26 실적 발표 컨퍼런스콜의 핵심 논의 사항은 [1] 성과급 충당금이 이익에 미친 영향의 정도, [2] 2H26 및 2027E 글로벌 메모리 수급 전망, [3] 메모리 LTA에 대한 추가 세부 내용 또는 진행 상황이 될 것입니다.\n\n삼성전자의 2H26E 방향성 — 메모리가 여전히 핵심 AI 병목으로 남아 있는 가운데, 당사는 최대 DRAM/NAND 생산능력을 보유한 삼성전자가 2H26E 서버 DRAM 가격을 계속 끌어올릴 강한 AI CPU 수요의 수혜를 받을 것으로 봅니다. 기술 리더십 측면에서는 삼성전자가 HBM4 리더십을 지속적으로 회복할 것으로 예상하며, 삼성 파운드리는 AI 칩 프로젝트 수 증가와 미국 테크 기업들과의 파트너십 확대에 힘입어 반등을 목표로 하고 있습니다.\n\n메모리 커스터마이제이션이 구조적 성장을 견인; 독보적인 턴키 솔루션 제공업체 — 당사는 메모리 커스터마이제이션이 메모리 수요의 장기 성장을 견인할 것이라는 전망을 유지하며, 이에 따라 메모리 부족이 장기적으로 심화되고 더 오래 지속될 것으로 예상합니다. 또한 당사는 삼성전자가 엔드투엔드 AI 턴키 솔루션 제공업체로서 유리한 위치에 있다고 봅니다. 삼성전자의 통합 AI 칩 전략은 전체 밸류체인에 걸쳐 있습니다. 시스템 LSI 부문은 최종 고객과 AI 칩 설계에서 협력하고, 삼성 파운드리는 제조를 담당하며, 메모리 부문은 HBM을 공급하고, 파운드리는 최종 후공정 패키징을 처리할 예정입니다. 강한 시너지 잠재력을 감안해 당사는 삼성전자에 대해 긍정적인 시각을 유지합니다.",
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"id": 23330,
"date": "2026-07-07T13:15:01+09:00",
"text": "JP모건 삼성전자 코멘트: 2분기 잠정 영업이익은 89.4조원으로, 최근 언론 보도에서 거론된 100조원을 하회했습니다. 당사 애널리스트 Jay는 이러한 기대치가 국내 기관투자자들에 의해 형성된 것으로 보고 있으며, 직원 성과급 비용을 감안해 당사는 75~85조원을 예상했고, JP모건 추정치는 91.5조원이었습니다.\n\nJay와의 초기 투자자 마케팅 피드백에서는 메모리와 포지셔닝에 관한 질문이 많이 나왔습니다. SEC의 10일 변동성이 최근 128까지 올라가면서, 투자자들이 VAR(Value at Risk) 한도를 맞추기 위해 포지션 규모를 줄일 수밖에 없었기 때문입니다. 또한 많은 투자자 질문은 높아진 개인투자자 ETF 포지셔닝, 레버리지, 그리고 변동성 트레이더들에 관한 것이었습니다. 이들은 해당 종목들에서 점점 더 큰 플레이어가 되고 있으며, 전통적인 투자자들보다 기초 펀더멘털 요인에는 덜 집중하고 있습니다. 이러한 과도한 포지셔닝은 SEC에 대한 낮은 해외 기관 보유 비중, 현재 46%, 이라는 요인을 압도하며 오늘의 주가 부진 요인으로 작용하고 있습니다.\n\n많은 미팅에서 키옥시아가 언급됐습니다. NAND가 KV Cache 오프로딩 증가의 수혜를 받는다는 점과 지수 편입에 따른 비중 확대 효과에 대해서는 폭넓은 공감대가 있습니다. 다만 단기 주가 흐름은 해외 및 국내 투자자, 특히 개인투자자들 사이에서 포지셔닝이 높다는 점 때문에 상쇄되고 있습니다. 키옥시아는 단연 가장 활발하게 거래되는 종목이며, 개인투자자의 레버리지도 활용되고 있습니다. 최근 키옥시아의 10일 변동성은 158까지 급등했고, 이로 인해 SEC와 유사한 리스크 축소 움직임이 나타났습니다.\n\n메모리 가격의 고점 형성 여부, 체결된 LTA의 증가, 설비투자에서 메모리가 차지하는 비중 상승, 그리고 과거 계약이 지켜지지 않았던 사례들은 투자자들 사이에서 여전히 핵심적인 펀더멘털 논쟁거리로 남아 있습니다. SPE, 특히 메모리 업체인 SEC/MU에 대한 전공정 노출도가 높은 TEL/SCREEN은 시장이 메모리 가격의 고점 형성 또는 하락이 SPE에 미치는 2차 미분 효과를 우려하기 전까지는 일반적으로 더 확률 높은 투자처로 간주되고 있습니다.",
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"date": "2026-07-07T10:03:06+09:00",
"text": ">>(상세) **메모리, 이제 정점에 도달했나?** (모건스탠리) \n\n•모건스탠리는 메모리 반도체 산업이 ‘변화율의 정점’에 근접했다고 분석. DRAM 가격 YoY+ 상승률 둔화, 재고 개선세의 안정화, EPS 상향 조정 폭의 정점 도달이 근거\n\n•단기적으로는 포지션 집중, 변동성 확대, 자금 순환매 영향으로 메모리 관련 주가가 일시적으로 압박받을 수 있다고 전망. 다만 장기 전망은 여전히 긍정적으로 유지했으며, 2027년 이익은 YoY+ 35~40% 증가할 것으로 예상\n\n•향후 가장 중요한 확인 포인트는 하이퍼스케일러들이 AI 관련 CAPEX 가이던스를 계속 유지할 수 있는지 여부라고 평가\n\n>存储“涨到头”了吗？ https://wallstreetcn.com/articles/3776336#from=ios",
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"date": "2026-07-07T09:40:35+09:00",
"text": "[Fundeasy 인사이트] AI 반도체의 진짜 100배는 '따로'가 아니라 '함께'에서 나옵니다\n\nSequoia Capital 팟캐스트에 나온 SemiAnalysis 창업자 Dylan Patel의 인터뷰를 투자자 관점에서 정리했습니다.\n\n핵심 주장은 AI 하드웨어의 진짜 도약이 칩 속도 하나가 아니라 모델·커널·실리콘을 함께 설계하는 co-design에서 나온다는 것입니다. 각각 2배씩 개선하면 곱해져 100배에 가까운 효과가 납니다.\n\nCUDA 해자에 대한 재해석도 흥미롭습니다. 진짜 잠금은 프로그래밍 언어가 아니라, 딥시크·큐원 같은 오픈소스 모델들이 엔비디아 GPU에 맞춰 설계된 생태계에 있습니다. 구글이 강력한 오픈 모델을 내놓으면 이 힘의 방향은 바뀔 수 있습니다.\n\n컴퓨트 크런치는 모델이 여는 일의 가치가 컴퓨트 증가 속도를 계속 앞서는 동안만 유지되는 균형입니다. Anthropic의 토큰 마진(80%대)과 흑자 전환이 이 흐름이 아직 유효하다는 근거입니다.\n\n투자 포인트는 병목이 칩 하나에서, 모델·소프트웨어·실리콘을 통합하는 co-design 능력으로 이동한다는 것입니다.\n\n🔗 [본문 읽기](https://blog.naver.com/opushk/224338882266)\n\n🌩 도움되셨다면 🐳🥰 부탁드립니다!\n🌩 블로그에는 다양한 글이 있습니다. 방문하시면 좋은 아이디어를 얻으실 수 있습니다.\n🌩 모든 게시글은 투자 판단의 근거로 삼을 수 없으며 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.\n\n📱 카카오페이, 네이버페이를 이용한 음료 한 잔 후원하기\n🌩[후원하기](https://litt.ly/fundeasy)",
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"id": 23326,
"date": "2026-07-07T08:39:28+09:00",
"text": "JP모건) TSMC 2Q26 프리뷰: AI 수요 증가에 부합하는 강화된 매출총이익률과 공격적인 증설 계획; 목표주가를 NT$3100으로 상향\n\nJPMorgan은 TSMC의 2Q26 실적 발표를 앞두고 FY26/27/28E EPS 추정치를 각각 5%/10%/16% 상향하며, Jun-27 목표주가를 NT$3100(12개월 선행 이익 기준 20배)으로 상향한다고 밝혔습니다. 이는 단기 수익성 강화, AI 수요에 대한 가시성 개선, 증설 강화, 그리고 2028년까지 이어지는 견고한 가격 흐름을 반영한 것입니다. TSMC 주가는 최근 3개월간 첨단 공정 시장 점유율 하락 우려, 증설에 지나치게 보수적이라는 우려, 그리고 2차 파운드리·웨이퍼·MLCC 등 고베타 공급망 종목들의 더 매력적인 가격 인상 내러티브로 인해 TWSE 지수 대비 8% 부진했습니다. 이번 컨퍼런스콜에서 TSMC는 점유율 하락론에 강하게 반박하고 2027-29년 의미 있는 증설 의지를 보여줄 것으로 예상되며, 단기 매출총이익률도 70% 수준에 근접하는 강세를 유지할 전망입니다. 아울러 확대되는 수급 격차와 데이터센터 AI CAGR 상향(2024-29E 기준 69%로 추정, 가속기 추정치 상향과 AI CPU 수치의 큰 폭 상향 반영)을 감안해 2027년에는 더 광범위한 가격 인상이 예상되며, 주가는 EPS 상향과 함께 계속 상승할 가능성이 높으나 현 반도체 사이클 국면에서 아시아 반도체 업종 전반을 크게 아웃퍼폼하지는 않을 것으로 전망됩니다.\n\n2Q26 매출총이익률은 가동률 개선, 긴급 웨이퍼 물량으로 인한 ASP 상승, 효율성 개선에 힘입어 70%에 근접(JPM 추정 69.5%)할 것으로 예상되며, N2 및 해외 팹 램프업으로 인한 희석 효과에도 불구하고 N3가 2H26에 회사 평균 마진을 상회하고 2027년 가격 개선이 뒷받침되면서 2H26 및 1H27에도 60%대 후반 수준이 유지될 전망입니다. 데이터센터 AI 매출 성장률은 가속기 증설 강화와 AI CPU 수요의 빠른 성장을 반영해 2024-29E CAGR 69%(기존 59%, TSMC 가이던스 50%대 중후반)로 상향되었으며, 가속기가 여전히 주된 성장 동력이나 2026년 이후로는 CPU가 가장 빠르게 성장해 2029년까지 데이터센터 AI 매출의 약 14%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 TSMC가 자체 데이터센터 AI 전망치의 상향 가능성을 시사할 것으로 보입니다.\n\n증설 계획도 한층 공격적으로 전환되어, 2026/27/28년 자본지출을 각각 580억/780억/840억 달러로 상향했습니다(2026-28년 누적 약 2190억 달러). N3 캐파는 26년/27년/28년 말까지 각각 16.7만/21.3만/24만 wfpm에 이를 것으로 예상되며, 수급 격차가 약 60만 웨이퍼에 달하는 가운데 크로스팹 협업 확대와 Fab18 P9, 애리조나 P2, 일본 P2의 순차적 가동이 예정되어 있습니다. N2 역시 바오산 Fab 20, 가오슝 Fab 22, 애리조나 F3, 타이난 Fab 22 P7 등 최대 9개 팹 단계에서 매우 공격적으로 램프업되고 있으며, 2028년 말까지 17만 wfpm, 2029-30년까지 24만-25만 wfpm 캐파에 도달할 것으로 전망됩니다. 첨단 패키징도 가속기 및 CPU(Vera, Venice 등) 수요 증가에 대응해 CoWoS 캐파가 연간 약 200만 웨이퍼(전년 대비 80-90% 증가)에 근접하고, AP7 Phase 2가 CoWoS와 SoIC 하이브리드 캐파로 전환될 것으로 예상됩니다.\n\n가격 측면에서는 2H26 중 연중 가격 인상은 없을 것으로 보이나, 2027년에는 N3와 N2에 대해 약 8-10%의 인상이 예상되며 N5, N7 및 CoWoS도 완만한 인상이, 성숙 노드는 보합세가 예상됩니다. 이에 따라 2027년 혼합 ASP는 전년 대비 약 26% 상승하며 30%대 이상의 매출 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다. 시장 점유율 및 경쟁 지위 면에서는 TSMC의 기술 리더십(N2P가 인텔 14A보다 앞서 양산 예정)이 견고하게 유지될 것으로 예상되며, CPO용 COUPE 및 3D 패키징용 SoIC 등 추가적인 해자를 구축하고 있어 N2 첫 두 웨이브에서도 95% 이상의 점유율을 유지할 것으로 전망됩니다. 컨퍼런스콜에서는 2Q 매출총이익률 69.5% 및 3Q 가이던스 67-68%, 2026년 매출 가이던스의 미화 기준 30%대 중후반 상향, 3Q26 전분기 대비 약 10% 성장, 경쟁 우려에 대한 강경한 반박, 2026년 자본지출의 소폭 상향과 2027-28년 큰 폭 증가 시사, 그리고 데이터센터 AI TAM에 대한 업데이트 가능성 등이 핵심 메시지로 예상됩니다.\n*Claude로 요약함.",
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"date": "2026-07-07T07:55:21+09:00",
"text": "삼성전자 2분기 영업이익에 상반기 성과급 충당금이 약 20조 반영된 것으로 추정됩니다. 이를 제한 영업이익은 110조 원 가량으로 추정되며 영업이익률은 64.0% 정도입니다.",
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"date": "2026-07-07T07:40:39+09:00",
"text": "2026.07.07 07:39:44\n기업명: 삼성전자(시가총액: 1,859조 1,166억) A005930\n보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)\n\n매출액 : 1,710,000억(예상치 : 1,729,950억/ -1%)\n영업익 : 894,000억(예상치 : 846,241억/ +6%)\n순이익 : -(예상치 : 731,258억)\n\n**최근 실적 추이**\n2026.2Q 1,710,000억/ 894,000억/ -\n2026.1Q 1,338,734억/ 572,328억/ 472,253억\n2025.4Q 938,374억/ 200,737억/ 196,417억\n2025.3Q 860,617억/ 121,661억/ 122,257억\n2025.2Q 745,663억/ 46,761억/ 51,164억\n\n공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260707800004\n회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930",
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"date": "2026-07-07T00:36:25+09:00",
"text": "메타가 수백명의 외부 계약직 인력을 동원해 경쟁사의 AI 챗봇을 대상으로 미성년자로 위장한 계정을 사용해 수만 건의 극단적인 프롬프트를 입력하는 비공개 프로젝트를 운영한 사실이 드러났다. 이를 AI 안전성 평가를 위한 업계 표준 절차라고 주장했지만, 전문가들은 경쟁사에 알리지 않은 채 비밀리에 진행된 대규모 테스트는 일반적인 안전성 검증의 범위를 벗어난다고 지적하고 있다.\n\n출처 : AI타임스(https://www.aitimes.com)",
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"date": "2026-07-07T00:17:06+09:00",
"text": "미 재무부, AI 버블의 위험을 경고하는 내부 보고서 보유\n\nNOTUS에 따르면, 미국 재무부의 보고서 초안은 AI 붐이 닷컴 버블과 유사할 수 있다고 경고했습니다.\n\n보고서는 AI 기업들이 경제에 깊숙이 자리 잡고 있어, 해당 섹터가 하락세로 전환될 경우 금융 여건 악화나 성장 둔화가 더 광범위한 경제적 여파를 촉발할 위험이 커지고 있다고 밝혔습니다.",
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"date": "2026-07-06T23:44:28+09:00",
"text": "Citi) 잠정 단독 매출: 1분기 단독 출하액은 가이던스를 5% 상회했으나, 대체로 예상에 부합\n\n씨티의 견해\n디스코는 7월 6일 오늘 장 마감 후 1분기(4~6월) 단독 매출 잠정치를 발표했습니다. 단독 수치를 바탕으로 볼 때, 저희는 연결 출하액과 연결 매출이 모두 4월 22일 발표된 가이던스를 거의 10% 상회한 것으로 추정합니다. 연결 출하액은 VA 컨센서스를 5% 상회한 반면, 연결 매출은 컨센서스에 부합한 것으로 보입니다. 공시 이후 진행된 컨퍼런스콜에서 회사는 현재 생산 지원의 상황과 전망에 대한 질문을 받았으나, 현시점에서는 코멘트를 거부했습니다. 저희는 일부 시장 참가자들이 1분기부터 출하액이 더 강하게 확대될 것으로 기대했던 만큼, 1분기 단독 수치가 다소 실망스럽게 받아들여졌을 가능성이 있다고 봅니다.\n\n2026년 4~6월 단독 매출 잠정치 ― 단독 출하액은 1,165억 엔으로 전년 동기 대비 25.3% 증가, 전분기 대비 18.7% 증가했으며, 약 1,100억 엔의 가이던스를 5% 상회했습니다. 검수 기준 단독 매출도 950억 엔으로 전년 동기 대비 26.0% 증가, 전분기 대비 9.4% 감소했으며, 864억 엔의 가이던스를 10% 상회했습니다. 환율은 달러당 160엔으로, 가이던스 가정인 달러당 157엔과 비교됩니다. 7월 6일 저녁 컨퍼런스콜에서 회사는 소모품과 기타 제품의 출하가 계획을 소폭 상회한 반면, 장비는 디스코의 내부 계획에 대체로 부합했다고 설명했습니다.\n\n연결 전망 ― 단독 수치를 바탕으로 저희는 1분기 연결 출하액을 1,400억~1,450억 엔으로 추정합니다. 이는 2026년 3월기 4분기 실제치 1,217억 엔, 1분기 가이던스 1,320억 엔, VA 컨센서스 1,357억 엔과 비교됩니다. 연결 매출은 1,140억~1,180억 엔으로 추정합니다. 이는 4분기 1,331억 엔, 1분기 가이던스 1,061억 엔, VA 1,165억 엔과 비교됩니다. 매출총이익률 70%, 판관비 340억 엔을 가정하면, 연결 영업이익은 450억~500억 엔으로 추정됩니다. 가이던스는 420억 엔, VA는 503억 엔입니다.\n\n시사점 ― 오늘 오후 후속 콜에서 디스코는 유통 채널과 판매처 변화 등을 이유로, 1분기에는 연결 대비 단독 비율이 하반기의 높은 수준과 비교해 어느 정도 정상화되거나 하락할 수 있음을 반복적으로 시사했습니다. 애플리케이션별 수요에 대해 경영진은 생성 AI 관련 수요가 여전히 강하다고 설명했습니다. 디스코는 당초 계획대로 복수 고객에게 HBM 장비를 출하한 것으로 보입니다. 경영진은 생성 AI 내에서 애플리케이션이 확대되고 있다고 시사했으며, 여기에는 AIDC 관련 전자부품, 전력반도체 등이 포함됩니다. 생성 AI 외 영역에서는 첨단 패키징 및 중국향 OSAT 수요가 강했습니다. 광전 융합과 관련해서는 CPO와 직접적으로 관련된 것은 아니지만, 회사는 광섬유 관련 프로젝트가 증가하고 있다고 설명했습니다.",
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"date": "2026-07-06T23:34:02+09:00",
"text": "Citi) 미국 반도체/반도체장비 2Q26 실적 프리뷰 — 추가 EPS 상향 여력 기대 (2026.7.6)\n\n[전체 관점]\nSOX 지수는 연초 이후 78% 상승해 S&P500(+9%)을 크게 아웃퍼폼했으며, 메모리, 반도체 장비, 컴퓨트, 아날로그, 스마트폰 순으로 상승을 주도했습니다. Citi는 커버리지 전반에서 실적 상향 여력을 보고 있으며, 반도체 최종수요의 약 58%가 강세 내지 개선 중이고 SOX는 19배로 S&P500과 유사한 수준에서 거래되어 5년 평균 프리미엄 17%를 하회한다고 평가했습니다. 최근 그룹 조정은 건전한 되돌림으로 보며, 실적 시즌 진입 관련 최선호주로 AMD, TXN(텍사스 인스트루먼트), AMAT(어플라이드 머티어리얼즈)를 제시했습니다. 마이크론(MU)에는 2H26 DRAM 가격 상승을 근거로 상방 Catalyst Watch(90일)를, 퀄컴(QCOM)에는 스마트폰 판매량 추가 약세 리스크를 근거로 하방 Catalyst Watch(30일)를 부여했습니다.\n\n[데이터센터]\nMeta Compute 출시에 따른 컴퓨트 공급 과잉 우려는 과잉 반응이라는 판단입니다. AWS EC2 GPU 인스턴스 가격이 최근 20% 인상된 데서 보듯 AI 컴퓨트 수요는 여전히 공급 부족 상태이며, DRAM 부족이 컴퓨트 공급의 최대 제약 요인이라고 봤습니다. Citi는 미국 빅5 하이퍼스케일러 캐펙스가 2025년 +70%에 이어 2026년 +82% 성장하고 2027년에도 +35% 증가할 것으로 모델링했습니다. 빅4(AWS·Meta·구글·마이크로소프트) 합산 캐펙스는 2025년 3,626억 달러에서 2026년 6,610억 달러(+84%)로 급증할 전망입니다. 2028년 데이터센터 반도체 TAM은 1.08조 달러, 2030년은 1.4조 달러로 추정하며 이 중 GPU와 커스텀 ASIC이 8,660억 달러(62%)를 차지할 것으로 봤습니다. ASIC 유닛 점유율은 C26E 37%에서 C30E 53%로, 매출 점유율은 15%에서 25%로 확대(CAGR 119%, 2,140억 달러)되는 반면 머천트 GPU 매출 비중은 85%에서 75%로 하락할 전망입니다. CPU TAM은 2030년 1,370억 달러로 추정하며, 특히 에이전틱 CPU가 CAGR 187%로 성장해 613억 달러(TAM의 45%)에 이를 것으로 봤습니다. 컴퓨트 반도체 순위에서는 메모리 확보력에 최대 가중치를 부여해 메가캡 중 NVDA를 1위(강력한 HBM 파트너십), AVGO를 2위로, 라지캡 중에서는 삼성·마이크론 양사에서 공급받는 AMD를 1위, 온칩 SRAM을 쓰는 CBRS(세레브라스)를 2위로 꼽았고, QCOM은 LPDDR 스택 기반 HBC 발표에도 불구하고 2029년까지 메모리 할당이 제한적이어서 최하위로 평가했습니다.\n\n[PC]\n2026년 PC 판매량은 급격한 메모리 가격 인상과 공급 부족 여파로 전년 대비 -15%를 전망하며, 특히 소비자용 PC 부진이 두드러질 것으로 봤습니다. 인텔의 클라이언트 CPU 사업은 2Q26에 QoQ +2%로 5년 평균 계절성(-1%)을 상회할 것으로 모델링했고, AI PC는 이미 인텔 클라이언트 CPU 믹스의 60% 이상을 차지합니다. AMD는 2H26 수요 영향에도 점유율 확대와 커머셜 채택 증가로 클라이언트 사업의 YoY 성장을 자신하고 있습니다.\n\n[스마트폰]\n2026년 스마트폰 판매량은 메모리 원가 상승의 수요 타격으로 YoY -17%를 예상하며 2027년 +12% 회복을 전망했습니다. 퀄컴 QCT 부문은 DRAM 확보난으로 OEM들이 생산 계획을 줄이면서 2Q26에 QoQ 약 -19%로 정상 계절성(-7%)을 크게 하회할 전망입니다. 닛케이아시아(6월 30일)에 따르면 샤오미가 2026년 출하 목표를 약 30% 하향했고 오포·비보도 재차 감축해 비애플 진영 하방 리스크가 있습니다. 반면 애플은 공급망 복원력, 예상보다 강한 아이폰17 사이클, 2026년 고도화된 Siri 및 아이폰18 폴더블 출시 가능성으로 점유율을 확대할 것으로 보며, 아이폰 판매량은 CY26/27 각각 -2%/+10%(2.38억/2.61억 대)로 모델링했습니다.\n\n[아날로그/산업]\n5월 글로벌 제조업 PMI는 52.6으로 2023년 이후 최고치를 기록했으며 AI 인프라 투자국인 대만·한국·미국의 개선이 두드러졌습니다. 산업 최종시장은 전 지역·전 응용처에서 광범위한 회복세를 보이고 있고 커버리지 기업들은 평균 약 10%의 순차 매출 성장을 가이던스하고 있습니다. 가동률이 최적 수준에 근접하면서 아날로그 IDM과 레거시 파운드리들이 가격을 인상 중이고 리드타임은 6개월까지 늘어났습니다. TXN·NXPI·인피니언 등이 6~7월부터 2차 가격 인상을 발표했고, UMC도 2H26~2027년 가격 인상을 시사했으며 뱅가드는 4월 약 15% 인상을 단행했습니다. 아날로그 9개사의 데이터센터 매출은 2025년 약 68억 달러에서 2026년 약 126억 달러로 YoY 약 86% 성장할 것으로 추정했습니다. 아날로그 평균 매출총이익률은 현재 약 55%로 2022년 고점 60%를 하회하는데, ON과 TXN이 10%p 이상의 가장 큰 마진 확대 여력을 보유했다고 평가했습니다. TXN은 2H26 NVIDIA 전력공급(power delivery) 소켓 램프업에 따른 업사이드도 기대됩니다.\n\n[자동차]\n글로벌 자동차 생산 전망은 중국·일본/한국·유럽 수요 악화로 기존 -1%에서 -2.6%로 하향됐습니다. 다만 티어1 재고가 수 주 수준에 불과해 반도체 수요는 대체로 안정적이며, EV·하이브리드·SDV 콘텐츠 증가에 힘입어 6월 분기 차량 부문 매출은 평균 한 자릿수 초중반의 순차 성장이 가이던스되고 있습니다.\n\n[반도체 장비]\n2026/27/28년 WFE를 각각 약 1,450억/2,000억/2,500억 달러 이상으로 모델링하며 2028년에도 25%의 견조한 성장을 전망했습니다. TSMC와 메모리 업체들의 지속적인 증설, 인텔·삼성 파운드리의 진전이 근거입니다. 인텔 파운드리는 구글·애플에서 트랙션을 얻고 있으며, 삼성은 테일러 팹 가속화와 함께 구글 TPU v10 메모리 I/O 다이(2nm) 협력, BYD와의 2nm·4nm 자율주행 칩 논의를 진행 중인 것으로 파악됩니다. AMAT는 유리한 DRAM 믹스와 동종업체 대비 할인된 밸류에이션을 근거로 선호합니다.\n\n[밸류에이션]\nSOX는 19배로 S&P500과 유사하며 5년 평균 프리미엄 17%를 하회합니다. NVDA와 AVGO는 각각 15배, 19배로 2년 최저 수준이고 AMD와 MRVL은 각각 30배, 40배입니다. 스마트폰 노출주(QCOM·SWKS·QRVO) 멀티플은 수요 둔화로 눌려 있는 반면, GFS는 마진에 기여하는 실리콘 포토닉스 사업 가속(2026년 매출 4억 달러로 2배, 2028년 10억 달러 기대)으로 리레이팅됐습니다.\n\n[투자의견 및 목표주가]\n최선호주는 AMD(매수, TP 575달러, 에이전틱 AI CPU 수혜 및 2H26 GPU 점유율 확대), TXN(매수, TP 345달러, 마진 확대 및 NVIDIA 전력공급 체인 점유율 확대), AMAT(매수, TP 710달러)입니다. 비선호주는 스마트폰 시장 부진을 이유로 QRVO·SWKS·OLED(모두 중립)입니다. 마이크론은 매수, TP 1,400달러(C27E EPS 10배)로 2Q/3Q/4Q26 DRAM ASP 성장률 전망을 QoQ +44%/+20%/+13%로 상향했으며, 비계약 물량이 매출의 약 60%인 만큼 업사이드가 크고 8월 분기 매출·EPS 추정치는 컨센서스를 상회합니다. 퀄컴은 중립, TP 198달러이며 F26 핸드셋 부문 매출 YoY -14%를 전망하고 6월 분기 매출·EPS는 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 모델링했습니다. 커버리지 중 첫 2Q26 실적 발표는 7월 22일 텍사스 인스트루먼트입니다.\n*페이블로 요약함.",
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"date": "2026-07-06T22:15:49+09:00",
"text": "[단독] 7일부터 허위정보근절법 시행...팩트체크는 JTBC가?\n\nhttps://www.mk.co.kr/news/it/12090806\n\n다들 화이팅!",
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"date": "2026-07-06T21:32:50+09:00",
"text": "마이크론과 포드는 장기적인 메모리 공급 안정성과 업계의 공급망 회복력 강화를 위해 전략적 계약을 체결했습니다.",
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"date": "2026-07-06T21:25:59+09:00",
"text": "TeraWulf는 켄터키주에 위치한 자사의 ‘Justified Data’ 캠퍼스에 대해 Anthropic과 20년 임대 계약을 체결했습니다.\n\n이 캠퍼스는 약 401MW의 핵심 IT 부하를 지원할 것으로 예상되며, 2027년 하반기부터 초기 용량이 가동되기 시작해 2028년 초에는 전체 용량이 가동될 예정입니다. \n\n테라울프는 이번 임대 계약이 초기 계약 기간 동안 약 190억 달러 규모의 계약 매출을 의미한다고 밝혔습니다.\n\n이와는 별도로, 테라울프는 애버네시(Abernathy) 합작 투자사(JV) 지분 50.1%를 플루이드스택(Fluidstack)이 주도하는 투자자 그룹에 매각하여 약 4억 5천만 달러 규모의 투자를 회수할 예정입니다. \n\nhttps://x.com/wallstengine/status/2074102053564260610?s=20",
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"text": "수주 소식에 TKMS주가 급등중",
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"date": "2026-07-06T21:09:34+09:00",
"text": "📊 JP모건 7월 주식 전략 - 반도체 부분 정리 (2026.7.6)\n\n■ 핵심 스탠스: SOX·한국의 최근 약세는 매수 기회\nJP모건은 최근 SOX(필라델피아 반도체지수)와 한국 증시의 약세가 추가 매수 기회로 활용될 것이라는 입장입니다. 반도체 업사이클은 당분간 정점에 도달하지 않으며, 의미 있는 신규 공급은 2028년 이전에는 도래하지 않을 것으로 판단합니다. 다만 반도체가 여전히 경기순환적(cyclical) 산업이라는 점은 유보 조건으로 남겨두고 있습니다. 테크 내 선호 순서는 반도체 > 하이퍼스케일러 > AI 피해주(AI-at-risk) 순이며, 매그니피센트7은 이익과 밸류에이션 순풍이 있으나 수익화 우려에 따른 디레이팅이 지속될 수 있는 중간 지대로 평가합니다.\n\n이란 분쟁이 시작된 3월에 SOX와 매그니피센트7 재진입을 주장했던 콜을 상기시키며, 당시 반도체는 분쟁과 무관한(orthogonal) 매수 대상이었고 이후 SOX는 S&P500 대비 큰 폭의 상대 강세를 보였다고 자평합니다. 하반기에는 AI가 2025년과 달리 시장의 유일한 스토리가 되지는 않겠지만, 반도체 자체에 대한 강세 뷰는 유지합니다.\n\n■ 글로벌·유럽 섹터 콜: 반도체 비중확대\n글로벌 핵심 섹터 콜에서 반도체(Semis)는 비중확대이며, 이는 금속·광업, 자본재, 건축자재, 럭셔리와 함께 비중확대 5개 섹터에 포함됩니다. 반면 소프트웨어는 비중축소, 테크 하드웨어는 중립입니다. 유럽 섹터 배분에서도 IT 섹터 전체는 중립이지만 하위 섹터에서 반도체·반도체장비만 비중확대이고, 소프트웨어·서비스는 비중축소입니다.\n\n■ 유럽 반도체: AI 수요와 DRAM 가격 급등이 아웃퍼폼 견인\n유럽 반도체는 2025년 여름 저점 이후 시장 대비 약 150% 아웃퍼폼했으며 이익 모멘텀도 강합니다. 유럽 반도체 지수의 80%를 차지하는 ASML이 메모리 시장의 견조한 업사이클의 주요 수혜자로 지목되는데, 강한 AI 수요, 높은 DRAM 가격, TSMC의 지속적인 증설이 배경입니다. 특히 최근 발표된 TSMC의 2026년 캐펙스가 예상보다 큰 폭으로 상향된 점을 담당 애널리스트가 강조하고 있습니다. 유럽 반도체는 소비자(Consumer) 최종시장 노출이 높은데, 이 시장의 회복이 기대된다는 점도 근거입니다. 참고로 지수 구성은 ASML 79.0%(소비자), 인피니언 10.2%(차량·산업), ST마이크로 4.5%(차량·산업) 순입니다.\n\n■ 한국·대만: EM 내 비중확대, 메모리 트레이드의 러너웨이 지속\nEM 비중확대 논거의 핵심 중 하나가 메모리 트레이드의 지속 여력입니다. 한국은 메모리 주식의 다년간(multi-year) 업사이클이 진행 중이며, LTA(장기공급계약)로 이익 가시성이 개선되었다고 평가합니다. 금융, 지주사, 일부 산업재 등 비메모리 섹터에서도 강한 EPS 성장이 예상되고, 역사적 평균이나 글로벌 동종 대비 여전히 저렴하며, 거버넌스 개혁 진전에 따른 리레이팅 여지도 있다고 봅니다. 한국의 EPS 성장률 전망은 2026년 +284%, 2027년 +32%로 EM 국가 중 압도적 1위입니다. 대만은 글로벌 AI 캐펙스의 프록시로서 AI 공급망 업스트림·미드스트림 기업들이 수혜를 보고 있으며, 밸류에이션 부담과 집중 리스크에도 불구하고 경영진의 강한 자신감과 AI 수익화 우려 완화가 심리를 지지한다고 평가합니다. 두 시장 모두 비중확대이며, 연초 이후 성과는 한국 +130.7%(현지통화), 대만 +59.9%입니다.\n\n■ 밸류에이션 참고\n분쟁 시작(2월 말) 이후 주요국 12개월 선행 PER 변화를 보면 한국은 10.0배에서 6.6배로 34.2% 디레이팅되어 조사 대상국 중 낙폭이 가장 크고, 대만은 20.3배에서 22.5배로 10.8% 리레이팅되어 유일하게 두 자릿수 상승을 기록했습니다. JP모건은 이러한 한국의 극단적 디레이팅을 매수 논거를 강화하는 요소로 활용하고 있습니다.",
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"date": "2026-07-06T21:08:29+09:00",
"text": "JP모건) 7월 주식전략: 하반기 핵심은 AI 단독장이 아니라 ‘시장 참여 확대’\n\nJP모건은 2026년 하반기 글로벌 주식시장의 핵심 키워드를 로테이션과 시장 참여 확대라고 보고 있습니다. 2분기에는 이란 갈등과 AI 관련주가 시장 흐름을 크게 좌우했지만, 하반기에는 스태그플레이션 우려가 완화되면서 유가, 인플레이션 기대, 채권금리, 중앙은행 긴축 기대, 달러 강세가 되돌려질 가능성에 주목하고 있습니다.\n\n자산배분 관점에서는 주식 비중확대, 채권 중립, 현금 비중축소를 제시했습니다. 구체적으로는 벤치마크 60:30:10 대비 주식 65%, 채권 30%, 현금 5%의 배분을 권고했습니다. 즉, JP모건의 기본 시나리오는 위험자산을 줄이는 국면이라기보다는 조정 시 주식 비중을 늘리는 국면에 가깝습니다. \n\n지역별로는 선진국보다 신흥국을 더 선호합니다. EM은 글로벌 지수 내 비중 12.2% 대비 14.0% 배분으로 비중확대, DM은 87.8% 대비 86.0%로 비중축소입니다. EM 선호의 배경은 달러 약세 가능성, EM FX 개선, 메모리 업사이클, 중국 관련 경기 회복 가능성, 그리고 아직 낮은 포지셔닝입니다. 특히 JP모건 EM 전략팀은 중국, 대만, 한국, 브라질, 말레이시아, 칠레, 폴란드, 남아공에 상대적으로 건설적인 시각을 제시했습니다. \n\n선진국 내에서는 유로존 비중확대가 가장 뚜렷합니다. JP모건은 유로존이 이란 갈등과 에너지 가격 부담으로 상대적으로 눌렸지만, 갈등이 완화되고 유가가 안정되면 반등 여지가 크다고 봅니다. 유로존은 2025년 실적 부진 이후 2026년 이익 회복이 기대되고, 독일 재정 부양, 신용 성장, 자동차 판매 회복, 낮아진 포지셔닝이 긍정적 요인으로 제시됐습니다. 2026년 말 MSCI 유로존 목표치는 420으로, 7월 1일 기준 약 9% 상승여력을 제시했습니다. \n\n미국은 중립입니다. 경제 활동은 견조하고 세제 효과도 긍정적이지만, 이미 높은 밸류에이션, 높은 투자자 포지셔닝, AI 거래의 수익화·상품화 우려가 부담입니다. JP모건은 하반기에 AI가 2025년 여름처럼 시장 수익률을 독점하는 장세가 반복되지는 않을 것으로 봅니다. 일본도 중립입니다. 일본은 임금 상승, 자사주 매입, 도쿄증권거래소 개혁 등 구조적 요인은 긍정적이지만, 밸류에이션 부담과 엔화·JGB 금리 변동성 리스크가 커졌다고 봅니다. 영국 역시 중립이지만, 밸류에이션 할인과 높은 배당수익률, 방어적 성격은 긍정적으로 평가합니다.\n\n테크 전략의 핵심은 반도체 선호입니다. JP모건은 최근 SOX와 한국 반도체 약세를 비중 확대 기회로 보고 있습니다. 반도체 업사이클이 아직 정점에 도달하지 않았고, 의미 있는 공급 증가도 2028년 전에는 제한적일 가능성이 높다는 판단입니다. 반면 Mag-7은 이익 모멘텀은 남아 있지만 밸류에이션 디레이팅이 이어질 수 있다고 봅니다. AI로 대체될 위험이 있는 소프트웨어, 비즈니스 서비스, 미디어 등은 구조적으로 조심스럽게 접근해야 한다는 입장입니다. 선호 순서는 반도체, 하이퍼스케일러, AI 피해 가능 업종 순입니다. \n\n스타일 측면에서는 경기민감주, 가치주, 소형주로의 확산을 기대합니다. JP모건은 유가와 금리가 안정되고 PMI가 회복되면 베타가 높은 업종이 하반기에 더 좋은 성과를 낼 수 있다고 봅니다. 특히 소비심리가 낮은 구간 이후에는 홈빌더, 항공, 리테일, 호텔·레저, 럭셔리, 자동차 등 소비 경기민감 업종이 12개월 시계에서 반등한 과거 사례가 있다는 점을 강조합니다. \n\n섹터 콜은 비교적 명확합니다. 글로벌 섹터에서는 금속·광산, 자본재, 건설자재, 럭셔리, 반도체가 비중확대입니다. 유틸리티, 헬스케어, 자동차, 통신, 부동산, 화학, 은행, 테크 하드웨어는 중립입니다. 에너지, 미디어, 필수소비재, 보험, 소프트웨어는 비중축소입니다. 특히 에너지는 유가 추가 하락 가능성 때문에 매도 의견을 유지하고, 보험은 가격 사이클 약화와 스프레드 부담으로 조심스럽게 보고 있습니다. \n\n가장 중요한 리스크는 이란 갈등 재점화, 유가 재상승, 장기금리 급등, 미국 주식의 높은 포지셔닝, 그리고 AI 관련주의 수익화 우려입니다. 또한 계절적으로는 시장이 약해지는 구간에 접근하고 있다는 점도 단기 부담입니다. 다만 JP모건의 기본 결론은 조정이 오면 방어적으로 현금을 늘리기보다, EM·유로존·반도체·경기민감주·소형주·가치주 쪽으로 시장 참여 확대를 노리는 전략에 가깝습니다.",
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"text": "디램 수출 중단 ㄱㄱ",
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"date": "2026-07-06T21:00:39+09:00",
"text": "219페이지라... 어딘가에 있겠지!",
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"date": "2026-07-06T20:58:45+09:00",
"text": "찾았다!",
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"text": "대체 리포트가 어디있는거임",
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"date": "2026-07-06T20:55:44+09:00",
"text": "JP모건: 반도체주 하락 시 매수하라\n\nJP모건은 최근 반도체주 조정이 매수 기회라고 밝혔습니다. AI 주도의 반도체 사이클은 여전히 강하며, 2028년 이전에는 의미 있는 신규 공급이 나타날 가능성이 낮다고 주장했습니다.\n\n이 은행은 하이퍼스케일러보다 반도체를 선호하며, 2026년 하반기 글로벌 주식이 신고점에 도달할 것으로 예상하고, 시장 상승세가 AI를 넘어 더 넓게 확산될 것으로 보고 있습니다.\n\n(@WalterBloomberg)",
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"date": "2026-07-06T20:53:05+09:00",
"text": "Baillie Gifford, Coatue Management, Situational Awareness Partners는 이번 공모에서 최대 70억 달러어치의 ADR을 매입하는 데 관심을 나타냈습니다.",
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"date": "2026-07-06T20:52:59+09:00",
"text": "**블룸버그) SK하이닉스 미국 상장, 상당한 초과 청약 기록**\n\n**SK하이닉스의 미국 주식예탁증서(ADR) 발행에 모집 물량을 크게 웃도는 초과 청약(oversubscribed)이 몰린 것**으로 나타났다.\n\n이러한 수요는 글로벌 '롱온리(long-only·매수 전용)' 투자자 및 기술 전문 투자자들의 문의가 이어진 후 발생 \n\n조건서에 따르면, 사측은 뉴욕 시간 기준 **7월 8일 오후 4시에 주문 접수를 마감하고 7월 9일 이른 오후에 공모가를 책정할 예정**이다.",
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"date": "2026-07-06T20:09:43+09:00",
"text": "블룸버그) 모건스탠리의 윌슨, 반도체에서 하이퍼스케일러로의 순환매를 예상\n\n모건스탠리 전략가들에 따르면, 투자자들이 올해 가장 큰 수익을 낸 일부 기술주 거래에서 이탈하면서 미국 주식은 신고점 도달에 어려움을 겪을 것으로 보입니다.\n\n마이클 윌슨이 이끄는 팀은 투자자들이 인공지능 하이퍼스케일러를 포함한 후발주로 이동하면서 반도체주의 모멘텀이 약해지고 있다고 밝혔습니다.\n\n그는 마이크로소프트, 아마존닷컴, 메타 플랫폼스 등을 포함하는 이 그룹이 강력한 핵심 사업을 보유하고 있어 AI 생태계 내에서 매력적이라고 언급했습니다.\n\n다만 이 전략가는 “지수 내 일부 대형 기업들에서 모멘텀 되돌림이 나타나고 있기 때문에” 주요 미국 벤치마크는 단기적으로 압력을 받을 것이라고 말했습니다. 윌슨은 이러한 순환매가 “전반적으로 변동성이 크고 약세인 주식시장” 속에서 계속되고 있다고 덧붙였습니다.\n\n필라델피아 반도체 지수는 투자자들이 팽창한 밸류에이션을 우려하면서 지난달 기록한 사상 최고치에서 거의 14% 하락했습니다. 그럼에도 이 지수는 9월 이후 여전히 123% 상승한 상태이며, 같은 기간 UBS그룹의 하이퍼스케일러 바스켓은 2% 하락했습니다. S&P 500 지수는 6월 초 고점을 기록한 이후 완만하게 하락했습니다.\n\n지난달 마이크론 테크놀로지의 강력한 매출 전망이 반도체 업체들의 랠리를 지속시키지 못한 뒤, 투자자들은 AI 반도체 수요에 대한 추가 단서를 얻기 위해 엔비디아 같은 기업들의 발언을 기다리고 있습니다. 최근 하이퍼스케일러들이 AI에 과도하게 지출하고 있는 것 아니냐는 우려가 제기된 가운데, 이들의 자본지출 전망에도 관심이 집중될 것입니다.\n\n윌슨은 단기적으로 반도체 관련주보다 하이퍼스케일러를 선호한다고 밝혔습니다. 또한 최근 부진한 주가 흐름을 감안할 때 하이퍼스케일러 기업들이 지출 계획에 대한 기대치를 낮추기 시작할 가능성도 있다고 예상했습니다.\n\n이 전략가는 S&P 500의 연말 목표치를 8,000으로 제시하고 있으며, 이는 현재 수준에서 약 7% 상승 여력이 있음을 의미합니다. 그는 올해 초에도 미국 주식이 견조한 기업 실적을 바탕으로 지정학적 리스크를 극복할 것이라고 정확히 예측한 바 있습니다.\n\n윌슨은 또한 소비재, 운송, 바이오테크 섹터가 반도체 업체들에서 이탈하는 순환매의 수혜를 볼 것으로 예상했습니다. JP모건체이스의 전략가 미슬라브 마테이카도 올해 하반기 시장 랠리가 기술주를 넘어 더 넓게 확산될 것이라는 윌슨의 견해를 공유하고 있습니다.\n\n마테이카는 보고서에서 “AI가 시장의 유일한 이야기가 될 가능성은 낮다”고 썼습니다.\nhttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-06/morgan-stanley-s-wilson-sees-rotation-from-chips-to-hyperscalers",
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"date": "2026-07-06T20:07:44+09:00",
"text": "블룸버그) 엔비디아 AI 서버 출시 지연 소식에 아시아 기술주 급락\n\n엔비디아의 차세대 AI 서버 랙 시스템인 Kyber NVL144가 제조상 어려움으로 1년 이상 지연됐다는 SemiAnalysis의 보고가 나오면서 아시아 기술주가 큰 폭으로 하락했다는 내용입니다. 보고서에 따르면 지연의 핵심 원인은 해당 플랫폼의 PCB 제작 과정에서 발생한 차질이며, 이 소식은 이미 AI 관련 주식의 고평가와 과잉투자 우려, 경쟁 심화 가능성에 민감해진 투자심리를 자극했습니다.\n\n특히 엔비디아 공급망에 포함된 PCB 및 기판 관련 업체들의 낙폭이 컸습니다. 일본 이비덴은 장중 최대 10% 하락했고, 홍콩의 Kingboard Laminates는 18%, 대만의 Elite Material은 10%, 한국의 삼성전기는 11% 하락했습니다. 이들 종목은 올해 AI 인프라 기대감으로 크게 오른 상태였기 때문에, 작은 부정적 뉴스에도 차익실현과 포지션 조정이 크게 나타난 것으로 보입니다.\n\n시장에서는 이번 지연이 반드시 AI 설비투자 둔화를 의미하는 것은 아니지만, 엔비디아의 가장 야심적인 차세대 시스템 아키텍처 도입 시점이 늦어질 수 있다는 점에서 불확실성을 키운 것으로 해석하고 있습니다. NH투자증권의 Shawn Oh는 이번 보도가 엔비디아의 차세대 스케일아웃 로드맵에 대한 불확실성을 높이고, 대체 AI 플랫폼에 더 넓은 경쟁 기회를 줄 수 있다고 평가했습니다.\n\n다만 Allspring의 Gary Tan은 이날 약세가 Kyber 지연 자체보다는 최근 급등 이후의 차익실현, 섹터 로테이션, 미국 독립기념일 연휴 이후 시장 재개를 앞둔 경계감 등도 함께 작용한 결과라고 보았습니다. 기사에서는 향후 아시아 기술주 흐름을 판단할 다음 핵심 이벤트로 화요일 예정된 삼성전자 실적 발표를 제시하고 있습니다.\n*GPT로 요약함.",
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"date": "2026-07-06T19:58:46+09:00",
"text": "JP모건) 디스코(6146); 4~6월기 개별 매출 속보 공개: 대체로 예상대로, 소모품 강세는 지속\n\n6일, 1분기의 개별(단독) 매출액 및 출하액 속보치를 공개했습니다. 매출액(검수 기준)은 전년 동기 대비 26% 증가, 전분기 대비 9% 감소한 950억 엔입니다. 시장과의 연동성이 높은 출하액은 전년 동기 대비 25% 증가, 전분기 대비 19% 증가한 1,165억 엔(당사 예상 약 1,130억 엔, 직전 시장 눈높이 1,150억~1,250억 엔 정도)으로, 대체로 예상 범위였던 것으로 보입니다. 출하액은 회사 계획인 1,100억 엔 정도를 소폭 상회했으나, 내역은 기타, 소모품 순으로 다소 강했고, 장비는 거의 계획선이었다고 했습니다. 1분기에는 HBM에서 여러 고객향 출하가 있었던 등 생성 AI 관련이 견조했던 데다, OSAT향 출하도 강했습니다. 일부 패키지 공정의 외부 위탁 진전과 중국 OSAT를 중심으로 한 왕성한 투자 의욕이 배경에 있는 것으로 보입니다. 소모품도 호조를 보이며, 고객 가동률이 높다는 점이 시사되었습니다. 공장의 바쁜 상황은 계속되고 있으며, 7~9월까지의 생산 지원 인력 100명은 유지됩니다. 그 이후의 대응은 향후 면밀히 검토한 뒤 결산 설명회에서 언급할 방침입니다. 7월 23일 발표 예정인 1분기 결산에서는 애플리케이션별·지역별 상세 동향과 함께, 7~9월기 출하액에 대한 회사 계획 및 주요 드라이버가 초점이 될 것입니다.",
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"date": "2026-07-06T18:13:08+09:00",
"text": "[SK증권 반도체 한동희]\n\n**삼성전자 파운드리, 6월 월간 흑자전환 - 3년 만에 처음, 3Q26 분기 흑자 유력**\n**\n▶️ 핵심 내용**\n삼성전자 파운드리사업부, 2026년 6월 월간 기준 흑자 달성 — 2023년 이후 첫 월간 흑자\n2Q26 전체는 4~5월 적자 영향으로 분기 흑자 단정 불가\n내부에서도 3Q26 분기 흑자전환 가능성 높게 평가 중\n**\n▶️ 흑자전환 배경**\nHBM4 베이스 다이(4nm 공정) 물량 확대 → 4nm 라인 가동률 상승 → 고정비 부담 완화\n4nm 공정 수율 80% 안팎 수준까지 개선 → 불량·폐기 비용 감소\n2월 HBM4 세계 최초 양산·출하, 5월 HBM4E 12단 샘플 출하로 물량 기반 확보\n4~5월은 물량 확대 초기 비용·공정 안정화 부담 잔존 → 6월부터 본격 효과 반영\n**\n▶️ 수주 확대 현황**\n테슬라 AI6 수주 확보 (지난해)\n엔비디아 Groq 기반 AI 추론 칩 생산 수주\n메타·Anthropic도 자체 AI 칩 생산 협력 대상으로 거론\n**\n▶️ 한계 — TSMC와의 격차**\n1Q26 글로벌 파운드리 점유율: TSMC 72.3% vs 삼성전자 6.5%\n양사 격차: 1Q25 59.9%p → 1Q26 65.8%p로 확대\n삼성전자 점유율: 1Q25 7.7% → 1Q26 6.5%로 하락\n\n▶️ URL: https://buly.kr/9iIMYpK\n\n* SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam",
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"date": "2026-07-06T15:05:19+09:00",
"text": "최근 일본에서도 SK하이닉스발 영업이익 분배가 큰 이슈가 되고 있습니다. \n\nSK하이닉스는 영업이익의 10%를 직원들에게 보상으로 분배하는데, 인당 약 7천만엔규모 입니다. TSMC는 노조는 없지만, 순이익의 약 12%를 상여금으로 지급하고 있습니다. 한편, 키옥시아도 동일한 기준 10%를 적용하게 되면 직원들에게 인당 5천만엔의 보너스를 지급하게 됩니다.\n\n키옥시아의 주주총회에서도 이러한 영업이익의 일부를 성과급으로 지급하는 것에 대해 이야기가 나왔는데, 주주들은 대체로 긍정적인 반응입니다. 직원들에게 보상을 분배하지 않으면 다른회사로 이직할 수 있고, 일할 보람이 나야한다며 세계 경쟁사와 비슷한 수준의 보상이 주어져야한다고 보고 있습니다.\n\n일본의 경우, 25년 겨울 보너스 기준 디스코와 TEL이 인당 약 450만엔 규모의 보너스를 지급했습니다. 키옥시아의 경우 아직 도시바 시절의 보상체계를 사용하고 있어 큰 규모의 보너스를 지급할 수 없기에 당분간 격차가 크게 벌어질수도 있으며, 엔지니어들은 키옥시아의 대응이 늦어지면 우수 인재가 유출될 수 있다고 경고하고 있습니다.\nhttps://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC172NO0X10C26A6000000/",
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"date": "2026-07-06T14:57:53+09:00",
"text": "오늘 실적이 나오는 Disco의 바이사이드 컨센서스입니다.\n오늘 16:00에 공개될 예정입니다.",
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"date": "2026-07-06T13:32:25+09:00",
"text": "JP모건) 아시아 테크 아웃룩 (2026.7.3)\n메모리/HBM/TCB/MLCC + 한국 상대가치\n\n1. 투자 요약\n투자자 포지셔닝은 펀더멘털상 강세이나, CSP 실적·지출과 반도체·하드웨어 실적 간 미스매치로 사이클 지속성에 대한 우려가 커지고 있습니다. 메모리는 잘 버티고 있지만 2Q26 실적 발표 전 일시적 촉매 공백기에 리스크오프 심리가 나타날 수 있습니다. MLCC·기판 등 공급부족 테마 섹터는 밸류체인 전반에서 견조한 반면 스마트폰 수요는 부진합니다. 반도체 상대가치(RV)에 대한 관심은 높으나 지배구조 개혁 진전은 단기적으로 둔화된 상태입니다.\n\n메모리는 토큰 이코노미, AI 연산 수요 확대, 메모리 집약적 서버 아키텍처가 5년 상승 사이클을 견인하며, CPU 강세가 추가 수요 요인이 되고 있습니다. 실적의 지속성이 핵심 포인트이며 LTA 확대가 리레이팅 신뢰의 근거가 됩니다. 2Q26 실적 시즌의 관전 포인트는 CSP 캐펙스이고, 하반기 초점은 주주환원 정책 업데이트입니다. NAND에도 동일하게 긍정적입니다. 주요 메모리 종목은 삼성전자, 키옥시아, 난야 모두 비중확대(OW), 한미반도체는 비중축소(UW)입니다.\n\nAI 하드웨어에서는 MLCC가 AI 서버 확산과 EV 수요로 ASP 상승이 예상되며, ABF 기판·MLB 수요도 매우 강합니다. 삼성전기, LG이노텍, 이수페타시스 OW, 리노공업 중립(N), SKC UW입니다. 상대가치에서는 SK(주)가 최선호주로, 메모리 브랜드 가치·모듈 가치·반도체 EPC 업사이드를 근거로 OW이며, 삼성물산도 OW, LG는 중립입니다.\n\n2. 한국 AI 메가 투자 마스터플랜\n총 4,755조원(약 3.1조 달러) 규모로, 현재 설치된 DRAM WSPM 캐파의 2배에 달하는 400k WSPM급 팹 투자가 12개 이상 포함됩니다. 삼성전자는 용인(1,650조원, 2040년 클러스터 완공을 7년 앞당김), 광주(400조원), 천안·온양(56조원, HBM·후공정), SK그룹은 울산 AI 데이터센터(1,100조원, 1단계 5GW), 용인 4번째 팹(600조원, 2033년), 청주 NAND 증설(100조원) 등이 핵심입니다. 3.1조 달러 중 60~70%가 전공정 장비, 20~30%가 인프라·클린룸, 나머지가 후공정 패키징에 배분될 것으로 추정됩니다. SPE, 전력 인프라, 반도체 EPC 업체에 장기 호재이며, 이 투자로 누적 12~20조 달러의 매출 기회(지난 20년 한국 메모리 누적 매출 1.2조 달러 대비)가 창출될 수 있다고 봅니다.\n\n3. 메모리 TAM 및 사이클\n글로벌 메모리 TAM은 27E 1.3조 달러, 28E 1.7조 달러에 도달할 전망입니다. 27E TAM 기준 3.6배 P/S 적용 시 47% 업사이드, OP 기준으로는 89% 업사이드로 이익 기반 상승 여력이 더 크며, 주주환원 가시성이 리레이팅의 핵심입니다. 메모리 TAM은 향후 3년간 8배 성장하고 OPM은 70%대 중후반이 뉴노멀이 될 전망입니다(26E 76%, 27E 75%, 28E 72%). 메모리는 26E CSP 캐펙스의 약 50% 비중에 도달할 것으로 예상됩니다.\n\n4. DRAM\n4년째 상승 사이클이 지속되며 모멘텀보다 지속성(longevity)에 초점을 둡니다. DRAM WSPM은 25년 말 1.8M에서 28년 말 약 2.6M으로 증가하고, HBM향 웨이퍼 배분은 25년 351k(캐파의 19%), 26E 475k(24%), 27E 633k(28%)로 확대됩니다. 비HBM 부문이 성장을 멈추지 않는 한 DRAM 수급은 장기간 타이트할 전망입니다. 서버 DRAM 교체 사이클이 26~27E 비트 수요를 각각 +89%, +64% 견인하며, 서버 수요 전망을 27E 이후 20% 이상 상향했습니다. GPU 대 CPU 비율은 23년 5.4배에서 28E 2.4배로 좁혀지며 CPU발 DRAM 수요가 확대됩니다. 블렌디드 ASP는 서버 주도로 27E/28E 상승이 이어질 전망입니다.\n\n5. NAND\n순환적 반등, 캐펙스 규율, AI 인에이블러로서의 eSSD가 핵심입니다. KV캐시 오프로딩과 HDD 부족이 장기 eSSD 수요를 견인하며, 24A~28E 비트 수요 CAGR은 GP 서버 +39%, AI 서버 +76%입니다. NAND 매출은 26E 3,003억 달러(+322%), 27E 3,936억 달러, 28E 4,545억 달러로 전망됩니다. 다만 스마트폰·NBPC 콘텐츠 성장률 대비 ASP 상승(25-28E CAGR 53%)이 과도해 콘텐츠 성장 둔화 리스크가 있습니다.\n\n6. HBM\n전반적인 공급 타이트가 지속됩니다. HBM 비트 수요는 26E 3,717mn GB, 27E 6,930mn GB, 28E 13,257mn GB로 성장하고, 조정 수급갭은 26E -20%, 27E -26%, 28E -36%로 부족이 심화됩니다. HBM ASP는 27E 32% 상승 후 28E 17% 상승이 전망됩니다. 다만 제품별로는 HBM3E가 완만한 공급과잉에 진입하는 반면 HBM4는 타이트합니다. 판매 믹스는 27E HBM4 61%, 28E HBM4E 70%로 전환됩니다. ASIC 유닛이 향후 12개월간 NVDA GPU를 아웃그로우하며, ASIC HBM 비트 수요 CAGR(24-27E)은 136%로 NVDA 86%, AMD 72%를 상회합니다. 삼성전자는 시장점유율을 회복 중이며 2026년 주문 협의가 완료되었습니다. HBM 매출에서 삼성 월렛셰어는 25년 20%에서 26E 31%, 27E 35%로 상승할 전망입니다.\n\n7. 한미반도체 (UW)\nHBM TCB TAM 성장에도 불구하고 밸류에이션 부담이 근거입니다. 2026년 들어 멀티이어 메모리 캐펙스 업사이클, TCB 라이프사이클 연장 기대, HBF 기대감으로 평균 81% 프리미엄에 거래 중이며, 이는 2H23 이후 평균 프리미엄 41%를 크게 상회합니다. SEC 내 TCB 점유율이 0%인 점도 부담 요인입니다.\n\n8. MLCC\n자동차, AI 서버, 휴머노이드가 장기 성장을 견인합니다. 글로벌 MLCC 수요는 26E 4,789십억개(+4%)에서 30E 6,898십억개로 연 9~10% 성장하며, 자동차+서버+휴머노이드 비중은 25년 17.5%에서 30E 35.5%로 확대됩니다. 산업 ASP는 믹스 개선과 수급 타이트닝으로 상승 전환하여 27E +10%, 28E +24%가 전망됩니다. 업계 OPM은 27E 31%, 28E 38%로 개선됩니다.\n\n9. 이수페타시스 (OW)\nAI 스위치 등 네트워크와 AI 가속기용 MLB가 핵심입니다. 표준 사업 매출 중 구글 비중을 26/27E 55%로 가정하며, GOOG향 매출은 26E 4.87억 달러, 27E 8.33억 달러로 성장이 전망됩니다. 캐파는 24년 16.1K/sqm에서 28E 29.5K/sqm으로 확장되고, 네트워크 OPM은 28E 28%, 데이터센터 OPM은 17%까지 상승할 전망입니다.\n\n10. 상대가치(RV)\n세 번째 상법 개정 이벤트 이후 단기 촉매는 제한적이며, 관심은 각 홀드코 대비 반도체 상대가치에 집중됩니다. SK(주)는 NAV 할인율 -43%로 OW 최선호주이며, 삼성물산(-57%)도 OW, LG(-67%)는 중립입니다. 홀드코 평균 NAV 할인율은 -45%, 우선주 평균 할인율은 -47%입니다.\n\n주요 커버리지 목표주가: 삼성전자 480,000원(업사이드 55%), 키옥시아 155,000엔(86%), 삼성전기 2,400,000원(22%), 이수페타시스 185,000원(68%), LG이노텍 1,100,000원(25%), 난야 710대만달러(73%), SK(주) 870,000원(26%), 삼성물산 570,000원(32%), 한미반도체 200,000원(-13%, UW)\n\n(출처: J.P. Morgan Asia Pacific Equity Research, 2026년 7월 3일 기준)\n*페이블로 요약함.",
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"date": "2026-07-06T13:30:28+09:00",
"text": "SemiAnalysis가 6월 초 CPO 양산 지연과 낮은 수율 문제를 지적하는 보고서를 내면서 광통신 관련주 급락을 촉발했는데, 이후 6월 30일 Tema와 협력해 광통신·광학 패키징 관련 ETF를 출시하면서 이해상충 논란이 커졌다는 내용입니다. 특히 LAZR ETF가 Lumentum, Applied Optoelectronics 등 SemiAnalysis 보고서로 타격을 받은 광통신 종목들을 편입하고 있다는 점이 비판의 핵심입니다. 다만 일부에서는 해당 ETF 규모가 작다는 점을 들어 SemiAnalysis를 옹호하는 시각도 있다고 설명합니다.\n\n글은 또 AI 스타트업 Hot Aisle의 CEO 존 스티븐스가 지난해 SemiAnalysis를 강하게 비판한 내용을 인용합니다. 스티븐스는 SemiAnalysis가 공개적으로는 독립 리서치 기관처럼 활동하면서, 동시에 기업에 유료 자문을 제공하는 민간 컨설팅 회사 역할도 수행해 구조적인 이해상충이 발생한다고 주장했습니다. 그의 주장에 따르면 SemiAnalysis는 특정 기업 기술에 대해 과장된 부정적 보고서를 내고, 그로 인해 주가 하락이나 고객 불안을 유발한 뒤, 해당 기업이 유료 자문을 구매하도록 압박하며, 이후 보고서의 논조를 완화하는 방식으로 이익을 얻는다는 것입니다.\n\n스티븐스는 AMD 사례도 들었습니다. 2023~2024년 SemiAnalysis는 AMD의 AI 전략에 매우 부정적이고 조롱 섞인 평가를 내렸지만, 2024년 12월 AMD CEO 리사 수와 SemiAnalysis의 딜런 파텔 간 공개적인 대화 이후 논조가 눈에 띄게 부드러워졌다고 주장했습니다. 이후 비판의 초점이 “근본적 결함”에서 “해결 가능한 로드맵 과제”로 바뀌었고, AMD의 시장 지위 개선 가능성을 언급하기 시작했다는 설명입니다.\n\n마지막으로 글은 SemiAnalysis의 독립성 문제도 제기합니다. 딜런 파텔이 AI 팟캐스트 진행자 드와케시 파텔, Anthropic 연구원 숄토 더글러스와 함께 거주한다는 점을 언급하며, 명백한 위법은 아니더라도 업계 정보와 시각의 독립성에 영향을 줄 수 있는 구조라고 지적합니다. 전반적으로 이 글은 SemiAnalysis가 시장 영향력을 활용해 부정적 보고서, 유료 컨설팅, 투자상품 출시 사이에서 이해상충을 일으키고 있다는 의혹을 제기하는 내용입니다.\nhttps://money.udn.com/money/story/123398/9607275\n\nSemianalysis에 대해 이런저런 의혹이 있다보니 예전이랑은 다르게 해먹으려고 하나? 라는 의문이 한번씩 드네요.",
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"date": "2026-07-06T13:27:11+09:00",
"text": "세미애널러시스가 엔비디아의 차세대 랙인 ‘카이버 랙’이 지연될 수 있다는 분석을 제기했습니다\n\n기존 랙 구조는 NVL72로 72개의 GPU를 하나의 컴퓨팅 시스템으로 작동시키는 반면, 차세대 ‘카이버 랙’은 NVL144 구조를 가집니다.\n\n이를 위해서는 GPU 간 거리가 좁아져 GPU 간 연결에 케이블이 아닌 초대형 PCB를 쓰겠다는 게 카이버 랙의 개념입니다.\n\n하지만 초대형 PCB 공정의 어려움(워피지 등)으로 인해 카이버 랙이 12개월 이상 지연돼 2028년으로 연기됐다고 합니다. 루빈 울트라가 아닌 파인만 GPU부터 채택된다는 말입니다.\n\n투자은행 제프리스는 이에 대해 ▲루빈 울트라에도 NVL72 적용 or ▲4-캐니스터가 아닌 2-캐니스터 기반의 카이버 랙 검토 가능성을 제시했습니다. 캐니스터는 18개 GPU 컴퓨트 트레이를 묶은 모듈 단위를 의미합니다.\n\n“기술 혁신이 뒤쳐지면 펀더 전망이 감소해야 하나?”\n\n이번 사태의 핵심은 이건데요. 카이버 랙이 나온다 할지라도 수율이 낮고, 리드타임이 짧다면 기존 랙 만큼의 TAM이 나올 수 없습니다. \n\n현 NVL72 랙의 개당 리드타임은 그레이스-블랙웰에서 수 시간에서 베라-루빈에서 수 분으로 줄어들어 출하량 자체가 높은 편입니다. 카이버 랙이 기존보다 효율이 높더라도 리드타임이 이정도 수준으로 최적화되려면 시간이 필요하니 결국 한정된 리소스에서 카이버 랙의 조급한 출시는 TAM을 오히려 떨어뜨릴 수 있다는 게 제 생각입니다.\n\n※이미지는 GPT-5.5의 생성물",
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"date": "2026-07-06T13:25:29+09:00",
"text": "JP모건) 난야테크; 업사이클에서는 모든 DRAM이 함께 움직입니다. 더 높고 더 길게 지속되는 사이클 논리를 반영해 OW로 상향하고, 목표주가를 NT$710으로 인상합니다.\n\nNanya Technology에 대해 투자의견을 Neutral에서 OW로 상향하고 목표주가를 NT$710으로 크게 올린 핵심 근거는 DDR4 수급이 DDR5와 마찬가지로 매우 타이트하게 유지될 가능성이 높아졌다는 점입니다. 공급이 점진적으로 늘고 있지만 충족률은 여전히 낮고, 메모리 업사이클에서는 개별 제품보다 DRAM 전반이 함께 상승하는 경향이 강하다는 점을 반영했습니다. 기존 Neutral 의견은 아시아 메모리 동종업체 대비 상대 관점에서는 맞았지만, 업사이클에서 NYT의 절대 주가 상승 기회를 과소평가했다는 판단입니다.\n\n긍정적 변화의 첫 번째 축은 서버 익스포저 확대입니다. NVDA Vera CPU 수요가 예상보다 강해지면서 LPDDR 수급이 빠르게 타이트해지고 있으며, ARM 아키텍처 CPU용 메모리 공급을 위해 신규 공급업체 인증 필요성이 커지고 있습니다. NYT가 내년부터 SOCAMM용 LPDDR 시장에 진입할 가능성이 높고, SSD 컨트롤러용 DDR4 캐시 메모리 부족도 eSSD 등 서버 컴퓨트 관련 매출 확대 기회로 작용할 수 있습니다. 이에 따라 서버 관련 매출 비중은 현재 낮은 10%대~중반 10%대에서 중장기적으로 30%에 근접할 수 있으며, 제품 믹스 개선과 LTA 협상력 강화로 이어질 것으로 봅니다.\n\n두 번째 축은 기술적 유연성입니다. 중국 DRAM 업체와의 경쟁 우려는 계속 제기될 수 있지만, 고객 기반 중복은 제한적이고 NYT는 지역별로 더 다변화된 고객군을 보유하고 있다는 점을 강조합니다. 또한 DDR5 비중은 1Q26 매출의 10%에 불과하지만, 기존 DDR4 생산능력을 3~6개월 내 DDR5로 전환할 수 있어 수요 변화와 경쟁 환경에 유연하게 대응할 수 있습니다.\n\n주주환원도 중요한 투자 포인트입니다. 레거시 DRAM 공급 축소와 DDR4/LPDDR4 부족 장기화로 NYT는 향후 3년간 누적 NT$6,900억 규모의 잉여현금흐름을 창출할 것으로 예상됩니다. 과거 피크 사이클에서 순이익의 절반가량을 배당했던 이력이 있으며, 보수적으로 35% 배당성향을 가정해도 FY27E~28E 배당수익률은 5.5%와 8.6%로 추정됩니다. 더 높은 배당성향이나 추가 LTA 발표는 추가 상승 촉매가 될 수 있습니다.\n\n결론적으로 보고서는 DRAM 시장이 HBM 중심에서 전통 DRAM으로 강세가 확산되고 있고, AI 추론용 CPU 수요가 일반 DRAM 수요를 끌어올리는 국면이라고 판단합니다. FY26E~28E EPS를 48~118% 상향하고, 한국 메모리 업체와 동일한 FY27E EPS 8배를 적용해 목표주가를 NT$710으로 올렸습니다. 중국 메모리 업체 IPO가 단기 부담이 될 수 있지만, 조정 시 매집 기회로 활용하라는 의견입니다.\n*GPT로 요약함",
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"date": "2026-07-06T13:17:48+09:00",
"text": "GPT 클로드 쓰는데 나때문에 엔화 약세가 발생했구나",
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"date": "2026-07-06T13:17:04+09:00",
"text": "기사 제목보소. 이런 기사들이 좌빨 기사라는거다. 원화약세가 시발 나때문이었네 ㅋㅋㅋㅋ",
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"date": "2026-07-06T13:10:42+09:00",
"text": "물량팔고 레버리지 탓에 하락했다 하고 상폐엔딩 ㄱ",
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"date": "2026-07-06T13:10:26+09:00",
"text": "대체 언제팔려고\n\nhttps://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002666254?rc=N&ntype=RANKING&sid=001",
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"date": "2026-07-06T13:09:24+09:00",
"text": "**아마존, ASIC 출하량 20~30% 상향\n**\n대만 AI 서버 공급망에 따르면 아마존웹서비스(AWS)가 업체들에 2026년 3분기 커스텀 칩(ASIC) 출하량을 기존보다 20~30% 상향할 것이라고 통보. 지난 5월부터 출하하는 트레이니움 3은 거의 전량이 예약된 상태이며, 고객들은 차세대 제품인 트레이니움 4를 예약하기 시작했다고 함. \n\n[Digitimes](https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=10&id=0000760783_Z0A8VMUV7504VW4OOUDCL)",
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"text": "https://n.news.naver.com/article/020/0003731704?type=editn&cds=news_edit",
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"date": "2026-07-05T23:15:55+09:00",
"text": "JP모건) 한국 유틸리티 및 원전 EPC; 아시아 마케팅 출장의 핵심 시사점\n\n두산에너빌리티는 투자자 관심의 약 90%를 차지했지만, 대규모 원전에 대한 확신은 정치적 리스크와 긴 실행 기간을 감안할 때 여전히 낮았습니다. 당사의 탑다운 기회군인 불가리아, 폴란드, 한국, 베트남, 미국 가운데 투자자들은 한국과 베트남을 보다 가능성 높은 단기 프로젝트로 보고 있으며, 나머지는 연기 또는 취소 리스크가 더 크다고 판단하고 있습니다. 미국은 한국의 대미 투자 계획과 연결된 핵심 변수가 되고 있습니다. SMR, 즉 소형모듈원전에 대한 투자심리는 부진한 편입니다. 두산이 뉴스케일과 밀접하게 연결되어 있다고 인식되기 때문입니다. 반면 가스터빈은 보다 긍정적으로 평가되고 있으나, 2030년 이후 수요와 경쟁에 대한 불확실성이 있습니다. 많은 투자자들은 두산 주가 8만원 수준을 하방 지지선으로 보고 있습니다. 이는 한국과 베트남 프로젝트만 반영되는 당사 약세 시나리오 기준 2028년 예상 수주잔고 대비 주가 약 1.2배에 해당합니다. 다만 단기 상승 촉매는 제한적이라는 점도 지적하고 있습니다. 현대건설은 프로젝트 지연 속에서 신뢰 회복이 필요하며, 한국전력은 대체로 “유가 헤드라인” 트레이드로 인식되고 있고 리스크 대비 보상 매력은 낮은 것으로 평가되고 있습니다. 당사는 한국전력보다 원전 EPC 종목인 두산에너빌리티, 한국전력기술, 현대건설을 선호합니다. 두산에너빌리티, 한국전력기술, 현대건설은 모두 비중확대 의견이며, 한국전력은 비중축소 의견입니다.\n\n두산: 관심의 약 90%. 많은 투자자들은 대규모 원전 프로젝트가 실제 수주로 구체화되기 어렵다고 보고 있습니다. 주된 이유는 정치적 복잡성과 긴 실행 기간입니다. 당사의 탑다운 프레임워크상 주요 프로젝트인 불가리아, 폴란드, 한국, 베트남, 미국 가운데 한국과 베트남이 보다 가능성 높은 단기 기회이며, 나머지는 연기 또는 취소될 수 있다는 데 대체로 의견이 모이는 것으로 보입니다. 투자자들은 핵심 변동 요인에 주목하고 있습니다. 이는 한국의 대미 투자 계획 아래 가속화될 수 있는 미국 프로젝트이며, 투자자들은 이를 계속 면밀히 모니터링하고 있습니다. SMR과 관련해서는 두산의 수주 가시성이 뉴스케일에 크게 묶여 있다고 인식되는 데서 일부 실망감이 나오고 있습니다. 이에 따라 투자심리는 뉴스케일 프로젝트의 명확성에 더 민감해지고 있습니다. 가스터빈 사업은 보다 긍정적으로 평가되고 있으나, 2030년 이후 수요와 대체 전원과의 경쟁을 둘러싼 불확실성이 심리를 제약하고 있습니다. 많은 투자자들은 주당 약 8만원 수준이 하방 지지선처럼 보인다는 데 동의하고 있습니다. 이는 한국과 베트남 원전 프로젝트만 현실화된다고 가정한 당사 약세 시나리오 기준 2028년 예상 수주잔고 대비 주가 약 1.2배에 해당합니다. 다만 현재 명확한 상승 촉매가 부족하다는 점도 강조하고 있습니다.\n\n현대건설: 신뢰 회복이 필요합니다. 투자자들은 회사가 자주 언급하는 주요 프로젝트인 Fermi America, 불가리아, Holtec SMR이 여러 차례 지연되었다고 지적하고 있습니다. 마일스톤에 대한 가시성을 높이고 수주 이행에 대한 신뢰를 회복하는 것이 우선순위로 여겨지고 있습니다.\n\n한국전력: 매력도가 낮은 “유가 헤드라인” 트레이드입니다. 투자자들은 유가 하락이 방향성 측면에서 긍정적이라는 점은 인정하고 있지만, 전기요금 인상 여지에 대해서는 여전히 회의적이며 원화 약세로 인한 잠재적 실적 부담도 주시하고 있습니다. 전반적인 투자심리는 대체로 중립적입니다.\n\n한국전력보다 원전 EPC 종목을 선호합니다. 단기 원전 프로젝트 전망에 대한 투자심리가 약화되었음에도 불구하고, 당사는 한국 원전 EPC 섹터에 대해 건설적인 시각을 유지하고 있습니다. 최선호주는 두산입니다. 확대되고 있는 수주잔고와 대규모 원전, SMR, 가스터빈 전반에 걸친 균형 잡힌 익스포저가 이를 뒷받침합니다. 당사는 한국전력보다 원전 EPC 종목인 두산, 한국전력기술, 현대건설을 선호합니다. 세 종목은 모두 비중확대 의견이며, 한국전력은 비중축소 의견입니다. 그 이유는 1) 해외 EPC 촉매에 대한 가시성이 더 높고, 2) 한국전력 대비 정책 리스크가 상대적으로 낮기 때문입니다.",
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"id": 23286,
"date": "2026-07-05T22:26:46+09:00",
"text": "삼성중공업, ‘바다 위 데이터센터’ 2028년 띄운다…AI 신시장 정조준\n\n삼성중공업이 부유식 데이터센터(FDC)의 상업화 일정을 구체화하며 인공지능(AI) 인프라 시장 진입에 속도를 내고 있다. 첫 상업용 FDC가 2028년 2분기까지 서비스 준비를 마칠 것으로 예상됨에 따라 조선업의 사업 영역이 선박과 해양플랜트를 넘어 데이터센터 인프라로 확장될 수 있을지 주목된다.\n\n4일 업계에 따르면 최근 삼성중공업은 첫 상업용 FDC의 서비스 준비 시점을 2028년 2분기로 제시했다. 국내 조선사가 FDC 사업과 관련해 구체적인 상업 서비스 일정을 공개한 것은 이번이 처음이다.\n\nhttps://n.news.naver.com/mnews/ranking/article/092/0002429246",
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"id": 23285,
"date": "2026-07-05T22:21:20+09:00",
"text": "레노버, 처음으로 YMTC제 SSD를 글로벌 노트북에 탑재해서 출하하기 시작\n\nNotebookcheck의 ThinkBook 14 G9에 대한 새로운 리뷰에 따르면, 레노버는 처음으로 YMTC가 만든 SSD를 글로벌 노트북 구성에 탑재해 출하하기 시작했습니다. 이는 최근 몇 달 동안 NAND 플래시 저장장치 모듈의 대규모 부족으로 SSD 가격이 급등해왔다는 점을 고려하면 중요한 소식입니다. 이러한 모듈은 전통적으로 삼성, SK하이닉스, 마이크론, 키옥시아 등 몇몇 제조사에 의존해왔습니다. 그러나 중국 기업 YMTC가 시장에 진입해 Xtacking 4.0 기술의 양산을 시작했으며, 1TB TLC 또는 2TB QLC 저장장치 모듈을 제공하면서 글로벌 NAND 플래시 공급망의 균형을 흔들고 있습니다.\n\n이전에 레노버는 중국 노트북 모델에만 또 다른 중국 공급업체인 CXMT의 DRAM을 사용했습니다. 이번 사례는 YMTC가 만든 NAND 플래시가 중국 본토 밖에서 판매되는 노트북에 포함된 첫 사례입니다. YMTC는 NAND 플래시로서는 충분히 괜찮은 성능을 달성했으며, 레노버 같은 주요 노트북 OEM들이 다른 저장장치 모듈 제조사들의 공급능력을 기다리지 않고도 이 NAND 플래시를 탑재해 출하하기 시작할 만큼 충분한 생산능력을 확보했습니다. Notebookcheck의 테스트에서 ThinkBook 14 G9 SKU는 512GB NVMe PCIe 4.0 M.2 2242 SSD를 사용했으며, 순차 읽기 속도는 3,950MB/s, 쓰기 속도는 2,514MB/s였습니다. 이는 오피스 노트북 기준으로는 평균 이하로 간주되지만, 업무를 처리하기에는 충분하며 글로벌 공급망 부족을 다소 완화하는 데 도움이 됩니다.\n\n중국산 NAND 플래시와 DRAM 솔루션은 다른 글로벌 제품에도 들어갈 가능성이 있습니다. 애플조차 자사 제품에 제재 대상인 중국 메모리 제조사 CXMT를 사용할 수 있도록 미국 정부와 승인 협상을 벌이고 있기 때문입니다. 앞서 애플이 차기 iPhone 18 시리즈와 맥북 및 맥 컴퓨터 같은 다른 제품을 위해 중국 반도체 제조사인 CXMT 및 YMTC와 협력하는 방안을 검토하고 있다는 보도가 있었습니다. 애플이 부품을 조달하는 NAND 플래시와 DRAM 계약가격 상승으로 인해 전 제품군의 가격을 인상했다는 점을 고려하면, 이는 매우 필요한 조치일 수 있습니다.\nhttps://www.techpowerup.com/350515/ymtc-ssds-ship-with-global-lenovo-laptops-for-the-first-time",
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"date": "2026-07-05T21:25:59+09:00",
"text": "반도체섹터별 주요 포지셔닝 변화\n\n메모리: MU는 여전히 우리의 가장 쏠린 롱 중 하나이지만, 일부 투자자들이 SCA가 상승 여력을 제한한다는 논의 속에서 차익을 실현하면서 이 트레이드는 다소 피로해졌습니다(당사 애널리스트 Jay(삼전/닉스 담당)는 이미 이 문제를 따져보았고 그 견해에 강하게 반대하며, 일부는 HDD 종목들처럼 추가적인 실적 배수 리레이팅이 시작되는 것을 볼 수 있다고 주장하기 시작했습니다). 대화에서 사람들은 SSD가 추론(inference) 비용을 낮추는 데 도움이 되도록 포지셔닝하는 NAND 혁신을 지목해왔으며, 일부는 NAND가 저평가(under-monetized)되어 있다고 시사했습니다... 다만 SNDK는 월중 가장 큰 손실 종목 중 하나입니다(-23.3%). HDD는 여전히 LO가 선호하는 롱(특히 WDC)으로 남아 있으며, 실적이 과소평가되어 있다는(일부는 물량에서 약간의 편법이 있다고 주장하더라도) 강한 낙관론이 지속되고 있습니다.\n\nWFE 역시 매우 강세일 수밖에 없는 capex 기대와 최소 2028년까지의 수요에 대한 확신 때문에 극도로 쏠려 있습니다. 이는 제가 계속 비이성적으로 높다고 우려하는 바이사이드 WFE TAM 기대로 이어지고 있으나, 거의 아무도 그 우려에 동의하지 않습니다. AMAT는 DRAM capex에 대한 높은 레버리지와 상대적으로 낮은 기대치로 여전히 HF 최애 종목이며, LRCX는 여전히 LO 최애 종목, KLAC는 펀딩 숏으로 남아 있습니다.\n\nCOMPUTE 종목들은 모두 쏠린 롱이며, 일부 투자자들은 자신들이 올바른 CPU 종목을 보유하고 있는지에 대해 불안감을 표합니다(AMD, ARM, INTC 사이에서인데, 모두 상당히 쏠려 있으나 각각 고유의 강세 논리를 가지고 있습니다). GPU 컴퓨트는 여전히 자금 조달원(source of funds)으로 상당히 널리 여겨지는 듯하나, 사람들은 CEO Hock Tan의 화요일 투자자 콜을 앞두고 (상당히 크게 증가했던) AVGO 숏을 커버하고 있습니다. 모든 시선은 7월 23일 AMD의 Advancing AI 이벤트에 쏠려 있으며, 사람들은 MI450 롤아웃(그리고 어쩌면 새로운 파트너 발표)에 대한 업데이트를 기대하고 있습니다. ARM의 숏은 눈에 띄게 증가했습니다.\n\nQCOM은 최근 매우 강한 숏커버링을 보였으며, 투자자들은 인베스터 데이를 앞두고 그리고 그 이후로 상당히 중립적인 포지셔닝으로 이동했습니다. 팀의 강력한 가이던스는 ASIC 기회에 대해 꿈꿀 여지를 다소 남겼습니다. GLW 포지셔닝 역시 쏠려 있지 않아, 최근의 변동성이 다소 혼란스럽습니다. DELL, NTAP, HPE 역시 최근 몇 주간 숏커버링 측면에서 두드러졌던 반면, 사람들은 AAPL의 DRAM 관련 ASP 인상을 앞두고 이 종목에 숏을 잡은 것으로 보입니다.\n\nASML (OW): 미국 대비 언더퍼폼. 소수의 투자자만이 이 괴리에 대한 구체적인 펀더멘털 이유를 지목할 수 있습니다. 중요한 것은 투자자들이 장기 스토리에 대해 여전히 건설적이라는 점입니다. 문제는 확신이 아니라 상승 여력입니다. 많은 바이사이드 투자자들이 이미 2027년 EPS를 €50 이상으로 모델링하고 있어, 논쟁은 \"왜 ASML을 보유하는가?\"에서 \"무엇이 주가를 움직이게 할 것인가?\"로 옮겨갔습니다. 답은 여전히 동일합니다: 2027년과 2028년 EUV 캐파에 대한 더 큰 확신과 DUV 상승 여력입니다. 투자자들은 ASML이 90대의 EUV 툴에 대한 수요를 가지고 있는지 확인을 원하는 동시에 캐파가 그 이상으로 밀어붙여질 잠재력을 압박하고 있지만, 그것으로 충분할 것인가? ASML은 현 단계에서 툴에 대한 구체적인 수치를 제공할 가능성이 낮으며, 이미 투자자들이 '27년에 90대 이상(95~100)의 EUV 툴을 모델링하는 동시에 '28년 기대치도 올리고 있는(일부는 약 110대) 것처럼 느껴지는데, 이는 원칙적으로 추정치 상향 조정의 다음 국면을 견인하고 있으나, 두려움은 기대치가 공격적이 되었던 지난 6개월의 반복(rinse and repeat)이 되는 것입니다. 지배적인 견해는 '28년에 대해 셀사이드 기대치가 이미 €60~65 EPS를 모델링하는 바이사이드 강세론자들보다 훨씬 낮게 유지되고 있다는 것입니다. 투자자들은 상승 여력의 여러 레버를 계속 강조합니다: EUV 물량 성장, High-NA와 시스템 업그레이드가 견인하는 ASP 확대, 그리고 더 중요하게는 캐파 제약과 믹스가 매출과 마진 모두의 상승을 견인할 수 있는 DUV/이머전에서의 과소평가된 강세입니다. Sandeep Deshpande는 이제 2027년 Low-NA EUV 90대, 2028년 105대를 전망하며, DUV에 대해서도 상당히 더 건설적인 견해를 취하고 있습니다. 그의 2027년 이머전 출하 전망 200대는 컨센서스 대비 약 35% 높으며, 2027년 €54.4, 2028년 €64.4의 EPS 추정치를 뒷받침합니다. 투자자들이 그 수치에 편안해지면, US 동종업체 대비 ASML의 밸류에이션 디스카운트를 정당화하기가 점점 더 어려워집니다.\n\nNOKIA (OW): 매수 기회인가? Nokia 주가는 고점 대비 약 20% 하락했으나, 투자자들에게 핵심 질문은 펀더멘털적으로 무언가 변했는지입니다. 우리 견해로는 답은 여전히 '아니오'입니다. 최근의 약세는 극도로 잘 나갔던 광학 네트워킹 컴플렉스 전반의 광범위한 냉각과 대체로 연관된 것으로 보입니다. 이러한 배경에서 저는 주가가 이 수준에 오래 머물 것으로 예상하지 않습니다. 유럽 전역의 롱온리 투자자들은 이 종목을 여전히 언더웨이트하고 있으며 더 매력적인 진입점을 기다려왔는데, 우리는 최근의 매도세를 발을 빼는 이유가 아니라 참여할 기회로 봅니다. 저는 지금까지 LO들이 방아쇠를 당겨 참여하는 데 있어 확신이 부족한 것에 놀랐으나, Nokia의 또 한 분기의 견고한 실행이 스토리에 다리가 있다는(story has legs) 안심을 제공할 것으로 생각합니다. 투자자 초점은 IP Networks와 Optical Networks 양쪽에 걸친 Nokia의 AI 주도 실적 변곡점의 규모, 지속성, 가시성을 시장이 계속 과소평가하고 있다는 견해에 집중되어 있습니다. 우리의 대화는 가속되는 AI 및 클라우드 관련 수요, 개선되는 사업 믹스, 증가하는 영업 레버리지, 그리고 Nokia가 몇 안 되는 신뢰할 만한 유럽 AI 인프라 수혜주 중 하나로 부상하고 있다는 커지는 확신을 계속 가리킵니다. 중요한 것은, 투자자들이 이 기회를 점점 더 다년간의 \"beat and raise\" 사이클의 렌즈로 프레이밍하고 있으며, 2028년 EPS에 대한 바이사이드 기대치가 이제 흔히 €0.70~0.80 범위에서 움직이고 있다는 점입니다. 그 이익 프레임워크에 20~25배 배수를 적용하면 약 €16~18/주의 밸류에이션 범위가 뒷받침되며, 일부 투자자들은 이를 최종 목적지가 아니라 더 긴 듀레이션의 리레이팅 스토리의 일부로 봅니다. 밸류에이션 역시 미국 광학 및 AI 네트워킹 동종업체 대비 여전히 매력적으로 스크리닝되며, Nokia는 AI 네트워킹 구축에 대한 익스포저를 얻는 더 저렴하고 덜 쏠린 방법으로 점점 더 여겨지고 있습니다. \n\nSPEs: 우리는 당사 애널리스트 Mio/Jay/Harlan의 최근 FY26-28 메모리 시장 capex 상향($300bn → $450bn)을 감안하여, 특히 메모리 사이클에 레버리지된 프론트엔드 반도체 자본장비 종목을 계속 추천합니다. Tokyo Electron(OW)이 우리의 선호 종목인데, Mio는 특히 삼성전자와 Micron에서 이들이 DRAM 에칭 점유율을 되찾고 있다고 봅니다. TEL은 글로벌 장기 투자자들 사이에서 대체로 선호되며, 우리는 점유율 확대에 대한 확신 수준에 관한 문의를 많이 받았고, 이에 더해 보다 그린필드에 의존적인 NAND에서의 기회에 대해서도 마찬가지입니다. 가격 조정 역시 또 다른 테마인데, TEL과 일본 SPE 업체들은 JPY로 가격을 매기고 US 동종업체 대비 구조적으로 낮은 opex를 가져 가격을 인상할 충분한 여유가 있기 때문입니다. 우리는 가격에 대한 투자자 질문을 많이 받았는데, CY26에 TEL이 원가 상승을 상쇄하고 FY27에는 실질적인 가격 인상이 나타날 것으로 봅니다. SCREEN(OW)은 규모 때문에 통상 글로벌 투자자들이 보유하지 않으며, 아시아 투자자들의 초점 종목에 더 가깝습니다. 우리는 SCREEN이 삼성(자회사 SEMES로부터 획득)과 Micron에서의 DRAM 세정장비 주문에 대한 유사한 점유율 확대 스토리로 수혜를 보고 있다고 믿으며, 이 역시 투자자들 사이의 논의 주제입니다. SCREEN 또한 가격 할인을 제거하고 있으나, 아직 TEL과 유사한 수준의 가격 조정은 보이지 않았습니다. 투자자들은 Lasertec(N)의 TSMC A14 양산 퀄리피케이션 타이밍을 연말/내년 초로 향하는 다음 중요한 촉매로 주목하는데, Mio/Gokul은 TSMC가 R&D 마스크 숍뿐만 아니라 A14의 양산 레벨에서도 EUV Actinic Mask Inspection 툴을 채용할 것으로 믿기 때문입니다. 우리는 또한 FY6/27 주문에 관한 투자자 문의를 여러 차례 받았는데, 이는 약 Y360bn에 달할 수 있다고 추정합니다. 투자자들은 또한 상대적으로 더 잘 이해되어 투자자들이 보유하고 있는 대만 첨단 패키징 장비 종목 Chroma(OW)와 Hon Precision(OW)의 상대적 언더퍼폼에 대해서도 의문을 제기했습니다.\n\n메모리: 최근 투자자 내러티브는 higher-for-longer와 LTA에서 capex, 삼성전자(OW)를 포함한 한국 공급업체 코멘트에 따른 지출 성향 증가, 그리고 레버리지 ETF와 변동성 트레이더 전반을 포함한 높아진 포지셔닝 수준으로 초점이 옮겨갔습니다. 우리 파생상품 데스크는 키옥시아(OW)의 10일 내재 변동성이 150+라는 성층권 수준으로 상승했으며, 삼성은 거의 130에 이르렀다고 언급했습니다. **플랫폼 투자자들은 증가한 변동성 수준을 감안할 때 자신들의 리스크 매니저의 VAR(Value At Risk) 계산이 메모리 리스크를 축소하도록 의무화한다고 언급**했습니다. 또한 딥(dip)을 매수하기보다 피크(peak)를 매도하는 경향이 점점 더 두드러지고 있는데—다만 금요일에 마침내 이 전략의 이점이 나타났고, 이는 상당한 하락 이후의 숏커버링에도 도움을 받았을 가능성이 큽니다. Jay는 우리 모델에 따르면 FY26-28에 의미 있는 증분 한국 메모리 공급을 보지 않으며, 오히려 2047년에서 2030년대 초로의 당김(pull-in)을 봅니다. 키옥시아 CEO는 금요일에 NAND 시장이 예상보다 빠르게 성장하면 capex를 늘릴 수 있다고 언급했는데, 이는 TEL이 그린필드 캐파 증설로 수혜를 볼 수 있어 주가 회복에 더 많은 확신을 제공했습니다. 여러 투자자들은 또한 Nanya Tech(OW)와 Winbond(OW)의 조정을 요구했는데, 이들은 DDR4 컨슈머와 eSSD를 포함한 상승하는 서버 시장에 더 집중되어 있으며, 이 종목들이 더 큰 업체들을 따라가야 한다는 근거에서입니다. 대만 경영진은 LTA를 체결하기보다 더 단기 계약에 따라 판매하는 것을 선호합니다.\n\n로직: TSMC(OW)는 여전히 인기 있는 펀딩 트레이드로 남아 있는데, 투자자들이 자금을 더 높은 베타의 프록시 트레이드에 활용하기 때문입니다. 실적을 앞두고 보기(bogey)는 capex에 집중되어 있으며, Gokul은 FY26을 $56bn으로 소폭 상향하는 데 그치나 더 긍정적인 코멘트를, FY27은 $75~80bn으로 씁니다. 우리는 또한 TSMC 2분기 GM이 가이던스 범위 상단인 67.5%에 도달할 것으로 예상하는데, 투자자 기대치는 더 높은 프리미엄이 붙은 긴급 주문에 힘입어 68~69%에 이릅니다. 투자자들은 또한 가격 인상에 근거하여 TSMC가 여전히 저렴하다고 주장해왔는데, Gokul은 FY27 N3 가격을 +10%(이는 이미 전사 평균 GM을 상회), N2를 +5~10%로 모델링합니다. ASE(OW)는 증분 강세와 주문을 계속 보이며, 투자자들은 이 종목을 첨단 패키징에 대한 레버리지 베팅으로 보는데, 오직 수요에 의해서만 제약됩니다. 투자자들은 우리 런던 컨퍼런스에서 ASE가 증분 브라운필드 캐파를 확보한 것으로 보인다는 점을 파악했는데, 회사가 USI Shanghai의 2%를 매각하고 $1bn CB와 대출 시설을 준비하여 브라운필드 매입 자금을 조달하며, 이는 2~3분기 내에 빠르게 캐파를 추가할 수 있습니다. Mediatek(OW)은 여전히 Active 롱온리의 최대 오버웨이트로 남아 있으나, 경영진은 EMIB-T 진전에 힘입은 v9 TPU 프로그램에 대한 더 높은 확신과 투자자들이 의문을 제기한 증분 ASIC 사업(우리는 이를 Tesla로 봅니다)이 견인하는 증분 강세를 시사했습니다. Alchip(OW)은 상대적으로 뒤처졌으나, 일부 투자자들은 Trainium 4 ASP가 2~3배 상승하는 가운데 LLM으로의 Trainium 3 출하 증가에 대한 논거를 펴고 있습니다. 시장은 또한 TSMC의 이탈 추정에 힘입어 성숙(mature) 파운드리에 집중해왔는데, Gokul은 이를 반박합니다. 우리는 UMC(N)보다 Vanguard Semi(OW)를 선호하는데, 파워 반도체 램프와 TSMC로의 CoWoS 인터포저 아웃소싱에 근거하여 이 종목이 저평가되었다고 믿는 반면, 제안된 가격 인상이 모두 관철된다고 믿지 않고 성장이 제한적이기 때문입니다.\n\n커모디티 테크: 서브섹터 로테이션이 여전히 빠르며, MLCC가 새로운 더 뜨거운 투자자 주제 중 하나로 부상했습니다. 최근 인기 있는 투자자 콜은 기술 리더십과 실행에 근거한 Murata(OW), 그리고 ABF 기판, MLCC, 그리고 최근 실리콘 커패시터의 삼중 위협(triple threat)으로부터 수혜를 보는 SEMCO(N)에 대한 선호를 시사했습니다. 투자자들은 Taiyo Yuden(OW)의 실행을 기다리고 있으며, TDK(OW)는 더 다각화된 플레이입니다. Yageo(OW)의 AI 특성은 그 탄탈럼 파워 사업이며, Kanemoto/Jay/Jerry는 IT MLCC 가격 인상을 논거로 삼는 내러티브에 반박하고, 오히려 우리 논거는 AI 파워 채택 믹스 증가에 기반합니다. 원재료 실리콘 웨이퍼는 가격 인상으로 수혜를 볼 다음 커모디티 테크 섹터로 시장에서 여겨지나, Nakada/Jimmy는 SUMCO(N)와 그 대만 자회사 Formosa Sumco가 TSMC에 가격 인상을 관철하지 못했다는 점을 확인합니다. GWC(N) 역시 JPY로 가격을 매기는 SUMCO와 Shin-Etsu Chem(OW)에 한국 메모리 점유율을 잃었는데, 통화 약세를 감안할 때 투자자들은 이들을 TSMC에 대한 직접적인 프록시 및 그들의 AZ 팹으로 봅니다. 궁극의 서브섹터는 파워 반도체인데, Kanemoto가 IFX, STM, ON에 이은 #4/5 플레이어로서 Rohm(OW)을 SiC(실리콘 카바이드) AI 파워 플레이로 공개한 것이 투자자들에게 크게 호평받았습니다. 마지막으로, ABF 기판 플레이 Ibiden(OW)은 Kanemoto가 EMIB-T 공정에서 이룬 진전을 언급하며 계속 주목받고 있고, Unimicron(OW) 역시 그러하나 Jerry는 올해의 가격 인상이 대체로 실현되었으며 다음 촉매는 9월/10월 FY27 가격 협상으로 더 심각한 부족을 감안할 때 가격 인상 폭이 더 클 수 있다는 점을 지적합니다.",
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"date": "2026-07-05T21:19:30+09:00",
"text": "JP모건의 반도체 담당 데스크의 시황코멘트 해설\n\n먼저 2분기 상황입니다. 여러 악재에도 불구하고 필라델피아 반도체지수(SOX)는 2분기에 약 88% 상승하며 지수 출범 이래 최고의 분기를 기록했습니다. 상승 기여도는 마이크론이 약 16%, AMD가 약 10%, 구글과 인텔이 각각 약 8% 정도였습니다. 이렇게 급등한 만큼 3분기 초에 조정이 오는 것은 어느 정도 예정된 수순처럼 보였고, 실제로 옵션 시장이 이를 미리 암시하고 있었다는 것입니다.\n\n옵션 시장에서 관찰된 특이한 점은, 보통 주가가 오르면 공포심리(변동성)는 내려가는데, 2분기에는 주가와 옵션 가격(변동성)이 동시에 비싸지는 이례적인 현상이 나타났다는 것입니다. 즉 시장이 오르면서도 불안감이 함께 커진 셈입니다. 이 환경에서는 장기 변동성을 사두는 전략(롱 베가)이 가장 수익이 좋았고, 투자자들은 반도체와 메모리의 변동성은 사고 하이퍼스케일러(대형 클라우드 업체)의 변동성은 파는 흐름을 보였습니다. 그 결과 장기 만기 옵션에는 이미 AI에 대한 낙관론이 상당히 반영되어 가격이 비싸진 상태입니다.\n\n여기서 중요한 변화가 나옵니다. JP모건 주식 파생 트레이딩 책임자인 에반겔로스 코조니스가 최근 2주 사이에 기술주 변동성, 특히 6개월 이상의 장기 변동성에 대한 견해를 바꿨다는 것입니다. 그는 변동성 국면(레짐)이 바뀌고 있다는 신호를 보고, 올해 내내 유지해 온 롱 베가 포지션을 처음으로 대거 정리하고 있으며, 이제는 오히려 장기 변동성을 매도할 기회가 왔다고 봅니다. 다만 단기 변동성(감마)은 여전히 보유할 만하다고 판단합니다. 구체적으로는 메모리, 스토리지, 포토닉스, 반도체 장비 같은 AI 병목·수혜주 전반에 대해 2개월 만기 하방(풋)을 사거나 6개월 만기 상방(콜)을 파는 전략을 선호합니다. 쉽게 말해, 단기적으로는 하락 위험에 대비하되 장기적인 추가 급등에는 베팅하지 않겠다는 뜻입니다. 이 팀은 원래 매크로 관점이 강한 팀이라, 이런 콜이 나온 것 자체가 주목할 만하다고 글쓴이는 평가합니다.\n\n투자자 심리 측면에서는, 반도체 전문 투자자가 아닌 제너럴리스트나 인터넷 섹터 중심 투자자들이 SOX에 대해 훨씬 신중한 시각을 갖고 있습니다. JP모건 글로벌 마켓 전략가 니콜라오스 파니기르초글루는 \"AI 로테이션의 필요성\"이라는 노트에서 이 심리 변화를 잘 정리했는데, 작년 9월 이후 반도체주가 하이퍼스케일러 대비 꾸준히 초과 성과를 낸 흐름은 장기적으로 지속되기 어려워 보이며, 이것이 이어지려면 AI 수익화·매출·이익의 개선이 확인되거나, 반대로 하이퍼스케일러의 설비투자(capex) 축소가 나와야 한다고 주장합니다. JP모건의 하우스 뷰 자체는 긍정적 시나리오 쪽이지만, 상향식(bottom-up) 애널리스트들의 컨센서스는 내년부터 하이퍼스케일러 capex 증가율이 급격히 둔화된다는 쪽이어서, 이를 액면 그대로 받아들이면 부정적 시나리오에 가깝다는 점도 지적합니다.\n\n여기에 두 가지 악재성 뉴스가 겹쳤습니다. 수요일 블룸버그가 보도한 ETA의 클라우드 AI 서비스 구축설(미확인)과, 목요일 저커버그가 사내 타운홀에서 \"지난 4개월간 에이전틱 AI 발전 속도가 우리가 기대했던 만큼 가속되지 않았다\"고 말했다는 소식입니다. 이런 우려에 더해 여름 동안 몇 주간 새로운 정보 공개가 제한적이라는 점 때문에, 실적 시즌이 시작될 때까지는 시장이 교착 상태에 머물 가능성이 크다는 것입니다.\n\n결론적으로 글쓴이는 이런 상황이 주가에 계속 부담이 될 수 있다고 걱정하면서도, 목요일에 대화한 하드웨어·반도체 전문 투자자들 다수(화요일까지도 리스크를 줄였던 사람들 포함)는 SOX가 11% 이상 조정받은 이 구간에서 조금씩 다시 매수에 나서는 것에 만족해하는 분위기였다고 전합니다. 이는 앞으로 긍정적인 뉴스, 특히 이란 전쟁 리스크가 완화된 만큼 더 나은 실적 가이던스가 나올 것이라는 기대를 반영하는 것입니다.\n\n요약하면, 반도체주가 사상 최고의 분기를 보낸 직후 조정에 들어갔고, 파생 데스크는 장기 변동성 매도로 전환하며 신중해졌으며, 전략가들은 반도체의 초과 성과가 지속되려면 AI 수익화 증거가 필요하다고 보는 가운데, 정작 반도체 전문 투자자들은 이번 조정을 저가 매수 기회로 활용하고 있다는 내용입니다.\n\nAPAC 섹터; 메모리는 가장 많이 논의되는 섹터입니다. 투자자들은 한국 발표를 감안해 capex, 투자 의향, 긍정적 코멘트, 풀인에 점점 더 집중하고 있습니다. 다만 이러한 발표가 단기 생산능력 모델에는 영향을 미치지 않습니다. 변동성 트레이더와 한국 메모리 레버리지 ETF로 유입되는 개인투자자 자금 흐름을 포함해 다수 투자자들의 포지셔닝은 높아져 있습니다. 메모리 변동성은 VAR 상승으로 인해 플랫폼들이 익스포저를 줄이게 만들기도 했습니다. 반도체 장비는 메모리 투자 증가의 수혜를 받아왔으며, 특히 전공정에서 그렇습니다. Tokyo Electron은 아시아의 대표 플레이어입니다. 전통적 투자자들은 메모리 계약가격 정점의 2차 미분이 반도체 장비 주가 정점과 연동되는지를 지켜볼 것입니다. 두 하위 섹터가 거래되는 방식에는 상관관계가 있기 때문입니다. 로직 포지셔닝은 상대적으로 가볍습니다. TSMC는 더 안정적이고 견조한 기업으로 여겨져 상승 베타가 낮다고 평가되지만, 실적 발표를 앞두고 capex, 마진, 이익에 대한 기대가 점점 더 상향되는 모습이 나타나기 시작했습니다. ASE는 브라운필드 시설 목표에 대한 가시성이 높아지는 가운데, 첨단 패키징 오버플로우 익스포저를 활용하기 가장 쉬운 선택지로 남아 있습니다. MediaTek은 계속해서 최상위 비중확대 종목이며, TPU v9용 EMIB-T와 잠재적인 Tesla ASIC 주문에 대한 확신이 높아지면서 투자자들의 신뢰 수준도 더 높아졌습니다. 범용 기술 섹터도 여전히 높은 관심을 받고 있으며, 레거시 성숙 파운드리, MLCC, 전력반도체가 자금 흐름의 증분 섹터로 주목받고 있고, ABF 기판은 핵심 축으로 자리하고 있습니다.\n\n*페이블5로 이해하기 쉽게 재작성했습니다.",
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"date": "2026-07-05T20:28:59+09:00",
"text": "[단독]삼성전자, 사내 주거대출 ‘국평 85㎡’ 이하로 제한한다\n대출 대상 수도권-광역시는 85㎡ 이하로\n연 1.5% 파격 조건…DSR 규제서도 제외\n반도체 호황이 집값 올린다 지적에 면적 제한\n직급별 대출 한도 폐지…모두 최대 5억\n\nhttps://n.news.naver.com/article/020/0003731590",
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"date": "2026-07-05T19:55:04+09:00",
"text": "앤스로픽, 호주 데이터센터 용량 1.4GW 매입 계획\n\n앤스로픽은 호주 데이터센터에서 최소 1.4GW 규모의 용량을 확보하려 하고 있으며, 해당 인프라 구축에는 최대 150억 달러가 필요할 것으로 보입니다. 비공개 입찰 문서에 따르면 앤스로픽은 내년 말까지 이 중 최소 1GW를 사용하기 시작하는 것을 목표로 하고 있으며, 단순한 임차가 아니라 1.4GW 이상 규모의 대형 데이터센터 캠퍼스를 함께 개발할 장기 파트너를 찾고 있습니다. 완전히 개발된 부지가 없는 경우에도 파트너와 함께 적합한 부지를 발굴하고 개발하는 방안을 열어두고 있어, 앤스로픽이 개발 리스크에도 일정 부분 참여할 의사가 있음을 보여줍니다.\n\n입찰은 CDC Data Centres, AirTrunk, NextDC, Iren, Stack 등 주요 데이터센터 업체들을 대상으로 진행됐으며, 3월 말 1차 제안서 접수가 마무리됐고 일부 업체는 4월 초 캔버라 현장 미팅에 초청됐습니다. 최종 결정까지는 아직 시간이 남아 있으며, 당초 기본안이었던 단일 파트너 계약 대신 네다섯 개의 소규모 계약으로 나눌 가능성도 거론됩니다. 이 경우 인프라틸이 소유한 CDC가 약 500MW로 가장 큰 몫을 가져갈 가능성이 있는 것으로 전해졌습니다.\n\n입찰 문서는 앤스로픽이 데이터센터 파트너에게 요구하는 조건을 구체적으로 보여줍니다. 핵심 평가 항목은 재무 능력, 토지 보유 현황, 대규모 데이터센터 건설 경험, 전력 조달 역량, 공급망 및 개발 파이프라인, 가격 구조, 보안 및 대관 역량 등입니다. 특히 앤스로픽은 프로젝트에 필요한 120억~150억 달러 규모의 부채와 자본을 어떻게 조달할지, 그리고 앤스로픽이 아직 신용평가상 투자등급 기업이 아닌 상황에서 해당 자금 조달을 어떻게 보장할 수 있을지를 중점적으로 확인하려 했습니다.\n\n또한 앤스로픽은 200MW 초과 데이터센터 건설 실적과 300MW 이상 프로젝트의 전력 수요 충족 사례를 요구했으며, 현장 발전이나 독립 전력 생산업체와의 공동 개발 사례를 우선적으로 제시하라고 요청했습니다. 이는 AI 인프라 확장을 위해 데이터센터의 물리적 공간뿐 아니라 전력 확보 능력과 장기적 실행 역량이 핵심 평가 기준이 되고 있음을 시사합니다.\n\n이번 움직임은 앤스로픽이 호주 사무소 개설, 호주 대학 투자 약속, 캔버라 방문 등을 통해 호주 내 사업 기반을 확대하는 흐름 속에서 나왔습니다. 기사 전체적으로는 앤스로픽의 호주 데이터센터 수요가 기존 예상보다 훨씬 크며, AI 모델 경쟁이 대규모 전력·부지·자본 조달 경쟁으로 빠르게 확산되고 있다는 점을 강조하고 있습니다.\nhttps://www.afr.com/street-talk/anthropic-s-plans-to-buy-1-4gw-of-aussie-data-centre-capacity-20260705-p60cpz",
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"date": "2026-07-05T19:50:32+09:00",
"text": "**BofA, 글로벌 메모리 기술 (Global Memory Tech)**\n\n**주간 테마: 메타(Meta) / CXMT / 한국 리스크, 일본 방문 주요 시사점, 삼성 2분기 영업이익** \n\n\n**메타(Meta)의 메모리 칩 주문 삭감**\n\n메모리 칩 제조업체들은 **메타가 자사의 AI 데이터 센터를 위해 HBM, LPDDR5, eSSD 등을 계속해서 더 적극적으로 사용할 것**이라고 믿고 있습니다. 따라서 **\"메타가 과도하게 투자된 AI 서버나 클라우드 인프라를 대여할 것\"이라는 시장의 추측은 근거가 없는 것으로 보입니다. **실제로 일**부 AI 공급망 기업들(예: 낸드 컨트롤러 IC 공급업체, 기판 소재 제조업체 등)은 메타의 장기 칩/부품 주문이 더욱 강해지고 있다고 언급**했습니다. 칩 제조업체들은 메타가 클라우드 서비스 제공업체로서 자체 데이터 센터를 외부 고객과 공유할 수는 있지만, **이것이 잉여 생산 능력을 의미하는 것은 아니며, 오히려 더 발전된 메모리 칩을 사용하는 비즈니스 목표 다각화일 수 있다고 말했습니다.**\n\n\n**아이폰용 CXMT DRAM**\n\n당사는 **애플이 CXMT의 DRAM을 의미 있는 수준으로 채택할 것으로 예상하지 않습니다**. \n\n**그 세 가지 이유는 다음과 같습니다.**\n\n1) 중국 반도체에 대한 미국의 제재\n2) 애플의 사양(10Gbps 이상의 속도, **1.1V** 전력 소비, ECC 기능)을 충족하기 위한 DRAM 품질\n3) 한국/미국의 주요 칩 제조업체가 보유한 DRAM IP (애플이 특허가 적은 칩을 사용할 경우 소송 발생 가능성)\n\nCXMT가 저가형 아이폰 18e를 공략할 수 있는 것은 사실이지만,** 중국 내 저가형 아이폰의 판매 부진(고가형이 더 인기 있음)을 고려할 때 실제 DRAM 주문량은 크지 않을 것**입니다. 애플은 한국/미국의 3대 주요 DRAM 제조업체와 하반기 또는 2027년 계약 가격을 협상할 때 협상력을 높이기 위해 **CXMT의 DRAM을 활용하려 할 수 있지만, (CXMT로부터의) 실제 구매 물량은 여전히 적을 것**입니다.\n\n\n**한국의 클러스터 건설 계획에 따른 고점(Peak) 우려**\n\n일부 투자자들은 한국 정부 주도로 서남권(예: 광주)에 800조 원을 투입하는 신규 메모리 팹 클러스터 건설 지출이 메모리 사이클의 정점을 시사한다고 말했습니다.** 하지만 당사는 2033년까지는 의미 있는 수준의 칩 생산 물량이 나올 것으로 예상하지 않습니다**\n\n 이는** 용인/평택 팹 클러스터 확장(2026~2035년)에 집중한 이후의 장기적인 계획입니다. **전반적으로 강력하고 다각화된 엔터프라이즈 칩 수요(HBM, SOCAMM, eSSD 등)를 고려할 때, **아직 설비투자(capex) 주도의 메모리 사이클 고점은 보이지 않습니다.**\n\n\n**일본 방문을 통해 알게 된 점**\n\n당사는 이번 주 일본 투자자들 및 낸드 공급망 기업들과 만났습니다.** 투자자들은 대체로 메모리 시장에 대해 긍정적(강세) 전망을 보였지만,** 현재의 강력한 산업 성장을 고려할 때 잠재적인 침체 가능성에 대해 자주 질문했습니다. **실제로 기업 경영진은 더 낙관적인 가이던스를 제시하며 다음 사항들을 시사했습니다.**\n\n1) **호조를 보이는 2분기 ASP(특히 낸드)**\n\n2) **2분기 대비 여전히 상승 추세인 3분기/4분기 ASP**\n\n3) **2027년 공급 부족(DRAM, 낸드)**\n\n4) **증가하는 LTA(장기 계약, 단 여전히 물량 중심)**\n\n5) **절제된 설비투자와 칩 생산량(주로 일본 낸드)**\n\n\n**삼성전자의 2분기 잠정 영업이익**\n\n삼성전자의 2분기 잠정 영업이익(7월 7일 예정)은 특별 상여금(1분기 포함)과 스마트폰 마진 압박으로 인해 낙관적인 컨센서스를 약간 밑돌 가능성이 있습니다. **하지만 메모리 부문만의 영업이익은 한국의 강력한 수출 실적과 일치하게, ASP 호조 덕분에 컨센서스를 상회할 수 있습니다.** **DRAM 현물/고정거래 가격 또한 6월에 추가로 반등했습니다.**",
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"date": "2026-07-05T16:58:53+09:00",
"text": "[속보] 강훈식 \"반도체 추가세수로 미래대응기금 신설…미래위해 투자\"\n\n강훈식 대통령비서실장은 5일 오후 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 열린 고위당정협의회에 \"이재명 정부는 추가 세수를 미래 세대를 위한 투자 재원으로 활용하기 위해 미래대응기금 신설을 추진할 것\"이라고 밝혔다.\n\n강 비서실장은 \"대한민국의 미래를 좌우할 시기에 발생한 추가 세수를 허투루 써선 안 된다\"며 기금 신설의 당위성을 강조했다.\n\n당정이 추진하는 미래대응기금은 3대 메가 프로젝트 지원을 비롯해 미래 성장 동력(능력) 창출, K자형 양극화 대응, 2030 청년을 위한 주거·창업·일자리 지원 등에 투입될 예정이다.\n\nhttps://www.hankyung.com/article/2026070561487",
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"date": "2026-07-05T16:57:28+09:00",
"text": "물부족은 실화",
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"date": "2026-07-05T16:28:29+09:00",
"text": "월스트리트 저널에 따르면 AI 데이터센터 물 부족 사태는 보도된 것보다 심각한 수준\n\nhttps://www.wsj.com/tech/ai/ai-data-centers-water-use-901e2902",
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"text": "되찾으시려면 본인들부터 다시 유럽으로 돌아가야 하는게 아닐까",
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"date": "2026-07-05T16:20:17+09:00",
"text": "미국 독립 250주년 기념행사 가운데 워싱턴에서 백인 민족주의자들이 행진\n\n패트리엇 프런트 조직과 관련된 복장을 착용한 이 단체는 특별구를 떠나기 전 의사당 인근에 집결했습니다.\n\n잘 알려진 백인 민족주의 단체의 표식을 착용한 **복면 남성 대규모 집단이 토요일 오전 워싱턴에서 깃발을 들고 행진하며 “미국을 되찾자!”라고 구호를 외쳤습니다.** 당시 수도는 미국의 250번째 생일을 기념하는 주요 행사들을 준비하고 있었습니다.\n\n미국 의사당 주변 지역을 지나는 행진은 짧았지만, 구경하던 사람들은 소셜미디어에 수십 개의 영상을 올렸습니다. 메트로폴리탄 경찰국은 성명을 통해 이 단체가 오전 11시 전 어느 시점에 도시를 떠났다고 밝혔습니다.\n\n겉보기에 수백 명 규모였던 이 단체는 백인 우월주의 단체 패트리엇 프런트의 로고가 표시된 황갈색 야구모자를 쓰고 있었습니다. 이 로고에는 13개의 흰 별로 이뤄진 원이 포함돼 있는데, 이는 최초의 미국 식민지들을 가리키는 것입니다. 이들은 남부연합 전투기를 포함한 여러 깃발을 들고 있었습니다.\n\n경찰 대변인은 성명에서 “M.P.D.는 개인들이 평화롭게 자신의 견해를 표현할 권리를 인정하며, D.C. 주민과 방문객의 공공 안전과 보안을 유지하는 데 계속 전념하고 있습니다”라고 밝혔습니다.\n\n오랫동안 미국이 백인 민족국가로 전환돼야 한다고 주장해 온 패트리엇 프런트는 거의 항상 검은색 셔츠, 카키색 바지, 작업화, 흰색 얼굴 마스크라는 동일한 유니폼을 입고 세간의 이목을 끄는 시위를 벌여 온 이력이 있습니다.\n\n오바마 대통령과 트럼프 대통령 시절 국가안보 담당 법무차관보를 지낸 메리 맥코드는 “이것은 확실히 패트리엇 프런트처럼 보입니다”라고 말했습니다. 그녀는 모자에 있는 로고가 1930년대 이탈리아의 파시스트 상징을 닮은 이미지를 포함하고 있으며, 복장과 마찬가지로 이 단체와 일치한다고 말했습니다.\n\n이 단체는 2017년 버지니아주 샬러츠빌에서 벌어진 유혈 사태를 동반한 “유나이트 더 라이트” 집회 이후 또 다른 백인 민족주의 조직인 뱅가드 아메리카에서 갈라져 나왔으며, 여러 도시에서 같은 전술을 사용해 왔습니다. 시위 참가자들은 종종 임대한 유홀 트럭을 타고 공공장소에 나타나 거리로 쏟아져 나와 깃발을 흔들며 행진한 뒤 다시 트럭에 올라타 사라집니다.\n\n2년 전 여름, 수백 명의 패트리엇 프런트 구성원들이 내슈빌에 몰려와 거꾸로 든 성조기를 들고 도시에서 큰 소동을 일으켰습니다.\nhttps://x.com/washingtonpost/status/2073455641352425554?s=20\nhttps://www.nytimes.com/2026/07/04/us/white-nationalists-march-in-washington-amid-250th-anniversary-celebrations.html",
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"date": "2026-07-05T15:21:37+09:00",
"text": "‘하루 평균 62조’ 빚투 뛰어든 개미들 덕분에…증권사 이자수익 1.4조 육박\nhttps://www.mk.co.kr/news/stock/12090469",
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"date": "2026-07-05T12:37:00+09:00",
"text": "이항 엄청 오랜만이네... 회사 망한게 아니였어?? 아직 살아있구나...",
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"date": "2026-07-05T12:36:45+09:00",
"text": "JP모건) 이항; 언더웨잇으로 다운그레이드. TP $4.4\n\n인증만으로는 더 이상 충분하지 않습니다. 당사는 중국의 여객용 eVTOL 상용화가 구조적 재조정 국면에 진입했다고 판단함에 따라, EHang에 대한 투자의견을 Neutral에서 Underweight로 하향하고 목표주가를 기존 9.7달러에서 4.4달러로 낮춥니다. 당사의 기존 투자 논리는 EHang의 인증 선도 지위가 빠르게 상용화로 전환되며, 경쟁사들이 여전히 인증 단계에 머무르는 동안 향후 항공기 개발 자금을 조달할 수 있는 영업현금흐름을 창출할 것이라는 가정에 기반했습니다. 그러나 규제당국은 2025년 하반기 이후 상용화 기준을 계속 높여 왔으며, 최근 베이징 항공 사고(6월 26일) 이후 대부분의 일반항공 활동에 대해 전국적인 운항 중단 조치가 내려지면서 여객 운항 개시가 추가로 지연되고 있습니다. 당사는 2026/2027/2028회계연도 매출 전망치를 각각 2억6,100만 위안/2억9,000만 위안/3억1,900만 위안으로 하향합니다. 이는 컨센서스를 각각 55%/66%/75% 하회하는 수준입니다. 또한 비GAAP 기준 순손실은 각각 4억700만 위안/1억7,600만 위안/8,900만 위안으로 예상하며, 이 역시 컨센서스를 하회합니다. 밸류에이션 배수는 2027회계연도 예상 매출 대비 7.7배로 낮추며, 상용화 프리미엄이 해소됨에 따라 2023년 4분기/2024년 1분기 수준으로 되돌립니다. 주가는 연초 이후 52% 하락해 서구 eVTOL 동종업체들의 30% 하락과 나스닥의 11% 상승 대비 부진했지만, 당사는 시장이 여전히 EHang을 상용화 스토리로 평가하고 있다고 봅니다. 실제로는 사실상 인증 스토리로 되돌아간 상황입니다.",
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"date": "2026-07-04T21:19:33+09:00",
"text": "한국인들은 하닉삼전 레버 상폐시키면 홍콩 미국갈거고 거기도 투자 못하게 막으면 코인으로 하이퍼리퀴드 가서 투자할듯",
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"date": "2026-07-04T21:18:51+09:00",
"text": "📌 **지금 주식시장, 정상일까요?**\n\n주식시장은 원래 기업의 안정적 성장을 위해 혈액을 공급하는 곳입니다. 그래서 **주식시장을 자본시장의 ‘꽃**’이라고 부르는 것이죠.\n정부는 **자본시장의 밸류업, 승강제 등 각종 제도를 도입하며 “자본시장을 활성화·고급화하겠다”**고 말합니다.\n\n**하지만 현실은 어떻습니까?**\n실물과 동떨어진 레버리지·파생 승인으로\n한국 주식시장은 점점 글로벌 카지노에 가까워지고 있습니다. 반도체 소수 종목을 제외한 대부분 기업에는 성장에 필요한 **혈액(자금)**이 제대로 공급되지 못하고 있습니다.\n그 결과, 혈액이 극도로 비효율적이고 비정상적인 방식으로 흐르는 왜곡된 시장 구조가 고착되고 있습니다.\n기업 성장의 인프라가 되어야 할 시장이\n투기 플랫폼으로 변질되고 있는 지금의 상황, **여러분은 어떻게 보십니까?**\n\n제가 보기엔 밸류업이 아니라 혈류 왜곡, 구조적 디레버리징 실패라는 이름으로 기록될 가능성이 더 커보이는데요.",
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"date": "2026-07-04T20:42:40+09:00",
"text": "아이폰을 인도에서 제조하는 타타그룹에서 아이폰18과 관련된 약 600기가바이트 상당의 데이터가 유출되었고 다크웹에 돌아다니고 있습니다. 해당 유출에서는 아이폰의 각종 부품, 공급업체, A20 Pro칩셋의 메뉴얼, 수율등 다양한 데이터가 유출되었습니다.\n\n기존 아이폰 시리즈는 PoP(Package on Package)방식으로 메모리칩을 프로세서위에 적층하였습니다. 이는 전력소모를 줄여주고, 데이터의 지연을 감소시킬수 있지만 프로세서위에 메모리를 적층하는 만큼 열이 PoP에 집중되어 열 발산이 어렵다는 단점이 있습니다. \n\n이를 해결하기 위해 애플인 아이폰18라인업부터 WMCM(Wafer level Multi Chip Module)패키징 아키텍처를 탑재했습니다. WMCM패키징을 도입함으로서 메모리칩이 프로세서와 나란히 배치되기 때문에 프로세서와 메모리의 열이 누적되는 것을 막아서 장시간 고부하(게임 등)에서 더욱 높은 성능을 보일 수 있습니다. 또한 LPDDR6램을 탑재할 것으로 추정됩니다.\n\n칩 전체면적은 기존 A19 Pro와 동일하지만, NPU가 강화됨으로서 애플은 AI연산 능력 강화에 중점을 두고 있다는 것을 알 수 있습니다.\n\n또한 애플의 차세대 자체모뎀인 C2모뎀은 북미판 아이폰18프로를 제외한 전세계 모델에 탑재될 예정인데, 그냥 장착만 하면 되는 플러그&플레이 방식의 퀄컴 모뎀과 다르게 애플 자체 모뎀C2는 온갖 디코딩 조정이 필요하다고 합니다.",
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"id": 23265,
"date": "2026-07-04T20:35:22+09:00",
"text": "Citi) TSMC (2330.TW); 기술, 패키징, 생산능력을 통한 성장 확대, TP NT$3800(기존 NT$2875)\n\n씨티의 견해\nTSMC는 7월 16일 2026년 2분기 애널리스트 미팅을 개최할 예정입니다. 당사는 지속적인 선단 공정 수요와 장기 가시성 개선을 감안할 때, TSMC가 2026년 매출 성장 목표와 장기 매출 CAGR을 추가로 상향할 가능성이 더 높다고 봅니다. 매출총이익률은 감가상각비 증가와 N2 희석 효과에도 불구하고 높은 UTR과 효율성에 힘입어 계속 견조할 것으로 예상됩니다. 당사는 수요가 GPU, 커스텀 ASIC, TPU, 네트워킹 실리콘, 광 인터커넥트를 훨씬 넘어 확장되고 있으며, CPU에서의 업사이드도 있다고 봅니다. 이는 모두 선단 공정 전반의 광범위한 가동률을 뒷받침합니다. 또한 당사는 강한 N2 및 N3 수요를 배경으로 내년까지 웨이퍼 가격이 상승 추세를 보일 것으로 봅니다. 당사는 고객 믹스와 관계없이 TSMC가 AI 반도체 콘텐츠 성장의 주요 수혜자로 남을 것으로 판단합니다.\n\n선단 공정과 패키징 모두에서 생산능력 확대 지속 — 다른 선도 파운드리 경쟁사들과 비교할 때, TSMC의 가장 큰 강점은 단순히 공정 기술에만 있는 것이 아니라 제조 규모에 있습니다. 당사 추정에 따르면 A14, N2/A16, N3의 합산 생산능력은 2028년 말까지 월 약 35만~40만 장 수준에 근접할 수 있습니다. 또한 동사는 High-NA EUV를 채택하지 않더라도 EUV 장비에 대한 우선 접근권을 유지하고 있어, 업계 최고 수준의 수율을 보존하면서도 더 빠른 생산능력 확대가 가능합니다. 이러한 규모의 우위는 파운드리 경쟁 심화에도 불구하고 웨이퍼 가격, 고객 고착도, 매출총이익률 지속 가능성을 계속 뒷받침할 것으로 봅니다. 당사는 2027년 및 2028년 설비투자 추정치를 각각 기존 680억 달러와 750억 달러에서 750억~800억 달러로 상향하며, 2026년 설비투자 추정치는 550억 달러로 유지합니다.\n\nCoPoS는 2029년 이후 CoWoS와 SoIC의 뒤를 이을 전망 — 당사는 이번 보고서에서 선단 패키징 생산능력도 업데이트했습니다. 다만 CoWoS 생산능력 증가만으로 고객 점유율 확대나 AI 가속기 출하량을 추정하는 것은 점점 더 오해의 소지가 커지고 있습니다. 패키지 아키텍처가 기존 2.5D 통합에서 이종 3D 적층으로 전환됨에 따라, 제품당 패키징 콘텐츠, 제조 사이클 타임, 소재 집약도가 빠르게 달라지고 있기 때문입니다. 더 장기적으로 보면, 글라스 코어와 CoPoS는 더 큰 패키지 크기, 개선된 치수 안정성, 더 미세한 배선 밀도를 가능하게 함으로써 차세대 패키징 진화를 대표할 잠재력이 있으며, 이는 현재의 유기 기판을 넘어 미래 AI 가속기를 지원할 수 있습니다. 당사는 글라스를 CoWoS에 대한 보완적 요소로 보며, 향후 몇 년간은 하이브리드 본딩, SoIC, 선단 인터커넥트가 핵심 차별화 요인으로 남을 가능성이 높다고 판단합니다.\n\n매수 의견 유지, 목표주가 NT$3,800 — 당사는 TSMC 목표주가를 NT$3,800으로 상향합니다. 이는 당사 2027년 EPS의 25배를 적용한 것입니다. AI 인프라 투자는 여전히 TSMC의 핵심적인 다년간 성장 동력입니다.(",
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"id": 23263,
"date": "2026-07-04T17:28:03+09:00",
"text": "**JP모건) KRW: 원화의 고충**\n\n1. 에너지발 충격이 완화되는 가운데 기술 부문의 호조는 지속되고 있습니다. 경상수지가 3개월 이동평균 기준으로 GDP 대비 18% 규모의 속도로 진행되고 반도체 수출이 전년동기대비 200% 증가하면서 기술 부문의 순풍이 한층 가속화되었습니다. 5월에는 D램 가격이 다시 급등하며 사상 최고치를 경신하였는데, 이는 AI 관련 설비투자(capex) 확대 과정에서 생산능력 제약이 여전히 주요 병목 요인으로 작용하고 있기 때문입니다.\n\n2. 원화의 움직임을 좌우하는 것은 금융여건이 아니라 자금 흐름입니다. WGBI 관련 채권 자금 유입은 2025년 중반 이후 450억 달러 이상에 달했을 것으로 추정되나, 내국인 및 외국인 주식 투자자들의 자금 유출이 번갈아 나타나며 이러한 유입분을 상쇄해 왔습니다. 최근에는 외국계 기관투자자들의 매도와 헤지가 주요 하방 압력으로 작용하였으며, 사상 유례없는 랠리 이후 집중도 한도(concentration limits)로 인해 차익실현이 불가피해진 상황입니다. AI 설비투자 사이클의 전환은 여전히 핵심 위험 요인이며, 외국인 포지셔닝이 10년래 최고치에 근접한 수준을 유지하고 있는 가운데, 헤지만으로는 포지션 정상화에 따른 영향을 상쇄하기 어려울 것으로 보입니다.\n\n3. 저희는 원화에 대해 중립적인 시각을 유지하고 있으며, 주식 자금 흐름을 핵심 취약 요인으로 보고 있습니다.\n\n딸/원 26년말 1560원, 27년 하반기 1585원 예상",
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"date": "2026-07-04T17:25:23+09:00",
"text": "JP모건) USD/JPY 환율이 저희의 목표치인 164엔에 근접했으나, USD/JPY는 추가적으로 상승할 수 있습니다.\n\n지난 5월 15일 KCV(Key Currency View) 발간 이후 엔화는 달러와 파운드에 대해서는 약세를 보인 반면, 여타 G10 통화에 대해서는 강세를 나타냈습니다. USD/JPY는 달러 강세에 힘입어 2024년 7월에 기록된 사이클 고점인 161.95엔을 상회하였고, 한때 1986년 이후 최고 수준인 162.84엔까지 상승폭을 확대하였습니다. 다만 이후 미국의 6월 비농업부문 고용지표 부진과 정부 개입 가능성에 대한 우려가 커지면서 다시 조정을 받은 상황입니다.\n\n지난해 11월 발간한 2026년 엔화 전망에서 설정한 164엔이라는 목표치를 유지해 왔는데, 이번 주 USD/JPY가 162.84엔까지 오르면서 목표치에 불과 0.7% 차이로 근접하였습니다. 지난해 11월 목표치를 설정할 당시와 비교할 때, 상대적인 통화정책 전망을 감안하면 USD/JPY의 상방 위험이 커진 것으로 판단됩니다. 당시 저희가 USD/JPY 상승을 전망했던 주된 근거는 타카이치 정권이 추진하는 정책 조합, 즉 확장적 재정정책과 일본은행에 대한 압박이 일본의 인플레이션 상방 서프라이즈 위험과 엔화 약세 위험을 상당히 높일 것이라는 판단이었습니다. 다시 말해 당시 전망은 기본적으로 엔화 약세 견해에서 비롯된 것이었으며, 실제로 저희는 달러의 전반적인 흐름에 대해서는 상대적으로 약세를 전망하고 있었습니다. 이와 달리 현재는 엔화에 대한 약세 견해는 그대로 유지하면서도 달러에 대해서는 전반적으로 강세로 전환하였는데, 이에 따라 달러 강세와 엔화 약세가 동시에 나타나면서 USD/JPY를 한층 더 끌어올릴 가능성이 커졌습니다. 경험적으로 보면 연준의 첫 금리 인상을 앞둔 6개월 동안 USD/JPY는 평균 4.5% 상승하는 경향이 있는데, 현재 이러한 패턴이 재현될 확률이 과거보다 뚜렷하게 높아진 것으로 판단됩니다. 현재 수준에서 4.5% 상승할 경우 USD/JPY는 168~169엔 부근에 이르게 됩니다.\n\n지난해 11월 당시 시장은 2026년 중 연준의 상당폭 금리 인하를 가격에 반영하고 있었으나, 현재는 올해 안에 25bp 금리 인상이 있을 것이라는 전망을 완전히 가격에 반영하고 있습니다. 한편 일본은행의 금리 인상이 완만한 속도로 진행될 것이라는 견해와, 타카이치 정권 하에서 일본은행의 정책 대응이 뒤처질 것이라는 견해에는 변화가 없습니다. 미일 1년물 1년 스와프 금리 스프레드, 즉 양국 간 상대적 통화정책 기대치 격차를 나타내는 지표와 USD/JPY의 움직임을 비교해 보면, 지난해 10월부터 올해 2월까지는 엔화 금리 상승으로 미일 스프레드가 축소되었음에도 USD/JPY 하락으로는 이어지지 않았습니다. 이는 당시 높아지던 일본은행의 금리 인상 기대를, 타카이치 정권의 압박 하에서 일본은행이 결국 정책 대응에 뒤처지게 되어 향후 어느 시점엔가 엔화 약세를 억제하기 위해 대폭적인 금리 인상을 단행할 수밖에 없을 것이라는 신호로 시장이 받아들였기 때문으로 판단됩니다. 반면 올해 3월 이후로는 연준의 금리 인상 기대가 높아지면서 미일 금리차가 확대되는 국면에서 USD/JPY가 함께 상승하는 모습을 보였습니다. 따라서 향후 연준의 금리 인상 기대 상승을 배경으로 미일 스프레드가 추가로 확대될 경우, 이는 USD/JPY의 상승을 뒷받침할 가능성이 높다고 판단됩니다. 다만 최근 연준 워시 의장의 비둘기파적 발언과 6월 고용지표 부진으로 달러 강세가 일단 소강 상태에 접어든 것으로 보이는 만큼, 현재로서는 목표치를 164엔으로 유지합니다. 그러나 위의 논의를 감안하면 164엔이 최종 목표지가 아니라 경유지에 그칠 가능성이 점차 높아지고 있는 것으로 판단됩니다.\n\n일본 재무성의 외환시장 개입과 관련해서는, 원래 USD/JPY가 사이클 고점인 161.95엔에 도달하기 이전에 개입이 이루어질 것으로 예상하였으나, USD/JPY가 162엔을 넘어선 이후에도 개입의 조짐이 나타나지 않고 있으며, 당국의 태도는 저희가 당초 예상했던 것보다 신중한 모습입니다. 이러한 신중함은 추가 개입 여력이 제한적인 상황에서 당국이 효과를 극대화하기 위한 시기와 전술을 면밀히 검토하고 있음을 반영하는 것으로 판단됩니다. 당국으로서는 외환보유액의 급격한 감소로 개입 여력이 줄었다는 인식이 강화되는 것을 피하고자 할 것으로 보이며, 이에 따라 다음 개입 규모는 지난 4~5월 수준인 약 12조엔을 넘지 않을 가능성이 높다고 판단됩니다. 따라서 향후 USD/JPY의 상승 속도가 빨라질 경우 개입 가능성은 여전히 높다고 보고 있습니다. 당국으로서는 대규모 엔화 숏포지션 청산으로 USD/JPY가 급락했던 2024년 7~8월과 같은 상황의 재현을 반길 것으로 보이나, 그러한 시나리오가 실현될 확률은 낮다고 판단됩니다. 2024년 당시에는 재무성의 개입과 일본은행의 금리 인상이 모두 시장에 서프라이즈로 작용하면서 엔화 숏커버링을 촉발하였습니다. 반면 현재는 개입이 상당 부분 시장 가격에 반영되어 있고, 일본은행의 다음 금리 인상 시점도 아직 다소 먼 것으로 인식되고 있습니다. 만약 저희 예상대로 다음 개입 규모가 이전과 비슷하거나 그보다 작은 수준에 그칠 경우, 당시보다 강한 달러의 기조적 모멘텀과 추가 개입이 어려울 것이라는 시장의 인식 확산 가능성을 감안하면 개입의 효과는 4~5월 당시보다 작을 것으로 판단됩니다.\n\n재정정책 측면에서는 지난 6월 30일 일본 정부가 경제재정 운영의 기본 방향을 제시하는 2026년도 경제재정운영과 개혁의 기본방침 초안을 공개하였습니다. 이 초안에서는 2040회계연도까지를 포괄하는 총 370조엔 규모의 투자 계획도 함께 제시되었습니다. 아래에서 논의하는 바와 같이 이 계획은 시간이 지남에 따라 재정건전성에 대한 우려를 키울 수 있는 요인입니다. 저희 이코노미스트들은 정부 재원 조달분의 규모가 아직 불확실하기는 하나, 내각부가 연간 실질 정부지출을 GDP의 약 1.5%에 해당하는 10조엔으로 가정하고 있다고 지적하고 있습니다. 이러한 가운데 타카이치 총리는 내년도 예산 요구를 편성함에 있어 각 부처의 요구안에 상한을 두지 않겠다는 뜻을 밝혔습니다. 이러한 일련의 움직임을 종합하면, 내년도 성장전략과 연계된 예산외 자금 조달이 상당폭 확대될 위험이 존재한다고 판단됩니다. 아울러 내년도부터 시행이 예상되는 식료품에 대한 소비세 인하와 관련해서도 재원은 아직 명시되지 않은 상태입니다. 이를 감안할 때 최근의 일련의 움직임은 내년도 국채 발행 규모가 상당폭 확대될 위험이 커지고 있음을 시사합니다. 만약 이러한 위험에 대한 시장의 우려가 더욱 고조될 경우, 지난해 11월과 유사한 패턴, 즉 장기물 및 초장기물 국채 매도와 함께 엔화 약세가 더욱 빠르게 진행되는 상황이 재현될 가능성도 있습니다.",
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"date": "2026-07-04T13:18:16+09:00",
"text": "**SK하이닉스, ADR 발행 시 은행에 0.5% 수수료 지급 검토 중**\n\n- 하닉, 미 증시 상장 조달액의 약 0.5%를\n- 주관사 은행단에 지급하는 방안 검토 중\n- 수수료 비율은 통상 1% 이상 지급하는 편\n- 스페이스X 수수료 0.67%보다 낮은 수준\n- 하닉, 전체 주식의 최대 2.5% 발행 의사 밝혔지만\n- 수수료를 결정할 최종 딜은 아직 미확정\n\n[Bloomberg](https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-04/sk-hynix-is-said-to-weigh-0-5-fee-payout-in-mega-adr-offering)",
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"date": "2026-07-03T23:05:36+09:00",
"text": "웰스파고) 반도체/IT 헤드라인 정리; NVDA, 클라우드 매출 공유 모델 도입 / SK하이닉스 SCA, 상한가 없나? / 소프트뱅크, 미국 내 10GW 계획 등\n\n**1. NVIDIA, 신규 클라우드 매출 공유(Revenue-Sharing) 비즈니스 모델 발표**\nNVIDIA는 신규 매출 비즈니스 모델에 관한 블로그를 게시하였으며(here), 이를 통해 AI 클라우드 업체들이 매출 공유 및 신용 지원(credit support) 모델을 바탕으로 AI 네이티브, 엔터프라이즈, ISV 고객을 대상으로 NVIDIA 인프라를 조달할 수 있도록 하였습니다. NVIDIA는 Sharon AI(약 4만 개 GB300 GPU)와 Firmus(약 360mW / 약 17만 개 GPU)와의 최초 계약을 강조하였습니다. NVDA의 초점은 매출 공유 모델을 통해 컴퓨팅 용량 접근성을 더 빠르게 개방하는 데 있습니다.\nAI 클라우드 업체들은 NVDA 기반 서비스를 판매하게 되며, 이를 통해 NVDA는 표준 제품 매출과 클라우드 매출의 일부를 함께 확보하게 되어, 사용량에 연동된 반복적 매출 흐름을 창출하게 됩니다.\n참고로, NVIDIA의 (6/29) Firmus와의 계약 발표(약 360mW / 약 17만 개 AI 가속기)는 최초 6년 기간 동안 250억~300억 달러 규모의 오프테이크(off-take) 계약이 예상된다고 언급된 바 있습니다.\n참고: Firmus는 또한 Project Southgate를 개발 중이며, 이는 호주 태즈메이니아에서 최대 400mW 용량을 공급하는 것으로 초기 계획되었습니다. Firmus는 2028년까지 Project Southgate를 최대 1.6GW 규모의 가동 AI 팩토리로 확장할 계획을 밝힌 바 있으며, 이전에는 태즈메이니아 및 멜버른 프로젝트를 통해 2026년 중반까지 150mW / 약 5만 4천 개 GB300 규모에 도달할 계획이라고 언급하였고, 이 중 약 1만 8,500개 GB300이 2026년 4월 중 가동될 것으로 언급되었습니다.\n\n**2. SK하이닉스, 메모리 SCA에서 상한가(Ceiling Price)를 배제하는 방향으로 전환?**\nTrendForce는(here 참조) Green Economy News의 기사를 인용하여, SK하이닉스가 업계 표준인 가격 상한선을 배제하는 SCA 계약을 채택하고 있다고 보도하였습니다 - 이는 마이크론(MU)이 발표한, 하한가부터 상한가까지 설정된(상한가는 2026년 2분기 평균 가격 기준) 14건의 SCA와는 차이가 있습니다. 하이닉스의 계약 구조는 공급 부족으로 시장 가격이 상승할 경우, 현물 시장 가격 상승분이 계약 가격에 온전히 반영될 수 있도록 하는 것으로 언급되었습니다.\n저희 의견: 저희가 나눈 대화들을 근거로 볼 때, 고객사들이 어느 정도의 가격 확실성을 원한다고 보고 있는 만큼, 지난주 마이크론의 발표를 감안하면 이러한 움직임은 다소 의외라고 판단됩니다.\nTrendForce의 기사는 또한 마이크론의 HBM, DDR6, LPDDR6 차세대 제품용 SCA는 협상된 조건을 통해 별도로 가격이 책정되고 있다는 점을 지적하고 있습니다.\n\n**3. 소프트뱅크, 미국 내 AI 인프라 용량 10GW 임대 계획**\nBloomberg는 소프트뱅크와 그 통신 자회사가 미국 내에서 AI 인프라 용량 임대 사업을 시작할 계획이라고 보도하였으며, 해당 보도에서는 CoreWeave와 Nebius가 언급되었습니다. 보도에 따르면 동사는 2030년까지 10GW를 목표로 하고 있으며, 텍사스에서 최초로 사업을 개시할 예정입니다.\n해당 계획은 SB Neo Inc.를 설립하여 하이퍼스케일러를 포함한 대기업들에게 AI 컴퓨팅 용량 및 클라우드 서비스를 제공하는 것입니다.\n\n**4. 애플 생산 관련 헤드라인 - CY26 생산량 2억 2천만 대 크게 상회, 울트라 모델 1천만 대 계획**\n전일 오후 CY26 스마트폰 생산 감축에 애플이 포함되었다는 보도에 이어, NikkeiAsia는 애플의 CY26 생산량이 2억 2천만 대를 '크게 상회'할 것이라고 보도하였습니다(Gartner 추정치는 CY25 약 2억 2,600만 대, CY24 약 2억 3,700만 대). 2026년 하반기에는 약 8천만 대 규모의 스마트폰용 부품이 발주된 상태입니다. 해당 보도는 또한 아이폰 울트라 생산 계획이 기존 700만~800만 대에서 약 1천만 대로 증가하였다고 언급하였습니다.\n이는 현재 시장 컨센서스인 CY26 아이폰 생산량 전년 대비 약 4% 증가한 2억 5,800만 대(CY25 추정치 2억 4,800만 대 대비)와 비교되는 수치라는 점을 저희는 짚어드립니다.\n\n**5. Thinking Machines와 Bridgewater AIA Labs 연구, 도메인 특화 사후학습(Post-Trained) 모델의 성능 및 비용 이점 강조**\n저희는 Thinking Machines와 Bridgewater AIA Labs의 사후학습 모델(블로그 here)을 주목할 필요가 있다고 보며, 해당 연구는 범용(merchant) 모델 대비 상당한 비용 및 성능상의 이점을 보여주고 있습니다.\n기본 모델로는 Qwen3-235B를 활용하여 파인튜닝을 진행하였으며, 초기 파인튜닝은 group relative policy optimization을 활용하여 테스트에서 정확도를 약 73% 및 약 89%까지 끌어올렸습니다(Qwen 기본 모델의 약 45% 및 약 55%에서 상승). 이후 추가적인 최적화(interleaved batching, 비대칭 클리핑을 적용한 CISPO loss, 강력한 교사 모델을 활용한 on-policy distillation)를 통해 정확도를 약 85% 및 93%까지 추가로 끌어올렸습니다.\n또한 해당 학습 모델은 1천 개 작업당 4.72달러로 구동되며, 이는 GPT-5.2, GPT-5.4, Opus 4.6이 각각 1천 개 작업당 19.96달러, 28.50달러, 61.52달러인 것과 대비됩니다.\n해당 연구는 또한 더 강력한 프롬프트를 사용할 경우에도 정확도가 테스트 항목(다양한 기사의 관련성 판단, 콘텐츠 라벨링, 문서 및 이메일 절단)에서 70%대 중반까지 상승한 반면, 프론티어 모델들은 약 50%의 정확도에 그쳤다는 점을 강조하였으며, 최신 모델들이 해당 영역에서 큰 폭의 점진적 개선을 보이지 못하고 있다는 점도 언급하였습니다.\n저희의 의견: 저희는 이를 Harvey/Applied Compute의 사례 연구(here)에 이어, 도메인 특화 사후학습의 상대적 이점을 입증하는 추가적인 데이터 포인트로 보고 있습니다. 해당 사례 연구에서는 GLM-5.1 사후학습 모델이 Harvey의 법률 에이전트 벤치마크에서 Opus 4.8 Max 및 GPT-5.5 xhigh를 상회하는 성능을 보인 바 있습니다.",
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"date": "2026-07-03T22:34:42+09:00",
"text": "UBS 하이닉스 TP 320만원으로 상향조정\nQ: 메모리 공급 부족은 2028년까지 지속될까요?\n그렇습니다. 저희 견해로는 그렇습니다. 에이전틱 AI는 HBM을 넘어 기존 서버용 DDR5/LPDDR5, AI 서버의 CPU 헤드 노드, 그리고 KV 캐시와 스토리지를 위한 NAND 플래시를 포함해 여러 전방에서 추가적인 메모리 수요를 촉진하고 있습니다. 저희는 이제 2027년 메모리 수요 증가가 가속화될 것으로 전망하며, 최종 소비 기준 DRAM은 2026년 22% 대비 2027년 36% 증가하고, NAND 플래시는 20% 증가할 것으로 봅니다. DRAM의 증분 웨이퍼 캐파 추가분은 거의 모두 HBM으로 향하고 있으며, 중국의 신규 캐파는 NAND로 추가되고 있기 때문에 공급은 수요를 따라잡지 못하고 있습니다. 주요 리스크는 여전히 감당 가능성입니다. 메모리 산업 매출이 2027년 예상치 기준 약 1조8,000억 달러에 근접하고 있기 때문입니다.\n\nQ: SK하이닉스는 2026년과 2027년에 HBM 선두 지위를 유지할까요?\n저희는 HBM용으로 배치된 캐파가 2026년 말 23만 wpm, 2027년에는 27만 wpm에 이를 것으로 추정합니다. 이에 따라 2026년 HBM 출하량은 17.7억 Gb, 2027년은 23.1억 Gb로 전망합니다. 이는 각각 전년 대비 +40%, +30% 증가한 수치입니다. **저희는 SK하이닉스가 2026년 산업 비트 출하량의 50%를 차지하며 HBM 시장점유율 1위를 유지할 것으로 전망하지만, 2027년에는 삼성보다 소폭 낮은 39%로 하락할 것**으로 봅니다. 2027년 삼성은 41%, 마이크론은 20%로 예상됩니다.",
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"date": "2026-07-03T22:32:22+09:00",
"text": "UBS) 2026년 하반기 메모리 가격 상승 여지\n업계 점검 결과를 바탕으로, 저희는 기본 DDR 계약가격 상승률 전망치를 **2026년 3분기 전분기 대비 +32%로 상향 조정**합니다. 기존 전망치는 +17%였습니다.** 2026년 4분기 전망치도 전분기 대비 +18%로 상향 조정**합니다. 기존 전망치는 +12%였습니다. 이는 2026년 2분기 전분기 대비 +67% 상승 이후의 전망입니다. 다만 장기계약(LTA) 가격, HBM 가격 및 믹스에 따라 메모리 업체별 전분기 대비 ASP 비교는 달라질 수 있습니다. 저희는 DRAM 산업이 적어도 2028년 2분기까지 공급 부족 상태를 이어갈 것으로 계속 전망합니다. 2027년 비트 수요 증가율(+36.2% YoY)과 공급 증가율(+19.3%) 간 격차가 너무 커서 그때까지 해소되기 어렵습니다. 만약 2027년에 다운스트림 재고 소진이 없다고 가정한다면, 즉 2026년 하반기에 고객들의 재고 재축적이 없다고 가정한다면, 공급충족률은 2026년 -8.1%에서 오히려 -13.6%로 악화될 것입니다. 두 수치 모두 지난 30년간 전례 없는 수준입니다. NAND 플래시의 경우, 저희는 이제 2026년 3분기 상승률을 전분기 대비 +30%로 전망합니다. 기존 전망치는 +17%였습니다. 2026년 4분기는 전분기 대비 +12%로 기존 전망을 유지합니다. 이는 2026년 2분기 역시 전분기 대비 +67% 상승한 이후의 전망입니다. 저희는 NAND 상승 사이클이 적어도 2027년 4분기까지 지속될 것으로 전망합니다. 종합하면, 이에 따라 저희는 메모리 산업 매출이 2026년에 9,920억 달러, 2027년에 1조7,630억 달러에 이를 것으로 전망합니다. 이러한 전례 없는 상승 사이클의 주요 리스크는 여전히 고객들의 감당 가능성, 특히 이 설비투자를 조달하기 위해 계속 자본시장에 접근해야 하는 하이퍼스케일러들의 감당 가능성입니다.",
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"date": "2026-07-03T21:59:02+09:00",
"text": "Citi) 미니맥스 (0100.HK); 락업 종료와 부진한 투자심리가 주가에 부담으로 작용; 목표주가를 HK$533로 하향.(기존 HK$ 1330)\n\nCITI의 견해\n저희는 최근 미니맥스 주가의 조정과 성과 괴리가 6월 초 M3 모델 출시 당시의 논란이 된 가격 정책과 부진한 피드백을 반영했을 가능성이 있다고 봅니다. 반면 프론티어 랩들과 중국 경쟁사들이 출시한 더 새로운 모델들은 계속해서 시장을 놀라게 하고 있으며, M3의 traction을 넘어서는 성과를 보이고 있습니다. 미니맥스가 사용자 신뢰 회복을 위한 보완책을 시도했지만, 저희는 부정적 투자심리, 사용자 유지율에 대한 불확실성, 수익화 전략에 대한 불확실성이 단기적으로 계속 부담 요인으로 남을 가능성이 크다고 봅니다. 또한 최초 주식 락업 기간이 7월 9일 만료됨에 따라, 창업자들과 알리바바, 미호요와 같은 핵심 전략적 투자자들이 자발적으로 12개월 락업을 약속했음에도 불구하고 추가적인 주가 변동성이 나타날 것으로 예상합니다. 다만 향후 출시될 Hailuo 3가 미니맥스가 양호한 피드백을 되찾는 데 도움이 될 수 있다면, 역풍을 완화하는 데 기여할 수 있습니다. 저희는 목표주가를 기존 HK$1,330에서 HK$533로 하향하고, 30일 하방 단기 전망을 추가합니다.\n\nM3 출시와 가격 정책 피드백 — 6월 1일 M3 모델 출시 이후, 미니맥스는 6월 12일 해당 모델의 가중치를 오픈소스로 공개했으며, 컴퓨팅 비용 절감을 위해 MiniMax Sparse Attention(MSA) 프레임워크를 발표했습니다. 회사는 모델의 출력 속도를 초당 30토큰에서 80토큰으로 크게 높이는 동시에, 토큰 요금제를 주간 한도가 있는 사용량 기반 모델로 조정했습니다. 이러한 논란이 된 변경에 대한 사용자 피드백에 대응해, 미니맥스는 일부 구독자에 대해 주간 한도를 면제하거나 상향하고, 다른 사용자들에 대해서는 요청 window 한도를 일시적으로 확대하는 등 여러 보완 조치를 시행했습니다.\n\nHailuo 3 출시가 논쟁을 완화할 수 있음 — 수개월 내 출시될 것으로 예상되는 Hailuo 3는 이전 버전의 1,080p에서 상향된 네이티브 4K 해상도와 60FPS를 포함해 상당한 업그레이드를 제공할 예정입니다. 단일 프롬프트만으로도 시간에 맞춘 음향 효과, 주변 음향, 그리고 네이티브 립싱크가 적용된 대화를 생성할 수 있습니다. 새 버전은 정밀한 모션 제어와 카메라 궤적을 위한 도구도 도입할 예정입니다. Hailuo 3가 성공적인 성과를 입증한다면, 저희는 이것이 주가 압력을 완화하는 데 도움이 될 수 있다고 봅니다.\n\n다가오는 락업 만료 — 7월 9일 최초 락업 기간 종료가 시장에 미칠 영향을 완화하기 위해, 미니맥스 창업 멤버들은 자발적으로 12개월 락업을 약속했습니다. 알리바바와 미호요를 포함한 핵심 전략적 주주들 역시 장기적 지지를 표명했으며, AGI 개발을 가속화하기 위해 클라우드 컴퓨팅, 엔터프라이즈 서비스, 인프라 등의 분야에서 미니맥스와의 협력을 심화할 계획입니다.\n\n*최근 앤스로픽과 OpenAI의 상장이 다가옴에 따라, 중국에서 먼저 상장한 즈푸AI와 Minimax도 트래킹할 겸 업로드합니다.",
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"date": "2026-07-03T21:48:50+09:00",
"text": "Citi) 신에츠화학 (4063.T); 잠재적 웨이퍼 부족 가능성 (주주총회 Q&A 요약에서)\n\nCITI의 견해\n신에츠화학은 주주총회 Q&A 세션 요약을 공개했습니다. 웨이퍼와 관련해 경영진은 AI 관련 수요가 5~6월경부터 예상보다 강해졌으며, AI 관련 비중이 20%에서 30%로 크게 상승했다고 설명했습니다. 또한 고객들이 반도체 생산 확대를 위한 소재를 검토하는 과정에서 내년과 그다음 해에는 상황이 어려워질 것이라는 점을 인식하게 되었다고 밝혔습니다. 요약만으로 정확한 전체 그림을 파악하기는 어렵지만, 저희는 이를 2027~2028년에 웨이퍼 부족이 발생할 가능성을 우려하는 고객들이 늘어나고 있다는 의미로 해석합니다. 회사는 4분기 실적 발표에서 고객들과 장기계약 협상이 시작되었다고 설명했습니다. 고객들이 웨이퍼 부족을 우려하고 있다면, 이러한 협상은 회사에 유리하게 진행될 것으로 보입니다.",
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"text": "요즘 사는게 많이 힘들죠?",
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"text": "한국판 스타링크 띄운다…2035년 저궤도 위성망 완성 | 연합뉴스\nhttps://www.yna.co.kr/view/AKR20260703112951017",
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"date": "2026-07-03T14:44:45+09:00",
"text": "**>>삼성전자, 3분기 DRAM 가격 최대 20% 인상 추진 (중국언론 인용) **\n\n•업계 관계자에 따르면, 삼성전자는 현재 고객사들과 협상을 진행 중이며, **2026년 3분기 DRAM 평균판매가격(ASP)을 전분기 대비 최대 20% 인상하는 것을 목표**로 하고 있는 것으로 전해졌음\n\n>报道：三星电子第三季度DRAM价格将上调至多20% https://wallstreetcn.com/articles/3776132#from=ios",
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"date": "2026-07-03T12:27:27+09:00",
"text": "이스라엘, 이란 대표단 태운 비행기 노렸다…美 사전포착해 경고 | 연합뉴스\nhttps://www.yna.co.kr/view/AKR20260703043700009",
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"date": "2026-07-03T11:25:10+09:00",
"text": "[속보] 법원 “홈플러스, 회생계획안 수행 위한 운영자금 약 2000억 원 조달 안돼”\nhttps://www.sedaily.com/article/20063426",
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"date": "2026-07-03T11:02:46+09:00",
"text": "Citi 한국 경제; 자본 유출 압력 vs. 시장 안정화 조치\n\nCITI의 견해\n7월 초 현재 외국인 주식 투자자들의 자본 유출 압력은 여전히 강합니다. 6월에는 해당 월 중 잠재적인 스무딩 오퍼레이션이 있었음에도 불구하고 한국은행 외환보유액이 예상외로 증가했습니다. 저희는 국민연금이 6월 시장에서 선물환 계약을 매도함으로써 외환 헤지 비율을 크게 높였고, 이를 통해 원/달러 환율 수준을 효과적으로 안정시켰을 가능성이 있다고 봅니다. 향후 외환시장 안정화 조치, 달러 기준 반도체 수출 호조, 민간 부문의 달러 조달 활동이 원/달러 환율 수준을 안정시킬 수 있습니다. 한편, 외국인 주식 투자자들의 자본 유출 압력은 계속될 수 있으나, 최근 KOSPI 조정은 외국인 주식 투자자들의 NDF 매수를 통한 추가 외환 헤지를 제한할 수 있습니다(노트). 씨티 FX 전략팀은 원/달러 환율이 0~3개월 내 1,500원 수준 부근으로 하락할 것으로 예상합니다(노트).\n\n[1] 한국은행 외환보유액: 6월 한국은행 외환보유액은 예상외로 4억 달러 증가해 4,274억 달러를 기록했습니다. 한국은행은 월간 증가가 한국은행·국민연금 FX 스왑 등 시장 안정화 조치에도 불구하고 금융기관의 외화예수금 증가(+9억 달러)에 기인한다고 설명했습니다(보도자료). 달러 강세에 따른 외환 평가효과를 감안하면, 저희 추정상 외환 평가효과를 제외한 외환보유액의 월간 증가는 24억 달러였을 것으로 보입니다. 이는 5월 -7억 달러, 4월 +10억 달러와 비교됩니다. 이는 원/달러 환율이 1,550원 부근까지 상승했던 6월에 강한 수준의 스무딩 오퍼레이션이 반복되었다고 국내 언론이 보도했다는 점을 고려하면 놀라운 결과입니다(연합인포맥스, 6월 26일; 연합인포맥스, 6월 29일).\n\n[2] 한국은행의 선물환 포지션 및 국민연금 FX 헤지: 5월 한국은행의 롱 선물환 포지션은 10억 달러 점진적으로 증가했습니다. 이는 4월 +19억 달러, 3월 +10억 달러, 2월 +12억 달러와 비교됩니다. 이는 한국은행·국민연금 FX 스왑을 통한 국민연금의 FX 헤지 속도가 느렸음을 시사합니다. 국민연금은 6월 중순 선물환 계약 매도를 통한 FX 헤지를 재개한 것으로 보도되었습니다(연합인포맥스, 6월 9일). 저희 견해로는 국민연금의 FX 헤지는 2025년 12월 말 이후 한국은행·국민연금 FX 스왑과 시장을 통해 점진적으로 실행되어 왔을 가능성이 있습니다.\n\n[3] 외국인 주식 투자자: 7월 초 현재 외국인 주식 투자자들의 자본 유출 압력은 여전히 강하며, 7월 1일부터 7월 2일까지 2거래일 동안 39억 달러 순유출을 기록했습니다. 이는 6월 -305억 달러, 5월 -279억 달러에 이어진 흐름이며, 리밸런싱과 차익 실현이 주도했습니다. 2026년 1~6월 동안 외국인 주식 투자자들의 한국 주식 익스포저는 1.87조 달러로 급증했습니다. 이는 2025년 12월 0.91조 달러와 비교됩니다. 반면 이 기간 동안 외국인 주식 투자자들은 누적으로 한국 주식 948억 달러를 매도했습니다. 한국 주식시장에서 외국인 주식 투자자들의 비중은 2026년 6월 말 38.9%로 상승했습니다. 이는 2025년 12월 32.9%와 비교됩니다.\n\n[4] 한국 개인투자자: 한국 개인투자자들의 해외 증권 매수는 추가로 감소했습니다. 7월 1일부터 7월 2일까지는 -4억 달러를 기록했으며, 6월 4억 달러, 5월 +9억 달러, 4월 +2억 달러, 3월 +14억 달러와 비교됩니다. 이는 한국 개인투자자들이 대신 한국 주식을 매수하고 있으며, 사실상 외국인 주식 투자자들의 매도세를 흡수하고 있기 때문입니다.\n\n[5] 한국 수출업체와 환전 비율: 저희는 한국 수출업체들이 반도체 수출 호황에 힘입어 달러를 원화로 환전하는 비율을 높은 수준으로 유지하고 있는 것으로 보입니다. 저희의 환전 대용지표인 ‘한국 내 외화예금 / 최근 12개월 수출 합계’는 수출업체들의 적극적인 달러 환전 추세를 시사합니다. 저희는 향후 몇 분기 동안 반도체 수출의 명목 금액이 추가로 증가할 것으로 추정합니다. 저희는 최근 2026년 예상 경상수지 흑자 전망치를 GDP 대비 16.4%로 상향했습니다. 이는 2025년 GDP 대비 6.6%와 비교됩니다. 씨티 주식 리서치팀은 최근 예상보다 양호한 메모리 시장 가격을 반영해 2026년 글로벌 DRAM/NAND ASP 성장률 전망치를 전년 대비 234%/236%로 상향했습니다. 이는 기존 전망치인 전년 대비 200%/186%와 비교됩니다.",
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"date": "2026-07-03T10:15:32+09:00",
"text": "JP모건) LG 이노텍 목표가 110만원\nLG이노텍에 대해 JPM은 최근 주가 변동성으로 과도한 기대가 상당 부분 조정되었다고 보며, 기판 사업의 성장 궤적에 주목해 투자의견 비중확대와 목표주가 110만 원을 제시했습니다. 핵심은 ABF 기판을 포함한 패키지 기판 사업의 성장입니다. AI 추론 워크로드 수요가 GPU뿐 아니라 CPU 시장에서도 확대되면서 기판 시장에 새로운 성장 기회가 열리고 있으며, 공급이 타이트한 상황에서 후발 업체인 LG이노텍에도 기회가 생기고 있다는 판단입니다. 회사는 2026년 하반기 서버·네트워크용 ABF 기판을 출시하고, 2027년에는 AI 학습·추론급 고객을 대상으로 제품을 확대할 계획입니다. JPM은 FC-BGA를 포함한 패키지 기판 매출이 향후 3년간 연평균 38% 성장하고, 2028년에는 LG이노텍 전체 영업이익의 30% 이상을 기여할 것으로 예상했습니다.\n\n광학 사업에 대해서는 우려가 커지고 있으나, 스펙 업그레이드와 점유율 확대가 하방 리스크를 방어할 것으로 봤습니다. 애플이 아이패드와 맥북 가격을 100~500달러 인상하기로 한 이후 아이폰까지 가격 인상이 확대될지에 관심이 집중되고 있지만, 아직 공식 발표는 없으며 JPM도 아이폰 EMS나 부품 생산 추정에 이를 반영하지 않았습니다. 과거 가격 인상과 벤더 다변화 국면에서도 LG이노텍은 기술 우위를 바탕으로 점유율을 확대해왔기 때문에, 신규 광학 부품 업그레이드와 점유율 상승이 원가 절감 압박 속에서도 이익 하방을 방어할 수 있다고 판단했습니다. 2026~2027년 광학 사업 마진 추정치 4.6%는 부품 빌드 증가와 트리플 렌즈 및 고사양 제품 비중 확대를 전제로 하고 있습니다.\n\n목표주가 상향은 EPS 전망치 상향과 밸류에이션 멀티플 확대를 반영한 결과입니다. JPM은 기판 사업 성장과 마진 개선을 주된 이유로 EPS를 8~18% 상향했고, 2027년 예상 EPS에 피크 사이클 밸류에이션을 적용했습니다. 세부적으로는 기판 사업에 32배, 광학·전장 부품 사업에 12배를 부여해 전체적으로 2027년 EPS 기준 21배를 적용했습니다. 5월에 주가가 162% 급등한 뒤 6월 고점 대비 7월 초까지 44% 하락한 만큼, 로보틱스 관련 과도한 성장 기대는 현재 주가에서 합리적으로 조정되었다고 봤습니다. 향후 주가의 핵심 동력은 2026년 하반기 기판 마진 개선 궤적과 2028년 이후 ABF 기판의 수급 업데이트가 될 것으로 예상했습니다.\n\n주요 리스크로는 예상보다 큰 아이폰 가격 인상 발표로 최종 수요 심리가 악화되고 부품 가격 인하 압력이 커질 가능성, 그리고 ABF 기판 수율 개선이 예상보다 늦어져 마진 개선과 AI 가속기급 시장 침투가 지연될 가능성을 제시했습니다.\n*GPT로 요약함.",
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"date": "2026-07-07T21:31:15+09:00",
"text": "**RBC 캐피탈(RBC Capital), 테슬라( ****$TSLA****)에 대한 'Outperform' 투자의견을 유지,목표 주가를 475달러에서 500달러로 상향**\n\n\"스**페이스X(SpaceX)와의 결합 가능성을 반영하여 목표 주가(PT)를 500달러로 상향합니다**. 이번 보고서에서 당사는 미확인 언론 보도에 기반한 잠재적 스페이스X 인수 시나리오를 바탕으로, **현재 주가 수준에 25~30%의 프리미엄(및 주식 내재 가치에 15%의 프리미엄)을 반영**하여 테슬라의 목표 주가를 500달러로 상향 조정했습니다.\n\n또한 **당사는 테슬라의 내재 가치 평가를 더욱 정밀하게 분석했습니다. 특히 당사의 로보택시 관련 연구는 접근 방식과 세부 내용 면에서 모두 독보적이라고 확신**합니다.\"",
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"date": "2026-07-07T21:28:27+09:00",
"text": "**아마존, 채권 발행으로 최소 250억 달러 자금 조달 추진**\n\n**대규모 자금 조달:** 아마존(Amazon)이 미 달러화 채권 판매를 통해 최소 250억 달러 규모의 자금 조달을 모색하고 있습니다.\n\n**조달 목적 (AI 투자):** **이번 자금 조달은 아마존이 인공지능(AI) 인프라에 대한 투자를 본격적으로 확대하기 위해 진행하는 핵심 조치 중 하나입니다.**\n\n**규모 확대 가능성:** 익명을 요구한 소식통에 따르면 **투자자들의 수요에 따라 채권 발행 규모는 250억 달러보다 더 커질 수도 있습니다.** 다만, 아직 최종 결정이 내려진 상태는 아니라고 덧붙였습니다.\n\nhttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-07/amazon-returns-to-us-bond-market-to-fund-ai-infrastructure-build",
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"date": "2026-07-07T21:24:06+09:00",
"text": "**골드만삭스, SpaceX ****$SPCX****, '매수(Buy)' 등급, 목표주가 $205로 커버리지 개시**\n\n**수조 달러 규모의 다중 시장 기회에 맞서 수직 계열화를 통한 확장**\n\n현재 수준에서 2.0:1의 긍정적인 위험/보상 비율(risk/reward skew)을 바탕으로 스페이스X(티커: SPCX)에 대해 '매수(Buy)' 투자 의견과 12개월 목표 주가 $205로 커버리지를 개시합니다. \n\n당사는** 이 기업이 우주(발사 및 재사용성), 연결성(광대역 및 모바일 위성 군집), AI(컴퓨팅, X 등) 전반에 걸쳐 차별화된 강점을 확장할 수 있는 유리한 위치에 있다고 판단**합니다. \n\n이들 각 시장은 **5년 이상의 기간 동안 수조 달러 규모의 기회로 성장할 잠재력을 지니고 있습니다.** \n\n세 가지 사업 부문 모두에 걸쳐, 당사는 다음 세 가지 주요 쟁점을 중심으로 비즈니스의 운영 궤적을 분석합니다: \n\n1) 유효 시장 기회 (현재 및 장기적 관점),\n\n 2) 향후 수익 궤적 및 해당 유효 시장 기회에 대한 실행력, \n\n3) 영업 이익률의 상승 추세.",
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"id": 18933,
"date": "2026-07-07T20:02:55+09:00",
"text": "**BofA, 피그마( ****$FIG****) 투자의견 '매수', 목표주가 30달러, 커버리지 개시\n**\n\"당사는 2027년 예상 EV/Sales 8배를 기준으로 피그마(Figma)에 대한 투자의견 '매수(Buy)' 및 목표주가 30달러를 제시\n\n 생성형 AI가 디자인 레이어(Design layer)를 위협하여 기업 가치를 축소시킬 수 있다는 우려로 인해 주가는 52주 최고가 대비 85% 급락한 상태입니다. 하지만 당사는 **이를 보다 건설적인 시각으로 바라보고 있으며, AI는 역풍(Headwind)이 아니라 순풍(Tailwind)으로 작용할 가능성이 더 높다**고 판단합니다. \n\n또한, **피그마가 하이브리드 과금형 및 계정 기반(Consumption/Seat-based) 가격 책정 모델로 전환하는 과정에서 고무적인 성과가 나타나고 있으며, 이는 사용자 채택을 강화하는 동시에 새로운 수익화 기회를 창출**하고 있습니다.\"",
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"date": "2026-07-07T16:53:36+09:00",
"text": "**콴타, 6월 매출 3,851억 대만달러로 사상 최고치 경신 (전년비 102% 증가)**\n\n**1. 경이적인 매출 실적 (사상 최고치 경신)**\n\n**6월 단일 매출:** 3,851억 9,000만 대만달러 (전월 대비 23.7% 증가, 전년 동기 대비 **102.9% 증가**)\n**상반기 누적 매출:** 1조 8,500억 대만달러 (전년 동기 대비 86.5% 증가)\n**2분기 실적:** 분기 기준 사상 처음으로 매출 1조 대만달러를 돌파하며 시장(법인)의 기대치를 크게 상회했습니다.\n\n\n**2. 주요 성장 요인 및 수익성 개선**\n**서버 사업의 호조:** 제품 포트폴리오의 변화와 함께 AI 서버 및 일반 서버의 출하 비중이 지속적으로 증가한 것이 2분기 실적을 견인했습니다.\n\n**영업이익률 개선 기대:** 1분기에는 AI 서버 제품 관련 일회성 비용 인식으로 인해 영업비용률이 급등했으나, 2분기에는 이러한 영향이 사라집니다. 이에 따라 2분기 영업비용률이 2% 미만으로 통제되면서 영업이익률이 크게 개선될 것으로 전망됩니다.\n\n\n**3. 하반기 및 2026년 연간 전망**\n**하반기 호재:**\n**VR 신제품 시리즈가 계획대로 출하될 예정입니다.\n\nASIC(주문형 반도체) 서버 출하량이 배수 단위로 크게 성장할 것으로 보입니다.**\n\n**비엔비디아(non-NVIDIA) GPU 관련 프로젝트 역시 높은 두 자릿수 성장이 예상되어, 회사 전체의 수익 구조 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.**\n\n\n**2026년 연간 전망: 2026년 한 해 동안 AI 서버 매출은 세 자릿수(100% 이상)의 고성장을 유지할 것으로 전망**됩니다.\n\nhttps://money.udn.com/money/story/5710/9612546?from=ednappsharing",
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"date": "2026-07-07T16:43:32+09:00",
"text": "**ADATA 천리바이 회장 : 제조사들로부터 3분기 DRAM 계약 가격이 20~30%, NAND 플래시는 35~40% 인상될 것이라는 통보를 받았습니다. **\n\n7/3 트렌드포스)** 일반 DRAM 계약 가격은 2026년 3분기에 전분기 대비 13~18% 상승할 것으로 예상되며, NAND 플래시 계약 가격은 10~15% 상승할 것으로 예상**됩니다.\n(https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260703-13134.html)",
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"id": 18930,
"date": "2026-07-07T16:24:10+09:00",
"text": "**에이데이터 등 메모리 모듈 업체 6월 매출 호조, 천리바이: 3분기 DRAM+NAND 계약 가격 지속 상승**\n\n**AI 서버, 산업용 제어장치, 기업용 스토리지 및 엣지 컴퓨팅의 강한 수요로 인해 메모리 가격이 지속적으로 상승하고 있습니다. **\n\n이에 따라 에이데이터(ADATA), 트랜센드(Transcend), 이노디스크(Innodisk), 어페이서(Apacer) 등 대만의 주요 메모리 모듈 업체들의 6월 매출이 급증했으며, 이들의 올해 상반기 매출은 이미 작년(2025년) 연간 매출을 뛰어넘으며 본격적인 호황기에 접어들었습니다.\n\n\n**[주요 업체별 세부 실적 및 동향]**\n\n**1. 에이데이터 (ADATA )**\n\n**실적: 6월 매출은 전월 대비 13.28%, 전년 동기 대비 212.06% 증가한 146억 6,100만 대만달러로 사상 최고치를 경신**했습니다. \n\n상반기 누적 매출은 642억 7,200만 대만달러로 작년 연간 전체 매출(530억 4,000만 대만달러)을 이미 넘어섰습니다.\n\n**전망 (천리바이 회장 발언):** **제조사들로부터 3분기 DRAM 계약 가격이 20~30%, NAND 플래시는 35~40% 인상될 것이라는 통보를 받았습니다. \n내년에도 AI 수요 급증으로 인해 일반 D램과 소비자용 낸드의 공급이 매우 부족할 것으로 예상되어, 내년도 핵심 물량 확보를 위해 글로벌 주요 공급업체들과 이미 장기 공급 계약을 체결**했습니다.\n\n\n**2. 트랜센드 (Transcend )**\n**실적:** **6월 매출은 50억 6,800만 대만달러(전년비 +381.55%)를 기록**했으며, **2분기 매출은 사상 최고치를 달성**했습니다. **상반기 누적 매출 역시 324억 4,400만 대만달러(전년비 +422.17%)로 작년 연간 매출액을 돌파**했습니다.\n\n**전망:** AI와 엣지 컴퓨팅의 발전으로 산업 자동화, 차량용 장치 등에서 고용량·고안정성 스토리지 모듈 수요가 계속 증가하고 있습니다. **탄력적인 공급망 관리를 통해 하반기 시장 수요에 대해서도 낙관적으로 전망하고 있습니다.**\n\n\n**3. 이노디스크 (Innodisk )**\n**실적:** **6월 매출은 82억 800만 대만달러로 전년 동기 대비 696.31% 폭증**했습니다. 2**분기 매출은 전년비 641.09% 증가했으며, 상반기 누적 매출은 356억 2,600만 대만달러(전년비 +530.86%)를 기록**했습니다.\n\n\n**4. 어페이서 (Apacer )**\n**실적:** **6월 매출은 29억 1,400만 대만달러로 전년 동기 대비 200.65% 증가했습니다. **2분기 매출은 전년비 256.74% 증가했고, 상반기 누적 매출은 167억 1,800만 대만달러(전년비 +251.11%)를 달성했습니다.\n\n\n**[하반기 시장 전망]** \n**전문가들은 3분기에도 DRAM 및 NAND 플래시의 계약 가격 인상이 계속되고, 메모리 공급 부족 현상이 이어질 것으로 분석**하고 있습니다. **메모리 모듈 업체들은 확보해 둔 저렴한 재고 비용의 이점과 제품 가격 상승효과에 힘입어 하반기에도 강력한 성장세를 이어갈 것으로 기대**됩니다.\n\nhttps://www.ctee.com.tw/news/20260707700070-430501",
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"date": "2026-07-07T16:00:08+09:00",
"text": "[한투증권 채민숙/김연준] 삼성전자 2Q26 Review: 성과급 충당 반영하고도 분기 89조\n \n● 2분기 영업이익은 컨센서스를 5.4% 상회\n- 2분기 매출액 171조원(27.7% QoQ, 129.3% YoY), 영업이익 89.4조원(56.2% QoQ, 1,811.9% YoY)으로 영업이익이 컨센서스 86조원을 5.4% 상회\n- 당사 추정치 영업이익 86조원 대비 4% 상회\n- 부문별 영업이익 추정치는 DS 88.6조원 (DRAM 68조, NAND 23.6조, 파운드리/LSI -3조), SDC 0.7조원, MX -0.3조원, CE -0.1조원, Harman 0.5조원 예상\n- 임직원 초과 성과급 지급 관련 충당금은 1, 2분기 총 15조원 반영한 것으로 추정\n- 파운드리는 가동률 상승으로 본업에서의 적자폭은 큰 폭으로 줄였으나, 성과급 충당금 반영으로 적자 규모가 전분기 대비 확대된 것으로 추정\n- MX사업부는 메모리 가격 상승이 본격적으로 BOM cost에 반영되면서 소폭 적자 기록한 것으로 추정\n\n● 관전 포인트: Q와 P 모두 경쟁사와의 격차를 벌리기 시작\n- 공격적인 가격 협상으로 컨벤셔널 DRAM과 NAND ASP에서 경쟁사 대비 우위를 유지할 전망\n- 범용 DRAM, NAND ASP가 실적을 견인하면서 Capa 우위의 장점이 지속 부각될 것\n- HBM4 양산 판매 시작 및 11.7Gbps의 High Speed 제품 판매 시작으로 HBM ASP 우위 부각될 것\n- 동사 주가는 12MF BPS 기준 PBR 약 2.5배, 12F EPS 기준 PER 약 5.6배로, 27년과 28년까지 증익이 이어지는 사이클을 생각할 때 극단적으로 낮은 밸류에이션 유지 중\n- 주가는 펀더멘털을 반영해 반등할 것으로 판단. 투자의견 매수, 목표주가 590,000원(12MF BPS 118,062원, 목표PBR 5배) 유지\n\n본문: https://vo.la/QvBXTEU\n텔레그램: https://t.me/KISemicon",
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"date": "2026-07-07T15:24:59+09:00",
"text": "**삼성전자 - 미래에셋증권 김영건**\n\n- 투자의견 '매수'와 목표주가 '55만원' 유지\n- 26년과 27년 연간 영업이익 전망치 각각 397조 원, 576조 원으로 상향 조정\n\nhttps://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20260707141335597_155",
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"date": "2026-07-07T15:03:39+09:00",
"text": "**UBS,** **\"SK하이닉스 신규 ADR 매수하고 한국 상장 주식 매도하라\" **\n\nUBS 그룹(UBS Group AG)에 따르면, 투자자들은 **SK하이닉스의 발행 예정인 미국 주식예탁증서(ADR)를 매수하고 한국 증시에 상장된 주식은 매도해야 한다**고 조언했습니다. 이**는 새로운 증권이 프리미엄을 받고 거래될 가능성이 높기 때문입니다.**\n\n스위스 은행인 UBS의 세일즈 및 트레이딩 데스크는 고객들에게 보낸 투자 노트에서 다음과 같이 분석했습니다.\n**\n\"새로운 ADR은 보유하는 데 있어 더 효율적이고 비용이 저렴하므로, 헤지펀드를 비롯한 투자자들에게 기존 한국 주식보다 훨씬 더 매력적일 수 있습니다.\"**\n\n또한, 한국 상장 주식을 투자 유니버스(투자 대상)에 포함하지 않았던 다수의 글로벌 포트폴리오 매니저들도 이번 미국 증권을 통해 매수에 나설 수 있을 것이라고 덧붙였습니다.\n\nhttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-07/buy-sk-hynix-s-new-adrs-and-sell-seoul-listed-shares-ubs-says\n**\n(이거 때문에 SK하이닉스 상장 전 외인 매도하고 하락인건지 이벤트 얼마 안남았으니 다 해소되고 반등하면 좋겠네요!)**",
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"id": 18924,
"date": "2026-07-07T14:53:43+09:00",
"text": "[7/7일 코스피 급락 코멘트] 하나증권 전략 이재만\n* 저점 판단 기준\n* 반등 트리거\n를 정리해서 보내 드립니다",
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"id": 18923,
"date": "2026-07-07T11:07:01+09:00",
"text": ".\n**[이그전] 빅테크의 지갑이 말라도, 반도체는 계속 돈을 벌까?\n**\n안녕하세요. KB증권 자산배분 이은택입니다.\n\n1) 1999년 하반기부터 월드컴의 매출증가율이 둔화하자, 시장에선 ‘닷컴 capex’가 지속 가능한지에 대한 의문이 일었습니다.\n\n2) 주춤하던 시스코 주가가 월드컴과 디커플링 된 것은 실적발표 때문이었습니다.\n\n3) 결국 이번에도 실적 컨퍼런스 콜을 통해 시장의 의심을 확인하는 작업이 중요할 수밖에 없습니다.\n\n- URL: https://blog.naver.com/egzion/224338971009",
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"id": 18922,
"date": "2026-07-07T10:21:31+09:00",
"text": "[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]\n\n삼성전자(005930): 2Q26P - 기대 이상 호실적\n\n[2Q26 잠정 실적 - 메모리 기대치 또 능가한듯]\n\n- 삼성전자는 2Q26P 매출 171.0조원 (+28% QoQ)과 영업이익 89.4조원 (+57.2% QoQ)의 잠정실적을 발표\n\n- 이는 시장 눈높이 (75~84조원)를 훌쩍 뛰어넘으며, 당사의 추정치 (영업이익 90.1조원)와 유사한 호실적으로 평가\n\n- 부문별 영업이익의 경우 금일 잠정실적에는 발표되지 않았으나, 당사는 19조원대의 특별경영성과급 충당금이 반영되었다고 추정하며 [DS(반도체) 90.0조원 = 메모리 93.2조원 및 LSI/파운드리 -3.2조원], [SDC 0.6조원], [MX/NW -1.5조원], [VD/가전 -0.2조원], [하만/기타 0.5조원]으로 예상 (표1)\n\n- 당사의 최근 전망치 대비 메모리에서 +0.9조원 기대 이상의 성과가 나왔으나, LSI/파운드리 -1.1조원, MX (모바일) -0.5조원에서 실적 하회요인이 발생\n\n- 결국 동사 가치판단의 핵심 요소인 ‘메모리 수익 창출력’에서는 강화요인이 발생했다는 판단. 동사는 경쟁사들과 비교 시 경험을 바탕으로 DRAM 및 NAND 가격 리더십을 지속 발생시키고 있음\n\n- 또한 이를 기반으로 파운드리 경쟁력 회복을 위한 수주·가동 조정 과정에서 고정비 부담이 발생하고 있지만, 이는 중장기 성장을 위한 자연스런 과정으로 해석\n\n- 비록 DX 사업부 (세트) 경쟁력 약화가 발생 중이나, 현재 진행중인 AI 투자 집중 과정에서 구매력 기반의 B2C 세트 수요는 판가 상승의 한계에 직면하게 될 수밖에 없는 상황\n\n- 금번 실적에서도 세트 부문의 적자 기여가 크게 발생하며 일부 투자자들의 막연한 눈높이에 미달 요인으로 작용했지만, 이는 메모리 중장기 개선과정의 일부로 해석돼야 함\n\n- 투자자들은 막연한 기대치와의 격차에서 오는 두려움보다는, 메모리 사이클의 위치 파악에 근거한 투자 판단이 권고\n\n- 실적발표 내용의 경우 비용 구성항목의 미공개범위를 불확실성으로 해석해 막연한 두려움 또는 흥분 요인으로 해석하는 경우가 많으나, 현재 사이클은 공간 제약으로 인해 메모리 공급이 최소 4Q27까지 수요 증가 속도를 따라잡기에 턱없이 부족한 상황이 지속\n\n- 과거 사이클을 반추해보면, Mid-Cycle 앞뒤로 전개되는 판가 상승 구간 이후 물량 확대 구간이 중복 발현될 때 메모리 기업들의 실적은 더욱 폭발적으로 개선. 그 구간은 4Q26~2Q27 사이로 판단됨\n\n- 향후 실적 개선 가속화 과정에서 아래 모멘텀을 앞두고 비중확대가 권고되는 상황 \n1) 지속적인 시장 컨센서스 상향조정, \n2) 이번 메모리 사이클을 통상적인 사이클로 착각한 외국인 지분율 최저치 수준, \n3) 26년 잉여현금흐름의 50% 환원\n\n[삼성전자의 2Q26 실적 설명회는 7월 30일(목) 예정됨]\n\nhttps://vo.la/AWEv162 (링크)\n\n \n* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.",
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"id": 18921,
"date": "2026-07-07T09:20:41+09:00",
"text": "SemiAnalysis의 이 특정 Kyber 지연 관련 게시물에 대해 엔비디아(NVIDIA)에 문의했습니다:\n**\n\"우리의 로드맵은 변함없습니다.\" - 엔비디아 대변인**",
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{
"id": 18920,
"date": "2026-07-07T09:05:04+09:00",
"text": "**피에스케이 : 전방위적 증설의 오롯한 수혜\n\n1. 목표주가 280,000원으로 커버리지 개시 (상승여력 +53.6%)**\n\n• 전 응용처에 걸친 다변화된 글로벌 고객사 기반 구축\n\n• 향후 3년간 매출액 CAGR +27%, 영업이익 CAGR +34% 기록 추정\n\n**2. 전 응용처에서 다양한 고객사 보유, 장기 투자 사이클의 오롯한 수혜 기대**\n\n• 글로벌 반도체 제조사들의 Capex 확대 기조 본격화에 따른 수혜 장기화\n\n• DRAM / NAND / 파운드리 전 응용처에 걸친 다변화된 글로벌 고객사 보유로 전방위적 증설 수혜 기대\n\n• 2027년부터 주요 메모리 고객사들의 신규 대형 팹 오픈으로 반도체 장비 투자의 장기간 활성화 전망\n\n• 구조적인 실적 우상향 기조 장기화 판단\n\n• 수익성이 뛰어난 해외 고객사향 매출 확대로 이익 체력 강화 및 지정학적 요인에 따른 반사 수혜 가능성 존재\n\n**3. 2026E 역대 최대 실적 전망, 고객사들의 적극적인 투자에 따른 수혜**\n\n• 2026년 실적: 매출액 6,787억원(+48% YoY), 영업이익 1,846억원(+109% YoY), 영업이익률 27.2% 추정. 역대 최대 실적 달성 전망\n\n• 메모리 고객사들의 전환 투자 및 증설 투자에 따른 신규 장비 매출이 실적 성장 견인\n\n• 매분기 실적 강도가 높아지는 계단식 성장 기대",
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"id": 18919,
"date": "2026-07-07T08:39:40+09:00",
"text": "**삼성전자, 충당금 빼면 2분기 영업익 100조↑…대기록 또 썼다(종합)**\n\n삼성전자가 메모리 초호황을 등에 업고 올해 2분기 89조원을 넘는 영업이익을 기록했다. **특히 성과급 충당금을 제외하면 실질적인 분기 영업이익 100조원을 돌파한 것으로 추정된다.** **분기 영업이익 100조원은 한국 기업사(史)에서 전례가 없는 일이다.**\n\n이번 삼성전자 실적은 특히 반도체 성과급을 모두 반영함에 따라 충당금을 제외하면 분기 영업이익은 100조원을 넘었을 것으로 보인다.** 1분기와 2분기 영업이익의 10%인 약 15조원을 제외했다고 단순 계산했을 때, 2분기 영업이익은 약 104조원으로 추정된다.**\n\n게다가 **하반기 실적 개선세 역시 가파를 것으로 예상된다. 3분기 영업이익 컨센서스는 110조3442억원에 달한다. 연간 삼성전자 영업이익 전망치는 370조원에 달한다.**\n\n삼성전자는 세계 최고 수준의 메모리 생산능력(캐파)을 기반으로 이러한 가격 상승의 최대 수혜를 입었다. **이번 잠정 실적에서는 구체적인 사업부문별 실적을 공개하지 않지만 반도체(DS) 부문의 수익이 90% 이상을 차지했을 것으로 추정**된다.\n\n**올해 메모리 주요 생산업체들의 평균 영업이익률이 75~80%에 달할 것이란 전망**도 나온다. 시장조사업체 카운터포인트리서치의 메모리 트래커에 따르면,** 올해 2분기 주요 메모리 업체인 삼성전자(DS 부문 기준), 하이닉스, 마이크론의 평균 영업이익률은 75∼80%로 예상**된다. \n\nhttps://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02666646645512224&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y",
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"id": 18918,
"date": "2026-07-07T08:31:56+09:00",
"text": "**SemiAnalysis**\n\nSKHY(SK 하이닉스)가 하늘로 치솟을까요(Sky-rocket) 🚀? 이름 자체가 말 그대로 스포일러인 걸까요? 7월 10일 나스닥 상장을 향한 카운트다운이 지금 시작됩니다!\"",
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"date": "2026-07-07T08:08:28+09:00",
"text": "주요 테크기업 영업이익 비교- 삼성전자 1위\n\nhttps://www.mk.co.kr/news/business/12091926",
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"id": 18916,
"date": "2026-07-07T08:07:21+09:00",
"text": "**[속보] 삼성전자 2분기 매출 171조원, 영업이익 89조원.. 영업이익 세계 1위 달성**\n\n삼성전자가 시장 예상치를 상회하는 **사상최대 분기 영업이익을 발표했다. 분기기준 세계 1위 영업이익을 기록했을 것으로 예상된다.**\n\n7일 삼성전자는 장정실적 공시를 통해 올해 2분기 영업이익이 89조4000억원, 매출은 171조원이라고 발표했다. **이는 시장 예상치인 85조원을 상회한 것이다. 영업이익률은 52.2% 이다.**\n\n매출은 전기대비 27.74%, 영업이익은 56.21% 증가했고 전년동기대비 매출은 129.31%, 영업이익은 1810.26% 증가했다.\n\n**이번 영업이익은 DS부문에서 내년 초 직원들에 지급해야하는 특별성과급을 미리 충당금으로 쌓은 것으로 추정되며 증권가에서는 충당금을 반영한 영업이익은 100조원이 넘을 것으로 예상하고 있다.**\n\n**삼성전자의 영업이익은 지난 분기 세계에서 가장 큰 영업이익을 기록한 엔비디아의 영업이익 535억3600만달러(약 82조원)보다 많은 것으로(달러 환산시 584억달러) 분기기준 공식적으로 전세계에서 가장 영업이익이 많은 기업이 된 것으로 추정**된다. 지난 1분기 전세계 톱3에 오른데 이어 이번에 1위로 올라선 것이다.\n\n엔비디아 다음으로 높은 분기 영업이익을 기록한 회사는 알파벳으로 396억9600만달러, 마이크로소프트 383억9800만달러, 애플 358억8500만달러 순이다.\n\n다만 엔비디아는 올해 2월에서 4월, 알파벳, 마이크로소프트, 애플은 1월부터 3월까지 실적으로 4월부터 6월까지 실적을 집계한 삼성전자와 단순 비교는 어렵다. 삼성전자는 연간 기준으로도 글로벌 1위를 달성할 것으로 예상된다.\n\n삼성전자의 사상최대 영업이익은 예상된 것이었다. 미국 메모리 반도체 회사 마이크론이 최근 분기 실적 발표에서 333억달러(약 51조원)의 영업이익을 발표했기 때문이다. 삼성전자의 D램과 낸드시장에서 시장점유율은 마이크론의 약 2배 정도다.\n\n**업계에서는 3분기에도 삼성전자 영업이익은 사상 최고치를 경신할 것으로 예상하고 있다. 3분기 전망치는 110조원 정도로 추정된다.**\n\n삼성전자는 이날 사업부별 자세한 실적을 발표하지 않았다. **자세한 실적은 이번달 30일 실적발표에서 공개된다.**\n\n메리츠증권은 메모리사업부 영업이익이 성과급 반영전 112조원, LSI/파운드리는 영업손실 2조원 이상. 삼성 디스플레이 영업이익 5800억원을 전망했다. DX (세트) 부문의 경우 스마트폰을 담당하는 MX사업부 1조원 적자, 가전과 TV사업을 하는 DA/VD사업부 1500억원 적자를 예상했다.\n\n김선우 메리츠증권 애널리스트는 “삼성전자의 사상 최대 규모 실적 추이는 올해 내내 경신이 예상된다”라면서 “메모리 가격이 계속 상승하고 CSP들이 적극적으로 LTA 및 업무협력 체결을 추진하며 연말까지 다양한 방식으로 메모리 확보에 나설 예정”이라고 설명했다.\n\nhttps://www.mk.co.kr/news/business/12091926",
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"id": 18915,
"date": "2026-07-07T07:56:02+09:00",
"text": "**삼성전자, AI 메모리 수요 폭발로 어닝 서프라이즈(시장 전망치 상회) 달성** \n\n삼성전자의 분기 영업이익이 **AI 데이터센터에 필수적인 메모리 반도체 수요의 폭발적인 증가에 힘입어 19배나 급증하며, 이미 높아져 있던 시장의 기대치를 훌쩍 뛰어넘었습니다.**\n\n**주요 실적 지표 (6월 마감 2분기 잠정실적):**\n\n**영업이익:** **89조 4,000억 원** (약 580억 달러)\n**시장 전망치 평균인 84조 2,000억 원을 크게 상회**했습니다.\n이는 2025년 전체 연간 실적을 단 한 분기 만에 압도하는 수치입니다.\n\n**매출액:** **171조 원**\n**매출 역시 시장 전망치 평균인 169조 2,000억 원을 넘어섰습니다.**\n\n**향후 일정:**\n**순이익 및 각 사업 부문별 세부 실적이 포함된 전체 확정 재무제표는 이달 말경에 공식 발표될 예정입니다.**\n\nhttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-06/samsung-scores-profit-beat-due-to-runaway-demand-for-ai-memory?taid=6a4c31ce53b6220001e0012b&utm_campaign=trueanthem&utm_content=business&utm_medium=social&utm_source=twitter",
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"id": 18914,
"date": "2026-07-07T07:47:04+09:00",
"text": "2026.07.07 07:39:44\n기업명: 삼성전자(시가총액: 1,859조 1,166억) A005930\n보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)\n\n매출액 : 1,710,000억(예상치 : 1,729,950억/ -1%)\n영업익 : 894,000억(예상치 : 846,241억/ +6%)\n순이익 : -(예상치 : 731,258억)\n\n**최근 실적 추이**\n2026.2Q 1,710,000억/ 894,000억/ -\n2026.1Q 1,338,734억/ 572,328억/ 472,253억\n2025.4Q 938,374억/ 200,737억/ 196,417억\n2025.3Q 860,617억/ 121,661억/ 122,257억\n2025.2Q 745,663억/ 46,761억/ 51,164억\n\n공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260707800004\n회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930",
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"date": "2026-07-06T22:01:02+09:00",
"text": "**1TB SSD, 500위안에서 1,000위안으로 폭등**\n\n기자가 항저우 바이나오후이 컴퓨터 상가를 직접 찾았다**. 메모리 반도체 가격 인상 여파가 업스트림에서 소비재 단말기로 전면 확대되면서, 일반 소비자들은 메모리와 저장용 하드디스크의 무서운 가격 폭등에 직면하고 있다**. 한 유통업자는 \"**메모리와 SSD 가격이 너무 무섭게 올라 지금은 조금 당황스러울 정도이며, 재고를 많이 쌓아두지는 않을 것**\"이라고 전했다.\n\n보도에 따르면 **일부 SSD와 메모리 램 가격이 두 배로 뛰었으며, 1TB SSD 가격은 500위안에서 1,000위안 안팎으로 올랐다.** 특히 PS5 전용 8TB SSD 판매가는 2만 위안에 육박해 PS5 프로(Pro) 콘솔 3대를 살 수 있는 수준에 이르렀다.\n\n**AI 컴퓨팅 파워 수요가 생산 능력을 구조적으로 잠식하면서 촉발된 이번 가격 인상 사태는 2027년까지 지속될 것**으로 전망된다.\n\nhttps://wap.cj.sina.cn/pc/7x24/4972362\n\nhttps://x.com/DrNHJ/status/2074115449781203447?s=20",
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"id": 18912,
"date": "2026-07-06T21:35:08+09:00",
"text": "**마이크론과 포드, 장기 메모리 공급 계약 체결**\n\n**마이크론 테크놀로지( ****$MU****)와 포드 모터 컴퍼니는 포드의 차세대 차량 생산을 위한 메모리 및 스토리지 솔루션 공급을 보장하는 장기 전략적 고객 계약을 체결**했다고 보도자료를 통해 발표했습니다.\n\n이번 계약은** 자동차용 메모리 및 스토리지 제품 전반을 포괄하며, 마이크론은 포드의 생산 프로그램에 맞춰 긴 제품 수명 주기를 지원하고 지속적인 공급을 보장하기 위해 생산 능력과 처리량을 확대할 예정**입니다.\n\n **마이크론의 생산 확대 계획에는 버지니아주 매너서스(Manassas) 제조 시설에서의 첨단 D램 생산이 포함**됩니다.\n\n짐 팔리(Jim Farley) 포드 CEO는 \"**미래의 고성능 차량을 미국에서 생산하기 위해서는 회복탄력성 있는 공급망이 필수적\"**이라며, **\"미국 내 제조와 국내 생산 확대, 그리고 숙련된 인력에 투자하는 마이크론의 헌신을 환영한다\"**고 밝혔습니다.\n\n산제이 메로트라(Sanjay Mehrotra) 마이크론 CEO는 \"**포드와의 협력을 확대하여 메모리 및 스토리지 솔루션의 안정적인 장기 공급을 도울 것**\"이라며, 공급 안정성과 기술 협력이 포드의 생산 요구를 지원하는 핵심이라고 덧붙였습니다.\n**해당 계약은 마이크론이 2026 회계연도 3분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 언급한 16건의 전략적 고객 계약 중 하나입니다.**\n\nhttps://www.streetinsider.com/Corporate+News/Micron+and+Ford+sign+long-term+memory+supply+agreement/26733208.html",
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{
"id": 18911,
"date": "2026-07-06T21:26:06+09:00",
"text": "**SK하이닉스(SK hynix) **\n\n이번 프로세스는 **매우 신속하고 강력한 기관 투자자들의 수요와 함께 시작**되었습니다. \n\n오늘 나온 공식 발표에 따르면, **세 곳의 글로벌 투자 거물들로부터 이미 총 70억 달러(약 9조 원 이상) 규모의 수요가 접수된 상태입니다.**\n\n**베일리 기포드 (Baillie Gifford Overseas)\n\n코투 매니지먼트 (Coatue Management)\n\n시튜에이셔널 어웨어니스 (Situational Awareness)**",
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"id": 18910,
"date": "2026-07-06T21:13:01+09:00",
"text": "**애플-브로드컴 다년 ASIC 칩 공급 계약 체결**\n\n**협력 관계 연장** \n브로드컴(Broadcom)은 애플(Apple)과 맺어온 장기적인 파트너십을 **2031년까지 연장 및 확대**했습니다.\n\n\n**맞춤형 칩 공급** \n양사는 **새로운 다년 계약을 체결했으며, 이에 따라 브로드컴은 향후 출시될 여러 세대의 애플 기기에 탑재될** **다양한 맞춤형 ASIC(주문형 반도체) 실리콘 제품을 개발하고 공급**하게 됩니다.\n\nhttps://www.stocktitan.net/sec-filings/AVGO/8-k-broadcom-inc-reports-material-event-2310a8525aaf.html",
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"date": "2026-07-06T21:07:36+09:00",
"text": "**번스타인(Bernstein), ASML 목표 주가를 1,971달러에서 2,623달러로 상향**, **Outperform 투자의견을 유지**\n\n번스타인은 **첨단 로직 및 D램(DRAM) 생산 능력 부문에서 AI가 주도하는 전례 없는 확장에 발맞추어, ASML의 매출(topline) 전망치를 대폭 상향 조정**하고 있습니다.\n\n또한, 번스타인은 **EUV 장비 출하량 전망치를 2027년 91대, 2028년 113대로 상향 조정했으며 ASML이 EUV 생산 능력을 확대할 것**으로 내다봤습니다. 이는** 장비 처리량(throughput) 개선에 힘입은 강력한 평균판매단가(ASP) 상승과 더불어 이루어질 전망**입니다.",
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"date": "2026-07-06T21:05:31+09:00",
"text": "골드만삭스, 샌디스크의 목표 주가를 1,200달러에서 2,200달러로 상향",
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"id": 18907,
"date": "2026-07-06T21:02:07+09:00",
"text": "**SK하이닉스, ASML에 약 80억 달러 규모의 EUV 리소그래피 시스템 구매**\n\nSK하이닉스는 인공지능(AI) 가속기에 사용되는 **차세대 HBM 및 첨단 DRAM 칩의 생산 능력을 확대하기 위해 네덜란드 ASML로부터 약 80억 달러 규모의 EUV 리소그래피(노광) 시스템을 구매**한다고 발표했습니다.\n\n**2027년 12월까지 순차적으로 인도될 예정인 이 장비들은 ASML 역사상 최대 단일 주문 중 하나로 기록될 전망**입니다.\n\n이번에 도입되는 **약 20대의 차세대 EUV 스캐너 시스템은 청주에 위치한 M15X 공장과 용인 반도체 클러스터의 신규 생산 시설에 설치될 예정**입니다.",
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"id": 18906,
"date": "2026-07-06T20:51:43+09:00",
"text": "**SK하이닉스의 미국 나스닥 상장(IPO)**\n\n**기본 정보**\n**발행사:** SK하이닉스 (한국거래소: 000660, 나스닥: SKHY)\n**공모 형태:** 미국예탁증권(ADS) 기업공개(IPO)\n**상장 거래소:** 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓 (Nasdaq Global Select Market)\n\n\n**공모 세부 내역**\n**공모 주식 수:** 1억 7,790만 ADS (100% 신주 발행, 보통주 1,779만 주에 해당)\n**기준가:** ADS당 미화 158.14달러\n**ADS 비율:** 10:1 (보통주 1주당 10 ADS)\n**기준 시가총액:** 미화 1조 1,550억 달러\n**자금 운용 및 조건**\n**자금 사용 목적:** 자본 지출(설비 투자) 및 극자외선(EUV) 스캐너(노광장비) 구매\n**보호예수(Lock-up):** 보호예수 계약을 체결한 주주, 이사 및 임원 대상 90일\n\n\n**주관사단**\n**글로벌 코디네이터:** BofA 증권, 씨티그룹, 골드만삭스, J.P. 모건 (알파벳순)\n**공동 주관사:** 캔터, 니덤 앤 컴퍼니, RBC 캐피탈 마켓, 로젠블랫, 스티펠, 웨드부시 증권, 윌리엄 블레어, 울프 | 노무라 얼라이언스, 미즈호\n\n\n**IPO 주요 일정 (IPO Schedule)**\n\n**수요예측 (Bookbuilding):** 2026년 7월 6일 ~ 7월 9일\n**공모가 확정 (Pricing):** 2026년 7월 9일 (예정)\n**상장 (Listing):** 2026년 7월 10일 (예정)\n**결제 (Settlement):** 2026년 7월 14일 (예정)",
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"id": 18905,
"date": "2026-07-06T20:46:08+09:00",
"text": "**블룸버그) SK하이닉스 미국 상장, 상당한 초과 청약 기록**\n\n**SK하이닉스의 미국 주식예탁증서(ADR) 발행에 모집 물량을 크게 웃도는 초과 청약(oversubscribed)이 몰린 것**으로 나타났다.\n\n이러한 수요는 글로벌 '롱온리(long-only·매수 전용)' 투자자 및 기술 전문 투자자들의 문의가 이어진 후 발생 \n\n조건서에 따르면, 사측은 뉴욕 시간 기준 **7월 8일 오후 4시에 주문 접수를 마감하고 7월 9일 이른 오후에 공모가를 책정할 예정**이다.",
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"id": 18904,
"date": "2026-07-06T20:40:16+09:00",
"text": "골드만삭스, AMD의 목표 주가를 450달러에서 640달러로 상향, 투자의견 '매수(Buy)'를 유지",
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"id": 18903,
"date": "2026-07-06T20:37:52+09:00",
"text": "**JP모건, \"반도체 주가 조정은 매수 기회\"**\n\nJP모건은 최근 반도체 주의 조정(pullback)을 매수 기회로 보고 있으며, AI가 주도하는 반도체 사이클이 여전히 강력하다고 평가\n\n2028년 이전에는 의미 있는 수준의 신규 반도체 공급이 이루어지기 어려울 것으로 전망했습니다.\n\nJP모건은 하이퍼스케일러보다 반도체 주식을 선호\n\n2026년 하반기 글로벌 증시가 사상 최고치를 경신할 것으로 예상하는 한편, 시장의 상승세가 AI 분야를 넘어 광범위하게 확산될 것으로 내다봤습니다.",
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"id": 18902,
"date": "2026-07-06T20:33:01+09:00",
"text": "**BofA, 마이크론 ****$MU****, '매수(Buy)' 등급, 목표 주가 1,550달러**\n\n \"**메모리가 이제 클라우드 AI 설비투자(CAPEX)의 약 35~40%를 차지하며 이는 과거 수준의 2~3배에 달하지만, 메모리 주식은 여전히 평균을 밑도는 선행 주가수익비율(PER) 10배 수준에서 거래**되고 있다\"\n\n 2027년까지 전 세계 클라우드 및 AI 인프라 설비 투자가 1조 5,000억 달러에 육박할 것으로 예상하며, **현재의 반도체 주가 조정을 \"AI 수요의 구조적인 변화가 아닌 건전한 재조정(healthy reset)**\"이라고 평가했습니다.",
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"id": 18901,
"date": "2026-07-06T20:32:52+09:00",
"text": "**씨티(Citi), 더 강력해진 AI CPU 수요를 이유로 마이크론의 2026년 2분기, 3분기, 4분기 평균 판매 단가(ASP) 성장률 예상치를 전분기 대비 각각 44%, 20%, 13%로 상향 **$MU\n\n마이크론을 **'90일 상승 촉매 워치(upside 90-day catalyst watch)' 종목**에 추가",
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"id": 18900,
"date": "2026-07-06T17:27:35+09:00",
"text": "**트렌드포스) MLCC 수요 구조 양극화\n\n한국과 일본 주요 제조사의 수주출하비(BB Ratio)가 코로나19 이후 최고치를 기록하며 하반기 심각한 공급 부족(Shortage)**\n\n\n**1. 한·일 주요 제조사 수주 기록 경신 및 공급 부족 위기 고조**\n**수주출하비(BB Ratio) 최고치:**\n\n AI 서버 및 CSP(클라우드 서비스 제공자)의 자체 개발 ASIC 칩 수요 확대로 인해, 2026년 6월 하순 기준 무라타(Murata 1.30), 삼성전기(1.31), 다이요유덴(Taiyo Yuden 1.25) 등 3대 한·일 선도 기업의 BB Ratio가 코로나19 이후 최고치를 기록했습니다. (전체 시장 평균 1.04)\n\n**2018년 공급난 재현 우려:** 특히 무라타의 2026년 1분기 수주/수주잔고 비율(Orders/Backlog Ratio)은 1.27에 달했습니다. 이는 MLCC 역사상 최악의 공급 부족 사태가 시작됐던 2018년의 최고점(1.25)을 넘어선 수치로, 공급 부족 리스크가 빠르게 고조되고 있음을 시사합니다.\n\n\n**2. 수요 구조의 극명한 양극화 (AI '강세' vs 소비재 '약세')**\n**소비재(스마트폰/노트북) 부진:** 미국의 고금리 환경(5월 CPI 4.2%)이 소비력을 억누르면서 IT 단말기 수요는 부진한 상황입니다. 또한 인텔, AMD 등 주요 칩 제조사가 AI용 CPU 생산에 집중하면서 전통적인 PC 부품 수급에 차질이 생겨 ODM 업체들이 급행 주문으로 대처하며 원가 부담이 커지고 있습니다.\n\n**AI 서버용 수요 폭발:** 반면, 구글(TPU), AWS(Trainium), 메타(MTIA) 등의 자체 AI 칩 양산이 본격화되면서 고용량·저전압·소형의 하이엔드 MLCC 수요는 급증하고 있습니다.\n\n\n**3. 공급망 연쇄 반응 및 가격 인상 (낙수 효과)**\n\n**선제적 재고 확보:** AI용 고사양 MLCC 생산 집중으로 인해 자동차 및 일반 소비재용 MLCC 생산 캐파가 잠식(배제)되고 있습니다. 이에 불안감을 느낀 애플 공급망과 자동차 부품(ODM) 업체들은 예년보다 1~2개월 앞당긴 5월부터 재고 확보에 나섰습니다.\n\n**범용 MLCC 가격 인상:** 중국 유통 시장에서는 6월부터 주력 범용 제품인 X5R MLCC 가격을 15~25% 인상하며 시장의 불안감을 반영하고 있습니다.\n\n**대만/중국 업체 반사이익:** 한·일 제조사들이 고사양 MLCC에 집중함에 따라, 3분기에는 야게오(국표), 화신과, 웨이롱 등 대만 및 중국 공급업체들이 중고용량 범용(X5R) MLCC 주문을 확보하는 낙수효과를 누릴 것으로 예상됩니다.\n\n\n**4. 2026년 하반기 전망**\n\n**엔비디아, 구글, AMD 등의 신규 AI 칩이 3분기부터 속속 양산에 들어감에 따라, 생산 라인이 AI용 주문으로 계속 채워질 것입니다.**\n\n선제적 재고 확보 수요까지 겹치면서 **하반기에는 고사양 MLCC의 납기 연장 및 가격 상승 가능성이 매우 높습니다.**\n\n트렌드포스는 **올해 4분기가 고사양 MLCC 시장이 본격적인 '공급 부족(Shortage)' 국면으로 전환될지 확인하는 중요한 분수령이 될 것으로 전망**했습니다.\n\nhttps://www.ctee.com.tw/news/20260706701255-430502",
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{
"id": 18899,
"date": "2026-07-06T16:50:20+09:00",
"text": "**인텔 CPU 가격 인상, 서버용 칩 최대 1,300달러 이상 폭등**\n\n**1. 인텔 가격 인상의 배경** \n\n인텔은 **공급망 비용 상승과 최신 'Core Ultra 200S Plus' 시리즈에 대한 강력한 수요를 이유로 가격 인상을 단행**했습니다. 이는 최근 반도체 업계 전반에 걸쳐 원가 상승과 수급 불균형으로 인해 다수의 공급업체가 가격을 올리고 있는 흐름과 궤를 같이합니다.\n\n\n**2. 소비자용 칩: 특정 모델에 집중된 제한적 인상**\n\n소비자용 데스크톱 제품인 최신 Core Ultra 200 시리즈 Plus 모델(Core Ultra 7 270K Plus 및 250K Plus)의 권장 가격이 30~50달러 인상되었습니다.\n\n**전면 인상 아님:** Arrow Lake 제품군 전체의 가격이 오른 것은 아닙니다. 플래그십 모델인 Core Ultra 9 285K는 출시가(599달러)를 그대로 유지하고 있으며, 보급형인 Core Ultra 5 225의 가격은 출시가보다 오히려 약간 낮게 형성되어 있습니다.\n**수요 견인:** 이러한 선택적 조치는 단순한 원가 전가 목적이 아니라 **특정 모델에 대한 수요가 예상을 뛰어넘을 정도로 높기 때문인 것으로 분석됩니다.**\n\n\n**3. 데이터센터(서버용) 칩: 최대 1,300달러 이상의 폭등** **소비자용과 달리, 기업 및 데이터센터용 서버 칩의 가격은 매우 크게 올랐습니다.**\n\n**Xeon 6 (Granite Rapids):** 일부 고급 모델은 2025년 중반 소매가와 비교했을 때 가격이 거의 두 배 수준으로 뛰었습니다.\n**Xeon 8000 시리즈 (Emerald Rapids):** 2023년 말에 출시된 이 시리즈의 일부 모델은 현재 권장 소비자 가격이 출시 당시 가격을 훌쩍 뛰어넘었으며, **가장 크게 오른 모델은 1,300달러 이상 인상되었습니다.**\n\n**시장 영향: AI(인공지능) 연산 수요가 지속적으로 팽창하는 상황에서, 서버용 칩의 이 같은 가격 폭등은 데이터센터 구축 및 인프라 구매자들의 비용 부담을 크게 가중시킬 것**으로 전망됩니다.\n\nhttps://wallstreetcn.com/articles/3776265#from=ios",
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{
"id": 18898,
"date": "2026-07-06T15:30:43+09:00",
"text": "6월 반도체 수출 중량당 가격 하락은 왜?\n\n관세청 hs code 체계에 따르면, 반도체로 분류되는 품목은 상당히 다양. 반도체 중에서 무게가 가장 무거운 품목은 hs code 8542391000(monolithic 집적회로). 이 품목의 단가는 kg당 3.2 달러. 반면, 디램은 56.7 달러(hs code 8542321010)\n\n5월 수출을 기준으로 monolithic의 수출품의 무게는 1249톤. 반면 디램은 708톤. 그런데 monolithic의 수출액은 -4.2%(yoy). 무게는 14.1%. \n\n결국, 6월 수출 단가(/kg)의 하락은 메모리가 아니라 이 품목 탓임. 반도체라고 다 반도체가 아님. 해당 품목에 대한 정확한 정보는 없으나 전력반도체 등 아날로그 반도체일 가능성 높음.\n\n6월 반도체 수출 단가 하락 해석은 그냥 해프닝이고, 반도체가 다양하다는 점을 몰랐기 때문에 발생함. 계절적 요인 탓도 아님. 반도체 단가를 무게로 재는 것도 좀 이상하지 않았음?\n\n(다시 보니, 다른 품목인 854231100의 수출중량이 더 크고, 무게당 단가도 4.5달러/kg. 근데 이 품목도 monolithic 집적 회로로 분류).",
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{
"id": 18897,
"date": "2026-07-06T14:32:48+09:00",
"text": "**[단독]삼성 파운드리, 6월 월간 기준 '흑자전환'…\"3년만에 처음\"**\n\n**삼성전자 파운드리사업부가 지난달 월 기준 흑자를 낸 것으로 확인됐다. **파운드리사업부가 월간 흑자를 기록한 것은 2023년 이후 처음이다. HBM(고대역폭메모리) 베이스 다이 물량 확대와 수율 개선이 고정비 부담을 낮추며 손익 회복을 이끈 것으로 풀이된다. **이런 분위기라면 3분기에 분기 기준 흑자전환도 유력할 것이란 전망이 나온다.\n**\n\n**4나노 가동률·수율 개선이 손익 개선 견인**\n6일 반도체업계에 따르면 삼성전자 파운드리사업부는 지난 6월 월간 기준 흑자를 기록했다. 2분기 전체 손익은 4~5월 적자 영향으로 흑자 전환을 단정하기 어렵지만,** 6월 한 달 손익이 흑자로 전환하면서 내부에서도 3분기를 기점으로 흑자전환할 가능성을 높게 보고 있는 것으로 알려졌다.**\n\n**삼성전자 파운드리사업부가 월간 기준 흑자를 낸 것은 2023년 이후 처음인 것으로 분석된다**. 파운드리사업부는 첨단 공정 수율 부진과 대형 고객사 이탈, 낮은 가동률 부담이 겹치며 장기간 적자를 이어왔다. 삼성전자는 파운드리사업부 손익을 별도로 공개하지 않고있지만 시장에서는 파운드리·시스템LSI 합산 영업손실이 2023년 약 2조5000억원, 2024년 5조3000억원, 지난해 6조원 안팎에 달한 것으로 추정해 왔다.\n\n**6월 흑자전환에는 HBM(고대역폭메모리) 베이스 다이 물량 확대가 영향을 준 것으로 분석된다.** HBM 베이스 다이는 D램 적층부 하단에서 GPU(그래픽처리장치)와 신호를 주고받는 로직 반도체다. 삼성전자는 HBM 베이스 다이를 자체 파운드리 공정으로 생산하고 있다. HBM 생산량이 늘면 베이스 다이 투입량도 함께 증가해 파운드리 첨단 공정 라인의 가동률을 끌어올리는 구조다.\n\n\n특히 HBM4 베이스 다이가 4nm(나노미터) 공정으로 생산되는 구조는 흑자전환의 핵심 배경으로 꼽힌다. 삼성전자는 지난 2월 세계 최초로 HBM4 양산·상업 출하를 시작했고, 5월에는 HBM4E 12단 샘플을 글로벌 고객사에 공급했다. HBM4 물량이 늘수록 4nm 라인에 반복적으로 투입되는 베이스 다이 물량도 증가한다. 파운드리는 감가상각비와 인건비, 유지보수비 등 고정비 부담이 큰 사업인 만큼 반복 물량 확대는 설비 가동률을 높이고 제품당 원가 부담을 낮추는 효과를 낸다.\n\n**수율 개선도 월간 흑자전환을 뒷받침한 핵심 요인으로 꼽힌다. 업계에서는 삼성전자 4nm 공정 수율이 80% 안팎까지 올라온 것으로 보고 있다. **같은 웨이퍼를 투입해도 정상 칩 산출량이 늘면 판매 가능한 제품 수가 증가하고 불량·폐기·재작업 비용은 줄어든다. 4~5월에는 물량 확대 초기 비용과 공정 안정화 부담이 남아 있었지만 6월부터 베이스 다이 물량 증가와 4nm 공정 수율 개선 효과가 함께 반영되며 월간 손익이 \n플러스로 돌아선 것으로 보인다.\n\n**테슬라·그록 이어 빅테크 협력 가시화**\n**6월 월간 손익이 플러스로 돌아서면서 3분기 분기 기준 흑자전환 가능성도 커졌다**. 2분기 전체로는 4~5월 적자 영향이 남아 있지만 6월 흑자가 일회성 정산이 아니라 가동률 상승과 수율 개선에서 나온 결과라면 7~9월 손익도 본격적으로 흑자 기조로 돌아설 수 있다. 삼성전자 내부에서도 3분기 파운드리사업부 흑자전환 가능성을 높게 보고 있는 것으로 전해졌다.\n\n**삼성전자 파운드리는 지난해 테슬라 AI6 수주를 확보한 데 이어 엔비디아가 공개한 그록(Groq) 기반 AI 추론 칩 생산까지 맡으며 선단공정 수주 회복의 신호탄을 쏘아 올렸다.** 최근 메타와 앤트로픽도 자체 AI(인공지능) 칩 생산 협력 대상으로 거론되면서 삼성 파운드리 부활 기대감은 더 커지고 있다.\n\n\n**글로벌 기술기업들은 AI 반도체 공급망이 재편되면서 삼성 파운드리를 다시 주목하고 있다**. AI 학습과 추론 수요가 동시에 늘면서 TSMC 선단공정과 첨단 패키징 생산능력에 주문이 집중된 영향이다. 엔비디아 의존도를 낮추려는 빅테크 기업들은 자체 AI 칩 개발을 확대하는 동시에 파운드리 공급망도 TSMC 단일 의존 구조에서 벗어나려는 움직임을 보이고 있다. 이 과정에서 2nm 선단공정과 HBM 베이스 다이, 미국 생산 거점 확보를 앞세운 삼성전자가 대체 공급망 후보로 부상하는 것이다.\n\n다만 글로벌 시장에서는 TSMC와의 격차가 여전하다. 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 올해 1분기 글로벌 파운드리 시장 점유율은 TSMC가 72.3%로 1위를 차지했고 삼성전자는 6.5%로 2위에 올랐다. 전년 1분기와 비교하면 TSMC 점유율은 67.6%에서 72.3%로 4.7%포인트 높아졌고, 삼성전자 점유율은 7.7%에서 6.5%로 1.2%포인트 낮아졌다. 양사 격차는 같은 기간 59.9%포인트에서 65.8%포인트로 확대됐다.\n\nhttps://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000087261?rc=N&ntype=RANKING&sid=101",
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"date": "2026-07-06T13:40:04+09:00",
"text": "**[단독]국민연금 ‘삼전닉스 매도 폭탄’ 막는다…與 리밸런싱 한시유예 추진**\n\n국민연금이 국내 주식의 비중 재조정(리밸런싱)을 재개하면서 수십조원 규모의 ‘매도 폭탄’에 대한 우려가 커지는 가운데 **더불어민주당이 기금운용계획상 국내 주식 목표 비중을 조정하거나 매도 시점을 한시적으로 유예할 수 있는 법적 근거 마련을 추진하는 것으로 확인됐다. 리밸런싱 원칙이 새롭게 세워질 경우 시장 불안감이 완화될 수 있을 거란 기대감도 나온다.**\n\n6일 정치권에 따르면 박선원 민주당 의원은 **조만간 이 같은 내용의 국민연금법 일부개정법률안을 대표발의한다.**\n\n개정안은 금융시장 또는 외환시장의 급격한 변동 등 대통령령으로 정한 사유가 있을 경우 기존 기금운용계획 자산 종류별 목표 비중을 국민연금 기금 운용위원회 심의를 거쳐 조정하거나 자산 매도·매수를 한시적으로 유예할 수 있도록 하는 내용이 핵심이다. 다만 국민연금의 장기적인 안정성과 수익성을 해치지 않는 범위에서만 목표 비중 조정 및 자산 매도·매수를 할 수 있도록 제한을 뒀다.\n\n개정안에 따르면 보건복지부 장관은 자산 종류별 목표 비중을 조정하거나 한시적 유예 조치를 한 경우 국회 소관 상임위원회에 지체 없이 보고해야 한다.\n\n증권가에서는 코스피 지수가 연초 4000대에서 최근 9000선을 돌파하는 등 가파르게 상승하면서 기존 기금운용계획 수정이 불가피하다는 지적이 이어지고 있다. 국민연금은 5년 단위 중기 자산배분계획을 세우고 이를 연 단위 기금운용계획에 반영해 국내외 주식, 채권 등 자산군별 투자 규모를 정한다.\n\n국민연금은 올해 국내 주식 비중이 목표를 훨씬 웃돌았음에도 리밸런싱을 유예하다가 최근 재개에 나섰다.\n\n올초 국민연금 기금운용계획상 국내 주식 목표 비중은 14.9%였으나 이 수치가 넘어선 이후에도 매도가 이뤄지지 않았고, 이후 지난 5월 중기 자산배분계획을 통해 2027년까지 국내 주식 목표가 20.8%로 대폭 상향 조정된 바 있다.\n\n\n아울러 국민연금은 전략적 자산범위(SAA) 및 전술적 자산범위(TAA)를 합산해 국내 주식을 최대 28.8%까지 보유할 수 있다. SAA는 자산시장 가격변동으로 인한 오차를 허용하는 한도, TAA는 자산 운용자가 재량껏 투자 비중을 바꿀 수 있는 한도로 SAA와 TAA를 모두 벗어나면 기계적으로 매도해야 한다.\n\n이 같은 조치에도 여전히 국민연금의 국내 주식 비중이 목표보다 큰 것으로 추정돼 리밸런싱에 대한 시장 불안이 높은 것으로 지적된다. 국민연금이 단기간 목표를 맞추기 위해 상당한 국내 주식을 매도할 경우 코스피가 급락하는 등 시장 혼란을 일으킬 수 있다는 공포감이다.\n\n한편** 정부는 국민연금의 ‘매도폭탄설’을 일축하며 진화에 나서기도 했다**. 김성주 국민연금공단 이사장은 지난 2일 자신의 페이스북에 “국민연금이 리밸런싱에 들어가더라도 ‘폭탄’이 될 가능성은 제로”라며 “리밸런싱은 단기간 대규모 매도가 될 수 없다”고 밝혔다. 정은경 보건복지부 장관도 같은 날 **“앞으로 리밸런싱이 발생하더라도 시장 영향이 최소화되도록 운영 과정을 면밀하게 모니터링하겠다**”고 말했다.\n\n그러나 국내 주식의 수익성이 높을 때 국민연금이 기금운용계획에 따라 기계적으로 리밸런싱에 나서는 것과 관련 “기금 관리 차원에도 적절하지 않다”는 시각도 있다. 또 그동안 국민연금의 목표 비중 조정 및 리밸런싱 유예가 법적 근거 없이 기금운용위의 자체 판단으로 시행된 것에 대한 지적도 제기된다.\n\n현행 국민연금법에는 기금운용계획을 기금운용위와 국무회의 심의를 거쳐 대통령 승인을 받고 국회에는 매해 10월까지 연 1회 보고하게 돼 있다. 기금운용위가 급격한 시장 변동에 대응한 경우에도 별다른 통제장치 없이 리밸런싱이 이뤄졌다는 것이다.\n\n박 의원은** “지금 국내 증시는 국민연금이 놓쳐서는 안 될 핵심 수익처”라며 “기계적 리밸런싱에 따른 시장 우려를 불식시키고, 국민연금 수익성과 국민 노후자산을 지키겠다**”고 강조했다.\n\nhttps://biz.heraldcorp.com/article/10798976?ref=naver",
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"date": "2026-07-06T13:27:51+09:00",
"text": "**Sumitomo Electric 텅스텐** **카바이드 공구 가격 인상**\n**\n당사는 2026년 8월 1일부로 일부 제품에 대한 가격 조정을 실시하기로 결정하였습니다.**\n\n최근 글로벌 인플레이션 및 원자재, 인건비, 물류비 등 전반적인 비용의 지속적인 상승 여파로 인하여 산업망 각 부문이 큰 경영 압박에 직면해 있습니다. 내부적인 생산 최적화 및 원가 관리 등 다방면으로 노력을 기울였으나,** 원가 상승으로 인한 영향을 더 이상 온전히 감당하기 어려운 실정입니다.**\n이에 안정적인 제품 품질 보장과 공급망의 지속 가능한 운영을 위하여 신중한 검토 끝에 일부 제품에 대한 가격 조정을 단행하게 되었습니다. 구체적인 조정폭 및 세부 시행 지침은 각 지역 영업 부서에 문의하시어 확인해 주시기 바랍니다.",
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"id": 18894,
"date": "2026-07-06T11:01:15+09:00",
"text": "**지엔씨에너지, 신공장까지 풀가동…SK그룹 1000조 AI 데이터센터 투자에 기대감 ‘UP’**\n\n\n1000조원 인공지능(AI) 데이터센터 투자를 발표한 SK그룹을 비롯한 네이버, LG 등 주요 데이터센터 프로젝트를 수행하며 레퍼런스를 쌓아온 발전설비 전문기업 **지엔씨에너지가 올해 초 생산능력(CAPA)을 확대한 신공장을 현재까지 풀가동하며 늘어난 발전기 수요에 대응하고 있다. 국내 AI 데이터센터용 비상발전기 시장에서 70~80% 수준의 점유율을 확보**한 지엔씨에너지는 공급 레퍼런스를 보유하고 있는 **SK그룹이 AI 데이터센터에 1000조원 투자 계획도 발표함에 따라 실적 성장 기대감도 커지고 있다.\n**\n\n6일 지엔씨에너지 관계자는 **“올해 초 신공장 캐파 증설을 완료한 이후 현재까지 풀가동을 이어가고 있다”며 “증설된 생산능력을 바탕으로 증가하는 수요에 안정적으로 대응하고 있다**”고 말했다.\n\n지엔씨에너지는 비상ㆍ상용 발전기와 바이오가스 발전사업을 주력으로 하는 종합 에너지 솔루션 기업이다. 비상 발전기 사업을 기반으로 데이터센터, 연구개발(R&D)센터, 발전소 및 플랜트, 대형 복합쇼핑몰, 일반 건축물 등 다양한 산업군에 발전설비를 공급하고 있으며, 최근에는 데이터센터용 대용량 발전기와 가스터빈 발전기 시장에서 경쟁력을 확대하고 있다.\n\n**지엔씨에너지는 국내 AI 데이터센터용 비상발전기 시장에서 70~80% 수준의 점유율을 확보한 것으로 평가된다.** 교보증권에 따르면 글로벌 엔진 제조사인 커민스(Cummins), 캐터필러(Caterpillar), 보두앙(Baudouin) 등의 대형 엔진을 공급받을 수 있는 조달 역량을 바탕으로 네이버와 SK, LG, KT 등 주요 데이터센터 프로젝트를 수행하며 레퍼런스를 쌓아왔다.\n\n주력 사업인 비상ㆍ상용 발전기는 법적으로 일정 규모 이상의 건축물에 설치가 의무화돼 안정적인 수요가 발생하는 분야다. 최근에는 인공지능(AI) 확산에 따른 데이터센터 투자 증가로 비상전원 설비 수요가 빠르게 늘고 있다. 회사는 축적된 설계·시공 경험을 바탕으로 국내 주요 데이터센터 프로젝트를 수행하며 시장 입지를 확대하고 있다.\n\n**신재생에너지 사업도 성장축으로 키우고 있다. 바이오가스 발전은 음식물 폐수와 가축분뇨, 매립가스 등을 활용해 전력을 생산하는 친환경 사업으로 발전소 투자부터 설계, 시공, 운영까지 전 과정을 직접 수행한다**. 바이오가스 의무 생산 제도 시행으로 시장 확대가 기대되는 가운데 당진 석문그린에너지 연료전지 발전소 운영과 파푸아뉴기니 34MW급 발전소 사업 등으로 사업 포트폴리오를 다각화하고 있다.\n\n올해 1분기에는 환율 상승 영향으로 수익성이 일시적으로 둔화됐다. 최근 6개월에서 1년간 이어진 원·달러 환율 상승으로 해외에서 조달하는 엔진 등 주요 원재료의 매입 원가가 높아지면서 영업이익이 감소했다. 회사는 발주 물량에 맞춰 외환 파생상품을 활용한 환헤지 전략으로 환차손을 관리하고 있다고 설명했다.\n\n**중장기 성장 기반도 견조하다. 올해 3월 말 기준 수주잔고는 약 3967억원을 확보하고 있다. 회사는 데이터센터 시장 확대에 맞춰 생산설비 투자와 연구개발을 지속하고 있으며, 이번 신공장 증설을 통해 생산능력과 납기 경쟁력을 한층 강화해 증가하는 수요에 대응한다는 계획이다.**\n\nhttps://www.etoday.co.kr/news/view/2600062",
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"id": 18893,
"date": "2026-07-06T10:44:04+09:00",
"text": "[교보증권 IT 미드스몰캡 박희철]\n\n지엔씨에너지\n*기대 매출 4조 원, 대도약과 함께 재도약\n\n- 국내 데이터센터 비상발전기 과점 기업\n지엔씨에너지는 비상 및 상용 발전기 사업을 전문으로 영위하고 있으며, 특히 AI 데이터센터에 필수적인 대형 비상 발전기 부문을 국내에서 과점. 데이터센터 비상 발전 부문은 수전 용량만큼 약 3,000KW 이상의 대형 엔진을 병렬로 구축 설계 필요. 높은 신뢰도를 확보해야 하는 데이터센터 사업자들은 글로벌에서 검증된 대형 비상용 디젤 및 가스터빈 엔진을 선호. 동사는 Cummins, Caterpillar, Baudouin 등 글로벌 Top-Tier 엔진 소싱이 가능. 해당 엔진들의 설계 역량을 인정받아 국내에서는 네이버, SK, LG, KT 등 대형 레퍼런스를 이미 독점적으로 구축. 1분기의 영업이익 부진은 엔진 매입 시점과 매출 시점 간의 차이 동안 환율이 급등함에 따른 영향. 선물환을 통해 헤지하고 있어 순이익 단은 견조. 또한, 최근 계약되는 프로젝트들은 달러로 수취하도록 계약됨에 따라 해당 이슈는 구조적으로 해결될 전망.\n\n- 대도약 3대 메가 프로젝트의 대표적인 수혜 주\n지엔씨에너지는 지난 6월 29일 정부가 발표한 ‘대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트’에 따른 강한 수혜가 기대. 메가프로젝트의 일환으로 AI 데이터센터에 대한 민간 주도의 투자가 발표. 2029년까지 1단계 목표로 약 8.4GW 규모의 데이터센터를 2035년까지 추가 10GW를 확보해 총 18.4GW의 AI 데이터센터 구축을 목표. 현재 국내에서 약 70%~80% 수준의 점유율을 갖춘 동사에게 필연적인 기회 요인이 될 전망. 특히, 최근 비상 발전용 대형 엔진도 Shortage가 발생. 글로벌 Top-Tier 엔진 확보에 있어서 다변화된 루트를 가지고 있는 동사만이 크게 증가하는 데이터센터에 대응 가능한 기업. 이런 흐름에 발맞춰 7월 2일 공시된 약 300억원의 수주는 2026년 수주 재개의 신호탄. 현재 동사는 3개월간 약 1,000억원에 달하는 확약서 등을 확보해둔 것으로 파악돼 추가 수주가 기대되는 시점.\n\n- 8.4GW 목표 기준 도달 가능 매출 총 4조 원 이상 기대\n동사의 2026년 매출액은 2,986억원(YoY +13.7%), 영업이익 413억원(YoY -16.4%, OPM 13.8%)으로 전망. 올해 환영향으로 영업이익 훼손은 불가피하나, 2027년부터는 성장 추이를 회복할 것으로 기대. 실제로 대도약 3대 메가 프로젝트를 바탕으로 도출한 동사의 도달 가능 매출은 2029년까지 향후 4년 합계 약 4조 원을 상회. AI 데이터센터에 대한 견조한 수요 흐름을 바탕으로 2027년에는 매출액 3,795억원(YoY +27.1%), 영업이익 742억원(YoY +79.8%, OPM 19.6%)를 기록할 것으로 추정. 대도약 프로젝트 추진에 따라 필연적인 재도약이 기대되는 기업.\n\n보고서 링크 : https://www.iprovest.com/upload/research/report/cominf/20260703/20260703_119850_20250069_70.pdf",
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"date": "2026-07-06T10:43:11+09:00",
"text": "**[지엔씨에너지/미드스몰캡/비상발전기]**\n제목: 기대 매출 4조 원, 대도약과 함께 재도약\n작성자: 박희철 (교보증권)\n\n**[데이터센터 수혜]**\n· 국내 AI 데이터센터 비상발전기 과점 기업으로서 정부의 대도약 3대 메가 프로젝트에 따른 강력한 수혜가 예상됨\n\n**[실적 성장 전망]**\n· 2026년 매출액 2,986억 원을 시작으로 2029년까지 향후 4년간 총 4조 원 이상의 매출 달성이 가능할 것으로 전망됨\n\n**[리스크 요인]**\n· 올해는 엔진 매입 시점과 매출 시점 간의 환율 변동으로 인한 영업이익 훼손이 불가피하나, 향후 달러 수취 계약을 통해 구조적 해결이 기대됨\n\n**[데이터센터 과점]**\n· AI 데이터센터에 필수적인 3,000KW 이상 대형 비상 발전기 부문에서 국내 70~80% 수준의 점유율을 확보하고 있으며, 네이버, SK, LG, KT 등 대형 레퍼런스를 독점적으로 구축함\n\n**[메가 프로젝트 수혜]**\n· 정부의 2035년까지 총 18.4GW 규모의 AI 데이터센터 구축 계획에 따라, 글로벌 Top-Tier 엔진 소싱 능력을 갖춘 동사의 수주 물량이 크게 증가할 것으로 기대됨\n\n**[수익성 개선 과제]**\n· 최근 비상 발전용 대형 엔진의 공급 부족(Shortage) 현상이 발생하고 있어, 글로벌 엔진 확보 경쟁력을 유지하는 것이 향후 성장의 핵심 관건임",
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"id": 18891,
"date": "2026-07-06T10:30:11+09:00",
"text": "**AWS, 3분기 ASIC 서버 출하량 20~30% 전격 상향**\n\n아마존(AWS)이 **2026년 3분기 ASIC 서버 출하량을 기존 예상치보다 20~30% 상향 조정하겠다고 관련 공급망에 통보**했습니다. 이는 자체 개발 칩인 트레이니엄 3(Trainium 3)의 판매 전망이 매우 밝다는 것을 의미하며, 시장을 선점하기 위해 주문 일정을 앞당긴 것으로 풀이됩니다.\n\n\n**대만 공급망, 3분기부터 본격적인 출하량 급증 예고**\n\n트레이니엄 3 서버는 지난 5월부터 조금씩 출하를 시작했으며, 고객사의 강력한 요청에 따라 하반기 실적 전망치도 높아지고 있습니다.\n**출하 일정:** 쿨링, 섀시 등 메인보드급(L6) 부품은 이미 5월부터 출하량이 늘고 있습니다. 슬라이드 레일(도어 가이드)을 비롯한 랙 단위(L11) 수주 물량은 7월부터 양산에 돌입해 **3분기에 본격적으로 쏟아져 나올 예정**입니다.\n\n**주요 수혜 기업:** **쿨링 업체(AVC, 마이크로루프, 쿨러마스터), 슬라이드 레일 업체(킹슬라이드, 레폰), 섀시 업체(AVC, 첸브로), L6 조립(액톤), L11 조립(위윈) 등이 출하 준비**를 마쳤습니다.\n\n\n**폭발적인 수요를 견인하는 핵심 고객사들**\n아마존 CEO 앤디 재시(Andy Jassy)에 따르면** 이전 세대인 트레이니엄 2는 이미 완판되었고, 트레이니엄 3 역시 거의 모든 물량이 예약**되었습니다. 심지어** 고객들은 다음 세대인 트레이니엄 4를 선주문하고 있으며, 아마존은 트레이니엄 5 개발까지 착수한 상태입니다.**\n\n\n**이러한 폭발적인 수요의 배경에는 글로벌 AI 기업들이 있습니다.**\n\n**앤스로픽(Anthropic): 기존에 계획했던 '10배 성장' 기준의 컴퓨팅 파워조차 부족해진 상황입니다. **앤스로픽은 2026년 4월 AWS와 10년 장기 협력을 맺은 핵심 투자 파트너로서, **컴퓨팅 자원 구매를 대폭 늘리고 있습니다.**\n\n**오픈AI(OpenAI) 및 우버(Uber):** 이들 역시 트레이니엄의 핵심 주요 고객으로 활약 중입니다.\n\n**아마존 베드록(Bedrock):** 아마존의 기업용 생성형 AI 플랫폼인 베드록은 12만 5천 곳의 고객사를 보유하고 있으며, 주로 트레이니엄을 기반으로 AI 추론 서비스를 제공합니다.\n\nhttps://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=10&id=0000760783_Z0A8VMUV7504VW4OOUDCL",
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"date": "2026-07-06T10:03:09+09:00",
"text": "**모건스탠리의 연준 금리 전망:** **올해 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인상은 없을 것**\n\n\n**1. 신임 연준 의장 워시의 비둘기파적 신호** \n\n모건스탠리의 수석 글로벌 이코노미스트 세스 카펜터(Seth Carpenter)는 포르투갈 신트라에서 열린 유럽중앙은행(ECB) 연례 포럼에 참석한 후,** 올해 연준이 금리를 인상하지 않을 것이라고 확언했습니다. 카펜터는 워시 의장의 발언에서 두 가지 중요한 변화를 포착했습니다.**\n\n**이중 책무(Dual Mandate)의 균형:** 물가 안정에만 단일하게 집중하던 태도에서 벗어나 '완전 고용' 목표를 명확하게 인정하는 쪽으로 선회했습니다.\n\n**금리 인상 시급성 완화:** 워시 의장은 최근의 정책 회의와 유가 하락이 시장의 인플레이션 기대치와 기간 프리미엄을 낮췄다고 강조했습니다. 이는 7월 금리 인상 가능성이 사실상 소멸했음을 의미하며, 시장이 단기 금리 인상 위험을 가격에 반영할 필요가 없음을 시사합니다.\n\n\n**2. 데이터에 기반한 '연내 금리 동결' 인내심** \n\n**카펜터는 거시 경제 데이터 역시 연내 금리 동결 전망을 뒷받침한다고 분석했습니다.**\n최근 발표된 비농업 고용 지표는 연준이 현재 금리를 유지하며 관망할 수 있는 여력을 제공했습니다.\n모건스탠리의 인플레이션 전망치는 연방공개시장위원회(FOMC) 위원들의 중간값보다 낮습니다. 또한 **개인소비지출(PCE) 물가지수 산정 방식의 수정으로 인해 향후 인플레이션 수치가 추가 하향 조정될 가능성도 존재합니다.**\n\n\n**3. AI와 생산성: 섣부른 금리 인하 베팅은 금물** \n\n카펜터는 \"AI가 디플레이션을 가져와 금리 인하를 촉발할 것\"이라는 시장의 주장을 정면으로 반박하며, 이 논리가 \"거의 확실히 틀렸다\"고 지적했습니다.\n미국 내 대규모 AI 설비 투자는 단기적으로 오히려 인플레이션을 소폭 상승시키는 요인으로 작용할 수 있습니다.\n정책 방향은 근본적으로 비즈니스 사이클에 의해 좌우됩니다.\nAI로 인한 생산성 향상은 소비와 투자를 자극해 수요를 이끌어냅니다.\n더 빠른 생산성 성장은 더 높은 *__균형 금리(r__)를 의미하므로, 금리 인하의 논리적 근거를 약화시킵니다.\n\n\n**4. 연준과 엇갈리는 ECB의 통화 정책** \n\n**연준이 동결로 기울고 있는 반면, 유럽중앙은행(ECB)은 긴축에 더 무게를 두고 있습니다**.\n크리스틴 라가르드 ECB 총재는 신트라 포럼에서 \"6월 금리 인상은 단순한 예방적 차원이 아닌 심사숙고한 결정\"이라고 강조하며 추가 인상 여지를 남겼습니다.\n**모건스탠리는 ECB가 9월에 추가로 25bp(0.25%p) 금리를 인상할 것으로 기본 전망을 유지하고 있습니다.**\n\n**다만 최근 유럽의 물가 지표가 둔화되고 유가가 급락하여 정책적 유연성이 생겼습니다. **만약 물가 하락세가 지속되거나 구매관리자지수(PMI)가 크게 부진할 경우 추가 인상에 제동이 걸릴 수 있으며, 7월 당장 인상하거나 연내 2회 이상 인상하는 것은 상상하기 어렵다고 덧붙였습니다.\n\nhttps://wallstreetcn.com/articles/3776237",
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"date": "2026-07-06T09:43:59+09:00",
"text": "**글로벌 AI 붐 속 미국 상장을 준비하는 SK하이닉스**\n\n**SK하이닉스 나스닥 상장 및 수수료 검토:** SK하이닉스가 시장의 큰 기대를 모으고 있는 **7월 10일 미국 나스닥(Nasdaq) 상장을 앞두고, 상장 수익금의 0.5%를 주관 은행들에 수수료로 지급하는 방안을 검토 중**인 것으로 알려졌습니다.\n\n**역대급 공모의 기대 효과:** **이번 상장은 역대 최대 규모의 주식 공모 중 하나가 될 전망입니다**. 이는 미국의 AI 투자자들에게 급성장하는 글로벌 반도체 기업의 이익을 공유할 기회를 제공할 뿐만 아니라**, SK하이닉스 측에는 그동안 상대적으로 저평가되었던 기업가치를 크게 끌어올릴 수 있는 기회가 될 것입니다.**\n\nhttps://www.bloomberg.com/news/newsletters/2026-07-05/sk-hynix-readies-us-listing-amid-global-ai-boom?taid=6a4acdd77177c90001d8f1fc&utm_campaign=trueanthem&utm_content=business&utm_medium=social&utm_source=twitter",
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"date": "2026-07-06T09:39:57+09:00",
"text": "**AI 호황, 일본 반도체 장비 매출액 사상 첫 '6조 엔' 돌파 전망**\n\n **일본 반도체제조장비협회(SEAJ)는 AI 수요 호조와 메모리 투자 급증에 따라, 2026회계연도의 일본산 반도체 장비 매출액 전망치를 대폭 상향 조정**했습니다. 이에 따라** 사상 처음으로 6조 엔 대를 돌파하며 역대 최고치를 경신할 것으로 예상됩니다.**\n\n **AI 서버용 첨단 로직 반도체에 대한 투자가 활발히 이루어지고 있으며, 특히 HBM(고대역폭 메모리)을 중심으로 한 DRAM 투자가 크게 증가한 것이 주요 원인**입니다.\n\nhttps://www.ctee.com.tw/news/20260706700511-430702",
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"date": "2026-07-06T08:30:56+09:00",
"text": "**삼성, AI 메모리 수요 급증으로 영업이익 18배 급증 전망**\n\n**기록적인 영업이익 전망:** **AI 산업의 성장이 메모리 공급을 압박하고 칩 가격을 끌어올림에 따라, 삼성전자의 2분기 영업이익은 전년 동기(4조 7천억 원) 대비 약 18배 급증한 86조 원(약 563억 5천만 달러)을 기록할 것으로 예상**됩니다. 이는 3분기 연속 사상 최고치 경신입니다.\n\n**AI 수요의 다변화:** **고대역폭 메모리(HBM)뿐만 아니라, 복잡한 다중 작업을 수행하는 '에이전틱 AI(Agentic AI)'의 확장이 서버 프로세서와 데이터 스토리지 용량 수요를 견인하며 일반 DRAM 및 NAND 제품의 수요를 크게 높이고 있습니다**. 애널리스트들은 메모리 공급 부족 현상이 적어도 **내년까지 지속될 것으로 전망**하고 있습니다.\n\n\n**주요 시장 지표 및 동향**\n**메모리 가격 급등:** 씨티 리서치(Citi Research)에 따르면,** 2분기 DRAM과 NAND의 평균 판매 가격은 전 분기 대비 각각 44%, 53% 상승했습니다.**\n\n**반도체 기업 주가 폭등:** 지속적인 메모리 부족 현상으로 올해 **삼성전자(158%), SK하이닉스(273%), 마이크론(242%)의 주가가 크게 상승하며 세 기업 모두 시장 가치 1조 달러를 돌파**했습니다.\n\n\n**주목해야 할 주요 변수 및 리스크**\n**직원 성과급 지급 규모:** 파업을 막기 위해 타결된 임금 협상에 따라 반도체 부문 영업이익의 10.5%가 직원 특별 상여금으로 할당됩니다. 누적 상여금 충당금이 40조 원을 넘어설 수 있어, 이 비용이 회계에 반영되는 시기에 따라 2분기 실제 이익이 시장 전망치를 하회할 가능성도 있습니다.\n\n**AI 인프라 투자 지연 가능성:** 클라우드 서비스 제공업체들의 자본 지출 중 AI 메모리 비중이 올해 52%, 내년 70% 이상으로 급증할 것으로 예상되지만, 시장에서는 이러한 막대한 투자가 수익으로 직결되어 장기적으로 지속될 수 있을지에 대해 우려하고 있습니다. AI 지출 감소는 반도체 기업들에 큰 리스크로 작용할 수 있습니다.\n\n**모바일 사업부 마진 압박:** 메모리 가격 상승이 스마트폰 부품 원가 상승으로 이어져 모바일 부문의 수익성을 압박하고 있습니다. 이에 따라 하반기에 추가적인 스마트폰 가격 인상이 필요할 수도 있습니다.\n\n\n**향후 대규모 투자 계획**\n**삼성전자와 SK하이닉스는 한국 내 반도체 생산 능력 확대를 위해 총 3,200조 원을 투자하기로 약속**했습니다. 이 중 삼성전자는 2026년부터 2040년 사이에 해당 투자를 집행할 예정입니다.\n\nhttps://www.reuters.com/world/asia-pacific/samsung-likely-post-18-fold-jump-profit-surging-ai-demand-memory-2026-07-05/",
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"id": 18886,
"date": "2026-07-06T08:07:01+09:00",
"text": "[삼성전기(009150) | BUY(유지) | TP 280만원(상향) | 다올투자증권 전기전자 김연미] \n\n**★ 삼성전기 2Q26 Preview\n- 새로운 역사를 향한 질주**\n\n**▶️ 2Q26 전망**\n- 매출액 3.4조원, 영업이익 4,183억원으로 컨센서스(OP 3,856억원)를 상회할 전망\n- Mix 효과에 따른 blended ASP 상승세와 고환율 기조가 동시에 작용한 호실적\n\n**▶️ 쇼티지가 나타나는 방식**\n- MLCC•FC-BGA 가격 인상은 점진적 공급 부족 → 협상력 상승 → 신제품 가격 인상·Mix 이동 → blended ASP·이익 상승의 구조적 경로로 발현\n- 과거 사이클 당시 단기 가격 급등과 달리, 가격 인상이 신제품 판가·LTA·Mix에 내재되는 방식이라 이익 지속성이 더 높음\n→ 27~28년 구조적 실적 상향의 근거\n\n**▶️ MLCC 수주 방식의 변화**\n- 금번 MLCC 4,540억원 수주는 규모보다 방식이 핵심. 하이퍼스케일러 직납 + 1년치 물량 고정 + 가격 유연성을 갖춘 LTA인 점이 특징\n- MLCC 단일 제품 1년치 물량 고정은 이례적\n→ 통상적 발주로 대응 어려운 수요 증가 속도를 시사\n\n**▶️ 든든한** **FC-BGA**\n- 2Q FC-BGA OPM 20% 상회할 것으로 추정\n- 저마진 제품은 가격 인상, 고부가는 Mix 확대로 대응하는 이원화 전략 → 이익률 높은 제품군 중심으로 사업 구조 이동 중\n\n**▶️ 실적 전망 및 Valuation**\n- 연간 영업이익 추정치는 26년 1.7조원, 27년 3.6조원, 28년 5.1조원으로 매년 사상 최대치를 경신할 것으로 전망\n- 적정주가 280만원으로 상향. 28E EPS 51,465원에 적정 P/E 54배 적용. 적정 P/E는 이비덴 28E P/E 45배에 ROE 프리미엄 20% 적용해 산출\n\n\n*보고서 원문 및 컴플라이언스: https://buly.kr/6ijTmCd",
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"id": 18885,
"date": "2026-07-06T07:54:39+09:00",
"text": "[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]\n\n삼성전자(005930): 2Q26 - 반도체 충당 전 110조원, 압도적 수익성 재확인\n\n[2Q26E 영업이익 90.1조원 전망 - 충당금 19.3조원 반영 가정]\n\n- 삼성전자의 2Q26 영업이익은 90.1조원으로 전분기에 이어 시장 기대치 (75~84조원)을 크게 능가\n\n- 메모리 판가와 출하가 산업 평균을 재차 크게 앞서는데 기반 (DRAM BG/ASP +12%/+50%, NAND BG/ASP +3%/+63%)\n\n- 이번 분기에는 특이하게도 ‘DS 특별경영성과급’ 충당금이 반영되기 시작하는데, 1Q26 충당금 역시 함께 소급 적용될 전망\n\n- 컨센서스에는 충당금 가정 일부만 반영됐단 점을 감안 시, 동사 실적은 실제 기대치를 재차 대폭 상회하는 놀라운 수준\n\n- 당사는 2Q26 충당 전 DS부문 영업이익을 109.5조원으로 추정하며, 여기에 1Q26 소급 충당금 5.6조원 및 2Q26 충당금 13.7조원을 반영\n\n- 충당 전 메모리 사업부 영업이익은 112조원에 달하겠지만, LSI/파운드리는 가동 확대 과정에서 영업손실이 2조원 이상으로 악화되리라 전망\n\n-한편 반도체 외 기타 사업부 실적은 금번 분기를 기점으로 극명하게 희비가 갈리기 시작\n\n- SDC 5,800억원 영업이익을 제외, DX (세트) 부문의 경우 MX -1.0조원, DA/VD -1,500억원으로 영업적자 전환\n\n- 세트 사업은 메모리 등 부품원가 비중이 급격히 상승하는 가운데 향후 ‘판가 인상 → 판매량 축소’의 ‘내구재화’ 변모가 불가피\n\n- 동사의 사상 최대 규모 실적 추이는 올해 내내 경신. 메모리 판가가 연말까지 지속 상승하는데 기인\n\n 1) 클린룸 부족으로 메모리 시장 내 극심한 공급부족 상황이 내년말까지 심화, \n 2) 일부 스마트폰 등 B2C 판가 인상 저항 불구 그 판매 비중은 빠르게 자연 감소하고, \n 3) 연산 자원은 AI 영역 (SOCAMM·HBM·서버DRAM)으로 흡수되는 과정에서 CSP들이 적극적으로 LTA 및 업무협력 체결을 추진하며 연말까지 다양한 방식으로 메모리 확보에 나설 예정\n\n[2027년 메모리 수급은 더욱 악화될 전망. 적극적 매수 권고]\n\n- 공간 제약으로 인해 메모리 공급은 최소 4Q27까지 수요 증가 속도를 따라잡기에 턱없이 부족\n\n- 선형적이며 구조적인 판가 상승에 저항하는 목소리가 최근 일부 나오고 있지만, 내연기관차를 바라본 마부의 절규일 뿐 AGI 선착순 투자 경쟁 시대 공급량 재분배 순응은 불가피\n\n- 가장 강력한 실적 개선 속도를 보이는 동사에 대한 적극적 비중 확대가 권고\n\n- 4Q26 내 명확한 주주환원 정책이 동사 주가의 재평가 견인. 당사는 3개년 주주환원정책 결과물로 4Q26 추가 배당 100조원을 우선 모델에 반영 (주당 14,846원 추가 배당금)\n\n- 그 규모는 확대될 수 있으며, 방식은 자사주 매입·소각이 병행 가능\n\n- 투자의견 Buy 유지. 적정주가의 경우 50만원으로 상향\n\n[삼성전자의 2Q26P 잠정 실적은 7월 7일 (화)로 예상. 실적 설명회는 7월 30일 (목)로 예상됨]\n\nhttps://vo.la/xegHSjJ (링크)\n\n \n* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.",
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"id": 18884,
"date": "2026-07-05T21:27:57+09:00",
"text": "**메모리 반도체 '슈퍼 사이클' 진입... 신규 생산능력과 CSP 투자가 향후 시장 좌우**\n\n**■ **인공지능(AI)의 발전으로 메모리 반도체 수급 구조가 클라우드 서비스 제공자(CSP) 중심으로 재편되면서,** 메모리 산업이 과거의 주기를 뛰어넘는 '슈퍼 사이클(초호황기)'에 진입했습니다.** **단기적인 공급 부족 현상은 지속될 전망**이며,** 향후 시장은 공급업체의 신규 생산능력(CAPA) 가동 시점과 CSP의 투자 지속 여부에 따라 결정될 것입니다.**\n**\n**\n**1. HBM 쟁탈전과 메모리의 '전략 물자화' (대만경제연구원 류페이전 디렉터)**\n\n생성형 AI와 거대언어모델(LLM)의 폭발적 성장으로 인해, 글로벌 빅테크 기업들은 데이터 병목 현상을 막기 위해 고대역폭 메모리(HBM)와 고성능 서버용 메모리를 막대한 자본으로 입도선매하고 있습니다.\n**삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 글로벌 3대 메모리 기업은 높은 마진과 대규모 주문을 좇아 생산 라인을 AI 분야로 대거 전환했습니다.**\n이번 호황은 과거의 일시적 수급 불균형이 아닌** '산업 전체의 구조적 가격 재조정'입니다. 메모리는 더 이상 값싼 부품이 아니라, AI 시대 데이터 처리 속도를 결정짓는 '전략 방어 물자'로 격상**되었습니다.\n\n\n**2. 장기 계약 구속력 강화로 계약 파기 리스크 최소화 (트렌드포스 왕위치 애널리스트)**\n\n과거 반도체 호황기에는 고객사들이 물량 확보를 위해 장기 계약을 맺었다가 경기가 꺾이면 위약금을 물고 계약을 파기하는 일이 잦았습니다.\n하지만** 현재 DRAM 공급업체들은 계약에 '선수금' 및 '보증금' 조항을 도입하여 고객의 계약 이행을 실질적으로 강제하고 있습니다.**\n\nAI 인프라는 다년간 진행되는 장기 투자이며, 공급이 구조적으로 부족한 상황에서 **고객사가 일방적으로 주문을 취소할 유인이나 대규모 계약 파기 위험은 매우 낮습니다.**\n\n\n**3. B2C(소비재) 시장 침체가 메모리 호황에 미치는 영향은 제한적**\n\n메모리 가격 상승으로 인해 노트북, 스마트폰 등 소비재 제품의 가격이 인상되어 소비자 구매 심리가 위축될 수 있습니다.\n그러나 **현재 메모리 수요는 CSP(클라우드 기업)가 주도하고 있어 소비재가 전체 수요에 미치는 영향력은 상대적으로 줄어들었습니다.**\n공급업체들 역시 **CSP의 수요를 최우선으로 충족시키고, 첨단 공정을 HBM과 서버용 DRAM에 집중하고 있어 단기적인 공급 부족은 피하기 어렵습니다.**\n\n\n**■ 향후 시장을 좌우할 2대 핵심 변수**\n**신규 생산능력 가동 시점:** 메모리 공급업체들의 새로운 공장 생산능력이 실제 시장 공급으로 이어지는 시기\n**CSP의 지속적인 투자:** 클라우드 서비스 제공업체들의 AI 인프라 자본 지출(CAPEX) 흐름이 계속 유지될 것인지 여부\n\nhttps://money.udn.com/money/story/11162/9608279?from=edn_subcatelist_cate",
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"id": 18883,
"date": "2026-07-05T17:22:28+09:00",
"text": "**BofA, 글로벌 메모리 기술 (Global Memory Tech)**\n\n**주간 테마: 메타(Meta) / CXMT / 한국 리스크, 일본 방문 주요 시사점, 삼성 2분기 영업이익** \n\n\n**메타(Meta)의 메모리 칩 주문 삭감**\n\n메모리 칩 제조업체들은 **메타가 자사의 AI 데이터 센터를 위해 HBM, LPDDR5, eSSD 등을 계속해서 더 적극적으로 사용할 것**이라고 믿고 있습니다. 따라서 **\"메타가 과도하게 투자된 AI 서버나 클라우드 인프라를 대여할 것\"이라는 시장의 추측은 근거가 없는 것으로 보입니다. **실제로 일**부 AI 공급망 기업들(예: 낸드 컨트롤러 IC 공급업체, 기판 소재 제조업체 등)은 메타의 장기 칩/부품 주문이 더욱 강해지고 있다고 언급**했습니다. 칩 제조업체들은 메타가 클라우드 서비스 제공업체로서 자체 데이터 센터를 외부 고객과 공유할 수는 있지만, **이것이 잉여 생산 능력을 의미하는 것은 아니며, 오히려 더 발전된 메모리 칩을 사용하는 비즈니스 목표 다각화일 수 있다고 말했습니다.**\n\n\n**아이폰용 CXMT DRAM**\n\n당사는 **애플이 CXMT의 DRAM을 의미 있는 수준으로 채택할 것으로 예상하지 않습니다**. \n\n**그 세 가지 이유는 다음과 같습니다.**\n\n1) 중국 반도체에 대한 미국의 제재\n2) 애플의 사양(10Gbps 이상의 속도, **1.1V** 전력 소비, ECC 기능)을 충족하기 위한 DRAM 품질\n3) 한국/미국의 주요 칩 제조업체가 보유한 DRAM IP (애플이 특허가 적은 칩을 사용할 경우 소송 발생 가능성)\n\nCXMT가 저가형 아이폰 18e를 공략할 수 있는 것은 사실이지만,** 중국 내 저가형 아이폰의 판매 부진(고가형이 더 인기 있음)을 고려할 때 실제 DRAM 주문량은 크지 않을 것**입니다. 애플은 한국/미국의 3대 주요 DRAM 제조업체와 하반기 또는 2027년 계약 가격을 협상할 때 협상력을 높이기 위해 **CXMT의 DRAM을 활용하려 할 수 있지만, (CXMT로부터의) 실제 구매 물량은 여전히 적을 것**입니다.\n\n\n**한국의 클러스터 건설 계획에 따른 고점(Peak) 우려**\n\n일부 투자자들은 한국 정부 주도로 서남권(예: 광주)에 800조 원을 투입하는 신규 메모리 팹 클러스터 건설 지출이 메모리 사이클의 정점을 시사한다고 말했습니다.** 하지만 당사는 2033년까지는 의미 있는 수준의 칩 생산 물량이 나올 것으로 예상하지 않습니다**\n\n 이는** 용인/평택 팹 클러스터 확장(2026~2035년)에 집중한 이후의 장기적인 계획입니다. **전반적으로 강력하고 다각화된 엔터프라이즈 칩 수요(HBM, SOCAMM, eSSD 등)를 고려할 때, **아직 설비투자(capex) 주도의 메모리 사이클 고점은 보이지 않습니다.**\n\n\n**일본 방문을 통해 알게 된 점**\n\n당사는 이번 주 일본 투자자들 및 낸드 공급망 기업들과 만났습니다.** 투자자들은 대체로 메모리 시장에 대해 긍정적(강세) 전망을 보였지만,** 현재의 강력한 산업 성장을 고려할 때 잠재적인 침체 가능성에 대해 자주 질문했습니다. **실제로 기업 경영진은 더 낙관적인 가이던스를 제시하며 다음 사항들을 시사했습니다.**\n\n1) **호조를 보이는 2분기 ASP(특히 낸드)**\n\n2) **2분기 대비 여전히 상승 추세인 3분기/4분기 ASP**\n\n3) **2027년 공급 부족(DRAM, 낸드)**\n\n4) **증가하는 LTA(장기 계약, 단 여전히 물량 중심)**\n\n5) **절제된 설비투자와 칩 생산량(주로 일본 낸드)**\n\n\n**삼성전자의 2분기 잠정 영업이익**\n\n삼성전자의 2분기 잠정 영업이익(7월 7일 예정)은 특별 상여금(1분기 포함)과 스마트폰 마진 압박으로 인해 낙관적인 컨센서스를 약간 밑돌 가능성이 있습니다. **하지만 메모리 부문만의 영업이익은 한국의 강력한 수출 실적과 일치하게, ASP 호조 덕분에 컨센서스를 상회할 수 있습니다.** **DRAM 현물/고정거래 가격 또한 6월에 추가로 반등했습니다.**",
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"id": 18882,
"date": "2026-07-05T17:13:03+09:00",
"text": "**폭스콘, AI 수요 호조로 2분기 매출 급증 및 지정학적 리스크 경고**\n\n대만의 전자기기 위탁생산 업체이자 엔비디아(Nvidia)의 최대 서버 제조업체, 애플(Apple)의 주요 아이폰 조립업체인 **폭스콘(Foxconn)이 강력한 AI 수요에 힘입어 시장 예상치를 뛰어넘는 2분기 실적을 발표했습니다.** 다만, 글로벌 지정학적 불안정성에 대해서는 주의를 당부했습니다.\n\n\n**매출 대폭 상승:** **강력한 AI 수요에 힘입어 2분기 매출이 전년 동기 대비 거의 40% 증가했습니다.**\n\n**6월 역대 최고치 경신:** **6월 한 달 매출만 전년 대비 52% 급증하며, 역대 6월 기준 최고 매출을 기록했습니다.**\n**\n시장 예상치 상회: 2분기 총매출은 2조 5,130억 대만 달러(약 787억 1,000만 달러)로 시장 예상치인 2조 3,720억 대만 달러를 훌쩍 넘어섰습니다.**\n\n\n**주요 세부 내용**\n**성장 견인 요인: 클라우드 및 네트워킹 제품 부문에서 AI에 대한 강력한 수요가 매출 성장**을 이끌었으며, **아이폰이 포함된 스마트 소비 가전 부문 역시 '상당한' 성장을 보였습니다.**\n\n**3분기 전망:** **AI 랙(rack) 부문의 지속적인 성장을 바탕으로 3분기에도 전분기 및 전년 동기 대비 모두 성장을 이어갈 것**으로 회사는 전망했습니다.\n\n**지정학적 리스크 경고:** 폭스콘은 실적 호조 속에서도 \"변동성이 큰 글로벌 정치·경제 상황의 영향을 계속해서 예의주시할 필요가 있다\"며 신중한 태도를 보였습니다.\n\nhttps://www.reuters.com/world/asia-pacific/foxconn-second-quarter-revenue-jumps-40-yy-2026-07-05/?taid=6a4a103568410d0001194140&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter",
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"id": 18881,
"date": "2026-07-05T16:55:03+09:00",
"text": "**폭스콘 **\n**\n6월 매출: 8,218억 대만달러 (mom -4.38%, yoy +52.11%)**\n\n**동월 기준 역대 최고 매출**이며, 두 번째로 높았던 해는 5,402억 대만달러를 기록한 2025년 6월이었습니다.\n\n\n**2026년 2분기 실적**\n\n2026년 2분기 매출은 2조 5,133억 대만달러를 기록하여 전분기 대비 18.02% 증가, 전년 동기 대비 39.83% 증가\n\n**동 분기 기준 역대 최고 매출을 경신**\n\n\n**2026년 6월 부문별 실적 분석**\n\n**부품 및 기타 제품:** 전월 대비 보합세(flattish)를 보였으나, 핵심 부품 출하량 및 기타 수익 증가로 인해 전년 동기 대비로는 강력한 성장(strong growth)을 기록했습니다.\n\n**클라우드 및 네트워킹 제품:** AI 제품에 대한 견조한 풀인(pull-in) 모멘텀이 있었으나 타이트한 자재 공급의 영향을 받아 전월 대비로는 보합세를 보였습니다. 그러나 **AI 제품의 강력한 수요에 힘입어 전년 동기 대비로는 큰 폭의 성장을 이뤘습니다.**\n\n**스마트 소비자 가전:** 풀인 모멘텀의 영향으로 전월 대비 매출이 소폭 감소했으나, 전년 동기 대비로는 강력한 성장을 보였습니다.\n\n**컴퓨팅 제품:** 이 부문 역시 풀인 모멘텀의 영향으로 전월 대비 매출이 소폭 감소했습니다. 반면, **전년 동기 대비로는 신제품 출시에 따른 풀인 모멘텀과 원자재 가격 상승으로 인한 단가 인상 덕분에 강력한 성장을 달성했습니다.**\n\n\n**2026년 3분기 비즈니스 전망 (Business Outlook)**\n\n-**수요 및 계절성:** **3분기에도 AI 서버 랙 출하량은 지속적인 성장을 유지할 것으로 예상**되며,** ICT 제품들이 성수기에 진입함에 따라 전반적인 비즈니스 동력이 점진적으로 강화될 것으로 보입니다.**\n\n**-실적 기대치: 전체 운영 실적은 전분기 대비(QoQ) 및 전년 동기 대비(YoY) 모두 성장할 것으로 전망됩니다.**\n\n**-모니터링 요소:** 다만, 변동성이 큰 글로벌 정치 및 경제 상황이 미치는 영향에 대해서는 지속적인 주의와 모니터링이 필요합니다.\n\n\n**폭스콘 향후 주요 일정 (Upcoming Events)**\n\n**2026년 7월 14일 ~ 15일:** 훙하이 및 계열사 테마 포럼 (Hon Hai and Affiliated Enterprises Thematic Forum)\n**2026년 7월 15일 ~ 17일:** \"2026 일본 대만 엑스포\" 참가 (Participating in \"Taiwan Expo in Japan 2026\")\n**2026년 8월 5일:** 2026년 7월 월간 매출 보고서 발행",
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"date": "2026-07-05T16:44:08+09:00",
"text": "**폭스콘: 6월 매출 8,218억 대만달러… 전년 동기 대비 52.1% 증가**\n\n폭스콘의 6월 매출이 8,218억 대만달러를 기록하며 전년 동기 대비 52.1% 증가했다.\n혼하이는 앞서 \"2분기 실적이 예상치를 크게 웃돌며 뚜렷한 성장세를 달성했다\"고 밝힌 바 있다. \n\n또한 \"2분기가 ICT(정보통신기술) 업계의 전통적인 비수기임에도 불구하고, AI 서버 랙(Rack) 부문은 계속해서 성장세를 이어갈 것\"이라고 전망했다.\n\nhttps://www.cls.cn/detail/2417285",
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"date": "2026-07-05T12:53:41+09:00",
"text": "**화창베이 스토리지 시장 회복세, SSD 및 램(RAM) 가격 상승**\n\n스토리지 시장이 호황기에 접어들면서, 중국 최대 전자상가인 **선전 화창베이 시장의 SSD와 램 가격이 전반적인 상승세를 보이고 있습니다. 삼성(Samsung), 킹스톤(Kingston), 샌디스크(SanDisk) 등 주요 브랜드 제품의 가격이 일제히 오르고 있습니다.**\n\n\n** 품목별 세부 가격 동향**\n**1. 고성능 SSD (삼성 990 Pro 1TB 기준)**\n**현재 가격:** 도매가 1,400위안 / 소매가 1,420~1,450위안\n**가격 추이:**\n3월: 1,600위안 이상\n5월 중순: 1,380위안 (하락)\n**현재: 1,420~1,450위안 (반등)**\n\n**시장 반응:** 5월에 비해 가격은 회복되었으나 3월 고점에는 미치지 못하고 있습니다. 현지 상인들은 가격대가 여전히 높게 형성되어 있어 실제 판매량은 다소 부진한 상황이라고 전했습니다.\n\n**2. 램 / 메모리 (킹스톤 16GB DDR4 기준)**\n**현재 가격:** 소매가 750~800위안\n**가격 추이:**\n5월 중순: 680위안\n**현재: 750~800위안 (상승)**\n\n**시장 반응:** 현지 상인들에 따르면** \"최근 며칠간 메모리 가격이 계속 오르고 있다\"며, 5월의 하락세를 벗어나 3월 이전 수준의 가격대(700~800위안대)를 다시 회복한 것**으로 나타났습니다.\n\nhttps://www.stcn.com/article/detail/3998584.html",
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"id": 18878,
"date": "2026-07-05T11:19:24+09:00",
"text": "**3분기 메모리 계약가 다시 급등! 3대 제조사 주도권 장악 (DRAM 최대 20%, NAND 35~40% 인상 전망)**\n\n**1. 3분기 메모리 가격 대폭 인상**\n\n AI 수요의 급증으로 인해 3분기 글로벌 메모리 계약 가격이 당초 예상치를 크게 뛰어넘을 전망입니다.\n\n**삼성전자: 3분기 DRAM 계약 가격을 최대 20%, NAND 플래시는 35~40% 인상하는 목표로 협상을 시작**했습니다.\n\n**SK하이닉스:** 아직 가격을 발표하지 않았으나** 삼성보다 더 높은 인상률을 적용할 것으로 업계는 보고 있습니다.**\n\n\n**2. 철저한 판매자 우위(Seller's Market) 시장**\n **올해 메모리 시장은 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 3대 주요 제조사가 가격 결정권을 쥐고 있는 완벽한 판매자 우위 시장**입니다. AI 서버, 스마트폰, PC, 자동차 전자장비 등 모든 단말기 제품이 메모리에 의존하고 있어, 고객사들은 부품 수급을 위해 원가 상승을 감수하고라도 새로운 가격을 수용할 수밖에 없는 상황입니다.\n\n\n**3. 장기 계약(LTA) 증가와 현물 공급 부족** \n\n**대형 클라우드 서비스 제공자(CSP)와 시스템 업체들이 메모리 제조사와 장기 공급 계약(LTA) 및 전략적 제휴를 맺어 물량을 미리 확보**하고 있습니다. 이로 인해 현물 시장의 공급이 더욱 타이트해졌으며, 가격 사이클이 과거의 단기 변동성에서 벗어나 중장기적인 공급자 주도형으로 바뀌었습니다.\n\n\n**4. 시장 예상치를 웃도는 상승세 및 고부가 제품 수요 폭발** \n\n**트렌드포스 등 조사기관은 3분기 일반 DRAM과 NAND의 인상률을 10~18% 수준으로 점쳤으나, 실제 협상 가격은 이를 웃돌고 있습니다.**\n\n**HBM(고대역폭메모리):** **극심한 공급 부족으로 하반기 GB당 가격이 2분기(약 2.2달러)에서 3.5~4달러 수준으로 대폭 뛸 전망**입니다.\n\n**기타 고부가 제품: DDR5, LPDDR5X, 기업용 SSD의 수요도 급증**하고 있습니다. **제조사들이 첨단 제품으로 생산 능력을 집중하면서 일반 메모리의 공급은 제한될 수**밖에 없습니다.\n\n\n** AI가 주도하는 강력한 수요와 제조사의 공급 통제 전략이 맞물리면서, 메모리 반도체 산업의 '고수익 호황 사이클'은 2027년까지 계속될 것**으로 전망됩니다.\n\nhttps://www.ctee.com.tw/news/20260705700028-430704",
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"id": 18877,
"date": "2026-07-05T11:11:10+09:00",
"text": "**반도체 가격 폭등, 반나절 만에 호가 무효... 화창베이 사재기 딜레마**\n\n1. **사태 개요: 전 품목에 걸친 2차 가격 인상\n2026년 7월 1일을 기점으로 전력 반도체, 전원 관리 칩, 메모리 부품 등 반도체 전 품목에 걸쳐 글로벌 가격 인상 러시가 시작**되었습니다. \n\n**인피니언, 텍사스 인스트루먼트, ST마이크로일렉트로닉스 등 해외 거물급 기업(10~25% 인상)**은 물론 **중국 국내 주요 칩 제조사(15~25% 인상) 등 20여 개 기업이 올해 들어 두 번째 단가 인상**을 단행했습니다.\n\n\n**2. 화창베이 시장 현황: \"부르는 게 값, 사재기의 딜레마\"**\n\n중국 최대 전자제품 집산지인 선전 화창베이 시장은 극심한 혼란을 겪고 있습니다.\n\n**반나절 만에 바뀌는 가격:** **오전에 받은 견적이 오후에 무효화될 정도로 가격 변동이 극심**하며, 특히 **AI 전용 MLCC(적층세라믹콘덴서) 일부 규격은 3~10배까지 폭등**했습니다.\n\n\n**공급 부족 및 양극화:** 원청의 생산 능력이 한정되어 대형 고객사 위주로 물량이 배정되면서, **유통상들은 인기 품목의 경우 내년 중순이나 최장 1년까지 납기를 기다려야 합니다. **단, AI·차량용·산업용 칩은 수요가 폭발적인 반면 일반 소비자가전용 칩은 여전히 부진한 '양극화' 현상을 보이고 있습니다.\n\n**상인과 고객의 눈치 싸움:** 재**고를 보유한 판매자가 절대적인 협상력을 쥐고 있습니다.** 일부 상인들은 가격 고점을 노리고 사재기를 시도하지만 가격 하락 시 막대한 손실을 볼 수 있어 위험 부담이 크고, 구매자들은 가격 폭등에 관망세로 돌아서며 거래가 오히려 위축되는 딜레마에 빠졌습니다.\n\n\n**3. 다운스트림 영향:** 자동차 업계의 대응\n전력 반도체의 가격과 공급 부족은 완성차 업계의 원가 및 교구 기일에 직접적인 타격을 주고 있습니다.\n\n**대형 자동차 기업:** 막강한 협상력을 통해 장기 생산 능력을 확보하고, 자체 칩 개발 및 투자를 진행 중입니다.\n\n**중소형 자동차 기업:** 개별 대응이 어려워 동종 업계와 연합하여 공동 협상을 통해 물량과 단가를 확보하고 있습니다.\n\n**\n4. 가격 폭등을 이끈 '3대 핵심 원인'**\n기사는 이번 반도체 가격 인상이 단순한 시장 흐름이 아닌 **비용, AI 수요, 생산 능력**이라는 삼중고가 맞물린 결과로 분석합니다.\n\n**① 제조 원가의 연쇄 상승 (비용 압박)** 웨이퍼 제조에 필요한 핵심 화학물질, 특수 가스를 비롯해 패키징에 쓰이는 금, 구리 등 원자재 가격이 상승했습니다. 여기에 파운드리(위탁생산) 비용과 에너지, 물류비용까지 동반 상승하면서 기업들의 자체 원가 통제 한계치를 넘어섰습니다.\n\n**② AI 수요의 폭발 (수요 급증)** **AI 서버는 기존 서버 대비 3~5배(고급형은 5배 이상)의 전력을 소모하므로 전력 반도체 탑재량이 기하급수적으로 늘어납니다**. 특히 엔비디아의 차세대 칩인 '블랙웰(Blackwell)' 도입 등으로 데이터센터의 대규모 전력 시스템 교체 수요가 폭발적으로 증가했습니다.\n\n**③ 8인치 파운드리 생산 능력 부족 (공급 한계)** **TSMC, 삼성 등 주요 파운드리 업체들이 12인치 첨단 공정에 집중하면서 8인치 생산 라인을 축소해, 2026년 글로벌 8인치 생산 능력이 오히려 감소**했습니다. 현재 가동률이 85~90%에 달해 여유 생산 능력이 거의 없으며, 신규 공장 증설에는 최소 2~3년이 소요되어 **이러한 공급 부족 사태는 내년 상반기까지 지속될 확률이 높습니다.**\n\nhttps://www.163.com/dy/article/L10L3TPD05568W0A.html",
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"id": 18876,
"date": "2026-07-05T11:06:40+09:00",
"text": "**BofA, 아이폰용 CXMT의 DRAM (CXMT's DRAM for iPhone)**\n\n**당사는 애플이 CXMT의 DRAM을 의미 있는 수준으로 채택할 것으로 예상하지 않습니다.** \n\n그 이유는 다음 세 가지입니다:\n\n** (1) 중국 반도체에 대한 미국의 규제, **\n\n**(2) 애플의 사양(10Gbps 이상의 속도, 1.1V 전력 소비, ECC 기능)을 충족해야 하는 DRAM 품질 문제,**\n\n**(3) 한국 및 미국의 주요 반도체 제조업체들이 소유한 DRAM 지적재산권(IP) (애플이 특허권이 취약한 칩을 사용할 경우 발생할 수 있는 소송 위험)입니다.**\n\n\n물론 CXMT가 저가형 모델인 아이폰 18e를 공략할 수는 있겠지만, **중국 내 저가형 아이폰의 판매 부진(고가형 모델이 더 인기가 많음)을 고려할 때 실제 DRAM 주문량은 크지 않을 것**입니다. \n\n**\n애플은 한국 및 미국의 3대 DRAM 제조업체와 하반기(2H) 또는 2027년 계약 가격을 협상할 때 협상력을 높이기 위해 CXMT의 DRAM을 활용하려 할 수 있지만**, **(CXMT로부터의) 실제 구매 물량은 여전히 적은 수준에 머물 것**입니다.",
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"id": 18875,
"date": "2026-07-04T10:48:34+09:00",
"text": "**토큰(Token)의 폭발적 성장, 메모리 조연에서 주연으로... AI 혁명은 어떤 산업을 '키울' 것인가?**\n\n**1. AI 혁명의 4단계와 메모리 역할의 진화** \nAI 시대를 4단계로 나누며, 각 단계마다 메모리의 역할이 어떻게 진화하는지 설명합니다.\n\n**1단계: AI 인프라 시대 (기반 구축)**\nGPU가 엔진, 전력이 연료라면 메모리(HBM)는 에너지 탱크입니다. **이 시기 메모리의 역할은 '연산 지원'입니다.**\n\n**2단계: AI 운영기 (AI Operation Era)**\n**에이전트(Agent), 코파일럿(Copilot), 추론 등의 애플리케이션이 쏟아지며 토큰이 급증**합니다. **메모리는 단순한 용량을 넘어 문맥(Context)을 파악하는 '단기 작업 기억'을 담당**합니다.\n\n**3단계: 에이전트 침투기 (Agent Economy)**\nAI가 스스로 사고하고 임무를 수행하는 질적 변화가 일어납니다. **이때 메모리는 AI의 '경험 축적' 공간으로 변모**합니다.\n\n**4단계: A2A(Agent to Agent) 경제 시대**\n**에이전트끼리 서로 협력, 거래, 교환하는 시대입니다. 메모리는 개별 모델의 기억을 넘어 AI 사회 공동의 장기적 상태(Stateful)를 저장하며, 마침내 'AI 문명'을 형성**하게 됩니다.\n\n\n**2. 메모리 수요는 AI 사용량(토큰)과 정비례**\n미래에 **100억 개의 에이전트가 동시에 존재한다면 이들의 방대한 연속 기억을 저장할 곳이 필요**합니다.\n\n**토큰이 증가하면 그에 상응하는 메모리가 필요하므로, 메모리 수요는 AI 사용량과 고도로 정비례합니다. 현재의 HBM 폭발적 수요는 AI 메모리 시대의 '제1장'에 불과**합니다.\n\n\n**3. 조연에서 주연으로: GPU와 대등해질 메모리**\n지금까지** 메모리는 조연에 가까웠으나, AI가 기반 구축기를 지나 에이전트 시대로 진입하면 그 중요성이 GPU와 어깨를 나란히 할 정도로 커질 것입니다.**\n\n**인류 문명이 지식과 제도의 세대 간 보존을 통해 발전했듯, AI 사회 역시 막대한 규모의 메모리를 통해 데이터를 지속적으로 저장하고 발전해 나갈 것**입니다.\n\nhttps://www.ctee.com.tw/news/20260704700011-430502",
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"id": 18874,
"date": "2026-07-04T09:11:14+09:00",
"text": "**다음주 일정**\n\n6일: 미국 6월 ISM 서비스업 PMI, 한국 외환시장 24시간 개방\n\n7일:** 삼성전자 2분기 잠정실적**, $PENG 실적(장후)\n\n8일: 6월 FOMC 회의록 공개, 리바이스 실적(장후)\n\n9일: 중국 6월 CPI, PPI, 펩시코 실적(장전)\n\n10일:** SK하이닉스 ADR 상장**, 일본 6월 PPI, 델타 실적(장전)\n\n11일: **한국 7월 1~10일 수출입**",
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"id": 18873,
"date": "2026-07-04T08:57:58+09:00",
"text": "**난야테크놀로지, 8개월 연속 실적 최고치 경신 (6월 매출 293억 대만달러 Mom + 6.2% , yoy + 621.3% )**\n\n대만의 메모리 반도체 대기업인 **난야테크놀로지(Nanya Technology)가 DRAM 공급 부족과 가격 상승세에 힘입어 기록적인 실적을 달성했습니다.**\n\n**1. 기록적인 매출 달성 및 하반기 전망**\n**6월 실적:** **매출 293억 8,800만 대만달러(전월 대비 6.2% 증가, 전년 동기 대비 621.3% 증가)를 기록하며 8개월 연속 단일 월 최고 기록을 갈아치웠습니다.**\n\n**2분기 및 상반기 실적:** 2**분기 매출은 825억 5,000만 대만달러(전분기 대비 68.1%, 전년 동기 대비 684.2% 증가)를 기록했고, 상반기 누적 매출은 1,316억 3,600만 대만달러(전년 동기 대비 643.1% 증가)를 달성**했습니다.\n\n**향후 전망:** 7월 10일 온라인 기업설명회(IR)를 열어 2분기 수익 및 3분기 전망을 발표할 예정입니다. 업계에서는 하반기에도 DRAM 가격 상승세가 이어져 전분기 대비 성장폭이 축소되더라도 매출과 수익의 매 분기 상승세는 지속될 것으로 보고 있습니다.\n\n\n**2. 퀄컴 AI 공급망 진입**\n최근 퀄컴이 2026년도 투자자 대회에서 발표한 새로운 '드래곤플라이(Dragonfly) AI 데이터센터 플랫폼'의 1차 파트너사(35개 이상) 중 하나로 난야테크놀로지가 포함되며 핵심 공급망으로 자리 잡았습니다.\n\n\n**3. AI 수요 폭증과 공급 부족 장기화**\n**시장 상황:** 리페이잉 총경리는** AI 수요로 인해 DRAM 산업이 새로운 구조적 전환기에 진입했다고 밝혔습니다.** **수요가 공급을 크게 웃돌아 고객사들이 2~3년 이상의 장기 계약을 요구하고 있으며, 고객의 수요를 완전히 충족시키기 어려운 상황이 상당히 오래 지속될 전망입니다.**\n\n**수급 불균형 기간:** 최소 **2027년 말까지는 타이트한 수급 상태가 유지**될 것으로 보이며,** 2028년에 신규 생산 능력이 추가되더라도 건전한 수급 상태를 유지할 가능성이 높습니다.**\n\n\n**4. 기술 고도화 및 대규모 생산 라인 증설**\n**차세대 기술 개발:** 올해 16Gb DDR5 검증을 완료하고 LPDDR5 시험 생산을 적극 추진하며, 1C, 1D, 1E 등 독자적인 공정 기술 개발에 박차를 가할 예정입니다.\n\n**생산 능력 확대 (5A 신공장):** 5A 신공장의 가동 효과로** 2028년 상반기에는 월 2만 장 규모의 생산 능력을 달성하고, 2029년에는 전체 생산 능력을 현재 대비 80~100% 대폭 확대하여 AI 및 엣지 컴퓨팅 수요를 적극 공략할 계획**입니다.\n\n**자본 지출(CAPEX) 상향:** 중장기 운영 방침에 따라 이사회는 **2026년 자본 지출 예산을 520억 대만달러 이상으로 상향 결의했습니다. 이는 첨단 메모리 공정 시설 및 장비 확충과 5A 신공장 증설 가속화에 투입**됩니다.\n\nhttps://money.udn.com/money/story/5612/9606021?from=ednappsharing",
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"id": 18872,
"date": "2026-07-04T08:50:37+09:00",
"text": "**UBS, 키옥시아(Kioxia)의 목표주가를 14만 4,000엔으로 상향**\n\nUBS는 **메모리 사이클의 피크 예상 시기를 계속해서 연장하고 있습니다**. \n\n**가격 전망치가 10개월 연속 상향 조정되고 장기 공급 계약(LTA)을 통해 실적 가시성이 향상**됨에 따라, UBS는 **AI 수요의 지속 가능성을 둘러싼 논쟁이 커지고 있음에도 불구하고 낸드 상승 주기(업사이클)가 여전히 견조하게 이어지고 있다**고 분석",
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"id": 18871,
"date": "2026-07-04T08:46:32+09:00",
"text": "**UBS,** **2026년 하반기 메모리 가격 상승 여력 (Upside to 2H26 memory pricing)**\n\n당사의 산업 점검(industry checks)에 기반하여, **2026년 2분기 전분기 대비(QoQ) +67% 상승에 이어, 2026년 3분기 기본(base-line) DDR 계약 가격 예상치를 전분기 대비 +32%(기존 +17%)로, 4분기는 전분기 대비 +18%(기존 +12%)로 상향** 조정합니다. \n\n장기 공급 계약(LTA)에 따른 가격과 HBM 가격 및 제품 믹스에 따라, 전분기 대비 평균판매단가(ASP) 추이는 메모리 공급업체별로 다르게 나타날 것입니다.\n\n**당사는 D램 산업의 공급 부족 현상이 적어도 2028년 2분기까지 지속될 것으로 계속해서 전망**합니다.\n** 2027년 비트 수요 성장률(전년 대비 +36.2%)과 공급 성장률(+19.3%) 사이의 격차가 너무 커서 그때까지 해소되기 어렵습니다.** \n\n2027년에 전방 산업(downstream)의 재고 소진이 없다고 가정할 경우(즉, 2026년 하반기에 고객사의 재고 축적이 없다고 가정), **자급률(sufficiency ratio)은 실제로 2026년 예상치인 -8.1%에서 -13.6%로 악화될 것**입니다. **두 수치 모두 지난 30년간 전례 없는 수준입니다.**\n\n**낸드 플래시의 경우, 2분기의 전분기 대비 +67% 상승에 이어 2026년 3분기에는 전분기 대비 +30%(기존 +17%), 4분기에는 +12%(기존 유지) 상승할 것으로 전망**합니다. 당사는 **낸드 상승 주기(업사이클)가 최소 2027년 4분기까지 지속될 것으로 예상**합니다.\n\n결과적으로(Net net), 당사는 메모리 산업 매출이 2026년 9,920억 달러, 2027년 1조 7,630억 달러에 달할 것으로 전망합니다. 이 전례 없는 상승 주기의 주요 리스크는 여전히 고객사의 가격 감당 여력(affordability)이며, 특히 이러한 자본 지출(capex)을 조달하기 위해 계속해서 자본 시장을 활용해야 하는 하이퍼스케일러(hyperscalers)들의 감당 여력이 관건입니다.",
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"id": 18870,
"date": "2026-07-04T08:43:22+09:00",
"text": "**UBS, SK하이닉스의 목표주가를 320만원으로 상향 \n\n 메모리 상승 주기(업사이클)를 2027년까지 연장할 수 있는 몇 가지 촉매제를 제시**\n\n**\"최근 주가의 조정 국면은 단기에 그칠 것\"**\n\n니콜라스 고두아(Nicolas Gaudois)는 SK하이닉스의 D램 제품 믹스에서 **HBM이 차지하는 비중이 계속해서 확대될 것이며, 장기 공급 계약(LTA)을 통해 실적 가시성이 향상되고, 높아진 평균판매단가(ASP)가 2027년까지 지속적인 실적 추정치 상향 조정을 이끌 것**으로 보았습니다. 또한, **미국예탁증서(ADR) 상장 이후 자사주 매입(Buyback)이 뒤따를 가능성이 높아 주주 환원 역시 개선될 것으로 예상**했습니다.\n\n\n**Q: 메모리 공급 부족 현상이 2028년까지 지속될 것인가?**\n**\n당사의 관점에서는 그렇습니다. 에이전틱 AI(Agentic AI)는 기존 서버 및 AI 서버의 CPU 헤드 노드용 DDR5/LPDDR5, 그리고 KV 캐시(KV Cache) 및 스토리지용 낸드 플래시 등 HBM을 넘어 다방면에서 메모리 수요를 더욱 촉진**하고 있습니다. **당사는 메모리 수요 성장이 2027년까지 가속화될 것으로 전망합니다.** D램의 최종 비트 소비량(bit end-consumption)은** 2026년 예상치인 전년 대비(YoY) 22% 증가에서 2027년에는 36% 증가로, 낸드 플래시는 20% 증가에서 23% 증가로 확대될 것으로 예상**합니다. D램의 추가 웨이퍼 생산 능력(capacity) 대부분이 HBM에 투입되고 있으며, 중국을 제외하면 낸드 플래시에 새로운 생산 능력이 추가되지 않고 있어 공급이 수요를 따라가지 못하고 있습니다. 2027년 예상 메모리 산업 매출이 1조 8,000억 달러에 육박할 것으로 예상됨에 따라, 가격 감당 여력(affordability)이 여전히 주요 리스크로 남아 있습니다.\n\n\n**Q: SK하이닉스가 2026년과 2027년에도 HBM 선두 자리를 유지할 것인가?**\n당사는 HBM에 투입되는 생산 능력이 2026년 말에는 23만 wpm(월 웨이퍼 생산량), 2027년 말에는 27만 wpm에 달할 것으로 추정합니다. 이에 따라 2026년 HBM 출하량은 177억 Gb(전년 대비 +40%), 2027년에는 231억 Gb(전년 대비 +30%)를 기록할 것으로 전망합니다. 당사는 **SK하이닉스가 2026년 업계 비트 출하량의 50%를 차지하며 HBM 시장 점유율 1위를 유지하겠지만, 2027년에는 업계 비트 출하량의 39%를 기록하며 삼성에 약간 뒤처질 것으로 전망**합니다 (삼성 41%; 마이크론 20%).",
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"id": 18869,
"date": "2026-07-04T07:40:32+09:00",
"text": "**TrendForce) HBM4 계약 가격: 대규모 인상 임박\n**\n2027년 HBM4에 대한 논의가 진행 중인 가운데, 트렌드포스는 수급 불균형과 차세대 제조 비용 상승을 반영하여 **가격이 대폭 인상될 것으로 예상합니다. 다이(die) 크기가 커지고 있는 차세대 GPU 플랫폼과 AI ASIC의 수요는 생산 능력 부족(공급 압박)을 더욱 악화시킬 것**입니다.",
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"date": "2026-07-03T17:12:12+09:00",
"text": "**AMD, 2026년 7월부터 AIB 파트너 대상 GPU-GDDR 키트 가격 약 10% 인상**\n\n**1. 주요 내용**\n**가격 인상 단행:** AMD가 사파이어(Sapphire), 에이수스(ASUS), XFX, 바스타머(Vastarmor) 등 주요 그래픽카드(AIB) 제조 파트너사에게** GPU 코어 및 GDDR 메모리 번들 키트 가격을 약 10% 인상한다고 공식 통보했습니다.**\n\n**적용 시기 및 대상:** 이번 인상은 **2026년 7월부터** 라데온(Radeon) GPU 키트에 적용될 예정입니다.\n\n\n**2. 가격 인상의 배경**\n**GDDR 메모리 가격 폭등:** 2025년 가을부터 AI 서버 수요가 급증함에 따라, **메모리 제조사들이 HBM과 서버용 DRAM 생산에 웨이퍼 투입을 집중하고 있습니다. 이로 인해 소비자용 GDDR6 메모리의 스팟(현물) 가격이 GB당 2.5달러에서 7.5달러로 약 3배가량 폭등했습니다.**\n\n**기존 계약 만료:** AMD는 2025년 내내 장기 메모리 단가 계약을 통해 그래픽카드 가격을 안정적으로 유지해왔으나, 2026년 해당 계약이 만료되었습니다. **메모리 원가 상승이 겹치면서, 이번 인상은 최근 6개월 내 두 번째 가격 인상이 되었습니다.**\n\n\n**3. 소비자에게 미치는 영향**\n**소매가 10% 직결은 아님:** GPU 키트가 그래픽카드 제조 원가(BOM)의 중요한 부분인 것은 맞지만 전체를 차지하는 것은 아니므로, 소비자가격이 정확히 10% 오르지는 않을 전망입니다.\n\n**유통망 선제적 대응 가능성:** AIB 파트너사들이 원가 상승분을 소비자가에 얼마나 전가할지에 따라 최종 가격이 결정됩니다. 다만, **소매점이나 소규모 판매자들이 향후 제품 매입 단가 상승을 예상해 미리 선제적으로 가격을 올릴 가능성도 존재합니다.**\n\n\n**4. 경쟁사(NVIDIA) 동향**\n경쟁사인 **엔비디아(NVIDIA) 역시 최상위 라인업인 RTX 5090 및 RTX 5090D V2의 키트 공급 가격을 이미 인상했으며, 이로 인한 단가 상승분이 지난 6월부터 유통 채널에 반영되기 시작**했습니다.\n\nhttps://www.trendforce.com/news/2026/07/03/news-amd-reportedly-raises-gpu-gddr-kit-prices-by-10-for-aib-partners-effective-jul-2026/",
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"date": "2026-07-03T16:52:05+09:00",
"text": "**앤스로픽에 메타도 품나...삼성 파운드리 AI 칩 명가로 뜬다\n\n작년 테슬라 AI칩 이어 앤스로픽·메타도 계약 임박\n\n최선단 2나노 공정 활용...4분기 ‘흑자 전환’ 속도**\n\n\n삼성전자(005930)가 파운드리(반도체 위탁 생산) 사업을 발판으로 인공지능(AI) 반도체 시장의 키 플레이어로 자리매김하고 있다. **테슬라에 이어 앤스로픽과 메타까지 글로벌 빅테크의 주문형반도체(ASIC) 생산 기지로 위상을 확대하는 것으로 확인돼 흑자 전환 시기도 앞당겨질 전망이다.** **업계에서는 삼성 파운드리의 중장기 수주잔고가 50조 원에 육박할 것이라는 관측이 나온다.**\n\n\n3일 업계에 따르면** 메타가 삼성 파운드리와 10조 원 이상 규모의 차세대 ASIC 설계·생산을 추진 중이다.** 메타의 독자 AI 가속기인 ‘MTIA’는 1·2세대까지 TSMC에서 생산됐지만 올해 공개된 3세대부터는 삼성 파운드리를 파트너로 점찍은 것이다. 특히 MTIA 3세대는 삼성 파운드리의 최선단 공정인 2나노(㎚·10억 분의 1m)를 적용해 수십만 장 규모로 양산하는 방향으로 가닥이 잡혔다.\n\n\n**메타는 현재 외부 기업에 AI 컴퓨팅 인프라를 임대하는 ‘클라우드 서비스’ 사업 진출을 검토하고 있다**. **여기서 MTIA가 핵심 칩으로 활용될 전망이다. **2030년까지 총 5GW(기가와트) 규모의 데이터센터 구축을 목표로 하면서 외부 칩에만 의존할수는 없기 때문이다. 메타는 이에 6개월 주기로 차세대 칩을 내놓는 초고속 개발 체계를 가동해 내년에는 3세대를 거쳐 5세대 칩까지 출시할 계획이다.\n\n**‘칩 개발 속도전’을 위해 메타는 설계 전문인 삼성전자 시스템LSI 사업부와도 협업 체계를 구축한 것으로 알려졌다**. 메타도 AI 반도체 설계 조직을 운영하고 있지만, 6개월 단위의 초고속 개발 일정을 소화하려면 자체 인력만으론 한계가 있다고 본 것이다. 메타는 삼성 시스템LSI와 초기 칩 아키텍처 설계 단계부터 공동 개발에 힘쓰고 있다.\n\n**미국 AI 기업인 앤스로픽 역시 삼성 파운드리의 2나노 공정을 활용한 ASIC 개발을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.** 엔비디아 GPU와 구글 TPU 등 외부 칩 의존도를 줄이는 ‘AI 인프라 내재화’ 전략의 일환이라는 분석이다.\n\n앤스로픽은 장기적으로 약 1GW 규모의 자체 AI 데이터센터 구축을 추진하고 있어 투자 규모만 약 500억 달러(약 77조 원)에 이를 것으로 추산된다. 업계에서는 전체 투자비의 절반가량이 AI 반도체에 투입될 것으로 전망해 ASIC와 D램·낸드플래시 등의 반도체 투자액만 약 250억 달러(약 39조 원)에 이를 것으로 보인다.\n\n**삼성전자가 메모리, 파운드리, 패키징을 아우르는 통합 반도체 역량을 갖춘 만큼 앤스로픽의 AI칩 생산에 최대 수혜 기업으로 꼽힌다**. 삼성전자는 5월 앤스로픽의 650억 달러(약 100조 원) 규모 시리즈 H 투자 라운드에 참여하며 전략적 파트너십을 구축한 바 있다.\n\n업계 관계자는** “지난해 테슬라의 AI칩 수주를 시작으로 삼성 파운드리의 AI 서버용 반도체 수주가 본격화하고 있다**” 면서 “**중국 최대 전기차 업체인 비야디(BYD)와 차량용 반도체 위탁 생산 계약도 추진 중이어서 수주잔고가 50조 원 수준까지 늘면서 이르면 올 해 4분기에 영업이익 흑자도 가능하다**”고 말했다.\n\nhttps://www.sedaily.com/article/20063585?ref=naver",
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"date": "2026-07-03T15:02:12+09:00",
"text": "2026.07.03 14:49:39\n기업명: 삼성전기(시가총액: 142조 2,168억) A009150\n보고서명: 장래사업ㆍ경영계획(공정공시)\n\n계획사항 : 중장기 투자 전략\n계획목적 : AI D/C 서버용 패키지 기판/MLCC 경쟁력 강화\n예상금액 : 약 15조원\n기대효과 : AI와 동반 성장하는 첨단 기술 중심의 고부가 부품사업으로의 전환\n\n* 세부내용\nAI D/C 서버용 패키지 기판/MLCC 투자(부산) - 고성능 패키지 기판, 고부가 MLCC 마더라인\n핵심기지로 육성 - 핵심 R&D 투자 거점으로 운영\n\n* 기타사항\n- 상기 중장기 투자 계획은 현재 시황에 근거한 장래계획이며, 투자자의 이해를 돕기 위해 제공하는 가이드라인으로서, 향후 시장 상황 및 당사 경영 환경 변화에 따라 규모 및 일정 등이 변동될 수 있음.\n\n공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260703800494\n회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=009150",
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"date": "2026-07-03T14:37:11+09:00",
"text": "**씨티그룹 \"호르무즈 충격 완화되면서 유가 60달러까지 급락할 수도\"**\n\n씨티그룹(Citigroup Inc.)에 따르면, **호르무즈 해협의 차질이 완화됨에 따라 브렌트유는 연말까지 배럴당 60달러로 하락 폭을 키울 수 있으며, 이는 글로벌 원유 시장에 대한 전반적인 약세 전망에 힘을 실어주고 있습니다.**\n\n프란체스코 마르토치아(Francesco Martoccia)를 포함한 씨티그룹 애널리스트들은 투자 메모를 통해 **\"호르무즈발 차질이 사라지면서 펀더멘털이 빠르게 다시 제자리를 찾아가고 있다\"고** 밝혔습니다.\n\n또한, \"해운 흐름이 정상화되고 있고, 중국 바이어들은 여전히 시장에 부재중이며, 실물 원유 시장은 급격히 약화된 데다 재고 감소 폭은 예상보다 훨씬 적었다\"고 덧붙였습니다.\n\nhttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-03/citi-says-oil-may-slump-to-60-as-the-hormuz-shock-fades-away?taid=6a474a0763792900018a3323&utm_campaign=trueanthem&utm_content=business&utm_medium=social&utm_source=twitter",
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"date": "2026-07-03T13:59:40+09:00",
"text": "**메타(Meta)의 차기 AI, 오픈AI의 주력 모델 수준 도달**\n\n**1. 차기 AI 모델 '워터멜론(Watermelon)'의 약진**\n\n메타의 AI 책임자인** 알렉산드르 왕(Alexandr Wang)은 사내 타운홀 미팅에서 개발 중인 차기 AI 모델(코드명 '워터멜론')이 오픈AI의 주력 모델인 GPT-5.5 수준을 따라잡았다고 밝혔습니다.**\n\n워터멜론은 지난 4월 출시된 '뮤즈 스파크(Muse Spark, 코드명 아보카도)'의 후속 모델로**, 이전 모델보다 훨씬 더 방대한 규모의 연산(Compute) 자원을 사용하여 훈련 중입니다.**\n\n\n**2. 코딩 및 에이전트 기능의 대대적 향상 예고**\n왕은 X를 통해 현재 모델인 뮤즈 스파크의 업데이트가 곧 이루어질 것이며**, 앤스로픽(Anthropic)의 '클로드 오퍼스(Claude Opus)'와 맞먹는 수준의 강력한 코딩 및 에이전트 기능이 추가될 것이라고 예고**했습니다.\n\n\n**3. 마크 저커버그의 공격적인 AI 투자**\n**메타는 오픈AI, 구글, 앤스로픽과의 격차를 좁히기 위해 공격적으로 투자하고 있습니다.** 마크 저커버그는 기존 AI 부서를 '메타 초지능 연구소(Meta Superintelligence Labs)'로 개편하고 알렉산드르 왕을 수장으로 임명했습니다.\n우수 AI 연구 인재를 영입하기 위해 수억 달러를 쏟아붓고 있으며, **칩과 데이터센터 등 인프라 구축에 올해만 1,250억~1,450억 달러(약 170조~198조 원)를 지출할 것으로 예상됩니다.**\n\n\n**4. 경쟁사(OpenAI) 동향**\n오픈AI는 올해 4월 GPT-5.5를 출시했으며, **지난달 말에는 역대 가장 강력한 모델인 GPT-5.6을 선보였습니다. 다만 GPT-5.6은 미국 정부의 요청으로 인해 아직 일반에 대중적으로 공개되지는 않은 상태입니다.**\n\nhttps://www.businessinsider.com/meta-ai-model-catches-up-openai-gpt-5-says-2026-7",
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"date": "2026-07-03T13:39:06+09:00",
"text": "키옥시아 +10.6%",
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"date": "2026-07-03T13:10:29+09:00",
"text": "**삼성전자, 3분기 D램 가격 최대 20% 인상…AI 수요 굳건\n\n공격적 가격 협상 주도…향후 수익 극대화 기조 유지 전망**\n\n**국내 메모리 반도체 업계가 올 3분기 범용 D램 평균판매가격(ASP)을 전분기 대비 최대 20%까지 인상하는 방안을 추진하고 있는 것으로 파악된다.**\n\nAI 인프라 투자에 따라 **제품 전반의 공급 부족 현상이 지속되고 있는 만큼, 메모리 기업들도 수익 극대화 기조를 이어가려는 전략으로 풀이**된다. 이후 가격 상승폭은 둔화되겠지만, 내년에도 매우 높은 수익성 기조는 이어질 것이라는 게 업계의 전언이다.\n\n3일 업계에 따르면 **삼성전자는 올 3분기 D램 ASP를 전분기 대비 최대 20% 수준까지 높이는 것을 목표로 고객사와 협상을 진행 중이다.**\n\nD램 가격은 그동안 글로벌 빅테크 기업들의 공격적인 AI 인프라 투자로 급격한 상승세를 보여 왔다. 서버용 D램과 고대역폭메모리(HBM)는 물론, AI 추론 영역에서 각광받는 저전력 D램(LPDDR)까지 제품 전반의 공급 부족 현상이 심화된 탓이다.\n\n특히 SK하이닉스 대비 삼성전자의 D램 ASP 상승세가 두드러진다. 가격 변동성이 높은 범용 D램이 전체 생산량에서 차지하는 비중이 높고, 가격 인상에도 가장 적극적으로 나서고 있다는 게 업계의 평가다.\n\n**실제로 삼성전자의 1분기 D램 ASP는 전분기 대비 90% 초반대로 상승했다. 2분기는 50~60% 수준으로 추산된다**. 나아가** 3분기에도 20% 내외의 상승세를 목표로 하고 있다.** 상대적으로 HBM 생산 비중이 높은 SK하이닉스는 이보다는 다소 낮을 것으로 추산된다.\n\n반도체 업계 관계자는 **\"삼성전자가 올 3분기에도 가격 협상에 매우 공격적으로 나서고 있다. 최근 서버와 모바일에서 모두 병목현상이 심한 LPDDR도 가격을 20% 이상 올릴 것으로 안다\"**며 \"다만 고객사들이 이를 전부 수용할지는 확답할 수 없는 상황\"이라고 밝혔다.\n\n**D램 가격은 향후에도 안정적인 흐름을 보일 가능성이 높은 것으로 관측된다**. D램 가격 상승폭이 점차 완만해지고는 있지만, 핵심 고객사와의 장기공급계약(LTA) 체결 비중이 점차 확대되고 있기 때문이다.\n\n일례로 미국 마이크론은 지난달 말 실적발표를 통해 고객사와 총 16건의 장기공급계약을 체결했다고 밝힌 바 있다. 해당 계약은 일정 물량 구매에 대한 구속력이 있으며, 매우 높은 수준의 마진을 보장하는 가격 하한선을 설정해뒀다. 메모리 수급이 중장기적으로도 어려울 것이라는 고객사 판단이 작용한 것으로 풀이된다.\n\n**최근 대두된 메타의 클라우드 사업 진출 가능성도 메모리 수요의 악재로 작용하지는 않을 전망이다**. 일각에서는 메타가 내부의 잉여 컴퓨팅 자원을 외부에 판매하려는 움직임을 두고 AI 생산능력이 이미 충분히 갖춰진 것이 아니냐는 해석을 내놨다.\n\n그러나 메타는 지난 4월 연간 AI 인프라 투자 계획을 당초 1150억~1350억 달러에서 1250억~1450억 달러로 상향 조정하는 등 적극적인 투자 기조를 유지해 왔다.\n\n업계 또 다른 관계자는 \"**가격 하한선을 둔 LTA의 확대, HBM 가격 재협상 등으로 내년 D램 시장도 급격한 하락세는 없을 것**\"이라며 \"**메타의 경우 내부 컴퓨팅 자원을 효율적으로 활용하기 위한 방안으로 보는 것이 더 정확하다\"**고 설명했다.\n\nhttps://zdnet.co.kr/view/?no=20260703111704",
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"date": "2026-07-03T11:35:23+09:00",
"text": "**AI 수요 폭발, 4나노 완판 임박… 삼성 파운드리, 선별적 수주 시작한 것으로 알려져**\n\n**글로벌 인공지능(AI) 반도체 수요가 지속적으로 뜨거워지는 가운데, 시장에서는 삼성전자 파운드리 사업부가 일부 공정에 대해 생산능력 할당(allocation) 체제를 가동하고 고객별로 물량을 배분하기 시작했다는 소식**이 전해졌다. \n\n업계 분석에 따르면**, 글로벌 빅테크 기업들의 AI 반도체 주문이 계속해서 늘어나고 시장 수요가 급격히 치솟고** 있다\n\nhttps://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?id=0000760721_9B06TFJG3HNCV10X297HB&cf=A21",
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"date": "2026-07-03T11:24:16+09:00",
"text": "**알렉산더 왕** (** META Chief AI Officer)**\n\n첫째로, **마크(Mark)는 분명히 업계 전반의 에이전트 역량(agentic capabilities) 진행 상황에 대해 이야기**하고 있었습니다.\n\n하지만, 이왕 이야기가 나온 김에 말씀드리자면:** 저희의 다음 Muse Spark 업데이트가 곧 다가옵니다. 다른 선두 모델들과의 경쟁력을 높이기 위해 코딩 및 에이전트 역량에 큰 개선이 있을 예정입니다.**\n\n**여러분께 빨리 선보이고 싶네요—Meta AI와 새로운 API를 통해 출시될 예정입니다!**\n\n( 마크 저커버그는 내부 타운홀 미팅에서 직원들에게 지난 4개월 동안 AI 에이전트 개발이 \"우리가 기대했던 만큼 가속화되지 않았다\"고 말했다는 로이터 기사 관련)",
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"date": "2026-07-03T11:22:27+09:00",
"text": "* 키옥시아 금일 저점에서 19% 상승 중",
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"date": "2026-07-03T08:50:44+09:00",
"text": "**SemiAnalysis) 메타 컴퓨팅: 모두가 클라우드가 되기를 원한다 (Meta Compute)**\n\n최근 블룸버그를 비롯한 언론에서 메타(Meta)가 새로운 형태의 AI 클라우드 제공자(Neocloud)가 될 수 있다는 보도가 나오자 시장은 즉각 반응했습니다. 코어위브(Coreweave)나 네비우스(Nebius) 같은 기존 네오클라우드 기업들의 주가가 급락했고, 컴퓨팅 시장에 '공급 과잉'이 올 것이라는 논쟁이 다시 점화되었습니다.\n\n하지만** SemiAnalysis는 이러한 시장의 반응이 완전히 틀렸다고 분석합니다. 메타의 데이터센터 및 컴퓨팅 확보는 둔화하기는커녕 오히려 더욱 가속화될 것입니다.**\n\n\n**2027년 자본 지출(Capex)과 인프라 확장**\n\n**막대한 전력 확보:** 메타는 올해 상반기에만 클라우드 및 코로케이션(Colo)을 통해 5GW 이상의 전력 용량을 계약했습니다.** 이는 메타가 자체적으로 구축 중인 데이터센터 용량은 포함하지도 않은 수치입니다.**\n\n**건설 가속화:** 언론에서는 미국 데이터센터의 절반이 지연되고 있으며 건설 중인 용량이 5GW에 불과하다고 보도했지만 이는 사실이 아닙니다. **메타의 가장 큰 두 개 캠퍼스만 합쳐도 이미 2.5GW의 용량이 건설 중입니다.**\n\n**모든 것이 컴퓨터이자 네오클라우드: 메타의 컴퓨팅 인프라 투자는 상상을 초월하는 속도로 진행되고 있습니다.**\n\n\n**메타의 4가지 핵심 컴퓨팅 활용 전략**\n\n메타가 **이 거대한 컴퓨팅 자원을 어떻게 활용할지, 그리고 클라우드 시장에 공급 과잉을 일으킬지에 대한 의문이 생깁니다. 메타는 기존 네오클라우드와는 완전히 차별화된 4가지 고부가가치 활용처를 보유**하고 있습니다.\n\n**최첨단 AI 모델 (MSL - Meta Superintelligence Labs): 메타는 최첨단 모델 훈련을 포기하지 않았습니다. **추가 확보되는 컴퓨팅 자원의 대부분은 여전히 MSL로 향하고 있으며, 앤스로픽(Anthropic)과 오픈AI(OpenAI)를 따라잡기 위해 고군분투 중입니다.\n\n**광고 추천 시스템 (RecSys):** **메타는 수익 성장을 가속화하기 위해 광고 추천 시스템의 복잡성을 10배 이상 키울 수 있다고 믿고 있습니다. **이를 위해서는 막대한 추론 및 훈련 컴퓨팅이 필요하며, 생성형 타겟팅 광고도 더욱 확대할 수 있습니다.\n\n**제2의 베드록(Bedrock) 모델 - 앤스로픽과의 파트너십:** **메타는 앤스로픽과 클로드(Claude)의 프라이빗 인스턴스 접근 권한을 얻기 위한 최종 협상 단계에 있는 것으로 파악됩니다.** 이는 아마존의 베드록이나 구글의 버텍스와 유사한 서비스로, 메타 내부 사용은 물론 향후 B2B 영업/마케팅 SaaS 구축이나 외부 토큰 서비스(TaaS)로 확장될 수 있습니다.\n\n**스페이스X(SpaceX) 방식의 수익화: 일론 머스크가 창출한 '대규모 주문형 컴퓨팅의 초고가 프리미엄 판매' 시장에 메타도 선별적으로 진입할 것으로 예상됩니다. 단** 200MW의 용량만으로도 연간 100억 달러(약 13조 원) 이상의 수익을 창출할 수 있습니다.\n\n**결론적으로 메타의 인프라 투자는 'CFO의 꿈'과 같습니다.** **핵심인 MSL(슈퍼인텔리전스) 프로젝트가 실패하더라도, 30% 수준의 마진을 남기는 평범한 클라우드 벤더가 되는 것이 아니라 상기 언급된 고마진 대체재들로 쉽게 전환할 수 있기 때문입니다.**\n\n\n**심층 분석 1: 스페이스X의 꿈 **- 일론 머스크 방식의 천재적 계약\n일론 머스크는 앤스로픽 및 구글과 맺은 컴퓨팅 임대 계약으로 AI 인프라 업계에 큰 충격을 주었습니다. 이 계약들의 MW당 수익은 경쟁사 대비 3~4배에 달합니다. 비용 구조가 비슷하다는 점을 감안하면 **이익 격차는 훨씬 더 큽니다.**\n\n**초단기-초고가 계약 구조:** 이 계약은 기본 3년이지만 양 당사자가 90일 이내에 취소할 수 있는 옵션이 있습니다. 즉, 자동 갱신되는 '3개월짜리 단기 임대'와 같으며 가격은 상상을 초월합니다.\n\n**왜 다른 기업은 못하는가?:** 일반 네오클라우드 기업은 대규모 클러스터를 구축할 때 자금 조달을 위해 다년간의 장기 계약이 필수적입니다. 반면 빅테크 3사(MS, 아마존, 구글)는 자체 생태계(OpenAI 지분, 자체 칩/플랫폼) 강화라는 더 큰 장기적 목표가 있습니다.\n\n**메타의 완벽한 기회:** 자금력이 풍부한 메타에게 이는 완벽한 기회입니다. 연간 GW당 500억 달러의 가치를 창출하는 이 시장에 200MW만 할당해도 100억 달러의 수익이 발생합니다. 또한 90일 취소 조항 덕분에, 향후 자체 AI(MSL)에 컴퓨팅이 다시 필요해지면 언제든 신속하게 자원을 회수할 수 있습니다. 메타가 최근 도입한 초고속 데이터센터 건설 방식인 '텐트(Tent)' 디자인도 이러한 단기 수익화 전략과 완벽하게 맞아떨어집니다.\n\n\n**심층 분석 2: 메타가 새로운 '베드록'이 될 것인가?**\n**메타가 앤스로픽의 클로드(Claude) 모델을 자체 컴퓨팅 환경에 프라이빗하게 호스팅하여 판매하는 전략입니다.**\n\n**내부 사용 및 철저한 보안:** 메타 자체적으로도 막대한 클로드 토큰이 필요합니다. 완벽한 자체 제어 환경에 클로드를 구축하면 보안과 프라이버시가 보장되며, 향후 JP모건 같은 강력한 보안을 요구하는 대기업에게 이를 판매할 수도 있습니다.\n\n**서비스로서의 클로드 판매:** AWS처럼 기업 관계망이 탄탄하지는 않지만, 메타는 전 세계 수많은 광고주 네트워크를 보유하고 있습니다.\n\n**B2B 영업/마케팅 SaaS 구축:** 메타의 거대한 광고 플랫폼에 최첨단 AI 에이전트와 LLM을 결합하면 세계 최고 수준의 B2B 솔루션을 만들 수 있습니다. 앤스로픽이나 오픈AI 입장에서도 메타가 가진 압도적인 유통망과 네트워크 효과는 탐나는 요소입니다.\n\n**\n심층 분석 3: 광고 추천 시스템(RecSys)의 무서운 확장세**\n**최근 메타의 놀라운 매출 성장을 이끈 일등 공신은 다름 아닌 GPU 투자를 통한 추천 시스템 고도화입니다.**\n\n**성장 가속화:** 2022~2023년 침체기를 겪던 메타는 GPU를 광고 모델에 대거 투입하며 완벽하게 부활했습니다.\n\n**압도적인 ROI:** 추**천 시스템 모델이 커지고 똑똑해지면서 광고주들의 투자 대비 수익률(ROAS)이 상승했고, 이는 곧 메타의 광고 단가 상승으로 이어졌습니다**. 또한 콘텐츠 추천 알고리즘의 발전으로 사용자의 플랫폼 체류 시간이 늘어나 전체적인 광고 노출(Impression) 빈도 역시 급증했습니다.\n\n** 메타의 '비(非) 최첨단 AI 모델' 컴퓨팅 자원들이 현재 최고의 투자 자본 수익률을 내고 있습니다.**\n\nhttps://newsletter.semianalysis.com/p/meta-compute-everyone-wants-to-be",
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"id": 18857,
"date": "2026-07-03T07:26:41+09:00",
"text": "**글로벌 메모리 반도체 시장 업데이트 (Bofa)\n\n1. 메타의 메모리 주문 감산 루머 해소**\n\n• 최근 시장에서는 메타가 과잉 투자된 AI 서버나 클라우드 인프라를 외부 기관에 임대할 것이라는 추측과 함께 메모리 주문을 줄일 것이라는 우려가 제기되었으나, 이는 사실무근인 것으로 파악\n\n• 낸드 컨트롤러 IC 공급업체 및 기판 자재 제조업체 등 AI 공급망 핵심 기업들에 따르면, 메타의 장기 칩 및 부품 주문은 오히려 더욱 강해지고 있어\n\n• 메타는 자체 AI 데이터 센터의 성능 최적화를 위해 HBM, LPDDR5, 차세대 eSSD 등 첨단 프리미엄 메모리 칩을 더욱 적극적으로 채택\n\n• 향후 메타가 데이터 센터 인프라를 외부 고객과 공유하며 CSP로 영역을 넓히더라도, 이는 설비 과잉이 아니라 첨단 메모리를 활용한 비즈니스 포트폴리오 다각화로 해석하는 것이 타당\n\n**2. 중국 CXMT의 아이폰용 DRAM 채택 가능성 제한**\n\n• 애플이 향후 차세대 아이폰 공급망에 중국 CXMT의 DRAM을 의미 있는 물량으로 채택할 가능성은 극히 낮아\n\n• 여기에는 세 가지 명확한 진입 장벽이 존재하는데, 첫째는 미국의 대중국 반도체 기술 수출 규제 리스크이며, 둘째는 10Gbps 이상의 동작 속도, 1.1V 이하의 저전력 소비, 에러 정정 코드(ECC) 기능 등 애플이 요구하는 엄격한 기술 스펙 만족 여부\n\n• 마지막 셋째 장벽은 한국과 미국의 메모리 대기업들이 보유한 방대한 DRAM IP로, 애플이 특허 침해 소송 리스크를 무릅쓰고 검증되지 않은 칩을 쓸 이유가 없다는 점\n\n• 설령 CXMT가 저가형 모델인 아이폰 18e 등을 타깃으로 진입하더라도 중국 내 프리미엄 선호 현상으로 인해 저가형의 판매 비중이 낮아 실제 발주량은 미미할 것이며, 애플이 한국·미국계 DRAM 3사와 가격을 협상할 때 단가를 낮추기 위한 협상용 카드로 활용하는 수준에 그칠 전망\n\n**3. 한국의 신규 메모리 클러스터로 인한 사이클 피크 우려 과도**\n\n• 일각에서는 정부 주도로 대한민국 남서부 지역 등에 총 800조 원 규모의 신규 메모리 팹 클러스터를 구축하겠다는 대규모 지출 계획이 발표되자, 이를 메모리 업황의 고점 신호로 받아들이며 우려\n\n• 그러나 이 계획은 2026년부터 2035년까지 진행되는 용인 및 평택 클러스터 확장 공사에 우선 집중한 뒤 실행되는 극히 장기적인 프로젝트\n\n• 따라서 해당 신설 클러스터에서 시장에 의미 있는 수준의 반도체 생산 물량이 쏟아지는 시점은 아무리 빨라도 2033년 이후가 될 것\n\n• 현재 시장은 HBM뿐만 아니라 고용량 서버향 SOCAMM, 기업용 eSSD 등 다변화된 고성능 칩 수요가 강력하게 뒷받침되고 있으므로, 단기적인 Capex 과잉으로 인한 사이클 다운턴 우려는 시기상조\n\n**4. 일본 반도체 공급망 조사를 통한 긍정적 업황 확인**\n\n• 최근 일본의 투자자들은 현재 메모리 산업의 가파른 성장세 뒤에 올지도 모를 잠재적 다운턴 가능성에 대해 높은 경계감을 보이고 있어\n\n• 하지만 일본 현지 반도체 기업들의 경영진과 낸드 공급망 업체들을 직접 조사한 결과, 시장의 우려와 달리 향후 업황에 대해 매우 낙관적이고 강력한 가이던스를 제시하고 있음이 확인\n\n• 구체적으로는 2분기 ASP가 낸드를 중심으로 크게 상승했으며, 대기 중인 3분기와 4분기의 ASP 역시 2분기 대비 지속적인 우상향 흐름을 이어갈 것으로 예측\n\n• 아울러 공급 물량 확보 중심의 LTA체결이 늘고 있고, 일본 내 낸드 업체를 중심으로 철저하게 절제된 Capex 및 생산량 통제가 이루어지고 있어 2027년에는 DRAM과 낸드 전반에 걸쳐 심각한 공급 부족이 발생할 가능성이 높아",
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"id": 18856,
"date": "2026-07-03T06:52:22+09:00",
"text": "**팔란티어 CEO, \"일부 미국 정부 고객들 오픈소스 AI로 전환\"**\n\n최근 다른 소프트웨어 업계 리더들과 마찬가지로, 팔란티어(Palantir)의 CEO 알렉스 카프(Alex Karp)는 기업들이 앤스로픽(Anthropic)이나 오픈AI(OpenAI)와 직접 거래하기보다는 고객의 지갑과 이들 두 AI 기업 사이에 신뢰할 수 있는 중개자가 필요하다는 점을 설득하는 데 주력하고 있습니다.\n\nhttps://www.theinformation.com/newsletters/applied-ai/palantir-ceo-says-u-s-government-customers-switched-open-source-ai",
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"id": 18855,
"date": "2026-07-02T22:57:59+09:00",
"text": "**앤스로픽이 맞춤형 AI 칩을 제조하기 위해 삼성과 초기 논의를 진행 중**\n\n디 인포메이션(The Information)에 따르면, '클로드(Claude)' 개발사인 앤스로픽이 맞춤형 AI 칩을 제조하기 위해 삼성과 초기 논의를 진행 중인 것으로 알려졌습니다.\n\n앤스로픽은 아직 초기 기획 단계에 머물러 있으며, 이 프로세서가 어떤 기능을 수행할지, 그리고 AI 서버나 클러스터에 어떻게 접목될지를 결정하는 과정에 있습니다.\n\n**삼성은 자사의 2나노(nm) 공정 기술과 첨단 패키징(advanced packaging) 역량 덕분에 유력한 제조 파트너로 고려되고 있는 것**으로 전해졌습니다.",
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"date": "2026-07-02T22:30:25+09:00",
"text": "**도널드 트럼프**\n\n이거 어떻습니까? 위대한 미국 기업 마이크론(Micron)이 아이들의 미래를 위해 트럼프 계좌에 2억 5천만 달러를 넣겠다고 발표했고, 오늘 그들의 주식이 9포인트 올랐습니다. 고맙습니다 마이크론!",
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"date": "2026-07-02T22:06:41+09:00",
"text": "**테슬라 2분기 인도량 발표**\n**\n테슬라는 2분기에 전년 동기 대비 25% 증가한 48만 126대의 차량을 인도\n\n월스트리트의 예상치는 40만 6,000대\n\n 2분기 총 생산량: 45만 1,758대**\n\n\n**13.5 GWh(기가와트시) 규모의 에너지 저장 장치(ESS)를 구축**\n\n\n2026년 7월 22일 수요일 장 마감 후 2026년 2분기 재무 실적을 발표할 예정",
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"date": "2026-07-02T21:40:15+09:00",
"text": "**미국 6월 고용 보고서**\n\n**비농업 부문 고용 +5만 7천 명 (예상치 +11만 3천 명) \n\n실업률 4.2% (예상치 4.3%)\n**\n경제활동참가율 61.5% (예상치 61.8%)\n\n 민간 부문 고용 +4만 9천 명 (예상치 +10만 7천 명)\n\n시간당 평균 임금 전월 대비(MoM) 0.3% (예상치 0.3%)\n\n 시간당 평균 임금 전년 대비(YoY) 3.5% (예상치 3.5%)\n\n주간 평균 노동시간 34.3시간 (예상치 34.3)\n\n5월 고용 +17만 2천 명에서 +12만 9천 명으로 수정\n\n 4월 고용 +17만 9천 명에서 +14만 8천 명으로 수정\n\n4월 및 5월 합산 총 7만 4천 명(-74K) 하향 수정",
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"id": 18851,
"date": "2026-07-02T21:33:40+09:00",
"text": "**Citi, 삼성전자의 목표주가를 46만 원에서 53만 원으로 상향, '매수(Buy)' 투자의견을 유지\n\n 2026년 영업이익 전망치 상향 조정**\n\n씨티(Citi)는** AI CPU 수요 가속화로 인해 서버 D램(DRAM) 가격이 예상보다 가파르게 상승한 점을 반영하여, 삼성전자(KS:005930)의 목표주가를 46만 원에서 53만 원으로 상향** 조정하고 **2026년 영업이익 추정치를 20% 높였습니다.**\n\n이번 전망치 상향은 **최근 몇 주간 삼성전자의 주가 하락에도 불구하고, 메모리 시장의 펀더멘털이 약화되는 것이 아니라 오히려 강화되고 있다는 씨티의 확신**을 보여줍니다.\n\n**\"AI CPU 수요 가속화에 힘입어 주력 서버 D램인 64GB DDR5 RDIMM의 평균판매단가(ASP)가 예상보다 강세를 보일 것으로 예**상합니다.\" \n\n\n**D램 및 낸드(NAND) 가격 상승 궤적**\n\n씨티의 **수정된 분석의 핵심은 64GB DDR5 RDIMM 가격의 실질적인 상승 궤적입니다. 씨티는 해당 모듈의 가격을 종전 2026년 연말 예상치였던 1,586달러에서 대폭 상향**하여 다음과 같이 모델링했습니다.\n**2026년 2분기:** 1,310달러\n**2026년 3분기:** 1,612달러\n**2026년 4분기:** 1,805달러\n\n이를 바탕으로** 씨티는 삼성전자의 2026년 2분기 D램 및 낸드 평균판매단가(ASP)가 전 분기 대비 각각 +44%, +57% 상승할 것이며, 하반기에도 추가적인 상승세가 이어질 것으로 전망**했습니다.\n\n\n**2026년 연간 가격 성장률 전망치 상향:**\n\n**글로벌 D램 ASP 성장률:** +200%(기존) ➔ **+234%(수정)** (전년 대비)\n\n**글로벌 낸드 ASP 성장률:** +186%(기존) ➔ **+236%(수정)** (전년 대비)\n\n**서버 D램 혼합(Blended) ASP 성장률:** 전년 대비 +363% 예상\n\n**SSD 가격 상승률:** **전년 대비 +330% 예상**\n\n씨티는 **CPU 주도의 D램 구매와 더불어, AI 추론 워크로드에서 발생하는 KV 캐시 메모리 수요를 구조적 순풍(Tailwind)으로 지목**했습니다.\n\n\n**삼성전자 실적 모델 및 향후 전망**\n이러한 **수정된 가격 가정은 삼성전자의 실적 모델에 직접적으로 반영**되었습니다.\n**2026년 연간 영업이익:** 기존 334조 원 ➔ **401조 원**으로 상향\n**2027년 연간 영업이익:** 기존 417조 원 ➔ **517조 원**으로 24% 상향\n\n씨티는 기**대 이상의 서버 D램 가격 환경에 힘입어 당장 2026년 2분기 영업이익을 84조 원으로 전망**했습니다. 또한 **올해 남은 기간의 분기별 D램 및 낸드 ASP 성장률도 종전 추정치를 훌쩍 뛰어넘을 것**으로 내다봤습니다.\n**D램 ASP 성장률 (전 분기 대비):** 3분기 +20%(종전 +13%), 4분기 +13%(종전 +11%)\n**낸드 ASP 성장률 (전 분기 대비):** 3분기 +34%(종전 +17%), 4분기 +15%(종전 +6%)\n\n\n**시장 우려에 대한 씨티의 반박**\n\n**최근 삼성전자의 주가 약세와 관련해, 씨티는 AI 인프라에 대한 우려로 인해 메모리 수요에 대한 근본적인 재평가가 필요하다는 시장의 내러티브를 정면으로 반박**했습니다.\n\n\"**메타(Meta)로 인해 촉발된 AI 컴퓨팅 과잉 용량에 대한 시장의 우려가 있었으나, 당사는 최근의 주가 하락을 단순한 기술적 조정**으로 보고 있습니다.\"\n\n씨티의 기본 시나리오는** AI 설비투자(Capex)를 둘러싼 단기적인 노이즈가 'CPU 기반 AI 워크로드 확장에 따른 고대역폭 및 고용량 서버 메모리에 대한 구조적 수요'에 의해 완전히 상쇄**되고 있다는 것입니다.\n\n한국 증시에 상장된 메모리 주식들은 하이퍼스케일러 기업들의 자본 지출 지속 가능성에 대한 의문으로 간헐적인 매도 압력에 직면해 왔습니다. 하지만 씨티는 **\"서버 D램 가격이 이미 그러한 우려를 뛰어넘는 성과를 보여주고 있다\"**고 분석했습니다.\n\n\"**최근 약화된 시장 투자 심리에도 불구하고 메모리 펀더멘털은 건재하며, 강력한 CPU 수요에 힘입어 서버 D램 가격이 기대 이상의 실적을 내고 있습니다. 2026년 하반기에도 서버 D램 ASP의 랠리가 예상됩니다.**\"",
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"id": 18850,
"date": "2026-07-02T21:04:34+09:00",
"text": "**DA Davidson, 팔란티어( ****$PLTR****)에 대한 투자의견을 '중립(Neutral)'에서 '매수(Buy)'로 상향 , 목표주가를 165달러에서 175달러로 상향**\n\n\"**팔란티어는 이익이 급증함에 따라 자사의 밸류에이션에 걸맞게 성장**했으며, **멀티플(가치평가 배수)이 합리적인 수준으로 안정화**되면서 미국 건국 250주년에 맞춰 투자자들에게 선물을 안겨주었습니다. **팔란티어는 다른 모든 소프트웨어 기업들 대비 몇 가지 경쟁 우위를 지니고 있으며, 이는 AI 시대에 더욱 두드러지고 있습니다**. 최근 기업 고객들이 오케스트레이션(통합·조정) 계층의 필요성을 깨닫게 되면서 팔란티어의 필요성이 더욱 강조되고 있습니다. 이를 염두에 두고 당사는 투자의견을 중립에서 매수(BUY)로 상향 조정하며, 목표주가를 165달러에서 175달러로 상향합니다.\n\n\n**최근의 상황 전개는 고객들이 AI 모델을 오케스트레이션(조정)하기 위한 수단으로 왜 팔란티어를 사용하게 될 것인지 정확히 보여줍니다. **\n\n앤스로픽(Anthropic)이 미국 정부와 대립하는 노선을 반복적으로 취한 결과 **정부가 AI 모델에 규제를 가하게 되었고, 결국 앤스로픽은 시장에서 자사 모델을 철수시켰습니다**. 만약 **기업 고객이 이러한 모델들 위에 비즈니스를 직접 구축했다면, 비즈니스 중단으로 인한 피해는 재앙에 가까웠을 것**입니다. \n\n반면, **팔란티어와 같은 오케스트레이션 툴을 기반으로 비즈니스를 구축한 회사는 팔란티어가 솔루션의 기반이 되는 AI 모델을 교체하는 수준의 가벼운 전환 과정만 겪었을 것**입니다.\n\n우리는 **이러한 상황 전개가 팔란티어에 대한 가장 큰 잠재적 위협, 즉 '기업들이 자사의 가장 중대한 문제를 해결하기 위해 앤스로픽이나 오픈AI(OpenAI)를 찾을 것'이라는 우려를 불식**시켰다고 믿습니다.\n\n 이 두 선두 연구소(프론티어 랩)가 자체적인 배포 회사를 설립하고 유능한 전진 배치 엔지니어(Forward Deployed Engineer)를 고용한다 하더라도,** 그들은 이제 단일 AI 모델 회사에 운명을 맡기고 위험을 감수하기를 꺼리는 고객들의 기피 현상에 직면하게 될 것**입니다. **오늘날의 최첨단(SOTA, State-of-the-Art) 모델이 내일은 최고가 아닐 수도 있고, 어느 순간 더 저렴한 오픈소스 모델로 대체될 수도 있다는 점은 두말할 나위도 없습니다.**\"",
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"date": "2026-07-02T16:21:05+09:00",
"text": "2026.07.02 16:19:41\n기업명: 삼성전기(시가총액: 143조 8,601억) A009150\n보고서명: 타법인주식및출자증권취득결정\n\n취득회사 : (가칭) 글라셈(대한민국(Republic of Korea))\n주요사업 : Glass Core 제조 및 판매\n\n취득금액 : 3,191억\n자본대비 : 3.3%\n- 취득 후 지분율 : 66.2%\n\n예정일자 : 2026-09-01\n취득목적 : 유리기판 시장 선점을 위하여 일본 스미토모화학의 \n자회사인 동우화인켐(주)와 합작법인 설립\n\n* 취득방법 \n현금 및 현물 출자\n\n공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260702800664\n회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=009150",
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"date": "2026-07-02T15:42:48+09:00",
"text": "**[반.전] AI capa가 남는다고? 그럴 리가... - 글로벌 반도체 투자 전략 점검**\n\n안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.\n\n전일 Meta Compute 보도와 함께 필라델피아 반도체 지수는 6% 급락했고, 국내 Tech도 가파른 조정을 보이고 있습니다.\n\n메타가 컴퓨팅 파워를 외부에 판매할 수 있다는 것은 ‘잉여’ 컴퓨팅 자원이 존재한다는 것을 뜻하기에, 다시 또 AI 과잉 투자 논란이 불거지는 듯 합니다.\n\n그러나 AI capa가 ‘남아돈다’라는 해석은 과도하다고 생각합니다. 데이터센터 가동률은 변화를 보일 수 있습니다. 단기 임대를 통해 추가 수익을 추구하는 것은 합리적이자, AI CAPEX의 ROI를 개선시켜 주는 전략입니다.\n\n메타가 capa가 남을 걸 모르고 4월에 CAPEX 계획을 상향했을까요? GPU 임대 스팟 가격은 이유 없이 오르고 있는 걸까요?\n\n물론 AI 수요를 의심하지는 않아도, 주가 변동성은 두려울 수 있습니다. 자칫하면 월 말 메타 실적 발표때까지도 변동성이 확대될 수 있겠지요.\n\n방법은 두 가지입니다. 소나기는 피하고 보고 싶다면 엔비디아가 대안이 될 수 있습니다. 어느덧 AI 종목 중 가장 low-beta 종목이 되었습니다.\n\n그런데, 어차피 AI 수요에 대한 믿음이 확고하다면, 오히려 이번 변동성 구간을 단기 급등이 부담스러웠던 주식들에 대한 투자 기회로 활용할 수 있지 않을까요?\n\n그 정점에 있는게 바로 반도체 장비입니다. 마이크론의 어닝 서프라이즈와 LTA 발표, 삼성전자와 SK하이닉스 중장기 투자 전략이 발표된 지 이제 겨우 일주일입니다.\n\n증설 규모가 확장되고, 증설 기간도 길어지고 있다면, CAPEX cycle 역시 아직은 조기 국면임을 뜻할 것입니다. 갑자기 비싸져서 못 담았던 장비주들에 대한 투자 기회로 활용할 필요가 있다고 생각합니다.\n\n국내에서는 원익IPS를 top-pick으로 제시하고, 글로벌 관점에서도 역시 ASML, 램 리서치, 어플라이드 머티어리얼즈 등 전공정 대장주들의 이익 upside에 주목할 필요가 있겠습니다.\n\n당사 글로벌주식팀과 이번 사태에 대한 생각과 섹터별 영향을 정리해 봤습니다. 아래 보고서를 참고해 주시기 바랍니다.\n\n\n감사합니다.\n\n보고서 링크: https://bit.ly/3SHCL1J\n\n(2026/07/02 공표자료)",
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"id": 18847,
"date": "2026-07-02T14:49:23+09:00",
"text": "**웰스파고**\n\nMETA가 초과 컴퓨팅을 판매하려 한다는 보도는** AI 인프라의 기저 수요와 단위 경제성이 초기 시장 반응보다 더 양호하다는 긍정적 신호라고 판단한다.**\n\n**\n1. META 보도는 예상대로 AI 컴퓨팅 판매로의 공식적 전환을 시사하지만, 전체 수요를 줄이지는 않는다:** \n\n월요일 보고서에서 설명했듯이(WFS 애널리스트 Ken Gawrelski), **우리는 META가 초과 AI 컴퓨팅을 판매하기로 했다는 보도가 기존 모델을 대체하는 것이 아니라, 그 모델 노력에 추가되는 것**이라고 본다. 이는 **컴퓨팅 가치가 상승함에 따라 META가 잠재 컴퓨팅을 높은 ROI로 기회주의적으로 판매하고 있음을 반영할 가능성이 크다.** 이러한 변화에도 불구하고, **우리는 META의 capex가 축소되거나 전체 컴퓨팅 수요가 낮아졌다고 보지 않는다.**\n\n\n2. **기저 GPU의 가치는 계속 상승하고 있으며, GPU 유효 수명에 대한 베어 케이스는 약화되고 있다:** \n\n최근 계약과 실적 코멘터리를 바탕으로 볼 때, **우리는 META가 단기 공급 부족을 겪고 있을 가능성이 있다고 판단한다. **이는 META가 자사 용량의 기저 가치를 높이고, 이전에 생각했던 것보다 더 나은 경제성을 확보할 수 있게 해준다. **지난 분기 CRWV는 구형 세대 GPU(A100, H100, H200, L40S)의 가격이 전분기 대비 상승하고 있다고 강조했다**. 그 결과, 우리는** GPU의 예상보다 양호한 경제적 가치가 유효 수명에 대한 베어 내러티브를 계속 약화시킨다고 본다.**\n\n\n3. **Take-or-pay 계약 구조는 CRWV를 계약상 보호한다:**\n\n META는 CRWV의 최대 고객으로, 총 약정액이 350억 달러 이상이며 이는 마지막으로 보고된 백로그 990억 달러의 3분의 1을 넘는다. 다만** 이 계약들은 take-or-pay 계약 구조로 되어 있어, 하드웨어 활용률이 하락하더라도 CRWV를 보호한다.** **META의 계약 종료 시점도 2031년 12월과 2032년 12월로 되어 있어, 각각 140억 달러와 210억 달러 규모 계약의 기간이 약 6년임을 시사**한다. 이는 **GPU의 전체 유효 수명에 해당한다.**",
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"date": "2026-07-02T13:56:55+09:00",
"text": "**궈밍치**\n\n저의 최근 업계 조사에 따르면, 아마존(Amazon)의 자사 소비자 가전용 프로세서 조달 전략이 20년 만에 처음으로 중대한 변화를 맞이할 것으로 보입니다. 기존의 외부 조달 프로세서에서 벗어나 COT(Customer-Owned Tooling, 고객 소유 툴링) 모델을 채택하는 것으로,** 자체 개발 칩의 백엔드(back-end) 설계 및 테스트 독점 파트너로 알칩(Alchip)을 선정했습니다.** \n\n핵심 사항은 다음과 같습니다:\n\n**AI 컴퓨팅의 급격한 확장 속에서, 2026년 1분기 기준 최근 12개월간 아마존의 잉여 현금 흐름은 전년 동기 대비 95% 급감한 약 12억 달러를 기록했습니다**. 재무적 유연성을 유지하고 AI 투자 사이클에 지속적으로 자금을 조달하기 위해, 아마존은 조직을 간소화하고 비(非) AI 사업의 비용 구조를 개선하고 있습니다.\n\n킨들(Kindle), 파이어 TV(Fire TV), 에코(Echo), 알렉사(Alexa) 지원 기기, 블링크(Blink), 링(Ring) 등 아마존의 자체 브랜드 소비자 가전은 현재 외부에서 조달된 프로세서를 사용하고 있습니다.** 비용 구조를 최적화하기 위해 아마존은 외부 조달에서 점진적으로 벗어나 AI 칩 트레이니엄(Trainium)에 적용된 것과 유사한 COT 모델을 도입하여, 사내 프로세서 개발에 대한 주도권을 더욱 강화할 계획입니다.**\n\n**이러한 전환을 위해 아마존은 백엔드 설계 및 테스트를 담당할 독점 파트너로 알칩을 선정했습니다.** 알칩은 각 설계 프로젝트에 대해 비경상 개발비(NRE, Non-Recurring Engineering)를 수취할 뿐만 아니라, 향후 프로세서 출하에 따른 수익도 얻을 것으로 예상됩니다.\n\n**이 전략은 2027년부터 시작될 예정입니다.** 전환이 완료되면 아마존 자체 프로세서의 연간 출하량은 약 4,000만 개에 달할 것으로 추산됩니다. **이러한 변화는 아마존 자사 기기의 비용 구조를 개선하는 데 도움이 될 것이며, 알칩에게는 의미 있는 성장 동력이 될 것입니다.**\n\n\n**+이러한 구조적 변화는 아마존이 AI 컴퓨팅의 장기적인 확장에 대비해 왔으며, AI 컴퓨팅 공급 과잉을 실질적인 문제로 여기지 않는다는 점을 시사합니다.**\n\nhttps://x.com/mingchikuo/status/2072537950488035646?s=20",
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"id": 18845,
"date": "2026-07-02T13:16:35+09:00",
"text": "**OpenAI가 미국 정부에 회사 지분 5%를 제공하는 방안을 트럼프 행정부와 논의**\n\n샘 올트먼 OpenAI CEO는 AI가 만들어낼 막대한 부의 일부를 대중과 공유하려면, 국민이 회사의 재무적 지분을 갖는 방식이 가장 적절하다고 주장해왔다. **관계자들에 따르면 올트먼은 행정부와의 초기 논의에서 약 5% 지분을 제안한 것으로 전해졌다**\n\n이 구상은 OpenAI만의 문제가 아니라, 미국의 주요 AI 기업들도 비슷한 지분을 공공 기구에 제공하는 형태를 포함한다. 대상 기업으로는 Anthropic, Google, Meta 등이 거론될 수 있지만, 이들 기업이 실제로 동의할지는 불확실하다.\n\n**미국 정부가 AI 기업 지분을 보유하게 되면, AI 산업의 성장 이익을 국민과 나눈다는 명분을 만들 수 있다. **동시에 AI 기업 입장에서는 트럼프 행정부와의 관계를 안정적으로 만들고, AI가 일자리·사이버보안·데이터센터 건설·전력 인프라에 미치는 영향에 대한 정치적 반발을 완화하는 효과를 노릴 수 있다.\n\n다만 **OpenAI와 미국 정부 사이의 논의는 아직 개념적·초기 단계다**. 실제로 정부가 OpenAI나 다른 AI 기업의 지분을 받으려면 의회의 입법 조치가 필요할 수 있다고 관계자들은 설명했다.\n\nhttps://www.ft.com/content/7c803eab-8e80-4431-9a87-e943bf00e00b",
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"id": 18844,
"date": "2026-07-02T13:10:27+09:00",
"text": "**모건스탠리 메타 CapEX 예상**\n\n네오클라우드를 규모화할 영구적 사업이 아니라 일시적인 보완 수단으로 가정\n\n**메타가 실제로 이러한 기회에 집중하게 되는 정도에 따라, 앞서 설명한 것처럼 더 높은 리스크가 있는 만큼, 2027년/2028년 CapEx에는 상향 압력이 생길 것**\n\n 새로운 사업 제공을 위해 더 장기적인 데이터센터 용량을 구축해야 하기 때문",
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"id": 18843,
"date": "2026-07-02T13:09:01+09:00",
"text": "**모건스탠리 - 블룸버그 메타 클라우드 사업 계획 개발 보도 관련 코멘트**\n\n**1. 네오클라우드 선택지는 완전한 서비스형** **하이퍼스케일러보다 훨씬 쉽다**\n\n당사 견해로는 호스팅 API/모델 접근 사업은 더 많은 기술, 채용, 실행 리스크를 수반할 것입니다. 메타의 Muse 모델 제품군도 개선될 필요가 있습니다. 참고로 Muse 모델의 첫 번째 제품군은 TerminalBench와 SWE Bench Verified에서 좋은 점수를 받지 못했습니다. 이 벤치마크들은 코딩 및 제3자 활용에 중요합니다. 향후 Muse 모델은 Gemini 및 다른 프런티어 모델들과 경쟁하기 위해 개선되어야 할 것입니다.\n선도 모델에서 뒤처져 있다는 점 외에도, **당사는 메타가 이 분야에서 즉시 경쟁할 수 있는 인력이나 소프트웨어 제품군을 보유하고 있다고 보지 않습니다. 또한 AWS/Azure/GCP와 경쟁하려면 엔터프라이즈 시장 진입 경험을 가진 영업 인력이 필요합니다.**\n따라서 모델과 애플리케이션의 완전한 API를 제공하는 사업은 실행 리스크가 훨씬 더 크며, 더 규모가 크고 확립된 하이퍼스케일러들과 비교할 때 “입증이 필요한” 사업으로 봐야 합니다. 반면 **네오클라우드 기회는 채용이나 새로운 역량 구축이 덜 필요할 것입니다. 다른 기술 기업들이 의미 있는 채용이나 추가 팀 구축 없이 초과 용량을 판매한 사례를 보았기 때문입니다.**\n\n\n**2. 메타는 임대할 수 있는 용량이 들어오고 있는 것으로 보인다**\n\n당사는 「메타를 다시 ‘AI 승자’로 만들 4가지 제품」에서 메타의 네오클라우드 기회를 자세히 설명했으며, 투자자들에게 메타가 2026년/2027년에 각각 약 2GW/약 3.5GW의 추가 자체 운영 IT 용량을 확보할 것으로 추정한다고 상기시킵니다. 이는 2025년 말 기준 약 3GW로 추정되는 기반 위에서의 증가분입니다.\n\n**기업들은 컴퓨팅 제약을 받고 있으며, 훈련, 추론 또는 기타 제품/용도 사이에서 컴퓨팅 예산 배분 결정을 계속하고 있습니다. 동시에 단기 ROIC와 장기 기회 사이의 균형도 맞추고 있습니다.**\n\n비교하자면, 당사는 AMZN/GOOGL 같은 하이퍼스케일러들이 2027년에 각각 5GW/9GW의 IT 용량을 추가할 것으로 예상합니다. **이는 메타가 일시적이라도 임대할 수 있는 컴퓨팅 용량을 보유할 이론적 기회가 있음을 시사합니다.**\n다만 **메타가 CoreWeave, Nebius, GCP, ORCL 등 제3자로부터 임차하고 있는 것으로 추정되는 약 2.5GW의 용량을 임대할 수 있다고 보지는 않습니다. **그러나 이 용량은 **메타가 자체 1P 용량을 외부에 임대하는 데 더 많은 유연성을 제공합니다**. \n\n 당사는 메타가 2026년/2027년에 약 2GW/약 3.5GW의 자체 보유 용량을 추가할 것으로 봅니다.\n\n\n3**. 1P 제품/혁신은 여전히 메타 밸류에이션 배수의 핵심이다**\n\n메타에 대한 당사의 견해는 메타가 네오클라우드가 된다는 것에 기반하지 않습니다. 당사의 견해는 **회사가 자사 플랫폼을 위한 새로운 제품을 개발해 더 지속적인 다년간의 참여도와 매출 성장을 이끌어낼 것이라는 점에 기반합니다.**\n따라서 **네오클라우드로서 유휴 컴퓨팅을 수익화하는 것은 새로운 제품들이 규모화되기를 기다리는 동안 강력한 잠재적 “EPS 가교”가 될 수 있지만, 당사는 MetaAI, 비즈니스 에이전트/메신저, diffusion 제품, 구독 매출원 등을 핵심**으로 보고 있습니다. 이는 「메타를 다시 ‘AI 승자’로 만들 4가지 제품」에서 자세히 설명한 바 있습니다.\n당사는 메타가 이러한 사업들을 개발하고 확장해 초과성과와 더 높은 밸류에이션 배수를 이끌어낼 수 있다는 더 많은 증거를 찾고 있습니다.\n\n\n**4. 그렇다면 CapEx는?**\n**\n당사의 모델은 현재 메타의 CapEx가 2026년 1,450억 달러에서 2027년/2028년에 각각 1,750억 달러/2,050억 달러로 증가한다고 가정합니다**. 이는 **메타가 2027년에 약 3.5GW의 용량을 확보하는 데 따른 것입니다.**\n\n당사의 모델은 본질적으로 메타가 자체 1P 제품을 위한 용량을 구축한다고 가정하지, 모델과 도구의 API 제품군을 갖춘 완전한 기능의 하이퍼스케일 사업을 구축한다고 가정하지는 않습니다. \n\n또한 **당사는 네오클라우드를 규모화할 영구적 사업이 아니라 일시적인 보완 수단으로 가정합니다.**\n따라서 **메타가 실제로 이러한 기회에 집중하게 되는 정도에 따라, 앞서 설명한 것처럼 더 높은 리스크가 있는 만큼, 2027년/2028년 CapEx에는 상향 압력이 생길 것**입니다. 이는 이 **새로운 사업 제공을 위해 더 장기적인 데이터센터 용량을 구축해야 하기 때문입니다**.\n\nhttps://x.com/DrNHJ/status/2072532733134524878?s=20",
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"id": 18842,
"date": "2026-07-02T12:42:35+09:00",
"text": "**엔비디아, 일부 고객사 클라우드 수익 일부 챙긴다**\n\n엔비디아(Nvidia)는 **막강한 자본력을 바탕으로 더 많은 기업이 자사의 고가 AI 칩을 구매할 수 있도록 지원하는 동시에, 이를 통한 추가 수익 창출**도 꾀하고 있습니다.\n\n 자사의 **GPU를 임대하는 신생 클라우드 제공업체들에게 재정적 뒷받침을 약속하는 대신, 그 대가로 이들이 거두는 수익의 일부를 나누어 받겠다**는 것입니다.\n\nhttps://www.theinformation.com/articles/nvidia-says-will-take-cut-customers-cloud-revenues",
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"id": 18841,
"date": "2026-07-02T12:21:07+09:00",
"text": "**Rosenblatt **\n\n블룸버그(Bloomberg)는 메타(Meta)가 AI 컴퓨팅 파워를 판매하는 클라우드 사업을 계획 중이라고 보도했습니다. 이 기사에 따르면, 메타는 자사의 '메타 컴퓨트(Meta Compute)' 이니셔티브의 일환으로 기존 AI 인프라에서 호스팅되는 다양한 AI 모델에 대한 액세스는 물론 \"순수(raw)\" 컴퓨팅 용량까지 판매하는 것을 고려하고 있습니다.\n\n지난 **연례 주주총회(5월 27일)에서 메타의 CEO 마크 저커버그(Mark Zuckerberg)는 데이터 센터 용량을 초과 구축하게 된다면 클라우드 컴퓨팅 임대 사업이 가능할 것이라고 주주들에게 밝혔으나, 당시에는 아직 초과 구축 단계가 아니라고 언급**한 바 있습니다. 또한 **메타의 1분기 실적 발표에서 자본적 지출(CAPEX)에 대한 투하자본수익률(ROIC)에 질문이 집중되었던 점을 감안하면, 오늘 블룸버그의 \"정통한 관계자\"가 전한 메시지는 별로 놀랍지 않습니다.**\n\n\n**저희가 확인한 바로는 현재 업계 전반에 걸쳐 GPU 부족 현상이 일상화되어 있으며, GPU 컴퓨팅 조달에 대한 하이퍼스케일 기업들의 태도에는 변화가 없습니다.** \n\n아울러 저희는 **메타가 2032년까지 코어위브(CoreWeave)로부터 임대한 용량을 제3자에게 재판매할 권리가 없다고 판단합니다.**",
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"id": 18840,
"date": "2026-07-02T11:38:07+09:00",
"text": "**[HD현대일렉트릭 1.1조원 장기공급계약 수주 관련 코멘트 - 유진 허준서]** \n\n안녕하세요, 회사가 올해 연간 미션으로 제시했던 **배전기기의 레퍼런스 확보**를 성공적으로 이뤄냈네요 \n\n1.1조원의 수주 중 전력기기(초고압변압기)와 배전기기(배전반, 배전변압기)의 비중은 각각 절반 수준입니다. \n\n최근 세미나를 통해 **전력기기 업종의 리레이팅을 위해 가장 필요한것은 Power Quality 확보를 위한 능동적인 제품/솔루션 제공**임을 말씀드리고 있습니다. \n\nHD현대일렉트릭의 이번 수주는 데이터센터 구축 일정에 따라 납기가 이뤄질 예정인데 이점에 착안했을때 이번수주 과정에 **능동적 Power Quality 제어 솔루션이 협상의 키팩터는 아니었던듯** 합니다. \n\n전력기기의 수요공급 쇼티지가 만들어준 **공급자 우위 상황을 레버리지삼아 사이클 종료 이후까지도 안정적인 펀더멘탈을 구축할 수 있는 출발점에 섰다고 해석하는것이 합리적**으로 보입니다. \n\n제품군에 대한 **하이퍼스케일러향 레퍼런스 확보가 이뤄졌습니다**. 향후 글로벌 1티어 업체들이 제공해주는 **솔루션 매출까지 이어질 수 있는 출발점에 섰다**고 생각합니다. \n\n맛점하세용~",
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"id": 18839,
"date": "2026-07-02T11:06:44+09:00",
"text": "**HD현대일렉, 글로벌 빅테크 기업과 1.1조 전력기기 공급 계약\n\nHD현대일렉트릭은 글로벌 빅테크 기업과 최대 1조1212억 원 규모의 배전기기 및 전력기기 장기 공급을 위한 기본계약을 체결했다고 2일 밝혔다.** 제품별 계약 규모는 배전기기 5539억원, 전력기기 5673억원이다.\n\n이번 기본계약에 따른 **실제 발주는 데이터센터 구축 일정에 맞춰 나누어 진행된다. HD현대일렉트릭은 고객사가 북미 지역 내 건설 중인 데이터센터에 관련 제품을 2028년까지 순차적으로 납품할 예정이다.**\n\nHD현대일렉트릭은** 이번 계약에 대해 대규모 데이터센터 운영에 필요한 핵심 전력 인프라를 배전기기와 전력기기가 결합된 패키지 형태로 공급한다는 점에서 의미가 있다고 설명했다.** 배전기기와 전력기기를 함께 공급할 경우 전력 인프라 전반의 설계 정합성을 높이고, 납기·품질·AS 관리 등에서 발생할 수 있는 리스크를 낮출 수 있다.\n\n**북미 지역을 중심으로 데이터센터 전력 인프라 수요는 빠르게 확대되고 있다**. 국제에너지기구(IEA)는 전 세계 데이터센터 전력 소비가 2024년 415TWh(테라와트시)에서 2030년 945TWh로 두 배 이상 증가할 것으로 전망했다.\n\n**HD현대일렉트릭 관계자는 \"이번 계약은 글로벌 빅테크 기업의 까다로운 데이터센터 품질 기준을 충족한다\"며 \"배전기기와 전력기기 경쟁력을 인정받은 결과**\"라고 말했다. 이어 \"앞으로도 다양한 제품군을 아우르는 고객 맞춤형 패키지 공급을 확대하며 데이터센터 전력 인프라 시장에서의 입지를 지속 강화해 나가겠다\"고 강조했다.\n\nhttps://www.mt.co.kr/industry/2026/07/02/2026070209362318529",
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"date": "2026-07-02T11:03:25+09:00",
"text": "2026.07.02 10:52:28\n기업명: HD현대일렉트릭(시가총액: 35조 6,867억) A267260\n보고서명: 투자판단관련주요경영사항\n\n제목 : 데이터센터 전력 인프라 장기 공급계약 체결\n\n* 주요내용 \n체결계약명: 데이터센터 배전기기·전력기기 공급 \n\n \n계약금액: 11,212억원(매출액 대비 27.5%) \n\n \n계약상대: HD Hyundai Electric America Corporation \n\n \n계약기간: 2026-07-02 ~ 2029-01-01\n\n공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260702800227\n회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267260",
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"date": "2026-07-02T10:42:22+09:00",
"text": "[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수] \n\n▶ 삼성전기, 장래사업ㆍ경영계획 공시\n\n- 계획사항 : 중장기 투자 전략\n\n- 계획목적 : 고성능 패키지 기판 사업 경쟁력 강화\n\n- 예상금액 : 약 8조원\n\n- 기대효과 : AI 서버용 패키지 사업 미래 경쟁력 강화\n\n* 세부내용\n\n- 고성능 패키지 기판의 글로벌 제조 허브 조성(세종)\n\n- AI 서버용 패키지 기반 설비 확충\n\n- 요소기술 개발을 위한 R&D 투자 및 인재 육성\n\nhttps://buly.kr/2UlGpnm (Dart) \n\n*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.",
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"date": "2026-07-03T14:11:13+09:00",
"text": "📮 [메리츠증권 채권전략 윤여삼]\n\nThe Bond Monthly 7월: Going On, 지금은 의심의 시간 2026.7.3(금)\n\n국외) 유가&관세 물가충격 완화 + 3분기 미국 소비관련 지표 둔화 + ECB 추가인상 신중론 재료가 현실화되면 3분기 중 미국채10년 4.3% 하단테스트 할 것\n\n- 예상보다 빠른 유가하락에도 외형적으로 양호한 미국경제 모멘텀으로 시장금리 하락 제한. 연내 연준이 금리를 인상할 수 있다는 우려까지 제기 중\n\n- 당사 연말 미국 금리인하 전망 유지. 1)유가와 관세발 물가안정 연말 강화, 2)고용둔화 기반 소비둔화, 3)고금리 장기화 신용위험도 증대\n\n- 유럽 보험적 성격의 추가인상 관련 신중해지고 연준 통화완화 기대 회복되어야 6개월내 연준 인하 가능성 반영하여 3분기 중 미국채10년 4.3% 하회 가능\n\n국내) 반도체 주도 경기개선 및 통화긴축 우려로 채권투자 불리. 그럼에도 기준금리 3.50% 전제 국고3년 3.8%와 국고10년 4.2% 주요한 지지선 제시\n\n- 반도체 주도 한국 성장률 전망 상향 위험 우위에 관련 기업들 성과급으로 수요물가 상승 가능성까지 거론. 고환율의 금융안정 이슈까지 채권투자에 불리\n\n- 한국 7월 첫 인상 단행 이후 원/달러 환율 1520원 내외 등락할 경우 다음 인상 10월. 이후 내년 1분기까지 3.25% 인상 이후 스텝은 반도체 사이클에 달려\n\n- 현재 선도금리상 기준금리 3.5% 전제 하에 운용하는 것이 유리. 8월말 정부예산 가이드라인 나와야 부채관리 의지 확인되어야 채권투자 여건 개선\n\n(자료) https://tinyurl.com/y68r8tdr\n\n*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.\n\n*메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크: t.me/Meritz_strategy",
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"date": "2026-07-02T08:01:47+09:00",
"text": "📮 [MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0] 2026.7.2(목)\n\n[채권전략 윤여삼] Strategy Idea: 문제가 없어서 문제, 하이일드 고평가 \n\n- 풍부한 유동성과 양호한 미국경제 기반 미국 하이일드 스프레드 역사적 바닥 수준\n\n- 그렇지만 고금리 장기화에 따른 부담과 AI발 과잉투자의 부담 무시할 수 없어. 일부 연체율 데이터 한계영역 취약성 입증하고 있는 상황\n\n- 급격한 위축 가능성은 낮다고 해도 연준의 금리인하 시점 지연에 따른 부담으로 하반기 하이일드 스프레드 고평가 인식 심화될 전망\n\n(자료) https://tinyurl.com/4f7autff\n\n[선진국 투자전략 RA 박보경] 오늘의 차트: 빅테크 잉여현금흐름(FCF)과 투자 지속가능성 \n\n[음식료/유통 RA 황홍진] 칼럼의 재해석: 미국 항공주, 6년 만에 팬데믹 이전 수준 회복 \n\n(자료) https://tinyurl.com/2w3hurnj\n\n* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.\n\n* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://t.me/Meritz_strategy",
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"date": "2026-06-29T07:39:20+09:00",
"text": "📮 [메리츠증권 채권분석 윤여삼]\nThe Bond Weekly: 모든 자산의 불안, 보험적 채권투자 2026.6.29(월)\n\n- 유가하락은 다행, 그렇다고 미국 경제가 더 좋아지지 않을 것 \n\n- 흔들리는 국내 위험선호, 크레딧 마켓 안정까지 확인이 필요\n\n(자료) https://tinyurl.com/2s35xm4b\n\n*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.\n\n*메리츠 채권전략 개별 텔래그램 링크: https://t.me/bondasset",
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"date": "2026-06-22T07:42:38+09:00",
"text": "📮 [메리츠증권 채권분석 윤여삼]\nThe Bond Weekly: 종전 사인이 긴축 사인을 막지 못한다 2026.6.22(월)\n\n- 미국 상반기 고물가와 양호한 경기, 하반기까지 이어질까? \n\n- 다시 오르는 환율, 8월 금통위까지 이어질 긴축 우려 잘 대응해야 \n\n(자료) https://tinyurl.com/52s72z4m\n\n*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.\n\n*메리츠 채권전략 개별 텔래그램 링크: https://t.me/bondasset",
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"date": "2026-06-18T08:17:31+09:00",
"text": "📮 [메리츠증권 채권전략 윤여삼]\n\nPolicy Watcher: 미국 FOMC (6월): 누구를 위하여 종은 울리나 2026.6.18(목)\n\n- 워시의 데뷔전은 예상보다 매파적 평가. 워시가 부정적 의사를 표명한 점도표는 연내 중간값 1차례 인상으로 상향, 물가관련 안정 의지 강하게 표명\n\n- 6월 FOMC 내용을 그대로 인정하면, 연내 동결도 쉽지 않고 인상까지 검토할 상황. 그럼에도 우리는 하반기 인뎁스에서 제시한 3분기 소비중심 미국 지표 둔화 가능성을 점검하면서 연말 인하 가능성 아직 유지\n\n- 2024년 이후 6월 FOMC까지 매파적이었던 연준이 3분기 급선회했던 여건 올해도 유효할지 7월 회의까지 확인할 계획. 미국채10년 당분간 4.3% 상회할 것\n\n(자료) https://tinyurl.com/jy283hxy\n\n*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.\n\n*메리츠 채권전략 개별 텔래그램 링크: https://t.me/bondasset",
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"date": "2026-06-15T07:37:52+09:00",
"text": "📮 [메리츠증권 채권분석 윤여삼]\nThe Bond Weekly: 공포가 공포를 부르는 국면 탈출 2026.6.15(월)\n\n- 이번에는 진짜? 낮아지는 전쟁 위험, 미국채10년 4.5% 하회 \n\n- 한국 통화정책 과도한 긴축우려 완화, 기존 7월과 10월 인상 전망 유지 \n\n(자료) https://tinyurl.com/4x9ddrdb\n\n*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.\n\n*메리츠 채권전략 개별 텔래그램 링크: https://t.me/bondasset",
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"date": "2026-06-11T07:57:29+09:00",
"text": "📮 [MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0] 2026.6.11(목)\n\n[채권전략 윤여삼] Strategy Idea: A(축적)에서 C(비용)로 화두 전환 \n\n- 2025년 트럼프 당선 이후 글로벌 경제의 화두는 축적(accumulation). 에너지와 AI관련 경쟁우위를 위해 역사적 규모의 투자 및 지정학적 갈등마저 불가피\n\n- 2026년 현재 에너지와 AI 관련 사재기는 비용(cost)이라고 하는 문제를 유발. 막대한 자금조달에 따른 금리상승과 원자재 가격급등(유가&반도체)의 부담 해소해야 할 상황\n\n- 하반기 축적에서 비용으로 화두가 전환되면, 과도했던 위험선호에 대한 고민 깊어질 것\n\n(자료) https://tinyurl.com/3un779u4\n\n[신흥국 투자전략 최설화] 오늘의 차트: 5월 중국 수출입 점검\n\n[인터넷/게임 이효진] 칼럼의 재해석: AI 보조금 시대의 종말, FDE가 전략처로 부상\n\n(자료) https://tinyurl.com/btabw83p\n\n* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.\n\n* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://t.me/Meritz_strategy",
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"date": "2026-06-09T14:00:54+09:00",
"text": "안녕하세요 메리츠 윤여삼입니다 \n\n이번주 통화정책 관련 국내외 논란이 많았는데요\n\n6월 임시금통위 인상, 7월 빅스텝, 7~8월 백투백 인상 등 긴축의 압력이 높아진다는 내용들이었습니다.\n\n급작스러운 긴축의 핵심이 외환시장 관련 불안이었다면 정잭당국의 대응으로 금일 1510원대까지 안정된 환율기반 급격한 긴축 우려는 과도하다는 생각입니다.\n\n저희는 기존 올해 2차례 7월과 10월 인상 전망을 유지하면서 민감해진 정책스탠스 여건을 잘추적해 나가겠습니다.\n\n현재 시장은 채권 매수재료가 부재한 상황에서 공포가 공포를 부르는 국면입니다. 채권투자자 모두 힘드신 구간 함께 극복할 수 있도록 노력하겠습니다. \n\n평가시즌 메리츠증권 리서치센터 모두 잘부탁드립니다. 감사합니다",
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"date": "2026-06-08T07:43:09+09:00",
"text": "📮 [메리츠증권 채권분석 윤여삼]\nThe Bond Weekly: 심화되는 공포, 높아지는 금리고점 2026.6.8(월)\n\n- 미국 양호한 지표가 재앙, 결국 위험선호 둔화 자극할지 주목 \n\n- 불안한 환율 때문에 7월 Big-step 가능성까지 각오해야 할 사정 \n\n(자료) https://tinyurl.com/34a48684\n\n*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.\n\n*메리츠 채권전략 개별 텔래그램 링크: https://t.me/bondasset",
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"date": "2026-06-01T07:47:10+09:00",
"text": "📮 [메리츠증권 채권분석 윤여삼]\nThe Bond Weekly: 공포에 적응하면서 고점 만들기 2026.6.1(월)\n\n- 전쟁 끝나고 미국 실질소비 둔화되어야 연준 연내 인하실시 \n\n- 5월 금통위 매파 게이지 상향, 불리하다고 도망만 칠수는 없다 \n\n(자료) https://tinyurl.com/4by5tn89\n\n*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.\n\n*메리츠 채권전략 개별 텔래그램 링크: https://t.me/bondasset",
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"date": "2026-05-28T13:42:37+09:00",
"text": "📮 [메리츠증권 채권전략 윤여삼]\n\nPolicy Watcher: 한국 금통위 (5월): 매파가 든 매, 기댈 곳 없는 채권시장 2026.5.28(목)\n\n- 우리는 하반기 전망 통해 국내 기준금리 올해 2차례, 내년 상반기까지 1차례 최종 3.25%를 전제한 투자를 권고했으나 그 이상에 대한 위험까지 대비할 상황\n\n- 물가경로는 예상한 수준에 부합했으나 성장은 반도체 호조를 기반 올해 2.6%, 내년 2.1% 예상 상회. 점도표 역시 중간값 3.0% & 상단 3.25%가 2표나 확인. 신임 신현송 총재 입장은 금리를 상당폭 올릴 수밖에 없다는 당위론 언급\n\n- 8월 금통위 수정경제전망 상향 위험성까지 고려할 때, 국고3년 3.8%와 국고10년 4.2% 부근에서도 당분간 채권 투자에 주의가 필요\n\n(자료) https://buly.kr/5fEhqfG\n\n*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.\n\n*메리츠 채권전략 개별 텔래그램 링크: https://t.me/bondasset",
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"date": "2026-05-21T08:02:52+09:00",
"text": "📮[MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0] 2026.5.21(목)\n\n[채권전략 윤여삼] Strategy Idea: Electronic Shock: AI가 채권을 죽일까?\n\n- AI 진화는 곧 생산성 개선을 통한 성장의 시대. 채권보다 미래가치가 높은 주식에 긍정적\n\n- 자원배분 효율성 및 노동력 대체에 따른 임금 안정의 AI 물가안정 효과는 시간이 걸리는 이야기. 당장 대규모 인프라 투자에 따른 물가상승 및 조달비용 증대로 채권시장에 부담\n\n- 하이퍼스케일러들 경쟁이 정점을 지나 안정화되는 단계까지 채권투자 수난기 이어질 수 있어\n\n(자료) https://tinyurl.com/z4pyrxkh\n\n[경제분석 RA 박민서] 오늘의 차트: 일본 금리 상승, 대규모 자금 복귀 일어날까?\n\n[철강/금속 RA 김아현] 칼럼의 재해석: 해저 전력망 숏티지와 공급망 병목현상\n\n(자료) https://tinyurl.com/3yy7wsbm\n\n* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.\n\n* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://t.me/Meritz_strategy",
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"date": "2026-05-20T07:45:39+09:00",
"text": "📮 [메리츠증권 채권전략 윤여삼] 2026.5.20(수)\n\nStrategy Insight: 2026년 하반기 채권시장 전망 \n\n\"Electronic Shock: AI와 금리고점\"\n\n1) 4IR, AI 확산과 길어지는 채권 수난기\n\n- AI 진화에 따른 생산성 개선 및 인프라 투자 확대로 장기간 성장률 개선될 수 있다는 기대감 확산\n\n- 주식 중심 위험선호 확산, 중장기적으로 물가 안정에 대한 기대 높지만 단기적인 투자비용 증대는 물가에도 부담\n\n- 역사적으로 가장 빠른 기술혁명 부작용으로 과도한 투자비용을 감당하기 힘든 하이퍼스케일러 등장이 변곡점 될 것\n\n- 대규모 조달 이슈로 채권공급 증대에 영향을 미칠 수 있어 AI는 매크로 이외 공급요인으로도 채권시장 부담\n\n- AI 이외 구조적 금리상승 가능성. 인구론적인 사회비용 증대와 G7 중심 재정의 신뢰성 회복 여부도 중요한 변수\n\n2) Mission Impossible? 연준의 금리인하\n\n- 종전 지연으로 유가 고공행진 지속, 공급물가 충격으로만 올해 주요국 통화정책 긴축의 필요성 부각\n\n- 미국 관세의 물가부담 완화에도 외형적 양호한 성장으로 올해 금리인하가 아닌 내년 상반기 금리인상을 걱정\n\n- 고용지표 둔화 압력 유효한 가운데 고물가+고금리 장기화로 인한 미국 실질소비 하반기 약화될 가능성 주목\n\n- 당사 연준 통화정책 call 연내 2차례 → 1차례 연말 인하로 수정, 그럼에도 내년 상반기까지 터미널레이트 3.25% 전망\n\n- 2026년 미국채10년 하반기 타겟 4.3% 하회, 연말 정도에는 다시 4.0% 하단 테스트에 나설 가능성 주목\n\n3) 한국채권: 무너진 천장, 캐리로 보수하기\n\n- 한국 경제 반도체가 하드캐리, 향후 3년간 성장에 대한 기대 마련. 내수경기 개선으로 연결될 것이라는 기대 부각\n\n- 공급물가 충격에 반도체발 수요견인 압력까지 가세, 한은 기대인플레 통제위한 금리인상 필요성 강조\n\n- ‘반도체가 죽어야 채권이 산다‘라는 표어 아래 국내 채권시장은 DDR5 현물가격과 관련 기업들의 주가 주목할 필요\n\n- 정부의 확대재정은 초과세수로 국채발행 부담 낮다고 하지만, 세수잉여를 부채관리에 활용하는 정도 안정재료 주목\n\n- 기준금리 3.25% 전제 국고3년 3.8%와 국고10년 4.2%, 기준금리 3.5%를 전제해도 펜데믹 이후 고점 높이기 과도\n\n(요약본) https://tinyurl.com/58mt79k2\n\n* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.\n\n* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy",
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"date": "2026-05-18T07:46:43+09:00",
"text": "📮 [메리츠증권 채권분석 윤여삼]\nThe Bond Weekly: 무너진 하늘, 다시 정비가 필요한 영역 2026.5.18(월)\n\n- 미국채10년 4.5% 상향 돌파, 실물경제와 위험자산이 위험\n\n- 한국 기준금리 3.25% 가정 상단도 뚫려 이제는 비이성적 대응 구간\n\n(자료) https://tinyurl.com/3crf4tvx\n\n*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.\n\n*메리츠 채권전략 개별 텔래그램 링크: https://t.me/bondasset",
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"date": "2026-05-11T07:51:49+09:00",
"text": "📮 [메리츠증권 채권분석 윤여삼]\nThe Bond Weekly: 결국 인상, 그래도 지금부터 진짜 싸움 2026.5.11(월)\n\n- 유가 안정 이후 미국경제 탄력 둔화 확인까지 채권 수난기\n\n- 강화된 인상 시그널, 연내 2차례까지 각오해도 지금 영역은 싸울 영역\n\n(자료) https://tinyurl.com/4uu2pt5p\n\n*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.\n\n*메리츠 채권전략 개별 텔래그램 링크: https://t.me/bondasset",
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"date": "2026-04-30T11:18:00+09:00",
"text": "📮 [메리츠증권 채권전략 윤여삼]\n\nThe Bond Monthly 5월: 泣斬馬謖, 길어지는 채권 수난기 2026.4.30(목)\n\n국외)전쟁 불확실성 장기화로 인한 인플레 우려, 4월말까지 유가 100달러 이상 유지로 인해 미국 통화완화 기대 회복 전까지 미국채10년 4.3% 상회\n\n- 고유가 부담 미국 연간 물가전망 3%대로 상향, 경기는 2%로 둔화되고 있어 4월 FOMC 연준의 스탠스 전략적 인내심으로 당분간 동결 지속될 것\n\n- 전쟁 불확실성 완화된 이후 고용 없는 성장과 미국 가계 실질소득 둔화 압력 높아지면서, 하반기 연준 2차례 인하 기대 정도는 회복할 수 있을 전망\n\n- 미국채10년 4.5% kill-line으로 트럼프 컨트롤 필요할 것. 이외 자원취약국인 유럽과 영국의 통화정책 인내심이 어느 정도일지 국내 시사점 주목\n\n국내)다시 100bp 인상 반영, 공급물가 충격 이외 반도체 주도 양호한 수출로 인한 수요까지 고민. 그래도 최악에 연내 2차례 인상 실시, 현재 저평가 영역\n\n- 고유가로 인한 기대인플레 상승 우려가 상존한 가운데 1분기 GDP 서프라이즈로 인한 한국경제 개선, 수요 압력까지 가세. WGBI 정도 제외 매수재료 부재\n\n- 반도체 주도 위험선호 인정해도 한국 구조적 성장추세 전환으로 보기 이른 시점. 아웃풋갭 강도나 내수회복의 마중물 고려, 기준금리 3.0% 이상 인상 어려워\n\n- 기준금리 2.5% 확신해야 국고3년 3.0%와 국고10년 3.4% 전쟁 전 저점 확인 가능. 현재는 2차례 인상 전제하에 국고3년 3.7%와 국고10년 4.0% 상단\n\n(자료) https://tinyurl.com/yc6vkwer\n\n*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.\n\n*메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크: t.me/Meritz_strategy",
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"date": "2026-04-30T07:55:00+09:00",
"text": "📮 [메리츠증권 채권전략 윤여삼]\n\nPolicy Watcher: 미국 FOMC (4월): 매파성향 강화, 파월 아닌 트럼프가 문제 2026.4.30(목)\n\n- 4월 FOMC 인플레확산으로 매파 성향 강화된 것으로 평가되나 이는 브렌트 110 달러로 회귀한 전쟁 불확실성에 대한 대응이 메인으로 평가\n\n- 4명의 반대표, 인하 소수의견 1명(마이런) vs 동결이되 인하 편향 제거 3명(헤맥, 카시카리, 로건). 인하 편향 제거라는 특이한 소수의견에도 통화정책 방향은 ‘필요 시 인하도 인상도 대응한다’가 결론. 우리는 하반기 2차례 인하 전망 유지\n\n- 파월 의장으로 마지막 회의이나 법적 소송 이슈로 당분간 이사직은 수행할 것. 그럼에도 신임의장 존중, 파월의 몽니 가능성 제한 정도는 긍정적 해석\n\n(자료) https://tinyurl.com/3z2au8ja\n\n*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.\n\n*메리츠 채권전략 개별 텔래그램 링크: https://t.me/bondasset",
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"date": "2026-04-27T07:54:28+09:00",
"text": "📮 [메리츠증권 채권분석 윤여삼]\nThe Bond Weekly: 반도체가 살아서 채권이 죽었다 2026.4.27(월)\n\n- 한국 1분기 GDP 서프라이즈, 이제는 경기가 좋아서 금리인상?\n\n- Fed+ECB+BOE+BOJ, 아직도 전략적 인내심 필요한 구간\n\n(자료) https://tinyurl.com/zwucz9rr\n\n*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.\n\n*메리츠 채권전략 개별 텔래그램 링크: https://t.me/bondasset",
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"date": "2026-04-20T07:41:50+09:00",
"text": "📮 [메리츠증권 채권분석 윤여삼]\nThe Bond Weekly: 전쟁과 평화, key-line 수복 2026.4.20(월)\n\n- 미-이 종전협상 진척, 아직 불확실성 남았지만 그래도 긍정적 흐름\n\n- 국내채권 역시 key-line 복원, 올해 금리인상 없다면 하향 룸 존재\n\n(자료) https://tinyurl.com/bdffyawn\n\n*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.\n\n*메리츠 채권전략 개별 텔래그램 링크: https://t.me/bondasset",
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"date": "2026-04-16T08:01:18+09:00",
"text": "📮[MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0] 2026.4.16(목)\n\n[채권전략 윤여삼] Strategy Idea: \n고용 없는 성장, 미국 소비는 안녕할까?\n\n- 전쟁 충격에도 외형적으로 양호한 미국경제, 올해 2%대 성장률 전망 유지 중\n\n- AI기반 기업들의 생산성 개선으로 양호한 경기흐름 이어질 것으로 기대되나, 실질적 소득 여건 약화될 경우 ‘고용 없는 성장’의 취약성이 미국 소비 둔화로 이어질 수 있어\n\n- 전쟁 위험이 축소되면, 일부 공급충격까지 감안 하반기 연준의 금리인하 압력 증대될 전망\n\n(자료) https://tinyurl.com/mu8uc8sw\n\n[투자전략 RA 염승준] 오늘의 차트: KOSPI 전고점 돌파까지 단 3.5%\n\n[화장품 RA 김건우] 칼럼의 재해석: K-프래그런스는 어디에나 있게 될 것이다\n\n(자료) https://tinyurl.com/34vwm8ks\n\n* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.\n\n* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://t.me/Meritz_strategy",
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"date": "2026-04-13T07:44:43+09:00",
"text": "📮 [메리츠증권 채권분석 윤여삼]\nThe Bond Weekly: 미워도 다시 한번: 인플레 공포와 통제 2026.4.13(월)\n\n- 미-이 휴전 협상, 의심은 쉽고 신뢰는 어려워도 가야 할 길\n\n- 4월 금통위: 지금은 알 수 없어… 그래도 신중론 유지\n\n(자료) https://tinyurl.com/thujksxp\n\n*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.\n\n*메리츠 채권전략 개별 텔래그램 링크: https://t.me/bondasset",
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"date": "2026-04-10T13:13:49+09:00",
"text": "📮 [메리츠증권 채권전략 윤여삼]\n\nPolicy Watcher: 한국 금통위 (4월): 지금은 알 수 없어… 그래도 신중론 유지 2026.4.10(금)\n\n- 미-이 전쟁발 물가의 상방위험과 경기하방 위험 사이 통화정책 불확실성 인정하는 신중론. 기대인플레 전이되면 금리인상 불가피하나 현재는 그조차도 불확실\n\n- 신중론 배경 1)만장일치 동결, 2)포워드가이던스 3개월뒤 금리결정 인상 거론되지 않음, 3)2022년 당시보다 물가만 보고 가는 것이 아닌 경기충격도 고려\n\n- 현재 휴전논의 진행과정 감안 4월 중 유가 80달러내외 안정되면 하반기 금리인상 가능성 제한. 전쟁 장기화로 기대인플레 3%대 초중반 반등 시 하반기 인상 인정\n\n(자료) https://tinyurl.com/bdem33yy\n\n*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.\n\n*메리츠 채권전략 개별 텔래그램 링크: https://t.me/bondasset",
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"date": "2026-04-07T15:16:52+09:00",
"text": "이번주 금통위에서 포워드가이던스 관련 설왕설래가 있습니다\n점도표 제시는 매분기말 회의때 6개월 시계로 제시하게 바뀌었습니다.\n\n대신 소통이 줄어든 것을 고려 3개월 시계의 약식, 기자간담회때 총재가 금통위원들의 인상 인하 의견을 제시하는 방안을 당분간 유지합니다.\n\n정성적이라고 함은 약식으로 이전보다 구체성은 떨어지나 그래도 3개월 시계에 방향성 정도는 제시한다는 정도입니다.\n\n기자질문에 간략한 답변, 이전과 유사한 포워드가이던스가 이번 금통위에서는 이야기될 예정입니다.\n\n전쟁리스크 관련 금통위 매파성향 강화를 걱정하는 목소리가 높아지고 있지만 이번 금통위까지는 신중한 입장에 무게를 두고 있습니다.",
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"date": "2026-04-06T07:39:10+09:00",
"text": "📮 [메리츠증권 채권분석 윤여삼]\nThe Bond Weekly: 여전히 힘든 구간, 그래도 균형 잡기 2026.4.6(월)\n\n- 고유가 지속, 물가우려 이면에 경기도 보고 있는 시장금리\n\n- 4월 금통위 인내심 예상, 이후 상황에 맞춘 유연성 기대\n\n(자료) https://tinyurl.com/3v9btzjc\n\n*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.\n\n*메리츠 채권전략 개별 텔래그램 링크: https://t.me/bondasset",
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"date": "2026-03-30T07:43:55+09:00",
"text": "📮 [메리츠증권 채권전략 윤여삼]\n\nThe Bond Monthly 4월: War War War, 그래도 침착하자 2026.3.30(월)\n\n국외) 미국채10년 4.5% 상단 및 전쟁 리스크 완화 시 4.0% 하단 테스트 전망 유지. 2022년 종합적 인플레 충격대비 2026년 공급발 충격 강도&길이 약할 것\n\n- 전쟁 장기화 우려 속 미국 및 주요국 통화정책 긴축 선회 반영, 물가와 금리상승의 위험자산 충격 및 경기둔화 압력 심화\n\n- 전쟁 리스크 완화 이후 고용 없는 성장의 소비둔화 및 고금리 장기화에 따른 사모대출 등 신용위험 증가함에 따라 미국 금리하향 안정의 필요성 부각\n\n- 높은 불확실성 추가 금리상승 위험도 인정하지만, 올해 추세적으로 상승 쉽지 않을 것. 현 금리수준 통화긴축 일부 반영한 영역 글로벌 채권저평가 구간\n\n국내) 1년 이내 100bp 인상 기대 반영한 국내 채권시장, 실제 하반기 인상을 단행해도 현 수준에서 고점 형성 가능성 높아 힘들지만 침착하게 대응할 영역\n\n- 전쟁 리스크 주요국 중 한국 가장 강하게 반영된 현실. 물가 우려 고민해도 성장 둔화 등 한은 통화정책 2022년과 같은 긴축대응 쉽지 않은 상황\n\n- 전쟁 위험이 완화되면, 반도체 주도 한국 성장동력에 대한 고민 커질 것. 하반기부터 2027년 성장에 대한 고민으로 위험투자 신중성 높아질 전망\n\n- 기준금리 2.50% 감안 적정금리 국고3년 2.8%와 국고10년 3.2%. 우리가 우려하는 50%확률 3.0%까지 기준금리 인상되어도 현 금리수준 고점 부근 예상\n\n(자료) https://tinyurl.com/5hxwnrff\n\n*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.\n\n*메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크: t.me/Meritz_strategy",
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"date": "2026-03-26T07:57:00+09:00",
"text": "📮 [MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0] 2026.3.26(목)\n\n[채권전략 윤여삼] Strategy Idea: 올해 한국은 금리인상을 할 것인가?\n\n- 미-이 전쟁 장기화 우려, 주요국 통화정책 일제히 여름부터 금리인상 가능성 반영 중\n\n- 당사 20% 이내 보았던 인상 시나리오, 50%로 상향. 현재 국고3년 3.6%와 국고10년 3.8%는 연내 125bp 인상 기대를 반영한 영역으로 진입. 실제 인상을 단행하더라도 과도한 영역\n\n- 공급충격이 일시적이라면 통화정책으로 대응하는 것은 불필요. 앞으로 2~3주가 중요할 것\n\n(자료) https://tinyurl.com/35yrddem\n\n[경제분석 RA 박민서] 오늘의 차트: 전쟁으로 식량 위기까지?\n\n[반도체/디스플레이 김선우] 칼럼의 재해석: 테라팹, 야망과 현실 사이\n\n(자료) https://tinyurl.com/y5t9pyxr\n\n* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.\n\n* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://t.me/Meritz_strategy",
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"date": "2026-03-23T07:40:37+09:00",
"text": "📮 [메리츠증권 채권분석 윤여삼]\nThe Bond Weekly: Everybody’s Changing, 인플레의 공포 2026.3.23(월)\n\n- 유가가 죽어야 채권이 산다, 최악의 시나리오 50% 반영\n\n- 국고10년 4.0% 상단, 전쟁이 3월을 넘어가면 트라이할 것\n\n(자료) https://tinyurl.com/398jb8u5\n\n*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.\n\n*메리츠 채권전략 개별 텔래그램 링크: https://t.me/bondasset",
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"date": "2026-03-20T08:00:43+09:00",
"text": "📮 [메리츠증권 채권전략 윤여삼]\n\nThe Bond Issue 3월: WGBI 편입시장 점검 2026.3.20(월)\n\nPart 1. WGBI 자금 유입액 추정 및 기대효과\n\nPart 2. WGBI 편입 관련 해외투자자 동향 점검\n\nPart 3. WGBI 수요 본격화 및 고려사항\n\n(자료) https://tinyurl.com/46cyj2cn\n\n*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.\n\n*메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크: t.me/Meritz_strategy",
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"date": "2026-03-20T07:06:25+09:00",
"text": "BOE 인상시사? 제 2의 길트 턴트럼? - 메리츠 윤여삼-\n\n전일 BOE는 에너지·중동 리스크를 이유로 기준금리를 3.75%로 동결하고(만장일치), 시장이 선반영하던 추가 인상 기대를 인정하는 듯한 뉘앙스로 금리쇼크 발생\n\n회의 직후 베일리 총재가 구두로 진화하는 조치에 나섰으나 에너지 민감도가 높은 국가들은 인플레 대응이 시급하다는 것을 보여준 사례\n\n이는 2022년 ‘길트 턴트럼’처럼 재정정책발 신뢰 자체를 훼손한 사건과는 성격이 다르지만 시장금리가 장중 고점을 단기 40bp 장기 20bp 넘게 급등하면서 충격\n\n이제 전쟁 충격이 이달내에 마무리될 수 있을지에 대한 현실적 고민 증대. 금융시장 혼란에 트럼프 대통령 뿐만 아니라 나타냐후 이스라엘 총리마저 전쟁 조기종식 발언에 나섬\n\n이는 미국채10년 중심 장기금리 충격을 되돌리며 2bp가량 하락까지 견인했지만 2년금리는 2bp 소폭 반등\n\n국내 채권시장 시사점은 4월 금통위에서 한은이 BOE와 같은 충격 발생에 유의할 가능성 증대. 다만 이번주 당사 주보에 작성했듯이 사태 장기화가 기대인플레 전이될 경우 5월 회의부터 주의가 필요할 것",
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"date": "2026-03-19T08:11:48+09:00",
"text": "📮 [메리츠증권 채권전략 윤여삼]\n\nPolicy Watcher: 미국 FOMC (3월): 파월, 그냥 물러날 수는 없다 2026.3.19(목)\n\n- 우리는 올해 2차례 인하 3.25% 터미널 레이트에 대한 전망 유지하나, 관세충격에 유가 인플레 위험까지 더해져 6월 인하 실시에 대해서는 고민이 깊어짐\n\n- 점도표 중간값 올해 1번 인하는 유지되었지만, 올해 동결 증가와 인상 가능성 열려 있다는 발언에 매파적 뉘앙스 강화. 파월의장 ‘인플레 진전(완화)이 없다면 인하는 없다’는 발언. 아직 외형적 성장의 양호함 속에 물가>고용 강조\n\n- 워시 지명에도 법적 소송으로 파월임기가 5월 이후까지 연장될 가능성. 전쟁 전개 및 워시 청문회 시점 등을 고려하여 미국 통화정책 경로 수정여부 결정할 것\n\n(자료) https://tinyurl.com/2hhzz7h2\n\n*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.\n\n*메리츠 채권전략 개별 텔래그램 링크: https://t.me/bondasset",
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"date": "2026-03-16T07:48:02+09:00",
"text": "📮 [메리츠증권 채권분석 윤여삼]\nThe Bond Weekly: 길어지는 전쟁, 끌려가는 채권시장 2026.3.16(월)\n\n- 트럼프 지지율 하락에도 전쟁 장기화 가능할지 의문\n\n- 기대인플레 통제가 중요, 그게 아니라면 국내 채권은 저평가\n\n(자료) https://tinyurl.com/yc45uw2s\n\n*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.\n\n*메리츠 채권전략 개별 텔래그램 링크: https://t.me/bondasset",
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"date": "2026-03-09T07:43:38+09:00",
"text": "📮 [메리츠증권 채권전략 윤여삼]\n\nThe Bond Monthly 3월: 불안! 그래도 채권은 저평가 2026.3.9(월)\n\n국외) 외형적 양호함에도 미국경제 고용 없는 성장과 소비둔화 압력 확인. 이란 전쟁의 인플레이션 위험 완화되면 미국채10년 다시 4% 하회 시도할 것\n\n- 미국 2%대 성장과 물가 부담, 파월 퇴임까지 금리인하 쉽지 않다는 인식에도 불구하고 미국채10년 2월말 3.94%까지 하락, 질적인 경제여건에 대한 고민\n\n- 고용 없는 성장의 소비둔화 압력 증대 및 고금리 장기화에 따른 사모대출 등 신용위험 증가함에 따라 미국 금리하향 안정의 필요성 부각\n\n- 이란전쟁 불확실성에도 조기해소 및 2분기 연준의장 교체 이후 통화완화 재개되면, 미국채10년 3.8% 타겟까지 하향 안정 기존 의견 유지\n\n국내) 2월 금통위 금리인상의 오해 해소되는 수준에서 금리 반락이 정상경로. 전쟁위험으로 금리 재반등은 사태 해소 과정에서 매수(저평가)기회 활용\n\n- 올해 성장률이 개선되어도 22년 이후 평균 성장률 잠재성장률 넘어설 정도가 아닌데다 전쟁 리스크를 당장 물가에 반영할 정도 상황 아님\n\n- 기준금리 2.50% 감안 적정금리 국고3년 2.8%와 국고10년 3.2%대비 높은 금리. 유가 90달러 수준 4월까지 유지되지 않는다면 금리인상 위험 반영 아님\n\n- 생산적 금융(공사채) 및 추경의 공급부담 우려는 4월 WGBI를 통해 일부 해소할 수 있다고 해도 수요주체 회복 필요. 금리 적정가치 회복까지 시간 걸릴 것\n\n(자료) https://tinyurl.com/ft7avzvc\n\n*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.",
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"date": "2026-03-05T07:49:55+09:00",
"text": "📮 [MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0] 2026.3.5(목)\n\n[채권전략 윤여삼] Strategy Idea: 이란전쟁 이후 주목해야 할 신용위험\n\n- 이란 전쟁이 모든 이슈를 장악 중이나 이면에 가려진 MFS발 고금리 스트레스 징후\n\n- 미국 주택시장 우려를 넘어 사모대출을 중심으로 한 전반적인 신용여건에 대한 점검 요구\n\n- 전쟁+신용위험 이후 예상보다 양호해 보이는 미국경제 염려, 결국 연준의 금리인하 필요할 것\n\n(자료) https://tinyurl.com/mshry4x8\n\n[선진국 투자전략 RA 박보경] 오늘의 차트: US 프리미엄 회복의 조건\n\n[유틸리티/건설 RA 이동석] 칼럼의 재해석: 강남 집값 하락 전환, 분양 시장은?\n\n(자료) https://tinyurl.com/4h6vxf8j\n\n* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.\n\n* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://t.me/Meritz_strategy",
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"date": "2026-03-03T07:57:32+09:00",
"text": "📮[메리츠증권 채권분석 윤여삼]\nThe Bond Weekly: MFS와 이란 사이에서 정체된 금리 2026.3.3(화)\n\n- 현재 안전선호 기반 미국금리 추가 하락은 쉽지 않은 영역\n\n- 통화정책 오해는 풀어낸 국내 채권시장, 추가 하락재료 점검하기\n\n(자료) https://tinyurl.com/4wfsjp5s\n\n*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.\n\n*메리츠 채권전략 개별 텔래그램 링크: https://t.me/bondasset",
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"date": "2026-02-26T16:36:43+09:00",
"text": "2월 금통위 코멘트 - 메리츠 윤여삼 - \n\n- 금일 금통위는 한마디로 통화정책에 대한 오해와 불신을 낮추는 것에 초점\n\n- 포워드 가이던스 변화가 핵심. 실제 3년간 포워드 가이던스 제공에 대한 고민이 컸다는 점에서 현 총재 의지 반영 소통 강화 목적으로 판단\n\n- 3개월에서 6개월로 시계 장기화 및 총재포함 7명의 3개의 점(투표) 표시로 통화 정책 방향성 구체화\n\n- 현재 동결 기조의 표시 및 향후 정책 의지의 방향성 정도는 명확. 이번 최초 정보 또한 16개의 동결과 4개의 25bp 인하, 1명의 25bp 인상을 통해 금리 인상의 오해는 해소\n\n- 향후 통화정책 관련 보다 많은 정보 제공 차원에서 긍정적 기능 크다는 판단. 실제 통화정책 변화기 점도표의 분화가 어느정도일지 해당 시점에서 다시 판단이 필요하겠으나 현재는 유용\n\n- 우리는 적어도 연내 동결 및 내년까지 인하 기조 재전환 전망을 유지. 채권시장의 금일 안정 반응은 정책의 순기능 작동으로 판단",
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"date": "2026-02-23T15:38:15+09:00",
"text": "안녕하세요 윤여삼입니다 \n\n트럼프 관세이슈로 금융시장이 다소 혼란스럽지만 이 또한 지나가리라에서 큰 문제를 일으키지 않고 있습니다.\n\n제가 설부터 길게 휴가를 쓰면서 자료를 작성하지 못했습니다. 대신 촬영한 유튜브 링크를 올립니다. \n\n이번주 금통위는 이전에 비해 높아진 금리여건을 감안 매파 향기는 다소 옅어질 것으로 보고 있습니다. \n\nhttps://youtu.be/3qL4GTSJWrI?si=-cqB6amQoQ7nUPFp",
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"date": "2026-02-10T08:46:29+09:00",
"text": "📮 [MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0] 2026.2.10(화)\n\n[채권전략 윤여삼] Strategy Idea: 흔들린 US Tech, 위험성(credit) 점검\n\n- 2026년 미국 AI관련 테크 기업들 ‘강한 chip vs 약한 software’사이 옥석 가리기 언급\n\n- 미국 전반적 신용 스프레드 안정적이나 테크기업들의 차별화 속 미국경제 외강내유 점검\n\n- 아직은 낮은 침체 가능성, 열심히 돈을 벌어야 하는 구간에서 위험지표 설정하며 대응해야\n\n(자료) https://tinyurl.com/yzfp2n9k\n\n[신흥국 투자전략 최설화] 오늘의 차트: 글로벌 전략자원 패러다임: 시장에서 안보로 전격 전환\n\n[채권전략RA 김영준] 칼럼의 재해석: 사모신용사의 소프트웨어 베팅과 스트레스 테스트\n\n(자료) https://tinyurl.com/5ahc3mx9\n\n* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.\n\n* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://t.me/Meritz_strategy",
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"id": 540,
"date": "2026-02-09T07:56:43+09:00",
"text": "📮 [메리츠증권 채권분석 윤여삼]\nThe Bond Weekly: 배틀로얄: 반도체가 죽어야 채권이 산다 2026.2.9(월)\n\n- 외형적 양호함만으로 미국 금리가 계속 오를 수는 없다\n\n- 일본보다 더 오른 한국 금리, 정말 금리인상을 믿는 것인가!\n\n(자료) https://tinyurl.com/3u3kh3b4\n\n*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.\n\n*메리츠 채권전략 개별 텔래그램 링크: https://t.me/bondasset",
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"date": "2026-01-30T11:32:22+09:00",
"text": "📮 [메리츠증권 채권전략 윤여삼]\n\nThe Bond Monthly 2월: 통화정책 중립에서 캐리를 외치다 2026.1.30(금)\n\n국외) 연준 통화정책 휴지기 파월 임기인 5월까지 유지, 1분기 미국채10년 4% 하단 돌파 쉽지 않은데다 일본 등 주요국 확대재정 여파까지 점검 필요\n\n- 미국 2%대 성장과 물가 부담, 파월 퇴임까지 금리인하 쉽지 않다는 인식으로 미국채 매수세 약화. 트럼프 과도한 정책부담 역시 미국채 매수에 부정적\n\n- 일본 확대재정으로 글로벌 금융시장 부담 확산되었으나 조치 안정조치 및 2월 8일 총선 이후 추가로 안정심리 회복될 것으로 기대\n\n- 2분기 통화정책 완화 여력 및 경기개선 탄력 둔화 등을 기반으로 연내 2차례 미국 금리인하 전망 가능, 이를 현실화할 경우 미국채10년 3.8% 타겟 전망 유지\n\n국내) 국내 채권시장 저평가 영역임에도 불구 매수재료 부재 및 일부 악재 소화 과정에서 상단 테스트. 그럼에도 금리인상 없다면 캐리 감안 매수영역 추천\n\n- 환율과 부동산의 금융안정 이외 경기와 물가상향으로 금리인하 기대는 금통위 통방문구 상으로도 소멸. 그렇지만 인상을 고민해야 할 정도의 펀더멘탈도 아님\n\n- 그럼에도 기준금리 2.50% 감안 적정금리 국고3년 2.8%와 국고10년 3.2%대비 높은 금리. 올해 추경 실시 가능성 존재해도 적자국채 아닌 세계잉여 활용할 것\n\n- 2026년 하반기 이후 한국 장기성장성에 대한 고민, 2027년부터는 재정정책 약화를 지원할 수 있는 통화정책 다시 필요할 것. 나이스한 일드커브 기반 캐리장\n\n(자료) https://tinyurl.com/3h9cw5cm\n\n*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.\n\n*메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크: t.me/Meritz_strategy",
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"date": "2026-01-30T09:28:47+09:00",
"text": "작년 10월까지는 아웃풋갭 마이너스를 메우기 위해 통화정책이 할 역할이 남았다고 했던 것으로 기억하는데요",
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"date": "2026-01-30T09:27:50+09:00",
"text": "한은총재께서 굳이 k자 성장에 금리는 적절하지 않다고 하셔서 채권시장을 힘들게 하시네요 ^^;;",
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"date": "2026-01-29T07:54:25+09:00",
"text": "📮 [메리츠증권 채권전략 윤여삼]\n\nPolicy Watcher: 미국 FOMC (1월): 후임자는 휘둘리지 마라(할말 하않) 2026.1.29(목)\n\n- 우리는 기존 연간전망에서 제시한 2026년 미국 통화정책은 파월 퇴임 이후인 6월에나 인하 가능할 것과 연내 2차례 3.25%까지 인하 전망 유지\n\n- 비둘기파인 월러와 마이런의 인하 소수의견(2명) 불구, 고용관련 하방위험이 낮아졌고, 물가 역시 관세발 충격이 일시적일 강조. 경제평가 완만한(moderate) 개선 → 견고한(solid) 수준으로 바뀌었다고 긍정적 평가 \n\n- 트럼프 연준 압박(검찰 조사 및 소송) 및 파월의장 퇴임 후 남은 이사임기 관련 ‘할말이 없다’고 했지만, 차기 의장은 ‘선출된 권력에 휘둘려서는 안된다’ 강조\n\n(자료) https://tinyurl.com/27u2r4s7\n\n*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.\n\n*메리츠 채권전략 개별 텔래그램 링크: https://t.me/bondasset",
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"date": "2026-01-27T08:46:23+09:00",
"text": "국민연금 이슈가 국내 채권시장에 우호적 재료로 부각되네요\n\n연초 일본재료까지 악재였는데 크게 한숨 돌릴수 있는 재료입니다. \n\n전술적 자산배분 확대로 국내 주식 0.5% 증대대비 좀 더 국내자산 지지력을 높일 수 있을것 같습니다",
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"date": "2026-01-27T08:44:37+09:00",
"text": "[국민연금과 환율] 국내주식 0.5%P·국내채권 1.2%P 확대…수익률 손상 우려는\nhttps://newsmailer.einfomax.co.kr/view/content/AKR20260127014100016",
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"date": "2026-01-27T08:42:04+09:00",
"text": "캐나다는 100% 관세부과를 이야기하네요\n\n그린란드 이슈가 막히자 다른 관심사가 필요한 듯 보입니다.",
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"date": "2026-01-27T08:41:08+09:00",
"text": "https://x.com/i/status/2015158269753409775",
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"date": "2026-01-27T08:32:13+09:00",
"text": "靑 \"관세 인상 관련 美 정부 공식 통보·세부 설명 없어\"(종합) - https://newsmailer.einfomax.co.kr/view/content/AKR20260127022800016",
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"date": "2026-01-26T07:53:20+09:00",
"text": "📮 [메리츠증권 채권분석 윤여삼]\nThe Bond Weekly: 일본은 없다? 흔들리는 신뢰 회복하기 2026.1.26(월)\n\n- 1월 FOMC 결과보다 신임 연준의장 선임이 더 중요할 것\n\n- 일본금리 급등, 취약한 국내 채권시장이 참고할 함의\n\n(자료) https://tinyurl.com/mna9r2br\n\n*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.\n\n*메리츠 채권전략 개별 텔래그램 링크: https://t.me/bondasset",
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"date": "2026-01-21T15:09:35+09:00",
"text": "40년 22bp 하락하다가 현재 16bp 하락으로 축소되었지만 그래도 조치가 좀 있었네요",
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"date": "2026-01-21T07:32:10+09:00",
"text": "Ps 일본채 자경단 우려\n\n금리가 상승할수록 수익을 내는 일본 국채 공매도 전략, 이른바 ‘위도우메이커(widowmaker)’ 거래에 대한 관심이 다시 커지고 있음\n\n국채 매도 압력은 대규모 일본 국채를 보유한 생명보험사들에도 부담. 현재 일본 장기채 투자자 딜레마 심화\n\n영국이 최근 진행하는 재정건전화 과정이 일본과 미국에도 필요한 상황. 무리한 성장을 중단하고 채권금리 안정을 도모하는 것이 우선",
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"date": "2026-01-21T07:23:11+09:00",
"text": "일본채30년 급등 - 메리츠증권 윤여삼 -\n\n다카이치 조기총선 무리수. 일본의 최근 감세 정책은 다카이치 총리 주도 하에 식품 소비세(8%)를 2년간 면제하는 방안이 핵심으로, 고물가로 인한 가계 부담 완화를 목표\n\n이 정책은 조기 총선 공약으로 추진되며, 연간 약 5조 엔(47조 원) 규모의 세수 감소가 예상. 감세의 부담이 국채 발행 증가로 대부분 연결, 재정 건전성 논란 확산. 이미 휘발유 잠정세 폐지로 2.2조 엔 세수 공백이 발생한 상황에 부담 가중\n\n지난해 공약20조엔 추경 구체화 과정에서 금융시장 직격. 일본채 30년 금리가 3.87%로 일일 25bp, 작년 연말 3.4%대 대비 40bp 이상 급등. 재정신뢰성 관리 실패로 해석, 추경의 긍정적 효과 희석\n\n전일 미국 그린란드 이슈로 미국채 투매로 엔화 약세 제한 엔/달러 환율 현재 158엔 수준이나 160엔 이상 급등 시 일본 금융시장 전반에 충격 발생할 수 있음",
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"date": "2026-01-20T15:48:12+09:00",
"text": "*김용범 \"李대통령 추경 발언, 원론적 언급…검토 안 해\" - https://newsmailer.einfomax.co.kr/view/content/AKR20260120119000016",
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"date": "2026-01-20T15:45:29+09:00",
"text": "P.s 금일 대통령 추경 발언 시장금리 충격. 연초 예산집행 초기 이례적 발언으로 풀이\n\n추경은 추가로 예산의 과부족에 대응하기 위함이나 반드시 적자국채 발행을 통한 확장 재정이 아님\n\n일부 본예산의 재편성 및 재배치 등의 사항도 추경이라는 점을 상기할 필요\n\n금리인하 기대 소멸 이후 연초 예산 관련 시장의 민감도 과민. 매수재료 부재는 인정하나 국고30년 10bp 급등의 충격은 과도하다는 판단\n\n관련 기관들의 코멘트 상황이 필요",
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"date": "2026-01-20T15:40:41+09:00",
"text": "추경의 정의 및 규정, 적자국채 함의\n - 메리츠증권 윤여삼 -\n\n추가경정예산(추경)은 이미 국회에서 확정된 본예산으로 감당하기 어려운 새로운 상황이 생겼을 때, 예산을 추가·변경하기 위해 편성하는 예산이며, 재원은 적자국채 ‘만’이 아니라 세계잉여금·기금 여유재원·세입 경정 등 여러 수단을 조합하고 부족분을 적자국채로 메우는 구조에 가깝다.\n\n1. 추가경정예산의 정의\n추경은 본예산이 성립한 이후 전쟁·재난·경기침체 등으로 소요경비의 과부족이 생길 때, 본예산에 추가 또는 변경을 가하는 예산이다.\n\n국회에서 이미 의결된 예산에 나중에 발생한 부득이한 사유가 있을 때만 편성되며, 일단 성립되면 본예산과 통합되어 한 회계연도 예산으로 운영된다.\n\n2. 법적 근거와 편성 요건\n대한민국 헌법 제56조는 정부가 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때 추가경정예산안을 국회에 제출할 수 있다고 규정한다.\n\n국가재정법 제89조는 편성 사유를 구체적으로 제한하며, 대표적으로\n\n전쟁·대규모 재해,\n\n경기침체·대량실업·남북관계 변화 등 대내외 여건의 중대한 변화,\n\n법령에 따라 국가가 지급해야 하는 지출의 발생 또는 증가를 들고 있다.\n\n3. 재원 조달 방식의 구조\n추경 재원은 통상 다음을 조합해서 마련한다.\n\n전년도 세계잉여금(초과 세입 + 불용액),\n\n기금 여유재원,\n\n당해연도 초과 세수(세입 경정),\n\n부족분에 대한 국채(특히 적자국채) 발행.\n\n실제 사례를 보면, 역대 여러 차례 추경에서 세계잉여금·세외수입 등을 최대한 활용한 뒤 나머지를 국채 발행으로 충당하는 패턴이 반복됐다.\n\n4. 적자국채 발행이 ‘필수’인지 여부\n법령상 “추경은 반드시 적자국채로 조달해야 한다”라는 규정은 없다; 국가재정법은 편성 요건만 제한하고 재원 수단을 특정하지 않는다.\n\n다만 세수 부족이나 세계잉여금·기금 여유가 충분치 않을 때는, 추경 규모를 맞추기 위해 적자국채 발행이 사실상 불가피해지는 경우가 많고, 실제로 역대 추경 중 상당수에서 국채 추가 발행이 주요 재원으로 사용되었다.\n\n5. 실무적 해석 요약\n원칙적으로는\n\n“추경 편성 → 우선 가용 재원(세계잉여금·기금·세입 경정 등) 활용 → 그래도 부족하면 적자국채 발행” 순으로 이해하는 것이 타당하다.\n\n따라서 적자국채는 추경 재원 조달의 주요 수단이지만, 법적·논리적 의미에서 반드시 “꼭” 조달해야 하는 유일한 수단은 아니며, 재정 여건과 세수 상황에 따라 비중이 달라지는 선택적 수단에 가깝다.",
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"date": "2026-01-20T07:53:16+09:00",
"text": "📮[MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0] 2026.1.20(화)\n\n[채권전략 윤여삼] Strategy Idea: 외강내유(外剛內柔) 미국 고금리 스트레스\n\n- 11월 중간선거를 앞두고 트럼프 민심잡기 행보, MBS 매수 및 카드론 금리상한 제시\n\n- 외형적으로 양호한 미국경제, 속으로는 고금리 장기화에 따른 스트레스 누적되었다는 판단\n\n- 당장 금리인하는 힘들지만, 하반기로 갈수록 금리를 낮춰야 할 필요성 증대되며 채권 관심\n\n(자료)https://tinyurl.com/yjv5dtuy\n\n[경제분석RA 박민서] 오늘의 차트: 엔화의 향방, 조기 총선과 BOJ\n\n[인터넷/게임 이효진] 칼럼의 재해석: 채팅 플랫폼 업체 디스코드, 미국 내 비공개 IPO신청\n\n(자료) https://tinyurl.com/erc6bmwc\n\n* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.\n\n* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://t.me/Meritz_strategy",
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"date": "2026-01-19T07:40:13+09:00",
"text": "📮 [메리츠증권 채권분석 윤여삼]\nThe Bond Weekly: 통화정책 표류기, 채권시장 정체 2026.1.19(월)\n\n- 미국 금리인하 기대 후퇴와 일본 금리인상 압력 증대\n\n- 사즉생(死卽生), 기대의 소멸에서 시작(1월 금통위)\n\n(자료) https://tinyurl.com/2b8fw9dp\n\n*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.\n\n*메리츠 채권전략 개별 텔래그램 링크: https://t.me/bondasset",
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"date": "2026-01-15T13:14:59+09:00",
"text": "📮 [메리츠증권 채권전략 윤여삼]\n\nPolicy Watcher: 한국 금통위 (1월): 사즉생(死卽生), 기대의 소멸에서 시작 2026.1.15(목)\n\n- 11월에 이어 2회 연속 예상보다 매파적인 금통위, 금리인하 기대 완전히 제거 \n\n- 환율중심 금융안정 취약성 가장 부각, 성장과 물가 예상 부합경로에도 일부 상방 리스크 확대를 중심 통화정책 중립의견으로 선회\n\n- 연내 동결로 무게가 기울어도 금리인상만 없다면 현 국고채 금리 저평가 영역. 인하 기대가 소멸된 국고3년 3.1%와 국고10년 3.5% 이전 고점에서 매수 대응\n\n(자료) https://tinyurl.com/4whv27ej\n\n*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.\n\n*메리츠 채권전략 개별 텔래그램 링크: https://t.me/bondasset",
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"date": "2026-01-15T10:41:55+09:00",
"text": "통방문구 인하 가능성 삭제 함의 - 메리츠 윤여삼 -\n\n11월 금통위에서 유지해준 금리인하 가능성 열어두되 추가 인하 여부 시기 결정 문구가 삭제 되며 선물가격 하락 전환되며 충격\n\n환율과 부동산 금융안정 부담이 해소되지 않은 상황에서 경기와 물가 펀더멘탈 개선까지 가세한 금리인하 기대 추가 통제 압박\n\n우리는 해당 통방문구가 2월 금통위 수정경제전망 성장과 물가 상향조정을 통해 변화할 것으로 추정하고 있었으나 예상보다 빠른 1월 금통위 변경\n\n관련 3 vs 3으로 추정된 포워드 가이던스의 인하 주장 금통위원이 2명 이하로 축소되었을 가능성 높게 평가\n\n그렇다고 해도 시장이 이미 연내 인하 가능성을 낮게 평가한 상황에서 통방문구 변화는 시점의 차이 정도임\n\n우리는 연내 기준금리 동결을 전망하고 있으나, 금리인상이 아니라면 현 국고3년 3%내외 10년 3.4% 내외에서 통화정책 실망감으로 금리레벨을 더 높일 상황은 아니라는 판단. 국고채 저평가 영역이라는 기존 의견 유지",
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"date": "2026-01-12T07:37:49+09:00",
"text": "📮 [메리츠증권 채권분석 윤여삼]\nThe Bond Weekly: January Effect가 없는 January 2026.1.12(월)\n\n- 미국 예상보다 중립적인 경기, 미국금리 정체기 길어질 것\n\n- 연초효과 제한 속 1월 금통위 더 악재는 아니지만 기대할 것이 없어\n\n(자료) https://tinyurl.com/4xn9t9hr\n\n*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.\n\n*메리츠 채권전략 개별 텔래그램 링크: https://t.me/bondasset",
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"id": 512,
"date": "2026-01-06T15:38:43+09:00",
"text": "📮 [메리츠증권 채권전략 윤여삼]\n\nThe Bond Monthly 1월: Dubious, 그래도 신뢰의 시간 2026.1.6(화)\n\n국외) 2026년에도 미국 중심 글로벌금리 하향 안정 기대, 다만 1분기 연준 통화정책 휴지기 시장금리 정체 및 채권투자 의심 늘 수 있어 추가재료 확보 필요\n\n- 예상보다 미국 경제 실물중심 양호한 편이나 심리지표 위축을 기반, 고용 둔화 및 물가 안정으로 올해 2차례 인하 및 미국채10년 3.8% 정도 타겟 하락 기대\n\n- 미국 이외 유럽과 아시아 지역 통화완화 마무리 이후 확대재정으로 상대적 금리상승 위험 2025년 하반기 반영, 2026년 높아진 금리매력 활용한 투자 주목\n\n- 연초 주목할 것은 트럼프 관세부과 위헌 결정여부에 따른 미국 재정부담 확대 여부와 차기 연준의장 선임 이후 통화정책 기대 회복 여부가 중요할 것\n\n국내) 계륵 장세 마무리 국고3년 2.9%와 국고10년 3.3%대에서 균형을 찾기, 국내 통화완화 기대 제한되고 있지만 큰 틀의 금리방향성은 위보다는 아래\n\n- 2026년 국내 성장률 2.2%와 물가 2.3% 정도를 기반 고환율과 부동산 상승세를 기반으로 금리인하 기대 현실화는 연내 쉽지 않을 것으로 판단\n\n- 그럼에도 기준금리 2.50% 감안 적정금리 국고3년 2.8%와 국고10년 3.2%대비 높은 금리. 생산적 금융차원에서 은행과 공사채 공급에 따른 우려까지 반영\n\n- 2026년 하반기 이후 한국 장기성장성에 대한 고민, 2027년부터는 재정정책 약화를 지원할 수 있는 통화정책 다시 필요할 것. 나이스한 일드커브 기반 캐리장\n\n(자료) https://tinyurl.com/5n89xsvj\n\n*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.\n\n*메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크: t.me/Meritz_strategy",
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"id": 510,
"date": "2025-12-22T07:40:54+09:00",
"text": "📮 [메리츠증권 채권분석 윤여삼]\nThe Bond Weekly: 2025년을 마무리하며 2025.12.22(월)\n\n- 국내 채권시장, 이젠 계륵이 아닌 닭가슴살 정도로 평가\n\n- 미국마저 하락이 주춤해진 글로벌 금리, 그래도 위보다 아래쪽일 것\n\n(자료) https://tinyurl.com/42mufkhh\n\n*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.\n\n*메리츠 채권전략 개별 텔래그램 링크: https://t.me/bondasset",
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"id": 509,
"date": "2025-12-11T08:02:16+09:00",
"text": "📮 [메리츠증권 채권전략 윤여삼]\n\nPolicy Watcher: 미국 FOMC (12월): 일단 할 만큼 했다! 파월 퇴임까지 휴지기 2025.12.11(목)\n\n- 우리는 기존 미국 통화정책 전망인 2025년 3차례 인하 및 2026년 2차례 인하 전망 유지. 2026년 첫 인하 시점 역시 파월 퇴임 이후인 6월 전망도 견지\n\n- 12월 인하의 배경으로 고용 둔화와 물가 우려가 덜하다는 이유를 제시했으나, 현재 경제여건은 상단 기간 균형적으로 바라볼 수 있는 좋은 위치라고 강조. 현 3.75% 상단 연방금리는 중립금리 레인지에 진입했다는 점에서 추가 인하 신중론\n\n- 그럼에도 12명 중 동결이 2명에 그쳤다는 점에서 분화된 연준 혼란 우려 완화. 내년에도 점도표 제시 1차례보다 큰 폭의 인하 가능성 제공. 당분간 금리인하 신중론 속 data-dependent하게 미국채10년 3%대 진입 여부 타진\n\n(자료) https://tinyurl.com/da4vab9c\n\n*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.\n\n*메리츠 채권전략 개별 텔래그램 링크: https://t.me/bondasset",
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"date": "2025-12-08T07:45:21+09:00",
"text": "📮 [메리츠증권 채권분석 윤여삼]\nThe Bond Weekly: 조금씩 돌아서는 국내수급, 미국은 인하할 것 2025.12.8(월)\n\n- 국내 채권시장 매수재료 부재한 상황에도 외국인 유입 중\n\n- 12월 FOMC 금리인하, 문제는 헤싯이 지명되어도 당분간 휴지기\n\n(자료) https://tinyurl.com/5ersp5e7\n\n*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.\n\n*메리츠 채권전략 개별 텔래그램 링크: https://t.me/bondasset",
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"date": "2025-12-01T07:42:21+09:00",
"text": "📮 [메리츠증권 채권분석 윤여삼]\nThe Bond Weekly: 중꺾마, 금리레벨과 대외재료 기대가기 2025.12.1(월)\n\n- 무너진 통화정책 기대, 그래도 인상 아니라면 대응해야 할 영역\n\n- 한국과 달리 미국 통화완화 기대 지속, 미국채금리 하향 안정 흐름\n\n(자료) https://tinyurl.com/456nj6zt\n\n*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.\n\n*메리츠 채권전략 개별 텔래그램 링크: https://t.me/bondasset",
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"date": "2025-11-27T13:26:57+09:00",
"text": "📮[메리츠증권 채권전략 윤여삼]\n\nPolicy Watcher: 한국 금통위 (11월): 인하 기조가 가능성으로 바뀌었을 때 실망 2025.11.27(목)\n\n- 연간전망 발간 직후 국내 통화정책 전망 현 2.50%에서 추가인하가 없을 것으로 수정. 금일 금통위 세부내역 확인 이후 해당 전망 확신 더 높아진 것으로 평가\n\n- 성장률 전망 소폭 상향 및 상하방 위험 인정, 아직 비둘기 색채를 유지한 금통위 였으나, 고물가 부담은 인정. 여기에 결정적 통방문구 변화 ‘인하 기조 → 가능성’ 으로 인하 기대감 후퇴. 인하 소수의견 유지에도 포워드 가이던스 기존 4명 인하가 3명으로 줄어 인하3 vs 동결3의 균형 의견으로 확인\n\n- 통화정책 변화기 인정, 시장금리 변동성 확대 자연스러운 현상. 국내채권 매수 재료 부재로 당분간 미국금리 정도에 기댄 캐리 투자 정도 이외에 약세심리 이어질 전망\n\n(자료) https://tinyurl.com/muy3s5b4\n\n*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.\n\n*메리츠 채권전략 개별 텔래그램 링크: https://t.me/bondasset",
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"date": "2025-11-24T07:36:04+09:00",
"text": "📮 [메리츠증권 채권분석 윤여삼]\nThe Bond Weekly: 미워도 다시 한번만? 균형을 잘 잡자 2025.11.24(월)\n\n- 11월 금통위 예상보다 비둘기일 가능성, 그래도 무리하지 말자\n\n- 미국 고용지표 해석, 그래도 12월 인하 가능성 열어두고 가자\n\n(자료) https://tinyurl.com/mux63jbs\n\n*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.\n\n*메리츠 채권전략 개별 텔래그램 링크: https://t.me/bondasset",
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"date": "2025-11-17T14:00:31+09:00",
"text": "안녕하세요 메리츠 윤여삼입니다 \n\n시장도 어수선하고 이리저리 정신이 없었습니다. 저희 메리츠증권 리서치센터 열심히 하겠습니다. \n\n평가시즌 메리츠 잘부탁드립니다",
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"date": "2025-11-17T07:43:47+09:00",
"text": "📮 [메리츠증권 채권분석 윤여삼]\nThe Bond Weekly: Hangin' Tough, 수급 꼬임 풀어내기 2025.11.17(월)\n\n- 한국채권 매수재료 부재, 수급부담 남았지만 그래도 인상은 아냐\n\n- 미국 셧다운 종료, 다시 지표 확인하며 12월 FOMC 기대감 재점검\n\n(자료) https://tinyurl.com/7kmkwp9c\n\n*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.\n\n*메리츠 채권전략 개별 텔래그램 링크: https://t.me/bondasset",
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"date": "2025-11-13T08:54:46+09:00",
"text": "📮[MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0] 2025.11.13(목)\n\n[채권전략 윤여삼] 2026 Outlook #2 (해설판) [채권전략] 신뢰의 시대\n\n- 글로벌 재정자극으로 채권의 역할에 대한 의심이 들었던 한해. 안전자산으로서 채권을 대신한 금의 랠리에 고민이 깊었으나, 초장기채 금리 흐름이 진정되면서 채권의 유용성 재입증 \n\n- 미국 고용의 부진과 함께 연준의 인하가 재개되면서, 미국채 지위 회복. 물가 충격 제한적인 가운데 주택시장 둔화까지 더해져 인하 기조는 지속될 전망. 당사는 하반기 전망때부터 내년 연준 터미널 레이트 3.25% 예상 및 미국채10년 3.8% 타겟 유지 중 \n\n- 한국은 통화정책 재료 소멸과 채권 공급부담 이슈에 롱재료가 부재한 실정. 우리는 그동안 국고채 금리반등 가능성을 강조해왔던 만큼, 계륵 장세는 내년 상반기까지 지속될 전망. 다만 낮아진 밸류 부담을 활용하는 차원에서 미국금리 하락에 기대어 저가매수 기회 모색해볼 필요\n\n(자료) https://tinyurl.com/4rk2r597\n\n[투자전략 이수정] 오늘의 차트: 배당 프리미엄이 높아진 시기\n\n[경제RA 박민서] 칼럼의 재해석: AI와 노동시장\n\n(자료) https://tinyurl.com/2f797yku\n\n* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.\n\n* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://t.me/Meritz_strategy",
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"date": "2025-11-10T07:48:41+09:00",
"text": "📮[메리츠증권 채권분석 윤여삼]\nThe Bond Weekly: 혹한기(酷寒期)인가 일시적 한파인가 2025.11.10(월)\n\n- 한국 기준금리 인하 기대 소멸, 가격은 매수구간인데 손이 안나가\n\n- 미국도 추가 인하 의심 중, 그래도 한국보다 사정은 낫다\n\n(자료) https://tinyurl.com/4322xfa8\n\n*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.\n\n*메리츠 채권전략 개별 텔래그램 링크: https://t.me/bondasset",
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"date": "2025-11-03T08:22:14+09:00",
"text": "📮[메리츠증권 채권전략 윤여삼] 2025.11.03(월)\n\n[2026년 전망시리즈 2] 채권전략 \n\n\"신뢰의 시대\"\n\n1) Credibility, 채권은 안전자산이다\n\n- 2025년 주요국 금리인하 실시에도 높은 실질금리, 안전자산으로 채권의 역할에 대한 의구심 증대\n\n- 선진국(미국) 중심 높은 재정적자와 정부부채 증가, 트럼프 관세전쟁으로 일시적 시장금리 충격까지 발생\n\n- 채권을 대신한 금 가격의 랠리. 안전자산의 지위가 바뀌는 것은 아닌지 고민되었으나 채권의 금융시장 역할 유효\n\n- 둔화되는 경기대비 선진국의 재정신뢰성 회복, 연준의 완화적 통화정책에 힘입어 글로벌금리 하향기조 이어갈 것\n\n- 미국채 지표금리 역할, 올해 의심이 높았던 초장기금리 하향 안정을 주도하는 힘. 기간프리미엄 안정으로 연결\n\n2) Safety Haven 미국금리 3%대 시대\n\n- 중간선거 등 정치적 이벤트 앞두고 셧다운, 재정의 성장 민감도 낮추기 2026년에도 이어질 가능성 \n\n- 관세발 물가 우려는 수요둔화 및 주거비 안정으로 우려한 것보다 통화정책 및 미국금리 브레이크 작동 아닐 전망\n\n- 고용시장 충격에 이어 주택시장 둔화. 침체를 우려할 정도는 아니나 경제전반의 고금리 피로도 확인되며 둔화\n\n- 연준의 통화완화도 중요하나 미국 이외의 유동성 공급으로 글로벌 침체 방어. 2026년 연준 3.25%까지 금리 낮출 것\n\n- 2026년 미국채10년 3.8% 타겟, 현 4% 내외 수준에서 금리 반등은 매수기회. 트레이딩 관점 미국중심 해외채 주목\n\n3) 한국채권계륵(鷄肋)이라도 챙겨가자\n\n- 국내 경제 내수중심으로 바닥 확인, 미국 관세협상 불확실성 완화로 경기지원을 위한 금리인하 기대 축소\n\n- 부동산 중심 금융안정 측면에서 통화정책, 26년 1분기까지 1번을 낮출 수 있을지 여부와의 싸움\n\n- 통화정책대비 경기부양을 책임지는 재정정책, 국고채뿐만 아니라 국민성장펀드 등 준예산성 정책으로 공급부담 늘 것\n\n- 경기와 통화정책, 채권공급 등의 부담을 해소하는 과정에서 국고10년 3%대로 반등 → 상반기까지 싸게 살 기회 엿보기\n\n- 한은 완화기조 유지 및 WGBI+증권사 조달(IMA) 수요 뒷받침 금리상승 추세전환 아닐 것. 계륵이라도 이자 챙길 수 있어\n\n(요약본) https://tinyurl.com/2m6akr9h\n\n* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.\n\n* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy",
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"date": "2026-07-08T06:44:15+09:00",
"text": "https://naver.me/5yhtrCx5\n\n아주 그냥 죽어라 죽어라 하는구나...",
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"date": "2026-07-08T06:31:02+09:00",
"text": "뉴욕증시는 반도체주를 중심으로 차익실현 매물이 쏟아지며 3대 지수가 일제히 하락했습니다. 다우지수는 0.25% 내린 52,925.15, S&P500지수는 0.45% 하락한 7,503.85, 나스닥지수는 1.16% 떨어진 25,818.69로 마감했습니다. 전날 사상 최고치 경신 이후 삼성전자 실적 발표를 계기로 AI와 메모리 반도체 업종에 대한 높아진 기대치가 부담으로 작용했고, 호르무즈 해협 긴장 고조까지 겹치며 투자심리가 위축됐습니다.\n\n업종별로는 국제유가 급등 영향으로 에너지(+3.03%)가 가장 강세를 보였고, 헬스케어(+1.55%), 부동산(+1.50%), 필수소비재(+0.99%), 유틸리티(+0.91%) 등 경기방어주로 자금이 이동했습니다. 반면 기술주(-1.62%)와 산업재(-1.67%)가 가장 큰 폭으로 하락하며 전형적인 위험회피 장세가 나타났습니다. 엔비디아(+0.71%)만 유일하게 상승했을 뿐 인텔(-9.66%), AMD(-6.51%), 마벨(-7.45%), 샌디스크(-7.26%), KLA(-7.22%), 램리서치(-6.87%), 어플라이드머티리얼즈(-6.46%) 등 반도체 전반이 급락했고 필라델피아 반도체지수는 4.65% 하락했습니다. 빅테크에서는 메타(+2.55%), 마이크로소프트(+0.54%), 아마존(+0.74%)이 선방했지만 테슬라는 4.02%, 애플은 0.64% 하락했습니다. 나스닥100에 편입된 스페이스X도 6% 넘게 하락하며 차익실현 압력을 받았습니다.\n\n경제지표에서는 뉴욕 연은의 6월 소비자기대조사에서 1년 및 3년 기대인플레이션이 모두 상승하며 물가 우려가 다시 부각됐습니다. 여기에 아마존의 250억달러 회사채 발행과 호르무즈 해협 긴장으로 장기 국채 매도세가 이어졌습니다. 미국 10년물 국채금리는 4.56%, 2년물은 4.19%, 30년물은 5.06%까지 오르며 수익률곡선은 베어 스티프닝을 나타냈습니다.\n\n외환시장에서는 지정학적 리스크와 유가 상승 영향으로 안전자산 선호가 강화되며 달러가 강세를 보였습니다. 달러인덱스는 101.06으로 101선을 회복했고, 유로와 파운드는 약세를 나타냈으며 달러-엔 환율은 162엔 부근에서 움직였습니다.\n\n국제유가는 호르무즈 해협에서 민간 선박 피격이 잇따르며 급등했습니다. WTI는 2.76% 오른 배럴당 70.44달러, 브렌트유는 3.01% 상승한 74.16달러에 마감했고, 장 마감 이후 미국의 이란산 원유 제재 재개 발표로 시간외에서는 상승폭이 더욱 확대됐습니다.",
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"date": "2026-07-08T05:05:32+09:00",
"text": "Live: Nasdaq drops 1% as chip stocks tumble and oil spikes; Dow slips below 53,000 https://www.cnbc.com/2026/07/06/stock-market-today-live-updates.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard",
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"date": "2026-07-07T13:51:50+09:00",
"text": "※ KOSPI Circuit Breakers(일시중단) 발동\n - 금년 6번째, 역대 12번째 발동",
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"text": "올 것이 왔다...",
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"date": "2026-07-07T13:44:37+09:00",
"text": "[한투 전략/시황 김대준] 코스피 하락 코멘트\n\n- 코스피는 전일 대비 7.6% 하락한 7,439p, 코스닥은 3.3% 내린 819p로 확인(1시 35분 기준)\n\n- 삼성전자 실적 호조에도 외국인 순매도가 지속되어 코스피는 하락. 60일 이동평균선 하회\n\n- 삼성전자는 2분기 매출 171조 원, 영업이익 89.4조 원 기록. 컨센서스 84.8조 원 상회(+5.4%)\n\n- 과거에도 실적 발표 이후 매도 물량이 출회된 사례 존재. 금일 하락은 이벤트 소멸에 기인\n\n- 다만 레버리지 ETF 출시 이후, 시장 변동성이 커진 여파로 낙폭은 과도한 수준으로 확대\n\n- 현재 코스피 7,430p는 12MF PER 기준 6.43배. 과거 10년 평균 PER - 2.7표준편차 수준\n\n- 2008년 글로벌 금융위기 이후 종가 기준 12MF PER이 7배 이하인 날은 6일에 불과\n\n- 종가 기준은 08년 10월 24일(금) 6.27배. 저가 기준은 08년 10월 27일(월) 6.07배가 저점\n\n- 2008년 금융위기 이후 12MF PER 7배 이하는 10월 23일부터 29일까지 5거래일 진행\n\n- 현재 코스피 12MF PER 7배 이하는 7월 2일, 3일, 6일로 확인. 오늘까지 4거래일 지속\n\n- 단기 급락으로 투자심리는 악화. 다만 PER 배수 측면에서 극단적 저평가 영역에 진입\n\n- 지수 회복 시 반도체 반등 가능할 것. 고금리와 고환율 고려해 금융, 인바운드 소비도 유지",
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"text": "계좌를 바라보는 현재 내 느낌",
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"text": "올게 왔다... 코스피 매도 사이드카",
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"text": "나홀로 급락",
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"text": "파란 나라를 보았니? \n\n혜은이 누님의 노래는 희망적인 메세지를 담고 있는 노래인데...",
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"text": "Foreign investors get queasy\n \nHow do you solve a problem like Korea?\n \nThat country’s stock market is up 165% in just the past year, which is no bad thing of course. But the road to get there has been [insanely bumpy](https://trk.wsj.com/click/46449216.117911/aHR0cHM6Ly93d3cud3NqLmNvbS9maW5hbmNlL3N0b2Nrcy9rb3JlYXMtY2hpcHMtcmFsbHktaXMtZHJpdmluZy1pdHMtc3RvY2stbWFya2V0LWludG8tYS1kYW5nZXItem9uZS00NjA0NmRkYT9tb2Q9ZGplbU1hcmtldHNBTQ/67364ce3111e4b664c240767B529454a8). It’s actually part of the appeal for many South Korean investors.\n \nIn the year through Thursday’s close, the Kospi Composite had 77 moves of at least 2% compared with just five for the S&P 500. The Kospi had a 3%-plus change 44 times while U.S. stocks never did, and it moved 5% or more 23 times.\n \nThe swings increasingly are driven by just two stocks, chip makers Samsung and SK Hynix, which make up most of the index. Their gyrations have been intensified by leveraged products forced to buy or sell into rising or falling markets. Similar funds [are also booming](https://trk.wsj.com/click/46449216.117911/aHR0cHM6Ly93d3cud3NqLmNvbS9maW5hbmNlL2ludmVzdGluZy9wb3B1bGFyLWxldmVyYWdlZC1mdW5kcy1zaG9jay1pbnZlc3RvcnMtd2l0aC1odWdlLWxvc3Nlcy01NzE0ZjFhYz9tb2Q9ZGplbU1hcmtldHNBTQ/67364ce3111e4b664c240767B818a34dd) in the more-diversified U.S., but they aren’t big enough yet for the leveraged fund tail to wag the market dog.\n \nProspective Korean buyers need to [take a quiz](https://trk.wsj.com/click/46449216.117911/aHR0cDovL3NqLmNvbS93b3JsZC9hc2lhL3NvdXRoLWtvcmVhcy1uZXctZXRmcy1hcmUtc28tcmlza3ktaW52ZXN0b3JzLWhhdmUtdG8tdGFrZS1hLXRlc3QtY2FuLXlvdS1wYXNzLWl0LTE4MWI1MWVmP21vZD1kamVtTWFya2V0c0FN/67364ce3111e4b664c240767B61183875). Regulators, including the central bank, [have expressed alarm](https://trk.wsj.com/click/46449216.117911/aHR0cHM6Ly93d3cua29yZWF0aW1lcy5jby5rci9lY29ub215L3BvbGljeS8yMDI2MDcwNS9ib2stam9pbnMtd2FybmluZ3Mtb3Zlci1zYW1zdW5nLXNrLWh5bml4LWxldmVyYWdlZC1ldGZzP21vZD1kamVtTWFya2V0c0FN/67364ce3111e4b664c240767B0c003f8d) and are looking for other ways to tamp down speculation. \n \nIt won’t be easy. Before local versions were allowed in May, Koreans bought similar ETFs listed abroad. One Hong Kong-based fund offering twice the daily change in SK Hynix became the largest leveraged single-stock vehicle in the world. \n \nNot everyone is excited: Foreign investors are leaving the Korean casino. That could mostly leave locals stuck with losses when the party ends. Maxence Visseau, founder of macro and quantitative hedge fund Arkevium Capital, says he’s rarely seen such a stark divide.\n \n“For a retail base that’s there for the action, the volatility is the attraction,” he says.\n \nForeign investor outflows were more than $100 billion in the first half of 2026 and $30 billion in June alone. With Korea and also-hot Taiwan together making up half of the main emerging-markets stock index, foreign investors are diversifying, says Visseau.\n \nSouth Korea’s market is now one of the largest in the world despite a population of just 51 million. How much more can locals bet on it, and who will they sell to when a bad day turns into a bad year?\n \nA foreign exodus isn’t in the cards in the U.S. Even so, Korean investors’ eventual comeuppance could serve as a lesson for American regulators who [also have greenlighted risky products](https://trk.wsj.com/click/46449216.117911/aHR0cHM6Ly93d3cud3NqLmNvbS9maW5hbmNlL3N0b2Nrcy90aGUtdHJpbGxpb24tZG9sbGFyLWJvcnJvd2luZy1iaW5nZS1saWZ0aW5nLXRoZS1zdG9jay1tYXJrZXQtdG8tcmlza3ktaGVpZ2h0cy04ZDAzNzdmOT9tb2Q9ZGplbU1hcmtldHNBTQ/67364ce3111e4b664c240767B663c7e92) and removed guardrails amid one of the most highly valued and concentrated stock markets in history.\n\nMarkets A.M. 칼럼 심층 정리\nSpencer Jakab\n\n논지 (Thesis)\n세계에서 가장 뜨거운 시장인 한국 증시가 **구조적으로 '오징어 게임'화**되고 있다. 1년 +165%라는 수익률의 이면에는 극단적 변동성, 두 종목(삼성전자·SK하이닉스)으로의 지수 집중, 그리고 상승·하락 양방향으로 매매를 강제당하는 레버리지 상품이라는 세 겹의 취약성이 쌓여 있으며 — 결정적으로 **외국인은 이미 퇴장 중**이다.\n전개 (Argument)\n**1) 변동성의 정량화.** 목요일 종가 기준 직전 1년간 KOSPI는 ±2% 이상 변동 77회 — S&P 500은 단 5회. ±3% 이상 44회(미국 0회), ±5% 이상 23회. 이 변동성이 위험 신호가 아니라 오히려 국내 개인투자자들에겐 __매력 포인트__로 작동한다는 것이 병리의 핵심.\n**2) 메커니즘 — 레버리지 ETF의 꼬리가 시장이라는 개를 흔든다.** 지수 대부분을 차지하는 삼성·하이닉스의 등락이 레버리지 상품의 강제 매수·매도로 증폭된다. 미국에도 유사 상품이 붐이지만, 분산된 시장 규모 덕에 아직 '꼬리가 개를 흔드는' 단계는 아니라는 대비. 5월 국내 허용 전부터 한국 투자자들은 해외 상장 상품으로 우회했고, SK하이닉스 일간 2배 홍콩 ETF는 **세계 최대 레버리지 단일종목 비히클**이 됐다. 규제당국(한국은행 포함)은 경보를 울리며 투기 억제 수단을 모색 중 — 매수 전 의무 퀴즈까지 등장했지만 자캅은 \"쉽지 않을 것\"이라 평가.\n**3) 스마트머니의 이탈.** 외국인 순유출 상반기 $100B+, 6월 단월 $30B. 매크로·퀀트 헤지펀드 Arkevium Capital 창업자 Maxence Visseau의 진단:\n\"For a retail base that's there for the action, the volatility is the attraction.\" — 액션을 위해 온 개인들에게는 변동성 자체가 유인이다. 그는 이 정도로 극명한 (외국인 vs 국내 개인) 괴리는 드물다고 말한다.\n한국·대만 합산이 주요 EM 지수의 절반을 차지하게 되면서 외국인은 분산 차원에서도 비중을 줄이는 중. 인구 5,100만의 나라가 세계 최대급 시장이 된 상황에서 \"국내 자금이 얼마나 더 베팅할 수 있으며, 나쁜 하루가 나쁜 한 해가 될 때 누구에게 팔 것인가\"라는 질문을 던진다.\n결론 (Conclusion)\n미국에서 외국인 대탈출이 일어날 일은 없지만, **한국 개인투자자들의 최후 정산(comeuppance)은 미국 규제당국에 대한 교훈**이다 — 역사상 가장 고평가되고 가장 집중된 증시 한가운데서 위험 상품을 승인하고 가드레일을 제거해 온 것은 미국도 마찬가지이기 때문. 즉 이 칼럼은 한국 리스크 경고인 동시에, 미국 시장 구조(레버리지 단일종목 ETF, 신용 팽창)에 대한 우회 경고장이다.\n\nWSJ 대표 칼럼에서도 한국장을 걱정해주네요...",
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"date": "2026-07-07T07:54:31+09:00",
"text": "<삼성전자 2Q26 실적 리뷰>\n* 매출액: 171.0조원(129.3% YoY, 컨센 2.0% 하회)\n* 영업이익: 89.4조원(1811.9% YoY, 컨센 5.4% 상회)",
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"date": "2026-07-07T07:40:26+09:00",
"text": "지난 주 KOSPI는 -5.8%, 한국 ETF(EWY)는 -8.7%로 글로벌 최하위 성적\n\n대만 가권(+5.0%)과의 극단적 괴리로 볼 때 이번 조정이 반도체 전반이 아닌, 한국에 집중된 모멘텀 포지션의 청산이라는 가설이 좀 더 합리적",
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"date": "2026-07-07T06:46:25+09:00",
"text": "뉴욕증시는 독립기념일 연휴 이후 기술주와 반도체 중심의 저가 매수세가 유입되며 일제히 반등했습니다. 다우지수는 0.29% 오른 53,055.91로 사상 처음 53,000선을 돌파했고, S&P500은 0.72% 상승한 7,537.43, 나스닥은 1.12% 오른 26,121.16으로 마감했습니다. 지난주 AI와 반도체 조정 이후 투자심리가 빠르게 회복됐으며, 시장은 이번 주 삼성전자 실적 발표와 SK하이닉스 ADR 상장을 앞두고 메모리 업황 개선 기대를 다시 반영했습니다.\n\n업종별로는 통신서비스(+1.64%)와 기술(+1.34%)이 상승을 주도했고, 경기소비재(+0.95%), 금융(+0.85%), 산업재(+0.84%)도 강세를 나타냈습니다. 반면 헬스케어(-1.17%), 유틸리티(-1.06%), 부동산(-0.90%), 필수소비재(-0.90%)는 약세였습니다. 필라델피아 반도체지수는 2.17% 반등했고 AMD(+6.61%), 브로드컴(+3.73%), 퀄컴(+5.80%), 웨스턴디지털(+7.13%), 아리스타네트웍스(+8.31%)가 강세를 보였습니다. 엔비디아는 0.37%, 애플은 1.31%, 알파벳은 1.82%, 메타는 2.98% 상승했고, 테슬라는 로보택시 확대와 추가 호재 기대에 6.69% 급등했습니다. 반면 마이크로소프트는 0.96% 하락하며 대형 기술주 내에서도 차별화가 이어졌습니다.\n\n경제지표에서는 6월 ISM 서비스업 PMI가 54.0으로 전월보다 소폭 둔화됐지만 확장 국면은 24개월째 이어졌습니다. 고용지수는 다시 50을 웃돌았고 물가지수는 하락해 서비스업 내 물가 압력은 다소 완화됐습니다. 크리스토퍼 월러 연준 이사는 \"노동시장은 안정되고 있지만 인플레이션 위험이 다시 커졌다\"고 언급하며 지난해와는 달라진 정책 환경을 강조했습니다. 채권시장에서는 단기물은 강세, 장기물은 약세를 보였습니다. 2년물 금리는 4.12%로 하락했고 10년물은 4.48% 수준으로 소폭 내렸지만, 30년물은 4.99%로 다시 5% 부근 저항을 확인했습니다.\n\n달러는 유로 강세 영향으로 소폭 약세를 보였습니다. 달러인덱스는 100.86으로 101선을 밑돌았고, 유로는 ECB 인사의 매파적 발언에 강세를 나타냈습니다. 달러-엔 환율은 162엔대를 기록하며 엔화 약세는 지속됐습니다.\n\n국제유가는 OPEC+의 8월 증산 결정과 호르무즈 해협 원유 수송 정상화 영향으로 하락했습니다. WTI는 배럴당 68.55달러(-0.20%), 브렌트유는 71.99달러(-0.18%)로 마감하며 중동 분쟁 이전 수준 부근에서 안정되는 모습을 보였습니다.",
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"date": "2026-07-07T05:08:14+09:00",
"text": "Live: Dow jumps 100 points for first close above 53,000; Nasdaq rises as chips rebound https://www.cnbc.com/2026/07/05/stock-market-today-live-updates.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard",
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"date": "2026-07-06T12:55:13+09:00",
"text": "ㅇ 토큰화 주식 시총 3조원 육박...사상 최대치\n- 6일 rwa.xyz에 따르면 토큰화 주식의 시가총액은 19억5668만달러를 기록. 이는 원화로 2조9937억원에 달하는 수치.\n- 지난달 5일 14억8400만달러 수준이었는데 한달만에 31.85% 급증한 것.\n- 시총증가의 가장 큰 배경은 지난 2일(현지시간) 미국 뉴욕증권거래소(NYSE)에 기업인수목적회사(SPAC) 합병 방식으로 상장한 시큐리타이즈(SECZ)가 상장과 동시에 약 2억9500만달러 규모의 자사주를 토큰화 주식으로 발행한 것.\n- 토큰화 주식의 전송 규모도 지난달 89억679만달러를 기록하며 전달(35억7188만달러)대비 149.35% 급증. \n- 코인 시장 부진에도 금융시장의 온체인화 속도는 빨라지고 있음.",
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"date": "2026-07-06T08:11:09+09:00",
"text": "**🔥 한국 칩 주식 레버리지 미친 수준** (The Kobeissi Letter)\n\n한국 반도체 주식들의 레버리지가 통제 불능 상태입니다.\n**SK 하이닉스** 추종 레버리지·인버스 ETF 총 자산: **약 190억 달러** → 올해 일일 평균 거래량(45억 달러)의 **4배 이상**\n**삼성전자** 레버리지 ETF 자산: **약 124억 달러** → 일일 평균 거래량보다 **+176%**\n홍콩 2x 레버리지 SK 하이닉스 ETF: **약 130억 달러** (일일 거래 가치의 2배, 최대 격차)\n비교:\n마이크론(MU): 99억 vs 거래량 275억\n테슬라(TSLA): 60억 vs 236억\n엔비디아(NVDA): 56억 vs 288억\n**결론**: 한국 칩 주식의 레버리지 집중도가 **하늘을 찌를 정도**입니다. (강한 변동성·강제 청산 위험 주의)\n\n**원문 포스트**: https://x.com/kobeissiletter/status/2073495901411144059",
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"date": "2026-07-03T15:10:05+09:00",
"text": "**AI 투자 포인트 변화**\n\nOpenRouter 기준 중국 AI 모델의 토큰 처리량이 미국 모델을 처음 추월함.\n\n핵심은 **중국이 미국을 이겼다는 것이 아니라 AI 추론(Inference) 사용량이 폭증하고 있다는 점**임.\n\n많은 투자자들은 학습(Training) 투자 둔화를 AI 사이클 종료 신호로 해석하지만, 실제 시장은 **학습 → 추론**으로 무게중심이 이동 중.\n\n**학습은 한 번에 끝나지만**, 추론은 AI를 사용할 때마다 계속 발생함.\n\nAI 사용자가 늘수록 GPU는 더 오래, 더 많이 가동됨.\n\n모델이 저렴해질수록 AI 도입이 늘어나 추론량은 더욱 증가할 가능성이 높음.\n\n결국 AI 투자의 핵심은\n**GPU를 얼마나 사느냐 → GPU를 얼마나 오래 돌리느냐**로 변화 중.\n\n따라서 추론 시대에는\nHBM\nAI 서버 기판\n네트워크\n전력·냉각 인프라\n수요가 구조적으로 확대될 가능성이 높음.\n\n**한 줄 인사이트**\n**AI 모델은 점점 저렴해지지만 AI 사용량은 더 빠르게 증가함. AI 반도체 사이클은 끝나는 것이 아니라 '학습에서 추론으로' 무게중심이 이동하는 과정으로 보는 것이 적절함.**",
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"date": "2026-07-03T10:36:30+09:00",
"text": "반기가 끝나고 확실히 되돌림이 강하게 나온 구간\n\n MSCI 인도는 지난 1년간 AI 트레이드와 유가 상승 탓에 EM 대비 58% 언더퍼폼했고, \n\n한국은 2026년 지수 +100% 이상 랠리로 인도를 제치고 세계 6위 시장에 등극, 대만+한국 시총이 인도+중국 합산을 역전했음. \n\n즉 \"롱 한국·대만 / 언더웨이트 인도\"라는 사실상의 페어가 1년 넘게 쌓였고, 지금 그 익스트림 포지션이 풀리는 초입이라 볼 수 있음.\n\n인도는 올해 외국인이 234억달러를 빼간 시장이고, 최근 유입은 초기 유출 대비 미미한 수준임. 니프티 +0.57%는 \"인도로 돈이 돌아온다\"가 아니라 \"숏커버 + 낙폭 기저효과\"에 가까움. 페어 되돌림의 양다리 중 한쪽(한국 매도)만 강하게 작동 중 — 이건 로테이션이 아니라 **디그로싱(de-grossing)** 국면일 수 있음.\n\n**과도한 비관 경계**: 🔎 삼성·하이닉스 이익이 니프티50 전체의 3배라는 이익 체력 격차는 여전함. 이익 기반 랠리에서 -8%는 파라볼릭 구간의 정상적 되돌림 범위\n\n다만 반도체 시총 55% 쏠림 + 레버리지 ETF 등의 오버행은 반등시마다 매물벽으로 작동할 수 있음",
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"date": "2026-07-03T10:23:15+09:00",
"text": "아... 많은 분들이 외세에 맞서서 항거하고 계셨네요",
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"date": "2026-07-03T09:36:55+09:00",
"text": "외궈형들... 오늘 밤 미국 휴장인데 이렇게까지 우리한테 거칠게 하실 필요 있나요...",
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"date": "2026-07-03T08:05:52+09:00",
"text": "[한투증권 채민숙/김연준] 삼성전자 2Q26 Preview: 비용 반영에도 자신감은 상향\n \n● 2분기 실적은 컨센서스 부합 전망\n- 2분기 매출액은 178.7조원(33% QoQ, 140% YoY), 영업이익은 86조원(50% QoQ, 1,740% YoY)으로 영업이익은 컨센서스 85조원에 부합할 것\n- 5월 노사 협의에서 결정된 임직원 추가 보상과 관련해, 1∙2분기 18조원을 2분기 영업이익에서 차감하고, 연간으로는 총 47조원을 영업이익에서 차감 반영\n- 보상 비용 반영으로 2분기 영업이익 추정치는 기존 96조원에서 10% 하향 조정했고, 26년과 27년 연간 영업이익 추정치는 377조원과 573조원에서 각각 4%, 5% 하향\n- 다만 이번 실적 추정치 조정은 주식보상비용을 회계적으로 선반영한 결과로, 펀더멘털이나 메모리 사이클 전망과는 무관\n\n● HBM 경쟁력 회복과 ASP 우위 지속\n- HBM은 구글과의 파트너십을 강화하는 한편, HBM4 초고속 제품을 기반으로 엔비디아향 점유율 확장과 ASP 프리미엄 확보를 동시에 추진\n- 이를 바탕으로 경쟁사 대비 지속 ASP 우위를 점할 수 있을 것\n- 2027년부터는 범용 DRAM은 물론, HBM 매출액과 영업이익 모두 업계 1위를 달성할 것으로 추정\n- HBM4에 이어 HBM4e에서도 DRAM 1c nm 및 4nm 베이스 다이를 유지하기 때문에, 신제품 전환 시 기술적 부담도 적음\n- 장기공급계약은 경쟁사와 유사하거나 동사에 더 우호적인 조건으로 순차적으로 계약 체결을 진행 중\n\n● 목표주가 상향, 섹터 내 탑픽으로 추천\n- 목표주가를 590,000원(12MF BPS 118,062원, 목표 PBR 5배)으로 4% 상향하고 섹터 내 탑픽 의견을 유지\n- 동사 주가에 부담 요인으로 작용했던 파업 리스크가 해소되었기 때문에, 시장의 관심은 다시금 메모리 업황과 HBM 경쟁력에 집중될 것\n- HBM 점유율 확대에 따른 매출 증가와 경쟁사 대비 높은 ASP가 실적 성장을 견인할 전망\n- 주식보상비용 반영에 따른 이익 추정치 조정에도 불구하고 중장기 이익 가시성과 지속성은 오히려 강화되고 있다는 점에 주목\n\n본문: https://vo.la/PwKisXP\n텔레그램: https://t.me/KISemicon",
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"date": "2026-07-03T06:38:34+09:00",
"text": "뉴욕증시는 다우지수만 사상 최고치를 다시 경신한 반면 기술주 중심의 나스닥은 이틀 연속 큰 폭으로 하락하며 극심한 순환매 장세를 이어갔습니다. 다우지수는 1.14% 오른 52,900.07로 마감했고, S&P500은 7,483.24로 보합권에 머문 반면 나스닥은 0.80% 하락한 25,832.67을 기록했습니다. 6월 고용지표가 예상보다 크게 둔화되며 연준의 추가 금리 인상 우려는 완화됐지만, 시장의 관심은 AI와 반도체 업종의 밸류에이션 조정에 집중됐습니다.\n\n업종별로는 헬스케어(+2.70%), 필수소비재(+2.41%), 유틸리티(+2.27%), 소재(+2.08%), 금융(+1.58%)이 강세를 보인 반면 기술주는 1.46%, 커뮤니케이션서비스는 0.83%, 경기소비재는 0.81% 하락했습니다. 애플은 4.84% 급등하며 최근 낙폭을 대부분 회복했고 마이크로소프트도 1.62% 상승했습니다. 반면 엔비디아(-1.39%), 브로드컴(-2.41%), AMD(-4.26%), 마이크론(-5.50%), 인텔(-5.25%) 등 반도체 전반이 약세를 이어갔으며 필라델피아 반도체지수는 5.44% 추가 하락해 이틀간 약 11% 급락했습니다. 테슬라는 2분기 인도량이 예상치를 웃돌았음에도 7.49% 하락했고, 메타도 AI 투자 부담과 성장 속도 우려가 부각되며 4.90% 내렸습니다.\n\n6월 비농업부문 고용은 5만7천명 증가에 그쳐 시장 예상치(11만명)를 크게 밑돌았고, 이전 두 달 고용도 총 7만4천명 하향 조정됐습니다. 다만 실업률은 4.2%로 예상보다 낮아졌습니다. 채권시장에서는 단기물 강세가 두드러졌습니다. 미국 2년물 국채금리는 4.139%로 2.7bp 하락한 반면 10년물은 4.486%로 1.1bp 상승했고, 30년물은 4.987%로 2.1bp 올라 수익률곡선이 다시 가팔라졌습니다. 시장은 이번 고용지표를 연준의 추가 긴축 가능성을 낮추는 재료로 해석했습니다.\n\n달러는 고용 둔화와 미국 금리 하락의 영향을 받아 약세를 보였습니다. 달러인덱스는 100.88로 0.51% 하락했고, 달러·엔 환율은 161.13엔까지 급락하며 일본 외환당국의 개입 기대와 미국 고용 부진이 동시에 반영됐습니다.\n\n국제유가는 미국과 이란의 카타르 간접 협상에서 진전 소식이 전해지며 장중 2% 넘게 하락했지만, 호르무즈 해협 통행을 둘러싼 이견이 이어지면서 낙폭을 모두 만회했습니다. WTI는 배럴당 68.69달러(+0.16%), 브렌트유는 71.80달러(+0.32%)로 강보합 마감했습니다.",
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"date": "2026-07-03T05:04:03+09:00",
"text": "Live: Dow jumps nearly 600 points to record close; Nasdaq slides as chip stocks suffer https://www.cnbc.com/2026/07/01/stock-market-today-live-updates.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard",
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"date": "2026-07-02T10:49:00+09:00",
"text": "과거 주요 혁신 사이클은 대부분 **초기 급등 → 과열 → 장기 조정 → 이후 실질 성장**의 과정을 거쳤음.\n\nAI 붐(검은색)은 현재 **저점 이후 3년 차**에 해당하며, 과거 운하 버블(Canal Mania)보다도 **더 가파른 밸류에이션 확장**을 보이고 있음.\n닷컴 버블은 약 **5~6년간 고평가가 지속**된 뒤 급격한 밸류에이션 붕괴를 겪었고, 철도와 1920년대 역시 초반 급등 이후 정상화 과정을 거쳤음.\n\n현재 AI는 아직 초기 구간이지만, **과거 어떤 혁신보다 속도가 빠르다**는 점이 가장 큰 차이점.\n\n과거 혁신 사례에서도 **기술은 결국 세상을 바꿨지만 투자 수익률은 직선이 아니었음**. AI 역시 장기 성장에는 큰 변화가 없더라도, 중간중간 **20~30% 수준의 밸류에이션 조정**은 충분히 나타날 수 있다는 점을 염두에 둘 필요가 있음.",
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"date": "2026-07-02T10:45:51+09:00",
"text": "**BoA Bubble Risk Indicator**가 미국 기술주와 반도체 업종의 버블 위험이 다시 최고 수준에 근접했음을 시사.\n\n나스닥100, 기술주(Technology Select Sector), 반도체(PHLX Semiconductor Index) 모두 **0.8~0.9 수준**까지 상승하며 2023년 이후 최고치를 기록.\n\n특히 반도체와 기술주의 위험지표가 동반 상승하고 있다는 점은 **AI 관련 투자 열기가 특정 종목이 아닌 섹터 전반으로 확산**되고 있음을 의미.\n\n지표는 **0~1 스케일**이며, 1에 가까울수록 버블 가능성이 높고 0은 신호가 없음을 의미. 다만 **매도 시점을 예측하는 지표는 아님**.\n\n이번 차트는 **밸류에이션이 높다**기보다 **시장 심리가 과열 구간으로 진입하고 있다**는 경고에 가까움.\n\n최근 확인한 ▲레버리지 확대 ▲반도체 집중 매수 ▲미국 증시 수익률 분산 확대 ▲AI 관련 자금 집중과도 같은 흐름과 일관된 신호.\n\n버블 리스크가 높다고 해서 즉시 하락하는 것은 아님. 오히려 **강한 모멘텀 국면에서는 상당 기간 높은 수준이 유지되는 경우가 많음.**\n\n중요한 것은 **실적이 주가를 따라갈 수 있는지 여부**. AI 투자와 반도체 CAPEX가 계속 이익으로 연결된다면 높은 밸류에이션도 일정 부분 정당화될 수 있지만, 실적 리비전이 꺾이는 순간 변동성은 크게 확대될 가능성이 큼.\n\n이런 불안감이 있는 상황에서 애플과 메타가 투심을 흔드는 상황",
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"date": "2026-07-02T10:37:09+09:00",
"text": "되돌림의 시간",
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"date": "2026-07-02T10:05:56+09:00",
"text": "Samsung Electronics, SK Hynix shares tumble over 7% as chip rout spreads from Wall Street https://www.cnbc.com/2026/07/02/samsung-sk-hynix-shares-slide-kospi-tech-selloff-nasdaq.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard\n\n전 세계가 주목하는 한국시장",
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"id": 22561,
"date": "2026-07-02T09:02:28+09:00",
"text": "AI 도입률은 정보 및 금융 분야에서 가장 높고, 예술 및 엔터테인먼트 분야에서 가장 낮음",
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"id": 22555,
"date": "2026-07-02T06:27:32+09:00",
"text": "뉴욕증시는 3분기 첫 거래일을 하락으로 출발했습니다. 다우지수는 0.03% 내린 52,305.24로 사상 최고 행진을 마감했고, S&P500은 0.21% 하락한 7,483.23, 나스닥은 0.66% 내린 26,040.03으로 거래를 마쳤습니다. 지수 하락 폭은 크지 않았지만 필라델피아 반도체지수가 6.27% 급락하며 AI 관련주에 대한 차익실현이 집중됐습니다. 마이클 버리가 반도체 ETF와 AI 관련 종목에 대한 공매도 포지션을 확대한 데 이어, 메타가 남는 AI 컴퓨팅 자원을 외부에 임대하는 방안을 검토한다는 보도가 AI 인프라 투자 수요 둔화 우려를 자극하며 반도체 전반에 매물이 쏟아졌습니다.\n\n업종별로는 커뮤니케이션서비스(+2.62%)와 금융(+2.13%), 경기소비재(+0.82%)가 상승했고, 기술주(-1.84%)와 유틸리티(-1.30%), 산업재(-1.06%), 에너지(-0.56%)는 약세를 보였습니다. 메타는 클라우드 사업 진출 기대에 8.81% 급등했고 마이크로소프트(+3.02%), 애플(+1.74%), 아마존(+1.41%), 테슬라도(+1.12%) 상승하며 빅테크는 차별화된 흐름을 보였습니다. 반면 마이크론(-10.57%), 어플라이드머티어리얼즈(-9.97%), 램리서치(-9.71%), 인텔(-9.03%), AMD(-6.89%), 마벨(-8.67%) 등 반도체 전반은 급락했고, 캐터필러(-6.90%)와 버티브(-6.98%)도 AI 투자 둔화 우려의 영향을 받았습니다.\n\n경제지표는 혼조였습니다. ADP 6월 민간고용은 9만8천명 증가로 예상치를 밑돌았고, ISM 제조업 PMI는 53.3으로 전월과 시장 전망을 모두 하회했습니다. 특히 제조업 물가지수가 큰 폭으로 하락하면서 인플레이션 압력 완화 신호가 확인됐습니다. 케빈 워시 연준 의장은 기대 인플레이션과 인플레이션 위험이 최근 낮아졌다고 평가하면서도 통화정책 방향에 대해서는 구체적인 언급을 피했습니다. 국채금리는 장 초반 상승했지만 워시 의장 발언과 물가지표 둔화 영향으로 상승폭을 축소했습니다. 10년물은 4.48%, 2년물은 4.19%를 기록하며 장기금리가 상대적으로 더 오르는 베어 스티프닝 흐름이 이어졌습니다.\n\n달러는 유로존 물가 둔화와 유로 약세 영향으로 강세를 보였습니다. 달러인덱스는 101.40까지 상승했지만 워시 의장의 비둘기파적 해석이 더해지며 장중 상승폭 일부를 반납했습니다. 엔화는 달러당 162엔대 후반에서 약세를 이어갔고, 유로는 예상보다 낮은 유로존 물가 영향으로 하락했습니다.\n\n국제유가는 미국과 이란의 종전 후속 협상에 대한 낙관론이 이어지며 이틀 연속 하락했습니다. WTI는 배럴당 68.58달러(-1.32%), 브렌트유는 71.57달러(-1.89%)로 마감하며 전쟁 이전 수준에 근접했습니다.",
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"id": 22554,
"date": "2026-07-02T05:04:18+09:00",
"text": "Live: Dow closes little changed after touching record; Nasdaq slides to start July https://www.cnbc.com/2026/06/30/stock-market-today-live-updates.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard",
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"id": 22552,
"date": "2026-07-01T15:48:31+09:00",
"text": "**국내 개별 종목 레버리지 ETF 잔고가 빠르게 증가하고 있음.**\n\n**특히 삼성전자·SK하이닉스 레버리지 ETF로 자금이 집중되며 5월 말 약 1.5조 원 수준이던 잔고가 6월 말 약 6조 원까지 약 4배 확대.**\n\n**AI·반도체 랠리에 개인투자자들이 단일 종목 레버리지를 적극 활용하고 있음을 보여주는 지표.**\n\n**상승장에서는 매수세를 증폭시키지만, 하락 시에는 변동성도 함께 확대될 가능성이 커짐**\n\nWSJ이나 데일리샷에서 계속적으로 우리나라와 대만 리테일 투자자들의 레버리지에 대한 언급이 나옴\n여기에 단일 종목 레버리지 ETF까지 주목을 받을 정도로 펀더멘탈 이외의 수급에 의한 변동성 확대에 대한 우려가 커진 상황",
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"id": 22551,
"date": "2026-07-01T15:43:38+09:00",
"text": "**올해 상반기 일본 증시 강세로 개인투자자들의 실현이익이 크게 증가한 상황.**\n\n**실현수익 증가는 곧 추가 매수 여력(재투자 자금) 확대로 이어질 가능성이 높음.**\n\n**일본 정부의 NISA 확대, 기업 지배구조 개선, 자사주 매입 증가와 맞물리면서 개인 자금의 증시 유입이 지속될 가능성.**\n\n**다만 실현이익이 모두 재투자된다고 단정할 수는 없음. 일부는 현금화하거나 소비로 이어질 수도 있어 실제 증시 유입 규모는 별도 확인이 필요함.**",
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"id": 22546,
"date": "2026-07-01T06:46:17+09:00",
"text": "뉴욕증시는 반도체와 AI 관련주가 다시 시장을 주도하며 2거래일 연속 상승했습니다. 다우지수는 0.26% 오른 52,319.20으로 사상 최고치를 다시 경신했고, S&P500은 0.79% 상승한 7,499.36, 나스닥은 1.52% 오른 26,213.72로 마감했습니다. 장 초반 발표된 5월 JOLTS 구인건수가 시장 예상치를 크게 웃돌며 미국 고용시장의 견조함을 재확인했지만, 투자심리는 경기 둔화보다 AI 투자 사이클과 반도체 업황 개선에 더욱 집중했습니다. 이로써 S&P500과 나스닥은 2분기에 각각 약 15%, 20% 가까운 상승률을 기록하며 6년 만의 최고의 분기 성과를 달성했고, 다우지수 역시 상반기 8.85% 올라 최근 5년간 가장 강한 상반기를 마무리했습니다.\n\n업종별로는 기술주가 2.55% 급등하며 시장을 주도했고 산업재도 1.35% 상승했습니다. 반면 부동산(-2.18%), 유틸리티와 필수소비재는 1% 이상 하락하며 금리 상승 부담을 반영했습니다. 필라델피아 반도체지수는 3.92% 급등했고, 삼성전자와 SK하이닉스의 대규모 투자 계획이 AI 반도체 생태계에 대한 기대를 키우면서 ASML(+5.65%), KLA(+8.38%), 어플라이드 머티어리얼즈(+4.08%)가 장비주 강세를 이끌었습니다. AMD(+7.68%), 인텔(+6.01%), TSMC(+4.94%), 엔비디아(+2.63%), 애플(+2.70%), 테슬라(+2.07%)도 동반 상승했고, 스페이스X는 4.06% 오르며 강세를 이어갔습니다.\n\n경제지표는 예상보다 강했습니다. 5월 JOLTS 구인건수는 759만4천건으로 시장 예상치인 730만건을 크게 웃돌며 노동시장의 견조함을 확인했습니다. 소비자신뢰지수도 소폭 개선됐고, 이에 따라 연준의 추가 긴축 가능성이 다시 부각됐습니다. 미국 국채금리는 전 구간 상승했으며 10년물은 4.420%, 2년물은 4.139%, 30년물은 4.903%를 기록했습니다. 장기금리가 단기금리보다 더 크게 오르며 수익률곡선은 베어 스티프닝을 나타냈고, 금리선물시장에서는 연말까지 최소 한 차례 금리 인상 가능성을 높게 반영했습니다.\n\n외환시장에서는 달러가 소폭 강세를 보였습니다. 달러인덱스는 101.13으로 상승했고, 유로는 ECB 인사들의 인플레이션 경계 발언 영향으로 강세를 유지했습니다. 엔화는 일본 당국의 개입 경계에도 달러당 162엔 후반까지 약세를 이어가며 40년 만의 최저 수준 부근에서 거래됐습니다.\n\n국제유가는 공급 과잉 전망이 다시 부각되며 하락했습니다. 모건스탠리가 내년 원유시장 공급 과잉을 전망하고 브렌트유 목표치를 하향 조정한 영향으로 WTI는 1.77% 하락한 배럴당 69.50달러, 브렌트유는 0.31% 내린 72.92달러에 마감했습니다.",
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"id": 22545,
"date": "2026-07-01T05:06:26+09:00",
"text": "Live: Dow jumps 100 points to close out best first half in 5 years; Nasdaq posts best quarter since 2020 https://www.cnbc.com/2026/06/29/stock-market-today-live-updates.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard",
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"id": 22544,
"date": "2026-06-30T15:27:47+09:00",
"text": "**AI 시대 최대 경쟁력은 전력…중국이 압도적 우위 전망**\n\nIEA 전망에 따르면 2050년까지 중국의 전력 생산은 미국·유럽을 크게 앞지르며 글로벌 증가분 대부분을 차지할 것으로 예상됨.\nAI 시대에는 반도체뿐 아니라 데이터센터·전기차·산업 자동화 확대로 전력 수요가 급증하는 만큼, **전력 공급 능력이 곧 국가 경쟁력**이 되는 구조.\n미국이 AI 기술을 주도한다면, 중국은 **막대한 전력 인프라를 기반으로 AI 산업을 뒷받침할 가능성**이 높음.\n➡️ **AI 패권 경쟁은 반도체 경쟁을 넘어 '전력 생산 능력 경쟁'으로 확대되는 모습.**",
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"date": "2026-06-30T15:20:54+09:00",
"text": "**AI, 50년간 이어진 컴퓨팅 성장 곡선마저 바꾸는 중**\n\n1971년 이후 글로벌 컴퓨팅 성능은 연평균 **66%** 성장해왔음.\n하지만 AI 서버가 본격적으로 도입된 이후 성장률은 **연평균 80%**로 급격히 가속되는 모습.\nAI 서버를 제외한 컴퓨팅 성능은 기존 추세를 크게 벗어나지 않는 반면, AI 서버가 전체 컴퓨팅 성장을 견인하고 있음.\n결국 현재의 AI 투자 사이클은 단순한 소프트웨어 혁신이 아니라 **컴퓨팅 인프라 자체를 재편하는 사이클**로 볼 필요가 있음.",
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"date": "2026-06-30T15:20:26+09:00",
"text": "**AI, 과거 어떤 IT 혁신보다 빠르게 성장 중**\n\nGenAI는 출시 후 3년간 매출 성장 속도가 인터넷·모바일·클라우드 초기 대비 약 **3배 빠름.**\n과거 IT 혁신은 인프라 구축과 사용자 확산에 시간이 필요했지만, AI는 기존 인터넷·클라우드 인프라 위에서 바로 확산 중.\n\n빅테크의 대규모 CAPEX와 기업들의 즉각적인 생산성 개선 효과가 빠른 매출 성장으로 이어지고 있음.\n\n다만 중요한 것은 **AI 매출이 CAPEX 증가 속도를 계속 따라갈 수 있는지 여부**임.\n향후 하이퍼스케일러들의 투자 증가율이 둔화된다면 AI 투자 사이클도 재평가될 가능성 있음.",
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"date": "2026-06-30T06:34:55+09:00",
"text": "뉴욕증시 3대 지수는 일제히 상승하며 지난주 기술주 조정을 대부분 만회했습니다. 다우지수는 0.59% 오른 52,182.74로 종가 기준 처음 52,000선을 돌파했고, S&P500지수는 1.18%, 나스닥은 2.07% 급등하며 5거래일 연속 하락을 끝냈습니다. 미국과 이란이 추가 확전을 자제하고 협상 가능성을 이어간 가운데, 지난주 급락했던 AI와 대형 기술주를 중심으로 저가 매수세가 강하게 유입되며 위험자산 선호 심리가 회복됐습니다.\n\n업종별로는 통신서비스가 3.11% 올라 가장 강했고, 경기소비재가 2.68%, 기술주가 1.69% 상승하며 시장을 주도했습니다. 반면 소재(-1.86%), 에너지(-0.62%), 유틸리티(-0.47%)는 약세를 보였습니다. 특징 종목에서는 알파벳이 다우지수 편입 첫날 4.82% 상승하며 통신서비스 강세를 이끌었고, 아마존은 3.20%, 메타는 2.24%, 엔비디아는 1.27%, 브로드컴은 2.04% 상승했습니다. 테슬라는 8.46% 급등했고, 반도체 장비주도 강세를 보여 코닝(+15.67%), KLA(+11.97%), 웨스턴디지털(+11.16%), 어플라이드머티리얼즈(+10.82%), 램리서치(+8.39%)가 큰 폭으로 올랐습니다. 반면 애플은 0.72%, 마이크로소프트는 1.18% 하락했고, 슈퍼마이크로컴퓨터(-8.10%)는 차익실현 압력을 받았습니다.\n\n미국 국채시장은 뚜렷한 경제지표 부재 속에서 제한적인 움직임을 보였습니다. 10년물 국채금리는 4.3760%로 전일 대비 0.2bp 상승했고, 2년물은 4.1110%로 1.5bp 올랐습니다. 반면 30년물은 4.8600%로 0.5bp 하락했습니다. 최근 국제유가 반등 영향으로 연내 추가 금리 인상 기대가 소폭 높아졌지만, 투자자들은 이번 주 신트라 ECB 포럼과 6월 고용보고서를 앞두고 관망하는 모습이었습니다.\n\n달러는 주요 통화 대비 약세를 이어갔습니다. 달러인덱스(DXY)는 101.095로 0.24% 하락하며 3거래일 연속 약세를 기록했습니다. 유로화와 파운드는 강세를 보였고, 달러-엔 환율은 161엔 후반에서 높은 수준을 유지했습니다.\n\n국제유가는 미국과 이란의 군사 충돌 이후 공급 불안이 완전히 해소되지 않으면서 반등했습니다. WTI 8월물은 2.20% 오른 배럴당 70.75달러, 브렌트유는 1.61% 상승한 73.15달러에 마감했습니다. 양국 모두 협상 가능성을 언급했지만 입장 차이를 보이면서 지정학적 프리미엄이 일부 유지됐습니다.",
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"id": 22536,
"date": "2026-06-30T05:07:25+09:00",
"text": "Live: Dow jumps 300 points for first close above 52,000, powered by new member Alphabet https://www.cnbc.com/2026/06/28/stock-futures-today-live-updates.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard",
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"date": "2026-06-29T09:29:30+09:00",
"text": "큰 형님들이 시원하게 나눠주니 코스닥 매수 사이드카",
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"id": 22534,
"date": "2026-06-28T21:30:38+09:00",
"text": "https://naver.me/GJZaHPaj\n\n그노무 경우의 수 때문에 다른 조 경기 열심히 보면서 느낌\n\n정말 대한민국처럼 뛰는 나라 단 한 곳고 없었음\n\n오스트리아 알제리 비기면 둘 다 올라가는데 정말 마지막까지 피 터지게 치고 받음",
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"id": 22529,
"date": "2026-06-28T11:24:10+09:00",
"text": "뉴욕 금융시장은 AI 투자심리 둔화와 국제유가 급락이 맞물리며 숨 고르기에 들어갔습니다. 다우지수는 0.09% 내린 51,876.11, S&P500지수는 0.05% 하락한 7,354.02, 나스닥지수는 0.24% 내린 25,297.62에 마감했습니다. 장중에는 기술주 중심의 매물이 출회됐지만 저가 매수세가 유입되며 낙폭은 제한됐습니다. 오픈AI가 기업공개(IPO)를 내년으로 연기할 수 있다는 보도가 AI 인프라 투자 지속성에 대한 우려를 자극하며 반도체 업종 전반의 차익실현으로 이어졌습니다.\n\n업종별로는 헬스케어가 3.0% 상승하며 가장 강한 흐름을 보였고, 부동산과 필수소비재도 강세를 나타냈습니다. 반면 기술(-1.9%)과 산업재(-1.6%)는 부진했습니다. 필라델피아 반도체지수는 5% 넘게 급락했고 마이크론(-6.69%), 브로드컴(-3.67%), 인텔(-3.42%), AMD(-2.06%), 엔비디아(-1.64%) 등 반도체주가 일제히 약세를 보였습니다. 다만 애플은 전날 급락에 따른 반발 매수와 가격 인상 기대를 반영하며 3.14% 상승했고, 마이크로소프트는 5.71%, 아마존은 2.50%, 테슬라는 1.22% 오르며 AI 인프라주와 플랫폼 기업 간 차별화가 이어졌습니다. 헬스케어에서는 모더나가 12.6%, 일라이릴리가 7.1% 상승하며 방어주 강세를 주도했습니다.\n\n채권시장은 단기물을 중심으로 강세를 보였습니다. 미국 10년물 국채금리는 4.37%로 전일 대비 1.7bp 하락했고, 2년물은 4.10%로 2.7bp 내렸습니다. 반면 30년물은 4.87%로 소폭 상승하며 장단기 흐름이 엇갈렸습니다. 미시간대 6월 소비자심리지수는 49.5로 개선됐고 장기 기대인플레이션은 3.3%로 낮아졌습니다. 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재는 연내 한 차례 금리 인상을 전망했지만, 국제유가 급락에 따른 물가 부담 완화가 시장에는 더 크게 반영됐습니다.\n\n달러는 국제유가 하락과 함께 약세를 이어갔습니다. 달러인덱스(DXY)는 101.34로 소폭 하락했고, 장 후반 유로화 강세가 일부 되돌려지면서 낙폭을 축소하는 모습이 나타났습니다.\n\n국제유가는 공급 정상화 기대가 지정학적 긴장을 압도했습니다. WTI 8월물은 3.74% 하락한 배럴당 69.23달러, 브렌트유는 4.34% 내린 71.99달러에 마감했습니다. 사우디 라스타누라항의 원유 선적 재개와 호르무즈 해협 공급 차질 우려 완화가 유가 하락을 이끌었습니다.",
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"id": 22528,
"date": "2026-06-27T07:32:48+09:00",
"text": "Live: Nasdaq Composite posts fifth losing session Friday as chip stocks tumble https://www.cnbc.com/2026/06/25/stock-market-today-live-updates.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard",
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"date": "2026-06-26T09:39:34+09:00",
"text": "BCA는 계속 보수적 뷰를 이야기 하던 독립 리서치 하우스\n그럼에도 분명 변동성이 언제든 커질 수 있는 여건이 형성됨\n철저한 리스크 관리가 필수인 장세",
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"date": "2026-06-26T09:37:10+09:00",
"text": "📎 KOSPI 3개월 내재변동성(IV)이 약 85%까지 수직 급등(차트 빨간 점). 2024~2025년 대부분 15~20% 박스, 간헐적 37% 스파이크에 그쳤던 것 대비 차원이 다른 레벨\n\n📎 **한국 고유 리스크로 디커플링** — 같은 기간 MSCI EM(EEM) IV는 약 35~40%에 그침. KOSPI가 EM 대비 2배 이상 벌어진 것은 글로벌 위험회피가 아니라 내부 구조 요인임을 시사\n\n**디커플링의 정체 = 삼전닉스 단일종목 리스크의 지수화**\nEM 대비 KOSPI만 IV 85%로 튄 것은 시총 49% 쏠림(삼전·하이닉스) + 5/27 출시 단일종목 레버리지 ETF + 그에 따른 감마 리밸런싱 매물이 지수 변동성을 증폭하는 한국 특유 구조 때문. 개별주 변동성이 지수 변동성을 지배하는 단계로 진입",
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"date": "2026-06-26T09:34:49+09:00",
"text": "📎 **상단** — 가계·투자기관의 '투자가능자금'을 코스피+코스닥 시총 대비 비율로 본 지표가 약 45~50%까지 급락. 2020년 ~150% 정점 대비 1/3 수준이며 \"전저점을 크게 하회(Well below its previous lows)\"로 표기\n\n📎 **하단** — 동일 자금을 광의통화(M2) 대비로 봐도 약 70%로 동반 사상 최저(Ditto). 즉 시총 기준이든 통화량 기준이든 '실탄 고갈'은 동일하게 확인됨\n\n앞 차트(개인 빚투·서학→동학 회귀)가 '받치는 손이 가장 약한 손'이었다면, 이번 차트는 '받칠 여력 자체가 메말랐음'을 보여줌. 풀 인베스티드 + 레버리지 + dry powder 고갈의 3중 조합 → 조정 시 저가매수로 받아낼 예비 현금이 비율상 사라진 국면",
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"id": 22522,
"date": "2026-06-26T09:30:03+09:00",
"text": "한국 개인의 해외주식(특히 미국) 순매수 12개월 누적이 2024년 마이너스 구간에서 2026년 초 약 36십억달러로 사상 최고 경신 후 최근 하향 반전. 즉 서학개미 모멘텀은 정점 통과 후 둔화 신호\n\n코스피 투자자별 순매수 12개월 누적에서 개인이 약 +120조원까지 급반등(차트상 빨간 ? 표기 = 지속성 의문), 외국인은 약 -200조원으로 급락, 기관은 +65~70조원 회복. 개인이 외국인 대탈출을 단독으로 떠받치는 구도\n**\n수급 주체 교체 = 시장 체력의 질적 변화**\n외국인 패시브·차익실현 매물 → 개인 레버리지 매수로 흡수되는 구조. 방향은 신고가지만 매수 주체가 가장 변동성에 취약한 레버리지 자금으로 바뀜 → \"같은 지수 레벨이라도 하방 비대칭성이 커진 상태\"",
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"date": "2026-06-26T06:44:03+09:00",
"text": "뉴욕증시는 물가 안도와 반도체 랠리에도 빅테크 비용 부담이 맞물리며 혼조 마감했습니다. 다우는 0.14% 오른 51,920.62를 기록했지만, S&P500은 0.01% 내린 7,357.49, 나스닥은 0.46% 하락한 25,358.60에 그쳤습니다. 공포탐욕지수는 25로 극단적 공포에 머물렀고, VIX도 18.89로 올라 투자심리는 여전히 불안정했습니다.\n\n섹터는 산업재가 2.19% 오르며 가장 강했고 헬스케어와 소재도 1% 이상 상승했습니다. 반면 임의소비재, 필수소비재, 커뮤니케이션서비스는 1% 이상 밀렸습니다. 마이크론은 실적 서프라이즈에 15.86% 급등했고 샌디스크, 어플라이드머티어리얼즈, 램리서치, KLA 등 메모리·장비주가 동반 강세를 보였습니다. 그러나 애플은 메모리 비용 상승에 따른 제품 가격 인상 부담으로 6.12% 급락했고, 마이크로소프트, 아마존, 메타, 엔비디아도 하락하며 AI 인프라 수혜주와 비용 부담주 간 명암이 갈렸습니다. 캐터필러는 6%대 상승하며 다우를 지지했습니다.\n\n5월 헤드라인 PCE는 전월 대비 0.4%, 근원 PCE는 0.3% 상승해 대체로 예상에 부합했고, 1분기 GDP 확정치는 연율 2.1%로 전망을 웃돌았습니다. 국채시장은 단기물 중심으로 강세를 보였습니다. 10년물 금리는 4.3910%로 0.90bp 하락, 2년물은 4.1230%로 2.00bp 하락한 반면 30년물은 4.8590%로 소폭 상승했습니다. 물가 안도는 금리 하락 요인이었지만 유가 반등이 장기물 부담을 남겼습니다.\n\n달러인덱스는 101.426으로 0.194% 하락하며 6거래일 만에 약세를 보였습니다. 달러-엔은 161.792엔으로 162엔선 개입 경계가 이어졌고, 유로와 파운드는 달러 대비 강세였습니다.\n\n WTI는 2.25% 오른 배럴당 71.92달러, 브렌트유는 2.06% 상승한 75.26달러에 마감했습니다. 단기 낙폭 과대 인식에 호르무즈 해협 선박 피격 소식이 더해지며 5거래일 만에 반등했습니다.",
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"date": "2026-06-26T05:04:28+09:00",
"text": "Live: Nasdaq falls for a fourth day as a drop in Apple overshadows Micron's booming earnings https://www.cnbc.com/2026/06/24/stock-market-today-live-updates.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard",
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"date": "2026-06-25T09:07:15+09:00",
"text": "코스피 매수 사이드카 발동!!",
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"date": "2026-06-25T06:59:42+09:00",
"text": "근데 왜 안 샀어... ㅜㅜ",
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"date": "2026-06-25T06:31:21+09:00",
"text": "뉴욕 금융시장은 반도체 업종을 둘러싼 경계심과 기대감이 교차하는 가운데 혼조세로 마감했습니다. 다우지수는 0.35% 상승한 51,848.90에 거래를 마쳤지만 S&P500은 0.10%, 나스닥은 0.43% 하락했습니다. 전일 AI·반도체 조정 충격 이후 투자자들은 장 마감 후 예정된 마이크론 실적 발표를 앞두고 관망세를 보였고, 공포탐욕지수는 26으로 여전히 공포 구간에 머물렀습니다.\n\n업종별로는 산업재(+1.18%)와 유틸리티(+1.05%), 경기소비재(+0.80%)가 강세를 보인 반면 에너지(-1.73%), 기술(-0.64%), 커뮤니케이션서비스(-0.61%)는 부진했습니다. 국제유가 급락에 따라 에너지 업종이 가장 큰 압박을 받았고, 오라클(-4.62%), 웨스턴디지털(-4.01%), 시게이트(-4.37%) 등 기술주도 약세를 나타냈습니다. M7에서는 마이크로소프트(-2.27%), 테슬라(-1.59%), 메타(-0.81%), 엔비디아(-0.52%), 애플(-0.41%)이 하락했고 아마존(+0.07%)만 강보합으로 마감했습니다. 다만 장 마감 후 마이크론이 시장 예상을 크게 웃도는 실적과 가이던스를 발표하면서 시간외 거래에서 14% 이상 급등했고, 퀄컴도 비휴대폰 사업 성장 전망 상향에 15% 넘게 상승하며 반도체 투자심리를 단숨에 반전시켰습니다. SK하이닉스의 미국 ADR 상장 추진 소식도 AI 메모리 수요 기대를 재차 부각시켰습니다.\n\n채권시장에서는 유가 급락과 기대 인플레이션 하락 영향으로 국채금리가 전 구간에서 하락했습니다. 미국 10년물 국채금리는 4.44%, 2년물은 4.14%로 각각 하락했고, 30년물은 4.86%까지 내려오며 4월 이후 최저 수준을 기록했습니다. 10년물과 2년물 금리차는 25.7bp로 축소되며 수익률곡선은 불 플래트닝을 나타냈습니다. 시장은 유가 하락이 인플레이션 압력을 완화할 수 있다는 점에 주목하며 장기채를 적극 매수했습니다.\n\n외환시장에서는 달러 강세가 이어졌습니다. 달러인덱스는 101.62로 상승하며 5거래일 연속 올랐고, 달러-엔 환율은 161.82엔까지 상승했습니다. 연준의 매파적 기조와 위험회피 심리가 달러를 지지했으나 ECB 슈나벨 이사의 추가 금리 인상 발언으로 유로화가 낙폭을 일부 만회했습니다.\n\n국제유가는 호르무즈 해협 통행 정상화 기대 속에 급락세를 이어갔습니다. WTI는 3.92% 하락한 배럴당 70.34달러, 브렌트유는 4.33% 내린 73.74달러에 마감했습니다. 미국 에너지부가 원유 수송량이 정상 수준으로 회복되고 있다고 밝히면서 중동 리스크 프리미엄이 빠르게 제거됐고, 이는 채권 강세와 인플레이션 기대 하락으로 연결됐습니다.",
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"date": "2026-06-25T05:04:25+09:00",
"text": "Nasdaq close lower as chip sell-off resumes; Micron shares extend losses https://www.cnbc.com/2026/06/23/stock-market-today-live-updates.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard",
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"date": "2026-06-24T15:49:21+09:00",
"text": "어제에 이어 역사적 신고가는 전멸\n52주 신고가는 3종목\n\n역사적 신저는 220개, 52주 신저는 516개",
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"date": "2026-06-24T15:06:28+09:00",
"text": "[한투증권 채민숙/김연준] 반도체 주가 변동성 확대 코멘트\n\n▶️ 마이크론 실적 발표를 앞두고 반도체주 주가 변동성 확대. 전일은 한국, 미국 모두 메모리 중심 동반 약세를 기록, 금일 코스피는 삼성전자, SK하이닉스 중심으로 주가 상승 중\n\n▶️ 메모리주 주가 변동 관련 펀더멘털 변화는 제한적. 메모리 수급은 26년 하반기부터 27년으로 진입할수록 공급 부족이 더욱 심화될 전망\n\n▶️ 범용 DRAM 가격 상승폭은 타이트한 수급 환경에도 불구하고 26년 하반기에서 27년으로 진입할수록 분기 상승률이 둔화될 전망. 메모리 공급사 기준 OPM 80% 이상에 해당하는 높은 가격 레벨로 인해 고객사들의 가격 수용력이 약화되고 있기 때문\n\n▶️ 다만 이를 사이클의 피크 아웃으로 볼 필요는 없음. 과거 사이클 대비 현저히 높은 절대 가격 수준이 중장기적으로 꾸준히 유지되면서 메모리 공급사들의 이익 레벨이 업그레이드 되었다는 점에 주목해야 함\n\n▶️ LTA로 인해 실적의 가시성이 중장기적으로 확보 되었다는 점 또한 중요. 100% Spot market에 노출되었던 과거와 달리 매출의 30~50%를 우선 확보하는 것으로 메모리 비즈니스 모델이 변화\n\n▶️ 26년 연간 계약으로 가격 상승이 어려웠던 HBM이 27년부터 HBM4를 중심으로 가격 인상을 시작할 예정. 이로 인해 Blended ASP는 26년에 이어 27년에도 상승할 전망\n\n▶️ 가격 상승으로 인한 실적의 우상향과 비즈니스 모델 변화로 인한 멀티플 리레이팅이 동시에 발생하는 구간. 메모리 반도체에 대해 긍정적인 의견 유지\n\n텔레그램 채널: https://t.me/KISemicon",
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"@hedgecat0301": [
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"id": 2874,
"date": "2026-07-08T07:44:55+09:00",
"text": "[7/8, 장 시작 전 생각: 변동성과 방향성, 키움 한지영]\n\n- 다우 -0.3%, S&P500 -0.5%, 나스닥 -1.2%\n- 마이크론 -4.7%, 샌디스크 -7.3%, 엔비디아 +0.7%\n- WTI 72.3달러, 미 10년물 금리 4.55%, 달러/원 1,514.9원\n\n1.\n\n미국 증시도 약세를 보였습니다\n\n삼성전자 등 아시아 반도체주 폭락 여파로 마이크론(-4.7%) , 샌디스크(-7.3%) 등 반도체주들이 동반 급락한 가운데, 호르무즈 해협 피격 소식에 따른 WTI 유가 5%대 급등 부담이 하락 배경이었습니다. \n\n미국도 한국처럼 혼란을 겪고 있기는 하지만, 장 후반부터 반도체를 중심으로 낙폭을 축소했다는 점이나(필라델피아 반도체 지수 장중 -7% -> -4%대), WTI의 추가 상승 압력이 제한되고 있다는 점도 눈 여겨볼 필요가 있습니다\n\n아직까지 시장의 불안심리가 극단으로 치닫지 않고 있음을 내포합니다. \n\n이에 더해 SK하이닉스 ADR 로드쇼를 통해 확인된 입찰 수요 호조, 데이터센터 업체 펭귄솔루션즈의 연간 가이던스 상향 후 시간외 5%대 주가 급등 현상 등을 고려 시, \n\n아직까지 AI CAPEX 사이클 종료, 메모리 업황 조기 피크아웃 등의 시나리오 현실화 가능성은 낮게 가져가는 게 맞지 않나 싶네요.\n\n2.\n\n오늘 국내 증시는 미국 증시 약세, 호르무즈 해협 불확실성 등 대외 부담 요인으로 장 초반부터 변동성이 높아질 예정입니다.\n\n그러나 미국 반도체주 급락 선반영(+장 후반 낙폭 축소), 7월 이후 연쇄 급락(7월 이후 코스피 -9.7%)에 따른 저가 매수세 유입 등이 지수 회복력을 부여하면서 장중 반등을 시도해나갈 전망입니다\n\n7월 이후에도 코스피는 사이드카 3회(매수 1회, 매도 2회), 서킷 브레이커 1회가 발동되는 등 극심한 변동성을 겪으면서 투자자들의 혼란을 가중시키고 있네요. \n\n문제는 정상적인 범주를 넘어선 변동성 환경에 지속적으로 노출되고 있다보니, 호재성 재료들도 악재성 재료, 상방 재료 피크아웃과 같이 부정적인 해석을 하게 만들고 있다는 것입니다.\n\n3.\n\n삼성전자의 2분기 잠정실적을 봐도 2분기 영업이익이 89.4조원으로 컨센 85조원을 상회했지만, \n\n실질적인 스트릿 컨센서스 90조원대 미 충족, 10조원대 충당금 반영 이슈, 파운드리 적자 가능성 등이 이들 주가의 셀온 물량과 이익 피크아웃 불안을 초래했습니다.\n\n그동안 반도체주의 재평가 재료로 작용했던 장기공급계약(LTA), 메모리 가격 상승 추세에 대해서도, 회의적인 시각이 점증하고 있는 것으로 보임.\n\n시세가 심리에 절대적인 영향을 가한다는 주식시장의 본질적인 특성이 전일 시장의 투매 반응을 설명할 수 있기는 합니다.\n\n4. \n\n하지만 지수 변동성과 지수 방향성을 동일시하는 것은 시기 상조라고 생각합니다.\n\n방향성이 본격 하락 추세로 전환하기 위해서는 실적 피크아웃, 차분기 감익 등이 현실화되어야 하지만, 아직까지 그 신호는 등장하지 않았기 때문입니다.\n\n삼성전자의 3분기, 4분기 영업이익 컨센서스가 각각 110조원, 120조원으로 형성됐다는 점을 참고해볼 필요가 있습니다.\n\nSK하이닉스(2분기 65조원 -> 3분기 82조원 -> 4분기 90조원) 뿐만 아니라 전반적인 코스피 이익 전망(2분기 227조원 -> 3분기 274조원 -> 4분기 283조원) 역시 증익 경로를 형성하고 있다는 점도 마찬가지입니다.\n\n5.\n\n전일 코스피가 폭락을 맞으면서 선행 PER이 6.6배까지 내려갔다는 점도 주목해볼 만 합니다.\n\n이번 급락기를 제외하고, 지난 20년동안 코스피 선행 PER이 7.0배를 하회한적은 금융위기 절정 당시인 2008년 10월 24~30일 단 5거래일에 불과했기 때문입니다.\n\n현재는 금융위기급의 대형 외부 충격이 발생하지 않았음에도, 이 같은 밸류에이션의 극단적인 레벨 다운이 과도했음을 보여줍니다. \n\n단일종목 레버리지 거래 급증이 만들어낸 파생상품 시장의 숏감마 현상이 인위적으로 하락폭을 더 키웠다는 점도 이번 급락의 과도함을 뒷받침합니다.\n\n6.\n\n물론, 2분기 실적시즌을 치르면서 코스피 이익 추정치 하향이 현실화될 시, 밸류에이션 착시에 빠질 수가 있습니다(PER 6.6배가 진짜 6.6배가 아닐 수 있다는 의미).\n\n하지만 추정치 하향보다는 상향쪽에 여전히 무게중심이 실려 있다는 점을 고려하면, 아직까지 밸류에이션 착시에 빠질 리스크는 제한적입니다.\n\n코스피의 연초 이익 추정치 대비 연말 이익 추정치가 평균 10% 하향조정 됐던 과거의 보수적인 패턴을 반영해도 비슷한 결론에 도달합니다. \n\n“연초 대비 연말 추정치 평균 10% 하향 = PER 10% 할증” 적용하더라도, 현재 코스피의 실질적인 PER이 7.3배 수준에 불과하네요. \n\n결국, 현 지수대는 다운 사이드가 제한된 영역이기에, 주식 비중 축소보다 분할 매수 대응을 전략의 우선순위로 두는 것이 맞다고 생각합니다(금융위기 저점 PER 6.27배를 현재 주가에 적용 시 예상 하단은 7,250pt)\n\n————\n\n국장 만큼은 아니겠지만, 오늘 날씨도 변동성이 상당하다고 하네요.\n\n연이은 급락, 변동성 증폭으로 감정도, 체력도 민감하고 지치기 쉬운 환경입니다.\n\n이럴 때 일수록 건강 더 잘챙기시고, 스트레스 관리도 잘 하셨으면 좋겠습니다.\n\n그럼 오늘 장도 힘내시길 바랍니다.\n\n키움 한지영\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7110",
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"date": "2026-07-08T07:43:41+09:00",
"text": "1번 그림. 코스피와 반도체의 2~4분기 영업이익 컨센서스 변화: 아직 이익 추정치 하향 신호 등장 X\n\n2번 그림. 코스피 선행 PER 추이: 전일 폭락으로 2008년 금융위기 이후 처음으로 6.6배까지 레벨 다운. 밸류에이션 상 이번 급락이 과도했음을 내포",
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"date": "2026-07-07T14:07:23+09:00",
"text": "[7/7, 또 서킷, 키움 한지영]\n\n1.\n\n하루에 두 번 코멘트를 처음 해보네요. \n\n점심 이후로도 계속 지수가 흘러 내리더니,\n\n조금전 서킷 브레이커가 또 발동됐네요(-8% 하락을 1분 이상 유지시 20분간 거래중단)\n\n올해 들어 총 6회, 6월 이후로 총 4회가 발동된 것인 만큼,\n\n현재의 변동성을 대응하는 것 자체가 여느때보다 어려워졌습니다. \n\n오후 2시 11분에 서킷브레이커가 해제가 되더라도, 오늘 하락을 이끈 주체가 반도체였던 만큼,\n\n단일종목 레버리지의 숏감마뿐만 아니라, 반도체 관련 ETF들도 일제히 VI가 걸릴 가능성이 높습니다. \n\n그 과정에서 또 한차례 변동성이 더 대기할 수 있겠네요.\n\n이정도로 변동성이 높은 것도 처음 보는 현상이지만, \n\n국내 반도체의 변동성이 비단 코스피 뿐만 아니라, 옆나라 일본, 저기 있는 미국 선물 시장까지도 고스란히 파급되는 것도 이례적인 현상입니다.\n\n2.\n\n그래도 지금 시점에 마음을 잡고 생각해봐야할 것은,\n\n“변동성 = 방향성”으로 인식해, \n\n최근 변동성 확대를 지수 방향성 추세적 하락으로 그대로 해석하는 것은 자제하는게 맞지 않나 싶습니다.\n\n방향성이 꺾이기 위해선 실적 피크아웃이 눈앞에 다가와야할 텐데, \n\n이번 삼성전자 2분기 실적 포함 코스피의 2분기 실적보다 3~4분기 실적 레벨업이 더 큰 편입니다.\n\n또 코스피 7,400pt 기준으로 코스피 선행 PER이 6.4배까지 내려가면서, 종가기준 금융위기(6.27배)이후 가장 낮은 수준을 기록했다는 점은\n\n오늘의 낙폭이 그만큼 비이성적이고 과도함을 보여줍니다.\n\n주식을 들고 있는 것 자체가 힘겨운 시기이기는 하지만, 이미 밸류에이션상 반등이 나올 수 있는 구간까지 밀렸음을 감안 시,\n\n지금 시점에서는 투매보다는, 기존 주식 비중, 포지션을 홀딩하고 가는 전략이 더 나은 선택지라고 생각하네요.\n\n또 주도주에 대한 시장의 눈높이가 높아질 수록, 실적 발표 당일 서프라이즈에도 주가가 일시적으로 요동쳤던 사례들도 되새겨볼 필요가 있는 시점입니다.\n\n참 어려운 하루이지만, 다들 힘내셨으면 좋겠습니다.\n\n키움 한지영",
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"date": "2026-07-07T10:58:07+09:00",
"text": "[7/7, 장 중 또 변동성 코멘트, 키움 한지영]\n\n1.\n\n지난주에 이어 또 코스피가 매도 사이드카를 맞으면서 5%대 폭락했다가, 재차 낙폭을 줄이는 등 변동성이 말이 아니네요.\n\n왜 이렇게 오늘도 흔들거림이 심한지 파악해보자면,\n\n‐-----\n\n1. 삼성전자 잠정실적 이후 셀온, 노이즈\n \n- 2분기 영업이익이 89.4조원으로 컨센 85조원를 상회, 성과금 충당금 반영 시 100조원 상회로 추정\n\n- 그러나 스트릿 컨센서스는 89조원보다 높은 90조원대로 형성됐을 가능성.이번 실적을 셀온 이벤트로 접근하는 시각이 단기적으로 우세한 모습\n\n- 단일종목 레버리지가 주가 하락을 가속화시키는 수급상 왜곡 요인도 작용\n\n2. 조선주 급락\n\n- 한화오션의 캐나다 잠수함 우선협상대상자 미선정 소식으로 인한 조선주 동반 급락\n\n3.변동성 피로감 증가\n\n- 사이드카가 일상화될 정도의 비정상적인 변동성 환경에 장기간 노출 중\n\n-이로 인한 시장 참여자들의 피로도 증가가 주식 매도로 이어지고 있는 모습\n\n‐‐‐‐--\n\n이정도로 요인 분석이 가능합니다.\n\n2.\n\n사실 주도주인 반도체를 포함한 실적 등 펀더멘털에는 문제가 없는데도, \n\n이렇게 극심한 변동성을 보이는 이유는 기존과 동일합니다.\n\n그동안 폭등했던 것에 대한 되돌림 수요, 차익실현 수요가 아직 남아있는 가운데, 계속적으로 AI, 반도체에서 노이즈가 나오고 있는게 이 같은 변동성의 배경인거 같습니다.\n\n통상 주도주들은 실적 발표 당일에는 여러 해석들이 난무하면서 요동을 치는 패턴이 있는 만큼, \n\n오늘의 주가 급락, 변동성 확대에 일일이 반응하지 않고, \n\n이후 추정치 변화, 국내외 반도체 애널리스트들의 실적 리뷰를 확인한 후 대응 하는게 현실적인 접근이라고 생각합니다.\n\n진짜 하루이틀도 아니고 매일매일이 극단을 오고가는 환경 속에서 다들 의사결정 하시느라 정말 고생 많으십니다.\n\n그럼 남은 오늘 장도 힘내시길 바라며,\n\n추후 또 코멘트 드리겠습니다.\n\n키움 한지영",
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"date": "2026-07-07T07:44:45+09:00",
"text": "[7/7, 장 시작 전 생각: 선발대 삼성전자, 키움 한지영]\n\n- 다우 +0.3%, S&P500 +0.7%, 나스닥 +1.1%\n- 마이크론 +0.9%, 엔비디아 +0.4%, 메타 +3.0%\n- 미 10년물 금리 4.46%, WTI 68.6달러, 달러/원 1,530.0원\n\n1.\n\n미국 3대 지수 모두 강세로 마감했네요.\n\n마이크론(+0.91%), 샌디스크(-0.03%) 등 반도체주 수급 변동성 확대에도, 2분기 실적시즌 기대감 속 OPEC+의 증산 결정(8월부터 일간 +18.8배럴)에 따른 유가 약세, 금리 상방 압력 제한 등으로 상승세를 보였습니다.\n\n메타발 AI 수요 불안 노이즈, 분기 초반의 차익실현 물량 등으로 혼란을 겪었던 주식시장은 시간이 지날수록 안정을 되찾아 가고 있는 듯합니다.\n\n매크로 불확실성이 미-이란 휴전, 산유국의 증산, 6월 ISM 제조업 및 서비스업 PMI 내 가격 지수 하락 등으로 완화된 영향도 있으며, \n\n어제 메타(+3.0%), 알파벳(+2.5%), 테슬라(+6.8%) 등 M7, 브로드컴(+3.7%), AMD(+6.6%) 등 마이크론, 샌디스크를 제외한 테크주들의 주가 회복력이 개선됐다는 점도 긍정적이네요. \n\n이제 이 같은 주가 회복력의 지속력은 2분기 실적시즌 결과에 달려있을 예정이며, 전세계 주도업종인 반도체 주에서 포문을 여는 삼성전자의 2분기 잠정실적 결과가 이번 실적시즌의 초기 분위기를 좌우하는 이벤트가 될듯합니다.\n\n2.\n\n오늘 국내 증시도 미국 증시 강세 효과, 유가 부담 완화 등 우호적인 대외 환경 속 최근 연쇄 조정 이후 바닥 확인 기대감 등으로 반등을 시도할 예정이며, 삼성전자 2분기 잠정실적 결과에 따라 장중 반등 탄력이 달라질 것으로 생각합니다.\n\n어제 장중에도 체감했듯이, 7월 이후 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체주 변동성 확대는 2분기 중 역대급 폭등에 따른 기술적인 되돌림의 여파가 작용한 측면이 있습니다. \n\n문제는 이들 주식뿐 아니라 코스피, 코스닥 등 증시 전반에 걸친 변동성 확대까지 초래했다는 것인데,\n\n단일종목 레버리지발 파생상품 시장의 숏감마 현상까지 더해지고 있다는 점도 장중 코스피의 진폭을 더 키우고 있네요. \n\n코스피 거래대금에서 단일종목 레버리지의 평균 거래대금 비중이 6월 16.1%에서 7월(~6일) 24.0%로 확대됐다는 점이 이를 뒷받침합니다.\n\n3. \n\n사실 6월부터 일간 +5% ~ -5%의 주가 급등락, 양방향 사이드카를 수차례 겪었음에도, \n\n시장은 VKOSPI가 80~90pt를 넘나드는 고 변동성 환경에 좀처럼 적응하기가 힘든 상황입니다. \n\n이는 변동성에 지친 투자자들로 하여금, 단순 수급 이슈(차익실현, 비중 조절 등)로 주가가 빠지는 현상을 펀더멘털상 악재로 과잉 해석하게 만들기도 했습니다. \n\n지난주 메타(클라우드 사업 진출), 애플(중국산 메모리 사용 요청)이 만들어낸 노이즈에 주식시장이 주가 폭락으로 반응했던 현상이 대표적인 사례입니다.\n\n4.\n\n고변동성 환경은 당분간 쉽게 안정되지 않을 것이지만, 시장의 자신감 회복을 도모할 수 있는 2분기 실적시즌이 대기하고 있다는 점에 주목해야합니다.\n\n삼성전자의 2분기 잠정실적이 첫번째 분위기 전환점이 될 것인데, \n\n방금 발표된 2분기 잠정실적 실제치가 89.4조원으로 컨센 85조원을 상회하는 서프라이즈를 기록했습니다.\n\n개인적으로는 다행, 안도 요인으로 판단하고 있으나, \n\n성과급 충당금이 얼마나 반영된지도 봐야할 것이고, 일각에서는 90조원대 이상의 수치가 제시가 됐던 만큼, \n\n이번 실적 발표 후 “셀온 물량 출회 vs 업황 노이즈 극복에 따른 추격 매수”여부가 금일 단기적인 관전 포인트가 되겠네요. \n\n5.\n\n사실 더 중요한 것은 오늘 이후 반도체 중심의 26년 연간 이익 추정치 변화입니다. \n\n현재 삼성전자와 SK 하이닉스의 26년 영업이익 컨센서스는 각각 372조원, 274조원으로 6월 이후 6~7% 소폭 상향됐으며, \n\n코스피 26년 영업이익 컨센서스도 956조원으로 6월 이후 약 5% 상향에 그쳤습니다.\n\n(vs 지난 1분기 실적시즌인 4월 1일~5월 15일 기간에는 삼성전자가 +73%, SK하이닉스가 +48%, 코스피가 +38% 이익 상향)\n\n주 후반 SK하이닉스 ADR도 있기에, 주도주가 만들어내는 코스피 멀티플 리레이팅(or 재평가) 여부도 간과할 수 없는 요소이지만, \n\n최근 일련의 증시 혼란과 변동성을 겪는 과정에서 시장 참여자들에게 이익 모멘텀의 연속성 확보가 더 중요해진 시점입니다.\n\n따라서, 이번주 남은 기간 동안 반도체 포함 코스피 이익 모멘텀 재생성 여부가 주중 증시 회복력의 강도를 결정하지 않을까 싶네요.\n\n—————\n\n오늘은 아침부터 비가 엄청 오네요.\n\n출근길 혼잡함이 평소보다 더할텐데, 다들 조심히 잘 출근하셨으면 좋겠습니다.\n\n종일 비가 온다고 하니, 외부 다니실때 안전에 유의하시고,\n\n오늘 장 화이팅 하시길 바랍니다.\n\n항상 건강을 최우선 순위로 잘 챙기시고요\n\n키움 한지영\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7108",
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"id": 2869,
"date": "2026-07-06T07:38:31+09:00",
"text": "[7/6, Kiwoom Weekly, 키움 전략 한지영]\n\n\"주도주를 둘러싼 기대와 불안의 교차점” \n\n------\n\n\n\na. 이번주도 반도체주 투자심리 변화, 업종 순환매 지속성 등이 시장의 우선순위 관심사에 있을 전망\n\nb. 6월 FOMC 의사록 등 매크로 이벤트가 대기하고 있지만, 증시 방향성과 변동성에 영향을 주는 이벤트는 삼성전자 잠정실적, SK하이닉스 ADR 상장이 될 예정. \n\nc. 이들 이벤트를 치르는 과정에서 일간, 시간 단위 변동성은 빈번하게 높아지겠으나, 코스피의 밸류에이에션 부담은 역대급으로 낮아졌음을 감안 시, 주중 방향성은 상방으로 잡고 가는 것이 적절.\n\n------- \n\n0.\n\n이번 주 코스피는 1) 6월 FOMC 의사록, 2) 뉴욕 연은 총재 등 주요 연준 인사 발언 3) 미국 6월 ISM 서비스업 PMI 등 주요 경제지표, 4) 삼성전자 2분기 잠정실적, 5) SK하이닉스 ADR 상장 등에 영향을 받으면서 최근 급락분을 만회해 나갈 전망(주간 코스피 예상 레인지 7,400~8,600pt).\n\n1.\n\n지난주 주식시장에서는 반도체주를 둘러싼 불안심리가 증시 전반에 걸친 가격 조정 및 변동성 증폭을 유발했던 상황. \n\n애플의 CXMT, YMTC 등 중국산 메모리 사용 가능성, 메타의 클라우드 사업 진출 보도 등이 AI 수요 및 메모리 사이클 피크아웃 노이즈를 확산시켰기 때문. \n\n다른 한편으로는 반도체발 증시 혼란에도, 유가 및 금리 부담 완화 등 이전보다 양호해진 매크로 환경으로 하드웨어, 시클리컬 등 비반도체주로의 순환매가 출현했다는 점도 이례적인 현상이었음.\n\n2.\n\n이번주도 반도체주 투자심리 변화, 업종 순환매 지속성 등이 시장의 우선순위 관심사에 있을 전망. \n\n지난주 급락의 여진이 남아있을 것이기에, 주중 시장 참여자들 간 상기 이슈들을 셈하는 과정에서 증시 변동성 확대는 불가피할 것으로 보임. \n\n삼성전자, SK하이닉스 단일종목 레버리지 거래대금이 최근 코스피 거래대금의 20%대를 차지하고 있다는 점은 증시 전반의 수급 변동성을 높일 수 있는 요인.\n\n(7월 3일 단일종목 레버리지 거래대금 비중은 29.1%로. 사상최고치 경신)\n\n3.\n\n그러나 지수의 하방 경직성이 견조해진 점도 전략의 중심에 반영하고 가는 것이 적절.\n\n지난주 증시 대혼란을 겪는 와중에 코스피 선행 PER이 2008년 금융위기 이후 처음으로 7.0배를 하회했기 때문.\n\n(금융위기 당시 최저점은 6.27배, 현재 PER 저점은 7월 2일에 기록한 6.65배, 7월 3일 종가 기준으로는 7.0배)\n\n현재 금융위기급의 대형 충격이 발생하지 않았음을 감안 시, 지난 2주간에 걸친 주가 조정은 과도했던 것으로 판단. \n\n연준 등 매크로, 반도체 등 주도주 이벤트를 치르면서 일시적으로 변동성이 높아질 수 있겠지만, 이 같은 밸류에이션상 저점 인식이 코스피 전반에 걸친 회복 탄력성을 높여주는 요인으로 작용할 전망. \n\n4.\n\n주중 매크로상 주요 이벤트는 6월 FOMC 의사록으로 지난 6월 FOMC 결과의 구체성과 연준 내부적인 환경 변화를 확인하는 이벤트가 될 전망. \n\n이번 의사록의 톤은 매파적이면서도, 연준 내 의견 분열이 됐다는 내용이 담겨 있을 수 있음. \n\n하지만 6월 FOMC 이후 유가 추가 레벨다운, 6월 비농업 고용 쇼크 등 연준으로 하여금 완화적인 입장으로 선회할 만한 재료들이 등장했다는 점을 생각해볼 필요. \n\n이를 감안 시, 6월 FOMC 의사록이 매파적으로 나오더라도 증시 중립적인 수준에 국한될 것으로 예상. \n\n5.\n\n삼성전자 2분기 잠정실적은 현재 영업이익 컨센서스가 85조원대(직전 1분기 57조원)로 역대급 실적이 선제적으로 예고된 상태. \n\n물론 Fnguide 기준으로 2분기 영업이익 전망치 최대값이 99조원으로 제시되고 있다는 점을 미루어 보아, 실질적인 시장의 눈높이는 85조원대 이상일 가능성이 있음. \n\n이는 삼성전자의 어닝 서프라이즈 강도가 강하지 않을 시, 재료 소멸 인식에 따른 매도 물량이 나올 수 있는 여지를 제공.\n\n다만, 삼성전자와 SK하이닉스 모두 AI 수요 불안, 메모리 업사이클 피크아웃 노이즈 등으로 지난 한주 동안 각각 -8.8%, -9.3%로 코스피(-3.8%)보다 크게 부진했다는 점을 되새겨볼 필요(고점대비로는 삼성전자 -14.6%, SK하이닉스 -16.9%). \n\n과거 실적 발표 당시에는 기대감만 높았다면, 이번에는 기대감과 불안감이 공존하고 있음을 보여주는 대목. \n\n이를 고려 시, 삼성전자 잠정실적 이후 셀온보다는 증시 안도감이 조성되는 시나리오를 베이스로 설정해두는 것이 적절. \n\n6.\n\n10일 예정된 SK하이닉스 ADR 상장의 경우, 신주 발행물량이 전체 주식수의 약 2.5%에 불과하기에 실질적인 공급 부담은 제한적임. \n\n이보다는 10일 미국 증시에서 상장 시 흥행 여부가 관건. \n\n그 결과에 따라 미국 증시에서 삼성전자(5.5배), SK하이닉스(6.2배) 대비 높은 밸류에이션 프리미엄을 받고 있는 마이크론(6.7배)과의 PER 격차를 줄일 수 있는 내러티브가 형성될 수 있기 때문. \n\n이처럼 이번주는 사실상 삼성전자, SK하이닉스 이벤트가 증시 변동성과 업종 순환매의 빈도수에 영향력을 행사할 전망.\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSWDetailView?sqno=790",
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"id": 2868,
"date": "2026-07-03T07:34:27+09:00",
"text": "[7/3, 장 시작 전 생각: 업사이드 > 다운사이드, 키움 한지영]\n\n- 다우 +1.1%, S&P500 +0.0%, 나스닥 -0.8%, \n- 마이크론 -5.5%, 샌디스크 -14.2%, 필라델피아 반도체 지수 -5.4%\n- 미 10년물 금리 4.47%, WTI 68.5달러, 달러/원 1,538.2원\n\n1.\n\n미국 증시는 반도체주들이 반등에 성공하지 못하며서 혼조세로 마감을 했습니다.\n\n6월 신규 고용 부진(5.7만 vs 컨센 11.4만)에 따른 연준의 긴축 불안 완화에도, \n\n마이크론(-5.5%), 샌디스크(-14.2%) 등 메타발 노이즈 여진에 따른 반도체주의 차익실현 압력이 지속됐던 하루였습니다.\n\n그래도 기술(-1.5%), 커뮤니케이션(-0.8%), 경기소비재(-0.8%) 등 3개 업종만 약세를 보였을 뿐, \n\n헬스케어(+2.7%), 필수소비재(+2.4%), 유틸리티(+2.3%), 소재(+2.1%) 등 나머지 업종이 강세를 보였네요.\n\n더욱이 전일 미국 증시에서는 반도체 약세로 인해 이슈가 묻힌 측면이 있지만, 6월 비농업 신규 고용 부진으로 연준의 9월 금리인상 전망이 후퇴됐으며, WTI 유가 부담도 완화되고 있다는 점도 눈 여겨볼만 합니다.\n\n추후 단기적으로 반도체, AI 등 기존 주력업종이 부진한 흐름을 보이더라도, 지수의 추가적인 레벨 다운 압력은 제한되지 않을까 싶습니다.\n\n2.\n\n오늘 국내 증시는 미국 필라델피아 반도체 지수 약세 지속, 코스피200 야간선물 1%대 약세 부담 등으로 장 초반 반도체주를 중심으로 수급 변동성이 일시적으로 높아질 듯합니다.\n\n다만, 연준의 9월 금리인상 전망 후퇴, 전일 지수 7%대 폭락에 대한 낙폭 과대 인식성 매수세 유입 등에 힘입어 장중 회복흐름을 보일 것으로 전망하고 있습니다.\n\n이처럼 코스피가 2주 연속 급락을 맞는 과정에서 시장의 피로도가 심해지고 있습니다(지난주 코스피 -7.1%, 이번주 코스피 -9.1%, VKOSPI 90pt대내외). \n\n코스피 랠리의 주역이자 수급 블랙홀 역할을 했던 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체주들이 연쇄 급락을 맞고 있다는 점도 체감상 하락의 강도를 키우고 있네요.\n\n하지만 반도체 급락 배경이 펀더멘털 훼손인지, 노이즈인지를 구분하는 것이 중요한 시점입니다.\n\n이런 측면에서 메타의 잉여 컴퓨팅 파워를 활용한 클라우드 사업 진출이라는 보도를 AI 투자 과잉으로 해석하면서 불안감을 갖는 것은 과도합니다(아직 메타 측에서도 공식 발표가 없음). \n\n3.\n\n“AI 투자 과잉 -> AI 수요, 메모리 수요 피크아웃 신호 가시화”의 경로가 현실화되고 있다면, 하이퍼스케일러 업체들이 메모리 공급업체들과 장기공급계약(LTA, SCA)을 체결하지 않는 것이 합리적인 의사결정입니다\n\n그러나 지난 마이크론 실적에서 3~5년 16개 업체들과 1,000억달러 장기공급계약을 체결했다는 점을 상기해볼 필요가 있습니다.\n\n지난 1일 발표된 ISM 제조업 PMI 내 각 산업 구매담당자들의 코멘트에서도 확인 가능합니다.\n\n관세, 전쟁 불확실성이 제조업 전반에 걸쳐 상존하는 상황 속에서도 “방산, 반도체 Fab향 장비 수요가 상당히 강함”, AI 산업이 핵심 전자부품의 생산 능력을 대규모로 소비하고 있음”과 같은 응답들이 대표적인 사례입니다. \n\n4.\n\n이는 반도체주 중심의 코스피 조정은 2분기 중 역대급 폭등 랠리에 대한 기술적인 되돌림 성격이 짙음을 시사합니다. \n\n올해 2분기 코스피 상승률(+66.7%)이 1990년 이후 역대 2위를 기록한 점을 참고해볼 필요가 있습니다.\n\n(역대 1위 1998년 4분기 +81.3% -> 다음 분기 +10.1%, 역대 3위 2001년 4분기 +44.6% -> 다음 분기 +29.1%). \n\n이에 더해 단일종목 레버리지발 숏감마 현상이 중첩된 여파가 장중 주가 하락의 가속화를 유도했는데, \n\n삼성전자, SK하이닉스 단일종목 레버리지의 거래대금이 코스피 전체 거래대금의 약 20%를 차지한다는 점이 이를 뒷받침하는 데이터입니다.\n\n5.\n\n정리하자면, 현재는 단기간에 투자심리가 냉각된 만큼, 악재성 뉴스플로우에 평소보다 민감하게 반응할 수 있는 국면입니다. \n\n중간중간 증시 전반에 걸친 주가 변동성, 즉 매수 혹은 매도 사이드카가 추가로 출현할 수 있음을 예고하는 대목입니다.\n\n하지만 AI 수요 둔화가 아직 현실화되지 않았고, 반도체 포함 코스피 이익 펀더멘털도 훼손되지 않았습니다. \n\n삼성전자 잠정실적(7일), SK하이닉스 ADR 상장(10일) 등 분위기를 반전시킬 만한 이벤트들이 대기하고 있다는 점도 마찬가지입니다.\n\n현시점에서는 다운 사이드 리스크(가격 하락)에 베팅하기보다는, \n\n반도체, MLCC, 증권, 전력기기 등 전일 낙폭과대 업종 분할 매수를 통해,\n\n증시 전반의 업 사이드 리스크(가격 상승)에 대비하는 전략을 우선순위로 가져가는 게 맞지 않나 싶네요.\n\n—————\n\n아침부터 비가 많이 오지만, 오전 지나면서부터는 그친다고 하네요.\n\n그래도 출근길에는 우산 잘챙기시고, 안전에 유의하시길 바랍니다.\n\n이번 한주는 뭔가 엄청 길었던것 같습니다.\n\n아무래도 시장 상황이 말이 아니었기 때문에 그런듯 한데,\n\n다들 이번주 정말 고생 많으셨습니다.\n\n늘 건강 잘 챙기시고, 오늘 장도 화이팅 하시길 바랍니다.\n\n키움 한지영\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7105\n",
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"date": "2026-07-02T10:13:11+09:00",
"text": "[7/2, 장 급락에 대한 생각, 키움 한지영]\n\n1.\n\n장 시작하자마자 살벌하게 빠지네요.\n\n코스피는 매도사이카가 또 나오면서 -5%대, 코스닥은 -4%대 급락을 맞고 있습니다.\n\n아침 초반보다 낙폭을 줄여가고 있기는 한데, \n\n오늘 하락 배경은 어제 미장에서 벌어진 메타발 노이즈에서 기인합니다.\n\n메타의 잉여 컴퓨팅 파워를 활용한 클라우드 사업 진출한다는 외신들의 보도가 단초였습니다.\n\n“AI 수요가 생각보다 안나와서 이들이 클라우드 사업으로 돈을 벌려고 하는 것이다”와 같은 해석이 나왔네요.\n\n이는 그간 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 메모리 업체들의 초 강세 랠리를 이끌었던 AI 투자사이클이 축소될 것이라는 우려로 연결됐습니다.\n\n2. \n\n아침 장시작 전 생각에서 이야기 드렸듯이, \n\n메모리 업체들의 주가가 지난 2분기에 역대급으로 폭등하다 보니, \n\n그에 따른 차익실현 욕구가 누적된 과정에서 메타의 클라우드 사업 진출 소식이 명분을 제공한 것으로 보는게 타당합니다. \n\n이미 메타는 상반기에 클라우드 사업 진출을 예고해왔으며, 이번 클라우드 사업 진출을 투자 과잉으로 받아들이는 것은 무리가 있지 않나 싶네요.\n\n사실 요새 반도체 포함 코스피 주가 변동성이 워낙 높다보니 다들 지칠대로 지쳐가는 와중에, \n\n조금만 부정적으로 해석될 수 있는 뉴스만 나와도 평소보다 더 민감하게 반응하고 있는거 같습니다.\n\n어제 6월 한국 반도체 수출이 그렇게 잘나왔어도, , \n\n주가는 빠지다보니 “DRAM 수출 단가가 전월대비 약보합 수준의 하락 -> 메모리 가격 피크아웃”, “이미 마이크론 실적 이후 2분기 국내 반도체주 실적 선반영”, “주도주 피크아웃 = 코스피 피크아웃” 등과 같은 부정적인 생각을 유도하고 있네요.\n\n3. \n\n다만, 삼성전자 잠정실적(7일), SK하이닉스 미국 ADR 상장(10일) 및 실적(29일), 미국 M7 실적(7월말) 등 현재 냉각된 투자심리를 되돌릴 가능성이 높은 이벤트들이 대기하고 있다는 점도 생각해 봐야 합니다.\n\n일단 오늘 미국장에서 반도체주 반등 여부도 중요하고, 7일 삼성전자 잠정실적이 그보다 더 중요한 1차 분기점이 될 듯합니다.\n\n시간 단위로 대응을 해야 하는 투자자들 입장에서는, \n\n지금과 같은 분위기 속에서 다음주 화요일까지 남은 4거래일이 영겁의 시간으로 느껴질 법 합니다.\n\n하지만 아직 내러티브에만 흠집이 난 것이지, \n\n이익은 여전히 견조하고 오늘 급락분을 반영해서 계산하면 선행 PER은 7배 극초반으로 내려왔다는 점을 감안하면, \n\n오늘 장에서 투매에 동참하거나, 이 분 단위 변동성에 일일이 대응하는 것은 지양할 필요가 있습니다.\n\n오히려 10%대 내외로 급락하고 있는 AI 주도주들은 매수기회로 접근해볼만 하다고 판단합니다.\n\n——\n\n\n그럼 추후 상황 변화가 있으면, 또 코멘트 드리겠습니다.\n\n어려운 장이지만, 힘내시길 바랍니다.\n\n키움 한지영",
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"date": "2026-07-02T07:45:48+09:00",
"text": "[7/2, 장 시작 전 생각: 주도주의 피곤함, 키움 한지영]\n\n- 다우 -0.03%, S&P500 -0.2%, 나스닥 -0.7%\n- 메타 +8.8%, 마이크론 -10.4%, 샌디스크 -10.5%\n- 미 10년물 금리 4.48%, WTI 68.0달러, 달러/원 1,554.7원\n\n1.\n\n미국 증시는 반도체주들이 급락을 맞으면서 약세를 보였습니다.\n\n “인플레이션 위험이 낮아졌다”는 케빈 워시의 완화적 발언에도, \n\n메타(+8.8%)의 클라우드 사업 진출 소식에 따른 마이크론(-10.4%), 샌디스크(-10.5%) 등 반도체주 급락이 지수를 끌어 내렸네요. \n\n2\n\n메타의 행보가 반도체주 급락으로 연결된 것은 이들이 잉여 AI 연산능력을 활용해 클라우드 사업에 진출한다는 소식 때문이었습니다.\n\n그동안 AI 투자사이클을 이끌면서 “메모리 가격 상승 -> 반도체주 실적 개선” 내러티브를 이끌었던 하이퍼스케일러 업체 중 하나인 메타가 이제 컴퓨팅 파워를 사는 쪽에서 파는 쪽으로 바뀌게 될 수 있다는 해석을 하게 만들고 있습니다. \n\n이는 현재 이들이 대규모로 투자한 것에 비해 수요가 충분하지 않을지도 모른다는 시장의 불안을 자극하고 있네요.\n\n3.\n\n다만, 이는 작년 초 딥시크 사태, 올해 초 터보퀀트 사태처럼, AI 투자 내러티브에 노이즈가 생성된 것이지, \n\n실제 AI 수요 둔화, 실적 둔화가 현실화되지 않았다는 점에 주목할 필요가 있습니다.\n\n전일 6월 한국 수출 서프라이즈(YoY, +70.9% vs 컨센 +60.7%) 속 반도체의 수출 모멘텀이 가속화(YoY, 5월 +169.4% -> 6월 +199.5%)되고 있다는 점이 하나의 사례가 될 것입니다.\n\n이번 반도체주의 급락은 지난 2분기 동안 역대급 상승률을 기록한 데에 따른 피로감이 누적된 상황 속에서,\n\n메타의 클라우드 사업 진출 소식이 차익실현 압력을 자극한 성격이 짙다고 판단합니다.\n\n(2분기 주가 상승률, 마이크론 +241.6%, 삼성전자 +99.7%, SK하이닉스 +227.5%, 필라델피아 반도체 지수 +87.8%). \n\n더 나아가, 차주 삼성전자 잠정실적(7일), SK하이닉스 미국 ADR 상장(10일) 및 실적(29일), 미국 M7 실적(7월말) 등AI 과잉투자라는 부정적인 내러티브를 환기시키는 이벤트들이 대기 중입니다. \n\n따라서 현 시점부터 주도주를 포함한 주식 비중을 줄여가는 전략은 실효성이 크지 않을 듯합니다.\n\n4.\n\n이제 시장은 미국의 6월 비농업 고용을 주시할 예정인데, \n\n지난 2~5월 신규 고용이 연속 서프라이즈를 기록했던 만큼, 6월 고용(컨센 12.5만건 vs 5월 17.2만건)도 상방 서프라이즈의 가능성을 열어두고 가야할 듯합니다.\n\n그러나 지난 30일 스캇 베센트 재무장관이 6월 고용 서프라이즈 가능성을 언급했으며, 현재는 고용보다 인플레이션 향방이 연준의 통화정책 경로에 더 많은 영향력을 행사하는 국면입니다.\n\n이런 측면에서 전일 인플레이션 하방 위험이 낮아졌다는 케빈 워시 발언과 6월 ISM 제조업 PMI 가격지수(5월 82.1 -> 6월 73.0)의 하락은 긍정적인 요인이기에, \n\n이번 고용이 상방 서프라이즈가 나오더라도, 증시에 미치는 부정적인 영향은 제한되지 않을까 싶네요.\n\n5.\n\n오늘 국내 증시도 메타발 노이즈로 인한 필라델피아 반도체 지수 6%대 급락 여파가 국내 반도체주들에게 하방 압력을 가하면서 약세로 출발할 전망입니다. \n\n주도주들은 주가가 올라갈수록 시장의 요구 사항(+높아진 눈높이)이 많아지는 것은 사실이지만, 요새 반도체 중심의 빈번한 코스피의 변동성 확대가 호재보다는 악재성 재료에 더 민감하게 만들고 있네요.\n\n그러나 코스피의 2분기 이익 모멘텀은 훼손되지 않았으며, 한동안 반도체 쏠림 현상의 반대 급부로 장기간 주가가 눌려 있었던 전력기기, 방산, 바이오 등 여타 업종으로 순환매가 나오고 있다는 점은 나쁘지 않습니다.\n\n지난 5월~6월 중순에 비해 반도체 이외의 업종 전반 밸류에이션에 부담을 가했던 미국 시장 금리 부담도 완화되고 있다는 점도 중립 이상의 요인입니다.\n\n이를 고려 시, 금일 반도체 약세가 나오더라도, 증시 전반에 걸친 자금 이탈이 아닌 여타 업종으로 수급 분산이 이루어지면서 지수에 하방 경직성을 부여할 것으로 생각되네요.\n\n———————\n\n오늘 서울권은 종일 흐리지만, 온도 자체는 어제보다 선선하다고 합니다.\n\n하루하루 이 엄청난 변동성 장세를 감당하시느라 정말 고생 많으십니다.\n\n바쁘시겠지만 이럴 때 일수록 건강과 스트레스 관리 잘 하셨으면 좋겠습니다.\n\n그럼 오늘 하루도 힘내시길 바랍니다.\n\n키움 한지영\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7103",
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"id": 2865,
"date": "2026-07-01T07:45:30+09:00",
"text": "[7/1, 장 시작 전 생각: 우선순위와 후순위, 키움 한지영]\n\n- 다우 +0.3%, S&P500 +0.8%, 나스닥 +1.5%\n- 마이크론 +0.8%, 샌디스크 +10.9%, 엔비디아 +2.6%\n- WTI 69.9달러, 미 10년물 금리 4.47%, 달러/원 1,545.8원\n\n1.\n\n미국 증시는 2거래일 연속 강세를 보였네요.\n\n미국과 이란의 협상 재개를 둘러싼 엇갈린 뉴스플로우, 일부 연준 위원들의 매파적인 발언에도, \n\n마이크론(+0.8%), 샌디스크(+10.9%) 등 반도체 모멘텀이 지속된 가운데, 엔비디아(+2.6%), 알파벳(+0.6%), 애플(+2.7%) 등 M7주들도 월말 리밸런싱 수급 효과로 동반 강세를 보인 덕분이었습니다.\n\n2.\n\n어제 이란이 미국과 어떤 협상을 하고 있지 않다고 언급하면서, 휴전 협상 노이즈가 다시 나오고 있네요.\n\n클리블랜드 연은 총재도 인플레이션을 이유로 금리 인상을 주장하는 등 매크로상 부담 요인이 잔존하고 있는 환경입니다.\n\n이렇게 전쟁 및 에너지 인플레이션 리스크가 완전히 소멸되지는 않았지만, 이미 주식시장에서도 3월 전쟁 발발 이후 수차례 겪었던 주가 조정을 통해 소화해오고 있다는 점을 되새겨볼 필요가 있습니다.\n\n전일 협상 불안 소식에도 WTI가 70달러를 유지하고 있으며, 1, 5년 기대인플레이션도 별다른 변화가 없었다는 점이 이를 뒷받침합니다.\n\n따라서, 미국 경제 지표 이벤트가 만들어내는 매크로 불확실성을 계속 안고 가야하는 것은 사실이지만, 적어도 전쟁 불확실성은 대응 전략에 있어서 후순위로 두고 가는 것이 적절하지 않나 싶네요.\n\n3.\n\n오늘 코스피는 분기 및 반기말 리밸런싱 이벤트 종료 속 미국 반도체 및 M7주 강세 효과, 코스피200 야간선물 반등소식 (+1.6%) 등이 강세 흐름을 만들어 낼 전망입니다. \n\n또한 장 시작 전 발표되는 한국의 6월 수출(컨센 +60.7%, YoY) 및 반도체(5월 +169%YOY) 등 품목별 수출 실적이 장중 관련 업종의 주가 상승 탄력에 차별성을 부여할 듯합니다.\n\n4.\n\n지난 6월 한달 동안 코스피는 보합(5월말 대비 -67pt) 수준으로 마감해지만, \n\n표면상 결과일뿐, 서킷브레이커 3회, 사이드카 9회가 발동됐으며, 일간 수익률 편차가 -10% ~ +8%까지 확대되는 등 이런 장세가 있나 싶을정도의 변동성을 경험했습니다.\n\n수급 측면에서 눈에 띄었던 주체는 외국인으로, 이들은 코스피에서 6월 48조원(5월 -44조원) 순매도를 기록했네요.\n\n이들의 상반기 코스피 순매도 금액은 148조원으로 역대 최대치를 경신했으나, 보유주식 시가평가액 기준으로 산출한 외국인 코스피 지분율이 연초 35%대에서 현재 40.0%대로 오히려 올라왔습니다.\n\n이는 앞으로도 반도체를 중심으로 차익실현 물량이 더 나올 여지를 부여합니다(외국인 상반기 코스피 순매도 금액 148조원 중 134조원이 반도체). \n\n올해 외국인 순매도는 절대 금액이나 페이스상으로 역대급인 것은 사실이지만, 순매도의 대부분이 반도체 단일 업종에 집중된 차익실현 성격이기에, 과거 위기 시기의 광범위 청산과는 결이 다르다는 점에 주목할 필요가 있습니다.\n\n또 5~6월 외국인의 매도세에 추가적인 명분을 부여했던, 유가, 금리 부담이 완화되고 있다는 점도 생각해봐야 합니다.\n\n5.\n\n7월 한달도 일차적으로는 그리 만만하지 않은 달일 수가 있습니다. \n\n현재 90pt대를 지속 상회 중인 VKOSPI 레벨 다운도 쉽지 않은 환경이기에, 최근처럼 변동성 확대 압력에 직면할 수 있다고 판단합니다. \n\n하지만 7월에는 2분기 실적시즌이 대기하고 있으며, 이는 반도체 포함 주력 업종을 중심으로 한 코스피 이익 모멘텀이 재생성되면서 7월 전체에 걸쳐 증시 레벨업을 시현할 수 있다는 점에 더 주목해야 합니다.\n\n(코스피 2분기 영업이익 컨센서스는 5월말 222조원에서 6월말 225조원으로 상향, 26년 영업이익 컨센서스는 5월말 910조원에서 6월말 940조원으로 상향)\n\n상기 언급했듯이, 이전보다 매크로, 지정학 등 대외 환경이 호전되고 있다는 점을 감안 시, 7월에는 쏠림현상이 6월보다는 덜 해질 수 있다는 생각을 하고 있습니다.\n\n\n—————\n\n오늘도 30도를 웃도는 무더운 날씨라고 합니다.\n\n더위에 퍼지기 쉬운 날씨이니, 다들 건강과 컨디션 관리에 더 유의하셨으면 좋겠습니다.\n\n그럼 오늘 장도 화이팅 하시고요.\n\n7월 한달도 잘 부탁드리겠습니다.\n\n늘 감사합니다.\n\n키움 한지영\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7101",
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"date": "2026-07-01T07:38:34+09:00",
"text": "[7월 월간 전망, 키움 한지영, 최재원]\n\n(요약)\n\n1. 전략: 10,000pt 진입을 위한 관문 \n\n- 6월 말 폭락 이후 국내 증시는 회복 궤도에 진입했으며, 7월에는 전고점을 경신해가는 상승 궤도로 복귀할 전망\n\n- 변동성 확대 압력은 빈번하게 마주하겠으나, 2분기 실적시즌을 통해 코스피 이익 컨센서스 상향이 이루어질 수 있다는 점은 코스피 주가 레벨업을 이끌 것으로 예상\n \n- 반도체 독주에 타당성을 부여했던 매크로 불확실성의 경우, 휴전으로 인한 유가 레벨 다운, 인플레이션 피크아웃 가능성에 따른 금리 상방 압력 제한 등으로 호전될 전망. 이는 순환매 확산 가능성을 높여줄 것으로 판단 \n\n- 7월 코스피 예상 레인지: 7,800~9,800pt. 추천 업종: 반도체+MLCC(코어), 증권, 유통, 방산, 바이오/트레이딩 업종: 화학, 철강 등 시클리컬 업종\n\n2. 퀀트: 수급 변동성 완화와 이익모멘텀 설명력 지속\n\n- 하반기부터는 국민연금을 중심으로 한 리밸런싱 우려가 존재하지만, 허용범위 등을 고려하면 현 수준 기준 실질적인 매물 출회 규모는 15조원 내외에 그칠 것으로 전망\n\n-업종 측면에서는 여전히 반도체를 중심으로 한 국내외 실적 모멘텀 유효. 특히나 해외 투자자들의 국내 기업 투자 진입 장벽이 완화되는 점은 주도 업종의 추가적인 모멘텀에 대한 기대를 만드는 배경. 그 외에도 소매/유통 업종을 비롯해 금융(증권, 은행), IT H/W 등의 이익모멘텀에 기반한 양호한 흐름 기대\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketEMDetailView?sqno=378",
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"id": 2862,
"date": "2026-06-30T07:45:01+09:00",
"text": "[6/30, 장 시작 전 생각: 쏠림과 순환매, 키움 한지영]\n\n- 다우 +0.6%, S&P500 +1.2%, 나스닥 +2.1%\n- 마이크론 +1.1%, 엔비디아 +1.2%, 알파벳 +4.8%\n- WTI 70.7달러, 미 10년물 금리 4.37%, 달러/원 1,541.5원\n\n1.\n\n미국 증시는 S&P500과 나스닥이 6거래일 만에 반등을 했네요.\n\n장 초반 마이크론(+1.1%), 샌디스크(-1.9%) 등 반도체주들의 동반 급락 여파로 지수 상승 탄력이 제한되는 흐름을 보였으나, \n\n반도체주들의 장중 반등, 다우에 편입된 알파벳(+4.8%) 포함 테슬라(+8.5%), 엔비디아(+1.2%) 등 여타 테크주로 순환매가 전개되면서 강세로 마감했습니다.\n\n2.\n\n지난주 후반 이후 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 반도체주들의 일중 변동성이 높아졌네요.\n\n이런 상황 속에서 애플의 CXMT 메모리 사용 요청, 오픈 AI 상장 연기, 미국 소비자들의 메모리 업체 반독점 소송(디램 공급 제한 및 가격 담합 via 캘리포니아 연방법원) 등이 변동성을 추가로 키우고 있습니다.\n\n그러나 전일 반도체주가 약세를 보이는 과정에서 여타 업종 주가는 견조했다는 점에 주목해볼 필요가 있습니다.\n\n6월 말로 갈수록 매크로 부담이 낮아지면서 증시의 위험선호심리를 유지시켜준 덕분입니다.\n\n또 쏠림현상 부담이 누적된 것은 맞으나, \n\nAI 수요 호조에 따른 메모리 가격 상승세 지속, 장기공급계약 효과 등 반도체주들의 펀더멘털에는 큰 이상신호가 없다는 점을 감안 시,\n\n반도체를 중심으로 한 증시 상승 추세가 유효하다는 점을 대응 전략의 중심으로 가져가는 것이 적절합니다.\n\n3. \n\n오늘 국내 증시도 미국 반도체주들의 장중 급반등 성공(필라델피아 반도체 지수 장중 -3% -> 종가 +3%대), 미국 10년물 금리 부담 완화 등에 힘입어 상승 출발할 전망입니다\n\n다만, 6월 마지막 거래일인 만큼, 분기 및 반기말 리밸런싱 여파로 장 후반 반도체주들의 수급 변동성이 증시 상단을 제약할 수 있다는 점에 대비할 필요가 있습니다.\n\n한편, 국내 증시에서도 “반도체 약세 -> 여타 업종 약세 -> 증시 급락”이 아니라 “반도체 약세 -> 업종 선순환매”의 경로가 생성되고 있다는 점은 중립 이상의 요인입니다.\n\n어제 반도체(-3.4%)가 코스피 내 최하위 수익률을 기록했으나, 화학(+11.2%), IT가전(+10.8%), 건설(+10.5%) 등 코스피(-0.2%)의 성과를 상회한 업종이 24개에 달했네요.\n\n이는 앞으로도 철강, 화학, 운송 등 외국인 순매수가 지속 누적되고 있는 업종이나, 증권, 전력기기, 바이오 등 여타 주력 업종들에 대한 비중 확대 유인을 제공할 수 있습니다.\n\n4.\n\n코스닥도 비슷합니다.\n\n전일 코스닥의 8%대 폭등은 그간 연쇄 급락(지난 금요일 기준 고점대비 -30%대)에 따른 낙폭과대 인식이 일차적인 발사대였고, \n\n주 중반에 예정된 코스닥 30주년 기념행사에서 해당 시장 활성화 정책 기대감이 V자 급반등의 트리거 역할을 수행한 듯합니다.\n\n최근 코스닥 부진은 팬데믹(20년), 2차전지 테마 소멸(23년) 등 대형 충격이 아닌 코스피로의 수급 이탈에서 비롯된 측면이 있기에, 여전히 낙폭 과대 인식 관점은 유효합니다(29일 기준, YTD 코스피 +99.2% vs 코스닥 -0.8%). \n\n외국인들도 코스피에서는 반도체를 중심으로 44.5조원 순매도했지만, 코스닥에서는 1.8조원 순매수를 하는 등 수급 여건이 호전되고 있다는 점도 눈여겨볼 부분이네요. \n\n이는 이번 코스닥의 반등을 “반등 시 매도를 통한 손실 축소”의 관점으로 대응하는 것을 지양할 필요가 있음을 시사합니다.\n\n5.\n\n동시에 주도주인 반도체 비중을 중립 이하로 가져가는 것의 실효성이 크지 않다는 점도 생각해볼 시점입니다.\n\n현재 반도체주들은 외부 노이즈 속 차익실현 압력을 받고 있지만, 6월 한국 수출(1일), 삼성전자 2분기 잠정실적(7일) 등 주가 모멘텀을 재차 부여할 수 있는 이벤트들이 대기하고 있기 때문입니다.\n\n주중 순환매 장세가 출현하더라도, 포트 내 반도체 비중은 6월 코스피 내 반도체 시가총액 비중 평균 수준(50%대 후반)을 유지하는 전략을 병행하는 것이 적절하지 않나 싶습니다.\n\n———————\n\n오늘도 낮에는 무더운 날씨라고 하네요. \n\n오후에는 서울권에 잠시 비소식이 있으니, 외부 다니실 때 유의하시길 바랍니다.\n\n그럼 6월 마지막 거래일인 오늘 장도 잘 마무리 하셨으면 좋겠습니다.\n\n6월 한달 정말 고생 많으셨습니다.\n\n키움 한지영\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7099",
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"date": "2026-06-29T07:33:10+09:00",
"text": "[6/29, Kiwoom Weekly, 키움 전략 한지영]\n\n\"반복되는 변동성 증폭 장세에서 중심 잡기 \" \n\n------\n\n\n\na. 지난 금요일 미국 증시는 애플발 악재 여진 지속, 오픈 AI 상장 연기설 등으로 마이크론(-7.0%) 포함 반도체주들이 급락했으나, 유가 약세, 금리 하락 등이 업종 순환매를 유도하면서 하락폭이 제한(다우 -0.1%, S&P500 -0.1%, 나스닥 -0.2%).\n\nb. 이번 주에도 주요 대형 이벤트를 치르는 과정에서 변동성 확대는 불가피할 전망. 다만, 최근 변동성은 단순히 주가 하락만을 의미하는 것이 아니었다는 점에 주목할 필요.\n\nc. 미국 6월 고용, 케빈 워시 연설 등 매크로 이벤트보다 중요한 것은 한국의 6월 수출 결과. 그 중에서도 반도체 수출 모멘텀의 강화 여부가 메인 관전 포인트 \n\n------- \n\n0.\n\n이번 주 코스피는 1) 26일 폭락에 따른 기술적 매수세 유입 속 2) 미국 6월 고용, ISM 제조업 PMI, 3) 케빈 워시 의장 발언, 4) 한국 6월 수출, 5) 코스닥 30주년 기념식 등에 영향 받으면서 변동성 장세를 지속할 전망(주간 코스피 예상 레인지 8,000~8,800pt).\n\n1. \n\n지난주 한국, 미국 등 주요국 증시는 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 전세계 주도주인 반도체주들의 “수급 쏠림 -> 수급 이탈 -> 수급 쏠림”을 반복한 여파로 빈번한 주가 폭등락을 경험해왔던 상태. \n\n이는 시장 참여자들로 하여금 주도주 포함 현재 주식 비중을 유지하는 것에 대한 피로감을 유발하고 있으며, 애플발 노이즈(제품 가격 인상, 미 정부에 중국 CXMT 메모리 사용 요청 등)까지 생성되고 있다는 점도 시장의 혼란을 가중시키고 있는 상황. \n\n이에 더해 주말 중 미국과 이란의 보복 공습 및 반격 소식이 전해지는 등 미-이란 전쟁 노이즈가 다시 생성되고 있다는 점도 마찬가지(다만, 현재 양국은 공격 중단 후 30일 중 다시 협상 논의 예정) \n\n이번주에도 주요 대형 이벤트를 치르는 과정에서 변동성 확대는 불가피할 전망.\n\n하지만 최근 변동성 확대는 주가 하락을 의미하는 것이 아니었기에, 이 같은 변동성이 주가 상승으로 나타날지 혹은 지난주에 이어 주가 하락으로 이어질 지가 관건.\n\n2.\n\n매크로 상 주요 이벤트는 미국의 6월 비농업 고용이 해당. \n\n지난 6월 2주차에 코스피의 서킷브레이커 발동 포함 주요국 증시의 조정을 초래했던 배경은 5월 고용 서프라이즈에 따른 연준의 긴축 우려였기 때문.\n\n더욱이 6월 신규 고용 컨센서스가 12.5만건(vs 5월 17.2만건)으로 전달보다 둔화될 것으로 형성되기는 했지만, 지난 2~5월 신규 고용이 연속 상방 서프라이즈가 나왔다는 점도 참고해볼 필요. \n\n이런 측면에서 6월 고용 서프라이즈 시 또 다시 “연준 긴축 불안 확대”로 증시는 조정 압력에 노출될 소지가 있음. \n\n하지만 6월 FOMC를 통해 연준의 정책 초점이 고용에서 인플레이션으로 이동했음을 확인한 만큼, \n\n6월 고용 서프라이즈 시나리오의 현실화가 6월 2주차와 같은 주가 조정을 초래할 확률은 낮게 가져가는 것이 타당. \n\n비슷한 맥락에서 미국 6월 고용보다 먼저 예정된 1일 케빈 워시 연준 의장의 연설도 마찬가지. \n\n6월 FOMC 이후 WTI가 70달러대로 레벨 다운되는 등 매크로 환경이 더 악화되지 않았기에, 6월 FOMC 기자회견에서 크게 벗어나지 않는 입장을 표명하는, 즉 증시 중립적인 재료의 연설에 그칠 것으로 판단. \n\n3.\n\n미국 6월 ISM 제조업 PMI(53.6 vs 컨센 54.0)도 대기 중이나, 올해 들어 해당 지표가 증시에 직접적으로 미치는 영향력이 줄어든 점을 감안해서 접근할 필요.\n\n이보다는 한국의 6월 수출 결과가 국내외 반도체 포함 전세계 증시 향방에 더 중요한 이벤트. \n\n현재 6월 전체 수출 컨센서스는 +60.7%(YoY)로 5월(+53.4%)에 비해 수출 모멘텀이 강화될 가능성이 높다는 점은 증시에 긍정적인 재료가 될 수 있음. \n\n4.\n\n사실 이번 6월 수출은 전체 실적 이외에도 주도주인 반도체 업종의 수출 증가율 +100%대 중후반 유지 여부가 메인 관전 포인트.\n\n(반도체 수출, YoY 3월 +151% -> 4월 +174% -> 5월 +169%)\n\n애플의 제품가격 인상, 오픈 AI 상장 연기설 등이 만들어낸 메모리 가격 상승세 중단 및 업황 피크아웃 노이즈를 해소시킬 수 있는 환기점이 될 수 있기 때문. \n\n이를 고려 시 6월 반도체 수출 모멘텀의 지속력에 전세계 시장 참여자들의 관심이 집중될 전망. \n\n5.\n\n코스닥 시장의 향방도 주중 관심 변수. \n\n지난주 코스피(-7.1%)보다 더 크게 급락을 맞은 코스닥(-11.9%)의 연중 고점 대비 하락률(MDD)이 약 31%(vs 코스피 MDD -7.8%)를 기록하는 등 시장 분위기가 극도로 냉각된 실정. \n\n고점대비 30% 이상 하락한 것은 코로나 판데믹, 2차전지 과열 붕괴 등 대형 외부 충격을 제외하고는 처음 있는 일인 만큼, 이번주는 낙폭 과대 인식으로 기술적 반등에 나설 여지가 있음. \n\n또 코스닥은 정책 변화에 영향을 많이 받는 편이므로, 코스닥 30주년 기념행사(7월 1~3일)에서 승강제 도입 등 정책 기대감 확산 여부가 해당 시장의 반등 강도를 결정할 전망.\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSWDetailView?sqno=789",
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"date": "2026-06-26T11:20:06+09:00",
"text": "[6/26, 장 급락 간단 코멘트, 키움 한지영]\n\n이틀동안 살려주나 싶더니, 오늘도 또 다시 밀리네요.\n\n현재 코스피가 -5%대를 기록하며, 매도 사이드카가 또 발동됐네요.\n\n코스닥은 여기서 더 안밀릴줄 알았지만, -2%대를 기록 중입니다\n\n간단히 급락 원인을 찾아보자면, 다음과 같습니다\n\n——\n\n1. 메모리 수요 감소 우려 \n- 전일 애플 주가 6%대 급락은 메모리 가격 상승에 따른 제품 가격 인상 소식으로 인한 최종 세트 수요 위축 불안이 배경\n- 이는 애플과 같은 소비재 업종 뿐만 아니라, 하이퍼스케일러 업체들도 메모리 가격 상승을 감당하기 힘들게 만들면서 CAPEX 투자 의지가 저하될지 모른다는 노이즈를 생성\n\n2. 지난 2거래일간 코스피 약 8.9% 급반등에 따른 단기 차익실현 + 쏠림현상 부작용 재발\n- 이틀 동안 코스피 급반등 과정에서 반도체만 독주를 했으며, 오늘은 독주한 반도체들에서 차익실현 물량 출회\n- 동시에 반도체가 편입된 패시브 수급도 이탈이 되면서, 대부분 업종에 걸쳐 매도 압력 발생\n\n3. 그 밖에 오픈 AI 상장 연기설, 호르무즈 해협 불확실성 재부각 등\n- 사실상 오늘 급락에 주는 영향은 미미\n\n———\n\n이정도로 압축이 가능합니다.\n\n오전에 장 시작 전 생각 코멘트에서 이야기 드렸던 내용과 동일한 요인으로 빠지고 있는 듯합니다.\n\n다만, 메모리 수요 감소 우려는 과도한 측면이 있고, \n\n실질적으로 쏠림현상 및 그에 따른 수급 변동성 확대가 오늘의 급락 대부분을 설명하고 있네요.\n\n하루이틀도 아니고 매일매일 변동성이 정말 높아서 피로도가 상당하지만,\n\n지금 시점에서는 홀딩 전략을 우선순위로 가져가는 게 적절하다는 기존의 관점을 유지하고 있습니다.\n\n그럼 점심 먹고 힘내시면서, 남은 장도 화이팅 하시길 바랍니다.\n\n키움 한지영",
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"id": 2859,
"date": "2026-06-26T07:44:19+09:00",
"text": "[6/26, 장 시작 전 생각: 독주가 만들어내는 변동성,키움 한지영]\n\n- 다우 +0.14%, S&P500 -0.01%, 나스닥 -0.46%\n- 마이크론 +16.0%, 애플 -6.1%, 엔비디아 -1.6%\n- WTI 71.4달러, 미 10년물 금리 4.39%, 달러/원 1,544.7원\n\n1.\n\n미국 증시는 어제도 혼조세로 마감했습니다. \n\n5월 PCE 컨센 부합(YoY, 4.1% vs 컨센 4.1%), 마이크론(+16.0%)의 어닝 서프라이즈에 따른 반도체주 동반 랠리에도, \n\n호르무즈 해협 화물선 피격 소식, 애플(-6.1%)의 제품가격 인상 발표로 인한 AI 투자 비용 우려 등이 증시 상승을 제한시켰네요.\n\n마이크론의 1분기 실적 결과는 시장의 높아진 눈높이를 충족시킬 만한 수치였으며, \n\n일정기간 가격과 물량을 고정시키고가는 장기공급계약(LTA or SCA)의 구체성을 확인시켜주면서,\n\n전통적인 메모리 사이클의 진폭을 줄여줄 수 있다는 기대감을 심어준 모습입니다. \n\n이 같은 요인들이 전일 삼성전자, SK하이닉스 등 전세계 반도체주에게 랠리 에너지를 제공했네요.\n\n2.\n\n다른 한편으로는 맥북, 아이패드 등 주요 제품 가격 15~20% 인상을 발표한 애플의 6%대 주가 급락처럼, 마진 및 수요 위축 우려가 재차 부각되고 있다는 점도 고민이 될 수 있습니다.\n\n“수요 호조로 인한 메모리 가격 급등 -> 애플 등 최종 소비재 업체들의 마진 압박 -> 제품 가격 인상을 통한 가격 전가(칩플레이션) -> 높아진 제품 가격으로 인한 소비자들의 구매 수요 위축 -> 메모리 가격 약세”의 부정적인 경로가 형성될 수 있기 때문입니다.\n\n메모리 가격 상승 추세는 당분간 이어질 것이기에 컴퓨터, 스마트폰 등 최종 소비재(B2C) 가격 인상 압박은 지속될 소지가 있습니다.\n\n다만, 메타, 알파벳, MS 등 하이퍼스케일러 업체들의 AI 투자 수요(B2B)는 여전히 견조하다는 점에 주목할 필요가 있습니다.\n\n(전일 소폭 반등하기는 했지만) 기업 및 가계의 수요에 영향을 주는 유가와 시장금리의 부담도 낮아지고 있다는 점도 눈여겨볼 부분입니다.\n\n다음달부터 시작되는 2분기 실적시즌 및 소비 데이터를 확인하기 전까지 “수요 감소로 인한 메모리 다운 사이클 조기 진입”과 같은 부정적인 시나리오에 낮은 확률을 부여하고 가는 것이 적절하지 않나 싶네요.\n\n3.\n\n오늘 국내 증시도 미국 증시 혼조세 여파, 직전일 급등에 대한 단기 차익실현 압력 등으로 하락 출발할 전망입니다.\n\n장 중에도 주도주 쏠림 현상 vs 소외주 저가 매수 등으로 수급 변동성이 높아지면서 제한된 지수 흐름을 연출할 듯합니다.\n\n4. \n\n현재 코스피는 2거래일간 8%대 급반등을 했지만, 반도체를 제외한 여타 업종들의 투자심리는 온전히 회복되지 못한 상태입니다. \n\n최근 2거래일간 반도체(+14.2%), 에너지(+10.8%) 두 업종만 코스피(+8.9%)의 성과를 상회했네요. \n\n에너지 업종에 SK하이닉스의 최상위 지주 회사인 SK(2거래일간 +21.7%)가 포함됐다는 점을 고려 시, 사실상 반도체 독주의 반등장이었던 것으로 해석 가능합니다.\n\n건강관리(2거래일간 +7.2%)가 선방하긴 했지만, 반도체와 함께 AI 밸류체인주로 엮이며 시장을 주도했던 IT하드웨어(-0.5%)도 취약했으며, \n\n소매/유통(+2.7%), 증권(+1.9%), 기계(-3.1%) 등 여타 기존 주도업종들도 이번 반등장에서 회복력이 그리 좋지 않았습니다.\n\n5.\n\n변동성 지수인 VKOSPI가 95pt대로 연중 최고치를 기록한 점도 마찬가지입니다.\n\n통상 증시가 폭락, 패닉 장세를 연출할 때 VKOSPI가 급등하는 게 일반적이었지만, 전일 포함 올해 대부분 기간에 걸쳐 VKOSPI 상승이 일상화되는 기현상이 지속되고 있네요.\n\n이는 최근과 같은 반도체 등 소수업종 쏠림현상이 이어지는 한 증시 전반에 걸친 고변동성 압력에 빈번하게 노출되는 것이 불가피함을 시사합니다.\n\n6.\n\n결론적으로 지난 5월 중순 급락기, 6월 초 급락기, 6월 말 급락기에서 모두 반도체의 주가 회복력이 가장 뛰어났다는 것을 여러 차례 입증해온 만큼, \n\n주도주인 반도체 쏠림 현상은 적어도 2분기 실적 시즌 때까지 쉽게 소멸되지 않을 듯 합니다.\n\n다만, 최근처럼 금리와 유가 레벨이 낮아지는 구간에서는 키맞추기 성격의 업종 순환매가 나올 가능성이 높아지고 있다는 점도 생각해볼 시기입니다.\n\n이런 측면에서 IT하드웨어, 증권, 유통, 기계, 방산 등 여타 주요 업종들 대부분이 차트상 기술적인 진입 부담이 크지 않다는 점을 단기 대응 전략에 반영하는 것도 괜찮지 않나 싶습니다.\n\n——————\n\n오늘도 여름치고는 선선하고 맑은 날씨라고 합니다.\n\n대신 자외선은 여전히 강하니, 외부 활동 하실 때 유의하셨으면 좋겠습니다.\n\n벌써 금요일입니다. 이번주도 정말 고생 많으셨습니다.\n\n항상 건강 잘 챙기시길 바라며,\n\n오늘 하루도 화이팅 하세요.\n\n키움 한지영\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7096",
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"id": 2858,
"date": "2026-06-25T07:40:05+09:00",
"text": "[6/25, 장 시작 전 생각: 실적으로 생존, 키움 한지영]\n\n- 다우 +0.4%, S&P500 -0.1%, 나스닥 -0.4%\n- 마이크론 -0.4%(시간외 +14%대), 엔비디아 -0.5%, 스페이스X -1.1%\n- WTI 69.8달러, 미 10년물 금리 4.39%, 달러/원 1,539.4원\n\n1.\n\n미국 증시는 혼조세로 마감했네요.\n\n직전일 급락에 따른 기술적 매수세 유입 속 WTI 70달러 하회 소식에도, 마이크론(-0.3%) 실적을 앞둔 대기심리가 반등을 제한시켰습니다.\n\n모건스탠리 및 아폴로의 사모대출펀드에 대한 환매 요청 소식으로 인한 사모시장 불확실성도 어제 증시의 발목을 붙잡았는데, \n\n고금리로 인한 사모대출 시장에서의 자금 조달 불확실성 때문인 듯합니다.\n\n하지만 최근 금리 상승에는 에너지 인플레이션 불안이 영향을 가했으며, 전일 호르무즈 해협 통행량 확대 등으로 유가가 미-이란 전쟁 직전 수준까지 내려온 점에 주목할 필요가 있습니다. \n\n덕분에 한동안 4.5%대에서 하방 경직성을 보였던 미 10년물 금리가 4.3%대까지 하락하는 등 금리 부담이 이전보다 완화되고 있다는 점은 안도요인입니다.\n\n2.\n\n새벽에 발표된 마이크론의 실적은 스트릿 컨센서스도 상회한 모습입니다.\n\n분기 매출액(414억달러 vs 컨센 355억달러), 매출총이익률(GPM, 84.9% vs 컨센 81.7%) 모두 예상을 큰 폭 상회했고, \n\n차분기 매출액 가이던스(500억달러 vs 컨센 435억달러), 차분기 매출총이익률(86% vs 컨센 83.7%)도 서프라이즈를 시현했네요.\n\n컨콜에서도 “3~5년 장기계약(SCA=LTA)을 16건 체결, 향후 매출의 40% 차지 예상”, “16건 중 14건에 대한 누적 매출액 1,000억 달러 전망”, “선급금 약 220억달러 수령 예정”, “타이트한 메모리 수급 2027년까지 지속” 등을 언급한 점은 메모리 업체들의 실적 안정성을 개선시킬 수 있는 요인이 아닐까 싶네요.\n\n이로 인해 마이크론은 시간외에서 14%대 폭등하고 있는 만큼, 주 초반 역대급 폭락을 겪었던 한국 등 주요국 증시의 투자심리를 호전시켜주는 요인이 될 것으로 생각합니다\n\n3.\n\n오늘 국내 증시도 WTI 70달러 하회, 미 10년물 금리 4.4%대 하회 등 우호적인 매크로 환경 속 마이크론 어닝 서프라이즈, 코스피200 야간선물 5%대 강세 등으로 상승 출발하면서, 직전일에 이어 주 초반의 폭락분을 만회해 나갈 전망입니다.\n\n4.\n\n한편, 여전히 외국인은 코스피에서 5월 44.4조원 순매도, 6월 31조원(~24일) 순매도를 기록하는 등 반도체 중심으로 한국 증시 비중을 축소하고 있는 상태입니다(외국인 반도체 5월 -37조원, 6월 -29조원). \n\n그런데 MSCI 선진지수 편입 불발, 국내 정책 불확실성 등 한국 증시에 대한 비관적인 전망, 메모리 업황 피크아웃 베팅으로 보기에는 어렵습니다.\n\n액티브 외국계 펀드 중심의 차익실현으로 해석하는 것이 타당한데, 패시브, ETF 외국인 수급 관점에서는 다른 흐름이 나타나고 있기 때문입니다.\n\n일례로, MSCI 한국 지수 ETF인 EWY의 수급을 보면, 5월 29억달러 순유출에서 6월 6.8억달러 순유입을 기록했으며, \n\n삼성전자와 SK하이닉스가 각각 16%, 27% 비중으로 편입된 ETF인 DRAM에서는 5월 82억달러 순유입에 이어 6월에도 73억달러 순유입됐습니다.\n\n23일 국내외 반도체주 폭락 여파로 DRAM 주가가 14% 급락했지만, 이날 20억달러 순유입이 이루어졌다는 점도 메모리 업황에 대한 긍정적인 시각이 우위에 있음을 시사합니다.\n\n5.\n\n물론 마이크론 어닝 서프라이즈, SK하이닉스 ADR 발행 공시 등을 고려 시 금일에도 반도체 쏠림 현상이 나올 수 있기는 합니다.\n\n다만, 현재는 “고유가발 경기 부담”이 완화되면서 증시 전반의 환경을 호전되고 있다는 점은 이전보다 쏠림 현상의 빈도수가 덜해질 가능성을 높이고 있습니다. \n\n따라서, 주도주인 반도체를 포트폴리오의 코어로 가져가는 전략은 여전히 유효하나, 그 밖에도 6월 이후 외국인 수급이 호전되고 있는 업종에도 관심을 가져볼만 합니다.\n\n대표적으로, 기계(외국인 4거래일 연속 순매수, 이번주 수익률 -10.5%), 증권(6거래일 연속, -10.1%), 건강관리(6거래일 연속, -0.1%), 철강(5거래일 연속, -7.4%), 화학(5거래일 연속, -9.4%) 등이 외국인 수급을 활용한 트레이딩 아이디어가 될 듯하네요.\n\n———————\n\n오늘은 조금 흐린 날씨지만, 어제보다 선선하다고 합니다.\n\n오전 10시에 한국과 남아공 경기가 예정되어 있네요.\n\n어중간하게 비겨서 32강 올라가지 말고, 이겨서 올라갔으면 하는 바램입니다.\n\n그럼 늘 건강 잘 챙기시고, 오늘 장도 화이팅 하시길 바랍니다.\n\n키움 한지영\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7094",
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"id": 2857,
"date": "2026-06-24T07:46:20+09:00",
"text": "[6/24, 장 시작 전 생각: 폭락의 실체, 키움 한지영]\n\n- 다우 -0.1%, S&P500 -1.4%, 나스닥 -2.2%\n- 엔비디아 -4.2%, 마이크론 -13.2%, 필라델피아 반도체 지수 -7.9%\n- 미 10년물 금리 4.45%, WTI 73.1달러, 달러/원 1,530.6원\n\n1.\n\n미국 증시도 반도체주를 중심으로 급락을 맞았네요.\n\n한국, 일본, 대만 등 아시아 반도체주 폭락 여파에 따른 마이크론(-13.2%), 샌디스크(-13.7%) 등 미국 반도체주들도 동반 급락, 24일 마이크론 실적, 25일 미국 PCE 대기심리 등이 약세 요인으로 작용했습니다.\n\n현재 반도체주들은 AI 투자 지속 가능성, 메모리 가격 상승 전망 등 중기적인 성장 내러티브는 유효하지만, 단기적으로는 주가 레벨 부담 압력에 직면했네요. \n\n실제로 전일 조정이 있기 전인 6월 22일 기준으로, 6월 1~22일 S&P500과 나스닥의 수익률은 -1.7%, -3.4%를 기록했지만, 같은 기간 필라델피아 반도체 지수는 +12.9%, DRAM ETF는 +18.7% 기록했네요. \n\n이는 주 후반 마이크론 실적, 5월 PCE, 차주인 6월말 분기, 반기 글로벌 연기금 펀드들의 리밸런싱을 앞두고 반도체주에 대한 차익실현 및 기계적인 비중 조절의 유인을 제공했음을 시사합니다.\n\n하지만 반도체, 빅테크를 중심으로한 주요국 증시의 실적 모멘텀은 양호하다는 점에 무게중심을 둘 필요가 있습니다.\n \n더욱이 미국 마이크론 실적의 경우, 이번주 조정으로 인해 지난주보다 실질적인 시장 눈높이가 낮아졌을 가능성도 존재합니다. \n\n따라서, 마이크론 실적 이후 단기 급랭한 투자심리가 개선될 여지가 있다는 점은 대응 전략에 반영하는 것이 적절해보이네요.\n\n2.\n\n오늘 국내 증시는 미국 증시에서의 반도체주 급락 선반영 인식 속 전일 폭락에 따른 기술적 매수세 및 저가 매수세 유입 등으로 반등 출발하면서, 전일의 폭락분을 만회해 나갈 것으로 예상합니다.\n\n조금 전 새벽에 발표된 한국의 MSCI 선진국지수 관찰 대상국 편입 불발 소식도 제한적일 듯합니다.\n\n지난주 연례 시장 접근성 점검에서 외환시장 자유화, 영문공시제도 등을 포함해 5개 항목에서 마이너스 평가를 받았으며, 그 과정에서 편입 불발 시나리오가 베이스 시나리오로 형성됐기 때문입니다.\n\n3.\n\n어제 코스피는 6월 8일 이후 월간 2번째 서킷 브레이커가 발동되면서 9.99%대 폭락을 맞았습니다.\n\n96년 이후 코스피 역대 5위 폭락에 해당되지만, 그 폭락의 성격은 이전과는 달랐다는 게 특징적인 부분입니다.\n\n위에 공유드린 <1번 차트>에서 확인하실 수 있듯이, 외부 대형 충격이 폭락을 초래하는 편이었지만, 반면, 이번 폭락은 삼성전자, SK하이닉스 쏠림 현상에서 비롯됐다고 생각합니다.\n\n4\n\n5~6월 내내 반도체 등 소수 업종 쏠림 현상이 과도한 측면이 있었기에, 시장 참여자들 대부분이 쏠림 현상 해소 성격의 주가 되돌림 가능성을 염두에 두고 있기는 했습니다.\n\n그렇지만 일간 9%대 폭락은 반도체 등 주도주 보유자들에게는 비중 확대 기조를 유지하는 것에 대한 피로감과 불안감, 반도체 비중이 낮은 투자자들에게는 연쇄적인 소외 현상 및 추가 폭락으로 인한 상실감을 초래하게 만들고 있네요.\n\n이처럼 대응 난이도가 높아지고 있는 것은 부담이지만, 현 시점에서 현금 비중 확대 등 보수적인 포지션을 늘리는 전략은 지양할 필요가 있습니다.\n\n과거 폭락을 유발한 요인들은 상이했으나, 폭락 이후 낙폭과대 인식, 폭락 악재 소화 등으로 회복하는 패턴이 존재했기 때문입니다.\n\n실제로 역대 하락률 상위 10개 사례를 살펴보면, 폭락 이후 5거래일 뒤에는 +6.9%, 20거래일 뒤에는 +7.8%, 60거래일 뒤에는 +24.6%를 기록했다는 점이 이를 뒷받침하는 근거가 아닐까 싶습니다.\n\n5.\n\n정리하자면, 이번 폭락은 코스피 실적과 밸류에이션이 직접적인 타격을 주는 외부 충격이 만들어 냈다고 보기 어렵습니다.\n\n반도체 쏠림현상 극심화가 현물과 파생시장(단일 종목 레버리지 파급 효과)에서 만들어낸 수급 부작용이라고 보는 것이 타당합니다.\n\n과거 경험상 수급 악재로 발생한 주가 조정의 기간은 길지 않았다는 점을 상기해볼 필요가 있습니다.\n\n따라서, 현 시점에서는 주도주인 반도체를 포함해 증권, 은행, 전력기기, 유통, 방산 등 기존 주력 업종을 중심으로 분할 매수 대응하는 전략의 실효성이 더 크다고 판단합니다. \n\n밸류에이션이나 실적 관점에서 코스피에 비해 미치지 못하지만, \n\n전일 폭락으로 연초 이후 수익률이 마이너스 전환하며 900pt선을 내어준 코스닥에 재진입해보는 것도 단기 수익률 제고에 기여할 수 있을 듯합니다(연초 이후 코스피 +94.7% vs 코스닥 -3.7%). \n\n———————\n\n오늘 날씨는 어제보다 선선하다고 하네요.\n\n자외선은 여전히 센 만큼 외부 다니실 때 유의하시길 바랍니다.\n\n하루하루 엄청난 변동성 장세에 다들 정말 고생 많으십니다.\n\n건강과 스트레스 관리 잘하시면서, 오늘 장도 화이팅 하시길 바랍니다.\n\n키움 한지영\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7092",
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"date": "2026-06-24T07:46:00+09:00",
"text": "1번 그림. 1996년 이후 역대 코스피 일간 하락률 Top 10: 6월 23일 9.99% 폭락은 역대 5위에 해당. 그러나 이전과는 하락을 초래한 성격이 상이\n\n2번 그림. 과거 8%대 이상 폭락일 전후 코스피 주가 변화: 역대급 대형 폭락을 겪은 이후 시간이 지날수록 회복하는 패턴 존재\n\n3번 그림. 2026년 이후 코스피 vs 코스피 200 vs 코스닥: 이번 폭락은 반도체 등 소수 대형주 집중화 현상이 만들어낸 수급 부작용. 수급발 악재로 인한 조정은 오래가지 않는 경향",
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"date": "2026-06-23T11:05:57+09:00",
"text": "[6/23, 장 급락 관련 간단 코멘트, 키움 한지영]\n\n장 개시부터 불안하게 출발하더니,\n\n11시 현재 코스피가 -4%대, 코스닥이 -5%대 급락중이네요.\n\n오늘 급락 배경을 찾아보자면,\n\n일단 외부, 매크로 악재 충격은 아닌듯 합니다.\n\n유가, 미국 10년물 금리, 달러 등 매크로 지표들이 큰 변화가 없는 것으로 미루어보아,\n\n휴전 협상 결렬, 연준 긴축 경계심리와 같은 악재가 다시 발현된 것으로 보기에는 어렵습니다.\n\n미국 나스닥 선물, 닛케이 등 다른 증시들이 1% 이하의 약세를 보이고 있다는 점도 그렇구요.\n\n이보다는 지난 금요일과 유사하게, 반도체 쏠림현상에 대한 단기적인 부작용이 또 발병한거 같습니다.\n\n더군다나 전자, 닉스 간 시가총액 1위 쟁탈전을 하는 과정에서 어제 쏠림현상이 유독 심했는데,\n\n오늘은 이들 주식에서도 외국인 중심으로 차익실현 압력이 더 거세지다보니 이 같은 급락과 변동성 증폭이 나오지 않았나 싶네요.\n\n이들 주도주에서 나온 매도 물량이 호가가 이미 얇아진 다른 업종(+코스닥)의 주가 하방 압력까지 키우고 있는 모양새입니다.\n\n오후까지도 분 단위 주가 변동성과 수급 부담은 있겠지만,\n\n속도와 쏠림이라는 기술적 문제에서 비롯된 것이지, 펀더멘털 악재는 아니라고 판단합니다.\n\n오늘 장 대응도 무척 어렵겠지만, 증시 고점, 버블 붕괴의 신호는 아니기에, 매도 동참보다는 관망이 현실적인 대안인 듯합니다.\n\n오늘 장이 끝날려면 몇시간 남았는데, 힘내셨으면 좋겠습니다.\n\n키움 한지영",
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"date": "2026-06-23T07:45:41+09:00",
"text": "[6/23, 장 시작 전 생각: 시가총액 1위 쟁탈전, 키움 한지영]\n\n- 다우 +0.3%, S&P500 -0.4%, 나스닥 -1.3%\n- 엔비디아 -1.0%, 스페이스X -16.4%, 마이크론 +6.9%\n- 미 10년물 금리 4.5%, WTI 73.0달러, 달러/원 1,533.5원\n\n1.\n\n미국 증시는 혼조세로 마감했네요.\n\n알파벳(-5.1%), 스페이스 X(-16.4%) 등 주요 빅테크주 약세에도, 마이크론(+6.9%), 샌디스크(+4.1%) 등 반도체 랠리가 지속된 가운데, \n\n미-이란 협상 진전에 따른 유가 약세가 경기민감주들로의 순환매 장세를 연출하게 만들었습니다.\n\n지금 미국 10년물 금리가 4.4~4.5%대에서 하방 경직성을 보이면서, 빅테크 업체들의 자금 조달 부담을 가하고 있는 형국입니다.\n\n당분간 빅테크, 바이오, 소형주 등 국내외 주요 성장주들은 금리 부담을 안고 가야하겠으나,\n\n미-이란 휴전 모드 돌입으로 유가의 레벨 다운이 진행되고 있다는 점은 금리 부담을 완충 시켜주는 요인입니다. \n\n또 이번주 5월 미국 PCE 물가 등을 통해 인플레이션 안도감을 재확보할 수 있다면, \n\n현재 독주를 하고 있는 반도체 이외에 여타 빅테크 등 성장주들에게도 수익률 만회의 기회가 생겨날 가능성을 열고갈 필요가 있습니다.\n\n2.\n\n오늘 국내 증시는 미국 M7 등 빅테크 주가 부진, 시장금리 레벨 부담 vs 필라델피아 반도체 지수 2%대 강세, 유가 하락 등 대외 상하방 요인이 혼재됨에 따라, \n\n소폭 상승 출발한 이후 장중 추가 상승 압력은 제한된 채 시가총액 1위 주도권 다툼으로 수급 변동성이 확대될 전망입니다.\n\n3.\n\n어제 삼성전자와 SK하이닉스의 보통주 시가총액이 역전되는 이벤트가 발생했네요.\n\n(22일 기준 삼성전자 보통주 시가총액 2,066조원 vs SK하이닉스 보통주 시가총액 2,080조원)\n\n우선주를 포함하면 삼성전자의 시가총액(2,246조원)은 1위를 유지하고 있지만, 보통주 기준으로 코스피 시가총액 1위가 바뀐 것은 약 25년 만에 처음 있는 일입니다\n\n(2000년 2월 이후 삼성전자가 KT 보통주 시가총액을 추월하면서 코스피 시가총액 1위 자리를 유지해왔음). \n\n시가총액 1위 쟁탈전 자체가 흥미로운 이벤트이기도 하지만, 증시 고점이 임박했을지도 모른다는 우려를 할 수 있습니다.\n\n닷컴 버블 당시 시스코의 시가총액 1위 등극 사례가 버블 붕괴의 신호 중 하나였기 때문입니다.\n\n2000년 3월 중 시스코는 처음으로 MS를 제치고 시가총액 1위를 차지했지만 당시 시스코의 후행 PER은 200배를 넘는 등 밸류에이션 과열이 심했습니다.\n\n결국 이들 주가는 2002년 10월 닷컴버블 붕괴가 종료됐을 때까지 고점대비 약 88% 폭락했으며, 같은 기간 S&P500과 나스닥도 각각 49%, 78% 폭락을 경험했습니다.\n\n4.\n\n하지만 닷컴 버블 당시 시스코의 사례와는 반대의 사례도 존재했습니다.\n\n대표적으로 2024년 6월 엔비디아의 시가총액 1위 등극 사례인데, 당시 엔비디아의 후행 PER은 약 77배, 선행 PER은 약 43배로 S&P500의 후행 PER(25배)과 선행PER(21배)을 크게 웃돌면서, 버블 붕괴의 재연 이야기가 한창 나왔었습니다.\n\n그러나 엔비디아는 이후에도 AI 투자 사이클 수혜의 대장주로 부각이 되면서 이익 레벨업을 시현함에 따라, 현재까지 주가는 우상향 추세를 이어가는 중입니다(2024년 6월 이후 현재까지 엔비디아 주가는 약 +60%, S&P500은 약 +38%, 나스닥은 약 +50%). \n\n2026년 현재 엔비디아의 후행 PER이 37배, 선행 PER이 23배 수준으로 밸류에이션 부담이 낮아졌다는 점도 눈여겨볼 부분이네요.\n\n이는 시가총액 1위 자리 교체 이슈에 집중하기보다는, “밸류에이션 과열 vs 이익 레벨업” 중 어떤 요인이 주가 상승을 만든 것인지를 구분하는 게 중요함을 시사합니다.\n\n5.\n\n6월 현재 코스피와 반도체 업종의 12개월 선행 영업이익 증가율(YoY)은 각각 +237%(vs 5월 222%), +960%(vs 5월 +832%)로 이익 모멘텀이 우수합니다.\n\n선행 PER 역시 코스피가 8.5배(vs 10년 평균 10.3배), 반도체가 6.9배(vs 10년 평균 10.5배)로 밸류에이션 부담이 크지 않다는 점도 마찬가지입니다.\n\n결국, SK하이닉스가 지난주부터 뉴스플로우상 미국 ADR 상장 기대감, 대규모 주주환원책 기대감 등 단기적으로 삼성전자보다 상방 재료가 우위에 있었다는 점이 시장의 관심을 샀던 것으로 보이네요.\n\n따라서, 이상 과열에 따른 증시 고점으로 보기에는 한계가 있으며, 반도체 업종을 중심으로 코스피의 추가 상승 여력이 있다는 점에 무게중심을 두고 갈 필요가 있습니다.\n\n다만, 당분간 시가총액 1위를 놓고 이들간 주도권 다툼이 벌어질 것으로 보이며, 그 과정에서 여타 업종 혹은 코스닥 시장의 수급 변동성이 높아질 수 있다는 점은 계속 유의해야 할 듯합니다.\n\n——————\n\n오늘도 낮에는 30도가 넘고, 습도도 높다고 합니다.\n\n고온 주의보까지 내렸으니, 외부활동 하실 때 이점 유의하시길 바랍니다.\n\n늘 건강과 스트레스 관리 잘하시고요.\n\n오늘 장도 화이팅 하시길 바랍니다.\n\n키움 한지영\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7090",
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"date": "2026-06-23T07:45:07+09:00",
"text": "- 시스코 시가총액 1위 이후 주가 vs 엔비디아 시가총액 1위 이후 주가 : 이후 주가 향방을 가르는 것은 밸류에이션과 실적\n\n- 코스피와 반도체의 선행 PER: 주가는 높지만 밸류에이션은 둘다 역사적 평균을 하회\n\n- 국내 주요 지수 및 사이즈 성과 비교: 5월에 이어 6월도 사실상 반도체 등 소수 대형주만 갔던 장세, 수급 왜곡은 소외 업종들에게 잠재적인 수익률 만회의 기회",
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"date": "2026-06-22T07:35:17+09:00",
"text": "[6/22 Kiwoom Weekly, 키움 전략 한지영]\n\n\"반도체 쏠림이 만들어내는 변동성 대응 방안\" \n\n------\n\n\n\na. 이번주 최대 이벤트는 미국 마이크론 실적으로, 이번 실적 결과에 따라 반도체의 주도력 강화 여부를 가늠할 것으로 판단.\n\nb. 국내 증시에서는 반도체, IT하드웨어 쏠림 현상이 주된 관심사이며, 이번주에도 펀더멘털과 무관한 주가 및 수급 변동성에 대비할 필요. \n\nc. “MSCI의 연례 시장 분류” 결과도 관건이나, 실제 한국이 선진지수 관찰 대상국에 등재되지 못하더라도 실질적인 외국인 수급 충격은 크지 않을 전망. \n\n------- \n\n0.\n\n이번 주 코스피는 1) 미국 5월 PCE, 6월 기대인플레이션 지표, 2) 마이크론 실적, 3) 한국 6월(~20일) 수출, 4) 국내외 반도체 업종의 시장 집중화 지속 여부, 5) MSCI의 연례 시장 재분류 결과 등에 영향 받으면서 변동성 장세를 이어갈 전망(주간 코스피 예상 레인지 8,700~9,400pt).\n\n1.\n\n매크로상 미국의 5월 PCE(YoY 컨센 4.1%), 6월 미시간대 1년 기대인플레이션(컨센 4.6%)가 주중 변수가 될 수 있음. \n\n하지만 이미 5월 CPI와 PPI를 통해 5월 인플레이션 향방을 확인했기에, 5월 PCE의 실질적인 영향력은 높지 않을 것으로 판단.\n\n물론 지난 금요일 미 밴스 부통령의 출국 연기 논란 등과 같이 미국과 이란의 후속 협상을 놓고, 불안 심리를 자극할 만한 뉴스플로우가 이번주에도 출현할 수 있음. \n\n다만, 지난주 내내 유가의 상방 압력이 크지 않았다는 점에 주목할 필요. \n\n시장은 여전히 종전에 무게 중심을 두고 있음을 시사하기에, 주중에 전쟁 불안 관련 뉴스플로우가 출현하더라도, 노이즈로 받아들이는 것이 적절. \n\n2.\n\n주식시장 내에서는 미국 마이크론 실적(한국시간 25일 새벽)이 메인 이벤트. \n\n마이크론은 삼성전자, SK하이닉스와 함께, 전 세계 주도업종인 반도체 내에서 대장주 역할을 수행하고 있기 때문. \n\n이번 실적에 따라 반도체의 증시 주도력이 강화될지를 결정하는 분기점이 될 수 있다고 판단. \n\n우선 지난 분기 실적과 유사하게, 이번 분기에도 호실적이 유력하지만, 시장 눈높이가 높아졌을 가능성이 존재. \n\n6월 이후 마이크론 주가는 16.7% 급등하며 신고가를 기록한 가운데, 같은 기간 필라델피아 반도체 지수(+7.3%), 나스닥(+2.4%)의 성과를 큰 폭으로 상회했다는 점을 참고해볼 필요. \n\n따라서, 이번 마이크론 실적은 어닝 서프라이즈가 기본 시나리오이며, 1) 얼마나 시장의 컨센서스를 상회하는지, 2) 기존에 가이던스로 제시한 GPM(매출총이익률) 81%를 달성 혹은 초과할 수 있는지(직전 분기 75%), 3) 차분기 가이던스가 추가 상향될 수 있는지가 관건. \n\n이는 현재 코스피에서 심화되고 있는 반도체 쏠림 현상과도 직결된 사안이라는 점에서 국내 반도체주 보유자들에게도 주중 최대 이벤트가 될 것으로 판단. \n\n3.\n\n실제로 국내 증시의 화두는 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체, 삼성전기 등 IT하드웨어에 대한 시장 집중화 현상임. \n\n지난주 코스피가 11.4% 급등하며 9,000pt 레벨에 진입하는 과정에서, IT하드웨어(+24.9%), 반도체(+18.4%), 보험(+16.4%) 3개 업종만 코스피의 성과를 상회했기 때문. \n\n같은 기간 코스피200이 13.0% 상승했지만, 코스피200 동일가중지수가 -1.7%, 코스닥이 -6.2%를 기록하는 등 괴리가 벌어진 점도 코스피 내 소수 업종 시장 집중화 현상을 여실히 보여주는 대목. \n\n4.\n\n이번 강세장은 반도체 실적 모멘텀과 밸류에이션 매력이 코스피 전체의 실적과 밸류에이션에 기여를 하고 있는 만큼, 반도체로 시장의 수급이 몰리는 것은 합리적인 선택일 수 있음. \n\n하지만, 지난 금요일 “코스피의 장중 변동성 확대 + 코스닥 연쇄 폭락”에서 체감했듯이, 단기간에 그 쏠림현상이 과도한 데에 따른 일시적인 부작용도 주중 고려해야 할 변수. \n\n따라서, 주중 미국 물가 이벤트, 미-이란 후속 협상 진전 등 외부 환경이 지난주보다 개선될 시, 반도체 이외 여타 주력 업종 및 코스닥의 소외 현상이 해소될 가능성을 대응 전략에 반영해 놓는 것이 적절. \n\n5.\n\n24일 “MSCI의 연례 시장 분류”로 한국의 MSCI 선진지수 편입 관찰 대상국 등재 여부도 주목할 만한 수급 이벤트.\n\n지난 19일 “MSCI의 연례 시장 접근성 점검”에서는 한국이 18개 투자 접근성(외국인 투자 개방성, 자본유출입 용이성 등) 항목 중에 8개가 “++”, 5개가 “+”로, 이전보다 “+” 이상을 받은 항목이 1개 더 늘어난 것으로 확인.\n\n반면, 외환시장 자유화, 영문공시 등 5개 항목에서 “-“를 받았다는 점은 한국의 선진지수 관찰 대상국 등재에 불확실성을 부여.\n\n다만, 실제 불발에 그치더라도 외국인의 수급이 다시 약화될 가능성은 크지 않아 보임.\n\n지난주 외국인이 코스피에서 10주 만에 주간 순매수(누적 +2.5조원)로 전환한 것은 MSCI 선진지수 편입 기대감보다는 미-이란 휴전에 따른 유가 급락 등 양호해진 매크로 환경 속 반도체, MLCC 등 주도주 베팅 성격이 더 짙었기 때문.\n\n이를 고려 시, 선진지수 관찰대상국 등재는 수급 상방 서프라이즈가 될 수 있겠으나, 편입 불발을 수급상 악재로 받아들이는 것은 지양할 필요.\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSWDetailView?sqno=788",
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"date": "2026-06-19T13:40:13+09:00",
"text": "[6/19, 장 밀림 & 변동성 확대 코멘트, 키움 한지영]\n\n1.\n\n아침에 가뿐하게 9,300pt를 넘었던 코스피가 음전하면서 1%대로 밀리고 있네요.\n\n코스닥은 오늘도 5%대 급락을 맞아버리는 등 며칠새 계속 분위기가 안좋습니다.\n\n일단 오늘 시장이 밀리는 이유를 찾아 보자면, 다음과 같습니다.\n\n——\n\n1) 미-이란 휴전 협상 불안 \n- 백악관 공식 발표에 의하면, 벤스 부통령이 이란과 후속협상을 위해 예정된 스위스 출국 일정을 연기\n- 협상 연기 소식에 더해 이스라엘의 레바논 공격 소식으로 미-이란 휴전 협상이 깨질 수 있다는 우려가 제기\n- 다만, 미국 협상 대표단 측은 가능한 빨리 출발할 준비가 되어 있다는 입장을 표명 \n\n2) 반도체 독주 및 소수업종 극단적인 쏠림 현상에 대한 부작용\n- 어제에 이어 오늘도 장 초반부터 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기 등 대장주 내 대장주 중심의 쏠림 현상 출현\n- 그 여파로 반도체, MLCC 제외한 코스피 내 여타 주력 업종, 코스닥 시장 전체에 걸쳐 코스피 대장주로 갈아타기 수요가 다시 발생\n\n——\n\n사실 1)번에 해당하는 휴전 협상 불안 결정적인 하락 배경은 아닌 듯하네요.\n\n전쟁 변수와 직결된 WTI가 76달러 내외에서 약보합을 이어가고 있기 때문입니다. \n\n미국 나스닥 선물도 0.8%대 하락, 닛케이도 강보합을 보이고 있다는 점도 휴전 협상 결렬 우려가 과도함을 시사합니다.\n\n외국인이 코스피와 코스닥에서 오히려 순매수에 나서고 있다는 점도 이를 뒷받침합니다.\n\n2.\n\n결국, 2)번에 해당되는 국내 증시 고유의 문제, 소수업종 독주 및 쏠림 현상이 오늘 장 밀리는 근본 배경이라고 생각합니다.\n\n아침 텔레 코멘트에서 이야기 드렸듯이, 반도체만큼 실적과 밸류 매력이 있는 대안 업종이 별로 없기 때문에, 반도체 비중 확대 전략은 합리적입니다.\n\n그러나 단기적으로는 쏠림현상에 대한 부담 및 이번주 코스피가 10% 넘게 폭등한데에 따른 차익실현 압력이 높아진 듯합니다.\n\n빗대어 표현하자면, 흡성대법이 과도하게 나오다보니, 일시적인 주화입마에 빠진 느낌이 드네요.\n\n결국 수급 문제와 기술적 속도 부담 문제 해결 여부는 시간의 문제이고, 증시 상승 추세를 훼손시키지 않는 사안이기에,\n\n기존 주식 비중 유지 혹은 반도체 이외의 낙폭 과대 다른 주도업종의 진입을 고려하는게 적절하지 않나 싶습니다.\n\n그럼 오후 남은 장도 화이팅 하시길 바랍니다.\n\n키움 한지영",
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"id": 2850,
"date": "2026-06-19T07:43:21+09:00",
"text": "[6/19, 장 시작 전 생각: 승률이 높은 건 반도체지만, 키움 한지영]\n\n- 다우 +0.1%, S&P500 +1.1%, 나스닥 +1.9%\n- 엔비디아 +2.9%, 마이크론 +8.7%, 스페이스X 3.6%\n- 미 10년물 금리 4.44%, WTI 76.6달러, 달러/원 1,538.9원 \n\n1.\n\n어제도 미국 증시는 반도체가 끌고 갔습니다.\n\n6월 FOMC 여진에도, 정부 주도의 애플(+0.7%)과 인텔(+10.6%) 협력 발표 및 메모리 가격 강세가,\n\n마이크론(+8.7%) 등 반도체주 랠리에 힘을 부여한 가운데, 선물옵션 동시만기일에 따른 수급 쏠림 현상까지 더해지면서 증시 상승을 만들어냈습니다.\n\n어제 달러 인덱스가 강세를 보인 반면, 미 10년물 금리 하락, 미국 주식시장 상승 등을 미루어 보아, \n\n직전일에 치러졌던 6월 FOMC 결과를 놓고 외환, 채권, 주식시장간 서로 다른 해석을 하고 있는 모습입니다. \n\nFed Watch상 올해 9월 FOMC 1회 인상, 내년 1월 FOMC 1회 추가 인상이 컨센서스로 형성이 됐지만, \n\n주요 글로벌 IB들 대부분이 연내 금리 동결을 주장하는 등 상반된 전망을 제시하고 있다는 점도 같은 맥락입니다.\n\n2.\n\n앞으로도 시장은 신임 의장 체제하에서 달라지게 되는 연준의 정책 변화를 놓고 빈번하게 베팅 및 선택의 기로에 직면할 것이며, \n\n그 과정에서 금융시장 전반에 걸친 가격 변동성이 높아질 것으로 보이네요. \n\n그러나 지난 6월 FOMC에서 연준이 매파적인 신호를 제시했던 근본 배경은 인플레이션 상방 리스크였다는 점을 되새겨봐야 합니다.\n\n이런 측면에서 월 평균 WTI가 5월 98달러대에서 6월 86달러대로 평균 가격 밴드가 다운됐으며, 19일 현재 75달러 내외로 추가 하방 압력을 받고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다\n\n추후 “연준의 긴축 불확실성 확대 -> 미국 시장금리 급등 -> 증시 조정 국면 돌입”의 시나리오에 낮은 확률을 부여하고 가는 것이 적절합니다.\n\n3.\n\n오늘 국내 증시는 미국 필라델피아 반도체 지수 6%대 급등, 코스피200 야간선물 3%대 강세 등에 힘입어 전일에 이어 반도체 독주 색깔의 상승세로 출발할 전망입니다. \n\n장중에는 코스피 9,000pt 돌파하며 앞자리가 바뀐 데에 따른 차익실현 욕구, 단기 폭등에 따른 속도 부담 등이 맞물리면서, \n\n추가 상승 탄력은 제한된 채 업종 순환매 장세로 전환할 듯하네요.\n\n4.\n\n어제 증시 상황을 복기해보면, 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기 등 주도주 내 대장주 3개 종목으로 수급 쏠림이 다시 심화됐네요.\n\n코스피가 9,000pt를 돌파했음에도, 이들 주식의 비중이 낮거나, 코스닥 비중이 높은 투자자 입장에서는 역대급 랠리를 선뜻 체감하기가 어려운 현실입니다.\n\n물론 5월 중순, 6월 초 조정 국면에서도 상기 주도주들의 주가 회복력이 강하다는 걸 입증하기는 했습니다. \n\n“외부 불확실성에 직면할 때마다, 주도주 의존도를 높게 가져가는 것이 승률 높은 전략”이라는 공감대가 전일과 같은 소수업종 FOMO 현상을 초래하지 않았나 싶습니다.\n\n4거래일만에 순매도로 전환했던 외국인들이 전일 재차 1.3조원대 순매수로 전환하는 과정에서 반도체(+0.7조원), IT 하드웨어(+0.4조원)를 집중 매수했다는 점도 이를 뒷받침합니다.\n\n5.\n\n실적으로 보면 반도체 집중 전략이 맞긴 합니다.\n\n12개월 선행 영업이익 기준으로 연초 이후 코스피 실적 증가분의 약 97%를 반도체가 기여 중이라는 점은 반도체 등 주도주 비중 확대 전략에 타당성을 부여합니다\n\n(참고로, 코스피 전체 영업이익에서 반도체 영업이익이 차지하는 비중은 약 74%, 코스피 시가총액 내 반도체 시가총액 비중은 약 60%). \n\n다만, 이번주(월~목) 코스피의 +11.6% 급등은 반도체(+18.0%), IT 하드웨어(+24.1%) 두 업종의 독주가 만들어냈으며, \n\n이 같은 폭등 과정에서 피로감 및 차익실현 욕구가 누적되고 있다는 점도 고려해볼 시점입니다.\n\n따라서, 단기 전술 차원에서 상기 업종에서 일시적인 차익실현 물량이 출회되는 시나리오도 대응 전략에 포함하는 것이 적절하지 않나 싶습니다. \n\n이를 고려 시, 전일 낙폭 과도했던 조선, 방산, 증권, 전력기기, 바이오(+코스닥) 등으로 순환매가 나타날 가능성도 계속 열고 가야한다는 생각을 하고 있습니다.\n\n——————\n\n오늘은 오전 10시에 한국과 멕시코전이 있네요. \n\n결코 만만한 상대가 아니지만, 승점은 꼭 챙길수 있었으면 좋겠네요.\n\n오후에는 비소식이 있고, 토요일 내내 많은 비가 온다고 합니다.\n\n다들 늘 안전에 유의하시고 건강도 잘 챙기시길 바랍니다.\n\n이번 한주 고생 정말 많으셨습니다.\n\n키움 한지영\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7087",
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"date": "2026-06-18T07:38:38+09:00",
"text": "[6/18, 장 시작 전 생각: 감당 가능한 매파, 키움 한지영]\n\n- 다우 -1.0%, S&P500 -1.2%, 나스닥 -1.3%\n- 엔비디아 -1.3%, 마이크론 +2.3%, 스페이스X -5.0%\n- 미 10년물 금리 4.48%, WTI 76.7달러, 달러/원 1,524.5원\n\n1.\n\n미국 증시는 장 막판에 급락을 맞았네요.\n\n5월 소매판매 호조, 마이크론(+2.2%) 등 반도체주에 대한 외사들의 목표 주가 상향 효과로 장 초반 강세를 보였으나, \n\n“트럼프의 미-이란 휴전 MOU 미 이행 시 공격” 발언, 매파적이었던 6월 FOMC 여파가 장 후반 급락을 초래했습니다.\n\n케빈 워시 신임 연준의장의 첫 데뷔전이었던 6월 FOMC는 매파적인 동결이었습니다.\n\n기준금리는 동결했지만, 1) 경제 전망, 2) 점도표, 3) 포워드 가이던스, 4) 기자회견 등 곳곳에서 매파적인 색채가 드러났기 때문입니다.\n\n케빈 워시 체제의 첫 FOMC가 여러 측면에서 변화를 주었던 만큼, 시장의 초기 반응이 부정적인 것은 어쩔수 없는 일이기는 합니다.\n\n2.\n\n하지만 연준이 매파적으로 선회한 배경이 에너지 인플레이션 불확실성에서 기인했다는 점을 상기해봐야 합니다. \n\n미-이란 휴전으로 WTI가 70달러대로 레벨다운됨에 따라, 인플레이션 부담이 낮아지고 있다는 점은 데이터 의존적인 연준으로 하여금 추후 FOMC에서 6월보다 덜 매파적으로 전환할 수 있음을 시사합니다.\n\n점도표 역시 옐런, 파월 전 연준의장 체제에서도 유용성의 부족으로 한계점을 드러낸 전력이 있었습니다.\n\n실제 폐지 시 초기 시행착오는 있겠으나, 연준이나 시장 모두 CPI, 비농업 고용 등 지표를 기반으로 정책 방향을 추구하고 단서를 찾는 기존의 메뉴얼북은 달라지지 않을 듯합니다.\n\n새로운 연준의 체제에 대한 더 많은 정보를 입수할 수 있는 7월 FOMC(7월 29일)까지 연준 정책 불확실성은 상존하겠지만, 이번 6월 FOMC는 주식시장이 감당할 수 있는 매파적인 범위에서 벗어나지 않은 것으로 생각합니다(당사는 연내 동결 전망 유지)\n\n전쟁 리스크 완화로 인플레 부담이 낮아지고 있으며, 차주 마이크론 실적, 7월 중 2분기 실적시즌 등 매크로 불안을 상쇄시킬 수 있는 이벤트들이 대기하고 있다는 점도 대응 전략에 반영하는게 적절합니다.\n\n3.\n\n오늘 국내 증시도 매파적인 6월 FOMC 여파 속 지난 5거래일 연속 급등에 따른 속도 부담 등으로 하락 출발할 전망입니다. \n\n다만, 시장의 쇼크 시나리오에서 벗어나지 않았던 6월 FOMC였으며, 현재 미국 선물시장도 반등하고 있다는 점을 고려 시,\n\n반도체 등 주도주를 중심으로 하방 지지력을 보이면서 장중 낙폭을 만회해 나갈 것으로 판단합니다.\n\n4.\n\n어제까지 코스피는 5거래일 연속 강세(6월 11~17일)를 기록했으며, 누적 상승률은 +14.7%로 역대급 단기 랠리를 시현했네요.\n\n2000년 이후 코스피가 “5거래일 연속 강세 & 누적 상승률 +14% 이상”의 조건을 충족했던 적은 이번 포함 단 9차례에 불과했습니다. \n\n위의 <그림>에서 확인할 수 있듯이, 닷컴버블(00~02년, 총 4회), 금융위기(08년, 총 2회), 코로나(20년, 1회), 올해 5월 초 8,000pt 돌파 당시(1회), 6월 현재가 그 사례에 해당됩니다.\n\n그런데 과거 8차례 사례의 예후를 보니, 5거래일 뒤 평균 수익률이 -0.5%, 20거래일 뒤 평균 수익률이 +0.3%로 조정 압력을 받았다는 점이 신경 쓰일 수 있습니다.\n\n그러나 닷컴 버블 당시 5거래일 연속 급등장에서는 밸류에이션 과열이, 금융위기와 코로나 당시 5거래일 연속 급등장에서는 외부 충격발 폭락 후 기술적 반등의 성격이 강했다는 점에 주목해야 합니다.\n\n현재는 밸류에이션 매력과 이익 모멘텀이 뒷받침되는 강세장에서 발생한 주가 상승 속도 문제에 불과하다는 것이 차별화되는 부분입니다.\n\n5.\n\n따라서 매파적이었던 6월 FOMC, 혹은 미-이란 휴전 노이즈를 빌미로 잠재적인 조정 압력에 노출될 수 있겠으나, 속도 조절 수준에 국한되지 않을까 싶습니다. \n\n기존 코스피의 상승 추세가 유효하다는 점을 감안 시, 추후 나타날 수 있는 속도 조절 국면에서 반도체, MLCC 등 주도주 비중 확대 전략을 유지하는 것이 적절합니다.\n\n또는 이전보다 순매도 강도가 덜해진 외국인 수급과 연관된 아이디어 측면에서, 6월 이후 12거래일 동안 외국인의 수급이 개선되는 업종에도 관심을 가져볼 만합니다.\n\n화학(12거래일 중 9거래일 순매수), 비철/목재(12거래일 중 9거래일), 철강(12거래일 중 8거래일), 운송(12거래일 중 8거래일), 디스플레이(12거래일 중 8거래일) 등 시클리컬 업종에 이들의 순매수가 누적되고 있다는 점을 단기 트레이딩 관점에서 접근하는 것도 대안이라는 생각을 하고 있습니다.\n\n———————\n\n오늘도 30도가 넘는 무덥고 습한 날씨라고 합니다.\n\n시장 변동성이 높아질 수록 스트레스도 많이 받는 법인데, 건강과 컨디션 잘 관리하셨으면 좋겠습니다.\n\n그럼 오늘 하루도 화이팅 하세요. \n\n주식하는 사람들 입장에서 아침 이 시간이 가장 바쁜 시간대인데,\n\n귀한 시간 내주셔서 제 텔레를 봐주시는 것에 대해 늘 감사합니다.\n\n키움 한지영\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7085",
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"date": "2026-06-18T07:38:20+09:00",
"text": "- 코스피가 5거래일 연속 상승 + 누적 수익률 +14% 이상 기록한 사례는 2000년 이후 총 9차례\n\n- 과거 패턴을 미루어 보아, 속도조절의 여지는 있겠으나, 당시 사례들에 비해 현재는 밸류에이션과 이익이 뒷받침되는 강세장이라는 점에 주목할 필요",
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"date": "2026-06-17T07:44:08+09:00",
"text": "[6/17, 장 시작 전 생각: FOMC와 외국인, 키움 한지영]\n\n- 다우 +0.6%, S&P500 -0.6%, 나스닥 -1.2%\n- 엔비디아 -2.4%, 마이크론 -6.2%, 스페이스X +4.8%\n- WTI 76.5달러, 미 10년물 금리 4.43%, 달러/원 1,508.5원\n\n1.\n\n미국 증시는 반도체 등 테크주를 중심으로 숨고르기 양상을 보였네요.\n\n미-이란 휴전 합의 기대감발 WTI 추가 약세(-5.1%)에도, 6월 FOMC 대기심리로 인한 마이크론(-6.2%), 인텔(-8.5%) 등 반도체주에서 차익실현이 나왔습니다(필라델피아 반도체 지수 -5.7%)\n\n또 스페이스X(+4.8%)가 어제도 급등하면서 시가총액 5위에 진입한 가운데, \n\n관련 테마 및 레버리지 ETF, 옵션 출시 등에 따른 스페이스X 편입 수요가 여타 테크주에서의 자금 이탈을 유발하는 흡성대법이 시전된 영향도 있었습니다.\n\n2.\n\n내일 새벽 치러질 6월 FOMC는 동결이 유력한 만큼, 점도표상 26년 말 중간값 변화 여부, 케빈 워시 신임 연준의장의 첫 기자회견이 중요합니다. \n\n이미 12월 인상이 컨센서스이기에, 지난 3월 FOMC에서 연내 1회 인하로 제시했던 점도표는 매파적으로 변할 가능성이 높아 보이네요.\n\n가령, 1) 점도표 연내 1회 인상으로 변경, 2) 점도표 연내 동결 + 매파적인 기자회견 등이 그 변화의 시나리오들에 해당합니다.\n\n여기서 이미 주식시장이 6월 FOMC가 매파적일 것이라는 전망을 선제적으로 가격에 반영해왔다는 점을 상기해볼 필요가 있습니다.\n\n에너지 인플레이션 불안을 초래한 WTI 유가가 70달러대로 레벨 다운된 점도 3, 4월 FOMC에 비해 고인플레이션의 고착화 여부를 판단하는 것에 대한 연준의 부담을 덜어주는 요인입니다.\n\n이는 6월 FOMC에서 a) 점도표상 연내 2회 인상, b) 시장 컨센서스인 12월보다 빠른 인상 신호 제시(ex: 9월 FOMC 등), c) 포워드 가이던스 전면 폐지 등 쇼크가 나올 확률이 낮음을 시사합니다. \n\n결국, 어제 금리인상을 단행했던 6월 BOJ 회의 이후 양호했던 시장 반응처럼, 예상에 부합하는 매파 결과만 나오더라도, 주식시장은 6월 FOMC를 중립 수준의 재료로 소화하는데 그칠 듯합니다.\n\n3.\n\n오늘 국내 증시 역시 WTI 유가 급락, 달러/원 환율 하락에도, 6월 FOMC 관망심리, 미국 반도체주 숨고르기 여파 등으로 하락 출발할 전망입니다. \n\n장 초반부터 전일 국내 증시에서 급등했던 반도체주를 중심으로 단기 차익실현 물량이 출회될 수 있겠으나, \n\n현재 전반적인 증시 환경은 중립 이상이라는 점을 감안 시, 장중 여타 업종으로 순환매 장세가 전개되면서 낙폭을 축소해가는 흐름을 보일 듯합니다. \n\n4.\n\n수급 측면에서는 코스피가 최근 8,700pt까지 회복하는 과정에서 외국인의 매매 패턴에 변화가 생기고 있다는 점이 특징적이네요.\n\n외국인은 5월 7일 이후 6월 11일까지 24거래일간 코스피를 연속 순매도했지만(누적 순매도 금액 75.6조원), \n\n6월 12일을 기점으로 3거래일 연속 순매수로 전환한 상태입니다(누적 순매수 금액 4.8조원). \n\n물론 코스피가 8,700pt를 넘으며 전고점 부근에 와있는 시점에 외국인이 얼마나 코스피를 더 살 수 있는지에 대한 의문점을 제기해볼 법합니다. \n\n이들의 누적 순매수 4.8조원 중 반도체(+2.0조원), IT하드웨어(+1.7조원) 두 개 업종의 비중이 약 77%에 달하는 만큼, \n\n“본격적인 주도주 베팅” 혹은 “주도주 숏커버링”에 대한 시장의 의견이 정리되기 위해선 시간이 좀 더 필요한 일입니다.\n\n5.\n\n그러나 미-이란 휴전 돌입에 따른 유가 하방 압력, 달러/원 환율 폭등세 진정 등 5~6월 초에 비해 매크로 환경이 나아지고 있다는 점에 주목해볼 필요가 있습니다. \n\n지난 한 달간 외국인의 순매도 배경은 반도체 집중 차익실현, 신흥국 내 한국 증시에 대한 기계적인 비중 조절이 핵심이었지만, 매크로 불확실성이 추가 순매도 유인을 제공했기 때문입니다. \n\n따라서, 6월 FOMC가 쇼크 수준의 매파로 끝나지 않는 한, 매크로 부담이 더 가중될 가능성은 크지 않아 보이네요. \n\n이를 고려 시, 외국인의 수급 여건이 이전보다 호전될 수 있다는 점을 대응 전략에 반영하는 것이 적절하지 않나 싶습니다.\n\n————\n\n오늘도 낮에는 30도가 넘는다고 하네요.\n\n자외선도 상당히 강하다고 하니, 외부활동 하실 때 이점 유의하시길 바랍니다.\n\n그럼 늘 건강과 컨디션 잘 챙기시면서,\n\n오늘 장도 화이팅 하시길 바랍니다.\n\n키움 한지영\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7083",
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"id": 2846,
"date": "2026-06-16T07:44:36+09:00",
"text": "[6/16, 장 시작 전 생각: 수익률 나눔, 키움 한지영]\n\n- 다우 +0.9%, S&P500 +1.7%, 나스닥 +3.1%\n- 엔비디아 +3.5%, 마이크론 +10.8%, 스페이스X +19.6%\n- WTI 81.1달러, 미 10년물 금리 4.47%, 달러/원 1,514.1원\n\n1.\n\n미국 증시는 3거래일 연속 강세를 이어갔네요.\n\n미국과 이란의 휴전 협상 타결에 따른 WTI 급락, IPO 흥행 효과가 지속된 스페이스X(+19.6%) 강세, HBM 등 AI 수요 지속 전망으로 인한 마이크론(+10.8%), 엔비디아(+3.5%) 등 반도체주 동반 랠리가 증시를 견인했습니다.\n\n지난 3월 이후 주식시장 불안을 빈번하게 초래했던 미국과 이란의 전쟁은 이날 양국 휴전안 MOU 전자서명으로 수습 국면에 돌입했습니다. \n\n추후 “에너지 인플레이션 완화 -> 연준의 연내 긴축 전망 후퇴 -> 시장금리 하락 -> 증시 밸류에이션 할인율 부담 해소”와 같은 긍정적인 순환 고리를 만들어낼 수 있는 요인입니다.\n\n2.\n\n그런데 WTI가 80달러에서 더 내려가지 못했다는 점은 아쉬운 부분이긴 합니다.\n\n아직 완전한 종전에 들어간 것은 아니며, 19일 공식 대면 서명 이후 핵 우라늄 문제 등 이후 60일간 종전 협상에서 노이즈가 개입될 여지가 반영된 듯하네요.\n\n더욱이 유가와 직결된 호르무즈 해협은 60일 완전 무료 개방에 합의하기로 했지만, MOU에 해상 서비스 이용료가 포함된 점은 후속 협상 과정에서 통행료 징수를 놓고 양국간 잠재적인 마찰이 일어날 수 있음을 시사합니다.\n\n이처럼 전쟁 및 에너지 인플레이션 전망을 둘러싼 불확실성이 완전히 소멸되지는 않았지만, 이미 시장에서는 전쟁 내성이 생긴 것을 상기해볼 필요가 있습니다. \n\n외생 변수를 상쇄시킬 수 있는 AI, 반도체주 중심의 이익 모멘텀 강화도 현재 진행형임을 고려 시, \n\n최소 2분기 실적 시즌 때까지는 미국, 한국 모두 주식 비중 확대 전략이 적절합니다.\n\n3.\n\n오늘 국내 증시도 미-이란 휴전 기대감에 따른 유가 급락, 미국 반도체주 동반 랠리 효과 등에 힘입어 상승 출발할 전망입니다.\n\n상기 미국발 호재는 전일 국내 증시에서 일정부분 기반영된 측면이 있는 만큼, \n\n장 초반에는 반도체주를 중심으로 강세를 보인 이후 여타 업종으로 선순환매가 전개될 가능성을 열고 갈 필요가 있습니다. \n\n4.\n\n한편, 6월 5일 이후 15일까지 7거래일 동안 코스피에서는 서킷브레이커 1회, 사이드카 6회(매수 3회, 매도 3회)가 발동되는 등 지수 변동성 자체는 여전히 극심하다는 점은 고민이네요. \n\n그럼에도, 최근 지수가 8,500pt대로 회복하는 과정에서 이전보다 쏠림 현상이 덜해지고 있습니다.\n\n위에 공유드린 <그림>에서 보다시피,\n\n5월 코스피가 28.5% 폭등했을 당시, 월 평균 상승 종목 수와 하락 종목 수의 편차는 -254개로 소수 종목만 랠리를 누렸지만,\n\n6월 이후(~15일) 코스피가 0.8% 상승하는 과정에서 편차는 -26개로 5월보다 크게 줄었다는 점에 주목할 필요가 있습니다.\n\n5.\n\n비슷한 맥락에서 업종간 키맞추기 장세가 나타날 가능성도 고려해볼 만 합니다. \n\n5월 코스피(+28.5%)의 성과를 상회한 업종은 IT 하드웨어(+111%), 반도체(+58%), 자동차(+33%), 보험(+29%) 4개에 불과했으나, \n\n6월에는 소매/유통(+21%), 보험(+12%), 은행(+12%), 반도체(+3%) 등 11개가 코스피(+0.8%)의 성과를 웃돌았기 때문입니다.\n\n업종 간 순환매, 성과 분산이 진행되고 있다는 점은 소수 업종 쏠림 현상이 촉발했던 FOMO 현상을 진정시켜줄 수 있는 요인입니다. \n\n6.\n\n물론 순환매 장세 혹은 키 맞추기가 나타난다고 해도, 실적, 내러티브 보유 관점에서 반도체, MLCC 등 기존 AI 밸류체인 주도주 비중 확대 전략은 유지하는 것이 적절합니다.\n\n이는 주 후반 6월 FOMC 등 주요 이벤트 전후로 경계심리가 재확산될 시 주도주들의 하방 경직성이 상대적으로 높을 것이라는 가정에서 기인합니다.\n\n다만, 미-이란 휴전으로 인한 유가 및 금리 레벨 부담 완화, 외국인의 코스피 수급 여건 호전 등 이전보다 증시 전반에 걸친 환경이 양호해지는 것도 맞기에, \n\n키 맞추기 확률이 여전히 높은 조선, 방산, 증권, 전력기기, 은행 등 기존 주력업종의 비중을 중립 이상으로 가져가는 것도 수익률 제고에 도움이 될 듯합니다.\n\n————————\n\n오늘도 서울권은 낮에 33도까지 올라가는 무더운 날씨라고 합니다.\n\n다들 더위 먹지 않게 건강과 컨디션 잘 챙기시면서, \n\n오늘 하루도 화이팅 하시길 바랍니다\n\n키움 한지영\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7081",
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"date": "2026-06-16T07:44:12+09:00",
"text": "- 코스피 월별 상승 종목 - 하락 종목 편차: 6월 이후 주가 회복 과정에서 소수 주식 독주 현상 완화 \n\n- 5월과 6월 코스피 업종별 수익률 비교: 5월 코스피 성과 상회 업종 4개에 불과, 그러나 6월에는 11개로 늘어나며, 소수 업종의 극단적인 FOMO 현상 진정 가능성 높이는 중",
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"date": "2026-06-15T07:29:59+09:00",
"text": "[6/15, Kiwoom Weekly, 키움 전략 한지영]\n\n\"금리와 수급이 좌우하는 증시 변동성\" \n\n------\n\n\n\na. 지난 금요일 미국 증시는 스페이스 X(+19.2%) 상장 흥행에 따른 나스닥 내 여타 기술주들의 기계적인 자금 이탈 부담에도, 미-이란 휴전 기대감, 6월 미시간대 소비자 기대인플레이션 둔화(4.6% vs 컨센 4.9%) 등으로 상승(다우 +0.7%, S&P500 +0.5%, 나스닥 +0.3%, 필라델피아 반도체 지수 +1.5%).\n\nb. 미-이란 협상 최종 서명이 임박했기에, 매크로상 주 후반 6월 FOMC가 증시 분위기를 좌우하는 메인 이벤트가 될 전망. \n\nc. 스페이스X의 수급 블랙홀 가능성은 실적 등 IT주 펀더멘털과 무관한 수급 이슈이기에, 추세적인 자금 이탈로 변질되지 않을 것이기는 함. 다만, 증시 전반에 걸친 수급 변동성을 일시적으로 확대시킬 수 있음에 대비 \n\n------- \n\n0.\n\n이번 주 코스피는 1) 미-이란 휴전 MOU 최종 체결 기대감, 2) 6월 FOMC, BOJ 회의, 3) 미국 5월 소매판매, 산업생산 등 주요지표, 4) 스페이스 X 주가 및 수급 변화, 5) 외국인 국내 주식 순매수 지속 여부 등에 영향을 받으면서 변동성 장세를 이어갈 전망(주간 코스피 예상 레인지 7,800~8,700pt).\n\n1.\n\n6월 이후 주식시장은 전쟁, 연준 긴축 불안 등 매크로 불확실성에 노출됐었지만, 지난주 중반 이후 미국과 이란 협상 기대감 재생성에 힘입어 주가 회복력을 보였던 상황. \n\n15일 오전 트럼프 SNS, 이란 외무부 등을 통해 양국간 휴전 MOU가 17~19일 중 체결될 것으로 알려진 만큼, 매크로상 주 후반 6월 FOMC가 증시 분위기를 좌우하는 메인 이벤트가 될 전망. \n\n최근 알파벳, 오라클 등 빅테크 업체들의 자금 조달(채권 발행, 유상증자) 이슈가 증시의 잠재적인 불안으로 지목되고 있으며, 이는연준의 정책 경로 변화에 따른 미국 시장금리 향방에 시장의 관심이 집중되고 있는 배경이기 때문. \n\n즉, “시장 금리 상승 -> AI 업체들의 채권 발행 및 이자 부담 증가 우려 -> 이를 대체하기 위한 주식 발행을 통한 자금 조달 -> 주주 가치 훼손 및 AI 투자 수요 둔화 -> 반도체 슈퍼사이클 논리 희석” 등 (아직 확률은 미미하지만) 부정적인 시나리오의 확산을 억제할 수 있는 것이 6월 FOMC가 될 예정. \n\n2.\n\n일단 6월 FOMC에서 기준금리 동결은 기정사실화된 상태이기에, 점도표 변화, 케빈 워시 신임 연준 의장 기자회견이 더 중요할 전망.\n\n3월 FOMC 점도표 상 연준은 연내 1회 금리인하(중간값 3.4% vs 현재 3.50%~3.75%)를 제시했으나, 이미 시장에서는 연내 1회 금리 인상에 베팅하고 있음을 감안 시, 6월 점도표에서 연내 금리인상으로 선회를 제시하는 지가 관건. \n\n전쟁발 에너지 인플레이션 판단, 대차대조표 변화 등을 둘러싼 연준 내 의견 분열이 얼마나 심화되고 있는 지도 관전 포인트. \n\n케빈 워시가 이전 청문회에서 강조했던 것처럼, 포워드 가이던스, 연설 등 연준의 커뮤니케이션 체제의 변화 여부도 간과할 수 없는 변수가 될 것으로 예상. \n\n이처럼 6월 FOMC는 이전 회의 때보다 매파적일 가능성이 높지만, 이미 시장에서는 최근 주가 조정 및 단기 금리 발작을 통해 선제적으로 이를 프라이싱 해온 측면이 있음. \n\n따라서, 연내 1회 인상을 넘어, 인플레이션 리스크 확대, 조기 금리인상의 필요성, 대차대조표 조기 축소 등 공격적인 매파 결과가 나오지 않는 이상, 주식시장에 미치는 부정적인 충격은 제한될 것으로 판단.\n\n3.\n\n그 외에도 금리 인상이 유력한 6월 BOJ 회의, 미국의 5월 소매판매, 산업생산 등 여타 중앙은행 회의, 경제 지표 이벤트들도 대기하고 있으나, 이보다는 스페이스 X 상장이 초래할 수급 변화가 더 중요할 것으로 보임. \n\n지난 금요일 상장한 스페이스 X는 단숨에 시가총액 2.1조달러를 기록하면서 미국 증시 내 시가총액 6위권에 진입한 상황. \n\n이번 주에도 스페이스 X 매수세가 이어질 가능성이 있으며, 그 과정에서 국내외 우주 테마 ETF, 테크주 ETF 등 패시브 펀드들의 해당 주식에 대한 기계적인 편입, 알파를 내기 위한 액티브 펀드들의 편입 욕구가 출현할 것으로 판단. \n\n이는 같은 테마 내 우주 관련주들 뿐만 아니라, 반도체, AI 등 국내외 IT주들에서 스페이스 X로의 자금 이동을 초래할 수 있는 요인. \n\n물론 어디까지나 실적 등 IT주 펀더멘털과 무관한 수급 이슈이기에, 추세적인 자금 이탈로 변질되지 않을 것이기는 함.\n\n다만, 증시 전반에 걸친 수급 변동성을 일시적으로 확대시킬 수 있다는 점을 주중 대응 전략에 반영해 놓는 것이 적절. \n\n4.\n\n국내 증시에서는 외국인의 수급이 주된 관심사가 될 전망. \n\n지난 금요일 코스피에서 25거래일만에 처음으로 순매수(+2.1조원)에 나섰기 때문. \n\n직전 24거래일 동안(5월 7일~6월 11일)의 누적 순매도 금액이 75.6조원에 육박했던 만큼, 금요일 2.1조원 순매수만을 놓고 외국인 순매도 사이클의 종료 여부를 단정 짓기에는 한계가 있음. \n\n동시에 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체주 중심으로 외국인의 차익실현 강도를 높였던 명분이 매크로 불확실성이었음을 감안 시, \n\n주중 6월 FOMC, 미-이란 최종 협상 과정 등을 중립 혹은 중립 이상으로 소화한다면, 이들의 순매수에도 연속성이 부여될 가능성을 열고 가는 것이 적절.\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSWDetailView?sqno=787",
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"date": "2026-06-12T07:38:59+09:00",
"text": "[6/12, 장 시작 전 생각: 역치 상승, 키움 한지영]\n\n- 다우 +1.9%, S&P500 +1.8%, 나스닥 +2.5%\n- 엔비디아 +2.2%, 마이크론 +11.7%, 오라클 -8.5%\n- WTI 86.4달러, 미 10년물 금리 4.45%, 달러/원 1,520.4원\n\n1.\n\n어제 국내 증시에 이어 미국 증시도 반등에 성공했네요.\n\nECB의 약 3년 만의 금리인상, 오라클(-8.5%)발 AI업체들의 자본조달 우려에도, \n\n미국 5월 PPI 안도감, 트럼프의 이란 공습 취소 및 협상 임박 발언 등에 따른 유가 급락, 시장 금리 하락에 힘입어,\n\n마이크론(+11.7%), 인텔(+9.3%), 엔비디아(+2.2%) 등 반도체주를 중심으로 강세를 보였던 하루였습니다.\n\n6월 이후 증시 조정의 빌미를 제공한 것은 연준의 금리 인상 우려였던 가운데, \n\nECB의 금리인상 단행, 차주 BOJ 금리 인상 가능성 등 중앙은행의 긴축 불확실성과 마주하고 있는 상태입니다. \n\n2022년 연준의 공격적인 금리인상 당시처럼, 매크로 불확실성 국면에서는 인플레이션, 고용 등 지표에 대한 시장의 민감도가 높아지는 것은 불가피한 게 맞습니다. \n\n2.\n\n이런 관점에서 미국 5월 CPI에 이어 5월 PPI까지 잇따라 선방한다는 점은 안도 요인이 아닐까 싶네요. \n\n5월 헤드라인 PPI(YoY 6.5% vs 컨센 6.4%)가 컨센을 소폭 상회하기는 했지만, 코어 PPI(YoY 4.9% vs 컨센 5.4%)가 컨센을 하회했으며, 코어 PPI 안정은 에너지 인플레이션의 확산이 제한되는 것으로 해석이 가능합니다. \n\n또 이번주 수 차례 혼란을 가중시켰던 미-이란 협상이 주말 중에 MOU 최종 서명이 유력해짐에 따라(MOU 서명 후 60일간 핵협상 진행 예정), \n\n전쟁 노이즈 및 에너지 인플레이션 피크아웃 가능성이 높아졌다는 점도 중립 이상의 재료입니다.\n\n물론 오늘 상장되는 스페이스 X발 수급 부담, 차주 6월 FOMC 경계심리 등 방심할 수 없는 재료들은 곳곳에 대기하고 있기는 합니다.\n\n동시에 6월 중 주식시장이 높은 변동성을 수반한 조정을 빈번하게 겪는 과정에서 역치(내성)가 높아지고 있다는 점에도 주목할 필요가 있습니다.\n\n차주 FOMC 이벤트를 치를 때까지 변동성에 다시 노출될 수 있겠지만, “매도 후 현금 비중 확대” 보다는 “조정 시 분할 매수”로 대응하는 관점을 유지합니다.\n\n3.\n\n오늘 국내 증시도 미국과 이란의 MOU 체결 임박, 5월 인플레이션 불안심리 진정, 미국 반도체주 강세 등 대외 호재 속에, \n\n코스피 200 야간선물 7.6%대 강세 효과로 상승 출발한 이후 업종 순환매 장세가 전개되면서 8,000pt 진입을 시도할 전망입니다.\n\n4.\n\n전일 종가 기준으로, 지난 6월 5일(금)부터 시작된 최근 조정장에서 코스피가 약 4.9% 하락하는 동안,\n\n주도주인 반도체(-4.5%)가 시장 수준의 낙폭에 그친 점이 눈에 띄네요. \n\n다른 주도 업종인 백화점 등 소매유통(+8.6%), 화장품(+2.7%), 호텔(+0.8%) 등 외국인 인바운드 수혜주들이나, \n\nIT 하드웨어(+1.2%) 등 AI 밸류체인주들이 플러스 수익률을 기록한 점도 마찬가지입니다.\n\n이는 외부 불확실성에 직면하더라도, 이익 모멘텀이 견조한 주도주를 보유하는 전략이 추후에도 유용할 수 있음을 보여주는 대목입니다.\n\n5. \n\n최근 국내 증시 조정을 통해 역대급 폭등 및 쏠림 현상 부담이 해소되는 과정에서 순환매 환경이 개선되고 있다는 점도 생각해볼 시점입니다.\n\n달리 말해, 바벨 전략 차원에서 이번 조정 국면(6월 5일~6월 11일)에서 고유 투자 포인트가 훼손되지 않았음에도, \n\n상대적으로 성과가 부진했던 업종에 주목해보는 것도 나쁘지 않다고 판단합니다.\n\n증권(-6.5%), 은행(-7.3%) 등 주주환원 업종이 하나의 사례가 되겠네요. \n\n아니면, 코스피보다 조정 국면에서 선방은 했으나, 기계(-2.9%), 조선(-4.9%) 등 수주잔고 기반의 실적 가시성 업종도 괜찮습니다.\n\n전일 코스닥이 4% 급등하긴 했지만, 여전히 코스피 대비 성과를 크게 하회할 정도로 소외 현상이 과도한 상태이기에, 코스닥에 대한 관심도 이전보다 높게 가져가는 것이 맞지 않나 싶습니다.(연초 이후 코스피 +84.2% vs 코스닥 +7.7%). \n\n—————\n\n오늘부터 월드컵이 시작되네요.\n\n한국과 체코전은 한국시간 11시에 치러질 예정이니, 점심 시간대에 겹치네요.\n\n장중에 별 다른 악재나 하방 변동성 없이 무난히 보내면서, \n\n조금이라도 마음 편하게 한국전 관람 하셨으면 하는 바람입니다.\n\n이번 한 주도 정말 고생 많으셨습니다.\n\n늘 건강 잘 챙기시고요\n\n키움 한지영\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7078",
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"id": 2842,
"date": "2026-06-11T07:46:40+09:00",
"text": "[6/11, 장 시작 전 생각: 산넘어 산이지만, 키움 한지영]\n\n- 다우 -1.9%, S&P500 -1.6%, 나스닥 -2.0%\n- 엔비디아 -3.7%, 마이크론 -4.7%, 오라클 -1.5%(시간외 -7%대)\n- WTI 92.1달러, 미 10년물 금리 4.56%, 달러/원 1,520.5원\n\n1.\n\n미국 증시는 또 급락을 맞았습니다.\n\n5월 CPI 컨센서스 부합 소식에도, 트럼프의 추가 타격 경고 발언에 따른 유가 급등, 소프트뱅크의 오픈 AI 지분담보 대출 협상 교착 등 전쟁 및 AI 산업 불안이 증시 분위기를 잠식시켰네요.\n\n5월 헤드라인과 코어 CPI 의 컨센서스 부합과 더불어, 인플레이션 고착화와 직결된 슈퍼코어 CPI의 전월비(MoM) 상승률이 둔화된 점은 안도 요인이었습니다(4월 +0.45% -> 5월 +0.27%). \n\n예측력이 높은 클리블랜드 연은의 Inflation Nowcasting 모델 상 7월 발표되는 6월 헤드라인 CPI 예상치가 4.05%(Vs 5월 4.2%)로 제시되고 있다는 점은 잠재적인 인플레이션의 상방 리스크가 제한될 수 있다는 기대감을 심어주는 요인이었습니다.\n\n2.\n\n그러나 이날 미국 증시 반응이 보여주듯이, 곳곳에서 경계 요인들이 등장하고 있네요.\n\nFed Watch상 연준의 12월 금리 인상 전망(인상 확률 42.5% vs 인하 확률 32.7%)이 바뀌지 않은 점이 하나의 사례입니다.\n\n차주 6월 FOMC 대기심리가 영향을 준 것으로 보이네요. 케빈 워시 신임 연준의장이 처음으로 주관하는 FOMC이기에, 점도표 변화를 포함한 새로운 연준의 정책 프레임워크를 확인 후 전망 수정을 하는 게 현시점에서는 합리적일 수 있기 때문입니다.\n\n뿐만 아니라 트럼프가 이란 발전소와 교량을 공격할 것이라고 엄포를 놓으면서 유가가 다시 상방 압력을 받고 있다는 점도 증시 불안을 초래하는 중입니다.\n\n하지만 미 국방장관이 발표했듯이, 협상 조건을 설정하기 위한 것인 만큼, “전면 확전에 따른 유가 재폭등” 시나리오보다는 “양국 국지전 후 협상 및 수습”의 시나리오에 무게 중심을 두고 가는게 맞지 않나 싶습니다.\n\n3.\n\n오늘 국내 증시는 미국 5월 CPI 안도감에도, 미국의 이란 공습 소식, 소프트뱅크발 악재에 따른 반도체주 약세, 국내 선물옵션 동시만기일 등 대내외 불확실성으로 하락 출발할 전망입니다.\n\n장 마감 후 오라클이 클라우드 사업 호조(YoY, 47%)에 힘입어 어닝 서프라이즈(EPS 2.11달러 vs 컨센 1.96달러) 및 가이던스(차분기 EPS 1.74달러 VS 컨센 1.69달러)를 상향했으나, \n\n400억달러 조달 계획을 밝히면서 시간외 7%대 약세를 보이고 있는 점도 투자심리를 위축시킬 듯합니다.\n\n다만, 소프트뱅크의 오픈 AI 지분담보대출 협상 교착 소식은 전일 국내 증시 오후에 선반영된 재료였다는 점에 주목할 필요가 있습니다. \n\n또 비상장회사인 오픈 AI의 담보 가치 평가 난항에서 비롯된 자금 조달 구조의 문제이지, 오픈 AI발 AI 실수요 둔화 문제가 아니라는 점은 금일 국내 반도체 등 AI 관련주들의 하단을 지지해줄 수 있다고 판단합니다.\n\n4.\n\n전일에도 코스피는 장중 매도 사이드카가 발동됐는데, 6월 5일 이후 4거래일 연속 사이드카(매도 3회, 매수 1회)가 발동될 정도로 변동성이 높아진 실정이네요.\n\n오늘은 5월 말 삼성전자, SK하이닉스 단일종목 레버리지 상장 후 처음 치르는 선물옵션 동시 만기일이기에, \n\n장중 현선물 수급 변화가 반도체를 포함한 코스피 전반의 시세를 일시적으로 왜곡시킬 가능성이 존재합니다.\n\n12일(금) 상장 예정된 스페이스 X를 편입하기 위한 글로벌 기관들의 자금 수요 또한 수급 변동성을 확대시킬 수 있는 요인입니다.\n\n5.\n\n이처럼 6월 이후 빈번한 주가 조정과 변동성 증폭에 직면하고 있다는 점은 대응 난이도를 역대급으로 높이면서, 하루하루 시장 참여자들을 힘들게 만들고 있네요. \n\n그러나 펀더멘털(이익 피크아웃, 수요 부진발 AI 투자 중단, 밸류에이션 부담 등)발 악재에서 비롯된 것이 아닌, ETF발 수급 혼란과 증시 과속의 후유증이 만들어낸 단기 기술적 조정의 성격이 짙다고 생각합니다.\n\n주식을 들고 가는 자체가 힘겹게 느껴지는 것은 인지상정이지만, 펀더멘털 악화 신호가 등장하지 않는 이상 최소한 현재 포지션을 유지하는 게 현실적인 대안이 아닐까 싶네요.\n\n——————\n\n요즘 주식시장처럼, 오늘 날씨도 변덕스럽다고 합니다.\n\n아침에는 맑고 쾌청한 날씨이다가, 오후에는 잠깐 비소식이 있네요.\n\n다들 이점 유의하시면서,\n\n만만치 않을 것으로 예상되는 오늘 장도 화이팅 하시길 바랍니다.\n\n항상 건강 잘 챙기시고요.\n\n키움 한지영\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7076",
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"date": "2026-06-10T21:50:21+09:00",
"text": "**[6/10, CPI 짤막 코멘트, 키움 한지영]**\n\n다행이네요.\n\n5월 CPI는 대체로 컨센에 부합했습니다\n\n인플레 고착화와 관련된 슈퍼코어 CPI도 MoM 기준 4월 +0.45%에서 5월 +0.27%로 전달보다 오름세가 둔화된 점도 한숨을 돌릴 수 있게 만들어 줬네요.\n\n이 덕분에 트럼프가 이란 발전소 시설을 공습할 것이라는 소식에 1% 넘게 낙폭을 확대했던 나스닥 선물이 5월 CPI 발표 이후 낙폭을 1%대 미만으로 줄여가고 있습니다.\n\n물론 내일 5월 PPI도 있고, 금요일에는 스페이스 X 상장이라는 메가 IPO발 수급 블랙홀 경계심리도 여전한데다가,\n\n지난 4거래일동안 매일 사이드카가 발동될 정도로 현기증을 유발하고 있는 상황이긴 합니다.\n\n하루하루 만만한게 결코 아닌 국장 환경이지만, \n\n원하든 원치 않았든 이 같은 역대급 폭등락세를 통해 FOMO 현상과 과열 부담을 덜어내고 가는 중인데,\n\n오늘 CPI처럼 앞으로 남은 대형 이벤트도 중립 혹은 그 이상으로 소화해갔으면 하는 바램이네요.\n\n오늘 하루도 정말 고생 많으셨습니다.\n\n그럼 미국 본장 결과를 확인하고 내일자 장 시작 전 생각으로 찾아뵙겠습니다.\n\n키움 한지영",
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"id": 2840,
"date": "2026-06-10T07:40:12+09:00",
"text": "[6/10, 장 시작 전 생각: 변동성 레이스, 키움 한지영]\n\n- 다우 -0.2%, S&P500 -0.3%, 나스닥 -1.0%\n- 엔비디아 -0.2%, 마이크론 -1.4%, 애플 -3.6%\n- 미 10년물 금리 4.52%, WTI 88.2달러, 달러/원 1,521.5원\n\n1.\n\n미국 증시는 장중 롤러코스터 장세를 보였네요.\n\n이란의 미국 헬기 격추 소식, 데이터센터 개발업체 크루소의 와이오밍주 프로젝트 중단 소식(but 전체 계약 용량은 확보), 5월 CPI 경계심리로 장 중반까지 급락을 했습니다, \n\n그러나 이후 트럼프의 미-이란 협상 임박 발언, 메모리 수요 호조 전망 등에 힘입어 낙폭을 축소하면서 혼조세로 마감했습니다.\n\n필라델피아 반도체 지수도 한 때 8.6%대까지 폭락하기도 했지만, 1.9%대 약세로 끝나면서 장 중 폭락분을 상당부분 만회했네요.\n\n2.\n\n이제 시장은 오늘 밤(9시 30분) 예정된 미국의 5월 CPI에 집중할 예정입니다. \n\n최근 증시 조정의 빌미는 연준의 금리인상 우려였으며, 이번 물가 지표를 통해 연준의 정책 경로 베팅이 수정될 수 있기 때문입니다.\n\n(Fed Watch 상 연준의 첫 금리 인상시기는 올 12월 FOMC로 형성)\n\n5월 중순 4월 CPI 쇼크에도 이를 간과했다가 급락을 맞았던 경험도 5월 CPI 경계심리를 높이는 요인입니다.\n\n일단 5월 헤드라인과 코어 CPI 컨센서스가 각각 4.2%(YoY vs 4월 3.8%), 2.9%(YoY vs 2.8%)로 형성됐지만, 다른 한편으로는 이미 시장에서도 선제적으로 물가 상승 압력을 대비하고 있음을 시사합니다. \n\n미-이란 합의문 초안이 수용 단계에 들어가면서 “호르무즈 해협 개방 -> 유가 하락 -> 에너지 인플레이션 완화”를 유도할 수 있다는 점도 마찬가지입니다. \n\n이처럼 인플레이션 눈높이가 높아진 상황 속에서 5월 CPI가 컨센에 부합만 하더라도, 증시 중립 수준으로 소화되지 않을까 싶네요. \n\n3.\n\n오늘 국내 증시는 미국 증시의 장중 낙폭 축소, 미-이란 협상 기대에 따른 WTI 90달러 하회 소식에도, \n\n전일 8%대 폭등에 따른 단기 차익실현 물량, 5월 CPI 경계심리 등 상하방 요인이 혼재되는 하루를 보낼듯 합니다.\n\n이를 고려 시, 힘겹게 복구한 코스피 8,000pt 내외에서 수급 공방전을 벌이며 변동성 장세를 보일 듯 합니다.\n\n이렇듯 어제 코스피가 단기 V자 급등을 연출하면서 직전일(8일)의 폭락분을 대부분 만회했지만, \n\n“8일 -8.3% -> 9일 +8.2%”와 같은 폭등락세를 연출하고 있다는 점은 시장 참여자들의 현기증을 유발하고 있습니다.\n\n4.\n\n코스피200의 미래 변동성을 측정하는 지표인 VKOSPI도 91pt로 2009년 4월 집계 이후 최고치를 경신했네요.\n\n무엇보다 VKOSPI 90pt에서 이론상 산출되는 일간 예상 주가 등락률이 +/- 5.7%인데 반해, 지난 2거래일간 현실 속에서는 +/-8%대 등락률을 보인 점이 이례적입니다. \n\n미래의 예상 변동성(+/- 5.7%)을 실제 변동성(+/- 8%대)이 추월한 것이며, 이는 드문 케이스에 해당되기 때문입니다.\n\nVKOSPI를 산출하고 거래하는 파생상품 시장조차, 이미 극단적인 가격 변동성을 프라이싱했는데도, \n\n실제 주가 변동성을 따라가지 못할 만큼 최근 지수 변화가 무질서해졌음을 보여주는 대목입니다.\n\n(과거에도 예상 변동성보다 실제 변동성이 높았던 시절이 있었으나, 대부분 VKOSPI가 역사적 평균 밴드인 15~25pt 내에서 발생)\n\n5.\n\n현물, 레버리지 ETF 수급의 대부분이 주도주인 반도체에 집중이 되고, 이들 반도체의 코스피 영향력이 높은 환경이 지속되는 한, 이 같은 무질서한 가격 움직임과 빈번하게 마주할 듯합니다. \n\n하지만 이미 경험했듯이, 이익 모멘텀과 밸류에이션 매력이 높은 구간에서 발생하는 변동성을 매도로 반응하는 것의 실익이 크지 않았다는 점을 상기해볼 필요가 있습니다.\n\n전일 급반등 국면에서 반도체, MLCC 등 주도주 실적 모멘텀이 우위에 있는 주식과 자동차, 로보틱스 등 내러티브 모멘텀이 우위에 있는 주식 간의 성과 편차가 컸다는 점도 주목할 부분입니다.\n\n적어도 이번주 남은 기간 동안 출현할 수 있는 변동성 증폭 환경에서 마켓 타이밍 전략을 실행하는 것보다는 기존 주도주 중심의 포트폴리오를 유지하는 것이 현실적인 접근이 아닐까 싶습니다.\n\n-------------------\n\n오늘도 아침에 선선하고 공기가 맑은 가운데, 낮에도 흐리지만 덥지 않다고 합니다. \n\n하루하루 현기증 날 정도로 급등락이 심한 장세 속에서 다들 고생 정말 많으십니다.\n\n이럴때 일수록 더 건강과 컨디션 관리 잘하셨으면 좋겠습니다.\n\n그럼 오늘 장도 화이팅 하시길 바랍니다.\n\n키움 한지영\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7074",
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"id": 2839,
"date": "2026-06-09T08:54:30+09:00",
"text": "안녕하세요. 키움증권 한지영입니다\n\n매일 아침 \"장 시작 전 생각\", 급락할 때 \"장중 급락 코멘트\"로만 찾아뵙다가, \n\n이번에 처음으로 개인적인 부탁을 드리고자, 용기내서 조심스레 이야기를 꺼내봅니다.\n\n다름 아니라,\n\n이번주부터 한국경제신문 상반기 베스트 애널리스트 폴 투표가 시작됐습니다.\n\n이번에는 \"전략\"과 시황\" 두 개의 부문에 제 이름을 올리게 되었네요.\n\n올해 상반기는 변동성이 정말 컸고, 전일처럼 조정이 올 때는 한순간에 분위기가 격하게 오는 날들이 많았습니다. \n\n이렇게 한 치 앞을 예상하기 힘든 험난한 시장 속에서, 매니저분들, 구독자분들의 투자에 조금이라도 도움이 되고자, 텔레그램 코멘트, 발간 자료 하나하나 정말 열심히 써왔던 것 같습니다.\n\n그 과정에서 매일매일 시장 코멘트를 쓰는게 체력적, 정신적으로 고단한 적도 있었지만, \n\n제 자료와 코멘트가 작은 보탬이라도 되지 않을까 하는 생각에, 그 어느 때보다 깊은 책임감을 많이 느꼈던 시간이었습니다.\n\n중간 중간 보내주신 많은 분들의 응원도 정말 큰 힘이 되었습니다. 이 점 너무나도 감사드립니다. \n\n여전히 부족한 점이 많습니다. \n\n그래도 천국과 지옥을 오고가는 변동성 장세 속에서 함께 호흡하고자 했던 저의 치열한 고민과 노력에 조금이나마 공감해 주셨다면,\n\n바쁘시겠지만 이번 투표에서 따뜻한 한 표와 격려를 해주시면 정말 감사하겠습니다.\n\n아울러 저희 키움증권 리서치센터도 잘 부탁 드리겠습니다. \n\n귀한 한 표가 헛되지 않도록, 하반기에는 지금보다 더 치열한 노력을 통해 더 도움이 되는 전략, 시황 애널리스트로 발전해 보겠습니다. \n\n그럼 늘 건강하시고, 앞으로도 계속 잘 부탁드리겠습니다.\n\n항상 감사드립니다.\n\n키움 한지영",
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"date": "2026-06-09T07:40:53+09:00",
"text": "[6/9, 장 시작 전 생각: 안도의 반등, 키움 한지영]\n\n- 다우 -0.2%, S&P500 +0.3%, 나스닥 +0.9%\n- 엔비디아 +1.8%, 마이크론 +9.9%, 애플 -1.9%\n- 미 10년물 금리 4.56%, WTI 91.3달러, 달러/원 1,526.8원\n\n1.\n\n미국 증시는 다행히 반도체주를 중심으로 반등이 나왔네요.\n\n5월 CPI 경계심리, 신규 AI 실망감에 따른 애플(-1.9%) 약세에도, 미-이란 군사 공격 중단 소식, 5월 뉴욕 연은 기대인플레이션 둔화(4월 3.6% -> 5월 3.5%), 마이크론(+9.9%) 등 반도체주의 저가 매수세 유입에 힘입어 다우만 소폭 하락했던 하루였습니다.\n\n돌이켜보면, 연초 이후 대부분의 기간 동안 “국내 반도체주 상승 -> 미국 반도체주 상승 -> 다음날 국내 반도체주 상승”의 긍정적인 루프가 작동해왔었습니다.\n\n그러나 이번에는 “금요일 국내 반도체주 급락 -> 미국 반도체주 급락 -> 월요일 국내 반도체주 급락”과 같은 부정적인 루프가 일시적으로 형성됐었네요.\n\n이 같은 부정적인 루프의 촉매는 미국 금리상승이 제공했기에, 당분간 연준 긴축 우려, 인플레이션 경계심리를 안고 가야할 수 있습니다.\n\n2.\n\n동시에 연준 정책, 인플레이션, 금리 등 이번 장에서 매크로 불확실성을 초래한 근본 원인은 미-이란 전쟁에서 기인했다는 점을 상기해볼 시점입니다.\n\n현재 협상 중에 “공격 재개 -> 중단 -> 재개”를 반복하면서 혼선을 유발하고 있으나, 이 기간 동안 WTI 유가의 상방 압력이 제한되고 있다는 점은 전쟁 수습 쪽에 더 많은 확률을 부여하고 있습니다.\n\n또한 한동안 문제로 지목됐던 반도체 등 주도주의 주가 상승 속도 부담도 지난 2거래일간 원치 않았던 연쇄 급락을 통해 일정부분 덜어냈다는 점도 중립 이상의 요인입니다. \n\n이번주 남은 기간에도 지난 폭락의 여진이 변동성을 만들어 내겠지만, 현 시점에서 현금 비중을 계속 늘려가는 전략의 실효성은 크지 않을 듯 하네요.\n\n3.\n\n어제 국내 증시는 서킷브레이커를 맞으면서 역대급 폭락을 겪었지만,\n\n오늘은 미국 반도체주의 반등, 코스피200 야간선물 5.5%대 강세, 당국의 개입으로 인한 달러/원 환율 폭등세 진정(현재 1,520원대) 등에 힘입어,\n\n반도체 등 낙폭과대 주도주를 중심으로 전일 폭락분을 만회해 나갈 전망입니다.\n\n위에 공유드린 <이슈 분석> 자료에서 확인하실 수 있듯이, 과거 서킷 브레이커 발동 후 주식시장이 주가 회복력을 보였다는 점도 주목할 부분입니다. \n\n코스피는 서킷 브레이커 발동 이후 D+5 영업일 기준으로 8번의 사례 중 7번의 사례에서 플러스 수익률을 기록했었습니다.\n\n코스피의 평균 수익률 관점에서는 D+5일 +4.5%, D+20일 +6.8%, D+60일 +31.8%로 집계됐다는 점도 역대급 폭락 이후 주식시장의 회복력을 뒷받침합니다.\n\n코스닥 역시 D+5일 +8.6%, D+20일 +10.3%, D+60일 +19.6%로 회복 탄력성이 존재했었네요.\n\n4.\n\n물론 이틀 동안 폭락 충격이 워낙 컸기에, 이번 반등을 “비중 축소의 기회로 삼는 수요 vs 신규 진입 기회로 삼는 수요”가 대립하는 과정에서 주중 남은 기간 동안 변동성 확대 국면은 이어질 수 있습니다.\n\n우선 단기 저점은 올해 3월 조정장 중 선행 PER 저점 레벨인 7.1배를 적용해 7,300~7,400pt로 제시합니다.\n\n주중 미국의 5월 CPI, 오라클 실적, 스페이스 X 상장 이벤트를 치르는 과정에서 7,400pt를 하향 이탈할 수 있겠으나, 일시적인 언더슈팅으로 보는 것이 타당합니다.\n\n이익 모멘텀 가속화(YoY 기준, 코스피 12개월 선행 영업이익 증가율은 5월 +222% -> 6월 +229%), 여타 증시 대비 높은 밸류에이션 매력(선행 PER 약 7.2배 vs 미국 21배, 일본 17배, 독일 15배, 신흥국 12배) 등 이번 강세장의 고유 상승 에너지가 소진되지 않았기 때문입니다.\n\n5.\n\n결국, 이번 조정은 펀더멘털발 조정(반도체 이익 피크아웃, 정책 동력 상실, 대형 외부 충격 임박 등)이 아니라 주도주 중심의 과도한 쏠림 현상과 높아진 레벨 부담이 초래한 조정 성격이 짙습니다.\n\n이는 기존의 강세장 추세를 위협할 정도의 연쇄적인 급락이 나올 가능성은 크지 않음을 시사합니다. \n\n따라서, 7,400pt 이하에서는 기존 주도주인 반도체, MLCC 등 AI 밸류체인주, 양호한 실적 대비 5월 이후 급락이 심했던 증권, 유통, 방산, 조선 등 여타 주요 업종을 중심으로 비중 확대에 나서는 것이 맞지 않나 싶네요.\n\n———————\n\n오늘도 아침부터 선선하고 공기도 좋네요.\n\n낮에도 그리 덥지 않다고 하니, 외부활동도 수월하실 것 같습니다.\n\n요 며칠새 증시 급락을 받았던 스트레스들, 중간중간 산책이라도 나가시면서 조금이라도 푸셨으면 좋겠습니다.\n\n그럼 오늘 장도 화이팅 하시길 바랍니다.\n\n늘 건강 잘 챙기시고요\n\n키움 한지영\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7072\n\n",
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"date": "2026-06-09T07:33:57+09:00",
"text": "[6/9 이슈 분석, 키움 한지영]\n\n\"코스피 폭락 코멘트: 문제는 속도, 그 외는 OK\"\n\n(요약)\n\n- 6월 8일 코스피와 코스닥은 각각 8.3%, 9.1% 폭락하며, 올해 들어 3번째 서킷 브레이커가 발동\n\n- 최근 변동성이 급격하게 증폭된 환경 속에서 이 같은 폭락은 시장 참여자들로 하여금 주식 보유에 대한 피로감과 상실감을 유발하고 있는 상태\n\n- 그러나 이번 조정은 펀더멘털발 조정(반도체 이익 피크아웃, 정책 동력 상실, 대형 외부 충격 임박 등)이 아니라 주도주 중심의 과도한 쏠림 현상과 높아진 레벨 부담이 초래한 조정 성격이 강하다고 판단\n\n- 코스피 7,400pt선 이하에서는 기존 주도주인 반도체, MLCC 등 AI 밸류체인주, 양호한 실적 대비 5월 이후 급락이 심했던 증권, 유통, 방산, 조선 등 여타 주요 업종을 중심으로 비중 확대에 나서는 것이 적절 \n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSIDetailView?sqno=1319",
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"date": "2026-06-09T07:33:39+09:00",
"text": "- 과거 서킷브레이커 발동 후 코스피 수익률 : 외부충격 여부와 무관하게, 서킷 브레이커 수준의 폭락을 겪은 후 반등이 나오는 패턴 존재\n- 코스피와 코스닥의 서킷브레이커 발동 후 수익률: 코스닥 마저도 서킷 브레이커 이후 주가 회복력을 보였던 경향",
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"date": "2026-06-08T07:38:25+09:00",
"text": "[6/8, Kiwoom Weekly, 키움 전략 한지영]\n\n\"또 찾아온 증시 레벨 테스트 구간 \" \n\n------\n\n\n\na. 금요일 미국 증시는 미국 증시는 브로드컴(-7.9%) 악재 여진 속 5월 고용 서프라이즈에 따른 연준의 12월 금리 인상 불안 재점화, 메타(-5.5%)의 AI 투자를 위한 유상증자 루머 등으로 급락(다우 -1.4%, S&P500 -4.2%, 나스닥 -4.2%)\n\nb. 이번주 시장은 주중 매크로, 실적, 수급 등 주요 이벤트를 통해 냉각된 투자 심리를 반전시킬 수 있는 재료 확보 작업에 들어갈 전망\n\nc. 월요일부터 주중 내내 녹록지 않은 한 주가 되겠으나, 변동성이 유혹하는 투매에 동참하기 보다는 관망 및 기존 포지션 보유 전략을 우선순위로 두는 것이 대안\n\n------- \n\n0.\n\n이번 주 코스피는 1) 지난 금요일 미국 증시 급락 여파 속 2) 미국 5월 CPI 이후 시장 금리 향방, 3) 오라클 실적, 4) 스페이스 X 상장, 5) 국내 선물옵션 동시 만기일, 6) 달러/원 환율 부담 등을 소화하면서 변동성 확대 국면을 이어갈 전망(주간 코스피 예상 레인지 7,500~8,300pt). \n\n1.\n\n미국의 5월 실업률(4.3% vs 컨센 4.3%)과 시간당 평균임금(MoM 0.3% vs 컨센 0.3%)은 예상에 부합했으나, 신규고용(17.2만건 vs 컨센 8.5만건) 서프라이즈가 증시 악재로 인식됐던 상황. \n\n고용 발표 이후 미국 10년물 금리가 4.5%대를 다시 상향 돌파했으며, 달러 인덱스도 100pt선에 재진입하는 등 매크로 불안이 투자 심리를 냉각시켰기 때문. \n\n더욱이, 마이크론(-13.2%), 샌디스크(-11.4%) 등 미국 대장주 폭락이 시장 참여자들의 상실감을 더 키웠던 실정(필라델피아 반도체 지수 -10.2%). \n\n이는 코스피 랠리 주역인 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체주 보유자들로 하여금, 월요일 장 시작부터 투매에 동참하게 만들 수 있음을 시사. \n\n2.\n\n하지만 미국 반도체주 폭락은 메모리 업사이클 피크아웃, AI 수요 둔화 등 업황 악재에서 기인한 것으로 보기에는 어려움. \n\n이보다는 그간 이들 업종의 주가 폭등 및 쏠림 현상 심화에 따른 피로감 및 수급 부담이 누적된 상황 속에서, 고용 서프라이즈발 미국 시장금리 상승이 과열 해소를 위한 조정의 명분을 제공했던 것으로 보임. \n\n실제로 5월 이후 6월 4일까지 마이크론(+92.5%), 샌디스크(+60.5%) 등 필라델피아 반도체 지수는 29.6% 상승하면서, S&P500(+5.2%), 나스닥(+7.8%)의 성과를 대폭 상회했다는 점이 이를 뒷받침하는 증거.\n\n같은 맥락에서 코스피(+30.9%)의 동기간 상승률 자체도 역대급이었지만, 삼성전자(+59.4%), SK하이닉스(+78.6%) 등 반도체(+66.3%)의 폭등이 더 강했던 점도 마찬가지. \n\n3.\n\n일단 지난 금요일 국내외 반도체주의 연쇄적인 급락이 주는 심리적인 부담감을 간과할 수 없는 것도 사실이기는 함.\n\n따라서, 주중 매크로, 실적, 수급 등 주요 이벤트를 통해 냉각된 투자 심리를 회복시킬 수 있는 반전의 실마리를 확보할 수 있는지가 관건. \n\n매크로상으로는 10일(수) 예정된 미국의 5월 CPI가 메인 이벤트. \n\n이미 5월 고용 호조발 연준의 12월 금리 인상 우려라는 악재에 노출된 점을 감안 시, 컨센에 부합하게만 나오더라도 “시장 금리 상승 -> 달러 강세 -> 달러/원 환율 급등”라는 부정적인 경로의 확산이 억제될 수 있다고 판단. \n\n11일(목) 오라클의 실적은 미국 빅테크 및 국내 반도체주의 주가 향방에 영향을 주는 재료. \n\n최근 AI주의 주가 불안을 유발했던 브로드컴의 경우, 직전 연속적인 랠리 속에 높아진 시장의 기대치를 충족시키지 못해서 발생한 측면이 컸음. \n\n반면, 오라클은 이미 지난 연말 이후 빈번하게 부각됐던 사모대출시장 불안 국면에서 시장의 기대치가 낮아졌다는 점이 차별화되는 부분.\n\n이번 오라클 실적은 AI CAPEX와 연관된 RPO(잔여수행의무) 잔고 증가 여부, 현금흐름 개선 여부 등이 중요한 것은 맞지만, 선제적으로 낮아진 기대치를 감안 시 큰 폭의 쇼크가 나지 않는 한 증시 중립적인 결과에 국한될 것으로 판단. \n\n4.\n\n수급 측면에서는 스페이스 X 상장, 국내 선물옵션 동시 만기일이 간과할 수 없는 변수. \n\n역사상 최대 메가 IPO인 스페이스 X의 상장 직후 예상 시가총액은 약 1.75조 달러~ 2조 달러 수준에 육박할 것이라는 게 중론. \n\n유통주식수가 5%에 불과하기에 이번 스페이스X의 공모금액 약 750억달러로 미국 증시 전체 시가총액(약 75조 달러)에 비해 그리 부담스러운 규모가 아니기는 함. \n\n다만, 일시적으로는 약 2조 달러 내외의 초대형주가 증시에 입성한다는 상징성과 단기 수급 부담(다른 주식을 팔고 스페이스 X를 사려는 수요가 잠시 몰릴 가능성)을 염두에 둘 필요. \n\n스페이스 X 상장 전(12일)에 국내 증시에서는 현선물옵션 동시 만기일(11일)이 예정되어 있다는 점도 수급상 일시적인 혼란을 초래할 수 있는 요인. \n\n5.\n\n이처럼 주 초반에는 금요일 미국 반도체주 폭락 여진, 주 중반에는 미국 5월 CPI, 오라클 실적, 스페이스 X 상장, 현선물옵션 동시 만기일 등으로 인해 녹록지 않은 한 주가 될 수 있음. \n\n그 과정에서 변동성 확대가 불가피하지만, 최근 조정을 통해 낮아진 코스피 선행 PER 부담(7.8배), 반도체 중심의 견조한 이익 모멘텀 등을 고려 시 월요일 이후에도 연쇄 폭락을 겪을 가능성은 크지 않다고 판단. \n\n이를 감안 시, 주중 변동성 확대가 반복되더라도 투매 동참보다는 관망 및 기존 포지션 유지를 우선순위로 두는 것이 대안.\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSWDetailView?sqno=786",
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"date": "2026-06-05T10:24:26+09:00",
"text": "[6/5, 장중 6%대 폭락 코멘트, 키움 한지영]\n\n1.\n\n장 초반부터 분위기가 또 살벌해졌네요.\n\n현재 코스피가 -6%대, 코스닥이 -5%대를 기록중이고,\n\n코스피는 또 사이드카가 아침 초반에 발동되기도 했습니다.\n\n사실 공포도 공포인데, 이렇게 널뛰기 정도가 심한 변동성 장세에서 현기증이 더 크게 나는거 같습니다.\n\n오늘 급락 이유를 추정해보자면,\n\n1) 미국 브로드컴의 매출액 가이던스 시장 컨센서스 하회에 따른 주가 10%대 급락, 그 여파로 마이크론 등 여타 미국 반도체주 동반 약세\n\n2) 외국인 순매도와 환율의 부정적 피드백 루프 : 외국인 순매도 -> 달러/원 환율 상승 -> 환차손을 우려한 외국인 순매도 -> 달러/원 환율 추가 상승\n\n3) 젠슨황 관련 대형 시가총액 상위 테마주들의 셀온 물량 출회 확산 \n\n4) 연초 이후 코스피 100%대 폭등, 5월 이후 30%대 폭등과 같이 역대급 주가 상승에 대한 속도 부담 누적 \n\n이렇게 찾아볼 수 있겠습니다.\n\n여기에 더해 다음주 예정된 미국 5월 CPI, 스페이스 X 상장이라는 대형 이벤트를 앞두고, 이에 대한 대응 차원에서 일부 현금을 마련하려는 수요도 개입된 모습니다.\n\n2.\n\n사실 위의 이유를 살펴보면, 펀더멘털이나 매크로 상에 위기 상황이 발생해서 빠졌다고 보기엔 한계가 있습니다.\n\n일전에 장중 급락때 코멘트를 드렸던과 동일한 뷰인, “지수 상승 속도 부담과 쏠림현상 심화”라는 기술적, 수급적 요인이 더 크다고 생각합니다.\n\n아직 이익 모멘텀은 추가 개선될 여지가 있고, 오늘 급락으로 또 다시 밸류에이션상 반도체 중심의 코스피 진입 매력도 생성되고 있지 않나 싶습니다.\n\n장중에 여지껏 보기 힘들었던 변동성이 계속 반복되는 과정에서 피로감이 드는 것은 인지상정이지만,\n\n이 변동성은 숨고르기, 속도조절의 일환에서 초래된 것이기에, 감내해볼만한 가치가 있다는 생각을 합니다.\n\n또 이 같은 폭락 이후 장중 낙폭 축소의 패턴이 재연될 가능성도 열고갈 필요가 있습니다.\n\n그럼 오늘 남은 장도 힘내시길 바랍니다.\n\n추가적인 변화사항 있으면 또 코멘트 드리겠습니다.\n\n키움 한지영",
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"date": "2026-06-05T07:44:03+09:00",
"text": "[6/5, 장 시작 전 생각: 키 맞추기의 타당성, 키움 한지영]\n\n- 다우 +1.7%, S&P500 +0.4%, 나스닥 -0.1%\n- 엔비디아 +2.0%, 브로드컴 -12.6%, 마이크론 -7.6%\n- WTI 92.6달러, 미 10년물 금리 4.47%, 달러/원 1,532.9원\n\n1.\n\n미국 증시는 혼조세로 마감했네요.\n\n브로드컴(-12.6%)의 가이던스 컨센 하회에 따른 주가 급락, 마이크론(-7.7%) 등 주요 반도체 및 테크주 약세에도, \n\n베센트 장관의 이란 분쟁 중단 발언으로 인한 유가 및 금리 하락이 여타 업종들로의 순환매을 이끌었던 하루였습니다.\n\n6월 이후 미국 증시에서도 마이크론, 샌디스크 등 반도체주들의 주가 변동성이 높아졌네요. \n\n여기에 전일 브로드컴발 악재로 동반 급락을 겪었다는 점은 이들 주식 보유자들로 하여금 포지션 축소 고민을 하게 만들고 있는 듯합니다.\n\n그러나 이들 주도주의 조정은 메모리 다운 사이클 임박, 금리 급등으로 인한 할인율 압박 심화 등 펀더멘털이나 매크로 악재에서 기인한 것은 아니었습니다.\n\n연이은 신고가에 따른 시장의 눈높이가 단기적으로 높아지다 보니, 특정 이벤트 이후 차익실현에 나서려는 투자자들이 일시적으로 몰린 성격이 짙습니다.\n\n2.\n\n전일 반도체주를 중심으로 나스닥이 약세를 보였으나, S&P500과 다우가 상승한 것도 같은 맥락입니다.\n\n미-이란 휴전 기대감, 금리 상승 제한 등이 증시 전반에 걸친 위험선호심리를 유지시켜 주면서, 그간 상대적으로 덜 올랐던 여타 지수 및 업종으로 선순환매를 이끌었던 것으로 보이네요.\n\n실제로, 전일을 제외하고, 5월 이후 6월 3일까지 나스닥과 필라델피아 반도체 지수는 각각 +7.9%, +32.5%였던 반면, 다우와 S&P500은 각각 +2.1%, +4.8%에 그쳤던 상태입니다. \n\n국내 증시에서도 같은 기간 코스피가 +33.4%, 코스닥은 -13.9%를 기록하는 등 양극화의 정도가 컸었네요.\n\n3. \n\n추후에도 수익률 키맞추기 현상이 나타날 수 있습니다.\n\n금일 미국 5월 비농업 고용 포함 차주 미국 5월 CPI(10일), 스페이스 X 상장(12일) 등 주요 매크로 이벤트 및 대형 수급 이벤트를 치르는 과정에서 반도체 및 AI주에서 여타 주식들로 수급 이동이 발생할 수 있기 때문입니다.\n\n이는 주도주들의 변동성을 높이는 요인이지만,\n\n현재의 장세가 하락 추세로 본격 전환하지 않는 한 주도주 비중을 계속 유지하는 것이 적절하기에, 그 변동성은 감내해볼 만하다고 생각합니다.\n\n4. \n\n오늘 국내 증시도 미국 반도체주 약세, 달러/원 환율 1,530원대 돌파 부담 등으로 하락 출발한 이후,\n\n반도체에서 비반도체로의 업종 순환매 장세가 전개되면서 장중 낙폭을 만회해 가는 흐름을 보일 전망입니다.\n\n어제도 코스피는 “장중 급락 후 변동성 확대 -> 종가로 갈수록 낙폭 축소”의 패턴을 재차 연출했습니다.\n\n미국과 마찬가지로, 국장 역시 그간 가파른 지수 상승 속도에 대한 숨고르기 성격이 내재되어 있음을 확인시켜주는 대목입니다.\n\n당분간 이 같은 변동성 장세는 불가피하지만, \n\n“실적이 뒷받침되는 주도주의 조정 시 매수했을 때 승률이 높은 편”이라는 패턴을 시장이 학습하고 있는 점은 코스피 하방 지지력을 부여하는 요인입니다.\n\n5.\n\n비슷한 맥락에서 5월 말 이후 국내 증시에 유행했던 테마인 젠슨황 방한 이벤트도 재료 소진 단계에 들어갔다는 점도 주목할 부분이네요.\n\n추후 여타 대형주 테마의 수급 블랙홀 현상(다른 업종 및 코스닥 시장에서 자금 이탈을 초래하는 현상)이 완화될 수 있음을 시사합니다.\n\n이는 반도체, 자동차, IT 가전, IT 하드웨어 등 극소수 업종만 주가가 상승했던 시장 환경(Narrow Market)이 호전될 가능성도 내포합니다.\n\n6월 1일 상승 종목 비율은 19.0%(상승 152개, 하락 650개), 6월 2일에는 31.3%(상승 251개, 하락 550개)로 시장의 폭이 협소했지만, \n\n전일 6월 4일에는 그 비율이 50.1%(상승 446개, 하락 444개)로 상승했다는 점을 참고해볼 필요가 있습니다.\n\n따라서, 기존 주도주 비중 확대 전략은 변함없으나, \n\n단기 전술적인 차원에서 1) 최근 한달 동안 견조한 실적 전망에도 코스피 성과를 하회했던 증권, 전력기기, 방산, 바이오 등 여타 주력 업종, \n\n2) 코스피 대비 소외 현상이 심했던 코스닥에 대한 관심을 가져볼 만합니다.\n\n————\n\n아침부터 맑고 선선한 날씨인데, 오후에도 그리 덥지 않다고 합니다.\n\n주말 역시 30도를 넘지 않는다고 하니, 외부활동 하시기에 좋을거 같습니다.\n\n그럼 오늘도 예상되는 변동성 장세, 다들 화이팅 하시길 바랍니다.\n\n이번 한주도 정말 고생 많으셨습니다.\n\n키움 한지영\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7069",
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"date": "2026-06-04T07:44:49+09:00",
"text": "[6/4 장 시작 전 생각: 고지대 전투, 키움 한지영]\n\n- 다우 -1.2%, S&P500 -0.7%, 나스닥 -0.9%\n- 엔비디아 -3.6%, 마이크론 +1.5%, 브로드컴 -0.6%(시간외 -10%대)\n- WTI 95.5달러, 미 10년물 금리 4.49%, 달러/원 1,532.2원\n\n1.\n\n미국 증시는 국내 휴장 2거래일 동안 반도체를 제외하고 취약한 흐름을 보였네요.\n\n미국과 이란의 국지적인 충돌, 클리프워터의 사모대출펀드에 대한 17% 환매 소식 등으로 유가, 금리, 달러 동반 강세가 출현했다는 점이 약세 요인이었습니다.\n\n(6월 2~3일 누적 등락률, 다우 -0.8%, S&P500 -0.6%, 나스닥 -0.9%, 필라델피아 반도체지수 +7.3%)\n\n코스피만큼은 아니지만, 미국 증시도 지난 4월을 기점으로 연속적인 랠리를 전개하는 과정에서 단기 피로감이 누적된 상태입니다.\n\n그 과정에서 대내외 부정적인 뉴스플로우가 호재보다는 악재성 재료에 증시를 민감하게 만들고 있습니다.\n\n미국과 이란의 휴전 체결 지연 및 양국 공격, 한동안 잠잠했던 사모대출시장 불안 재생성, 브로드컴의 다음분기 가이던스 컨센 미달로 인한 시간외 10%대 급락 등이 그 재료들입니다.\n\n2.\n\n그러나 중동 사태, 사모신용 불안 등의 악재들은 올해 수 차례에 걸쳐 노출됐던 악재입니다. \n\n브로드컴 주가 급락 또한 높아진 기대치 속 여타 반도체주 대비 높은 밸류 부담의 성격이 짙습니다.\n\n(브로드컴 선행 PER 40배 초반 vs 마이크론, 삼성전자, SK하이닉스 8~10배)\n\n단기적으로는 대내외 불확실성이 증시 변동성을 초래하겠으나, \n\n기존 증시 추세를 위협하지는 않을 것임을 고려 시, 주식 매도 후 현금 확보 전략의 비중을 크게 가져가는 것은 지양하는 게 맞지 않나 싶네요.\n\n3.\n\n오늘 국내 증시는 휴장 기간 중 필라델피아 반도체 지수 7%대 급등, 젠슨황 방한 기대감에도, \n\n미국 증시 조정 속 브로드컴의 시간외 주가 하락, 대외 불확실성에 따른 달러/원 환율 1,530원대 재진입 부담 등으로 장중 변동성 장세를 연출할 전망입니다.\n\n이미 체감상으로 경험했듯이, 5월 이후 코스피의 장중 급등락이 심해지면서 시장참여자들의 피로도를 극심하게 키우고 있네요.\n\n종가 기준으로 코스피의 주가 변화를 보면 상승 혹은 완만한 조정을 보인 날이 많았지만, \n\n장중에는 매수세와 매도세가 극단적으로 대립하면서 고 변동성을 만들어내는 중입니다.\n\n4.\n\n위에 공유드린 <그림>에서 볼 수 있듯이, \n\n최근 20거래일 간 일간 평균 고가와 저가의 변동폭은 4.2%로, 연초 이후 평균(3.0%)을 큰 폭 상회합니다. \n\n더욱이 90년 이후 일간 평균 고가와 저가의 변동폭이 4.0%를 상회했던 시기를 보면,\n\n97년 11월~98년 2월 외환위기(일평균 변동폭 5.7%), 00년 6월~11월 닷컴버블 붕괴(4.6%), 08년 10~12월 금융위기(7.4%), 20년 3~4월 코로나 팬데믹(4.9%) 등 소수의 사례에 불과했습니다.\n\n상기 소수 사례 모두 대형 위기로 인한 증시 급락기에서 발생한 “하락 변동성”인 반면, 이번에는 강세장 속에서 발생한 “상승 변동성”이라는 점이 이례적이네요.\n\n이번 강세장 속에서 변동성이 증폭한 것은 단일 요인에서 기인하지는 않았습니다.\n\n1) 삼성전자, SK하이닉스의 증시 영향력 증대(코스피 내 시가총액 비중 50% 상회 + ETF 및 단일종목 레버리지 수급 변동성 등), 2) 젠슨황 방한 내러티브에 따른 로보틱스 등 테마주 쏠림 현상 등 여러 요인이 중첩된 결과물입니다.\n\n5. \n\n주도주인 반도체 쏠림 현상은 지속될 것이기에 당분간 고변동성은 불가피할 듯 합니다. \n\n“반도체 중심의 코스피 이익 모멘텀 및 낮은 밸류에이션 부담”은 현재 진행형이며 이는 현재 강세장의 토대이기 때문입니다. \n\n그럼에도 종가 무렵으로 갈수록 증시가 낙폭을 축소하는 패턴이 자주 관찰되는 점을 미루어 보아, \n\n이 같은 고변동성 장세에서도 주도주의 지지력은 견조하다는 점은 안도 요인이 아닐까 싶네요.\n\n따라서, 현 시점에서는 a) 실적 모멘텀이 상대적으로 우위에 있는 주도주인 반도체, b) 양호한 실적 전망에도 주가가 부진했던 증권, 유통, 방산 등 여타 주력 업종, c) 수급 빈집에 낙폭 과대 성격이 강한 바이오 업종을 중심으로 포트폴리오를 구축하는 것이 적절합니다.\n\n동시에 장중 변동성이 당분간 클 것인 만큼, 매매 진입 구간은 시초가 혹은 종가가 아니라 장중 전반에 걸쳐 넓게 가져가는 것이 현실적인 대안이라고 생각합니다.\n\n———————\n\n오늘은 어제에 비해서 그리 덥지 않다고 합니다. \n\n오후에는 서울권에 잠시 비소식이 있으니, 유의하시길 바랍니다.\n\n이래저래 대내외적으로 어수선한 분위기가 조성되고 있는데,\n\n이럴 때일수록 건강과 컨디션 더 잘 챙기셨으면 좋겠습니다.\n\n그럼 오늘 장도 화이팅 하세요.\n\n키움 한지영\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7067",
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"id": 2831,
"date": "2026-06-04T07:44:32+09:00",
"text": "- 5월 이후 20거래일 간 코스피 일간 종가와 장중 등락폭 : 종가는 잔잔하지만, 장중에는 격렬한 주가 무빙\n- 코스피 변동성 지수 : 최근 재차 70pt대를 상회, 수급 쏠림 현상, 전자닉스 영향력 확대 등이 해소되지 않는 이상 고 레벨 유지 예상",
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"date": "2026-06-02T07:42:32+09:00",
"text": "[6/2, 장 시작 전 생각: 내러티브와 쏠림, 키움 한지영]\n\n- 다우 +0.1%, S&P500 +0.3%, 나스닥 +0.4%\n- 엔비디아 +6.3%, 마이크론 +6.6%, HPE +9.4%(시간외 +30%내외)\n- WTI 92.1달러, 미 10년물 금리 4.45%, 달러/원 1,512.0원\n\n1.\n\n미국 증시는 전약 후강의 패턴을 보이면서 소폭 상승 마감했네요.\n\n장 초반 미- 이란 협상 결렬 보도에 따른 유가 및 미국 금리 급등 여파로 약세를 보였으나, \n\n이후 트럼프의 협상 중단 부인 발언 속 엔비디아(+6.3%)의 AI PC 발표에 따른 반도체, 하드웨어주 강세, 5월 미국 ISM 제조업 PMI 호조(54.0 vs 컨센 53.1) 등이 장 중 반등을 이끌었습니다.\n\n미국과 이란의 휴전 협상 체결을 앞두고 이를 둘러싼 엇갈린 뉴스 플로우가 증시에 혼선을 주입시키고 있기는 합니다. \n\n그러나 시간이 지날수록 전쟁 리스크의 증시 충격은 제한되고 있으며, 양국 모두 확전보다 협상에 무게 중심을 싣고 있다는 점을 되새겨 볼 시점입니다. \n\n2.\n\n지금 주식시장에서는 AI 내러티브가 주가 결정력을 갖고 있다는 점도 변함이 없습니다. \n\n어제만해도 엔비디아가 GTC 대만행사에서 AI 용 PC “RTX Spark”를 발표하면서 본격적인 PC 시장 진출을 선언한 것은 “PC 교체 사이클 도래 가능성 -> PC용 메모리 수요 증가”라는 내러티브를 만들어내고 있네요.\n\n또한 장 마감 후 실적을 발표한 서버, 스토리지 업체 HPE(+9.4%)가 어닝 서프라이즈 및 가이던스 상향으로 시간외 30%대 폭등하고 있다는 점도 에이전트 AI 확산에 따른 인프라 수요가 추가 개선될 수 있음을 시사합니다. \n\n최근 메모리, AI 하드웨어 등을 중심으로 쏠림현상이 지속되고 있다는 점은 단기 피로감을 유발할 수 있겠지만, \n\n미국, 한국 모두 주요국 증시에서 AI 밸류체인주에 대한 “비중 확대” 전략은 유지해 나가는 것이 적절하지 않나 싶네요.\n\n3.\n\n오늘 국내 증시도 엔비디아발 호재에 따른 반도체주 강세, HPE의 시간외 주가 급등, 미-이란 협상 불확실성 완화 등에 힘입어 강세로 출발할 전망입니다.\n\n장 중에는 최근 폭등 업종에서 차익실현 물량이 출회될 수 있겠으나, 여타 업종으로 순환매가 확산되는 흐름을 보일 듯합니다.\n\n한편, 이번 강세장 속에서 5월 이후 6월 현재까지 코스피가 33.2% 폭등한 반면 코스닥은 11.9% 급락하는 등 양 시장 간 수익률 극단화가 진행되고 있다는 점은 이례적입니다.\n\n시가총액 관점에서도 코스피 대형주 지수(+42.3%)가 중형주 지수(-6.7%), 소형주 지수(-14.0%)의 성과를 크게 웃돌면서, 사실상 반도체, IT하드웨어, IT 가전, 자동차 등 4개의 소수 대형주만 가고 있네요.\n\n4.\n\n지금 시장 색깔은 실적, 매크로가 아닌 내러티브가 만들어 내는 멀티플 주도 국면입니다.\n\n그 과정에서 타이밍상 젠슨 황 방한 내러티브 확산과 FOMO가 맞물리다 보니, 증시 메인 주포인 개인의 기존 및 신규 수급이 소수 주도 업종으로 몰리는 것은 자연스러운 일일 수 있습니다. \n\n전일 한미약품(+9.8%)의 1.9조원 기술 수출 계약에도, 대부분 코스피, 코스닥 내 바이오주들이 소수 주도주로의 수급 이탈 여파로 동반 약세를 기록한 점도 비슷한 맥락입니다.\n\n이는 추후 증시 전반에 걸친 변동성을 지속시키는 요인인데, 멀티플 주도 장세에서는 실적 주도 장세보다 변동성이 큰 경향이 있기 때문입니다.\n\n5.\n\n다른 한편으로는 시장의 관심에서 멀어져 소외를 받고 있는 여타 실적주에게 수익률 제고의 기회가 생기고 있다는 점도 주목해볼 필요가 있습니다. \n\n5월 코스피 일평균 거래대금이 48.6조원으로 4월 대비 68% 급증했음에도, 증권주의 코스피 대비 성과가 크게 부진했다는 점이 대표적인 사례가 아닐까 싶습니다(5월 이후 수익률, 코스피 +33.2% vs 증권 -3.4%). \n\n5월 이후 이익 모멘텀 개선에도 부진했던 전력기기(5월 이후 수익률 -10.8%), 조선(-11.4%), 백화점(-0.5%) 등 여타 주력 업종들도 동일한 범주에 해당되네요.\n\n결론적으로 추후 변동성 확대 국면에서도 주도주(반도체, IT 하드웨어) 보유 전략은 유효한 것 맞습니다. \n\n동시에 그간 펀더멘털과 무관하게 소외된 실적주(증권, 전력기기, 조선, 백화점 등)를 분할 매수하는 바벨 전략을 병행하는 것도 해볼만하다고 생각합니다.\n\n—————\n\n내일은 지방선거로 인해, 증시가 열리지 않아 또 쉴수 있어서 좋네요.\n\n오늘과 내일 모두 기온이 30도를 넘는 더운 날씨라고 하니, \n\n다들 외부 돌아다니실 때 건강에 유의하시길 바랍니다.\n\n그럼 오늘 장도 화이팅 하시구요.\n\n제 채널 봐주셔서 항상 감사드립니다.\n\n키움 한지영\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7065",
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"id": 2829,
"date": "2026-06-01T07:29:56+09:00",
"text": "[6/1, Kiwoom Weekly, 키움 전략 한지영]\n\n\"지수 2배 폭등이 만들어 내는 심리전\" \n\n------\n\n\n\na. 금요일 미국 증시는 미-이란 휴전 기대감 지속에 따른 유가 약세, 어닝 서프라이즈에 따른 델(+32.8%)의 주가 폭등, 마이크론(+5.1%), 샌디스크(+3.3%) 등 테크주 강세에도, 월말 리밸런싱 및 차익실현 여파로 소폭 상승 마감(다우 +0.7%, S&P500 +0.2%, 나스닥 +0.2%).\n\nb. 이번주 브로드컴 실적, 젠슨황 방한 이벤트는 AI, 로보틱스 등 국내 주도 업종 및 주도 테마의 주가 모멘텀과 수급 쏠림에 변화를 가하는 재료가 될 전망. \n\nc. 대내외 주요 매크로 이벤트들을 치르는 과정에서 연초 이후 코스피 2배 폭등이라는 상징성이 주식 보유자들의 단기 수익실현 욕구를 자극할 수 있음에 대비할 필요. \n\n------- \n\n0.\n\n이번 주 코스피는 1) 미-이란 휴전안 체결 과정, 2) 미국 5월 비농업 고용, 3) 미국 5월 ISM 제조업 PMI, 한국 5월 수출, 4) 브로드컴 실적 이후 반도체주 추가 랠리 여부, 5) 젠슨황 방한 이벤트, 6) 연초 이후 지수 100% 급등에 따른 차익실현 압력 등에 영향을 받을 전망(주간 코스피 예상 레인지 8,050~8,650pt).\n\n1.\n\n주말까지 확인된 뉴스 플로우를 종합해보면, 아직 트럼프의 휴전 MOU 최종 승인 결정이 나오지 않은 상황. \n\n이는 이번주에도 MOU 체결 과정을 놓고 마찰음이 여러 차례 발생할 수 있음을 시사. \n\n하지만 이미 증시에서는 “협상 타결 및 휴전”이 베이스 경로인 만큼, 지표, 실적, 수급 이벤트가 이번주 주식시장의 실질적인 결정 변수가 될 것으로 판단. \n\n2.\n\n이번 주 매크로상 주요 이벤트는 미국의 5월 비농업 고용이 해당. \n\n지금은 고용보다 인플레이션이 더 많은 영향력을 행사하기에, 이전보다 고용의 중요성이 낮아질 수 있음. \n\n다만, 케빈 워시 신임 연준의장의 첫 회의인 6월 FOMC에서 그의 정책 스탠스와 연준 위원들의 점도표 변화에 반영되는 지표임을 상기해 볼 필요. \n\n또 5월 고용 결과에 따라 10년물 금리의 단기 향방이 달라질 수 있으며, 이는 반도체 이외 성장주(소프트웨어, 바이오 등) 주가 모멘텀과 결부된 사안이라는 점도 대응 전략에 반영해 놓는 것이 적절. \n\n3.\n\n고용 이외에도 5월 ISM 제조업 PMI와 한국의 5월 수출도 간과할 수 없는 매크로 이벤트. \n\n5월 ISM 제조업 PMI(컨센 53.2 vs 4월 52.7)의 경우, 전체 지수보다는 세부항목인 제조업 물가 지수(컨센 85.3 vs 4월 84.6)의 중요도가 더 클 전망. 제조업 물가를 통해 차주 발표되는 5월 CPI 향방을 간접적으로 추정할 수 있기 때문.\n\n한국 5월 수출(YoY 컨센 48.4% vs 4월 48.0%)에서는 50%대 내외의 고성장세를 이어갈 수 있는지가 관건.\n\n현재 국내 증시의 주도주가 반도체 업종임을 감안 시, 지난달 173%대 증가율(YoY)을 기록한 반도체 수출 실적 모멘텀의 연속성 유지 여부도 관전 포인트. \n\n4.\n\n주식시장 내부적으로는 브로드컴 실적, 젠슨황 방한이 주도주들의 수급 변화를 좌우하는 이벤트가 될 것으로 판단. \n\n최근 신고가를 경신하는 과정에서 실적 기대감을 선제적으로 소진한 브로드컴의 이번 실적은 어닝 서프라이즈 강도 및 가이던스 추가 상향 여부가 중요. \n\n이번 실적은 빅테크 업체들의 대규모 AI CAPEX 확대 사이클(26년 7,100억 달러 이상)의 지속성과도 연관되어 있음. \n\n즉, “서버 신규 증설 및 교체 수요 변화 -> 레거시 메모리 수요 변화 -> 메모리 공급 업체 실적 변화”로 이어질 수 있다는 점에서 중요 이벤트라고 판단. \n\n브로드컴 실적(4일) 직후 다음날 5일 예정된 젠슨황의 방한 일정에서는 삼성그룹, 현대차 그룹 이외에도, SK 그룹, 네이버, LG 그룹과의 AI, 로보틱스 협력 구체화 여부가 관건. \n\n다만, 이미 지난 금요일 주식시장에서는 젠슨황 방한 내러티브 확산으로 관련 그룹주들이 동반 폭등했다는 점도 고려할 부분. \n\n주 중반까지 단기 내러티브 소진에 따른 차익실현 압박으로 연결될 가능성을 내포하는 대목이기에, 주중 로보틱스 관련주들의 수급 변동성 확대에 대비할 필요. \n\n5.\n\n상기 이벤트들 이외에도, 코스피는 주가 폭등에 따른 단기 부담도 마주해야 할 것으로 판단. \n\n연초 이후 코스피는 2배 폭등하면서 역사상 가장 높은 연간 상승률을 시현하는 중에 있으며(YTD +101%, 기존 1위는 1987년 +93%),\n\nIT하드웨어(YTD, +400%), 반도체(+201%), IT가전(+121%) 3개 업종만 코스피 성과를 상회하면서 지수 랠리를 견인했기 때문. \n\n여전히 이익 컨센서스 추가 상향 등 상방 재료들은 잔존하고 있으나, “연초 이후 2배 급등”, “반도체, MLCC 등 AI 주도주의 독주가 만들어낸 업종 양극화”와 같은 인식들이 주도주 보유자들에게 단기적인 수익 확정 욕구를 제공할 소지가 있음. \n\n따라서, 주중 대내외 주요 이벤트와 “지수 폭등 속도 + 업종 양극화 심화 현상”이 맞물리는 과정에서 여타 증시에 비해 국내 증시의 일중 주가 등락폭이 격해질 수 있다는 점을 전략의 우선순위에 넣어두고 가는 것이 타당.\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSWDetailView?sqno=785",
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"date": "2026-05-29T07:45:18+09:00",
"text": "[5/29, 장 시작 전 생각: 이익 주도 vs 멀티플 주도, 키움 한지영]\n\n- 다우 +0.1%, S&P500 +0.6%, 나스닥 +0.9%\n- 엔비디아 +0.8%, 마이크론 -0.5%, 델 +4.2%(시간외 +38%대)\n- WTI 88.5달러, 미 10년물 금리 4.44%, 달러/원 1,493.8원\n\n1.\n\n미국 증시는 소픅이지만 강세를 이어갔습니다. \n\n4월 PCE 컨센 부합(YoY 3.8% vs 컨센 3.8%), 미-이란 휴전 연장안 체결 임박 소식 등 대외 안도감 속, 스노우플레이크(+36.5%)의 어닝 서프라이즈에 따른 AI 소프트웨어 산업 위축 불안심리 완화 덕분이었습니다.\n\n업종 측면에서는 대장주인 마이크론(-0.5%)이 차익실현 압력으로 부진하기는 했지만, \n\n샌디스크(+3.3%), AMD(+4.6%), 엔비디아(+0.8%) 등 여타 반도체, 하드웨어주들이 강세를 보였고,\n\nMS(+3.5%), 오라클(+6.7%) 등 최근 상대적으로 취약했던 AI 소프트웨어주들도 동반 랠리를 연출했던 하루였네요.\n\n2.\n\n지금 주요 외신에서는 미국과 이란이 호르무즈 해협의 통항 재개 등을 포함한 60일 휴전 연장안 MOU에 잠정 합의했으며 백악관에서도 이를 확인 중이라고 합니다.\n\n최근 여러 차례 “협상 진전 -> 후퇴”를 반복해왔던 전력이 있기는 하지만, \n\n금리, 유가의 하방 압력이 발생하고 있는 것을 보면, 시장에서는 완벽한 종전은 아니더라도 수습이 가능하다는 데에 베팅을 주력하고 있습니다.\n\n장 마감 후 실적을 발표한 델(+4.2%)이 서버 사업 호조에 따른 어닝 서프라이즈 및 가이던스 상향으로 시간외 30%대 폭등하고 있다는 점도 긍정적이네요.\n\n서버를 중심으로 메모리 수요의 가시성을 개선시켜주면서 반도체 등 주도주의 지배력에 연속성을 제공하는 요인입니다.\n\n따라서, 추후 협상 불확실성, 금리 불확실성 등이 변동성을 유발하더라도, 주도주 비중 유지 혹은 변동성을 활용한 비중 확대로 대응해야 하는 것이 적절합니다.\n\n3.\n\n오늘 국내 증시는 미-이란 협상 기대감 재부각, 코스피200 야간선물 2.95%대 강세, 델의 시간외 주가 폭등 효과가 반도체 이외에도 전일 낙폭 과대 업종에 회복력을 부여하면서 반등에 나설 전망입니다.\n\n오늘 반등은 하겠지만, 5월 이후 국내 증시가 장중 급등락을 빈번하게 겪으면서 시장 참여자들의 피로감을 키우고 있는 실정이네요. \n\n어제 미-이란 지정학 불확실성, 금통위 금리인상 소수의견 등장에 따른 국고채 금리 상승 등 표면상 변동성을 촉발한 측면이 있습니다. \n\n사실 이보다는 내부 고유 요인들의 국내 증시의 변동성을 더 키운 성격이 강한 것 같습니다.\n\n4.\n\n대표적으로 삼성전자, SK하이닉스의 증시 영향력이 확대된 상황 속에서 이들에 대한 수급 블랙홀 현상이 발생한 것이 그에 해당됩니다.\n\n이들 두 종목 합산 시가총액이 코스피에서 차지하는 비중은 약 50.5%로 증시가 실질적으로 2개 종목에 연동되면서, \n\n이들의 분 단위 주가 및 수급 변동성이 지수 전체로 전이시키고 있는 듯 합니다.\n\n(참고로 미국 M7 합산 시가총액이 S&P500에서 차지하는 비중은 약 34%로 국내 증시에 비해 시장 집중도 현상이 덜 한 편)\n\n또한 5월 증시 상승은 이익 증가보다 멀티플 상승(기대감)에서 기인했다는 점도 변동성 확대의 또 다른 배경입니다\n\n28일 기준으로 5월 이후 코스피는 24.0% 상승했으며, 5월 주가 상승분의 이익 기여도는 8.5%p, PER 기여도는 15.5%p로 PER 멀티플 기여도가 더 높았다는 점이 그 근거네요(위의 그림 참고)\n\n연초 이후 월간 수익률 분해 시 “이익 기여도 < 멀티플 기여도”에 해당하는 달은 이번 5월이 처음이었던 셈입니다.\n\n5.\n\n물론 연간 전체로 봤을 때, 연초 이후 코스피의 94.2% 상승에 이익 기여도가 126.0%p, 멀티플 기여도가 -31.8%p로 이익 체력이 견조하다는 점은 변함이 없습니다.\n\n2분기 실적시즌까지도 주도주 중심의 이익 컨센서스 추가 상향이 될 것이라는 점도 실적 장세의 연속성을 제공할 것으로 판단답니다. \n\n이는 반도체, MLCC 등 AI 밸류체인주에 대한 비중 확대 전략을 유지하는 데 정당성을 부여하기도 하구요.\n\n다만, 이번 5월은 멀티플 주도 상승장이었던 만큼, 단기적으로 금리 등 매크로 변수 혹은 단순 수급 이슈(차익실현, 쏠림 현상 되돌림)에 대한 증시 민감도가 높아질 수 있다는 점은 유의하고 가는게 맞지 않나 싶습니다.\n\n——————\n\n오늘은 아침부터 맑고 쾌청하고, 금요일이니 출근길도 다른 날보다 한결 가벼우실 것 같습니다.\n\n낮부터는 더워진다고 하니 다들 건강과 컨디션 관리에 유의하시면서,\n\n오늘 하루도 화이팅 하시길 바랍니다.\n\n주말도 푹 잘 쉬시구요. 이번 한주도 정말 고생 많으셨습니다.\n\n키움 한지영\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7062",
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"text": "- 연초 이후 월별 코스피 상승률 분해 : 수익률 상 \"이익 기여도 < 멀티플 기여도\"가 높았던 5월.\n\n- 5월 이후 코스피 업종 별 수익률: IT하드웨어, 반도체, 자동차를 제외하고는 코스피를 이긴 업종 부재",
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"date": "2026-05-28T13:25:14+09:00",
"text": "[5/28, 장 중 변동성 확대 코멘트, 키움 한지영]\n\n1.\n\n실로 변동성이 상당합니다. 자주 겪는데도 적응이 안되네요.\n\n오후 1시 25분 기준으로 현재 코스피가 -4.3%대, 코스닥이 -5.5%대 급락 중입니다.\n\n점심 시간 때를 기점으로 지수가 흘러내리기 시작했는데,\n\n하락의 원인을 살펴보자면 다음과 같습니다\n\n——\n\n1) 미-이란 지정학 노이즈 재확대 \n- 전일 미국의 이란 시설 공격에 대한 보복 차원의 이혁수(이란혁명수비대)의 미군 공군 기지 공격 소식\n\n2) 유가 4%대 급등, 국내외 시장 금리 상승 부담\n- 미-이란 전쟁 리스크에 따른 유가 4%대 급등 및 그에 따른 미국 금리 상승\n- 국내 금통위 금리인상 소수 의견 등장 등으로 인한 국고채 금리 상승도 추가 부담 요인\n\n3) 미국 반도체주 주가 약세 여파\n- 마이크론을 제외한 대부분 미국 반도체주들이 전일 동반 약세를 연출한 점이 국내 반도체주 차익실현 명분 제공\n\n4) 최근 국내 반도체 중심의 극심한 쏠림현상 부작용\n- 전일 상승종목과 하락종목수의 격차가 -748개를 기록하며, 국내 증시 역사상 유일하게 상승 장에서 하락종목수가 압도적으로 많은 첫 사례를 기록\n- 첫 사례인 만큼, 과거 데이터를 통해 예후(ex: 이벤트 발생 후 D+5, D+10 등 과거 주가 변화 데이터 부재)를 도출할 수 없다는 점이 단기 불확실성 요인으로 작용\n\n——\n\n이 정도로 압축해볼 수 있습니다.\n\n2.\n\n지금 미국 나스닥 선물이 0.7%대 약세, 닛케이225 본장이 1.3%대 약세를 기록하고 있는 걸 보면,\n\n전쟁 리스크나 금리 상승 부담의 영향보다는 4번 역대급 쏠림 현상 부작용이라는 국내 고유의 요인이 더 크게 영향을 주고 있는 듯 합니다.\n\n지난번 5월 15일 8,000pt 첫 돌파 이후 3~4거래일동안 출현했던 변동성 증폭의 배경과 유사한 듯 합니다\n\n달리 말해, 이익, 밸류에이션 등 기존 상승 재료에는 별 다른 이상 요인이 발생하지 않는 환경 속에서 발생한 급락인 만큼,\n\n(조금은 그 숨이 거칠지만) 기존 상승 추세를 망가뜨리지 않는 단기 숨고르기 과정의 일환으로 보는게 맞지 않나 싶네요.\n\n그래도 지금 분 단위가 아니라 틱 단위로 시세가 급변할 정도로 대응이 어려운 환경이라는 것은 사실이기에,\n\n다들 변동성에 유의하시면서 오후 장도 힘내시길 바랍니다.\n\n추가적으로 급변 사항 있으면 또 코멘트 드리겠습니다.\n\n키움 한지영",
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"id": 2825,
"date": "2026-05-28T07:41:55+09:00",
"text": "[5/28, 장 시작 전 생각: 수급 블랙홀, 키움 한지영]\n\n- 다우 +0.36%, S&P500 +0.02%, 나스닥 +0.07%\n- 엔비디아 -1.1%, 마이크론 +3.6%, 메타 +3.7%\n- WTI 89.7달러, 미 10년물 금리 4.48%, 달러/원 1,500.8원\n\n1.\n\n미국 증시는 소폭 강세로 마감했네요.\n\n엔비디아(-1.1%), AMD(-1.7%) 등 반도체주 차익실현, 미-이란 MOU 체결을 둘러싼 혼선에도, \n\n종전 기대감 유효 인식 속 WTI 90달러 하회, 메타(+3.7%)의 유료 AI 구독 모델 출시, 마이크론(+3.6%)의 목표주가 상향 호재 등이 강세 배경이었습니다.\n\n미-이란의 60일 휴전안 MOU 체결 가능성 부각에도, 여전히 관련 노이즈와 혼선이 이어지고 있습니다.\n\n전일 이란 외신 측에서는 미군 철수, 호르무즈 해협 봉쇄 해제 등이 담긴 MOU 초안을 공개했다고 보도했으나, 미국 측에서는 이를 날조라며 부인했네요.\n\n그러나 이날 WTI가 5%대 넘게 급락하며 90달러를 하회했다는 점이나, 미국 금리 상승이 억제된 점을 미루어 보아, \n\n금융시장 전반에 걸친 시장 참여자들은 종전 베팅에 주력하고 있는 듯합니다.\n\n2.\n\n사실 지금 전세계 주식시장의 주요 관심사는 반도체 중심의 쏠림 현상 지속 여부에 있습니다.\n\n어제 마이크론이 강세를 이어갔지만, 여타 반도체주들은 취약했으며, 동시에 경기소비재(+1.9%), 필수소비재(+1.0%) 등 여타 업종으로 순환매가 나오면서,\n\n모처럼 다우의 상대적 강세가 나타났다는 점도 눈 여겨볼 부분입니다.\n\n이는 현재 시장이 주도주인 AI, 반도체주의 독주에 대한 단기 피로감이 생겼음을 시사하기에,\n\n주중 남은 기간 동안 미-이란 협상, 4월 PCE 등 대외 이벤트 소화 과정에서 주도주의 일시적인 숨고르기 현상이 출현할 가능성을 열고 가야겠다는 생각을 하고 있습니다.\n\n3.\n\n오늘 국내 증시 역시 유가 5%대 급락, 미국 증시의 장중 반등 효과에도, \n\n필라델피아 반도체 지수 1%대 약세, 국내 반도체 랠리에 따른 차익실현 압력이 중첩됨에 따라, 지수 상단이 제한된 채 업종 순환매 장세를 보일 전망입니다.\n\n또 단일종목 레버리지가 만들어 내고 있는 수급 블랙홀 현상이 오늘도 나타날 수 있는지도 관전 포인트가 되겠네요.\n\n4.\n\n코스피는 어느새 8,200pt대에 진입하면서 강세장의 한가운데에 놓여있음을 다시 한번 증명했지만, \n\n소외현상, 쏠림현상도 역대급으로 나타나고 있다는 점이 시장의 고민거리로 부상하고 있습니다.\n\n어제 코스피가 강세로 마감한 상황 속에서 상승 종목수는 75개에 불과한 반면 하락 종목수는 823개로, 상승 종목수와 하락 종목수의 차이는 -748개로 집계됐기 때문입니다.\n\n물론 상승 종목수와 하락 종목수의 차이가 -700개 이상을 기록한 날은 2010년 이후 총 63회 있었지만,\n\n63회 모두 증시 급락기에 나왔던 기록이었네요(ex: 2020년 3월 4일 코로나 판데믹 당시 -789개, 2024년 8월 5일 엔 캐리 청산 사태 당시 -796개 등).\n\n5.\n\n결국 전일 증시 상승 속에서 “상승 종목수 – 하락 종목수”가 -700개를 넘어간 사례는 이번이 역사상 유일한 케이스에 해당된 셈입니다.\n\n그만큼 전일의 국내 증시는 FOMO를 수반한 전례 없는 수익률 쏠림현상이 진행된 것으로 볼 수 있겠네요.\n\n(+ 전일 증시 전체 거래대금의 약 90%가 삼성전자, SK하이닉스에 집중)\n\n과거 테마주 쏠림 장세와 달리, 전 세계적으로 진행 중인 AI 투자 사이클 점화 구간에 귀속된 현재 주도주로 시장의 수급이 몰리는 것은 이상한 일이 아니긴 합니다.\n\n다만, 일시적으로는 쏠림 현상 부담이 단기 차익실현 및 변동성 확대로 이어질 수 있음에 대비할 필요가 있습니다.\n\n동시에 어제처럼 방산, 조선, 증권, 유통 등 반도체 이외의 여타 주력 업종에서 펀더멘털과 무관한 수급 이탈이 재차 나타날 시,\n\n이들 업종에 대한 신규 매수 기회로 접근하는 것도 대안이 되지 않을까 싶습니다.\n\n—————\n\n오늘은 비소식도 없고, 그리 덥지 않은 선선한 날씨라고 합니다.\n\n이틀 비가 와서 그런지 공기도 맑고 쾌청하네요.\n\n외부 활동 하시기에 좋은 하루일 듯 합니다.\n\n그럼 늘 건강 잘 챙기시고, 오늘 하루도 화이팅 하시길 바랍니다.\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7060",
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"id": 2824,
"date": "2026-05-27T07:45:58+09:00",
"text": "[5/27, 장 시작 전 생각: 레버리지 대회, 키움 한지영]\n\n- 다우 -0.2%, S&P500 +0.6%, 나스닥 +1.2%\n- 엔비디아-0.2%, 마이크론 +19.3%, AMD +7.7%\n- 미 10년물 금리 4.48%, WTI 93.6달러, 달러/원 1,507.5원\n\n1.\n\n미국 증시는 다우만 소폭 하락하고 S&P500과 나스닥은 신고가를 경신했네요.\n\n미-이란 종전 기대감, 5월 컨퍼런스 소비자신뢰지수 개선, 미 10년물 금리 4.5%대 하회 등 양호한 대외 여건 속에,\n\n마이크론(+19.3%), AMD(+7.7%), 샌디스크(+7.3%)를 포함한 필라델피아 반도체 지수(+5.5%) 급등이 증시 강세를 견인했습니다\n\n이렇듯 주말 중 미-이란 60일 휴전안 체결 가능성 등 낙관론이 부상하고 있지만, 마찰음도 여전한 모습입니다. \n\n어제 국제 유가가 장중 낙폭을 축소한 것 역시 자위권 행사를 목적으로 한 미국의 이란 남부 기지 공습, 이스라엘 총리의 레바논 공격 의지 지속 등의 소식이 전해진 데서 기인했습니다.\n\n2.\n\n하지만 주식시장이 협상 진전과 마찰의 반복 경험 과정에서 전쟁의 역치가 높아졌다는 전제도 훼손되지 않았습니다.\n\n더욱이 UBS가 LTA(장기 공급 계약)로 메모리 사이클이 강화될 것이라면서 마이크론의 목표주가를 약 200% 상향(535달러 -> 1,625달러)하는 등 주도주인 반도체의 지배력이 강화되고 있다는 점도 외부 충격을 완충시키고 있는 요인입니다.\n\n이들 랠리 과정에서 FOMO발 투기 수요 가세했던 만큼, 협상 노이즈가 단기 조정 압력을 가할 여지는 있습니다.\n\n(5월 이후 필라델피아 반도체 지수 +22.6%, 코스피 반도체 업종 +44.9%, 코스피 +22.0%)\n\n그렇지만 주요국 증시는 반도체, MLCC 등 AI 밸류체인주를 중심으로 이익 모멘텀과 내러티브가 유지되고 있으며, \n\n전쟁 리스크의 피크아웃 인식도 유효하다는 점을 감안 시, 추후 출현할 수 있는 숨고르기 과정에서 차익실현 강도를 높이는 것은 후순위로 두는게 맞지 않나 싶네요.\n\n3.\n\n오늘 국내 증시는 협상 낙관론 vs 회의론 공존에도, 금리 급등세 진정 속 미국 반도체주 강세, 코스피 야간선물 4.2%대 급등 소식 등에 힘입어 상승 출발한 이후 장중 수급 이벤트에 영향 받을 것으로 전망합니다.\n\n오늘 예정된 삼성전자와 SK하이닉스 단일종목 레버리지 상장이 일시적인 변동성 촉매제가 될 수 있기 때문입니다. \n\n우선 21일까지 레버리지 ETF 교육 신규 신청자 및 기이수자 합산 인원은 약 20만명을 상회하기에, 증시에 신규 유동성을 공급하는 긍정적인 효과를 기대해 볼 수 있습니다.\n\n전일 미국 증시에서 마이크론 등 반도체주도 타이밍 좋게 급등했기에, 오늘 역방향보다 정방향 레버리지 수요가 더 많을 듯합니다.\n\n4\n\n얼마 전 하반기 전망을 통해 코스피 상단을 10,000pt로 제시했듯이, 여전히 실적 장세가 진행중인 만큼 지수 추가 상승 여력이 존재합니다.\n\n그렇지만 단기적으로는 현재 코스피가 연이은 고점 경신과 급등락을 반복하는 과정에서 지수 변동성이 높아진 점도 생각해볼 시점입니다.\n\n코스피200의 변동성 지수인 VKOSPI는 5월 평균 68pt대로 연초 이후 평균(52pt), 2010년 이후 평균(20pt)을 크게 웃돌고 있다는 점이 이를 뒷받침하네요.\n\n단일종목 레버리지의 기초자산인 삼성전자와 SK하이닉스의 경우 5월 이후 일평균 주가 변동률이 +/- 5~6%대로 증가한 점도 마찬가지입니다.\n\n5.\n\n이들 합산 시가총액이 3,100조원(삼성전자 1,700조원대, SK하이닉스 1,400조원대)에 달하는 만큼, 단일종목 레버리지(약 순자산 4조원대 이상으로 추정)의 영향력은 중기적으로 크지 않을 수 있습니다.\n\n정방향 이외에도 역방향 레버리지 상품을 통한 헤지 수요 발생, 차익거래자들의 시장 조성자 수행 등이 일간 리밸런싱발 수급 충격을 제한시키는 또 다른 요인입니다.\n\n하지만 현재 주도주이자 개인 수급이 집중된 종목이므로, 출시 직후 수급 쏠림 증폭 현상이 발생할 시, 장 마감 동시호가 시간대로 갈수록 기초자산의 변동성이 확대될 수 있다는 점은 유념하고 가야할 듯 싶네요.\n\n따라서, 이 같은 레버리지 ETF발 증시 변동성에 일일이 매매 대응하는 손익비가 좋지 않을 수 있다는 점을 대응 전략에 반영해 놓는 것이 적절합니다.\n\n—————\n\n오늘도 종일 흐리고 중간중간 비소식이 있네요.\n\n그래도 날은 선선해서 외부 활동 하기에는 나쁘지 않은거 같습니다.\n\n그럼 늘 건강 잘 챙기시고, 컨디션과 스트레스 관리도 잘 하시길 바랍니다.\n\n오늘 하루도 화이팅 하시구요\n\n키움 한지영\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7058\n",
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"id": 2823,
"date": "2026-05-26T07:30:28+09:00",
"text": "[5/26, Kiwoom Weekly, 키움 전략 한지영]\n\n\"지수 모멘텀과 수급 변동성의 공존 구간\" \n\n------\n\n\n\na. 미국 증시는 5월 미시간대 기대인플레이션 상승(4.8% vs 컨센 4.5%)에도, 미-이란 종전 기대감 속 AI용 CPU 수요 호조 전망에 따른 AMD(+4.0%), HP(+15.2%) 등 테크주 강세에 힘입어 소폭 상승(다우 +0.6%, S&P500 +0.4%, 나스닥 +0.2%).\n\nb. 주말 중 미-이란 60일 휴전 연장안 체결 소식이 전해졌다는 점은 이번주 예정된 4월 PCE 등 매크로의 부정적 영향력을 상쇄시키주는 요인으로 작용할 전망 \n\nc. 국내 증시에서는 27일 출시 예정인 삼성전자, SK하이닉스 단일종목 레버리지 출시 이후 단기적으로 수급 변동성 확대에 대비 \n\n------- \n\n0.\n\n이번 주 코스피는 1) 미-이란의 휴전안 공식 발표 여부, 2) 미국 4월 PCE, 5월 소비자신뢰지수 등 주요 경제지표, 3) 뉴욕 연은 총재 등 주요 연준 인사 발언, 4) 델, HP 등 미국 테크주 실적, 5) 삼성전자, SK하이닉스 2배 레버리지 ETF 출시 등에 영향을 받으면서 8,000pt 돌파를 시도할 전망(주간 코스피 예상 레인지 7,600~8,200pt).\n\n1.\n\n5월에도 여러 차례 노이즈를 만들었던 미-이란 협상은 현재 진행형인 가운데, 주말 중 협상 진전 소식이 종전 기대감을 재차 높이고 있는 상황. \n\n주요 외신에 의하면, 미국과 이란은 60일 휴전 연장을 위한 MOU 체결을 논의하고 있으며, 해당 MOU 내에는 이란의 우라늄 농축 중단, 미국의 대이란 제재 해제, 호르무즈 해협 개방 등이 포함된 것으로 알려짐. \n\n트럼프도 이번 협상이 건설적이었고, 공식 발표가 있을 것이라고 언급했으며, 이란도 서명이 임박하지 않았지만 상당부분 합의에 도달했다는 입장을 표명. \n\n이 덕분에 전일 한국과 미국 증시가 휴장한 상황 속에서 WTI 급락(-6%대), 미 10년물 금리 4.5%대 하회, 일본 닛케이225(+2.9%)의 첫 65,000pt 돌파 등 위험선호심리가 강화된 모습. \n\n물론 이전 몇 차례 경험했듯이, “협상 진전 -> 후퇴 -> 진전”의 경로를 답습할 수 있기는 함. \n\n하지만 “군사작전 재개, 호르무즈 해협 재봉쇄”와 같은 강대강 구도가 아닌 “외교적 협상을 통한 해빙 모드” 쪽으로 베이스 시나리오를 유지하는 것이 적절. \n\n2.\n\n이번주 매크로 측면에서는 연준 위원 발언, 미국 5월 소비자신뢰지수 등이 예정되어 있으나, 미국 4월 PCE 물가에 대한 관심도가 더 높을 전망. \n\n5월 중 증시 조정을 유발했던 것은 4월 CPI, PPI 등 잇따른 인플레이션 쇼크였기 때문. \n\n현재 헤드라인과 코어 PCE의 컨센서스는 각각 3.9%(YoY vs 3월 3.5%), 3.3%(YoY vs 3월 3.2%)로 지난달보다 높게 나올 것으로 형성. \n\n이번에도 지난 CPI, PPI처럼 컨센을 상회하는 쇼크가 나올 시 증시는 또 한 차례 조정 압력을 받을 소지가 있기는 함. \n\n하지만 인플레이션 불확실성, 연준의 긴축 리스크를 촉발한 미-이란 전쟁이 종전 국면에 진입한 점을 고려 시, 이번 4월 PCE 물가는 증시에 중립 수준의 이벤트로 귀결될 것으로 판단. \n\n3.\n\n주식시장 내에서는 미국 델, HP 등 IT 하드웨어 업체의 실적이 관건. \n\n지난 금요일 이들 주식 모두 주가가 15% 넘게 폭등했음을 감안 시, 이번 분기 실적 기대감이 주가에 선반영된 측면이 있음. \n\n따라서 분기 실적 그 자체보다는 메모리 가격 급등 국면에서의 수익성 방어 여부, 컨퍼런스콜을 통한 AI용 PC 교체 사이클 내러티브 강화 여부 등이 중요할 전망\n\n이들 실적 결과는 PC 등 세트 수요를 포함한 AI 산업 전반의 수요 전망, 메모리 업체들의 가격 결정력 등에 변화를 준다는 점에서 국내 주식시장에도 간과할 수 없는 이벤트가 될 것으로 예상. \n\n4.\n\n국내 증시에서는 27일 삼성전자, SK하이닉스 단일 종목 레버리지(정방향 2배 14개, 역방향 2배 2개 등 총 16종)의 출시가 시장의 단기적인 메인 이벤트가 될 예정. \n\n현재 출시 운용사 합산 ETF 신탁 원본액은 약 4조원 수준이며, 출시 이후 홍콩에 상장된 CSOP 삼성전자, SK하이닉스 레버리지 ETF에서의 수급 이동, 국내 투자자들의 신규 수급 유입 가능성 등을 고려 시, 운용 자산은 더 늘어날 것이라는 전망이 중론. \n\n현재 국내 증시의 주도주에 대한 레버리지 ETF가 출시된다는 점은 시장의 신규 유동성이 유입되는 효과가 발생할 수 있음.\n\n다만, 출시 이후 한동안은 장중 수급 변동성이 일시적으로 높아질 수 있음.\n\n레버리지, 인버스 ETF 상품 특성상 일간 리밸런싱이 의무적이기에, 장 마감 동시호가에 기계적인 추종 매매 및 헤지 작업이 수반되기 때문. \n\n수급 이슈이기에 증시 방향성에는 큰 영향을 주지 않겠지만, 출시 이후 자금 쏠림 여파로 장 마감 동시호가 시간대에 근접할수록 수급 변동성이 확대될 수 있다는 점은 염두에 둘 필요.\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSWDetailView?sqno=784",
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"id": 2822,
"date": "2026-05-22T07:45:28+09:00",
"text": "[5/22, 장 시작 전 생각: 불확실성과 변동성의 버팀목, 키움 한지영]\n\n- 다우 +0.6%, S&P500 +0.2%, 나스닥 +0.1%\n- 엔비디아 -1.8%, 마이크론+4.1%, 월마트 -7.3%\n- 미 10년물 금리 4.57%, WTI 96.3달러, 달러/원 1,503.4원\n\n1.\n\n미국 증시는 소폭 강세로 마감했네요.\n\n장 초반 이란의 우라늄 방출 반대 보도, 엔비디아(-1.8%)의 셀온 물량, 월마트(-7.3%)의 가이던스 부진 여파 등으로 약세를 보이기도 했으나, \n\n이후 이란의 우라늄 방출 반대에 대한 부인 입장 표명, 미 국무 장관의 협상 진전 발언 등에 힘입어 반도체주를 중심으로 반등에 성공했습니다.\n\n지난주부터 주식시장에서 인플레이션, 금리 등 매크로의 영향력이 높아진 상황입니다. \n\n이번주 발표된 5월 BofA 글로벌 펀드매니저 서베이상 시장의 잠재적인 위험들로 1위 인플레이션 재발(40%), 2위 지정학적 충돌(20%), 3위 금리 급등(18%) 등이 지목된 점도 이를 뒷받침하네요.\n\n2.\n\n증시의 주가 결정 변수에 매크로, 지정학이 개입하고 있음을 보여주는 대목이지만, \n\n인플레이션, 금리, 지정학 관련된 사안들은 사실상 미-이란 전쟁이라는 큰 줄기에서 파생됐다는 점에 주목할 필요가 있습니다.\n\n현재 Fed Watch 상 올해 12월 FOMC 금리인상(확률 42% vs 동결 39%)이 컨센서스로 반영되고 있는 연준의 긴축 우려 역시 동일한 줄기에서 파생됐습니다. \n\n이런 측면에서 미국과 이란의 최종 합의문 도출이 가까워지는 등 양국 간 의견차이가 좁혀지고 있다는 점은 안도 요인입니다.\n\n추후에도 협상 관련해 혼재된 뉴스플로우가 증시에 노이즈를 주입시킬 수 있겠으나, 해당 뉴스플로우에 일일이 반응하기보다는 “확전 억제 + 협상 진전 -> 종전 혹은 수습” 이라는 기존의 베이스 시나리오를 유지하는 것이 적절할 듯 싶습니다.\n\n3.\n\n오늘 국내 증시도 전일 코스피 8%대 폭등 여파로 장 초반 차익실현 물량을 소화한 이후, 장중 미-이란 협상 뉴스플로우, 차주 월요일 휴장 관망심리 등에 영향을 받으면서 중립 수준의 주가흐름을 보일 전망입니다.\n\n어제 지수가 역대급 폭등을 또 한차례 연출하면서 최근의 급락분을 상당부분 만회했네요(현재 코스피는 고점대비 -2.1%대로 축소). \n\n그 과정에서 전일 코스피(+8.4%) 성과 상회 업종이 디스플레이(+15.8%), 자동차(+14.4%), IT가전(+12.6%), IT하드웨어(+11.6%), 반도체(+9.7%) 등 6개 업종에 불과한 점도 특징적인 부분입니다.\n\n4.\n\n이는 5월 내내 문제 제기가 됐던 소수 업종 쏠림 현상이 쉽게 해소되지 않고 있음을 보여줍니다. \n\n앞으로도 “쏠림 업종의 일시적인 차익실현 물량 -> 급격한 주가 되돌림 -> 증시 전반에 걸친 변동성 확대” 등의 잠재적인 부작용에 재차 노출될 가능성을 내포합니다. \n\n지금은 미-이란 협상, 연준 정책 등 외생 변수에 대한 뉴스플로우가 빈번하게 바뀌고 있다는 점도 시장 참여자들의 일희일비를 유도하고 있기에, 변동성 확대는 당분간 상수로 받아들여야 할 듯 합니다.\n\n5.\n\n다만, 지금의 수익률 쏠림 업종에는 단순 내러티브만 존재하는 주도 업종 이외에도, 반도체, IT 하드웨어 등 이익 체력이 높은 주도 업종도 포함된 점을 주목해야 합니다.\n\n대내외 불확실성이 높아지는 국면에서는 그 부정적인 충격을 상쇄시킬 수 있는 동력이 실적이라는 점에서 이 같은 주도주 쏠림현상을 오로지 나쁘게만 볼 필요는 없다고 판단합니다.\n\n5월 14일 고점을 기준으로 5월 20일까지 4거래일간 코스피가 약 10% 급락하는 과정에서 반도체(-9.0%), IT하드웨어(-0.3%)와 같은 AI 밸류체인주들이 상대적으로 선방했다는 점도 참고해볼 필요가 있습니다.\n\n또 (소폭이기는 하지만) 이달 일평균 5.7조원 순매도를 했던 외국인이 전일에는 2,000억원 순매도에 그친 가운데, 이 중 10거래일 연속 순매도로 일관했던 반도체(+2,750억원), IT하드웨어(+410억원)는 순매수로 전환했다는 점도 눈에 띄는 요인이네요.\n\n이를 감안 시, 당분간 변동성 관리 차원에서 일정부분 현금확보하는 헤지 전략의 필요성은 대두될 수 있겠으나, 반도체, IT하드웨어 등 AI 밸류체인과 같은 주도주 비중을 줄이는 작업은 후순위로 설정하는 것이 적절합니다. \n\n—————\n\n오늘은 아침부터 날씨가 무척 맑고 공기도 좋습니다.\n\n연휴 기간에도 좋은 날씨가 이어진다고 하니,\n\n다들 이번주 고생 많으셨던 만큼, 즐거운 시간 보내시면서 리프레쉬 잘 하셨으면 좋겠습니다.\n\n그럼 오늘 장도 화이팅 하시고, 늘 건강 잘 챙기시길 바랍니다.\n\n키움 한지영\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7055",
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"id": 2821,
"date": "2026-05-21T07:41:17+09:00",
"text": "[5/21, 장 시작 전 생각: 변동성과 셀온을 극복하는 이익 체력,키움 한지영]\n\n- 다우 +1.3%, S&P500 +1.1%, 나스닥 +1.5%\n- 엔비디아 +1.3%(시간외 -1%대), 마이크론 +4.8%, AMD +8.1%\n- 미 10년물 금리 4.58%, WTI 99.0달러, 달러/원 1,497.3원\n\n1.\n\n미국 증시는 1%대 강세를 보였네요.\n\n 매파적이었던 4월 FOMC 의사록에도, 트럼프의 “협상 최종 단계 돌입” 발언에 따른 휴전 기대감 속 WTI 4%대 약세, 미 10년물 금리 4.6%대 하회 등 유가 및 금리 불안이 진정된 덕분이었습니다.\n\n4월 FOMC 의사록에서 대다수 위원들은 인플레이션 리스크로 필요 시 긴축이 적절하다는 입장을 피력하는 등 매파적인 내용이 담겨있었네요.\n\n그러나 인플레이션 불확실성, 연준 정책 불확실성을 초래한 근본 배경은 미-이란 전쟁이었다는 점도 눈여겨볼 필요가 있습니다. \n\n전쟁 리스크 해소 시 “인플레이션 불확실성 완화 -> 연준 긴축 전망 후퇴 -> 시장금리 안정 -> 매크로의 부정적인 주가 민감도 완화”의 루트가 형성될 수 있음을 유추할 수 있는 대목입니다.\n\n2.\n\n이런 측면에서 전일 트럼프가 이란과 협상이 최종단계에 돌입했다고 언급한 가운데, 사우디 외신 측에서는 최종 합의안이 곧 도출될 것이라고 보도하는 등 해빙 모드로 들어간 점은 안도 요인입니다.\n\n최종 협상을 앞두고 핵 농축 우라늄, 호르무즈 해협 통제권 등을 놓고 양국간 마찰은 벌어질 수 있겠으나, \n\n 인플레이션, 금리 상승 리스크를 염려한 미국의 수습 의지는 높다는 점을 고려 시, \n\n추후 중간중간 출현할 수 있는 매크로, 지정학 노이즈에 “주식 매도 + 현금 비중 확대”와 같은 과도하게 보수적인 포지션은 지양하는 게 맞지 않나 싶습니다.\n\n3.\n\n오늘 국내 증시도 미 10년물 금리 급등세 진정, 달러/원 환율 1,500원대 하회, 코스피200 야간선물 4.5%대 강세 등 상방 재료에 힘입어 최근의 조정분을 만회하는 흐름을 보일 전망입니다.\n\n장 마감 후 실적을 발표한 엔비디아는 어닝 서프라이즈를 시현했네요. \n\n매출액(816억달러 vs 컨센 792억달러), GPM(75.0% vs 컨센 74.5%), 2분기 매출액 가이던스(910억달러 +/- 2% vs 컨센 870억달러) 모두 컨센서스를 상회했으며, 컨퍼런스콜에서도 빅테크 업체들의 CAEPX 확대, 베라루빈 3분기 생산 시작 등 긍정적인 전망을 제시했습니다.\n\n물론 현재 시간외에서 주가는 1%대 약세를 보이고 있으나, 중국 매출 가이던스 미포함 문제 이외에도 어닝 서프라이즈 선반영에 따른 셀온 물량 출회의 성격이 있는 듯 합니다.\n\n전일 밤 삼성전자의 노사 협상 잠정 타결 소식으로 파업 리스크가 완화된 점도 금일 반도체주를 중심으로 긍정적인 수급 환경을 조성시켜줄 전망입니다.\n\n4.\n\n위에 공유드린 것처럼 하반기 전망도 발간했습니다. \n\n여러모로 변동성에 노출되며 힘겨운 시기를 겪고 있지만, 지금 국내 증시는 이익 증가율(연초 이후 +130%대)이 주가 상승률(연초 이후 +70%대)을 앞지르는 실적 장세에 있다는 점에 무게중심을 잡고 갈 필요가 있습니다.\n\n최근 일련의 주가 조정으로 코스피의 선행 PER은 7배 중반 내외로 과거 경험칙상 매수 시 승률이 높았던 8.0배 레벨을 하회하고 있네요. \n\n현재 코스피 이익 컨센서스가 추가 상향 없이 연말까지 이어진다는 전제 하에 과거 장기 평균 PER인 10.0배를 적용해보면, \n\n코스피가 10,000pt 돌파 시나리오도 현실성이 있다고 생각합니다(당사의 올해 연말까지 코스피 목표 지수는 10,000pt).\n\n5.\n\n지금은 그간 폭등에 따른 과속 후유증을 겪고 있으며, 매크로 불확실성이 장중 변동성을 높이고 있는 시기인 것은 사실입니다.\n\n하지만 선행 EPS(YoY, +276%)와 선행 ROE(+29.3%)가 동반 개선 중인 가운데,\n\n주식시장으로의 머니무브도 지속되는 등 매크로 부담을 상쇄시킬 수 있는 랠리의 동력은 소진되지 않았다는 점에 주목할 필요가 있습니다.\n\n이처럼 지수 상방은 추가로 열려 있는 만큼, 현재의 변동성을 활용해 1) 반도체 등 기존 주도주, 2) 실적 가시성이 높은 업종(방산, 증권, 유통), 3) 연간 소외 업종 및 수급 빈집(바이오 등)을 중심으로 비중 확대 전략을 유지하는 것이 적절합니다.\n\n———————\n\n오늘은 오후까지 비소식이 간간히 있네요.\n\n날씨도 쌀쌀해졌으니, 다들 감기걸리시지 않게 건강에 유의하시길 바랍니다.\n\n그럼 오늘 하루도 화이팅하시구요.\n\n키움 한지영\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7053",
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"date": "2026-05-21T07:25:24+09:00",
"text": "[2026년 하반기 전망, 키움 김유미, 한지영, 최재원]\n\n\"하반기 금융시장의 세가지 시선\"\n\n(요약)\n\nⅠ. 경제: AI 성장 동력과 고금리 제약의 균형점\n\n- AI 인프라 투자 슈퍼사이클과 미국의 대규모 CAPEX 확대가 한국 등 공급망 국가의 수출·투자 회복을 견인하며, 한국은 반도체·인프라 중심의 개선에 힘입어 2026년 경제성장률은 2.6% 성장할 전망\n\n- AI 투자 확대에 따른 전력·반도체·원자재 비용 상승으로 공급 측 물가 압력이 지속되면서 미국 물가는 3%대의 높은 경직성을 유지하고, 연준 긴축 경계감도 이어질 전망\n\n- 확장적 재정과 고금리 환경 장기화 속에서 AI 중심 산업 및 자산시장으로의 유동성 집중이 심화되며, 산업 간 성장 격차와 자산시장 변동성 확대 가능성도 높아질 전망\n\nⅡ. 주식: 거의 모든 것의 레벨업\n\n- 이익 모멘텀이 주가 모멘텀을 웃도는 실적 장세는 하반기에도 이어질 것이며, 개인의 주식시장 머니무브, 정책 효과에 따른 ROE 개선, 여타 증시 대비 밸류에이션 매력 우위 등 기존 상방 재료는 연중 지속될 전망. 단, 2분기 실적시즌 이후 이익 피크아웃 논란, 연준 통화정책 불확실성 등이 단기 박스권 행보를 보이게 만들 것으로 예상\n\n- 올해 하반기 코스피 목표 상단은 10,000pt로 설정(하반기 예상 밴드는 6,000~10,000pt, 선행 PER 6.0~10.0배 적용). 하반기 추천 업종은 반도체(메모리 업사이클), 방산(자주국방 수요에 따른 이익 가시성 우위), 증권(거래대금 증가), 유통(인바운드 모멘텀, 부의 효과), 바이오(수급 빈집, 하반기 중 금리 불확실성 완화 가능성) 등을 제시\n\nⅢ. 퀀트: 성장의 속도 조절 구간, 분산과 로테이션 전략\n\n- 한국은 선행 PER 7배 초반 내외로 글로벌 최저 밸류에이션과 ROE 기준 최상위 수익성을 동시에 보유하고 있으며, 하이퍼스케일러의 구조적 CAPEX 확대에 따른 AI 인프라 수혜가 지속되고 있어 실적 모멘텀이 유지되는 현 국면에서의 충격은 추세 전환보다 일시적 조정 성격에 가까운 것으로 전망\n\n- 하반기 핵심 전략은 역시 AI밸류체인 중심의 대응이 유효할 것으로 판단되나, 성장률 둔화 및 실적 눈높이의 재조정이 연출되는 구간에서는 낮은 AI 연관성 및 실적 가시성이 높은 낮은 방산·조선·금융을 비롯해 PBR 저평가 속 ROE 개선이 동반되는 업종으로의 로테이션이 유효\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketIMDetailView?sqno=374",
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"date": "2026-05-21T07:25:18+09:00",
"text": "하반기 주식시장 전망 요약 장표와 키차트",
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"date": "2026-05-20T07:44:21+09:00",
"text": "[5/20, 장 시작 전 생각: 외국인 수급 불안의 해석, 키움 한지영]\n\n- 다우 -0.7%, S&P500 -0.7%, 나스닥 -0.8%\n- 엔비디아 -0.8%, 마이크론 +2.5%, 알파벳 -2.3%\n- 미 10년물 금리 4.67%, 달러/원 1,507.8원, WTI 99.1달러\n\n1.\n\n어제도 미국 증시는 약세를 보였네요.\n\n마이크론(+2.5%), 샌디스크(+3.8%) 등 직전일 급락했던 반도체주의 반등, 밴스 미 부통령의 이란 협상 진전 발언에 따른 유가 하락에도, \n\n미국 시장금리 급등 부담이 지속된 여파로 장중 변동성 장세를 겪으면서 끝내 하락세로 마감했습니다.\n\n실적 이벤트를 앞두고 있는 엔비디아(-0.8%), 제미나이 신모델을 공개한 알파벳(-2.3%) 등 M7주들도 금리 상승에서 자유로울 수 없었던 하루였네요.\n\n2.\n\n현재 미국 10년물 금리는 4.67%대를 돌파, 30년물 금리는 5.19%대로 07년 이후 최고치를 기록하는 등 시장의 뉴스플로우의 중심은 전쟁, 실적보다는 금리 변화로 옮겨간 모습입니다.\n\n과거 금리 발작기(22년 연간, 23년 10월 등)에 비해 주요국 증시의 이익 체력이 높아진 점은 금리 상승에 따른 할인율 부담을 제한시켜주는 요인일 수 있습니다. \n\n그렇지만 5월 초 급등 랠리를 시현하는 과정에서 단기적으로 실적 시즌 모멘텀을 소진시켰다는 점이 금리 급등에 대한 주가 민감도를 높이고 있네요.\n\n이를 고려 시, 내일 새벽 예정된 엔비디아의 실적이 단기 분위기 전환점이 될 전망입니다.\n\n전 세계 대장주 답게, 1) 매출액, GPM 등 실적과 수익성 가이던스의 컨센서스 상회 여부, 2) 중국향 H200 매출 신호 여부, 3) 실적 발표 직후 셀온 여부 등 시장의 요구 조건이 많은 상황입니다. \n\n하지만 기대치에 부합하는 수준의 결과만 나오더라도, 매크로 불안을 일정 부분 상쇄시켜줄 수 있다는 점을 대응 전략에 반영해 놓는 것이 적절합니다.\n\n3.\n\n오늘 국내 증시도“미국 금리 상승, 외국인 수급 불안 vs 마이크론 등 반도체주 반등, 급락 이후 기술적 매수세 유입”과 같은 상하방 요인이 혼재되면서, 변동성 장세를 이어갈 전망입니다.\n\n코스피는 종가 기준으로 지난 5월 14일 고점 대비 약 8.9% 하락하면서, 단기 추세선인 20일선(7,070pt)을 위협받고 있습니다. \n\n직전일에 이어 전일에도 개인의 대규모 순매수로 낙폭을 만회하는 흐름이 나오고 있기는 하지만, 이번 단기 조정의 주요 수급 주체가 외국인이라는 게 불안심리를 자극하고 있네요. \n\n4.\n\n올해 외국인의 누적 순매도 금액은 약 91조원으로 금융위기(07년 -27조원 + 08년 -35조원 = 62조원), 코로나 판데믹(20년 -25조원) 등 과거 대형 위기 당시보다 훨씬 큽니다. \n\n더욱이 이들의 역대 1위급 순매도에도, 보유 시가평가액 대비 코스피 시가총액으로 계산한 지분율은 연초 35%대에서 현재 38%대로 오히려 늘어났는데, 이는 매도 금액보다 기존 보유 종목의 시가 평가액이 더 크게 늘어난 영향에서 기인합니다.\n\n동시에 외국인의 삼성전자, SK하이닉스 보유주식수가 줄었다는 것은 반도체를 중심으로 차익실현이 집중됐음을 재확인할 수 있는 대목입니다.\n\n이들 순매도가 차익실현에 가깝다는 것은 5월 19일 공개된 BofA Global Fund Manager Survey에서도 확인할 수 있는데, \n\n5월에 가장 쏠림 현상이 심한 거래(전략) 1순위로 “글로벌 반도체 매수(응답률 73% vs 4월 24%)”가 지목됐네요.\n\n5.\n\n결국 미국 10년물 금리 급등, 달러 강세 등 매크로 부담이 커진 상황 속에서 외국인들 사이에서 위험 헤지 수요가 발생한 것으로 해석 가능합니다.\n\n그 과정에서 연중 쏠림현상 심화로 주가가 폭등했던 “반도체 매도 후 현금 확보”라는 단기 전술적 차익실현을 하고 있는 것으로 판단합니다.\n\n아무리 차익실현이라고 하더라도 이들의 순매도 페이스가 빠르다는 점은 개인, 기관의 투심을 약화시킬 수 있는 요인이기에, 이들의 순매도 강도가 줄어드는지가 중요한 시점입니다.\n\n이런 측면에서 1) 내일 예정된 엔비디아 실적을 통한 매크로 불안 상쇄 여부, 2) 미국 10년물 금리 급등 진정 여부가 이번주 남은 기간 증시 방향성을 좌우할 듯 합니다.\n\n—————\n\n오늘은 종일 비가 온다고 합니다.\n\n다들 우산 잘 챙겨 다니시고, 안전에도 유의하시길 바랍니다.\n\n매일이 변동성인 장세에서 다들 정말 고생 많으십니다.\n\n그래도 건강이 1순위인 만큼, 다들 몸 잘 챙기셨으면 좋겠습니다.\n\n그럼 오늘도 힘내시길 바랍니다.\n\n키움 한지영\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=704",
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"id": 2816,
"date": "2026-05-19T11:07:15+09:00",
"text": "[5/19, 장중 또 급락 코멘트, 키움 한지영]\n\n1.\n\n변동성, 변동성, 변동성\n\n요 며칠 새에 국장의 무빙이 엄청납니다.\n\n오늘도 코스피, 코스닥 모두 4%대 약세를 보이고 있네요.\n\n하락 이유를 추정해보자면, 다음과 같습니다\n\n—————\n\n1) 전일 미국 증시에서 씨게이트 사태(CEO의 병목 현상 언급)에 따른 마이크론 등 미국 반도체주 약세\n\n2) 미국 10년물 금리 상승 부담 등 매크로 불확실성 잔존\n\n3) 주중 엔비디아 실적, 4월 FOMC 의사록 등 주요 이벤트 경계심리\n\n4) 국내 증시의 과속 및 쏠림 현상 누적에 따른 부담 확산\n\n———\n\n이 정도로 압축해 볼 수 있겠네요.\n\n어제 미국 반도체주가 약세를 보이면서 나스닥도 빠진 영향도 있는 건 맞는데,\n\n미국 나스닥 선물이 약보합, 일본 닛케이 225도 소폭하락 하는 데 그치고 있음을 감안 시,\n\n적어도 지금 당장은 매크로나 대외 요인의 글로벌 주가 충격은 그리 크지 않은 듯 합니다.\n\n2.\n\n이보다는 국내 증시의 연초 폭등이 만들어낸 과속 부담이 덜 해소된게 여전히 가장 큰 거 같습니다.\n\n지금 삼성전자, SK하이닉스도 4%대 약세를 보이고 있기는 하지만\n\n그간 내러티브로 많이 올랐던 로보틱스, ESS와 같은 업종들의 급락이 더 크다는 점이 눈에 띄네요.\n\n이는 현재 금리 부담이 일시적으로 높아진 상황 속에서 \n\n성장주, 즉 멀티플 확장으로 움직이는 주식을 놓고 시장의 인심이 그리 후하지 않은 상황임을 시사합니다.\n\n여전히 증시 상승 여력이 남아있다는 기존의 뷰는 변함이 없지만, \n\n단기적으로 “과속에 따른 차익실현 + 장중 주가 및 수급 급변”은 감내를 해야하는 만큼, 다들 변동성 관리도 유의하시길 바랍니다.\n\n추가적으로 상황 변하는 것이 있으면 또 코멘트 드리겠습니다.\n\n그럼 힘내시길 바랍니다.\n\n키움 한지영",
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"date": "2026-05-19T07:46:15+09:00",
"text": "[5/19, 장 시작 전 생각: 과속 후유증 속에서 중심 잡기, 키움 한지영]\n\n- 다우 +0.1% S&P500 -0.1%, 나스닥 -0.5%\n- 엔비디아 -1.3%, 마이크론 -5.9%, 씨게이트 -6.8%\n- WTI 102.3달러, 미 10년물 금리 4.59%, 달러/원 1,489,9원\n\n1.\n\n미국 증시는 장중 변동성을 겪으면서 끝내 혼조세로 마감했네요. \n\n씨게이트(-6.8%) CEO의 AI 인프라 병목현상 심화 발언에 따른 마이크론(-5.9%), 샌디스크(-5.3%) 등 반도제주 약세로 장 중 증시 전반에 걸쳐 약세를 보였으나,\n\n장 후반 트럼프의 이란 협상 진전 발언 속 유가 및 미 10년물 금리 급등세 진정( 등에 힘입어 낙폭을 축소했던 하루였습니다.\n\n씨게이트 CEO의 “새공장, 새장비를 들이는데 시간이 오래걸린다” 발언 이후 메모리 업황 피크아웃 노이즈가 생성된 모습입니다. \n\n“공급 제약 -> 출하 제한(Q) -> 추가 성장 피크아웃”이라는 부정적인 시나리오가 부각된 가운데, \n\n타이밍 상 미국 10년물 금리 상승 부담 등 그간 수차례 랠리를 전개했던 반도체주의 급락을 초래했네요(필라델피아 반도체 지수 -2.5%).\n\n2.\n\n그러나 병목현상은 수요가 공급을 압도하는 과정에서 생성된 것이기에, “메모리 가격 상승(P) -> 메모리 업체 협상력 우위 지속 -> 반도체주 실적 개선”과 같은 주도 내러티브가 훼손된 것으로 보기엔 어렵습니다.\n\n미국 10년물 금리 4.5%대 돌파 등 매크로 불확실성에 노출되어 있지만, 금리 급등 사태를 만들어낸 미-이란 전쟁이 협상 진전 쪽으로 무게가 다시 실리고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다.\n\n현재 한국, 미국 등 국내외 주요 반도체주들은 그간의 속도 부담을 빌미 삼아 차익실현 압력이 발생하는 구간이기는 합니다. \n\n동시에 미-이란 협상 모드 재돌입, 21일 엔비디아 실적 등 주가 하단을 제한 시키는 이벤트들도 대기하고 있음을 감안 시, 주도주 매도 작업에 동참하는 것은 지양할 시점입니다.\n\n3.\n\n오늘 국내 증시도 미국 10년물 금리 급등세 진정 vs 메모리 업황 피크아웃 노이즈 등 미국발 단기 상하방 요인이 공존함에 따라, \n\n반도체 중심으로 수급 변동성이 일시적으로 확대되면서 지수 상단이 제한된 흐름을 보일 전망입니다. \n\n현재 코스피는 금요일(장중 +0.8%에서 -7.6%대)에 이어 전일에도 -4.7%대에서 +1.9%대의 움직임을 보이는 등 장중 시세 급변으로 시장의 대응 난이도를 높이고 있네요. \n\n이 같은 변동성 확대는 미국 10년물 금리 4.5% 돌파, 전쟁 불확실성 등 외생 변수가 영향을 준 측면이 있습니다.\n\n4.\n\n그렇지만 본질적으로 8,000pt 돌파라는 차익실현 욕구를 자극할만한 심리적인 임계치 도달 및 속도 부담이 더 강한 거 같습니다.\n\n위에 공유드린 <표 테이블>에서 보실 수 있듯이,\n\n작년 10월 27일 4,000pt 돌파 시 85영업일, 올해 1월 27일 5,000pt 돌파 당시에는 63영업일, 2월 25일 6,000pt 돌파 당시에는 18영업일, 5월 6일 7,000pt 돌파 당시에는 47영업일이 소요됐습니다. \n\n반면, 지난 5월 15일 장중 8,000pt를 돌파했을 때의 기간은 8영업일로 역대 가장 빠른 속도를 시현했네요.\n\n일평균 상승률을 계산해보면, 4,000pt -> 5,000pt -> 6,000pt ->7,000pt까지의 일평균 상승률은 +0.6%인데 반해, 7,000pt -> 8,000pt는 +2.3%로 그 속도가 이례적으로 빨랐습니다.\n\n5.\n\n당분간 이 같은 속도 부담을 소화하는 과정에서 일중 변동성 확대는 빈번하게 출현할 수 있을 것입니다.\n\n다만, 어디까지나 속도 조절의 일환일 뿐, 증시의 기존 상승 추세를 위협하는 수준은 아닐 듯합니다. \n\n현재 코스피 12개월 선행 PER은 7.49배 수준으로 이전 4,000~7,000pt 구간에서의 평균 PER(9.5배)에 비해 멀티플 부담은 적은 편이기 때문입니다.\n\n12개월 선행 이익 모멘텀도 4월 +197%(YoY) -> 5월 +214%(YoY)로 가속화되고 있다는 점도 마찬가지입니다.\n\n따라서, 이번주 미국 4월 FOMC 의사록, 일본 4월 CPI, 21일 새벽 엔비디아 실적 등 매크로, 실적 이벤트 전후 눈치싸움이 벌어질 수 있겠으나, \n\n반도체 등 주도주 중심의 기존 포지션을 유지하는 것이 적절하지 않나 싶습니다.\n\n————\n\n오늘 날씨도 흐리고, 그리 덥지 않다고 합니다.\n\n실외 활동하기에는 무난한 날씨이네요.\n\n그래도 늘 건강과 스트레스 관리 잘 하시면서,\n\n오늘 장도 화이팅 하시길 바랍니다\n\n키움 한지영\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7049",
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"date": "2026-05-19T07:46:02+09:00",
"text": "- 과거 코스피 앞자리 바뀔 당시의 소요 시간 등 프로파일\n\n- 코스피 1000pt씩 돌파 당시 이익과 밸류에이션",
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"date": "2026-05-18T07:35:14+09:00",
"text": "[5/18, Kiwoom Weekly, 키움 전략 한지영]\n\n“또 다시 매크로 불확실성에 종속된 시장\"\n\n-------\n\n\n\na. 지난 금요일 미국 증시는 트럼프의 이란 인프라 시설 공격 발언에 따른 유가 상승 및 미국 장기물 금리 급등, 마이크론(-6.6%), 엔비디아(-4.4%) 등 미국 AI주 약세 여파로 1%대 급락(다우 -1.0%, S&P500 -1.2%, 나스닥 -1.5%)\n\nb. , 주 초반 단기 낙폭과대 인식에 따른 기술적인 매수세 유입이 나오겠지만, 이번주에도 매크로 불확실성에 노출될 전망\n\nc. 그 과정에서 주 후반 예정된 엔비디아의 실적 결과가 반도체주를 중심으로한 증시 분위기 호전의 키가 될 수 있는지가 관건 \n\n-------\n\n0. \n\n이번 주 코스피는 1) 미국 금리 향방, 2) 주요 연준 인사들 발언 및 4월 FOMC 의사록, 3) 일본 4월 CPI, 미국 5월 기대인플레이션, 4) 엔비디아 실적 이후 반도체 내러티브 변화 여부, 5) 지난 금요일 폭락에 따른 기술적 매수세 유입 등에 영향을 받으면서 변동성 장세를 보일 전망(주간 코스피 예상 레인지 7,150~7,700pt).\n\n1.\n\n5월 이후 주요국 증시는 반도체 등 AI주가 만들어낸 신고가 랠리를 누리면서, 매크로 및 지정학 불확실성에 대한 민감도를 낮게 가져갔던 상황. \n\n그러나 지난 금요일 미국 10년물 금리가 심리적인 임계선으로 여겨졌던 4.5%를 돌파했다는 점이 분위기를 반전. \n\n트럼프의 전쟁 재개 시사성 발언으로 WTI가 100달러대를 재차 상회하는 등 에너지 인플레이션 장기화 불확실성도 높아진 실정.\n\n그 여파로 Fed Watch상 내년까지 동결이 컨센서스였던 연준의 금리 전망이 내년 1월 인상으로 급선회하는 등 연준 긴축 불확실성도 가중됐다는 점이 투자심리를 한층 더 냉각시킨 것으로 보임(Fed Watch 기준, 27년 1월 인상 확률 40%대 vs 기존 10%대).\n\n2.\n\n이익 모멘텀 개선, AI 투자 확대 가능성 등 기존 증시 상승 재료는 훼손이 되지 않은 것은 사실. \n\n동시에 “주가 상승 속도” 자체가 단기 리스크 요인이었던 것도 틀린 이야기는 아님. \n\n이 같은 지수 레벨 및 속도 부담이 타이밍 상 미국 금리 급등과 맞물리면서 한국, 미국, 일본 등 반도체주의 영향력이 높았던 증시에 단기적인 포지션 청산 유인을 제공한 것으로 판단\n\n(15일 제외, 5월 1~14일까지 주가 상승률: 코스피 +21.0%, 나스닥 +7.0%, 닛케이225 +5.7%).\n\n지난 금요일 코스피가 -6%대라는 역대급 폭락을 겪은 만큼, 주 초반 단기 낙폭과대 인식에 따른 기술적인 매수세 유입이 나오겠지만, 이번주에도 여전히 매크로 불확실성에 종속되는 국면에 놓여 있을 예정. \n\n3.\n\n이런 측면에서 주중 미국 금리 방향성에 영향을 주는 매크로 이벤트에 대한 민감도가 높아질 전망. \n\n최근 금리 상승에는 시카고 연은 등 비둘기파 연준 인사들의 보수적인 발언이 영향을 준 만큼, 필라델피아 연은 총재, 4월 FOMC 의사록 등 연준 관련 이벤트를 주시할 필요. \n\n또 미국 금리 발작 사태에는 “일본 4월 PPI 쇼크 -> 일본 장기금리 급등” 충격이 작용했다는 점도 고려할 필요. \n\n이는 주 후반에 예정된 미국의 5월 미시간대 기대인플레이션 이외에도, 마이너급 지표로 여겨졌던 일본의 4월 CPI(YoY, 컨센 1.7%)에 대한 시장의 민감도를 높일 전망. \n\n4.\n\n주식시장에서는 엔비디아 1분기 실적(21일 한국시간 새벽 5시 이후)이 메인 이벤트. \n\n과거 엔비디아 실적 발표 당시에도 수차례 목격했듯이, 이번 1분기 실적 기대감은 선제적으로 주가에 반영된 감이 있음. \n\n5월 이후 엔비디아 주가가 약 13% 급등한 배경에는 미-중 정상회담 기대감 뿐만 아니라, 4월 말 이들의 고객사인 하이퍼스케일러 업체들의 AI CAPEX 가이던스 상향 효과도 상당부분 영향을 주었기 때문. \n\n따라서, 이번 엔비디아 실적에서는 매출액(컨센 780억달러), 매출총이익률(GPM, 컨센 75.0%)이 어느정도 컨센서스를 상회하는지가 관건. \n\n이번 미-중 정상회담에서 H200의 중국 기업 구매를 승인했던 만큼, 추후 가이던스에 중국향 매출이 반영되는지도 중요. \n\n더 나아가, 컨퍼런스 콜에서 블랙웰(B200)의 수요 강도, 차세대 루빈(R100)의 구체적인 양산 일정과 공급자 선정 여부 역시 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 반도체주의 실적 전망과 직결된 사안.\n\n5.\n\n이처럼 전세계 대장주인 엔비디아에 대한 시장의 눈높이가 높아졌다는 점은 이들 실적 이벤트를 앞두고 눈치 싸움을 하게 만드는 요인.\n\n하지만 이를 충족하는 결과를 제공할 시, 미국 금리 및 인플레이션 부담 등 매크로 불확실성에 종속된 주식시장의 분위기를 환기시켜줄 것으로 판단. \n\n21일 예정된 삼성전자의 총파업 이슈도 지난주에 이어 이번주에도 국내 증시에 단기적인 노이즈를 주입시킬 수 있기에, 관련 뉴스플로우에도 주목할 필요.\n\n(합의 실패 시, 21일부터 총 파업 예정, 정부는 파업 현실화될 경우, 이를 강제로 중단시키는 긴급 조정권 발동도 검토하고 있는 것으로 알려지는 등 해당 사안을 둘러싼 정치적인 불확실성도 높아진 상태)\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSWDetailView?sqno=783",
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"date": "2026-05-15T14:09:38+09:00",
"text": "[5/15, 장중 5%대 급락 코멘트, 키움 한지영]\n\n1.\n\n코스피가 5% 넘게 급락하며 매도 사이드카가 걸릴정도로, 갑작스레 분위기가 험악해졌네요.\n\n일단 하락의 이유를 찾아보면,\n\n——\n\n1) 미-중 정상회담 재료 소멸 이후 시장 시선이 옮겨간 미-이란 협상 과정에서의 노이즈 지속 \n\n2) 장중 미국 10년물 국채 금리 4.5%대 돌파 등 이번주 미국 4월 CPI, PPI 등 잇따른 인플레이션 쇼크에 대한 여진 확산 \n\n3) 비슷한 맥락에서 오전 중 일본의 4월 인플레이션 쇼크로 일본 금리 상승이 여타 국가들의 금리 상승을 자극\n\n4) 1,500원선 부근까지 다시 올라온 달러/원 환율 급등에 따른 외국인 순매도 규모 확대\n\n5) 5월 이후 14일까지 코스피가 20.9% 폭등한 것에 대한 속도 부담 및 소수 업종에 대한 극단적인 쏠림 현상 후유증 \n\n———\n\n이정도로 추려볼 수 있겠네요.\n\n2.\n\n사실 지수 상승 속도의 문제가 가장 크다고 생각하고 있습니다.\n\n7000피에서 오늘 잠시 다녀온 8000피까지 8거래일밖에 안걸렸었고,\n\n그 과정에서 반도체, 자동차 이렇게 2개업종만 코스피 성과를 상회할 정도로 쏠림현상이 극심하다 보니,\n\n시장에서는 미국 금리, 전쟁 노이즈를 빌미 삼아 속도 조절 작업에 들어간 듯 합니다.\n\n3.\n\n요즘 국내 증시의 변동성도 역대급으로 높아졌기에, 주의는 해야하는 구간입니다.\n\n(지금 VKOSPI는 70pt대, 이론상 일간 수익률 진폭이 +/- 4%대에 도달해도 이상하지 않은 레벨)\n\n다만, 변동성은 지금 하방으로 나오고 있기는 한데, 반대로 상방으로도 얼마든지 발생할 수 있는 국면이기도 합니다.\n\n따라서, 오늘 남은 장은 포지션 변화를 주기보다는 기존 포지션 유지하면서 버티는 것이 적절하다는 생각을 하고 있습니다.\n\n지난 화요일도 그렇고, 오늘도 그렇고 하루에 5% 씩 빠지는 장을 일주일에 두번 보다 보니,\n\n다들 대응이 어려우시겠지만, 힘내셨으면 좋겠습니다.\n\n키움 한지영",
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"date": "2026-05-15T07:46:41+09:00",
"text": "[5/15, 장 시작 전 생각: 랠리에도 외국인 순매도, 키움 한지영]\n\n- 다우 +0.8%, S&P500 +0.8%, 나스닥 +0.9%\n- 엔비디아 +4.4%, 시스코시스템즈 +13.4%, 마이크론 -3.4%\n- WTI 101.9달러, 미 10년물 금리 4.49%, 달러/원 1,492.9원\n\n1.\n\n미국 증시는 또 한차례 신고가를 경신했네요.\n\n마이크론(-3.4%), 샌디스크(-4.5%) 등 반도체 대장주 차익실현 압력에도, \n\n양호했던 미-중 정상회담 결과에 따른 엔비디아(+4.4%) 강세, 시스코시스템즈(+13.4%) 어닝 서프라이즈 효과 등이 상승 에너지를 제공했습니다.\n\n2.\n\n아직 중국의 공식 발표는 나오지 않았지만, 트럼프는 시진핑이 호르무즈 해협 개방 필요성, 이란에 대한 군사 장비 미제공 등 미-이란 전쟁에 대한 중국의 우호적인 입장을 보였다고 언급했네요.\n\n또 외신에 의하면, 미국이 알리바바, 텐센트 등 중국 빅테크 10개 업체에 대한 엔비디아 H200 칩을 승인할 것으로 알려졌습니다.\n\n사실 H200 수출 허용은 올해 초에 이루어졌으나, 중국의 자국 AI 산업 육성 정책, 미국의 수출세 부과 등으로 실제 판매가 한 건도 이루어지지 않기는 했습니다. \n\n현재는 관련 기대감이 엔비디아를 포함해 미국 증시 강세를 견인했으나, 주가 강세 모멘텀이 연장되기 위해서는 중국의 H200 실제 수입 허용 여부가 중요할 전망입니다.\n\n결과적으로 이번 미-중 정상회담은 양국간 큰 갈등 없이 양호하게 종료된 듯 합니다. \n\n이제 다시 주식시장은 미-이란 협상, 미국 금리 향방 등 기존의 대외 변수에 주목할 예정이며, \n\n그 과정에서 “고점 부담 매도 vs 신규 추격 매수”와 같은 수급 공방전이 중간중간 전개될 수 있다는 점은 염두에 둘 필요가 있습니다. \n\n3\n\n오늘 코스피는 미-중 정상회담 기대감 선반영, 마이크론 등 미국 반도체주 약세 부담에도, 여타 AI주를 중심으로 한 나스닥 강세, 반도체 장비업체 AMAT의 어닝 서프라이즈(시간외 +1%대) 등에 힘입어 8,000pt 돌파에 나설 전망입니다.\n\n지금 코스피가 5월 약 21% 폭등하는 랠리를 누리고 있지만, 외국인의 연쇄적인 대규모 순매도는 여전히 고민거리로 남아있긴 하네요.\n\n5월 이후 8거래일 동안 외국인 코스피 순매도 금액은 약 20.2조원대인데, 월간 기준으로 26년 3월(-35.7조원), 26년 2월(-21조원)에 이어 역대 3위급입니다.\n\n하지만 현재 코스피 시가총액이 약 6,300조원대로, 올해 1~3월 4,000조원대에 비해 크게 늘어난 점을 고려해야 합니다.\n\n시가총액 4,000조원대와 6,000조원대에서 1주당 매도금액의 절대적인 차이가 나기 때문입니다.\n\n이런 측면에서 월간 일평균 시총 대비 외국인 순매도 금액의 비중을 계산해보면 5월은 0.34%로, 지난 2월 0.47%, 3월 0.81%에 비해 낮은 수준이네요.\n\n(역대 1위는 2020년 3월 -12.5조원/시총대비 1.1%, 2위는 2008년 1월 -8.5조원/시총대비 1.0%)\n\n4.\n\n더 나아가, 외국인 순매도 배경에도 차이가 있습니다. \n\n2~3월 순매도 당시에는 메모리 업황 피크아웃 노이즈 확산(2월말 엔비디아 실적, 3월 중순 마이크론 실적, 터보퀀트 사태 등), 전쟁 리스크 본격 확산 등이 그 배경이었습니다. \n\n지금은 메모리 업사이클 내러티브가 강화된 가운데, 미-이란 종전 협상 돌입, 양호했던 미-중 정상회담 등 2~3월에 비해 펀더멘털, 지정학적 환경이 우호적인 편입니다.\n\n외국인 입장에서도 이전보다 부담 없이 차익실현을 할 수 있는 환경이 조성된 것으로 해석 가능하네요.\n\n5.\n\n결국 이번 외국인 순매도는 5월 이후 반도체(+41.6%), 자동차(+29.2%) 등 시가총액 최상위 대장주들의 단기 폭등에 따른 단순 차익실현 성격이 강하다는 당사의 기존 의견을 유지합니다.\n\n5월 외국인 순매도의 대부분이 반도체(-16.8조원), 자동차(-0.8조원) 등 2개 업종에 집중된 점이 이를 뒷받침합니다.\n\n미국 인플레이션 쇼크 여진에 따른 금리 상승 압력, 차주 엔비디아 실적 이후 셀온 가능성 등 외국인 순매도세를 강화하거나, 증시 상승 모멘텀을 약화시킬 만한 이벤트들이 출현할 수 있습니다.\n\n하지만 월평균 약 9.3조원씩 늘어나는 예탁금(현재 총액 130조원대), 8.0배 초반에 있는 선행 PER, 약 890조원대로 상승한 코스피 26년 영업이익 컨센서스 등 증시 랠리의 동력은 훼손되지 않았습니다.\n\n따라서, 외국인 순매도 역대급 강화 -> 증시 하락 추세 전환 -> 외국인 순매도 추가 가속화 -> 증시 전반에 걸친 자금 이탈”과 같은 시나리오의 현실성은 낮게 가져가는 것이 맞지 않나 싶네요.\n\n—————\n\n오늘도 낮에는 30도가 넘는 더운 날씨라고 합니다.\n\n자외선도 강하다고 하다고 하니, 외부 돌아다니실 때 이점 유의하시길 바랍니다.\n\n그럼 늘 건강과 컨디션 관리 잘하시길 바라며,\n\n오늘 하루도 화이팅하세요.\n\n이번 한주 정말 고생 많으셨습니다.\n\n키움 한지영\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7046",
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"date": "2026-05-14T07:42:46+09:00",
"text": "[5/14, 장 시작 전 생각: 조건부 소화, 키움 한지영]\n\n- 다우 -0.1%, S&P500 +0.6%, 나스닥 +1.2%\n- 엔비디아 +2.3%, 마이크론 +4.8%, 테슬라 +2.7%\n- WTI 100.8달러, 미 10년물 금리 4.45%, 달러/원 1,490.0원\n\n1.\n\n미국 증시는 나스닥, S&P500 중심으로 강세를 보였네요(다우는 소폭 하락)\n\n4월 PPI 쇼크 및 연준 인사들의 인플레이션 경계성 매파 발언에도, \n\n엔비디아(+2.3%), 마이크론(+4.8%), 테슬라(+2.7%) 등 미-중 정상회담에 동참하는 테크주 급등이 증시 강세를 견인했네요.\n\n4월 헤드라인 PPI(YoY, 6.0% vs 컨센 4.9%), 코어 PPI(YoY, 5.2% vs 컨센 4.3%) 모두 시장 예상을 큰 폭 상회했는데,\n\n직전일에 발표된 4월 헤드라인과 코어 CPI가 컨센을 0.1%p 소폭 상회했던 것에 비해, 이번 4월 PPI는 그보다 더 높은 수준의 쇼크였습니다.\n\n에너지 뿐만 아니라, 중간재, 도소매 마진, 주유소 판매 등 여타 카테고리에서도 인플레이션 압력이 높아진 점은 관세 충격이 누적되고 있음을 보여줬습니다.\n\n2.\n\n일단 주식시장에서는 미-이란 협상 가능성, 관세 부과 무효 판결 등을 고려 시 전쟁 및 관세 인플레이션이 일시적일 것이라는 베팅을 하고 있습니다. \n\n4월 CPI를 통해 4월 고 인플레이션 충격을 선반영한 가운데, 미-중 정상회담이라는 이벤트 드리븐 재료가 등장한 점도 증시의 위험선호심리를 유지켜준 요인이었습니다.\n\n다만, 물가와 금리 경계감이 완전 해소되지 않았다는 점도 염두에 둘 필요가 있습니다. \n\n이는 미국 10년물 금리가 단기 저항선인 4.5% 돌파 시 증시 차익실현의 빌미를 제공할 가능성을 내포합니다. \n\n따라서, 주식시장은 당장에 미-중 정상회담 결과, AI 및 반도체 쏠림 현상 지속성이 중요한 사안이지만, \n\n매크로상 미국 금리 향방도 계속 주시해 나가야 할 듯 하네요.\n\n3.\n\n오늘 국내 증시는 4월 미국 인플레이션 쇼크에도, 마이크론 등 미국 AI, 반도체주 강세, 미-중 정상회담 기대감(한국시간 오전 11시에 시작)에 힘입어 상승 출발할 전망입니다.\n\n장중 전일 폭등한 반도체, 자동차주의 차익실현 압력은 있겠으나, \n\n증시 전반에 걸친 위험선호심리는 유지되고 있기에, 여타 업종으로 수급 분산이 이루어지는 순환매 장세가 나올 듯 합니다.\n\n4.\n\n5월 이후 코스피는 18.9% 급등했지만, 소수 업종 쏠림 현상은 여전하네요. \n\n5월 1~13일까지 코스피 26개 업종에서 코스피(+18.9%) 성과를 상회한 업종은 반도체(+38.6%), 자동차(+29.1%) 2개 업종에 불과합니다. \n\n2005년 이후 256개월 동안 코스피 성과 상회 업종이 2개 밖에 없었던 사례는 이번이 처음이네요.\n\n그만큼 이번 달 코스피 랠리 과정에서 반도체, 자동차 비중을 확대하지 못한 투자자들은 소외감을 느낄 수 있는 시기입니다.\n\n물론 “주가는 실적의 함수”의 관점에서 봤을 때, 반도체 독주는 일정 부분 정당성이 존재합니다.\n\n5월 이후 반도체의 12개월 선행 영업이익 컨센서스는 약 8% 상향되면서, 같은 기간 코스피의 이익 변화율(+6%)보다 높았기 때문입니다.\n\n(자동차는 +0.8% 상향에 그쳤으며, 최근 주가 급등은 로보틱스 내러티브에 따른 멀티플 확장이 주도)\n\n5.\n\n당분간 반도체의 “실적 가시성 + AI 내러티브” 조합이 유효하다는 점은 인플레이션 상방 리스크로 인한 금리 상승의 충격을 완충시켜줄 것 같습니다.\n\n이는 최근 몇 차례 경험한 것처럼 AI 관련 주도주들이 차익실현 압력에 따른 숨고르기 or 변동성 확대 상황에 직면하더라도, 기존의 “비중 확대” 포지션을 유지하는 전략이 유효함을 시사합니다.\n\n동시에 단기 바벨 전략 차원에서 5월 이후 코스피 대비 수익률은 부진하지만, 이익 컨센서스는 상향된 업종에도 주목할 필요가 있습니다.\n\na) 화학(5월 수익률 -3.8% vs 5월 이익 변화율 +21.1%), b) 이차전지(=IT가전, 수익률 +0.9% vs 이익 변화율 +8.3%), c) 조선(수익률 -3.3% vs 이익 변화율 +4.0%), d) 화장품(수익률 -2.8% vs 이익 변화율 +1.4%) 등과 같은 업종이 주도주 이외에도 단기 수익률 제고의 대안이 되지 않을까 싶네요.\n\n————\n\n오늘 낮에 서울권은 30도까지 올라간다고 합니다.\n\n금새 더워진 만큼, 다들 건강과 컨디션 관리 잘하시길 바랍니다.\n\n그럼 오늘 장도 화이팅 하시구요.\n\n항상 감사드립니다.\n\n키움 한지영\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7044\n\n",
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"id": 2809,
"date": "2026-05-13T07:46:45+09:00",
"text": "[5/13, 장 시작 전 생각: 과열 싸움, 키움 한지영]\n\n- 다우 +0.1%, S&P500 -0.1%, 나스닥 -0.7%\n- 엔비디아 +0.6%, 마이크론 -3.7%, 샌디스크 -6.2%\n- WTI 101.7달러, 미 10년물 금리 4.46%, 달러/원 1,492.8원\n\n1.\n\n미국 증시는 다우만 소폭 상승, S&P500과 나스닥은 하락하는 혼조세로 마감했네요.\n\n4월 CPI 컨센 상회에 따른 10년물 금리 상승 및 달러 강세 여파가 마이크론(-3.7%), 샌디스크(-6.2%), 인텔(-6.8%) 등 반도체주를 중심으로 약세 압력을 가했던 하루였습니다.\n\n또 미국과 이란의 협상 교착 지속으로 인해 WTI가 100달러 위로 다시 올라간 점도 부담이었습니다.\n\n이번 4월 소비자 물가는 헤드라인과 코어가 각각 3.8%(YoY, 컨센 3.7%), 2.8%(YoY, 컨센 2.7%)으로 집계되며, 예상보다 높은 수치를 기록했습니다.\n\n헤드라인 CPI 상승 대부분은 에너지 품목(YoY, 3월 12.5% -> 4월 17.0%)의 급등에서 주로 기인한 가운데,\n\n항공료(14.9% -> 20.7%), 의류(+3.4% -> 4.2%) 등 여타 품목에서도 유가 및 관세 인상 여파로 물가 상승 압력이 나타났네요.\n\n2.\n\n이 같은 인플레이션 불확실성으로 미국 10년물 금리는 4.46%대를 상회하면서 주식시장에 금리 부담을 가중시켰으며, 최근 폭등 랠리를 연출했던 반도체주의 차익실현 명분을 제공했습니다.\n\n다만, 이날 장중 반도체 포함 미국 증시가 낙폭을 축소한 것은 AI 밸류체인주들의 펀더멘털 상 투자 포인트가 유효함을 시사합니다.\n\n현재 한국, 미국 증시 모두 주도주인 반도체주의 단기 과열 우려를 해소하는 과정에서 수급 충격은 발생하겠지만, 이들 주가의 추세가 전환했다는 식의 접근은 지양할 필요가 있습니다.\n\n3.\n\n어제 코스피는 누군가의 보이지 않는 손, 섭리(?)가 개입된 것인지, 7,999pt까지만 딱 찍고서 내려갔네요. \n\n오늘도 필라델피아 반도체 지수 3%대 약세, 달러/원 환율 1,490원대 재진입 등 미국발 부담 요인으로 하락 출발할 듯 합니다. \n\n다만, 단기 급락에 따른 “조정 시 매수(Buy the dip)” 수요가 장중 출현하면서 낙폭을 만회해가는 흐름을 보일 것으로 생각합니다.\n\n4\n\n어제 코스피가 -2%대로 끝나기는 했지만 장중 +2% ~ -5%대의 움직임을 연출하는 등 변동성이 역대급입니다.\n\n코스피200의 변동성 지수인 VKOSPI를 통해서 확인 가능한데, \n\n12일 VKOSPI는 70.1pt로 지난 3월 전쟁발 증시 폭락 사태 이후 가장 높은 수준을 기록했네요\n\n(올해 고점은 미-이란 전쟁 시작 직후인 3월 4일 80.3pt). \n\n이는 2010년 이후 VKOSPI 평균치(17~18pt)를 큰 폭으로 웃도는 수준입니다.\n\n미국 S&P500의 변동성 지수인 VIX가 현재 20pt대 초반에 있으면서, 평년 수준의 변동성을 보이고 있다는 점과는 차별화됩니다.\n\n최근 국내 증시의 변동성 확대가 반도체 등 소수업종 쏠림 현상 및 FOMO 확산 등 국내 고유의 요인이 더 작용하지 않았나 싶습니다.\n\n5.\n\n위에 공유드린 <그림>에서 확인할 수 있듯이,\n\nVKOSPI를 일간 변동성으로 환산 시, 현재 70pt대 수준은 추후에도 일간 +/- 4%대 수준의 주가 등락률을 보일 수 있다는 것을 의미합니다.\n\n사실 올해 VKOSPI는 평균 50pt대를 기록할 정도로 역대급 변동성을 수반한 강세장을 전개 중임을 감안 시, 당분간 일간 변동성 확대는 불가피할 듯 합니다.\n\n여기서 단순히 “변동성 확대= 주가 약세”로만 받아들일 필요는 없다는 생각이 드네요. \n\n5월 이후 여러차례 지수 폭등을 경험한데서 유추할 수 있듯이, 주가 상승 과정에서도 상방 변동성이 촉발됐던 경험이 존재하기 때문입니다.\n\n지금은 주가 상승 속도 자체가 부담일 뿐, \n\n이익, 밸류에이션, 개인의 증시 참여 확산(머니무브) 등 본질적인 상승 동력은 유지되고 있다는 점을 감안 시, \n\n반도체 등 AI 밸류체인주를 중심으로 한 주식 비중 확대 전략을 유지해 나가는 것이 적절합니다.\n\n————\n\n오늘도 미세먼지가 별로 없는 날씨라고 합니다.\n\n낮에는 25도 이상으로 올라간다고 하니, 이점 유의하시길 바라며,\n\n오늘 장도 화이팅 하시길 바랍니다.\n\n항상 건강하시구요.\n\n키움 한지영\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7042",
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"date": "2026-05-13T07:46:35+09:00",
"text": "- 미국과 한국의 엇갈린 변동성 지수\n- 코스피 변동성 레벨 별 예상 일간 주가 변화율",
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"date": "2026-05-12T10:53:41+09:00",
"text": "[5/12, 장 중 변동성 증폭 코멘트, 키움 한지영]\n\n1.\n\n장 초반 코스피가 기세 좋게 출발해서 7,999pt를 찍은 이후, \n\n하락 전환하면서 한때 5% 넘게 급락했다가, 현재 2~3%대로 낙폭을 줄이는 등 변동성이 상당합니다.\n\n이 같은 변동성 증폭 배경은 \n\n- 조금전 외신에서 트럼프가 이란과의 전쟁을 더 진지하게 고려한다는 소식\n\n- 오늘 밤 예정된 미국 4월 CPI 경계심리 및 미국 10년물 금리 4.4%대 재진입 부담\n\n- 외국인의 2.2조원대 순매도(+오늘 포함 지난 5거래일 간 -16조원 이상) \n\n등을 지목해 볼 수 있습니다.\n\n사실 이보다는 그간 반도체 중심의 쏠림 현상이 심했다는 게 주된 이유 같습니다.\n\n실적, 밸류에이션 등 펀더멘털 상으로는 문제 없지만, 주가가 단기에 너무 급등하는 과정에서 FOMO 현상도 심화되다 보니, \n\n그에 따른 차익실현 욕구가 전쟁, CPI, 외국인 순매도 등을 명분 삼아 출회되는 듯합니다.\n\n2.\n\n위에 그림은 엑셀 데이터 넣어놓고 클로드로 지금 한번 만들어 본건데,\n\n5월 11일까지 26개 업종 중 코스피 성과를 상회한 업종은 반도체, 자동차 2개 업종뿐이며,\n\n역사적으로 월간 코스피 성과를 이겼던 업종이 2개였던 적은 어제까지 기준으로 이번이 처음이네요.\n\n물론 시장에 돈은 계속 들어오고, 외사에서도 코스피 1만 의견을 제기하고 있는데다가, 이익 추정치 상향은 지속되고 있기에,\n\n지수 상방은 여전히 더 열려있다는 전망은 훼손되지 않았지만,\n\n이렇게 소수업종 쏠림 현상에 따른 반대급부, 후유증이 금일처럼 일시적으로 변동성을 만들어낼 수 있다는 점은 당분간 유의는 해야할 듯 합니다.\n\n그럼 점심 잘 챙겨드시고, 남은 장도 화이팅 하시길 바랍니다\n\n키움 한지영",
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"id": 2806,
"date": "2026-05-12T07:48:08+09:00",
"text": "[5/12, 장 시작 전 생각: 폭등 장세 속 빚투, 키움 한지영]\n\n- 다우 +0.2%, S&P500 +0.2%, 나스닥 +0.1%\n- 엔비디아 +2.0%, 마이크론 +6.5%, 알파벳 -2.6%\n- WTI 98.1달러, 미 10년물 금리 4.41%, 달러/원 1,474.9원\n\n1.\n\n미국 증시는 장 중 힘겨운 사투 끝에 소폭 강세로 마감했네요.\n\n트럼프의 프리덤 프로젝트 재개 가능성, 유럽 재정 우려에 따른 글로벌 금리 동반 상승, 아마존(-1.4%), 알파벳(-2.6%) 등 빅테크 업체 채권 발행 소식 등으로 장중 변동성 장세를 연출하기도 했습니다.\n\n그러나 차주 실적 기대감이 있는 엔비디아(+2.0%), 2분기 메모리 가격 강세 기대감 등에 따른 마이크론(+6.5%)과 같이 반도체주들이 동반 강세를 보이면서 지수 상승을 견인했습니다(필라델피아 반도체 지수 +2.6%).\n\n2.\n\n지금 주식시장은 메모리 슈퍼사이클 전망 강화에 힘입은 반도체주 랠리로 상승 추세를 유지하고 있지만, 미 10년물 금리가 4.4%대를 재차 돌파하는 등 금리 부담도 공존하고 있습니다.\n\n이 같은 금리 상승은 에너지 인플레이션 불확실성, 4월 양호한 고용 등으로 연준의 금리인하 기대감이 후퇴한 데서 주로 기인합니다(Fed Watch 상 2027년 12월 FOMC까지 금리 동결이 컨센서스, 동결 확률 44%). \n\n따라서 오늘 예정된 미국의 4월 CPI는 연준의 정책 전망에 변화를 가하는 재료이자, 시장 금리의 단기 향방에 좌우하는 이벤트가 될 듯 합니다.\n\n지금은 에너지 인플레이션 변화가 중요하기에 코어 CPI 보다 헤드라인 CPI 가 중요할 텐데, 4월 헤드라인 CPI 컨센서스는 3.7%(YoY vs 3.3%)로 3월에 비해 높아질 것으로 형성됐네요.\n\n이미 시장에서도 인플레이션 상방 압력을 선제적으로 대비하고 있음을 시사합니다.\n\n다만, 이번 CPI 실제 결과치가 시장의 높아진 눈높이보다 상승할 경우, 시장금리 추가 상승이 출현하면서 고점 및 속도 부담이 있는 주식시장에 단기적인 매도 압력을 가할 수 있다는 점은 염두에 둘 필요가 있습니다.\n\n3.\n\n어제 코스피는 반도체 폭등으로 4% 넘게 급등하며 7,800pt를 넘어섰네요.\n\n오늘은 미-이란 협상 불확실성, 4월 CPI 대기심리 등 하방 요인과 미국 필라델피아 반도체 지수 2.6%대 강세, 국내 반도체에 대한 개인의 추격 매수 가능성 등 상방 요인이 공존하면서, 7,900pt 돌파를 시도할 전망입니다.\n\n이처럼 삼성전자, SK하이닉스 등 시가총액 1,2위 주식의 동반 폭등 랠리 효과로 연이은 지수 레벨업을 시현하고 있습니다. \n\n동시에 그 과정에서 신용잔고 급증에 따른 “빚투 과열” 리스크도 제기되고 있는 실정입니다. \n\n지난주 5월 8일 기준, 코스피의 신용잔고 금액은 24.4조원으로 사상 최고치를 기록했습니다(코스닥도 11.0조원으로 역대 최고 수준).\n\n이 같은 신용잔고 절대금액의 증가는 표면상 투기 과열 불안감을 주입시킬 수 있는 환경인 것은 맞습니다.\n\n4.\n\n하지만 위에 공유한 <그림>에서 확인할 수 있듯이, 신용잔고 급증분이 코스피의 주가 상승분을 하회한다는 점에 주목할 필요가 있습니다.\n\n4월 이후 5월 8일까지 코스피의 주가는 48% 상승한 반면, 같은 기간 코스피 신용잔고는 10% 증가에 그쳤기 때문입니다. \n\n주도주인 반도체, IT 하드웨어(MLCC, 기판), 기계(원전, 전력기기) 등 AI 밸류체인주들도 신용 부담이 크지 않다는 점도 눈여겨볼 부분입니다\n\n(ex: 4월 이후 반도체 업종의 주가 상승률은 78% vs 신용잔고 증가율은 1%). \n\n이번 역대급 폭등장에서도 신용잔고 급증이 제한된 것은, \n\n1) 증권사들의 신용 공여 한도 제한, 증거금률 관리 등 공급 제약, 2) 대형주 장세이다보니, 개인 투자자들의 단순 현금 매수, 지수 및 업종 ETF(레버리지 포함) 등 신용을 덜 쓰게 되는 수요 환경 변화에서 비롯된 감이 있습니다.\n\n5.\n\n결국 “조정 출현 -> 레버리지 빚투 청산 -> 반대매매로 인한 지수 추가 하락 -> 추가 청산”의 잠재적인 악순환을 내포하는 빚투 과열 리스크는 우려만큼 크지 않은 것으로 볼 수 있겠네요.\n\n여기에 더해 이익 모멘텀 가속화 진행, 국내외 증권사들의 잇따른 코스피 상단 상향 조정 등을 고려 시 지수 상방은 여전히 더 열려 있습니다.\n\n그렇지만 5월 이후 5거래일 만에 코스피가 18.5% 급등하는 등 단기적으로 “주가 상승 자체가 부담”인 국면이라는 점에는 유의해야 할 시점입니다. \n\n만약 미국 증시에서 반도체주 변동성 이벤트 발생, CPI 경계심리 확대 등 단기 부담 재료가 출현 시, \n\n국내 증시에서도 일시적인 차익실현 물량 출회가 일간 주가 변동성을 높일 수 있다는 점을 계속 대응 전략에 반영해 놓는 것이 적절합니다.\n\n——\n\n오늘은 아침에 조금 흐리지만, 비소식도 없고, 미세먼지 없는 쾌청한 날이라고 합니다.\n\n하루하루 다이나믹하게 돌아가는 주식시장 대응하시느라 무척 바쁘실텐데,\n\n중간 중간 짬내서 산책도 잘 즐기셨으면 좋겠습니다.\n\n그럼 오늘 하루도 화이팅 하시구요.\n\n키움 한지영\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7040",
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"text": "연초 이후, 4월 이후 26개 업종의 주가 상승률 vs 신용 잔고 증가율 비교",
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"text": "- 코스피와 코스닥 신용잔고 절대 금액과 시가총액 대비 신용잔고 비중, 업종 별 주가 상승률과 신용잔고 증가율 비교 : \"주가 상승률 > 신용잔고 증가율\"",
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"date": "2026-05-11T07:37:46+09:00",
"text": "[5/11, Kiwoom Weekly, 키움 전략 한지영]\n\n\"역대급 랠리 속 눈치 싸움\" \n\n------\n\n\n\na. 금요일 미국 증시는 미-이란 협상 교착에도, 4월 고용, 애플(+2.1%)과 인텔(+14.0%)의 칩 공급 계약 소식, 마이크론(+15.5%), 샌디스크(+16.6%) 등 반도체주 수급 쏠림 효과 등에 힘입어 나스닥 중심으로 급등(다우 +0.02%, S&P500 +0.84%, 나스닥 +1.7%, 필라델피아 반도체 지수 +5.5%). \n\nb. 이번주 4월 CPI, 미-중 정상회담 등 대외 이벤트들이 대기 중에 있으나, 지난 주 반도체가 만들어낸 증시 랠리의 지속성이 더 중요한 사안이 될 전망\n\nc. 지금 모든 수급 주체들 사이에서 차익실현 욕구가 발생하고 있는 구간이기에, 장중 단기 수급 변동성이 높아질 수 있다는 점은 감내하고 갈 필요\n\n------- \n\n0.\n\n이번 주 코스피는 1) 미국 4월 CPI, PPI 등 인플레이션 지표, 2) 미-중 정상회담 이후 미-이란 협상 진전 여부, 3) 시스코시스템즈, AMAT, 삼성증권 등 국내 주요 기업 실적, 4) 지난주 폭등에 따른 차익실현 물량 등에 영향 받으면서 추가 상승을 시도할 전망(주간 코스피 예상 레인지 7,320~7,750pt).\n\n1.\n\n미국의 4월 신규 고용(+11.5만건 vs 컨센 +6.5만건)이 서프라이즈를 기록한 점은 “연준의 매파 입장 정당화”로 작용하면서, 증시에 부담이 될 수 있었음. \n\n그러나 4월 시간당 평균임금(MoM, +0.2% vs 컨센 +0.3%)과 5월 미시간대 1년 기대인플레이션(4.5% vs 컨센 4.8%)이 예상보다 낮게 나오면서 증시에 “인플레이션 상방 불확실성 완화”라는 안도감을 제공했던 상황. \n\n지금은 미-이란 전쟁으로 고용, 소비 등 여타 지표보다는 인플레이션 지표의 민감도가 상승한 시기이므로, 주 중 4월 CPI, PPI 이벤트의 증시 영향력은 높아질 전망. \n\n2.\n\n현재 4월 CPI에 대한 블룸버그 컨센서스는 헤드라인이 3.7%(YoY vs 3월 3.3%), 코어가 2.7%(YoY vs 3월 2.6%)로 제시되는 등 지난달보다 높게 형성된 상태. \n\n이미 시장에서도 유가 상방 압력을 4월 중 수차례 확인해왔던 만큼, 에너지 품목이 포함된 헤드라인 CPI가 상승할 것을 선제적으로 대비하고 있음을 유추할 수 있는 대목.\n\n4월 헤드라인 PPI 역시 5.0%(YoY vs 3월 4.0%)로 컨센서스가 이미 전달보다 높게 형성된 점도 마찬가지. 이를 감안 시, \n\n이번 4월 CPI, PPI는 컨센에 부합하는 수준으로만 나오더라도, 인플레이션 부담을 완화시켜주는 재료가 될 것으로 판단. \n\n그 밖에도, 주 후반(14~15일)에는 미국과 중국의 정상회담이 예정되어 있음. \n\n이번 회담에서는 1) 중국의 이란 중재 여부, 2) 지난 11월 체결했던 관세 전쟁 휴전의 추가 연장 여부, 3) 엔비디아 H200 등 미국의 자국 AI칩에 대한 대중 수출 추가 허용 여부 등이 관전 포인트. \n\n3.\n\n사실 시장 참여자들 입장에서는 지난 주 반도체가 만들어낸 증시 랠리의 지속성이 더 중요한 사안이 될 것으로 예상.\n\n실제로, 지난주 코스피(+13.6%), 나스닥(+4.5%), 닛케이225(+5.4%) 등 주요국 증시는 주간 급등세를 연출했으며, \n\n이는 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 국내외 주요 반도체주 동반 폭등에서 기인(지난주 필라델피아 반도체 지수 +11.1%).\n\n4.\n\n지난 금요일 미국 증시에서 DRAM ETF(편입 비중: 삼성전자 20%, SK하이닉스 26%)가 13% 강세를 보였음을 감안 시, 주 초반부터 반도체주를 필두로 코스피의 추가 레벨업 시도가 있을 것으로 예상. \n\n비슷한 맥락에서 주 중반에 예정된 미국 시스코 시스템즈, AMAT(어플라이드 머티리얼즈)의 실적 결과가 반도체 랠리의 강도에 영향을 주는 이벤트가 될 전망. \n\nAI 데이터센터 네트워킹 인프라 주문(시스코), HBM 및 DRAM 장비 매출(AMAT) 등 이들의 실적 결과 및 가이던스에 따라, 메모리 업사이클 내러티브의 연속성에 영향을 줄 수 있기 때문. \n\n5.\n\n동시에 최근 반도체주들의 연이은 폭등에 따른 속도 부담도 공존하고 있다는 점을 염두에 둘 필요(5월 이후 상승률, 삼성전자 +21%, SK하이닉스 +31%). \n\n지난주 초 외국인이 코스피에서 2거래일간 약 6조원 순매수를 기록한 직후, 주 후반 2거래일동안 12조원 순매도(7~8일 누적)로 급선회한 것도 단기 전술적인 차익실현에 나선 것으로 보임. \n\n물론 같은 기간 개인(7~8일 누적, +9.9조원)과 금융투자(+3.5조원)가 대규모 순매수로 대응하면서, 코스피는 지난주 내내 강세를 기록하기는 했음. \n\n다만, 지금 모든 수급 주체들 사이에서 차익실현 욕구가 발생하고 있는 구간이기에,\n\n주중 코스피가 추가 레벨업을 시도하는 과정에서 장중 반도체를 중심으로 단기 수급 변동성이 높아질 수 있다는 점은 감내하고 갈 필요.\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSWDetailView?sqno=782",
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"id": 2802,
"date": "2026-05-08T07:44:36+09:00",
"text": "[5/8, 장 시작 전 생각: 높은 주가만 부담, 키움 한지영]\n\n- 다우 -0.6%, S&P500 -0.4%, 나스닥 -0.1%\n- 엔비디아 +1.8%, 마이크론 -3.0%, ARM -10.1%\n- WTI 96.9달러, 미 10년물 금리 4.39%, 달러/원 1,459.1원\n\n1.\n\n미국 증시는 3거래일 만에 하락 전환했네요.\n\n미-이란 종전 기대감 후퇴, 뉴욕 연은의 1년 기대인플레이션 상승(3.4% -> 3.6%) 등 대외 불확실성 속,\n\n가이던스 부진발 ARM(-10.1%) 급락이 마이크론(-3.0%), 샌디스크(-5.0%) 등 그간 폭등한 반도체주 차익실현으로 이어졌던 하루였네요.\n\n유가도 약 2% 상승했고, 미국 10년물 금리도 4.4%대 근접하는 등 여타 금융시장 지표들도 증시에 부담을 가했습니다.\n\n2.\n\n전쟁 노이즈는 계속되고 있네요.\n\n어제만 해도, WSJ 등 외신 측에서는 미국이 호르무즈 해협 프로젝트 프리덤 작전을 재개할 것이라고 언급했으며, \n\nCIA에서는 이란이 해상 봉쇄 충격을 3~4개월 견딜 수 있을 것이라는 보도가 나오는 등 관련 불확실성은 여전합니다.\n\n다만, 이날 미국 증시가 제한적인 약세를 보이며, 유가의 상승률도 높지 않았다는 점은 시장의 전쟁 내성 효과가 유지되고 있음을 유추할 수 있는 대목입니다.\n\nARM 주가 급락은 이들의 AI CPU 공급 부족도 악재로 작용한 측면이 있으나, 이는 현재 국내외 증시의 주도주인 메모리 업체들에게는 중립 이상의 요인이 아닐까 싶습니다. \n\n더 나아가, 이보다는 실적 시즌이 종반부에 돌입했기에, 미국 4월 고용 혹은 4월 CPI 및 PPI 등 차주까지 예정된 매크로 지표의 단기 주가 영향력이 높아질 듯 합니다. \n\n5월 이후 나스닥(+3.7%), 닛케이225(+6.1%), 코스피(+13.5%) 등 주요국 증시의 단기 급등한 측면이 있는 만큼, \n\n상기 이벤트를 치르는 과정에서 숨고르기 국면이 중간중간 출현할 수 있음에 대비는 해야겠네요.\n\n3.\n\n오늘 국내 증시도 미-이란 종전 협상 노이즈, 미국 필라델피아 반도체 지수 약세 (-2.7%) 등이 국내 AI 밸류체인주를 중심으로 차익실현 압력을 가하면서 숨고르기 흐름을 보일 것으로 생각합니다.\n\n그 과정에서 전일 종전 소식, 실적 발표 후 셀온 등으로 급락한 방산 포함 여타 소외 업종으로 순환매를 전개해 나갈 듯 합니다.\n\n4.\n\n어제 외국인이 코스피에서 역대 1위에 해당하는 7.1조원대 순매도를 기록(기존 1위는 26년 2월 27일 -7.0조원)한 점은 단기 고민거리가 될 수 있습니다\n\n이 금액은 지난 2거래일 동안 이들의 순매수 금액을 상회하는 수준입니다(5월 4일, 6일 2거래일간 외국인은 코스피에서 6.0조원 누적 순매수).\n\n4월 이후 나타난 외국인의 순매수 기조에 의구심을 가질 법한 수치이나, 일시적인 수급 이탈이라는 생각을 하고 있습니다. \n\n지난 5월 4일(+2.9조원), 5월 6일(+3.1조원)에 외국인이 역대급 순매수를 하는 과정에서 코스피가 11% 급등했으며, 이들이 집중 매수한 삼성전자, SK하이닉스가 20%대 폭등하는 현상이 출현했기 때문입니다.\n\n전일 대규모 순매도는 단기 전술적인 차원에서 반도체를 차익실현한 것으로 해석하는 게 맞지 않나 싶네요.\n\n(4~6일 외국인의 코스피 반도체 순매수 금액 6.0조원 vs 7일 반도체 순매도 금액 5.3조원)\n\n5.\n\n이처럼 단기간에 빠른 속도로 폭등한 주가가 시장 참여자들에게 차익실현 유인을 제공할 수 있는 국면입니다. \n\n그러나 (지금 노이즈는 있지만) 미-이란 전쟁은 종전으로 무게가 실리고 있는 가운데, 반도체를 필두로 코스피 26년 영업이익 컨센서스 상향이 지속되고 있다는 점을 상기해볼 시점입니다.\n\n이는 현 지수대에서 추가적인 상단을 열리게 만드는 요인이자, 외국인의 대규모 순매도가 추세 전환이 아닐 것이라는 전제에 힘을 실어주는 요인이네요.\n\n이에 더해 8일 미국 4월 비농업 고용, 12일 미국 4월 CPI 등 매크로 이벤트가 중립 이상의 결과를 제공할 시, 외국인의 순매수 연속성이 재차 강화될 듯 합니다.\n\n—————\n\n오늘도 날씨는 맑고 선선한 봄날씨라고 합니다.\n\n그래도 꽃가루 지수는 높고, 자외선 지수는 매우 높다고 하니, 이 점 유의하셨으면 좋겠습니다.\n\n그럼 오늘 장도 화이팅 하시길 바랍니다.\n\n이번 주도 정말 고생 많으셨습니다\n\n키움 한지영\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7037",
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"date": "2026-05-07T07:46:00+09:00",
"text": "[5/7, 장 시작 전 생각: 수급 낙수 효과, 키움 한지영]\n\n- 다우 +1.2%, S&P500 +1.5%, 나스닥 +2.0%\n- 엔비디아 +5.8%, 마이크론 +4.1%, AMD +18.6%\n- WTI 95.9달러, 미 10년물 금리 4.35%, 달러/원 1,445.4원\n\n1.\n\n미국 증시는 1%대 넘는 강세를 연출했네요.\n\n미국과 이란의 양해각서 체결 논의 소식에 따른 종전 기대감으로 WTI(-7.0%)가 100달러를 하회한 가운데, \n\n어닝 서프라이즈발 AMD(+18.6%) 폭등 효과로, 엔비디아(+5.8%), 마이크론(+4.2%), 인텔(+4.5%) 등 AI, 반도체주 동반 랠리가 전개된 덕분이었습니다.\n\n2.\n\n양해각서 체결 소식으로 종전 기대감이 높아진 점은 반길 만한 일임에도, 핵 농축 개발, 호르무즈 해협 통행세 부과 등 구체적인 후속 절차 중에 갈등을 빚을 소지는 있습니다.\n\n다만, 미국과 이란 모두 정치적인 리스크 확대(미국), 경제적인 피해 누적(이란) 등 장기화에 따른 실익이 크지 않으며, \n\n주식시장에서도 양국 갈등은 일시적인 변동성만 유발하는 노이즈에 불과한 재료로 받아들이고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다.\n\n앞으로 주식시장에서는 협상 과정보다, 전쟁발 원자재 가격 상승이 인플레이션 등 경제 전반에 미치는 파급 효과가 중요하지 않나 싶습니다.\n\n지금은 AI주들이 견인하는 투자 내러티브와 실적 가시성 모멘텀이 증시 상승을 견인하고 있지만, \n\n이번 주 금요일 미국 4월 고용을 기점으로 차주까지는 4월 CPI 등 매크로 지표가 주가 상승을 결정하는 국면에 돌입할 듯합니다.\n \n3.\n\n오늘 국내 증시도 미-이란 종전 기대감 확대에 따른 유가 및 금리 하락, AMD발 필라델피아 반도체 지수 4%대 급등 등에 힘입어 상승 출발할 전망입니다.\n\n동시에 AMD 서프라이즈 이슈는 전일 국내 증시에 선반영된 측면이 있기에, 반도체 등 AI 밸류체인 이외에 여타 업종으로 수익률 분산이 이루어질 가능성이 있습니다.\n\n4.\n\n지금 코스피는 역사의 한 가운데에 있네요.\n\n연초 이후 수익률은 +75.2%로 작년 연간 수익률(+75.6%)을 5개월도 채 되지 않은 시점에 달성했습니다. \n\n1980년 이후 코스피가 2년 연속 70% 이상 상승했던 사례는 저유가, 저금리, 약달러 등 3저 호황 당시인 “1986년(+67%), 1987년(+93%), 1988년(+73%)” 이후 처음 있는 일입니다(1989년에는 +0.3% 상승을 기록하며 3저 호황 랠리는 3년 만에 종료). \n\n물론 지금은 고유가, 고금리, 강달러 등 3고 장세의 성격에 가까운 환경에 직면했다는 점이 1986년~1988년 랠리와 차별화되는 부분이지만, \n\n이익 모멘텀 가속화라는 호재가 이 같은 매크로 상 부담 요인을 극복하게 만들고 있는 시기입니다.\n\n연초 이후 코스피 26년 영업이익 컨센서스 변화율은 +124.2%로 같은 기간 코스피의 주가 상승률(+75.2%)을 상회하고 있는데,\n\n이익 전망 상향이 주가에 미리 반영되는 경향이 있다고 하더라도, 이익 개선 속도가 주가 상승 속도를 큰 폭으로 웃돌고 있습니다.\n\n5월 이후 6조원대 순매수를 기록 중인 외국인의 바이 코리아 지속 가능성, 이익 모멘텀 개선 전망이 동반되는 국면이기에, 반도체 등 주도주 중심의 코스피 추가 상승 여력이 존재합니다.\n\n5.\n\n다만, 단기적으로는 코스피 내에서도 쏠림 현상과 차별화가 심화되고 있다는 점도 고민해볼 시점입니다.\n\n전일 코스피가 6%대 급등했음에도 상승 종목 수(199개)에 비해 하락 종목 수(677개)가 압도적으로 많다는 것은 시장의 일시적인 쏠림 현상이 과도함을 시사합니다.\n\n삼성전자(MTD +20.6%, YTD +121.8%), SK하이닉스(MTD +24.5%, YTD +145.9%) 등 반도체 업종(MTD +21.9%)을 제외하면, 5월 코스피 성과 상회 업종은 증권(+21.2%), 상사/자본재(+13.4%) 등 2개에 불과하네요.\n\n따라서, 주중 남은 기간에 급등 업종을 중심으로 코스피가 차익실현 압력에 직면하게 되는 경우,\n\n5월 수익률이 부진했던 조선(-3.3%), 호텔/레저(-2.9%), 바이오(-2.5%), 소매유통(-1.8%) 등의 업종, 혹은 코스닥(+1.5%) 등으로 수급 낙수효과가 출현할 가능성도 단기 대응 전략으로 반영해볼 만합니다.\n\n—————\n\n오늘도 날씨는 선선하고 좋습니다.\n\n늦은 오후에 비소식이 있지만, 오래 내리지는 않는다고 합니다.\n\n그래도 혹시 모르니, 다들 오후 외출 시 우산 잘 챙기시길 바랍니다.\n\n그럼 오늘 장도 화이팅 하시구요\n\n키움 한지영\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7035",
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"date": "2026-05-06T07:45:51+09:00",
"text": "**[5/6, 장 시작 전 생각: 외국인과 칠천피, 키움 한지영]**\n\n- 다우 -0.4%, S&P500 +0.4%, 나스닥 +0.8%\n- 마이크론 +11.1%, 샌디스크 +12.0%, AMD +4.0%(시간외 +14%대)\n- WTI 102.4달러, 미 10년물 금리 4.42%, 달러/원 1,476.2원\n\n1.\n\n국내 휴장기간(4~5일) 미국 증시는 전쟁 충격은 제한된 가운데 반도체주 랠리에 힘입어 나스닥을 중심으로 강세를 보였네요.\n\n(2거래일 누적 등락률: 다우 -0.4%, S&P500 +0.4%, 나스닥 +0.8%)\n\n4일(월) 이란의 UAE에 대한 드론 공격 등에 따른 중동 불확실성 재확대 여파로 유가 급등, 미국 금리 상승 등이 출현함에 따라 약세를 보였으나, \n\n5일(화) 미 국방부 장관의 휴전 유지 발언으로 인한 유가 상승 진정, AI GPU 및 CPU 수요 급증 기대감에 따른 마이크론(+11.1%), 샌디스크(+12.0%), 인텔(+12.9%) 등 필라델피아 반도체 지수 급등(+4.2%)이 지수 반등을 견인했습니다.\n\n2.\n\n최근 UAE에 대한 이란의 공격 논란(이란 측은 부인), 이란의 호르무즈 해협 규제 도입(이란을 통한 사전 허가), 트럼프의 주 후반 전쟁 재개 가능성 발언 등 전쟁 노이즈는 계속 나오고 있습니다.\n\n그러나 현재는 1분기 실적시즌이 진행 중이며, 3~4월 중 우려했던 것보다 주요 기업들의 실적이 선방하고 있다는 점이 이 같은 충격을 완충시키고 있네요.\n\n(Factset 데이터상 실적 발표한 미국 S&P500 기업 중 85%가 어닝 서프라이즈)\n\n물론 어닝 서프라이즈를 기록한 팔란티어(-6.9%)가 밸류에이션 부담으로 급락하긴 했으나, 현재는 소프트웨어보다 메모리, 하드웨어 주식들이 견인하고 있는 장세입니다.\n\n이런 측면에서 미국 장 마감 후 AMD(+4.0%)가 AI 수요 호조에 따른 CPU, GPU 가속화에 힘입어 어닝 서프라이즈 및 가이던스를 상향함에 따라,\n\n시간외에서 10%대 급등세를 연출하고 있다는 점은 금일 국내외 주요국 증시에 전쟁 불확실성을 상쇄시켜주는 재료가 될 전망입니다.\n\n3.\n\n오늘 코스피는 미-이란 전쟁 노이즈발 높은 유가 및 금리 레벨 부담에도, \n\n필라델피아 반도체 지수 4%대 강세, AMD의 시간외 주가 급등 효과 등이 외국인의 수급 여건을 개선시키면서 7,000pt 돌파를 시도할 전망입니다.\n\n4.\n\n위에 공유드린 <그림>에서 보다시피,\n\n현재 외국인은 코스피에서 4월 월간 4.4조원대 순매수로 전환한 이후 5월 첫 거래일부터 역대급 순매수를 기록했습니다.\n\n(5월 4일 외국인 코스피 일간 순매수 금액 2.9조원, 이 중 반도체 순매수 금액은 2.8조원으로 전체 순매수의 96%를 차지)\n\n외국인의 이 같은 2.9조원 순매수는 2025년 10월 2일(+3.1조원), 2026년 2월 12일(+3.0조원)에 이어 2000년 이후 역대 3위의 순매수 금액을 경신한 것이네요.\n\n물론 코스피 시가총액 대비 순매수 금액으로 계산 시 순위는 309위로 내려갑니다. \n\n그래도 비중은 0.05%로 상위 5% 내에 해당되는 순매수 비중이라는 점에 주목할 필요가 있습니다.\n\n동시에 외국인 수급은 1) 투자심리상 다른 주체보다 더 많은 영향력을 행사하며, 2) 단기 고점 부담이 있는 반도체의 신고가 경신을 이끌었다는 점에서, 4일 2.9조원대 순매수는 유의미한 것으로 보이네요.\n\n5.\n\n더 나아가, 절대 금액 기준 상위 10위까지 외국인의 대규모 순매수 이후 코스피 평균 수익률을 계산해보면, D+5일 +3.0%, D+10일 +3.3%, D+20일 +5.8%로 집계되는 등 지수 모멘텀이 연장됐다는 점도 눈여겨볼 부분입니다. \n\n단기 폭등한 감이 있기에, 주중 남은 기간 숨고르기 압력, 혹은 외국인의 단기 차익실현 물량 출회에 직면할 가능성은 있습니다.\n\n그러나 1분기 실적시즌 이후 코스피의 이익 모멘텀 가속화는 현재 진행형이며, 이전 역대급 순매수일에 비해 절대적인 이익 레벨이나 밸류에이션 부담이 낮습니다.\n\n(ex: 4일 기준 26년 영업이익 컨센서스 860조원대 vs 1개월 전 660조원대, 4일 기준 선행 PER 7.16배 vs 1개월 전 7.75배)\n\n이를 고려 시, 중기적으로 AI 밸류체인 등 “주도주 중심의 코스피 우상향 추세, 외국인 순매수의 연속성”을 대응 전략의 기본 가정으로 반영하는 것이 적절하지 않을까 싶습니다.\n\n——————\n\n오늘도 날씨가 무척 선선하고 미세먼지도 좋다고 합니다.\n\n그래도 꽃가루 지수는 “높음”이라고 하니, 꽃가루 알러지 있으신 분들은 컨디션 관리에 유의하시길 바랍니다.\n\n그럼 오늘 장도 화이팅하시고, 돈 많이 버시길 바랍니다.\n\n키움 한지영\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7033",
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"date": "2026-05-04T07:45:57+09:00",
"text": "[5/4, Kiwoom Weekly, 키움 전략 한지영]\n\n“외생 변수를 극복하는 실적 모멘텀\" \n\n------\n\n\n\na. 국내 휴장기간 미국 증시는 알파벳, 아마존 vs 메타, MS 등 빅테크 간 엇갈린 실적 발표에도, 연간 CAPEX 상향(기존 6,500억달러 -> 7,000억달러 이상), 샌디스크의 어닝 서프라이즈 등에 따른 메모리 업 사이클 기대감 재확대, 미-이란 협상 기대감 등에 힘입어 상승(4월 30일~5월 1일 2거래일간 누적, 다우 + 1.3%, S&P500 +1.3%, 나스닥 +1.8%). \n\nb. 이번주 주식시장은 고점 피로감에 따른 차익실현 vs 주도주 모멘텀 강화에 따른 신규 매수 수요 등 수급 공방전 전개 예상\n\nc. 다만, 코스피 이익 컨센서스 상향 가능성, 미-이란 협상 타결 가능성 등 상방 재료도 공존하고 있다는 점을 감안 시, 주중 고점 경신 가능성을 열어두고 가는게 적절\n\n------- \n\n0.\n\n이번 주 코스피는 1) 연휴 기간 중 미국 증시 변화, 2) 호르무즈 해협 운항 재개 여부, 3) 미국 4월 고용, 인플레이션 지표, 4) 팔란티어, AMD 등 미국 AI주 실적, 5) 반도체 중심의 코스피 이익 컨센서스 추가 상향 여부 등에 영향 받으며 6,800pt대 진입을 시도할 전망(주간 코스피 예상 레인지 6,500~6,820pt). \n\n1.\n\n매크로상 3월 PCE, 5월 미시간대 소비심리지수 등 주요 지표들이 예정되어 있지만, 주 후반 미국의 4월 비농업 고용(8일)이 메인 이벤트가 될 것으로 판단. \n\n이번 4월 고용은 부진하게 나오는 것이 증시 입장에서는 중립 이상의 요인. \n\n현재 블룸버그 컨센서스는 4월 신규고용이 7.3만건(vs 3월 17.8만건), 실업률이 4.3%(vs 3월 4.3%)로 전달보다 둔화될 것으로 형성된 상태. \n\n물론 이번 고용이 컨센을 하회하더라도, 중동발 인플레이션 불확실성 등으로 연내 금리인하 기대감이 급격히 되살아날 가능성은 크지 않음.\n\n다만, 최근 4.3~4.4%대로 올라섰던 10년물 금리의 상승세를 진정시킬 수 있다는 점에서 성장주 투자자들에게 이번 고용의 중요성은 높을 전망. \n\n2.\n\n상기 매크로 이벤트 이외에도, 호르무즈 해협 재개를 결정하는 미-이란 협상 관련 뉴스플로우도 중요할 수 있음. \n\n그렇지만 현재 주식시장은 전쟁보다는 실적, 펀더멘털의 주가 영향력이 높아진 국면에 돌입한 상태이기 때문에, \n\n팔란티어, AMD 등 미국 AI주 실적 결과, 반도체 업종 중심의 코스피 이익 컨센서스 변화 여부가 주중 증시 레벨업의 강도를 결정할 전망. \n\n3.\n\n먼저, 4일 예정된 팔란티어 실적은 3~4월 중 앤스로픽 사태 등으로 SaaS 위기론을 겪었던 소프트웨어 업종 전반에 걸친 주가 회복력을 결정하는 이벤트가 될 예정. \n\n이번 팔란티어 실적은 상업 부문의 고성장세 지속성(전분기 +137%, YoY), 이를 포함한 수익성과 성장성 지표인 Rule of 40 성적(전분기 +127%) 등이 관건. \n\n다음날(5일) 발표 예정인 AMD 실적은 팔란티어보다 국내 반도체주에게 직접적인 영향을 줄 것으로 예상. \n\n이들 업체의 데이터센터 매출 가속화 정도, 신형 AI 칩(MI350)의 고객사 다변화 여부, 차세대 AI칩(MI450) 양산 일정 구체화 등이 반도체주 실적 추정과 직결된 재료이기 때문.\n\n동시에 AMD는 4월 이후 약 77% 폭등하는 과정에서 1분기 어닝 서프라이즈 기대감이 선제적으로 반영된 측면이 있기에, 실적 발표 당일날 셀온 물량이 출회될 가능성도 열고 갈 필요. \n\n4.\n\n국내 증시에서는 반도체, 건설, 증권, 방산 등 주도주 실적 이벤트가 종료된 가운데, 미국 팔란티어, AMD 실적 발표 이후의 코스피 이익 컨센서스 변화에 무게중심이 실릴 전망. \n\n4월 말 기준 코스피의 26년 영업이익 컨센서스는 850조원으로 3월 말 644조원 대비 약 32% 상향된 영향에 힘입어 코스피는 4월 31%대 주가 폭등세를 누렸던 상황. \n\n국내 휴장 기간 중 확인된 한국의 4월 수출(YoY 48.3% vs 컨센 45.0%)이 반도체(YoY, +173%), SSD(YoY, +714%) 등 IT 품목 호조로 서프라이즈를 시현하는 등 2분기 이후 실적 기대감도 생성 중인 모습. \n\n5.\n\n종합해보면, 4월 주가 폭등에 따른 단기 피로감, 5월 5일 휴장 등이 주 초반 중 차익실현 물량, 숨고르기성 조정 압력을 일시적으로 가할 여지가 있음. \n\n그렇지만, 코스피 이익 컨센서스 상향 가능성, 미-이란 협상 타결 가능성 등 상방 재료도 공존하고 있다는 점을 감안 시, 금주에도 코스피가 고점을 높여가는 경로를 베이스 시나리오로 설정해두는 것이 적절\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSWDetailView?sqno=781",
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"date": "2026-05-04T07:36:03+09:00",
"text": "[5월 월간 전략, 키움 한지영, 최재원]\n\n\"7,000pt 가시권 속 공방전\"\n\n(요약)\n\n1. 전략: 7,000pt 가시권 속 공방전\n\n- 미국과 이란의 협상 교착 지속 등 전쟁 노이즈 속 유가와 금리의 변동성은 높겠지만, 주식시장에서는 전쟁에 대한 민감도를 낮게 가져갈 전망. \n\n- 주요 업종들의 1분기 실적 서프라이즈로 5월에도 코스피의 영업이익 컨센서스 상향 추세가 지속될 것이라는 점도 긍정적. \n\n- 미국 증시에서 5월 중순 이후 엔비디아 실적 이벤트가 대기하고 있으며, 엔비디아 실적을 통해 이익 컨센서스 추가 상향 명분을 확보해 나갈 것으로 판단\n\n- 다만, 4월 월간 코스피가 약 30% 급등하면서 역대 2위 상승률을 기록했던 만큼, 5월에는 4월에 비해 상승률의 둔화(High Single)를 베이스 경로로 설정할 필요 \n\n- 5월 코스피 레인지는 6,100~7,200pt로 제시. 업종 측면에서는 반도체, 전력기기 등 AI 밸류체인, 증권, 방산, K-소비 (백화점, 화장품, 호텔), 바이오 업종을 추천 \n\n2. 퀀트: 속도 조절 대비 구간\n\n- 코스피의 2026년 영업이익 전망치는 지속적으로 상향 조정되며 현재는 840조원을 앞두고 있음. 4월 한달 동안의 증시 반등에도 실적 전망 상승세가 두드러지며 코스피의 PER(Fwd. 12M)은 7배 초반 수준으로 주요국 대비 밸류 매력도 존재. \n\n- 더불어, 신흥국 증시 내에서 IT 경쟁국인 대만 대미 양호한 이익모멘텀으로 국내로의 자금 유입이 앞서는 점 또한 수급 환경 개선 기대감을 높이는 요인\n\n- 업종간 실적 모멘텀을 살펴보면, 여전히 IT 업종을 중심으로 한 개선 흐름이 주도. 그 외에도 기계, 에너지/건설 등 역시 원자재 가격 상승에 따른 수혜가 예상. 최근의 상승장에 양호한 이익모멘텀에도 상대적으로 주가 상승세가 높지 않았던 금융(증권, 은행), 건강관리, 소매 등 또한 주도 업종과 함께 눈여겨 볼 필요\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketEMDetailView?sqno=373",
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"date": "2026-05-04T07:35:43+09:00",
"text": "5월 전략 요약 장표",
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"date": "2026-04-30T07:45:01+09:00",
"text": "[4/30, 장 시작 전 생각: 슈퍼 데이 결과, 키움 한지영]\n\n- 다우 -0.6%, S&P500 -0.04%, 나스닥 -0.04%\n- 알파벳 +0.1%(시간외 +6%대), 아마존 +1.3%(시간외 4%대), MS -1.1%(시간외 보합 공방), 메타 -0.2%(시간외 -6%대)\n- WTI 108달러, 미 10년물 금리 4.42%, 달러/원 1,488.3원\n\n1. \n\n미국 증시는 슈퍼 데이 당일 답게 장중 변동성이 높아지면서 끝내 혼조세로 마감했네요.\n\n인텔(+12.0%), 마이크론(+2.8%) 등 반도체, 테크주 실적 기대감에도, \n\n호르무즈 해협 불확실성에 따른 WTI 상승(+8.6%), 매파적이었던 4월 FOMC 결과, M7 실적 대기심리 등으로 뚜렷한 방향성을 보이지 못했던 하루였습니다.\n\n2.\n\n4월 FOMC 이후 Fed Watch상 연내 금리 동결 및 27년 12월 첫 금리인하가 컨센서스로 유지되고 있네요.\n\n미 10년물 금리는 4.4%대로 상승한 점을 미루어보아, 이번 회의는 다소 매파적이었습니다. \n\n다만, 연준이 매파적인 입장을 제시한 근본적인 배경은 미-이란 전쟁으로 인한 에너지 가격 불확실성에서 기인했다는 점에 주목할 필요가 있습니다.\n\n이는 향후 “미-이란 협상 완료 -> 호르무즈 해협 개방(+UAE의 OPEC 탈퇴 효과) -> 유가 하락 -> 에너지 인플레이션 불확실성 후퇴”의 경로가 형성될 시, 연준에서도 덜 매파적인 입장으로 선회할 수 있음을 시사합니다.\n\n또한 원자재, 채권 시장과 달리, 주식시장에서는 이미 전쟁 리스크에 상당한 내성이 생긴 상태라는 점도 상기해볼 시점입니다.\n\n3.\n\n사실 현재 주식시장 입장에서는 4월 FOMC, 미-이란 협상보다 M7 등 주도주 실적 이벤트가 더 중요해졌습니다.\n\n일단 이들 실적 결과를 확인해보면, \n\n알파벳(클라우드, 검색, 광고 등 주력 사업 호조로 실적 컨센 상회 + 가이던스 1,800~1,900억달러로 상향, 시간외 +6%대), \n\n아마존(AWS 사업 호조 등으로 실적 컨센 상회 but FCF 12억달러로 기존 259억달러에서 감소 + 가이던스 2,000억달러 유지 시간외 +4%대 내외),\n\nMS(애저 클라우드 사업 호조로 실적 컨센 상회 + 가이던스 미발표, 시간외 공방) 등 \n\n3개 하이퍼스케일러 업체들은 시간외 주가가 강세를 보이고 있네요.\n\n메타는 시간외 6%대 급락세를 보이고 있는데, \n\n이는 광고매출 급증에 따른 실적 서프라이즈에도 가이던스를 1,250~1,450억달러로 상향한 배경을 데이터센터 비용 상승에서 기인했다고 밝힌 점이 주가 약세 요인으로 작용한 듯 합니다\n\n이처럼 메타를 제외하고, 여타 3개 하이퍼스케일러사들의 시간외 주가가 강세를 보이고 있다는 점, \n\n이들 4개사 26년 CAPEX 합산금액이 약 7,000억달러대로 상향됐다는 점(기존 6,500억달러) 등은 AI 수요 확장 및 투자 사이클이 지속될 수 있음을 유추할 수 있는 대목입니다.\n\n이는 추후 국내 반도체주의 이익 컨센서스 상향에 추가적인 명분을 제공할 듯 합니다.\n\n4.\n\n오늘 국내 증시는, 유가 상승 부담, 매파적인 동결이었던 4월 FOMC vs 하이퍼스케일러 업체들의 시간외 주가 강세, 퀄컴의 시간외 16%대 주가 급등(스마트폰 시장 바닥 확인 기대감 등)과 같은 상하방 요인의 혼재로 반도체 vs 여타 업종간의 차별화 장세를 보일 전망입니다.\n\n또 단순 주가 상승률, BM 지수 내 비중 관점에서는 코스피의 4월 30%대 급등이 MSCI 리밸런싱 당일인 오늘 외국인들의 기계적인 비중 조절을 하게 만들 소지가 있기는 합니다. \n\n하지만 “이익 모멘텀 강화 + 낮은 밸류에이션 부담”의 투자 포인트는 중기적인 관점에서 외국인의 한국 증시 매수 유인을 제공할 것으로 생각합니다.\n\n5.\n\n이 같은 투자 포인트의 상당부분을 압도적인 이익 모멘텀이 생성되고 있는 반도체가 기여하고 있는 만큼, 반도체에 대한 “비중 확대” 전략은 여전히 유효합니다. \n\n동시에 반도체 이외에도 조선, 방산, IT 하드웨어 등 여타 업종들도 이익 성장률이 개선되고 있다는 점도 잠재적인 코스피 추가 레벨업에 일조할 수 있는 요인입니다.\n\n더 나아가, 위의 공유한 <그림>에서 확인할 수 있듯이,\n\n(최근 2~3거래일 간 주가가 반응하기는 했지만) 이들 업종 중 증권, 건강관리, 화장품, 호텔/레저 등과 같은 업종은 4월 이후 코스피에 비해 수익률 상승 탄력이 약했던 업종이라는 점에 주목해볼 필요가 있습니다. \n\n추후 반도체, 건설, 전력기기, IT하드웨어 등 4월 주도업종들이 차익실현 압력 등으로 일시적인 숨고르기 과정에 있을 때, 순환매 효과를 누릴 가능성이 있다는 점도 단기 대응 전략에 반영해 봐도 되지 않을까 싶습니다.\n\n——\n\n슈퍼 위크는 이제 후반부에 들어갔고, 연휴를 앞두고 있네요.\n\n다들 이번 한주 정말 고생많으셨습니다.\n\n그럼 오늘 장도 화이팅하시고, 다가오는 연휴 즐겁게 잘 보내시길 바랍니다\n\n키움 한지영\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7030",
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"date": "2026-04-30T07:43:11+09:00",
"text": "코스피 이익과 반도체 이익 + 반도체 이외에 이익 모멘텀 개선 업종",
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"date": "2026-04-30T07:42:14+09:00",
"text": "4월 FOMC 결과",
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"date": "2026-04-29T07:42:11+09:00",
"text": "[4/29, 장 시작 전 생각: AI 시험대 진입, 키움 한지영]\n\n- 다우 -0.1%, S&P500 -0.5%, 나스닥 -0.9%\n- 엔비디아 -1.6%, 마이크론 -3.9%, 시게이트 -2.8%(시간외 +16%)\n- WTI 99.4달러, 미 10년물 금리 4.34%, 달러/원 1,473.2원\n\n1.\n\n미국 증시는 나스닥을 중심으로 약세를 보네요.\n\n오픈AI의 실적 목표치 미달 소식에 따른 AI 산업 불안 재점화, M7 실적 경계심리 확산된 여파로 엔비디아(-1.6%), 마이크론(-3.9%) 등 반도체, AI 업종을 중심으로 조정 압력을 받았습니다.\n\n또한 UAE가 “에너지 생산을 위한 투자 가속화, 변화하는 시장 수요에 대응”을 이유로 OPEC을 탈퇴하기로 결정했다는 점도 화젯거리였습니다. \n\n이는 “UAE의 독자적인 증산 가능성 -> 중장기적인 원유 카르텔 균열 및 글로벌 원유 공급 증가 -> 유가 하방 압력”의 경로를 만들어낼 법했지만,\n\n호르무즈 해협 봉쇄 사태가 지속되고 있다는 점이 이날 유가의 하방 압력을 제한하면서 변동성만 높였네요.\n\n2.\n\n이제 시장은 4월 FOMC와 M7 실적 이벤트에 집중할 예정입니다.\n\n4월 FOMC의 금리 동결은 기정사실화된 상태이므로, 파월 의장 마지막 기자회견이 금융시장에 더 높은 영향력을 행사할 전망입니다. \n\n현재 Fed Watch 상 시장 컨센서스는 올해 12월 FOMC까지 금리 동결(확률 70%대), 첫 금리인하 시점은 27년 9월 FOMC로 형성됐네요.\n\n이 같은 연내 금리 동결 전망이 4.2~4.3%대에 머물고 있는 미 10년물 금리의 레벨 다운을 제한하고 있으며,\n\n이는 바이오, 테크 등 성장주들에게 할인율 제약을 가하고 있는 만큼, 4월 FOMC 이후 10년물 금리 향방을 주시해야겠습니다.\n\n3.\n\nMS, 아마존, 메타, 알파벳의 분기 실적도 간과할 수 없는 대형 이벤트입니다.\n\n지난 4분기 실적시즌 당시 이들의 26년 연간 합산 CAPEX 가이던스는 기존 약 5,000억 달러에서 약 6,500억 달러로 대폭 상향했지만, 시장에서는 과도한 지출에 따른 수익성 훼손 우려라는 악재로 해석했습니다.\n\n그러나 4월 이후 M7 지수(M7 개별 주식을 동일 비중으로 계산한 지수)는 약 15% 넘게 급등하면서 주가 회복 국면에 진입한 상태입니다(같은 기간 S&P500 +9%). \n\n이제 반도체 등 국내외 AI 밸류체인 전반에 걸친 주가 상승 여력을 결정하는 것은 이들의 실적 서프라이즈 강도 및 CAPEX 변화에 달려 있습니다. \n\n4.\n\n더욱이 전일 오픈AI가 주간 사용자수, 매출 등 내부 목표를 달성하지 못했다고 발표하면서, AI 투자 지속성에 재차 의구심이 생성되고 있다는 점도 이번 M7 실적 민감도를 높이는 요인이네요.\n\n일단 “실적 서프라이즈 + CAPEX 상향”이 증시의 베스트 시나리오가 될 듯합니다(AI 인프라 투자 지속 + 수익성 우려 완화 = AI 주도의 메모리 슈퍼사이클 내러티브 지속). \n\n하지만 그 밖에도 “실적 서프라이즈 + CAPEX 유지”, “실적 컨센 부합 + CAPEX 상향”, “실적 쇼크 + CAPEX 하향” 등의 여러 시나리오들이 존재합니다.\n\n따라서, 같은 날 치러지는 4월 FOMC, M7 실적에 대한 시장 의견이 정리되기까지 1~2거래일 소요될 수 있기 때문에, \n\n증시 포지션 변화를 재설정하는 작업은 차주부터 진행하는 것이 현실적인 대안이 아닐까 싶습니다.\n\n5.\n\n오늘 국내 증시도 오픈 AI발 악재로 인한 미국 필라델피아 반도체지수 3%대 급락, 4월 FOMC 및 M7 실적 경계심리 등이 월간 코스피 30%대 폭등에 따른 차익실현 명분을 제공하면서 약세 압력을 받을 전망입니다.\n\n다만, 미국 장 마감 후 실적을 발표한 시게이트가 스토리지 수요 호조 전망 등에 따른 가이던스 상향으로 시간외에서 15%대 급등하고 있으며, \n\n이 영향으로 마이크론, 샌디스크 등 반도체주들도 시간외 반등하고 있다는 점은 국내 반도체주들에게 하방 경직성을 제공할 듯합니다. \n\n또 블룸에너지 역시 장 마감 후 실적 서프라이즈 및 가이던스 상향으로 시간외 12%대 넘게 급등하고 있는데, \n\n이는 국내 전력기기, 연료전지 등 관련 밸류체인주들에게 긍정적인 수급 환경을 제공할 수 있다고 생각합니다.\n\n——————\n\n아침 저녁으로 일교차가 여전히 큽니다.\n\n감기 걸리기 쉬운 날씨이니 다들 건강에 늘 유의하시길 바랍니다.\n\n그럼 오늘 하루도 화이팅 하시구요\n\n항상 감사드립니다.\n\n키움 한지영\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7028",
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"date": "2026-04-28T07:46:59+09:00",
"text": "**[4/28, 장 시작 전 생각: VKOSPI 레벨 상승의 의미, 키움 한지영]**\n\n- 다우 -0.1%, S&P500 +0.1%, 나스닥 +0.2%\n- 엔비디아 +4.0%, 마이크론 +5.6%, 애플 -1.3%\n- WTI 96.4달러, 미 10년물 금리 4.33%, 달러/원 1,474.0원\n\n1.\n\n미국 증시는 숨고르기 양상을 보였네요.\n\n단기 랠리 부담 속 미국과 이란의 2차 협상 난항 소식, M7 실적 대기심리 등으로 장 중반까지 부진한 흐름을 이어갔으나, \n\n이후 엔비디아(+4.0%), 마이크론(+5.6%), 샌디스크(+8.1%) 등 주요 반도체주 강세로 낙폭을 축소하며 혼조세로 마감했습니다.\n\n엔비디아, 마이크론은 신고가를 경신했지만, 램리서치(-3.1%) 등을 포함한 여타 반도체주들은 약세를 보이면서, 필라델피아 반도체 지수 강세도 18걸래일 만에 종료가 됐네요.\n\n애플(-1.3%) 주가 부진도 눈에 띄었는데, 이는 오픈 AI와 퀄컴, 미디어텍의 공동 스마트폰 프로세서 개발 소식이 부담 요인으로 작용했습니다.\n\n2.\n\n미-이란 2차 협상은 교착 상태가 지속되고 있네요.\n\n물론 주식시장에서는 “진통 끝 협상 타결”을 전제로 전쟁 리스크를 주가에 반영하지 않고 있습니다. \n\n다만, 미국, 한국 모두 최근 급등 랠리를 연출하는 과정에서 상승 피로감과 경계감도 누적된 만큼, \n\n미-이란 협상 혹은 여타 다른 이슈들이 차익실현을 명분을 제공할 수 있다는 점을 단기 대응 전략에 반영해야겠습니다.\n\n3월 말 이후 40% 넘게 급등했던 필라델피아 반도체 지수(-1.0%)가 19거래일 만에 하락 전환한 점도 비슷한 맥락입니다.\n\n“수요 및 투자 확대에서 기인한 AI 산업 성장 사이클 지속”이라는 펀더멘털 상 투자 포인트는 유효하지만, 주가 상으로는 단기 속도조절 욕구가 커졌음을 유추할 수 있는 대목입니다.\n\n따라서, 주 중반 이후에 몰린 M7 실적 이벤트가 종료되기까지 현재 주도주인 AI, 반도체 업종 내에서도 개별 종목들의 장중 변동성이 일시적으로 높아질 수 있음에 대비할 필요가 있습니다.\n\n3.\n\n오늘 국내 증시는 엔비디아, 마이크론 신고가 경신 소식에도, 최근 연속 급등에 따른 차익실현 물량에 영향을 받을 전망. \n\n전반적인 증시 상단은 제한된 채, 삼성 SDI, 현대건설, 두산로보틱스 등과 같은 ESS, 원전, 로봇 업종들의 실적 이벤트를 소화하며 종목 장세로 전환할 듯 합니다.\n\n위에 공유드린 <그림>에서 확인할 수 있듯이,\n\n현재 코스피는 4월 이후 약 31% 급등하면서 6,600pt를 돌파했으며, 월간 기준으로 1998년 2월(+51%) 이후 역대 2번째로 높은 수익률을 경신했네요.\n\n그 가운데, 일간 이격도, 일간 RSI 상으로 기술적인 과열 부담이 지난 2월 6,000pt 돌파 당시에 비해 크지 않다는 점도 특징적입니다.\n\n4.\n\n하지만 코스피200의 옵션 값으로 예상 변동성을 측정하는 VKOSPI가 54pt대로 높은 수준에 있다는 점은 신경 쓰이는 부분이네요.\n\n3월 중 연속적인 사이드카 발동 시절(당시 VKOSPI 70~80pt)에 비해 내려오기는 했어도, 과거 10년 평균인 19pt대, 25년 이후 평균인 30pt대를 큰 폭 상회하고 있기 때문입니다.\n\n이같은 VKOSPI 급등은 전고점 돌파 과정에서 FOMO 현상, 차익실현을 위한 헷지수요 등이 상하방 요인의 충돌이 만들어 냈습니다.\n\nVKOSPI가 50pt대라는 것은 옵션시장이 추정하는 향후 30일 기대변동성을 연율로 환산한 값이 50%라는 의미이며, 이를 일간으로 다시 환산하면 +/- 3.16% 수준으로 집계됩니다.\n\n이는 향후에도 코스피가 신고가를 경신해 나가는 과정에서 일간 3%대 내외 주가 급등락세를 보여도 이례적 현상이 아닐 수 있음을 시사합니다.\n\n5.\n\n이처럼 코스피 상방이 추가로 열려 있는 강세장 국면 속에서 상/하방 변동성이 크다는 점은 개별 종목들의 단기 진입, 청산 타이밍의 포착 난이도를 높일 수 있는 요인입니다.\n\n지금은 주 중반 이후 4월 FOMC, 미국 M7, 국내 주요 기업 실적 등 시장 참여자들간 해석이 부딪치는 이벤트들이 몰려 있는 주간이라는 점도 고려할 시점입니다.\n\n따라서, 현 시점에서는 개별 실적 이벤트를 재료로 트레이딩 해볼 수 있겠으나, 반도체, 증권, 방산 등 실적 가시성이 높은 기존 주도주 비중을 유지해가는 전략이 대안이 아닐까 싶습니다.\n\n————\n\n4월 말인데도 오늘은 날이 상당히 쌀쌀합니다.\n\n미세먼지도 나쁘다고 하고 하니, 특히 비염 환자분들 컨디션 관리 잘하시길 바랍니다.\n\n그럼 오늘 장도 화이팅 하시고, 늘 건강 잘 챙기세요\n\n키움 한지영\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7026",
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"date": "2026-04-28T07:46:48+09:00",
"text": "- 코스피 역대 월간 상승률 순위\n- 코스피 일간 이격도, RSI 등 기술적 지표\n- 코스피200변동성 지수 VKOSPI",
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"date": "2026-04-27T07:31:25+09:00",
"text": "[4/27, Kiwoom Weekly, 키움 전략 한지영]\n\n\"지수 레벨업 강도를 결정하는 슈퍼위크”\n\n------\n\n\n\na. 금요일 미국 S&P500과 나스닥은 미-이란 협상 기대감 재확대 속 인텔(+23.6%)의 어닝 서프라이즈발 필라델피아 반도체 지수(+4.3%) 급등 효과 등으로 신고가 경신(다우 -0.2%, S&P500 +0.8%, 나스닥 +1.6%)\n\nb. 주 후반 M7 실적과 4월 FOMC 시점 상 겹치는 일정인 만큼, 한국시간 30일 목요일 당일에는 “4월 FOMC 해석 + M7 실적 해석”으로 변동성이 일시적으로 높아질 수 있음에 대비\n\nc. 국내 증시에서는 방산, 전력기기, MLCC 등 주력 업종들의 실적이 예정되어 있으며, 2분기 이후 이익 가시성 추가 확보 여부 등에 따라, 주력 업종 간, 동일 업종 내 종목 간 주가 상승 탄력이 상이할 전망\n\n------- \n\n0.\n\n이번 주 코스피는 1) 미-이란 휴전 협상 진행 과정, 2) 4월 FOMC 이후 파월 의장 기자회견, 3) MS, 메타, 아마존, 알파벳 등 미국 M7 실적, 4) 현대건설, 두산에너빌리티, 삼성SDI, 한화에어로스페이스 등 국내 주력 업종 실적 이벤트를 치르면서 6,600pt대 진입을 시도할 전망(주간 코스피 예상 레인지 6,380~6,680pt). \n\n1.\n\n2주 넘게 미국과 이란의 2차 후속 협상을 놓고, “협상 기대감 진전 -> 기대감 후퇴 -> 기대감 재확대”를 반복하고 있는 상황. \n\n주말 중 트럼프는 파키스탄 방문을 취소했다고 언급하면서도, 대화를 통한 해법 마련의 가능성은 여전히 열어놓고 있는 모습.\n\n 또 26일 백악관 기자회견에서 총격 사건이 발생하는 등 정치적인 노이즈도 주입되고 있는 실정. \n\n하지만 4월 이후 S&P500, 코스피 신고가 경신이 시사하듯이, 주식시장은 전쟁 면역력이 높아지고 있는 만큼, 미-이란 협상 이슈보다 매크로, 실적 이벤트에 더 집중할 전망. \n\n2.\n\n매크로상 메인 이벤트는 4월 FOMC로, 이미 Fed Watch상 4월 동결 확률이 99%임을 감안 시, 금리 동결 여부보다 파월 의장의 기자회견이 중요할 전망. \n\n이번 기자회견에서는 1) 미-이란 전쟁으로 인한 에너지 인플레이션 리스크 판단 변화, 2) 퇴임 이후 거취 변화(케빈 워시 인준 지연 시 파월의 임시의장직 수행 여부), 3) 향후 연준 커뮤니케이션 변화와 관련된 단서 제공 여부 등이 관전 포인트. \n\n지난 3월 FOMC 기자회견 당시에는 중동 발 유가 급등 사태로 매파적인 입장을 보이면서 증시 변동성이 급격하게 높아지기도 했음.\n\n하지만 현재는 전쟁 리스크가 완화되고 있는 국면이기에, 3월 FOMC 이후 처럼 시장 충격이 장기화될 가능성은 낮을 전망 \n\n실적 모멘텀이 부재했던 3월 FOMC 당시와 달리 현재는 실적시즌으로 무게중심이 옮겨갔다는 점에도 주목할 필요.\n\n따라서, 4월 FOMC의 증시 영향력은 제한적이며, 2개월 뒤에 예정된 6월 FOMC의 증시 민감도가 더 높아질 것이라는 점을 주중 매크로 대응 전략에 반영하는 것이 적절. \n\n3.\n\n이번 주에는 M7, 방산, 조선 등 국내외 주력 업종들의 실적을 한꺼번에 치를 예정. \n\n미국 증시에서는 MS, 메타, 아마존, 알파벳, 애플 등 M7 실적이 대기하고 있음. \n\n지난 1월 중 4분기 실적시즌에서 호실적 및 CAPEX 상향 발표에도, 이들 모두 취약한 주가흐름을 면치 못했으며, \n\n이는 대규모 투자에 따른 수익성 우려와 AI 사모대출시장 불확실성이 맞물렸던 데서 기인했음. \n\n다만, 4월 이후 나스닥 신고가 경신 과정에서 하이퍼스케일러 업체들의 주가도 10%대 내외 반등세를 기록하는 등 지난 1~2월에 비해 비관론이 다소 후퇴한 점은 안도 요인. \n\n이를 고려 시 이번 1분기 실적에서는 클라우드, 광고 등 본업에서의 고 성장률 유지 여부, CAPEX 가이던스 변화 여부 등을 통해 추가적인 주가 상승의 정당성을 확보할 수 있는지가 관건. \n\n동시에 이들 하이퍼스케일러 업체들 실적과 4월 FOMC 시점 상 겹치는 일정인 만큼, \n\n한국시간 30일 목요일 당일에는 “4월 FOMC 해석 + M7 실적 해석”으로 변동성이 일시적으로 높아질 수 있음에 대비.\n\n4.\n\n국내 증시에서도 한화에어로스페이스, 현대건설, 두산에너빌리티, 삼성전기, 삼성SDI 등 방산, 건설, 원전, MLCC, ESS 등 최근 국내 주도주들의 실적이 몰려 있음. \n\n지난 금요일 인텔의 주가 20%대 폭등 이후 CPU 시장 성장 내러티브가 확산됨에 따라, 이미 실적 발표가 완료된 반도체주들에게 추가적인 상방 재료가 생겨날 수 있다는 점도 긍정적인 부분.\n\n다른 한편으로는 반도체, 방산, 건설, ESS 등 상기 주력 업종 대부분이 4월 급등 랠리를 연출하는 과정에서 1분기 실적 기대감을 이미 소진했을 가능성이 존재. \n\n이를 고려 시 1분기 어닝 서프라이즈의 강도, 컨퍼런스 콜을 통한 2분기 이후 이익 가시성 추가 확보 여부 등에 따라, 주력 업종 간, 동일 업종 내 종목 간 주가 상승 탄력이 상이해질 것으로 판단.\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSWDetailView?sqno=780",
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"id": 2788,
"date": "2026-04-24T07:43:55+09:00",
"text": "**[4/24, 장 시작 전 생각: 고지전, 키움 한지영]**\n\n- 다우 -0.4%, S&P500 -0.4%, 나스닥 -0.9%\n- 엔비디아 -1.4%, 마이크론 -1.2%, 인텔 +2.3%(시간외 +19%대)\n- WTI 95.5달러, 미 10년물 금리 4.32%, 달러/원 1,480.5원\n\n1.\n\n미국 증시는 전고점 부근에서 공방전을 벌이면서 약세로 마감했습니다.\n\n4월 ISM 제조업 PMI(54.0 vs 컨센 52.5), 1분기 실적 기대감 등 상방 재료가 존재했으나,\n\n미-이란 협상 불확실성에 따른 WTI 95달러대 재진입 등이 증시 약세를 견인했네요.\n\n또 MS(-4.0%), 팔란티어(-7.2%), 오라클(-6.0%) 등 소프트웨어주들이 동반 급락한 영향도 있었습니다.\n\nIBM(-8.3%)의 보수적인 연간 가이던스 제시, 서비스나우(-17.8%)의 미-이란 전쟁으로 인한 중동 계약 지연 등이 소프트웨어 업종 전반의 투자심리를 냉각시켰습니다.\n\n반면, 필라델피아 반도체 지수는 1.7%대 상승하며, 3월 31일 이후 하루도 빠짐없이 올라가고 있네요.\n\n장 마감 후 실적을 발표한 인텔(+2.3%) 역시 데이터센터, 파운드리 사업 호조로 어닝 서프라이즈를 시현하며 시간외에서 20% 가까이 폭등 중입니다.\n\n미국 반도체주의 선방은 오늘도 높아질 수 있는 국내 반도체주의 변동성을 제한 시켜줄 수 있는 요인이 아닐까 싶습니다.\n\n2.\n\n미-이란 휴전 협상은 계속 증시에 노이즈를 만들어 내고 있습니다.\n\n어제 국내 증시 오전 9시 ~ 9시 30분 사이 테헤란에서 폭발음이 들렸다고 지수가 순식간에 출렁거리기도 했으며,\n\n미국 증시 장중에도 이란의 방공망 체계 가동, 이란 의회 의장의 협상팀 사임 소식, 이란 온건파 vs 강경파 간 분열 확대 소식 등\n\n관련 뉴스플로우들은 여전히 꼬여있는 상태입니다.\n\n방금 전에는 트럼프가 “이스라엘과 레바논의 3주 휴전 연장 및 연내 이 두 국가간 평화 합의가이루어질 것”이라고 언급하면서, 미국 나스닥 선물은 반등하고 있네요.\n\n국장도, 미장도 현재 고점 부근에서 차익실현 욕구가 늘어나고 있다보니, 그 차익실현 명분으로 전쟁 뉴스만한 게 없기는 합니다.\n\n하지만 시간 단위로 급변하는 뉴스 헤드라인에 일일이 반응하게 될 시, 엇박자의 리스크도 커진다는 점도 조심해야겠습니다. \n\n3.\n\n오늘 국내 증시도 단기 고점 피로감 속 미-이란 전쟁 노이즈, 미국 증시 약세 등이 장 초반부터 차익실현 압력으로 작용할 전망입니다.\n\n이는 장중 지수 상승 탄력에 제약적인 환경을 조성하겠으나, \n\n기아, 현대모비스, 현대로템 등 기업 개별 실적 이벤트에 업종, 종목 간 순환매가 연출되는 흐름을 보일 것으로 생각합니다.\n\n4.\n\n어제 SK하이닉스는 1분기 실적 발표 이후 수급 공방이 치열했네요.\n\n1분기 영업이익이 37.6조원으로 컨센(36.3조원)을 소폭 상회했지만, 삼성전자만큼 슈퍼 서프라이즈를 내지 못한 아쉬움이 작용한 듯 합니다.\n\n사실 4월 이후 실적 발표 전까지 SK하이닉스는 주가가 52% 폭등했던 만큼, 셀온이 나와도 이상하지 않은 환경이긴 했습니다.\n\n그래도 장 후반에 주가가 낙폭을 축소하며 강보합으로 끝났다는 점을 미루어보아, 주도주로서의 이익 기대감은 살아있는 모습입니다. \n\n이들 컨퍼런스콜에서 \"최근 메모리 스팟 가격 약세는 일시적\", \"향후 3년간 HBM 수요가 공급을 압도\", \"장기공급계약(LTA)을 통한 수요 가시성 및 안정성 확보\" 등의 워딩이 영향을 준 것 같기도 하구요. \n\n5.\n\n이제 본격적으로 국내외 반도체 애널리스트들의 2분기 이후 추정치 업데이트 작업이 시작됨에 따라, 코스피 전반에 걸쳐 이익 모멘텀에 변화를 만들어낼 예정입니다. \n\n현재까지 코스피 컨센서스 변화 및 반도체의 영향력은 다음과 같은데(위의 그림 참고),\n\n- 4월 1~23일 코스피 26년 2분기 영업이익 컨센서스 변화: 149조원 -> 186조원으로 25% 상향\n- 4월 1~23일 코스피 26년 연간 영업이익 컨센서스 변화: 644조원 -> 792조원으로 23% 상향 \n- 코스피 영업이익에서 반도체 업종이 차지하는 비중: 66%\n- 코스피 시가총액에서 반도체 업종이 차지하는 비중: 43%\n\n결국, 이번 1분기 실적시즌 이후 코스피의 26년 2분기, 연간 영업이익 컨센서스 상향의 지속력이 코스피 추가 레벨업의 강도를 결정할 듯합니다\n\n———\n\n벌써 또 주말입니다.\n\n오늘도, 주말도 비소식이 없고, 날씨가 좋다고 합니다.\n\n이번 한주도 정말 고생 많으셨을 텐데, 주말에 좋은 시간 보내시면서 재충전 잘하시길 바랍니다.\n\n그럼 오늘 장도 화이팅 하시구요.\n\n키움 한지영",
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"date": "2026-04-24T07:41:50+09:00",
"text": "코스피와 반도체의 컨센 변화 등 이익 프로파일 업데이트",
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"date": "2026-04-23T07:51:05+09:00",
"text": "[4/23, 장 시작 전 생각: 호재 속 변동성, 키움 한지영]\n\n- 다우 +0.7%, S&P500 +1.1%, 나스닥 +1.6%\n- 엔비디아 +1.3%, 마이크론 +8.5%, 테슬라 +0.3%(시간외 -1%대)\n- WTI 92.9달러, 미 10년물 금리 4.30%, 달러/원 1,479.8원\n\n1.\n\nS&P500과 나스닥은 또 한차례 신고가를 경신했네요.\n\n호르무즈 해협 재봉쇄 여파로 유가가 92달러대로 상승한 점은 부담 요인이었으나, \n\n미국과 이란의 협상은 결국 타결될 것이라는 전망이 중론으로 형성된 가운데, 주요 기업들의 1분기 실적시즌 기대감이 더해지면서 증시 강세를 견인했습니다.\n\n엔비디아(+1.3%), MS(+2.1%), 아마존(+2.2%), 애플(+2.6%) 등 M7주 대부분이 강세를 연출했고,\n\n마이크론(+8.5%)도 메모리 슈퍼 사이클 기대감 유지 속 미 하원에서 대중 수출 제한 등 중국 반도체 산업 규제 논의 등으로 8%대 급등세를 보였습니다.\n\nGE버노바(+13.8%) 역시 1분기 실적이 데이터센터 수요 급증 효과로 슈퍼 서프라이즈를 기록했으며, 가이던스를 상향한 영향에 힘입어 13%대 폭등했네요\n\n반면, 장 마감 후 실적을 발표한 테슬라(+0.3%)는 1분기 매출 컨센 하회, ESS 사업 부진(YoY -12%) vs EPS 컨센 상회, FCF 흑자전환 등 엇갈린 결과로 시간외에서 약세로 전환 중입니다.\n\n2.\n\n이렇게 미국 주식시장은 신고가 경신이라는 경사를 누렸지만, \n\nWTI는 92달러대 상승, 미 10년물 금리 4.3%대 재진입, 달러인덱스 소폭 상승 등 그외 매크로 가격 지표들도 같이 상승한 점은 다소 신경쓰일 수 있는 부분입니다.\n\n통상적으로 이들 가격 지표들은 서로 간에 다른 방향성을 보여주는 경향이 있지만, \n\n현재 같은 방향을 바라보고 있다는 점은 누군가는 잘못된 방향성 베팅을 하고 있을 가능성이 있기 때문입니다.\n\n이는 미-이란 협상을 둘러싼 기대와 불안심리가 공존하고 있는 영향이 큰 듯 합니다.\n\n그래도 조금 전 백악관 측에서 세간의 보도와 달리, 휴전 연장 기간을 3~5일로 특정해 놓지 않았다고 밝힌 점을 미루어보아, \n\n이들 간의 협상은 타결되는 쪽으로 계속 베이스 시나리오를 잡고 가는게 맞다는 생각을 하고 있습니다.\n\n또 현재 주식시장은 실적시즌에 무게중심을 두고 있다는 점도 전쟁의 부정적인 증시 영향력을 상쇄시킬 수 있는 요인입니다.\n\n3.\n\n오늘 국내 증시에서도 AI, 반도체 등 주력 업종 중심의 미국 증시 신고가 경신, 국내 주도주 1분기 실적 기대감 등이 강세 요인으로 작용할 전망입니다.\n\n업종 측면에서는 반도체주의 주가 향방에 시장의 관심이 집중될 예정입니다.\n\n일단 4월 이후 주가 폭등 과정에서 눈높이가 높아진 SK하이닉스의 1분기 실적이 중요한데,\n\n방금 발표된 1분기 영업이익은 37.6조원으로 컨센 36.2조원을 소폭 상회했네요.\n\n과연 이번 컨센 소폭 상회를 시장에서 어떻게 받아들일지 지켜봐야겠습니다.\n\n4.\n\n동시에 어제 모건 스탠리에서는 삼성전자 영업이익 추정치를 26년 428조원(기존 299조원), 27년 631조원(기존 367조원), \n\nSK하이닉스를 26년 277조원(기존 222조원), 27년 408조원(기존 298조원)으로 대폭 상향한 점도 주목해볼 만합니다.\n\n결국 반도체주들은 “1분기 실적 재료 소멸에 따른 단기 셀온 vs 구조적인 성장 기대감 지속에 따른 추가 매수” 진영 간의 공방전이 상당할 듯 합니다.\n\n이외에도, 테슬라 실적 발표 이후 시간외 주가 약세, 장중 현대차 등 국내 주력 업종 실적 등 소화할 것이 많은 하루가 될 예정입니다.\n\n주요 종목들의 시간단위, 분단위 주가 변동성이 빈번하게 높아질 수 있다는 점을 염두에 두고 오늘 장을 대응 해야겠습니다. \n\n—————\n\n오늘은 어제보다 좀 더 기온이 올라간다고 합니다.\n\n미세먼지도 없는 맑은 날씨라고 하지만, 일교차는 큰 편입니다.\n\n다들 건강과 컨디션 관리에 유의하시면서,\n\n바쁠 것으로 예상되는 오늘 장도 화이팅 하시길 바랍니다\n\n키움 한지영",
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"date": "2026-04-22T07:46:14+09:00",
"text": "[4/22, 장 시작 전 생각: 단기 피로감 대응, 키움 한지영]\n\n- 다우 -0.6%, S&P500 -0.6%, 나스닥 -0.6%\n- 엔비디아 -1.1%, 테슬라 -1.5%, 마이크론 +0.2%\n- WTI 90.2달러, 미 10년물 금리 4.29%, 달러/원 1,486.8원.\n\n1.\n\n미국 증시는 2거래일 연속 약세를 보였네요.\n\n3월 소매판매 호조(MoM +1.7% vs 컨센 +1.4%)에 따른 경기 기대감에도,\n\n이란의 2차 협상 불참 소식에 따른 유가 상승(+3.2%), 케빈 워시 청문회 이후 미국 10년물 금리 상승 부담 등이 단기 차익실현 압력을 가했던 하루였네요.\n\n그러나 장 마감 후 트럼프가 X를 통해, 호르무즈 해협 봉쇄는 유지하겠으나, 어떤 방식이든 협상이 종결될 때까지 휴전을 연장하겠다고 발표했습니다.\n\n구체적인 연장 날짜를 언급하지 않은 점을 미루어 보아, 사실상의 무기한 휴전 연장으로 해석 가능합니다.\n\n2.\n\n물론 이란에서는 트럼프의 휴전 연장을 인정하지 않겠다는 입장을 밝힌 상태입니다.\n\n하지만 오전 7시 이후 미국 선물 시장이 반등하고 있으며, WTI가 90달러에서 상단이 제한되고 있네요.\n\n이는 주식시장이 전쟁의 부정적인 주가 민감도를 이전보다 낮게 가져가고 있음을 상기 시켜주는 대목입니다.\n\n추후에는 a) 연준의 독립성 유지, 포워드 가이던스 폐지 및 신규 인플레이션 프레임워크 도입 등을 시사한 케빈 워시 차기 체제 하의 연준 정책 변화, \n\nb) 내일 테슬라부터 시작되는 M7의 1분기 실적시즌이 지수 방향성의 주요 변수가 될 것이라는 시각으로 접근하는 게 적절합니다.\n\n3.\n\n오늘 국내 증시도 트럼프의 휴전 연장 발표 vs 이란의 수용 불가 입장 등 전쟁 노이즈가 상존하는 가운데, \n\n연속적인 랠리에 따른 단기 피로감 등으로 일시적인 차익실현 물량을 소화하면서 업종 순환매 장세를 보일 전망입니다.\n\n어제자로 드디어 코스피는 약 1개월 반 만에 전고점인 6,300pt를 돌파했네요.\n\n4월 21일까지 월간 상승률은 약 26%로 1995년 집계 이후 2위 기록을 경신한 셈입니다(역대 1위는 IMF 직후 시점인 98년 2월 +51%).\n\n4.\n\n이 같은 급등은 연간 이익 모멘텀 강화에서 주로 기인한 것이지만, 동시에 1분기 실적시즌 눈높이가 일시적으로 높아졌을 가능성을 내포하고 있습니다.\n\n가령, 주도주인 SK하이닉스는 1분기 영업이익 컨센서스가 4월 초 삼성전자 실적 발표 전 32조원대에서 현재 36조원대로 상향됐으며, 일부 증권사에서는 51조원대 전망을 제시하고 있습니다. \n\n코스피의 1분기 영업이익 컨센서스도 4월 초 133조원에서 현재 139조원대로 소폭 상향되는 데 그쳤으나, 실제 시장의 기대치는 139조원 이상을 원하고 있는 듯합니다.\n\n결국, 주 중반부터 본격 진행될 반도체, 방산, 전력기기, 금융 등 주력 업종들의 실적 이벤트는 1분기 실적 그 자체보다, 2분기 이후 실적 모멘텀의 추가 강화 여부가 더 중요해졌습니다.\n\n5.\n\n우선 반도체, 방산 등 주도주들은 2분기를 넘어 연간 전체 이익 컨센서스가 상향되고 있는 만큼, 비중 확대를 유지해야 하는 건 맞습니다.\n\n다만, 단기 전술적인 대응 차원에서 다른 업종에서도 수익률 개선의 기회가 주어질 수 있다는 점도 고려해볼 시점입니다.\n\n4월 이후 1분기 영업이익 컨센서스 변화율에 비해 2분기 영업이익 컨센서스 변화율이 호전되고 있는 업종에 주목해볼 필요가 있는데,\n\n은행(4월 초 이후 1분기 영업이익 컨센서스 변화율 -1.5% -> 2분기 영업이익 컨센서스 변화율 +1.1%), 소프트웨어(1분기 –1.7% -> 2분기 +0.6%), 호텔/레저(1분기 -7.8% -> 2분기 –0.9%), 자동차(1분기 -5.3% -> 2분기 -1.6%) 등이 그에 해당됩니다.\n\n이들은 4월 이후 코스피 대비 수익률 상승 폭이 크지 않았던 업종이라는 점도 눈여겨볼 부분입니다.\n\n(4월 이후 수익률: 코스피 +26% vs 은행 +12%, 소프트웨어 +9%, 호텔/레저 +4%, 자동차 +17%)\n\n이는 IT 하드웨어(+64%), 반도체(+38%), IT 가전(+38%), 건설(+36%) 등 4월 수익률 최상위 업종에서 차익실현 물량이 출회될 시, \n\n순환매 효과를 누릴 수 있다는 점에서도 관심을 가져볼만 하지 않나 싶습니다.\n\n———\n\n오늘도 일교차가 크고 낮에도 그리 따스하지 않은 날씨지만,\n\n미세먼지는 좋은 편이라 외부활동 하시기에 괜찮을 거 같습니다.\n\n그럼 오늘 장도 화이팅하시면서 돈 많이 버시길 바랍니다.\n\n항상 건강 잘 챙기시구요.\n\n키움 한지영\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7019",
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"id": 2784,
"date": "2026-04-21T07:44:25+09:00",
"text": "**[4/21, 장 시작 전 생각: 수급의 건전성, 키움 한지영]**\n\n- 다우 -0.01%, S&P500 -0.24%, 나스닥 -0.26%\n- 엔비디아 +0.2%, 테슬라 -2.0%, 마이크론 -1.5%\n- WTI 86.2달러, 미 10년물 금리 4.25%, 달러/원 1,470.2원\n\n1.\n\n미국 증시는 소폭 약세를 보였네요.\n\n미-이란 협상 대기심리 속 호르무즈 해협 재봉쇄로 인한 유가 반등(+4.0%)이 출현한 가운데, \n\n테슬라(-2.0%), 마이크론(-1.5%), MS(-1.1%) 등 테크주들이 단기 차익실현 압력을 받은 영향이 컸습니다.\n\n아마존(-0.9%)의 경우, 개별 호재가 있긴 했습니다.\n\n앤트로픽에 최대 250억 달러를 투자하기로 밝히면서 주력 사업인 AWS의 성장 기대감이 부각되기도 했지만, \n\n이들 업체 또한 테크주 전반에 걸친 차익실현 압력에서 벗어나진 못했습니다.\n\n2.\n\n지난 주말 이후 미-이란 휴전 협상은 양측의 엇갈린 발언으로 인해 혼선을 빚고 있는 상태입니다.\n\n그래도 전일 WTI 유가의 상승폭이 제한되면서 90달러 미만에 머물러 있는 점은 시장에서도 전쟁 불확실성으로 인한 유가 상방 베팅 의지가 크지 않음을 시사합니다.\n\n이를 고려 시, 협상 노이즈 지속 가능성, 휴전 협상 시한 2주 연장 가능성은 열고 갈 필요는 있겠지만,\n\n“막판 진통 끝 협상 타결 -> 시장의 무게 중심은 실적시즌으로 이동”이라는 경로를 베이스로 잡고 가는 것이 적절할 듯 싶네요.\n\n3.\n\n오늘 국내 증시는 미-이란 협상 관망심리 확대, 미국 테크주 약세 여파에도, \n\n코스피200 야간선물 1.1%대 강세, 1분기 실적시즌 기대감 등에 힘입어 지수 하단은 제한된 채 주력 업종 간 순환매 장세를 보일 전망입니다.\n\n코스피는 어느덧 6,200pt대에 진입하면서 미-이란 전쟁 직전 수준의 주가 레벨까지 회복했네요(전쟁이전 2월 28일 종가, 6,244pt). \n\n22일 휴전 협상 및 호르무즈 운항 불확실성은 여전하지만, 주식시장은 전쟁 리스크에 갈수록 덜 민감하게 반응하고 있음을 보여주는 대목입니다.\n\n4.\n\n글로벌 자금 흐름 변화에서도 이를 확인해볼 수 있습니다. \n\n3월 코스피에서 35조원 순매도한 외국인은 4월 이후 4조원대 순매수로 전환한 가운데, 반도체(+2.8조원) 뿐만 아니라 반도체 이외 업종(+1.2조원)도 순매수를 하고 있습니다.\n\n이전 외국인 순매수 장세에 비해 수급 저변(Market breadth)이 확대되고 있는 셈입니다.\n\n(ex: 25년 12월 외국인은 코스피에서 4.1조원 순매수 했으며, 이 중 3.4조원을 반도체 순매수에 집중) \n\n위에 공유드린 <그림>에서도 확인할 수 있듯이, 정방향 1배 ETF 시장에서도 긍정적인 수급 변화가 나타나고 있습니다. \n\nMSCI 한국 지수를 추종하는 EWY ETF의 자금은 4월에도 2.4억 달러 순유입을 기록하는 등 중장기 자산 배분 관점에서 한국 증시에 대한 선호도가 높아진 모습입니다(연초 이후 누적 순매수 66억달러). \n\n4월 2일 미국에 상장된 DRAM ETF가 4월 중 약 9.9억달러 순유입세를 기록한 것 역시 마찬가지입니다.\n\n주도주인 반도체의 실적 모멘텀이 외국인 패시브 자금에게 매수 유인을 제공하고 있는 듯 합니다.\n\n5.\n\n물론 홍콩에 상장된 CSOP의 삼성전자와 SK하이닉스 2배 레버리지 ETF에서 4월 이후 자금 유출이 발생한 점은 부담일 수 있습니다. \n\n4월 이후 삼성전자(MTD, +22%), SK하이닉스(MTD, +44%)가 급등하는 과정에서 “투자자들의 반도체에 대한 공격적인 베팅 감소 + 주가 급등 랠리 여력 약화”로 해석이 될 수 있기 때문입니다.\n\n하지만 “2배 레버리지 ETF 자금 유출 + 1배 ETF 자금 유입”은 주도주 수급 과열이 정상화되고 있는 의미로 접근하는 것이 타당합니다.\n\n지난 3~4월 초 중 수차례 사이드카 과정에서 겪었던 반도체 등 대형주 변동성 증폭 현상을 진정시킬 수 있는 요인입니다.\n\n또 주 중반 이후 반도체, 조선, 방산, 기계 등 국내 주도주 실적 시즌을 거치며 추가적인 이익 레벨업이 가능한 만큼, \n\n향후 출현할 수 있는 증시 조정을 주도주 비중 확대의 기회로 삼는 것이 적절합니다.\n\n—————\n\n4월말 답지 않게, 아침 날씨가 상당히 쌀쌀합니다.\n\n미세먼지에 황사까지 있는 날이라고 하니, \n\n다들 호흡기 관리 잘하시고, 건강에도 유의하시길 바랍니다.\n\n그럼 오늘 장도 화이팅 하시구요.\n\n키움 한지영\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7017",
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"date": "2026-04-21T07:44:13+09:00",
"text": "국내 증시에 대한 1배, 2배 레버리지 ETF 자금 흐름 관련 데이터",
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"date": "2026-04-20T07:38:24+09:00",
"text": "[4/20, Kiwoom Weekly, 키움 전략 한지영]\n\n\"전쟁 vs 실적, 두 변수의 힘 겨루기\"\n\n------\n\n\n\na. 금요일 미국 증시는 이란 외무부의 휴전 기간 중 호르무즈 해협 전면 개방 발표에 따른 유가 10%대 급락 등에 힘입어 1% 대 급등 마감(다우 +1.8%, S&P500 +1.2%, 나스닥 +1.5%)\n\nb. 주말 이후 호르무즈 해협은 재봉쇄에 들어가는 등 상황은 또 다시 반전. 월요일 장 시작 이후 일시적인 증시 변동성 확대 가능성에 대비\n\nc. 전쟁발 불확실성을 상쇄시킬 수 있는 재료는 실전 시즌으로, 주 중반 이후 주도주 실적을 치르는 과정에서 전고점 돌파를 시도할 것으로 판단 \n\n------- \n\n0.\n\n한국 증시는 1) 호르무즈 해협 봉쇄 노이즈, 2) 케빈 워시 차기의장 상원 청문회, 3) 미국 3월 소매판매, 한국 4월(~20일) 수출 등 주요 지표, 4) 테슬라, 램리서치 등 미국 기업 실적, 5) SK하이닉스, 현대차, HD현대중공업 등 국내 주도주 실적 등에 영향 받으며 전고점 돌파를 시도할 전망(주간 코스피 예상 레인지 5,950~6,450pt).\n\n1.\n\n금요일 미국 증시의 급등은 호르무즈 해협 개방 호재에서 기인했지만, 주말 이후 또 다시 반전을 맞이한 상황. \n\n이란 외무부의 발표와 달리, 이란 혁명 수비대는 해협 통제를 유지할 것이라는 입장을 고수하는 등 내부 분열이 포착되고 있기 때문. \n\n이에 더해 주말 중 두 대의 인도 선박 피격 소식, 일부 수 척 선박들의 회항 소식 등 호르무즈 해협은 재봉쇄에 들어간 실정. \n\n트럼프 역시 이란의 재봉쇄를 비판하면서, 이란 선박을 나포하고, 발전소 타격을 경고하는 등 월요일 오전 현재까지도 사안이 복잡해진 모습. \n\n물론 미-이란 전쟁이 수습 국면에 돌입했다는 전제는 변하지 않았기에, 양국 갈등은 협상을 위한 전술적인 수싸움일 가능성이 높음. \n\n다만, 호르무즈 해협 노이즈가 월요일 장 개시 이후부터 협상 시한인 수요일(22일, 한국시간) 오전까지 단기적인 증시 변동성 확대 요인이 될 수 있다는 점을 대비할 필요. \n\n2.\n\n매크로상으로는 미국 금리 방향성에 영향력을 행사하는 21일 케빈 워시의 차기 연준 의장 청문회를 주목할 필요. \n\n이번 청문회에서는 연준의 독립성 이슈(트럼프의 강한 지지로 지명), 대차대조표 축소(과거 케빈 워시의 QT 가속론), 인플레이션 시각 변화(AI 생산성 향상의 인플레이션 영향, 미-이란 전쟁의 에너지 인플레이션 영향) 등이 관전 포인트. \n\n이를 통해 시장은 차기 연준의장의 첫 회의인 6월 FOMC에 대한 베팅 수정 작업에 나설 전망.\n\n그 과정에서 현재 4.1%대 부근까지 내려온 미 10년물 금리의 추가 레벨 다운이 진행될 시, 밸류에이션상 할인율 부담 완화라는 증시 상방 재료가 생성될 것으로 예상. \n\n3.\n\n주식시장 내에서는 국내외 주력 업종들의 실적이 메인 이벤트. \n\n미국에서는 테슬라, 램리서치, 인텔 등 테크 업종 실적이 대기 중에 있으며, 이를 통해 미국 증시 신고가 경신의 정당성을 추가로 확보할 수 있는지가 관건. \n\n테슬라의 경우, 4월 초 확인된 1분기 전기차 인도량 쇼크를 통해 1분기 본업 부진 이슈는 소화한 것으로 보임. \n\n이보다는 ESS 사업 성장세 지속 여부, 테라팹 프로젝트 구체화 여부, 로보택시 등 로보틱스 내러티브 재점화 여부 등이 국내외 ESS, 로보틱스 관련 테마주들의 주가에 더 높은 영향력을 행사할 전망. \n\n4.\n\n국내 증시에서는 SK하이닉스, 현대차, HD현대중공업, KB 금융 등 반도체, 자동차, 조선, 금융 등 주도주들의 실적 이벤트를 치를 예정. \n\n우선 4월 이후 코스피가 약 23% 급등하는 과정에서, 반도체 중심의 1분기 실적시즌 모멘텀을 일정부분 소진했음을 염두에 둘 필요. \n\n4월 7일 삼성전자 잠정 실적 발표 후 코스피의 26년 연간 영업이익 컨센서스가 663조원에서 779조원으로 약 2주 만에 17% 상향됐으며, 이 같은 이익 컨센서스 상향이 최근 랠리의 주된 동력이었기 때문. \n\n이를 고려 시, 이번 국내 주도주들의 1분기 실적은 3개의 관전 포인트를 잡고 가는 것이 적절. \n\n- 연속적인 주가 반등 여파 속 1분기 실적 발표 이후 셀온 물량 출회 여부, \n\n- 컨퍼런스콜 이후 주도주 내러티브 유지 여부(ex, 반도체: 메모리 병목 현상, 자동차: 로보틱스, 조선: 수주 사이클, 금융: 주주환원 등),\n\n- 증시 전반에 걸친 이익 컨센서스 추가 상향 여부 등이 그에 해당. \n\n5.\n\n종합해보면, 주 초반에 주식시장은 미-이란 협상 불확실성과 실적 시즌 기대감이 맞물리면서 변동성 확대 예상. \n\n이후 시장의 무게중심은 실적시즌으로 이동하는 가운데, 주도주 실적 발표 초반 단기 셀온 물량에 직면할 소지가 있음. \n\n그러나 일시적인 재료 소진 성격일 뿐, 주도주들의 이익 모멘텀 개선 전망은 변하지 않았음을 감안 시, 주 중반 이후 코스피는 전고점 돌파를 시도할 전망.\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSWDetailView?sqno=779",
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"date": "2026-04-17T07:48:10+09:00",
"text": "[4/17, 장 시작 전 생각: 기회는 계속, 키움 한지영]\n\n- 다우 +0.2%, S&P500 +0.3%, 나스닥 +0.4%\n- 엔비디아 -0.3%, TSMC -3.1%, MS +2.2%\n- WTI 94.6달러, 미 10년물 금리 4.31%, 달러/원 1,479.3원\n\n1.\n\n미국 S&P500과 나스닥은 신고가를 또 한차례 경신했지만, 상승 에너지는 다소 약했네요.\n\n미-이란 휴전 협상을 둘러싼 기대감과 경계감이 공존했던 가운데,\n\nTSMC(-3.1%) 어닝 서프라이즈 이후 반도체 업종 전반의 셀온 물량 vs 주요 기업들의 1분기 실적 기대감 등 \n\n상하방 요인의 충돌이 증시의 상단을 제약했던 하루였습니다.\n\n종목단에서 봐도, MS(+2.2%), 엔비디아(-0.3%), 메타(+0.8%), 테슬라(-0.8%) 등 M7도 혼조세를 보였고,\n\n마이크론(+0.2%), 샌디스크(+3.1%), ASML(-4.8%), 램리서치(-1.6%) 등 반도체 밸류체인 간에도 향후 업황 전망을 둘러싼 엇갈린 시각으로 인해 혼재된 주가 흐름을 보였습니다.\n\n이전보다 증시 전반에 걸친 영향력은 감소한 넷플릭스의 경우,\n\n장 마감 후 1분기 어닝 서프라이즈를 시현했음에도, 2분기 가이던스 컨센 하회 소식으로 현재 시간외에서 8% 넘게 급락하고 있는 점도 특징적이었습니다.\n\n2.\n\n중동 전쟁 관련해서는 계속 노이즈들이 나오고 있네요.\n\n어제 트럼프 대통령이 밝힌대로 이스라엘과 레바논의 10일간 공식 휴전 합의 소식은 긍정적이었으나,\n\n미국과 이란이 실제 종전을 하기까지 상당한 시간이 걸릴 것이라는 관측이 걸프 및 유럽 국가들에서 나오고 있습니다.\n\n호르무즈 해협도 미국과 이란이 상행, 하행 양쪽으로 톨게이트를 치고 있는 상태입니다.\n\n이로 인해 평균 통과 선박수가 과거 평균 대비 20%대 미만에 그치는 등 운항이 제한되고 있다 보니,유가도 재차 95달러 부근까지 올라왔습니다.\n\n일단 4월 이후 미국, 한국 등 주요국 증시가 연속적인 반등세를 기록한 점을 미루어 보아,\n\n이 전쟁은 결국 수습, 종전으로 마무리 될 것이라는 전망은 유효합니다.\n\n다만, 대부분 증시가 전쟁 직전 신고가 레벨 수준으로 빠르게 올라왔다는 점을 감안 시,\n\n협상 만료 시한인 22일 전까지 휴전 협상을 둘러싼 노이즈가 일시적인 조정 압력을 가할 가능성에 대비는 해봐야겠네요. \n\n3.\n\n현재 진행 중인 1분기 실적시즌은 기대치 싸움으로 바뀌고 있습니다. \n\n1분기 실적은 잘 나와야 하는 게 사실상 디폴트 값이고, \n\n2분기 혹은 그 이후에도 계속 잘 나올 것이라는 확신을 심어줄 수 있는지가 관건이 되고 있네요.\n\n엊그제 ASML이 2분기 매출 가이던스가 컨센 상단에 부합하는데 그쳤다고 2거래일 연속 약세를 보인 점이나\n\n어제 아시아 증시 장중에 발표된 TSMC 역시 2분기 가이던스가 컨센 상단을 소폭 상회했다는 점으로 약세를 보인 것도 비슷한 맥락입니다.\n\n이처럼 삼성전자처럼 슈퍼 서프라이즈를 내지 않는 한, \n\n“실적 발표 전 기대감으로 주가 상승 -> 실적 발표 후 기대감 소진으로 주가 하락”의 패턴이 주도주인 반도체 업종에서 자주 관찰되고 있네요.\n\n하지만 어디까지나 어닝 서프라이즈 강도의 차이에서 비롯된 사안일 뿐,업황 호조에서 기인한 증익 사이클은 변하진 않았습니다.\n\n따라서 반도체주에서 추후 중간중간 차익실현 물량이 가미된 주가 조정이 나오더라도, 비중 확대 전략은 가급적 수정 안하는게 적절할 듯 합니다.\n\n4.\n\n코스피는 전고점인 6,307pt 돌파까지 100pt 정도 남았네요.\n\n어제 미국 증시의 상단 제한, 유가 재상승 부담, 미국 반도체주 차익실현 압력 등에 더해,\n\n코스피의 연속적인 랠리에 따른 피로도가 쌓이고 있다는 점을 감안 시, \n\n6,300pt 부근에서 수급 공방전이 상당할 듯 합니다.\n\n다만, 전고점 돌파는 여부가 아니라 시간의 문제로 넘어간 것으로 보이는 만큼, \n\n오늘 전고점을 돌파하지 못하더라도, 혹은 종가가 하락세로 마감을 하더라도,\n\n이에 아쉬움을 갖기 보다는, 추후 전고점 돌파 기회는 계속 주어질 것이라는 데에 무게중심을 둘 필요가 있습니다.\n\n———————\n\n벌써 또 주말입니다.\n\n주말에는 지금보다 더 일교차도 크고, 낮 기온은 더 올라간다고 합니다.\n\n그래도 비소식이 없는 만큼, 외출, 나들이 하기에 좋은 날씨일듯 합니다.\n\n이번 한주 고생 많으셨고, 주말에도 좋은 시간 보내시길 바랍니다.\n\n오늘 장도 화이팅 하시구요\n\n키움 한지영",
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"date": "2026-04-16T07:50:35+09:00",
"text": "[4/16, 장 시작 전 생각: 랠리 중 고민, 키움 한지영]\n\n- 다우 -0.2%, S&P500 +0.8%, 나스닥 +1.6%\n- 엔비디아 +1.2%, 테슬라 +7.6%, 마이크론 -2.0%\n- WTI 91.2달러, 미 10년물 금리 4.28%, 달러/원 1,475.1원\n\n1.\n\n어제도 미국 증시는 강했고, S&P500과 나스닥은 신고가를 경신했네요(다우만 소폭 하락)\n\n미-이란 휴전 기대감이 지속된 가운데, 모건스탠리(+4.5%), BOA(+1.8%) 등 금융주 호실적 이후 사모대출 시장 불안 완화,\n\n한동안 자금 이탈을 겪었던 MS(+4.6%), 오라클(+4.2%) 등 소프트웨어 업체들의 기계적 매수세 유입 등이 강세 배경이었습니다.\n\n업종으로 봐도 소재(-1.3%), 산업재(-1.3%), 유틸리티(-0.9%) 등 전쟁 수혜 색깔이 강한 업종은 하락한 반면,\n\n테크(+2.1%), 경기소비재(+1.4%), 커뮤니케이션(+1.1%) 등 전쟁 피해 색깔이 짙었던 업종은 동반 강세를 보이는 등\n\n업종간 순환매의 양상이 뚜렷했던 하루였네요\n\n2.\n\n지난주 미-이란 2주 휴전 협상을 기점으로 위험선호심리는 빠르게 개선되고 있는 모습입니다.\n\n3~4월 중 공포 영역에 자주 머물러 있었던 투자자 심리지표 Fear & Greed index도 2월 말 이후 처음으로 탐욕 영역에 진입했네요.\n\n전반적으로 시장의 인심이 넉넉해지다보니, 테마주들도 활기를 띠고 있는 분위기입니다. \n\n어제 아이온큐(+21.0%), 리게티 컴퓨팅(+13.3%) 등 양자 테마주들이 엔비디아 양자 AI 모델 Ising 출시, 미 국방연구부서의 차세대 양자 프로젝트 등으로 동반 폭등한 것이 대표적인 사례입니다.\n\n또 신발업체인 올버드가 AI 사업에 진출한다는 소식으로 주가가 하루만에 588% 폭등한 것도 인상적이었네요.\n\n사실 AI만 묻어도 주가가 폭등하는 이 같은 현상은 닷컴버블을 떠올리게 하는 불안한 신호일 수 있겠지만,\n\n아직은 어디까지나 소형주 내 극소수의 사례에 해당하는 만큼, 모니터링 용도로 레이더 망만 켜놔도 되지 않을까 싶습니다.\n\n3.\n\n어제 국장에서 반도체주들의 장중 상승폭 반납이나, \n\n마이크론(-2.0%), 샌디스크(-5.6%) 등 미국 반도체주들이 동반 약세를 기록한 점은 아쉬운 부분입니다.\n\n어제 아시아 증시 장중에 실적을 발표한 EUV 업체 ASML(-2.4%)이 어닝 서프라이즈를 기록했지만,\n\n2분기 매출 가이던스를 시장 컨센 상단에 부합하는 수준으로 제시했다는 게 국내외 반도체주 조정의 표면상 배경이었네요.\n\n이를 보면, 반도체주들의 단기 주가 향방을 놓고 고민이 좀 생기고 있는 듯 하네요.\n\n“1분기 실적 잘 나온다는 것은 이제 누구나 다 아는 사실이다”\n\n“2분기 혹은 올해 하반기 이후에도 계속 높은 이익 증가율을 유지할 수 있겠나, 지금 메모리 현물 가격 그리 좋지 않다”\n\n“이미 반도체 다들 채울 만큼 채운 거 같은데, 여기서 더 사는게 맞는지, 더 살 사람이 있는지”\n\n와 같은 논의가 나오고 있네요. \n\n4.\n\n사실 주도주들의 연속적인 주가 랠리, 혹은 신고가 경신 과정에서 생겨나는 자연스러운 고민이 아닐까 싶고,\n\n4월말~5월 초 미국 빅테크, 서버업체들의 수익성과 가이던스 정도는 확인한 이후 포지션 수정을 하는 게 적절할 듯 합니다. \n\n이를 감안 시, \n\n오늘 국내 증시도 반도체주들은 연속 급등 여파와 맞물리면서 숨고르기 양상을 보일 듯 합니다.\n\n그래도 전쟁 종전 협상 기대감 지속, 나스닥 신고가 효과 등이 위험선호심리를 유지시켜줄 수 있는 요인이기에,\n\n반도체 이외의 업종으로 긍정적인 순환매가 나오면서 중립 이상의 주가 흐름 시현할 것으로 생각합니다.\n\n———\n\n오늘도 서울권은 낮에 20도 후반을 웃도는 더운 날씨라고 합니다.\n\n일교차는 여전히 큰 편이니, 비염 환자분들께서는 더욱 컨디션 관리에 유의하셨으면 좋겠습니다.\n\n그럼 오늘 장도 화이팅 하시길 바랍니다.\n\n키움 한지영",
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"id": 2779,
"date": "2026-04-15T07:44:25+09:00",
"text": "**[4/15, 장 시작 전 생각: 업사이드, 키움 한지영]**\n\n- 다우 +0.7%, S&P500 +1.2%, 나스닥 +2.0%\n- 엔비디아 +3.8%, 마이크론 +9.1%, 알파벳 +3.6%\n- WTI 91.4달러, 미 10년물 금리 4.24%, 달러/원 1,470.4원\n\n1.\n\n어제 미국 증시는 모처럼 장중 내내 강한 모습을 보여줬네요.\n\n미-이란 후속 협상 기대감 및 WTI 유가 급락(-8.1%), 3월 PPI 컨센 하회 등 전쟁 리스크 완화 속에, \n\n실적 기대감에 따른 엔비디아(+3.8%), 마이크론(+9.2%), 알파벳(+3.6%) 등 AI 및 테크주 동반 강세가 증시 상승을 견인했습니다.\n\n4월 이후 주식시장은 미-이란 전쟁 과정 뿐만 아니라, 전쟁의 인플레이션 충격을 확인해야 하는 과제가 부여된 상태입니다. \n\n인플레이션 향방이 연준의 통화정책과 시장금리 방향성을 만들어 내기 때문인데, \n\n지난 3월 CPI에 이어, CPI에 시차를 두고 영향을 주는 3월 PPI(헤드라인 기준, YoY, 4.0% vs 컨센 4.6%/MoM, 0.5% vs 컨센 1.1%)가 예상보다 낮게 나왔다는 점은 안도요인이었습니다. \n\n2.\n\n4월에도 3%대 중반 인플레이션(클리블랜드 연은의 인플레이션 모델 상 4월 CPI 3.6%)를 유지할 것으로 보이나, \n\n이미 시장도 단기적인 인플레이션 상방 리스크를 대비하고 있습니다. \n\n더욱이 파키스탄 중재 하에 미국과 이란이 이전보다 협상 의지가 높아지고 있으며, 한국, 미국 등 주요국 1분기 실적시즌 모멘텀이 생성되고 있다는 점도 증시에 업사이드를 부여하는 요인입니다.\n\n따라서, 전쟁의 청구서 역할을 하는 3~4월 지표들이 만들어 낼 수 있는 부정적인 주가 영향력이 제한될 것이라는 점을 대응 전략에 반영해야 하는 시점입니다. \n\n3.\n\n오늘 코스피는 전쟁 불확실성 완화에 따른 유가 급락, 반도체 등 주도주 중심의 나스닥 강세, 달러/원 환율 하락 등 대내외 호재로 6,000pt 돌파 후 안착을 시도할 전망입니다.\n\n한편, 3월 중 전쟁 리스크 절정 기간에 한국, 미국 등 주요국 증시는 고점대비 10% 내외의 주가 급락세를 겪었습니다.\n\n(ex: 3월 중 고점대비 최대 하락률, S&P500 -7.8%, 닛케이225 -13.2%, 닥스 -11.8%, 코스피 -19.1%)\n\n그러나 4월 이후 미-이란 휴전 기대감 등에 힘입어 대부분 증시가 급락분을 만회하고 있는 분위기입니다.\n\n전세계 대장주 역할을 하는 미국 S&P500과 나스닥은 전쟁 직전인 2월 말에 비해 주가가 높은 수준으로 올라온 점도 긍정적입니다.\n\n4.\n\n코스피의 경우, 전쟁 직전 레벨인 6,200pt선 수준으로 아직 복귀하지 못하긴 했습니다.\n\n그러나 4월 월간 수익률 관점에서는 코스피(+18.1%)의 주가 상승 탄력이 S&P500(+6.7%), 닛케이225(+13.3%), 닥스(+6.0%) 등 다른 증시에 비해 우위에 있네요.\n\n지난 1~2월과 유사하게 4월 코스피의 상승률이 컸던 것은 3월 중 낙폭이 과도했던 만큼, 기술적인 되돌림 강도 역시 강했던 측면이 존재합니다.\n\n하지만 이보다는 코스피의 상대적인 이익 모멘텀 우위 현상이 훼손되지 않았으며, 시간이 지날수록 그 격차가 확대된 덕분이 아닐까 싶네요. \n\n위에 공유드린 <그림>처럼, MSCI 국가 지수의 월간 선행 EPS 증가율을 업데이트 해보면 이를 확인할 수 있습니다.\n\nMSCI 한국 지수의 선행 EPS 증가율(YoY)은 “2월 +135% -> 3월 +177% -> 4월 +195%”를 기록 중입니다. \n\n반면 2~4월 미국(+15% -> +21% -> +23%), 일본(+10% -> +7% -> +5%). 독일(+16% -> +8% -> +5%) 등 여타 증시들의 이익 개선 탄력이 한국에 미치지 못하고 있네요.\n\n5.\n\n추후 협상 불확실성 등으로 주가 조정을 받을 여지는 있겠으나, 단기 차익실현 성격에 국한될 것으로 판단합니다. \n\n절대적인 & 상대적인 이익 모멘텀의 동반 개선 국면에서는 코스피 전고점 이상 수준으로 지수 상방이 더 열릴 가능성이 높기 때문입니다.\n\n또한 2월말 6,000pt 부근에서 코스피 12개월 선행 PER이 10.0배 수준이었던 반면, \n\n현재는 7.3배 수준으로 당시에 비해 상대적으로 승률이 높은 구간에 있다는 점도 눈여겨볼 부분입니다. \n\n이를 고려 시, 향후 주가 조정이 나오더라도 반도체를 중심으로 한 기존 주도주 분할 매수로 대응하는 것이 적절하다고 생각합니다.\n\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7010",
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"date": "2026-04-15T07:44:12+09:00",
"text": "주요국 증시 주가 & 이익 추정치 & 외국인 코스피 수급",
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"date": "2026-04-14T07:41:59+09:00",
"text": "[4/14, 장 시작 전 생각: 그들의 베팅, 키움 한지영]\n\n- 다우 +0.6%, S&P500 +1.0%, 나스닥 +1.2%\n- 엔비디아 +0.3%, 마이크론 +1.4%, MS +3.6%\n- WTI 97.6%, 미 10년물 금리 4.29%, 달러/원 1,478.0원\n\n1.\n\n미국 증시는 전약후강을 보였네요.\n\n장 초반 미-이란 1차 협상 결렬 여파로 약세를 보였으나, “이란이 합의를 원하고 있다\"는 트럼프의 발언으로 협상 기대감 또 다시 부각된 덕분이었습니다.\n\nMS(+3.6%), 오라클(+12.7%) 등 한동안 SaaS 공포 및 수익성 우려로 조정을 받았던 AI 플랫폼, 소프트웨어주들에 저가 매수세 유입된 것도 증시 강세에 한 몫 보탰습니다.\n\n샌디스크(+11.8%)는 나스닥 100지수 편입 호재로 폭등했고, 마이크론(+1.4%), 브로드컴(+2.2%) 등 여타 반도체주도 위험선호심리 회복에 힘입어 동반 강세를 보이는 등 전체 증시 분위기가 괜찮았네요.\n\n2.\n\n여전히 미국과 이란의 협상 과정이 증시의 중심을 장악하고 있지만, 갈수록 일간 주가의 상하방 진폭이 제한되고 있네요.\n\n이는 과거 여느 때 전쟁 이벤트와 마찬가지로, 주식시장에서 미-이란 전쟁에 내성과면역력이 생긱고 있음을 재확인시켜주는 대목입니다.\n\n물론 WTI는 100달러 내외에서 높은 변동성을 보이면서, 22년 러-우 전쟁사태와같은 고유가 장기화 불안을 만들어내고 있고,\n\n미국이 호르무즈에 이중 톨게이트를 친 것도 부담일 수 있습니다.\n\n3.\n\n그렇지만 22년과 달리 에너지 가격 급등발 인플레이션 리스크가 제한적일 가능성도 곳곳에 내포된 모습입니다.\n\n대표적으로 채권시장의 장단기 기대 인플레이션(Breakeven Inflation Rate = 명목 국채금리 - 물가연동채금리) 변화를 통해 이를 확인해볼 수 있습니다.\n\n러 -우 전쟁 절정기인 22년 3~4월 기간 동안 미국의 1년 기대 인플레이션과 10년 기대 인플레이션의 평균을 계산해보면, 각각 5.2%, 2.8%로 집계됩니다. \n\n반면 4월 현재 1년 기대인플레이션은 3.5%, 10년 기대인플레이션은 2.4% 수준에 그치고 있네요.\n\n시장에서는 전쟁발 인플레이션 상방 압력 장기화에 제한적인 베팅만 하고 있는 듯 합니다.\n\n동시에 “기대 인플레이션 상승 -> 실제 인플레이션 상승 -> 시장금리 상승 -> 주식시장 할인율 부담 증가”의 부정적인 파급 효과를 억제할 수 있는 요인입니다.\n\n따라서, 추후 할인율 상승에서 기인한 증시의 멀티플 조정 가능성을 낮게 가져가는 게 맞지 않나 싶습니다.\n\n4.\n\n오늘 국내 증시도 미-이란 2차 후속협상 기대감, 코스피 야간선물 3.2%대 강세, 1,470원대로 하락한 달러/원 환율 등으로 5,900pt 재진입에 나설 전망입니다.\n\n수급 측면에서는 미-이란 전쟁 이후 국내 증시 방향성을 좌우하고 있는 외국인 매매 패턴 변화에 주목할 필요가 있겠네요.\n\n이들의 수급 향방에 변화가 감지되고 있기 때문인데, 실제로 “3월 5주차 -13.3조원 -> 4월 1주차 -5.9조원 -> 4월 2주차 +5.0조원”으로 순매도 압력이 시간이 지날수록 줄어들고 있습니다.\n\n더 나아가, 3월 한달간 반도체 업종에서 27조원 순매도를 기록했던 이들이 4월 이후 3.8조원 순매수로 전환하는 등 주도주인 반도체주에 대한 시각도 변하고 있는 듯 합니다.\n\n5. \n\n이처럼 외국인의 순매도 기조 약화는 코스피 이익 모멘텀 강화에서 주로 기인합니다.\n\n(4월 이후 26년 코스피 영업이익, 순이익 컨센서스는 각각 772조원, 607조원으로 3월말 대비 각각 20%, 18% 상향)\n\n한 때 1,500원대를 돌파했던 달러/원 환율 역시 최근 1,400원대 후반으로 레벨 다운됨에 따라, 이들의 환차손 부담을 덜어준 측면도 있습니다. \n\n이제 막 1분기 실적 시즌이 시작된 만큼 이익 컨센서스 상향이 추가로 진행될 수 있으며, 전쟁 불확실성 정점 통과로 환율 추가 상승 여력도 크지 않을 것으로 판단합니다. \n\n따라서, 미-이란 협상 완전 결렬과 같은 워스트 시나리오가 현실화되지 않는 이상, 3월 중 여러 차례 겪었던 “외국인의 대규모 순매도 -> 증시 연쇄 급락”사태가 재연될 여지는 크지 않을 것으로 생각합니다.\n\n—————\n\n일교차는 크고, 낮에 날씨는 갑자기 더워졌네요.\n\n하루에 반팔, 긴팔, 외투, 패딩을 한번에 목격할 수 있는 날씨입니다.\n\n그만큼 감기 걸리기 쉬운 날이니, 다들 건강 늘 잘 챙기셨으면 좋겠습니다\n\n그만큼 오늘 장도 화이팅하시길 바랍니다.\n\n키움 한지영\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7008",
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"date": "2026-04-13T07:34:33+09:00",
"text": "[4/13, Kiwoom Weekly, 키움 전략 한지영]\n\n\"1차 협상 결렬에도 유효한 상방 재료들\"\n\n------\n\n\n\na. 금요일 미국 증시는 3월 CPI 안도감 vs 4월 기대인플레이션 불안감 등 엇갈린 지표 결과, TSMC 호실적에 따른 필라델피아 반도체 지수(+2.3%) 강세 등 상하방 요인이 공존하며 혼조세 마감(다우 -0.6%, S&P500 -0.1%, 나스닥 +0.4%)\n\nb. 미국과 이란의 1차 협상은 결렬. 이로 인해 월요일 장 초반 주식시장 변동성은 높아지겠으나, 매도 대응을 선순위에 놓는 것은 지양\n\nc. 전쟁 뉴스플로우도 중요하지만, 사모대출 시장 불안 확산 여부를 확인할 수 있는 미국 금융주 실적, 8주 만에 처음으로 순매수로 전환한 외국인의 코스피 수급 향방도 주중 관건 \n\n------- \n\n0.\n\n한국 증시는 1) 주말 중 미-이란 1차 협상 결렬 소식, 2) 미국 3월 PPI 등 인플레이션 지표, 3) 뉴욕 연은 등 주요 연준 인사 발언, 4) 골드만삭스, 모건스탠리 등 미국 금융주 실적, 5) 국내 외국인 순매수 지속력 여부 등에 영향을 받으며 변동성 장세를 이어갈 전망(주간 코스피 예상 레인지 5,600~6,050pt). \n\n1.\n\n미-이란 전쟁의 1차 인플레이션 충격을 확인할 수 있는 3월 소비자물가(CPI)는 시장에 안도감을 제공.\n\n3월 헤드라인 CPI는 3.3%(YoY)로 2월 2.4%에서 급등했지만, 컨센서스(3.4%)를 하회했기 대문. 근원 CPI(YoY, 2.6% vs 컨센 2.7%) 역시 예상보다 높지 않게 나왔다는 점도 마찬가지. \n\n반면, 4월 소비자 기대인플레이션(4.8% vs 컨센 4.2%) 전쟁발 가솔린 가격 급등 불안 등으로 쇼크를 기록한 상황\n\n통상 기대 인플레이션은 시차를 두고 실제 인플레이션에 영향을 주는 만큼, 이번 2개의 인플레이션 지표 이벤트는 중립 수준의 결과에 국한됐던 것으로 판단. \n\n동시에 이번주 예정된 3월 생산자물가(PPI)에 대한 시장의 민감도를 높일 수 있음. \n\n기대인플레이션과 유사하게, 생산자 물가 역시 직접 소비자 물가에 전가될 수 있다는 점에서 기인. \n\n당분간 시장은 인플레이션 이벤트 전후로 변동성에 노출될 것이며, 그 변동성의 진폭을 제어할 수 있는 것은 미-이란 협상 결과에 달려 있을 전망. \n\n2.\n\n이런 측면에서 주말 중 있었던 이들의 1차 협상은 이란의 핵 보유 문제를 놓고 이견을 좁히지 못해 결렬됐다는 점은 아쉬운 부분. \n\n더욱이, 협상 결렬 이후 트럼프는 미국이 호르무즈 해협을 봉쇄하겠다고 발표하는 등 호르무즈 해협 이중 봉쇄 사태로 유가가 재차 상방 압력을 받고 있다는 점도 부담요인. \n\n하지만 이란이 일부 사안에는 합의에 도달했지만 2~3가지 문제에서 합의를 도출하지 못했다고 언급했다는 점이나, \n\n중재국인 파키스탄 역시 양국간 대화를 지속하게 만들 것이라고 언급했다는 점에 주목할 필요. \n\n이는 외교적인 타협 여지를 남긴 결렬이었으며, 22일(한국시간 수요일 오전)까지 예정된 휴전 기간 동안 협상 진전 가능성이 열려 있음을 시사. \n\n따라서, 이번 1차 협상 결렬 소식으로 월요일 장 초반부터 주식시장은 관련 불안심리가 우위에 있겠지만, 매도 대응을 선 순위로 가져가는 것은 지양할 필요. \n\n3.\n\n증시 내에서는 골드만삭스, 모건스탠리 등 미국 금융주 실적의 중요성을 높게 가져갈 필요.\n\n중동 전쟁 이외에도 사모대출 문제 역시 시장 참여자들이 간과할 수 없는 불확실성으로 잔존해 있기 때문. \n\n(FT 데이터상 1분기 사모대출 시장 환매 요청 금액은 3,000억달러로 전체 사모대출 자산의 7%)\n\n연준 또한 최근 미국 은행들에게 사모대출 익스포저 관련 정보 수집에 나선 것으로 알려짐. \n\n결국, 이번 1분기 실적은 트레이딩, IB 사업 호조 등으로 호실적이 예상되나, 이보다는 연체율 데이터나 컨퍼런스콜 등을 통해 사모대출 불안을 해소해 나갈 수 있는 지가 관건이 될 전망. \n\n4.\n\n외국인의 순매수 지속성 여부도 국내 증시의 고유 관전 포인트. \n\n지난 한주 동안 외국인은 코스피에서 5.0조원 순매수하면서, 주간 기준 8주만에 처음으로 순매수로 전환한 점이 특징적인 부분.\n\n삼성전자 어닝 서프라이즈 이후 코스피 1분기 실적시즌 기대감, 달러/원 환율 폭등세 진정(환차손 우려 완화) 등이 외국인 순매수 전환의 유인으로 작용했던 모습. \n\n물론 미-이란 1차 협상 결렬 소식이 외국인 수급 불안을 재차 유발할 수 있겠으나, 전쟁 리스크 자체는 정점 통과하고 있다는 점에 주목할 필요. \n\n또 연초 이후 외국인이 코스피에서 약 50조원대 순매도를 하는 과정에서 주도주인 반도체를 중심으로 매수 포지션 부담이 낮아졌다는 점도 눈여겨볼 만한 요인. \n\n이를 감안 시, 향후 중기적인 외국인의 수급 향방은 “순매수를 통한 한국 증시 비중 확대”쪽으로 베이스 경로를 설정해 놓는 것이 적절.\n\nhttps://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSWDetailView?sqno=778",
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"date": "2026-04-10T07:34:36+09:00",
"text": "**[4/10, 장 시작 전 생각: 버팀목, 키움 한지영]**\n\n- 다우 +0.6%, S&P500 +0.6%, 나스닥 +0.8%\n- 엔비디아 +1.0%, 마이크론 +3.6%, 아마존 +5.6%\n- WTI 97.8달러, 미 10년물 금리 4.27%, 달러/원 1,474.2원\n\n1.\n\n미국 증시는 눈치싸움 끝에 전약후강으로 마감했습니다.\n\n장 초반만 하더라도 미-이란 협상 균열 우려 속 유가 100달러 재돌파 등으로 약세를 보이기도 했지만,\n\n이스라엘과 레바논의 회담 소식에 따른 휴전 기대감, 아마존(+5.6%)의 투자 확대 소식 등이 장중 반등의 동력으로 작용했네요.\n\n대장 섹터인 AI 쪽에서는 SaaS 위기가 또 거론 됐었네요.\n\n앤스로픽이 출시한 차세대 클로드 모델 미소스의 성능이 별다른 훈련을 안하더라도, 다른 OS들의 보안 취약점을 찾아낸 것으로 알려지는 등\n\n이 모델의 우수한 성능이 기존 SaaS 업체들의 존립을 위협할 것이라는 내러티브가 생성됐습니다.\n\n그 여파로 팔란티어(-7.3%), 팔로알토(-3.9%) 등 소프트웨어, 보안 업체들의 주가는 동반 약세를 기록했습니다.\n\n반면, 마이크론(+3.6%), 샌디스크(+9.1%), 엔비디아(+1.0%) 등 반도체주들의 주가는 좋았습니다.\n \n아마존의 2026년 CAPEX 투자 확대(기존 1,920억달러에서 2,000억달러), 삼성전자 실적 서프라이즈 효과 지속 등이 상승 에너지를 계속 주입시켰네요.\n\n2.\n\n2주 휴전 합의 이후에도 호르무즈 해협 통항 선박수를 둘러싼 양국간 의견차이가 발생하고 있고,\n\n이스라엘과 레바논의 전쟁은 좀처럼 그칠줄 모르는 등 여전히 균열 신호는 곳곳에서 감지되고 있습니다.\n\n그래도 이스라엘이 레바논 공격을 자제하면서, 이들과 평화 협상을 하겠다는 의사를 표명했네요.\n\n트럼프도 이스라엘에게 적당히 좀 하라고 요청했다는 점도 전쟁을 빨리 끝내고 싶은 미국의 마음을 대변합니다.\n\n주말에 예정된 미-이란 1차 협상에서 많은 성과를 기대하기는 어렵다는 것이 일반적인 관측이지만,\n\n전쟁 당사국들이 얼마나 협상에 진지한지만 확인해도, 주식시장에서는 중립 이상의 요인일 듯 합니다.\n\n주말 협상 결과를 확인한 뒤, 이 부분은 다음주 위클리를 통해 의견 전달 드리겠습니다.\n\n3.\n\n오늘 밤에는 미국 3월 CPI 이벤트가 예정되어 있습니다.\n\n전쟁의 인플레이션 충격을 처음으로 확인할 수 있는 지표라는 점에서 중요도가 높긴 합니다.\n\n컨센서스상 3월 헤드라인과 코어 CPI는 각각 3.4%(YoY vs 2월 2.4%), 2.7%(YoY, 2.5%)로 인플레이션 상승이 디폴트값 입니다. \n\n또 클리블랜드의 인플레이션 모델 상 4월 헤드라인 CPI가 3.6%로 제시되는 등 인플레이션 경계심리는 당분간 쉽게 사그라들지 않을 것입니다.\n\n다만, 이미 시장에서도 인플레이션 급등 리스크는 3~4월 중 미국 10년물 금리 급등, 단기 기대인플레이션 상승, 주가 조정을 통해 선반영했기에,\n\n이번 3월 CPI는 컨센에 부합하는 3% 중반 이내 수치만 기록하게 된다면, 그리 큰 주가 충격 없이 소화해낼 것으로 생각합니다.\n\n4.\n\n어제 국내 증시는 직전일 폭등에 따른 차익실현 물량, 휴전 균열 노이즈 등으로 단기 숨고르기 장세를 보였고,\n\n오늘은 이스라엘과 레바논의 충돌 자제 및 미-이란 협상 기대감, 미국 반도체주 강세, 코스피 야간 선물 +2.1%대 상승 등으로 5,900pt선 돌파를 시도할 전망입니다.\n\n5.\n\n여전히 지정학적 불확실성과 노이즈가 주식시장을 괴롭히고 있기는 하지만,\n\n버팀목이 될 수 있는 것은 이익과 밸류에이션의 견고함이 아닐까 싶습니다.\n\n위에 공유드린 <그림>에서 확인할 수 있듯이,\n\n현재 코스피의 12개월 PER은 최근 주가가 반등했음에도 여전히 7배 중반 수준입니다. \n\n삼성전자 잠정실적 서프라이즈로 1분기 실적시즌 스타트를 잘 끊다보니, 이익 컨센서스가 크게 상향된 영향이 큽니다. \n\n삼성전자는 4월 7일 실적 발표 이후 26년 영업이익 컨센서스가 227조원에서 292조원대로,\n\nSK하이닉스는 175조원에서 180조원대로(추후 하이닉스 실적 발표 이후 상향 가능성 높음),\n\n코스피 전체로는 683조원에서 750조원대로 1주일만에 큰 폭 상향됐네요.\n\n물론 이익 컨센서스는 \"연초 상향 후 연말로 갈수록 하향 조정\"의 패턴을 보이는 경향이 있지만,\n\n적어도 1분기 실적시즌에 이제 막 진입한 현재 시점에서는 “이익 컨센서스 추가 상향 > 하향 조정”에 중심을 두고 갈 필요가 있습니다.\n\n이익 모멘텀 강화 구간에서 주식 비중을 줄이는 것은 업사이드 리스크가 크다는 점을 되새겨볼 시점입니다.\n\n——————\n\n비는 그쳤고 미세먼지도 없이 공기 좋은 아침입니다.\n\n낮에도 날씨는 그리 따뜻하지 않지만, 외부 활동하기에는 나쁘지 않을 듯 합니다.\n\n다들 오늘 하루 산책과 함께 리프레시 잘 하시면서, 오늘 장도 화이팅 하시길 바랍니다.\n\n다가오는 주말도 잘 보내시고, 늘 건강도 잘 챙기세요.\n\n항상 감사드립니다.\n\n키움 한지영",
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"date": "2026-04-10T07:34:30+09:00",
"text": "코스피 밸류에이션과 이익 컨세서스 변화",
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"id": 1973,
"date": "2026-07-08T07:55:43+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_7/8 Bloomberg>\n**\n1) 호르무즈 해협 선박 피격에 유가 급등**\n선박 피격 사건을 계기로 미국이 이란산 원유 판매를 허용했던 예외조치를 철회. **미국-이란 간 취약한 휴전이 흔들릴 수 있다는 우려 확대. **서부텍사스산원유(WTI)는 장중 6% 가까이 올라 배럴당 72달러를 상회. 사우디 유조선과 카타르 액화천연가스(LNG) 운반선 등 선박 3척이 7일 호르무즈 해협과 인근 해역에서 피격. ING는 “상황이 아직 정상화와는 거리가 멀다는 점을 보여준다”고 지적\n**\n2) 미국, 이란 원유 판매 허용 철회** \n미국이 호르무즈 해협에서 잇따라 발생한 선박 피격 사건 이후 **이란의 원유 수출을 허용했던 제재 예외조치를 철회. **재무부는 7일 이후 이란산 원유의 신규 판매를 금지한다고 밝힘. 익명을 요구한 미국 정부 관계자는 이란이 미국과의 합의 혜택을 누리려면 책임 있는 행동을 보여야 한다고 언급. 다만 양국 협상단이 최종 합의를 위해 계속 협상을 진행하고 있다며 평화협상 자체를 포기한 것은 아니라고 설명\n\n**3) SK하이닉스 수요예측 흥행**\nSK하이닉스의 280억 달러 규모 미국 상장이 **공모가 확정을 앞두고 수요예측에서 모집 물량의 수배에 달하는 주문을 확보.** 다만, 반도체주의 극심한 변동성에 주가가 이달 들어 17% 하락함에 따라 공모 규모와 기업가치 산정에 불확실성 확대. 피보나치자산운용은 “변동성이 단기적인 투자심리나 공모 시점에는 영향을 줄 수 있지만 딜 자체를 크게 흔들 것으로는 보지 않는다”고 분석\n\n**4) 미국 무역적자 1년여 만에 최대**\n미국 무역적자가 수입 증가와 수출 감소가 겹치면서 1년여 만에 가장 큰 폭으로 확대. 5월 상품·서비스 무역적자는 전월 대비 42.2% 증가한 776억 달러 기록. BMO캐피털은 수입 급증에 대해 추가 관세 부과에 앞서 상품을 미리 들여오려는 움직임이 반영된 것으로 보인다며, **“견조한 내수와 달러 강세가 수입 확대를 뒷받침한 것으로 보인다”**고 진단\n\n**5) 아마존 회사채 수요 감소**\n아마존닷컴이 인공지능(AI) 인프라 투자 확대를 위해 250억 달러 규모의 회사채 발행에 나섰지만 **올해 초 기록적인 흥행을 거뒀던 때와 비교하면 투자자들의 반응은 다소 약화**. 사안에 정통한 관계자들에 따르면 이번 회사채 발행의 최대 주문 규모는 약 620억 달러를 기록. 한편, 중국 인공지능(AI) 스타트업 딥시크가 AI 시스템 구동을 위한 자체 반도체를 개발하고 있다고 로이터통신이 보도\n(자료: Bloomberg News)",
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"date": "2026-07-07T07:49:26+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_7/7 Bloomberg>\n\n**1) SK하이닉스, 미국 상장 절차 착수**\nSK하이닉스가 AI 관련 기업들이 미국 자본시장을 통해 대규모 자금을 조달하는 흐름에 합류해 공식 상장 절차에 착수. 10일부터 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서 ‘SKHY’라는 종목코드로 거래가 시작될 예정. 글로벌 롱온리 투자자와 기술주 전문 투자자들의 관심이 집중된 가운데 **모집 물량을 웃도는 투자 수요가 몰린 것으로 알려졌음. **\n\n**2) HSBC, “AI 하이퍼스케일러 다시 주목”**\n최근 투자자들의 외면을 받았던 인공지능(AI) **하이퍼스케일러 기업들이 막대한 AI 인프라 투자에도 수익을 창출할 수 있다는 점을 입증하면서 다시 주목**받고 있다고 HSBC가 분석. HSBC의 막스 케트너 멀티에셋 스트래티지스트는 “하이퍼스케일러 주가가 크게 조정을 받으면서 시장의 기대 수준도 훨씬 낮아졌다”며 “현재 기대는 전혀 과도하지 않다”고 진단 \n**\n3) 사우디, 아시아 수출 원유가격 인하 **\n사우디아라비아가 아시아 장기계약 고객들을 대상으로 원유 판매가격을 큰 폭으로 인하하며 2020년 이후 처음으로 할인 판매에 나섰음. 글로벌 **원유 공급이 급증하면서 구매처 확보 경쟁이 치열해진 데 따른 조치**로 풀이. 블룸버그 통신에 따르면 사우디 아람코는 8월 인도분 아랍 라이트(아랍 경질유) 판매가격을 배럴당 11달러 인하. 이번 인하 폭은 최소 26년 만에 가장 큰 수준\n\n**4) 전 일본 외환당국 수장, “달러당 130엔 적정”**\n일본의 전 외환당국 책임자가 현재 **엔화 가치가 최대 20% 저평가돼 있으며, 적정 환율은 달러당 130엔 수준이라고 주장. **일본 재무성 국제담당 차관을 지낸 야마사키 타츠오는 “당국은 이미 충분한 경고를 보냈으며, 여전히 엔화 매도 포지션을 유지하는 투자자들은 시장 개입으로 손실을 볼 위험이 있다는 사실을 알고 있다”며 “재무성은 이미 경고 단계를 넘어 실제 행동에 나설 의지를 보여줬다”고 지적\n\n**5) 월러 연준이사, “포워드가이던스는 유용한 도구”**\n크리스토퍼 월러 연준이사는 **포워드가이던스가 신중하게 활용될 경우 유용한 정책 수단이 될 수 있다**고 밝힘. 앞서 케빈 워시 의장은 포워드가이던스를 지양하고 경제지표 변화에 더 민감하게 대응하는 정책 운용 방식을 도입하겠다고 밝힌 바 있음. 월러 이사는 “포워드가이던스는 때때로 정책의 효과를 크게 높였고 앞으로도 유용한 도구가 될 것이라고 계속 믿는다”고 언급\n(자료: Bloomberg News)",
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"date": "2026-07-06T07:59:02+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_7/6 Bloomberg>\n\n**1) SK하이닉스 ADR 상장 예정**\n이번 주에 이뤄질 **SK하이닉스의 약 290억 달러 규모 미국 증시 상장은 외국 기업으로는 역대 최대 규모**가 될 전망. 그간 하이닉스는 미국 경쟁사인 마이크론 테크놀로지에 비해 밸류에이션 측면에서 저평가를 받아왔지만 이번 미국 주식예탁증서(ADR) 상장을 통해 훨씬 더 풍부한 자본 풀에서 AI 투자 열풍에 직접 편입되면 할인 요인이 해소될 수 있다는 기대가 커지고 있음. 한편, 삼성전자가 3분기 평균 D램 가격을 전 분기 대비 약 20% 인상할 계획이며, 일부 고객사에 이를 구두로 통보한 것으로 알려짐\n\n**2) 호르무즈 해협 운항 회복 조짐**\n호르무즈 해협에서 **미국 호위하에 있는 항로를 통한 원유 및 가스 운송이 회복 조짐**을 보였음. 이는 자동식별장치를 켠 선박만 집계한 것이며 실제로는 장치를 끄고 디지털 추적을 피한 채 해협을 통과하는 선박도 상당수 있는 것으로 알려짐. 서방 해군은 선박 운항은 계속되고 있지만 위협 수준은 여전히 ‘상당’하며, 해협 중앙부에는 기뢰가 설치돼 있다고 판단하고 있음\n\n**3) 라가르드, ‘정계 진출 위해 조기 퇴진 가능’**\n크리스틴 라가르드 ECB 총재는 프랑스 정치에 참여하기 위해 현재의 총재직에서 조기에 물러나는 방안을 배제하지 않겠다고 밝힘. 2027년 10월 임기가 끝나는 **라가르드 총재는 그동안 여러 차례 프랑스 국내 정치와 연결돼 거론.** 또한 라가르드는 지난달 ECB가 기준금리를 인상한 결정이 옳았다고 강조하면서도, 물가의 ‘2차 파급 효과’는 아직 나타나지 않았다고 평가\n\n**4) 씨티, 브렌트유 60달러 전망**\n호르무즈 해협에서의 혼란이 완화됨에 따라 **브렌트유 가격이 연말까지 배럴당 60달러로 하락세를 이어갈 수 있다**고 씨티그룹이 내다보면서, 앞서 공급과잉 우려를 제시했던 골드만삭스와 모간스탠리 등의 진영에 합류. 씨티 애널리스트들은 “펀더먼털 요인이 빠르게 다시 효력을 발휘하고 있다”며 “해상 운송 흐름이 정상화되고 있으며, 중국 구매자들은 여전히 모습을 드러내지 않고 있다. 실물 원유 시장은 급격히 약화됐고, 재고 감소 폭도 예상보다 훨씬 적었다”고 진단\n\n**5) 토큰 지출 지수 하락**\n사용자들이 AI 토큰에 지불하는 비용을 추적하는 **‘실리콘 데이터 LLM 토큰 지출 지수’가 지난 5월 고점 대비 20% 가까이 하락.** 만약 이번 하락이 수요 믹스 변화에 따른 소화 국면으로 본다면, 저렴해진 토큰이 시장을 계속 확대시키면서 AI 설비투자의 정당성은 유지될 것. 반대로 고객들의 지불 의사가 정점에 달한 것이라면, 지금까지 막대한 자본지출을 뒷받침한 AI 기업들의 가격 결정력 스토리가 흔들릴 수 있음\n(자료: Bloomberg News)",
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"date": "2026-07-03T07:28:58+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_7/3 Bloomberg>\n\n**1) 美 고용 증가세 급격 둔화 **\n6월 미국 비농업 부문 고용은 5만 7천명 증가에 그쳐 예상을 크게 하회. 4월과 5월 수치도 하향 조정. 실업률은 4.2%로 하락했고, 경제활동참가율은 61.5%로 5년여 만에 가장 낮은 수준으로 하락. 에너지 가격 충격에도 소비는 견조한 흐름을 유지했지만, 높은 물가를 따라가지 못하는 임금에 따른 **구매력 약화 우려가 고용 확대를 주저하게 만드는 요인으로 작용하고 있음**\n\n**2) JP모건, “반도체 나홀로 랠리 지속 어려워”**\nJP모건은 인공지능(AI) **하이퍼스케일러 대비 미국 반도체주의 과도한 강세가 지속되기 어려우며** 양 업종 간 밸류에이션 격차 축소가 불가피하다고 전망. 가장 가능성이 높은 시나리오로 AI 하이퍼스케일러가 기술 상용화를 통해 수익을 더욱 확대하는 경우를 제시. 더 비관적인 시나리오에서는 반도체 업체들만 높은 수익을 거두는 대신 고객사인 하이퍼스케일러들의 수익성이 악화될 수 있다고 분석. 이 경우 하이퍼스케일러들의 투자 확대 계획이 위축되고 결국 반도체 수요도 줄어들 것으로 예상\n\n**3) 유럽, “호르무즈 통항료 불가피” **\n일부 **유럽 주요 국가들이 호르무즈 해협 통항료를 사실상 불가피한 선택지로 받아들이기 시작.** 복수의 관계자들에 따르면 이번 전쟁 이후 호르무즈 해협을 통과하는 선박이 일정한 서비스 비용을 부담하게 될 가능성은 기정사실로 여겨지고 있음. 반면, 미국과 걸프 아랍국들은 해협 통항에 어떤 형태의 요금도 부과해서는 안 된다는 입장 유지 \n\n**4) 사우디 원유 수출 정상화 **\n사우디아라비아의 원유 수출이 회복됨에 따라 국제유가가 전쟁 이전 수준으로 밀렸다가 반등을 시도. 페르시아만 지역의 원유 공급이 빠르게 정상화되면서 공급과잉 가능성도 확대. 브렌트유는 장중 배럴당 70달러 부근까지 하락하며 이란 전쟁 발발 직전 이후 가장 낮은 수준을 기록. **사우디 원유 선적량은 전쟁 이전의 약 90% 수준까지 회복**\n\n**5) 데일리 연은총재, “인플레 둔화 전망”**\n메리 데일리 샌프란시스코 연은총재는 인플레이션이 앞으로 둔화할 것으로 예상하면서도 경제 전망을 둘러싼 불확실성이 여전히 크다고 밝힘. 그는 **“현재 통화정책은 다소 제약적인 수준에 있기 때문에 인플레이션은 내려올 것”**이라고 언급. 다만 앞으로 경제가 어떻게 전개될지는 여전히 불확실하다고 경고\n(자료: Bloomberg News)",
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"date": "2026-07-02T21:33:08+09:00",
"text": "6월 미국 고용: 예상치 하회했습니다",
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"date": "2026-07-02T15:50:52+09:00",
"text": "**<원/달러 환율 미스터리>**\n\n달러를 해외에 쌓아두거나 은행에 맡겨두는 성향이 강해졌습니다. 달러를 많이 버는데도 환율이 오르는 이유일 수 있습니다.",
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"date": "2026-07-02T14:43:56+09:00",
"text": "https://n.news.naver.com/article/015/0005305407?sid=101\n\n정부는 물가 안정 대책을 총동원해 올해 연간 소비자물가 상승률을 2.7%에서 ± 0.1%포인트 수준에서 관리하겠다는 내용을 하반기 경제성장전략에 담기로 했다. 여기에 올해 성장률 전망치는 2.7~2.9% 사이에서 제시할 계획이다.",
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"date": "2026-07-02T08:20:25+09:00",
"text": "최규호 연구원이 정리한 6월 ISM 제조업 구매담당자 코멘트입니다",
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"date": "2026-07-02T07:54:08+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_7/2 Bloomberg>\n\n**1) 워시 의장, “최근 인플레 위험 완화”**\n케빈 워시 연준 의장은 최근 수주간 인플레이션 위험이 완화됐다며 물가상승률을 연준 목표치인 2%로 되돌리겠다는 의지를 거듭 강조. 그는 “최근 4주간 **인플레이션 기대가 낮아졌고 인플레이션 위험도 완화**됐다”고 평가하고, 물가안정 달성이 연준의 책무라고 강조. 또한, 향후 금리 정책에 대해서는 포워드 가이던스를 제공하지 않겠다는 입장을 밝힘\n\n**2) 미국 제조업 경기 6개월 연속 확장**\n미국 민간 고용이 6월에도 증가세를 이어가며 1년여 만에 가장 양호한 3개월간의 고용 증가 흐름을 유지. ADP리서치에 따르면 6월 민간부문 고용은 9만8천명 증가. 미국의 제조업 경기는 6개월 연속 확장세. 이란 전쟁에 따른 원자재 가격 급등세가 진정되면서 비용 부담도 다소 완화. **6월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 53.3으로 전월보다 하락했으나 4년래 고점 부근**에 유지\n\n**3) 美, USMCA 매년 재검토**\n미국이 캐나다·멕시코와 체결한 무역협정인 USMCA을 자동 연장하지 않기로 하고, 대신 매년 협정을 재검토하는 방식으로 전환할 예정. 이번 결정으로 **북미 지역 공급망을 둘러싼 협상이 장기간 이어질 가능성**이 커지면서 기업들의 불확실성도 확대될 전망. 제이미슨 그리어 미국무역대표부(USTR) 대표는 “트럼프 행정부는 협정에 무조건 서명만 하지는 않을 것”이라며, 상당한 문제가 있어 불균형 해소를 위해 여러 조항의 변경이 필요하다고 주장 \n\n**4) 메타, AI 클라우드 사업 추진 **\n메타 플랫폼스가 인공지능(AI) 연산능력과 AI 모델 접근 권한을 판매하는 클라우드 인프라 사업을 추진하고 있음. 사업 구상이 현실화될 경우 아마존웹서비스(AWS), 마이크로소프트 애저(Azure), 구글 클라우드와 경쟁. 해당 소식이 전해지면서 메타 주가는 8% 넘게 급등. 소식통에 따르면 메타는 AI 개발을 위해 구축한 **데이터센터와 인프라의 남는 연산능력을 판매해 수익을 창출하는 사업을 준비**하고 있음\n\n**5) 구겐하임, “AI발 소프트웨어 우려 과도”**\n구겐하임은** 인공지능(AI)이 소프트웨어 업계에 치명적인 위협이 될 것이라는 우려가 과도**하다며 세일즈포스, 서비스나우, 체크포인트 소프트웨어 테크놀로지스에 대한 투자의견을 ‘중립’에서 ‘매수’로 상향 조정. 구겐하임은 세일즈포스가 “심각하게 저평가”됐다며, 에이전트형 AI 등장에 부정적인 영향을 받을 가능성은 있지만 “현재 주가에 반영된 ‘아마겟돈’ 시나리오는 현실과 맞지 않는다”고 주장\n(자료: Bloomberg News)",
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"date": "2026-07-01T14:45:37+09:00",
"text": "**<수출, 1조 달러는 가능한 목표>**\n\n수출이 최대 실적을 다시 한번 경신했습니다. 메모리반도체 수출 강세가 이어졌고, 여타 품목 수출도 양호했기 때문입니다. 반도체 호조와 비반도체 회복을 감안하면, 올해 수출이 1조 달러를 넘어설 가능성도 충분합니다.",
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"date": "2026-07-01T09:18:00+09:00",
"text": "* 6월 한국 수출/입\n- 수출 1,022억달러(YoY +70.9%)\n- 수입 661억달러(+30.1%)\n- 일평균 수출 45.4억달러(+82.3%)\n- 반도체 수출 448.2억달러(+199.5%)\n- 무역수지 361억달러 흑자\n- 월간 수출 사상 첫 1,000억달러 돌파\n- 반도체 수출 사상 첫 400억달러 돌파",
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"date": "2026-07-01T08:01:50+09:00",
"text": "**<외환시장 미시구조의 재편>**\n\n이번 달(6일)부터 국내 외환시장이 24시간 열립니다. 저희 최규호 연구원이 앞으로의 변화를 다양한 관점에서 들여다봤습니다. 많은 관심 부탁드립니다.\n\n**1. 정책: 외환시장 24시\n2. 기대: 넓어진 배수구\n3. 우려: 낮아진 방파제\n4. 전략: 쉬운 알파가 사라진 리스크 관리 시대**",
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"id": 1957,
"date": "2026-07-01T07:44:44+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_7/1 Bloomberg>\n\n**1) 달러-엔 162선 돌파. 개입 마지노선 주목 **\n엔화 가치가 달러 대비 약 40년 만에 최저 수준으로 떨어지면서 일본 당국이 외환시장에 개입할 새로운 ‘마지노선’이 어디가 될지 주목. 달러-엔 환율이 162엔선을 돌파하자 시장은 2024년 환율 방어 당시보다 더 높은 수준을 용인할 가능성이 있다며 163엔 이상을 내다보기 시작. HSBC는 **일본 당국이 개입 효과를 극대화하기 위해 투기적 엔화 매도 포지션이 더 늘어날 때까지 기다릴 가능성이 있다고 분석**\n\n**2) 신한은행, “SK하이닉스 ADR, 7월 원화 약세 요인” **\n10일 예정된 SK하이닉스의 미국 나스닥 상장으로 유입될 달러 자금이 환율 하락 요인으로 주목받고 있지만, **기대한 효과는 체감하기 어려울 것이며 7월 중에는 오히려 원화 약세 요인이 될 수도 있다**고 신한은행의 백석현 이코노미스트가 분석. 글로벌 자본 입장에서 보면, 원화 자산을 들고 환리스크를 안고 있는 것보다 유동성이 풍부하고 달러로 거래되는 미국 주식예탁증서(ADR)를 보유하는 것이 포트폴리오 관리상 유리하다는 설명\n\n**3) OMFIF, “중앙은행들, 달러 보유 축소 계획”**\n세계 각국 중앙은행들이 향후 **장기적으로 미국 달러화 보유 비중을 줄일 계획. **영국 싱크탱크인 공공통화금융기관포럼(OMFIF) 보고서에 따르면 글로벌 중앙은행들은 3년 만에 처음으로 장기적인 달러 익스포저를 축소할 계획이라고 밝힘. OMFIF는 중앙은행들의 10년 후 평균 외환보유 포트폴리오가 달러 자산 52%, 유로화 23%, 위안화 5% 등으로 구성될 것으로 예상\n\n**4) IMF, “AI 레버리지 우려”**\n토비아스 아드리안 국제통화기금(IMF) 통화·자본시장 담당 국장은 인공지능(AI) 관련 주식의 높은 밸류에이션보다 **AI 투자를 위한 부채 증가가 금융안정 측면에서 더 큰 우려 요인**이라고 밝힘. 그는 최근 시장 움직임이 반드시 AI 거품을 의미하는 것은 아니라면서도 기업들의 차입 확대는 우려스럽다며, 실물자산과 부채의 만기 불일치 가능성을 지적 \n\n**5) 미 대법원, 출생시민권 유지 판결**\n미국 연방대법원은 출생시민권을 보장하는 헌법상 권리를 유지하는 판결을 내리며 **트럼프 대통령의 주요 이민 제한 정책에 제동을 걸었음. **대법원은 6대 3 의견으로 지난해 트럼프 대통령이 취임 직후 서명한 행정명령이 수정헌법 제14조와 양립할 수 없다며 무효 판결. 트럼프 대통령의 행정명령은 부모 가운데 최소 한 명이 미국 시민권자 또는 영주권자인 경우에만 출생시민권을 인정하도록 제한하는 내용이었음\n(자료: Bloomberg News)",
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"id": 1956,
"date": "2026-06-30T07:42:38+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_6/30 Bloomberg>\n\n**1) 엔화, 1986년 이후 최저치**\n일본 엔화 가치가 달러 대비 1986년 이후 약 40년 만에 최저 수준으로 떨어지면서 당국의 외환시장 개입 여부 주목. 달러-엔 환율은 한때 161.98엔을 기록하며 일본 정부가 환율 방어를 위해 시장 개입에 나섰던 2024년 7월 기록한 161.95엔을 상회. 모넥스는 **“환율이 조만간 빠르게 되돌려지지 않는다면 당국의 시장 개입이 임박했다고 봐야 한다”고 지적.** 다만 미-일간 “금리 격차 문제를 해소하지 않는다면 시장 개입은 일시적인 처방에 그칠 뿐”이라고 언급\n\n**2) 나틱시스, “달러 강세 랠리 막바지”**\n나틱시스 CIB는 FOMC 이후 나타난** 달러 강세가 대부분 시장에 반영됐다며 유로와 엔, 위안화에 대한 달러 매도를 추천**. 나틱시스는 이 같은 전략이 연준발 달러 강세가 사실상 마무리됐다는 판단과 각국 경제의 개별 여건을 반영한 것이라고 설명. 특히 “엔화 약세는 경제적 비용이 이익을 넘어서는 중대한 전환점에 접근하고 있다”며 “지속적인 엔화 가치 하락이 국내 물가 상승을 더욱 부추기면서 일본 당국도 경계 수위를 높이고 있다”고 지적\n\n**3) 트럼프, “미·이란 평화협상 재개” **\n트럼프 대통령은 호르무즈 해협에서의 상호 공격을 중단하기로 합의한 데 따라 **양국 간 평화협상이 카타르 도하에서 재개될 예정**이라고 밝힘. 다만 이란 측은 아직 이를 공식 확인하지 않았음. 트럼프의 중동 특사인 스티브 위트코프와 사위 재러드 쿠슈너가 이란 관련 고위급 회담을 위해 카타르를 방문할 예정이며, 회담과 별도로 실무급 협의도 함께 진행될 예정\n\n**4) 美 대법원, 쿡 연준이사 해임 제동 **\n미국 연방대법원은 리사 쿡 연준이사가 당분간 직을 유지할 수 있다고 판결하며 백악관으로부터 연준의 독립성을 다시 한번 확인. 대법원은 판결에서 대통령의 다른 연방기관 고위 공직자 해임 권한을 확대했지만, 연준에 대해서는 예외적인 지위를 인정. 다수 의견에 손을 든 로버츠 대법원장은** “통화정책은 정치적 간섭의 대상이 되어서는 안 된다”**고 언급\n\n**5) 헤지펀드 밀레니엄, AI 연구소 신설** \n세계 최대 멀티전략 헤지펀드 가운데 하나인 밀레니엄 매니지먼트가 첨단 기술 개발과 활용을 확대하기 위해 인공지능(AI) 연구소를 설립. 연구소는 AI 제품을 조기에 도입·평가하는 속도를 높이는 데 주력하는 한편, AI 기업들과 공동 프로젝트를 추진하고 우수 AI 인재를 확보하는 역할도 맡을 예정. 머신러닝과 알고리즘 매매를 활용해 온 자산운용사들은 빠르게 발전하는 **AI 기술을 투자 프로세스에 접목시키는 방안을 적극 모색 중**\n(자료: Bloomberg News)",
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"id": 1955,
"date": "2026-06-29T07:58:12+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_6/29 Bloomberg>\n\n**1) 미국·이란, 상호 군사 인프라 공격**\n미국과 이란이 서로의 군사 인프라를 겨냥해 공격. 이란 이슬람혁명수비대는 쿠웨이트의 공군기지와 바레인 살만항의 미 해군 제5함대 기지를 향해 미사일과 드론 공격을 단행. 이번 양측 간의 충돌은 지난 목요일 이란이 컨테이너선을 공격하면서 시작. 이에 미국은 다음 날 이란을 공습했고, 이란이 카타르산 원유를 실은 선박을 공격하자 미국은 주말 다시 이란을 공격. **양측은 서로가 휴전 합의를 먼저 위반했다고 주장 **\n\n**2) ‘AI 슈퍼 버블’ 곧 터진다? **\n중국에서 가장 유명한 헤지펀드 매니저 두 명이 **글로벌 주식시장에서의 인공지능(AI) 붐이 지속 불가능한 거품으로 변모했다고 경고. **2007년 증시 고점을 정확히 예측해 중국에서 명성을 얻은 Yang Dong이 설립한 윌스프링 애셋은 글로벌 AI 주식이 “슈퍼 버블”이 되었으며 “붕괴 시점이 머지않았을 수 있다”고 지적. 상하이 반샤 인베스트먼트 매니지먼트 센터는 앤트로픽의 급격한 매출 성장에 대한 압박을 근거로 “AI 버블 붕괴의 트리거가 이미 나타났다”고 언급\n\n**3) 스페이스X 장기채 급락**\n최근 스페이스X가 블록버스터급으로 발행한 회사채가 유통시장에서 가파른 약세. 금요일 한 대형 딜러는 2056년 만기 스페이스X 회사채 호가를 미국채 대비 1.75%p였던 발행 스프레드보다 최대 0.32%p 더 높은 수준으로 제시. 시장에서는 **빠른 차익 실현을 노리고 채권을 되팔려는 계좌들이 이번 딜에 대거 유입됐음을 시사**하는 것이라고 분석\n\n**4) 오만, 호르무즈 통과 수수료 언급**\n오만이 유럽 관계자들에게 **호르무즈 해협을 통과하는 선박에 일정 수수료를 부과해야 할 수도 있다고 언급.** 오만 당국자들은 국제 해양법을 준수할 것이라고 설명하면서도, 해협 오염 제거나 선박 항행 지원과 관련된 서비스에 대해서는 수수료가 부과될 수 있다고 밝힘. 미국, 영국, 프랑스, 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE) 등은 이러한 조치가 국제 해양법을 위반하는 것이라고 경고\n\n**5) 카시카리 총재, 금리 인상 필요성 제기**\n닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재는 경제 전반에 걸친 광범위한 인플레이션 조짐을 근거로, 자신은 올해 한 차례 금리 인상을 전망했다고 밝힘. 그는 “나는 인플레이션을 우려하고 있다”며 중동에서 벌어지는 일 때문만은 아니며 **“경제에서 더 광범위한 인플레이션 압력이 나타나고 있다는 인상을 받고 있다”**고 언급\n(자료: Bloomberg News)",
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"id": 1954,
"date": "2026-06-26T07:49:33+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_6/26 Bloomberg>\n\n**1) 호르무즈 해협서 선박 피격**\n호르무즈 해협에서 한 선박이 정체불명의 발사체에 피격. 영국 해사무역기구가 ‘공격’으로 분류한 **이번 사건의 배후가 이란으로 밝혀질 경우, 안전한 통항에 대한 신뢰가 타격을 입을 전망. **월스트리트저널은 이란 이슬람혁명수비대가 호르무즈 해협에서 싱가포르 국적의 화물선을 공격했다고 보도. 앞서 브렌트유는 전쟁으로 인한 상승분을 모두 반납하며 한때 배럴당 72달러 선까지 하락했으나 관련 소식이 나온 이후 75달러 상회 \n\n**2) 루비오 국무장관, 해협 통행료 재차 거부**\n마코 루비오 미국 국무장관은 **호르무즈 해협에서의 통행료 징수는 받아들일 수 없다는 입장 재차 강조.** 루비오 장관은 만약 이란이 해협 통과에 대해 요금을 부과한다면 인근에 위치한 모든 국가가 이를 따라 하는 것을 막을 방법이 없으며 “그러면 우리는 혼란에 빠지게 될 것”이라고 언급. 루비오 장관에 따르면, 6개 회원국으로 구성된 걸프협력회의(GCC)에서 오만은 통행료 부과에 찬성하지 않는다는 입장 확인\n\n**3) 애플, 맥·아이패드 가격 인상**\n애플이 전례 없는 메모리 칩 및 저장 장치 부족으로 인한 원가 상승을 상쇄하기 위해 모든 맥, 아이패드, 홈 기기 및 비전 프로의 가격을 인상. 애플은 향후 다른 제품에 대해서도 추가적인 가격 조정이 있을 수 있음을 시사. 애플 주가는 6% 이상 급락. 애플 측은 “AI 데이터 센터의 급속한 확대로 메모리 및 저장 장치에 대한 수요가 비약적으로 급증했다”며 **“부품 가격이 이 정도로, 이렇게나 빠르게 상승한 적은 한 번도 없었다”**고 언급\n\n**4) PCE 물가 상승률 3년래 고점**\n5월 미국 개인소비지출(PCE) 물가지수는 **전년동기대비 4.1% 올라 2023년 4월 이후 가장 높은 상승률을 기록. **물가 상승률을 반영한 소비자 지출은 4월에 정체했다가 5월에는 0.3% 증가. RSM US의 Joe Brusuelas는 공급망 전반에 가격 상승 압력이 남아 있는 만큼 기저 인플레이션은 “그렇게 쉽게 누그러들지 않을 것”이라고 언급\n\n**5) 스트래티지, 비트코인 ‘매입 엔진’ 불안**\n마이클 세일러의 비트코인 매입 전략이 점차 동력을 잃고 있다는 우려 확산. 세일러의 회사 스트래티지는 STRC로 알려진 우선주 발행을 통해 자금을 조달하면서 비트코인을 추가 매입해왔지만, STRC 가격이 하락하면서 투자자들에게 상당한 평가손실을 안겼음. 이에 따라 STRC 금리가 급등했고, **스트래티지의 자금조달 비용이 높아지면서 비트코인 매입을 지속하기 어려워질 수 있다는 우려가 제기**\n(자료: Bloomberg News)",
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"id": 1953,
"date": "2026-06-25T07:40:27+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_6/25 Bloomberg>\n\n**1) 하이닉스 ADR, AI 투자 열기 시험대 **\nSK하이닉스가 미국주식예탁증서(ADR)를 통해 최대 약 45조 원 규모의 자금을 조달할 예정. 나스닥 상장을 통해 조달되는 자금은 국내 시설투자 등에 쓰이기 때문에, ADR 상장 예정 시점인 내달 10일 이후에는 상당한 규모의 달러가 국내에 유입될 것으로 전망. 하이닉스의 ADR 상장 계획은 **AI 익스포저에 대한 투자자들의 심리와 시장의 흡수 능력을 가늠하는 시험대가 될 전망**\n\n**2) 디베이스먼트 거래의 종말?**\n인플레이션으로 **통화 가치는 떨어지고 대신 금이나 비트코인이 뛸 것에 베팅하는 이른바 디베이스먼트 트레이드가 끝나간다는 해석. **트럼프 대통령이 케빈 워시를 연준 의장 후보로 지명한 당일에 사상 최고치 대비 13%까지 급락한 바 있는 금 가격이 11월 이후 처음으로 온스당 4000달러 아래로 하락. 워시 의장이 취임 후 주재한 첫 FOMC에서 물가 안정을 최우선 과제로 삼겠다고 밝히자, 달러 강세 또한 뚜렷해졌음\n\n**3) 트럼프, 주택 법안 서명식 돌연 취소**\n트럼프 대통령이 초당적으로 통과된 주택 법안에 서명하려던 계획을 돌연 취소하고, **공화당 상원의원들과 이란 전쟁 대응을 둘러싸고 충돌하는 등 당정 간 갈등이 수면 위로 부각. **주택 법안 서명식이 취소되면서, 생활비 부담 문제 해결을 위해 노력하는 모습을 보여줄 수 있었던 정치권의 기회도 무산. 다만 마이크 존슨 하원의장은 트럼프 대통령이 기한이 끝나기 전에 법안에 서명할 것이라고 믿는다고 언급\n\n**4) 국제유가, 전쟁 이전 수준으로 하락**\n호르무즈 해협을 통과하는 유조선이 늘어나고, 미-이란 평화 협상에서 진전 조짐이 보이면서 유가 하락이 지속. 선박들은 위성 신호를 켜둔 채 호르무즈 해협을 통과하고 있으며, 이는 선주들 안전한 통항에 대해 점차 확신하고 있음을 시사. 국제에너지기구는 **아랍에미리트의 원유 수출량이 전쟁 전 수준의 거의 85%에 달한다고 추산. **유가는 중동 분쟁이 정점에 달했을 당시 기록한 고점에서 약 40% 하락 \n\n**5) 사모신용 익스포저에 보험사 겨냥 전략 확산 **\n사모신용 시장을 둘러싼 경계감이 커지면서 **일부 헤지펀드들이 2차 파급효과에 주목해 보험사들을 노리고 있음. **금융위기 당시 서브프라임 모기지 섹터 붕괴에 베팅해 900% 수익을 거둔 헤지펀드 매니저 Lee Robinson은 신용부도스왑(CDS)을 활용해 링컨 내셔널부터 메트라이프, 심지어 버크셔 해서웨이 등에 대한 숏 포지션을 확대. Robinson은 시장이 사모신용 자산의 잠재적 부실 위험을 과소평가하고 있다고 주장\n(자료: Bloomberg News)",
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"id": 1952,
"date": "2026-06-24T08:06:00+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_6/24 Bloomberg>\n**\n1) KOSPI에서 출발한 글로벌 증시 불안**\n화요일 KOSPI 급락 이후 인공지능(AI)발 랠리의 지속 가능성에 대한 의구심이 확산되면서, 글로벌 반도체 주가가 일제히 급락. BTIG LLC의 Jonathan Krinsky는 **“단기적으로 반등하든 아니든, 테크/AI 트레이드에는 중기적인 하락 위험을 보고 있다”고 경고.** 그는 반도체 섹터가 10%에서 15% 정도 더 하락할 것으로 전망하며, 화요일의 장세를 “반도체 난파(Chip-Wreck)”라고 표현. 나틱시스의 Jack Janasiewicz는 “이번 하락은 기술적 요인과 관련된 매도세였던 것으로 보인다”고 진단\n\n**2) 레버리지 ETF 붐 다시 도마 위에**\n한국 증시에서 AI 관련주 급락세가 나타나면서 레버리지 상장지수펀드(ETF) 시장이 다시 한번 도마 위에 올랐음. 이번 하락세의 직접적인 도화선이 레버리지 ETF라고 보는 투자자는 거의 없지만, **모멘텀이 꺾이는 순간 시장 움직임을 증폭시킬 수 있는 투기적 메커니즘의 일부로 보는 시각이 점점 강화.** 해당 상품의 규모는 전례 없는 수준에 도달. 노무라는 시장이 1% 움직일 때마다 레버리지 ETF가 대략 90억 달러 규모의 리밸런싱 수요를 발생시킨다고 추정. 그러면서 한국은 AI 병목 거래의 중심지 중 하나이며, 레버리지 ETF를 둘러싼 시장 구조 역학으로 그 영향이 더욱 증폭된다고 지적\n\n**3) 트럼프, “이란 동결 해제 자금, 미국 통제”. 이란은 반박**\n트럼프 대통령은 이란 동결 계좌에서 해제된 자금은 오직 미국으로부터 식량과 의료 물자를 구매하는 데에만 사용할 수 있을 것이라고 밝히며, 평화 협상에 대한 우려를 불식시키려 했음. 그는 또한 이란이 장기간에 걸쳐 최고 수준의 핵 사찰을 받는 것에 완전히 동의했다고 주장. 반면 이란 외무부 대변인은 **동결 해제 자금은 미국으로부터의 구매로만 제한되지 않고 이란이 “자유롭게, 적절하다고 판단하는 방식대로” 사용할 것이라고 언급**\n\n**4) 골드만 주식 트레이딩 부문 기록 경신 전망**\n골드만삭스의 주식 트레이딩 부문이 2분기에 또 다시 기록을 경신할 가능성이 높음. 골드만 임원들은 해당 부문 수입이 지난 1분기에 기록했던 53억 달러를 넘어설 것으로 예측하고 있으며, 이 전망이 실현된다면 3분기 연속으로 IB 업계 기록을 새로 쓰게 됨. 이는 **AI와 관련 인프라 투자의 폭발적인 증가에 베팅하려는 헤지펀드들의 막대한 수요 때문인 것으로 보임.** 골드만이 대표 주간사였던 스페이스X의 역대급 IPO도 호재로 작용\n\n**5) JP모간, 폭염에 에너지 시장 변화 경고**\nJP모간은 빈번해진 폭염이 에너지 수요에 중대한 영향을 미칠 것라고 경고. JP모간의 Sarah Kapnick은 “극심한 더위가 발생하면 모든 것이 한계까지 밀려난다”며 전력 접근성이 단순한 경제 활동을 넘어 생명과 직결되는 문제가 된다고 언급. Luke Nelson은 “요즘 모든 대화에 AI가 등장하지만 AI와 데이터센터는 전력 수요 증가의 가장 큰 원인이 아니다”라며 **오히려 개발도상국과 대도시의 에어컨 보급 확대가 더 큰 전력 수요를 유발할 것이라고 지적**\n(자료: Bloomberg News)",
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"date": "2026-06-23T07:59:22+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_6/23 Bloomberg>\n\n**1) 미, 이란에 ‘석유 구명줄’. 핵 사찰 등은 의견 차**\n미국이 **이란의 국제 원유시장 판매를 허용하는 60일짜리 라이선스를 발급하면서, 양국이 영구적인 평화협정 체결을 위한 협상을 이어가고 있음. **JD 밴스 미 부통령은 1차 협상에 대해 “매우 좋았다”고 평가하며, 이란이 핵 사찰단의 복귀를 허용하기로 합의했다고 밝힘. 그러나 이란 관료들은 일부 진전은 인정하면서도, 밴스 부통령의 발언에 대해 “사실이 아니며 현실을 반영하지 않는다”라며 반박. 밴스는 또한 이란이 동결이 해제된 자금을 이용해 미국의 대두, 밀, 옥수수를 구매할 것이라고 언급. 그러나 이란 측에서는 이러한 구매 의사를 가리키는 그 어떤 신호도 나오지 않았으며, 지난주 이란이 미국과 체결한 양해각서에는 오히려 이란 중앙은행이 동결 해제된 자금의 수혜자를 지정할 수 있다고 명시\n\n**2) 버넘, 차기 영국 총리 도전**\n지지율이 급락한 키어 스타머 영국 총리가 자리에서 물러나겠다고 밝히면서, ‘노동당 잠룡’으로 꼽힌 앤디 버넘 전 그레이터 맨체스터 시장이 차기 총리에 오를 길이 열렸음. 시장의 관심은 차기 재무장관 인선으로 이동. 거론되고 있는 후보들 가운데 스트리팅 전 보건장관은 가장 시장 친화적인 인물로 평가되며, 레이철 리브스 재무장관이 추진해온 재정준칙을 유지할 가능성이 높다고 여겨짐. TS 롬바드는 차기 행정부가 리브스의 프레임워크를 고수하면서 경제를 재편하는 것은 어려울 것이며, **재정 준칙을 변경하거나 완화할 경우 2022년 리즈 트러스 충격이 남아있는 채권 시장에서 금리가 다시 급등할 수 있다고 지적**\n\n**3) ECB 라가르드, ‘물가 2% 복귀 확신’**\n크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재는 **인플레이션이 중기적으로 목표치로 돌아올 전망이므로, ECB가 중동 분쟁의 여파에 대해 더 강력한 대응을 할 필요는 없다고 주장.** 그는 “적절한 통화정책 조치를 통해” 현재 3%를 상회하는 인플레이션이 2% 수준으로 다시 떨어질 것이라는 확신을 가지고 있다고 언급. 이어 현재로서는 더 강력한 정책 대응을 정당화할 정도의 인플레이션 기대 심리 이탈이나 2차 파급 효과에 대한 증거는 아직 보이지 않는다고 설명\n\n**4) 내년 7월 인하 내다봤던 BofA, 이제 올해 3회 인상 전망**\n연준의 내년 7월 금리 인하를 내다봤던 **뱅크오브아메리카(BofA)가 이제 올해 9월, 10월, 12월에 각각 25bp씩 세 차례 금리 인상으로 견해를 변경.** BofA의 Aditya Bhave 등은 보고서에서 경제 지표와 연준의 반응 함수에 대한 최신 분석 모두 연준이 2025년에 단행한 금리 인하를 조만간 되돌릴 것임을 시사한다고 진단. 이들은 “내년에는 연준이 금리 동결 기조를 유지할 것”이라고 전망. BofA에 따르면 인플레이션은 고착화될 가능성이 높아, 실질 정책 금리가 지나치게 제약적이지는 않게 할 것으로 보임. 이들은 “7월 인상 가능성도 있지만, 연준은 금리 인상을 단행하기 전에 여름철 고용 지표를 지켜보려 할 것”이라고 진단\n\n**5) 스페이스X, AI 확장 위해 200억弗 채권 발행 준비**\n사상 최대 기업공개(IPO) 기록을 세운 **스페이스X가 회사채 발행을 통해 최소 200억 달러 조달 예정. 만기는 5년과 30년 사이에서 결정될 것으로 보임. **이번 채권 발행 계획은 대형 은행이나 자동차 제조사 같이 안정된 기업에 돈을 빌려주는 투자 등급 시장에서는 매우 이례적. 스페이스X는 아직 흑자를 내지 못하고 있으며, 지난주 S&P 글로벌 레이팅스 보고서에 따르면 2029년까지 현금 유출 상태가 지속될 것으로 예상되기 때문\n(자료: Bloomberg News)",
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"date": "2026-06-22T07:47:16+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_6/22 Bloomberg>\n\n**1) 당국 경계심 고조. 달러-원 하락**\n금요일 달러-원(REGN) 환율은 전일 대비 약 9원 내린 1530원 수준 마감. 오후 **국민연금 환헤지 물량 및 외환당국 경계심 등에 환율이 빠르게 밀리는 모습 확인. **앞서 이달초 달러-원이 1560원을 웃돈 이후 외환당국이 전방위적으로 환율 관리 메시지를 잇달아 냈다는 점을 고려하면, 그에 앞선 1550원 부근에서는 당국을 의식하는 시장 참가자들이 늘어날 것으로 예상\n\n**2) 호르무즈 원유 수송 지속 **\n이란이 **호르무즈 해협을 재차 봉쇄했다고 주장했음에도 불구하고 유조선들이 해협을 통과. **주말 총 800만 배럴의 수송 용량을 가진 초대형 유조선 5척이 해협에 진입하거나 이동하는 모습이 관측. 이들 유조선이 모두 통과에 성공한다면, 이는 오만 연안 인근 남쪽 항로를 성공적으로 방어할 수 있다는 미군의 주장을 뒷받침. 앞서, 이란은 호르무즈 해협 통과 선박에 대해 자국의 허가와 보험 가입을 의무화 하겠다고 밝히며 해협 통제권 강화를 모색하는 입장을 분명히 했음\n\n**3) 연준 금리 인상 100% 프라이싱**\n미국-이란 합의에도 인플레이션 우려가 좀처럼 잦아들지 않으면서, **트레이더들은 연준의 금리인상 베팅 강화. **이제 9월까지 25bp 인상이 완전히 프라이싱. 케빈 워시 신임 연준 의장이 첫 FOMC 회의에서 연준은 높은 인플레이션을 용납하지 않을 것이라고 밝힌 후, 투자자들은 연준의 정책 긴축 가능성을 가격에 반영하고 있으며, 미국과 이란 간에 체결된 평화 합의에 대한 의구심도 지속\n\n**4) 英 노동당 잠룡 버넘 승리. 스타머 총리 사임 예상 **\n영국 총리 자리를 넘보는 잠룡으로 꼽혀온 집권 노동당의 앤디 버넘 후보가 하원 입성에 성공. **정치적 불확실성 확대로 투자자들은 영국 국채에 더 높은 위험 프리미엄을 요구. **시장에서는 버넘이 이번 승리를 지지대 삼아 노동당 대표 경선에 도전할 것으로 보고 있고, 이에 따라 향후 영국의 정치적 방향과 재정정책을 둘러싼 불확실성이 확대될 것으로 우려. 프랭클린 템플턴의 David Zahn은 길트채 금리 변동성이 확대될 수 있다고 경고. \n\n**5) S&P 500 목표치 상향 조정**\n블룸버그 설문조사에 응한 스트래티지스트들은 **S&P 500지수의 연말 목표치를 한 달 전보다 상향 조정.** 평균 전망치가 5월 조사의 7612에서 7716으로 상향. 올해와 내년에 대한 주당순이익(EPS) 전망치도 올랐다. 모간스탠리의 마이크 윌슨은 8000포인트라는 목표치를 재확인하며, 강세장이 올해 지속될 전망인 만큼 최근 미국 주식 시장의 약세는 “불가피했고 궁극적으로는 건전한 현상”이라고 진단\n(자료: Bloomberg News)",
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"date": "2026-06-19T16:10:01+09:00",
"text": "**<동결을 말하는 매크로>**\n\n경제지표는 연준의 금리 인상이 급하지 않음을 시사합니다. 물가가 금리 인상으로 대응할 만큼 강해질 가능성이 낮고, 고용도 경기 과열을 우려할 수준이 아니기 때문입니다.",
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"id": 1948,
"date": "2026-06-19T07:26:34+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_6/19 Bloomberg>\n\n**1) 매파 연준 및 FTSE 리밸런싱에 달러-원 급등**\n달러-원(REGN) 환율은 한때 전일 대비 약 23원 상승한 1539원 마감. 달러 강세에 더해, FTSE 글로벌 지수의 리밸런싱 관련 달러 환전 수요가 감지. 달러-엔 환율은 161엔선을 넘어 2024년래 고점을 경신하면서 일본 당국의 개입 경계감 확대. ABN 암로는 “워시 의장은 고용 문제를 거의 언급하지 않았고, 물가 안정이라는 책무를 전면에 내세웠다”며 “그의 임기 시작은 **연준이 인플레이션에 훨씬 더 집중할 것임을 시사한다**”고 언급\n\n**2) JP모건, 반도체 랠리에 시장 발작 경고**\nJP모건이 최근 반도체주 급등에 따른 시장 변동성 확대가 투자자들의 강제 매도를 유발하며 증시 전반에 “발작”을 일으킬 위험이 있다고 경고. 반도체주가 사상 최고치로 반등하는 과정에서 변동성도 상승해 일부 투자자들의 위험관리 한도를 넘어서는 ‘VaR(Value-at-Risk) 충격’을 초래할 수 있다고 분석. 변동성이 급격히 확대될 경우 투자자들은 **전망에 대한 확신이 유지되더라도 위험 한도를 맞추기 위해 보유 자산을 줄여야 함**\n\n**3) 이란, 호르무즈 해협 통항 재개**\n이란은 미국과의 양해각서(MOU) 체결과 동시에 상선의 **안전한 호르무즈 해협 통항을 지원하고 60일 동안 통행료를 부과하지 않기로 했음.** 이란은 페르시아만과 오만만을 오가는 상업용 선박의 안전한 항행을 위해 “최선의 노력”을 기울이기로 합의. JD 밴스 미국 부통령은 이란이 향후 해협 통행 선박에 통행료를 부과할 수 있다는 우려에 대해서는 일축\n\n**4) 쿠웨이트, “예상보다 산유량 회복 빠르다”**\n쿠웨이트석유공사(KPC)의 셰이크 나와프 알사바 최고경영자(CEO)는 호르무즈 해협 재개방 후 **산유량을 1주일 내 하루 200만 배럴 넘기고 수주 안에 전쟁 이전 수준을 회복할 수 있을 것으로 전망.** 그는 에너지 인프라 복구가 상당 부분 완료돼 예상보다 빠르게 생산을 늘릴 수 있게 됐다며, 전쟁 기간 발동했던 모든 불가항력 선언을 즉시 해제하기로 했다고 밝힘. 현재 호르무즈 해협을 통한 원유·가스 수송은 빠르게 증가하고 있음\n\n**5) BOE 금리 동결. 2명은 인상 소수의견**\n영란은행(BOE)이 기준금리를 3.75%로 동결. 최근 국제유가 하락을 긍정적으로 평가하면서도 **물가 상승 압력이 여전히 남아 있다는 판단에 따라 신중한 입장을 유지.** 9명의 정책위원 가운데 메간 그린과 휴 필 수석 이코노미스트는 25bp 인상을 주장. BOE는 향후 정책 지침을 변경하지 않았으며 올해 4분기 물가상승률 정점 전망치를 기존 3.6%에서 3.25%로 하향\n(자료: Bloomberg News)",
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"id": 1947,
"date": "2026-06-18T07:37:57+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_6/18 Bloomberg>\n\n**1) 향후 금리 경로 놓고 의견 분분**\n케빈 워시 연준 의장 취임 이후 처음 열린 회의에서 연준 위원들은 만장일치로 기준금리인 연방기금금리 목표 범위를 3.5~3.75%로 유지. 점도표를 보면 **9명의 위원은 올해 최소 한 차례 25bp 금리 인상을 예상했고, 이 가운데 6명은 최소 두 차례 인상을 전망. **반면 다른 9명은 금리 동결 또는 인하를 예상. 성명서는 인플레이션이 여전히 높은 수준이라고 평가하며 물가 안정 달성을 약속했고, 기존의 추가 금리 조정 문구는 삭제\n\n**2) 예상보다 매파적인 연준**\nJP모건자산운용의 밥 미셸 최고투자책임자(CIO)는 워시 신임 의장 체제의 **FOMC가 예상보다 매파적 성향을 드러냈다며 시장은 금리 인상 가능성에 대비**해야 한다고 조언. 그는 “FOMC의 절반이 올해 금리 인상을 예상하고 있으며, 이는 시장에 대한 분명한 경고 신호”라고 언급. 블룸버그 이코노믹스(BE)는 올해 후반 25bp 금리 인하 전망을 철회. 워시가 시장에 보낸 더 강한 메시지는 바로 금리 인상 가능성이라고 지적\n\n**3) IEA, “올해 석유수요 감소, 내년은 공급 과잉”**\n국제에너지기구(IEA)는 이란 전쟁의 여파로 올해 세계 원유 수요가 하루 110만 배럴 감소할 것으로 예상. 2020년 이후 가장 큰 감소폭이지만, 이번 전쟁으로 발생한 공급 손실 규모에 비하면 상대적으로 작은 수준. IEA는 “2027년 수급 전망을 처음 점검한 결과 **내년에 상당한 공급 초과가 발생할 것으로 보인다**”며 “이는 시장에 숨통을 틔워주고 고갈된 재고를 보충하거나 새로운 전략 비축유를 구축할 기회를 제공할 수 있다”고 밝힘\n\n**4) UAE, 호르무즈 리스크 차단 노력**\n아랍에미리트(UAE)가 장기적으로 **호르무즈 해협 의존도를 사실상 없애기 위한 대규모 인프라 구축 계획을 추진. **타니 알 제유디 UAE 대외무역장관은 “호르무즈 의존도를 ‘제로(0)’로 만드는 방향으로 나아가고 있다”며, 사업 비용과 일정에 대해서는 구체적으로 밝히지 않았지만 수십억 달러 규모의 투자가 필요할 것으로 예상. UAE 프로젝트의 핵심은 오만만 연안에 위치한 동부 항만의 대규모 확장\n\n**5) G7, 핵심광물 탈중국 노력**\n주요 7개국(G7)이 중국에 대한 핵심광물 의존도를 줄이기 위해 **2030년까지 특정 국가가 핵심광물 수입의 60% 이상을 공급하지 못하도록 하는 방안에 합의.** G7 정상들은 희토류를 포함한 핵심광물 공급망 다변화 계획을 논의하고 이 같은 목표를 설정. 정상들은 일부 산업 분야 기업들에 대해 공급망 다변화를 위한 의무 할당제를 도입하는 방안도 추진하기로 했음\n(자료: Bloomberg News)",
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"id": 1946,
"date": "2026-06-18T07:35:58+09:00",
"text": "[FOMC 리뷰] Warsh의 청사진\n\n▶ 기준금리 동결\n▶ 성명서 및 기자회견: the Blueprint\n▶ 과도기에 진입한 연준, 변동성 확대 불가피\n\n향후 커뮤니케이션과 정책 운영 방식 변화에 따른 시장 변동성 확대는 불가피. 다만, Warsh 의장의 물가(물가목표 달성 강조 및 변경 가능성 일축)와 통화정책 인식(주택시장 제외 대부분 영역에서 통화정책은 긴축적인 수준이 아님)은 기우였음이 드러난 점은 긍정적",
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"date": "2026-06-17T07:31:27+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_6/17 Bloomberg>\n\n**1) 브렌트유, 배럴당 80달러 하회 **\n브렌트유는 장중 한때 5.7% 하락하며 3월초 이래 저점인 배럴당 78달러대로 하락. 시장에서는 미-이란 합의가 중동 지역 원유 생산 확대와 함께 페르시아만 내 유조선에 저장돼 있던 수백만 배럴의 원유 공급으로 이어질 것으로 기대. 골드만삭스는 **페르시아만 지역 수출이 기존 전망보다 한 달 빠른 7월 말까지 전쟁 이전 수준으로 회복될 것으로 예상**\n\n**2) 카타르, LNG 생산 신속히 확대 계획**\n카타르가 호르무즈 해협의 통항이 재개되면 **액화천연가스(LNG) 생산을 신속히 확대해 두 달 안에 수출 능력 대부분을 회복할 계획. **소식통에 따르면 카타르에너지는 주요 고객들에게 1개월 내 생산량을 전체 설비 능력의 약 50% 수준까지 끌어올리고, 2개월 내에는 약 80% 수준까지 확대할 수 있을 것으로 예상. 다만 생산설비 2개 트레인(train)에 해당하는 나머지 생산능력은 이란의 미사일 공격으로 입은 피해 탓에 완전 복구까지 수년이 걸릴 것으로 알려졌음\n\n**3) ECB 레인, “이란 합의에도 물가 상승 압력”**\n필립 레인 유럽중앙은행(ECB) 수석 이코노미스트는 미국과 이란의 합의에도 불구하고 **중동 전쟁이 초래한 인플레이션 압력이 당분간 경제 전반에 영향을 미칠 것이라고 경고.** 그는 높은 에너지 가격이 4개월 동안 지속된 만큼 인플레이션이 3%를 웃돌 수 있다며, “올해와 내년에 걸쳐 식품과 재화, 서비스 가격에 간접적인 영향이 나타날 것”이라고 설명\n\n**4) 골드만, “경기민감주 주목”**\n중동 지역의 지정학적 긴장 완화가 투자자들에게 새로운 투자 기회를 제공하고 있다는 판단 아래 올해 시장을 주도해온 인공지능(AI) 투자 열풍에서 벗어나 다른 종목을 찾으려는 움직임이 일고 있음. 골드만삭스는 빅테크 중심의 AI 낙관론에 “피로감”이 나타나는 가운데 일부 투자자들은 **경기민감주의 ‘따라잡기 랠리’에 대비해 포지션을 구축하고 있다고 설명**\n\n**5) UFC 행사 공격 모의 혐의로 5명 기소**\n미국 법무부가 **UFC 행사 참석자들을 겨냥한 공격을 모의한 혐의로 타이슨 프로퍼 등 5명을 기소. **이들은 폭발물을 탑재한 드론과 저격수를 이용해 행사장에 모인 정치인과 부유층 인사들을 공격하려 했음. 수사당국은 프로퍼가 친이스라엘 단체들로부터 정치자금을 받은 의원들을 표적으로 삼았다고 밝힘\n(자료: Bloomberg News)",
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"id": 1944,
"date": "2026-06-15T07:43:32+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_6/15 Bloomberg>\n\n**1) 이스라엘-레바논 긴장 고조**\n트럼프는 이스라엘과 헤즈볼라에 자제를 촉구. 그는 “레바논 어디에서도 이스라엘의 추가 공격이 있어서는 안 된다. 또한 헤즈볼라를 포함해 어떤 세력도 이스라엘을 공격해서는 안 된다”며 “이번이 길고 아름다운 평화의 시작이 될 수 있다. 이를 망치지 말자”고 언급. **파키스탄에 따르면 이번 미국-이란 합의에 레바논에서의 교전 종료 조항이 포함**\n\n**2) 국제유가·가스 가격 급락**\n미국과 이란이 평화협정 체결에 가까워졌다는 기대가 커지면서 지난 금요일 국제 유가와 천연가스 가격이 큰 폭으로 하락. 크리스 라이트 미국 에너지부 장관은 **현재 하루 약 700만 배럴의 원유 및 연료가 호르무즈 해협을 통과하고 있다고 밝힘.** 이는 이란 전쟁 발발 직후 운송이 중단됐던 물량의 약 절반이 복구된 수준\n\n**3) 미 소비자심리 반등**\n미국 소비자심리지수가 4개월 만에 처음으로 상승. 최근 **휘발유 가격이 하락하면서 높은 인플레이션에 시달리던 소비자들의 부담이 다소 완화.** 미시간대 6월 소비자심리지수는 48.9로예상치를 웃돌며 5월의 사상 최저치인 44.8에서 상승. 소비자들은 향후 1년간 물가상승률을 4.6%로 예상. 이는 5월의 4.8%보다 소폭 낮아진 것. 향후 5~10년 장기 기대인플레이션도 3.4%로 낮아지면서 지난달 급등분을 되돌렸음\n\n**4) 연준 첫 금리 인하는 2027년?**\n블룸버그가 이코노미스트 35명을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 응답자들의 중간값 기준 첫 금리 인하 시점은 내년 6월로 나타났음. **올해 금리 인상을 예상한 이코노미스트는 단 3명에 그쳤으나 시장 참가자들은 10월 금리 인상에 베팅.** 이번 주 FOMC에서는 연준이 완화 기조 문구를 아예 삭제하거나 “다음 조치는 금리 인상과 인하 모두 가능하다”는 중립적 표현으로 바꿀 것으로 전망\n\n**5) 앤트로픽 AI 모델 외국인 접근 금지**\n미국 정부가 앤트로픽의 최첨단 AI 모델에 대해 전례 없는 사용 제한 조치 실시. 국가안보 우려를 이유로 **미국 내외 모든 외국인의 접근을 금지하면서 AI 산업 전반에 큰 파장을 불러올 전망.** 자국 기업이 개발한 최첨단 AI 모델의 외국인 접근을 이처럼 광범위하게 제한한 것은 이번이 처음. 앤트로픽은 미국 정부의 명령에 따라 자사의 최신 AI 모델인 ‘페이블 5’와 ‘미토스 5’에 대한 접근을 중단했다고 밝힘. 앤트로픽은 정부 조치의 배경으로 최근 발견된 ‘탈옥(jailbreak)’ 문제를 지목\n(자료: Bloomberg News)",
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"id": 1941,
"date": "2026-06-15T06:01:41+09:00",
"text": "**<원가 상승 vs. 판가 인상>\n\n원재료와 중간재 가격이 상승하면서 우리 기업들의 원가 부담도 커지고 있습니다. 다만, 물가 상승은 기업들이 판매가격을 인상한 결과이기도 합니다. 다양한 물가지수와 무역지수를 활용해 주요 산업의 P(가격), Q(물량), C(비용)를 들여다봤습니다.**\n\n1. 높아지는 수입물가\n2. 커지는 원가 부담\n3. 판매가격도 오른다\n4. 가격요인과 물량요인",
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"id": 1940,
"date": "2026-06-12T07:58:38+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_6/12 Bloomberg>\n\n**1) 트럼프 “합의 임박” 주장**\n트럼프 대통령은 “미국은 오늘 밤 이란을 매우 강하게 공격할 것”이라고 언급했다가 불과 몇 시간 후에 대이란 공격을 취소. “협상을 통한 전쟁 종식 논의가 이란 최고지도부 최고위층까지 전달됐다”고 밝힘. **이르면 이번 주말 유럽에서 밴스 부통령이 참석한 가운데 서명이 이뤄질 수도 있다**면서, “이란 최고지도자가 합의에 동의했느냐”는 질문에 “내가 이해하기로는 그렇다”고 언급\n\n**2) UAE, 이란 안보수장 대면 회동**\n아랍에미리트(UAE)와 이란의 고위 국가안보 당국자들이 전쟁 발발 이후 처음으로 직접 만나 긴장 완화 방안을 논의. UAE와 이란의 안보 고위 관계자들은 대면 회동을 가졌으며, 양측 모두 보다 안정적인 관계의 필요성을 인정. 소식통들은 UAE가 적대국으로 간주하는 **이란 정권이 단기간에 무너질 가능성이 낮다고 보고 현실적인 공존 방안을 모색**하고 있다고 설명\n\n**3) 미국 생산자물가 전년비 6.5% 상승 **\n이란 전쟁에 따른 에너지 가격 급등 여파 속에 미국의 5월 생산자물가지수(PPI)는 전년 동월 대비 6.5% 상승. 이는 2022년 11월 이후 가장 높은 상승률. 식품과 에너지를 제외한 근원 PPI는 전년 대비 4.9% 올랐음. 이번 지표는 호르무즈 해협 봉쇄와 **중동 전쟁 여파가 미국 경제에 미치는 비용 부담이 커지고 있음을 시사**\n\n**4) ECB, 2023년 이후 첫 금리 인상**\n유럽중앙은행(ECB)이 중동 전쟁에 따른 인플레이션 압력 확산을 이유로 약 3년 만에 처음으로 기준금리를 인상. 이번 결정은 시장 예상에 부합하는 것으로, 투자자들은 오는 9월 추가 25bp 인상 가능성도 반영 중. 라가르드 ECB 총재는 **“에너지 충격이 경제 전반으로 확산되기 시작했다”**며 “직접적인 비용 상승뿐 아니라 간접적인 영향도 나타나고 있다”고 언급\n\n**5) 아폴로, AI 위협 평가 후 투자 결정**\n글로벌 대체자산운용사 아폴로 글로벌 매니지먼트가 **소프트웨어 기업 투자 시 인공지능(AI)으로 인한 사업모델 붕괴 위험을 의무적으로 평가**하고 있음. 아폴로의 롭 비텐코트 테마투자 총괄은 “기존 투자 포트폴리오에도 동일한 프레임워크를 적용해 위험 노출을 줄일 필요가 있는 자산을 점검했다”고 설명. 그는 특히 AI가 쉽게 수행할 수 있는 업무 흐름을 가진 기업들이 가장 큰 위험에 노출돼 있다고 지적\n(자료: Bloomberg News)",
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"date": "2026-06-11T07:58:23+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_6/11 Bloomberg>\n\n**1) 트럼프 군사 압박 강화**\n트럼프 대통령은 이란이 협상을 지나치게 지연시키고 있다고 비판하면서 추가 공습을 예고. 그는 전쟁 발발 이후 강경 발언과 협상 낙관론을 반복. 백악관 관계자는 협상이 여전히 진행 중이며 미국은 합의가 이뤄질 때까지 최대 압박 정책을 유지할 것이라고 밝힘. 블룸버그 이코노믹스는 **“양측이 휴전 조건을 유리하게 만들기 위해 힘겨루기 중”**이라며 “휴전은 아직 살아 있지만 끊임없이 시험받는 새로운 형태의 휴전이 되고 있다”고 평가\n\n**2) 미국 인플레이션 3년 만에 최고**\n전쟁으로 **에너지 가격이 상승하면서 미국 소비자물가 상승세 강화. **5월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.5%, 전년동월 대비 4.2% 상승. 반면 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 전월 대비 0.2% 상승하는 데 그쳐 시장 예상치를 하회. 블룸버그 이코노믹스는 “헤드라인 물가는 전년 대비 기준으로 5월에 정점을 찍었을 가능성이 있다”며 “신중한 소비 지출이 물가 상승세를 억제하면서 여러 공급 충격 영향을 상쇄하고 있다”고 평가 \n\n**3) 핌코, AI 투자 붐 속 저신용 채권 경고**\n글로벌 채권운용사 핌코가 인공지능(AI) 투자 확대에 따른 경제 구조 변화로 **저신용 기업들의 부실 위험이 커지고 있다고 경고.** 핌코는 “부도 주기가 다시 나타나고 있으며 레버리지론과 사모 직접대출 등 저신용 채권 부문에서 훨씬 큰 손실이 발생할 것으로 예상한다”고 밝힘. 또한 “AI는 전통 산업 기업들, 특히 부채 비율이 높은 기업들을 흔들 수 있다”고 우려\n\n**4) 우에다 총재 정책회의 불참할 듯**\n우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재가 간낭종 감염 치료를 위해 입원하면서 다음 주 통화정책회의에 불참할 것으로 예상. 시장에서는 BOJ가 이번 회의에서 정책금리를 1995년 이후 최고 수준인 1%로 인상할 것으로 예상. **우에다의 부재가 금리 인상 결정** **자체를 바꾸지는 않을 것이라는 관측이 우세.** 지난 회의 이후 다수의 정책위원들이 추가 금리 인상 필요성을 시사했기 때문\n**\n5) 지출 급증에 신디케이트 채권 발행 증가 **\n주요국 정부가 국방비와 인프라 투자, 에너지 전환 비용 증가로 지출을 확대하면서 채권 발행 규모가 급격히 늘고 있음. 블룸버그에 따르면 각국 정부는 올해 들어 현재까지 은행단을 통한 신디케이트 방식으로 총 5040억달러 규모의 채권을 발행. 이는 **코로나19 대응을 위해 대규모 차입에 나섰던 2020년 상반기보다도 많은 수준.** 신디케이트 채권은 미국처럼 정례 입찰 방식으로 발행되는 국채보다 규모는 작지만, 유럽에서는 널리 활용\n(자료: Bloomberg News)",
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"date": "2026-06-10T21:31:16+09:00",
"text": "5월 미국 소비자물가 예상 부합, 근원 물가는 예상치 소폭 하회했습니다",
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"date": "2026-06-10T07:16:34+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_6/10 Bloomberg>\n\n**1) 달러-원 1,510원대 지지**\n화요일 밤 달러-원 환율(REGN)은 전일대비 보합권인 1,528원 수준 마감. 외환당국 경계와 네고 물량, 국내 증시 반등 등이 맞물리며 한때 1,510원을 하회했으나, 저점 매수세 속 1,537원까지 상승하기도 했음. **옵션시장 심리지표인 리스크 리버설은 이틀째 내리며 원화 압박이 완화되고 있음을 시사**\n\n**2) 트럼프, 헬기 격추 대응 경고**\n트럼프 대통령은 오만 인근에서 미군 헬기가 격추된 것에 대해 이란을 비난하며 대응해야 한다고 천명. 이는 이란 사태 합의가 임박했다는 그의 발언이 나온 지 불과 몇 시간 만에 나온 것. 약 **2개월간 휴전이 유지되고 있지만 미국·이란·이스라엘 간 산발적 충돌은 계속**되고 있으며, 이는 평화협정이 체결되지 않을 경우 전면전으로 재확산될 위험이 있음을 시사\n\n**3) 채권시장, 긴축 필요성 경고**\n미 국채 시장이 FOMC를 앞두고 기준금리가 충분히 높지 않다는 분명한 신호를 보내고 있음. 4.1% 수준인 2년물 금리는 현재 연준의 정책 금리 상단 3.75%를 훨씬 상회. 단기금리와 정책금리 간의 차이는 지난 **2021년말부터 2022년초까지 시장이 연준보다 한발 앞서 인상을 프라이싱했던 때를 상기시킴.** 당시 연준은 인플레이션을 억제하기 위해 결국 금리 인상을 단행한 바 있음\n\n**4) 미국 증시 하방 위험 경고**\n미국 증시에 대한 경고가 이어지고 있음. **골드만삭스와 바클레이스는 최근 급락이 일회성 이벤트가 아닐 수 있다고 경고. **골드만삭스는 포지션 집중과 좁은 시장 폭, 고금리 장기화 전망 등은 팩터 청산이 더 격렬하게 전개될 수 있는 환경을 조성한다고 지적. 바클레이즈는 지난 금요일 급락 이후 변동성 제어 펀드들이 미국 주식 비중을 약 14%p 줄여야 할 수 있다고 추산\n\n**5) 중국, 대규모 데이터센터 투자**\n중국 정부가 향후 5년간 약 2조 위안을 투입해 데이터센터를 구축하는 방안을 추진. AI 칩 등 기술의 80% 이상을 화웨이과 같은 중국 기업 제품으로 조달한다는 구상으로, 엔비디아와 AMD 의존도를 낮추려는 의도가 반영. 이번 계획은 **중국의 AI 발전을 위한 기반을 다지려는 조치 중 가장 공격적인 시도로 평가**\n(자료: Bloomberg News)",
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"id": 1935,
"date": "2026-06-09T07:46:14+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_6/9 Bloomberg>\n\n**1) 구두개입 등에 달러-원 급락**\n월요일 밤 달러-원(REGN) 환율은 전일 대비 약 31원 급락한 1528원 수준 마감. **당국의 공식 구두개입과 국민연금의 환헤지 관련 보도가 맞물리면서 지난해 12월 이후 가장 큰 낙폭 기록. **BBH는 올해 세계 최고 수준의 랠리를 보인 코스피가 부진해지기 시작한다면, 외국인의 포트폴리오 리밸런싱에 따른 원화에 대한 압박이 완화될 것이라고 진단\n\n**2) 이란·이스라엘 공격 중단키로 **\n이란과 이스라엘은 최근 양측간 격화된 무력 충돌이 평화 협상을 무산시킬 위험을 키우자 **트럼프 대통령의 촉구에 따라 상호 공격 수위를 낮추는 데 합의.** 이란은 이스라엘에 대한 군사 작전 종료를 선언했고, 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리도 이란에 대한 공습을 당분간 중단한다고 밝힘. 다만 이스라엘은 레바논 내 헤즈볼라에 대한 작전은 지속하겠다는 입장이며, 이란도 이에 반발하며 추가 공격 시 더 강력히 보복하겠다고 경고하고 있어 무력 충돌의 불씨는 남아있는 것으로 보임\n\n**3) 시타델, ‘조만간 금리 인상’**\n시타델 증권의 Nohshad Shah는 “연준의 다음 조치는 금리 인상일 가능성이 가장 크며, 아마도 조만간 이루어질 것”이라고 분석. 그는 대규모 AI 투자 사이클, 타이트한 에너지 시장, 노동시장 강세가 맞물리면서 경제 **성장과 인플레이션에 상방 리스크가 커지고 있다고 진단.** 이어 성장이 더욱 가속화될 경우 임금이 연준의 인플레 목표치에 부합하는 수준을 훨씬 상회할 수 있다고 지적\n\n**4) BofA, 美 증시 약세 신호 경고**\n뱅크오브아메리카(BofA) 증권의 스트래티지스트들은 미국 증시에 “적신호가 너무 많다”면서 “이익 실현을 하라”고 조언. 이들은 **약세장 신호 중 약 70%가 최근 켜졌으며, 이는 과거 시장이 정점에 도달했을 때 관측된 평균치와 일치**한다고 분석. BofA는 주가수익비율(PER)이 높은 주식들이 낮은 멀티플을 받는 주식들을 큰 격차로 앞지르고 있는데, 이는 “과도한 투기의 징후”라고 경고\n\n**5) 신중해진 사모펀드**\nAI 시대에 기업 가치 평가에 대한 경계심이 커지자 사모펀드 업계가 극도로 신중해지고 있음. 베인앤드컴퍼니 분석에 따르면, 1분기 글로벌 바이아웃 거래 규모는 70% 감소한 200억 달러에 그쳤음. Rebecca Burack은 사모펀드 전성기에 3~4년이었던 자산 보유 기간이 6~7년으로 늘어났으며, 과거 업계가 2.5배의 수익을 내기 위해 **보유 기간 동안 연평균 약 5%의 이익 성장률을 요구했으나, 현재는 약 12%가 필요하다고 언급**\n(자료: Bloomberg News)",
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"date": "2026-06-08T11:02:55+09:00",
"text": "대통령 취임 1주년 기자회견\n\n1. 초과 세수는 중점적으로 미래 세대를 위한, 대한민국의 성장 잠재력을 키우는 방향에 투자\n\n2. 형편이 좋을 때는 형편이 나쁠 때를 고려해야 하고, 형편이 나쁠 때는 형편이 좋아질 때를 생각하고 하는 것이 정책. 근야 들어오는 대로 다 쓰는 것은 정책이 아니라 바보 짓\n\n3. 일반 세수 취급을 해서 재정 지출로 소진하는 것은 하나의 방법이긴 한데, 그건 일단 배제할 것\n\n4. 조금 더 쉬운 방법은 국채 비율을 줄이는 것이지만 상당수 사람들이 '이때까지 국가 부채가 조금 늘어났으니까 갚자. 빚이 없는게 최고다' 이런 생각을 하는 사람들이 있음\n\n5. 그러나 빚이 없는게 절대 진리는 아님. 그게 또 바보 같은 짓 중에 하나\n\n6. 국가의 잠재성장률이 계속 떨어지는 중. 누가 잘못해서가 아니라 현재 국가 상태가 그런 것. 잠재성장률을 높이는 게 정말 중요한 과제인데 빚을 갚으면 올라가지 않음\n\n7. 세 번째가 잠재성장률 등 미래에 투자하는 것. 반도체와 같은 새로운 성장 동력을 발굴하는 것",
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"id": 1933,
"date": "2026-06-08T08:05:44+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_6/8 Bloomberg>\n\n**1) 달러-원 1560원**\n금요일 달러-원(REGN) 환율은 전일 대비 약 28원 급등한 1560원 수준 마감하면서 2009년 이후 고점을 경신. 구윤철 부총리와 신현송 한국은행 총재 등은 **일요일 긴급 시장상황점검회의를 열고 과도한 변동성과 일방향 쏠림 현상은 용인하지 않기로 했다고 밝힘.** ING의 Jan Frederik Slijkerman 등은 “달러-원 환율이 1550원을 넘어설 경우 강력한 개입이 있을 것으로 예상된다”며 “이런 조치들이 원화 약세 추세 자체를 반전시키지는 못하겠지만, 투기적 포지션이 더 늘어나는 것을 막을 수는 있을 것”이라고 전망 \n\n**2) 이란, 이스라엘에 미사일 공격**\n이란이 이스라엘을 향해 여러 차례 미사일 공격을 감행. 이스라엘군은 현재 공군이 위협을 요격하고 필요 시 타격 작전을 수행하고 있다고 밝힘. 이어 추가 미사일 공격 가능성을 경고. 이란 최고지도자의 군사 고문인 모센 레자이는 이스라엘을 향한 이번 미사일 발사가 **레바논에서의 그들의 “적대 행위를 중단하라는 경고”라고 언급.** 미국과 이란이 전쟁 종식을 위한 임시 합의 도출에서 거의 진전을 보이지 못하고 있는 것으로 보이는 가운데, 이번 공격은 이스라엘과 헤즈볼라 간의 긴장이 격화된 직후에 발생\n\n**3) 5월 미국 고용 서프라이즈**\n5월 미국의 비농업 부문 고용은 전월 대비 17만 2000명 증가하며 예상치 상회. 장기간 지속된 부진한 고용 국면이 지나가고 있음을 보여줄 수 있는 신호로 평가. 고용 증가세는 여가 및 숙박·음식 서비스 부문이 주도. 나틱시스의 Christopher Hodge는 “이러한 강세가 무한정 지속될 수 있을지는 회의적이지만, **적어도 당분간은 연준의 초점이 인플레이션에 확실히 맞춰질 것**”이라고 진단\n\n**4) 연준 결정에 대한 상반된 전망**\n기존에 연준이 연내 금리를 동결할 것으로 전망했던 BNP 파리바가 12월을 시작으로 세 차례 금리 인상에 나설 것으로 예상. BNP는 올해 미국 경제의 강한 성장세와 점진적으로 타이트해지는 노동시장, 높은 인플레이션이 **지난해 가을 연준이 금리를 인하할 당시 예상했던 환경과 크게 다르다**고 설명. 반면 지난해 연준 정책 전망에서 가장 높은 적중률을 기록했던 기관 중 하나인 씨티그룹은 5월 고용지표 발표 이후에도 9월을 시작으로 연내 세 차례의 25bp 인하 전망을 유지\n\n**5) 스페이스X IPO, 충분한 수요 확보 **\n스페이스X의 750억 달러 규모 기업공개(IPO)에서 **매각 예정 주식수를 웃도는 수요가 이미 확보된 것으로 알려짐. **스페이스X는 주당 135달러에 약 5억 5560만 주를 공모할 계획이며, 이에 따른 전체 기업가치는 약 1조 8000억 달러로 평가. 이번 IPO는 11일 공모가가 확정되고 그 다음 날부터 거래가 시작될 예정. 리서치 어필리에이츠의 설립자 Rob Arnott는 스페이스X, 앤트로픽, 오픈AI 등 대규모 IPO는 기존 주식에서 수백억 달러를 흡수하게 되어 향후 수년간 주식시장 전반에 부담을 줄 수 있다고 경고\n(자료: Bloomberg News)",
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"date": "2026-06-05T21:32:22+09:00",
"text": "5월 미국 고용: 예상치 상회했습니다",
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"date": "2026-06-05T08:10:51+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_6/5 Bloomberg>\n\n**1) 환율 상승세 지속**\n목요일 밤 달러-원(REGN) 환율은 전일 대비 약 13원 상승한 1532원 수준 마감. NDF 시장 움직임을 반영해서 높은 수준에서 출발한 현물환율은 **한때 1540원에 이르며 2009년 3월 이후 고점을 경신.** 약 2주전 외환당국의 공식 구두개입에 이어 나온 구윤철 부총리의 시장안정 발언도 원화 안정에는 큰 도움이 되지 못했음\n\n**2) 데일리 총재, ‘금리 어느 방향으로도 대응 준비’ **\n메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재는 통화 정책이 현재 적절한 수준에 있지만, 경제 불확실성이 너무 커서 금리 전망을 제시하기는 어렵다고 밝힘. 그는 “경제 상황이 어떻게 전개되든 우리는 대응할 준비가 됐다”며 “무엇이 가능한지에 대해 **추가적인 포워드 가이던스를 제공하는 것은 결국 오해를 불러일으킬 수 있다고 생각한다**”고 언급. 또 경제 지표상 인공지능(AI)으로 인한 생산성 향상을 보여주는 명확한 증거는 아직 없다면서도, AI 기술에 대한 낙관적인 입장 유지\n\n**3) 돌아온 ‘야수’ 모기지 헤징 **\n근래 미국 채권시장 투자자들이 **국채 선물을 대량 매도하는 등 ‘볼록성 헤징’을 단행하고 있다는 징후가 포착. **금리가 오르면 집을 가진 사람들은 더 낮은 금리로 덜 갈아타기 때문에 이는 사실상 MBS 만기를 연장시키게 되며, 결과적으로 금리 상승기에 채권 가격 하락폭이 더 확대되는 구조에서 이러한 헤징의 필요성 확대. 바클레이즈의 Amrut Nashikkar는 “오늘날 MBS 시장은 2023년과 매우 다른 양상”이라며 “이것이 금리를 불안정하게 할 수 있는 정도가 과소평가되고 있다”고 경고 \n\n**4) 블랙스톤 BCRED 환매 제한 동참**\n블랙스톤이** 주력 사모 신용 펀드에 대한 환매를 사상 처음으로 제한.** 790억 달러 규모의 블랙스톤 프라이빗 크레딧 펀드(BCRED)는 주주들에게 환매 허용 비율을 5%로 제한하겠다고 통보. 지난 3월 블랙스톤이 BCRED 투자자 환매를 공개하고, 4월 블루아울 캐피탈이 대규모 환매 요청에 사실상 엑시트를 막으면서 사모신용 시장의 균열이 관측. 핌코의 Daniel Ivascyn은 “표면 아래에서는 많은 일이 진행 중”이라며, 수년 만에 처음으로 지속적인 신용 부도 사이클이 이미 시작됐다고 지적\n**\n5) 푸틴, 유럽의 우크라이나 협상 중재 일축**\n블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 우크라이나 전쟁 종식을 위한 협상에서 **유럽 정상들이 중재 역할을 하는 방안을 중립성 결여를 이유로 일축.** 대신 지난해 트럼프 미국 대통령과 도출한 평화 합의를 재차 강조. 푸틴은 “우리와 무력 충돌을 벌이고 있는 국가를 직접 지원하고 있는 유럽연합(EU)이나 개별 EU 회원국들이 어떻게 중재자 역할을 할 수 있겠는가?”라고 반문\n(자료: Bloomberg News)",
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"date": "2026-06-04T07:50:21+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_6/4 Bloomberg>\n\n**1) NDF 환율 급등**\n휴장했던 수요일 달러-원 NDF 1개월물은 최대 1,537원 선으로 급등. 중동 긴장이 고조되면서 유가가 오르고, 달러도 뚜렷한 강세. 근래 원화 약세는 비단 달러 뿐만 아니라 유로 및 파운드, 위안화, 대만 달러 등에 견줘서도 가파르게 진행되고 있음. 올해 **해외 투자자들이 한국 주식을 대규모로 매도한 영향에 원화 시장이 흔들고 있다는 진단.** 코엑스 파트너스의 Henrik Gullberg는 “신흥국 통화 약세는 미국의 새로운 관세, 상승세를 이어가고 있는 유가, 미국 실질 금리에 가해지는 상승 압력 등이 복합적으로 작용했다”고 언급\n\n**2) 60개국 겨눈 트럼프. 새 관세 전선 열리나**\n트럼프 대통령이 60개 교역 상대국으로부터의 수입품에 신규 관세를 부과하는 방안을 추진. 이는 **기존 상호관세가 연방대법원에서 무효화된 이후 보호무역 기조를 재건하기 위한 가장 강력한 조치로 평가. **미국 무역대표부는 강제노동으로 생산된 것으로 의심되는 상품에 대한 각국의 대응을 조사한 결과를 바탕으로 캐나다, 멕시코, 유럽연합(EU), 대만, 영국 등으로부터의 수입품에 10% 관세를 부과할 계획이라고 밝혔음. 중국, 인도, 일본, 한국, 브라질, 스위스 등 주요국 제품에는 12.5%의 관세가 적용될 예정\n\n**3) 레이 달리오, “AI 거품 터진다”**\n레이 달리오는 현재 호황을 누리고 있는 **인공지능(AI) 시장이 결국에는 터질 수밖에 없는 거품의 징후를 보이고 있다고 경고. **브리지워터 어소시에이츠의 창업자인 달리오는 “모든 위대한 기술적 변화는 거품을 낳는다”며 “어느 누구도 정확히 맞출 수는 없다. 시장 점유율을 확보하기 위해 투자가 과한지 아닌지 따지지 않고 막대한 자금을 쏟아붓거나, 아니면 충분히 투자하지 못해 시장 점유율을 빼앗기거나 둘 중 하나”라고 발언. 그는 AI 기업들의 수익성에 대한 우려를 언급하며, 투자 수익을 본격적으로 실현해야 할 시기가 오면 거품은 터지게 마련이라고 지적. “거품이 터지는 것은 부를 현금으로 바꿀 때”라며, AI가 주도하는 시장이 “바로 그런 길을 따라가고 있다”고 덧붙였음\n\n**4) 美 해맥 총재, ‘연준, 조만간 행동 나서야 할 수도’**\n베스 해맥 클리블랜드 연은 총재는 경제 전망에 대한 불확실성을 고려할 때 현재로는 금리를 동결하는 것이 타당하지만, **높아진 인플레이션에 대처하기 위해 조만간 행동에 나서야 할 수 있다고 언급. **그는 “최근의 데이터 추세가 지속된다면, 인플레이션이 지속적으로 높은 수준에 머물 위험이 커지고 있는 만큼 통화정책이 이에 대응하기 위해 행동에 나서는 것이 조만간 적절해질 수 있다고 설명. 해맥 총재는 “데이터를 볼 때, 완전 고용 리스크보다는 인플레이션이 지속적으로 높은 수준을 유지할 위험이 커지고 있다는 점, 통화 정책이 인플레를 2%로 낮추기에 충분히 제약적이지 않을 수 있다는 점이 더 우려된다”고 언급\n\n**5) 韓 증시 랠리는 FOMO**\n올해 AI 투자 열풍으로 한국과 대만 증시가 아시아 1, 2위를 내달리고 있지만, **글로벌 자금이 보는 아시아 내 가장 매력적인 투자처는 일본.** 블룸버그 집계 데이터에 따르면, 올해 해외 투자자들은 한국 주식 약 700억 달러를 매도했으며, 대만 주식으로의 자금 유입도 마이너스로 전환. 반면 일본은 5월 22일 기준 736억 달러가 들어왔음. 5월 8일부터 14일까지 진행된 뱅크오브아메리카의 펀드 매니저 설문조사에서도 일본이 아시아 내 가장 선호하는 주식 시장으로 꼽혔음. 바클레이즈의 Ajay Rajadhyaksha는 “한국은 메모리 트레이드고 대만은 파운드리 트레이드다. 일본은 경제 트레이드에 AI가 더해진 형태”라고 분석\n(자료: Bloomberg News)",
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"date": "2026-06-02T08:20:45+09:00",
"text": "저희 최규호 연구원이 정리한 ISM 제조업 서베이 담당자 코멘트입니다",
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"date": "2026-06-02T07:55:23+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_6/2 Bloomberg>\n\n**1) 이란 협상 중단 선언 **\n이란 타스님 통신은 협상단이 **미국과의 “중재국을 통한 협상 및 문서 교환”을 중단할 것**이라고 보도. 모하마드 바게르 갈리바프 이란 국회의장 겸 협상 책임자는 “이스라엘의 레바논 확전과 이란 항만 봉쇄는 미국이 휴전을 준수하지 않고 있다는 명백한 증거”라고 주장. CIBC 프라이빗웰스는 홍해와 아덴만을 연결하는 바브엘만데브마저 위험에 처할 경우 석유 공급 부족 우려가 크게 재평가될 수 있다고 지적\n\n**2) 트럼프, “레바논 휴전 합의”**\n최근 레바논 충돌 격화로 미국·이란 협상이 흔들릴 수 있다는 우려가 커진 가운데 트럼프 대통령은 **“베이루트로 향하는 병력은 없을 것이며 이동 중인 병력도 이미 철수했다”고 언급. **그는 “헤즈볼라와 매우 좋은 통화를 했고 모든 공격을 중단하기로 합의했다”며 “이스라엘은 헤즈볼라를 공격하지 않고 헤즈볼라도 이스라엘을 공격하지 않을 것”이라고 주장\n\n**3) 러 재정당국, “전쟁 지출 감당 불가능” **\n러시아 재정·통화당국 고위 관계자들이 푸틴 대통령에게 우크라이나 전쟁 비용이 감당하기 어려운 수준에 이르렀다고 경고하며 국방비 삭감을 요구한 것으로 전해졌음. 재무부와 중앙은행은 **현 수준의 국방비 지출이 지속될 경우 재정적자가 위험한 수준**까지 확대될 수 있다고 우려. 반면 국방부와 일부 크렘린궁 인사들은 푸틴 대통령의 전쟁 목표 달성을 위해 군사 지출을 줄여서는 안 된다는 입장\n\n**4) 헤지펀드 美 주식 순매수 확대**\n인공지능(AI) 투자 붐과 예상보다 양호한 기업 실적에 힘입어 미국 증시 랠리가 이어지면서 **헤지펀드들이 지난주 미국 주식을 6개월 만에 가장 빠른 속도로 순매수. **골드만삭스 프라임브로커리지 데스크에 따르면 헤지펀드들은 지난주 S&P500 지수가 역사적인 연속 상승 흐름을 이어가는 가운데 미국 주식을 대거 매입. 이번 포지션 변화는 5월 중순까지 나타났던 보다 방어적인 투자 기조에서 벗어난 것으로 평가\n\n**5) 앤트로픽, IPO 비공개 신청서 제출**\n인공지능(AI) 스타트업 앤트로픽이 기업공개(IPO)를 위한 비공개 예비심사 서류를 제출. ‘클로드(Claude)’ 개발사 앤트로픽은 IPO를 위한 비공개 상장 신청서 초안을 제출했다며, “공모 주식 수와 공모 가격은 아직 결정되지 않았다”고 설명. **앤트로픽은 경쟁사 오픈AI보다 먼저 증시에 입성하기 위해 올가을 상장을 추진.** 앤트로픽은 최근 650억달러 규모 투자 유치를 통해 기업가치 9650억 달러를 인정받았음\n(자료: Bloomberg News)",
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"date": "2026-06-01T14:50:16+09:00",
"text": "**<5월 한국 수출: 압도적인 반도체>**\n\n수출이 역대 최대 실적을 경신했습니다. 반도체와 컴퓨터 수출 강세가 이어졌고, 여타 품목 수출도 양호했기 때문입니다. 반도체 수출단가와 글로벌 제조업 반등을 감안하면, 하반기 수출도 상방 리스크가 더 크다고 생각합니다.",
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"date": "2026-06-01T09:12:32+09:00",
"text": "* 5월 한국 수출입\n** - 수출 877.5억 달러(YoY +53.2%)**\n - 일평균 수출 42.8억 달러(+60.7%)\n** - 반도체 +169.4%, 반도체 제외 +16.2%**\n - 수입 608억 달러(+20.8%)\n - 무역수지 269.5억 달러 흑자",
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"date": "2026-06-01T07:19:43+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_6/1 Bloomberg>\n\n**1) 美·이란, 휴전 연장 수정안 교환**\n미국과 이란이 휴전 연장과 호르무즈 해협 재개방을 위한 합의문 초안을 놓고 **주말 동안 수정안을 주고받았지만 협상 진전 여부는 여전히 불투명.** 트럼프 대통령은 백악관 상황실 회의 이후 이란 문제에 대해 공개 발언을 하지 않고 있음. 타스님 통신은 양측이 여전히 수정안을 제안하고 있지만 결국 모두 이를 거부해 협상이 결렬될 가능성도 있다고 보도\n\n**2) 이스라엘, 레바논 공세 확대**\n이스라엘이 **레바논에서 약 25년 만에 가장 광범위한 지상군 진격에 나서면서 불안정한 휴전이 사실상 무너진 모습. **이스라엘군은 친이란 무장정파 헤즈볼라가 주말 동안 레바논내 자국군과 이스라엘 북부를 향해 300발 이상의 각종 발사체를 발사했다고 밝힘. 이스라엘은 미국·이란 협상 당사자가 아니며, 이란 문제 해결 시 레바논 전선에서도 군사행동을 중단할지는 불분명 \n\n**3) 보우먼, ‘전쟁 영향 판단 아직 일러’**\n미셸 보우먼 금융감독 담당 연준 부의장이 **이란 전쟁에 따른 인플레이션 영향을 평가하기에는 아직 이르다**며 일시적인 에너지 가격 충격에는 신중하게 대응해야 한다고 밝힘. 이는 최근 물가 상승 우려를 이유로 다음 정책 조치가 금리 인상일 수도 있다는 신호를 보내야 한다고 주장하는 일부 연준 인사들과는 다소 다른 입장. 보우먼은 중앙은행이 에너지 공급 충격에 과민하게 반응해서는 안 된다고 강조\n\n**4) 일본, 엔화 방어 위해 적극 대응**\n일본이 엔화 가치 방어를 위해 4월 28일부터 5월 27일까지 한 달 동안 사상 최대 규모인 11.73조엔(736억달러)를 외환시장에 투입. 이는 2024년 이후 첫 공식 외환시장 개입을 확인한 것으로, **일본 당국이 엔화 급락을 막기 위해 얼마나 강력하게 대응했는지를 보여줌.** 달러-엔 환율이 지난 4월말 160.72엔까지 치솟자 당시 일본 정부가 시장에 개입했다는 관측이 제기된 바 있음\n\n**5) 일본, 중국의 ‘신군국주의’ 비판 반박**\n일본이 자국의 군사력 증강을 ‘신군국주의’라고 비판한 중국을 정면으로 반박. **고이즈미 신지로 일본 방위상은 일본의 국방력 강화가 부당하게 비난받고 있다고 주장.** 중국 외교부는 앞서 “일본의 신군국주의가 지역 평화를 위협하는 위험 요소가 되고 있다”고 비판. 그는 “막대한 핵무기와 전략폭격기를 보유한 나라가 있다”며 “일본은 그런 무기를 전혀 갖고 있지 않은데도 신군국주의 국가로 불린다”고 언급 \n(자료: Bloomberg News)",
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"id": 1922,
"date": "2026-05-29T07:54:35+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_5/29 Bloomberg>\n\n**1) 美·이란 잠정합의**\n악시오스에 따르면 미국과 이란은 **약 두 달간 휴전을 연장하고 이란 핵 프로그램 협상을 시작하는 내용의 잠정 합의안을 마련.** 이란 측은 최고 지도부 승인을 받았으며 서명할 준비가 됐다고 미국 측에 전달한 것으로 알려졌음. 트럼프 대통령은 며칠간 검토 시간을 요청. 이번 MOU에 따르면 호르무즈 해협의 선박 운항은 “제한 없이” 허용되며, 이란은 30일 이내에 해협 내 모든 기뢰를 제거. 미국의 대이란 해상 봉쇄 역시 해제되지만, 이는 상업 선박 운항 정상화 속도에 맞춰 단계적으로 진행\n\n**2) 시타델, ‘시장 합의 가능성 과소평가’**\n시타델증권은 이란 합의 가능성을 시장이 과소평가하고 있다며 **호르무즈 해협이 조기에 열릴 경우 글로벌 안도 랠리가 나타날 것으로 예상.** 해협이 7월 말까지 완전히 재개방될 경우 S&P500 지수는 1.7% 상승하고 미국채 10년물 금리는 12bp 이상 내리고 달러는 0.5% 하락할 것으로 분석. 특히 소매유통과 항공, 주택건설 업종이 해협 재개방 시 가장 큰 수혜를 받을 것으로 예상\n\n**3) 미국 PCE 물가상승률 2023년 이후 최고**\n이란 전쟁으로 연료와 원자재 가격이 급등한 가운데 지난달 미국의 소비지출 증가세가 둔화되고 인플레이션은 가팔라졌음. 미국 4월 실질 개인소비는 전월 대비 0.1% 증가했고, 개인소비지출(PCE) 물가지수 상승률은 전년비 3.8%로 2023년 이후 최고치를 기록. 다만 시장이 주목하는 **식품과 에너지를 제외한 근원 PCE 물가 전월비 상승률은 0.2%로 예상보다 낮았음**\n\n**4) 골드만, ‘소외 업종 숏스퀴즈 가능성’ **\n미국 증시에서 공매도 포지션이 사상 최대 수준까지 늘어나면서 향후 숏스퀴즈가 증시 추가 상승을 이끌 수 있다는 분석이 나왔음. S&P500 종목들의 중간값 공매도 비중은 시가총액 대비 3%까지 올라 2011년 말 이후 가장 높은 수준. 골드만삭스 트레이딩 데스크는 향후 추가 상승은 초대형 기술주보다는 **시장에서 외면받았던 업종들의 숏스퀴즈에 의해 촉발될 가능성이 크다고 전망**\n\n**5) 앤트로픽, 기업가치 오픈AI 추월**\n인공지능(AI) 스타트업 앤트로픽이 총 650억달러 규모의 신규 투자를 유치하며 **기업가치를 9,650억달러로 평가받아 경쟁사 오픈AI를 처음으로 넘어섰음. **앤트로픽은 올 2분기 매출이 109억달러에 이를 것으로 예상. 이는 직전 분기의 두 배 이상 수준으로, AI 소프트웨어 수요 급증이 실적 성장을 주도. 앤트로픽과 오픈AI 모두 이르면 올가을 기업공개(IPO)에 나설 가능성이 있음 \n(자료: Bloomberg News)",
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"date": "2026-05-28T13:18:22+09:00",
"text": "[금통위 리뷰] 7월 인상 시작\n\n▶ 5월 통화정책방향 결정회의: 기준금리 동결(2.50%)\n▶ 기자 간담회: 인상은 확실. 시기와 속도, 폭의 문제일 뿐\n▶ 7월 인상은 확정적. 연내 2회 인상 전망 유지\n\n한국은행, 기준금리 2.50%로 동결(장용성, 유상대 위원 2.75% 인상 소수의견). 현재 한국은행은 물가 안정에 오롯이 집중할 수 있는 환경이 조성되어 있음. 7월 인상은 확정적이라고 보아도 무방. 기존 연말 기준금리(3.00%), Terminal Rate(3.25%) 전망 유지",
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"date": "2026-05-28T07:58:59+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_5/28 Bloomberg>\n\n**1) 호르무즈 해협 정상화? 트럼프는 협상 불만족**\n잠정 평화합의 비공식 초안에 따르면 합의 체결 후 한 달 내에 호르무즈 해협 선박 운항이 정상화될 수 있다고 이란 국영방송 IRIB 뉴스가 보도. 백악관은 “그들이 공개한 양해각서(MOU)는 완전한 조작”라며 “누구도 이란 국영매체 보도를 믿어서는 안 된다”고 밝힘. 트럼프 대통령은 **호르무즈 해협이 어떤 국가도 통제할 수 없는 국제 수역이라며 미국이 자유 항행을 보장하겠다고 언급**\n\n**2) 골드만, S&P500 연말 목표치 상향**\n골드만삭스가 인공지능(AI) 붐에 따른 실적 개선을 근거로 **S&P500 지수 연말 목표치를 기존 7600에서 8000으로 상향 조정.** 골드만은 “지속적인 실적 성장이 증시 상승을 이끌 것”이라며 “1분기 실적 시즌이 예상보다 훨씬 강하게 나타나면서 S&P500 기업들의 이익 전망치를 상향 조정했다”고 설명. 올해 S&P500 EPS 증가분 중 약 절반은 AI 인프라 투자 수혜 기업들에서 나올 것으로 예상\n\n**3) 야데니, ‘거품 아닌 실적 모멘텀’**\n월가의 대표 강세론자인 에드 야데니는 **현재 미국 증시 랠리가 투기적 거품이 아니라 강력한 기업 실적에 기반한 상승이라고 주장.** 그는 S&P500의 선행 주가수익비율(PER) 20∼22배 수준은 충분히 합리적이라며, S&P500 지수가 2030년 이전까지 1만선에 도달할 수 있다고 전망. 그는 현재 증시 상승을 설명하기 위해 ‘FEMO(Fabulous Earnings Momentum·환상적인 실적 모멘텀)’라는 표현을 새로 제시\n\n**4) 쿡 연준이사, ‘인플레이션 지속시 금리 인상’**\n리사 쿡 연준이사는 인플레이션이 잘못된 방향으로 가고 있다며 “예상했던 **디스인플레이션이 적시에 나타나지 않는다면 금리를 인상할 준비가 돼 있다**”고 언급. 다만 현재로서는 기준금리를 동결하는 것이 적절하다고 보고 있으며 향후 몇 달 동안 물가 상승률이 다시 둔화할 것으로 예상한다고 설명. 이번 발언은 인플레이션 재가속을 노동시장보다 더 큰 정책 위험으로 보는 흐름에 동참한 것으로 평가\n\n**5) JP모건·BofA, ‘트레이딩 호황 지속’ **\n월가의 최고경영자(CEO)들이 **2분기 트레이딩 부문에서 또 한 번 대규모 실적 호조를 예상. **뱅크오브아메리카(BofA)의 브라이언 모이니한 CEO는 2분기 매매·트레이딩 부문 매출이 전년동기비 약 15% 증가할 것으로 전망. 그는 관세와 중동 전쟁에도 미국 경제가 여전히 견조하다면서, 소비자와 기업 지출이 지속되고 실업률도 안정적이라고 설명. 제이미 다이먼 JP모건체이스 CEO도 “모두가 매우 공격적이다. 시장에 상당한 낙관론이 존재한다”고 설명\n(자료: Bloomberg News)",
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"date": "2026-05-27T08:01:41+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_5/27 Bloomberg>\n\n**1) 마이크론 급등**\n마이크론 테크놀로지 주가가 장중 한때 917달러에 육박하며 22% 급등해 2011년 이후 최대 상승 폭 기록. 샌즈캐피털매니지먼트의 대니얼 필링은 **인공지능(AI) 반도체 수요가 공급을 크게 웃돌고 있다**며, AI 확산 속도가 코로나19 팬데믹 당시 줌(Zoom)의 화상회의 서비스 보급 속도와 유사하다고 평가. 또한 필링은 엔비디아가 2030년까지 주당순이익(EPS) 40달러와 연간 1조달러에 가까운 잉여현금흐름(FCF)을 창출할 수 있다고 분석\n\n**2) 美 소비자신뢰 소폭 하락 **\n미국 소비자신뢰지수가 물가 상승 부담 속에 소폭 하락. 5월 콘퍼런스보드 소비자신뢰지수는 93.1로 전월 수정치보다 0.7포인트 낮아졌음. **현재 상황 지수는 3개월 만의 최저치를 기록한 반면 향후 6개월 기대지수는 올들어 최고치**로 상승. 소비자의 약 3분의 2는 물가 상승 때문에 지출을 줄이고 있다고 답했고, 많은 이들이 구매 수량을 줄이거나 고가 소비를 미루고, 동일 제품의 저가 상품으로 대체 구매하고 있다고 응답\n\n**3) 이란 최고지도자, ‘중동, 미국 기지 안전지대 아니다’**\n이란 최고지도자 모즈타바 하메네이가 미국과 이스라엘의 공격 이후 **중동 질서가 근본적으로 바뀌었다며 역내 미군 기지는 더 이상 안전하지 않을 것이라고 경고. **하메네이는 성명에서 “시계를 되돌릴 수는 없다”며 “중동의 국가와 영토는 더 이상 미국 기지의 방패막이가 되지 않을 것”이라고 밝힘. 그는 이번 전쟁이 미국·이스라엘 동맹에 대한 “승리”였다며 미국의 시대는 이제 끝났다고 주장\n\n**4) 美국채 금리 급등 대응 카드 제한**\n시장 변동성 완화에 능하다는 평가를 받고 있는 스콧 베선트 미국 재무장관이 급등하는 미국채 금리를 안정시켜야 하는 시험대에 직면. 최근 미국 장기 국채 금리는 급등한 에너지 가격과 인플레이션 우려 속에 상승세 지속. **시장은 재무부가 초장기 국채 발행 규모를 줄이거나 특정 국채 바이백을 확대할 가능성을 거론.** 그러나 다음 국채 발행 계획 발표는 오는 8월 5일 예정돼 있으며, 그 전에 조치를 취할 경우 오히려 시장 불안을 자극할 수 있다는 우려도 존재\n\n**5) 중국, 정책대출 금리 사상 최저로 인하**\n중국이 **경기 둔화에 대응하기 위해 은행 대상 정책성 대출 금리를 사상 최저 수준으로 낮춤.** 일부 은행들은 5월 중국인민은행(PBOC)의 1년 만기 중기유동성지원창구(MLF)를 통해 연 1.45% 금리로 자금을 조달. 이는 지난 4월의 1.5%에서 5bp 낮아진 수준. 앞서 PBOC는 지난 1월에도 같은 폭으로 금리를 인하한 바 있음\n(자료: Bloomberg News)",
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"id": 1918,
"date": "2026-05-26T07:51:34+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_5/26 Bloomberg>\n\n**1) 협상 진전 기대에 국제유가 급락**\n미국과 이란 간 협상 진전 기대감이 커지면서 국제유가 급락. 브렌트유는 장중 한때 7.3% 하락한 배럴당 95달러대까지 떨어졌고, 서부텍사스산원유(WTI) 역시 최대 7.4% 내려 모처럼 90달러선을 하회하기도 했음. **마코 루비오 미국 국무장관은 외교적 해결 가능성에 충분한 기회를 부여할 것**이라며 신중한 낙관론을 나타냈고, 미국 고위 당국자들은 최종 합의 승인까지는 수일이 걸릴 수 있다고 밝힘\n\n**2) 트럼프, ‘이스라엘 인정하라’**\n트럼프 대통령이 **사우디아라비아와 카타르에게 이스라엘을 공식 인정하는 ‘아브라함 협정’ 참여를 압박**하며 이를 이란과의 잠정 평화협상과 연계. 그는 “이란과의 협상은 순조롭게 진행되고 있다”며 “이 복잡한 퍼즐을 맞추기 위해 최소한 관련 국가들이 동시에 아브라함 협정에 서명해야 한다”고 주장. 특히 “사우디아라비아와 카타르가 먼저 즉각 서명하고 다른 국가들도 뒤따라야 한다”며, “그렇지 않다면 이는 악의(bad intention)를 보여주는 것으로 (이란과의 잠정적) 합의에 참여할 수 없다”고 강조\n\n**3) 장기 금리 고공행진 지속 우려**\n이란 전쟁이 종료되더라도 정부 부채 확대와 인공지능(AI) 투자 후폭풍, 주요국 금리 인상 가능성 등을 감안할 때 **글로벌 장기 금리가 쉽게 낮아지지 않을 수 있다는 분석이 제기.** 특히 미국의 경우 실질금리가 장기 금리 상승을 주도하면서, 채권 투자자들이 단순히 이란 전쟁발 물가 상승만 우려하는 것이 아니라는 해석이 다수 \n\n**4) 해싯, ‘전쟁 끝나면 금리 인하 여지’**\n케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장은 이란과의 합의로 **국제유가가 하락하면 연준 금리 인하 여력이 커질 것으로 전망. **그는 “이란과 합의가 이뤄지는 즉시 에너지 가격은 급락할 것으로 예상한다”며 “그렇게 되면 연준이 금리를 낮추는 올바른 결정을 내릴 충분한 여지가 생길 것”이라고 언급. 그는 최근 인플레이션 상승의 핵심 원인이 에너지 가격 급등이라고 주장\n\n**5) 블랙록, ‘금리인하 정당화 요인 충분’**\n세계 최대 자산운용사인 블랙록은 케빈 워시 연준의장 체제에서 **금리 인상보다 금리 인하 가능성이 더 합리적일 수 있다고 분석.** 블랙록 아시아태평양 글로벌 채권 책임자인 나빈 사이갈은 “금리 인상과 인하 중 하나를 반드시 선택해야 한다면 실제로는 금리 인하를 정당화할 충분한 요인이 있다고 본다”고 밝힘. 그는 “향후 노동시장에 일부 압력이 나타날 가능성이 있으며, 이는 금리 동결이나 인하 필요성을 시사할 수 있다”고 설명\n(자료: Bloomberg News)",
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"date": "2026-05-22T16:39:39+09:00",
"text": "**[2026년** **하반기 경제전망] 달라진 체급**\n\n**1) 금리와 유가 부담을 넘어설 성장과 정책, 2) 과도하지 않은 실질 재정부담, 3) 제조업 가치의 재평가, 4) 채권보다는 주식, 중국/유럽보다는 한국/미국 선호가 핵심입니다.**\n\n1. 변하지 않는 것\n2. 한국, 반도체 낙수효과\n3. 미국, 구관이 명관\n4. 중국, 장기전 모드\n5. 유로존, 불운의 아이콘\n6. 일본, 다시 한번 제조업",
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"id": 1915,
"date": "2026-05-22T07:18:04+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_5/22 Bloomberg>\n\n**1) 달러-원 1510 부근으로 상승**\n목요일 밤 달러-원(REGN) 환율은 달러 강세 등의 영향 속에 전일 대비 약 11원 상승한 1508원 수준 마감. **미국과 이란간 협상의 실질적인 진전을 기다리면서 대부분의 신흥통화가 달러 대비 약세. **골드만삭스는 한국은행이 긴축 사이클에 동참하겠지만, 한국은 테크 분야에 크게 치우친 K자형 회복세에 직면해 있기 때문에 현재 시장에 반영된 5회 인상은 지나치게 공격적으로 보인다고 지적 \n\n**2) 이란, ‘미국과 입장차 어느 정도 좁혀’ **\n이란은 **미국 측이 제시한 최신 제안이 양측의 입장 차이를 일부 좁히는 계기가 되었다고 밝힘.** 이란은 이에 대한 회신을 준비 중. 다만, 입장 차이를 더욱 좁히기 위해서는 미국이 전쟁 유혹을 버려야 한다고 덧붙였음. 로이터 통신은 이란 고위 관계자 두 명을 인용해, 이란 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이가 무기급에 근접한 농축 우라늄을 해외로 반출하지 말라는 지시를 내렸다고 보도\n\n**3) 이란, 오만과 호르무즈 통행료 논의**\n이란이 호르무즈 해협 통제권을 공식화할 수 있는 일종의 영구적인 통행료 징수 체계를 어떻게 구축할지 오만과 논의하고 있다고 밝힘. 이에 대해 트럼프 대통령은 **“우리는 그곳이 개방되고 자유로워지기를 원하며, 통행료는 원치 않는다”**고 언급. 루비오 미국 국무장관은 “그렇게 되면 외교적 합의가 불가능해질 것이다. 그들이 그런 시도를 하려는 것 자체가 전 세계에 대한 위협이며, 이는 완전히 불법”이라고 주장\n\n**4) 美 제조업 일시 호황**\n이란 전쟁발 **물가 압력에 대비하기 위해 고객들이 선제적인 재고 축적**에 나서면서, 5월 미국 제조업 활동이 4년 만에 가장 큰 폭으로 확장. 5월 S&P 글로벌 미국 제조업 PMI 속보치는 0.8포인트 상승한 55.3 기록. 이러한 수치는 공급망 혼란과 에너지·기타 비용 급등을 초래한 중동분쟁 영향으로 제조업이 일시적인 부양 효과를 받고 있음을 시사\n\n**5) 튀르키예, 미국채 거의 전량 매각**\n에너지 거의 전량을 수입에 의존하는 튀르키예가 이란 전쟁 발발 이후 첫 달인 지난 3월, 폭락하는 자국 리라화 가치를 방어하기 위해 미국채 보유분을 거의 전량 처분. 미 재무부 데이터에 기반한 블룸버그 추산에 따르면 튀르키예의 미국채 보유액은 2월 160억 달러에서 3월 말 18억 달러로 대폭 감소. 이는 일본 사례에서도 볼 수 있듯, **유가 충격과 외환 개입이 미국 금리에 리스크가 될 수 있음을 시사**\n(자료: Bloomberg News)",
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"id": 1914,
"date": "2026-05-21T07:17:32+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_5/21 Bloomberg>\n\n**1) 달러-원 하락**\n간밤 달러-원(REGN) 환율은 전거래일 대비 약 14원 하락한 1497원 수준 마감. **국제유가와 미국채 금리가 하락하면서 달러도 약세였음.** 한편 삼성전자 노동조합은 총파업을 유보하고 노사 잠정 합의안을 투표에 부치기로 결정. 최근 미국채 금리가 급등하는 가운데 그 배경에 강해진 ‘볼록성 헤지’ 움직임이 있다고 바클레이즈가 진단. 금리 급등 시 MBS 투자자들의 헤지 규모도 과거보다 훨씬 커질 가능성이 있다고 지적\n\n**2) 이란, ‘공격 재개시 보복 확대’**\n이란은 미국이나 이스라엘이 **공격을 재개할 경우 보복 범위를 중동 밖으로 확대하겠다고 위협.** 이란 혁명수비대는 “이란에 대한 침략이 반복된다면 그동안 경고해 온 지역 전쟁은 이번에는 중동 지역을 넘어 확대될 것”이라며, “예상치 못한 장소에서 파괴적인 타격을 가하겠다”고 경고. 블룸버그 이코노믹스는 “양측 입장 차가 너무 커 추가 충돌 위험은 남아 있지만, 추가 전투가 전략적 돌파구로 이어질 가능성은 낮다”고 분석\n\n**3) 연준 내부서 커진 매파론**\n4월 28∼29일 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에 따르면 다수의 연준 위원들은 물가 상승률이 2% 목표치를 지속적으로 상회할 경우 추가 긴축이 필요할 가능성이 크다고 판단. “많은” 위원들이 **향후 금리 방향에 대해 완화 편향을 시사한 문구를 삭제**하고, 다음 조치가 금리 인상이 될 수 있다는 신호를 보내야 한다고 주장\n\n**4) 프랭클린템플턴, ‘英 30년물 6% 근접하면 매수’**\n최근 영국 장기 국채 금리가 1998년 이후 최고 수준까지 치솟은 가운데 프랭클린템플턴의 데이비드 잔 유럽 채권운용 책임자가 30년물 금리 6% 수준에서 매수에 나설 준비를 하고 있다고 밝힘. 그는 **“현 수준은 일부 금리를 매수하기에 합리적인 구간일 수 있다”**고 언급. 독일 국채의 경우 10년물 금리가 3.25%에 도달하면 매수에 나설 계획이라고 밝혔음\n\n**5) 메타, 효율화 추진 속 감원 착수**\n메타 플랫폼스가 인공지능(AI) 투자 확대에 따른 **비용 절감을 위해 수천 명 규모의 감원에 착수. **이번 구조조정은 메타가 앞서 예고한 비용 절감 및 조직 개편 계획의 일환. 마크 저커버그 최고경영자(CEO)는 “올해 추가적인 전사 차원의 감원은 예상하지 않는다”며, “현재는 내가 본 가운데 업계에서 가장 역동적인 시기”라고 강조\n(자료: Bloomberg News)",
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"date": "2026-05-20T13:48:33+09:00",
"text": "[FI 2026년 하반기 전망]\n크레딧 ≤ 국고 10년 < 국고 3년\n\n▶ 채권: Steep & Volatile\n▶ 크레딧: 초우량물, 은행채 선호\n▶ 한국 연말 기준금리 3.00%, Terminal Rate 3.25%\n▶ 국고 3년 3..50~3.90% / 10년 4.10~4.70% / 미국 10년 4.30~4.90%\n\n- Steep 말고는 설명할 길이 없다. 하반기 국고채 시장은 장기금리 위주 상승하는 흐름을 전망한다. 단기금리는 향후 통화정책 경로를 감안했을 때 상승 속도가 과도하다. 경제와 재정환경을 보면 장기금리는 구조적으로 하락이 어렵다. 미국의 경제와 통화정책 환경에는 특이사항이 부재하다. 고용은 아슬아슬하게 괜찮을 것이고, 물가는 연말까지 2%대로 내려오지 않을 것이며, 성장은 잠재수준인 2.1%를 기록할 전망이다. 기준금리(3.75%)는 연말은 물론, 상당기간 동결상태가 이어질 전망이다. 수급 환경에 연동된 장세를 예상한다\n\n- 2026년 하반기 크레딧 스프레드는 완만한 축소 흐름을 전망한다. 기준금리 인상 이후 통화정책 불확실성이 해소되면서 국고채 3년 금리가 점진적으로 하락해 크레딧 스프레드 또한 4분기를 중심으로 점진적으로 축소될 전망이다. 초우량물 중에서는 공사채 대비 은행채를 선호하며, 은행채 중에서도 특수은행채보다 시중은행채 중심의 강세 흐름이 지속될 것으로 예상한다",
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"id": 1912,
"date": "2026-05-20T07:53:38+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_5/20 Bloomberg>\n\n**1) ‘트럼프 풋’ 기대에도 불안**\n간밤 달러-원(REGN) 환율은 달러 강세에 전일 대비 약 17원 급등한 1511원 수준 마감. 미국채 시장에서는 5년물과 10년물의 롱 포지션 청산이 관측. 캐피탈 이코노믹스는 “시장 반발이 더 커지면 트럼프가 결국 전쟁에서 물러설 것”이라는 인식이 퍼져 있는 데다 중간선거가 정책 재검토를 유도할 가능성에 시장이 기대를 걸고 있지만, **시장 상황이 지금보다 훨씬 더 악화돼야 ‘트럼프 풋’이 나올 수 있다고 주장 **\n\n**2) 미국채 발작 우려 **\n씨티그룹의 짐 맥코믹은 **채권 트레이더들이 5.5% 수준을 주목하고 있다고 언급.** 미국채 30년물 금리가 5.5%에 도달했던 것은 약 22년 전이 마지막. 그는 “미국채 저가 매수에 대한 투자자들의 계산법이 바뀌었다”며, 근원 인플레이션이 둔화 조짐을 보이지 않고 있다고 지적. 그는 시장이 연준 금리 인상 위험을 과소평가하고 있다면서, “미국 장기 금리가 계속 상승할 경우 주식과 크레딧 같은 위험자산에는 매우 불안정한 환경이 조성될 수 있다”고 우려\n\n**3) 트럼프, ‘이란에 큰 타격 재개할 수도**’\n트럼프 대통령은 “전쟁을 하지 않기를 바라지만, **필요하다면 이란에 또 한 번 큰 타격(big hit)을 가해야 할 수도 있다**”고 언급. 트럼프 대통령의 발언은 이란과의 군사 충돌 재개 가능성을 다시 부각. 다만 지난 4월초 휴전 합의 이후에도 군사행동 재개를 여러 차례 경고했다가 철회하는 모습을 반복해왔음. 그는 전날에도 중동 국가들의 요청에 따라 19일 예정됐던 대이란 공습을 보류했다고 밝힌 바 있음\n\n**4) NATO, 호르무즈 해협 선박 보호 임무 검토**\n북대서양조약기구(NATO·나토)가 호르무즈 해협이 **7월 초까지도 다시 열리지 않을 경우 상선 통항을 지원하는 안을 검토하기 시작.** 알렉서스 그린케비치 나토 유럽연합군 최고사령관은 “정치적 방향 설정이 먼저 이뤄져야 하고 이후 공식 계획 수립이 진행된다”며 “그 가능성을 생각하고 있느냐고 묻는다면 물론 그렇다”고 밝힘\n\n**5) 日 재무상, ‘필요시 과감한 엔화 방어 조치’**\n일본이 **엔화 방어를 위해 필요시 외환시장 개입에 나설 수 있다는 입장을 재확인. **가타야마 사쓰키 재무상은 주요 7개국(G7) 재무장관 회의에서 “일본 입장에 대한 이해를 얻었다”며 “필요할 경우 과감한 조치를 취할 것”이라고 밝힘. 일본은행 총재는 기업들의 비용 전가 속도가 다소 빠르다며 물가 상방 압력을 주시하고 있다고 언급\n(자료: Bloomberg News)",
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"date": "2026-05-19T07:38:17+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_5/19 Bloomberg>\n\n**1) ING, ‘원화 강세 1,450원선 제한’**\n한때 1506원을 웃돌았던 달러-원(REGN) 환율은 간밤 전일 대비 약 4원 내린 1494원 수준 마감. BMO 캐피털 마켓은 시장은 호르무즈 해협을 통한 해상 운송이 조만간 정상화될 가능성은 거의 없다고 보고 있다”고 진단. ING는 연초 대비 코스피가 크게 오른 상황에서 기관 투자자들의 코스피 포트폴리오 리밸런싱이 지속될 것으로 예상되며, 이에 따라 **지정학적 긴장이 완화되더라도 원화 강세는 1450원 선에서 제한될 것으로 예상**\n\n**2) 제재 한시 면제 vs 군사작전 재개 **\n이란 타스님 통신은 미국이 최종 합의 도출 때까지 적용되는 임시 제재 면제를 제안했다고 보도. 그러나 미국 당국자는 이란의 상응 조치 없이 “공짜로” 제재 완화는 이뤄지지 않을 것이라고 선을 그었다고 악시오스는 밝힘. 트럼프가 합의를 원하고 있지만, **이란이 미국측 요구 사항 상당수를 거부하고 핵 프로그램과 관련한 실질적 양보를 하지 않으면서 군사작전 재개도 검토 중**\n\n**3) 채권 매도세 진정?**\n미국-이란 협상 진전 기대감 속에 채권 매도세가 다소 진정. 미국채 30년물 금리는 이날 장중 5.16% 부근까지 올라 2023년 이후 최고 수준을 기록하기도 했음. BNP파리바는 **“5% 위에선 상승세를 멈출 만한 방어선이 없다”며, 30년물 금리의 거래 범위를 5.25∼5.5% 수준으로 예상. **PNC자산운용은 “현재 금리 상승은 장기화되는 전쟁 상황을 반영한다”며 “시간이 우리 편이 아니라는 점이 분명하다”고 밝힘\n\n**4) 美, 러시아산 원유 판매 다시 허용**\n이란 전쟁 장기화로 글로벌 원유 공급 불안이 이어지고 있는 가운데 미국 정부가 유조선에 **이미 선적된 러시아산 원유와 석유제품 판매를 허용하는 새로운 제재 면제 조치 발표.** 미 재무부는 러시아산 원유 거래를 허용하는 일반면허(general license)를 발부해 오는 6월 17일까지 적용하기로 했음. 스콧 베선트 미 재무장관은 “이번 일반면허는 실물 원유 시장 안정에 도움이 될 것”이라고 밝힘\n\n**5) BofA, ‘최선 시나리오도 브렌트유 90불’ **\n뱅크오브아메리카(BofA)의 프란시스코 블랑치 원자재·파생상품 리서치 총괄은 호르무즈 해협 원유 수송이 재개되더라도 브렌트유가 올해 남은 기간 평균 배럴당 90달러 수준을 유지할 것으로 예상. 현재 “상당한 공급 부족이 발생하고 있다”며, **유가가 60~70달러로 떨어지려면 1400만~1500만 배럴의 공급 회복이 필요하다**고 지적\n(자료: Bloomberg News)",
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"date": "2026-05-18T07:46:13+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_5/18 Bloomberg>\n\n**1) 달러-원 약 한달래 고점**\n금요일 밤 달러-원(REGN) 환율은 달러 강세에 전일대비 약 5원 오른 1498원 수준 마감. 블룸버그 달러지수(BBDXY)는 주간 기준 3월래 최대폭인 1.2% 상승. 유럽 소재 한 트레이더에 따르면 이날 주요 통화쌍의 현물 거래량은 최근 평균의 2~3배에 달했음. 모넥스는 달러 강세에 대해 “중동 긴장이 다시 고조되면서 **유가가 재차 상승한 데다, 예상보다 높은 미국 인플레이션 지표도 더해졌기 때문**”이라며, “이란 분쟁이 수그러들더라도 달러는 전쟁 전 수준보다 어느 정도 강세를 유지할 것”으로 전망\n\n**2) 고유가에 글로벌 국채 매도**\n글로벌 **채권 매도세는 인플레이션 가속에 가장 취약한 장기채 중심으로 나타났음.** 미국채 10년물 금리는 금요일 한때 12bp 점프해 4.6%를 터치하며 거의 1년래 최고 수준으로 상승. 일본의 30년물 국채 금리는 1999년 발행 이후 처음으로 4%를 기록. 소시에테제네랄은 “채권 금리가 통제를 벗어나기 시작한 느낌”이라며 “금리가 높은 상태로 오래 유지될수록 자금 조달 비용은 더 올라간다”고 지적\n\n**3) 트럼프, 이란에 ‘시간 얼마 남지 않았다’**\n미국과 이란이 중동 전쟁 종식과 호르무즈 해협 재개방을 위한 협상에서 여전히 큰 입장 차를 보이고 있음. 트럼프 대통령은 “이란에 남은 시간이 얼마 없다”며 **“서둘러 움직이지 않으면 아무것도 남지 않게 될 것”**이라고 경고. 파르스 통신은 미국이 평화협정 체결을 위해 5가지 주요 조건을 제시했다고 보도. 이란 핵 프로그램용 우라늄을 미국으로 이전하고, 이란이 요구하는 보상금을 미국이 부담하지 않고, 이란 동결 자산 중 4분의 1 이하만 해제하는 내용 등이 포함된 것으로 전해졌음\n\n**4) 미-중 일부 관세 인하 합의**\n중국과 미국이 정상회담 이후 양국 관계가 안정 국면에 접어들고 있음을 보여주는 신호로 농업 분야 등을 포함한 교역 확대를 위해 **일부 품목에 대한 상호 관세 인하를 포함한 일련의 조치를 시행하기로 했음. **다만 구체적인 품목과 인하 폭은 공개하지 않았으며, 현재 세부 사항을 계속 협의 중. 중국 상무부는 “양국이 대화와 협력을 통해 문제 해결 방안을 찾을 수 있다는 점을 보여준다”고 평가\n\n**5) 트럼프, ‘대만 무기 판매 곧 결정’**\n트럼프 대통령이 시진핑 주석과의 회담에서 대만 문제와 관련해 어떠한 약속도 하지 않았다고 밝힘. 또 **대만 무기 판매 계획에 대해서는 조만간 결정을 내리겠다고 언급.** 앞서 시 주석은 “대만 문제는 미중 관계에서 가장 중요한 사안”이라며 “잘못 다뤄질 경우 양국 충돌이나 군사적 대치로 이어질 수 있다”고 경고. 트럼프는 대만 문제를 두고 많은 대화를 나눴다며 “시 주석은 대만 독립을 위한 충돌을 원하지 않는다. 그것은 매우 심각한 대립이 될 것이기 때문”이라고 전했음\n(자료: Bloomberg News)",
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"date": "2026-05-15T16:54:41+09:00",
"text": "**<2026년 하반기전망: 확산>**\n\n1. 경제: Q와 P의 동행\n2. 채권: Steep & Volatile\n3. 크레딧: 초우량물, 은행채 선호\n4. 주식: 비반도체, 비IT",
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"id": 1907,
"date": "2026-05-15T07:58:04+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_5/15 Bloomberg>\n\n**1) 달러-원 1490원대**\n간밤 달러-원(REGN) 환율은 전일 대비 약 4원 오른 1493원 수준 마감. 엔화는 다소 변동성을 보였으나, 원화에 미친 영향은 제한. 달러-엔 환율은 158.17에 오른 이후 순식간에 157.4로 떨어졌는데, 이는 시장이 잠재적 ‘레이트 체크’나 추가적 개입 리스크를 의식하고 있음을 시사. 스펙트라 마켓츠는 **“지금은 지정학, 헤드라인, 위험 선호도, 모멘텀이 더 큰 영향을 미치는 시기”**로 현재는 유가가 주요 동인이라고 분석 \n\n**2) 호르무즈 해협 긴장**\n아랍에미리트(UAE) 인근 해역에서 상선이 나포되는 사건이 발생하면서 **호르무즈 해협 통제를 놓고 불확실성이 확대되는 모습. **신원이 공개되지 않은 선박이 UAE 해안에서 약 38해리 떨어진 해상에서 미확인 세력에 의해 나포됐으며, 이란 방향으로 이동 중인 것으로 알려짐. 인도는 자국 선박이 공격을 받아 침몰했다고 밝힘. 이란은 중국과의 협의를 거쳐 일부 선박을 허용하고 있으며, 수요일 밤부터 30척 이상이 해협을 통과. \n\n**3) 美 소매판매 3개월 연속 증가** \n**미국 소매판매가 3개월 연속 증가하며 유가 급등에도 소비는 비교적 양호**했음. 4월 소매판매는 3월 1.6% 증가에 이어 0.5% 증가. 다만 해당 지표는 인플레이션을 반영하지 않은 수치로, 판매 증가가 실제 소비 확대가 아닌 가격 상승 영향도 있음. 13개 품목 가운데 9개 부문에서 매출이 증가. 특히 주유소 매출은 휘발유 가격 상승 여파로 2.8% 증가\n\n**4) 英 총리 입지 약화와 파운드 급락**\n최근 선거 참패로 **영국 스타머 총리의 입지가 약화된 가운데 당내 권력 경쟁이 본격화.** 이에 파운드는 달러 대비 0.9% 가량 하락하면서 1개월래 저점으로 후퇴. 노동당 내에서는 스타머 총리의 사퇴 시점을 제시하라는 요구도 이어지고 있음. 호감도가 높은 맨체스터 시장 번햄이 차기 총리로 부상하면, 재정지출 확대와 국채 발행 증가 가능성도 제기\n\n**5) 애플-오픈AI 동맹 균열**\n애플과 오픈AI 간 인공지능(AI) 협력 관계에 균열이 생기면서 법적 분쟁 가능성까지 거론. **오픈AI는 애플이 계약상 의무를 충분히 이행하지 않았다고 보고 대응 방안을 검토** 중. 양사는 2024년 챗GPT를 애플 운영체제와 시리에 통합하는 내용의 협력 계약을 체결. 당시 오픈AI는 유료 구독자 확대와 애플 생태계 내 핵심 AI 서비스 지위를 확보할 것으로 기대했으나, 실제 성과는 기대에 크게 못 미쳤다는 판단\n(자료: Bloomberg News)",
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"id": 1906,
"date": "2026-05-14T07:33:57+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_5/14 Bloomberg>\n\n**1) 달러-원, 1500원 앞두고 하락**\n간밤 달러-원(REGN) 환율은 1500원을 앞두고 등장한 달러 매도 물량 등에 전일 대비 약 4원 하락한 1489원 수준 마감. 원화는 5거래일째 이어지고 있는 조단위의 **외국인 증시 매도 공세에 해당 기간 달러 대비 3% 가량 절하.** 이날 이재명 대통령이 스콧 베선트 미 재무장관을 만나 ‘한미 통화 스왑’을 제의. BofA는 강한 미국 경제 지표와 뉴욕증시의 상대적 강세를 고려할 때, 트레이더들이 달러 강세 위험을 과소평가하고 있다고 주장\n\n**2) 美 생산자물가 6% 급등 **\n4월 미국 생산자물가지수(PPI)가 전년동월대비 6.0% 상승. 이는 시장 예상치를 크게 웃도는 수준. 식료품과 에너지를 제외한 근원 PPI 상승률은 3년여 만에 최고치인 5.2% 기록. 에너지 비용은 7.8% 급등. 서비스 물가도 1.2% 상승해 4년 만에 가장 큰 폭으로 올랐음. 하이프리퀀시 이코노믹스는 **“에너지 가격 상승이 생산 단계의 근원 물가로 실제 확산되고 있음을 시사한다”**고 진단 \n\n**3) 콜린스, ‘당분간 동결 선호’**\n수잔 콜린스 보스턴 연은총재가 높은 인플레이션을 이유로 기준금리를 당분간 유지해야 한다는 입장을 밝힘. 그는 “목표치를 웃도는 인플레이션이 5년 넘게 이어지면서 공급 충격을 단순히 ‘일시적 요인’으로 넘기기에는 인내심이 줄어들었다”고 언급. 콜린스는 “**가장 유력한 시나리오는 아니지만, 인플레이션을 적시에 2% 수준으로 되돌리기 위해 추가 긴축이 필요할 가능성**도 배제할 수 없다”고 밝힘\n\n**4) 미·중 정상회담 기대**\n스콧 베선트 미 재무장관과 허리펑 중국 부총리가 양국 정상회담을 준비. 신화통신은 “양측이 경제·무역 문제와 실질 협력 확대에 대해 솔직하고 심도 있으며 건설적인 의견을 교환했다”고 보도. 미국은 중국에 대해 호르무즈 해협 재개방을 위한 협력과 이란산 원유 수입 축소를 압박. 로이터통신은 양국이 **국가안보를 위협하지 않는 범위에서 각각 약 300억 달러 상당의 품목에 대해 관세를 완화하는 방안**을 포함한 잠재적 협상 틀을 검토하고 있다고 보도 \n\n**5) 미국 가계의 물가 우려**\n이란 전쟁이 발발하기 전인 **지난해 미국인 대다수는 이미 물가 상승을 가장 큰 경제적 우려로 꼽았고, 고용시장에 대한 불안도 확대.** 연준이 발표한 ‘2025년 가계 경제 및 의사결정 조사(SHED)’에 따르면 응답자의 91%가 물가 상승에 대해 우려하고 있음. 높은 물가에 대한 유권자들의 불만은 도널드 트럼프 대통령의 재임에 영향을 미쳤으며, 올해 중간선거에서도 다시 주요 변수로 작용할 것으로 예상\n(자료: Bloomberg News)",
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"id": 1905,
"date": "2026-05-13T23:41:00+09:00",
"text": "**Trump, Xi to weigh tariff cuts on $30 billion of imports in managed trade push**\n\n- 미국과 중국은 비민감(non-sensitive) 품목에 대한 관세 완화를 논의 중\n- 미국은 “Board of Trade(무역위원회)” 형태의 관리형 무역 시스템으로 구상\n- 중국의 경제체제를 바꾸려 하기보다, 현실적인 거래와 균형 무역에 초점\n- 에너지·농산물이 주요 협상 대상. 미국산 원유·LNG·소고기 등에 대한 중국 관세 완화 거론\n- 아직 대규모 투자 개방보다는 제한된 분야 접근\n\n원문: https://www.reuters.com/business/autos-transportation/trump-xi-weigh-tariff-cuts-30-billion-imports-managed-trade-push-2026-05-13/",
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{
"id": 1904,
"date": "2026-05-13T07:55:47+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_5/13 Bloomberg>\n\n**1) 달러-원 1500원 재근접 **\n간밤 달러-원(REGN) 환율은 전일대비 약 21원 급등하며 1493원 수준 마감. **코스피가 2% 넘게 내리고 외국인의 대규모 주식 매도세가 지속된 것도 원화를 압박. **뉴욕증시에 상장된 아이셰어즈 MSCI 한국 ETF는 9% 넘게 급락. 마이크로하이브는 유가 상승도 부담이지만 현재 원화 약세의 더 큰 원인은 코스피, 특히 메모리 반도체 관련 종목이라면서 원화에 대한 견해를 전술적 중립으로 조정\n\n**2) 美 4월 CPI 상승률 3.8%**\n4월 미국 소비자물가지수(CPI)가 전년 동월 대비 3.8% 상승. 2023년 이후 가장 높은 수준으로 전월비로는 0.6% 올랐음. **휘발유 가격이 최근 두 달간 약 28% 급등하며 전체 물가 상승을 주도.** 식료품 가격과 임대료, 항공료 등도 큰 폭 상승. 물가 상승은 실질 임금에도 영향을 미쳐 물가를 반영한 시간당 평균임금은 전년 대비 0.3% 감소해 3년 만에 처음으로 하락\n\n**3) 굴스비, ‘경기 과열 우려’**\n오스탄 굴스비 시카고 연은총재는 인플레이션 지표가 미국 경제 전반에 걸친 광범위한 물가 압력을 보여준다며, 심지어 경기 과열을 시사할 수도 있다고 우려. 그는 “에너지를 제외한 **서비스 부문 물가 상승이 기저 경제의 과열을 시사한다면 연준은 상승하는 인플레이션의 고리를 어떻게 끊을지 고민해야 한다**”고 언급. 굴스비는 특히 서비스 물가 상승세가 우려스럽다고 지적\n\n**4) ‘워시 트레이드’ 의심**\n견조한 미국 경제와 전쟁에 따른 인플레이션 우려를 반영해 트레이더들은 금리 인하 대신 통화 긴축 쪽에 베팅. 미국채 30년물 금리는 5%를 넘어섰고, **기존 완화 기대를 반영했던 일드커브 스티프닝 베팅도 상당 부분 되돌려졌음.** 워시가 금리 인하나 연준 대차대조표 축소 필요성에 대한 기존 신념을 갑자기 포기했다고 보는 것은 아니지만, 그 역시 경제 상황 변화에서 자유로울 수 없다는 인식이 확산\n\n**5) 英 리더십 위기속 길트채 압박**\n이틀째 이어진 매도세에 30년 만기 길트 금리가 장중 5.81%까지 치솟아 1998년 이후 최고치를 기록. 파운드화는 달러 대비 약 0.8% 하락. **총리 교체 가능성을 둘러싼 정치 불안이 재정 건전성 우려를 자극**한 영향. 키어 스타머 총리는 지난주 지방선거 참패에 따른 당내 의원들의 사퇴 요구를 일축. 스타머는 일부 핵심 인사들의 공개 지지를 확보하며 당장 축출 위기에서 한숨을 돌린 모습이지만 불확실성은 여전\n(자료: Bloomberg News)",
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"date": "2026-05-12T21:31:12+09:00",
"text": "4월 미국 소비자물가: 예상 소폭 상회했습니다",
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"date": "2026-05-12T07:51:04+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_5/12 Bloomberg>\n\n**1) 달러-원 1470원대**\n간밤 달러-원(REGN) 환율은 **중동 상황을 주시하면서 전일 대비 약 10원 오른 1472원 수준 마감. **트럼프가 이란측 답변을 거부한 영향. 모간스탠리는 “견조한 미국 기업 실적이 주식 시장을 떠받치고 있는 상황에서 실물지표가 실적 하향 조정을 유발할 만큼 약하지도 않고 연준의 금리 인상 논의를 촉발할 만큼 강하지도 않은 ‘적정 수준’을 유지하는 한, 달러가 더욱 약세로 갈 수 있다”고 분석\n\n**2) 미국-이란 휴전 위태 **\n이란은 미국의 제안에 대해 미군 봉쇄 해제와 제재 완화를 요구하는 한편, 호르무즈 해협 통제권 일부를 유지하겠다는 입장 전달. 또한 레바논을 포함한 모든 전선에서 즉각적인 교전 중단을 요구. 트럼프 대통령은 이란이 자신의 요구를 수용하지 않을 경우 군사 공격을 재개할지 여부에 대해서는 언급하지 않았음. 다만 **호르무즈 해협 선박 호위 작전인 ‘프로젝트 프리덤’의 재개를 검토**하고 있다고 밝힘\n\n**3) 호르무즈 폐쇄 장기화 우려**\n호르무즈 해협의 사실상 폐쇄가 장기화될 수 있다는 우려에 브렌트유는 월요일 한때 4.6% 급등해 배럴당 106달러를 위협했고, 서부텍사스산 원유(WTI)는 장중 100달러선을 다시 상회. 사우디 아람코는 현재 시장에서 매주 약 1억 배럴의 원유 공급이 줄어들고 있다며, 이 같은 상황이 **6월까지 이어질 경우 시장 정상화는 내년으로 미뤄질 수 있다고 경고**\n\n**4) 트럼프, 유류세 한시 면제 검토**\n11월 중간선거를 앞두고 에너지 가격 상승에 따른 정치적 부담이 커지는 상황에서 트럼프 대통령이 유류세를 한시적으로 면제하는 방안을 검토. 그는 갤런당 18.4센트인 연방 휘발유세를 “적절한 시점까지” 일시 중단하는 방안을 추진하겠다고 밝힘. 다만 실제로 소비자 가격에 얼마나 반영될지는 불확실. 전문가들은 **유류세 면제가 휘발유 가격을 일정 부분 낮출 수 있지만 효과는 제한적일 것으로 보고 있음**\n**\n5) 총리 사퇴 압박에 英 국채 매도세 **\n키어 **스타머 총리를 향한 사퇴 압박이 커지면서 영국 국채 매도세가 재개.** 정치·재정 리스크에 민감한 30년만기 길트채 금리는 월요일 장중 10bp 넘게 올라 5.68% 기록. 최근 지방선거에서 노동당이 참패한 뒤 스타머 총리는 어떤 당권 도전에도 맞서겠다는 입장을 밝혔지만 당내 반발은 쉽게 가라앉지 않는 모습\n(자료: Bloomberg News)",
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"date": "2026-05-11T07:58:20+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_5/11 Bloomberg>\n\n**1) 달러-원, 1460원대 마감**\n금요일 밤 달러-원(REGN) 환율은 전일 대비 약 6원 오른 1462원 수준 마감. 이틀 동안 11조 원이 넘는 외국인의 **대규모 자금이 코스피에서 빠져나간 가운데, 중동 상황이 리스크 심리에 취약한 원화를 압박.** 미국 고용지표 발표 이후 달러 약세에 환율 오름폭 축소. 뱅크오브아메리카는 “고용 지표는 좋았지만 대단하지는 않았다”며 “임금과 경제활동참여율을 고려하면 엇갈린 결과”라고 평가\n\n**2) 호르무즈 긴장 **\n미국-이란 불안이 다시 고조되는 분위기. 카타르 인근 해상에서는 드론 공격으로 화물선에 화재가 발생했고, 아랍에미리트(UAE)와 쿠웨이트도 적국의 드론을 요격했다고 밝힘. 이란은 호르무즈 해협에 영국과 프랑스 군함이 진입할 경우 즉각 대응하겠다고 경고. 트럼프 대통령은 **“모든 것이 서명되고 완전히 마무리되지 않으면 다른 방안을 택할 수 있다”**고 경고하며 ‘프로젝트 프리덤’ 작전의 확대 가능성을 시사\n\n**3) 미국 고용 서프라이즈 **\n미국의 일자리 증가가 두 달 연속 시장 예상치를 웃돌고 실업률이 안정적인 흐름을 보임. 비농업 부문 고용은 3월은 18.5만 명에 이어 4월 11.5만 명 늘어 2024년 이후 가장 강한 두 달간 증가세를 기록. 같은 기간 실업률은 4.3%피치 레이팅스는 “10만 명을 웃도는 증가세가 두달 연속 이어진 것은 의미 있는 개선”이라며 **“노동시장이 폭발적인 수준은 아니지만 예상보다 견고하다”**고 분석\n\n**4) 미국 소비자심리지수 사상 최저**\n미국 소비자 심리가 인플레이션에 대한 우려로 사상 최저 수준으로 하락. 미시간대 5월 소비자심리지수는 48.2로 전월(49.8)보다 하락. 이번 하락은 **물가 상승이 가계 재정과 소비 여건에 미치는 영향에 대한 우려가 반영**된 결과로 풀이. 현재 경기 상황을 보여주는 지수는 47.8로 집계돼 사상 최저치를 기록했고, 현재 재정 상황에 대한 평가도 2009년 이후 가장 낮은 수준으로 떨어졌음\n\n**5) 굴스비, ‘인하·인상 모두 가능’**\n연준 내에서 금리 경로를 둘러싼 불확실성이 커지는 가운데 오스탄 굴스비 시카고 연은총재는 **“현재 상황을 보면 금리 인하만이 유일한 선택지라고 보기는 어렵다”**고 밝힘. 지난 4월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 향후 금리 경로와 관련한 성명 문구를 두고 일부 위원들이 반대 의견을 내면서, 다음 조치가 인하가 아닌 인상일 가능성도 열어둬야 한다는 목소리가 늘고 있는 분위기\n(자료: Bloomberg News)",
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"date": "2026-05-08T21:30:46+09:00",
"text": "4월 미국 고용: 예상치 상회했습니다",
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"date": "2026-05-08T07:52:36+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_5/8 Bloomberg>\n\n**1) 달러-원 반등, 코스피 변동성 확대**\n종전 희망에 20원 넘게 급락했던 달러-원(REGN) 환율은 간밤 전일대비 약 8원 오른 1456원 수준 마감. BBH는 **단기적으로 최근 달러 약세가 과도**해 보인다며, 미국 고용이 안정화되면서 연준의 금리인상 가능성이 유효하고, 미국 장기 증권에 대한 해외 수요가 미국의 무역적자를 훨씬 웃돈다는 점을 지적. 또한, 전일 코스피 시장에서 사상 최대 규모의 주식을 매수했던 외국인은 6조원 넘게 매도\n\n**2) 유가 변동성 지속**\n종전 기대에 서부텍사스산 원유(WTI)가 목요일 한때 배럴당 90달러를 하회하고, 브렌트유도 96달러까지 밀리며 2주여래 최저치 기록. 그러나 일부 부정적 보도가 전해지면서 유가는 반등. 트럼프는 분쟁 기간동안 여러번 합의가 임박했다고 말했지만, 아직까지 실질적인 타결로 이어지진 않았음. 리스타드에너지는 “협상 타결 시점이 앞당겨질 가능성에 무게가 실리고 있지만, **보험과 운송 신뢰 회복 등을 고려하면 실제 원유 흐름 정상화까지는 수개월이 걸릴 것**”으로 예상\n\n**3) 보스턴 연은총재, ‘중립적 접근 선호’**\n수잔 콜린스 보스턴 연은총재는 최근 FOMC 성명서 문구와 관련해 일부 위원들의 반대 의견에 공감. 금리 동결은 “강하게 지지”하지만 향후 조치가 **인하라는 전제를 담은 표현과 지나치게 맞닿지 않도록 성명 문구를 조정하는 것이 바람직**하다고 언급. 콜린스는 중동 분쟁에 따른 에너지 충격으로 연준의 2% 물가 목표 달성 시점이 지연될 수 있다며, 향후 금리 경로에 대해 보다 “중립적인” 접근을 선호한다고 밝힘\n\n**4) 일본, 환시 개입에 300억 달러 투입 추정**\n일본 당국이 엔화 약세를 막기 위해 약 300억 달러 규모의 추가 외환시장 개입을 단행한 것으로 추정. 7일 나온 일본은행(BOJ) 계정과 자금중개기관 전망치를 비교 분석한 결과, 이번 시장 개입 규모는 약 4.68조엔으로 나타났음. 지난 4월 30일 약 247억 달러를 투입한 데 이어 **재차 개입에 나선 것으로, 당국의 강한 의지를 보여줌**\n\n**5) 트럼프, EU에 7월 4일까지 무역협정 비준 요구 **\n트럼프 대통령이 유럽연합(EU)에게 미국과의 무역협정 비준 시한을 7월 4일까지로 연장. 앞서 그는 EU가 협정을 마무리하지 않을 경우, 이르면 이번 주 자동차 관세를 인상하겠다고 경고한 바 있음. 트럼프는 “건국 250주년인 7월 4일까지 시간을 주기로 했다”며, **그때까지 합의가 이뤄지지 않으면 “관세는 즉각 훨씬 높은 수준으로 올라갈 것”**이라고 밝힘\n(자료: Bloomberg News)",
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"date": "2026-05-07T08:00:06+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_5/7 Bloomberg>\n\n**1) 달러-원 1430원대 터치**\n간밤 달러-원(REGN) 환율은 전거래일 대비 26원 급락한 1448원 수준 마감. 인공지능(AI) 관련 **반도체주 랠리와 중동 종전 기대, 엔화 강세 등에 환율은 한때 1439원으로 이란 전쟁 발발 전 수준에 도달**하기도 했음. 옵션 시장에서는 달러 약세 베팅이 늘어나는 양상. 씨티그룹은 가팔라진 인플레이션에 한국은행의 금리 인상 사이클이 예상보다 더 강해질 상방 리스크가 있다고 진단 \n\n**2) 이란, 미국 제안 검토**\n미국은 1페이지 분량의 양해각서(MOU)를 제시하고 이란측 답변을 기다리고 있음. **이란이 이를 수용할 경우 호르무즈 해협의 단계적 재개방과 미국의 이란 항만 봉쇄 해제가 예상. **아직 합의는 이뤄지지 않았으며, 이란 핵 프로그램에 대한 구체적인 협상은 추후 진행될 예정. 악시오스에 따르면 MOU에는 이란 핵농축 활동의 중단과 대이란 제재 및 동결자금 해제, 호르무즈 해협 통항 내용을 담고 있음\n\n**3) 이란, 호르무즈 통항 절차 제시**\n이란이 호르무즈 해협을 통과하려는 선박에 대한 새로운 절차를 제시했지만, 주요 선사들은 여전히 운항 재개에 신중한 입장. 이란 혁명수비대는 “새로운 프로토콜을 통해 안전하고 안정적인 통항이 가능하다”고 밝힘. 그러나 업계에서는 여전히 불확실성이 크다는 반응. 선주와 선박 관리업체, 안전 전문가 등 **복수의 관계자들은 통항 조건이 명확해지기 전까지는 운항 재개가 어렵다고 지적**\n\n**4) 세인트루이스 연은총재, ‘물가가 더 위험’**\n알베르토 무살렘 세인트루이스 연은총재는 현재 경제와 통화정책 경로에 대한 불확실성이 큰 가운데, **위험 요인이 고용보다 인플레이션 쪽으로 더 기울고 있다고 평가.** 그는 “물가 상승률이 연준 목표치인 2%를 상당히 웃돌고 있다”며 “고용과 물가 모두에 위험이 존재하지만, 최근에는 물가 측면의 위험이 더 커지고 있다”고 밝힘\n\n**5) 미국, 기존 국채 발행 전략 유지 **\n다음 주 진행될 미국채 분기 리펀딩 입찰 규모는 총 1250억 달러. 미 정부는 **증가하는 재정 적자를 충당하기 위해 만기 1년 이하의 단기 국채 중심의 발행 전략을 유지**하겠다는 입장을 재확인. 미 재무부는 “적어도 향후 수 분기 동안” 기존 가이던스를 유지할 방침이라며, 현재의 입찰 규모가 재정 전망 변화와 연준의 미국채 매입 변동에 대응하기에 “충분한 여지”를 제공한다고 설명\n(자료: Bloomberg News)",
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"date": "2026-05-06T07:52:35+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_5/6 Bloomberg>\n\n**1) NDF 달러-원 1460원대**\n호르무즈 해협 관련 뉴스에 따라 달러-원 차액결제선물환(NDF) 1개월물은 **한때 1478원까지 올랐으나 이후 1460원대 후반으로 진정.** 그러나 머리엘 시버트는 “글로벌 원유 시장에서 최근 재고가 감소함에 따라 버퍼 효과가 줄고 있다”며 “지속적인 재고 감소와 공급 차질이 겹치면 유가 상승세가 가속될 수 있다”고 지적\n\n**2) 미국, ‘이란과 휴전 유지’ **\n트럼프 대통령이 ‘프로젝트 프리덤’을 강행하면서 이란이 호르무즈 해협에서 선박을 공격하고 아랍에미리트(UAE)에 미사일을 쏘는 등 긴장이 고조되었으나 **피트 헤그세스 미 국방장관은 약 한 달 전 시작된 휴전이 여전히 유효하다고 확인.** 트럼프는 이란이 한국 화물선에 사격을 가했다고 주장하며, 한국에 미군 작전 동참을 촉구. 이란은 미국의 작전을 휴전 위반이라고 주장\n\n**3) 英 30년물 금리 1998년래 최고**\n영국의 장기 국채 금리가 선거 불확실성과 에너지 가격 급등 속에 약 28년 만에 최고 수준으로 치솟았음. 30년물 금리는 장중 최대 13bp 올라 5.78%로 1998년 이후 최고치. 인플레이션 상승과 추가 금리 인상 가능성에 대한 우려가 글로벌 채권 시장을 억누르는 가운데 **영국은 정치 불안과 경제 부진, 재정 악화마저 겹치며 투자자들의 우려를 키움. **호주중앙은행(RBA)은 기준금리를 기존 4.10%에서 4.35%로 25bp 인상\n\n**4) 앤트로픽, 금융 업무용 AI 에이전트 공개 **\n인공지능(AI) 스타트업 앤트로픽이 금융 서비스 업무를 수행할 수 있는 AI 에이전트를 공개하며 월가 공략에 속도를 내고 있음. 앤트로픽은 고객 프레젠테이션 자료 작성, 재무제표 검토, 규제 준수 확인 등 다양한 금융 업무를 처리할 수 있는 AI 에이전트 10종을 선보였음. 앤트로픽은 **“금융 분야의 AI 활용은 코딩 분야에 비해 몇 달 뒤처져 있지만 빠르게 성장하고 있다”**고 밝힘\n\n**5) 알파벳, 투자 위해 글로벌 채권 발행**\n구글 모회사 **알파벳이 인공지능(AI) 투자 확대에 필요한 자금 조달을 위해 약 170억 달러 규모의 채권 발행에 나섰음. **사상 최대 규모인 90억 유로 규모의 유로화 표시 채권을 발행하는 한편, 캐나다달러 표시 채권을 처음으로 선보이며 총 170억 달러에 달하는 자금을 조달할 것으로 예상. 알파벳은 다양한 통화 시장에서 자금 조달을 시도하고 있으며, 이같은 전략은 달러 채권 시장의 경쟁 심화 속에서 글로벌 투자자들의 AI 관련 투자 수요를 활용하려는 의도로 풀이\n(자료: Bloomberg News)",
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"date": "2026-05-04T08:43:54+09:00",
"text": "저희 최규호 연구원이 정리한 4월 미국 ISM 제조업 구매담당자 코멘트입니다",
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"date": "2026-05-04T07:53:08+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_5/4 Bloomberg>\n\n**1) NDF 달러-원 1470원 하회 시도**\n지난 금요일 밤 달러-원 차액결제선물환(NDF) 1개월물은 달러 움직임을 추종하면서 1470원 하회 시도. **일본 당국의 개입 추정 속에 엔화 강세의 여진이 지속됐고, 이는 달러 약세로 이어졌음. **미국 ISM 제조업 지수가 시장 기대에 못미친 점도 달러 약세를 뒷받침. 모간스탠리는 달러-엔에 중립적 입장을 고수하면서, 일본이 추가 개입에 나설 우려가 있는 반면 매파 연준 발언과 완만한 리스크 심리, 에너지 가격 상승은 계속해서 엔화에 부담을 줄 수 있다고 지적\n\n**2) 일본 당국의 160엔선 사수 의지**\n일본 당국이 **4월 마지막 날 엔화 방어를 위해 약 345억 달러를 투입해 외환시장 개입에 나선 것으로 추정.** 이는 2024년 7월 이후 첫 개입. 1일 나온 일본은행(BOJ) 계정과 자금중개기관 전망치를 비교 분석한 결과, 개입 규모는 약 5.4조엔으로 추정. 달러-엔 환율은 한때 160.72엔까지 뛰며 2024년 이래 고점을 경신한 뒤 당국 개입 추정에 155엔대까지 내려왔으나 이후 157엔으로 반등\n\n**3) 트럼프, 이란 평화안 ‘수용 불가’ **\n트럼프 대통령은 **이란 측이 제시한 종전안을 검토했으나 받아들일 수 없다는 입장. **이란은 1개월 시한을 두고 호르무즈 해협 재개방과 미국의 해상 봉쇄 해제, 이란 및 레바논 내 교전 종료를 목표로 먼저 합의를 한 뒤 1개월간 추가 협상을 통해 이란 핵 프로그램에 대한 합의를 추진하자고 제안. 타스님 통신은 이번 제안이 30일 내 전면적인 분쟁 종료와 함께 추가 공습 방지 보장을 요구하고 있다고 보도\n\n**4) EU산 자동차·트럭 관세 인상**\n트럼프 대통령은 유럽연합(EU)이 **미국과 합의한 무역협정을 충분히 이행하지 않고 있다며 이번 주부터 EU산 자동차와 트럭에 대한 관세를 25%로 인상**한다고 밝힘. 다만 미국 내 공장에서 생산된 차량에는 관세를 부과하지 않겠다고 강조. 이번 조치는 EU와의 무역 갈등을 재점화하는 것으로, 유럽에서 생산한 차량을 미국으로 수출하는 스텔란티스 등에 영향을 미칠 전망\n\n**5) 연준위원 3명, ‘불확실성 확대에 소수의견’ **\n3명의 연준위원이 통화정책 성명에 소수의견을 제시한 이유로 경제 불확실성 확대를 지목. 미니애폴리스의 닐 카시카리 연은 총재는 **“향후 금리 조정은 인하 또는 인상이 모두 가능하다는 점을 반영해야 한다”**며 “이 같은 신호는 현재 금융 여건을 다소 긴축시키고 향후 더 강한 정책 대응이 필요할 수 있는 고인플레이션 시나리오를 억제하는 데 도움이 될 것”이라고 주장. 클리블랜드의 베스 해맥 총재도 “경제 전망에 대한 불확실성이 커진 상황에서 명확한 완화 기조를 유지하는 것은 적절하지 않다”고 밝힘\n(자료: Bloomberg News)",
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"date": "2026-05-04T07:43:57+09:00",
"text": "**<4월 한국 수출: IT와 소비재>**\n\n4월 수출도 강했습니다. 반도체와 컴퓨터 수출 호조가 지속됐기 때문입니다. 이러한 추세라면, 올해 수출이 25% 내외 증가하면서 전쟁 충격을 상당부분 덜어줄 전망입니다.",
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"date": "2026-05-01T09:31:35+09:00",
"text": "*** 4월 한국 수출/입**\n- 수출 +48.0%(858.9억 달러)\n- 일평균 수출 +48.0%(35.8억 달러)\n- 반도체 수출 +173.5%(319억 달러)\n- 수입 +16.7%(621.1억 달러)\n- 무역수지 238억 달러 흑자",
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"date": "2026-04-30T07:48:53+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_4/30 Bloomberg>\n\n**1) 달러-원 1,490원 근접**\n간밤 달러-원(REGN) 환율은 전일대비 15원 넘게 급등한 1,488원 수준 마감. 미국의 봉쇄 지속 방침으로 **국제유가가 상승하고 미 국채 금리도 오르면서 달러는 강세.** 모간스탠리는 기본적으로 한국의 수출이 탄탄한 모습을 유지하고 있고, 개인 투자자들의 해외 투자가 줄어들었으며, 국민연금의 뉴 프레임워크에 달러 수요가 감소할 가능성이 있다며 원화에 대해 긍정적 전망을 가지고 있다고 언급\n\n**2) 연준 매파적인 동결**\n연방공개시장위원회(FOMC)는 간밤 연방기금금리 목표범위를 3.5~3.75%로 유지하기로 결정. 베스 해맥, 닐 카시카리, 로리 로건은 금리 동결 자체에는 찬성했지만, 이번 성명서에 향후 금리 인하 재개 가능성을 시사하는 ‘완화 기조(easing bias)’ 문구 포함을 반대. 시장에서는 연준이 올해 남은 기간 동안 금리를 동결할 것이라는 전망을 굳혔고, 내년 인상 베팅을 높임. 파월 의장은 **소수의견과 관련해 “중심이 보다 중립적인 방향으로 이동하고 있음을 반영한 것”**이라고 언급\n\n**3) 트럼프, 이란 제안 거부**\n미국과 이란이 평화 협상을 둘러싸고 교착 상태에 빠져 있는 가운데 트럼프 대통령은 **“봉쇄가 폭격보다 더 효과적”이라며 “이란은 심각한 압박을 받고 있고 상황은 더 악화될 것”**이라고 발언. 그는 최근 이란이 호르무즈 해협 재개방을 제안했지만, 핵 문제 논의를 뒤로 미루는 조건이 포함돼 있어 이를 거부했다고 설명. 앞서 트럼프는 참모들에게 이란 해상 봉쇄의 장기화에 대비하라고 지시한 것으로 전해졌음\n\n**4) 도이치뱅크, ‘금 8,000달러 가능’**\n지정학 질서의 격변이 금과 달러의 역할에 중대한 변화를 초래하고 있으며, 이에 따라 현재 온스당 4,500달러 수준인 금 가격이 두 배 가까이 오를 수 있다고 도이치뱅크의 조지 사라벨로스가 전망. 특히 중앙은행 외환보유액에서 금 비중 변화는 통화체제 자체보다 지정학 환경에 의해 좌우된다며, 근래 지정학적 균열 심화 속에 달러 비중은 60% 이상에서 약 40%로 하락한 반면 **금 비중은 저점 대비 세 배 늘어 약 30% 수준에 도달했다고 설명**\n\n**5) 캐나다 기준금리 동결**\n캐나다 중앙은행이 시장 예상대로 기준금리를 2.25%로 동결하며 현재의 금리 수준이 적절하다는 판단을 내놨음. 티프 맥클렘 총재는 “위험 요인의 전개에 따라 금리를 조정할 필요가 있을 수 있지만, **경제와 물가가 기본 시나리오대로 움직일 경우 금리 변화 폭은 크지 않을 것**”이라고 설명. 향후 전망에 대한 주요 위험 요인으로는 북미 무역협정 재검토, 중동 지역 분쟁, 미국의 관세 영향 등을 지목\n(자료: Bloomberg News)",
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"date": "2026-04-30T07:48:25+09:00",
"text": "[FOMC 리뷰] 가이던스 대립\n\n▶ 기준금리 동결\n▶ 성명서 및 기자회견: 인상하더라도 천천히 진행\n▶ Forward Guidance를 둘러싼 대립에 주목\n\n6월부터는 Guidance에 부정적인 신임 의장과 Guidance가 중요하다고 보는 전임 의장이 공존하는 연준을 보게 될 것. 의견의 대립은 빠른 정책 변경이 어려워짐을 의미. 따라서 통화정책 스탠스와 기준금리 모두 상당 기간 현 수준에서 바뀌지 않을 전망",
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"date": "2026-04-29T07:47:58+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_4/29 Bloomberg>\n\n**1) 달러-원 소폭 하락**\n간밤 달러-원(REGN) 환율은 전일대비 1원 하락한 1473원 수준 마감. **UAE의 OPEC 탈퇴 소식에 유가가 고점에서 다소 후퇴하자 환율도 재차 하락.** 크레디아그리콜은 “시장의 우려가 여전히 커지고 있는 만큼, 단기적으로는 달러화가 지지선을 유지하며 거래될 수 있다”고 진단. 뱅크오브아메리카(BofA)는 한미 투자 협정에 따라 미국행 투자, 특히 제조업 투자가 구조적으로 늘면서 원화를 추가로 압박할 수 있다고 진단\n\n**2) UAE, OPEC 탈퇴 선언 **\n아랍에미리트(UAE)가 석유수출국기구(OPEC)를 오는 5월 1일 탈퇴한다고 밝힘. 수하일 알 마즈루에이 에너지 장관은 이란 전쟁으로 인한 시장 혼란이 탈퇴를 결정하기에 적절한 시점을 제공했다고 설명. 그는 공급 부족 상황에서 **OPEC의 집단적 의사결정에 얽매이지 않고 시장 수요에 유연하게 대응할 필요**가 있다고 강조. UAE는 여유 생산능력을 대규모로 보유한 몇 안 되는 산유국 중 하나. 이는 유가 지지를 위한 OPEC의 산유량 조절 정책을 비판해온 트럼프 미국 대통령에게는 유리한 상황이 될 수 있음\n\n**3) 트럼프, ‘이란, 호르무즈 열고 싶어한다’ **\n트럼프 대통령은 이란 측에서 전쟁 종식을 위한 협상을 진행하는 동안 호르무즈 해협에 대한 미 해군의 봉쇄를 해제해 달라는 요청을 해왔다고 밝힘. 그는 이란이 가능한 한 빨리 **석유와 가스 수송의 핵심 통로인 호르무즈 해협의 재개방을 원하고 있다며, 이란이 현재 “붕괴 상태”에 있다고 언급**. 이란은 봉쇄 해제시 호르무즈 해협을 재개하겠다며 핵 협상은 추후로 미루자는 입장. 그러나 미국은 이란 핵 불가를 고집하고 있고, 트럼프 대통령 역시 최근 이란의 제안에 만족하지 못하고 있는 것으로 알려짐\n\n**4) 유가 하락 대비 나선 트레이더들**\n유가가 배럴당 100달러 위에 머물 것이라는 월가 전망에도 불구하고 일부 트레이더들은 **미국과 이란 간 긴장이 급격히 완화될 가능성에 대비해 유가** **하락 위험을 헤지.** 씨티그룹과 모간스탠리 등은 평화 협상이 교착상태에 빠지자 호르무즈 해협 봉쇄 장기화를 반영해 유가 전망치를 상향 조정. 그러나 옵션 시장은 유가 강세론이 크게 약화. 이번 주 들어 하락 위험에 대비하는 풋 스프레드 거래가 대거 체결됐으며, 4월 중순 취약한 휴전이 체결된 이후 브렌트유 풋옵션 거래량은 콜옵션을 웃돌고 있음\n\n**5) 오픈AI 목표 미달 보도에 관련주 급락**\n오픈AI의 최고재무책임자(CFO) 사라 프라이어는 **매출이 충분히 빠르게 증가하지 않을 경우 향후 컴퓨팅 계약 비용을 감당하지 못할 수 있다**는 우려를 내부적으로 전달. 블룸버그 인텔리전스는 오픈AI의 어려움이 “AI 인프라 생태계 전반에 영향을 미칠 수 있으며, 특히 오라클이 재무 목표 측면에서 가장 큰 위험에 노출돼 있다”고 분석\n(자료: Bloomberg News)",
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"id": 1889,
"date": "2026-04-28T07:42:26+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_4/28 Bloomberg>\n\n**1) 달러-원 하락**\n간밤 달러-원(REGN) 환율은 전일대비 2원 정도 하락한 1474원 수준 마감. 지난 몇 주 동안 강한 상관관계를 보였던 유가와 달러가 최근 따로 움직이고 있음. **FOMC에 앞서 달러는 유가에 그렇게 신경을 쓰지 않는 것처럼 보임. **노무라에 따르면 일부 미국 투자자들은 한국의 K자형 경제 상황을 고려할 때 향후 12개월 동안 3회 이상의 금리 인상 프라이싱이 과도하고 한은이 인내심을 보일 것으로 예상\n\n**2) FOMC와 워시 지명자 의결**\n연준이 이번 FOMC에서 기준금리를 동결할 것으로 예상되는 가운데, 차기 의장 인준이 통화정책 논의를 압도하고 있음. 법무부가 연준을 둘러싼 논란의 형사 수사를 중단하기로 결정하면서, 케빈 워시의 인준 절차에 길이 열렸음. 5월 15일 파월 연준 의장 임기 종료를 앞두고 상원 은행위원회는 **금리 결정이 발표되는 29일에 워시 지명안에 대한 표결을 진행할 예정**\n\n**3) 독일 총리, ‘트럼프, 이란 협상서 굴욕’ **\n프리드리히 메르츠 독일 총리는 이란 전쟁과 관련해 “미국이 현재 어떤 전략적 출구를 선택하고 있는지 보이지 않는다”며 **“이란 측은 매우 능숙하게, 혹은 사실상 협상을 하지 않는 방식으로 움직이고 있다”**고 지적. 그는 “이란 지도부, 특히 이른바 혁명수비대에 의해 한 나라 전체가 굴욕을 당하고 있는 상황”이라고 밝힘. 또한 이란이 예상보다 강한 데다 미국이 설득력 있는 협상 전략을 갖추지 못해 단기간 내 종식 가능성은 낮을 것으로 예상\n\n**4) 中, 메타의 AI 스타트업 인수 불허**\n20억 달러 규모에 달하는 메타 플랫폼스의 중국계 인공지능(AI) 스타트업 마누스(Manus) 인수 시도가 중국 정부에 가로막혔음. 중국 국가발전개혁위원회는 관련 거래의 철회를 지시. 당국은 마누스에 대한 외국인 투자를 금지한다고만 설명했으며, 구체적인 이유는 밝히지 않았음. 이는 **미국으로의 기술 유출 논란을 불러온 거래를 뒤집는 조치로, 중국 내 급성장 중인 AI 산업 전반에 냉각 효과를 가져올 것으로 전망 **\n\n**5) 멀티전략 헤지펀드 제인글로벌, 밀레니엄과 제휴 **\n멀티전략 헤지펀드를 출범한 지 2년도 채 되지 않은 업계 베테랑 바비 제인이 경쟁 대신 협력을 선택. 제인글로벌은 외부 투자자 자금을 전액 반환하고, 억만장자 이지 잉글랜더가 이끄는 밀레니엄의 자금만을 전담 운용하는 계약을 체결. **이번 딜은 대형 멀티전략 헤지펀드 도전자에게 가장 큰 좌절 사례로 평가. **동시에 해당 분야 진입 장벽이 더욱 높아졌다는 신호로 해석\n(자료: Bloomberg News)",
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"date": "2026-04-27T08:01:46+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_4/27 Bloomberg>\n\n**1) 달러-원 소폭 하락**\n금요일 밤 달러-원(REGN) 환율은 전일대비 2원 정도 하락한 1,476원 수준 마감. 이번 주에는 연준과 유럽중앙은행을 비롯해 주요국 금리 결정 회의가 잇따라 예정. 모간스탠리는 불확실성과 변동성이 높은 수준을 유지하고 있는 점을 고려할 때 **달러지수(DXY)에 대해 전반적으로 중립적인 입장을 유지하고 있으나, 리스크가 점차 하방으로 기울고 있다고 판단**\n\n**2) 미국-이란 평화 회담 교착**\n트럼프 대통령은 **재러드 쿠슈너, 스티브 위트코프 등에게 중재국 파키스탄 방문을 취소하라고 지시.** 그는 이후 “누가 책임자인지 아무도 모른다. 우리는 모든 카드를 쥐고 있고, 그들은 아무것도 없다. 대화를 원한다면 전화하면 된다”고 발언. 마수드 페제시키안 이란 대통령은 “위협이나 봉쇄 아래에서 강요된 협상에는 응하지 않겠다”고 밝혔음. 아바스 아라그치 이란 외무장관은 파키스탄에서 중재자들과 회동했으나, 미국 측을 기다리지 않고 바로 떠났음\n\n**3) 파월 조사 중단**\n미 법무부가 연준 본부 건물 개보수 비용 초과를 둘러싼 논란 수사를 종료하기로 하면서, **차기 연준의장으로 지명된 케빈 워시의 상원 인준 절차에 청신호가 켜졌음. **해당 소식에 미 국채 2년물 금리는 한때 6bp 넘게 하락. 시장에서는 워시가 연준의장에 오를 경우 금리 인하에 더 우호적일 것이라는 기대가 반영된 것으로 풀이\n\n**4) 구글, 앤트로픽에 투자 추진**\n구글이 인공지능(AI) 스타트업 앤트로픽에 최대 400억 달러를 투자할 계획. 이번 투자에서 앤스로픽의 기업가치는 기존 평가액인 3,500억 달러로 책정. 앤스로픽은 최근 소프트웨어 개발을 빠르게 해주는 **AI 에이전트 ‘클로드 코드’의 성공에 힘입어 대규모 자금 조달을 이어가고 있음. **앞서 아마존으로부터도 추가 50억 달러를 유치했으며, 향후 추가 투자 옵션도 확보한 상태\n\n**5) 중국, 美 자본 유입 제한 추진**\n메타플랫폼스가 중국 스타트업 마누스를 인수하자 이를 계기로** 중국 당국이 자국 기술기업에 대한 미국 자본 유입을 제한하는 방안을 추진**하고 있음. 이번 조치는 국가안보와 관련된 민감 산업에서 외국 자본의 영향력을 차단하려는 의도로 풀이. 미국 역시 첨단분야에서 중국 투자를 제한하는 규제를 시행하고 있어, 양국 간 기술 패권 경쟁속 상호 규제가 강화되는 양상\n(자료: Bloomberg News)",
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"date": "2026-04-24T07:48:43+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_4/24 Bloomberg>\n\n**1) 달러-원 소폭 상승**\n간밤 달러-원(REGN) 환율은 전일 대비 소폭 오른 1478원 수준 마감. 유가 상승에 연동하며 글로벌 외환시장에서도 달러가 강세. JP모간은 1분기 한국 GDP 성장률이 전망을 대폭 상회하자 **올해 성장률 전망치를 기존 2.2%에서 3.0%로 상향조정**하고, 한국은행이 올 4분기와 내년 4분기에 각각 25bp씩 금리를 인상할 것으로 전망\n\n**2) 이란 추가 기뢰 배치, 트럼프 격침 지시**\n이란 혁명수비대(IRGC) 해군이 해협에 추가 기뢰를 부설했다고 악시오스가 보도. **세계 최대 원유 수송로를 둘러싼 대치가 격화되는 양상. **이란이 기뢰 설치와 상선 공격에 나선 가운데, 미국은 해군 봉쇄를 강화하며 맞서고 있음. 트럼프 대통령은 기뢰를 설치하는 이란 선박에 대해 “주저 없이 사격해 격침하라”고 지시. 미군은 해협 일대에서 수중 드론을 활용한 기뢰 제거 작전을 수행하고 있음\n\n**3) AI發 감원**\n마이크로소프트(MS)가 **인공지능(AI) 투자 확대에 따른 비용 절감을 위해 사상 최대의 자발적 퇴직을 제시. **이번 제안은 미국 전체 직원의 약 7%가 대상. 메타 플랫폼스 역시 AI 투자 확대에 따른 비용 부담을 상쇄하고 효율성을 높이기 위해 전체 인력의 약 10%를 감원. 아울러 채용 예정이던 6000개의 일자리도 충원하지 않기로 했음\n\n**4) 미국, 외국 화물선 허용 연장 검토**\n트럼프 대통령이 이란 전쟁 여파로 인한 공급 차질과 유가 상승을 완화하기 위해 **외국 유조선의 미국 내 운송을 허용하는 조치를 연장할 계획. **행정부는 오는 5월 17일 만료되는 ‘존스법(Jones Act)’ 적용 유예를 연장하는 방안을 검토 중. 해당 조치는 미국 항만 간 화물 운송을 자국 선적·건조·소유 선박으로 제한한 규정을 면제해 외국 선박도 원유와 석유제품 등을 운송할 수 있도록 하는 내용\n\n**5) 핌코, 중동 걸프 지역 대출 확대 **\n이란 전쟁에 따른 경제적 충격에 대비해 **중동 걸프 국가들이 자금 확보에 나선 가운데, 글로벌 자산운용사 핌코가 대규모 자금 공급자로 나섰음.** 핌코는 전쟁이 시작된 이후 걸프 지역 정부 및 국영·준정부 기관에 대해 사모채 방식으로 100억 달러 이상을 대출. 사모채는 공모채보다 금리가 높은 대신 발행 절차가 빠르고 조건 설정이 유연하며 정보 공개 부담이 적음. 핌코는 아부다비, 카타르, 쿠웨이트 정부와 카타르국립은행 등이 발행한 사모채의 주요 투자자로 참여\n(자료: Bloomberg News)",
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"date": "2026-04-23T13:37:50+09:00",
"text": "**<1/4분기 한국 GDP: 수출에 더해진 투자>**\n\n올해 경기는 수출과 투자가 중심이 될 전망입니다. 당분간 전쟁 여파가 있겠지만, 글로벌 제조업 회복과 정부의 첨단기술 투자 장려 등 대내외 환경이 우호적이기 때문입니다.",
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"date": "2026-04-23T07:54:06+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_4/23 Bloomberg>\n\n**1) 달러-원 1480원 안팎 등락**\n간밤 달러-원(REGN) 환율은 전일대비 약 2원 내린 1478원 수준 마감. BBVA는 “시장의 내성이 강해졌다”며 **“2분마다 방향이 다른 새로운 뉴스가 쏟아질 때는 뉴스에 대한 민감도가 낮아진다”**고 진단. 웰스파고는 “최종 해결은 아직 멀어 보이며 많은 드라마가 펼쳐질 것”이라며 “하지만 핵심은 신흥국 매도세가 대체로 매우 제한적이었다는 점”이라고 언급. 한편 재정경제부는 개선된 시장 여건을 감안하여 2분기 국고채 및 주요 공적채권을 정상 발행할 예정이라고 밝힘\n\n**2) 걸프·아시아 동맹국들의 통화스왑 요청 **\n스콧 베센트 미 재무장관은 **페르시아만 지역 동맹국들과 일부 아시아 국가들이 미국과의 통화스왑 라인을 요청**해왔다고 밝힘. 베선트는 통화스왑이 해외에서 달러 표시 대출을 지원하는 데 도움이 될 수 있다며, “연준이나 재무부로부터의 통화스왑 라인은 달러 자금 조달 시장의 질서를 유지하고 미국 자산의 무질서한 매각을 방지하기 위한 것”이라고 설명\n\n**3) 이란, 호르무즈서 상선 공격**\n이란이 호르무즈 해협에서 고속정으로 상업용 선박을 향해 **발포하는 한편, 자국 초대형 유조선을 앞세워 미국의 해상 봉쇄를 시험하며 긴장 고조. **이란 혁명수비대(IRGC)가 선박 2척을 나포해 검사를 위해 해안으로 이동시켰으며, 또 다른 선박 ‘유포리아’도 공격을 받았다는 보도도 전해졌음. 동시에 이란은 ‘히어로 II’와 ‘헤디’로 확인된 초대형 유조선 2척을 미국이 차단하고 있는 해역으로 이동시켰음\n\n**4) 독일, 올해 성장률 전망 반토막**\n독일 정부가 미국의 이란 전쟁으로 촉발된** 에너지 가격 급등 여파로 올해 경제성장률 전망치를 기존 1.0%에서 0.5%로 하향 조정.** 카테리나 라이헤 경제장관은 “중동 지역 긴장 고조와 이란 전쟁이 독일 경제를 후퇴시켰다”며 “상황은 여전히 매우 불안정하다”고 언급. 보수 성향의 메르츠 총리는 유럽 최대 경제인 독일의 회복을 국정 핵심 과제로 내세웠지만, 재정 부담이 커지는 복지제도 개편 과정에서 난항을 겪고 있음\n\n**5) 야데니, ‘여름까지 증시 횡보’**\n미국 증시 바닥을 비교적 정확히 짚어온 에드 야데니가 전쟁 리스크가 여전히 시장의 제약 요인으로 남아 있다고 진단. 트럼프가 전쟁 종식 합의 가능성을 시사하고 있으나, 호르무즈를 둘러싼 긴장 속에 협상이 ‘치킨게임’ 양상으로 흐르고 있어 불확실성이 크다는 이유 때문. 야데니는 “며칠 또는 몇 주 안에 상황이 완전히 종료될 것으로 보긴 어렵다”며 “**시장 흐름이 당분간 불안정한 등락을 보이며 여름까지 다소 다지기 장세를 나타낼 가능성**이 있다”고 전망\n(자료: Bloomberg News)",
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"id": 1884,
"date": "2026-04-22T07:51:12+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_4/22 Bloomberg>\n\n**1) 워시, 연준 독립성 강조. 금리 답변 회피**\n케빈 워시 연준의장 지명자가 상원 인준 청문회에서 **독립적인 통화정책 수행 의지를 거듭 강조했지만, 향후 금리 경로에 대해서는 구체적인 답변을 피했음.** 그는 “대통령이 특정 금리 결정에 대해 약속을 요구한 적은 없다”고 강조. 워시는 연준의 정책 결정 방식에 변화가 필요하다고 주장하며, 지속적인 인플레이션에 대응하기 위한 새로운 정책 틀과 대중과의 소통 방식 개선 등을 제안. 단기 금리 전망과 관련한 질문에는 명확한 입장을 밝히지 않았음\n**\n2) 골드만 CEO, ‘침체 위험, 트윗 한번에 달려’**\n골드만삭스의 데이비드 솔로몬 최고경영자(CEO)는 **이란 전쟁과 관련한 미국 행정부의 발언에 따라 경기침체 위험이 급격히 높아질 수 있다고 경고.** 그는 현재 침체 가능성은 비교적 낮은 수준지만 경기 하강 위험이 “트윗 한 번”에 달려 있을 수 있다고 언급. 골드만삭스는 올해 미국 경기침체 확률을 약 30%로 보고 있으며, 이는 ‘온건한 환경’에서의 기본 시나리오인 15%보다 높은 수준\n\n**3) 전쟁 여파 원유 수요 감소 경고**\n주요 에너지 트레이더들은 이란 전쟁으로 촉발된 글로벌 **석유 수요 감소가 더욱 심화될 것이라며, 경제적 충격이 아직 본격화되지 않았다고 경고.** 군보르그룹은 호르무즈 해협이 3개월간 폐쇄될 경우, 경기 침체를 촉발할 수 있다고 경고. 트라피구라그룹은 현재까지 수요 감소가 아시아에 집중돼 있지만, 국제유가 반응에 따라 전 세계로 확산될 것으로 예상\n\n**4) 美 소매판매 1년 만에 최대 증가 **\n미국 3월 소매판매가 1년 만에 가장 큰 폭으로 증가. 휘발유 가격 급등 속에 소비자들이 다양한 상품에 대한 지출을 이어간 것으로 나타났음. 3월 전체 소매판매는 전월 대비 1.7% 증가. 주유 관련 지출이 사상 최대 폭으로 늘어난 데 힘입었지만, 가구·전자제품·일반상품 등 거의 모든 항목에서 고르게 판매가 늘었음. 이는 **예년보다 큰 규모의 세금 환급금이 소비를 뒷받침했기 때문**으로 분석\n\n**5) 일본은행 금리 동결 유력**\n일본은행(BOJ)이 이란 전쟁에 따른 불확실성을 고려해 다음 주 기준금리를 동결하는 쪽으로 기울고 있는 것으로 전해졌음. 다만 기본적으로 금리 인상 기조는 유지할 것으로 보여 경제가 견조할 경우 6월 인상 기대가 커질 수 있음. BOJ는 인플레이션 전망치를 큰 폭 상향 조정하는 방안도 검토 중. 이란 사태가 격화되면서 3월 말까지만 해도 **4월 금리 인상 확률을 73%로 반영했던 스왑시장은 약 8% 정도로 기대를 낮췄음**\n(자료: Bloomberg News)",
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"date": "2026-04-21T07:54:03+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_4/21 Bloomberg>\n\n**1) 달러-원, 이란 불확실성에 1470원대**\n간밤 **달러-원(REGN) 환율은 전일 대비 12원 넘게 급등한 1472원 수준 마감. **주말 사이 해협에서 선박 피격 사건이 발생하고 이란이 통항 자제를 경고한 이후 다시 불확실성 확대. 미즈호는 미국-이란 협상이 “3보 전진, 2보 후퇴” 양상을 보이고 있다면서 시장은 “전쟁 종식” 시나리오를 따를 가능성이 높다고 판단\n\n**2) 트럼프, ‘이란 휴전 연장 가능성 낮아’**\n트럼프 대통령은 이란과의 2주간 휴전을 연장할 가능성이 “매우 낮다”고 밝히며, 합의가 이뤄질 때까지 호르무즈 해협 봉쇄를 유지하겠다고 언급. 그는 “합의가 이뤄지지 않을 경우 휴전을 연장하지 않을 가능성이 높다”면서, 밴스 부통령이 이날 중 파키스탄으로 출발해 협상을 재개할 예정이며, 협상은 화요일 시작된다고 밝힘. **트럼프는 휴전이 오는 수요일(워싱턴 시간) 저녁에 만료된다고 설명.** 뉴욕타임스(NYT)는 이란 대표단이 협상을 위해 화요일 파키스탄을 방문하는 계획을 논의 중이라고 보도\n\n**3) 쿠웨이트 ‘불가항력 선언’ **\n쿠웨이트는 호르무즈 해협이 재개방되더라도 계약상 **공급 의무를 즉각적으로 전부 이행하기 어려울 것으로 보고, 원유·정제유에 대해 추가로 불가항력(force majeure)을 선언. **쿠웨이트는 주요 석유 인프라가 여러 차례 공습 피해를 입으면서 생산량이 1990년대 초 이라크 침공 당시 수준으로 줄어, 수출 차질이 당분간 이어질 가능성이 있다고 밝힘. 씨티그룹은 호르무즈 해협 통항 차질이 한 달 더 이어질 경우 국제 유가가 배럴당 110달러까지 상승할 수 있다고 전망\n\n**4) 라가르드, ‘이중 불확실성 확대’ **\n크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재는 **이란 전쟁을 둘러싼 두 가지 주요 요인이 통화정책 대응 설정을 어렵게 하고 있다고 밝힘.** 그는 “전쟁과 휴전, 평화 협상, 협상 결렬, 해상 봉쇄, 봉쇄 해제 및 재개 등 상황이 반복되면서 충격의 지속 기간과 영향 범위를 가늠하기가 매우 어려운 상황”이라고 지적. 라가르드는 “이번 충돌 이전 상태로 돌아가는 데 쉬운 길은 없다”면서도 “지금까지는 에너지 가격 상승이 ECB의 비관적 시나리오 수준까지는 도달하지 않았다”고 평가 \n**\n5) 스트래티지, 비트코인 25.4억 달러 매입 **\n마이클 세일러의 **스트래티지가 최근 7일 동안 25.4억 달러 가량 비트코인을 매입.** 이는 2024년 11월 이후 최대 규모의 비트코인 매입. 공시에 따르면 스트래티지는 4월 19일 종료 주간에 이 같은 규모의 비트코인을 사들였음. 이번 매입 자금은 주로 21.8억 달러의 영구우선주 STRC(일명 Stretch) 발행을 통해 조달됐고 나머지는 보통주 매각으로 충당\n(자료: Bloomberg News)",
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"date": "2026-04-20T07:44:14+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_4/20 Bloomberg>\n\n**1) 달러-원, 호르무즈 개방에 급락**\n금요일 밤 달러-원(REGN) 환율은 전일대비 19원 넘게 급락한 1460원 수준 마감. **장중 1454원까지 떨어지면서 이란 전쟁 발발 이전 수준으로 잠시 내려서기도 했음.** 구윤철 부총리와 베선트 미 재무장관은 원화의 과도한 변동성은 바람직하지 않다는데 인식을 같이 하고, 외환시장 동향에 관해 계속해서 협의해 나가기로 했음. 바클레이즈는 최근 단기금리가 가장 급격히 상승한 국가 중 하나로 한국을 꼽으며, 2.6%를 목표로 원화 NDIRS 1년 금리 리시브 포지션을 3.135%에 진입할 것을 권고\n\n**2) 다시 닫힌 호르무즈 해협**\n미국이 이란 선박에 대한 해상 봉쇄를 유지하겠다는 입장을 고수하자 이란은 이를 수용할 수 없다며 호르무즈 해협을 재차 봉쇄. 이 과정에서 일부 선박들이 급히 해협을 빠져나가려다 회항하는 등 혼선이 빚어졌음. 트럼프 대통령은 스티브 위트코프 특사가** 이란과의 협상을 화요일 진행할 예정이며 수요일까지도 이어질 수 있다고 언급.** 미국과 협상을 이끈 이란 의회 의장 모하마드 바게르 갈리바프는 “격차는 여전히 크지만 협상은 진전을 보이고 있다”고 밝힘\n\n**3) 트럼프, ‘이란, 핵 프로그램 무기한 중단에 동의’**\n트럼프 대통령은 이란이 핵 프로그램을 무기한 중단하기로 합의했으며, 미국으로부터 동결된 자금을 받지 않을 것이라고 밝힘. 그는 “주요 쟁점의 대부분은 이미 확정됐다”며 “상당히 빠르게 진행될 것”이라고 언급. 다만 이란은 호르무즈 해협 개방 외에는 어떠한 합의 내용도 공식적으로 언급하지 않았음. 또한 이란 핵 프로그램 중단이 20년 시한부가 아니냐는 질문에 “기간은 없다, 무기한이다”라고 답변. 블룸버그 이코노믹스는 **“합의가 가까워 보이지만, 완전하고 지속적인 평화로 이어질 가능성은 낮다”**고 평가\n\n**4) 유가 하락에 금리 인하 기대↑**\n중동 긴장 완화에 **유가가 하락하면서 미국채 10년물 금리가 거의 한달래 저점으로 밀렸음.** 스왑시장에서는 12월 약 16bp의 연준 금리 인하를 프라이싱. 채권 트레이더들은 21일로 예정된 케빈 워시 연준의장 지명자 인사청문회를 주목. 일부 투자자들은 인플레이션이 여전히 끈질기고 경제 지표도 견조한 만큼 연준이 금리를 더 오래 동결할 가능성이 있어 금리 하락 폭이 제한될 수 있다고 지적\n\n**5) 월러 이사, ‘금리 인하 신중해야’**\n크리스토퍼 월러 연준 이사는 이란 전쟁으로 촉발된 에너지 충격을 이유로 신중한 입장을 드러냈음. 그는 호르무즈 **해협이 재개방되고 교역이 정상화될 경우, 고유가는 일시적 현상으로 판단**해 둔화되는 고용에 정책 초점을 맞출 수 있다고 밝힘. 반면 분쟁이 길어지고 고유가가 지속될수록 기업들이 비용 상승을 가격에 반영하면서 물가 상승 압력이 다른 부문으로 확산될 가능성이 커진다고 설명\n(자료: Bloomberg News)",
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"date": "2026-04-17T07:46:58+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_4/17 Bloomberg>\n\n**1) 달러-원 1420원 전망?**\n간밤 달러-원(REGN) 환율은 달러 강세를 따라 전일대비 약 4원 오른 1480원 수준 마감. 마이크로하이브는 **한국의 증시 관련 자금 유출이 반전되고, 세계 국채 지수(WGBI) 편입에 따른 자금 유입 등에 달러-원 환율이 하락할 것**이라며 1420원을 목표치로 제시. WGBI 자금 유입은 3월부터 11월 사이에 400억~600억 달러 규모에 이를 것으로 추산\n\n**2) 트럼프 이란 합의 낙관**\n트럼프 대통령은 이란과의 합의를 위해 **2주간의 휴전 연장이 반드시 필요하지는 않다며 “상당히 빠른 시일 내 해결될 것”이라고 전망.** 다만 필요할 경우 휴전 연장도 가능하다면서, 이번 주말 양국간 협상이 재개될 수 있다고 언급. 또한 이란이 핵무기 개발 포기와 핵 물질 이전 등 그동안 거부해온 조건에 동의했다고 믿고 있다면서, 이번 합의에는 원유 이슈와 호르무즈 해협 개방도 포함될 것이라고 밝힘. 다만 이란은 이러한 양보를 공식적으로 확인하지 않았음\n\n**3) 미·이란 평화협정 최소 6개월 소요 전망**\n걸프 아랍 국가들과 유럽의 일부 지도자들은 미국과 이란 간 **평화 합의 도출에 약 6개월이 소요될 것으로 보고 그때까지 휴전을 연장해야 한다는 생각**인 것으로 알려졌음. 이들은 에너지 공급 정상화를 위해 호르무즈 해협의 즉각 개방을 촉구하면서, 다음 달까지 상황이 개선되지 않을 경우 글로벌 식량 위기가 발생할 수 있다는 경고를 비공식적으로 제기하고 있음. 걸프 국가들은 향후 체결될 평화 협정에는 이란의 우라늄 농축과 장거리 탄도미사일 보유를 금지하는 내용이 반드시 포함돼야 한다는 입장\n\n**4) 윌리엄스 총재, ‘가이던스 제시 어렵다’**\n존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 높은 불확실성을 이유로 **향후 금리 경로에 대한 가이던스를 제시하는 것은 적절하지 않다고 밝힘.** 다만 장기적으로는 금리 인하 가능성을 여전히 염두에 두고 있다고 언급. 스티븐 마이런 연준이사는 “금리 인하를 미룰 설득력 있는 이유를 아직 보지 못했다”며, 기준금리를 올해 여러 차례 인하해야 한다는 기존 입장을 유지\n\n**5) 폴슨 전 재무장관, ‘미국채 수요 붕괴 대비해야’**\n헨리 폴슨 전 미국 재무장관은 미국채 수요가 무너질 경우 “격렬한 충격”이 발생할 수 있다며 “위기 상황에서 즉시 실행할 수 있는 단기적이고 목표가 분명한 비상 계획을 사전에 준비해 둘 필요가 있다”고 주장. 2008년 금융위기 당시에는 정부가 재정 여력을 활용해 금융 시스템을 정리할 수 있었지만, 국채 발행이 어려워지고 **연준이 사실상 유일한 매수자가 되는 상황에서 국채 가격은 하락하고 금리가 상승하는 것은 “매우 위험한 상황”**이라고 경고\n(자료: Bloomberg News)",
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"date": "2026-04-16T07:33:08+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_4/16 Bloomberg>\n\n**1) 달러-원 좁은 박스권**\n간밤 달러-원(REGN) 환율은 전일 대비 3원 넘게 오른 1476원 수준 마감. 미군 수천명이 중동에 추가 파견된다는 뉴스에 소폭 오르기도 했으나, 전반적으로 좁은 범위에서 등락하는 양상 지속. 향후 3개월간 10년물 미국 금리의 흔들림 정도를 가늠하는 3m10y 스왑션 vol의 경우 최근 12거래일 중 11차례 떨어지며 이란 전쟁 이전 수준으로 낮아졌음. MUFG는 시장 전망이 “믿기 힘들 정도로 낙관적”이라며 **“전쟁 발발 이후 가장 확실한 초기 전략이었던 달러 강세에 대해 투자자들이 백기를 들기 시작”**했다고 진단\n\n**2) 로고프, ‘달러 과대평가. 전쟁 낙관은 순진’**\n미 달러화 가치가 높은 수준을 유지하고 있는 것은 장기적인 조정 위험을 시사한다고 케네스 로고프 하버드대 교수가 진단. 그는 “달러는 아마도 여전히 최소 20%는 과대평가돼 있다”며, **“달러를 포함해 주요 통화가 이처럼 과대평가됐던 모든 과거 사례에서 통화 가치는 대체로 5~6년에 걸쳐 하락하는 경향**을 보였다”고 설명. 또한 이번 전쟁을 “큰 스태그플레이션 충격”이라고 규정하며, 여전히 경제 전반에 영향을 미치고 있는 관세 효과와 맞물려 부담을 가중시키고 있다고 지적\n\n**3) 수상한 원유 거래 조사 **\n미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 **이란 전쟁 관련 정책 전환에 앞서 교묘한 타이밍에 이뤄진 의심스러운 원유 선물 거래 조사에 착수.** CFTC는 최근 정책 발표 직전에 거래된 원유 선물 계약 관련 데이터 제출을 요청. CFTC는 약 2주간 최소 두 차례에 걸쳐 주요 발표 직전에 거래량이 급증한 사례를 들여다보고 있음. 한편, 베선트 미 재무장관은 이란과 러시아산 원유 거래를 일부 허용해 온 제재 예외 조치를 연장하지 않겠다는 방침 재확인\n**\n4) 해맥 총재, ‘동결이 기본 시나리오’**\n베스 해맥 클리블랜드 연은 총재는 기준금리가 현재 적절한 수준에 있으며 **당분간 동결을 선호하지만, 상황에 따라 양방향 조정이 필요**할 수도 있다고 밝힘. 그는 “기본적으로 상당 기간 금리를 동결할 것으로 보고 있다”면서도 “금리에는 양방향 위험이 존재한다”고 언급. 오스탄 굴스비 총재는 유가가 높은 수준을 유지할 경우 기대 인플레이션이 뚜렷하게 상승하기 시작할 수 있다며, 관세로 인한 인플레이션이 완전히 해소되기도 전에 이러한 요인이 겹친다면 이는 “이중의 위험”이라고 설명\n**\n5) 트럼프, ‘파월 물러나지 않으면 해임’ **\n트럼프 대통령은 **제롬 파월이 연준 의장 임기 종료 시점인 5월에 자리에서 물러나지 않을 경우 그를 해임하겠다고 밝힘. **파월은 차기 의장의 상원 인준이 지연될 경우 자신이 임시 의장 역할을 수행하겠다는 입장을 드러낸 바 있음. 다만 대통령이 임시 의장 역할까지 해임할 권한이 있는지는 불확실. 상원 은행위원회는 오는 21일 워시 지명자에 대한 인준 청문회를 열 예정\n(자료: Bloomberg News)",
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"date": "2026-04-15T07:44:51+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_4/15 Bloomberg>\n\n**1) 달러-원, 휴전 기대·국민연금 환헤지에 하락 **\n간밤 달러-원(REGN) 환율은 달러 약세 및 국민연금의 환헤지 확대 등에 전일대비 약 10원 내린 1472원 수준 마감. 달러(BBDXY)는 2024년 3월 이후 가장 긴 7거래일 연속 하락세. 도이치뱅크는 “이란 전쟁 리스크가 정점을 지났을 가능성이 높다는 징후가 나타나면서, 달러 숏 포지션을 다시 취할 조건이 갖춰지고 있다”고 판단. 이형렬 재정경제부 국제금융국장은 “환헤지 15% 비율을 기본으로 한다는 의미는 **기존보다 환헤지 한도가 5%포인트 확대되는 것을 의미한다”고 설명**\n\n**2) 이란, 협상 위해 해협 선적 일시중단 검토**\n이란이 미국의 해상 봉쇄 조치를 자극하고 새로운 **평화 협상을 무산시키는 상황을 피하기 위해 호르무즈 해협을 통한 원유 선적을 단기간 중단하는 방안을 검토. **다만 이란의 입장은 여전히 유동적인 상황으로, 이란 혁명수비대(IRGC)가 미국의 봉쇄 조치를 무력화할 수 있음을 과시하기 위해 노선을 급변할 위험도 있음. 컨트롤리스크스는 “이란 입장에서 큰 양보는 아니지만, 협상을 앞두고 신뢰 구축 조치로 작용할 수 있다”고 진단\n\n**3) 라가르드, ‘기본 시나리오 벗어나’**\n크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재는 이란 전쟁에 따른 에너지 가격 상승으로 유로존 경제가 ECB의 기본 시나리오에서 벗어났다고 진단. 그는 “현재 상황은 **기본 시나리오와 비관적 시나리오 사이에 있다”**며, 다만 금리 인상 쪽으로 기울어야 할 정도는 아니라고 설명. 현재 시장은 올해 25bp씩 두 차례 금리 인상에 더해 세 번째 인상 가능성을 약 30%로 프라이싱 중\n\n**4) JP모간 트레이딩 수익 사상 최대**\n미국 최대 은행 JP모간체이스가 1/4분기에 사상 최대인 116억 달러의 트레이딩 수익 기록. 이는 전년 동기 대비 20% 증가한 수치로, **주식과 채권·외환·원자재(FICC) 거래 모두 시장 예상치 상회. **다만 올해 순이자이익(NII) 전망치를 약 1030억 달러로 다시 낮추면서 주가는 약세. 제이미 다이먼 최고경영자(CEO)는 “지정학적 긴장과 전쟁, 에너지 가격 변동성, 무역 불확실성, 대규모 재정적자, 높은 자산 가격 등 복합적인 위험 요인이 증가하고 있다”고 지적\n\n**5) 월가 주요은행 사모신용 익스포저 1000억 달러 넘어**\n월가 주요 은행들의 사모신용 관련 익스포저가 1000억 달러를 넘는 것으로 집계. 제이미 다이먼 JP모간 CEO는 “사모신용 부문에서 **상당한 손실이 발생하기 전에는 은행이 직접적인 타격을 받을 가능성은 크지 않다**”며 “일부 부담이 생길 수는 있지만 크게 우려하지는 않는다”고 언급. 웰스파고의 경우 담보 자산의 약 절반이 사업 서비스, 소프트웨어, 헬스케어 산업에 집중돼 있으며, 이 가운데 소프트웨어 기업 비중은 17%를 차지\n(자료: Bloomberg News)",
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"date": "2026-04-14T07:57:58+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_4/14 Bloomberg>\n\n**1) 달러-원 막판 하락**\n간밤 달러-원(REGN) 환율은 전일 대비 소폭 하락한 1482원 수준 마감. 중동 상황이 기대와 달리 개선되지 못하면서장초 1500원에 육박하기도 했으나 이후 오름폭 축소. TD증권은 “불확실성이 재점화되었음에도 달러 상승폭은 제한적이었다”며, **시장이 트럼프의 최근 조치를 “협상 수단”으로 보고 있다고 진단.** ING는 “미군의 해상 봉쇄는 유가를 상승시키겠지만, 에너지 인프라에 대한 재공격보다는 세계 경제에 더 낫다”며 “달러가 더 크게 상승할 필요는 없을 것”이라고 언급\n\n**2) 협상을 원하는 이란?**\n트럼프 대통령은 **“적절한 인사들로부터 연락을 받았으며, 이란은 합의를 원하고 있다”**고 밝힘. 다만 구체적인 인물은 밝히지 않았으며, 이란 측도 해당 접촉 사실을 확인하지는 않았음. 그는 이란의 핵 프로그램 유지 요구로 인해 협상이 실패했다며, 해당 조건 없이는 합의가 없다는 입장을 재확인. 앞서 트럼프는 호르무즈 해협에서 미군 함정에 접근하는 모든 이란 선박을 공격하겠다고 경고. 미국의 해상 봉쇄를 앞두고 경계감이 커지면서 호르무즈 해협을 통과하는 선박 수는 다시 급감\n\n**3) 골드만, 채권부문 부진에 주가 하락**\n주요 투자은행 중 가장 먼저 실적을 발표한 **골드만삭스는 채권 트레이딩 수익이 예상 밖으로 감소하면서, 주식 부문의 사상 최대 실적에도 불구하고 주가가 장중 최대 4.7% 급락.** 1분기 FICC(채권·외환·원자재) 부문 수익은 40.1억 달러로, 예상치보다 낮고, 전년 동기 대비 10% 감소. 주식 트레이딩 부문의 경우 이란 전쟁으로 인한 시장 변동성 확대에 힘입어, 53.3억 달러의 수익을 기록하며 사상 최고치 경신\n\n**4) 시타델, ‘최악 시나리오 가능성 약화’**\n시타델은 이란 전쟁이 최악의 시나리오로 전개될 가능성이 완화되면서 시장 반등 여건이 마련되고 있다고 분석. 시타델 증권 노샤드 샤는 “향후 전개는 몇 주 내에 보다 명확해지겠지만, **시장 입장에서는 최악의 시나리오 가능성이 상당 부분 축소됐다는 점이 핵심**”이라고 설명. 그는 에너지 가격 정상화에는 시간이 걸리겠지만, 인플레이션의 리스크가 완화되면서 주요 중앙은행들이 시장 예상보다 덜 매파적인 태도를 보일 것으로 전망 \n**\n5) BOE 총재, ‘사모신용 신뢰 훼손 위험’**\n앤드류 베일리 영란은행(BOE) 총재는 **사모신용 시장이 개별적인 충격에도 투자자 신뢰가 훼손될 위험이 커지고 있다고 경고. **그는 “이 시장의 불투명성이 특정 차입자에 국한된 문제라 하더라도 보다 광범위한 신뢰 상실로 이어질 위험이 높아지고 있다”며 금융안정위원회(FSB)가 향후 수개월간 모니터링을 지속하고 추가 분석을 진행할 것이라고 덧붙였음\n(자료: Bloomberg News)",
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"date": "2026-04-13T07:40:59+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_4/13 Bloomberg>\n\n**1) 달러-원 1480원대. 한은 매파 전환 위험**\n금요일 밤 달러-원(REGN) 환율은 전일 대비 약 10원 오른 1484원 수준 마감. 유가 등에 연동하며 **환율 하단이 다소 지지받는 양상이었으며, 기술적으로는 이란전쟁 발발 이후 55일 이평선이 어느 정도 지지선 역할을 하고 있음.** JP모간은 한은 금리 인상이 현실화되기 위해선 에너지 가격 충격이 2차 효과를 통해 근원 인플레이션으로 전이되고 있다는 분명한 증거가 필요하다며, 올해와 내년에도 금리 동결 전망\n\n**2) 美 3월 CPI 전월비 0.9% 상승 **\n미국 3월 소비자물가가 이란 전쟁에 따른 휘발유 가격 급등 영향으로 약 4년 만에 가장 큰 폭으로 상승. 3월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.9% 상승해 2022년 6월래 가장 가팔라졌음. **휘발유 가격이 사상 최대인 21%나 치솟으며 전체 월간 상승폭의 약 4분의 3을 차지.** 네이션와이드는 “4월에도 유사한 수준의 헤드라인 CPI 상승이 예상된다”며 “전쟁이 종식되고 호르무즈 해협이 완전히 재개되더라도 원유와 휘발유, 디젤 등 공급이 전쟁 이전 수준으로 회복되기까지는 수개월이 걸릴 것”으로 예상\n\n**3) 미국 소비심리 위축 **\n이란 전쟁으로 인한 **인플레이션 우려에 미국 소비자 심리가 사상 최저 수준으로 악화.** 미시간대 4월 소비자신뢰지수 예비치는 47.6으로, 3월의 53.3에서 크게 하락. 현재 경기 현황을 보여주는 지수는 4월 50.1로 이 역시 사상 최저치를 기록했고, 기대지수는 1980년 이후 최저 수준으로 떨어졌음. 향후 1년간 기대 인플레이션은 3.8%에서 4.8%로 뛰어 대규모 관세 정책을 발표한 1년 전 이후 가장 큰 상승폭 기록\n\n**4) 연준, 사모신용 익스포저 점검**\n연준이 최근 환매 요구 증가와 부실 대출 확대 우려 속에 미국내 주요 은행들을 상대로 사모신용 익스포저에 대한 세부 자료를 요구. **연준 담당자들은 은행들이 사모신용 펀드에 얼마나 노출돼 있는지에 대한 정보를 요청.** 또한, 사모신용 펀드가 은행으로부터 조달한 부채 규모에 대한 세부 정보도 요구. 이번 조치는 기관투자자 중심에서 개인 투자자로까지 확대되며 1.8조 달러 규모로 급성장한 사모신용 시장의 리스크를 파악하려는 미 규제당국의 가장 강력한 신호 중 하나로 해석\n\n**5) BofA, ‘원자재 강세 수년간 지속’**\n향후 수년간 원자재 강세가 지속될 것이라는 전망이 나왔음. 뱅크오브아메리카(BofA)의 마이클 하트넷은 투자자들이 위험과 인플레이션, 달러 약세에 대비하기 위해 원자재로 자금을 이동시킬 것으로 예상. 그는 **2020년대 남은 기간 동안 주식 대신 원자재가 최대 수혜 자산이 될 것으로 보인다**며, 재정 지출 확대 속에 국채의 본격적인 강세장은 기대하기 어렵다고 분석. 하트넷은 이제 주요 승자는 달러보다 원자재, 미국 대형주보다 해외 및 중소형주가 될 것이라고 전망\n(자료: Bloomberg News)",
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"date": "2026-04-10T21:30:34+09:00",
"text": "3월 미국 소비자물가: 예상 소폭 하회했습니다",
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"date": "2026-04-10T16:44:50+09:00",
"text": "**<같은 유가, 다른 충격>\n\n한국, 일본, 대만처럼 에너지 수입 의존도가 높은 국가들은 유가 상승에 더 취약합니다. 협상 차질 가능성에 대응한다면, 이번 달은 미국과 중국 비중 확대가 현실적 대안입니다. 하반기에는 유가가 100달러를 상회하는 시나리오만 아니라면, 경기 반등 베팅을 강화해야 합니다.**\n\n1. 서로 다른 체력\n2. 발빠른 시장\n3. 각자의 사정\n4. 추세(성장)와 이벤트(전쟁)",
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"date": "2026-04-10T07:50:27+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_4/10 Bloomberg>\n\n**1) 협상 기대에 달러-원 반락**\n간밤 달러-원(REGN) 환율은 전일대비 약 4원 내린 1,474원 수준 마감. **이스라엘과 레바논의 직접 협상이 다음 주 시작될 것이라는 보도가 나오면서 급격하게 돌아섰음.** 모간스탠리의 데이비드 애덤스 등은 휴전은 위험선호 심리에 긍정적이지만, 높은 에너지 가격이 소비자와 생산자에게 전가되면서 이미 ‘성장’의 루비콘강을 건넜을 수도 있다고 지적\n\n**2) 美 소비지출 부진**\n미국 소비지출이 2월에도 거의 증가하지 않은 것으로 나타났음. 인플레이션이 지속되는 가운데 전쟁으로 물가 상승 압력은 더욱 커질 것으로 예상. 미 경제분석국(BEA)은 물가를 반영한 실질 개인소비가 1월 보합 이후 2월 0.1% 증가에 그쳤다고 밝힘. 근원 개인소비지출(PCE) 물가지수는 전월비 0.4%, 전년비 3% 올라 시장 예상치에 부합. **최근 지표는 소비자들이 보다 신중해졌음을 보여줌**\n\n**3) ICE, 브렌트유·디젤 증거금 인상**\n이란 전쟁으로 원자재 시장 전반의 변동성이 급등하자 인터컨티넨탈거래소(ICE)가 브렌트유와 유럽 디젤 선물 거래에 필요한 증거금을 대폭 인상. ICE는 근월물 브렌트유 선물 증거금을 두 배 이상 올리고, 유럽 디젤(가스오일) 선물은 4배 이상 인상할 계획. 이번 조치는 글로벌 석유 시장이 공급 차질에 직면한 상황에서 **세계에서 가장 유동성이 높은 원유·디젤 선물의 거래 비용 급등으로 이어질 수 있음**\n\n**4) 독일 해협 보호 참여 의사**\n프리드리히 메르츠 **독일 총리는 호르무즈 해협 항로 안전 확보를 위한 임무에 독일이 참여할 의사**가 있으나, 국제적 승인이 필요하다고 주장. 메르츠는 트럼프 대통령에게 이 같은 입장을 전달했다면서, 해당 임무 수행을 위해서는 유엔 안전보장이사회(안보리)의 승인이 이상적이라고 설명. 미국은 이란 전쟁 종료 이후 호르무즈 해협 안전 확보를 위해 유럽 동맹국들에 구체적인 참여 약속을 요구하고 있으며, 수일 내 실행 계획 제시를 원하고 있는 것으로 알려졌음\n\n**5) 사모시장 ‘소프트웨어 리스크’ 시험대**\n사모시장을 뒤흔들고 있는 소프트웨어 투자 문제가 새로운 시험대에 직면. **총 3,300억 달러가 넘는 소프트웨어·기술 부문 부채가 2028년말에 이르기까지 줄줄이 만기 예정**인 가운데 상당 부분은 사모시장 투자와 연계돼 있음. 씨티그룹은 상당수 부채가 팬데믹 시기의 저금리 환경에서 발생한 것으로, 3분의 1은 여전히 2021년 조건 대출이기 때문에 발행 기업이 수년간 자본시장 접근 능력을 입증하지 못했다고 지적\n(자료: Bloomberg News)",
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"date": "2026-04-09T08:01:35+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_4/9 Bloomberg>\n\n**1) 달러-원, 휴전 훈풍에 급락**\n간밤 달러-원(REGN) 환율은 전일 대비 약 24원 급락한 1478원 수준 마감. 호르무즈 해협 재개방을 조건으로 미국과 이란이 2주간의 휴전에 합의했다는 소식에 강력한 위험선호 분위기 형성. 1470원까지 내렸던 달러-원은 저점 매수세 및 불확실한 중동 상황 등으로 1485원으로 오르는 등 환율 하단이 어느 정도 지지받는 양상도 나타났음. 로드 애벳은 전쟁과 에너지 가격 충격이 **“불균형적으로 영향을 미쳤다는 점을 고려할 때 미국 외 시장이 더 크게 반등하는 것은 지극히 타당하다”**고 진단\n\n**2) 위태로운 휴전협상**\n백악관은 미국이 이란과 직접 협상에 나설 예정이며, 밴스 부통령이 미국 측 대표단을 이끌 것이라고 밝힘. 다만 **중동 지역에서 교전이 계속되면서 이번 휴전이 흔들릴 수 있다는 우려도 제기.** 이란은 레바논 공격이 계속될 경우 휴전 합의에서 탈퇴하겠다고 경고. 이란 외무장관은 “미국은 휴전을 선택할지, 아니면 이스라엘을 통한 전쟁을 지속할지 결정해야 한다”며 “두 가지를 동시에 할 수는 없다”고 압박\n\n**3) 휴전 합의에 유가·가스 급락**\n휴전 소식에 브렌트유는 수요일 최대 17.3% 급락해 배럴당 90달러까지 밀렸고, 유럽 천연가스 선물 가격은 2년여 만에 최대 폭인 20% 하락. 그러나 이란 파르스 통신이 이스라엘의 레바논 공습 이후 호르무즈 해협을 통한 유조선 통행이 중단됐다고 보도하면서 브렌트유는 낙폭을 줄여 96달러대로 반등. 프레스티지 이코노믹스는 **“유가가 배럴당 80달러 아래로 내려가려면 매우 큰 변화가 필요할 것”**이라며 “협상이 틀어질 경우 가격은 빠르게 100달러 이상으로 다시 상승할 수 있다”고 진단 \n\n**4) 연준 금리 인하 기대 확대**\n미국채는 다른 주요국 국채와 함께 랠리를 펼치며 전쟁 발발 이후의 손실을 일부 만회. 전쟁으로 촉발된 에너지 가격 급등은 인플레이션을 자극해 중앙은행들이 금리 인하를 늦추거나 오히려 인상할 수 있다는 우려를 키운 바 있음. 그러나 **휴전 소식에 스왑 시장은 연준이 12월 금리를 내릴 확률을 거의 제로 수준에서 한때 36% 반영.** 뱅크오브나소 1982는 시장에서 전쟁 관련 포지션 청산이 진행되고 있다며, 미국채 10년물 금리가 “빠르게 4% 수준까지 하락할 수 있다”고 분석\n\n**5) 연준, ‘인하·인상 양방향 리스크 존재’**\n간밤 공개된 3월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에 따르면, 대다수의 연준 위원들은 전쟁이 노동시장에 타격을 줄 수 있어 금리 인하가 필요할 수 있다고 우려. 동시에 많은 위원들은 인플레이션 상승 위험을 강조하며 결국 금리 인상이 필요할 가능성도 지적. 의사록에 따르면, “일부 참석자들은 인플레이션이 목표 수준을 상회할 경우 연방기금금리 목표 범위를 상향 조정하는 것이 적절할 수 있다는 가능성을 반영해, **향후 금리 결정에 대해 양방향으로 서술할 필요성이 크다고 판단**했다”고 밝힘\n(자료: Bloomberg News)",
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"date": "2026-04-08T07:48:31+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_4/8 Bloomberg>\n\n**1) 달러-원 소폭 하락**\n간밤 달러-원(REGN) 환율은 전일대비 5원 가량 내린 1502원 수준 마감. **6거래일 연속 하락세를 보이긴 했지만 2주째 종가 기준 1500원대를 벗어나지 못하고 있음.** 문지성 재정경제부 국제경제관리관은 중동 상황을 예의주시하면서 한국 경제 펀더멘털과 괴리되어 원화 변동성이 과도하게 확대될 경우 정부는 시장 안정을 위해 과감한 조치를 추진할 방침이라고 강조. 율리우스베어는 미국-이란 “합의가 이뤄질 경우 글로벌 금융시장은 긍정적으로 반응할 가능성이 큼. 전쟁 이후 아시아 시장의 낙폭이 더 컸던 만큼, 반등 폭 역시 가장 클 것으로 보는 것이 합리적”이라고 진단 \n\n**2) 트럼프, ‘2주 휴전 합의’**\n트럼프 대통령은 “오늘 밤 하나의 문명이 완전히 사라져 다시는 되돌릴 수 없게 될 것”이라며 “나는 그런 일이 일어나길 원하지 않지만, 아마 그렇게 될 것”이라고 밝힘. 이스라엘은 전투가 수주간 더 이어질 가능성에 대비하고 있으며, 이날 이란 국민들에게 철도 이용 자제를 권고. 이후 파키스탄 중재로 이뤄진 협상에서 2주 휴전에 합의. 이는 **이란이 호르무즈 해협을 개방하는 데 동의하는 것을 전제로 함. 2주 동안 종전 협상이 지속될 것으로 예상 **\n\n**3) 유엔안보리 호르무즈 해협 결의안 무산**\n**중국과 러시아가 호르무즈 해협 재개방을 위한 방어적 공조를 촉구하는 유엔 안전보장이사회 결의안에 거부권을 행사**하면서 결의안 채택이 무산. 바레인이 제출한 결의안은 해협 항행 안전 확보를 위해 각국이 “상황에 상응하는 방어적 성격의 협력”을 조율할 것을 촉구하는 내용을 담고 있었음. 표결 직후 마이크 왈츠 주유엔 미국대사는 1979년 인질 사태를 언급하며 “이란 정권은 처음에는 미국인 수십 명을 인질로 잡았고, 지금은 호르무즈 해협을 인질로 삼아 세계 경제까지 위협하고 있다”고 언급\n\n**4) 뉴욕 연은총재, ‘근원 물가 큰 변화 없어’**\n존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 이란 전쟁에 따른 에너지 가격 상승으로 전반적인 물가가 오르겠지만 **미국의 근원 물가 압력 전망에는 큰 변화가 없다고 밝힘. **그는 식품과 에너지를 제외한 근원 물가 상승률이 0.1~0.2%p 정도 상승하는 데 그칠 것으로 예상. 윌리엄스는 현재로서는 기준금리 변경을 검토할 필요가 없다고 강조. “현재 통화정책은 매우 적절한 위치”에 있어 중동 분쟁의 경제적 영향을 지켜볼 수 있는 여지가 있으며 “상황이 변하면 대응할 수 있다”고 언급\n\n**5) 다양한 시나리오에 대비하는 시장**\n미국-이란 합의와 관련해 투자자들은 다양한 시나리오에 대비하고 있음. 채권 매수, 원자재 비중 확대, 현금 보유 등 대응 방식은 다르지만, 공통된 인식은 트럼프 대통령의 잇따른 입장 변화로 촉발된 시장 변동성이 투자자들에게 피로감과 향후 전망에 대한 불확실성을 안겼다는 점. 코헨앤스티어스는 “이분법적 결과를 전제로 투자하는 것은 매우 어렵다”며 “현재 환경에서 **가장 가능성 높은 시나리오는 인플레이션이 더 오래 높은 수준을 유지하고, 특히 에너지와 원자재 가격에 압력이 가해지는 것**”이라고 언급\n(자료: Bloomberg News)",
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"date": "2026-04-07T07:55:10+09:00",
"text": "<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_4/7 Bloomberg>\n\n**1) 달러-원 소폭 하락**\n간밤 달러-원(REGN) 환율은 전일대비 3원 가량 내린 1507원 수준 마감. 휴전 기대가 높아지며 **1500원을 하회하기도 했으나 이란이 휴전안을 거부했다는 소식이 전해지자 1510원선이 위협 받았음.** 미국의 서비스업 지표도 달러를 지지. 모넥스는 서비스 “투입 가격 지수가 이처럼 높은 수준이라는 것은 향후 인플레이션 상승 가능성을 시사한다”며 “이는 금리 인상까지는 아니더라도 최소한 금리 동결을 뒷받침한다”고 진단 \n\n**2) 트럼프, ‘하룻밤이면 초토화’ **\n트럼프 대통령은 이란을 “하룻밤에 제거할 수 있으며, 내일 밤이 될 수도 있다”고 언급. 그는 “내일 밤 자정까지 이란의 모든 교량이 초토화될 것”이라며 “이란의 모든 발전소는 가동이 중단되고 불타거나 폭발해 다시는 사용되지 못할 것”이라고 경고. 이어 “우리가 원한다면 이런 일은 4시간 안에 일어날 수 있다”며 “하지만 우리는 그런 일이 일어나기를 원하지 않는다”고 덧붙였음. 협상과 관련해 **“상대 측에도 적극적으로 참여하는 인물이 있으며, 그들은 합의를 원하고 있다”고 말해 막판 타결 가능성도 시사**\n\n**3) 호르무즈 해협 제한적 통과**\n미국이 이란을 강하게 압박하면서 서부텍사스산원유(WTI)는 반등해 배럴당 114달러 상회. 다만 사실상 봉쇄됐던 호르무즈 해협을 통한 선박 통항이 제한적이지만 전쟁 발발 이후 최고 수준을 기록하자 위험 프리미엄은 일부 완화. 피커링에너지파트너스는 “이란이 해협을 통제하는 한 배럴당 5~10달러 수준의 리스크 프리미엄이 유지될 것”이라며, 분쟁이 종료될 경우 유가는 배럴당 70달러대로 안정될 수 있지만 **해협이 재개되지 않으면 100달러 이상의 유가가 지속될 수 있다고 전망**\n\n**4) 美 3월 서비스업 성장 둔화**\n미국 **서비스업 경기가 3월 들어 둔화된 가운데, 투입 비용 증가와 고용 감소가 동시에 나타났음.** ISM 서비스업 가격 지수는 70.7로 상승해 2022년 10월 이후 최고치를 기록. 이는 전월 대비 7.7포인트 급등한 것으로, 약 14년 만에 최대 상승폭. 서비스업 지수는 2.1포인트 하락한 54를 기록. ISM은 설문에서 이란 분쟁 영향과 유가 상승이 비용에 미치는 영향이 주로 언급됐다며, “여러 산업에서 휘발유와 디젤 가격 상승이 관찰됐고, 공급망 차질과 유가 변동에 대비해 재고를 늘리는 움직임도 나타났다”고 설명\n\n**5) JP모간 다이먼, ‘미국 더 강해져야’**\nJP모간체이스 최고경영자(CEO)인 제이미 다이먼은 **미국이 군사력과 경제력을 유지하기 위해 “더 강해져야 한다”고 강조.** 그는 주주서한에서 “올바른 정책과 실행이 뒷받침된다면 미국은 가장 강력한 군사력과 경제력을 유지하며 자유의 보루이자 민주주의의 병기고로 남을 것”이라면서, 성공이 보장된 것은 아니라고 지적. JP모간은 최근 지역사회 경제를 위한 ‘아메리칸 드림 이니셔티브’를 발표했으며, 지난해에는 향후 10년간 1.5조 달러를 미국 경제 안보와 회복력을 강화하는 산업에 투입하기로 했음\n(자료: Bloomberg News)",
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"date": "2026-03-20T15:08:15+09:00",
"text": "아쉽...",
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"date": "2026-03-20T15:08:14+09:00",
"text": "아주아주 감사한 분 1과 2\n\n한화의 최고짱 <<<일드와 스프레드>> >많관부 입니다",
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"date": "2026-03-20T14:23:14+09:00",
"text": "안녕하세요, \n\n한화투자증권 자산배분/미국주식 담당 임해인입니다.\n\n제가 오늘부로 약 4년간 있던 첫 회사에서 마지막 출근을 마치고, 다른 곳으로 이직 예정입니다!\n\n리서치와는 조금 다른 업무이지만, 당연히도 시장 트래킹은 계속 해야하기 때문에\n\n아마도 상황을 보고서 텔레방 운영 방향성을 잡아갈 것 같습니다 ..!\n\n푹 쉬다가 말씀드리러 오겠습니다아\n\n그동안 응원해주시고 지켜봐주신 모든 분들께 아주아주 감사드립니다 ☺️\n\n시장에서 또 봬요!!",
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"date": "2026-03-18T13:01:35+09:00",
"text": "엔비디아\n: 중국 당국이 중국 기업들의 H200 AI 칩 구매 승인\n\n>> 계속 미국도 중국도 될듯 말듯 하네요. 젠슨황의 H200 생산 재개 발언 이후에 나온 뉴스 \n\nhttps://www.reuters.com/world/china/chinese-authorities-approve-nvidias-h200-ai-chip-sales-source-says-2026-03-18/",
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"date": "2026-03-18T12:58:39+09:00",
"text": "• 아마존\n: CEO, AI로 인해 향후 10년 내 AWS 연매출 6천억 달러 달성할 수 있을 것. 기존 예상치의 두 배\n\n: AWS의 성장 속도가 빠를수록 단기적으로 더 많은 자본 지출 요구됨. 수익 창출 시점보다 몊 년 앞서서 투자 필요하기 때문\n\n>> 2025년 AWS 매출 1,287억 달러\n\nhttps://www.reuters.com/business/amazon-ceo-sees-ai-doubling-his-prior-aws-sales-projections-600-billion-by-2036-2026-03-17/",
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"date": "2026-03-18T10:59:07+09:00",
"text": "ㄷㄷ 저도 사구 시퍼용\n\nhttps://biz.chosun.com/stock/market_trend/2026/03/18/FEZEHV4JRZCPPFKDKHVD3FWH5U/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz",
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"date": "2026-03-18T09:38:38+09:00",
"text": "[260318 한화 임해인]\n\n오전에 정신이 없었어서 업뎃이 느렸습니다..!!\n\n📍주식↑금리→달러→금→코인↑원유↑\n: 에너지 +1% vs. 헬스케어 -0.9%\n\n📍M7\n📈\n알파벳 +1.6%, 아마존 +1.6%, 테슬라 +0.9%, 애플 +0.6%\n📉\n마소 -0.1%, 엔비디아 -0.7%, 메타 -0.8%\n\n• 엔비디아\n: H200 생산 재개. 젠슨 황은 몇 주 전과 전망이 달라졌다고 언급. 중국의 많은 고객사에 대한 라이선스 확보\n\n: 추론 전용 칩 그록의 중국향 수출도 준비 중이라고 언급\n\n• 메타\n: VR 헤드셋용 가상공간 호라이즌 월드 서비스 종료 예정. 관련 부서 리얼리티 랩스 인력 감축 기조에 따른 결정\n\n—> 사람 짜르고 쓸데없는거 안하고 AI에 집중\n\n• 우주항공/방산\n: 미국 우주군 사령관, 골든돔 미사일 방어 프로젝트 1단계에 1,850억 달러의 예상 비용 책정. 기존 전망 대비 100억 달러 상향",
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"date": "2026-03-17T08:43:50+09:00",
"text": "[260317 한화 임해인]\n\n📍주식↑금리↓달러↓금↓코인↑원유↓\n: 정보기술 +1.5% vs. 필수소비재 +0.3%\n\n📍M7\n📈\n메타 +2.3%, 아마존 +2%, 엔비디아 +1.7%, 마소 +1.1%, 테슬라 +1.1%, 애플 +1.1%, 알파벳 +1%\n\n• 엔비디아 GTC 개최\n: 추론 전문 칩 그록 3 LPX 공개. 루빈 시스템과 함께 배치하면 단독 대비 와트당 토큰 처리 성능 최대 35배 ↑\n\n: 차세대 카이버 랙 구조는 2027년 출시될 베라 루빈 울트라부터 적용될 예정. 2027년까지 AI 칩 주문 1조 달러에 달할 것이라는 점 강조\n\n• 메타\n: 네오클라우드 기업 네비우스로부터 AI 컴퓨팅 용량 확보. 2027년까지 120억 달러 규모 계약 확정했고 옵션에 따라 향후 5년간 270억 달러까지 확대\n\n• 트럼프&백악관\n: 트럼프, 중국에 미중 정상회담 약 한 달 연기 요청",
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"date": "2026-03-16T08:18:01+09:00",
"text": "[260316 한화 임해인]\n\n📍주식↓금리→달러↑금↓코인↑원유↑\n: 유틸리티 +1% vs. 소재 -1%\n\n📍M7\n📉\n알파벳 -0.6%, 아마존 -0.9%, 테슬라 -1%, 마소 -1.6%, 엔비디아 -1.6%, 애플 -2.2%, 메타 -3.8%\n\n• 경제지표\n: 1월 JOLTS 구인건수 694.6만 건(예상 676만, 12월 655만)\n\n• 테슬라\n: 일주일 이내에 테라팹 프로젝트 개시. 지난 1월 실적 발표에서 향후 3~4년 내 발생 가능한 공급 제약에 대응하기 위해 테라팹 건설 필요성 강조\n\n• 메타\n: 20% 이상의 감원 추진. 2022년 이후 가장 큰 규모의 구조조정이 될 전망\n\n• 트럼프&백악관\n: 미국 상무부, 미국의 승인 없이 전세계에 AI 칩 수출 불가능하다는 규정 초안 철회\n\n: 미 국방부, 이란 전쟁 최대 4~6주 더 걸릴 것으로 추산. 미국의 석유 생산 확대로 이란의 협상력이 1970년대보다 훨씬 약하다고 주장",
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"date": "2026-03-14T01:14:13+09:00",
"text": "• AI\n: 아마존, 세레브라스 칩 도입 추진. 트레이니엄과 병용해 추론 속도 개선 목적\n\nhttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-13/amazon-will-use-cerebras-giant-chips-to-help-run-ai-models",
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"date": "2026-03-13T08:07:17+09:00",
"text": "[260313 한화 임해인]\n\n📍주식↓금리↑달러↑금↓코인↓원유↑\n: 에너지 +0.9% vs. 산업재 -2.5%\n\n📍M7\n📉\n마소 -0.8%, 아마존 -1.5%, 엔비디아 -1.6%, 알파벳 -1.7%, 애플 -1.9%, 메타 -2.6%, 테슬라 -3.1%\n\n• 경제지표\n: 주간 신규 실업수당 청구 213k(예상/전주 214k)\n\n• 실적 발표\n: 어도비, 예상을 상회한 실적 발표. 가이던스도 양호했으나 CEO 사임 소식에 변동성 확대. 시간외 -7.3%\n\n• 아마존\n: 프라임 데이 할인행사 기존 7월에서 6월로 변경 검토 중. 관련 매출이 3분기가 아닌 2분기에 반영될 예정\n\n• 우주항공\n: 나사, 아르테미스 2 발사일 **4월 1일** 계획. 4명의 승무원 태우고 달 궤도 비행하는 프로젝트\n\n**—> 2월에 연료 주입 리허설 성공. 기존 발사 시험 3월로 계획됐으나 연기. 이후 발사 타임라인 다시 잡힌 것 !!**\n\n: S&P, 스페이스X의 신속한 S&P 500 지수 편입을 위해 관련 규정 변경 검토 중. 기존 규정은 IPO 이후 12개월 지나야 함\n\n• 트럼프&백악관\n: 미 정부, 존스법 일시적으로 완화 y검토 중. 외국 선박의 미국 내 항구간 화물 운송 허용함으로써 유가 상승에 따른 충격 완화 목적",
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"date": "2026-03-12T11:08:17+09:00",
"text": "• AI\n: AI 코딩 스타트업 Cursor, 기업가치 500억로 자금 조달 계획\n\n: 2025년 11월 293억 달러의 기업가치로 23억 달러의 자금 조달\n\n: Cursor의 주요 경쟁사는 앤스로픽(기업가치 3,800억 달러로 300억 달러 자금 유치 이력)\n\nhttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-12/ai-coding-startup-cursor-in-talks-for-about-50-billion-valuation",
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"id": 206,
"date": "2026-03-12T08:42:17+09:00",
"text": "[260312 한화 임해인]\n\n📍주식↓금리↑달러↑금↓코인↓원유↑ 코인↑\n\n📍M7\n📈\n테슬라 +2.2%, 엔비디아 +0.7%, 알파벳 +0.5%, 메타 +0.1%\n📉\n애플 -0.0%, 마소 -0.2%, 아마존 -0.8%\n\n• 경제지표\n: 2월 헤드라인 CPI YoY +2.4%로 예상 부합\n\n• 트럼프\n: “우리가 이겼지만, 임무를 마칠 때까지 군사작전을 계속할 것”\n\n• 메타\n: 메타 훈련•추론 가속기(MTIA) 칩 제품군 4종 공개. 한 종류는 생산 돌입했고 나머지 3종은 6개월 주기로 내년까지 데이터센터에 배치할 예정. 추론에 최적화된 칩이라는 점 강조\n\n• 엔비디아\n: AI 클라우드 기업 네비우스에 20억 달러 투자 예정\n\n—> 클라우드, 자율주행, AI 모델, 로봇 등등의 기업에 투자 확대 지속\n\n• 지정학\n: IEA, 4억 배럴의 전략 비축유 방출 결정. 역대 최대 규모. 미국의 방출분은 1.72억 배럴. 방출이 완료되기까지 약 120일 소요될 전망\n\n• 애플\n: 출시 예정인 폴더블 아이폰, 아이패드와 유사한 인터페이스로 예상. 가격 약 2,000 달러",
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"id": 205,
"date": "2026-03-06T22:49:47+09:00",
"text": "• 2월 미국 고용\n: 비농업고용 MoM -92K vs. 예상 58K, 1월 126K\n\n: 최근 12개월 동안 한 차례 제외하면 모두 전월 발표치의 하향 조정 동반",
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"date": "2026-03-06T14:17:40+09:00",
"text": "• 소프트뱅크\n: 오픈AI에 대한 투자를 위해 최대 400억 달러 대출 모색 중. 12개월 만기\n\n--> 소프트뱅크가 1월 말 오픈AI에 300억 달러 투자 계획 발표. 3월 3일에 S&P는 소프트뱅크 신용등급(BB+) 전망을 안정적에서 부정적으로 하향 조정\n\nhttps://www.reuters.com/business/media-telecom/softbank-seeks-up-40-billion-loan-finance-openai-investment-bloomberg-news-2026-03-06/",
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"date": "2026-03-06T09:08:55+09:00",
"text": "**미국, 중국에게 석유와 가스 제품 구매 유도\n**\n• 향후 미중 협상에서 미국은 중국에 미국산 석유와 가스 구매 요구할 전망\n: 중국은 현재 러시아로부터 염가에 원유 공급 중\n: 이란산 원유 구매를 줄이도록 요구하는 방안도 검토 중\n\n→ 이외에도 미국산 대두, 보잉 항공기, 희토류 등이 핵심 의제로 논의될 예정\n\nhttps://www.wsj.com/world/china/u-s-has-a-big-ask-for-china-buy-less-oil-from-russia-more-from-america-3935df4b",
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"id": 202,
"date": "2026-03-06T09:08:55+09:00",
"text": "이란 때리기 - 중국 짱 곤란하게 하기 - 기름 팔기",
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"date": "2026-03-06T08:44:25+09:00",
"text": "[260306 한화 임해인]\n\n📍주식↓금리↑달러↑금↓코인↓원유↑\n: 에너지 +0.6% vs. 산업재 -2.2%\n\n📍M7\n📈\n마소 +1.4%, 아마존 +1%, 엔비디아 +0.2%\n📉\n테슬라 -0.1%, 알파벳 -0.8%, 애플 -0.9%, 메타 -1.1%\n\n• 경제지표\n: 주간 신규 실업수당 청구 213K(예상 215K, 전주 213K)\n\n• 엔비디아\n: H200 생산 중단하고, TSMC 캐파를 베라 루빈으로 전환. 중국향 수출 가능성 낮아졌다는 판단에 따른 조치\n\n• 오픈AI\n: GPT-5.4 공개. 추론 모델과 코딩 모델 통합됐으며 기존 및 경쟁사 모델 대비 성능 개선\n\n• 오라클\n: 수천명 감원 발표. 대상의 일부는 AI 도입에 따른 필요성 줄어드는 직종이 될 것\n\n• 트럼프\n: 미국, 엔비디아&AMD의 글로벌 AI 칩 판매에 허가를 받아야 하는 규정 초안 마련해 적용 검토 중",
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"id": 200,
"date": "2026-03-05T08:51:43+09:00",
"text": "[260305 한화 임해인]\n\n📍주식↑금리↑달러↓금↑코인↑원유↑\n: 경기소비재 +1.8% vs. 필수소비재 -0.6%\n\n📍M7\n📈\n아마존 +3.9%, 테슬라 +3.4%, 메타 +1.9%, 엔비디아 +1.7%, 마소 +0.3%\n📉\n알파벳 -0.0%, 애플 -0.5%\n\n• 브로드컴\n: 예상을 상회한 실적 및 가이던스 발표. 2027년 칩 판매는 1,000억 달러 돌파할 전망. 시간 외 +4.3%\n\n• 엔비디아\n: 오픈AI향 투자는 1,000억 달러에 이르지않을 것&언급됐던 300억 달러 투자 완료. 오픈 AI의 IPO를 고려하면 이번이 마지막 투자일 것으로 예상\n\n—> 1,000억/300억 달러는 이미 나왔던 내용이고 투자가 마지막일 거란 부분 업데이트\n\n• 메타\n: AI 모델 훈련 위한 맞춤형 자체칩 개발 의지 표명\n\n• 아마존\n: 로보틱스 부서 최소 100명 감원 단행\n\n• 백악관\n: 베센트 재무장관, 15%로의 관세 인상은 이번주중 어느 시점이 될 것",
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"id": 199,
"date": "2026-03-04T19:09:37+09:00",
"text": "오픈AI\n: NATO와 계약 검토 중\n\n--> 미국 국방부랑도, NATO랑도 ..! \n\nhttps://www.reuters.com/technology/openai-looking-contract-with-nato-source-says-2026-03-04/",
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"id": 198,
"date": "2026-03-04T13:29:44+09:00",
"text": "• 엔비디아\n: 엔비디아, 영국의 자율주행 스타트업 Oxa의 자금조달 라운드(1억 300만 달러)에 참여\n: Oxa는 산업 현장 자율주행 차량에 집중\n\n--> CES에서도 벤츠 하드웨어에 엔비디아 자율주행 소프트웨어 넣은 차를 올해 출시한다고 발표한 바 있습니다. \n\n특정 산업의 표준으로 자리잡기위한 생태계를 부지런히 구축하는 중 !\n\nhttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-04/nvidia-backs-another-uk-driverless-startup-in-103-million-round",
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{
"id": 197,
"date": "2026-03-04T08:08:36+09:00",
"text": "[260304 한화 임해인]\n\n📍주식↓금리↑달러↑금↓코인↓원유↑\n: 커뮤니케이션 +0.1% vs. 소재 -2.4%\n\n📍M7\n📈\n마소 +1.4%, 메타 +0.2%, 아마존 +0.2%\n📉\n애플 -0.4%, 알파벳 -0.9%, 엔비디아 -1.3%, 테슬라 -2.7%\n\n• AI\n: 오픈AI, 마이크로소프트의 깃허브 대체 위한 플랫폼 개발 중(The Information)\n\n• 아마존\n: UAE 데이터센터 두 곳 드론 공격으로 타격. 은행/결제 서비스 중단\n\n• 비만치료제\n: FDA, 30개의 텔레헬스 회사들에게 GLP-1 체중 감량 조제약 관련 경고장 발송. 정품인 것처럼 소비자를 오인하게 만드는 문구 등 지적. 15일 내 시정 계획 제출 요구\n\n: FDA, 노보 노디스크에 오젬픽 광고의 오도 가능성 지적. 다른 GLP-1 대비 우월 등의 문구 시정 계획 제출 요구\n\n• 트럼프 대통령\n: 군사작전이 끝나면 유가 떨어질 것으로 전망\n: 호르무즈 해협 지나는 선박들에 대해 호송/보험 제공 가능성 시사",
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"date": "2026-03-03T21:48:04+09:00",
"text": "• 스페이스X\n: 피치북, 큰 변동성 감내한다면 1.75조 달러로 거론된 기업가치는 정당화될 수 있다고 언급. xAI 가치는 반영되지 않은 추정치\n\n: IPO로 500억 달러 조달한다면 스타십 양산, 스타링크 확장, 모바일 서비스(D2C) 서비스 구축 위한 자금 마련될 것\n\n: 그정도 가치면 트레일링 PSR 100배 vs. 팔란티어 77배\n\nhttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-03/spacex-ipo-at-1-75-trillion-is-pricy-not-irrational-pitchbook-says?srnd=phx-technology",
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{
"id": 193,
"date": "2026-03-03T08:55:25+09:00",
"text": "[한화 임해인: 3월 음파(MPAA, Model Portfolio+Asset Allocation)]\n\nhttps://buly.kr/GP4QQFL\n\n3월 자산배분+MP 월보 발간했습니다!\n\n1. 주식, 그 중에서도 미국 선호 의견 유지\n\n**2. 미국-이란 전쟁의 미국 증시 영향 제한적**일 것으로 예상\n: 2024년 미국과 이란의 국방비 지출 차이는 126배에 달하고, 이란을 직접 도와줄 국가는 없음\n-> 전쟁이 단기에 그칠 가능성\n\n: 미국이 호르무즈 해협을 통해 수입하는 원유 하루 약 36만 배럴. 일일 원유 소비량 2천만 배럴의 1.8%에 불과\n\n3. 대형 테크 비중 확대 유지+전쟁 리스크는 에너지/방산 비중 확대로 대응\n: 대형 성장주의 밸류애이션 매력도는 가치주 대비 확연히 상승. 12MF PER 엔비디아 21배 vs. 필수소비재 23.9배, 산업재 26.7배 등\n—> 더이상 싸지 않은 가치주\n\n: 비중 축소 업종으로는 소비재, 소재, 부동산, 헬스케어 제시",
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"id": 192,
"date": "2026-03-03T08:52:41+09:00",
"text": "[260303 한화 임해인]\n\n📍주식↑금리↑달러↑금↑코인↑원유↑\n\n📍M7\n📈\n엔비디아 +3%, 마소 +1.5%, 메타 +0.8%, 애플 +0.2%, 테슬라 +0.2%\n📉\n아마존 -0.8%, 알파벳 -1.6%\n\n• 엔비디아\n: 광학 부품 기업 루멘텀과 코히런트에 각 20억 달러 규모 지분 투자 단행. 루멘텀 +11.8% & 코히런트 +15.5%\n\n: 미 정부, 중국 고객사당 H200 구매량 7.5만 개로 제한하는 방안 검토 중\n\n• 아마존\n: 스페인 AI 데이터센터 확장에 210억 달러 투자\n\n• 스페이스X\n: 2027년 중반부터 스타십 활용해 더 큰 고성능 위성 발사 시작할 것. 한번에 50개의 위성 발사할 수 있을 것\n\n•xAI\n: 175억 달러 규모 부채 상환 추진 중\n\n• 일라이 릴리\n: 4월중 경구용 비만치료제 오포글리프론 승인될 것이라는 기존 일정 재확인. 승인 이후 일주일내로 환자들에게 약 출하 가능\n\n• 지정학\n: 미국/이스라엘, 이란 전면 공격 감행. 트럼프 대통령은 4~5주간 군사작전이 진행될 것이라고 예상\n\n: 이란은 쿠웨이트, 바레인, 두바이, 도하까지 타격. 중동 전반으로 리스크 확산되는 중",
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"id": 191,
"date": "2026-03-01T11:23:06+09:00",
"text": "투자전략팀에서 RA분들을 모십니다. 많은 관심과 지원 부탁드리고, 저희 채널에 계신 분들 적극적인 공유 부탁드립니다.\n-----------------------------------\nhttps://m.hanwhain.com/hanwha/jobs/jobs_recruit_detail.do?rtSeq=18176",
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"date": "2026-03-01T11:23:06+09:00",
"text": "🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥",
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"id": 189,
"date": "2026-02-27T14:14:51+09:00",
"text": "• 우주항공-중국\n: 중국은 올해 유인우주선 2회 / 화물우주선 1회 발사할 계획\n\n: 독자 우주정거장 텐궁은 안정적으로 운영 중 \n\n: 2030년 이전 자국 우주비행사의 첫 달착륙 목표. 차세대 유인 달 탐사용 운반체, 신형 유인우주선, 달 착륙선 등 개발 순조롭게 진행 중\n\n--> 미국도, 중국도 달 착륙에 집중하는 중. 경제적 목적보다는 냉전시대 미국과 소련처럼 패권을 과시하기 위한 경쟁같은 느낌\n\n그런데 1) 로켓을 궤도에 올리고 2) 회수해서 3) 다시 궤도에 올리는데 성공한 주체는 스페이스X가 유일합니다\n\n재사용을 상용화하지 못한 중국은 우주 산업을 개발할수록 진짜로 천문학적인 돈이 들 수밖에 없는 상황\n\nhttps://n.news.naver.com/article/001/0015928728?sid=104",
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"id": 188,
"date": "2026-02-27T10:04:15+09:00",
"text": "• 알파벳-메타\n: 메타, 알파벳의 TPU 임대하기 위해 수십억 달러 규모의 다년간의 계약 체결. 이르면 내년부터 TPU를 직접 구매할 가능성도 거론\n\n--> 새로운 이야기는 아니고, 작년 11월부터 나왔던 내용입니다. 수십억 달러면 2026년 CAPEX 1,250억 달러(예상)의 극히 일부입니다. 일전에 리포트를 통해 전환비용을 감당가능해 AI 칩 소스를 다각화할 수 있는 일부 기업만이 실험적으로 TPU를 쓸 수 있다고 생각한다고 말씀드렸습니다! \n\n11월 보도\n: https://www.reuters.com/business/meta-talks-spend-billions-googles-chips-information-reports-2025-11-25\n\n이번 보도\n: https://www.reuters.com/business/google-signs-multibillion-dollar-ai-chip-deal-with-meta-information-reports-2026-02-26",
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{
"id": 187,
"date": "2026-02-27T09:11:35+09:00",
"text": "• 우주항공\n: 미 우주군, 2/12 ULA(보잉+록히드마틴)의 벌컨 로켓 발사 과정에서 소형 보조 추진기에 문제 발생. 위성의 궤도 진입에는 성공\n\n: 우주군은 ULA 벌컨 로켓 이용한 임무 수행 중단 발표. 대안 옵션등을 고려 중이라는 입장인데, ULA의 아틀라스V(구형), **스페이스X의 팰컨9** 언급\n\n--> 스페이스X 로켓 신뢰성이 높네요\n\n\nhttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-26/us-space-force-pauses-flights-on-boeing-lockheed-s-vulcan-rocket",
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{
"id": 186,
"date": "2026-02-27T08:58:27+09:00",
"text": "https://buly.kr/3NKKO2i\n\n[엔비디아: 세일할 때 사야죠]\n\n1. 엔비디아 실적과 가이던스 모두 예상보다 좋았습니다.\n\n2. 젠슨 황 CEO는 과거에는 이미 만들어진 S/W를 쓰는데 연 3~4천억 달러 CAPEX면 됐지만 이제는 데이터가 실시간으로 생성되기에 CAPEX가 대폭 늘어나야 하는건 당연하다는 입장입니다.\n\n3. 에이전트 AI가 나오고, 수요가 기하급수적으로 늘고 있습니다. 컴퓨팅이 토큰을 생성하면, 토큰은 매출로 직결됩니다. 컴퓨팅을 구축하기 위한 엄청난 투자가 당연하게 됩니다. 토큰 없이는 매출 성장을 이룩할 수 없습니다.\n\n4. CEO는 AI 빅테크의 현금흐름은 예상보다 더 좋을 거기 때문에, CAPEX를 충분히 감당할 수 있다고 확신하고 있습니다.\n\n5. AI의 가장 큰 병목은 전력인데, 엔비디아 제품은 전력당 토큰 생성량이 독보적입니다. 랙 전체를 설계함으로써 구조를 최적화시킨 영향입니다.\n\n6. 독보적인 경쟁력은 마진을 유지할 수 있게 합니다. 회사는 연간 70% 중반대의 매출총이익률을 예상했는데, 이번 분기 수준이 유지된다는 뜻입니다.\n\n7. 메모리 가격 급등에도 불구하고 마진이 지켜진다는 건 사실상 가격을 올리겠다는 의미입니다. 엔비디아는 세대가 바뀌면 엄청난 성능 도약이 나타나기 때문에 (비싸게 팔아도) 고객의 ROI는 이득일거라고 설명했습니다.\n\n8. 엔비디아 주가는 시간외에서 4%까지 오르다가 어제 정규장에서 5.5% 빠졌습니다. AI 피해주로 주목받는 세일즈포스는 실적 발표 이후 시간외에서 빠지다가 정규장에서는 크게 상승했습니다. AI 산업 전반에서 실적 발표를 기점으로 펀더멘탈과 무관한 일시적인 주가 변동성이 확대되고 있다고 생각합니다.\n\n9. 엔비디아 12MF PER은 20배까지 빠졌습니다. 세일할 때 사야합니다",
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"id": 185,
"date": "2026-02-26T08:13:32+09:00",
"text": "[260226 한화 임해인]\n\n📍주식↑금리↑달러↓금↑코인↑원유↓\n: 정보기술 +1.9% vs. 필수소비재 -0.8%\n\n📍M7\n📈\n마소 +3%, 메타 +2.3%, 테슬라 +2%, 엔비디아 +1.4%, 아마존 +1%, 애플 +0.8%, 알파벳 +0.7%\n\n• 엔비디아\n: 예상을 상회한 실적 및 가이던스 제시. 한때 시간외 +4%까지 올랐으나 상승폭 줄어 +1%\n\n• 노보 노디스크\n: 비브텍스와 21억 달러 규모 체결해 경구용 약물 전달 기술 확보. 흡수율 개선 등에 방점\n\n• 트럼프\n: 3/4, 빅테크에 신규 데이터센터의 전력 비용 자체 부담한다는 서약 요구 예정. 법적 구속력은 없음",
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"id": 183,
"date": "2026-02-25T17:47:26+09:00",
"text": "오늘 엔비디아 FY 4Q26 실적 발표 예정돼있습니다!\n\n직전 분기 실적 발표한 이후 FY 2027 EPS가 확 뛰었고, 거기에서 추가로 5.4% 더 상향됐습니다\n\n실적은 항상 예상보다 좋았는데(EPS 12개분기 연속 컨센 상회)\n\n주가 반응은 와리가리했었습니다",
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{
"id": 182,
"date": "2026-02-25T08:25:17+09:00",
"text": "[260225 한화 임해인]\n\n📍주식↑금리→달러↑금↓코인↓원유↓\n: 경기소비재 +1.5% vs. 헬스케어 -0.5%\n\n📍M7\n📈\n테슬라 +2.4%, 애플 +2.2%, 아마존 +1.6%, 마소 +1.2%, 엔비디아 +0.7%, 메타 +0.3%\n📉\n알파벳 -0.3%\n\n• 메타\n: 6기가와트 규모의 AMD AI 칩 구매 & AMD의 최대 10% 지분 매입 워런트 수령에 합의. AMD는 1기가와트당 수백억 달러 매출 올릴 수 있을 것으로 예상. 메타는 하반기부터 1기가와트 규모 데이터센터 규축 예정\n\n—> 예전엔 알파벳/얼마 전엔 엔비디아랑도! AI 칩 공급처 다각화 \n\n• 코어위브(+9.3%)\n: 지난해 체결한 메타와의 장기 계약(최대 142억 달러)을 담보로 85억 달러 자금 조달 추진\n\n• 엔비디아\n: 미국 수출 규제 책임자, 수출 허용 이후 엔디비아의 중국향 H200 판매 없었음\n\n• 노보 노디스크\n: 오젬픽&위고비&리벨서스 미국 정가 월 675 달러로 인하. 최대 할인율 50%. 2027년 1월부터 적용. 현금결제 가격에는 영향 없음! \n\n—> 이미 무보험 환자를 위한 노보케어에서는 월 349 달러에 판매 중입니다\n\n• 지정학\n: 이란, 중국산 미사일 구매 협상 막바지",
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{
"id": 181,
"date": "2026-02-24T15:38:41+09:00",
"text": "• 엔비디아\n: 미국 정부 고위 관료, 다음주 출시 예정인 딥시크 AI 모델, 엔비디아 GPU 블랙웰을 기반으로 학습됐다고 주장. 정보 입수 경로 및 딥시크의 칩 확보 방식에 대해서는 미언급\n\n—> 단독 보도고 구체적 정보가 많이 없긴 하지만, 블랙웰도 자꾸 쓰고 모델도 자꾸 쓰는 중국 친구들\n\nhttps://www.reuters.com/world/china/chinas-deepseek-trained-ai-model-nvidias-best-chip-despite-us-ban-official-says-2026-02-24/",
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{
"id": 180,
"date": "2026-02-24T08:28:32+09:00",
"text": "[260224 한화 임해인]\n\n📍주식↓금리↓달러↓금↑코인↓원유↓\n: 필수소비재 +1.3% vs. 금융 -3.3%\n\n📍M7\n📈\n엔비디아 +0.9%, 애플 +0.6%\n📉\n알파벳 -1%, 아마존 -2.3%, 메타 -2.8%, 테슬라 -2.9%, 마소 -3.2%\n\n• 노보(-16.4%)&릴리(+4.9%)\n: 노보 신약 카그리세마, 릴리의 티르제파타이드(마운자로&젭바운드) 대비 비열등성 입증 실패\n\n• 아마존\n: 120억 달러 규모 루이지애나 데이터센터 건설 계획 발표. 올해 CAPEX 전망 2,000억 달러인데, 가이던스에 포함되는지 여부는 미응답\n\n• AI\n: 오픈AI 스타게이트 프로젝트 난항. 1년째 제대로 진행되지 않는 모습. 오픈AI, 오라클, 소프트뱅크의 이견 심화\n\n: 샘 올트먼, “우주 데이터센터 구상은 터무니없다. 10년 안에 중요해질 대상은 아니다”\n\n: 앤트로픽, 딥시크 등 중국 기업들이 자사 AI 모델 결과물 무단 추출해 사용했다고 주장. 디스틸레이션 기법을 통해 수천개의 가짜 계정 이용해 데이터 생성\n\n**—> 이거 2월 12일 오픈AI가 똑같이 한말이네요**\n\n: IBM 25년래 가장 큰 낙폭(-13.2%). 앤트로픽, 클로드 코드 이용해 IBM에서 실행되는 프로그래밍 언어 코볼 현대화 가능하다는 점 언급",
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{
"id": 179,
"date": "2026-02-23T21:11:21+09:00",
"text": "미국 성인 비만율이 40%인데,\n\n비만의 기준이 BMI 30입니다. \n\n키가 160cm인 여성이 몸무게가 77kg이어야 BMI 30이 간신히 넘고\n\n175cm 남성은 92kg이 나가야 BMI가 30이 넘습니다. \n\n그런 분들이 10명 중 4명이라는 의미입니다. \n\n릴리 경영진은 4분기 실적 발표에서 미국 비만 치료제 침투율은 미드싱글수준이라고 언급했습니다. \n\n출시한지 약 10년만에 키트루다가 매출 약 300억 달러를 찍었고,\n\n출시 3년만에 마운자로 젭바운드를 연간으로 350억 달러 팔아서 키트루다를 제꼈는데도\n\n아직도 극초기 시장입니다. \n\n노보는 이렇게 커지는! 아직도 초기인! 대사질환 시장에서 2026년 매출 역성장을 전망했습니다. \n\n😢😢",
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{
"id": 178,
"date": "2026-02-23T20:50:34+09:00",
"text": "**[관세] 트럼프의 신규 관세 정책, 중국&브라질이 최대 수혜 **\n\n• 미국 대법원, 트럼프가 IEEPA를 근거로 부과한 관세 무효화\n→ 트럼프 일괄 관세 15% 적용 발표(2/24 발효, 150일간 유효)\n\n\n• IEEPA로 피혜받던 주요국 수혜 예상\n: 브라질 1위(13.6%p 하락), 2위 중국(7.1%p 하락)\n: 영국, EU, 일본 등 여러 동맹국이 신규 관세로 가장 큰 타격을 입을 전망",
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"date": "2026-02-23T19:25:24+09:00",
"text": "*** 노보 노디스크(프리마켓 -11.3% vs. 릴리 +4.5%)**\n\n: 카그리세마(세마글루타이드+카그릴린타이드) \nvs. 티르제파타이드(=마운자로, 젭바운드) 임상결과 발표(REDEFINE 4)\n\n**--> 주 1회 84주 투여 결과 카그리세마 -23% vs. 티르제파타이드 -25.5%**\n\n: 회사, \"세마글루타이드 혼자 쓰는 것보다 잘빠져서 만족~\" \n\n**--> 근데 이제 나름 신약인데 릴리 기존약보다 안빠짐 \n**\n: 카그릴린타이드는 아밀린 유사체. 카그리세마는 GLP-1 유사체인 세마글루타이드랑 섞어?둔 물질입니다! \n\n2025년 12월 FDA에 승인 신청했는데, 2026년 말에 결과 나올 것으로 예상됩니다(노보 피셜)\n\n: 얘 말고 다른 후보물질은 아미크레틴 - 아밀린 수용체와 GLP-1 수용체 작용제를 \"하나의 분자\"로 만든 약 (릴리 티르제파타이드처럼 듀얼 아고니스트)\n\n--> 2025년 6월 1b/2a 상(비당뇨 비만) 결과 36주 -24.3% 감량 \n\nvs. 릴리 다음 비만당뇨 신약 레타트루타이드 3상 68주 -28.7%\n\n**--> 다음 신약도 노보 약이 덜 빠짐 & 3상도 아직\n\n**\nhttps://www.novonordisk.com/content/nncorp/global/en/news-and-media/news-and-ir-materials/news-details.html?id=916501",
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"id": 176,
"date": "2026-02-23T08:21:52+09:00",
"text": "• 아르테미스 2\n\n: 발사대에서 로켓&우주선 내려서 고칠 예정\n\n새벽에 업데이트됐네요!!ㅜㅜ\n\n—> 3월 불가능 & 4월 발사 가능성 확대, 2/21 저녁부터 승무원들도 격리 해제 조치\n\nhttps://www.nasa.gov/blogs/missions/2026/02/22/nasa-to-rollback-artemis-ii-rocket-spacecraft/",
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"date": "2026-02-23T08:16:54+09:00",
"text": "[260223 한화 임해인]\n\n📍주식↑금리↑달러- 금↑코인↑원유↓\n: 컴케 +1.5% vs. 에너지 -0.5%\n\n📍M7\n📈\n알파벳 +3.7%, 아마존 +2.6%, 넷플릭스 +2.2%, 메타 +1.7%, 애플 +1.5%, 엔비디아 +1%, 테슬라 +0.0%\n📉\n마소 -0.3%\n\n• 우주항공\n: 아르테미스2 미션, 3월 6일 시행 예정이었으나 연기 가능성 대두. 로켓 상단 헬륨 공급에 이상이 생겼는데, 발사대에서 내려 조립동으로 되돌려 수리하면 3월 발사 불가능할 전망. 빠르게 해결되면 4월 발사 기대\n\n• 트럼프\n: 대법원, IEEPA 근거한 관세 정책 무효 판결. 트럼프 대통령은 122조에 의거해 화요일부터 15% 관세 부과 발표. 의회 승인 없이 최대 150일간 적용 가능\n\n: 24일 재취임 이후 첫 공식 국정 연설 예정",
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"date": "2026-02-22T16:50:34+09:00",
"text": "는 15%로 상향\n: 기존 얘기했던 부분은 10%, 122조는 최대 15%의 관세를 150일간 부과 가능\n\nhttps://www.reuters.com/world/us/trump-says-he-will-raise-global-tariff-rate-10-15-2026-02-21/",
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"id": 172,
"date": "2026-02-21T23:02:58+09:00",
"text": "헉 유튜브에서 저 제미나이 아이콘 누르면 영상 요약부터 기타등등 다 해주는걸 저만 몰랐나요 …..???",
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"id": 171,
"date": "2026-02-21T21:43:49+09:00",
"text": "**• 오픈AI**\n: 과거 인프라에 1.4조 달러 투자할 것이라고 언급 >> 2030년까지 6,000억 달러 투자할 계획이라고 최근 발언(Bloomberg)\n\n: 매출액 - 2024년 60억 달러 > 2025년 200억 달러 >> 2030년 2,800억 달러?! 전망 & 라운드 투자 마무리되면 기업가치 8,500억 달러(Bloomberg)\n\n**>> 대충.. 대충.. 8,500억 달러/2030년 목표 매출 2,800억 달러 = 3배**\n\nvs. 2025년 매출 알파벳 4,028억 달러(광고 등 서비스+클라우드) >> 2030년 컨센 7,587억 달러(신뢰성은 당연히! 떨어집니다, 컨센 형성하는 데이터가 많지 않아서 - Factset), 시가총액 3.8조 달러\n\n**>> 대충..대충.. 3.8조 달러/2030년 매출 컨센 7,587억 달러 = 5배**\n\nhttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-20/openai-forecasts-its-revenue-will-top-280-billion-in-2030?srnd=phx-technology",
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"id": 170,
"date": "2026-02-21T20:30:21+09:00",
"text": "• 우주항공\n: 아르테미스2 달 탐사 임무 목표일 3월 6일 결정 !! \n(직전 보도는 빠르면 3월 6일~)\n: 사람 넷 태우고 달 궤도 10일 동안 도는 임무\n\n>> 아르테미스 3는 달 남극 근처 착륙해서 탐사까지\n\nhttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-20/nasa-sets-march-6-as-new-launch-target-for-artemis-moon-mission",
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"date": "2026-02-21T20:22:43+09:00",
"text": "• 트럼프\n: 대법원의 관세(IEEPA, 국제비상경제권한법 근거) 무효화 판결 이후, 무역법 122조에 의거해 화요일부터 10% 관세 부과 명령에 서명\n\n: 122조는 한 번도 사용된 적 없는 권한. 대통령이 중대하고 심각한 국제수지 문제 해결을 위해 최대 150일간 15%의 관세 부과 가능. 이후 연장 위해서는 의회의 승인 필요\n\n: 트럼프 대통령, 그 기간 동안 관세 부과 방안 마련 위한 조사를 완료할 수 있을 것이라고 언급\n\n: 2025년 징수된 관세는 약 1,750억 달러. 환급은 자동이 아닌, 2~5년이 걸리는 소송으로 이어질 가능성 높음\n\nhttps://www.reuters.com/world/china/trump-orders-temporary-10-global-tariff-replace-duties-struck-down-by-us-supreme-2026-02-20/",
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"id": 168,
"date": "2026-02-21T00:37:40+09:00",
"text": "• 오픈 AI\n: 소비자 기기 개발 착수. 스피커, 글라스, 램프 등 포함. 개발팀 200명 이상 규모\n\n: 첫 제품은 스마트 스피커로 200~300 달러 예상. 출시일은 빨라도 2027년 2월 이후\n\n—> 소프트웨어에서 하드웨어로 확장! 일전에도 오디오 기반 기기 준비 중이라고 보도됐었습니다\n\nOpenAI developing AI devices including smart speaker, The Information reports - https://www.reuters.com/business/openai-developing-ai-devices-including-smart-speaker-information-reports-2026-02-20/",
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"id": 167,
"date": "2026-02-21T00:29:16+09:00",
"text": "• 미국 대법원 \n: 트럼프 정부 관세 무효 판결\n\nUS Supreme Court rejects Trump's global tariffs - https://www.reuters.com/legal/government/us-supreme-court-rejects-trumps-global-tariffs-2026-02-20/",
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"date": "2026-02-20T13:56:32+09:00",
"text": "• 달 탐사\n: NASA, 2/19 아르테미스 2 미션 준비를 위한 2차 발사 리허설 단행. 로켓에 극저온 연료를 채우는 시도\n\n: 직전 리허설(1/31)은 액체수소 누출로 중단\n\n: 빠르면 3월 6일 발사해 미션 수행. 4명의 우주비행사가 10일 동안 달 주위를 8자 모양으로 비행할 예정 \n\n: 발사체는 NASA의 SLS, 우주선은 NASA의 오리온. 제작에 투입된 주요 업체는 보잉, 노스롭 그루만, 록히드 마틴 등\n\nhttps://www.nbcnews.com/science/space/nasa-artemis-ii-moon-launch-dress-rehearsal-rcna258186",
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"date": "2026-02-20T10:15:55+09:00",
"text": "• 오픈AI\n: 엔비디아 시리즈 투자 최종 금액 300억 달러 (vs. 어제 보도 200억 달러 예상), 투자 마무리 단계에 접어들었다는 평가. 주말에 딜 마무리 예상\n: 2025년에 논의했던 1,000억 달러 투자 장기 파트너십 계획은 무산 가능성 높다는 평가\n\nhttps://www.reuters.com/business/nvidia-close-finalizing-30-billion-investment-openai-funding-round-ft-reports-2026-02-20/",
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"date": "2026-02-20T08:19:59+09:00",
"text": "[260220 한화 임해인]\n\n📍주식↓금리↓달러↑금↓코인↑원유↑\n: 유틸리티 +1.1% vs. 금융 -0.9%\n\n📍M7\n📈\n메타 +0.2%, 테슬라 +0.1%, 아마존 +0.0%\n📉\n엔비디아 -0.0%, 마소 -0.1%, 알파벳 -0.1%, 애플 -1.4%\n\n• 경제지표\n: 주간 신규 실업수당 청구 예상 하회\n\n• 실적 발표\n: 월마트, 예상을 상회한 실적 발표. 가이던스 예상 하회. 주가 -1.4%\n\n**—> 월마트는 8개분기 연속 업데이트한 연간 EPS 가이던스가 예상에 미달. 보수적으로 전망치 제시하는 경향 존재**\n\n• 알파벳\n: 구글 제미나이 프로 3.1 발표\n\n: 뉴욕 주지사, 뉴욕시 외곽 지역에서 상업용 로보택시 서비스 허용 법안 철회. 웨이모의 사업 확장에 큰 차질이 될 전망\n\n• AMD\n: 클라우딩 컴퓨팅 스타트업 Crosoe에 3억 달러 규모 대출 보증 제공할 계획. 엔비디아와 유사한 구조\n\n• 트럼프&지정학\n: 트럼프 대통령, 이란 핵 프로그램과 관련해 의미있는 합의에 도달할 수 있는 시간은 10~15일 뿐이라고 경고. 핵 합의 타결 위한 제한적인 군사 행위 가능성 시사",
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"id": 162,
"date": "2026-02-19T20:00:19+09:00",
"text": "• 뉴델리 AI 서밋\n: 오픈AI CEO랑 앤트로픽 CEO만 손 안잡음\n\n한쪽 손만 벌서고 계시네용\n\nhttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-19/altman-vs-amodei-ai-rivals-refuse-to-hold-hands-at-modi-summit?srnd=phx-technology",
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"id": 161,
"date": "2026-02-19T12:52:16+09:00",
"text": "• 오픈AI\n: 기업가치 8,500억 달러 이상으로 최소 1,000억 달러 자금 조달 마무리 단계 진입\n\n: 기존 거론되던 예상 기업가치 8,300억 달러 대비 상향\n\n: 주요 전략적 투자자로 아마존(~500억 달러), 소프트뱅크(~300억 달러), 엔비디아(~200억 달러), 마이크로소프트 등 언급\n\nhttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-19/openai-funding-on-track-to-top-100-billion-with-latest-round?srnd=phx-technology",
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"id": 160,
"date": "2026-02-19T08:36:53+09:00",
"text": "[260219 한화 임해인]\n\n📍주식↑금리↑달러↑금↑코인↓원유↑\n: 에너지 +2% vs. 유틸리티 -1.7%\n\n📍M7\n📈\n아마존 +1.8%, 엔비디아 +1.6%, 마소 +0.7%, 메타 +0.6%, 알파벳 +0.4%, 애플 +0.2%, 테슬라 +0.2%\n\n• AI\n: 알파벳 딥마인드 CEO, 진정한 AGI는 아직 5~8년 남았을 것\n\n: 미 국방부, 앤트로픽이 국방부 방침에 동의하지 않을 경우 공급망 위험 업체로 지정 가능성 시사. 지정되면 국방부와 거래하는 모든 업체는 클로드 사용 불가. 핵심 갈등은 AI의 사용 범위\n\n: 웹 기반 디자인 협업툴 피그마, 예상을 상회한 실적 및 분기 가이던스 발표. 시간외 +15.4%. CEO, AI로 인해 오히려 더 많은 소프트웨어가 생겨날 것\n\n• 우주항공\n: 블루오리진, 스페이스X보다 먼저 달에 가기 위해 모든 수단 동원할 것\n—> 1월에 우주관광 중단하고 달 탐사에 역량 집중하겠다고 발표!",
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"id": 159,
"date": "2026-02-18T16:57:08+09:00",
"text": "새해 복 많이 받으세요 🙇♀️\n\n• 메타-엔비디아\n: 블랙웰 및 루빈 GPU 수백만 개뿐만 아니라 그레이스와 베라 CPU까지 포함해 데이터센터 구축하는 다년간의 계약 체결\n: 계약 규모는 미공개\n\nhttps://www.reuters.com/business/nvidia-sell-meta-millions-chips-multiyear-deal-2026-02-17/",
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"id": 158,
"date": "2026-02-13T08:48:39+09:00",
"text": "**[한화 임해인: 위고비 바이알 출시 - 신규 수요 확보엔 역부족]**\n\nhttps://vo.la/0tTaQkJ\n\n1. 노보가 위고비 바이알 제형을 냈습니다. (노보가 느끼기에) 비만치료제 시장 경쟁이 심화되는 가운데 환자들에게 새로운 옵션을 제공하면서 경쟁력을 높이려는 시도로 풀이됩니다\n\n2. 지금 미국에서 보험 없는 환자를 기준으로 젭바운드 바이알(월 299~449 달러)이 펜형 위고비(월 199~349 달러)랑 비슷하거나 비쌉니다\n\n3. 그래도 릴리 젭바운드가 훨씬 잘나간다는 건 환자들이 좀 불편해도 가격이 비슷하면 효과 좋은걸 선호한다는 걸 보여주는 부분입니다\n\n4. 위고비 바이알이 엄청엄청 싸지 않으면 새로운 수요를 흡수할만한 경쟁력이 있을 것 같지 않습니다. 엄청엄청 싸서 잘팔리면 반대로 마진 훼손을 걱정해야 하는 외통수에 놓였다고 생각합니다\n\n5. 위고비 바이알 출시가 시장의 분위기를 바꿀만한 영향력은 전혀 없다고 보고 있습니다, 여전히 릴리를 선호합니다. \n\n6. 오늘 새벽 릴리 오포글리프론 재고 보유량이 15억 달러로 알려졌는데, 작년 5.5억 달러에서 크게 늘었습니다. 승인 떨어지면 팔 준비를 단단히 하고 있습니다",
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"id": 157,
"date": "2026-02-13T08:21:32+09:00",
"text": "[260213 한화 임해인]\n\n📍주식↓금리↓달러 - 금↓코인↓원유↑\n: 유틸리티 +1.5% vs. 정보기술 -2.6%\n\n📍M7\n📉\n마소 -0.6%, 알파벳 -0.6%, 엔비디아 -1.6%, 아마존 -2.2%, 테슬라 -2.6%, 메타 -2.8%, 애플 -5%\n\n• 경제지표\n: 주간 신규 실업수당 청구 예상 상회\n\n• 애플\n: AI 탑재 시리 업데이트가 3월에서 5월로 지연될 것이라는 소식 보도. 2025년 4월 이후 최대 낙폭(-5%)\n\n• AI\n: 앤트로픽, 시리즈 G 투자로 기업가치 3,800억 달러에 300억 달러 자금 조달. 지난 9월 기업가치는 1,830억 달러로 평가\n\n: 오픈AI, 딥시크가 미국의 주요 AI 모델에서 결과를 추출해 차세대 R1 챗봇 훈련에 사용하고 있다고 경고\n\n: 오픈AI, AI 칩 스타트업 세레브레스 칩으로 실행되는 첫번째 모델 공개(Spark). 최신 모델 대비 성능 낮지만 속도 빠를 것\n\n• 우주항공\n: 아마존 레오, 유럽의 아시안6 로켓으로 32개의 위성 발사 성공\n\n• 백악관\n: 미국&대만 정부, 무역 협정 체결",
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"id": 156,
"date": "2026-02-13T01:02:19+09:00",
"text": "카카오 선물하기에 한달에 30만원짜리 GPT프로 3만원에 판다는 소식을 듣고 저도 합류해보았습니다\n\n구독 취소한 계정은 안된단 후기가 많아서 새삥 계정에 먹여야 안전하다고 하더라구요,\n\n구매는 5개까지 되는데 유효기간이 93일이라 일단 세개만…!!!!\n\n\nhttps://kko.to/YsdgoxV2KC",
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{
"id": 155,
"date": "2026-02-12T11:19:48+09:00",
"text": "우와 젭바운드 바이알인데(Reddit) \n\n프리필드펜이랑 마찬가지로 얘도 1회용이고, \n\n투여량이 0.5ml라 \n\n병에도 아래에 찰랑찰랑할정도로 조금 들어있네요! \n\n찾아보다가 신기해서 공유드려봤습니다….\n\n생각보다 바이알 후기가 좋은 것 같습니다\n\n안아프다고 하네요!!!! 쓰레기도 덜나오고!?\n\n치과에서 마취주사도 천천히 놓으면 안아픈것처럼 투여 속도를 본인이 조절할 수 있기 때문인 것 같습니다\n\n바이알은 다이렉트몰 전용이라 보험 적용 가능 환자는 무조건 프리필드펜만 쓸 수 있는데, 거기도 바이알 쓰고 싶어한다는 댓글도 봤습니다\n\n신기해요~~~~",
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"id": 153,
"date": "2026-02-12T08:34:25+09:00",
"text": "• 노보 노디스크\n: 위고비 바이알 출시\n\n—> 릴리는 2024년 8월에 낸 제형인데, 노보도 합류! 셀프로 주사기로 약물을 뽑아서 주사하는 형태입니다\n\nNovo Nordisk plans to launch Wegovy vials - https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/novo-nordisk-plans-launch-wegovy-vials-2026-02-11/?utm",
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{
"id": 152,
"date": "2026-02-12T08:19:55+09:00",
"text": "[260212 한화 임해인]\n\n📍주식↓금리↑ 달러↑금↑코인↓원유↑\n: 에너지 +2.6% vs. 금융 -1.5%\n\n📍M7\n📈\n엔비디아 +0.8%, 테슬라 +0.7%, 애플 +0.7%\n📉\n메타 -0.3%, 아마존 -1.4%, 마소 -2.2%, 알파벳 -2.3%\n\n• 경제지표\n: 1월 미국 비농업 고용 예상 상회 & 실업률 예상 하회\n\n—> 3월 기준금리 인하 확률 20%에서 5%로 축소\n\n• 마이크론(+9.9%)\n: 고객향 HBM4 출하 시작. 기존 가이던스보다 한 분기 더 빠른 일정. 수율은 계획대로이며, 제품 신뢰성에 자신\n\n• 메타 \n: 인디애나 주에 100억 달러 규모 데이터센터 착공. 2027년 말 이후 가동 예상\n\n: 쓰레드에 사용자가 보고싶은 콘텐츠 주제 요청하는 ‘디어 알고‘ 기능 적용. \n\n• 우주항공\n: AST 스페이스모바일(시간 외 -10.4%), 10억 달러 규모의 전환사채 발행 결정. 만기는 2036년 4월이며 이자율 등 조건 미확정. 네트워크 인프라 구축, 정부 프로젝트 투자 확대, 고금리 부채 상환 등에 쓰일 예정. 기존 발행한 2032년 만기의 전환사채 3억 달러는 매입할 계획\n\n• xAI\n: 최근 공동 창립자 두 명이 추가로 퇴사한 뒤, 일론 머스크는 회사 부서 구조 재정비 돌입. 스페이스X의 IPO 고려해 효율성 제고\n\n• 트럼프 & 백악관\n: 트럼프-네타냐후 회담. 트럼프 대통령, 이란과의 핵 협상을 계속 할 것이라는 입장 전달. 미드나잇 해머 언급하며 군사적 옵션 배제하지 않을 것이라는 점 시사\n\n: 미 국방부에 석탄 발전소의 전력 구매 지시하는 행정명령에 서명",
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"id": 151,
"date": "2026-02-11T20:55:05+09:00",
"text": "• 소프트웨어\n: 소프트웨어 중심의 광범위한 매도세로 관련 IPO나 M&A 주춤해지기 시작했다는 평가\n: Peer 멀티플이 빠르게 변해 가치를 고정하기 어렵고, 매수자와 매도자가 결정을 미루는 상황\n: 핀테크 소프트웨어 기업 Brex, 10월 기업가치 120억 달러에서 지난달 51.5억 달러에 매각\n\nhttps://www.reuters.com/business/finance/software-selloff-is-disrupting-some-ma-ipo-deals-us-bankers-say-2026-02-11/",
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"date": "2026-02-11T09:02:30+09:00",
"text": "[260211 한화 임해인]\n\n📍주식↓금리↓달러→금↓코인↓원유↓\n: 유틸리티 +1.6% vs. 금융 -0.7%\n\n📍M7\n📈\n테슬라 +1.9%\n📉\n마소 -0.1%, 애플 -0.3%, 엔비디아 -0.8%, 아마존 -0.8%, 메타 -1%, 알파벳 -1.8%\n\n• 경제지표\n: 12월 소매판매 MoM 0.0%(예상 +0.4%, 11월 +0.6%)\n\n• 알파벳\n: 100년 만기 회사채 10억 파운드 발행에 95억 파운드 수준의 매수 주문 확보. 예상 신용등급 AA+로 영국 정부의 신용등급 상회. 총 부채 조달 규모는 약 320억 달러\n\n: EU 반독점 당국, 이스라엘의 사이버보안 스타트업 Wiz 인수 승인. 인수금액 320억 달러로 알파벳 역사상 가장 큰 규모\n\n• 우주항공\n: 이란&러시아, 스타링크 서비스에 대한 부정적 입장 표명. 이란은 스타링크의 불법 운영은 국가 주권 침해라고 주장. 러시아는 민간 기업이 운영하는 대규모 네트워크는 우주 공간 이용의 장기 지속성에 부합하지 않는다고 규탄\n\n• AI\n: 2/25 AI 탑재 스마트폰 S26 공개 예정\n: 아부다비 정부의 AI/첨단 기술 특화 투자사 MGX, 앤트로픽 투자 임박. 수억 달러 규모 투자할 것으로 예상",
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"date": "2026-02-09T11:06:25+09:00",
"text": "짧은 휴가 중입니다..! 업데이트가 느릴 수 있습니다, 행복한 한주 되세요! 🌊",
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"date": "2026-02-06T09:07:34+09:00",
"text": "[한화 임해인: 릴리 4Q25 - 역시 1등]\n\nhttps://vo.la/PbZlspr\n\n1. 릴리와 노보가 하루 차이로 실적을 발표했고, 주가는 엇갈렸습니다(실발 당일 릴리 +10%, 노보 ADR -15%)\n\n2026년 가격 하락을 판매량 성장으로 커버할 수 있다고 한 릴리와는 달리,\n\n노보는 경쟁 심화, 가격 하락, 미국 외 지역의 세마글루타이드 특허 만료를 이유로 올해 매출 역성장을 전망했습니다\n\n2. 주요 요인은 판매량 감소가 아니고 가격 하락이라고 덧붙였는데 여튼 폭발적으로 Q가 늘어난다는 이야기는 없습니다. 릴리는 경쟁이 심화돼서 부담이라는 말이 없었다는 점에서 노보만 힘든 것 같습니다\n\n3. 릴리 오포글리프론이 2분기에 나오면 후발주자임에도 시장을 지배한 주사제같은 상황이 또 나올 수 있을 것 같습니다\n\n4. 먹기 편하고,\n\n5. 원가가 싸기 때문입니다\n\n6. 노보는 세마글루타이드를 알약에 왕창 때려넣은건데, 단순히 최대용량끼리 비교하면 한달분에 API 함량이 약 70배 차이납니다\n\n7. 릴리는 저분자 화합물이라 원가가 쌉니다. 가격경쟁이 심화돼도 마진을 상대적으로 잘 지켜낼 수 있다고 보고있습니다\n\n자세한 내용은 자료 참고부탁드립니다 !",
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"date": "2026-02-06T08:50:57+09:00",
"text": "[260206 한화 임해인]\n\n📍주식↓금리↓달러↑금↓코인↓원유↓\n: 필수소비재 +1.1% vs. 소재 -2.6%\n\n📍M7\n📈\n메타 +0.2%\n📉\n애플 -0.2%, 알파벳 -0.6%, 엔비디아 -1.3%, 테슬라 -2.2%, 아마존 -4.4%, 마소 -5%\n\n• 실적 발표\n- 아마존(시간 외 -10.8%)\n: 매출 예상 상회 EPS 소폭 하회. 가이던스 컨센 상회. capex 2,000억 달러 vs. 컨센 1,500억 달러\n\n• 비만치료제\n: 원격 의료 기업 힘스앤허스, 경구용 비만치료제 출시할 것으로 발표. 노보 ADR -8.2%, 릴리 -7.8%\n\n• AI\n: 앤트로픽, 클로드 최상위모델 오퍼스 4.6 공개. 두달만에 신규 버전 출시. 여러 개의 에이전트 부릴 수 있는 에이전트 팀 도입\n\n: 2025년말 중국 생성형 AI 사용자 6억 명(YoY +142%) 기록. 인터넷 사용자는 11.25억 명",
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"date": "2026-02-06T08:28:19+09:00",
"text": "화나따 화나따\n\nhttps://www.novonordisk.com/news-and-media/news-and-ir-materials/news-details.html?id=916489",
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"date": "2026-02-06T01:31:02+09:00",
"text": "* FDA가 승인한거 아님 / 오랄 위고비랑은 제형과 전달시스템이 다름 / \n 선불로 결제하셈(5달 짜리는 49달러*1개월+99달러*4개월) —> 앗 요부분 약간 수정햇슴니다 가격은 플랜별로 상이\n\nCompounded drug products are not approved or evaluated for safety, effectiveness, or quality by the FDA. Rx required. \n\nThis compounded product uses a different formulation and delivery system than FDA-approved oral semaglutide. \n\n1. Introductory pricing available to new, qualifying weight loss customers only on the Compounded Semaglutide Pill treatment plan. From $49 for the first month with a 5-month plan; remaining months at the standard $99 monthly price, paid upfront. Pricing varies by plan. Standard pricing applies after the intro period. Terms apply. \n\n2. Wegovy® is not compounded. Wegovy® is available as an injectable and oral pill and is FDA-approved for weight loss. Wegovy® is a registered trademark of Novo Nordisk A/S. Hims, Inc. is not affiliated or endorsed by Novo Nordisk A/S.\n\n 3. Paid upfront in full. Actual price to the consumer will depend on the product and plan purchased.\n\nhttps://www.hims.com/weight-loss?",
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"date": "2026-02-06T01:21:55+09:00",
"text": "일전에 업로드한 관련 내용은 여깄습니다!",
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"id": 143,
"date": "2026-02-06T01:20:16+09:00",
"text": "저분자 화합물인 릴리꺼는 먹기 편하고 \n펩타이드 베이스인 노보는 먹기 불편하고 저 조제약도 세마글루타이드 복제면 먹기 불편할거같은데\n\n그 점이 릴리 주가를 좀 덜 ! 끌어내리나 싶기도 합니다 \n\n릴리는 지금 -6.7퍼로 낙폭 조오금 줄어드는 중\n\n힘스앤허스는 한 10퍼 오르다가 다 뱉어서 1퍼쯤 오르는 중",
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"date": "2026-02-06T01:14:11+09:00",
"text": "• 경구용 비만치료제\n: 원격 진료 기업 힘스앤허스, 경구용 위고비 모방한 조제약 출시할 것이라고 발표. 첫 달에 49 달러, 이후 99 달러에 공급\n\n: 위고비 알약은 월 149 달러, 릴리 오포글리프론도 위고비와 비슷한 초기 가격으로 공급될 것으로 예상(릴리 4Q 실적 발표 컨콜)\n\n: 노보 ADR 주가 6.7%, 릴리 주가 7.3% 하락 중\n\n릴리는 어제 올랐던거 뱉어내는 수준이고 노보는 ADR기준 실발날 -14퍼 그 담날 -6퍼 그리고 오늘 또 -6퍼;\n\nhttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-05/novo-shares-fall-as-hims-hers-offers-49-wegovy-copycat",
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"date": "2026-02-05T09:07:45+09:00",
"text": "[260205 한화 임해인]\n\n📍주식↓금리→달러 ↑금↑코인↓원유↑\n: 소재 +2.3% vs. 컴케 -0.8%\n\n📍M7\n📈\n애플 +2.6%, 마소 +0.7%\n📉\n알파벳 -2.2%, 아마존 -2.4%, 메타 -3.2%, 엔비디아 -3.4%, 테슬라 -3.8%\n\n• 실적 발표\n- 일라이 릴리(+10.3%)\n: 예상을 상회한 실적 및 가이던스\n\n- 알파벳(시간 외 -1.4%)\n: 실적 예상 상회. 2026년 capex 가이던스 1,750억~1,850억 달러 vs. 컨센 1,556억 달러\n\n• 경제지표\n: 1월 ADP 비농업고용 예상 하회\n: 1월 ISM 서비스업 PMI 예상 상회\n\n• 엔비디아\n: 미국 상무부가 중국향 수출 승인했으나, 국무부가 라이선스 발급에 까다로운 태도로 일관. 안보 검토 절차 길어지는 중\n\n• 오픈AI\n: 아마존 맞춤형 AI 모델 개발 방안 논의 중. 음성비서 알렉사 탑재된 AI 스피커에 모델 적용 가능성 대두",
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"date": "2026-02-04T10:29:33+09:00",
"text": "• 엔비디아\n: 오픈AI에 200억 달러 투자하는 계약 체결 예정\n\nhttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-03/nvidia-nears-deal-to-invest-20-billion-in-openai-round?srnd=homepage-asia",
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"date": "2026-02-04T10:12:20+09:00",
"text": "블벅 노보 EEO(컨센보여주는) 화면입니다!",
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"date": "2026-02-04T10:10:28+09:00",
"text": "노보가 4분기 실적을 발표했고 릴리는 오늘 장 전에 실적 나올 예정입니다\n\n2026년 매출 컨센서스 변화 추이를 그려봤는데\n\n2024년 말 대비 노보는 주르르륵 빠져서 15.7% 하향됐고\n\n릴리는 10.8% 상향됐습니다\n\n노보가 2026년 매출 5%에서 13% 줄어들거라고 이야기했는데,\n\n실적 발표 전에도 컨센서스는 2026년 매출이 역성장 한다고 반영하고 있었기는 했습니다.\n\n다만 가이던스가 중간값 기준 컨센 대비 6.2% 하회했습니다....\n\n아직 실적 발표하고 컨센서스 움직임이 없기 때문에 추정치는 여기서 더 빠질 것으로 예상됩니당",
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"id": 137,
"date": "2026-02-04T08:15:38+09:00",
"text": "[260204 한화 임해인]\n\n📍주식↓금리↓달러↓금↑코인↓원유↑\n: 에너지 +3.2% vs. 정보기술 -2.2%\n\n📍M7\n📈\n테슬라 +0.0%\n📉\n애플 -0.2%, 알파벳 -1.2%, 아마존 -1.8%, 메타 -2.1%, 엔비디아 -2.8%, 마소 -2.9%\n\n• 실적 발표\n- 노보 노디스크(ADR -14.6%)\n: 실적 예상 상회했으나 2026년 매출&영업이익 역성장(YoY -5~-13%) 전망\n\n- AMD(시간 외 -8%)\n: 예상을 상회한 분기 실적 및 가이던스 발표\n\n• 엔비디아\n: 젠슨 황 CEO, AI 칩 경쟁 과열로 사업 환경 어려워지나, 엔비디아는 구축해놓은 생태계(클라우드, 데이터센터, 로봇 등) 덕분에 다른 기업과 차별화\n\n: 오픈AI향 다음 라운드 자금조달에 이어 IPO에도 참여 원한다는 의사 피력\n\n• 오픈AI\n: 샘 알트먼 CEO, 자사의 AI 기술 활용해 신약 개발 기업 지원하고 로열티 수령할 가능성 시사\n\n• 인텔\n: CEO, \"2028년까지 메모리 반도체 부족 상황이 나아질 기미가 없다\"\n\n• 우주항공\n: 우주비행사 달로 보내는 아르테미스II 발사 목표 시점 한달 연기\n\n• 트럼프&백악관\n: 부분 셧다운 종료",
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"id": 135,
"date": "2026-02-03T09:18:24+09:00",
"text": "[한화 임해인: 2월 음파(MPAA, Model Portfolio+Asset Allocation)]\n\nhttps://vo.la/SDUhRWY\n\n안녕하세요, \n\n2월 자산배분+MP 월보 발간했습니다!\n\n1. 지난달 자산군 성과는 금>주식(ACWI)>채권(미국채) 순으로 좋았고 \n\n주식에서는 한국>브라질>대만•••나스닥>인도 순으로 좋았습니다.\n\n2. 비중 조절 MP 1M -0.4% \nvs. 기초 포트폴리오(비중 조절X) -0.5% \nvs. S&P 500 +0.1%\n: 중소형&가치 강세로 지수 수익률을 하회했습니다\n\n3. 자산군 중 주식, 주식 중 미국, 주요 업종 중 AI 선호 의견 유지합니다(엔비디아, 알파벳, 브로드컴 + 마소/아마존)\n\n4. 지난달과 크게 달라진 점은 \n\n금융을 축소에서 중립으로 상향하며 비중을 확보하기 위해 \n\nAI 테크 비중확대 폭을 소폭 줄였고, \n\n지난달 좋았던 필수소비재를 축소로 내렸습니다\n\n자세한 내용은 자료 참고 부탁드립니다!\n\n감사합니다",
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"id": 134,
"date": "2026-02-03T08:09:22+09:00",
"text": "[260203 한화 임해인]\n\n📍주식↑금리↑달러↑금↓코인↓ 원유↓\n: 필수소비재 +1.6% vs. 정보기술 -2.3%\n\n📍M7\n📈\n애플 +4.1%, 알파벳 +1.9%, 아마존 +1.5%\n📉\n메타 -1.4%, 마소 -1.6%, 테슬라 -2%, 엔비디아 -2.9%\n\n• 경제지표\n: 1월 ISM 제조업 PMI 52.6(예상 51.9, 전월 47.9)\n\n• 실적 발표\n- 디즈니(-7.4%)\n: 실적 예상 상회했으나 경영 불확실성 및 테마파크 성장 둔화 가능성 부각\n\n- 팔란티어(시간 외 +5.1%)\n: 실적 및 가이던스 예상 대폭 상회 \n\n• 스페이스X\n: xAI와 합병 완료. 주식 교환 방식. 기업가치 1.25조 달러. IPO 예정\n\n• 엔비디아\n: 오픈AI, 엔비디아 칩에 불만 가지고(추론 영역) 대체 옵션 찾는 중이라는 보도. 작년부터 AMD, 세레브라스, 그록 등과 논의 중\n\n• 오픈AI\n: 여러 AI 에이전트 지원하는 데스크탑 전용 앱 코덱스 출시 발표\n\n• 테슬라\n: 포드, 테슬라 아닌 중국 샤오미와 전기차 합작해 미국에서 전기차 생산 방안 고려 중\n\n• 트럼프&백악관\n: 인도, 러시아산 원유 구매 중단에 합의. 관세 25% -> 18%",
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"id": 133,
"date": "2026-02-03T07:19:02+09:00",
"text": "헐 빨라\n\n• 스페이스X\n: xAI 인수 완료. 기업가치 약 1.25조 달러. IPO 계획 있음 \n\nMusk's SpaceX acquires xAI - https://www.reuters.com/business/musks-spacex-merge-with-xai-combined-valuation-125-trillion-bloomberg-news-2026-02-02/",
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"id": 132,
"date": "2026-02-02T22:22:35+09:00",
"text": "• 스페이스X\n: xAI와의 합병 위한 심도 있는 논의 진행 중\n\n: 이번주 중 발표될 수도. 논의 상당히 진행됐으나 결렬될 가능성도 존재\n\n: xAI 9월 기업가치 2,000억 달러 & 스페이스X 12월 내부자매각 기준 기업가치 8,000억 달러 평가\n\n--> 한번 더 언급! 저번에 나왔던 테슬라 얘기는 기사에 언급된 바 없고, 이번주중 결과 나올 수 있다는 시점이 포함됐습니다\n\n\nhttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-02/spacex-is-in-advanced-talks-to-combine-with-xai?srnd=homepage-asia",
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{
"id": 131,
"date": "2026-02-02T11:01:31+09:00",
"text": "• 오라클\n: 클라우드 인프라 구축을 위해 2026년까지 최대 450억~500억 달러 조달 예정\n\n: 주식 발행으로 최대 200억 달러, 나머지 자금은 회사채 발행을 통해 조달할 계획\n\n: 최대 약 300억 달러 회사채 발행한다는 셈인데, 2025년 발행 규모는 180억 달러\n\n\nhttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-01/oracle-to-raise-up-to-50-billion-this-year-for-cloud-investment",
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{
"id": 130,
"date": "2026-02-02T08:32:01+09:00",
"text": "[260202 한화 임해인]\n\n우와 벌써 2월🥺\n뉴스는 주말에 전달드렸기에,\n주요 숫자만 업데이트 드립니다!\n\n📍주식↓금리→ 달러↑금↓코인↓원유↓\n: 필수소비재 +1.6% vs. 정보기술 -2.3%\n\n📍M7\n📈\n테슬라 +3.3%, 애플 +0.5%\n📉\n알파벳 -0.0%, 엔비디아 -0.7%, 마소 -0.7%, 아마존 -1%, 메타 -3%",
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{
"id": 129,
"date": "2026-02-01T15:29:24+09:00",
"text": "• 웨이모\n: 구글 자회사 웨이모, 1,100억 달러 기업 가치 평가 & 160억 달러 자금조달 목표\n\n: 알파벳이 130억 달러 제공할 계획\n\nhttps://www.reuters.com/business/autos-transportation/waymo-seeking-about-16-billion-near-110-billion-valuation-bloomberg-news-reports-2026-01-31/",
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"id": 128,
"date": "2026-02-01T15:29:00+09:00",
"text": "• 스페이스X\n: 태양 에너지 활용해 궤도에서 AI 데이터센터 돌리는 위성 100만 개에 대해, FCC에 승인 요청\n\n: 일론 머스크, 운영 및 유지보수 비용 거의 들지 않기 때문에 획기적인 비용 및 에너지 효율성 달성 가능할 것\n\n: 현재 스페이스X가 가동 중인 위성 약 1.5만 개\n\nhttps://www.reuters.com/business/aerospace-defense/spacex-seeks-fcc-nod-solar-powered-satellite-data-centers-ai-2026-01-31/",
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{
"id": 127,
"date": "2026-01-31T23:12:34+09:00",
"text": "• 엔비디아\n: 오픈AI 자금조달에 참여할 것. 1,000억 달러라는 이야기(9월 언급)는 부인했으나, 젠슨 황 CEO는 역사상 가장 큰 규모의 투자라고는 언급\n\nhttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-31/nvidia-to-join-openai-s-current-funding-round-huang-says?srnd=homepage-asia",
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"id": 126,
"date": "2026-01-31T21:13:13+09:00",
"text": "• 스페이스X\n: 원래 1.5조 달러 기업가치 & 300억 달러 조달로 알려져 있었는데, 최근 500억 달러 조달할 것으로 추정된다고 보도\n\n: 2025년 매출 150~160억 달러, 2026년 220억~240억 달러 예상\n\n--> 1.5조 달러 기업가치 가정&2026년 매출 예상치 상단 적용하면 PSR 약 63배\n\nhttps://www.reuters.com/business/finance/spacex-generated-about-8-billion-profit-last-year-ahead-ipo-sources-say-2026-01-30/",
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"id": 125,
"date": "2026-01-31T20:58:00+09:00",
"text": "• 아마존\n: 위성 발사 기한 좀만 늘려주세요\n\n- 미국 FCC는 위성 쏘라고 승인해주는 대신 언제까지 쏴올리라고 요구하는데,\n\n아마존 레오는 현재 약 180기를 운영 중인 가운데\n \nFCC가 승인한 3,222기의 50%인 1,611기를 올해 7월까지 올려야 했습니다.\n\n그런데 로켓이 부족하다고 2028년 7월까지 2년 연장을 요청했다는 내용!\n\nhttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-30/amazon-seeks-fcc-extension-of-satellite-deadline-lacks-rockets?srnd=phx-technology",
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"date": "2026-01-30T11:55:48+09:00",
"text": "• 트럼프 행정부\n: 케빈워시를 연준 의장으로 지명할 준비 중 \n\n-> 5월 파월 임기 만기\n\nhttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-30/trump-administration-prepares-for-warsh-fed-chair-nomination?srnd=homepage-asia",
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"date": "2026-01-30T08:36:41+09:00",
"text": "[260130 한화 임해인]\n\n📍주식↓금리↓달러↓금↑코인↓원유↑\n: 커뮤니케이션 +2.7% vs. 정보기술 -1.3%\n\n📍M7\n📈\n메타 +10.4%, 애플 +0.7%, 알파벳 +0.7%, 엔비디아 +0.5%\n📉\n아마존 -0.5%, 브로드컴 -0.8%, 테슬라 -3.5%, 마소 -10%\n\n📍주요 뉴스\n• 경제지표\n: 주간 신규 실업수당 청구 예상 소폭 상회\n\n• 실적발표\n- 애플(시간외 +0.6%)\n: 실적과 분기 매출 및 마진 가이던스 예상 상회. 이스라엘의 표정분석 기업 Q.AI 20억 달러에 인수\n\n- 샌디스크(시간 외 +14%)\n: 실적 및 가이던스 예상 대폭 상회 \n\n**• 오픈 AI\n: 4분기 중 상장 계획**\n\n• 스페이스X\n: **스페이스X, 테슬라 또는 xAI와 합병 추진 중**\n-> 테슬라 시간 외 +3%\n\n• 트럼프 & 백악관\n: 미 재무부, 한국 포함 10개국 환율관찰국 지정. 한국은 2024년 11월부터 편입\n\n: 쿠바에 석유 공급하는 국가들에게 관세 부과할 것",
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"date": "2026-01-29T12:34:45+09:00",
"text": "• AI\n: 엔비디아, 마소, 아마존, 최대 600억 달러 규모의 오픈AI 투자 논의 중\n\n: 엔비디아 300억, 마소 100억, 아마존 100~200억(혹은 그 이상)\n\n: 소프트뱅크가 말했던 300억 달러에 추가되는 금액\n\nhttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-29/nvidia-others-in-talks-for-openai-investment-information-says",
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"date": "2026-01-29T12:28:58+09:00",
"text": "오늘 밤에는 애플 실적 발표 예정입니당\n\n애플은 지난 5개 분기 동안 항상 매출/EPS가 예상 대비 좋았는데, 주가는 매번 빠졌었습니다\n\n지난 실발 이후 주가는 약 5%쯤 내려와 있습니다!",
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"@sypark_strategy": [
{
"id": 18035,
"date": "2026-07-08T08:05:09+09:00",
"text": "[신영증권 자산전략팀] 26.07.08 모닝 브리프\n\n- 뉴욕증시 3대지수 하락 마감. 삼성전자의 2분기 실적 발표 이후 주가 급락에 영향 받아 기술주 중심 하락세 속 산업재/IT/소재 중심 하락\n \n- WTI, 호르무즈 해협 내 선박 피격 소식으로 지정학적 긴장감 고조되며 상승. NDF 원/달러 환율 1,513.60원 호가\n \n- 미 국채금리, 호르무즈 해협 통항 선박 피격 소식에 이은 미 재무부의 이란산 원유 제재 면제 조치 철회 발표로 전구간 상승 마감. 커브 베어-스티프닝. 10y2y 금리차는 0.7bp 확대된 36.5bp\n\n==================\n\n◆ 미국 증시 \n-DOW 52,925.15p (-0.25%)\n-NASDAQ 25,818.69p (-1.16%)\n-S&P500 7,503.85p (-0.45%)\n-Russell 2000 2,982.49p (-0.90%)\n\n◆ 미국 주요 종목 \nTop Gainers 3 \n-GILEAD SCIENCES (+5.21%) \n-DOW (+4.79%) \n-CONOCOPHILLIPS (+4.69%) \n\nTop Losers 3 \n-INTEL (-9.66%) \n-LAM RESEARCH CORP (-6.87%) \n-SPACE X (-6.83%) \n\n기타 주요 종목 \n-아마존 (+0.75%) \n-테슬라 (-4.02%) \n-코카콜라 (+1.31%) \n-NVIDIA (+0.71%) \n-Apple (-0.64%) \n-Ford (-1.95%) \n-Microsoft (+0.54%) \n-메타 플랫폼스 (+2.55%) \n-유니티 소프트웨어 (+0.03%) \n-ASML Holding (-4.26%) \n-AT&T (+2.48%) \n-로블록스 (-0.56%) \n-Airbnb (+0.78%) \n-디즈니 (+0.07%) \n-리얼티 인컴 (+1.30%) \n-화이자 (+1.48%) \n-머크 (+1.64%) \n-길리어드 (+5.21%) \n-IBM (+2.21%) \n-에스티로더 (-0.54%) \n-사이먼 프라퍼티 (+0.97%) \n-보스턴 프라퍼티 (-1.97%) \n-구글 c (-0.35%) \n-Star Bulk (+0.31%) \n-Waste Management (+3.59%) \n-SpaceX (-6.83%) \n◆ 디지털자산 \n- BITCOIN $63,666.96 (-0.19%)\n\n◆ 외환시장 \n-달러인덱스 101.02 (+0.17%)\n-유로/달러 1.14 (-0.25%)\n-달러/엔 162.10 (+0.01%)\n\n◆ 미국 국채시장 \n-2년물 4.187% (+7.5bp)\n-10년물 4.552% (+8.2bp)\n-30년물 5.057% (+7.2bp)\n\n◆ 한국 국고채시장 \n-3년물 3.780% (+0.4bp)\n-10년물 4.213% (+1.0bp)\n\n◆ 상품시장 \n-WTI (bbl) $70.44 (+2.76%)\n-금 (t oz) $4,157.40 (-0.24%)\n-구리 (lb) $6.23 (-0.10%)\n\n신영증권 리서치센터 조희원 연구원\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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{
"id": 18034,
"date": "2026-07-07T07:30:24+09:00",
"text": "[신영증권 자산전략팀] 26.07.07 모닝 브리프\n\n- 뉴욕증시 3대지수 상승 마감. SK하이닉스의 나스닥 ADR 상장을 앞두고 반도체 업종 중심 기대감 높아진 가운데 저가매수세 유입으로 커뮤니케이션/IT/임의소비재 강세\n\n- WTI, 미국과 이란의 종전 협상 경계심 이어지며 소폭 하락. NDF 원/달러 환율 1,527.6원 호가\n\n- 미 국채금리, 미 6월 서비스업 PMI 전월대비 하락하며 전구간 하락 마감. 커브 불-스티프닝. 10y2y 금리차는 1.1bp 확대된 35.8bp\n\n=================\n\n◆ 미국 증시 \n-DOW 53,055.91p (+0.29%)\n-NASDAQ 26,121.16p (+1.12%)\n-S&P500 7,537.43p (+0.72%)\n-Russell 2000 3,009.54p (+0.45%)\n\n◆ 미국 주요 종목 \nTop Gainers 3 \n-ARISTA NETWORKS INC (+8.31%) \n-TESLA (+6.69%) \n-ADVANCED MICRO DEVICES (+6.61%) \n\nTop Losers 3 \n-BIOGEN (-3.54%) \n-TARGET (-3.16%) \n-MONDELEZ INTERNATIONAL (-2.86%) \n\n기타 주요 종목 \n-아마존 (+0.61%) \n-테슬라 (+6.69%) \n-코카콜라 (-1.40%) \n-NVIDIA (+0.37%) \n-Apple (+1.31%) \n-Ford (+3.52%) \n-Microsoft (-0.96%) \n-메타 플랫폼스 (+2.98%) \n-유니티 소프트웨어 (+1.13%) \n-ASML Holding (+3.15%) \n-AT&T (+0.00%) \n-로블록스 (+2.92%) \n-Airbnb (-0.86%) \n-디즈니 (-2.10%) \n-리얼티 인컴 (-1.02%) \n-화이자 (-2.47%) \n-머크 (-2.15%) \n-길리어드 (-1.26%) \n-IBM (+3.45%) \n-에스티로더 (+1.42%) \n-사이먼 프라퍼티 (-0.47%) \n-보스턴 프라퍼티 (+0.94%) \n-구글 c (+2.45%) \n-Star Bulk (+3.86%) \n-Waste Management (-0.62%) \n-SpaceX (-0.98%) \n\n◆ 디지털자산 \n- BITCOIN $63,791.03 (+1.76%)\n\n◆ 외환시장 \n-달러인덱스 100.85 (-0.00%)\n-유로/달러 1.14 (+0.03%)\n-달러/엔 162.09 (+0.46%)\n\n◆ 미국 국채시장 \n-2년물 4.112% (-2.6bp)\n-10년물 4.470% (-1.5bp)\n-30년물 4.985% (-0.1bp)\n\n◆ 한국 국고채시장 \n-3년물 3.776% (+2.8bp)\n-10년물 4.203% (+0.6bp)\n\n◆ 상품시장 \n-WTI (bbl) $68.55 (-0.20%)\n-금 (t oz) $4,167.50 (+1.01%)\n-구리 (lb) $6.23 (+1.02%)\n\n신영증권 리서치센터 조희원 연구원\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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{
"id": 18033,
"date": "2026-07-02T07:56:19+09:00",
"text": "[신영증권 자산전략팀] 26.07.02 모닝 브리프\n\n- 뉴욕증시 3대지수 하락 마감. 메타가 여분 컴퓨팅 자원을 외부에 임대하는 방안을 고려중이라는 보도로 AI 수요 우려 대두되며 IT/유틸리티/산업재 약세. Micron 10% 상당 하락\n\n- WTI, 미국과 이란의 협상 낙관론 이어지며 하락. NDF 원/달러 환율 1,550.8원 호가\n\n- 미 국채금리, 월말 리밸런싱에 따른 국채선물 매도세 여파로 전구간 상승하였으나, 인플레이션 위험이 낮아졌다는 워시 의장의 발언으로 상승폭 축소. 커브 베어-스티프닝. 10y2y 금리차는 1.2bp 확대된 30.3bp\n\n==================\n\n◆ 미국 증시 \n-DOW 52,305.24p (-0.03%)\n-NASDAQ 26,040.03p (-0.66%)\n-S&P500 7,483.23p (-0.22%)\n-Russell 2000 3,012.59p (-0.39%)\n\n◆ 미국 주요 종목 \nTop Gainers 3 \n-META (+8.81%) \n-PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A (+7.77%) \n-S&P GLOBAL INC (+7.73%) \n\nTop Losers 3 \n-MICRON TECHNOLOGY INC (-10.57%) \n-APPLIED MATERIALS INC (-9.97%) \n-LAM RESEARCH CORP (-9.71%) \n\n기타 주요 종목 \n-아마존 (+1.41%) \n-테슬라 (+1.12%) \n-코카콜라 (+0.02%) \n-NVIDIA (-1.25%) \n-Apple (+1.73%) \n-Ford (-1.87%) \n-Microsoft (+3.02%) \n-메타 플랫폼스 (+8.81%) \n-유니티 소프트웨어 (+5.63%) \n-ASML Holding (-7.36%) \n-AT&T (-1.06%) \n-로블록스 (+6.56%) \n-Airbnb (+2.94%) \n-디즈니 (-0.56%) \n-리얼티 인컴 (-0.23%) \n-화이자 (-0.83%) \n-머크 (-2.44%) \n-길리어드 (-0.29%) \n-IBM (+1.79%) \n-에스티로더 (+4.46%) \n-사이먼 프라퍼티 (-0.29%) \n-보스턴 프라퍼티 (+2.19%) \n-구글 c (+1.29%) \n-Star Bulk (-0.64%) \n-Waste Management (+0.54%) \n-SpaceX (-7.80%) \n\n◆ 디지털자산 \n- BITCOIN $60,068.68 (+2.43%)\n\n◆ 외환시장 \n-달러인덱스 101.40 (+0.22%)\n-유로/달러 1.14 (-0.04%)\n-달러/엔 162.69 (+0.23%)\n\n◆ 미국 국채시장 \n-2년물 4.177% (+0.2bp)\n-10년물 4.480% (+1.4bp)\n-30년물 4.971% (+1.8bp)\n\n◆ 한국 국고채시장 \n-3년물 3.791% (+8.8bp)\n-10년물 4.205% (+11.4bp)\n\n◆ 상품시장 \n-WTI (bbl) $68.58 (-1.32%)\n-금 (t oz) $4,082.40 (+1.09%)\n-구리 (lb) $6.12 (-1.11%)\n\n신영증권 리서치센터 조희원 연구원\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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{
"id": 18032,
"date": "2026-06-30T07:35:18+09:00",
"text": "(아래) '코스피 9000' 시대에도 웃지 못하는 토종 행동주의펀드\n\n시장 수급과 이슈가 '반도체'로 쏠리며 행동주의 전략의 상대적 매력이 옅어지고 있다.\n\n대체투자 시장에선 LP들이 사모펀드 출자에 한층 신중해졌다. 상장주식 투자만으로도 높은 수익률을 기대할 수 있는 환경이 조성됐기 떄문이다.\n\n공제회 회원들이 주식 투자를 위해 자금 인출을 요청하는 사례가 늘면서 대체투자에 배정할 운용 여력 자체가 줄기도 했다. 행동주의펀드들도 이런 흐름에서 자유롭지 못하다.\n\n지난해부터 행동주의펀드들의 움직임은 늘었다. 얼라인파트너스는 코웨이·DB손해보험·가비아 등을 상대로 주주활동을 벌였고, 차파트너스자산운용은 삼영전자를 겨냥했다. 트러스톤자산운용은 태광산업, VIP자산운용은 롯데렌탈과 대원산업 등을 대상으로 행동주의 전략을 펼쳤다.\n\n다만 업계에선 반도체 장이 지속된다면 내년 상반기까지 행동주의 펀드들이 주목받기는 쉽지 않을 것이란 분석이 고개를 든다.\n\nhttps://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2026/06/25/2026062580003.html\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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{
"id": 18031,
"date": "2026-06-30T07:29:18+09:00",
"text": "[신영증권 자산전략팀] 26.06.30 모닝 브리프\n\n- 뉴욕증시 3대지수 상승 마감. 미-이란의 상호 공격 중단 및 실무 협상 재개 합의 소식에 위험 선호 심리 확대되며 커뮤니케이션/임의소비재/IT 중심 강세\n\n- WTI, 주말 사이 발생했던 미-이란의 무력 충돌 여파로 상승. NDF 원/달러 환율 1,540.30원 호가.\n\n- 미 국채금리, 금주 발표될 고용지표 경계감 속 변동폭 제한적인 가운데 유가 반등하며 중단기 구간 중심 소폭 상승 마감. 커브 플래트닝. 10y2y 금리차는 0.9bp 축소된 26.9bp\n\n==================\n\n◆ 미국 증시 \n-DOW 52,182.74p (+0.59%)\n-NASDAQ 25,820.14p (+2.07%)\n-S&P500 7,440.43p (+1.18%)\n-Russell 2000 3,010.42p (+0.01%)\n\n◆ 미국 주요 종목 \nTop Gainers 3 \n-APPLIED MATERIALS INC (+10.82%) \n-CHARTER COMMUNICATIONS (+9.38%) \n-PALO ALTO NETWORKS INC (+9.14%) \n\nTop Losers 3 \n-HONEYWELL INTERNATIONAL (-6.41%) \n-VERIZON COMMUNICATIONS (-5.24%) \n-T-MOBILE US INC (-4.77%) \n\n기타 주요 종목 \n-아마존 (+3.20%) \n-테슬라 (+8.46%) \n-코카콜라 (+0.02%) \n-NVIDIA (+1.27%) \n-Apple (-0.72%) \n-Ford (-0.78%) \n-Microsoft (-1.18%) \n-메타 플랫폼스 (+2.24%) \n-유니티 소프트웨어 (+0.28%) \n-ASML Holding (+4.93%) \n-AT&T (-3.96%) \n-로블록스 (+14.26%) \n-Airbnb (+1.11%) \n-디즈니 (-0.16%) \n-리얼티 인컴 (-0.13%) \n-화이자 (+0.33%) \n-머크 (+0.56%) \n-길리어드 (-1.21%) \n-IBM (+2.35%) \n-에스티로더 (-1.45%) \n-사이먼 프라퍼티 (+0.30%) \n-보스턴 프라퍼티 (-0.49%) \n-구글 c (+4.96%) \n-Star Bulk (+0.98%) \n-Waste Management (-0.96%) \n-SpaceX (+7.15%) \n\n◆ 디지털자산 \n- BITCOIN $60,214.46 (+1.08%)\n\n◆ 외환시장 \n-달러인덱스 101.10 (-0.26%)\n-유로/달러 1.14 (+0.18%)\n-달러/엔 161.86 (+0.07%)\n\n◆ 미국 국채시장 \n-2년물 4.107% (+1.4bp)\n-10년물 4.376% (+0.5bp)\n-30년물 4.865% (+0.0bp)\n\n◆ 한국 국고채시장 \n-3년물 3.733% (+1.1bp)\n-10년물 4.144% (+2.7bp)\n\n◆ 상품시장 \n-WTI (bbl) $70.75 (+2.20%)\n-금 (t oz) $4,038.90 (-0.98%)\n-구리 (lb) $6.10 (-0.76%)\n\n신영증권 리서치센터 홍서윤 연구원\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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{
"id": 18030,
"date": "2026-06-29T07:59:00+09:00",
"text": "[신영증권 자산전략팀] 26.06.29 모닝 브리프\n\n- 뉴욕증시 3대지수 하락 마감. 오픈AI 상장 연기 검토설에 AI 수익성에 대한 의구심 확대되며 반도체주 전반 투자심리 위축. 산업재/IT/커뮤니케이션 중심 약세\n\n- WTI, 종전 합의에 따른 원유 공급 증가 기대감 속 하락 마감. NDF 원/달러 환율 1,535.90원 호가. 그러나 주말 사이 미-이란 무력 충돌 지속되며 불확실성 재차 확대\n\n- 미 국채금리, 유가 하락에 따른 물가 우려 완화되며 중단기 구간 중심 하락 마감. 커브 스티프닝. 10y2y 금리차는 0.8bp 확대된 27.8bp\n\n==================\n\n◆ 미국 증시 \n-DOW 51,876.11p (-0.09%)\n-NASDAQ 25,297.62p (-0.24%)\n-S&P500 7,354.02p (-0.05%)\n-Russell 2000 3,010.08p (+0.07%)\n\n◆ 미국 주요 종목 \nTop Gainers 3 \n-SERVICENOW INC (+9.85%) \n-ELI LILLY (+7.13%) \n-BIOGEN (+6.97%) \n\nTop Losers 3 \n-TEXAS INSTRUMENT (-8.46%) \n-QUALCOMM (-7.57%) \n-ANALOG DEVICES INC (-7.42%) \n\n기타 주요 종목 \n-아마존 (+2.50%) \n-테슬라 (+1.22%) \n-코카콜라 (+2.75%) \n-NVIDIA (-1.64%) \n-Apple (+3.14%) \n-Ford (+0.14%) \n-Microsoft (+5.71%) \n-메타 플랫폼스 (+1.36%) \n-유니티 소프트웨어 (+5.69%) \n-ASML Holding (-2.53%) \n-AT&T (+1.34%) \n-로블록스 (+2.52%) \n-Airbnb (+2.59%) \n-디즈니 (+0.75%) \n-리얼티 인컴 (+1.74%) \n-화이자 (+2.62%) \n-머크 (+2.56%) \n-길리어드 (+3.26%) \n-IBM (+5.17%) \n-에스티로더 (-1.18%) \n-사이먼 프라퍼티 (+0.62%) \n-보스턴 프라퍼티 (+2.63%) \n-구글 c (-2.19%) \n-Star Bulk (-3.67%) \n-Waste Management (+1.10%) \n-SpaceX (+0.15%) \n\n◆ 디지털자산 \n- BITCOIN $59,571.97 (-1.07%)\n\n◆ 외환시장 \n-달러인덱스 101.37 (-0.07%)\n-유로/달러 1.14 (+0.33%)\n-달러/엔 161.74 (-0.09%)\n\n◆ 미국 국채시장 \n-2년물 4.093% (-3.1bp)\n-10년물 4.371% (-2.3bp)\n-30년물 4.865% (+0.3bp)\n\n◆ 한국 국고채시장 \n-3년물 3.722% (-3.5bp)\n-10년물 4.117% (-2.7bp)\n\n◆ 상품시장 \n-WTI (bbl) $69.23 (-3.74%)\n-금 (t oz) $4,078.70 (+1.20%)\n-구리 (lb) $6.14 (+1.15%)\n\n신영증권 리서치센터 홍서윤 연구원\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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{
"id": 18029,
"date": "2026-06-27T11:38:56+09:00",
"text": "(아래) **美·이란 또 보복전 재개…종전합의 무너지나(종합2보)\n\nAFP통신 등 외신에 따르면 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 미국의 이란 공습에 대한 보복으로 걸프 지역의 미군 시설을 공격했다고 밝혔다. 미군은 그런 공격을 확인하지 않고 있다.\n\n이란 국영 방송이 텔레그램에 게시한 글에서 IRGC는 \"만약 이런 침략이 반복된다면 우리의 대응은 이번보다 더 광범위할 것\"이라고 경고했다\n\n미국과 이란은 호르무즈 해협 통신 채널 문제에 대해 이견을 보이는 것으로 나타났다.\n\n앞서 양국은 군사적 긴장 고조를 유발할 수 있는 사태를 방지하기 위해 호르무즈 해협에 통신 채널을 구축한 것으로 전해졌다.\n\n하지만 IRGC는 이날 그런 소통 채널은 없으며, 구축된 적도 없고 앞으로도 구축되지 않을 것이라고 일축했다.**\n\nhttps://naver.me/5Gcvr6hL\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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{
"id": 18027,
"date": "2026-06-26T07:49:38+09:00",
"text": "(아래) IPO 앞둔 오픈AI, 재무 상태 폭로 문서 나와…\"완전 난장판\"\n\n포터앤컴퍼니의 로스 헨드릭스 연구원은 지트론의 글을 공유하며 오픈AI의 상황을 \"완전 난장판\"이라고 비판했다.\n\n그는 \"이 회사는 1달러 상당의 컴퓨팅 제품을 0.3달러에 판매하고 있으며, 앤트로픽에 시장 점유율을 빼앗기지 않기 위해 가격 인하를 여전히 고려하고 있다\"고 주장했다.\n\n컬럼비아 경영대학원의 시바람 라즈고팔 회계학 교수는 \"과거 사례를 보면 오픈AI의 수치는 이례적\"이라며 \"특히 회사 비용이 매출의 약 260%에 달한다는 점이 주목할 만하다\"고 평가했다.\n\nhttps://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4421949\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"id": 18026,
"date": "2026-06-26T07:43:25+09:00",
"text": "[신영증권 자산전략팀] 26.06.26 모닝 브리프\n\n- 뉴욕증시 3대지수 혼조 마감. 마이크론 호실적에도 불구하고 메모리 가격 상승에 따른 빅테크 마진 우려와 애플의 제품 가격 인상이 맞물리며 투자 심리 위축. 산업재/헬스케어 중심 강세 및 필수소비재/임의소비재 중심 약세\n\n- WTI, 호르무즈 해협 통행하던 선박이 피격당했다는 소식에 상승 마감. NDF 원/달러 환율 1,544.60원 호가\n\n- 미 국채금리, 예상과 부합한 5월 PCE 가격지수에도 불구하고 유가 상승반전하며 중장기 구간 중심 상승 마감. 커브 스티프닝. 10y2y 금리차는 2.5bp 확대된 27.0bp\n\n================== \n\n◆ 미국 증시 \n-DOW 51,920.62p (+0.14%)\n-NASDAQ 25,358.60p (-0.46%)\n-S&P500 7,357.49p (-0.01%)\n-Russell 2000 3,007.86p (+0.71%)\n\n◆ 미국 주요 종목 \nTop Gainers 3 \n-MICRON TECHNOLOGY INC (+15.74%) \n-APPLIED MATERIALS INC (+13.42%) \n-LAM RESEARCH CORP (+7.21%) \n\nTop Losers 3 \n-APPLE (-6.12%) \n-TJX COMPANIES INC (-6.04%) \n-PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A (-5.49%) \n\n기타 주요 종목 \n-아마존 (-3.10%) \n-테슬라 (-0.11%) \n-코카콜라 (-0.22%) \n-NVIDIA (-1.64%) \n-Apple (-6.12%) \n-Ford (+1.95%) \n-Microsoft (-3.46%) \n-메타 플랫폼스 (-2.65%) \n-유니티 소프트웨어 (-1.62%) \n-ASML Holding (+4.45%) \n-AT&T (+0.22%) \n-로블록스 (-3.23%) \n-Airbnb (-1.75%) \n-디즈니 (-3.04%) \n-리얼티 인컴 (+0.08%) \n-화이자 (-1.54%) \n-머크 (+4.02%) \n-길리어드 (-1.05%) \n-IBM (-1.78%) \n-에스티로더 (-2.13%) \n-사이먼 프라퍼티 (+1.50%) \n-보스턴 프라퍼티 (+2.39%) \n-구글 c (-0.83%) \n-Star Bulk (-1.32%) \n-Waste Management (-0.08%) \n-SpaceX (-1.00%) \n\n◆ 디지털자산 \n- BITCOIN $59,363.53 (-2.49%)\n\n◆ 외환시장 \n-달러인덱스 101.42 (-0.15%)\n-유로/달러 1.13 (+0.05%)\n-달러/엔 161.88 (+0.12%)\n\n◆ 미국 국채시장 \n-2년물 4.124% (-2.4bp)\n-10년물 4.394% (+0.1bp)\n-30년물 4.862% (+2.1bp)\n\n◆ 한국 국고채시장 \n-3년물 3.757% (-1.5bp)\n-10년물 4.144% (-2.7bp)\n\n◆ 상품시장 \n-WTI (bbl) $71.92 (+2.25%)\n-금 (t oz) $4,030.50 (+1.01%)\n-구리 (lb) $6.07 (+2.11%)\n\n신영증권 리서치센터 홍서윤 연구원\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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{
"id": 18025,
"date": "2026-06-25T08:48:34+09:00",
"text": "(아래) 비트코인 6만달러선 붕괴…한때 21개월來 최저\n\n가상자산 대장주인 비트코인이 6만달러 선 아래로 후퇴했다. Fed의 매파적 기조 전망에 비트코인과 금과 같은 자산의 매력도가 떨어지고 있다는 분석이다.\n\n주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스(DXY)는 13개월 만에 최고치 수준까지 높아졌다.\n\n가상자산 전문 리서치 회사인 10X의 마르쿠스 틸렌은 \"달러 강세는 역사적으로 비트코인에 역풍으로 작용해 왔다\"면서 \"시장은 이제 연준의 다음 행보가 금리 인하가 아니라 금리 인상이 될 가능성까지 논의하고 있으며, 이는 달러를 지지하고 위험자산에는 부담을 주고 있다\"고 설명했다.\n\n투자자의 자금이 비트코인에서 인공지능(AI) 쪽으로 이동하고 있다는 평가도 나온다.\n\n도이체방크의 리서치 애널리스트인 마리온 라부레는 \"그리고 점점 더 많은 투자자가 비트코인과 AI 투자를 서로 비교하고 있다\"면서 \"이들이 시장에서 빠져나가거나 다른 자산으로 이동하면 과거 개인투자자 중심 사이클보다 하락 속도가 더 빠르고 기계적으로 나타난다\"고 설명했다.\n\nhttps://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4421717\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"id": 18024,
"date": "2026-06-25T08:42:13+09:00",
"text": "(아래) 금 현물, 7개월 만에 4천달러선 붕괴…연준 금리 인상 가능성\n\n금 현물이 4,000달러 선 밑으로 내려온 것은 지난해 11월 이후 처음이다.\n\n금 현물은 지난 1월 5,602달러를 고점으로 지속적으로 내림세를 타기 시작했다. 고점 대비로는 30% 가까이 빠진 셈이다.\n\n금은 이자를 지급하지 않는 상품으로 저금리에 더욱 선호되는 경향이 있다.\n\n또 금은 달러로 거래되는 만큼, 달러가 강세를 보일수록 달러를 제외한 주요 통화를 보유한 투자자는 금 가격을 상대적으로 비싸게 느끼게 된다. 이는 수요가 줄어드는 요인이다.\n\nhttps://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4421707\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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{
"id": 18023,
"date": "2026-06-25T08:41:12+09:00",
"text": "[신영증권 자산전략팀] 26.06.25 모닝 브리프\n\n- 뉴욕증시 3대지수 혼조 마감. 마이크론 실적 발표 앞두고 기술주 위주 경계심 이어지며 산업재/유틸리티 중심 강세 및 에너지/IT 중심 약세. 장마감 후 마이크론 실적 발표, 시장 예상치 대폭 상회(시간외 +14%)\n\n- WTI, 호르무즈 해협 통행량 정상화 기대감 속 4거래일 연속 하락 마감. NDF 원/달러 환율 1,541.90원 호가\n\n- 미 국채금리, 유가 하락에 따른 인플레이션 우려 완화되며 전구간 하락 마감. 커브-불 플래트닝. 10y2y 금리차는 5.4bp 축소된 24.5bp\n\n==================\n\n◆ 미국 증시 \n-DOW 51,848.90p (+0.35%)\n-NASDAQ 25,476.63p (-0.43%)\n-S&P500 7,358.22p (-0.10%)\n-Russell 2000 2,986.63p (+0.37%)\n\n◆ 미국 주요 종목 \nTop Gainers 3 \n-BOOKING HOLDINGS (+7.29%) \n-UBER TECHNOLOGIES INC (+6.00%) \n-HOME DEPOT (+5.67%) \n\nTop Losers 3 \n-BLACKSTONE INC (-5.90%) \n-ORACLE (-4.62%) \n-METLIFE (-3.90%) \n\n기타 주요 종목 \n-아마존 (+0.07%) \n-테슬라 (-1.59%) \n-코카콜라 (+0.36%) \n-NVIDIA (-0.52%) \n-Apple (-0.41%) \n-Ford (-1.14%) \n-Microsoft (-2.27%) \n-메타 플랫폼스 (-0.81%) \n-유니티 소프트웨어 (-1.67%) \n-ASML Holding (-0.88%) \n-AT&T (-1.93%) \n-로블록스 (+1.76%) \n-Airbnb (+4.00%) \n-디즈니 (-2.33%) \n-리얼티 인컴 (+0.75%) \n-화이자 (-2.75%) \n-머크 (+0.84%) \n-길리어드 (+0.09%) \n-IBM (-0.75%) \n-에스티로더 (-0.59%) \n-사이먼 프라퍼티 (+2.50%) \n-보스턴 프라퍼티 (-0.31%) \n-구글 c (-0.30%) \n-Star Bulk (-4.86%) \n-Waste Management (+2.02%) \n-SpaceX (-1.01%) \n\n◆ 디지털자산 \n- BITCOIN $60,877.60 (-2.43%)\n\n◆ 외환시장 \n-달러인덱스 101.58 (+0.19%)\n-유로/달러 1.13 (-0.54%)\n-달러/엔 161.69 (+0.15%)\n\n◆ 미국 국채시장 \n-2년물 4.148% (-5.1bp)\n-10년물 4.393% (-10.5bp)\n-30년물 4.841% (-10.6bp)\n\n◆ 한국 국고채시장 \n-3년물 3.772% (+0.2bp)\n-10년물 4.171% (-2.4bp)\n\n◆ 상품시장 \n-WTI (bbl) $70.34 (-3.92%)\n-금 (t oz) $3,990.30 (-3.38%)\n-구리 (lb) $5.95 (-3.24%)\n\n신영증권 리서치센터 홍서윤 연구원\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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{
"id": 18022,
"date": "2026-06-23T21:08:58+09:00",
"text": "(아래) 단일종목 레버리지 졸속 출시, ETF '괴리율 폭탄' 키웠다\n\n23일 한국거래소 상장공시시스템에 따르면 지난 6월 1일부터 22일까지 ETF 괴리율 초과 공시 건수는 827건에 달했다. \n\n괴리율은 ETF의 시장가격과 순자산가치(NAV) 간 발생하는 격차를 뜻한다. 괴리율이 벌어지면 투자자들은 자산의 본래 가치보다 비싸게 매입하거나, 낮은 가격에 자산을 처분해야 하는 금전적 손실을 떠안게 된다.\n\n지난 8일 한국투자신탁운용의 'ACE SK하이닉스단일종목레버리지' 상품의 괴리율이 85.9%에 달했던 것이 현재 ETF 시장 내 유동성 공급 시스템의 균열을 단적으로 증명한다.\n\n특히 단일종목 레버리지 ETF의 위험 노출액을 확보하기 위한 TRS 장외파생 계약의 비과세 전환이 안 된 점에 대한 비판이 나온다. 레버리지 상품에 한해 TRS 계약을 비과세로 전환해 주었다면, 증권사 LP들의 헤지 비용이 줄어 장세 급변기에도 촘촘한 방어 호가를 유지할 수 있었다는 주장이다.\n\n다만, 증권업계에서는 최근 급증하는 ETF 상품 가격 왜곡 현상을 단순한 호가 관리 부실로 해석하기는 어렵다는 관측이 나온다.\n\n문제는 동시호가 시간 LP 호가 제출 의무 면제 규정이다. 해당 시간대에 운용사의 자산 리밸런싱 수요 등 대량 매수 주문이 밀려들면서 괴리율이 심화할 수밖에 없다는 설명이다.\n\n결국 과거 ETF 시장 규모가 작았을 때의 '구형 거래 인프라'로 비대해진 현재의 국내 ETF 시장을 감당하는 '구조적 부조화'가 이번 괴리율 마비 사태의 본질이라는 것이 증권·운용업계의 공통적인 진단이다.\n\nhttps://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2026/06/23/2026062380110.html\n\n*당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"id": 18021,
"date": "2026-06-23T07:49:08+09:00",
"text": "[신영증권 자산전략팀] 26.06.23 모닝 브리프\n\n- 뉴욕증시 3대지수 혼조 마감. AI 수익성에 대한 의구심 확대된 가운데 스페이스X 회사채 발행 소식 더해지며 투자심리 위축. 부동산/에너지 중심 강세 및 커뮤니케이션/필수소비재 중심 약세\n\n- WTI, 미-이란 종전 후속 협상 진전 소식에 공급 증가 기대감 부상하며 하락 마감. NDF 원/달러 환율 1,537.40원 호가\n\n- 미 국채금리, 국제유가 하락에도 불구하고 매파적 FOMC에 대한 경계감 확대되며 전구간 상승 마감. 커브-베어 스티프닝. 10y2y 금리차는 0.7bp 확대된 28.2bp\n\n==================\n\n◆ 미국 증시 \n-DOW 51,712.71p (+0.29%)\n-NASDAQ 26,166.60p (-1.32%)\n-S&P500 7,472.79p (-0.37%)\n-Russell 2000 3,004.40p (+0.83%)\n\n◆ 미국 주요 종목 \nTop Gainers 3 \n-MICRON TECHNOLOGY INC (+6.82%) \n-ABBVIE (+6.25%) \n-LAM RESEARCH CORP (+5.27%) \n\nTop Losers 3 \n-SPACE X (-16.43%) \n-PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A (-6.98%) \n-NETFLIX (-5.82%) \n\n기타 주요 종목 \n-아마존 (-4.75%) \n-테슬라 (+1.14%) \n-코카콜라 (+0.18%) \n-NVIDIA (-0.97%) \n-Apple (-0.34%) \n-Ford (+0.36%) \n-Microsoft (-3.18%) \n-메타 플랫폼스 (-2.32%) \n-유니티 소프트웨어 (-1.24%) \n-ASML Holding (-0.02%) \n-AT&T (+0.41%) \n-로블록스 (-8.27%) \n-Airbnb (-2.26%) \n-디즈니 (-1.39%) \n-리얼티 인컴 (+0.56%) \n-화이자 (-0.52%) \n-머크 (+1.41%) \n-길리어드 (+0.90%) \n-IBM (+1.25%) \n-에스티로더 (-0.33%) \n-사이먼 프라퍼티 (+1.53%) \n-보스턴 프라퍼티 (+0.32%) \n-구글 c (-5.08%) \n-Star Bulk (+2.75%) \n-Waste Management (-0.60%) \n-SpaceX (-16.43%) \n\n◆ 디지털자산 \n- BITCOIN $64,371.87 (+0.94%)\n\n◆ 외환시장 \n-달러인덱스 101.00 (+0.14%)\n-유로/달러 1.14 (-0.37%)\n-달러/엔 161.57 (+0.17%)\n\n◆ 미국 국채시장 \n-2년물 4.228% (+4.8bp)\n-10년물 4.510% (+5.5bp)\n-30년물 4.949% (+5.0bp)\n\n◆ 한국 국고채시장 \n-3년물 3.810% (+2.6bp)\n-10년물 4.195% (+2.4bp)\n\n◆ 상품시장 \n-WTI (bbl) $73.86 (-3.58%)\n-금 (t oz) $4,202.70 (-1.02%)\n-구리 (lb) $6.43 (-0.30%)\n\n신영증권 리서치센터 홍서윤 연구원\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"id": 18020,
"date": "2026-06-22T18:52:15+09:00",
"text": "(아래) 이찬진 \"단일종목 레버리지 ETF, 막았어야 했는데…후회된다\"\n\n이 원장은 \"단일종목 레버리지 ETF 도입을 급하게 준비했다\"며 \"환율 급등 문제 해소를 위한 대책 중 하나였고, 또 홍콩에 상장된 레버리지 ETF로 집중되고 있는 투자 자금을 가져오기 위한 방안이었지만 결과론적으로 효과는 별로 없고 부작용만 낳은 것 같다\"고 말했다.\n\n그러면서 \"증시가 상당히 올랐던 상황이어서 우리로서도 상품 출시를 두고 고민이 많았다\"며 \"지금 부작용이 이렇게 확대된 상황을 보면 그때(상품 출시 당시) 어떻게든 막았어야 하는 게 아닌가 개인적으로 반성하고 있다. 후회가 많이 된다\"고 했다.\n\n이 원장은 \"연속 하락장에서 삼성전자·SK하이닉스 레버리지 ETF가 고점 대비 최대 37%까지 손실하는 것을 확인했다\"며 \"금감원 차원에서 소비자 경보를 울렸지만 쿨링다운(과열 진화)이 안 되고 있다\"고 우려했다.\n\n금융당국 차원에서도 시장의 부작용을 줄이는 방안을 고민하고 있다.\n\n https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4421222\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"id": 18019,
"date": "2026-06-22T07:49:41+09:00",
"text": "[신영증권 자산전략팀] 26.06.22 모닝 브리프\n\n- 뉴욕증시 및 채권시장 노예해방 기념일을 맞이해 휴장. 월요일 오전 미국 지수선물은 미국-이란 협상 난항에 하락세 시현\n\n- 금요일 유럽증시는 하락 마감. 이스라엘의 레바논 공습 지속되는 가운데 미-이란의 스위스 후속 협상 지연되며 투자심리 위축. 국채금리는 유가 상승에 따른 인플레이션 우려 확대되며 주요국 전반 상승 마감.\n\n- NDF 원/달러 환율 1,526.00원 호가\n\n- 이란 호르무즈 해협 재봉쇄 선언했으나, 트럼프 행정부는 해협 통한 선박 통항 지속되고 있다고 언급\n\n==================\n\n◆ 유럽 증시 \n-STOXX 50 6,293.13p (-0.48%)\n-STOXX 600 635.61p (-0.24%)\n-FTSE 100 10,363.27p (-0.35%)\n-DAX 30 24,985.82p (-0.16%)\n\n◆ 유럽 주요 종목 \nTop Gainers 3 \n-에니 (+2.37%) \n-라인메탈 (+2.04%) \n-바이엘 (+1.86%) \n\nTop Losers 3 \n-폭스바겐 (-4.35%) \n-Adyen NV (-3.10%) \n-에르메스 앵테르나시오날 (-2.35%) \n\n기타 주요 종목 \n-SAP (-0.53%) \n-ASML 홀딩스 (-1.09%) \n-에르메스 앵테르나시오날 (-2.35%) \n-LVMH 모에 헤네시 루이비통 (-1.16%) \n-로레알 (-1.91%) \n-지멘스 (-0.83%) \n-도이치 텔레콤 (-1.15%) \n-에어버스 (-1.31%) \n-인두스트리아 데 디세뇨 텍스 (-1.35%) \n-알리안츠 (+0.10%) \n-슈나이더 일렉트릭 (-0.60%) \n-토탈에너지스 (+1.04%) \n-안호이저-부시 인베브 (-0.62%) \n-사프랑 (-1.23%) \n-프로쉬스 (-2.24%) \n-에실로룩소티카 (-2.28%) \n-이베르드롤라 (-0.05%) \n-방코 산탄데르 (-0.69%) \n-에어리퀴드 (-1.77%) \n-사노피 (+1.09%) \n\n◆ 디지털자산 \n- BITCOIN $63,769.68 (-0.13%)\n\n◆ 외환시장 \n-달러인덱스 100.85 (+0.00%)\n-유로/달러 1.15 (+0.11%)\n-달러/엔 161.30 (-0.05%)\n\n◆ 미국 국채시장 \n-2년물 4.180% (+0.0bp)\n-10년물 4.455% (+0.0bp)\n-30년물 4.899% (+0.0bp)\n\n◆ 한국 국고채시장 \n-3년물 3.784% (+3.4bp)\n-10년물 4.171% (+5.3bp)\n\n◆ 상품시장 \n-WTI (bbl) $76.60 \n-금 (t oz) $4,245.90 \n-구리 (lb) $6.45 \n\n신영증권 리서치센터 홍서윤 연구원\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"date": "2026-06-19T07:57:12+09:00",
"text": "(아래) [국민연금 양난] 다음달 강제 리밸런싱 돌입…55조 매도 대기\n\n이달 말까지 한시적으로 유예된 국민연금 국내주식 리밸런싱이 다음달부터 재개될 예정이다.\n\n최대 55조원의 매물이 단계적으로 출회될 것으로 추정된다.\n\n최근 국민연금의 국내주식 보유 비중은 30%에 육박하는 것으로 추정된다. 기금위가 허용해준 범위인 26.8%를 초과하는 수준이다.\n\n기금 규모가 2천조원 수준까지 육박한 점을 반영해서 단순 계산하면 최대 55조원 규모를 순매도해야 한다. 기금운용본부가 자체적으로 활용할 수 있는 전술적 자산배분(TAA) 허용범위인 3%P도 존재하지만, 기금본부는 TAA 활용을 최소화하는 편이다.\n\nhttps://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4420806\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"date": "2026-06-19T07:55:34+09:00",
"text": "(아래) MSCI \"한국, 근본적 문제 미해결\"…선진지수 편입 먹구름\n\nMSCI가 한국의 시장 접근성 단계를 추가 상향했다. 지난해 공매도에 이어 투자상품 이용가능성 항목 평가가 상향됐다.\n\n다만 외환(FX)시장 자유화 등 핵심 과제에 대한 개선이 이뤄지지 않아 올해도 선진 지수 펀입을 위한 관찰대상국 등재엔 어려울 것으로 보인다.\n\nhttps://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4420809\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"id": 18016,
"date": "2026-06-19T07:53:38+09:00",
"text": "[신영증권 자산전략팀] 26.06.19 모닝 브리프\n\n- 뉴욕증시 3대지수 상승 마감. 애플-인텔의 미국 내 칩 설계 및 생산 협력 소식에 AI 반도체 테마에 대한 낙관론 확산되며 IT/필수소비재/커뮤니케이션 중심 강세\n\n- WTI, 호르무즈 해협 개방을 통한 원유 공급 정상화 기대감 확대되며 하락 마감. NDF 원/달러 환율 1,537.00원 호가\n\n- 미 국채금리, 미-이란 MOU 체결 이후 이어진 국제 유가 하락에 인플레이션 우려 완화되며 전구간 하락 마감. 커브 불-플래트닝. 10y2y 금리차는 2.8bp 축소된 27.5bp\n\n================== \n\n◆ 미국 증시 \n-DOW 51,564.70p (+0.14%)\n-NASDAQ 26,517.93p (+1.91%)\n-S&P500 7,500.58p (+1.08%)\n-Russell 2000 2,979.77p (+2.12%)\n\n◆ 미국 주요 종목 \nTop Gainers 3 \n-INTEL (+10.64%) \n-MICRON TECHNOLOGY INC (+8.70%) \n-TEXAS INSTRUMENT (+6.95%) \n\nTop Losers 3 \n-ACCENTURE PLC (-17.97%) \n-INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES (-5.05%) \n-SCHLUMBERGER NV (-4.45%) \n\n기타 주요 종목 \n-아마존 (+2.90%) \n-테슬라 (+1.04%) \n-코카콜라 (-0.68%) \n-NVIDIA (+2.95%) \n-Apple (+0.70%) \n-Ford (+0.72%) \n-Microsoft (+0.13%) \n-메타 플랫폼스 (+1.70%) \n-유니티 소프트웨어 (+3.82%) \n-ASML Holding (+3.31%) \n-AT&T (-1.92%) \n-로블록스 (+7.31%) \n-Airbnb (+1.33%) \n-디즈니 (+3.00%) \n-리얼티 인컴 (-0.54%) \n-화이자 (-2.74%) \n-머크 (-1.36%) \n-길리어드 (-1.35%) \n-IBM (-5.05%) \n-에스티로더 (+2.85%) \n-사이먼 프라퍼티 (+0.70%) \n-보스턴 프라퍼티 (+2.60%) \n-구글 c (+1.48%) \n-Star Bulk (-3.51%) \n-Waste Management (-0.58%) \n-SpaceX (-3.56%) \n\n◆ 디지털자산 \n- BITCOIN $63,016.64 (-2.10%)\n\n◆ 외환시장 \n-달러인덱스 100.79 (+0.70%)\n-유로/달러 1.15 (-0.37%)\n-달러/엔 161.38 (+0.45%)\n\n◆ 미국 국채시장 \n-2년물 4.180% (-0.6bp)\n-10년물 4.455% (-3.4bp)\n-30년물 4.899% (-3.4bp)\n\n◆ 한국 국고채시장 \n-3년물 3.750% (+4.0bp)\n-10년물 4.118% (+4.7bp)\n\n◆ 상품시장 \n-WTI (bbl) $76.60 (-0.25%)\n-금 (t oz) $4,245.90 (-3.09%)\n-구리 (lb) $6.45 (-1.65%)\n\n신영증권 리서치센터 홍서윤 연구원\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"id": 18015,
"date": "2026-06-18T07:38:18+09:00",
"text": "[신영증권 자산전략팀] 26.06.18 모닝 브리프\n\n- 뉴욕증시 3대지수 하락 마감. 기준금리 동결됐으나 다소 매파적인 FOMC 결과에 위험선호 심리 약화되며 산업재/금융/IT 중심 약세\n\n- WTI, 이란과의 MOU는 양측 최종 합의안이 아니며 향후 공습 재개 가능성이 존재한다는 트럼프의 발언에 상승. NDF 원/달러 환율 1,524.85원 호가\n\n- 미 국채금리, 케빈워시 체제 첫 FOMC 진행된 가운데 연준위원 상당수 연내 금리 인상 전망 제시, 매파적 통화정책 가능성 확대되며 중단기물 중심 상승 마감. 커브 플래트닝. 10y2y 금리차는 8.2bp 축소된 30.3bp\n\n==================\n\n◆ 미국 증시 \n-DOW 51,492.55p (-0.98%)\n-NASDAQ 26,021.66p (-1.34%)\n-S&P500 7,420.10p (-1.21%)\n-Russell 2000 2,917.98p (-0.72%)\n\n◆ 미국 주요 종목 \nTop Gainers 3 \n-APPLIED MATERIALS INC (+4.35%) \n-BROADCOM INC (+4.30%) \n-INTEL (+3.46%) \n\nTop Losers 3 \n-CHARTER COMMUNICATIONS (-6.90%) \n-SERVICENOW INC (-5.77%) \n-ACCENTURE PLC (-5.75%) \n\n기타 주요 종목 \n-아마존 (-3.46%) \n-테슬라 (-2.05%) \n-코카콜라 (-0.44%) \n-NVIDIA (-1.33%) \n-Apple (-1.10%) \n-Ford (-3.12%) \n-Microsoft (-3.79%) \n-메타 플랫폼스 (-5.44%) \n-유니티 소프트웨어 (-5.67%) \n-ASML Holding (+3.54%) \n-AT&T (-3.11%) \n-로블록스 (-2.68%) \n-Airbnb (-0.47%) \n-디즈니 (-0.41%) \n-리얼티 인컴 (-2.57%) \n-화이자 (-0.46%) \n-머크 (+0.23%) \n-길리어드 (-1.40%) \n-IBM (-3.12%) \n-에스티로더 (-5.85%) \n-사이먼 프라퍼티 (-2.50%) \n-보스턴 프라퍼티 (-4.06%) \n-구글 c (-2.43%) \n-Star Bulk (+0.45%) \n-Waste Management (-1.25%) \n\n◆ 디지털자산 \n- BITCOIN $64,369.21 (-2.15%)\n\n◆ 외환시장 \n-달러인덱스 100.38 (+0.85%)\n-유로/달러 1.15 (-0.92%)\n-달러/엔 160.65 (+0.14%)\n\n◆ 미국 국채시장 \n-2년물 4.186% (+13.1bp)\n-10년물 4.489% (+4.9bp)\n-30년물 4.933% (-1.1bp)\n\n◆ 한국 국고채시장 \n-3년물 3.710% (-0.7bp)\n-10년물 4.071% (-3.9bp)\n\n◆ 상품시장 \n-WTI (bbl) $76.79 (+0.97%)\n-금 (t oz) $4,381.40 (+0.62%)\n-구리 (lb) $6.56 (-0.13%)\n\n신영증권 리서치센터 홍서윤 연구원\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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{
"id": 18014,
"date": "2026-06-16T08:02:51+09:00",
"text": "[신영증권 자산전략팀] 26.06.16 모닝 브리프\n\n- 뉴욕증시 3대지수 상승 마감. 미-이란의 종전 양해각서 체결 소식에 위험 선호 심리 확대되며 IT/커뮤니케이션/임의소비재 중심 강세\n\n- WTI, 미-이란 협상 타결 발표에 공급 우려 완화되며 하락. NDF 원/달러 환율 1,512.40원 호가\n\n- 미 국채금리, 종전 합의 이후 유가 급락했으나 엔비디아 회사채 250억 달러 발행 소식 및 FOMC 경계감으로 하락폭 제한. 중단기 구간 중심 하락 마감. 커브 스티프닝. 10y2y 금리차는 0.7bp 확대된 40.6bp\n\n==================\n\n◆ 미국 증시 \n-DOW 51,671.03p (+0.92%)\n-NASDAQ 26,683.94p (+3.07%)\n-S&P500 7,554.29p (+1.65%)\n-Russell 2000 2,965.09p (+0.72%)\n\n◆ 미국 주요 종목 \nTop Gainers 3 \n-MICRON TECHNOLOGY INC (+10.84%) \n-ADVANCED MICRO DEVICES (+6.98%) \n-LAM RESEARCH CORP (+6.03%) \n\nTop Losers 3 \n-SCHLUMBERGER NV (-4.40%) \n-EXXON MOBIL (-4.14%) \n-CONOCOPHILLIPS (-4.03%) \n\n기타 주요 종목 \n-아마존 (+3.13%) \n-테슬라 (+1.16%) \n-코카콜라 (-2.07%) \n-NVIDIA (+3.54%) \n-Apple (+1.82%) \n-Ford (-0.47%) \n-Microsoft (+2.31%) \n-메타 플랫폼스 (+4.67%) \n-유니티 소프트웨어 (+4.59%) \n-ASML Holding (+1.56%) \n-AT&T (-1.23%) \n-로블록스 (+5.43%) \n-Airbnb (+5.05%) \n-디즈니 (+1.65%) \n-리얼티 인컴 (-0.92%) \n-화이자 (-0.80%) \n-머크 (-3.49%) \n-길리어드 (-1.03%) \n-IBM (-1.30%) \n-에스티로더 (+0.36%) \n-사이먼 프라퍼티 (-1.54%) \n-보스턴 프라퍼티 (-0.45%) \n-구글 c (+2.50%) \n-Star Bulk (-0.29%) \n-Waste Management (-1.14%) \n\n◆ 디지털자산 \n- BITCOIN $66,493.35 (+3.94%)\n\n◆ 외환시장 \n-달러인덱스 99.65 (-0.10%)\n-유로/달러 1.16 (+0.19%)\n-달러/엔 160.34 (+0.06%)\n\n◆ 미국 국채시장 \n-2년물 4.069% (-1.3bp)\n-10년물 4.475% (-0.6bp)\n-30년물 4.980% (+1.2bp)\n\n◆ 한국 국고채시장 \n-3년물 3.744% (-6.4bp)\n-10년물 4.118% (-7.7bp)\n\n◆ 상품시장 \n-WTI (bbl) $80.75 (-4.87%)\n-금 (t oz) $4,351.60 (+2.66%)\n-구리 (lb) $6.56 (+0.80%)\n\n신영증권 리서치센터 홍서윤 연구원\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"id": 18013,
"date": "2026-06-15T07:55:05+09:00",
"text": "[신영증권 자산전략팀] 26.06.15 모닝 브리프\n\n- 뉴욕증시 3대지수 상승 마감. 미국-이란 종전 낙관론 이어지는 가운데 스페이스X 상장으로 기존 우주 및 기술주 하방압력, 소재/금융/유틸리티 강세\n\n- 이후 현지시각 14일, 미국과 이란의 종전 합의 타결 및 19일 서명식 예정. 월요일 오전 나스닥 선물 +1.35% 상승중이며 비트코인 등 위험자산 전반 강세\n\n- WTI, 종전 양해각서 체결 기대감 높아지며 하락. NDF 원/달러 환율 1,517.4원 호가\n\n- 미 국채금리, 이란을 비난하는 트럼프 대통령의 발언에 주목하며 전구간 상승 마감. 10y2y 금리차는 전거래일과 동일한 39.9bp\n\n==================\n\n◆ 미국 증시 \n-DOW 51,202.26p (+0.70%)\n-NASDAQ 25,888.84p (+0.31%)\n-S&P500 7,431.46p (+0.50%)\n-Russell 2000 2,943.99p (+0.79%)\n\n◆ 미국 주요 종목 \nTop Gainers 3 \n-INTEL (+6.51%) \n-CHARTER COMMUNICATIONS (+4.80%) \n-ADVANCED MICRO DEVICES (+4.73%) \n\nTop Losers 3 \n-ADOBE (-6.76%) \n-ELI LILLY (-2.41%) \n-PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A (-2.36%) \n\n기타 주요 종목 \n-아마존 (-1.23%) \n-테슬라 (+1.82%) \n-코카콜라 (+0.11%) \n-NVIDIA (+0.16%) \n-Apple (-1.52%) \n-Ford (+0.88%) \n-Microsoft (+0.10%) \n-메타 플랫폼스 (-0.26%) \n-유니티 소프트웨어 (+1.98%) \n-ASML Holding (-1.89%) \n-AT&T (+2.52%) \n-로블록스 (-0.41%) \n-Airbnb (+1.08%) \n-디즈니 (-0.30%) \n-리얼티 인컴 (+1.31%) \n-화이자 (+0.15%) \n-머크 (-1.42%) \n-길리어드 (-0.22%) \n-IBM (-0.95%) \n-에스티로더 (+1.89%) \n-사이먼 프라퍼티 (+1.95%) \n-보스턴 프라퍼티 (+0.08%) \n-구글 c (+0.45%) \n-Star Bulk (+0.00%) \n-Waste Management (+0.30%) \n\n◆ 디지털자산 \n- BITCOIN $63,971.71 (-0.42%)\n\n◆ 외환시장 \n-달러인덱스 99.75 (-0.11%)\n-유로/달러 1.16 (-0.09%)\n-달러/엔 160.24 (+0.19%)\n\n◆ 미국 국채시장 \n-2년물 4.082% (+1.9bp)\n-10년물 4.481% (+1.9bp)\n-30년물 4.968% (+1.2bp)\n\n◆ 한국 국고채시장 \n-3년물 3.808% (-9.6bp)\n-10년물 4.195% (-10.5bp)\n\n◆ 상품시장 \n-WTI (bbl) $84.88 (-3.23%)\n-금 (t oz) $4,238.80 (+3.03%)\n-구리 (lb) $6.51 (+2.70%)\n\n신영증권 리서치센터 조희원 연구원\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"id": 18012,
"date": "2026-06-12T07:52:17+09:00",
"text": "[신영증권 자산전략팀] 26.06.12 모닝 브리프 \n \n- 뉴욕증시 3대지수 상승 마감. 미국의 이란 공습 취소와 양국이 종전 양해각서에 사실상 합의했다는 트럼프 대통령의 발언으로 낙관론 부각되며 소재/산업재/IT 강세\n\n- iShares MSCI Korea ETF는 마이크론 등 반도체 반등 영향에 11.48% 급등. 시간외에서 1.48% 추가 상승\n\n- WTI, 미국-이란 종전 양해각서 체결 임박으로 지정학적 리스크 완화되며 하락. NDF 원/달러 환율 1,514.9원 호가\n\n- 미 국채금리는 ECB가 3년만에 금리인상에 나섰지만 하락 마감. 5월 PPI가 예상치를 상회했지만 Core PPI는 예상치를 하회했고 종전 기대감으로 국제유가 하락한 영향. 커브 불-플래트닝. 10y2y 금리차는 0.9bp 축소된 39.9bp\n\n==================\n\n◆ 미국 증시 \n-DOW 50,848.75p (+1.86%)\n-NASDAQ 25,809.66p (+2.54%)\n-S&P500 7,394.30p (+1.75%)\n-Russell 2000 2,921.03p (+3.02%)\n\n◆ 미국 주요 종목 \nTop Gainers 3 \n-LAM RESEARCH CORP (+12.65%) \n-MICRON TECHNOLOGY INC (+11.66%) \n-APPLIED MATERIALS INC (+11.19%) \n\nTop Losers 3 \n-ORACLE (-8.53%) \n-ADOBE (-6.25%) \n-CONOCOPHILLIPS (-3.80%) \n\n기타 주요 종목 \n-아마존 (+1.47%) \n-테슬라 (+4.60%) \n-코카콜라 (-1.27%) \n-NVIDIA (+2.22%) \n-Apple (+1.39%) \n-Ford (+2.87%) \n-Microsoft (-1.77%) \n-메타 플랫폼스 (-0.45%) \n-유니티 소프트웨어 (+0.19%) \n-ASML Holding (+9.53%) \n-AT&T (-0.90%) \n-로블록스 (+4.80%) \n-Airbnb (+1.37%) \n-디즈니 (+1.75%) \n-리얼티 인컴 (-0.32%) \n-화이자 (+2.23%) \n-머크 (+1.40%) \n-길리어드 (+3.61%) \n-IBM (+0.91%) \n-에스티로더 (+3.08%) \n-사이먼 프라퍼티 (+0.96%) \n-보스턴 프라퍼티 (+1.15%) \n-구글 c (+0.92%) \n-Star Bulk (+2.18%) \n-Waste Management (-2.45%) \n\n◆ 디지털자산 \n- BITCOIN $63,339.83 (+2.59%)\n\n◆ 외환시장 \n-달러인덱스 99.67 (-0.27%)\n-유로/달러 1.16 (+0.37%)\n-달러/엔 159.93 (-0.39%)\n\n◆ 미국 국채시장 \n-2년물 4.063% (-8.2bp)\n-10년물 4.462% (-9.1bp)\n-30년물 4.956% (-7.4bp)\n\n◆ 한국 국고채시장 \n-3년물 3.904% (+2.3bp)\n-10년물 4.300% (+2.7bp)\n\n◆ 상품시장 \n-WTI (bbl) $87.71 (-2.58%)\n-금 (t oz) $4,114.00 (-0.47%)\n-구리 (lb) $6.28 (+0.13%)\n\n신영증권 리서치센터 조희원 연구원\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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{
"id": 18011,
"date": "2026-06-11T17:47:43+09:00",
"text": "(아래) 증시 과열에 … 올 은행채 발행 110조 '역대최대'\n\n증시 활황으로 예금이 빠져나가면서 국내 은행들이 채권 발행을 계속 늘리고 있다. \n\n올해 발행된 은행채 규모는 벌써 100조원을 넘어섰다. 은행채 발행이 확대되면서 기준금리 인상 가능성과 맞물려 대출금리 부담이 더 커질 수 있다는 우려가 확산됐다.\n\n10일 금융투자협회에 따르면 올해 들어 이날까지 발행된 은행채는 총 110조8100억원으로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간보다 약 44%(34조원) 늘어난 규모이자 역대 최대 발행량이다.\n\n은행권이 채권 발행을 확대하는 배경에는 '머니무브' 현상이 자리하고 있다. \n\n국내 증시 활황에 따른 투자 수요가 이어지면서 은행 예금에서 자금이 빠져나가는 흐름이 지속되자 은행들이 채권 발행으로 빈 '곳간'을 채우고 있는 것이다. \n\n이미 대출금리는 상승 흐름을 보이고 있다. 시중은행의 신용대출 금리는 상단이 6%를 넘어섰다. 결국 머니무브에 따른 증시로의 예금 이탈이 은행들로 하여금 채권 발행 규모를 늘리게 해 공급이 증가하면서 오른 금리가 대출금리에 반영되는 흐름이 이어지고 있는 것이다.\n\nhttps://www.mk.co.kr/news/economy/12070856\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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{
"id": 18010,
"date": "2026-06-11T07:46:32+09:00",
"text": "(아래) 달러 쌓이는 수출기업들 환전 안하는 이유\n\n반도체와 자동차 등 국내 대표 수출기업들은 이미 상당 부분 달러 기반 사업 구조를 갖추고 있다. 해외 매출 비중이 절대적인 데다 원재료 조달과 설비 투자, 해외법인 운영 역시 달러로 이뤄지는 경우가 많다.\n\n일례로 SK하이닉스의 경우 매출의 90% 이상이 달러로 발생한다. 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 기업들과 현대, 기아차 등 완성차 기업들의 경우 달러 매출과 달러 비용이 상쇄되는 구조다. 해외 생산과 판매 비중이 높으며, 달러를 원화로 환전해야 할 유인이 과거보다 줄었다.\n\n한 대기업 재무팀 관계자는 \"예전에는 수출대금을 국내로 들여와 원화로 바꾸는 것이 자연스러웠지만 지금은 해외에서 벌어들인 돈을 해외에서 다시 쓰는 경우가 훨씬 많다\"며 \"환율 변동성이 커진 상황에서 굳이 달러를 원화로 바꿨다가 다시 달러를 조달할 이유도 없다\"고 설명했다.\n\n기업들의 외화예금도 빠르게 늘고 있다. 환율 변동성 확대로 달러를 일종의 안전판으로 적립하려는 수요가 증가한 영향이다. 향후 해외 인수합병(M&A)이나 생산시설 투자, 해외법인 자금 지원 등에 활용하기 위해 달러를 보유하는 사례도 늘고 있다.\n\n증권사 연구원은 \"기업들이 달러를 팔지 않는 데다 연기금, 자산운용사, 개인투자자까지 해외자산 투자 비중을 늘리고 있어 경상흑자가 환율에 미치는 영향력이 과거보다 크게 약해졌다\"고 말했다.\n\nhttps://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2026/06/10/2026061080145.html\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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{
"id": 18009,
"date": "2026-06-11T07:41:43+09:00",
"text": "(아래) '빚투' 그림자인가…증권사 단기 채권 조달 급증·한도 초과까지\n\n증권사들의 단기 채권 조달이 급증한 주요 요인 중 하나로 주식 '빚투(빚내서 투자)'가 지목되고 있다.\n\n10일 연합인포맥스 통계에 따르면 미래에셋증권의 CP·전단채 발행 잔액은 전일 9조8천700억원으로, 올해 초 4조100억원의 두 배 넘는 수준으로 급증했다. 한국투자증권도 이 기간 발행 잔액이 6조9천740억원에서 9조3천980억원으로 크게 늘었다.\n\n채권시장에서는 증권사들의 단기 조달 급증이 최근 주식시장 상황과 관련이 깊다고 진단했다.\n\n주식 담보 또는 신용으로 증권사로부터 빚을 내서 투자하는 개인이 늘고, 증권사들은 여기에 쓸 자금 등을 확보하고자 단기 채권시장을 찾았을 가능성이 크다는 추정이다.\n\n조달 금리가 상당히 높은 수준으로 치솟았지만, 대출 금리가 훨씬 더 높다는 점에서 증권사들로서는 이런 고금리를 감내할 이유가 있다.\n\n증권사의 한 채권 딜러는 \"증권사들의 단기 조달이 늘어나면서 시장이 더 긴축되는 영향도 있다\"며 \"향후 통화정책 관련 비은행 대출 등 지표를 주시하고 있다\"고 말했다.\n\n자산운용사의 한 채권 운용역은 \"레버리지 ETF 등과 관련한 파생상품에 필요한 증거금이 급증하면서 CP발행을 늘린 측면도 있어 보인다\"고 설명했다.\n\nhttps://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4419267\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"id": 18008,
"date": "2026-06-11T07:37:53+09:00",
"text": "[신영증권 자산전략팀] 26.06.11 모닝 브리프\n\n- 뉴욕증시 3대지수 하락 마감. 이란에게 더 강한 공격을 가하겠다는 트럼프 대통령의 발언으로 기술주 투매 이어지며 산업재/소재 약세\n\n- iShares Korea ETF는 정규장에서 2.89% 하락하고, 시간외에서 1.26% 추가 하락중\n\n- WTI, 이란에 대한 공격 강화를 예고한 트럼프 대통령의 발언으로 지정학적 리스크 확대되며 상승. NDF 원/달러 환율 1,521.9원 호가\n\n- 미 국채금리, 미 5월 소비자물가지수 예상치 부합에도 불구하고 전쟁 관련 불확실성 고조되며 전구간 상승 마감. 커브 베어-스티프닝. 10y2y 금리차는 0.9bp 확대된 40.8bp\n\n==================\n\n◆ 미국 증시 \n-DOW 49,918.78p (-1.87%)\n-NASDAQ 25,169.50p (-1.98%)\n-S&P500 7,266.99p (-1.62%)\n-Russell 2000 2,835.46p (-1.10%)\n\n◆ 미국 주요 종목 \nTop Gainers 3 \n-T-MOBILE US INC (+3.39%) \n-DOW (+3.07%) \n-ALLSTATE (+2.84%) \n\nTop Losers 3 \n-QUALCOMM (-6.92%) \n-EATON CORP PLC (-6.54%) \n-CATERPILLAR (-6.40%) \n\n기타 주요 종목 \n-아마존 (-2.53%) \n-테슬라 (-3.80%) \n-코카콜라 (+2.77%) \n-NVIDIA (-3.73%) \n-Apple (+0.35%) \n-Ford (-4.35%) \n-Microsoft (-1.50%) \n-메타 플랫폼스 (-2.33%) \n-유니티 소프트웨어 (-6.26%) \n-ASML Holding (-2.45%) \n-AT&T (+2.20%) \n-로블록스 (-3.49%) \n-Airbnb (-1.71%) \n-디즈니 (-0.72%) \n-리얼티 인컴 (+1.40%) \n-화이자 (-0.39%) \n-머크 (-0.43%) \n-길리어드 (-3.20%) \n-IBM (-1.85%) \n-에스티로더 (-1.35%) \n-사이먼 프라퍼티 (+0.44%) \n-보스턴 프라퍼티 (-1.70%) \n-구글 c (-2.48%) \n-Star Bulk (-0.67%) \n-Waste Management (+1.35%) \n\n◆ 디지털자산 \n- BITCOIN $61,741.58 (-0.60%)\n\n◆ 외환시장 \n-달러인덱스 99.95 (+0.04%)\n-유로/달러 1.15 (-0.07%)\n-달러/엔 160.55 (+0.12%)\n\n◆ 미국 국채시장 \n-2년물 4.145% (+2.6bp)\n-10년물 4.553% (+3.5bp)\n-30년물 5.030% (+3.2bp)\n\n◆ 한국 국고채시장 \n-3년물 3.881% (+2.5bp)\n-10년물 4.273% (-7.5bp)\n\n◆ 상품시장 \n-WTI (bbl) $90.03 (+2.07%)\n-금 (t oz) $4,133.30 (-3.57%)\n-구리 (lb) $6.27 (-0.87%)\n\n신영증권 리서치센터 조희원 연구원\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"id": 18007,
"date": "2026-06-10T20:38:18+09:00",
"text": "(아래) **스페이스X 상장 : 비대칭적 지수 편입…변동성 쓰나미가 온다\n\n**스페이스X는 나스닥100 지수에는 편입되는 게 확정됐지만 S&P500 지수에는 편입이 불발됐다.\n\nS&P500에 편입되려면 상장 후 최소 12개월의 유예 기간을 거쳐야 한다. 또한 가장 최근 분기 이익과 최근 4개 분기 누적 순이익이 흑자여야 한다. 또 최소 10% 이상의 발행 주식이 대중에 유통돼야 한다. \n\n스페이스X는 이 가운데 어느 요건도 만족시키지 못한다.\n\n반면 나스닥은 파격적으로 제도를 개편했다. 시총 상위 40위 이내에 진입하는 기업은 상장 후 단 15거래일 만에 지수로 편입될 수 있다.\n\n게다가 나스닥은 최소 유통주식 비율 10% 요건도 완전히 폐지했다. 스페이스X의 실제 공공 유통 물량은 전체 주식의 3.75%에 불과하다.\n\n이는 극도의 변동성을 야기할 수 있다. \n\n”상장 이후 개별 주식 콜옵션에 매수세가 불붙으면 콜 옵션을 매도한 마켓 메이커들은 델타 가중치를 맞추기 위해 스페이스X 실물 주식을 공격적으로 매수해야 하는 감마 스퀴즈 메커니즘이 작동할 수 있다“\n\n“개별 종목의 헤징 실패와 그에 따른 가격 발작은 나스닥100 자체의 일일 변동성을 증폭시키고 나스닥100 선물 시장의 호가 공백과 급격한 체결 오차(슬리피지)로 직결될 수 있다\"고 지적했다.\n\nhttps://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4419240\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"date": "2026-06-10T08:08:59+09:00",
"text": "(아래) 바이오株 찬바람에도 K바이오에 꽂힌 해외 큰 손들…지분 늘리고 CB 투자도\n\n미국 블랙록은 특별관계자 12곳과 함께 유한양행 지분을 4.36%에서 5.07%로 확대했다. \n\n블랙록은 다른 국내 바이오 기업에 대한 투자도 확대하고 있다. 지난 3월 HLB 지분 5.01%를 매입해 진양곤 회장에 이어 2대 주주에 오른 데 이어, 전날에는 보유 지분을 6.05%까지 늘렸다.\n\n종근당에는 미국계 자산운용사 코페르닉글로벌인베스터의 자금이 유입되고 있다. \n\n코페르닉은 지난해 11월 종근당 지분 5.02%를 확보하며 주요 주주가 된 이후 장내 매수를 이어가고 있으며, 최근 보유 지분율은 6.05%에서 7.21%로 1.16%포인트 늘었다.\n\n최근 바이오 업계에서는 전환사채(CB)를 활용한 자금 조달이 늘고 있는데 해외 기관들도 적극 참여하는 모습이다.\n\n올해 바이오 기업이 발행한 CB 가운데 최대 규모였던 디앤디파마텍의 4월 CB 발행에는 미국 보스턴 기반 자산운용사 와이스자산이 500억원을 투자했다.\n\n와이스자산은 지난해 12월 항체-분해약물 접합체(DAC) 개발사 오름테라퓨틱의 1450억원 규모 전환우선주(CPS) 투자에도 300억원을 투입했다.\n\n비상장 바이오 기업을 향한 해외 자금 유입도 이어지고 있다. \n\n미국 투자운용사 고든엠디 글로벌 인베스트먼트는 지난해 국내 벤처캐피털(VC) 파트너스인베스트먼트와 공동 투자 플랫폼인 ‘GP-MLB’를 결성했다. \n\nhttps://www.chosun.com/economy/science/2026/06/10/HEYGMNBSHEYDIY3BMNRTOMLBGY/\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"id": 18005,
"date": "2026-06-10T08:00:21+09:00",
"text": "(아래) 美 금리 급등에 조선株 '떨고 있니'\n\n고금리는 주식 시장 전반에 악재지만 산업재, 특히 조선업에 주는 부담이 크다. \n\n생산 일정이 수년간 소요되는 데다, 조달 비용이 커지면서 선박 건조 과정에서 투입되는 막대한 비용이 부담으로 작용한다. 발주처가 대금을 치르는 데 문제를 겪을 가능성도 커진다.\n\n일각에서는 조선업의 올해 현금흐름 창출력이 반도체 등 다른 주도 업종 대비 상대적으로 낮다고 본다. \n\n이재만 하나증권 연구원은 고금리에는 매출 증가율보다 주당순이익(EPS) 증가율이 높고, 그보다는 FCF(잉여현금흐름) 증가율이 높은 업종을 주목해야 한다고 봤다.\n\n그러나 현재 조선업은 호황기에 위치해, 당장은 금리보다 '사이클'이 더 중요하다고 보는 분석도 있다.\n\nhttps://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4419010\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"id": 18004,
"date": "2026-06-10T07:55:58+09:00",
"text": "(아래) 뉴욕증시, 원인 모를 급변동이 잦아진다…나스닥 1%↓\n\n고점 부담이 커진 가운데 재료가 불분명한 급변동이 잦아지고 있다.\n\n이날 증시 흐름도 비슷했다. 10시가 지나면서 매물이 대거 쏟아지더니 오전 내내 가파르게 하락했다. 인공지능(AI) 및 반도체 관련주로 구성된 필라델피아 반도체지수는 장 중 낙폭이 -8%를 넘어서기도 했다.\n\n투매를 촉발한 재료는 뚜렷하지 않았다. 다만 미국 데이터 센터 개발기업 크루소가 미국 와이오밍주(州)에서 진행하던 1.8기가와트 규모의 프로젝트 작업을 일시 중단했다는 소식이 비슷한 시점에 나온 것은 연관성이 높아 보였다.\n\n크루소는 익명의 고객사가 요청함에 따라 와이오밍주 샤이엔에서 데이터 센터 개발 활동을 일시 중단한다고 밝혔다. \n\n크루소는 오픈AI, 마이크로소프트(MS) 등 하이퍼스케일러를 고객사로 두고 있으며 스타게이트 프로젝트에도 참여하는 개발사다.\n\n1.8기가와트에 달하는 대규모 데이터 센터의 개발이 중단되면 그만큼 AI 수요가 약하거나 하이퍼스케일러가 투자에 부담을 느끼는 상태라고 해석될 수 있다. 어느 쪽이든 반도체 투자 심리에는 악재다.\n\n이란이 호르무즈 해협에서 미군 헬리콥터를 격추한 것은 투심을 더욱 얼어붙게 했다.\n\n다만 하락 속도가 다소 빨랐던 만큼 저가 매수세가 강하게 유입됐다. 필리 지수는 -8.62%에서 -1.93%까지 낙폭을 좁혔다.\n\n인프라스트럭처 캐피털 어드바이저의 제이 해트필드 최고경영자는 \"투자자들이 장기 성장주에서 홈디포 같은 경기순환형 성장주로 자금을 이동시키고 있다\"며 \"모두 약간 불안해하는 것 같은데 스페이스X 상장이 마무리될 때까진 상황이 불안정할 것\"이라고 말했다.\n\nhttps://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4419160\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"id": 18003,
"date": "2026-06-10T07:53:39+09:00",
"text": "[신영증권 자산전략팀] 26.06.10 모닝 브리프\n\n- 뉴욕증시 3대지수 혼조 마감. 이란의 미국 헬리콥터 격추 소식 전해진 가운데 기술주를 중심으로 변동성 확대되며 부동산/소재 중심 강세 및 IT/에너지 중심 약세\n\n- WTI, 호르무즈 해협을 통과하는 선박 수가 의미있게 증가하고 있다는 라이트 미 에너지부 장관의 발언으로 공급 차질 우려 완화되며 하락. NDF 원/달러 환율 1,521.7원 호가\n\n- 미 국채금리, 국제유가 하락에 영향받아 기대인플레이션 축소되며 전구간 하락 마감. 커브 불-플래트닝. 10y2y 금리차는 0.1bp 축소된 39.9bp\n\n==================\n\n◆ 미국 증시 \n-DOW 50,872.11p (+0.17%)\n-NASDAQ 25,678.82p (-0.97%)\n-S&P500 7,386.65p (-0.26%)\n-Russell 2000 2,867.02p (+0.41%)\n\n◆ 미국 주요 종목 \nTop Gainers 3 \n-BLACKSTONE INC (+5.34%) \n-THERMO FISHER SCIENTIFIC (+5.20%) \n-LOWES COMPANIES (+4.52%) \n\nTop Losers 3 \n-SERVICENOW INC (-6.32%) \n-QUALCOMM (-5.67%) \n-SALESFORCE.COM (-3.94%) \n\n기타 주요 종목 \n-아마존 (-0.42%) \n-테슬라 (-3.00%) \n-코카콜라 (+2.26%) \n-NVIDIA (-0.22%) \n-Apple (-3.64%) \n-Ford (-0.33%) \n-Microsoft (-2.02%) \n-메타 플랫폼스 (-0.14%) \n-유니티 소프트웨어 (-1.25%) \n-ASML Holding (+1.64%) \n-AT&T (+0.93%) \n-로블록스 (+1.65%) \n-Airbnb (-2.29%) \n-디즈니 (+0.47%) \n-리얼티 인컴 (+2.07%) \n-화이자 (+0.31%) \n-머크 (+0.07%) \n-길리어드 (-2.03%) \n-IBM (-1.19%) \n-에스티로더 (+2.27%) \n-사이먼 프라퍼티 (+2.19%) \n-보스턴 프라퍼티 (+3.22%) \n-구글 c (+0.31%) \n-Star Bulk (+0.11%) \n-Waste Management (+2.39%) \n\n◆ 디지털자산 \n- BITCOIN $62,116.35 (-2.13%)\n\n◆ 외환시장 \n-달러인덱스 99.98 (-0.06%)\n-유로/달러 1.15 (+0.08%)\n-달러/엔 160.36 (+0.12%)\n\n◆ 미국 국채시장 \n-2년물 4.119% (-4.5bp)\n-10년물 4.518% (-4.6bp)\n-30년물 4.998% (-3.9bp)\n\n◆ 한국 국고채시장 \n-3년물 3.856% (-8.4bp)\n-10년물 4.273% (-7.5bp)\n\n◆ 상품시장 \n-WTI (bbl) $88.20 (-3.40%)\n-금 (t oz) $4,286.40 (-1.76%)\n-구리 (lb) $6.32 (-0.44%)\n\n신영증권 리서치센터 조희원 연구원\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"id": 18002,
"date": "2026-06-09T08:02:08+09:00",
"text": "(아래) 급락의 숨은 주범은 레버리지 ETF?…'숏 감마'가 뭐길래\n\n'감마'란 파생상품 시장에서 기초자산 가격 변동에 따른 옵션 가격(델타)의 변화율을 의미한다.\n\n통상 기관투자가 등 옵션 매도자가 시장 변동성 확대 위험에 노출된 상태를 '숏 감마'라고 부른다.\n\n숏 감마 포지션을 쥔 시장 조성자는 손실을 방어하기 위해 주가가 오를 때는 추격 매수하고, 내릴 때는 따라 팔아야 한다.\n\n이 과정에서 시장의 변동성이 한쪽 방향으로 더욱 증폭되는 쏠림 현상이 발생하게 된다.\n\n현재 국내 상장된 단일 종목 레버리지 ETF는 선물과 현물로 운용된다.\n\n기초자산 가격이 변동하면 시장 조성자는 포지션을 중립으로 유지하기 위해 기초자산 가격 변동과 같은 방향으로 매매해야 하는데, 이 과정에서 변동성이 숏 감마와 유사한 형태로 증폭된다는 것이다.\n\n기초자산이 하락하면 레버리지 ETF 순자산은 2배로 감소하지만, 시장조성자가 보유 중인 선물 포지션은 그만큼 축소되지 않아 '오버레버리지(Over-leverage)' 상태가 발생한다. \n\n주가가 10% 하락하면 순자산은 20% 줄어드는데, 선물 포지션은 10%만 줄어드는 것이다.\n\n결국 목표 배율을 정상으로 되돌리기 위해 대규모 현·선물 매도 물량이 기계적으로 쏟아지고 이 물량이 다시 기초자산의 주가를 끌어내린다.\n\nhttps://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4418966\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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{
"id": 18001,
"date": "2026-06-09T07:48:37+09:00",
"text": "[신영증권 자산전략팀] 26.06.09 모닝 브리프\n\n- 뉴욕증시 3대지수 혼조 마감. 이스라엘-이란 교전 잠정 중단된 가운데 저가매수세 유입으로 기술주 중심 반등. IT/에너지 강세 vs. 유틸리티/부동산 약세\n\n- 미국 정규장에서 Micron(+9.8%), Marvell(+9.6%) 등 반도체주 강한 반등 보이면서 iShares MSCI Korea ETF도 6% 반등 시현\n\n- WTI, 이스라엘과 이란의 교전 이어졌으나 트럼프 대통령의 중재로 상호 공격 중단 발표되며 상승폭 반납. NDF 원/달러 환율 1,525.7원 호가\n\n- 미 국채금리, 중동전쟁 장기화되는 가운데 인플레이션 우려 지속되며 전구간 상승 마감. 커브 베어-스티프닝. 10y2y 금리차는 1.7bp 확대된 40.0bp\n\n==================\n\n◆ 미국 증시 \n-DOW 50,786.01p (-0.16%)\n-NASDAQ 25,929.66p (+0.86%)\n-S&P500 7,405.73p (+0.30%)\n-Russell 2000 2,855.42p (+0.77%)\n\n◆ 미국 주요 종목 \nTop Gainers 3 \n-INTEL (+11.19%) \n-MICRON TECHNOLOGY INC (+9.87%) \n-APPLIED MATERIALS INC (+8.64%) \n\nTop Losers 3 \n-BRISTOL MYERS SQUIBB (-2.97%) \n-COLGATE-PALMOLIVE (-2.83%) \n-ALLSTATE (-2.71%) \n\n기타 주요 종목 \n-아마존 (-0.33%) \n-테슬라 (+4.59%) \n-코카콜라 (+0.08%) \n-NVIDIA (+1.73%) \n-Apple (-1.89%) \n-Ford (+0.67%) \n-Microsoft (-1.18%) \n-메타 플랫폼스 (-1.28%) \n-유니티 소프트웨어 (-1.27%) \n-ASML Holding (+6.54%) \n-AT&T (-1.10%) \n-로블록스 (+1.15%) \n-Airbnb (+0.67%) \n-디즈니 (-0.84%) \n-리얼티 인컴 (-1.36%) \n-화이자 (-1.61%) \n-머크 (-1.05%) \n-길리어드 (-0.82%) \n-IBM (-1.41%) \n-에스티로더 (+1.38%) \n-사이먼 프라퍼티 (-1.41%) \n-보스턴 프라퍼티 (+3.53%) \n-구글 c (-1.25%) \n-Star Bulk (-2.20%) \n-Waste Management (-1.93%) \n\n◆ 디지털자산 \n- BITCOIN $63,469.80 (+2.62%)\n\n◆ 외환시장 \n-달러인덱스 100.05 (-0.02%)\n-유로/달러 1.15 (+0.10%)\n-달러/엔 160.16 (-0.08%)\n\n◆ 미국 국채시장 \n-2년물 4.164% (+1.6bp)\n-10년물 4.564% (+3.3bp)\n-30년물 5.037% (+4.0bp)\n\n◆ 한국 국고채시장 \n-3년물 3.940% (+5.8bp)\n-10년물 4.348% (+9.4bp)\n\n◆ 상품시장 \n-WTI (bbl) $91.30 (+0.84%)\n-금 (t oz) $4,363.40 (-0.04%)\n-구리 (lb) $6.35 (+1.04%)\n\n신영증권 리서치센터 조희원 연구원\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"id": 17999,
"date": "2026-06-08T07:38:12+09:00",
"text": "[신영증권 자산전략팀] 26.06.08 모닝 브리프\n\n- 뉴욕증시 3대지수 하락 마감. 미 고용지표 호조에 따른 금리 인상론 대두되며 반도체 업종 중심 투매 속 IT/임의소비재 약세\n\n- 뉴욕 시장에서 iShares MSCI South Korea ETF인 EWY는 14.11% 급락. 5일(금) Kospi가 5.54% 하락했고 원달러 환율이 0.4% 상승했음을 감안하면 오늘 KOSPI 시초가는 상당한 갭하락으로 형성될 가능성 높아\n\n- WTI, 이스라엘과 레바논의 휴전 합의 이후 지정학적 긴장감 완화 지속되며 하락. NDF 원/달러 환율 1,559.2원 호가\n\n- 미 국채금리, 미 5월 비농업고용이 예상치를 크게 상회한 가운데 견조한 고용시장 확인되며 연내 금리 인상 가능성 부각으로 전구간 상승 마감. 커브 베어-플래트닝. 10y2y 금리차는 4.7bp 축소된 38.3bp\n\n==================\n\n◆ 미국 증시 \n-DOW 50,866.78p (-1.35%)\n-NASDAQ 25,709.43p (-4.18%)\n-S&P500 7,383.74p (-2.64%)\n-Russell 2000 2,833.50p (-3.47%)\n\n◆ 미국 주요 종목 \nTop Gainers 3 \n-ALLSTATE (+4.82%) \n-PROGRESSIVE CORP (+4.42%) \n-PROCTER & GAMBLE (+4.09%) \n\nTop Losers 3 \n-MICRON TECHNOLOGY INC (-13.25%) \n-INTEL (-11.28%) \n-QUALCOMM (-10.98%) \n\n기타 주요 종목 \n-아마존 (-3.06%) \n-테슬라 (-6.56%) \n-코카콜라 (+3.46%) \n-NVIDIA (-6.20%) \n-Apple (-1.25%) \n-Ford (-2.87%) \n-Microsoft (-2.66%) \n-메타 플랫폼스 (-5.51%) \n-유니티 소프트웨어 (-2.86%) \n-ASML Holding (-6.59%) \n-AT&T (-0.09%) \n-로블록스 (-3.53%) \n-Airbnb (-0.13%) \n-디즈니 (+0.37%) \n-리얼티 인컴 (+1.82%) \n-화이자 (+1.36%) \n-머크 (+0.44%) \n-길리어드 (-0.02%) \n-IBM (-5.61%) \n-에스티로더 (+0.71%) \n-사이먼 프라퍼티 (+1.98%) \n-보스턴 프라퍼티 (+0.45%) \n-구글 c (-0.95%) \n-Star Bulk (+0.63%) \n-Waste Management (+0.63%) \n\n◆ 디지털자산 \n- BITCOIN $61,851.53 (+1.91%)\n\n◆ 외환시장 \n-달러인덱스 100.07 (+0.66%)\n-유로/달러 1.15 (-0.77%)\n-달러/엔 160.29 (+0.17%)\n\n◆ 미국 국채시장 \n-2년물 4.148% (+10.3bp)\n-10년물 4.531% (+5.6bp)\n-30년물 4.997% (+2.1bp)\n\n◆ 한국 국고채시장 \n-3년물 3.882% (+2.4bp)\n-10년물 4.254% (+2.5bp)\n\n◆ 상품시장 \n-WTI (bbl) $90.54 (-2.69%)\n-금 (t oz) $4,365.30 (-3.10%)\n-구리 (lb) $6.28 (-3.83%)\n\n신영증권 리서치센터 조희원 연구원\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"date": "2026-06-05T07:41:28+09:00",
"text": "(아래) 달러-원, 런던장서 1,540원선도 상향 돌파…2009년 3월 이후 최고\n\n달러-원 환율이 야간 연장거래 시간대에서 1,540원을 상향 돌파하며 글로벌 금융 위기 이후 최고치를 경신했다.\n\n개장 초 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관의 구두개입 이후 상단이 대체로 제한되는 듯 했으나 상승 압력이 우세했다.\n\n이후 런던장 시간대로 접어들면서 당국 경계가 옅어지자 달러-원 환율은 추가로 속등했으며 오후 5시 6분경 1,540.30원까지 고점을 높였다.\n\n한 시중은행 딜러는 \"서울장이 끝나자마자 역외 NDF 가격이 계속 튀었다\"며 \"역외 커스터디 물량 영향으로 보인다\"고 말했다.\n\nhttps://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4418357\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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{
"id": 17997,
"date": "2026-06-05T07:38:50+09:00",
"text": "[신영증권 자산전략팀] 26.06.05 모닝 브리프 \n \n- 뉴욕증시 3대지수 혼조 마감. 이스라엘-레바논 휴전 합의로 전면전 우려는 축소되었으나, 브로드컴이 제시한 AI 매출 전망치가 예상을 밑돌며 헬스케어/금융 중심 강세 및 IT/필수소비재 중심 약세\n\n- WTI, 이스라엘과 레바논의 휴전 합의 타결되며 지정학적 리스크 완화로 하락. NDF 원/달러 환율 1,532.9원 호가\n\n- 미 국채금리, 이스라엘-레바논 휴전에 따른 국제유가 하락에 영향받아 전구간 하락 마감. 커브 불-스티프닝. 10y2y 금리차는 1.7bp 확대된 43.0bp\n\n==================\n\n◆ 미국 증시 \n-DOW 51,561.93p (+1.73%)\n-NASDAQ 26,830.96p (-0.09%)\n-S&P500 7,584.31p (+0.41%)\n-Russell 2000 2,935.33p (+1.45%)\n\n◆ 미국 주요 종목 \nTop Gainers 3 \n-BLACKSTONE INC (+7.50%) \n-AMERICAN TOWER REIT (+6.40%) \n-KKR & CO INC (+5.45%) \n\nTop Losers 3 \n-BROADCOM INC (-12.59%) \n-MICRON TECHNOLOGY INC (-7.74%) \n-ARISTA NETWORKS INC (-4.79%) \n\n기타 주요 종목 \n-아마존 (+1.51%) \n-테슬라 (-1.24%) \n-코카콜라 (-2.46%) \n-NVIDIA (+1.82%) \n-Apple (+0.31%) \n-Ford (-2.36%) \n-Microsoft (+0.17%) \n-메타 플랫폼스 (+0.74%) \n-유니티 소프트웨어 (+2.77%) \n-ASML Holding (+1.80%) \n-AT&T (-3.31%) \n-로블록스 (-0.76%) \n-Airbnb (+0.10%) \n-디즈니 (-0.05%) \n-리얼티 인컴 (+0.05%) \n-화이자 (+1.38%) \n-머크 (+4.85%) \n-길리어드 (+0.15%) \n-IBM (-1.26%) \n-에스티로더 (+1.04%) \n-사이먼 프라퍼티 (+1.31%) \n-보스턴 프라퍼티 (+1.89%) \n-구글 c (+3.82%) \n-Star Bulk (-0.07%) \n-Waste Management (+0.46%) \n\n◆ 디지털자산 \n- BITCOIN $63,575.87 (-2.06%)\n\n◆ 외환시장 \n-달러인덱스 99.41 (-0.12%)\n-유로/달러 1.16 (+0.12%)\n-달러/엔 160.02 (-0.03%)\n\n◆ 미국 국채시장 \n-2년물 4.045% (-3.8bp)\n-10년물 4.475% (-2.1bp)\n-30년물 4.976% (-1.7bp)\n\n◆ 한국 국고채시장 \n-3년물 3.858% (+8.5bp)\n-10년물 4.229% (+9.4bp)\n\n◆ 상품시장 \n-WTI (bbl) $93.04 (-3.10%)\n-금 (t oz) $4,505.00 (+0.85%)\n-구리 (lb) $6.54 (+0.42%)\n\n신영증권 리서치센터 조희원 연구원\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"id": 17996,
"date": "2026-06-04T07:42:25+09:00",
"text": "[신영증권 자산전략팀] 26.06.04 모닝 브리프\n\n- 뉴욕증시 3대지수 하락 마감. 이란의 쿠웨이트 공습으로 지정학적 불확실성 재확대되며 IT/금융 약세\n\n- WTI, 이란의 쿠웨이트 공항 공습으로 종전 기대감 약화되며 상승. NDF 원/달러 환율 1,533.2원 호가\n\n- 미 국채금리, 미 5월 ADP 민간고용이 예상치를 상회한 가운데 이란의 쿠웨이트 공습 여파 더해지며 전구간 상승 마감. 커브 베어-스티프닝. 10y2y 금리차는 1.3bp 확대된 41.3bp\n\n==================\n\n◆ 미국 증시 \n-DOW 50,687.07p (-1.21%)\n-NASDAQ 26,853.97p (-0.89%)\n-S&P500 7,553.68p (-0.74%)\n-Russell 2000 2,893.51p (-1.31%)\n\n◆ 미국 주요 종목 \nTop Gainers 3 \n-MEDTRONIC PLC (+5.69%) \n-INTEL (+4.43%) \n-META (+4.24%) \n\nTop Losers 3 \n-CHARTER COMMUNICATIONS (-8.03%) \n-SERVICENOW INC (-7.64%) \n-INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES (-7.17%) \n\n기타 주요 종목 \n-아마존 (-2.53%) \n-테슬라 (-0.01%) \n-코카콜라 (+0.45%) \n-NVIDIA (-3.62%) \n-Apple (-1.57%) \n-Ford (-2.72%) \n-Microsoft (-3.17%) \n-메타 플랫폼스 (+4.24%) \n-유니티 소프트웨어 (-5.04%) \n-ASML Holding (+1.23%) \n-AT&T (-4.42%) \n-로블록스 (-2.93%) \n-Airbnb (-0.57%) \n-디즈니 (-1.99%) \n-리얼티 인컴 (-0.32%) \n-화이자 (-0.82%) \n-머크 (-0.82%) \n-길리어드 (+1.11%) \n-IBM (-7.17%) \n-에스티로더 (-1.63%) \n-사이먼 프라퍼티 (+0.01%) \n-보스턴 프라퍼티 (-0.51%) \n-구글 c (-0.76%) \n-Star Bulk (-0.84%) \n-Waste Management (+2.86%) \n\n◆ 디지털자산 \n- BITCOIN $64,913.68 (-3.82%)\n\n◆ 외환시장 \n-달러인덱스 99.53 (+0.31%)\n-유로/달러 1.16 (-0.29%)\n-달러/엔 160.07 (+0.10%)\n\n◆ 미국 국채시장 \n-2년물 4.083% (+3.9bp)\n-10년물 4.496% (+5.2bp)\n-30년물 4.993% (+3.6bp)\n\n◆ 한국 국고채시장 \n-3년물 3.773% (-1.7bp)\n-10년물 4.135% (-3.9bp)\n\n◆ 상품시장 \n-WTI (bbl) $96.02 (+2.41%)\n-금 (t oz) $4,466.90 (-1.17%)\n-구리 (lb) $6.51 (-2.53%)\n\n신영증권 리서치센터 조희원 연구원\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"id": 17995,
"date": "2026-06-02T08:42:40+09:00",
"text": "(아래) \"오픈AI보다 먼저\" IPO 선수 친 앤스로픽...기업 가치 1조달러 육박\n\n앤스로픽이 미 증권거래위원회(SEC)에 기업공개(IPO) 서류를 비공개로 제출했다. \n\n앤스로픽은 경쟁사인 오픈AI보다 앞서 IPO 절차에 들어가게 됐으며, 기업 가치 역시 1조달러에 육박하며 오픈AI를 추월했다.\n\n‘IPO 레이스’에서 앤스로픽이 선수를 친 이유는 자금 조달 때문이라는 분석이다. \n\n두 회사 모두 AI 모델 개발과 데이터센터 확충을 위해 수백억 달러 규모 자본이 필요한 상황인데, 어느 회사가 먼저 상장하느냐가 투자자 관심과 자금 조달 조건에 영향을 줄 수 있기 때문이다. \n\n이미 스페이스X가 초대형 IPO를 이달 예고한 상황이라 IPO가 늦어지면 월가의 투자 자금을 놓칠 수 있다는 계산이다.\n\nNBC뉴스는 2019년 차량 공유 업체 리프트와 우버가 잇달아 상장했을 때, 먼저 상장한 리프트가 초기 주가 흐름에서 더 나았던 사례를 언급하며 “(앤스로픽이) 주요 경쟁사보다 먼저 신규 자금을 확보하려는 것”이라고 보도했고, 로이터통신은 “두 회사의 AI 시장 지배력 경쟁이 한층 격화됐다”고 평가했다.\n\nhttps://www.chosun.com/economy/tech_it/2026/06/02/ZUARP35KKZBZVJC666V6VFSS6U/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"id": 17994,
"date": "2026-06-02T08:20:18+09:00",
"text": "(아래) 알파벳 \"AI 투자 위해 800억달러 증자…버크셔가 100억달러\"\n\n구글 모회사 알파벳은 인공지능(AI) 투자를 확대하기 위해 800억달러의 유상증자를 단행할 계획이라고 밝혔다.\n\n알파벳은 이날 장 마감 후 ▲일반공모 300억달러 ▲시장 내 지분 매각(ATM) 400억달러 ▲제3자 배정 사모 발행 100억달러 등으로 구성된 증자 계획을 발표했다.\n\n제3자 배정 사모 발행의 투자 주체는 워런 버핏의 버크셔해서웨이다. \n\n버크셔해서웨이는 '클래스 A' 보통주를 주당 351.81달러에 50억달러어치, 의결권이 없는 '클래스C' 자본주를 주당 348.20달러에 50억달러어치 매입하기로 합의했다.\n\nhttps://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4417864\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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{
"id": 17993,
"date": "2026-06-02T08:16:24+09:00",
"text": "[신영증권 자산전략팀] 26.06.02 모닝 브리프\n\n- 뉴욕증시 3대지수 상승 마감. 이란의 미국과의 협상 중단 보도되었으나, 트럼프 대통령이 이스라엘-헤즈볼라 휴전 및 이란과의 협상 기대감 이끌어내며 IT/에너지 강세\n\n- WTI, 이란의 종전 협상 중단 및 해협 봉쇄 검토 보도에 주목하며 상승. NDF 원/달러 환율 1,513.4원 호가\n\n- 미 국채금리, 중동전쟁 불확실성 재부각되며 국제유가 상승에 영향 받아 중단기 구간 중심 상승 마감. 커브 플래트닝. 10y2y 금리차는 1.2bp 축소된 42.0bp\n\n==================\n\n◆ 미국 증시 \n-DOW 51,078.88p (+0.09%)\n-NASDAQ 27,086.81p (+0.42%)\n-S&P500 7,599.96p (+0.26%)\n-Russell 2000 2,905.76p (-0.47%)\n\n◆ 미국 주요 종목 \nTop Gainers 3 \n-ORACLE (+9.91%) \n-SALESFORCE.COM (+9.68%) \n-SERVICENOW INC (+9.24%) \n\nTop Losers 3 \n-QUALCOMM (-8.78%) \n-META (-5.07%) \n-INTEL (-4.67%) \n\n기타 주요 종목 \n-아마존 (-3.47%) \n-테슬라 (-4.57%) \n-코카콜라 (-0.47%) \n-NVIDIA (+6.26%) \n-Apple (-1.84%) \n-Ford (-4.64%) \n-Microsoft (+2.28%) \n-메타 플랫폼스 (-5.07%) \n-유니티 소프트웨어 (+5.58%) \n-ASML Holding (+0.98%) \n-AT&T (-1.01%) \n-로블록스 (-0.32%) \n-Airbnb (+3.42%) \n-디즈니 (+1.00%) \n-리얼티 인컴 (-2.82%) \n-화이자 (-2.10%) \n-머크 (-2.99%) \n-길리어드 (-2.48%) \n-IBM (+7.60%) \n-에스티로더 (-3.79%) \n-사이먼 프라퍼티 (-1.08%) \n-보스턴 프라퍼티 (-1.47%) \n-구글 c (-1.02%) \n-Star Bulk (+3.52%) \n-Waste Management (+0.50%) \n\n◆ 디지털자산 \n- BITCOIN $71,352.45 (-3.10%)\n\n◆ 외환시장 \n-달러인덱스 99.17 (+0.23%)\n-유로/달러 1.16 (-0.24%)\n-달러/엔 159.66 (+0.24%)\n\n◆ 미국 국채시장 \n-2년물 4.034% (+2.9bp)\n-10년물 4.454% (+1.7bp)\n-30년물 4.971% (-0.3bp)\n\n◆ 한국 국고채시장 \n-3년물 3.790% (+5.9bp)\n-10년물 4.174% (+10.6bp)\n\n◆ 상품시장 \n-WTI (bbl) $92.16 (+5.49%)\n-금 (t oz) $4,506.30 (-1.89%)\n-구리 (lb) $6.55 (+2.56%)\n\n신영증권 리서치센터 조희원 연구원\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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{
"id": 17992,
"date": "2026-06-01T07:31:08+09:00",
"text": "[신영증권 자산전략팀] 26.06.01 모닝 브리프\n\n- 뉴욕증시 3대지수 상승 마감. 이란과 종전 협의에 대한 최종 결정을 내리겠다는 트럼프 대통령의 발언으로 종전 낙관론 부각되며 IT/금융 강세\n\n- 그러나 주말 트럼프는 전쟁종식 MOU 초안을 승인하지 않았고, 구체적인 수정사항을 반영한 문서를 이란 측에 발송해 종전은 아직 미완료\n\n- WTI, 호르무즈 해협 개방을 포함하는 종전 양해각서 승인 기대감 높아지며 하락. NDF 원/달러 환율 1,506.5원 호가\n\n- 미 국채금리, 중동전쟁 종전 합의 기대감으로 중단기 구간 중심 하락 마감. 커브 스티프닝. 10y2y 금리차는 0.7bp 확대된 43.2bp\n\n==================\n\n◆ 미국 증시 \n-DOW 51,032.46p (+0.72%)\n-NASDAQ 26,972.62p (+0.20%)\n-S&P500 7,580.06p (+0.22%)\n-Russell 2000 2,919.34p (-0.59%)\n\n◆ 미국 주요 종목 \nTop Gainers 3 \n-SERVICENOW INC (+14.38%) \n-INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES (+12.71%) \n-ORACLE (+10.84%) \n\nTop Losers 3 \n-INTEL (-5.14%) \n-COSTCO WHOLESALE (-3.91%) \n-ALTRIA GROUP (-3.32%) \n\n기타 주요 종목 \n-아마존 (-1.23%) \n-테슬라 (-1.43%) \n-코카콜라 (-1.74%) \n-NVIDIA (-1.45%) \n-Apple (-0.14%) \n-Ford (+4.74%) \n-Microsoft (+5.45%) \n-메타 플랫폼스 (-0.44%) \n-유니티 소프트웨어 (+1.77%) \n-ASML Holding (+0.44%) \n-AT&T (-0.32%) \n-로블록스 (+0.68%) \n-Airbnb (-0.88%) \n-디즈니 (-1.83%) \n-리얼티 인컴 (-0.66%) \n-화이자 (+0.15%) \n-머크 (-0.98%) \n-길리어드 (-1.31%) \n-IBM (+12.71%) \n-에스티로더 (-2.11%) \n-사이먼 프라퍼티 (-0.90%) \n-보스턴 프라퍼티 (-1.02%) \n-구글 c (-2.51%) \n-Star Bulk (+0.26%) \n-Waste Management (-1.37%) \n\n◆ 디지털자산 \n- BITCOIN $73,636.48 (-0.32%)\n\n◆ 외환시장 \n-달러인덱스 98.94 (-0.08%)\n-유로/달러 1.17 (+0.07%)\n-달러/엔 159.27 (+0.02%)\n\n◆ 미국 국채시장 \n-2년물 4.005% (-1.8bp)\n-10년물 4.437% (-1.1bp)\n-30년물 4.974% (+0.0bp)\n\n◆ 한국 국고채시장 \n-3년물 3.731% (-3.5bp)\n-10년물 4.068% (-7.9bp)\n\n◆ 상품시장 \n-WTI (bbl) $87.36 (-1.73%)\n-금 (t oz) $4,593.00 (+1.34%)\n-구리 (lb) $6.39 (-0.58%)\n\n신영증권 리서치센터 조희원 연구원\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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{
"id": 17991,
"date": "2026-05-29T10:18:33+09:00",
"text": "(아래) 이자로 받은 코인도 과세 대상… '국세청 용역보고서' 분석\n\n내년 1월 가상자산 양도차익 과세가 시작되죠. 그런데 스테이킹과 렌딩도 이자수익으로 보아 22% 분리과세가 유력해 졌다고 하네요\n\n===============\n\n내년 1월부터 가상자산 과세가 본격 시행될 예정인 가운데 \n\n이번 연구용역 보고서는 가상자산의 수익 모델을 △스테이킹 △렌딩 △에어드롭 △하드포크 등 4가지 유형으로 분류하고 각각 소득의 성격과 과세 여부를 체계화했다. \n\n'스테이킹'과 '렌딩'은 소득세법상 '대여' 거래로 규정됐다. 이에 따라 코인 예치에 따른 이자 성격의 수익은 매년 22% 분리 과세가 유력해졌다. \n\n반면 특정 시점에 코인을 보유한 회원에게 무상으로 코인을 지급하는 '에어드롭'과 기존 블록체인에서 분리돼 새로운 코인을 받는 '하드포크'는 소득세법상 '양도'나 '대여' 어느 쪽에도 속하지 않아 즉시 과세 대상은 아니라고 제안했다. \n\n가상자산 매매차익 과세는 기존 소득세법 개정안을 따른다. 가상자산을 사고팔아 얻은 차익이 연간 250만원을 넘으면 초과분에 대해 22%의 세금이 부과될 예정이다.\n\nhttps://www.mk.co.kr/news/stock/12060295\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"id": 17990,
"date": "2026-05-29T08:03:05+09:00",
"text": "(아래) \"스페이스X·앤트로픽 초대형 IPO, 대형 기술주 매도 부를 것\"\n\n스페이스X와 앤트로픽의 초대형 기업공개(IPO)가 주식 시장의 다른 기술주들의 매도를 부를 수 있다는 주장이 제기됐다.\n\n스페이스X는 IPO를 통해 최대 750억 달러를 조달할 것으로 예상되는데, 이는 사상 최대 규모의 IPO가 될 것으로 전망된다.\n\n하지만 이 자금은 시장의 다른 부분에서 충당되어야 할 것으로 보인다.\n\n이는 투자자들이 AI 관련 투자에 몰려들면서 대기 자금이 사상 최저 수준에 근접했기 때문인데, 투자자들은 이미 투자 한계에 거의 도달한 상태다.\n\nhttps://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4417093\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다",
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{
"id": 17989,
"date": "2026-05-29T07:56:44+09:00",
"text": "(아래) 국민연금, 국내주식 허용범위 두 배 확대…28.8%까지 담는다\n\n기사에 의하면 현재 NPS 국내주식 보유비중은 27%대 초반대이며, 28.8%까지는 주식을 강제적으로 팔지 않아도 된다고 하네요. \n\n======================\n\n국민연금 기금운용위원회에서는 올해 말 국내주식 목표비중을 20.8%로 확대했다.\n\n이와 함께 국내주식의 전략적 자산배분(SAA) 허용범위는 기존 3%P에서 6%P까지 확대했다. 올해 말까지만 한시적으로 적용하지만 추후 필요시 허용범위 조정을 추가로 논의할 가능성도 열어뒀다.\n\n국민연금 기금운용본부가 재량권을 가진 전술적 자산배분(TAA) 허용범위가 2%P 존재한다는 점을 반영하면\n\n국민연금은 올해 내내 국내주식 보유 비중이 28.8%를 넘어서기 전까지는 매도하지 않아도 된다.\n\n전일 기금위에서 공유한 현재 국민연금의 국내주식 보유 비중이 27%초반대로 전해진다. 코스피가 8천선을 넘긴 이번주 기준이다.\n\nhttps://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4417351\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"id": 17988,
"date": "2026-05-29T07:52:59+09:00",
"text": "[신영증권 자산전략팀] 26.05.29 모닝 브리프\n\n- 뉴욕증시 3대지수 상승 마감. 미-이란 협상단이 종전 MOU에 잠정 합의했다는 소식에 위험선호 심리 확대되며 헬스케어/IT/임의소비재 중심 강세\n\n- WTI, 장 초반 MOU 잠정 합의 보도에 하락 출발했으나, 경계심 이어지며 소폭 상승. NDF 원/달러 환율 1,495.40원 호가\n\n- 미 국채금리, 4월 PCE 결과 예상치 하회한 가운데 종전 협상 기대감 확산되며 전구간 하락 마감. 커브 불-플래트닝. 10y2y 금리차는 2.5bp 축소된 42.5bp\n\n================== \n\n◆ 미국 증시 \n-DOW 50,668.97p (+0.05%)\n-NASDAQ 26,917.47p (+0.91%)\n-S&P500 7,563.63p (+0.58%)\n-Russell 2000 2,936.57p (+0.57%)\n\n◆ 미국 주요 종목 \nTop Gainers 3 \n-PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A (+8.17%) \n-THERMO FISHER SCIENTIFIC (+6.80%) \n-ORACLE (+6.67%) \n\nTop Losers 3 \n-UNION PACIFIC (-4.43%) \n-BOSTON SCIENTIFIC CORP (-2.68%) \n-CATERPILLAR (-2.45%) \n\n기타 주요 종목 \n-아마존 (+0.79%) \n-테슬라 (+0.40%) \n-코카콜라 (-1.48%) \n-NVIDIA (+0.78%) \n-Apple (+0.53%) \n-Ford (+4.85%) \n-Microsoft (+3.47%) \n-메타 플랫폼스 (+0.01%) \n-유니티 소프트웨어 (+7.85%) \n-ASML Holding (+0.49%) \n-AT&T (-0.04%) \n-로블록스 (+2.63%) \n-Airbnb (+1.82%) \n-디즈니 (-0.43%) \n-리얼티 인컴 (-0.80%) \n-화이자 (-0.27%) \n-머크 (-0.29%) \n-길리어드 (+1.89%) \n-IBM (+3.53%) \n-에스티로더 (-0.36%) \n-사이먼 프라퍼티 (+0.00%) \n-보스턴 프라퍼티 (-0.15%) \n-구글 c (+0.34%) \n-Star Bulk (-0.55%) \n-Waste Management (-0.55%) \n\n◆ 디지털자산 \n- BITCOIN $73,481.23 (-2.22%)\n\n◆ 외환시장 \n-달러인덱스 99.00 (-0.21%)\n-유로/달러 1.17 (+0.22%)\n-달러/엔 159.24 (-0.18%)\n\n◆ 미국 국채시장 \n-2년물 4.023% (-1.1bp)\n-10년물 4.448% (-3.6bp)\n-30년물 4.974% (-3.9bp)\n\n◆ 한국 국고채시장 \n-3년물 3.766% (+5.5bp)\n-10년물 4.147% (+4.5bp)\n\n◆ 상품시장 \n-WTI (bbl) $88.90 (+0.25%)\n-금 (t oz) $4,532.40 (+1.14%)\n-구리 (lb) $6.43 (+1.36%)\n\n신영증권 리서치센터 홍서윤 연구원\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"id": 17987,
"date": "2026-05-28T07:48:47+09:00",
"text": "(아래) 삼전·하닉 레버리지 ETF, 지수 착시 키웠다\n\n시총 상위 2개 종목을 추종하는 단일종목 레버리지 ETF 출시로 변동성 확대 가능성이 높아졌다는 기사입니다.\n\n====================\n\n단일종목 레버리지 ETF는 기초자산의 일간 수익률을 두 배로 추종하기 위해 매일 목표 익스포저를 재조정해야 한다. \n\n기초자산 가격이 오르면 목표 배율을 유지하기 위한 추가 매수 수요가, 가격이 떨어지면 노출을 줄이기 위한 매도 수요가 발생할 수 있다. \n\n기초자산의 가격 움직임이 레버리지 상품의 리밸런싱 수요를 부르고, 해당 매매가 다시 기초자산의 변동성을 키울 수 있는 것이다.\n\n특히 이번에는 여러 운용사가 삼성전자와 SK하이닉스라는 동일한 종목을 기초자산으로 삼은 상품을 동시에 내놨다. \n\n상품마다 현물·선물 활용 비중과 설정·환매 방식은 다르지만, 시장이 한 방향으로 크게 움직일 경우 운용사별 재조정 수요가 같은 방향으로 겹칠 가능성은 있다는 평가다. \n\nhttps://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2026/05/27/2026052780160.html\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"id": 17986,
"date": "2026-05-28T07:42:56+09:00",
"text": "[신영증권 자산전략팀] 26.05.28 모닝 브리프\n\n- 뉴욕증시 3대지수 강보합. 미-이란 종전 협상에 큰 진척은 없었으나 합의 기대감 지속되며 임의소비재/필수소비재/커뮤니케이션 중심 상승\n\n- WTI, 장 초반 이란의 MOU 초안 관련 보도에 하락 출발했으나 미국 측 부인에 낙폭 축소. NDF 원/달러 환율 1,500.60원 호가\n\n- 미 국채금리, 종전 협상 낙관론 이어지는 가운데 국제유가 하락하며 중장기물 중심 하락 마감. 커브 플래트닝. 10y2y 금리차는 0.3bp 축소된 45.0bp\n\n==================\n\n◆ 미국 증시 \n-DOW 50,644.28p (+0.36%)\n-NASDAQ 26,674.73p (+0.07%)\n-S&P500 7,520.36p (+0.02%)\n-Russell 2000 2,919.94p (-0.02%)\n\n◆ 미국 주요 종목 \nTop Gainers 3 \n-GENERAL MOTORS(+5.43%) \n-META (+3.74%) \n-FORD MOTOR (+3.66%) \n\nTop Losers 3 \n-BOSTON SCIENTIFIC CORP (-12.46%) \n-QUALCOMM (-6.20%) \n-SCHWAB (CHARLES) CORP (-4.24%) \n\n기타 주요 종목 \n-아마존 (+2.47%) \n-테슬라 (+1.56%) \n-코카콜라 (+1.44%) \n-NVIDIA (-1.05%) \n-Apple (+0.82%) \n-Ford (+3.66%) \n-Microsoft (-0.81%) \n-메타 플랫폼스 (+3.74%) \n-유니티 소프트웨어 (+3.70%) \n-ASML Holding (-2.09%) \n-AT&T (-0.52%) \n-로블록스 (-0.80%) \n-Airbnb (-0.44%) \n-디즈니 (+0.87%) \n-리얼티 인컴 (-0.42%) \n-화이자 (+1.39%) \n-머크 (+0.43%) \n-길리어드 (-0.03%) \n-IBM (+1.80%) \n-에스티로더 (+5.31%) \n-사이먼 프라퍼티 (-0.08%) \n-보스턴 프라퍼티 (+0.18%) \n-구글 c (-0.00%) \n-Star Bulk (-0.80%) \n-Waste Management (+0.05%) \n\n◆ 디지털자산 \n- BITCOIN $75,145.71 (-1.13%)\n\n◆ 외환시장 \n-달러인덱스 99.21 (+0.04%)\n-유로/달러 1.16 (-0.04%)\n-달러/엔 159.52 (+0.14%)\n\n◆ 미국 국채시장 \n-2년물 4.034% (+0.1bp)\n-10년물 4.484% (-0.2bp)\n-30년물 5.013% (-0.6bp)\n\n◆ 한국 국고채시장 \n-3년물 3.711% (+4.7bp)\n-10년물 4.102% (+2.9bp)\n\n◆ 상품시장 \n-WTI (bbl) $88.68 (-5.55%)\n-금 (t oz) $4,481.50 (-1.18%)\n-구리 (lb) $6.34 (-0.89%)\n\n신영증권 리서치센터 홍서윤 연구원\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"date": "2026-05-22T12:20:05+09:00",
"text": "**BCA: 주식과 채권, 충돌 코스에 진입하다**\n\n미국 주식과 채권 금리가 동시에 상승을 지속하기 어려운 국면에 진입함. 금리가 추가 상승하면 주가 하락으로 이어지고, 반대로 주가가 크게 무너져야만 채권 금리도 내려오는 구조임.** 결국 지금의 균형은 어느 한쪽이 먼저 무너지는 방식으로만 해소될 것임.**\n\n**핵심은 연준임. 지난 30년간 2년물 금리가 기준금리를 상회할 때마다 연준의 다음 행보는 예외 없이 인상이었으며, 현재 동일한 신호가 재현 중임**. 여기에 인플레이션 압력까지 복합적으로 작용 중임. Core CPI는 3%를 상회하고, 에너지·식품 제외 PPI는 5.25%, 6개월 연율 기준으로는 6.6%까지 치솟은 상황임. 오일과 식품발 충격을 상쇄할 디스인플레이션 효과를 만들어내려면 결국 주식시장의 의미 있는 하락이 필요한 구조임. 연준이 인상에 나서면 주식이 흔들리고, 동결을 선택하면 채권시장이 더 크게 흔들릴 수 있음. **어느 쪽이든 연준이 인플레이션 곡선에 뒤처지는 상황 자체가 주식과 채권 모두에 악재임.**\n\n**문제는 지수 이면을 들여다보면 이미 균열이 시작됐다는 점임.** S&P 500이 신고가를 경신하는 동안 상승-하락 종목 비율(A/D Line)은 이미 꺾였고, 200일 이동평균 위에 있는 종목 비율은 55%에 불과함. 종목 간 내재 상관관계는 20년 만에 최저 수준으로 떨어졌는데, 이는 역설적으로 충격이 오면 동반 하락으로 빠르게 수렴될 수 있음을 의미함. 3월 말 이후 반등을 이끈 것은 사실상 AI·반도체 관련주 한 줌이었고, 비TMT 종목은 여전히 2월 고점을 크게 밑돌고 있음. 하이일드 크레딧 스프레드가 벌어지고 있다는 점도 주가에 대한 선행 경고 신호임. 미국 가계의 주식 보유 규모가 가처분소득의 250%에 달하는 만큼, 주가 하락이 시작되면 소비 심리에 미치는 파급 효과는 과거 어느 때보다 클 것임.\n\n달러는 이 흐름에서 일시적 수혜를 받고 있음. 유가 강세와 기술주 우위가 단기적으로 달러를 지지하고 있지만, S&P 500과 달러가 이미 동반 상승에 실패하고 있다는 점은 추가 상승 여력이 제한적임을 시사함. **중·장기적으로 달러 약세 전망을 유지하며, \"G.O.D.(Get Out of the Dollar)\" 테마에 따라 달러 강세 국면을 미국 자산 비중 축소의 기회로 활용할 것을 권고함.**\n\n* 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"id": 17984,
"date": "2026-05-22T07:40:32+09:00",
"text": "[신영증권 자산전략팀] 26.05.22 모닝 브리프\n\n- 뉴욕증시 3대지수 상승 마감. 이란과의 협상 진전 소식에 종전 낙관론 확산되며 유틸리티/임의소비재/IT 중심 강세\n\n- WTI, 이란 최고지도자의 농축 우라늄 해외 방출 금지 지시 소식에 상승, 이후 보도 내용 부인하자 하락 전환. NDF 원/달러 환율 1,503.90원 호가\n\n- 미 국채금리, 장초 유가 상승에 따른 인플레이션 우려로 상승했으나 종전 합의 기대감 확대되며 중장기물 중심 하락 마감. 커브 플래트닝. 10y2y 금리차는 4.2bp 축소된 48.8bp\n\n================== \n\n◆ 미국 증시 \n-DOW 50,285.66p (+0.55%)\n-NASDAQ 26,293.10p (+0.09%)\n-S&P500 7,445.72p (+0.17%)\n-Russell 2000 2,843.45p (+0.93%)\n\n◆ 미국 주요 종목 \nTop Gainers 3 \n-INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES (+12.43%) \n-ARISTA NETWORKS INC (+5.77%) \n-QUALCOMM (+5.38%) \n\nTop Losers 3 \n-INTUIT INC (-20.02%) \n-WALMART (-7.27%) \n-DEERE & CO (-5.19%) \n\n기타 주요 종목 \n-아마존 (+1.30%) \n-테슬라 (+0.14%) \n-코카콜라 (-0.47%) \n-NVIDIA (-1.77%) \n-Apple (+0.91%) \n-Ford (+3.40%) \n-Microsoft (-0.47%) \n-메타 플랫폼스 (+0.38%) \n-유니티 소프트웨어 (-2.63%) \n-ASML Holding (+2.70%) \n-AT&T (+1.64%) \n-로블록스 (+0.76%) \n-Airbnb (-0.96%) \n-디즈니 (-0.48%) \n-리얼티 인컴 (-0.02%) \n-화이자 (+0.62%) \n-머크 (+2.55%) \n-길리어드 (-0.15%) \n-IBM (+12.43%) \n-에스티로더 (+0.91%) \n-사이먼 프라퍼티 (+0.39%) \n-보스턴 프라퍼티 (+0.38%) \n-구글 c (-0.37%) \n-Star Bulk (+0.86%) \n-Waste Management (-0.84%) \n\n◆ 디지털자산 \n- BITCOIN $77,635.71 (-0.03%)\n\n◆ 외환시장 \n-달러인덱스 99.19 (+0.10%)\n-유로/달러 1.16 (-0.04%)\n-달러/엔 158.98 (+0.04%)\n\n◆ 미국 국채시장 \n-2년물 4.084% (+2.8bp)\n-10년물 4.572% (-1.4bp)\n-30년물 5.093% (-3.2bp)\n\n◆ 한국 국고채시장 \n-3년물 3.753% (-0.7bp)\n-10년물 4.174% (-2.4bp)\n\n◆ 상품시장 \n-WTI (bbl) $96.35 (-1.94%)\n-금 (t oz) $4,542.50 (+0.16%)\n-구리 (lb) $6.29 (-0.58%)\n\n신영증권 리서치센터 홍서윤 연구원\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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{
"id": 17983,
"date": "2026-05-21T08:50:05+09:00",
"text": "[신영증권 자산전략팀] 26.05.21 모닝 브리프\n\n- 뉴욕증시 3대지수 상승 마감. 엔비디아 실적 발표를 앞두고 이란과의 협상이 최종단계에 근접했다는 트럼프 대통령 발언에 위험선호 심리 확대되며 필수소비재/IT/소재 중심 강세\n\n- 그러나 미국 최대 세무/회계 SW 기업인 인튜이트가 AI로 구조조정을 발표하며 13% 폭락하는 등 현재 미국 지수선물 (-) 기록. 엔비디아도 현재 시간외 1% 남짓 하락\n\n- WTI는 미-이란 종전 협상 기대감 급부상하며 하락. NDF 원/달러 환율 1,496.20원 호가\n\n- 미 국채금리, 글로벌 매도세 완화 속 국제유가 급락하며 전구간 하락 마감. 커브 불-플래트닝. 10y2y 금리차는 1.7bp 축소된 53.0bp\n\n==================\n\n◆ 미국 증시 \n-DOW 50,009.35p (+1.31%)\n-NASDAQ 26,270.36p (+1.54%)\n-S&P500 7,432.97p (+1.08%)\n-Russell 2000 2,817.37p (+2.56%)\n\n◆ 미국 주요 종목 \nTop Gainers 3 \n-ADVANCED MICRO DEVICES (+8.10%) \n-INTEL (+7.36%) \n-LAM RESEARCH CORP (+6.84%) \n\nTop Losers 3 \n-INTUIT INC (-3.95%) \n-ANALOG DEVICES INC (-3.92%) \n-DOW (-3.90%) \n\n기타 주요 종목 \n-아마존 (+2.19%) \n-테슬라 (+3.25%) \n-코카콜라 (-0.45%) \n-NVIDIA (+1.30%) \n-Apple (+1.10%) \n-Ford (+1.23%) \n-Microsoft (+0.87%) \n-메타 플랫폼스 (+0.41%) \n-유니티 소프트웨어 (+0.11%) \n-ASML Holding (+6.21%) \n-AT&T (-0.20%) \n-로블록스 (+3.01%) \n-Airbnb (+3.35%) \n-디즈니 (+1.75%) \n-리얼티 인컴 (+0.24%) \n-화이자 (+0.51%) \n-머크 (-1.09%) \n-길리어드 (+0.15%) \n-IBM (+1.20%) \n-에스티로더 (+2.71%) \n-사이먼 프라퍼티 (+1.61%) \n-보스턴 프라퍼티 (+2.10%) \n-구글 c (+0.00%) \n-Star Bulk (+2.34%) \n-Waste Management (-1.24%) \n\n◆ 디지털자산 \n- BITCOIN $77,661.43 (+0.91%)\n\n◆ 외환시장 \n-달러인덱스 99.12 (-0.21%)\n-유로/달러 1.16 (+0.16%)\n-달러/엔 158.92 (-0.09%)\n\n◆ 미국 국채시장 \n-2년물 4.056% (-6.4bp)\n-10년물 4.586% (-8.1bp)\n-30년물 5.125% (-5.7bp)\n\n◆ 한국 국고채시장 \n-3년물 3.760% (+0.9bp)\n-10년물 4.198% (-1.2bp)\n\n◆ 상품시장 \n-WTI (bbl) $98.26 (-5.66%)\n-금 (t oz) $4,535.30 (+0.53%)\n-구리 (lb) $6.33 (+2.00%)\n\n신영증권 리서치센터 홍서윤 연구원\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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{
"id": 17982,
"date": "2026-05-20T08:04:54+09:00",
"text": "(위) 미국채 30년물 금리, 2007년 이후 최고치 경신\n\n미국채 금리가 상승하면서 NDF 시장 원/달러 환율도 1,507원에 호가되고 있습니다.\n\n===================\n\n횡보 양상을 보이던 미 국채금리는 뉴욕 장에 진입한 뒤 고개를 들기 시작했다. 5년물과 10년물을 중심으로 대규모 국채선물 매도 거래(블록딜)가 연속적으로 체결된 것으로 전해졌다.\n\n30년물 금리는 오전 장중 5.1970%까지 올라 2007년 7월 이후 최고치를 경신했다. \n\n2007년 여름은 서브프라임 모기지 부실 여파가 본격화하기 직전으로, 글로벌 금융위기 발발 전 미 국채금리가 정점을 가리켰던 시기다.\n\nBMO캐피털마켓츠의 베일 하트먼 미국 금리 전략가는 \"중동에 대한 명확성이 확보될 때까지 사람들은 듀레이션 위험을 추가하려 하지 않을 것\"이라면서 \"매도세가 연장되고, 매수세가 유입되기 전에 새로운 수익률 고점이 형성되더라도 놀랍지 않을 것\"이라고 말했다.\n\nhttps://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4415768",
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{
"id": 17980,
"date": "2026-05-20T08:01:17+09:00",
"text": "[신영증권 자산전략팀] 26.05.20 모닝 브리프\n\n- 뉴욕증시 3대지수 하락 마감. 미국 30년물 국채 금리 금융위기 이후 약 20년만에 최고치 경신, 위험회피 심리 확대되며 소재/IT/커뮤니케이션 중심 약세\n\n- WTI, 미-이란 협상 불확실성 속 트럼프가 이란에 대한 공격을 연기하며 하락. NDF 원/달러 환율 1,506.70원 호가\n\n- 미 국채금리, 중동 전쟁 장기화에 따른 인플레이션 우려 지속되며 전구간 상승 마감. 30년물 5.182%. 커브 베어-스티프닝. 10y2y 금리차는 0.5bp 확대된 54.7bp\n\n==================\n\n◆ 미국 증시 \n-DOW 49,363.88p (-0.65%)\n-NASDAQ 25,870.71p (-0.84%)\n-S&P500 7,353.61p (-0.67%)\n-Russell 2000 2,747.07p (-1.01%)\n\n◆ 미국 주요 종목 \nTop Gainers 3 \n-ELI LILLY (+3.37%) \n-AMERICAN TOWER REIT (+3.23%) \n-TARGET (+3.11%) \n\nTop Losers 3 \n-BLACKROCK (-4.57%) \n-DUPONT DE NEMOURS (-4.28%) \n-QUALCOMM (-3.94%) \n\n기타 주요 종목 \n-아마존 (-2.08%) \n-테슬라 (-1.43%) \n-코카콜라 (+0.89%) \n-NVIDIA (-0.77%) \n-Apple (+0.38%) \n-Ford (+0.23%) \n-Microsoft (-1.44%) \n-메타 플랫폼스 (-1.41%) \n-유니티 소프트웨어 (-2.24%) \n-ASML Holding (-0.88%) \n-AT&T (+2.25%) \n-로블록스 (-5.39%) \n-Airbnb (-2.34%) \n-디즈니 (-1.56%) \n-리얼티 인컴 (+0.62%) \n-화이자 (+1.30%) \n-머크 (+1.49%) \n-길리어드 (+0.64%) \n-IBM (-0.19%) \n-에스티로더 (-4.84%) \n-사이먼 프라퍼티 (+0.22%) \n-보스턴 프라퍼티 (-2.09%) \n-구글 c (-2.09%) \n-Star Bulk (-1.06%) \n-Waste Management (-0.18%) \n\n◆ 디지털자산 \n- BITCOIN $76,963.40 (+0.14%)\n\n◆ 외환시장 \n-달러인덱스 99.30 (+0.11%)\n-유로/달러 1.16 (-0.44%)\n-달러/엔 159.07 (+0.16%)\n\n◆ 미국 국채시장 \n-2년물 4.120% (+7.4bp)\n-10년물 4.667% (+7.9bp)\n-30년물 5.182% (+5.7bp)\n\n◆ 한국 국고채시장 \n-3년물 3.751% (-0.6bp)\n-10년물 4.210% (-2.9bp)\n\n◆ 상품시장 \n-WTI (bbl) $107.77 (-0.82%)\n-금 (t oz) $4,511.20 (-1.03%)\n-구리 (lb) $6.21 (-1.73%)\n\n신영증권 리서치센터 홍서윤 연구원\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"id": 17978,
"date": "2026-05-19T07:47:35+09:00",
"text": "[신영증권 자산전략팀] 26.05.19 모닝 브리프\n\n- 뉴욕증시 3대지수 혼조 마감. 중동분쟁 지속되는 가운데 AI밸류체인 전반 공급망 리스크 부각되며 에너지/필수소비재 중심 강세 및 IT 산업재 중심 약세\n\n- WTI, 이란의 새로운 제안을 미국이 합의에 불충분하다고 평가, 원유재고 우려 더해지며 상승 마감. NDF 원/달러 환율 1,488.10원 호가\n\n- 미 국채금리, 길트채 금리 급등세 진정된 가운데 트럼프 대통령이 예정된 이란 공격을 보류한다는 발표 이어지며 중단기물 중심 하락 마감. 커브 스티프닝. 10y2y 금리차는 2.0bp 확대된 54.2bp\n\n==================\n\n◆ 미국 증시 \n-DOW 49,686.12p (+0.32%)\n-NASDAQ 26,090.73p (-0.51%)\n-S&P500 7,403.05p (-0.07%)\n-Russell 2000 2,775.10p (-0.65%)\n\n◆ 미국 주요 종목 \nTop Gainers 3 \n-SERVICENOW INC (+8.78%) \n-BOSTON SCIENTIFIC CORP (+6.15%) \n-ACCENTURE PLC (+5.17%) \n\nTop Losers 3 \n-MICRON TECHNOLOGY INC (-5.95%) \n-APPLIED MATERIALS INC (-5.28%) \n-NEXTERA ENERGY (-4.63%) \n\n기타 주요 종목 \n-아마존 (+0.27%) \n-테슬라 (-2.90%) \n-코카콜라 (+0.47%) \n-NVIDIA (-1.33%) \n-Apple (-0.80%) \n-Ford (-2.76%) \n-Microsoft (+0.38%) \n-메타 플랫폼스 (-0.49%) \n-유니티 소프트웨어 (-1.33%) \n-ASML Holding (-1.96%) \n-AT&T (+1.66%) \n-로블록스 (+9.64%) \n-Airbnb (+1.09%) \n-디즈니 (+1.16%) \n-리얼티 인컴 (+0.97%) \n-화이자 (+0.00%) \n-머크 (+1.06%) \n-길리어드 (+0.07%) \n-IBM (+1.57%) \n-에스티로더 (-0.34%) \n-사이먼 프라퍼티 (+0.20%) \n-보스턴 프라퍼티 (+2.43%) \n-구글 c (-0.05%) \n-Star Bulk (-0.42%) \n-Waste Management (+1.32%) \n\n◆ 디지털자산 \n- BITCOIN $76,855.49 (-1.77%)\n\n◆ 외환시장 \n-달러인덱스 98.97 (-0.31%)\n-유로/달러 1.17 (+0.27%)\n-달러/엔 158.82 (+0.05%)\n\n◆ 미국 국채시장 \n-2년물 4.046% (-2.6bp)\n-10년물 4.588% (-0.6bp)\n-30년물 5.125% (+0.7bp)\n\n◆ 한국 국고채시장 \n-3년물 3.757% (-0.9bp)\n-10년물 4.239% (+2.2bp)\n\n◆ 상품시장 \n-WTI (bbl) $108.66 (+3.07%)\n-금 (t oz) $4,558.00 (-0.09%)\n-구리 (lb) $6.32 (+0.33%)\n\n신영증권 리서치센터 홍서윤 연구원\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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{
"id": 17977,
"date": "2026-05-18T07:46:02+09:00",
"text": "[신영증권 자산전략팀] 26.05.18 모닝 브리프\n\n- 뉴욕증시 3대지수 하락 마감. 고유가발 인플레이션 및 채권금리 급등 속 기술주 중심 차익실현 매물 출회되며 소재/유틸리티/임의소비재 중심 약세\n\n- WTI, 미중 정상회담 결과에 대한 실망감 속 중동 긴장감 고조되며 상승. NDF 원/달러 환율 1,496.90원 호가\n\n- 미 국채금리, 길트채 급등 영향 이어지는 가운데 유가 상승에 따른 인플레이션 우려 부각되며 전구간 상승 마감. 30년물 5.1%. 커브 베어-스티프닝. 10y2y 금리차는 5.9bp 확대된 52.2bp\n\n==================\n\n◆ 미국 증시 \n-DOW 49,526.17p (-1.07%)\n-NASDAQ 26,225.14p (-1.54%)\n-S&P500 7,408.50p (-1.24%)\n-Russell 2000 2,793.30p (-2.44%)\n\n◆ 미국 주요 종목 \nTop Gainers 3 \n-SERVICENOW INC (+5.05%) \n-ADOBE (+4.47%) \n-INTUIT INC (+3.89%) \n\nTop Losers 3 \n-FORD MOTOR (-7.46%) \n-MICRON TECHNOLOGY INC (-6.62%) \n-INTEL (-6.18%) \n\n기타 주요 종목 \n-아마존 (-1.15%) \n-테슬라 (-4.75%) \n-코카콜라 (+0.46%) \n-NVIDIA (-4.42%) \n-Apple (+0.68%) \n-Ford (-7.46%) \n-Microsoft (+3.05%) \n-메타 플랫폼스 (-0.68%) \n-유니티 소프트웨어 (-0.44%) \n-ASML Holding (-5.22%) \n-AT&T (-2.52%) \n-로블록스 (-1.99%) \n-Airbnb (-0.61%) \n-디즈니 (-2.56%) \n-리얼티 인컴 (-1.36%) \n-화이자 (-1.63%) \n-머크 (-1.79%) \n-길리어드 (-1.88%) \n-IBM (+0.43%) \n-에스티로더 (-0.68%) \n-사이먼 프라퍼티 (-1.37%) \n-보스턴 프라퍼티 (-0.78%) \n-구글 c (-0.97%) \n-Star Bulk (-0.79%) \n-Waste Management (+0.46%) \n\n◆ 디지털자산 \n- BITCOIN $78,241.29 (+0.03%)\n\n◆ 외환시장 \n-달러인덱스 99.28 (+0.47%)\n-유로/달러 1.16 (-0.38%)\n-달러/엔 158.74 (+0.23%)\n\n◆ 미국 국채시장 \n-2년물 4.072% (+5.2bp)\n-10년물 4.594% (+11.1bp)\n-30년물 5.118% (+9.0bp)\n\n◆ 한국 국고채시장 \n-3년물 3.766% (+11.2bp)\n-10년물 4.217% (+13.2bp)\n\n◆ 상품시장 \n-WTI (bbl) $105.42 (+4.20%)\n-금 (t oz) $4,561.90 (-2.63%)\n-구리 (lb) $6.30 (-4.79%)\n\n신영증권 리서치센터 홍서윤 연구원\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"date": "2026-05-15T11:45:23+09:00",
"text": "**골드만삭스: 2026~27년 금리 경로 재조정 — 고물가 압력 재확인**\n\n현재 진행 중인 이란발 지정학 리스크는 성장 측면에서는 아직까지 제한적인 영향을 미치고 있으나, 물가에는 보다 명확한 상방 압력으로 작용하고 있는 상황임. 이를 방증하듯, 이번 주 발표된 미국 4월 CPI·PPI는 시장 예상치를 모두 상회하며 인플레이션 재가열 신호를 재확인시켰음.\n\n향후 몇 달 동안은 고유가, 관세 인상, AI 관련 비용 상승 등이 미국 인플레이션을 추가로 자극할 것으로 전망되며, 이에 따라 근원 PCE는 연중 내내 2%보다는 3%에 근접한 수준을 유지할 가능성이 높다는 판단임.\n\n최근 견조한 고용지표 흐름과 FOMC 내 매파적 기조 강화까지 고려할 때, 당사는 연준의 잔여 두 차례 금리 인하 시점을 기존(2026년 9월·12월) 대비 늦춘 2026년 12월 및 2027년 3월로 조정함. 이와 함께 2026년 말 미국 국채금리 전망(2년/5년물) 역시 기존 3.20% / 3.55% → 3.40% / 3.65%로 상향 조정함.\n\n중국의 4월 물가 지표 또한 예상치를 상회했으며, 이는 주로 국제유가 상승의 영향으로 판단됨. 이에 따라 당사는 2026년 중국 PPI 헤드라인 전망치를 1.2%에서 2.0%로 상향함. \n\n유로지역 역시 에너지 가격 상승이 물가 전반으로 확산되는 조짐을 보이고 있어, 당사는 유로존 인플레이션 경로를 상향 조정함. 이에 따라 유로존 근원 인플레이션 정점 예상 시점은\n기존 2026년 3분기 2.5%→ 조정 2027년 2분기 2.7%으로, 더 높고 더 늦게 도달할 것으로 전망함.\n\n* 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다",
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"id": 17975,
"date": "2026-05-15T07:47:14+09:00",
"text": "[신영증권 자산전략팀] 26.05.15 모닝 브리프 \n \n- 뉴욕증시 3대지수 상승 마감. 미국과 중국의 정상회담 진행되는 가운데 미 정부가 일부 중국 기업에게 엔비디아 H200 칩 판매를 허용했다는 보도 속 기술주 중심 상승세 이어지며 IT/에너지/유틸리티 강세 \n\n- WTI, 미-중 정상회담 결과에 대한 관망세 나타나며 상승. NDF 원/달러 환율 1,492.5원 호가\n\n- 미 국채금리, 영국 차기 총리직 선출 관련 정국 불안 이어지는 가운데 확장재정 우려에 영향 받아 중단기물 중심 상승 마감. 커브 플래트닝. 10y2y 금리차는 2.5bp 축소된 46.3bp\n\n==================\n\n◆ 미국 증시 \n-DOW 50,063.46p (+0.75%)\n-NASDAQ 26,635.22p (+0.88%)\n-S&P500 7,501.24p (+0.77%)\n-Russell 2000 2,863.09p (+0.67%)\n\n◆ 미국 주요 종목 \nTop Gainers 3 \n-CISCO SYSTEMS (+13.41%) \n-FORD MOTOR (+6.71%) \n-BROADCOM INC (+5.52%) \n\nTop Losers 3 \n-BIOGEN (-6.43%) \n-QUALCOMM (-6.14%) \n-BOEING (-4.73%) \n\n기타 주요 종목 \n-아마존 (-1.08%) \n-테슬라 (-0.44%) \n-코카콜라 (+0.24%) \n-NVIDIA (+4.39%) \n-Apple (-0.22%) \n-Ford (+6.71%) \n-Microsoft (+1.04%) \n-메타 플랫폼스 (+0.29%) \n-유니티 소프트웨어 (+1.45%) \n-ASML Holding (+0.19%) \n-AT&T (-0.36%) \n-로블록스 (+4.19%) \n-Airbnb (+0.53%) \n-디즈니 (+0.50%) \n-리얼티 인컴 (+0.72%) \n-화이자 (-0.81%) \n-머크 (-0.04%) \n-길리어드 (-0.74%) \n-IBM (+1.74%) \n-에스티로더 (-1.58%) \n-사이먼 프라퍼티 (+1.12%) \n-보스턴 프라퍼티 (+0.96%) \n-구글 c (-0.47%) \n-Star Bulk (-0.04%) \n-Waste Management (+1.10%) \n\n◆ 디지털자산 \n- BITCOIN $81,394.73 (+2.16%)\n\n◆ 외환시장 \n-달러인덱스 98.82 (+0.30%)\n-유로/달러 1.17 (-0.36%)\n-달러/엔 158.37 (+0.32%)\n\n◆ 미국 국채시장 \n-2년물 4.020% (+3.9bp)\n-10년물 4.483% (+1.4bp)\n-30년물 5.028% (-0.7bp)\n\n◆ 한국 국고채시장 \n-3년물 3.654% (+1.9bp)\n-10년물 4.085% (+4.1bp)\n\n◆ 상품시장 \n-WTI (bbl) $101.17 (+0.15%)\n-금 (t oz) $4,685.30 (-0.45%)\n-구리 (lb) $6.61 (-1.01%)\n\n신영증권 리서치센터 조희원 연구원\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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{
"id": 17974,
"date": "2026-05-13T07:34:40+09:00",
"text": "(아래) 영국 국채 10년물, 박스권 돌파\n\n재정 이슈로 골머리를 앓던 영국에 경고등이 켜졌습니다. 국채인 길트채 10년물이 박스권을 돌파해 머리를 들고 있네요.\n\n당분간 채권시장을 면밀하게 모니터링하셔야 할것 같습니다.\n\n========\n\n정치 불안 속에 영국 국채(길트) 매도세가 이어진 가운데 국제유가가 뛰고 미국의 물가지표는 우려스럽게 나오는 등 약세 재료들이 잇달아 나왔다. 미 국채 10년물 입찰마저 결과가 다소 부진했다.\n\n지방선거 참패의 후폭풍을 겪고 있는 키어 스타머 영국 총리는 사임을 거부하며 버티고 있으나 집권 노동당 내부의 압박은 점점 거세지고 있다.\n\n하그리브스랜스다운의 애나 맥도널드 전략가는 길트 시장은 \"이미 다른 영국 총리가 차기에는 차입에 대해 다른 견해를 가질 수 있다는 우려로 불안정하다\"면서 여기에 높은 유가가 인플레이션 압력을 가중하고 있다고 지적했다.\n\nhttps://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4414460\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"id": 17973,
"date": "2026-05-13T07:30:50+09:00",
"text": "출처 : 인베스팅닷컴",
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{
"id": 17972,
"date": "2026-05-13T07:29:12+09:00",
"text": "[신영증권 자산전략팀] 26.05.13 모닝 브리프\n\n- 뉴욕증시 3대지수 혼조 마감. 미 4월 CPI는 예상치에 부합하였으나 기술주 매도세 속 헬스케어/필수소비재 중심 강세 및 임의소비재/IT 중심 약세\n\n- WTI, 미국과 이란의 협상 교착상태 지속되는 가운데 공급 차질 장기화 우려 속 상승, 100달러선 상회. NDF 원/달러 환율 1,492.5원 호가\n\n- 미 국채금리, 길트채 급등 영향 이어지는 가운데 인플레이션 본격화되며 전구간 상승 마감. 커브 베어-스티프닝. 10y2y 금리차는 1.2bp 확대된 47.1bp\n\n==================\n\n◆ 미국 증시 \n-DOW 49,760.56p (+0.11%)\n-NASDAQ 26,088.20p (-0.71%)\n-S&P500 7,400.96p (-0.16%)\n-Russell 2000 2,842.83p (-0.97%)\n\n◆ 미국 주요 종목 \nTop Gainers 3 \n-ARISTA NETWORKS INC (+4.48%) \n-STRYKER CORP (+4.20%) \n-CVS HEALTH (+3.18%) \n\nTop Losers 3 \n-QUALCOMM (-11.46%) \n-INTEL (-6.82%) \n-EATON CORP PLC (-4.17%) \n\n기타 주요 종목 \n-아마존 (-1.18%) \n-테슬라 (-2.60%) \n-코카콜라 (+1.74%) \n-NVIDIA (+0.61%) \n-Apple (+0.72%) \n-Ford (-0.50%) \n-Microsoft (-1.18%) \n-메타 플랫폼스 (+0.69%) \n-유니티 소프트웨어 (-0.11%) \n-ASML Holding (-2.87%) \n-AT&T (+1.45%) \n-로블록스 (+0.56%) \n-Airbnb (-1.15%) \n-디즈니 (+1.38%) \n-리얼티 인컴 (+0.27%) \n-화이자 (+0.23%) \n-머크 (+0.98%) \n-길리어드 (+1.06%) \n-IBM (-1.94%) \n-에스티로더 (+2.59%) \n-사이먼 프라퍼티 (+2.32%) \n-보스턴 프라퍼티 (+0.12%) \n-구글 c (-0.76%) \n-Star Bulk (+2.24%) \n-Waste Management (+1.65%) \n\n◆ 디지털자산 \n- BITCOIN $80,673.57 (-1.38%)\n\n◆ 외환시장 \n-달러인덱스 98.30 (+0.35%)\n-유로/달러 1.17 (-0.37%)\n-달러/엔 157.63 (+0.28%)\n\n◆ 미국 국채시장 \n-2년물 3.992% (+3.7bp)\n-10년물 4.463% (+4.9bp)\n-30년물 5.026% (+3.9bp)\n\n◆ 한국 국고채시장 \n-3년물 3.674% (+7.6bp)\n-10년물 4.056% (+10.6bp)\n\n◆ 상품시장 \n-WTI (bbl) $102.18 (+4.19%)\n-금 (t oz) $4,686.70 (-0.89%)\n-구리 (lb) $6.53 (+1.09%)\n\n신영증권 리서치센터 조희원 연구원\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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{
"id": 17971,
"date": "2026-05-12T08:08:17+09:00",
"text": "(아래) 대형사 '빚투' 문 닫히자 CFD로…교보마저 신용 한도 소진\n\n코스피가 8,000선을 목전에 둔 가운데 '빚투' 자금이 폭증하면서 중소형 증권사마저 신용공여 빗장을 걸어 잠그고 있다. \n\n국내 '차액결제거래(CFD) 명가'로 꼽히는 교보증권마저 한도 소진으로 신규 주문을 전면 중단했다.\n\n금융투자협회의 종목별 CFD 잔고 현황(7일 기준)을 보면, 유한양행의 CFD 잔고 수량은 320만1천61주로 금액 환산 시 약 3천228억 원에 달했다. 이어 셀트리온(107만8천883주), 삼성전자(122만1천166주), SK하이닉스(24만8천677주), 에이피알(6만7천217주) 등 굵직한 종목들에 수천억 원 규모의 레버리지 자금이 포진했다.\n\nhttps://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4414113\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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{
"id": 17970,
"date": "2026-05-12T08:05:14+09:00",
"text": "[신영증권 자산전략팀] 26.05.12 모닝브리프\n\n- 뉴욕증시 3대지수 상승 마감. 미국과 이란의 협상 교착에도 불구, 반도체 업종 랠리 이어지며 에너지/소재/산업재 강세\n\n- WTI, 이란과의 휴전 상태는 매우 약하다는 트럼프 대통령의 발언으로 지정학적 긴장감 재부각되며 상승. NDF 원/달러 환율 1,474.0원 호가\n\n- 미 국채금리, 정국 불안으로 급등한 길트채의 영향 속 국제유가 상승에 따른 인플레이션 우려 지속되며 전구간 상승 마감. 커브 베어-플래트닝. 10y2y 금리차는 1.0bp 축소된 45.9bp\n\n==================\n\n◆ 미국 증시 \n-DOW 49,704.47p (+0.19%)\n-NASDAQ 26,274.13p (+0.10%)\n-S&P500 7,412.84p (+0.19%)\n-Russell 2000 2,870.64p (+0.33%)\n\n◆ 미국 주요 종목 \nTop Gainers 3 \n-QUALCOMM (+8.42%) \n-PHILIP MORRIS INTERNATIONAL (+6.50%) \n-MICRON TECHNOLOGY INC (+6.50%) \n\nTop Losers 3 \n-INTUITIVE SURGICAL INC (-6.67%) \n-TARGET (-5.44%) \n-BOOKING HOLDINGS (-4.90%) \n\n기타 주요 종목 \n-아마존 (-1.35%) \n-테슬라 (+3.89%) \n-코카콜라 (+0.31%) \n-NVIDIA (+1.97%) \n-Apple (-0.22%) \n-Ford (-2.19%) \n-Microsoft (-0.59%) \n-메타 플랫폼스 (-1.77%) \n-유니티 소프트웨어 (-4.58%) \n-ASML Holding (-1.65%) \n-AT&T (-1.15%) \n-로블록스 (-1.43%) \n-Airbnb (-3.14%) \n-디즈니 (-3.05%) \n-리얼티 인컴 (+0.71%) \n-화이자 (+0.51%) \n-머크 (-0.09%) \n-길리어드 (+1.67%) \n-IBM (-2.70%) \n-에스티로더 (-4.00%) \n-사이먼 프라퍼티 (-0.55%) \n-보스턴 프라퍼티 (-0.82%) \n-구글 c (-2.59%) \n-Star Bulk (-0.34%) \n-Waste Management (-0.59%) \n\n◆ 디지털자산 \n- BITCOIN $81,804.78 (+1.35%)\n\n◆ 외환시장 \n-달러인덱스 97.96 (+0.06%)\n-유로/달러 1.18 (-0.03%)\n-달러/엔 157.19 (+0.33%)\n\n◆ 미국 국채시장 \n-2년물 3.955% (+6.9bp)\n-10년물 4.414% (+5.9bp)\n-30년물 4.987% (+5.2bp)\n\n◆ 한국 국고채시장 \n-3년물 3.598% (+2.9bp)\n-10년물 3.950% (+4.1bp)\n\n◆ 상품시장 \n-WTI (bbl) $98.07 (+2.78%)\n-금 (t oz) $4,728.70 (-0.04%)\n-구리 (lb) $6.46 (+2.60%)\n\n신영증권 리서치센터 조희원 연구원\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"id": 17969,
"date": "2026-05-11T07:53:20+09:00",
"text": "[신영증권 자산전략팀] 26.05.11 모닝 브리프\n\n- 뉴욕증시 3대지수 상승 마감. 애플이 인텔에게 반도체 일부 생산을 맡긴다는 소식으로 기술주 전반 랠리 이어지며 IT/임의소비재/소재 강세\n\n- WTI, 미국과 이란의 교전 여파 이어졌으나 트럼프 대통령의 러-우 전쟁 3일간 휴전 발표 속 상승폭 되돌림. NDF 원/달러 환율 1,461.7원 호가\n\n- 미 국채금리, 4월 고용보고서 중 예상치를 하회한 시간당 평균임금에 주목하며 인플레이션 우려 완화로 전구간 하락 마감. 커브 불-플래트닝. 10y2y 금리차는 0.6bp 축소된 46.9bp\n\n==================\n\n◆ 미국 증시 \n-DOW 49,609.16p (+0.02%)\n-NASDAQ 26,247.08p (+1.71%)\n-S&P500 7,398.93p (+0.84%)\n-Russell 2000 2,861.21p (+0.76%)\n\n◆ 미국 주요 종목 \nTop Gainers 3 \n-MICRON TECHNOLOGY INC (+15.49%) \n-INTEL (+13.96%) \n-ADVANCED MICRO DEVICES (+11.44%) \n\nTop Losers 3 \n-BOSTON SCIENTIFIC CORP (-4.67%) \n-WELLS FARGO (-4.45%) \n-CHARTER COMMUNICATIONS (-3.36%) \n\n기타 주요 종목 \n-아마존 (+0.56%) \n-테슬라 (+4.02%) \n-코카콜라 (-0.01%) \n-NVIDIA (+1.75%) \n-Apple (+2.05%) \n-Ford (+1.15%) \n-Microsoft (-1.34%) \n-메타 플랫폼스 (-1.16%) \n-유니티 소프트웨어 (+5.35%) \n-ASML Holding (+4.97%) \n-AT&T (-0.40%) \n-로블록스 (-6.41%) \n-Airbnb (+0.73%) \n-디즈니 (-0.59%) \n-리얼티 인컴 (+0.21%) \n-화이자 (-3.02%) \n-머크 (-0.82%) \n-길리어드 (-2.04%) \n-IBM (-0.67%) \n-에스티로더 (+1.07%) \n-사이먼 프라퍼티 (+0.36%) \n-보스턴 프라퍼티 (-0.05%) \n-구글 c (+0.44%) \n-Star Bulk (+0.07%) \n-Waste Management (-2.75%) \n\n◆ 디지털자산 \n- BITCOIN $80,716.74 (-0.09%)\n\n◆ 외환시장 \n-달러인덱스 97.90 (-0.17%)\n-유로/달러 1.18 (+0.52%)\n-달러/엔 156.68 (-0.16%)\n\n◆ 미국 국채시장 \n-2년물 3.886% (-2.6bp)\n-10년물 4.355% (-3.2bp)\n-30년물 4.935% (-2.8bp)\n\n◆ 한국 국고채시장 \n-3년물 3.569% (+2.3bp)\n-10년물 3.909% (+2.1bp)\n\n◆ 상품시장 \n-WTI (bbl) $95.42 (+0.64%)\n-금 (t oz) $4,730.70 (+0.42%)\n-구리 (lb) $6.30 (+1.95%)\n\n신영증권 리서치센터 조희원 연구원\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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{
"id": 17968,
"date": "2026-05-07T07:43:43+09:00",
"text": "(아래) 1주에 460만원… 독보적 '황제주'… 효성重, 액면분할 선긋는 까닭은\n\n효성은 액면분할에 대해 “검토하고 있지 않다”는 반응입니다. 이를 두고 재계에선 지배구조 방어 부담을 배경으로 풀이합니다. \n\n올 하반기 시행 예정인 2차 상법 개정안은 일정 규모 이상 상장사에 집중투표제 도입을 의무화하는 내용을 담고 있습니다.\n\n집중투표제 하에선 소액주주들이 의결권을 한 후보에 몰아줄 수 있어, 주주 수가 많을수록 소액주주 측 이사를 이사회에 진입시키기가 쉬워집니다. \n\n액면분할로 소액주주 저변이 넓어지면 경영진에 대한 견제가 강해지는 구조입니다.\n\n효성중공업은 지난 3월 주총 때 이를 이미 실감했습니다. 사측은 이사 정원을 최대 16명에서 9명으로 줄여 집중투표제를 통한 소액주주 측 이사 진입 가능성을 낮추려 했지만, 국민연금(10.26%)과 소액주주가 이를 부결시켰습니다. 현재 효성중공업의 소액주주 비율은 약 40%입니다.\n\nhttps://www.chosun.com/economy/industry-company/2026/05/07/7N2PQGREWFA5LFOBHJHTLN3Q2U/\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"date": "2026-05-07T07:37:52+09:00",
"text": "(아래) 애플發 파운드리 다변화설…삼성전자, 2나노 수주 확대 기대 커지나\n\n애플은 그동안 아이폰과 맥, 아이패드 등에 들어가는 핵심 프로세서 생산을 사실상 TSMC에 의존해왔다. \n\n애플이 삼성전자와 인텔을 대체 생산처로 검토하고 있다는 것만으로도 TSMC 중심의 선단 파운드리 공급망에 변화 가능성이 제기된다.\n\n단기 실적에 미치는 영향은 제한적일 것으로 보인다. 그러나 애플 물량을 일부라도 확보할 경우 2나노 공정의 기술력과 양산 신뢰성을 입증하는 상징적 이벤트가 될 수 있다.\n\nhttps://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4413232\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"id": 17966,
"date": "2026-05-07T07:32:02+09:00",
"text": "[신영증권 자산전략팀] 26.05.07 모닝 브리프\n\n- 뉴욕증시 3대지수 상승 마감. 이란과의 합의 가능성이 매우 크다는 트럼프 대통령의 발언으로 종전 기대감 강화되며 에너지/유틸리티 제외 전업종 강세\n\n- WTI, 양국이 호르무즈 해협의 점진적 개방 등의 내용을 포함한 양해각서 체결에 근접했다는 보도 속 하락. NDF 원/달러 환율 1,444.9원 호가\n\n- 미 국채금리, 국제유가 하락으로 금리 인상 전망 약화되며 전구간 하락 마감. 커브 불-스티프닝. 10y2y 금리차는 0.bp 확대된 48.3bp\n\n==================\n\n◆ 미국 증시 \n-DOW 49,910.59p (+1.24%)\n-NASDAQ 25,838.94p (+2.02%)\n-S&P500 7,365.12p (+1.46%)\n-Russell 2000 2,886.77p (+1.47%)\n\n◆ 미국 주요 종목 \nTop Gainers 3 \n-ADVANCED MICRO DEVICES (+18.61%) \n-UBER TECHNOLOGIES INC (+8.53%) \n-LAM RESEARCH CORP (+7.75%) \n\nTop Losers 3 \n-ARISTA NETWORKS INC (-13.61%) \n-DOW (-5.64%) \n-EXXON MOBIL (-4.00%) \n\n기타 주요 종목 \n-아마존 (+0.53%)\n-테슬라 (+2.40%) \n-코카콜라 (+0.96%) \n-NVIDIA (+5.77%) \n-Apple (+1.17%) \n-Ford (+4.11%) \n-Microsoft (+0.63%) \n-메타 플랫폼스 (+1.31%) \n-유니티 소프트웨어 (-0.22%) \n-ASML Holding (+7.06%) \n-AT&T (-1.27%) \n-로블록스 (-0.64%) \n-Airbnb (+0.11%) \n-디즈니 (+7.54%) \n-리얼티 인컴 (+0.69%) \n-화이자 (+0.30%) \n-머크 (+0.36%) \n-길리어드 (+2.11%) \n-IBM (-1.44%) \n-에스티로더 (+4.61%) \n-사이먼 프라퍼티 (+1.58%) \n-보스턴 프라퍼티 (+2.24%) \n-구글 c (+2.83%) \n-Star Bulk (+0.82%) \n-Waste Management (-1.77%) \n\n◆ 디지털자산 \n- BITCOIN $81,421.35 (-0.28%)\n\n◆ 외환시장 \n-달러인덱스 98.01 (-0.44%)\n-유로/달러 1.17 (+0.47%)\n-달러/엔 156.39 (-0.94%)\n\n◆ 미국 국채시장 \n-2년물 3.866% (-7.7bp)\n-10년물 4.349% (-7.6bp)\n-30년물 4.938% (-5.1bp)\n\n◆ 한국 국고채시장 \n-3년물 3.595% (-2.0bp)\n-10년물 3.932% (+0.9bp)\n\n◆ 상품시장 \n-WTI (bbl) $95.08 (-7.03%)\n-금 (t oz) $4,694.30 (+2.75%)\n-구리 (lb) $6.19 (+3.23%)\n\n신영증권 리서치센터 조희원 연구원\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"id": 17965,
"date": "2026-05-06T07:37:16+09:00",
"text": "[신영증권 자산전략팀] 26.05.06 모닝 브리프\n\n- 뉴욕증시 3대지수 상승 마감. 실적발표 호조와 반도체/기술주 랠리 이어지는 가운데 헤그세스 미 국방부 장관의 휴전 유효 발언으로 전업종 강세\n\n- WTI, 휴전 확인으로 전면전 우려 완화되며 하락. NDF 원/달러 환율 1,466.3원 호가. 비트코인 8만 1천달러 돌파\n\n- 미 국채금리, 국제유가 하락에 따른 인플레이션 우려 완화로 전구간 하락 마감. 커브 불-플래트닝. 10y2y 금리차는 0.3bp 축소된 48.2bp\n\n==================\n\n◆ 미국 증시 \n-DOW 49,298.25p (+0.73%)\n-NASDAQ 25,326.13p (+1.03%)\n-S&P500 7,259.22p (+0.81%)\n-Russell 2000 2,845.00p (+1.75%)\n\n◆ 미국 주요 종목 \nTop Gainers 3 \n-INTEL (+12.92%) \n-MICRON TECHNOLOGY INC (+11.06%) \n-QUALCOMM (+10.79%) \n\nTop Losers 3 \n-PAYPAL HOLDINGS (-7.74%) \n-PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A (-6.93%) \n-CHARTER COMMUNICATIONS (-4.30%) \n\n기타 주요 종목 \n-아마존 (+0.55%) \n-테슬라 (-0.80%) \n-코카콜라 (+0.37%) \n-NVIDIA (-1.00%) \n-Apple (+2.66%) \n-Ford (+1.65%) \n-Microsoft (-0.54%) \n-메타 플랫폼스 (-0.89%) \n-유니티 소프트웨어 (-1.37%) \n-ASML Holding (+4.09%) \n-AT&T (-0.77%) \n-로블록스 (-7.42%) \n-Airbnb (+0.63%) \n-디즈니 (-0.82%) \n-리얼티 인컴 (+0.19%) \n-화이자 (+0.57%) \n-머크 (+0.04%) \n-길리어드 (+0.60%) \n-IBM (-0.20%) \n-에스티로더 (+1.87%) \n-사이먼 프라퍼티 (+0.40%) \n-보스턴 프라퍼티 (-0.09%) \n-구글 c (+1.22%) \n-Star Bulk (+5.45%) \n-Waste Management (-1.47%) \n\n◆ 디지털자산 \n- BITCOIN $81,646.90 (+2.14%)\n\n◆ 외환시장 \n-달러인덱스 98.44 (+0.07%)\n-유로/달러 1.17 (+0.02%)\n-달러/엔 157.88 (+0.41%)\n\n◆ 미국 국채시장 \n-2년물 3.943% (-1.1bp)\n-10년물 4.425% (-1.4bp)\n-30년물 4.989% (-2.7bp)\n\n◆ 한국 국고채시장 \n-3년물 3.615% (+2.0bp)\n-10년물 3.932% (+0.9bp)\n\n◆ 상품시장 \n-WTI (bbl) $102.27 (-3.90%)\n-금 (t oz) $4,568.50 (+0.78%)\n-구리 (lb) $5.99 (+2.51%)\n\n신영증권 리서치센터 조희원 연구원\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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{
"id": 17964,
"date": "2026-05-04T07:50:13+09:00",
"text": "[신영증권 자산전략팀] 26.05.04 모닝 브리프\n\n- 뉴욕증시 3대지수 혼조 마감. 애플의 실적발표 호조와 종전 기대감 부각되었으나 차익실현 압력 속 IT/임의소비재 강세 및 에너지/산업재 약세.\n\n- 이후 트럼프 대통령, 협상안 수용 불가 및 4일부터 해협 내 고립 선박 구조작업 개시 발표\n\n- WTI, 이란의 새로운 종전 협상안 제안 소식으로 하락. NDF 원/달러 환율 1,471.0원 호가\n\n- 미 국채금리, 양국 협상 진척에 따른 국제유가 하락으로 중장기물 중심 하락 마감. 커브 플래트닝. 10y2y 금리차는 0.9bp 축소된 49.1bp\n\n==================\n\n◆ 미국 증시 \n-DOW 49,499.27p (-0.31%)\n-NASDAQ 25,114.44p (+0.89%)\n-S&P500 7,230.12p (+0.29%)\n-Russell 2000 2,812.82p (+0.46%)\n\n◆ 미국 주요 종목 \nTop Gainers 3 \n-ORACLE (+6.47%) \n-INTEL (+5.44%) \n-AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (+5.31%) \n\nTop Losers 3 \n-STRYKER CORP (-6.47%) \n-AMGEN (-4.75%) \n-BRISTOL MYERS SQUIBB (-3.91%) \n\n기타 주요 종목 \n-아마존 (+1.21%) \n-테슬라 (+2.41%) \n-코카콜라 (-0.23%) \n-NVIDIA (-0.56%) \n-Apple (+3.24%) \n-Ford (-1.66%) \n-Microsoft (+1.63%) \n-메타 플랫폼스 (-0.52%) \n-유니티 소프트웨어 (+2.69%) \n-ASML Holding (-0.83%) \n-AT&T (-0.04%) \n-로블록스 (-18.33%) \n-Airbnb (+0.93%) \n-디즈니 (-0.65%) \n-리얼티 인컴 (-0.67%) \n-화이자 (-1.39%) \n-머크 (+2.73%) \n-길리어드 (+0.62%) \n-IBM (+0.53%) \n-에스티로더 (+3.38%) \n-사이먼 프라퍼티 (-0.62%) \n-보스턴 프라퍼티 (+1.56%) \n-구글 c (+0.34%) \n-Star Bulk (+0.60%) \n-Waste Management (-1.63%) \n\n◆ 디지털자산 \n- BITCOIN $78,908.54 (+0.59%)\n\n◆ 외환시장 \n-달러인덱스 98.16 (+0.10%)\n-유로/달러 1.17 (-0.09%)\n-달러/엔 157.01 (+0.27%)\n\n◆ 미국 국채시장 \n-2년물 3.880% (+0.8bp)\n-10년물 4.371% (-0.1bp)\n-30년물 4.961% (-0.6bp)\n\n◆ 한국 국고채시장 \n-3년물 3.595% (+3.1bp)\n-10년물 3.923% (+3.6bp)\n\n◆ 상품시장 \n-WTI (bbl) $101.94 (-2.98%)\n-금 (t oz) $4,644.50 (+0.32%)\n-구리 (lb) $5.98 (+0.07%)\n\n신영증권 리서치센터 조희원 연구원\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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{
"id": 17963,
"date": "2026-04-30T08:21:33+09:00",
"text": "(아래) 메자닌 증액 발행 '봇물'…'코벤펀드' 유동성이 불붙였다\n\n메자닌 발행에 나서는 코스닥 기업들이 늘어나는 가운데 전환사채(CB)를 중심으로 당초 계획보다 조달 규모를 키우는 '증액 발행' 사례가 이어지고 있다.\n\n업계에서는 증권사 발행어음 자금이 코벤펀드로 유입되는 선순환 구조가 형성되면서, 메자닌 시장이 발행사 우위의 '셀러 마켓'으로 재편됐다고 분석했다.\n\n발행어음 자금이 코벤펀드로 이동하면서 에이원자산운용과 GVA자산운용 등 메자닌 시장의 전통적인 '큰 손'뿐 아니라, 최근 자금력을 확보한 중소형 운용사들까지 가세하며 메자닌 증액 발행을 이끌었다.\n\n다만, 메자닌 시장의 급격한 팽창을 바라보는 우려의 시각도 적지 않다.\n\n코벤펀드의 자산 구성 요건(벤처기업 신규 메자닌 15% 이상)을 채우기 위한 '묻지마식 투자'가 성행할 수 있기 때문이다.\n\n아울러 강화된 상장폐지 요건을 피하기 위한 한계기업들이 메자닌을 '최후의 보루'로 활용하며 잔존일을 연장하는 부작용도 거론된다.\n\n자본잠식 등 위기에 처한 기업들이 메자닌으로 급전을 마련해 착시효과를 일으킬 경우 추후 주식 전환 시 대규모 물량 출회(오버행)로 인한 일반 주주들의 피해가 불가피하기 때문이다.\n\nhttps://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4412514\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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{
"id": 17962,
"date": "2026-04-24T07:53:51+09:00",
"text": "(아래) 일본, 60년 만에 무기수출 규제 폐지… 한국 방산업계 긴장\n\n일본이 60여 년 만에 살상 무기 수출 규제를 철폐하면서 한국 방산 업계에 긴장감이 감돌고 있다.\n\n우리 방산업계가 일본과의 경쟁 가능성을 가장 높게 보는 분야는 함정이다. \n\n일본은 2차 세계대전 당시 항공모함을 독자 건조할 정도였고, 현재도 잠수함과 수상함 건조에서 세계적 기술력을 보유하고 있다. HD현대중공업과 한화오션이 동남아·호주·뉴질랜드 등에서 미쓰비시중공업·가와사키중공업과 수주 경쟁을 벌이는 상황이 현실이 될 수 있다.\n\n전투기와 미사일 요격 체계 분야도 방산업계가 예의 주시하는 영역이다. 일본은 영국·이탈리아와 손잡고 2035년 배치를 목표로 6세대 차세대 스텔스 전투기를 개발하고 있다.\n\n당장은 한국의 KF-21이나 천궁-II와 경쟁할 전력은 아니지만, 일본이 서방 무기 공급망을 깊숙이 파고드는 건 시간문제라는 전망이 나온다.\n\nhttps://www.chosun.com/economy/industry-company/2026/04/24/QU5HHMFTY5BXJCJVOYJNPDAMY4/\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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{
"id": 17961,
"date": "2026-04-24T07:53:33+09:00",
"text": "[신영증권 자산전략팀] 26.04.24 모닝 브리프\n\n- 뉴욕증시 3대지수 하락 마감. 종전 협상 지연되는 가운데 테헤란 방공망 재가동, 이란 의회 의장 사임설 등 보도되며 IT/임의소비재/금융 중심 약세\n\n- WTI, 트럼프의 호르무즈 해협 기뢰 부설 선박에 대한 공격 발언 등으로 지정학 긴장감 확대되며 나흘 연속 상승. NDF 원/달러 환율 1,482.70 원 호가\n\n- 미 국채금리, 4월 PMI 지표 예상치 상회한 가운데 국제 유가 상승세 이어지며 전구간 상승 마감. 커브 베어-플래트닝. 10y2y 금리차는 1.3bp 축소된 48.9bp\n\n================== \n◆ 미국 증시 \n-DOW 49,310.32p (-0.36%)\n-NASDAQ 24,438.50p (-0.89%)\n-S&P500 7,108.40p (-0.41%)\n-Russell 2000 2,775.10p (-0.37%)\n\n◆ 미국 주요 종목 \nTop Gainers 3 \n-TEXAS INSTRUMENT (+19.43%) \n-UNION PACIFIC (+8.77%) \n-COMCAST (+7.73%) \n\nTop Losers 3 \n-SERVICENOW INC (-17.75%) \n-THERMO FISHER SCIENTIFIC (-9.20%) \n-SALESFORCE.COM (-8.69%) \n\n기타 주요 종목 \n-아마존 (-0.11%) \n-테슬라 (-3.56%) \n-코카콜라 (+2.21%) \n-NVIDIA (-1.41%) \n-Apple (+0.10%) \n-Ford (-1.19%) \n-Microsoft (-3.97%) \n-메타 플랫폼스 (-2.31%) \n-유니티 소프트웨어 (-5.85%) \n-ASML Holding (-1.79%) \n-AT&T (+2.42%) \n-로블록스 (-7.03%) \n-Airbnb (-1.60%) \n-디즈니 (-1.12%) \n-리얼티 인컴 (+1.17%) \n-화이자 (-0.49%) \n-머크 (+1.53%) \n-길리어드 (+0.56%) \n-IBM (-8.25%) \n-에스티로더 (-0.34%) \n-사이먼 프라퍼티 (+0.98%) \n-보스턴 프라퍼티 (-2.21%) \n-구글 c (+0.01%) \n-Star Bulk (-2.66%) \n-Waste Management (+3.96%) \n\n◆ 디지털자산 \n- BITCOIN $77,905.63 (-0.70%)\n\n◆ 외환시장 \n-달러인덱스 98.77 (+0.18%)\n-유로/달러 1.17 (-0.19%)\n-달러/엔 159.71 (+0.14%)\n\n◆ 미국 국채시장 \n-2년물 3.837% (+3.6bp)\n-10년물 4.326% (+2.3bp)\n-30년물 4.913% (+0.7bp)\n\n◆ 한국 국고채시장 \n-3년물 3.458% (+9.3bp)\n-10년물 3.791% (+9.4bp)\n\n◆ 상품시장 \n-WTI (bbl) $95.85 (+3.11%)\n-금 (t oz) $4,705.10 (-0.58%)\n-구리 (lb) $6.08 (-0.77%)\n\n신영증권 리서치센터 홍서윤 연구원\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"id": 17960,
"date": "2026-04-23T09:44:41+09:00",
"text": "**Goldman Delta-One: 시스템 매수 막바지 진입, “쉬운 구간은 끝났다”**\n\n최근 시장은 중동 지정학 리스크 완화 기대와 함께 반등 흐름을 이어가고 있으나, 이번 랠리는 펀더멘털보다는 CTA·Vol control 등 시스템 수급과 숏커버링에 기반한 상승이라는 점이 핵심임. Goldman Delta-One 데스크는 현재를 “systematic support의 final innings”, 즉 기계적 매수 흐름의 막바지 구간으로 평가하며, 향후 추가 상승의 난이도가 높아지는 국면에 진입했다고 판단함.\n\n매크로 측면에서는 중동 상황이 여전히 “no war, no peace” 상태에 머물러 있으며, 트럼프 역시 확전보다는 관리 가능한 긴장 상태를 유지하려는 스탠스를 보이고 있음. 시장은 호르무즈 해협 정상화 가능성에 베팅하며 에너지 쇼크를 일시적 변수로 해석하고 있으나, 실제로는 유가 상승이 소비에 부담을 주며 점진적인 성장 둔화 압력으로 작용 중임.\n\n마이크로 측면에서는 일부 균열 신호가 감지됨. 항공, 주택 등 경기 민감 업종에서 가이던스 하향이 나타나고 있으며, 은행권에서는 대손충당금 증가 등 소비 둔화 우려가 반영되는 모습임. 이는 경제는 아직 견조하나 에너지 비용이 사실상 ‘세금’처럼 작용하기 시작했음을 시사함.\n\n수급 관점에서는 여전히 CTA 및 변동성 기반 전략의 추가 매수 여력은 존재하나, 시장 내부 구조는 점차 부담이 확대되는 모습임. 특히 최근 랠리에서 저품질 종목 및 낙폭 과대 종목으로 자금이 확산되는 현상(BYND 등)이 나타나고 있으며, 이는 통상적인 상승 후반부에서 관찰되는 패턴으로 평가됨. 동시에 변동성이 재차 상승하고 크레딧 스프레드가 더 이상 축소되지 못하는 점 역시 리스크 신호로 작용함.\n\n지수 레벨 관점에서는 상승 추세 자체는 유지될 수 있으나, 추가 업사이드는 점진적으로 제한되는 국면으로 판단됨. 특히 월말 연기금 리밸런싱을 통한 약 200억 달러 규모의 매도 물량이 대기 중인 점도 단기 수급 부담 요인임.\n\n전략적으로는 기존 상승 흐름을 추종하되, “easy money 구간 종료”를 전제로 한 리스크 관리 강화가 필수적임. 단순한 포지션 확대보다는 실적 지속성 및 밸류에이션 정당화 여부에 대한 검증이 요구되는 구간으로, 옵션 등을 활용한 헤지 병행 전략이 유효함.\n\nhttps://www.zerohedge.com/markets/were-final-innings-systematic-support-stocks-goldman-delta-one-desk-head-warns-easy-part\n\n* 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다",
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{
"id": 17959,
"date": "2026-04-23T07:50:23+09:00",
"text": "[신영증권 자산전략팀] 26.04.23 모닝 브리프\n\n- 뉴욕증시 3대지수 상승 마감. 트럼프 대통령이 휴전 만료 직전 기간 연장을 선언함에 따라 안도감 확산되며 IT/하드웨어/소프트웨어 중심 강세\n\n- WTI, 휴전 연장 기간이 3~5일에 불과할 수 있다는 보도 속 이란이 호르무즈 해협에 대한 봉쇄를 강화하며 상승. NDF 원/달러 환율 1,477.30 호가\n\n- 미 국채금리, 종전 협상 불확실성 지속되는 가운데 유가 사흘간 급등세 이어지며 상승 마감. 커브 베어-플래트닝. 10y2y 금리차는 0.9bp 축소된 50.2bp\n\n==================\n\n◆ 미국 증시 \n-DOW 49,490.03p (+0.69%)\n-NASDAQ 24,657.57p (+1.64%)\n-S&P500 7,137.90p (+1.05%)\n-Russell 2000 2,785.38p (+0.74%)\n\n◆ 미국 주요 종목 \nTop Gainers 3 \n-BOSTON SCIENTIFIC CORP (+8.99%) \n-MICRON TECHNOLOGY INC (+8.48%) \n-INTUITIVE SURGICAL INC (+7.16%) \n\nTop Losers 3 \n-BOOKING HOLDINGS (-6.00%) \n-DANAHER (-5.40%) \n-GENERAL ELECTRIC (-3.64%) \n\n기타 주요 종목 \n-아마존 (+2.18%) \n-테슬라 (+0.28%) \n-코카콜라 (-0.09%) \n-NVIDIA (+1.31%) \n-Apple (+2.63%) \n-Ford (-1.17%) \n-Microsoft (+2.07%) \n-메타 플랫폼스 (+0.88%) \n-유니티 소프트웨어 (+1.61%) \n-ASML Holding (-1.05%) \n-AT&T (+0.39%) \n-로블록스 (-2.64%) \n-Airbnb (+1.07%) \n-디즈니 (+0.51%) \n-리얼티 인컴 (-1.03%) \n-화이자 (-1.87%) \n-머크 (+0.29%) \n-길리어드 (-0.29%) \n-IBM (-1.49%) \n-에스티로더 (+1.05%) \n-사이먼 프라퍼티 (-1.50%) \n-보스턴 프라퍼티 (-0.36%) \n-구글 c (+2.20%) \n-Star Bulk (+1.93%) \n-Waste Management (+0.23%) \n\n◆ 디지털자산 \n- BITCOIN $78,453.49 (+3.60%)\n\n◆ 외환시장 \n-달러인덱스 98.59 (+0.20%)\n-유로/달러 1.17 (-0.33%)\n-달러/엔 159.48 (+0.07%)\n\n◆ 미국 국채시장 \n-2년물 3.801% (+1.9bp)\n-10년물 4.303% (+1.0bp)\n-30년물 4.906% (+0.4bp)\n\n◆ 한국 국고채시장 \n-3년물 3.365% (+3.5bp)\n-10년물 3.697% (+4.2bp)\n\n◆ 상품시장 \n-WTI (bbl) $92.96 (+0.90%)\n-금 (t oz) $4,732.50 (+0.73%)\n-구리 (lb) $6.13 (+1.96%)\n\n신영증권 리서치센터 홍서윤 연구원\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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{
"id": 17958,
"date": "2026-04-21T08:35:53+09:00",
"text": "[신영증권 자산전략팀] 26.04.21 모닝 브리프\n\n- 뉴욕증시 3대지수 하락 마감. 호르무즈 해협 재봉쇄 이후 미국-이란의 신경전 속 2차 협상 지연되며 통신서비스/헬스케어/유틸리티 중심 약세\n\n- WTI, 미국 해상봉쇄에 이어 이란 호르무즈 해협 재봉쇄에 따른 원유 공급 차질 우려 부각되며 상승. NDF 원/달러 환율 1,469.60원 호가\n\n- 미 국채금리, 2차 종전 협상에 대한 기대감에도 불구하고 국제 유가 또 다시 급등하며 단기 구간 중심 상승 마감. 커브 플래트닝. 10y2y 금리차는 1.3bp 축소된 52.8bp\n\n==================\n\n◆ 미국 증시 \n-DOW 49,442.56p (-0.01%)\n-NASDAQ 24,404.39p (-0.26%)\n-S&P500 7,109.14p (-0.24%)\n-Russell 2000 2,792.96p (+0.58%)\n\n◆ 미국 주요 종목 \nTop Gainers 3 \n-CHARTER COMMUNICATIONS (+3.41%) \n-BIOGEN (+3.38%) \n-DOW (+3.29%) \n\nTop Losers 3 \n-BOSTON SCIENTIFIC CORP (-5.04%) \n-INTEL (-4.09%) \n-COLGATE-PALMOLIVE (-2.66%) \n\n기타 주요 종목 \n-아마존 (-0.91%) \n-테슬라 (-2.03%) \n-코카콜라 (-0.34%) \n-NVIDIA (+0.19%) \n-Apple (+1.04%) \n-Ford (+0.00%) \n-Microsoft (-1.12%) \n-메타 플랫폼스 (-2.56%) \n-유니티 소프트웨어 (+2.35%) \n-ASML Holding (+1.14%) \n-AT&T (-1.24%) \n-로블록스 (+2.47%) \n-Airbnb (+1.44%) \n-디즈니 (+0.01%) \n-리얼티 인컴 (-0.26%) \n-화이자 (-0.15%) \n-머크 (-1.65%) \n-길리어드 (-1.29%) \n-IBM (+0.09%) \n-에스티로더 (+2.17%) \n-사이먼 프라퍼티 (+0.64%) \n-보스턴 프라퍼티 (+1.48%) \n-구글 c (-1.18%) \n-Star Bulk (+1.60%) \n-Waste Management (+0.10%) \n\n◆ 디지털자산 \n- BITCOIN $76,316.10 (+2.21%)\n\n◆ 외환시장 \n-달러인덱스 98.10 (-0.00%)\n-유로/달러 1.18 (+0.20%)\n-달러/엔 158.81 (+0.11%)\n\n◆ 미국 국채시장 \n-2년물 3.724% (+1.5bp)\n-10년물 4.252% (+0.2bp)\n-30년물 4.880% (-0.6bp)\n\n◆ 한국 국고채시장 \n-3년물 3.348% (-2.3bp)\n-10년물 3.688% (-2.9bp)\n\n◆ 상품시장 \n-WTI (bbl) $89.61 (+6.87%)\n-금 (t oz) $4,806.60 (-1.05%)\n-구리 (lb) $6.05 (-1.12%)\n\n신영증권 리서치센터 홍서윤 연구원\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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{
"id": 17957,
"date": "2026-04-19T18:53:02+09:00",
"text": "(아래) \"구리선 다 뽑는다\" 삼성 '빛의 반도체' 파운드리 시동...AI 전력 파산 막을 게임 체인저\n\n실리콘 포토닉스에 대한 관심이 뜨겁습니다. 얼마전 엔비디아도 관련 기업을 인수하기도 했구요. \n\n단기 과열 우려가 있긴 하지만 신기술이 나오면 업계 1,2위가 뒤바뀌는 경우가 많은데 이번에는 어떨지 지켜보고 있습니다.\n\n===========\n\n삼성전자가 인공지능 시대의 최대 난제로 꼽히는 전력 소비와 발열 문제를 해결하기 위해 실리콘 포토닉스 기술을 차세대 파운드리 로드맵의 핵심 과제로 올렸다.\n\n기존의 구리 배선은 데이터를 전달할 때 저항으로 인해 필연적으로 열을 발생시키고 전력을 소모하지만, 실리콘 포토닉스는 이 구리선을 빛의 통로로 대체하여 에너지 효율을 극대화하는 기술이다.\n\n이는 데이터센터 운영 비용의 절반 이상을 차지하는 전기료를 획기적으로 줄일 수 있는 유일한 대안으로 평가받는다.\n\n삼성전자는 메모리와 로직 반도체, 그리고 이번에 발표한 광반도체 공정을 하나의 패키지에 담는 시피오(CPO, Co-Pakaged Optics, 광학 모듈을 프로세서와 최대한 가까이 배치하여 하나의 패키지로 묶는 기술) 기술을 통합 제공할 계획이다. \n\nCPO는 파운드리 1위인 TSMC조차 단독으로 해결하기 어려운 종합 반도체 기업만의 강력한 수직 계열화 역량을 보여주는 대목이다.\n\n인공지능의 진화가 지속되려면 전력과 열이라는 물리적 한계를 반드시 넘어야 한다. 반도체 역사는 실리콘 포토닉스 이전과 이후로 나뉘게 될지도 모른다.\n\nhttp://m.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/04/202604060654298229f4f9a46d5b_1\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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{
"id": 17956,
"date": "2026-04-19T18:12:47+09:00",
"text": "(아래) 몸값 몇 배 뛰었는데 존속 의문?…RCPS 착시 빠진 퓨리오사AI\n\n**퓨리오사AI**가 자본총계 마이너스로 작년에 이어 2025년에도 '존속 능력에 유의미한 의문이 든다'는 회계감사 평가를 받았다. \n\n그러나 이는 RCPS(상환전환우선주) 방식의 투자유치로 인해 발생한 회계적 착시라는 지적이다.\n\nRCPS는 투자자들이 원금 상환을 요구할 수 있는 권리를 가진 주식인데 국내 벤처투자의 70% 이상이 RCPS로 이뤄지고 있지만 상환 가능성 때문에 K-IFRS 회계 기준에선 부채로 분류된다.\n\n퓨리오사AI는 전체 부채의 96.7%인 1조4300억원이 RCPS로 인한 부채다. \n\n관계자에 따르면 초기에 투자받은 2058억원이 올해부터 상환 청구가 가능하지만 투자시장에서 퓨리오사AI의 기업가치가 당시보다 수 배 이상 증가해 상환권이 청구될 가능성은 낮다는 해석이다.\n\n추가 자금조달도 예정돼 있다. 관계자는 \"현재 7500억원 규모의 프리IPO 라운드 투자유치를 진행하고 있다\"며 \"상반기 중 투자유치를 종료할 수 있을 것\"이라고 말했다. 벤처투자업계는 국민성장펀드의 투자 가능성도 제기하고 있다.\n\nRCPS는 손익계산서에도 부정적 영향을 미쳤다. 퓨리오사AI는 지난해 8334억원의 당기순손실을 기록했다. 전년(1521억원) 대비 약 6배 증가한 규모다. 이 중 93%인 7710억원은 '공정가치측정금융상품 평가손실' 항목에서 발생했다. \n\n이는 RCPS의 부채가치를 매년 재평가하기 때문이다. 지난해 투자유치를 받으면서 기업가치가 증가해 RCPS 평가액이 한꺼번에 치솟았던 것으로 보인다고 관계자는 분석했다. \n\nhttps://naver.me/xUZBtnMz\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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{
"id": 17955,
"date": "2026-04-16T07:55:42+09:00",
"text": "[신영증권 자산전략팀] 26.04.16 모닝 브리프\n\n- 미국 S&P500 및 나스닥 사상 최고치 경신. 2차 종전 협상 임박했다는 낙관론 속 기술주 중심 강세 이어지며 IT/임의소비재 강세. 반면 소재/산업재 약세 보이며 Dow 지수는 약보합 마감\n\n- 인텔(+1.76%) 52주 신고가 경신했고, 시티그룹/모건스탠리/스테이트스트리트/노던트러스트 등 금융주 역시 52주 신고가/사상 최고가 경신 다수\n\n- WTI, 미국 상업용 원유 재고가 시장 예상과 달리 감소세를 보였으나 종전 기대감 유지되며 하락. NDF 원/달러 환율 1,474.50원 호가\n\n- 미 국채금리, 예상치 하회한 수입물가지수에도 불구하고 잔존하는 시장 불확실성 속 신중론 반영하며 상승 마감. 커브 베어-스티프닝. 10y2y 금리차는 1.8bp 확대된 52.0bp\n\n==================\n\n◆ 미국 증시 \n-DOW 48,463.72p (-0.15%)\n-NASDAQ 24,016.02p (+1.59%)\n-S&P500 7,022.95p (+0.80%)\n-Russell 2000 2,713.66p (+0.30%)\n\n◆ 미국 주요 종목 \nTop Gainers 3 \n-TESLA (+7.62%) \n-SERVICENOW INC (+7.29%) \n-INTUIT INC (+6.25%) \n\nTop Losers 3 \n-CVS HEALTH (-3.39%) \n-DEERE & CO (-3.25%) \n-CATERPILLAR (-3.03%) \n\n기타 주요 종목 \n-아마존 (-0.21%) \n-테슬라 (+7.62%) \n-코카콜라 (-0.78%) \n-NVIDIA (+1.20%) \n-Apple (+2.94%) \n-Ford (+0.00%) \n-Microsoft (+4.61%) \n-메타 플랫폼스 (+1.37%) \n-유니티 소프트웨어 (+8.18%) \n-ASML Holding (-2.41%) \n-AT&T (-0.62%) \n-로블록스 (+2.56%) \n-Airbnb (+2.73%) \n-디즈니 (+0.44%) \n-리얼티 인컴 (+0.24%) \n-화이자 (+0.30%) \n-머크 (-1.72%) \n-길리어드 (-0.48%) \n-IBM (+1.89%) \n-에스티로더 (+0.24%) \n-사이먼 프라퍼티 (-0.67%) \n-보스턴 프라퍼티 (+1.64%) \n-구글 c (+1.18%) \n-Star Bulk (+0.24%) \n-Waste Management (-0.95%) \n\n◆ 디지털자산 \n- BITCOIN $74,864.95 (+0.98%)\n\n◆ 외환시장 \n-달러인덱스 98.07 (-0.04%)\n-유로/달러 1.18 (-0.17%)\n-달러/엔 158.98 (+0.09%)\n\n◆ 미국 국채시장 \n-2년물 3.765% (+1.8bp)\n-10년물 4.285% (+3.6bp)\n-30년물 4.899% (+3.7bp)\n\n◆ 한국 국고채시장 \n-3년물 3.328% (-1.1bp)\n-10년물 3.655% (-0.3bp)\n\n◆ 상품시장 \n-WTI (bbl) $91.29 (+0.01%)\n-금 (t oz) $4,800.00 (-0.52%)\n-구리 (lb) $6.09 (+0.02%)\n\n신영증권 리서치센터 홍서윤 연구원\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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{
"id": 17954,
"date": "2026-04-15T10:04:29+09:00",
"text": "**GS / MS: CTA 주도 ‘역사적 매수 랠리’, 수급 기반 상승 지속**\n\n골드만 데스크에 따르면 **최근 시장 반등은 펀더멘털 개선이 아닌 CTA 매수와 숏커버링이 결합된 전형적인 수급 장세로 판단됨**. 이란 전쟁 관련 불확실성이 완전히 해소되지 않았음에도 불구하고, S&P500은 이미 전쟁 이전 수준을 회복하며 시장은 사실상 리스크 종료를 선반영하는 흐름을 보이고 있음.\n\n특히 최근 장세는 “뉴스와 무관하게 상승하는 시장”의 전형적인 모습으로, 주말 동안 부정적 뉴스에도 불구하고 지수가 +1% 상승 마감하는 등 가격과 펀더멘털 간 괴리가 확대된 상황임. 이는 숏 포지션이 과도하게 누적된 가운데 숏커버링이 상승을 가속화하는 비대칭 구조가 작동하고 있기 때문임.\n\n**수급 측면에서는 CTA 자금이 핵심 동력으로 작용 중임**. 골드만은 향후 1주일 동안 글로벌 주식 시장에서 약 $83.5bn 규모 매수(미국 $43bn)가 유입될 것으로 추정하며, 이는 과거 10년 내 최대 수준(+4σ)으로 평가됨. 또한 1개월 기준 최대 $130bn 규모 매수 가능성이 제시되며, 단순 기술적 반등을 넘어 구조적 수급 전환 초기 국면으로 해석됨.\n\n**이러한 매수는 CTA 모델 내 트렌드 시그널이 광범위하게 롱으로 전환된 데 따른 기계적 매수에서 기인함. **총 63개 신호 중 대부분이 매수로 전환되며, 특히 미국(SPX) 중심으로 약 $32bn 규모 자금 유입이 예상되는 등 북미 시장으로의 수급 집중 현상이 두드러짐.\n\n모건스탠리 역시 유사한 시각을 제시하며, 시스템 자금이 향후 1주 $10bn, 1개월 $100bn 규모 매수에 나설 것으로 전망함. 이는 연초 이후 약 $300bn 규모 매도 누적에 따른 언더웨이트 포지션 해소, 즉 리스크 재진입 국면으로 해석 가능함.\n\n**향후 시장 방향성은 변동성에 의해 좌우될 전망임**. 골드만은 S&P500 실현 변동성이 15% 이하에서 유지될 경우 CTA 매수 지속 가능성 높다고 판단하며, 이는 일일 변동폭 1% 내외의 안정적 환경을 의미함. 반대로 변동성 확대 시 해당 수급이 빠르게 역전될 수 있어, 현재 상승은 변동성 억제에 기반한 ‘fragile rally’ 성격을 내포하고 있음.\n\nhttps://www.zerohedge.com/markets/largest-forecast-over-decade-ctas-unleash-historic-buying-spree\n\n* 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다",
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{
"id": 17953,
"date": "2026-04-15T07:52:17+09:00",
"text": "(아래) 스페이스X 상장 수혜주: 타이밍 성과 분석\n\n당사 리서치센터 퀀트 강기훈 위원이 스페이스X 상장 관련하여 수혜주 매도 타이밍을 분석한 흥미로운 리포트를 발간해 소개드립니다. \n\n장기투자보다는 트레이딩 측면의 분석이지만, 워낙 스페이스X가 장안의 화제인지라 한 번 읽어보시면 좋을 듯 하네요.\n\n=================\n\n- 2026년 4월 스페이스X는 SEC에 S-1 초안을 비공개 제출. 이에 미래에셋투자증권,미래에셋벤처투자, 아주IB투자 등 스페이스X에 투자한 국내 상장기업 주목\n\n- 과거 카카오뱅크(한국금융지주), 하이브(넷마블), 두산로보틱스(두산), SK바이오사이언스(SK케미칼), LG에너지솔루션(LG화학) 등 관계사 IPO 사례를 보면\n\n- 물적분할 후 자회사 상장한 LG화학과 SK케미칼 제외하면, 1) 예비심사신청부터 2) 증권신고서 제출, 3) 수요예측 직전까지관계기업의 성과 가장 우수\n\n- SEC의 비공개 서류제출에 해당하는 구간이 1)~3)에 해당\n\n- 그러나 두산과 넷마블 모두 수요예측 시작시점부터 실제 상장까지 관계사 주가 부진\n\nhttps://www.shinyoung.com/files/20260414/93dc5c3b594e4.pdf\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"id": 17952,
"date": "2026-04-15T07:52:12+09:00",
"text": "출처: 신영증권 리서치센터",
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"date": "2026-04-15T07:48:09+09:00",
"text": "[신영증권 자산전략팀] 26.04.15 모닝 브리프\n\n- 뉴욕증시 3대지수 상승 마감. 이틀 내 미국과 이란의 2차 협상 재개를 시사하는 트럼프 대통령의 발언으로 낙관론 이어지며 커뮤니케이션/임의소비재/IT 강세\n\n- WTI, 미국-이란의 2차 협상 기대감 속 이스라엘과 레바논의 헤즈볼라 무장해제 합의 소식으로 하락, 92달러 하회. NDF 원/달러 환율 1,471.6원 호가\n\n- 미 국채금리, 미 3월 PPI가 예상치를 하회한 가운데 양국의 협상 기대감 부각되며 전구간 하락 마감. 커브 불-플래트닝. 10y2y 금리차는 1.7bp 축소된 50.2bp\n\n==================\n\n◆ 미국 증시 \n-DOW 48,535.99p (+0.66%)\n-NASDAQ 23,639.08p (+1.96%)\n-S&P500 6,967.38p (+1.18%)\n-Russell 2000 2,705.67p (+1.32%)\n\n◆ 미국 주요 종목 \nTop Gainers 3 \n-MICRON TECHNOLOGY INC (+9.17%) \n-ORACLE (+4.74%) \n-FORD MOTOR (+4.52%) \n\nTop Losers 3 \n-WELLS FARGO (-5.70%) \n-CHARTER COMMUNICATIONS (-4.74%) \n-CONOCOPHILLIPS (-3.91%) \n\n기타 주요 종목 \n-아마존 (+3.81%) \n-테슬라 (+3.34%) \n-코카콜라 (-0.67%) \n-NVIDIA (+3.80%) \n-Apple (-0.14%) \n-Ford (+4.52%) \n-Microsoft (+2.27%) \n-메타 플랫폼스 (+4.41%) \n-유니티 소프트웨어 (+2.41%) \n-ASML Holding (+1.21%) \n-AT&T (+0.04%) \n-로블록스 (+1.11%) \n-Airbnb (+2.71%) \n-디즈니 (+1.39%) \n-리얼티 인컴 (+0.77%) \n-화이자 (-0.84%) \n-머크 (-0.16%) \n-길리어드 (+1.02%) \n-IBM (+1.03%) \n-에스티로더 (+2.51%) \n-사이먼 프라퍼티 (+1.12%) \n-보스턴 프라퍼티 (+2.73%) \n-구글 c (+3.56%) \n-Star Bulk (-0.61%) \n-Waste Management (-1.69%) \n\n◆ 디지털자산 \n- BITCOIN $74,135.85 (+1.28%)\n\n◆ 외환시장 \n-달러인덱스 98.12 (-0.26%)\n-유로/달러 1.18 (+0.88%)\n-달러/엔 158.83 (-0.54%)\n\n◆ 미국 국채시장 \n-2년물 3.747% (-2.8bp)\n-10년물 4.249% (-4.5bp)\n-30년물 4.862% (-3.7bp)\n\n◆ 한국 국고채시장 \n-3년물 3.339% (-4.3bp)\n-10년물 3.658% (-5.7bp)\n\n◆ 상품시장 \n-WTI (bbl) $91.28 (-7.87%)\n-금 (t oz) $4,825.00 (+1.74%)\n-구리 (lb) $6.08 (+1.55%)\n\n신영증권 리서치센터 조희원 연구원\n02-2004-9258\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"id": 17950,
"date": "2026-04-14T08:11:26+09:00",
"text": "(아래) 고유가에 올라탄 중고 전기차… 거래량 49% 급증\n\n서울 서초구에 사는 이모(30)씨는 오는 7월 출산을 앞두고 중고 전기차를 알아보고 있다. 2000만원대 중반의 내연기관 신차를 사려고 했지만, 당분간 ‘휘발유 2000원’ 시대가 계속될 것이란 생각이 들어 마음을 바꿨다. \n\n이씨는 “당장 아이가 태어나면 1~2년 차 쓸 일이 많은데 유지비를 생각하니 이번에 전기차를 한번 써보자는 생각이 들었다”고 했다.\n\n최근 소비자들 사이에서 이란 전쟁 여파로 치솟은 유가가 장기간 고공행진 할 것이란 우려가 확산하고 있다. 동시에 수년간 ‘캐즘(일시적 수요 정체)’으로 고전한 국내 전기차 산업 생태계에는 조금씩 기대감이 퍼지고 있다. \n\nhttps://www.chosun.com/economy/auto/2026/04/14/BNMPYSOPNNBNHB7R4T275YGGYU/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"id": 17949,
"date": "2026-04-14T07:43:30+09:00",
"text": "[신영증권 자산배분솔루션본부] 22.04.14 모닝 브리프\n\n- 뉴욕증시, 지정학적 완화 기대 및 실적 시즌 대기하며 상승. 미국과 이란의 휴전 협상에 대한 낙관론이 유지되는 가운데, 장 초반의 부진을 딛고 주요 지수가 반등에 성공했음. \n\n- 골드만삭스(+1.9%)가 예상치를 상회하는 분기 실적을 발표하며 어닝 시즌에 대한 기대감을 높였고, 특히 오라클(+11.8%)과 서비스나우(+6.8%) 등 기술주를 중심으로 저가 매수세가 강하게 유입되며 나스닥 상승을 견인했음.\n\n- 미 국채금리 하락 및 커브 불 플래트닝. 유가가 장중 고점 대비 상승폭을 축소함에 따라 인플레 우려가 일부 완화되며 국채 금리는 하락세를 보였음\n\n- 10년물 금리는 4.3% 아래로 하락해 베어 플래트닝. 브렌트유가 장중 4% 이상 급등했으나 휴전 기대감에 상승분을 일부 반납하며 마감함\n\n- 특징주로는 엔비디아(+0.4%)와 인텔(+4.8%) 등 반도체 주요 종목들도 공급망 정상화 기대감을 반영하며 강세. 다만 장 마감 후 일부 대형 은행주들의 보수적인 가이던스 가능성에 대한 경계감은 잔존\n\n================\n\n◆ 미국 증시 \n-DOW 48,218.25p (+0.63%)\n-NASDAQ 23,183.74p (+1.23%)\n-S&P500 6,886.24p (+1.02%)\n-Russell 2000 2,670.49p (+1.52%)\n\n◆ 미국 주요 종목 \nTop Gainers 3 \n-ORACLE (+12.69%) \n-KKR & CO INC (+7.59%) \n-SERVICENOW INC (+7.30%) \n\nTop Losers 3 \n-TARGET (-3.29%) \n-AT&T (-3.21%) \n-KRAFT HEINZ (-2.78%) \n\n기타 주요 종목 \n-아마존 (+0.63%) \n-테슬라 (+0.99%) \n-코카콜라 (-1.37%) \n-NVIDIA (+0.36%) \n-Apple (-0.49%) \n-Ford (+0.25%) \n-Microsoft (+3.64%) \n-메타 플랫폼스 (+0.74%) \n-유니티 소프트웨어 (+5.46%) \n-ASML Holding (+1.48%) \n-AT&T (-3.21%) \n-로블록스 (+3.72%) \n-Airbnb (+1.05%) \n-디즈니 (+2.03%) \n-리얼티 인컴 (-0.67%) \n-화이자 (+1.56%) \n-머크 (-1.05%) \n-길리어드 (+0.03%) \n-IBM (+3.06%) \n-에스티로더 (+2.59%) \n-사이먼 프라퍼티 (+0.07%) \n-보스턴 프라퍼티 (+1.08%) \n-구글 c (+1.11%) \n-Star Bulk (+2.11%) \n-Waste Management (+0.68%) \n\n◆ 디지털자산 \n- BITCOIN $73,201.10 (+2.58%)\n\n◆ 외환시장 \n-달러인덱스 98.38 (-0.33%)\n-유로/달러 1.17 (-0.25%)\n-달러/엔 159.69 (+0.26%)\n\n◆ 미국 국채시장 \n-2년물 3.775% (-2.3bp)\n-10년물 4.294% (-2.5bp)\n-30년물 4.899% (-1.2bp)\n\n◆ 한국 국고채시장 \n-3년물 3.382% (+2.2bp)\n-10년물 3.715% (+2.9bp)\n\n◆ 상품시장 \n-WTI (bbl) $99.08 (+2.60%)\n-금 (t oz) $4,742.40 (-0.41%)\n-구리 (lb) $5.99 (+1.78%)\n\n신영증권 리서치센터 조희원 연구원\n02-2004-9258\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"date": "2026-04-13T07:51:50+09:00",
"text": "[신영증권 자산전략팀] 26.04.13 모닝 브리프\n\n- 월요일 아침 애프터마켓에서 미국 지수선물 일제 1% 이상 하락중. 미국/이란 종전협상 결렬 악재, 미국 해군의 호르무즈 해협 봉쇄 발표로 실망 매물 출회. 비트코인도 7만달러대로 후퇴\n\n- WTI 선물은 8% 급등한 104달러선 호가 중이며 브렌트유, 천연가스, 네덜란드 TTF 천연가스 선물도 동반 급등. NDF 원/달러 환율은 1,484원선 호가\n\n- 주말 뉴욕증시에서 미국 국채금리는 3월 CPI가 전년동기비 3.3% 상승하며 인플레이션 우려 부각되어 전구간 상승 마감. 커브 베어-스티프닝. 10y2y 금리차는 1.6bp 확대된 52.1bp\n\n==================\n\n◆ 미국 증시 \n-DOW 47,916.57p (-0.56%)\n-NASDAQ 22,902.89p (+0.35%)\n-S&P500 6,816.89p (-0.11%)\n-Russell 2000 2,630.59p (-0.22%)\n\n◆ 미국 주요 종목 \nTop Gainers 3 \n-BROADCOM INC (+4.69%) \n-ADVANCED MICRO DEVICES (+3.55%) \n-NVIDIA (+2.57%) \n\nTop Losers 3 \n-SERVICENOW INC (-7.58%) \n-PALO ALTO NETWORKS INC (-6.74%) \n-AUTOMATIC DATA PROCESSING (-3.69%) \n\n기타 주요 종목 \n-아마존 (+2.02%) \n-테슬라 (+0.96%) \n-코카콜라 (-0.91%) \n-NVIDIA (+2.57%) \n-Apple (-0.00%) \n-Ford (-0.90%) \n-Microsoft (-0.59%) \n-메타 플랫폼스 (+0.23%) \n-유니티 소프트웨어 (+0.23%) \n-ASML Holding (+2.05%) \n-AT&T (-1.42%) \n-로블록스 (+0.76%) \n-Airbnb (-0.15%) \n-디즈니 (-0.62%) \n-리얼티 인컴 (+0.87%) \n-화이자 (-1.10%) \n-머크 (-1.03%) \n-길리어드 (-2.18%) \n-IBM (-2.71%) \n-에스티로더 (-0.85%) \n-사이먼 프라퍼티 (+0.80%) \n-보스턴 프라퍼티 (+0.99%) \n-구글 c (-0.21%) \n-Star Bulk (+0.12%) \n-Waste Management (-1.57%) \n\n◆ 디지털자산 \n- BITCOIN $71,357.73 (-2.70%)\n\n◆ 외환시장 \n-달러인덱스 98.70 (-0.10%)\n-유로/달러 1.17 (+0.45%)\n-달러/엔 159.27 (+0.12%)\n\n◆ 미국 국채시장 \n-2년물 3.798% (+2.7bp)\n-10년물 4.319% (+4.3bp)\n-30년물 4.911% (+2.9bp)\n\n◆ 한국 국고채시장 \n-3년물 3.360% (+2.2bp)\n-10년물 3.686% (+2.6bp)\n\n◆ 상품시장 \n-WTI (bbl) $96.57 (-1.33%)\n-금 (t oz) $4,761.90 (-0.63%)\n-구리 (lb) $5.89 (+2.11%)\n\n신영증권 리서치센터 조희원 연구원\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"id": 17947,
"date": "2026-04-12T20:41:26+09:00",
"text": "(아래) 합의 1년7개월 만에 다시…'5천피'에 금투세 부활 카드 내놓나**\n**\n1년 7개월 전, 정쟁 끝에 폐지하기로 합의가 이뤄진 금투세가 다시 수면 위로 올라왔다.\n\n양도소득세가 사실상 부재한 상황에서 보유 기간에 따른 과세 차이를 둘 수 없기 때문이다.\n\n결국 장기 보유를 유도하기 위해서는 양도세 체계를 포함한 과세 구조 전반의 재설계가 불가피하다는 지적이 나온다.\n\n다만 대통령의 발언과 같이 당장 주식 과세 체계 개편 작업이 이어지기는 어려울 것으로 보인다.\n\n한 금융투자업계 관계자는 \"지난해 세제 개편에서도 시장 반응에 굉장히 큰 부담을 느낀 것으로 보였기에, 만약 개편 논의가 현실화하더라도 굉장히 장기전이 될 것\"이라며 \"입장을 바꿨다는 인식 자체도 부담일 것\"이라고 언급했다.\n\nhttps://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4409046\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"id": 17946,
"date": "2026-04-10T07:39:25+09:00",
"text": "(아래) 제동 걸린 2.4조 한화솔루션 유증…주주 반발 속 해법은\n\n현재 단계에서 유상증자가 곧바로 무산됐다고 보긴 어렵다. 회사가 정정신고서를 다시 내고 금감원 심사를 통과하면 일정은 늦어져도 절차를 이어갈 수 있다.\n\n하지만, 정정 과정에서 발행 규모나 자금 사용 계획, 주주 보호 장치 등을 손질해야 할 가능성은 커졌다. 시장에서 원안 유지뿐 아니라 축소 수정 여부까지 함께 거론하는 이유다.\n\n이 같은 관측은 금감원이 최근 대형 유상증자에 대해 심사 강도를 높여온 흐름과도 맞닿아 있다.\n\n한화솔루션 유상증자에 반대하는 소액주주들은 주주행동 플랫폼 '액트'를 중심으로 지분을 결집해 최근 3%를 확보했다.\n\n이는 임시주주총회 소집 청구, 주주제안, 이사·감사 해임 추진 등의 절차가 가능하다. 소액주주 측은 임시주총을 통해 집중투표제 도입과 소액주주 측 임원 선임 등을 추진하겠다는 입장이다.\n\nhttps://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4408743\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"id": 17945,
"date": "2026-04-10T07:32:12+09:00",
"text": "[신영증권 자산배분솔루션본부] 26.04.10 모닝 브리프\n\n- 뉴욕증시, 지정학적 완화 기대감에 7거래일 연속 랠리. 중동 전쟁의 데스컬레이션(긴장 완화) 기대감이 시장을 지배하며 S&P 500(+0.62%)과 나스닥(+0.83%)이 동반 상승 마감\n\n- 특히 종전 협상에 대한 낙관론이 기술주 위주의 강력한 매수세를 유발하며 증시는 전쟁 발발 이후의 낙폭을 상당 부분 회복하는 모습임.\n\n- 미 국채금리 하락 및 커브 불 플래트닝. 유가 하락 안정화에 따른 인플레이션 우려 경감으로 국채 금리는 전 구간에서 하향 안정세를 시현함. 10년물 금리는 4.27% 수준으로 내려앉았으며, 장기물 금리의 하락폭이 상대적으로 커지며 수익률 곡선 평탄화가 지속됨. 시장은 지정학적 위기 해소를 금리 상단 제한 및 경기 연착륙의 신호로 해석 중임. NDF 원/달러 환율 1,474원선 호가\n\n- 상품 시장 반등 및 반도체 섹터 강세. 전일 폭락했던 WTI 원유 가격은 기술적 반등과 협상 불확실성 잔존에 3%대 반등하며 배럴당 $97 선을 기록함\n\n- 특징주로는 메타 플랫폼스가 AI 인프라 투자 기대감에 상승했고, 아마존과 램리서치(+3.6%) 등 주요 기술주 및 반도체 장비주들이 공급망 정상화 기대를 반영하며 시장 상승을 견인함.\n\n==================\n\n◆ 미국 증시 \n-DOW 48,185.80p (+0.58%)\n-NASDAQ 22,822.42p (+0.83%)\n-S&P500 6,824.66p (+0.62%)\n-Russell 2000 2,636.31p (+0.60%)\n\n◆ 미국 주요 종목 \n\nTop Gainers 3\n- BROWN-FORMAN (+11.58%) - 실적 호조 및 소비재 섹터 수급 유입\n- CONSTELLATION BRANDS (+7.63%) - 견조한 분기 실적 및 가이던스 상향\n- SANDISK (+6.54%) - 데이터센터 수요 증가에 따른 메모리 반도체 강세\n\nTop Losers 3\n- PALANTIR TECHNOLOGIES (-6.20%) - 고점 부담 및 기관 차익 실현\n- DOW (-5.14%) - 경기 민감 섹터 내 매물 출회\n- INTUIT INC (-5.05%) - 소프트웨어 섹터 내 순환매 양상 속 하락\n\n기타 주요 종목\n\n- 아마존 (+4.34%) / 메타 플랫폼스 (+3.21%) - 대형 기술주 강세 주도\n- 램리서치 (+3.57%) / 엔비디아 (+0.93%) - 반도체 섹터 상승세 유지\n- 테슬라 (-0.98%) - 전기차 시장 경쟁 심화 우려에 홀로 약세\n\n◆ 디지털자산 \n- BITCOIN $72,428.43 (+1.47%)\n\n◆ 외환시장 \n-달러인덱스 98.80 (-0.34%)\n-유로/달러 1.17 (+0.31%)\n-달러/엔 158.96 (+0.25%)\n\n◆ 미국 국채시장 \n-2년물 3.771% (-1.8bp)\n-10년물 4.276% (-1.7bp)\n-30년물 4.882% (-0.2bp)\n\n◆ 한국 국고채시장 \n-3년물 3.338% (+2.3bp)\n-10년물 3.660% (+3.2bp)\n\n◆ 상품시장 \n-WTI (bbl) $97.87 (+3.66%)\n-금 (t oz) $4,818.00 (+0.85%)\n-구리 (lb) $5.76 (-0.22%)\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"id": 17944,
"date": "2026-04-09T07:45:29+09:00",
"text": "[신영증권 자산배분솔루션본부] 26.04.09 모닝 브리프\n\n- 뉴욕증시, 중동 휴전 소식에 일제히 급등. 미국과 이란 간의 2주간 일시 휴전 합의 및 호르무즈 해협 재개방 소식이 전해지며 시장 내 공포 심리 급격히 완화\n\n- 다우(+2.85%), 나스닥(+2.80%), S&P500(+2.51%) 등 3대 지수 모두 강력한 랠리를 시현하며 전쟁 발발 이후 가장 낮은 변동성(VIX -21%) 기록. 지정학적 리스크 해소 기대감이 저가 매수세를 강력히 유입시킨 결과로 풀이됨.\n\n- 미 국채금리 하락 및 커브 불 플래트닝. 유가 폭락에 따른 인플레이션 압력 완화로 국채 금리는 전 구간에서 큰 폭으로 하락. 10년물 금리는 4.2%대, 2년물 금리는 3.7%대로 내려앉으며 약 3주 만에 최저치 기록. 장기물 금리 하락폭이 상대적으로 두드러지며 수익률 곡선 평탄화 지속. 시장은 이번 휴전을 계기로 금리 인하 경로 재탐색에 주력하는 모습.\n\n- 유가 폭락 및 기술주 강세. 호르무즈 해협 정상화 기대에 WTI 원유 가격이 전일 대비 15% 이상 폭락하며 배럴당 $95선으로 급락. 에너지주가 약세를 보인 반면, 메타 플랫폼스(+6.5%) 등 빅테크와 반도체 섹터는 전방위적 강세 시현. 특히 Micron(+7.7%) 등 메모리 관련주가 공급망 정상화 기대감에 상승폭 확대.\n\n==================\n\n◆ 미국 증시 \n-DOW 47,909.92p (+2.85%)\n-NASDAQ 22,634.99p (+2.80%)\n-S&P500 6,782.81p (+2.51%)\n-Russell 2000 2,620.46p (+2.97%)\n\n◆ 미국 주요 종목 \nTop Gainers 3\n\n- INTEL (+11.42%) - 반도체 업황 회복 및 공급망 정상화 기대\n- LAM RESEARCH CORP (+9.87%) - 반도체 장비 수요 급증 기대\n- APPLIED MATERIALS INC (+8.87%) - 섹터 전반의 강력한 리바운드\n\nTop Losers 3\n\n- PALANTIR TECHNOLOGIES (-6.20%) - 고점 부담에 따른 차익 실현 매물\n- DOW (-5.14%) - 화학 섹터 매도세 유입\n- INTUIT INC (-5.05%) - 기술주 내 순환매 양상 속 하락\n\n기타 주요 종목\n\n- 메타 플랫폼스 (+6.50%) - 휴전 수혜 및 기술주 반등 주도\n- NVIDIA (+2.23%) / Apple (+2.13%) - 빅테크 동반 상승\n- ASML Holding (+8.77%) / Ford (+5.73%) - 공급망 우려 완화 반영\n- 테슬라 (-0.98%) / AT&T (-2.46%) - 섹터 내 차별화 흐름\n\n◆ 디지털자산 \n- BITCOIN $71,378.81 (+2.99%)\n\n◆ 외환시장 \n-달러인덱스 99.01 (-0.85%)\n-유로/달러 1.17 (+0.59%)\n-달러/엔 158.57 (-0.66%)\n\n◆ 미국 국채시장 \n-2년물 3.789% (-0.1bp)\n-10년물 4.293% (-0.2bp)\n-30년물 4.884% (+1.2bp)\n\n◆ 한국 국고채시장 \n-3년물 3.315% (-13.6bp)\n-10년물 3.628% (-12.6bp)\n\n◆ 상품시장 \n-WTI (bbl) $94.41 (-16.41%)\n-금 (t oz) $4,777.20 (+1.97%)\n-구리 (lb) $5.78 (+3.85%)\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"id": 17943,
"date": "2026-04-08T07:56:57+09:00",
"text": "(아래) 박세진 세일즈포스코리아 대표, \"AI 탓 SW서비스 기업 다 망한다?… 앤스로픽이 최대 고객\"\n\n그는 현존 최고 수준으로 평가받는 AI 모델 클로드를 개발한 앤스로픽의 사례를 들며 사스포칼립스 담론이 ‘껍데기’만 보고 있다고 지적했다. \n\n“앤스로픽이 왜 세일즈포스의 솔루션을 사용하겠느냐”고 반문한 박 대표는 “SaaS의 본질은 뛰어난 코딩 실력이 아니라, 각 직원의 접근 권한을 철저히 통제하고 기업의 데이터를 보호하는 정교한 거버넌스(관리 체계)를 제공하는 데 있기 때문”이라고 했다.\n\nAI가 엔진이라면, SaaS는 엔진이 규정에 맞춰 안전하게 달릴 수 있도록 하는 자동차 몸체이자 도로라는 것이다. 아무리 좋은 엔진이 있어도 차량 몸체나 도로 없이 무용지물이라는 논리다. 박 대표는 “현재 세일즈포스는 SaaS 기업을 넘어 수많은 AI 에이전트(비서)들을 조율하는 ‘지휘자’로 진화하고 있다”고 설명했다.\n\n세일즈포스는 8일 맞춤형 AI 에이전트 ‘슬랙봇’을 출시 예정이다\n\nhttps://www.chosun.com/economy/tech_it/2026/04/08/ZWYN4DCK7ZCRJIVBXJ5SBGDQDY/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-newszzzzzzzzz\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"id": 17942,
"date": "2026-04-08T07:34:30+09:00",
"text": "[신영증권 자산전략팀] 26.04.08 모닝 브리프\n\n- 뉴욕증시 3대지수 혼조 마감. 장중 변동성 컸으나 파키스탄 중재로 2주 휴전 제안을 이란이 긍정적으로 검토한다는 소식에 after market에서 미국 지수선물 상승폭 확대\n\n- 커뮤니케이션/에너지 중심 강세 및 필수소비재/임의소비재 중심 약세\n\n- WTI, 미국의 하르그섬 내 군사시설 공격으로 상승. NDF 원/달러 환율 1,495.2원 호가\n\n- 미 국채금리, 파키스탄의 휴전안 제안을 이란이 긍정적으로 검토하고 있다는 소식 속 전구간 하락 마감. 커브 불-스티프닝. 10y2y 금리차는 2.3bp 확대된 50.5bp\n\n==================\n\n◆ 미국 증시 \n-DOW 46,584.46p (-0.18%)\n-NASDAQ 22,017.85p (+0.10%)\n-S&P500 6,616.85p (+0.08%)\n-Russell 2000 2,544.95p (+0.17%)\n\n◆ 미국 주요 종목 \nTop Gainers 3 \n-UNITEDHEALTH GROUP (+9.37%) \n-CVS HEALTH (+6.74%) \n-BROADCOM INC (+6.21%) \n\nTop Losers 3 \n-WALMART (-3.39%) \n-NIKE (-3.04%) \n-BRISTOL MYERS SQUIBB (-2.80%) \n\n기타 주요 종목 \n-아마존 (+0.46%) \n-테슬라 (-1.75%) \n-코카콜라 (-1.70%) \n-NVIDIA (+0.26%) \n-Apple (-2.07%) \n-Ford (-0.78%) \n-Microsoft (-0.16%) \n-메타 플랫폼스 (+0.35%) \n-유니티 소프트웨어 (+0.09%) \n-ASML Holding (+0.19%) \n-AT&T (-0.99%) \n-로블록스 (+0.52%) \n-Airbnb (-1.45%) \n-디즈니 (-0.52%) \n-리얼티 인컴 (+0.65%) \n-화이자 (-2.62%) \n-머크 (-1.30%) \n-길리어드 (-0.95%) \n-IBM (-0.68%) \n-에스티로더 (-2.45%) \n-사이먼 프라퍼티 (+0.18%) \n-보스턴 프라퍼티 (-0.39%) \n-구글 c (+2.11%) \n-Star Bulk (-1.58%) \n-Waste Management (-0.21%) \n\n◆ 디지털자산 \n- BITCOIN $69,309.90 (-0.75%)\n\n◆ 외환시장 \n-달러인덱스 99.86 (-0.12%)\n-유로/달러 1.16 (+0.47%)\n-달러/엔 159.62 (-0.04%)\n\n◆ 미국 국채시장 \n-2년물 3.790% (-6.1bp)\n-10년물 4.295% (-3.8bp)\n-30년물 4.872% (-1.6bp)\n\n◆ 한국 국고채시장 \n-3년물 3.451% (+1.9bp)\n-10년물 3.754% (+2.9bp)\n\n◆ 상품시장 \n-WTI (bbl) $112.95 (+0.48%)\n-금 (t oz) $4,684.70 (+0.00%)\n-구리 (lb) $5.56 (-0.68%)\n\n신영증권 리서치센터 조희원 연구원\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"id": 17941,
"date": "2026-04-07T17:55:14+09:00",
"text": "(아래) **호르무즈 잠입한 美애널리스트…“이란과 거래하는 국가 늘 것”\n\n**시트리니 리서치는 ‘호르무즈 해협: 시트리니 현장 실습’이라는 제목의 보고서를 통해 호르무즈 해협 잠입기 및 그 과정에서 본 투자 시사점을 공개했다. \n\n보고서는 “현재 호르무즈 해협의 상황은 혼란 그 자체지만 바로 이런 곳이 위대한 투자 아이디어가 탄생하는 곳”이라며 “누구도 정확히 알지 못하는 현장 상황을 확인하기 위해 ‘애널리스트 3호’라는 4개 국어에 능통한 현장 분석가를 호르무즈로 파견했다”고 밝혔다.\n\n지금까지 시장은 호르무즈 해협이 완전히 막혀 있거나, 간신히 뚫렸다는 식으로 이해했지만 실제로는 혁명수비대의 감독 아래 선박 통행이 질서정연하게 유지되고 있었다고 보고서는 주장했다.\n\n보고서는 “전 세계가 이란과 거래하는 외교적 부담을 감수하더라도 자국 에너지 공급을 확보하는 것이 가치가 있다고 판단하면 거래 국가는 늘어날 것”이라며 글로벌 에너지 체제가 미국 중심이 아닌, 다극화 체제로 변모할 것으로 전망했다.\n\nhttps://www.donga.com/news/NewsStand/article/all/20260407/133690290/1\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"date": "2026-04-07T07:46:44+09:00",
"text": "(아래) 美 전문가 \"S&P500 잃어버린 10년 예상…가치주·단기채 투자\"\n\n월가 베테랑 전략가인 리처드번스타인 어드바이저스의 리처드 번스타인 최고투자책임자(CIO)는 S&P500가 잃어버린 10년을 맞이할 수 있다고 내다봤다.\n\n번스타인 CIO는 \"지난 2002년 시장이 바닥을 친 이후 수년간 지수가 미미한 수익률을 기록한 바 있다\"며 \"당시 기술주 거품이 꺼진 후 잃어버린 10년이 있었다는 점을 기억해야 한다\"고 설명했다.\n\n그는 미국 경제가 지난 1960년대 나타난 상황과 유사한 인플레이션 환경으로 진입하고 있다고 분석했다.\n\n1960년대 당시 정부는 국방비에 막대한 지출을 쏟아부었고, 이는 재정 적자 우려를 키웠다. 결과적으로 이러한 지출은 1970년대의 가파른 인플레이션과 저성장을 촉발했으며, 유가가 전례 없이 폭등하면서 결국 스태그플레이션으로 변질된 바 있다.\n\n번스타인 CIO는 \"현재 미국의 국방비 지출이 베트남 전쟁 당시만큼 막대하지는 않지만 도널드 트럼프 대통령의 '하나의 크고 아름다운 법안'에 포함된 감세와 재정 부양책을 고려할 때 재정 적자에 대한 우려는 여전하다\"고 평가했다.\n\n그러면서 \"이것이 적자에 영향을 주지 않을 것이라 말할 수 없다\"며 \"지난 1960년대의 '총과 버터' 국면이 다시 나타나는 게 흥미롭다\"고 덧붙였다.\n\n번스타인 CIO는 \"투자자들은 자산의 60%를 가치주와 배당주, 미국을 제외한 해외 주식 등에 투자하고, 나머지 40%는 단기 채권에 투자해야 한다\"고 권고했다.\n\nhttps://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4407804\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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{
"id": 17939,
"date": "2026-04-07T07:43:24+09:00",
"text": "[신영증권 자산전략팀] 26.04.07 모닝 브리프\n\n- 뉴욕증시 3대지수 상승 마감. 미국이 이란에 제안한 종전 협상 시한을 하루 앞두고 종전 기대감 대두되며 임의소비재/에너지/필수소비재 강세\n\n- WTI, 트럼프 대통령의 이란 공격 경고 발언으로 소폭 상승. NDF 원/달러 환율 1,508.1원 호가\n\n- 미 국채금리, 45일간의 휴전 및 호르무즈 해협 재개방을 골자로 하는 중재안이 미국과 이란에 전달되었다는 보도에 주목하며 중장기물 중심 하락 마감. 커브 플래트닝. 10y2y 금리차는 2.1bp 축소된 48.2bp\n\n==================\n\n◆ 미국 증시 \n-DOW 46,669.88p (+0.36%)\n-NASDAQ 21,996.34p (+0.54%)\n-S&P500 6,611.83p (+0.44%)\n-Russell 2000 2,540.64p (+0.42%)\n\n◆ 미국 주요 종목 \nTop Gainers 3 \n-BOOKING HOLDINGS (+5.02%) \n-STARBUCKS (+4.88%) \n-KRAFT HEINZ (+3.42%) \n\nTop Losers 3 \n-BIOGEN (-2.82%) \n-TESLA (-2.15%) \n-DOW (-2.03%) \n\n기타 주요 종목 \n-아마존 (+1.44%) \n-테슬라 (-2.15%) \n-코카콜라 (+0.65%) \n-NVIDIA (+0.14%) \n-Apple (+1.15%) \n-Ford (+0.09%) \n-Microsoft (-0.16%) \n-메타 플랫폼스 (-0.25%) \n-유니티 소프트웨어 (-3.34%) \n-ASML Holding (-1.00%) \n-AT&T (-0.04%) \n-로블록스 (-4.84%) \n-Airbnb (+1.49%) \n-디즈니 (-0.34%) \n-리얼티 인컴 (-0.61%) \n-화이자 (-1.73%) \n-머크 (-0.02%) \n-길리어드 (+0.30%) \n-IBM (-0.57%) \n-에스티로더 (+2.59%) \n-사이먼 프라퍼티 (+0.83%) \n-보스턴 프라퍼티 (+0.23%) \n-구글 c (+1.09%) \n-Star Bulk (-0.90%) \n-Waste Management (-0.69%) \n\n◆ 디지털자산 \n- BITCOIN $69,833.32 (+3.25%)\n\n◆ 외환시장 \n-달러인덱스 100.00 (-0.03%)\n-유로/달러 1.15 (+0.19%)\n-달러/엔 159.68 (+0.01%)\n\n◆ 미국 국채시장 \n-2년물 3.851% (+0.8bp)\n-10년물 4.333% (-1.3bp)\n-30년물 4.888% (-2.2bp)\n\n◆ 한국 국고채시장 \n-3년물 3.432% (-1.6bp)\n-10년물 3.725% (-2.2bp)\n\n◆ 상품시장 \n-WTI (bbl) $112.41 (+0.78%)\n-금 (t oz) $4,684.70 (+0.11%)\n-구리 (lb) $5.60 (+0.31%)\n\n신영증권 리서치센터 조희원 연구원\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"date": "2026-04-03T10:05:53+09:00",
"text": "**Goldman / Prime Broker: 3월 헤지펀드 쇼크 – 역사적 숏 포지션 속 대규모 손실**\n\n3월 글로벌 헤지펀드는 펀더멘털 롱/숏 전략 기준 -5.03%를 기록하며 2022년 10월 이후 최악의 월간 성과를 기록함. MSCI(-6.73%) 대비 상대적으로 방어적이었으나, 알파(-1.12%) 기준으로도 손실이 발생하며 롱 포지션 부진이 주요 원인으로 작용함. 특히 아시아(-7.3%), 유럽(-6.3%) 중심으로 손실 확대됐으며, TMT 전략은 -7.8%로 가장 큰 타격을 받음.\n\n반면 퀀트(Systematic) 전략은 +1.07% 수익을 기록하며 차별화된 성과를 보였으며, 알파(+1.61%)가 수익을 견인함. 이는 숏 크라우딩, 자산 선택, 사이즈 팩터 등이 기여한 결과로, 전통 롱/숏 대비 상대적 우위가 확인된 구간임.\n\n성과보다 더 중요한 변화는 수급 구조임. 3월 글로벌 주식은 13년 만에 최대 규모 순매도가 발생했으며, 숏 거래가 롱 대비 7.6배에 달함. 즉, 포지션 축소가 아니라 전반적인 숏 포지셔닝 확대가 시장을 지배한 상황이며, 이는 작은 호재에도 숏커버링을 유발하며 시장이 급등할 수 있는 구조를 형성함.\n\n실제 숏은 ETF 및 인덱스 중심(전체의 76%)으로 집중되었으며, 산업재·금융·IT 등 경기 민감 섹터 중심으로 매도 압력이 확대됨. 반면 필수소비재·헬스케어·에너지 등 방어주는 순매수 유입되며 전형적인 리스크오프 포지셔닝이 확인됨.\n\n포지셔닝 측면에서는 Gross 레버리지는 상승, Net 레버리지는 급락하는 구조가 나타남. 이는 포지션 축소가 아니라 숏 추가에 따른 것으로, 롱/숏 비율은 역사적 저점 수준까지 하락하며 시장 전반이 극단적 베어 포지션에 진입했음을 시사함.\n\n결과적으로 Citadel, Millennium 등 대형 멀티스트래티지 펀드들도 손실을 기록하며 기존 수익을 반납하는 흐름을 보였음. 반면 유가 상승에 베팅한 일부 펀드는(Andurand 등) 큰 폭의 수익을 기록하며 성과 차별화가 극명하게 나타남.\n\nhttps://www.zerohedge.com/markets/march-meltdown-hedge-funds-crushed-despite-record-shorting-citadel-balyasny-millennium\n\n* 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다",
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"id": 17937,
"date": "2026-04-03T07:41:37+09:00",
"text": "[신영증권 자산전략팀] 26.04.03 모닝 브리프 \n \n- 뉴욕증시 3대지수 혼조 마감. 전일 이란에 대한 공격을 2-3주간 이어가겠다는 트럼프 대통령의 연설으로 불확실성 확대되었으나, 이란과 오만의 호르무즈 해협 통행 프로토콜 협의 진행소식 전해지며 부동산/IT 중심 강세 및 임의소비재/헬스케어 중심 약세\n\n- WTI, 트럼프 대통령의 연설으로 종전 기대감 축소되며 급등, 110달러 상회. NDF 원/달러 환율 1,509.1원 호가\n\n- 미 국채금리, 호르무즈 해협 통행 프로토콜 협의 소식 속 성장 둔화 우려 부각되며 전구간 하락 마감. 커브 불-플래트닝. 10y2y 금리차는 0.7bp 축소된 50.8bp\n\n==================\n\n◆ 미국 증시 \n-DOW 46,504.67p (-0.13%)\n-NASDAQ 21,879.18p (+0.18%)\n-S&P500 6,582.69p (+0.11%)\n-Russell 2000 2,530.04p (+0.70%)\n\n◆ 미국 주요 종목 \nTop Gainers 3 \n-INTEL (+4.89%) \n-ADVANCED MICRO DEVICES (+3.47%) \n-NETFLIX (+3.25%) \n\nTop Losers 3 \n-TESLA (-5.42%) \n-GENERAL ELECTRIC (-3.94%) \n-BIOGEN (-3.50%) \n\n기타 주요 종목 \n-아마존 (-0.38%) \n-테슬라 (-5.42%) \n-코카콜라 (+0.84%) \n-NVIDIA (+0.93%) \n-Apple (+0.11%) \n-Ford (-0.68%) \n-Microsoft (+1.11%) \n-메타 플랫폼스 (-0.82%) \n-유니티 소프트웨어 (+3.60%) \n-ASML Holding (-3.13%) \n-AT&T (+0.07%) \n-로블록스 (+4.30%) \n-Airbnb (-0.19%) \n-디즈니 (+0.05%) \n-리얼티 인컴 (+0.53%) \n-화이자 (-0.81%) \n-머크 (+0.02%) \n-길리어드 (-0.42%) \n-IBM (+2.06%) \n-에스티로더 (-2.25%) \n-사이먼 프라퍼티 (+0.31%) \n-보스턴 프라퍼티 (+1.49%) \n-구글 c (-0.15%) \n-Star Bulk (+2.83%) \n-Waste Management (+1.91%) \n\n◆ 디지털자산 \n- BITCOIN $66,937.84 (-1.81%)\n\n◆ 외환시장 \n-달러인덱스 99.99 (+0.34%)\n-유로/달러 1.15 (-0.43%)\n-달러/엔 159.60 (+0.49%)\n\n◆ 미국 국채시장 \n-2년물 3.799% (-0.6bp)\n-10년물 4.307% (-1.3bp)\n-30년물 4.881% (-1.9bp)\n\n◆ 한국 국고채시장 \n-3년물 3.477% (+10.7bp)\n-10년물 3.804% (+11.5bp)\n\n◆ 상품시장 \n-WTI (bbl) $111.54 (+11.41%)\n-금 (t oz) $4,679.70 (-2.77%)\n-구리 (lb) $5.58 (-1.12%)\n\n신영증권 리서치센터 조희원 연구원\n02-2004-9258\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"id": 17936,
"date": "2026-04-02T07:55:09+09:00",
"text": "(위) 스페이스X 상장서류 제출 : 6월 상장 타겟\n\n드디어 일론 머스크의 스페이스X가 6월 상장을 하려나 봅니다. \n\n참 특이한 사람인게, 6월에 상장을 하려는 이유가 자기 생일이 있고 금성/목성/수성/달까지 일렬로 정렬하는 우주의 중요한 현상이 있어서라는데\n\n현재로서는 밸류에이션 부담이 큰 상황이지만, 나스닥이 규정을 바꿔서라도 지수 조기편입을 성사하려는 상황이라 관찰이 필요할 것 같습니다.\n\n================\n\n- 스페이스X 비공개로 SEC에 IPO 서류 제출. 밑작업이 완료되면 6월경 상장 예상\n\n- 상장시 예상 기업가치는 1조 7500억달러, 엔비디아, 애플, 알파벳, 마이크로소프트, 아마존 다음으로 시총 최상단에 해당\n\n- 6월 상장 이유는 머스크의 요청 때문이며 행정정렬 현상이 나타나고, 55번째 생일이 있기 때문\n\n- SPACE X의 PER은 67배로 예상되며, 엔비디아의 30배보다 훨씬 높음 \n\n- 나스닥은 패시브 자금들을 유도하기 위해 지수편입 방식까지 바꾼 상황. 지금까지는 전체 주식수 중 최소 10%를 공모해야 한다는 조건이 있었으나, 이번에 규정을 바꾸어 5%만 공개해도 되도록 조건 완화\n\n- 아울러 원래는 나스닥 100 지수 편입되려면 3개월 대기기간이 있었으나, 이번에 그 기간도 단축해줌. 또한 기존 주주들의 180일 락업 기간도 없애 상장 첫날부터 매각 현금화가 가능하도록 허용\n\nhttps://www.ft.com/content/c212f37a-031c-4475-b728-da053820a1bb?syn-25a6b1a6=1\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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{
"id": 17935,
"date": "2026-04-02T07:29:46+09:00",
"text": "[신영증권 자산전략팀] 26.04.02 모닝 브리프\n\n- 뉴욕증시 3대지수 상승 마감. 트럼프 대통령, 이란 새 정권의 대통령이 휴전을 요청해왔다고 주장한 가운데 종전 기대감 높아지며 커뮤니케이션/산업재/소재 강세\n\n- WTI, 중동 전쟁 종전 기대감 지속되며 하락. NDF 원/달러 환율 1,515.6원 호가\n\n- 미 국채금리, 이란 대변인이 휴전 요청은 없었다고 부인한 가운데 미 3월 제조업 PMI 예상치 상회로 중단기물 중심 상승 마감. 커브 플래트닝. 10y2y 금리차는 0.8bp 축소된 51.5bp\n\n==================\n\n◆ 미국 증시 \n-DOW 46,565.74p (+0.48%)\n-NASDAQ 21,840.95p (+1.16%)\n-S&P500 6,575.32p (+0.72%)\n-Russell 2000 2,512.37p (+0.64%)\n\n◆ 미국 주요 종목 \nTop Gainers 3 \n-MICRON TECHNOLOGY INC (+8.88%) \n-INTEL (+8.84%) \n-BOEING (+4.17%) \n\nTop Losers 3 \n-NIKE (-15.51%) \n-EXXON MOBIL (-5.23%) \n-PHILIP MORRIS INTERNATIONAL (-4.84%) \n\n기타 주요 종목 \n-아마존 (+1.10%) \n-테슬라 (+2.56%) \n-코카콜라 (+0.04%) \n-NVIDIA (+0.77%) \n-Apple (+0.73%) \n-Ford (+1.21%) \n-Microsoft (-0.22%) \n-메타 플랫폼스 (+1.24%) \n-유니티 소프트웨어 (+0.09%) \n-ASML Holding (+2.95%) \n-AT&T (-2.35%) \n-로블록스 (+1.89%) \n-Airbnb (-0.86%) \n-디즈니 (+0.19%) \n-리얼티 인컴 (+1.14%) \n-화이자 (+1.67%) \n-머크 (+0.46%) \n-길리어드 (+0.67%) \n-IBM (+0.31%) \n-에스티로더 (-1.48%) \n-사이먼 프라퍼티 (+0.84%) \n-보스턴 프라퍼티 (-1.70%) \n-구글 c (+2.80%) \n-Star Bulk (+2.96%) \n-Waste Management (+0.53%) \n\n◆ 디지털자산 \n- BITCOIN $68,174.82 (-0.03%)\n\n◆ 외환시장 \n-달러인덱스 99.57 (-0.39%)\n-유로/달러 1.16 (+0.31%)\n-달러/엔 158.82 (+0.06%)\n\n◆ 미국 국채시장 \n-2년물 3.805% (+0.9bp)\n-10년물 4.320% (+0.1bp)\n-30년물 4.900% (-1.2bp)\n\n◆ 한국 국고채시장 \n-3년물 3.370% (-18.2bp)\n-10년물 3.689% (-19.0bp)\n\n◆ 상품시장 \n-WTI (bbl) $100.12 (-1.24%)\n-금 (t oz) $4,813.10 (+2.87%)\n-구리 (lb) $5.65 (+0.58%)\n\n신영증권 리서치센터 조희원 연구원\n02-2004-9258\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"date": "2026-04-01T10:03:52+09:00",
"text": "(아래) \"애플 너무 일찍 팔았다… 더 떨어지면 살 것\" 워런 버핏의 후회\n\nCNBC 인터뷰에서 워런 버핏(95) 버크셔해서웨이 이사회 의장이 31일 “애플 주식을 너무 일찍 팔았다”며 향후 주가가 낮아지면 더 매수할 가능성이 있음을 시사했다. \n\n그는 애플 주가가 더 낮아질 경우 추가 매수에 나설 수 있다고 밝히면서도 “지금 이 시장에서는 아니다”라고 덧붙였다. 최근 애플 주가가 고점 대비 14% 하락했지만 매수하기엔 여전히 가격이 높다고 평가한 것이다.\n\n버핏은 전쟁 이후 변동성이 커진 최근 증시 상황과 관련해선 매력적인 저가 매수 진입 시기로 볼 수 없다고 했다. 버핏은 “내가 경영을 맡은 이후 세 차례는 (증시가) 50% 이상 폭락했다”며 “지금은 (매수 기회로) 흥분할 만한 수준은 아니다”라고 말했다.\n\nhttps://www.chosun.com/international/international_general/2026/04/01/QE2GAUXXLRA6JL2E7ZN6INL42E/\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"date": "2026-04-01T07:34:39+09:00",
"text": "(아래) [뉴욕채권] 이틀째 동반↑…종전 기대 급부상에 '연내 인상' 거의 소멸\n\n미국 국채가격은 이틀 연속으로 단기물과 장기물 모두 상승했다. 수익률곡선의 중간 영역이 상대적 강세를 보이는 흐름도 이어졌다.\n\n도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협의 개방 없이도 이란에서 철수할 수 있다는 뜻을 시사한 가운데 이란에서도 종전 조건과 관련된 반응이 나오면서 종전 기대감이 급부상했다. \n\n선물시장에 반영된 연내 금리 인상 가능성은 미미한 수준으로 축소됐다.\n\nhttps://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4407026\n\n**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.",
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"date": "2026-07-08T05:58:57+09:00",
"text": "제목 : 알라마 바이오사이언스 주요 주주 샌즈 캐피탈, 이사회 인사 사망으로 지배구조 변경 공시 *이데일리FX*\n이안 랫클리프 이사 사망으로 이사회 관계 변화…지분율 6.1%는 유지 나스닥 상장사인 알라마 바이오사이언스(Alamar Biosciences, Inc., NASDAQ:ALMR)의 주요 주주인 샌즈 캐피탈 계열사들이 이사회 구성원 사망에 따른 관계 변화를 미국 증권거래위원회(SEC)에 신고했다. 알라마 바이오사이언스가 2026년 7월 7일 접수한 대량보유(경영참여) 변경 공시(Schedule 13D/A)에 따르면, 공동 보고인인 샌즈 캐피탈 라이프 사이언스 펄스 펀드 II(Sands Capital Life Sciences Pulse Fund II, L.P.)는 알라마 바이오사이언스의 보통주 423만 926주를 보유하고 있다. 이는 알라마 바이오사이언스의 전체 발행 주식 수인 6931만 1186주의 약 6.1%에 해당하는 규모다. 발행 주식 수는 회사가 2026년 5월 8일 제출한 분기보고서(Form 10-Q)의 4월 30일 기준 수치를 바탕으로 산정됐다. 이번 공시는 지난 2026년 4월 23일에 제출된 최초 공시를 개정한 것으로, 알라마 바이오사이언스의 이사회 멤버였던 이안 랫클리프(Ian Ratcliffe)가 2026년 7월 5일 사망함에 따라 보고인들과의 이사회 관계 변화를 알리기 위해 제출됐다. 이안 랫클리프는 샌즈 캐피탈 얼터너티브스(Sands Capital Alternatives, LLC)의 이그제큐티브 매니징 디렉터이자 라이프 사이언스 펄스 전략의 이그제큐티브 매니징 파트너로 재직하며알라마 바이오사이언스의 이사회 일원으로 활동해 왔다. 이안 랫클리프의 사망으로 보고인 측의 임직원, 파트너 또는 관계자 중 알라마 바이오사이언스 이사회에 참여하고 있는 인물은 없게 됐다. 보고인 측은 현재 이사회 참여를 추가로 요구할 계획이 없다고 밝혔다. 공동 보고인인 샌즈 캐피탈 얼터너티브스와 프랭크 M. 샌즈(Frank M. Sands)는 해당 주식을 직접 보유하고 있지는 않으나, 투자 관리자 및 최종 의결권 행사자로서 해당 지분을 공동으로 지배하고 있는 것으로 등록됐다. 이들은 투자 목적으로 주식을 보유하고 있으며, 향후 시장 상황, 기업의 재무 상태 및 사업 전망 등에 따라 주식을 추가로 매수하거나 처분할 수 있다고 설명했다. 알라마 바이오사이언스의 본사는 캘리포니아주 프리몬트 베이사이드 파크웨이 47071(47071 Bayside Parkway, Fremont, California, 94538)에위치해 있다. 알라마바이오사이언스 ALMR 샌즈캐피탈 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:55:59+09:00",
"text": "제목 : 프랭클린 커비, 3분기 순이익 308만 달러로 흑자 전환…자사주 매입·구조조정 단행 *이데일리FX*\n매출 6780만 달러로 소폭 증가, 9개월 누적 매출은 1억 9149만 달러 기록 글로벌 교육 및 리더십 컨설팅 기업 프랭클린 커비(FRANKLIN COVEY CO, 티커: FC)가 2026년 5월 31일로 종료된 2026회계연도 3분기 실적을 발표했다. 이 기간 매출은 전년동기 대비 소폭 증가했으며, 순이익은 흑자 전환에 성공했다. 공시에 따르면 프랭클린 커비의 3분기 매출은 6780만 7000달러로, 전년 동기 기록한 6712만 1000달러보다 증가했다. 영업이익은 419만 6000달러를 기록하며 전년 동기 영업손실 220만 3000달러에서 흑자로 돌아섰다. 당기순이익 역시 308만 5000달러(희석 주당순이익 0.27달러)를 기록해 전년 동기 순손실 140만 9000달러(주당순손실 0.11달러) 대비 실적이 크게 개선됐다. 다만 3분기 누적(9개월) 실적은 다소 둔화된 모습을 보였다. 2026회계연도 첫 3분기 누적 매출은 1억 9149만 9000달러로, 전년 동기 1억 9581만 9000달러 대비 감소했다. 누적 영업손실은 145만 5000달러, 누적 순손실은 218만 6000달러(주당순손실 0.19달러)를 각각 기록했다. 회사의 현금 및 현금성 자산은 2026년 5월 31일 기준 1197만 2000달러로, 2025년 8월 31일 기준 3169만 8000달러에서 감소한 것으로 나타났다. 프랭클린 커비는 이번 회계연도 동안 적극적인 자사주 매입을 진행했다. 회사는 2026회계연도 첫 3분기 동안 총 157만 1000주의 보통주를 2811만 8000달러에 매입했다. 이 중 공개 시장을 통한 매입은 150만 3000주(2693만 9000달러)였으며, 주식 보상 관련 세금 원천징수를 위해 6만8000주(117만 9000달러)를 취득했다. 앞서 실행한 1000만 달러 규모의 자사주 매입 계획은 2025년 10월에, 2000만 달러 규모의 계획은 2026년 1월에 각각 완료됐다. 한편, 이번 3분기 중에는 공개 시장에서의 자사주 매입을 진행하지 않았다. 이와 함께 회사는 조직 효율화를 위한 구조조정 작업을 이어가고 있다. 3분기 중 장기 구조조정 계획의 일환으로 69만 6000달러(공시 본문상약 70만 달러)의 구조조정 비용을 계상했다. 이는 주로 11명의 직원에 대한 퇴직금 관련 비용으로, 국제(International) 부문에 60만 달러,북미 부문에 10만 달러가 배분됐다. 앞서 회사는 1분기에도 조직 구조 간소화를 위해 45명의 직원을 대상으로 340만 달러의 구조조정 비용을지출했으며, 2분기에는 7명의 직원을 대상으로 150만 달러의 비용을 계상한 바 있다. 프랭클린 커비는 ‘성공하는 사람들의 7가지 습관(The 7 Habits of Highly Effective People)’, ‘신뢰의 속도(The Speed of Trust)’ 등 세계적인 베스트셀러 도서를 기반으로 한 리더십 개발, 개인 효과성 제고, 실행력 강화 등의 교육 솔루션과 컨설팅 서비스를 제공하는 글로벌기업이다. 프랭클린커비 FC 실적발표 자사주매입 구조조정 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:51:59+09:00",
"text": "제목 : 어댑트헬스 자회사, 3억 2500만 달러 규모 선순위 채권 조기 상환 추진 *이데일리FX*\n2028년 만기 6.125% 채권 대상... 기존 대출 시설 차입금 수령 조건 어댑트헬스(AdaptHealth Corp., NASDAQ:AHCO)의 간접 전액 출자 자회사인 어댑트헬스 LLC(AdaptHealth LLC)가 2028년 만기 예정인 6.125% 선순위 채권(Senior Notes) 전액을 조기 상환하기로 결정했다. 어댑트헬스가 7일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 공시에 따르면, 자회사 어댑트헬스 LLC는 총 원금 3억 2500만 달러 규모의선순위 채권에 대한 조기 상환 통지서를 발행했다. 이번 조기 상환의 상환 가격은 채권 원금의 100%에 해당하는 금액이다. 여기에 상환 예정일까지 발생했으나 아직 지급되지 않은 이자가 추가로 합산되어 지급될 예정이다. 다만 이번 채권 상환은 특정 조건의 충족을 전제로 한다. 어댑트헬스 LLC 또는 그 자회사가 기존에 보유하고 있는 지연 인출 기간 대출(delayed draw term loan) 시설을 통해 상환 가격을 지급하기에 충분한 총 원금 규모의 차입금 순수입금을 수령해야만 상환이 실행된다. 해당 상환 조건이 충족될 경우, 예상 상환일은 2026년 8월 1일이다. 채권 계약서에 따라 실제 상환금 지급은 상환일 다음 영업일인 2026년 8 월 3일에 이루어질 예정이다. 상환일인 8월 1일 이후 기간에 대해서는 이자가 추가로 발생하지 않는다. 이번 공시는 어댑트헬스의 최고재무책임자(CFO)인 제이슨 클레멘스(Jason Clemens)의 서명으로 제출됐다. 어댑트헬스 AHCO 선순위채권 조기상환 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:51:40+09:00",
"text": "제목 : [美특징주]스페이스X, 나스닥100편입 첫날 150달러 내줘…월가 평가도 엇갈려 *이데일리FX*\n[이데일리 이주영 기자] 스페이스X(SPCX)가 나스닥100지수 편입 첫날 크게 밀리며 150달러를 내줬다. 7일(현지시간) 정규장 거래에서 스페이스X 주가는 전일 대비 6.83% 하락한 149.47달러에 거래를 마감했다. 이는 지난 6월 12일 상장 당시 시초가 150달러보다 낮은 수준이나 공모가 135달러는 소폭 웃돌고 있다. 이날 월가에서는 스페이스X에 대한 분석 보고서가 쏟아졌다. 목표주가는 190달러에서 300달러 사이로 다양했으며 스페이스X의 AI 및 위성 사업 가치를 어떻게 평가하는지에 따라 크게 갈렸다. JP 모간은 지난달 나스닥 100 편입으로 인해 패시브 펀드로부터 43억달러 규모의 자금이 스페이스X 주식으로 유입될 것으로 추정한 바 있다. 이번 편입은 지난 6월 12일 상장 이후 진행된 것으로, 새로 상장된 기업이 주요 지수에 진입할 수 있도록 나스닥이 규정을 개정한 덕분에 기록적으로 빠르게 이루어졌다. 월가 은행 중 모건 스탠리는 가장 높은 목표가를 제시했다. 해당 은행은 스페이스X에 대해 투자의견 ‘시장 수익률 상회’와 300달러의 목표주가를 설정했으며, “의도적으로 넓게 잡은 약세장 시나리오 상 75달러와 반대로 강세장 시나리오에서는 최고 600달러의 목표주가를 제시했다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"text": "제목 : 게티 이미지, 셔터스톡과의 합병 계약 공식 종료…영국 규제 걸림돌에 무산 *이데일리FX*\n영국 경쟁시장청의 에디토리얼 사업 매각 요구 거부…2030년 만기 선순위 채권 상환 예정 게티 이미지 홀딩스(GETTY IMAGES HOLDINGS INC, NYSE:GETY)가 이미지·영상 플랫폼 기업 셔터스톡(Shutterstock, Inc.)과의 합병 계약을 공식 종료했다. 게티 이미지 홀딩스는 2026년 7월 7일 셔터스톡에 합병 계약 해제를 통보하는 서면 통지서를 전달했으며, 해당 통지서 송달과 동시에 계약 종료 효력이 발생했다고 밝혔다. 앞서 게티 이미지 홀딩스는 지난 2025년 1월 6일 셔터스톡 및 그 합병 자회사들과 합병 계약을 체결한 바 있다. 그러나 영국 경쟁당국의 규제 걸림돌을 넘지 못하면서 합병이 최종 무산됐다. 게티 이미지 홀딩스 이사회는 지난 2026년 6월 30일 만장일치로 합병 계약을 종료하기로 결의했다. 이사회 결의의 주요 배경은 영국 경쟁시장청(CMA)이 합병 승인 조건으로 제시한 요구안이다. CMA는 합병 승인의 전제 조건으로 셔터스톡의 에디토리얼(editorial) 사업부를 매각할 것을 요구했다. 이에 대해 게티 이미지 홀딩스 이사회는 해당 매각 절차를 진행하지 않기로 결정했다. 이 매각 조건은 기존 합병 계약 조건상 게티 이미지 홀딩스가 수용할 의무가 없는 사항이었다. 아울러 이사회는 합병 계약상 규정된 ‘2차 연장 최종 기한(Second Extended End Date)’인 2026년 7월 6일이 경과함에 따라 계약을 종료하기로 했다. 합병 계약이 최종 종료됨에 따라 게티 이미지 홀딩스의 재무적 후속 조치도 이어진다. 회사는 현재 발행되어 있는 2030년 만기 10.500% 선순위 담보 채권(Senior Secured Notes)을 해당 채권의 신탁계약 조건에 따라 상환할 예정이라고 밝혔다. 이번 공시는 게티 이미지 홀딩스가 2026년 7월 7일 제출했던 기존 Form 8-K 보고서를 수정 및 재진술한 Form 8-K/A(수정 보고서)이다. 게티이미지 홀딩스는 기존 보고서에서 해당 계약 종료 사실을 ‘기타 사건(Item 8.01)’으로 분류해 공시했으나, 이를 ‘중요 확정 계약의 종료(Item 1.02)’ 항목으로 변경하여 다시 공시하기 위해 이번 수정 보고서를 제출했다고 설명했다. 게티 이미지 홀딩스는 미국 워싱턴주 시애틀(605 5th Ave S. Suite 400)에 본사를 두고 있는 기업이다. 이번 보고서에는 켈티 켈러(Kjelti Kellough) 수석 부사장 겸 법률 고문 및 기업 사무국장(Corporate Secretary)이 대표로 서명했다. 게티 이미지 홀딩스 GETY 셔터스톡 합병계약종료 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:49:01+09:00",
"text": "제목 : 넥스트NRG, 아반자 캐피탈과 149만 달러 규모 매출채권 매각 계약 체결 *이데일리FX*\n100만 달러에 미래 매출채권 매각…수수료 제외 94만 달러 조달 넥스트NRG(NEXTNRG INC, NASDAQ:NXXT)가 아반자 캐피탈 홀딩스(Avanza Capital Holdings, LLC, 이하 아반자)와 149만 9900달러 규모의 미래 매출채권 매각 계약을 체결했다. 넥스트NRG가 2026년 7월 7일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 수시보고서(Form 8-K)에 따르면, 회사는 지난 6월 30일 아반자와 표준 가맹점 현금 서비스 계약(Standard Merchant Cash Advance Agreement)을 맺었다. 이 계약을 통해 넥스트NRG는 고객으로부터 발생할 미래 매출채권 및 계약 권리 등 149만 9900달러어치를 아반자에 100만 달러의 구매 가격으로 매각했다. 인수 및 프로그램 수수료 6만 달러를 제외하고 넥스트NRG가 실제로 수령한 순자금은 94만 달러이다. 계약 조건에 따라 넥스트NRG는 미래 매출채권 전액이 인도될 때까지 일일 정산액 및 매출채권의 25%를 아반자에 송금해야 한다. 초기 추정 주기적 지불액은 매주 화요일 지정된 예금 계좌에서 자동이체(ACH) 방식으로 출금되는 6만 2496달러로 설정됐다. 이는 회사의 실제 매출 수취량에 따라 조정될 수 있다. 아반자가 특정 월에 회수할 수 있는 총액은 최대 26만 8732달러로 제한되며, 채무불이행 등의 예외 상황은 제외된다. 넥스트NRG는 수수료 없이 언제든지 잔액을 조기 상환할 수 있다. 이번 계약에 따른 넥스트NRG의 의무를 담보하기 위해 회사의 현재 및 미래의 모든 계좌, 예금 계좌, 매출채권, 동산담보부채권, 문서, 장비, 일반 무형자산, 증서, 재고 및 그로부터 발생하는 모든 수익에 대해 제1순위 담보권이 설정됐다. 이와 함께 넥스트NRG의 최고경영자(CEO)이자 이사회 의장이자 주요 주주인 마이클 D. 파카스(Michael D. Farkas)가 이번 계약에 따른 회사의모든 진술, 보증 및 약정 사항의 이행에 대해 개인 보증을 제공했다. 넥스트NRG는 미국 플로리다주 마이애미 비치(407 Lincoln Rd. 9F, Miami Beach, Florida 33139)에 본사를 두고 있다. 넥스트NRG NXXT 아반자캐피탈홀딩스 매출채권매각 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"text": "제목 : 에볼루션 메탈&테크, 비중국산 희토류 NdPr 공급 계약 체결…자석 생산 연 1만 톤 확대 *이데일리FX*\n일본 센리 트레이딩 통해 SRE 베트남 원료 조달…2027년 美 방산 규제 선제 대응 미국의 핵심 소재 및 첨단제조 기업 에볼루션 메탈&테크(EVOLUTION METALS & TECHS CORP, NASDAQ:EMAT)가 일본 센리 트레이딩(Senri Trading Co., Ltd.)과 비(非)중국산 네오디뮴-프라세오디뮴(NdPr) 금속을 대량 구매하는 공급 계약을 체결했다고 2026년 7월 7일(현지시간) 밝혔다. 이번 계약을 통해 확보한원료는 에볼루션 메탈&테크의 올해 희토류 자석 생산량을 연간 약 1만 메트릭톤으로 늘리는 데 사용된다. NdPr 금속은 전기차 모터, 풍력 터빈, 로봇 공학, 방위 및 항공우주 분야에 필수적인 고성능 영구 자석을 제조하는 데 쓰이는 핵심 원료다.에볼루션 메탈&테크가 구매하는 NdPr 금속은 일본의 희토류 전문 무역회사인 토카이 트레이딩(Tokai Trading Co., Ltd.)의 100% 베트남 자회사 SRE 베트남(SRE)으로부터 조달되며, 전량 중국 이외의 지역에서 확보한 원료다. 토카이 트레이딩은 1981년 설립 이후 희토류 및 희유금속 전문 무역회사로 운영되어 왔으며, 2008년부터 SRE 베트남에 투자를 지속해 왔다. SRE 베트남은 2025년 1월 기준으로 중간 단계 소재의 희토류 가공 능력을 연간 3,929메트릭톤으로 기존 대비 3배 확장한 바 있다. 이번 계약은 미국 국방부 조달 규정(DFARS 252.225-7052)에 따른 규제 강화를 앞두고 성사됐다. 해당 규정에 따르면 오는 2027년 1월 1일부터 미국 방산 계약업체들은 주요 무기 체계에 중국산 희토류 자석을 사용할 수 없다. 에볼루션 메탈&테크는 이번 계약을 통해 서방 국가들의 공급망 안정화 요구에 부응할 수 있게 됐다고 설명했다. 데이비드 윌콕스(David Wilcox) 에볼루션 메탈&테크 집행 회장(Executive Chairman)은 “이번 계약은 새로 확장된 연간 1만 메트릭톤 규모의희토류 자석 생산 능력을 100% 활용할 수 있도록 보장하는 중요한 이정표”라며 “울바크(ULVAC) 및 센리 트레이딩과의 계약은 수십 년간의계획을 대변한다”고 말했다. 에볼루션 메탈&테크는 현재 한국에서 사업을 운영하고 있으며, 향후 미국에 추가 생산 설비를 구축할 계획을 가지고 있다. 회사는 광산 탐사나 광산 개발 사업에 진출할 계획이 없으며, 희토류 영구 자석의 중간 및 하류 제조 단계에 집중해 매출을 창출하는 비즈니스 모델을 유지하고 있다. 에볼루션 메탈&테크 EMAT 희토류 영구자석 센리 트레이딩 SRE 베트남 토카이 트레이딩 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:48:01+09:00",
"text": "제목 : 글로벌 인더스트리얼 컴퍼니, JP모건 등과 신용계약 만기 2031년으로 연장 *이데일리FX*\n기존 2026년 10월에서 2031년 6월까지로 만기 연장하는 개정 계약 체결 글로벌 인더스트리얼 컴퍼니(GLOBAL INDUSTRIAL COMPANY, NYSE:GIC)가 JP모건 체이스 은행(JPMorgan Chase Bank, N.A.) 및 대주단과 신용계약 만기일을 2031년까지 연장하는 개정 계약을 체결했다. 글로벌 인더스트리얼 컴퍼니는 이 같은 내용을 담은 8-K 보고서를 2026년 7월 7일 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다. 공시에 따르면 글로벌 인더스트리얼 컴퍼니와 일부 직간접 완전자회사들은 지난 2026년 6월 30일 JP모건 체이스 은행 및 대주단과 ‘제3차 개정 및 재진술 신용계약(Third Amended and Restated Credit Agreement)’에 대한 ‘개정 제4호(Amendment No. 4)’를 체결했다. JP모건 체이스 은행은 이번 계약에서 행정대리인, 단독 장부관리자 및 단독 주선기관을 맡았다. 이번 개정 계약을 통해 기존 신용계약의 만기일은 기존 2026년 10월 19일에서 2031년 6월 30일로 연장됐다. 해당 신용계약은 최초 2016년 10월 28일에 체결된 이후 여러 차례 개정된 바 있다. 앞서 2021년 10월 19일에 개정 제1호가 체결됐으며, 이어2022년 6월 28일에 개정 제2호, 2022년 11월 29일에 개정 제3호가 각각 체결됐다. 글로벌인더스트리얼컴퍼니 GIC JP모건체이스 신용계약 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"text": "제목 : 퀘이커 호턴, 최고회계책임자 사임... CFO 콜러 수석 부사장 겸임 예정 *이데일리FX*\n스티븐 대싱 부사장 7월 22일 자 사임, 후임으로 콜러 CFO 지명 퀘이커 호턴(QUAKER HOUGHTON, NYSE:KWR)은 스티븐 대싱(Steven Dassing) 부사장 겸 기업 컨트롤러(Corporate Controller), 최고회계책임자(Principal Accounting Officer)가 사임했다고 밝혔다. 대싱 부사장의 사임 효력은 오는 2026년 7월 22일부터 발생한다. 대싱 부사장의 사임에 따라 현 수석 부사장 겸 최고재무책임자(CFO)인 콜러(Coler, 53세)가 최고회계책임자 직무를 겸임하게 된다. 콜러 수석 부사장이 최고회계책임자 역할을 맡는 것과 관련해 새로운 보상 계약은 체결되지 않는다. 회사는 대싱 부사장의 사임이 다른 커리어 기회를 추구하기 위한 결정이며, 회사와의 갈등이나 이견으로 인한 사임이 아니라고 설명했다. 퀘이커 호턴 이사회와 경영진은 대싱 부사장의 공헌에 감사를 표했다. 콜러 수석 부사장의 약력 정보는 지난 2026년 2월 23일에 제출된 2025년 12월 31일 기준 연례보고서(Form 10-K)에 기재되어 있다. 콜러 수석부사장은 임원 선출 과정에서 타인과의 합의나 이해관계가 없었으며, 회사의 이사나 다른 임원과의 친족 관계도 존재하지 않는다. 또한 규정S-K의 Item 404(a)에 따라 공시해야 하는 거래에 대해 직접적이거나 간접적인 중대한 이해관계를 가지고 있지 않다. 퀘이커 호턴은 미국 펜실베이니아주 콘쇼호컨(Conshohocken)에 본사를 두고 있으며, 이번 경영진 변동 내용을 담은 보고서를 2026년 7월 7일미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다. 퀘이커호턴 KWR 경영진변동 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:46:06+09:00",
"text": "제목 : [경제지표] 미국 07/03 API 원유 재고 변동 -0.399M / 예 *연합인포*\n[경제지표] 미국 07/03 API 원유 재고 변동 -0.399M / 예측 -1.5M : 73.4% 상회 지표 스펙 * 국가: 미국 * 지표명: API 원유 재고 변동(API Crude Oil Stock Change) * 주기: 주 * 소스: American Petroleum Institute (API) 데이터 * 대상 기간: 07/03 * 실제치: -0.399M * 예상치: -1.5M * 직전치: -6.072M <저작권자(c)연합인포맥스. 무단 전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>",
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"date": "2026-07-08T05:46:04+09:00",
"text": "제목 : 알에이 캐피탈 등 5개 투자자, 클라임 바이오 지분 공동 보고 합의 *이데일리FX*\nSEC에 공동 보고 합의서 제출…Schedule 13D·13G 단일 보고서로 공동 작성 알에이 캐피탈 매니지먼트(RA Capital Management, L.P.)를 비롯한 5개 투자 주체가 클라임 바이오(Climb Bio, Inc., NASDAQ:CLYM)의 주식 대량 보유 보고를 공동으로 진행하기로 합의했다. 이들은 2026년 7월 7일자로 공동 보고 합의서(Joint Filing Agreement)를 체결하고 이를 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다. 이번 합의에 참여한 주체는 알에이 캐피탈 매니지먼트 L.P.와 피터 콜친스키(Peter Kolchinsky), 라지브 샤(Rajeev Shah), 알에이 캐피탈 헬스케어 펀드 L.P.(RA Capital Healthcare Fund, L.P.), 알에이 캐피탈 넥서스 펀드 III L.P.(RA Capital Nexus Fund III, L.P.) 등 총 5개 당사자다. 이들은 각자 보유하게 되는 클라임 바이오의 보통주(액면가 주당 0.0001달러)에 대해 보고 의무를 지닌다. 합의서에 따르면, 이들은 미국 1934년 증권거래법 Rule 13(d)(1)(k)에 의거하여 클라임 바이오 보통주에 대한 대량 보유 보고서인 Schedule 13G 및 13D, 그리고 이에 대한 개정 보고서를 단일 보고서 형태로 공동 작성해 제출하기로 동의했다. 이번 공동 보고 합의서는 해당 보고서의첨부 서류로 함께 제출된다. 본 합의는 참여 주체 중 어느 한 곳이 일주일 전에 서면으로 통지하거나, 당사자 간 상호 합의를 통해 더 짧은 기간을 정해 해지할 수 있다. 이번 합의서에는 피터 콜친스키가 알에이 캐피탈 매니지먼트의 위임 서명인이자, 알에이 캐피탈 헬스케어 펀드 L.P.의 일반동업자인 알에이캐피탈 헬스케어 펀드 GP(RA Capital Healthcare Fund GP, LLC)의 매니저, 알에이 캐피탈 넥서스 펀드 III L.P.의 일반동업자인 알에이 캐피탈 넥서스 펀드 III GP(RA Capital Nexus Fund III GP, LLC)의 매니저 자격으로 각각 서명했다. 라지브 샤 역시 개인 자격으로 서명을 마쳤다. 클라임 바이오는 나스닥(NASDAQ)에 상장된 기업이다. 클라임바이오 CLYM 알에이캐피탈매니지먼트 공동보고합의 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"text": "제목 : 퍼블릭 스토리지, 크리스 삼바 COO 사임 발표…후임 결정 전까지 CEO 직속 체제 *이데일리FX*\nT-Mobile 최고기업책임자로 이직…회사 측 “운영 및 정책 이견에 따른 사임 아냐” 퍼블릭 스토리지(PUBLIC STORAGE, NYSE:PSA)는 크리스 삼바(Chris Sambar) 최고운영책임자(COO)가 사임했다고 밝혔다. 퍼블릭 스토리지는 이 같은 경영진 변동 사실을 담은 보고서를 지난 7일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다. 공시에 따르면 삼바 COO는 지난 7월 2일 사임 의사를 밝혔으며, 사임 효력은 7월 말에 발생할 예정이다. 삼바 COO는 사임 후 T-Mobile(티모바일)에 최고기업책임자(Chief Enterprise Officer)로 합류할 예정이다. 회사 측은 이번 사임이 회사의 운영, 정책 또는 관행 등 어떠한 사항에 대한 이견으로 인한 것이 아니라고 설명했다. 퍼블릭 스토리지는 자사의 ‘PS4.0™’ 전략적 비전을 추진함에 있어, 풍부한 운영 리더진이 업계 선도적인 고객 경험을 이끌고 최근 발표한인수 건들의 통합 계획을 실행해 나갈 것이라고 전했다. 영구적인 후임자가 결정될 때까지 운영 리더십 팀은 톰 보일(Tom Boyle) 최고경영자(CEO)에게 직접 보고하게 된다. 한편, 퍼블릭 스토리지는 텍사스주 프리스코(Frisco, Texas)에 본사를 두고 있다. 퍼블릭스토리지 PSA 크리스삼바 경영진변동 TMobile ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"text": "제목 : ARS 파머슈티컬스, 신임 CEO에 돈 카살레 사장 임명... 리처드 로웬탈 전 CEO 해임 *이데일리FX*\n카살레 신임 CEO, 이사회 3등급 이사 겸임... 임기는 2029년 주총까지 ARS 파머슈티컬스(ARS PHARMACEUTICALS INC, NASDAQ:SPRY)는 현재 사장인 돈 카살레(Donn Casale)를 신임 최고경영자(CEO)로 즉시 임명했다고 2026년 7월 7일 밝혔다. 기존 CEO였던 리처드 로웬탈(Richard Lowenthal)은 해임됐다. 돈 카살레 신임 CEO는 이번 임명과 동시에 이사회의 3등급(Class III) 이사로도 선임됐다. 그의 이사 임기는 오는 2029년에 열리는 정기 주주총회까지다. 카살레 신임 CEO의 약력 정보는 지난 2026년 5월 13일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 수시보고서(Form 8-K)에 포함되어 있다. 한편, 전임 CEO인 리처드 로웬탈은 지난 7월 6일 회사로부터 별도의 사유 없는 해고(terminated without cause) 통보를 받았으며, 이 조치는즉시 효력을 발휘했다. ARS 파머슈티컬스는 미국 델라웨어주에 설립된 법인으로, 본사는 캘리포니아주 샌디에이고에 위치해 있다. ARS 파머슈티컬스 SPRY 돈 카살레 리처드 로웬탈 경영진변동 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:45:06+09:00",
"text": "제목 : 원 그룹 호스피털리티, 외부감사인 딜로이트에서 그랜트 쏜튼으로 변경 *이데일리FX*\n6월 30일 이사회 감사위원회 승인... 기존 감사인과 이견 없어 원 그룹 호스피털리티(THE ONE GROUP HOSPITALITY, INC., NASDAQ:STKS)는 독립 등록 공공회계법인을 기존 딜로이트 앤드 투쉬 LLP(Deloitte & Touche LLP, 이하 딜로이트)에서 그랜트쏜튼 LLP(Grant Thornton, LLP)로 변경했다고 밝혔다. 원 그룹 호스피털리티는 지난 6월 30일 이사회 산하 감사위원회를 통해 딜로이트의 해임을 승인했으며, 이는 당일부로 효력이 발생했다. 이번 결정은 2026년 12월 27일로 끝나는 회계연도의 독립 등록 공공회계법인을 평가하고 선정하기 위한 경쟁 프로세스를 거쳐 진행됐다. 동시에 감사위원회는 그랜트 쏜튼 LLP를 2026년 12월 27일 종료되는 회계연도의 새로운 독립 등록 공공회계법인으로 선임하는 안을 승인했다. 회사 측에 따르면, 2025년 12월 28일과 2024년 12월 31일로 종료된 회계연도에 대한 딜로이트의 연결재무제표 감사보고서에는 부적정 의견이나 의견거절이 포함되지 않았으며, 불확실성이나 감사 범위, 회계 원칙에 대한 한정 또는 수정 사항도 없었다. 또한 해당 회계연도들과 2026년 6월 30일까지의 후속 중간 기간 동안 회계 원칙이나 관행, 재무제표 공시, 감사 범위 및 절차 등과 관련해 딜로이트와 이견이 없었으며, 보고해야 할 사항도 발생하지 않았다. 원 그룹 호스피털리티는 이번 공시 내용을 딜로이트 측에 사전 제공했으며, 딜로이트는 이에 동의한다는 내용의 서한을 7월 7일자로 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다. 아울러 회사는 신임 감사인인 그랜트 쏜튼 LLP와 감사인 선임 이전 기간 동안 회계 원칙 적용이나 감사 의견등과 관련해 사전에 자문을 구하거나 이견을 조율한 적이 없다고 덧붙였다. 원 그룹 호스피털리티 STKS 감사인변경 딜로이트 그랜트쏜튼 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:45:05+09:00",
"text": "제목 : 마스텍, 슈페리어 그룹 4억 7500만 달러에 인수… 7억 달러 규모 신규 텀론 및 신용 증액 계약도 체결 *이데일리FX*\n인수 대금 일부로 보통주 119만 주 발행, 3분기 완료 예정… 뱅크오브아메리카 주선 금융 조달 미국의 인프라 건설 서비스 기업 마스텍(MASTEC, INC., NYSE:MTZ)이 전기 계약업체인 슈페리어 그룹(Superior Group)을 인수하기로 합의했다. 이와 함께 인수를 지원하고 재무 유연성을 확보하기 위해 7억 달러 규모의 신규 텀론 계약을 체결하고, 기존 신용 한도를 3억 5000만 달러 증액했다. 마스텍은 지난 2026년 7월 7일, ‘슈페리어 그룹’이라는 사명으로 영업 중인 ‘엘렉트리칼 스페셜리스트(Electrical Specialists, Inc.)’를 인수하는 주식 매매 계약을 체결했다고 공시했다. 이번 계약은 판매자인 스튜시(Stewshi Co., Inc.) 및 해당 주주들과 체결됐으며, 인수가완료되면 슈페리어 그룹은 마스텍의 100% 자회사가 된다. 슈페리어 그룹은 데이터 센터 인프라 구축 분야의 선두주자이자 헬스케어, 엔터테인먼트, 산업 등 다양한 시장에 서비스를 제공하는 전기 계약업체다. 마스텍은 이번 인수의 대금 일부로 자사 보통주 약 119만 5721주를 발행해 판매자 측 지분 보유자들에게 지급할 예정이다. 발행 규모는 2026 년 7월 6일로 끝나는 5거래일 동안 뉴욕증권거래소에서 거래된 마스텍 보통주의 일별 거래량 가중평균주가(VWAP) 평균을 기준으로 산정됐으며, 가치는 약 4억 7500만 달러에 달한다. 이는 주식 발행 후 마스텍 전체 발행주식수의 약 1.5% 수준이다. 최종 발행 주식 수는 인수 완료 시점의 통상적인 매수가 조정에 따라 변동될 수 있다. 인수는 반독점 심사 종료 등 관례적인 마감 조건을 전제로 하며, 2026년 3분기 중 완료될 것으로 예상된다. 인수 자금 조달과 관련 비용 지급을 위해 마스텍과 자회사 마스텍 노스 아메리카(MasTec North America, Inc.)는 같은 날 뱅크오브아메리카(Bank of America, N.A.)를 행정 대리인으로 하는 7억 달러 규모의 선순위 무담보 지연인출 텀론 계약을 체결했다. 해당 텀론은 3년 만기 트랜치 4억 달러와 4년 만기 트랜치 3억 달러로 구성된다. 3년 만기 트랜치는 원금 분할 상환 의무가 없으며, 4년 만기 트랜치는 인수 마감 후 1 년이 지난 첫 분기부터 연 5% 비율로 분할 상환을 시작해 3년이 지난 첫 분기부터는 연 10% 비율로 상환액이 증가한다. 인수 거래가 마감되지 않을 경우 이 텀론 약정은 자동으로 영구 종료된다. 해당 텀론의 금리는 마스텍의 선택에 따라 기간물 SOFR(Term SOFR) 또는 기준금리(Base Rate)에 가산금리를 더해 결정된다. 가산금리는 회사의 연결 레버리지 비율과 신용등급에 따라 변동된다. 또한 마스텍은 계약 효력 발생일로부터 60일이 지난 시점부터 미인출 잔액에 대해 연 0.175%의 약정 수수료를 대주단에 지급해야 한다. 재무 약정으로는 분기말 기준 연결 레버리지 비율을 3.50:1.00 이하로 유지하도록 규정했으나, 2억 달러를 초과하는 허용된 인수가 발생할 경우 해당 분기와 이후 4개 분기 동안 이 비율을 최대 4.00:1.00까지 일시적으로 상향 조정할수 있도록 했다. 동시에 마스텍은 뱅크오브아메리카를 행정 대리인으로 하는 기존 신용 한도 약정을 개정해 미국 달러화 회전 대출 한도를 기존보다 3억 5000 만 달러 증액했다. 이로써 마스텍의 총 회전 대출 한도는 22억 5000만 달러로 늘어났으며, 기타 세부 조건은 기존과 동일하게 유지된다. 한편, 마스텍 이사회는 지난 2026년 6월 30일 이사 정원을 기존 8명에서 9명으로 증원하고, 이에 따른 공석을 채우기 위해 마누엘 베니토 미란다(Manuel Benito Miranda)를 클래스 II 이사로 임명했다. 미란다 신임 이사는 2027년 정기 주주총회까지 임기를 수행하며 이사회 보상위원회 위원으로도 활동할 예정이다. 마스텍 MTZ 슈페리어그룹 인수합병 뱅크오브아메리카 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:45:00+09:00",
"text": "제목 : 21SHARES SUI ETF, 벤치마크 라이선스 계약 종료…FTSE로 전환 계획 *이데일리FX*\nCF Benchmarks와의 계약 8월 말 종료, 8월 24일경 FTSE와 신규 계약 체결 예정 21SHARES SUI(21SHARES SUI ETF, NASDAQ:TSUI)의 스폰서인 21Shares US LLC가 기존 벤치마크 제공업체인 CF Benchmarks Ltd.(이하 CF Benchmarks)와의 라이선스 계약을 종료하고, 새로운제공업체인 FTSE International Limited(이하 FTSE)로 전환할 계획이다. 스폰서는 이와 같은 계약 종료 및 전환 계획을 담은 보고서를 7일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다. 공시에 따르면 스폰서는 지난 6월 30일 CF Benchmarks에 라이선스 계약 종료를 통지했다. 계약 종료 효력은 오는 2026년 8월 31일부터 발생한다. 종료되는 계약은 ‘CME CF Sui Dollar Reference Rate New York Variant’ 벤치마크 사용에 관한 건으로, 해당 벤치마크는 그동안 21SHARES SUI ETF의 일일 주식 가치 평가 및 순자산가치(NAV) 계산에 사용되어 왔다. 이번 계약 종료는 새로운 벤치마크 제공업체로의 광범위한 전환을 위한 결정이다. 스폰서는 오는 2026년 8월 24일경 FTSE와 새로운 라이선스계약을 체결할 예정이다. 계약이 체결되면 FTSE는 스폰서와 ETF 및 계열사에 ETF 개발, 생성, 계산, 결제, 유지, 지원 및 마케팅을 위해 FTSE 인덱스 데이터를 사용할 수 있는 비독점적이고 양도 불가능하며 서브라이선스 부여가 불가능한 영구적인 글로벌 라이선스를 제공하게 된다. 신규 계약은 1년의 초기 기간을 가지며, 계약 조건에 따라 해지되지 않는 한 1년씩 자동 갱신된다. 새로운 벤치마크 제공업체인 FTSE는 영국 런던(10 Paternoster Square, London, EC4M 7LS, United Kingdom)에 본사를 두고 있으며, 디지털 자산 지수의 계산 및 관리 분야에 경험을 가지고 있다. 기존 제공업체인 CF Benchmarks와 신규 제공업체인 FTSE 모두 스폰서와 지분 관계가 없는 독립된 기관이다. 21SHARES_SUI TSUI CF_Benchmarks FTSE ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:44:58+09:00",
"text": "제목 : 펭귄 솔루션스, 3분기 매출 4억 7871만 달러 기록…전년 대비 47.6% 급증 *이데일리FX*\n영업이익 5086만 달러로 큰 폭 개선, 순이익도 4618만 달러로 급증 펭귄 솔루션스(PENGUIN SOLUTIONS, INC., NASDAQ:PENG)가 2026년 5월 29일로 종료된 회계연도 3분기 실적을 발표했다. 이 기간 매출은 4억 7871만 3000달러를 기록해 전년 동기의 3억 2425만 1000달러 대비 약 47.6% 증가했다. 같은 기간 순이익은 4618만 3000달러로 전년 동기 기록한 345만 달러에서 급증했다. 세부 매출 항목을 살펴보면 제품 매출이 4억 1416만 6000달러로 전년 동기의 2억 5873만 5000달러보다 크게 늘었다. 서비스 매출은 6371만 5000달러로 전년 동기의 6551만 6000달러 대비 소폭 감소했으며, 관계사 매출은 83만 2000달러가 발생했다. 매출총이익은 1억 3321만 4000달러로 전년 동기의 9508만 3000달러보다 증가했다. 영업이익은 5086만 3000달러를 기록해 전년 동기 기록한 984만 3000달러 대비 큰 폭으로 개선됐다. 3분기 보통주주 귀속 순이익은 3720만 8000달러를 기록하며 전년 동기의 37만 2000달러 순손실에서 흑자 전환했다. 이에 따라 기본 주당순이익(EPS)은 0.73달러, 희석 주당순이익은 0.68달러를 기록했다. 전년 동기에는 기본 및 희석 주당순손실 0.01달러를 기록한 바 있다. 9개월 누적 실적 역시 성장세를 나타냈다. 이 기간 누적 매출은 11억 6478만 3000달러로 전년 동기의 10억 3087만 2000달러 대비 증가했다.누적 영업이익은 9613만 4000달러로 전년 동기의 4568만 7000달러보다 두 배 이상 늘었으며, 누적 순이익은 9077만 9000달러로 전년 동기의 1828만 5000달러 대비 급증했다. 2026년 5월 29일 기준 펭귄 솔루션스의 현금 및 현금성 자산은 4억 4030만 1000달러로, 2025년 8월 29일 기준 4억 5375만 4000달러에서 소폭감소했다. 총 자산은 21억 9103만 4000달러, 총 부채는 15억 3462만 4000달러를 기록했다. 단기 부채는 1억 4840만 1000달러로 이전의 1994만 5000달러에서 늘어난 반면, 장기 부채는 2억 9476만 3000달러로 이전의 4억 4189만 3000달러에서 감소했다. 펭귄 솔루션스는 2025년 6월 30일 케이맨 제도 법인에서 미국 델라웨어주 법인으로 본사 이전을 완료했다. 이에 따라 2025년 7월 1일부터 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서 보통주가 티커명 ‘PENG’로 거래되고 있다. 회사는 Penguin Computing, SMART Modular Technologies, Cree LED, Stratus Technologies 등의 브랜드를 보유하고 있다. 2026년 7월 2일 기준 발행된 보통주 수는 5124만 2699주다. 펭귄솔루션스 PENG 분기실적 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:43:01+09:00",
"text": "제목 : 엑스피, XP 컨트롤 LLC 관리자 명단 공개...이사회 의장 등 2인 등재 *이데일리FX*\n길레르메 벤치몰 의장과 파브리시오 알메이다 총괄 법률 고문 포함 엑스피(XP INC, NASDAQ:XP)가 자사 지배구조와 연관된 XP 컨트롤 LLC(XP Control LLC)의 관리자(Managers) 명단을 공개했다. 엑스피는 이 같은 내용을 담은 대량보유 보고서(SCHEDULE 13D/A)를 2026년 7월 7일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다. 공시에 따르면 XP 컨트롤 LLC의 관리자는 총 2명으로 구성되어 있다. 등록된 관리자는 길레르메 디아스 페르난데스 벤치몰(Guilherme Dias Fernandes Benchimol)과 파브리시오 쿠냐 데 알메이다(Fabricio Cunha de Almeida)이다. 길레르메 디아스 페르난데스 벤치몰 관리자는 현재 엑스피의 이사회 의장(Chairman of the Board of Directors)을 맡고 있다. 그의 국적은 브라질이며, 비즈니스 주소는 카이만 제도 조지타운 그랜드 카이만의 ‘20, Genesis Close, Grand Cayman, George Town, Cayman Islands, KY-1-1208’이다. 또 다른 관리자인 파브리시오 쿠냐 데 알메이다는 현재 엑스피의 총괄 법률 고문(General Counsel)으로 재직 중이다. 알메이다 관리자 역시브라질 국적이며, 비즈니스 주소는 벤치몰 의장과 동일한 카이만 제도 조지타운 그랜드 카이만 주소지로 등록되어 있다. 엑스피 XP XPControlLLC 지배구조 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:42:57+09:00",
"text": "제목 : 프로페셔널 다이버시티 네트워크, SEC에 증권신고서 수정본 제출 *이데일리FX*\n증권매수계약서 양식 업데이트 목적…투자설명서 본문은 유지 프로페셔널 다이버시티 네트워크(Professional Diversity Network, Inc., NASDAQ:IPDN)가 지난 7월 7일 미국 증권거래위원회(SEC)에 증권신고서(Form S-1)에 대한 제1호 수정신고서(Amendment No. 1)를 제출했다. 이번 수정신고서 제출은 이전에 제출된 증권신고서(등록번호 333-297043)의 별첨 서류 중 하나인 ‘증권매수계약서 양식(Form of Securities Purchase Agreement, Exhibit 10.36)’을 업데이트하기 위한 것이다. 회사 측은 설명문을 통해 이번 수정본이 표지, 설명문, 파트 II의 Item 16(a), 별첨 목록, 서명 페이지 및 새로 제출된 별첨 서류로만 구성되어 있다고 밝혔다. 변경 사항이 없는 투자설명서(Prospectus) 본문은 이번 제출에서 제외됐다. 공시된 별첨 목록에 따르면, 프로페셔널 다이버시티 네트워크는 최근 다양한 계약을 체결해왔다. 2026년 4월 28일에는 스트리터빌 캐피탈(Streeterville Capital, LLC)과 글로벌 수정 계약(Global Amendment)을 체결했으며, 같은 해 4월 29일에는 AI 기오메트릭(AI Geometric Ltd.)과제2차 주식매수계약(Second Stock Purchase Agreement)을 맺은 바 있다. 또한, 맥심 그룹 LLC(Maxim Group LLC)가 단독 주선인(sole placement agent)으로 참여하는 주선 대리 계약서 양식(Form of Placement Agency Agreement)도 이번 증권신고서의 별첨 목록에 포함됐다. 이번 신고서에는 최고경영자(CEO)인 순 우(Xun Wu)를 비롯해 최고재무책임자(CFO)이자 이사인 이란 구(Yiran Gu), 이사회 의장인 하오 장(Hao Zhang), 그리고 와이 키 청(Wai Kee Cheung), 하이샤 루(Haixia Lu), 타이 송(Tai Song) 이사 등이 서명했다. 프로페셔널 다이버시티 네트워크의 본사는 일리노이주 시카고에 위치해 있다. 이번 증권신고서 제출과 관련한 법률 자문은 롭 앤 롭 LLP(Loeb & Loeb LLP)의 헨리 인(Henry Yin) 변호사와 허미오니 크럼(Hermione Krumm) 변호사, 그리고 헌터 톱맨 피셔 앤 리 LLC(Hunter Taubman Fischer & Li LLC)의 조안 우(Joan Wu) 변호사가 담당했다. 프로페셔널다이버시티네트워크 IPDN 증권신고서 SEC공시 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:42:07+09:00",
"text": "제목 : [뉴욕증시] 삼성전자의 '왝더독'…필리 4.6%↓ *연합인포*\n[뉴욕증시] 삼성전자의 '왝더독'…필리 4.6%↓ (뉴욕=연합인포맥스) 진정호 특파원 = 뉴욕증시의 3대 주가지수가 모두 하락했다. 삼성전자의 2분기 실적이 예상치를 훌쩍 웃돌았음에도 삼성전자 주가가 급락하자 미국 증시의 반도체 관련주도 투매를 피하지 못했다. 한국의 삼성전자가 거대한 몸집의 미국 증시를 흔든 '왝더독(wag the dog)'이다. 이란이 호르무즈 해협에서 도발을 재개하면서 군사적 긴장감이 고조된 점도 주가를 짓눌렀다. 7일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 130.76포인트(0.25%) 하락한 52,925.15에 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 33.58포인트(0.45%) 떨어진 7,503.85, 나스닥 종합지수는 302.47포인트(1.16%) 내려앉은 25,818.69에 장을 마쳤다. 삼성전자가 예상치를 웃도는 호실적을 발표했음에도 한국 증시에서 7% 급락하자 미국 기술주 시장까지 충격파가 전달됐다. 나스닥 지수 종목 중에서도 상위 100개 종목을 추려낸 나스닥100 지수는 1.77% 떨어졌고 필라델피아 반도체지수는 4.65% 급락했다. 필리 지수를 구성하는 30개 종목 중 엔비디아를 제외한 모든 종목이 하락했다. 엔비디아도 강보합에 그쳤다. TSMC와 마이크론테크놀러지, ASML은 5% 안팎으로 떨어졌고 AMD는 6.88%, 인텔은 10.26% 급락했다. 램리서치, ARM, KLA 모두 7% 안팎으로하락했다. 지난달 마이크론에 이어 삼성전자까지 글로벌 메모리 반도체 3대 업체 중 2곳이 실적 발표 후 주가 급락을 겪었다. 이를 두고 메모리 반도체 과잉 수요가 꺾이는 신호라는 해석도 나온다. FBB캐피털파트너스의 마이크 베일리 리서치 총괄은 \"기대치는 높아졌지만 기업 펀더멘털은 지나치게 높은 수요를 충족하지 못하고 있다\" 며 \"그것이 오늘 주가 하락을 자극한 요인으로 보인다\"고 말했다. 바이탈놀리지의 아담 크리사풀리 전략가는 \"삼성에 대한 시장의 반응은 향후 몇 주간 시장이 직면할 가장 큰 위험 중 하나를 보여준다\"며 \"2분기 기업 실적은 절대적 기준으로 상당히 견고하겠지만 1분기와 달리 기대치 또한 매우 높을 가능성이 크다\"고 말했다. 중국 인공지능(AI) 서비스 업체 딥시크가 자체 AI 칩을 개발 중이라고 보도한 점도 위험 회피 심리를 자극했다. 반도체주를 처분하고 남은 자금은 의료건강과 필수소비재, 유틸리티, 부동산 등으로 흘러 들어간 것으로 보인다. 전형적인 순환매 장세다. 업종별로는 에너지가 3% 올랐으며 부동산과 의료건강도 1% 이상 올랐다. 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란의 긴장감이 다시 높아진 점도 주가에 하방 압력을 가했다. 영국 해군 해사무역기구(UKMTO)는 호르무즈 해협을 항해 중이던 유조선이 또 피격됐다고 밝혔다. 지난 24시간 사이 3척의 상선이 호르무즈 해협에서 피격됐으며 그중 카타르 선적의 액화천연가스(LNG) 운반선은 화재 피해가 심각했다. 47개국 연합해군이 운영하는 합동해양정보센터(JMIC)는 이 같은 사태에 호르무즈 해협에 대한 해상 위협 수준을 '심각한'으로 격상했다. '심각'은 호르무즈 해협에서 공격이 발생할 가능성이 매우 크다는 의미다. 스페이스X는 이날 나스닥100 지수에 편입됐으나 주가는 6% 하락했다. 스페이스X와의 합병이 전망되는 테슬라도 4% 떨어졌다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장은 12월 말까지 기준금리가 동결될 확률은 18.4%로 반영했다. 호르무즈 해협의 긴장감이 고조되면서 동결 베팅이 약해졌다. 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장 대비 0.56포인트(3.60%) 상승한 16.13를 가리켰다. jhjin@yna.co.kr <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>",
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"text": "제목 : 21SHARES XRP, 벤치마크 라이선스 계약 종료... FTSE로 제공업체 변경 예정 *이데일리FX*\nCF 벤치마크와 계약 8월 말 종료... 8월 24일경 FTSE와 신규 계약 체결 계획 21SHARES XRP(21SHARES XRP ETF, Cboe BZX:TOXR)의 스폰서인 21Shares US LLC가 기존 벤치마크 라이선스 계약을 종료하고 새로운 벤치마크 제공업체로 전환한다. 21SHARES XRP ETF 는 이와 같은 내용의 수시보고서(Form 8-K)를 7월 7일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다. 공시에 따르면, 스폰서인 21Shares US LLC는 지난 6월 30일 CF Benchmarks Ltd.(이하 CF 벤치마크)에 라이선스 계약 종료를 통보했다. 이에따라 양사 간의 ‘가격 책정 벤치마크 라이선스 계약(Pricing Benchmark Licensing Agreement)’은 오는 8월 31일부로 종료될 예정이다. 해당 계약은 스폰서와 신탁(Trust), 그리고 이들의 계열사가 ‘CME CF XRPDollar Reference Rate New York Variant’를 사용하는 것에 관한라이선스 합의다. 이 가격 책정 벤치마크는 신탁의 주 가치를 매일 평가하고 순자산가치(NAV)를 계산하는 데 사용되어 왔다. 기존 계약은 1년의 초기 기간 이후 매년 자동 연장되는 방식이었으나, 스폰서 측이 계약 조항에 따라 종료를 선택했다. CF 벤치마크는 스폰서와 지분 관계가없는 외부 기관이다. 스폰서 측은 이번 계약 종료가 새로운 벤치마크 제공업체로의 전환을 위한 결정이라고 밝혔다. 이에 따라 스폰서는 오는 8월 24일경 영국의 FTSE International Limited(이하 FTSE)와 새로운 라이선스 계약을 체결할 계획이다. 새로운 계약이 체결되면 FTSE는 스폰서, 신탁 및 계열사에 FTSE 지수 데이터를 사용할 수 있는 비독점적, 비양도적, 하위 라이선스 부여 불가의 영구적인 글로벌 라이선스를 제공하게 된다. 신탁은 이를 활용해 상품을 개발, 계산, 결제, 유지 및 마케팅할 예정이다. 이 계약 역시 1년의 초기 기간을 거쳐 매년 자동 연장될 예정이다. FTSE는 영국 잉글랜드에 설립 및 등록된 회사로, 본사는 런던(10 Paternoster Square, London, EC4M 7LS, United Kingdom)에 위치해 있다. FTSE는 디지털 자산 지수 계산 및 관리 분야의 전문성을 보유하고 있으며, 스폰서와는 계열 관계가 없다. 21SHARES XRP TOXR CF Benchmarks FTSE ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:42:01+09:00",
"text": "제목 : 선크리트, 1억 7500만 달러 규모 지연인출 대출 신설 및 신용한도 증액 계약 체결 *이데일리FX*\n회전신용공여 한도 5000만 달러로 확대…인수합병 자금 조달 및 리파이낸싱 목적 선크리트(SUNCRETE INC, NASDAQ:RMIX)는 자회사 콘크리트 파트너스(Concrete Partners, LLC) 및 기타 보증인 자회사들과 함께 뱅크오브아메리카(Bank of America, N.A.)를 비롯한 대주단과 신용한도 증액 및 제5차 신용계약 개정안을 체결했다고 밝혔다. 이번 계약은 지난 2026년 6월 30일에 체결되었으며, 선크리트는 관련 내용을 7월 7일 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다. 이번 계약 개정을 통해 선크리트는 기존 회전신용공여(Revolving Credit Facility) 한도를 기존 2500만 달러에서 5000만 달러로 증액했다. 이와 함께 1억 7500만 달러 규모의 지연인출 기간대출(Delayed Draw Term Loan Facility)을 신설했다. 신설된 대출의 만기일은 기존 대출과 동일한 2029년 7월 29일이다. 지연인출 기간대출은 최대 10회에 걸쳐 인출할 수 있으며, 1회당 최소 인출 금액은 500만 달러로 제한된다. 인출 가능 기한은 2027년 12월 31일과 대출 한도 소진일 중 빠른 날까지다. 이 대출로 조달한 자금은 이전에 완료된 특정 인수합병의 소급 리파이낸싱과 특정 허용된 인수합병 자금 조달, 관련 거래 비용 지급 등에만 사용되어야 한다. 대출 원금은 2026년 12월 31일로 끝나는 분기부터 분기별로 분할 상환하며, 분기별 상환 비율은 시기에 따라 실행된 총 대출 원금의 1.875% 또는 2.5%가 적용된다. 또한 이번 개정안에는 인수합병 목적의 자금 조달을 지원하기 위한 다양한 조항이 포함됐다. 지연인출 종료일 전에 허용된 인수합병 및 관련비용 지출을 목적으로 주식을 발행할 경우, 최대 4억 달러의 순현금유입에 대해 의무 조기상환 요건을 면제해 주기로 했다. 이외에도 ‘중대인수(Material Acquisition)’의 기준을 기존 2500만 달러에서 5000만 달러로 상향 조정하고, 재무 커버넌트 기준을 연결 선순위 부채비율에서 연결 선순위 순부채비율로 변경하여 운영의 유연성을 높였다. 계약 효력 발생일인 2026년 6월 30일 기준, 선크리트의 회전신용공여 잔액은 당일 700만 달러를 추가 인출하여 약 2200만 달러를 기록했다.기존 기간대출 잔액은 약 1억 8920만 달러이며, 신설된 지연인출 기간대출을 통한 인출은 아직 발생하지 않았다. 이번 신용계약에 따른 채무는 선크리트 및 완전자회사의 실질적 모든 개인 자산에 대한 1순위 담보권으로 담보된다. 선크리트 RMIX 신용계약 인수합병 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:41:57+09:00",
"text": "제목 : 아이오스리, 2026 회계연도 연차보고서 제출…매출 집중도 심화 및 이중의결권 구조 공개 *이데일리FX*\n상위 5개 고객사 매출 비중 56.7%로 상승, 싱가포르 중심 운영 및 경쟁 구도 밝혀 싱가포르에 본사를 둔 해양 디지털 솔루션 기업 아이오스리(IOTHREE LTD, NASDAQ:IOTR)가 2026년 3월 31일로 종료된 회계연도에 대한 연차보고서(Form 20-F)를 미국증권거래위원회(SEC)에 제출했다. 공시에 따르면 아이오스리는 케이맨 제도에 설립된 지주회사로, 통합 디지털 선박 플랫폼인 ‘JARVISS’를통해 해양 연결성 및 디지털화 솔루션을 제공하고 있다. 현재 최고경영자(CEO) 겸 이사회 의장은 코엥차이(Eng Chye Koh)가 맡고 있다. 아이오스리의 주식 구조는 보통주와 클래스 A 주식으로 나뉜 이중의결권 구조를 채택하고 있다. 2026년 3월 31일 기준 회사의 발행 주식 수는 액면가 0.0625달러의 보통주 229만 6566주와 동일한 액면가의 클래스 A 주식 183만 1675주다. 클래스 A 주식은 주당 50표의 의결권을 부여받아, 창업자이자 CEO인 코엥차이가 통제하는 법인을 포함한 보유자들에게 의결권이 집중되어 있다. 회사의 매출 및 매입처 집중도는 매우 높은 수준을 기록했다. 2026년, 2025년, 2024년 회계연도 기준 상위 5개 고객사가 회사 전체 매출에서차지하는 비중은 각각 56.7%, 44.0%, 34.1%로 매년 증가하는 추세를 보였다. 이들 상위 5개 고객사에 대한 매출채권 잔액 역시 2024년 11만 8000달러, 2025년 26만 9844달러에서 2026년 46만 7358달러로 지속적으로 늘어났다. 또한, 상위 5개 공급업체로부터의 매입액이 전체 매출원가에서 차지하는 비중은 2024년 49.8%, 2025년 50.1%, 2026년 46.5%에 달해 공급망 의존도 역시 높은 것으로 나타났다. 아이오스리는 자사의 핵심 플랫폼인 JARVISS를 통해 경쟁력을 확보하고 있으나, 각 사업 부문에서 다양한 기업들과 경쟁하고 있다고 밝혔다. 위성 연결 솔루션 분야에서는 나바리노(Navarino), 마링크(Marlink), 인마샛(Inmarsat)과 경쟁하고 있으며, 디지털화 솔루션 분야에서는 알파 오리(Alpha Ori), 제로 노스(Zero North), 스톰 지오(Storm Geo) 등과 경쟁 관계에 있다. 기타 솔루션 분야의 경쟁사로는 나바리노, 라디오홀랜드(Radio Holland), DNV 등이 언급됐다. 회사의 주요 운영 기반과 연구개발(R&D) 시설은 싱가포르에 집중되어 있다. 아이오스리는 싱가포르 외에도 대만과 베트남의 일부 현지 대리인과 비즈니스 계약을 맺고 있으나, 대부분의 운영이 싱가포르에서 수행됨에 따라 해당 지역의 정치, 경제, 법적 및 규제적 위험에 노출되어 있다고 설명했다. 아이오스리 IOTR JARVISS 연차보고서 싱가포르 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:39:58+09:00",
"text": "제목 : 라이프워드, 1116만 달러 규모 전환사채 및 워런트 발행 계약 체결 *이데일리FX*\n1차 558만 달러 조달 완료... 2차 558만 달러는 매출 성장 또는 주가 조건 충족 시 실행 나스닥 상장사인 라이프워드(LIFEWARD LIMITED, NASDAQ:LFWD)는 특정 투자자들 및 담보대리인인 오라메드 파마슈티컬스(Oramed Pharmaceuticals Inc.)와 선순위 담보 전환사채 및 워런트 발행을 위한 증권인수계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 계약은 지난 2026년 6월 30일에 체결되었으며, 1차 거래는 7월 6일에 종결됐다. 회사는이 같은 내용을 담은 보고서를 7월 7일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다. 계약에 따라 라이프워드는 1차로 총 원금 558만 달러 규모의 선순위 담보 전환사채와 보통주 매수 워런트를 발행했다. 또한 회사는 향후 동일한 규모인 558만 달러의 2차 선순위 담보 전환사채 및 워런트를 추가 발행하기로 합의했다. 다만 2차 사채의 자금 조달은 특정 조건이 충족되어야 실행된다. 조건은 라이프워드의 직전 12개월 대비 분기 매출(ReWalk Unit Sales)이 최소 150% 이상 증가하거나, 추가 종결일 직전 10개연속 거래일 동안 보통주 종가가 주당 13.80달러 이상을 유지하는 것 중 하나를 만족해야 한다. 발행되는 전환사채의 만기는 발행일로부터 3년이다. 사채 보유자는 만기 전 언제든지 원금과 미지급 이자를 보통주로 전환할 수 있으며, 초기 전환 가격은 주당 5.40달러로 책정됐다. 사채의 연 이자율은 8.0%이며, 채무불이행 사건이 발생할 경우 이자율은 연 15.0%로 자동 인상된다. 이자는 매년 6월 30일과 12월 31일에 반기별로 후급 지급되며, 첫 이자 지급일은 2026년 12월 31일이다. 이자는 현금으로 지급하거나 회사의 선택에 따라 사채 원금 잔액에 가산할 수 있다. 단, 사채 전환 후 보유 지분이 4.99%를 초과할 수 없도록 하는 수익적 소유권 제한 규정이적용된다. 함께 발행되는 워런트는 사채 전환 가능 보통주 수량의 최대 100%까지 행사할 수 있다. 초기 행사 가격은 주당 5.40달러이며, 발행 즉시 행사 가능하고 만기는 발행일로부터 5년이다. 워런트는 현금 없이 주식으로 전환하는 무현금(cashless) 방식으로도 행사할 수 있다. 워런트 역시행사 후 지분율이 4.99%를 초과할 수 없다는 제한 규정이 동일하게 적용된다. 또한 주주 승인을 받지 않는 한, 사채 전환 및 워런트 행사로발행되는 보통주 총수는 회사 전체 발행주식수의 19.99%를 초과할 수 없다. 라이프워드는 이번 계약에 따라 1차 사채 종결 후 30일 이내에 사채 및 워런트 기초 보통주를 등록하기 위한 등록신청서를 SEC에 제출해야 한다. 회사는 제출 후 45일 이내(SEC의 검토 통지가 있을 경우 75일 이내)에 등록신청서의 효력이 발생하도록 상업적으로 합리적인 노력을 기울이기로 합의했다. 이번 사채 및 워런트 발행은 미국 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 규정 D의 룰 506(b)에 따른 등록 면제 규정에 의거해 적격 투자자만을 대상으로 진행됐다. 한편, 라이프워드는 같은 날인 6월 30일 기존에 오라메드 파마슈티컬스 등과 체결했던 선순위 담보 전환사채, 보통주 워런트 및 사전 자금 지원 워런트의 수정 및 재진술 계약을 체결했다. 이번 수정을 통해 기존 사채는 이번 신규 증권인수계약에 따라 발행되는 사채들과 동순위로 처리되며, 특정 의무 상환 규정과 수익적 소유권 제한 규정이 함께 수정됐다. 라이프워드는 이스라엘에 설립된 법인으로, 미국 매사추세츠주 허드슨에 주요 경영 사무소를 두고 있다. 라이프워드 LF(093050)WD 전환사채 워런트 오라메드파마슈티컬스 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:39:06+09:00",
"text": "제목 : XMAX INC, 약 367만 4108달러 규모 보통주 사모 발행 계약 체결 *이데일리FX*\n비미국인 투자자 대상 43만 4600주 발행… 18개월간 락업 적용 XMAX INC(XMAX INC, NASDAQ:XMAX)는 비미국인 투자자들과 총 367만 4108.40달러 규모의 보통주 사모 발행 계약을 체결했다고 7일(현지시각) 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다. 공시에 따르면 XMAX INC는 지난 7월 1일 특정 비미국인 투자자들과 증권매수계약을 체결했다. 이번 계약을 통해 회사는 사모 방식으로 보통주 총 43만 4600주를 주당 8.454달러에 발행하기로 합의했다. 이번 사모 발행에 참여한 투자자들은 계약 체결일로부터 18개월 동안 락업(보호예수) 규정을 적용받는다. 이에 따라 투자자들은 회사의 사전서면 동의 없이 해당 주식이나 주식으로 전환, 행사, 교환할 수 있는 증권을 직접적 또는 간접적으로 제안, 담보 제공, 매각, 매각 계약 체결, 대여, 양도 또는 처분할 수 없다. 이번 사모 발행은 1933년 미국 증권법 Regulation S에 따른 등록 면제 규정에 따라 진행된다. XMAX INC는 네바다주에 설립된 기업으로, 본사는 캘리포니아주 커머스(Commerce)에 위치해 있다. 이번 공시 서류에는 샤오화 루(Xiaohua Lu) 최고경영자가 서명했다. XMAX INC XMAX 사모발행 보호예수 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:39:04+09:00",
"text": "제목 : 테크노글래스, 케이맨 제도에서 미국 플로리다주로 법인 설립지 이전 완료 *이데일리FX*\n액면가 0.0001달러 보통주로 전환, 뉴욕증권거래소 티커 ‘TGLS’ 상장 유지 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장된 유리 및 창호 제조 기업 테크노글래스(TECNOGLASS INC, NYSE:TGLS)가 법인 설립지를 기존 케이맨 제도에서 미국 플로리다주로 이전하는 절차를 완료했다. 테크노글래스는 2026년 7월 7일자로 법인 설립지를 케이맨 제도에서 플로리다주로 변경하는 ‘이전(Continuation)’ 절차를 마쳤다고 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다. 이번 법인 설립지 이전은 케이맨 제도 회사법 제206조 및 플로리다주 비즈니스 기업법 제607.11920조에 따라진행됐다. 이번 이전은 테크노글래스가 플로리다주에 등록하는 동시에 케이맨 제도에 등록 취소를 신청하면서 2026년 7월 7일부로 효력이 발생했다. 이에 따라 테크노글래스는 향후 플로리다주 법률과 플로리다주 비즈니스 기업법, 그리고 새로 제정된 플로리다 정관 및 부속정관(Bylaws)의 적용을 받게 된다. 법인 설립지 이전 효력 발생 시점에 기존 테크노글래스의 액면가 0.0001달러짜리 보통주(ordinary share)는 플로리다주 법인 하의 액면가 0.0001달러짜리 등록 보통주(common stock)로 전환됐다. 법인 이전 완료 이후에도 테크노글래스의 보통주는 뉴욕증권거래소에서 기존 티커인 ‘TGLS’로 계속해서 상장 및 거래된다. 다만, 플로리다주 법인 보통주에 적용되는 새로운 CUSIP 번호는 ‘87877F 103’으로 변경됐다. 1934년 증권거래법 규칙 제12g-3(a)에 따라 해당 보통주는 증권거래법 제12(b)조에 의거해 등록된 것으로 간주된다. 회사는 이번 이전에 따른 주주 권리 변화와 관련해, 기존 케이맨 제도 법률 및 제3차 개정 정관 하에서의 주주 권리와 새로운 플로리다주 법률 및 플로리다 정관 하에서의 주주 권리 간에 주요한 차이점이 존재한다고 설명했다. 상세한 주주 권리 비교와 세금 관련 고려사항 등은 지난 2026년 5월 14일 SEC에 제출된 프록시 설명서 및 투자설명서(Proxy Statement/Prospectus)에 포함되어 있다. 테크노글래스는 미국 플로리다주 마이애미(3550 NW 49th Street, Miami, Florida 33142)와 콜롬비아 바랑키야(Avenida Circunvalar a 100 mts de la Via 40, Barrio Las Flores Barranquilla, Colombia)에 주요 경영 사무소를 두고 있다. 이번 공시 서류에는 최고경영자(CEO)인 호세 M. 다에스(Jose M. Daes)가 서명했다. 테크노글래스 TGLS 법인설립지이전 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"text": "제목 : 인탭, 앤더슨 등과 등록권리계약 개정 체결…계약 기간 연장 및 당사자 추가 *이데일리FX*\n기존 2021년 계약 개정…투자자 지분 5% 미만 시까지 효력 유지 인탭(Intapp, Inc., NASDAQ:INTA)은지난 7월 1일 앤더슨 인베스트먼트(Anderson Investments Pte. Ltd.), 아란다 인베스트먼트(Aranda Investments Pte. Ltd.), 존 홀(John Hall)과 ‘제3차 개정 및 재진술된 등록권리계약(Third Amended and Restated Registration Rights Agreement)’을 체결했다고 밝혔다. 관련 공시 보고서는 7월 7일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출됐다. 이번 계약은 지난 2021년 7월 2일에 체결됐던 기존 제2차 개정 및 재진술된 등록권리계약을 개정하고 재진술한 것이다. 주요 개정 내용에 따르면, 계약의 유효 기간은 투자자(앤더슨 인베스트먼트 및 아란다 인베스트먼트)가 당시 발행된 인탭 보통주의 5% 미만을 보유하게 될 때까지로 연장된다. 또한 이번 계약을 통해 앤더슨 인베스트먼트의 계열사인 아란다 인베스트먼트가 새로운 계약 당사자로 추가됐다. 이 외에도 일부 경미한 수정 사항들이 반영됐으나, 이를 제외한 계약의 실질적인 조건들은 기존 계약과 거의 동일하게 유지된다. 인탭은 미국 델라웨어주에 설립된 법인으로, 캘리포니아주 팔로알토에 본사를 두고 있다. 회사의 보통주는 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에 상장되어 거래 중이다. 인탭 INTA 등록권리계약 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:38:58+09:00",
"text": "제목 : 오스프리 어퀴지션 코퍼레이션 III, 2억 6100만 달러 규모 나스닥 IPO 공모가 책정 *이데일리FX*\n유닛당 10달러에 2610만 유닛 발행... 7월 1일부터 ‘OSPRU’로 거래 개시 오스프리 어퀴지션 코퍼레이션III(Osprey Acquisition Corp. III, NASDAQ:OSPRU)가 총 2억 6100만 달러 규모의 기업공개(IPO) 공모가를 책정했다고 2026년 6월 30일(현지시간) 발표했다. 이번 공모를 통해 회사는 유닛당 10.00달러의 가격으로 총 2610만 유닛을 발행한다. 발행된 유닛은 나스닥 글로벌 마켓(Nasdaq Global Market)에 티커명 ‘OSPRU’로 상장되어 2026년 7월 1일부터 거래를 시작했다. 각 유닛은클래스 A 보통주 1주와 상환 가능한 워런트 3분의 1로 구성된다. 전체 워런트 1개당 클래스 A 보통주 1주를 주당 11.50달러에 매수할 수 있는 권리가 부여된다. 향후 개별 증권으로 분리되어 거래될 경우, 클래스 A 보통주는 ‘OSPR’, 워런트는 ‘OSPRW’라는 티커로 각각 나스닥에상장될 예정이다. 분리 시 단수 워런트는 발행되지 않으며 정수 워런트만 거래가 가능하다. 이번 공모의 마감은 관례적인 마감 조건을 충족하는 것을 전제로 2026년 7월 2일경 이루어질 것으로 예상된다. 오스프리 어퀴지션 코퍼레이션 III는 하나 이상의 기업과 합병, 주식 교환, 자산 인수, 주식 매수, 조직 개편 또는 이와 유사한 사업 결합을수행하기 위해 설립된 기업인수목적회사(SPAC)다. 회사는 특정 산업이나 기업의 발전 단계에 국한하지 않고 인수 기회를 모색할 수 있으나,주요 목표는 에너지 시스템을 현대화하고 인공지능(AI) 기반 최적화를 가능하게 하며 글로벌 연결성의 지속 가능한 인프라를 지원하는 파괴적 기술 및 차세대 인프라 도입 기업을 발굴하는 것이다. 경영진은 최고경영자(CEO)인 데이비드 헤이키넨을 필두로, 공동 이사회 의장인 대니얼 C. 헤르츠와 조나단 Z. 코헨, 이사회 부의장 에드워드 E. 코헨, 최고재무책임자(CFO) 토마스 C. 엘리엇, 최고운영책임자(COO) 겸 최고법률책임자(CLO) 제프리 F. 브롯맨으로 구성되어 있다. 이번 공모의 단독 장부관리자(sole book-running manager)는 캔터 피츠제럴드(Cantor Fitzgerald & Co.)가 맡았다. 오스프리 어퀴지션 코퍼레이션 III는 주관사에 초과배정(over-allotment) 물량 커버를 위해 공모가로 최대 391만 5000유닛을 추가 매수할 수 있는 45일간의 옵션을 부여했다. 이번 공모와 관련된 등록 신고서는 2026년 6월 30일 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생했다. 오스프리어퀴지션코퍼레이션III OSPRU IPO 나스닥 SPAC ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:37:01+09:00",
"text": "제목 : 리전 파트너스, 미국 부품사 NN 지분 6.4% 보유 공시 *이데일리FX*\n사모발행 및 워런트 포함 보통주 499만 8147주 확보 리전 파트너스 홀딩스(Legion Partners Holdings, LLC)를 비롯한 리전 파트너스 계열사 및 경영진이 미국 부품 제조 기업 NN(NN INC, NASDAQ:NNBR)의 지분 6.4%를 보유하고 있다고 밝혔다. 이번 공시는NN의 사모발행에 따른 발행주식수 변동으로 인해 작성됐으며, 2026년 7월 2일 기준으로 집계되어 7월 7일(현지시각) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출됐다. 공시에 따르면 리전 파트너스 홀딩스와 공동 보고인들이 보유한 NN의 보통주는 총 499만 8147주로, 전체 발행주식의 약 6.4%에 달한다. 세부적으로는 리전 파트너스 I(Legion Partners, L.P. I)이 워런트(신주인수권) 행사로 취득할 수 있는 21만 4095주를 포함해 총 373만 3515주(지분율 4.8%)를 직접 보유하고 있다. 리전 파트너스 II(Legion Partners, L.P. II)는 워런트 1만 905주를 포함한 40만 6049주(지분율 0.5%)를, 리전 파트너스 XI(Legion Partners Special Opportunities, L.P. XI)은 보통주 85만 8283주(지분율 1.1%)를 직접 보유 중이다. 리전 파트너스 홀딩스는 보통주 300주를 직접 소유하고 있다. 이들 지분의 매입 자금은 각 법인의 운영 자금(working capital)으로 조달됐다. 리전 파트너스 I이 직접 보유한 보통주 351만 9420주의 총 매입 대금은 중개 수수료를 포함해 약 3276만 6696달러이며, 워런트 매입 대금은 약 15만 5283달러다. 리전 파트너스 II의 보통주 39만 5144주매입에는 약 9340만 88달러가 아닌 약 93만 4088달러가 소요됐으며, 워런트 매입에는 약 7909달러가 쓰였다. 리전 파트너스 XI의 보통주 매입 대금은 약 748만 3246달러이며, 리전 파트너스 홀딩스의 보통주 300주 매입 대금은 약 2568달러다. 지분 외에도 리전 파트너스 계열사들은 스왑 계약을 통해 추가적인 경제적 노출(exposure)을 확보하고 있다. 리전 파트너스 I은 스왑 계약을통해 약 3.4%에 해당하는 262만 3434주의 기초주식에 대해 경제적 노출을 갖고 있으며, 리전 파트너스 II는 약 0.3%에 해당하는 23만 3225주에 대해 경제적 노출을 보유하고 있다. 한편, NN의 이사회 구성원인 레이먼드 T. 화이트(Raymond T. White) 이사는 이사직 수행과 관련해 2027년 3월 18일에 베스팅(귀속)되는 제한조건부주식(restricted stock) 총 4만 9079주를 부여받았다. 화이트 이사는 리전 파트너스 자산운용(Legion Partners Asset Management, LLC)의 대표 자격으로 이사회에 참여하고 있어, 해당 주식에 대한 모든 경제적 권리는 리전 파트너스 자산운용이 대가 없이 수취하게 된다. 이번 지분율 산정의 기준이 된 NN의 총 발행주식수는 2026년 4월 27일 기준 발행주식수 5277만 3512주에 지난 7월 2일 완료된 사모발행(Private Placement)을 통해 추가된 보통주 2450만 9804주, 그리고 보고인들이 행사할 수 있는 워런트 주식수를 합산해 계산됐다. NN은 노스캐롤라이나주 샬럿에 본사를 두고 있다. NN NNBR 리전파트너스 대량보유공시 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:36:57+09:00",
"text": "제목 : 유니틸, 뉴햄프셔 수처리 기업 2곳 인수 완료... 5580만 달러 규모 *이데일리FX*\n아쿠아리온 워터 컴퍼니 등 인수... 스코샤은행 대출로 자금 조달 미국의 공공유틸리티 지주회사 유니틸(UNITIL CORP, NYSE:UTL)이 뉴햄프셔주 소재 수처리 기업 2곳의 인수를 완료했다. 인수 금액은 부채 인수를 포함해 총 5580만 달러 규모다. 유니틸은 지난 2026년 6월 30일(현지시간) 아쿠아리온 워터 오소리티(Aquarion Water Authority)로부터 ‘아쿠아리온 워터 컴퍼니 오브 뉴햄프셔(Aquarion Water Company of New Hampshire, Inc.)’와 ‘아베나키 워터(Abenaki Water Co., Inc.)’의 인수를 완료했다고 밝혔다. 관련공시는 7월 7일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출됐다. 이번 거래는 지난해 5월 6일 체결된 주식매매계약을 바탕으로 진행됐으며, 뉴햄프셔및 메인 공공유틸리티위원회의 승인을 포함한 모든 조건이 충족됐다. 총 인수 대금 5580만 달러에는 약 1370만 달러의 부채 인수와 예상 운전자금 및 상환 가능한 자본 지출 약 60만 달러가 포함된다. 유니틸은이번 인수 자금을 스코샤은행(Scotiabank)으로부터 조달한 기간대출(Term loan)을 통해 마련했다. 이번 거래에서 유니틸의 금융 자문은 스코샤은행이, 법률 자문은 법무법인 덴톤스(Dentons)가 맡았다. 인수 대상인 두 수처리 기업은 뉴햄프셔주 8개 지역에서 약 150마일(약 241km)의 송배수관을 운영하며 약 1만 1000명의 고객에게 서비스를 제공하고 있다. 이들 기업의 요금기반(Rate base)은 2025년 12월 31일 기준 약 4700만 달러로 추정된다. 이번 인수로 유니틸의 총 고객 수는 뉴햄프셔, 메인, 매사추세츠주를 포함해 약 22만 6100명으로 늘어났다. 유니틸은 이번 인수가 장기적으로 주당순이익(EPS)을 개선해 연간 5%에서 7%의 장기 EPS 성장 목표를 뒷받침할 것으로 기대하고 있다. 토마스 P. 마이스너 주니어(Thomas P. Meissner Jr.) 유니틸 회장 겸 최고경영자(CEO)는 “이번 인수는 유니틸이 이미 서비스를 제공하고 있는 주에서 보완적인 규제 유틸리티 서비스로 확장할 수 있는 독특한 기회”라며 “아쿠아리온 기업들의 숙련되고 현지 관리되는 팀을 환영한다”고 전했다. 유니틸은 뉴잉글랜드 지역에서 전기, 천연가스, 물을 공급하는 공공유틸리티 지주회사다. 이번 인수를 포함해 유니틸의 운영 유틸리티는 약 11만 100명의 전기 고객, 10만 5000명의 천연가스 고객, 1만 1000명의 수도 고객에게 서비스를 제공하게 된다. 유니틸 UTL 아쿠아리온워터 인수합병 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:35:59+09:00",
"text": "제목 : 칠드런스 플레이스, 미탁서 1500만 달러 조달 및 신임 임시 CEO 임명 *이데일리FX*\n2031년 만기 후순위 대출 실행… 무함마드 아시프 시맙 사장 겸 임시 CEO 취임 아동복 전문 소매업체 칠드런스 플레이스(THE CHILDREN‘S PLACE, INC., NASDAQ:PLCE)가 지배주주인 미탁 캐피탈 SPC(Mithaq Capital SPC, 이하 미탁)로부터 1500만 달러 규모의 자금을조달하고, 신임 사장 겸 임시 최고경영자(CEO)를 임명했다. 자금 조달 계약은 지난 7월 1일에 체결됐으며, 경영진 인사는 7월 6일 자로 단행됐다. 칠드런스 플레이스는 지난 7월 1일 일부 자회사와 함께 미탁과 1500만 달러 규모의 무담보 후순위 약속어음(제3차 미탁 약속어음)을 발행하고 기간대출을 실행했다. 이번 대출은 2024년 5월 2일 체결된 4000만 달러 규모의 미탁 신용 한도 약정에 따른 첫 번째 선급금이다. 자금 수취가 완료됨에 따라 미탁 신용 한도의 잔여 가용 금액은 2500만 달러로 영구 감소했다. 대출 만기는 2031년 4월 16일이며, 금리는 1개월 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)에 연 9.00%를 가산한 이자율이 적용된다. 이자는 매월 현금으로 지급하되, 회사 측의 서면 통지에 따라 지급을 유예할 수 있다. 회사는 이번 대출로 조달한 순수입금을 웰스파고(Wells Fargo)와의 회전 신용 한도 대출 잔액 상환, 공급업체에 대한 매입채무 일부 감축, 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 이번 거래는 지배주주와의 거래인 만큼 회사 규정에 따라 관계인 거래로 검토 및 승인을 받았다. 현재 칠드런스 플레이스의 이사회 의장인 투르키 살레 A. 알라지(Turki Saleh A. AlRajhi)는 미탁 홀딩 컴퍼니의 회장 겸 CEO를 맡고 있으며, 신임 임시 CEO인 무함마드 아시프 시맙 역시 미탁 홀딩 컴퍼니의 매니징 디렉터로 재직 중이다. 경영진 인사에서는 무함마드 아시프 시맙 이사가 사장 겸 임시 CEO로 공식 임명됐다. 전임 사장 겸 CEO인 무함마드 우마이르(Muhammad Umair)는 사임했으나 이사회 멤버와 직원 신분은 유지한다. 우마이르 전 CEO는 회사와 새로운 역할 및 보상 조정을 위한 협상을 진행 중이며, 그의사임은 회사와의 이견 때문이 아닌 것으로 밝혀졌다. 시맙 신임 임시 CEO의 연간 현금 보상은 이전 직책인 집행 부의장(Executive Vice Chairman) 시절과 동일한 49만 7,500달러로 유지되며, 현재로서는 연간 및 장기 인센티브 보상 대상에서 제외된다. 올해 43세인 시맙 임시 CEO는 사우디아라비아의 패밀리오피스인 MASIC, 파키스탄의 얼라이드 은행 및 펀잡 연금기금 등을 거쳤으며, 에른스트앤영(Ernst & Young)에서 근무한 이력이 있다. 이번 임명에 따라 시맙은 이사회 내 인적자본 및 보상위원회 위원장과 기업 책임, 지속가능성및 거버넌스 위원회 위원직에서 사임했다. 이에 따라 인적자본 및 보상위원회 위원장은 투르키 살레 A. 알라지 의장이 맡게 됐다. 칠드런스플레이스 PLCE 미탁캐피탈 자금조달 경영진교체 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:35:53+09:00",
"text": "제목 : 제프리즈 “AI 변동성 커져…여름엔 저변동 우량주 담아라” *이데일리FX*\n[이데일리 최효은 기자] 제프리즈는 7일(현지 시간) 인공지능(AI) 투자 열기에 따른 증시 변동성이 확대될 가능성을 경고하며 올여름에는 우량 저변동 종목에 주목할 것을 권고했다. 데시 페라무네틸레케 제프리즈의 퀀트 전략가는 AI 투자와 관련해 데이터센터 과잉 투자 우려와 빅테크의 약 7천억달러 규모 자본지출(CAPEX)의 투자 회수 가능성, AI 모델 사용료 상승 등이 시장의 주요 불안 요인이라고 진단했다. AI가 장기적으로는 유망한 투자 테마이지만 투자심리 악화 시 AI 중심의 모멘텀 장세가 되돌려질 가능성이 있다고 분석했다. 실제로 S&P500 모멘텀지수는 2024년 이후 S&P500 수익률을 70% 이상 웃돌며 1990년대 닷컴버블 당시와 비슷한 수준까지 상승했다. 제프리스는 시가총액 100억달러 이상, 견조한 펀더멘털과 3% 이상의 잉여현금흐름(FCF) 수익률을 보유하고, 향후 1년 예상 주가수익비율(PER)이 20배 미만인 종목을 선별해 추천했다. 테라무네틸레케 전략가는 추천 종목으로 애브비, 아메리칸 익스프레스, 홈디포, 로우스, 맥도날드, 넷플릭스, 펩시코, 프록터앤드갬블, S&P글로벌을 제시했다. 제프리스는 특히 애브비를 최선호주로 제시했다. 2026~2027년 연평균 약 28%의 이익 성장과 5.2%의 잉여현금흐름 수익률이 예상돼 성장성과현금창출력을 모두 갖춘 기업이라고 평가했다. 애브비는 1분기 면역질환 치료제를 중심으로 150억달러의 매출을 기록했으며, 최근 109억달러 규모의 아포지 테라퓨틱스 인수를 통해 차세대면역질환 파이프라인도 강화했다. 넷플릭스도 추천 종목에 포함됐다. 제프리스는 넷플릭스가 시가총액 약 3천200억달러와 3.6%의 잉여현금흐름 수익률을 바탕으로 견조한 경쟁력을 유지하고 있다고 평가했다. 넷플릭스는 콘텐츠 공개 일정 영향으로 상반기 콘텐츠 투자 비중이 확대될 것으로 예상되지만, 2분기 매출은 전년 동기 대비 13% 증가할 것으로 전망했다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:34:00+09:00",
"text": "제목 : 인터랙티브 스트렝스, 채권자에 45만 달러 규모 시리즈 C 우선주 발행 *이데일리FX*\n버티컬 인베스터스와 합의 계약 체결…대출 복원 계약에 따른 후속 조치 인터랙티브 스트렝스(INTERACTIVE STRENGTH INC, NASDAQ:TRNR)는 지난 6월 30일 채권자인 버티컬 인베스터스(Vertical Investors, LLC)와 합의 계약을 체결하고, 45만 1,361달러의 순거래가치(Net Trade Value) 지급을 위해 자사 시리즈 C 우선주 22만 5,681주를 발행했다고 7일(현지시간) 공시했다. 이번 주식 발행으로 버티컬 인베스터스가 보유하게 된 인터랙티브 스트렝스의 시리즈 C 우선주는 총 284만 8,857주로 늘어났다. 이번 우선주발행은 1933년 미국 증권법 섹션 4(a)(2)에 따라 등록 면제 대상으로 처리됐다. 이번 합의는 양사가 과거 체결했던 대출 및 복원 계약에 따른 후속 조치다. 인터랙티브 스트렝스는 지난 2024년 2월 1일 버티컬 인베스터스로부터 원금 796만 8,977.74달러 규모의 기간대출을 받는 신용 계약을 체결한 바 있다. 이후 2024년 3월 29일 대출금 중 300만 달러를 전환해시리즈 A 우선주 150만 주를 발행했다. 이어 2024년 4월 24일에는 대출 원금을 300만 달러 감축하는 대출 수정 계약과 함께 대출 복원 계약을 체결했다. 복원 계약에 따르면, 버티컬 인베스터스가 2025년 12월 31일 이전에 우선주나 보통주 처분 등을 통해 회수한 순거래가치가 주식으로 전환된 총 대출 원금 및 이자보다 적을 경우, 인터랙티브 스트렝스는 그 차액을 버티컬 인베스터스에 지급해야 한다. 순거래가치 산정 기준일인 2026년 6월 30일 기준으로 주식으로 전환된 총 대출 금액은 약 903만 4,431달러였으며, 버티컬 인베스터스가 회수한 순거래가치는 45만 1,361달러로 계산됐다. 이에 따라 양사는 합의 계약을 맺고 해당 순거래가치 지급을 위해 시리즈 C 우선주를 발행하기로 결정했다. 인터랙티브 스트렝스는 미국 텍사스주 오스틴에 본사를 두고 있다. 인터랙티브 스트렝스 TRNR 버티컬 인베스터스 우선주발행 합의계약 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:33:58+09:00",
"text": "제목 : 매크로제닉스, 보라 파마슈티컬스에 GMP 제조 사업 매각 완료… 1억 2250만 달러 규모 *이데일리FX*\n메릴랜드 시설 및 창고 이전하고 직원 140명 고용 승계… 원료 의약품 공급 계약도 체결 임상 단계의 바이오 제약 기업 매크로제닉스(MACROGENICS INC, NASDAQ:MGNX)가 자사의 우수 의약품 제조 및 품질관리 기준(GMP) 의약품 원료 제조 사업을 글로벌 제약 제조 기업인 보라 파마슈티컬스(Bora Pharmaceuticals Co., Ltd.)에 매각하는 절차를 완료했다. 매크로제닉스는 이 같은 자산 매각 거래를 2026년 7월 2일에 완료했으며, 관련 내용을 7월 7일 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다. 자산 양수도 계약 조건에 따라 보라 파마슈티컬스는 매크로제닉스에 거래 수수료와 비용을 차감하기 전 금액으로 1억 2250만 달러를 지급했다. 해당 거래 대금은 통상적인 사후 정산 조정 대상이다. 이번 거래가 완료됨에 따라 보라 파마슈티컬스는 임상 및 상업적 생산을 지원하는 매크로제닉스의 제조 운영 책임을 인수하게 됐다. 이번 자산 매각으로 미국 메릴랜드주 록빌에 위치한 매크로제닉스의 제조 시설과 메릴랜드주 프레더릭에 위치한 창고가 보라 파마슈티컬스로이전됐다. 이와 함께 기존 매크로제닉스 직원 약 140명이 보라 파마슈티컬스에 고용됐다. 또한 양사는 공급 계약을 체결했으며, 이에 따라 보라 파마슈티컬스는 매크로제닉스의 자체 파이프라인에 필요한 공정 개발과 원료 의약품 생산을 지원할 예정이다. 이번 거래에서 모엘리스앤컴퍼니(Moelis & Company LLC)가 매크로제닉스의 독점 금융 자문사로 참여했다. 법률 자문은 시들리 오스틴(Sidley Austin LLP)과 코빙턴 앤 벌링(Covington & Burling)이 매크로제닉스 측을 담당했으며, 존스 데이(Jones Day)가 보라 파마슈티컬스 측의 법률 자문을 맡았다. 매크로제닉스는 암 치료를 위한 혁신적인 항체 기반 치료제 개발에 주력하는 바이오 제약 회사다. 독자적인 차세대 항체 기반 기술 플랫폼을바탕으로 파이프라인을 구축하고 있으며, 글로벌 제약 및 바이오 기업들과 전략적 협력을 맺고 있다. 자산을 인수한 보라 파마슈티컬스는 2007년에 설립된 제약 서비스 기업으로, 위탁개발생산(CDMO)과 상업적 전문성을 통합한 모델을 운영하고 있다. 매크로제닉스 MGNX 보라파마슈티컬스 자산매각 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:33:02+09:00",
"text": "제목 : T 모바일 US, 신임 최고기업책임자에 크리스 삼바 영입…경영진 개편 단행 *이데일리FX*\n안드레 알메이다 마케팅·브랜드·광대역 총괄 임명…마이크 카츠 비즈니스 책임자는 퇴임 T 모바일 US(T-MOBILE US INC, NASDAQ:TMUS)가 무선 이동통신 업계의 베테랑인 크리스 삼바(Chris Sambar)를 신임 최고기업책임자(Chief Enterprise Officer)로 영입하고 경영진 개편을 단행했다고 2026년 7월 7일(현지시간) 발표했다. 삼바 신임 최고기업책임자의 임기는 늦어도 2026년 10월 14일 이전에 시작될 예정이다. 삼바 신임 최고기업책임자는 T 모바일 US의 최고경영자(CEO)인 스리니 고팔란(Srini Gopalan)에게 직접 보고하게 된다. 그는 중소기업(SMB), 대기업 및 정부 대상 비즈니스를 총괄하며, T-Ads 및 피지컬 AI(Physical AI)를 포함한 신흥 성장 사업의 확장을 이끌 예정이다. 삼바는 최근까지 퍼블릭 스토리지(Public Storage)에서 최고운영책임자(COO)로 재직했으며, 이전에는 AT&T에서 20년간 근무하며 5G 모바일 네트워크 구축과 공공 안전 네트워크인 ‘FirstNet’의 설계 및 배포를 주도한 바 있다. 이번 경영진 개편에 따라 기존 Chief Broadband, Enterprise & Emerging Business Officer였던 안드레 알메이다(Andr Almeida)는 Chief Marketing, Brand & Broadband Officer로 역할이 확대됐다. 알메이다는 최고운영책임자(COO)인 존 프라이어(Jon Freier)와 협력하여 소비자 무선및 광대역 비즈니스를 감독하게 된다. 이와 함께 네트워크, 기술, 제품 엔지니어링 및 사이버 보안 부문은 최고기술책임자(CTO)인 존 소(John Saw) 박사의 리더십 아래로 통합된다. 한편, 기존 Chief Business & Product Officer인 마이크 카츠(Mike Katz)는 새로운 전문적 관심 분야를 추구하기 위해 사임하기로 결정했다. 카츠는 원활한 업무 인수인계를 위해 2026년 12월까지 전략적 자문 역할을 유지할 예정이다. T 모바일 US는 미국 워싱턴주 벨뷰에 본사를 두고 있으며, 자회사를 통해 T-Mobile, Metro by T-Mobile, Mint Mobile 등의 브랜드를 운영하며 무선 및 광대역 서비스를 제공하고 있다. T모바일US TMUS 크리스삼바 경영진인사 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:32:58+09:00",
"text": "제목 : 쿠라 스시 USA, 3분기 매출 8592만 달러 기록…전년비 16% 증가 *이데일리FX*\n순이익은 42만 달러로 소폭 감소, 노동법 위반 소송 합의금 90만 달러 반영 쿠라 스시 USA(KURA SUSHI USA INC, NASDAQ:KRUS) 가 2026년 5월 31일로 종료된 회계연도 3분기 실적을 발표했다. 이 기간 매출은 전년 동기 대비 약 16% 증가한 8592만 2000달러를 기록했으나, 순이익은 42만 3000달러로 전년 동기의 56만 5000달러 대비 소폭 감소한 것으로 나타났다. 공시 자료에 따르면 쿠라 스시 USA의 3분기 매출은 8592만 2000달러로 전년 동기 7396만 5000달러에서 증가했다. 영업손실은 3만 9000달러를기록해 전년 동기 영업손실 16만 2000달러 대비 손실 폭을 줄였다. 희석 주당순이익(EPS)은 0.03달러로 전년 동기 0.05달러보다 감소했다. 한편, 2026년 5월 31일로 종료된 9개월 누적 매출은 2억 3939만 5000달러로 전년 동기 2억 331만 5000달러 대비 증가했으며, 누적 순손실은 434만 9000달러로 전년 동기 417만 7000달러 대비 손실 규모가 늘어났다. 회사의 재무 상태를 살펴보면, 2026년 5월 31일 기준 현금 및 현금성 자산은 2437만 2000달러로 2025년 8월 31일 기준 4749만 8000달러에서감소했다. 총자산은 4억 7157만 8000달러로 이전 회계연도 말의 4억 3094만 2000달러 대비 증가했다. 총부채는 2억 4073만 2000달러로 이전회계연도 말의 1억 9987만 2000달러보다 늘어났으며, 총자본은 2억 3084만 6000달러를 기록했다. 이번 분기 실적에는 전 직원이 제기한 노동법 위반 집단 소송 합의금이 반영됐다. 2024년 12월 9일 전 직원은 캘리포니아 노동법 위반 혐의로 로스앤젤레스 소재 캘리포니아 상급법원에 소송을 제기했다. 회사는 2026년 2월 법원 승인을 전제로 90만 달러에 합의하기로 결정했다. 이에 따라 회사는 2026년 2월 28일로 종료된 분기에 90만 달러를 일반관리비로 처리했으며, 2026년 5월 31일 기준 미지급 부채로 계상하고 있다. 또한, 회사는 2026년 5월 31일 기준 총 1880만 달러의 계약상 의무를 보유하고 있으며, 이 중 1300만 달러는 식자재 구매 약정, 580만 달러는 신규 매장 건설 관련 비용이다. 대주주인 일본 법인 쿠라 스시(Kura Sushi, Inc., 이하 Kura Japan)와의 거래도 지속됐다. 회사는 Kura Japan에 순매출의 0.5%를 로열티로 지급하고 있으며, 이번 3분기 로열티 지급액은 43만 달러로 전년 동기 37만 달러 대비 증가했다. 3분기 중 Kura Japan으로부터 구매한 장비 대금은 143만 1000달러를 기록했다. 또한, 회사는 Kura Japan과 4500만 달러 규모의 회전 신용 계약을 맺고 있으며, 2025년 4월 4일 개정안을통해 신용 공여 기간을 2028년 4월 10일까지로 연장했다. 현재 이 신용한도의 잔액은 없으며 전액 사용 가능한 상태다. 리스 계약과 관련해서는 2026년 5월 31일 기준 아직 인도받지 않은 매장과 관련해 5480만 달러의 운영 리스 부채가 있으며, 이후 추가로 3개의 리스 계약을 체결해 1570만 달러의 리스 부채가 추가될 예정이다. 쿠라 스시 USA는 기술을 접목한 일본식 회전초밥 레스토랑을 운영하는 기업으로, 인공 조미료, 감미료, 색소, 보존제를 사용하지 않는 정통일식을 미국 전역에서 합리적인 가격에 제공하는 것을 목표로 하고 있다. 쿠라스시USA KRUS 실적발표 회전초밥 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:31:57+09:00",
"text": "제목 : 21SHARES DOGECOIN ETF, 벤치마크 지수 제공업체 교체…CF Benchmarks와 계약 종료 *이데일리FX*\n오는 8월 31일부로 기존 계약 해지…신규 파트너로 영국 FTSE와 계약 추진 21SHARES DOGECOIN ETF(21SHARES DOGECOIN ETF, NASDAQ:TDOG)의 스폰서인 21Shares US LLC가 기존 벤치마크 지수 제공업체인 CF Benchmarks Ltd.(이하 CF Benchmarks)와의라이선스 계약을 해지하고 새로운 제공업체로 전환하기로 결정했다. 21Shares US LLC는 지난 6월 30일 CF Benchmarks 측에 라이선스 계약 종료를 통지했다. 이번 계약 종료의 효력 발생일은 오는 2026년 8월 31 일이다. 종료되는 계약은 ‘CF 도지코인-달러 US 세틀먼트 프라이스 인덱스(CF Dogecoin-Dollar US Settlement Price Index)’의 사용에 관한 건이다. 해당 지수는 그동안 21SHARES DOGECOIN ETF의 일일 주식 가치를 평가하고 순자산가치(NAV)를 산정하는 데 활용되어 왔다. CF Benchmarks는 스폰서인 21Shares US LLC와 계열 관계가 없는 외부 기관이다. 스폰서 측은 이번 계약 종료가 새로운 벤치마크 제공업체로의 광범위한 전환을 위한 결정이라고 설명했다. 이에 따라 스폰서는 오는 2026년 8월 24일경 영국의 지수 사업자인 FTSE 인터내셔널 리미티드(FTSE International Limited, 이하 FTSE)와 새로운 라이선스 계약을 체결할 계획이다. 새로운 계약을 통해 FTSE는 스폰서와 21SHARES DOGECOIN ETF 및 그 계열사들에 FTSE 지수 데이터를 사용할 수 있는 비독점적이고 양도 불가능한 영구적 라이선스를 제공하게 된다. 해당 라이선스는 ETF의 개발, 계산, 정산, 유지 및 마케팅 등에 활용될 예정이다. 계약 기간은 초기 1 년이며, 특별한 해지 사유가 없는 한 매년 1년씩 자동 연장된다. FTSE는 영국 런던에 본사를 두고 있으며, 디지털 자산 지수의 계산 및 관리 분야에서 전문성을 갖춘 기업이다. FTSE 역시 스폰서인 21Shares US LLC와 지분 등 계열 관계가 없는 독립된 회사다. 21SHARES_DOGECOIN TDOG CF_Benchmarks FTSE ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:31:28+09:00",
"text": "제목 : 반도체주 급락에 나스닥 1.2%↓…AI 랠리 지속성 우려 확산[월스트리트in] *이데일리FX*\n- 다우, 장중 사상 최고치 찍고 하락 반전…S&P500도 0.5%↓ - 삼성전자 호실적도 투자심리 못 돌려…SOX 4.7% 급락 - 유가 급등에 인플레 우려 재부각…시장 시선은 FOMC 의사록으로 [뉴욕=이데일리 김상윤 특파원] 미국 뉴욕증시가 7일(현지시간) 인공지능(AI) 랠리의 지속 가능성에 대한 의구심이 커지면서 일제히 하락했다. 올해 증시를 이끌었던 반도체주를 중심으로 차익실현 매물이 쏟아진 가운데 국제유가 상승과 국채금리 오름세까지 겹치며 투자심리가 위축됐다. 이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 장중 사상 최고치를 경신했지만 상승폭을 반납하며 전 거래일보다 0.25% 내린 5만2925.15에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 0.45% 하락한 7503.85를 기록했고, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 1.16% 내린 2만5818.69에 장을 마감했다. AI 관련 반도체주가 전체 주가를 짓눌렀다. 시장에서는 AI 데이터센터 투자 확대에 따른 실적 개선 기대가 이미 주가에 상당 부분 반영된 만큼 앞으로는 높아진 시장 기대를 실제 실적으로 입증해야 하는 국면에 접어들었다는 인식이 확산했다. 특히 삼성전자가 시장 예상을 웃도는 2분기 잠정실적을 발표했음에도 투자자들의 기대를 충족시키지 못하면서 반도체 업종 전반에 대한 경계심이 더욱 커졌다. AI 투자 확대가 현재의 높은 기업가치를 계속 정당화할 수 있을지에 대한 의문도 다시 제기됐다. 반도체주급락…AI 기대와 현실의 괴리 반도체주 매도세는 아시아 시장에서 시작돼 미국으로 이어졌다. 삼성전자 실적 발표 이후에도 한국 증시에서 반도체주가 약세를 보인 데 이어 뉴욕시장에서도 AI 관련 종목에 대한 차익실현이 확산했다. 필라델피아반도체지수(SOX)는 4.65% 급락했다. 마이크론은 4.7% 하락했고 AMD는 6.5%, 마벨 테크놀로지는 7.45%, KLA는 7.2% 각각 떨어졌다. 브로드컴도 0.83% 내렸다. 반도체 업종을 추종하는 밴에크 반도체 ETF(SMH)는 3.78% 하락했다. 로이터통신이 중국 AI 스타트업 딥시크가 자체 AI 반도체를 개발하고 있다고 보도한 것도 투자심리를 악화시켰다. 딥시크가 자체 칩 개발에성공할 경우 엔비디아와 화웨이 등 기존 반도체 공급업체에 대한 의존도가 낮아질 수 있다는 우려가 반영됐다. 호라이즌인베스트먼트의 자커리 힐 포트폴리오운용 책임자는 “최근 몇 주간 시장의 핵심은 AI 인프라 구축과 반도체, 메모리주가 급등한 이후 나타나는 순환매”라며 “이들 기업에 대한 기대 수준이 거의 충족하기 어려울 정도까지 높아졌다”고 말했다. 오는 11일 나스닥에서 거래를 시작하는 SK하이닉스의 미국 상장도 AI 반도체 투자심리를 가늠할 시험대로 꼽힌다. 최근 반도체주 변동성이 커진 가운데 상장 흥행 여부에 시장의 관심이 쏠리고 있다. 나스닥100지수에 새로 편입된 스페이스X도 거래 첫날 6.8% 하락했다. 주요 증권사들이 잇달아 긍정적인 투자의견을 내놓으며 기업 분석을 시작했지만 차익실현 매물을 막지는 못했다. 기술주에서 금융·헬스케어로…순환매 본격화하나 반면 증시 전반에서는 자금이 다른 업종으로 이동하는 모습이 뚜렷하게 나타났다. S&P500 구성 종목 상당수는 상승했고 헬스케어와 금융주가상대적으로 강세를 보였다. 일라이 릴리는 2.89% 상승했고 JP모건체이스는 0.44%, 마이크로소프트는 0.5% 각각 올랐다. 월마트도 일부 상품 가격 인하 발표 이후 0.8% 상승했다. 시장에서는 AI·반도체주에서 빠져나온 자금이 시장 밖으로 이탈하기보다는 그동안 상대적으로 소외됐던 업종으로 이동하는 순환매가 나타나고 있다는 분석이 나왔다. UBS 글로벌자산관리의 울리케 호프만-부르하르디 최고투자책임자(CIO)는 “AI 성장 스토리에 대한 확신은 여전하지만 앞으로 증시 상승은 특정 업종이 아니라 시장 전반으로 주도주가 확대되는 형태가 될 가능성이 높다”며 투자 포트폴리오 다변화를 조언했다. 모건스탠리의 마이크 윌슨은 그동안 급등했던 반도체주의 상승 모멘텀이 약해지는 대신 올해 상대적으로 부진했던 초대형 클라우드 기업(하이퍼스케일러)으로 자금이 이동하고 있다고 분석했다. 그는 “이 같은 격차는 지속 가능하지 않다”고 말했다. 밀러 타박의 매트 말리는 “현재 시장에서 가장 중요한 것은 업종 간 순환매보다 기술주 내부의 순환매”라며 “반도체에서 다른 대형 기술주로 자금 이동이 이어진다면 증시 강세 기조는 유지될 수 있다”고 전망했다. 그는 최근 4~6주간 증시가 횡보하는 모습을 보이고 있지만 이는 4~5월 강한 상승 이후 나타난 숨 고르기 과정일 가능성이 크다고 진단했다. 유가 급등에 인플레 우려…시장 시선은 FOMC 의사록 국제유가는 중동 지정학적 긴장 고조로 급등했다. 호르무즈 해협 인근 선박 공격 소식에 이어 미국 재무부가 이란산 원유 판매를 허용했던 제재 예외 조치를 철회하면서 공급 차질 우려가 커졌다. ICE선물거래소에서 9월물 브렌트유는 배럴당 74.16달러로 전장보다 3.01% 상승했고, 뉴욕상업거래소에서 8월물 서부텍사스산원유(WTI)는 배럴당 70.44달러로 2.76% 올랐다. 유가 상승은 인플레이션 우려를 다시 자극했다. 에너지 가격이 오르면 최근 둔화 흐름을 보인 물가 상승세가 다시 강해질 수 있다는 우려에미국 국채 가격은 하락했고 국채금리는 상승했다. 시장에서는 다음 주부터 시작되는 2분기 실적 시즌이 AI 랠리의 지속 여부를 결정할 분수령이 될 것으로 보고 있다. 특히 AI 투자 확대를 주도해온 반도체 기업과 초대형 클라우드 기업들이 높아진 시장 기대를 뛰어넘는 실적과 투자 계획을 제시할 수 있을지가 핵심 변수로 꼽힌다. 야데니리서치의 에드 야데니 대표는 “기술기업, 특히 하이퍼스케일러들이 지나치게 높아진 시장 기대를 충족하지 못하면 기술주 조정이 나타날 수 있다”면서도 “반대로 그동안 소외됐던 업종들이 양호한 실적을 내면 자금이 이동하면서 증시 전체는 큰 조정을 피할 수 있다”고 전망했다. 개별 종목 가운데 결제업체 피서브는 JP모건체이스와 뱅크오브아메리카 등 미국 대형 은행들에 직불카드 결제망 사업 매각을 논의하고 있다는 보도가 나오면서 상승했다. 한편 시장은 8일 공개되는 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에도 주목하고 있다. 케빈 워시 연방준비제도(Fed) 의장 취임 이후 첫 회의 의사록인 만큼 향후 금리 경로와 통화정책 기조에 대한 새로운 단서를 제공할 것으로 시장은 기대하고 있다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"text": "제목 : 알피씨, 뱅크오브아메리카 등과 개정 신용 계약 체결... 회전 신용 한도 연장 *이데일리FX*\n2010년 기존 계약 개정 및 재진술... 레버리지 비율에 따라 차등 금리 적용 알피씨(RPC, Inc., NYSE:RES)는 뱅크오브아메리카 N.A.(Bank of America, N.A.)를 행정 대리인(Administrative Agent)으로 하여 복수의 금융기관과 개정 및 재진술 신용 계약(Amended and Restated Credit Agreement)을 체결했다고 공시했다. 계약 체결일은 2026년 6월 30일이며, 관련 공시는 7월 7일(미국 시간) 제출됐다. 이번 계약은 지난 2010년 8월 31일 체결된 기존 신용 계약을 개정 및 재진술하고 회전 신용 공여 한도를 연장하기 위한 것이다. 이번 계약에는 행정 대리인이자 스윙라인 대출기관, 신용장 개설기관인 뱅크오브아메리카 N.A. 외에도 공동 신디케이션 대리인(Co-Syndication Agents)으로 트루이스트 은행(Truist Bank)과 PNC 은행 내셔널 어소시에이션(PNC Bank, National Association)이 참여했다. 공동 주선인 및 공동 장부관리인(Joint Lead Arrangers and Joint Bookrunners)으로는 BofA 증권(BofA Securities, Inc.), 트루이스트 증권(Truist Securities, Inc.), PNC 캐피탈 마켓 LLC(PNC Capital Markets LLC)가 참여했다. 계약에 따른 선대한도(Advance Limit)는 회사의 연결 상각전영업이익(EBITDA) 규모에 따라 다르게 적용된다. 연간 연결 EBITDA가 5,000만 달러 미만인 테스트 기간에는 총 약정액과 담보 기준액(Borrowing Base) 중 더 적은 금액이 한도로 설정된다. 비테스트 기간에는 총 약정액이한도가 된다. 담보 기준액은 적격 매출채권(Eligible Accounts) 순장부가액의 80%와 적격 미청구 매출채권(Eligible Unbilled Accounts) 순장부가액의 70%를 합산한 금액에서 알피씨 및 자회사가 발행한 타 신용장 금액 등을 차감해 계산된다. 적용 금리(Applicable Rate)는 알피씨의 연결 레버리지 비율(Consolidated Leverage Ratio)에 따라 5단계로 차등 적용된다. 레버리지 비율이0.50 대 1 미만인 1단계에서는 약정 수수료율 0.200%, 기간 SOFR(Term SOFR) 및 신용장 가산금리 1.250%, 기준금리(Base Rate) 가산금리 0.250%가 적용된다. 반면 레버리지 비율이 2.00 대 1을 초과하는 5단계에서는 약정 수수료율 0.300%, 기간 SOFR 가산금리 2.250%, 기준금리 가산금리 1.250%가 적용된다. 경영권 변동(Change in Control) 조건도 명시됐다. 알피씨 자산의 전부 또는 실질적 전부가 매각되거나, 롤린스 그룹(Rollins Group)을 제외한 개인 또는 집단이 알피씨 의결권 주식의 30% 이상을 취득하는 경우, 또는 2년 연속 기간 동안 이사회 구성원의 과반수가 변경되는 경우 등이 경영권 변동에 해당한다. 이번 계약과 관련해 알피씨는 지난 2010년 7월 27일 및 2026년 5월 20일에 알피씨, 행정 대리인, BofA 증권 간에 체결된 수수료 서한(Fee Letters)의 적용을 받는다. 알피씨 RES 뱅크오브아메리카 신용계약 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:30:57+09:00",
"text": "제목 : 라이프스탠스 헬스 그룹, 이사회 개편…제프리 로즈 사임 및 신임 이사 3인 선임 *이데일리FX*\n서먼 저스티스·로리 골터만·사프완 샤밥 신임 이사 임명…주식 보상 및 위원회 배정 완료 라이프스탠스 헬스 그룹(LIFESTANCE HEALTH GROUP INC, NASDAQ:LFST)은 지난 7월 2일 이사회 구성원인 제프리 로즈(Jeffrey Rhodes)가 사임하고, 신임 이사로 서먼 저스티스(Thurman Justice), 로리 골터만(Lori Goltermann), 사프완 샤밥(Safwan Shabab)을 임명했다고 밝혔다. 회사는 이 같은 내용의 이사회 변동 사항을 7월 7일 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다. 제프리 로즈 이사의 사임은 즉시 효력을 발휘하며, 이사회 및 이사회 산하 모든 위원회에서 물러났다. 회사 측은 로즈 이사의 사임이 회사와의 의견 불일치로 인한 것이 아니라고 설명했다. 그의 사임에 따른 공석을 채우기 위해 이사회는 같은 날 3명의 신임 이사를 선임했다. 서먼 저스티스와 로리 골터만은 클래스 II(Class II) 이사로 임명되어 2029년 정기 주주총회까지 임기를 수행할 예정이다. 저스티스 이사는감사위원회와 품질·준법위원회를 담당하게 되며, 골터만 이사는 보상위원회와 지배구조·공천위원회를 맡는다. 두 사람은 임명과 함께 회사의 2021년 주식 보상 계획(2021 Equity Incentive Plan)에 따라 각각 3만 5492주의 양도제한조건부주식(RSU)을 부여받았다. 해당 주식은 시간 및 성과 기준에 따라 베스팅(권리 확정)된다. 사프완 샤밥은 클래스 III(Class III) 이사로 임명되어 2027년 주주총회까지 임기를 수행한다. 샤밥 이사는 지배구조·공천위원회 위원으로활동할 예정이다. 그의 임명은 회사와 일부 주주 간에 체결된 2021년 6월 9일 자 주주 간 계약(Stockholder‘s Agreement)에 따라 이루어졌다. 라이프스탠스 헬스 그룹 LF(093050)ST 제프리 로즈 서먼 저스티스 로리 골터만 사프완 샤밥 이사회 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:26:58+09:00",
"text": "제목 : 에너지 에볼루션 마스터 펀드, 엠파이어 페트롤리엄 지분 30.7% 보유 *이데일리FX*\n올해 3월 유상증자로 185만여 주 추가 취득… 7월 초 투자자 대상 94만여 주 현물 분배 투자 펀드인 에너지 에볼루션 마스터 펀드(Energy Evolution Master Fund, Ltd., 이하 EEF)가 미국 유가증권시장(AMEX) 상장사인 엠파이어 페트롤리엄(EMPIRE PETROLEUM CORP, 티커 EP)의 지분 30.7%를 보유하고 있다고 밝혔다. EEF는 이와 같은 내용을 담은 대량보유 보고서(Schedule 13D/A, 수정본 제4호)를 2026년 7월 7일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다. 공시에 따르면 EEF가 보유한 엠파이어 페트롤리엄의 보통주는 총 1220만 9953주이다. 이는 2026년 5월 11일 기준 회사의 총 발행 주식 수인 3979만 2204주를 기준으로 산정된 비율이다. 이번 공시는 2026년 3월 31일에 발생한 지분 변동 이벤트에 따른 것이다. EEF는 최근 엠파이어 페트롤리엄과 다양한 자금 거래 및 옵션 행사를 진행해 왔다. 가장 최근인 2026년 3월 31일에는 엠파이어 페트롤리엄이진행한 주주배정 유상증자(Rights Offering)에 참여하여 보통주 185만 5757주를 주당 2.99달러, 총 554만 8713달러에 취득했다. 해당 취득 자금은 EEF의 자체 운영자금(working capital)을 통해 조달되었다. 이에 앞서 2026년 1월 5일에는 엠파이어 페트롤리엄이 자회사를 대신해 EEF의 자회사와 공동 소유하던 비운영 석유 및 가스 지분 등의 잔여옵션 자산을 인수하는 과정에서, 주당 3.20달러로 합의된 총 180만 달러 가치의 보통주 56만 2500주를 EEF에 발행했다. 또한, 지분 취득 이후인 2026년 7월 2일에는 EEF가 보유하고 있던 보통주 중 94만 1332주를 자체 투자자들에게 대가 없이 현물 분배(in-kind distribution)했다. EEF는 이번 지분 보유 목적에 대해 투자 목적이라고 명시했다. EEF는 시장 상황, 경제 여건 및 기타 조건에 따라 향후 보통주나 기타 증권을추가로 취득하거나 처분할 수 있으며, 이와 관련해 회사 측과 논의를 진행할 수 있다고 덧붙였다. 한편, 에너지 에볼루션 마스터 펀드는 케이맨 제도에 설립된 투자 펀드로, 석유 및 가스 자산에 대한 투자와 저탄소 및 대체 에너지 경제로전환하는 기업들에 대한 투자를 전문으로 하고 있다. 엠파이어 페트롤리엄은 오클라호마주 털사(Tulsa)에 본사를 두고 있다. 엠파이어페트롤리엄 EP 에너지에볼루션마스터펀드 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:24:59+09:00",
"text": "제목 : 쿠라 스시 USA, 3분기 매출 8592만 달러 기록…전년비 16.2% 증가 *이데일리FX*\n관세 부담 속에서도 레스토랑 영업이익률 19.1%로 개선, 연간 매출 전망치 최대 3억 3150만 달러 제시 미국의 기술 기반 회전초밥 체인 쿠라 스시 USA(KURA SUSHI USA INC, NASDAQ:KRUS)가 2026년 7월 7일(현지시간) 2026년 5월 31일로 종료된 2026 회계연도 3분기 실적을 발표했다. 이 기간 매출은 8592만 2,000달러로 전년 동기의 7396만 5,000달러 대비 16.2% 증가했다. 반면 순이익은 42만 3,000달러(주당 0.03달러)를 기록해 전년동기의 56만 5,000달러(주당 0.05달러) 대비 감소했다. 동일 매장 매출(Comparable restaurant sales)은 전년 동기 대비 0.4% 감소했다. 이는 고객 수(traffic)가 5.1% 감소한 반면, 가격 및 메뉴구성(price/mix)이 4.7% 상승한 데 따른 것이다. 영업손실은 3만 9,000달러로, 전년 동기의 영업손실 16만 2,000달러와 비교해 적자 폭이 줄었다. 비GAAP 기준인 레스토랑 수준 영업이익(Restaurant-level operating profit)은 1637만 6,000달러로 매출의 19.1%를 차지했으며, 전년동기의 1349만 2,000달러(매출의 18.2%) 대비 증가했다. 조정 EBITDA는 658만 4,000달러로 전년 동기(541만 달러) 대비 늘었으며, 조정 EBITDA 마진은 7.7%로 전년 동기 대비 0.4%포인트 상승했다. 하지메 우바(Hajime Uba) 쿠라 스시 USA 사장 겸 최고경영자(CEO)는 “이번 회계연도 3분기 동안 관세 완화 여부와 관계없이 지속 가능한 마진 개선과 역사적인 수준인 20%의 레스토랑 영업이익률 복귀라는 목표를 향해 상당한 진전을 이뤘다”며 “관세로 인해 매출 대비 매출원가비중이 전년 대비 2.0%포인트(200bp) 높았음에도 불구하고, 운영 규율을 통해 이를 상쇄하고 레스토랑 영업이익률을 전년 대비 0.9%포인트(90bp) 개선한 19.1%를 기록했다”고 밝혔다. 또한 “조정 EBITDA 마진을 7.7%로 0.4%포인트 개선하고 조정 EBITDA를 전년 대비 20% 이상 성장시켰다”고 덧붙였다. 비용 측면을 살펴보면, 식품 및 음료 비용은 매출의 30.2%를 기록해 전년 동기(28.3%) 대비 상승했다. 이는 주로 수입 식자재에 부과된 관세영향 때문이며, 메뉴 가격 인상으로 일부 상쇄됐다. 인건비 및 관련 비용은 매출의 30.6%로 전년 동기(33.1%) 대비 하락했다. 운영 효율성 향상과 가격 책정이 기여했으나, 한 자릿수 초반의 임금 인플레이션으로 일부 상쇄됐다. 점포 임차 및 관련 비용은 667만 6,000달러로 전년 동기(553만 8,000달러) 대비 증가했는데, 이는 2025 회계연도 3분기 이후 15개의 신규 매장을 오픈한 영향이다. 일반관리비는 1019만 3,000달러로 전년 동기 대비 150만 달러 늘었으며, 보상 관련 비용(110만 달러), 출장비(20만 달러), 기타 순비용(20만 달러) 증가가 주된 원인이다. 쿠라 스시 USA는 이번 분기 동안 캘리포니아주 오렌지, 애리조나주 굿이어, 캘리포니아주 유니언시티, 플로리다주 웰링턴, 캘리포니아주 테메큘라, 텍사스주 덴턴, 캘리포니아주 샌디에이고 등 7개의 신규 매장을 오픈했다. 또한 5월 31일 이후에는 오클라호마주 털사, 텍사스주 선셋밸리, 노스캐롤라이나주 샬럿에 3개 매장을 추가로 열었다. 회사는 2026 회계연도 전체 연간 가이던스를 업데이트 및 유지했다. 연간 총매출은 3억 3050만 달러에서 3억 3150만 달러 사이가 될 것으로전망했다. 연간 매장 성장률을 20% 이상으로 유지하며 총 16개의 신규 매장을 오픈할 계획이며, 매장당 평균 순자본 지출은 약 250만 달러로예상했다. 소송 비용을 제외한 매출 대비 일반관리비 비중은 약 12.0%, 레스토랑 수준 영업이익률은 약 18.5%로 제시했다. 쿠라 스시 USA는 미국 24개 주와 워싱턴 D.C.에 94개 매장을 운영하고 있는 기술 기반 일본식 레스토랑 브랜드다. 일본에 650개 이상의 매장을 보유한 쿠라 스시(Kura Sushi, Inc.)의 자회사로 2008년에 설립됐다. 쿠라스시USA KRUS 실적발표 회전초밥 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:24:35+09:00",
"text": "제목 : '강경파' 이란 최고지도자 군사 고문 \"美, 협상 실패로 몰고 갈 것\" *연합인포*\n'강경파' 이란 최고지도자 군사 고문 \"美, 협상 실패로 몰고 갈 것\" (뉴욕=연합인포맥스) 최진우 특파원 = 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이 이란 최고 지도자의 군사 고문인 모흐센 레자이는 7일(현지시간) \"협상에 반대하는 사람들은 조금 기다려 달라. 미국인들 스스로 이 협상을 무너뜨릴 것\"이라고 예상했다. 이란 반관영 파르스 통신에 따르면 레자이 고문은 \"미국이 협상을 실패로 몰고 갈 것이라는 점은 매우 분명하다\"면서 이렇게 말했다. 그는 \"나는 미국이 핵합의(JCPOA) 때처럼 결국 스스로 자신의 서명을 찢어버릴 것으로 예상한다\"면서 \"미국은 호르무즈 해협 남쪽에서 자국의 군사적 존재를 확고히 하려 하고 있다\"고 의심했다. 레자이 고문은 \"상징적인 차원의 복수란 미국이 이 지역에서 철수하는 것이며, 우리의 발전을 위한 길이 열리기 위해서는 반드시 실현돼야 한다\"면서 \"그러나 그와는 별개로, 순교한 지도자를 살해한 두 범인 역시 반드시 복수를 받아야 한다\"고 했다. 이는 미국과 이스라엘을 지칭하는 것으로 보인다. 레자이 고문은 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)의 총사령관 출신으로 이런 내 강경파로 분류된다. jwchoi@yna.co.kr <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>",
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"date": "2026-07-08T05:22:02+09:00",
"text": "제목 : 코티, 케링과 구찌 뷰티 라이선스 조기 반환 합의…4억 달러 규모 *이데일리FX*\n최소 2027년 6월까지 운영 지속…확보 자금은 부채 감축 및 핵심 브랜드 투자에 활용 글로벌 뷰티 기업 코티(COTY INC, NYSE:COTY)가프랑스 명품 그룹 케링(Kering)과 구찌 뷰티(Gucci Beauty) 라이선스를 조기에 반환하기로 합의했다. 코티는 이번 조기 종료의 대가로 약 4억 달러를 받게 되며, 최소 2027년 6월 30일까지는 구찌 뷰티 브랜드를 계속 운영할 예정이다. 이는 원래 계약 기간보다 약 1년 앞당겨 라이선스를 종료하는 것이다. 계약 조건에 따라 코티는 계약 체결 시점에 현금 2억 5000만 달러를 수령했으며, 2027년 9월 30일 이전까지 추가로 1억 5000만 달러를 지급받을 예정이다. 추가 지급액 중 최대 3000만 달러는 특정 기준 달성 여부에 따라 결정된다. 이와 함께 코티는 원활한 브랜드 전환을 지원하기위해 충분한 규모의 구찌 뷰티 재고를 케링에 매각하기로 합의했다. 코티는 이번 거래와 관련해 약 3000만 달러의 세금(cash taxes)이 발생할 것으로 추정하고 있다. 이번 거래로 확보한 자금은 부채 감축, 핵심 프레스티지 향수 및 뷰티 포트폴리오 투자, 그리고 새로운 사업 범위를 반영한 조직 최적화에 사용될 계획이다. 또한 양사는 구찌 뷰티 라이선스와 관련해 진행 중이던 모든 소송과 관련 청구를 상호 합의 하에 해결하기로 했다. 이를 통해 양사는 원활한 브랜드 전환과 각사의 미래 전략적 우선순위에 집중할 수 있게 됐다. 코티의 이사회 의장이자 임시 최고경영자(CEO)인 마르쿠스 스트로벨(Markus Strobel)은 “이번 합의는 구찌 뷰티 라이선스를 마무리 짓는 유리한 결과를 가져왔으며, 코티가 자본을 재배치하고 우선순위 브랜드에 집중할 수 있게 해준다”라며 “우리의 관리 하에 구찌 뷰티에서 창출된 상당한 가치를 인정받았고 재무적 유연성도 향상됐다”고 밝혔다. 코티는 지난 2016년 구찌 뷰티 라이선스를 인수했으며, 이후 혁신적인 제품과 글로벌 캠페인을 통해 사업을 성장시켜 왔다. 특히 2019년 이후 구찌 플로라(Gucci Flora), 블룸(Bloom), 길티(Guilty), 알케미스트 가든(Alchemist Garden) 등 글로벌 프랜차이즈의 성장에 힘입어 구찌 뷰티 매출을 60% 이상 성장시켰다. 1904년 파리에서 설립된 코티는 향수, 색조 화장품, 스킨 및 바디 케어 분야의 브랜드를 보유한 세계 최대 뷰티 기업 중 하나다. 전 세계 120개 이상의 국가 및 지역에서 프레스티지 및 매스 마켓 제품을 판매하고 있다. 코티 COTY 구찌뷰티 케링 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"text": "제목 : 탑 파이낸셜 그룹, 2026 회계연도 매출 470만 달러 기록…고객 수 711명으로 급증 *이데일리FX*\n대출 이자 수익 및 신규 계좌 유입 증가, 자본금 증액 및 주식 병합 승인 온라인 브로커리지 기업 탑 파이낸셜 그룹(TOP FINANCIAL GROUP LIMITED, NASDAQ:TOP)이 2026 회계연도(2025년 4월 1일~2026년 3월 31일)에 총 매출 470만 달러를 기록했다고 연간 보고서를 통해 공시했다. 이는 직전 회계연도 매출인 330만 달러 대비 약 42.4% 증가한 수치다. 이와 함께 회사의 총 등록 고객 수는 2025년 3월 31일 기준 355명에서 2026년 3월 31일 기준 711명으로 두 배 가까이 급증했다. 매출 세부 항목을 살펴보면, 주력 사업인 선물 브로커리지 수수료 매출이 전체 매출의 38.8%를 차지했다. 대출 사업(Loan Business)을 통한이자 수익은 100만 달러로 전체 매출의 20.2%를 기록하며 주요 매출원으로 자리 잡았다. 트레이딩 솔루션 서비스 매출 비중은 6.1%, 주식 브로커리지와 컨설팅 및 환전 서비스를 포함한 기타 서비스 매출 비중은 8.8%였다. 마진 파이낸싱(신용융자) 서비스 매출은 전체의 2.9%를 차지했으며, 장외(OTC) 파생상품 거래 매출은 발생하지 않았다. 매출 발생 계좌 수는 2025 회계연도 52개에서 2026 회계연도 718개로 크게 늘었으며, 이 중 주식 거래 계좌가 637개, 선물 거래 계좌가 76개를 차지했다. 매출의 상위 5개 고객 의존도는 47%로 집계됐다. 탑 파이낸셜 그룹은 최근 다양한 기업 인수 및 자금 조달 활동을 전개했다. 회사는 2025년 7월 9일 자회사 ZYNL (BVI) Limited를 통해 중양파이낸셜 서비스(Zhong Yang Financial Services Limited)의 지분 100%를 50만 홍콩달러(약 6만 3750달러)에 인수하는 계약을 체결했다. 중양 파이낸셜 서비스의 유일한 주주는 홍콩법에 따라 설립된 법인으로, 이사회 의장인 준리 양(Junli Yang)의 가족이 해당 법인 지분의 71.50%를, 최고재무책임자(CFO)인 융융 로(Yung Yung Lo)가 8.30%를 각각 보유하고 있다. 또한, 회사는 2025년 8월 본사를 싱가포르로 이전했다. 자금 조달 면에서는 2026년 3월 투자자들과 약 8000만 달러 규모의 사모 발행(Private Placement) 계약을 체결했다. 해당 발행은 유닛당 0.37308달러에 클래스 A 보통주 1주와 워런트 2개로 구성되며, 워런트 행사 가격은 주당 0.4477달러다. 이어 2026년 6월 19일에는 등록 직접 공모(Registered Direct Offering)를 통해 클래스 A 보통주 644만 1012주를 주당 0.45645달러에 발행하여 총 293만 9999.93달러(약 294만 달러)의 총액을 조달하기로 합의했다. 한편, 회사는 나스닥 상장 유지 요건을 회복하고 자본 구조를 개편했다. 2026년 4월 28일 주가가 30영업일 연속 1.00달러를 밑돌아 나스닥으로부터 상장 폐지 경고를 받았으나, 이후 6월 3일부터 16일까지 10영업일 연속 종가 1.00달러 이상을 유지하며 상장 유지 요건을 충족해 관련 사안이 종결됐다. 또한, 2026년 5월 27일 임시주주총회에서 수권자본금을 기존 100만 달러에서 2000만 달러로 증액하는 안건과, 발행 및 미발행 보통주를 1 대 2에서 1 대 20 비율 사이에서 병합하는 안건을 승인받았다. 주식 병합은 이사회 재량에 따라 2027년 5월 27일 이전에 실행될 수 있다. 지배구조 측면에서는 의결권 집중 현상이 강화됐다. 준리 양 의장은 2025년 6월 11일 1000만 주의 클래스 A 보통주를 양도받은 뒤, 같은 해 7월 15일 이를 1주당 50표의 의결권을 갖는 클래스 B 보통주 1000만 주로 전량 전환했다. 이로써 준리 양 의장은 회사 총 의결권의 97%를 확보하게 됐다. 탑 파이낸셜 그룹은 홍콩에서 현지 및 해외 주식, 선물, 옵션 상품 거래를 전문으로 하는 온라인 브로커리지 기업을 운영하고 있으며, 아시아 및 동남아시아 투자자를 대상으로 서비스를 제공하고 있다. 탑파이낸셜그룹 TOP 실적발표 싱가포르이전 주식병합 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:21:10+09:00",
"text": "제목 : 이엑스트, 이사회 8명으로 증원…신임 이사에 신시아 폴 선출 *이데일리FX*\n소로스 펀드 매니저 출신…8만 9058주 규모 RSU 최초 부여 이엑스트(Yext, Inc., NYSE:YEXT)가 이사회 규모를확장하고 신임 이사를 선출했다. 이엑스트는 지난 7월 7일 이사회를 열고 이사 정원을 기존 7명에서 8명으로 증원하는 안을 승인했으며, 신임 클래스 I 이사로 신시아 폴(Cynthia Paul)을 선출했다고 당일 미국 증권거래위원회(SEC) 공시를 통해 밝혔다. 신시아 폴 이사의 임기는 2027년 정기 주주총회까지다. 올해 54세인 신시아 폴 신임 이사는 금융 및 투자 분야에서 풍부한 경험을 지닌 전문가다. 그는 2018년 1월 자신이 설립한 투자 자문사 린록레이크 LP(Lynrock Lake LP)의 최고투자책임자(CIO) 겸 최고경영자(CEO)로 재직하고 있다. 이에 앞서 2002년부터 2017년까지는 소로스 펀드매니지먼트 LLC(Soros Fund Management LLC)에서 포트폴리오 매니저로 근무한 바 있다. 학력으로는 1994년 프린스턴 대학교에서 통계학 및 운영 연구를 전공하고 프린스턴 공공국제학대학원 수료증과 엔지니어링 관리 시스템 수료증을 취득했다. 폴 이사는 다양한 기술 및 IT 기업의 이사회에서 활동한 이력도 보유하고 있다. 그는 2022년 12월부터 2026년 6월까지 네트워크 인텔리전스및 보안 서비스 기업인 얼럿(Allot Ltd., NASDAQ:ALLT)의 이사를 역임했다. 또한 2023년 3월부터 2026년 4월 회사가 매각될 때까지 클라우드기반 영업·마케팅 플랫폼 기업인 온24(ON24, Inc., NYSE:ONTF)의 이사로 일했으며, 2018년 4월부터 2021년 12월 매각 시점까지는 팹리스 반도체 기업 디에스피 그룹(DSP Group, Inc., NASDAQ:DSPG)의 이사회 멤버로 활동했다. 이번 이사회 합류에 따라 폴 이사는 이엑스트의 사외이사 보상 정책에 따른 보상을 받게 된다. 이엑스트는 폴 이사의 선출과 관련하여 최초부여 혜택으로 35만 달러 상당의 제한조건부주식(RSU)인 8만 9058주를 지급했다. 해당 주식은 폴 이사가 이사직을 유지하는 것을 조건으로 향후 3년에 걸쳐 매년 거의 균등하게 분할되어 귀속될 예정이다. 이엑스트의 사외이사 보상 정책에 따르면, 최소 6개월 이상 재직한 사외이사는 매년 17만 5000달러 상당의 제한주식 또는 RSU를 추가로 받을수 있다. 연간 부여되는 주식은 지급일로부터 1년이 지나거나 경영권 변동이 발생할 때 100% 귀속된다. 이사회는 이러한 귀속 일정을 단축하거나 변경할 수 있는 재량권을 가진다. 이외에도 회사는 사외이사가 직무 수행 과정에서 지출한 합리적인 실제 비용을 보전하며, 폴 이사는이엑스트의 표준 이사 및 임원 배상 책임 계약을 체결했다. 폴 이사의 이사 임명과 관련해 제3자와의 사전 합의나 이해관계 거래는 존재하지않는다고 회사 측은 덧붙였다. 이엑스트 YEXT 신시아폴 이사회 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:21:03+09:00",
"text": "제목 : 렌엑스엔터프라이지스, 제임스 번햄 이사 사임 후 성장 및 M&A 디렉터로 임명 *이데일리FX*\n연봉 27만 5000달러에 1년 계약…기존 컨설팅 계약은 종료 렌엑스엔터프라이지스(RenX Enterprises Corp., 티커: RENX)는 이사회 일원인 제임스 D. 번햄(James D. Burnham)이 이사직에서 사임하고, 신임 성장 및 인수합병(M&A) 총괄 디렉터(Director of Growth & M&A)로 임명됐다고 밝혔다. 이번 이사 사임과 신규 임명은 2026년 7월 1일부로 효력이 발생했으며, 회사는 관련 내용을 7월 7일 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다. 공시에 따르면 번햄 전 이사의 사임은 회사 운영, 정책 또는 관행과 관련된 어떠한 이견 때문도 아닌 것으로 확인됐다. 이사직 사임과 동시에 번햄은 렌엑스엔터프라이지스와 1년 임기의 고용 계약을 체결했다. 계약 기간은 임기 만료 최소 30일 전까지 어느 한 쪽이 해지 의사를 통보하지 않는 한 1년씩 자동 연장된다. 이번 고용 계약에 따라 번햄 디렉터는 연간 27만 5,000달러의 기본 급여를 받게 된다. 또한 이사회가 설정한 목표 달성 여부에 따라 기본 급여의 최대 15% 범위 내에서 재량 보너스를 받을 수 있다. 정당한 사유 없는 해고(without cause termination)가 발생할 경우에는 6개월 치의퇴직금을 지급받을 자격이 주어진다. 번햄 디렉터는 이번 계약 체결 전까지 자신이 지배하는 기업인 JDB 컨설팅 서비스(JDB Consulting Services, Inc.)를 통해 회사에 서비스를제공해 왔다. 해당 컨설팅 계약은 2025년 6월 2일에 체결된 것으로, 이번 고용 계약의 효력 발생일인 2026년 7월 1일부로 종료됐다. 한편, 번햄 디렉터의 아들인 트리스탄 번햄(Tristan Burnham)은 렌엑스엔터프라이지스의 자회사인 리소스 그룹 US 홀딩스(Resource Group US Holdings LLC)에서 운영 부문 부사장(Vice President of Operations)으로 재직 중이다. 회사 측은 이 외에 번햄 디렉터와 다른 이사 또는 임원 간의 친인척 관계는 없다고 덧붙였다. 렌엑스엔터 RENX 제임스D번햄 경영진변동 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:21:01+09:00",
"text": "제목 : 브이시 헬스, 총 57만 5,550달러 규모 무담보 전환사채 발행 계약 체결 *이데일리FX*\nClearThink 및 Vanquish와 각각 계약… 만기 2027년, 보통주 전환 조건 포함 브이시 헬스(VSEE HEALTH INC, NASDAQ:VSEE)가 기관 투자자 두 곳과 총 57만 5,550달러 규모의 무담보 전환사채(convertible note) 발행 계약을 체결했다고 7일(현지시각) 미 증권거래위원회(SEC)에 공시했다. 공시에 따르면 브이시 헬스는 지난 6월 22일 기관 투자자인 ‘ClearThink’와 증권인수계약을 체결하고 28만 달러 규모의 무담보 전환사채를발행했다. 이 사채에는 3만 달러의 초기 발행 할인이 포함되어 있으며, 발행일에 원금 잔액의 10%에 해당하는 일회성 이자가 적용됐다. 만기일은 2027년 6월 22일이다. 브이시 헬스는 조기 상환 수수료 없이 언제든지 이 사채를 전액 조기 상환할 수 있는 권리를 가진다. 해당 사채는 발행일로부터 180일이 지난 후 보통주로 전환할 수 있다. 단, 전환 후 ClearThink와 그 계열사의 지분율이 4.99%를 초과할 수 없으며 이 제한은 면제될 수 없다. 전환 가격은 전환 통지서 제출 전 10개 거래일 동안의 최저 종가의 85%로 결정되며, 최저 가격은 0.01달러로 고정된다. 또한 브이시 헬스가 다른 투자자에게 더 유리한 조건의 증권을 발행할 경우 ClearThink는 자사 계약 조건을 동일하게 수정할 수있는 권리를 갖는다. 이보다 앞서 브이시 헬스는 지난 6월 18일 또 다른 기관 투자자인 ‘Vanquish’와 증권인수계약을 맺고 29만 5,550달러 규모의 무담보 전환사채를 발행했다. 이 사채에는 3만 8,550달러의 초기 발행 할인이 포함됐으며, 발행일에 12%의 일회성 이자가 원금 잔액에 적용됐다. 만기일은2027년 4월 15일이다. 브이시 헬스는 조기 상환 시점에 따른 특정 비율의 원금과 미지급 이자를 현금으로 지급해 조기 상환할 수 있는 권리를 보유한다. Vanquish 사채의 전환 가능 시기는 발행일로부터 180일이 지난 날과 기한이익상실(Event of Default)이 발생한 날 중 더 늦은 날 이후다. ClearThink 계약과 마찬가지로 Vanquish와 그 계열사의 지분율이 4.99%를 초과하는 전환은 제한되며 이 제한은 면제될 수 없다. 전환 가격은 전환 통지서 제출 전 10개 거래일 동안 블룸버그가 보고한 최저 매수 호가의 75%로 책정되며, 주식 병합에 따른 가격 조정은 적용되지 않는다. 이번에 발행된 두 전환사채와 향후 전환으로 발행될 보통주는 미국 1933년 증권법 Section 4(a)(2) 및 Regulation D에 따라 등록 의무가 면제된다. 브이시헬스 VSEE 전환사채 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:20:58+09:00",
"text": "제목 : 클린코어 솔루션스, CFO 급여 삭감 및 8만 주 RSU 부여 계약 체결 *이데일리FX*\n데이비드 J. 엔홀름 CFO 자발적 급여 삭감... 미사용 휴가 현금 청구권도 포기 클린코어 솔루션스(CLEANCORE SOLUTIONS INC, NYSE American:ZONE)가 최고재무책임자(CFO)인 데이비드 J. 엔홀름(David J. Enholm)의 연봉을 삭감하고 주식 보상을 부여하는 계약을 체결했다. 클린코어 솔루션스는 지난 6월 30일 엔홀름 CFO와 이 같은 내용을 담은 사이드 레터 합의서 및 양도제한조건부주식(RSU) 부여 계약을 체결했다고 7일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다. 이번 합의에 따라 7월 1일부로 엔홀름 CFO의 연간 기본 급여는 기존 7만 5,000달러에서 6만 2,400달러로 조정된다. 이번 급여 조정은 엔홀름CFO의 자발적인 요청에 따라 이루어졌으며, 엔홀름 CFO는 이번 급여 삭감이 기존 고용 계약 위반이나 사임의 정당한 사유가 되지 않는다는 점에 동의했다. 또한 향후 퇴사 시 누적되거나 사용하지 않은 유급 휴가(PTO)에 대해 현금 지급을 청구할 수 있는 권리도 모두 포기했다. 회사는 급여 삭감과 유급 휴가 청구권 포기, 그리고 지속적인 근무에 대한 대가로 엔홀름 CFO에게 8만 주의 RSU를 부여했다. 각 RSU는 권리가 확정되는 베스팅 시점에 회사 보통주 1주를 받을 수 있는 권리를 나타낸다. RSU는 두 차례에 걸쳐 베스팅된다. 우선 4만 주는 2026년 7월 1 일에 즉시 베스팅되었으며, 나머지 4만 주는 회사가 2026년 6월 30일 종료된 회계연도의 연례보고서(Form 10-K)를 SEC에 제출하는 시점에 베스팅될 예정이다. 단, 엔홀름 CFO가 해당 보고서 제출일까지 근무를 유지해야 한다. 만약 엔홀름 CFO가 사망, 장애, 은퇴를 하거나 회사로부터 정당한 사유 없이 해고당할 경우 미베스팅된 RSU는 모두 즉시 베스팅된다. 그 외의 사유로 근무가 종료되면 미베스팅된 RSU는 자동으로 소멸된다. 이번 계약에는 환수(Clawback) 및 몰수 규정도 포함됐다. 연례보고서에 중대한 왜곡이나 누락이 발생하거나, 재작성이 필요하게 되거나, SEC 의 조사 또는 집행 조치 대상이 될 경우, 보상위원회는 RSU 베스팅을 일시 중단하거나 미베스팅 주식을 취소할 수 있다. 또한 법률이나 이사회의 판단에 따라 이미 베스팅된 주식이나 매각 대금을 환수할 수 있도록 했다. 환수 조치 전에 엔홀름 CFO는 서면 통지를 받고 최소 15영업일 동안 소명할 기회를 갖는다. 클린코어솔루션스B ZONE DavidJEnholm CFO급여삭감 RSU ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:18:58+09:00",
"text": "제목 : 베네피선트, 요크빌과 계약 개정…200만 달러 규모 약속어음 발행해 180만 달러 조달 *이데일리FX*\n기존 주식 인수 계약 한도 1억 달러로 조정 및 총 400만 달러 규모 약속어음 발행 합의 베네피선트(BENEFICIENT, NASDAQ:BENF)는 투자사 YA II PN, Ltd.(이하 요크빌)와 개정된 대기 주식 인수 계약(A&R SEPA)을 체결하고, 이에 따라 200만 달러 규모의 전환가능 약속어음을 발행해 약 180만 달러의 자금을 조달했다고 2026년 7월 7일(현지시간) 공시했다. 공시에 따르면 베네피선트는 지난 2026년 6월 26일 요크빌과 개정 계약을 체결했다. 이번 개정을 통해 베네피선트가 요크빌에 판매할 수 있는 Class A 보통주의 한도는 기존 최대 2억 5000만 달러에서 최대 1억 달러로 조정됐다. 이와 함께 요크빌이 베네피선트에 Class A 보통주로 전환할 수 있는 약속어음 형태로 총 400만 달러의 원금을 선지급하는 조항이 추가됐다. 이에 따라 베네피선트는 2026년 6월 30일 요크빌을 대상으로 원금 200만 달러 규모의 첫 번째 약속어음을 발행했다. 해당 약속어음에는 5%의최초 발행 할인이 적용되어 베네피선트는 약 180만 달러의 총 수익금을 수취했으며, 이 자금은 2026년 7월 1일에 입금됐다. 이번에 발행된 약속어음의 만기일은 2027년 6월 30일이다. 이자율은 연 5.0%로 설정됐으나, 채무불이행 사건이 발생하고 이것이 해결되지 않는 동안에는 연 18.0% 또는 법이 허용하는 최대 범위까지 인상될 수 있다. 약속어음 보유자는 이를 베네피선트 Class A 보통주로 전환할 수 있다. 전환가격은 첫 번째 마감일 직전 거래일의 거래량가중평균가격(VWAP) 의 150%인 5.6064달러와 전환 직전 5개 거래일 동안의 최저 일일 VWAP의 92.0% 중 낮은 가격으로 결정된다. 가변 구성 요소에 적용되는 최저가격은 주당 0.89달러로 설정됐으며, 베네피선트는 서면 통지를 통해 이를 더 낮출 수 있는 권리를 가진다. 만기일까지 연 5%의 이자를 가정할 때 약속어음 전환으로 발행될 수 있는 최대 주식 수는 471만 9101주다. 단, 전환 후 보유자의 지분율은 4.99%를 초과할 수 없다. 계약 조건에 따라 베네피선트는 미국 증권거래위원회(SEC)가 이번 거래와 관련된 등록 명세서의 효력 발생을 선언한 날로부터 두 번째 거래일에 추가로 200만 달러 규모의 약속어음을 요크빌에 발행할 예정이다. 베네피선트 BENF 약속어음 요크빌 자금조달 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"text": "제목 : [뉴욕환시] 달러 사흘만에↑…호르무즈 해협 긴장 재고조 *연합인포*\n[뉴욕환시] 달러 사흘만에↑…호르무즈 해협 긴장 재고조 (뉴욕=연합인포맥스) 최진우 특파원 = 미국 달러화 가치가 3거래일 만에 상승했다. 달러는 호르무즈 해협에서 연이어 선박 피격이 발생하고, 미국이 이를 근거로 이란을 다시 제재하자 국제유가 상승과 맞물려 강세 압력을 받았다. *그림* 연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 7일 오후 4시 현재(이하 미 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러-엔 환율은 162.078엔으로, 전장 뉴욕장 마감 가격 162.054엔보다 0.024엔(0.015%) 상승했다. 비둘기파 성향의 아사다 도이치로 일본은행(BOJ) 정책심의위원은 이날 높은 유가에 따른 가격 전가는 \"비교적 빠른 속도\"로 진행되고 있다면서 \"나는 항상 금리 인상에 반대하는 것은 아니다\"고 말했다. 유로-달러 환율은 1.14166달러로 전장보다 0.00248달러(0.217%) 낮아졌다. 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스(DXY)는 101.056으로 0.192포인트(0.190%) 높아졌다. 달러는 뉴욕장 들어 호르무즈 해협에서 재차 선박 피격이 발생하자 상승세로 가닥을 잡았다. 영국 해군 해사무역기구(UKMTO)는 이날 호르무즈 해협을 지나는 유조선이 \"신원이 확인되지 않은 무인항공기(드론·UAV)의 공격을 받았으며 경미한 구조적 손상을 입었다\"고 발표했다. UKMTO에 따르면 이를 포함해 지난 24시간 동안 카타르와 사우디아라비아 유조선 등 총 3척이 공격받았다. 에스마일 바가이 이란 대변인은 \"일부 상선들이 이란과 협의되지 않은 항로를 이용하면서 선박자동식별장치(AIS)를 끄거나 조작해 감시및 안전 시스템의 탐지를 피하려 했다\"며 사실상 공격을 인정했다. 47개국 연합해군이 운영하는 합동해양정보센터(JMIC)는 결국 호르무즈 해협에 대한 해상 위협 수준을 기존 '상당한'에서 '심각한'으로 격상했다. 호르무즈 해협에서 공격이 발생할 가능성이 매우 크다는 의미다. JMIC는 \"최근 확인된 사건들은 위협 환경이 여전히 고조된 상태임을 보여주며 극도의 경계가 필요하다는 점을 시사한다\"고 했다. 미 재무부는 이란산 원유를 다시 제재했다. 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 내달 21일까지 60일 동안 이란산 원유 및 석유 제품의 판매를 허용했던 일반면허를 폐지한다고 공지했다. 미국과 이란의 갈등이 다시 고조되면서 브렌트유 9월 인도분은 전장보다 3.01% 급등한 배럴당 74.16달러에 마감했다. 달러인덱스도 이와 맞물려 결국 101선을 돌파했다. 삭소뱅크의 애널리스트인 올레 한센은 호르무즈 해협의 선박 피격을 거론하며 \"그것이 (원유) 가격에 일부 지정학적 위험 프리미엄을 다시 반영시키고 있다\"면서 \"과거에 봤던 것과 비교하면 크지는 않지만, 시장의 매수세를 이끄는 주된 요인\"이라고 설명했다. 파운드-달러 환율은 1.33614달러로 전장보다 0.00304달러(0.227%) 내려갔다. 역외 달러-위안(CNH) 환율은 6.8036위안으로 0.0094위안(0.138%) 상승했다. jwchoi@yna.co.kr <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>",
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"date": "2026-07-08T05:16:57+09:00",
"text": "제목 : 엑스피언360 카슨 히건 COO 사임…\"개인적 사유\" *이데일리FX*\n사임 효력은 오는 8월 1일부터 발생 예정 엑스피언360(EXPION360 INC, NASDAQ:XPON)의 카슨 히건(Carson Heagen) 최고운영책임자(COO)가 사임한다. 엑스피언360은 지난 7월 2일 카슨 히건 최고운영책임자가 이사회에 사임 의사를 통보했다고 7일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC) 공시를통해 밝혔다. 히건 최고운영책임자의 사임 효력은 오는 8월 1일부터 발생할 예정이다. 공시에 따르면 히건 최고운영책임자의 사임 사유는 개인적인 사정으로 알려졌다. 엑스피언360은 미국 오레곤주 레드몬드(Redmond)에 본사를 두고 있으며, 나스닥 캐피털 마켓에서 보통주가 ‘XPON’이라는 티커로 거래되고있다. 이번 공시는 최고재무책임자(CFO)인 쇼나 보윈(Shawna Bowin)의 서명으로 제출됐다. 엑스피언360 XPON 카슨히건 COO사임 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:16:06+09:00",
"text": "제목 : [뉴욕채권] 베어 스팁…아마존 회사채·호르무즈 긴장에 30년물 5% 돌파 *연합인포*\n[뉴욕채권] 베어 스팁…아마존 회사채·호르무즈 긴장에 30년물 5% 돌파 이란 유조선 공격에 유가 급등…美 재무부 '제재 면제' 전격 철회 뉴욕 연은 단기 기대 인플레 상승…3년 기대 인플레, 4년來 최고 *그림1* (서울=연합인포맥스) 김성진 기자 = 미국 국채가격은 장기물의 상대적 약세 속에 하락했다. 수익률곡선은 가팔라졌다.(베어 스티프닝) 아마존이 대규모 회사채를 발행한 가운데 호르무즈 해협의 긴장감이 다시 높아지면서 국채가격을 압박했다. 30년물 금리는 시장이 주시하는 5.0% 선을 상향 돌파했다. 연합인포맥스의 해외금리 일중 화면(화면번호 6532)에 따르면 7일(미국 동부시간) 오후 3시 현재 뉴욕 채권시장에서 10년물 국채금리는전 거래일 오후 3시 기준가 대비 4.90bp 오른 4.5290%에 거래됐다. 통화정책에 민감한 2년물 금리는 같은 기간 4.1620%로 3.70bp 높아졌다. 만기가 가장 긴 30년물 국채금리는 5.0430%로 5.00bp 상승했다. 10년물과 2년물 금리 차이는 전 거래일 35.50bp에서 36.70bp로 확대됐다. 국채금리와 가격은 반대로 움직인다. 미 국채금리는 호르무즈 해협을 통과하는 유조선이 잇달아 피격당했다는 소식 속에 장 초반부터 국제유가를 따라 오르막을 걷기 시작했다. 오후 장 후반께 미 재무부가 이란산 원유에 대한 '제재 면제' 조치를 철회한다고 발표하자 국채금리는 상승폭을 확대했다. 이날 앞서 영국 해군 해사무역기구(UKMTO)는 호르무즈 해협을 항해 중이던 유조선이 지난 24시간 내 세 번 피격됐다고 밝혔다. 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 홈페이지를 통해 내달 21일까지 60일 동안 이란산 원유 및 석유 제품의 판매를 허용했던 일반면허(Iran General License X)를 폐지한다고 공지했다. 전장대비 2.76% 상승 마감한 서부텍사스산원유(WTI) 8월물은 종가 산출 뒤 미 재무부의 발표가 나오자 상승률을 4% 후반대로 크게 확대됐다. 에버코어의 스탠 쉬플리 채권 전략가는 호르무즈에서 이란의 행동이 \"미 국채시장의 분위기를 바꿨다\"고 말했다. 미 국채 입찰이 진행 중인 가운데 아마존의 회사채 발행도 부담으로 다가왔다. 아마존은 이날 3년에서 40년까지 총 8개 트랜치로 250억달러(약 37조8천억원) 규모의 회사채를 찍기로 했다. 아마존의 이번 발행 물량은 전체 미국 투자등급 회사채 이번 주 발행 예상치(200억~250억달러)와 맞먹는다. 오전 장중 뉴욕 연방준비은행(연은)이 발표한 지난 6월 소비자기대 설문조사(SCE)에 따르면 단기 기대 인플레이션은 모두 수년만의 최고치로 높아진 것으로 나타났다. 향후 1년 기대 인플레이션은 3.7%로 전달대비 0.2%포인트 오르면서 2023년 9월 이후 최고치를 기록했다. 3년 기대 인플레이션은 3.3%로역시 0.2%포인트 상승했다. 2022년 6월 이후 4년 만의 최고치다. 오후 들어 실시된 3년물 입찰은 양호한 수요가 유입된 가운데 시장 예상보다 낮게 수익률이 결정됐다. 미 재무부에 따르면 580억달러 규모 3년물 국채의 발행 수익률은 4.179%로, 지난달 입찰 때의 4.192%에 비해 1.3bp 낮아졌다. 응찰률은 2.60배로 전달 2.64배에서 하락했다. 이전 6개월 평균치 2.61배도 밑돌았다. 발행 수익률은 발행 전 거래(When-Issued trading) 수익률을 0.6bp 하회했다. 시장 예상보다 수익률이 낮게 결정됐다는 의미다. 다음 날은 10년물 390억달러어치 입찰이 치러지고, 그다음 날엔 30년물 220억달러어치 입찰이 뒤를 잇는다. *그림2* 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금금리(FFR) 선물시장은 뉴욕 오후 3시 58분께 연방준비제도(연준ㆍFed)가 이달 금리를 인상할 가능성을 27.3%로 전장보다 약간 높여 가격에 반영됐다. 오는 9월 인상 가능성은 62% 정도로 상승했다. sjkim@yna.co.kr <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>뉴욕채권 기사의 시세는 현지 시간 오후 3시 기준으로 작성된것으로 마감가와 다를 수 있습니다. 뉴욕채권 마감가는 오전 7시30분 송고되는 '[美 국채금리 전산장 마감가]' 기사를 통해 확인하실 수 있습니다.",
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"date": "2026-07-08T05:15:20+09:00",
"text": "제목 : [속보]반도체주 급락에 나스닥 1.2%↓…AI 차익실현·유가 급등 '이중 악재' *이데일리FX*\n- 삼성전자 호실적도 반도체 투자심리 못 살려 - AI 고평가 우려에 반도체주 투매…자금은 금융·헬스케어로 이동 - 이란산 원유 제재 재개에 국제유가 급등…국채금리도 상승 [뉴욕=이데일리 김상윤 특파원] 미국 뉴욕증시가 7일(현지시간) 인공지능(AI) 관련 반도체주 급락과 국제유가 상승의 이중 악재 속에 일제히하락했다. AI 투자 열풍으로 올해 가장 많이 오른 반도체주를 중심으로 차익실현 매물이 쏟아진 가운데 미국의 이란산 원유 제재 재개로 유가까지 급등하면서 투자심리가 위축됐다. 이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 장중 사상 최고치를 경신했지만 상승폭을 반납하며 0.25% 하락한 5만2925.15에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 0.45% 떨어진 7503.85, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 1.16% 내린 2만5818.69를 기록했다. 올해 증시 상승을 주도했던 반도체주가 큰 폭으로 밀렸다. 반도체 업종 지수(SOX)는 4.65% 하락했고, 마이크론은 4.7% 급락했다. 브로드컴(-0.83%), AMD(-6.5%), 마벨 테크놀로지(-7.45%), KLA(-7.2%) 등 주요 반도체주도 일제히 약세를 나타냈다. 반도체 업종을 추종하는 밴에크 반도체 ETF(SMH)는 3.78% 떨어졌다. 삼성전자가 시장 예상을 웃도는 2분기 잠정실적을 발표했음에도 투자심리를 되살리지는 못한 게 뉴욕증시에도 영향을 미쳤다. 시장에서는 AI 투자 확대가 현재의 높은 기업가치를 정당화할 수 있을지에 대한 의구심이 커지면서 반도체 업종 전반에 매도세가 확산했다. 반면 S&P500 구성 종목 대부분은 상승하며 자금이 다른 업종으로 이동하는 ‘순환매’ 양상이 뚜렷하게 나타났다. 헬스케어와 금융주가 강세를 보였고, 일라이 릴리(2.89%)와 JP모건체이스(0.44%), 마이크로소프트(0.5%) 등이 상승했다. 월마트(0.8%)도 일부 상품 가격 인하 발표 이후 오름세를 나타냈다. 다만 미국 재무부가 호르무즈 해협 유조선 공격에 대응해 이란산 원유 판매를 허용했던 제재 예외 조치를 철회하면서 국제유가도 급등했다.이날 ICE 선물거래소에서 9월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 74.16달러로 전장 대비 3.01% 올랐다. 뉴욕상업거래소에서 8월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 배럴당 70.44달러로 전장 대비 2.76% 상승했다. 에너지 가격 상승이 인플레이션을 다시 자극할 수 있다는 우려에 미 국채 가격은 하락하고 국채금리는 상승했다. 시장은 AI 관련주 중심의 순환매가 본격화하는지 여부에도 주목하고 있다. UBS 글로벌자산관리의 울리케 호프만-부르하르디 최고투자책임자(CIO)는 “AI 성장 스토리에 대한 확신은 여전하지만 앞으로 증시 상승은 특정 업종이 아니라 시장 전반으로 주도주가 확산되는 형태가 될 가능성이 높다”며 투자 포트폴리오 다변화를 조언했다. 모건스탠리의 마이크 윌슨은 그동안 급등했던 반도체주 모멘텀이 약해지는 반면 올해 상대적으로 부진했던 초대형 클라우드 기업으로 자금이이동하고 있다고 분석했다. 그는 “이 같은 업종 간 격차는 지속 가능하지 않다”고 말했다. 밀러 타박의 매트 말리는 “현재 시장의 핵심은 업종 간 순환매보다 기술주 내부의 순환매”라며 “이 흐름이 이어진다면 증시 상승세도 이어질 수 있다”고 전망했다. 다음 주부터 대형 은행들을 시작으로 2분기 실적 시즌이 본격화되는 가운데 월가는 AI 관련 기업들이 높아진 시장 기대를 충족할 수 있을지에 촉각을 곤두세우고 있다. 시장조사업체 야데니리서치의 에드 야데니 대표는 “기술기업들이 지나치게 높아진 시장 예상치를 뛰어넘지 못하면 기술주 조정이 나타날 수있다”면서도 “반대로 소외됐던 업종들이 양호한 실적을 내면 자금이 이동하면서 증시 전체는 큰 조정을 피할 가능성이 있다”고 전망했다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:15:01+09:00",
"text": "제목 : 젠워스 파이낸셜, CEO 토마스 맥이너니 건강상 이유로 일시 휴직…CFO 제롬 업튼 임시 CEO 선임 *이데일리FX*\n이사회 의장 “기존 전략 실행 및 경영 연속성 유지할 것” 젠워스 파이낸셜(GENWORTH FINANCIAL INC, NYSE:GNW)은 토마스 J. 맥이너니(Thomas J. McInerney) 사장 겸 최고경영자(CEO)가 건강 회복에 집중하기 위해 일시적인 휴직에 들어간다고 2026년 7월 7일(현지시간) 발표했다. 이사회는 현재 최고재무책임자(CFO)를 맡고 있는 제롬 업튼(Jerome Upton)을 임시 사장 겸 CEO로 즉시 임명했다. 멜리나 히긴스(Melina Higgins) 젠워스 파이낸셜 이사회 의장은 “회복 중인 톰과 그의 가족에게 따뜻한 마음을 전하며, 그의 복귀를 고대한다”며 “젠워스 파이낸셜은 재능 있는 리더들로 구성된 강력한 인재 풀을 갖추고 있어 지속적인 성공을 거둘 수 있는 좋은 위치에 있다”고밝혔다. 이어 “이사회 및 경영진과 협력하여 이번 임시 기간 동안 젠워스의 기존 전략을 실행하고 연속성을 유지하며 목표를 향해 진전을 이뤄낼 것이라고 확신한다”고 덧붙였다. 휴직에 들어간 맥이너니 CEO는 지난 2013년 1월 젠워스 파이낸셜의 사장 겸 CEO로 합류했다. 합류 이후 그는 운영 효율성을 높이고 회사의 성장 기반을 마련하는 한편, 재무 구조를 강화하고 주주들에게 상당한 자본을 환원하는 등 다양한 이니셔티브를 이끌어 강력한 전략적, 운영적, 재무적 성과를 달성했다. 임시 CEO로 선임된 제롬 업튼은 1998년부터 젠워스 파이낸셜 및 전신 기업에서 근무해 왔으며, 2023년 3월부터 CFO직을 수행해 왔다. 그는 재직 기간 동안 다양한 사업 부문과 지역에 걸쳐 재무 및 운영 분야의 여러 경영 리더십 직책을 역임했다. 업튼 임시 CEO는 젠워스의 전략 수립에 핵심적인 역할을 해왔으며, 맥이너니 CEO와 긴밀히 협력해 회사의 재무 및 운영 상태를 개선하는 데 기여했다. 젠워스 파이낸셜은 미국 버지니아주 리치먼드에 본사를 둔 상장 지주회사다. 케어스카웃(CareScout), 젠워스, 이낵트(Enact) 등의 브랜드를통해 150년 이상의 경험을 바탕으로 간병 결정, 장기 요양 계획, 노후 재무 문제 등을 지원하는 가이드, 제품 및 서비스를 제공하고 있다. 또한 미국 주택담보대출 보증보험 제공업체인 이낵트 홀딩스(Enact Holdings, Inc., Nasdaq: ACT)의 대주주다. 젠워스파이낸셜 GNW 토마스맥이너니 제롬업튼 임시CEO ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:14:57+09:00",
"text": "제목 : 펭귄 솔루션스, 3분기 사상 최대 실적 달성…AI 수요에 연간 전망치 상향 *이데일리FX*\n매출 4억 7871만 달러로 48% 급증…통합 메모리 부문 매출 2억 7507만 달러 기록 펭귄 솔루션스(PENGUIN SOLUTIONS INC, NASDAQ:PENG)가 AI(인공지능) 기반 수요 급증에 힘입어 분기 사상 최대 실적을 기록하고 연간 실적 전망치를 상향 조정했다. 펭귄 솔루션스가 2026년 7월 7일 발표한 2026 회계연도 3분기 실적에 따르면, 매출액은 전년 동기 대비 48% 증가한 4억 7871만 3000달러를 기록했다. GAAP 기준 영업이익은 5086만 3000달러로 전년 동기 대비 417% 급증했다. GAAP 기준 희석 주당순이익(EPS)은 0.68달러를 기록해 전년 동기(0.01달러 적자) 대비 흑자 전환에 성공했다. 일회성 비용 등을 제외한 Non-GAAP 기준 영업이익은 전년 동기 대비 67% 증가한 6438만 4000달러를 기록했으며, Non-GAAP 희석 EPS는 전년 동기(0.47달러) 대비 79% 증가한 0.84달러를 달성했다. 사업 부문별로는 통합 메모리(Integrated Memory) 부문이 성장을 견인했다. 통합 메모리 매출은 2억 7506만 7000달러를 기록했다. 어드밴스드 컴퓨팅(Advanced Computing) 부문 매출은 1억 3758만 3000달러, 옵티마이즈드 LED(Optimized LED) 부문 매출은 6606만 3000달러를 각각 기록했다. 펭귄 솔루션스는 강한 AI 수요를 반영해 2026 회계연도 전체 실적 전망치를 상향 조정했다. 연간 매출 성장률 전망치를 기존 전년 대비 12%( 오차범위 +/- 5%)에서 22%(오차범위 +/- 2%)로 높였다. 연간 GAAP EPS 전망치는 기존 1.30달러(오차범위 +/- 15센트)에서 1.97달러(오차범위+/- 5센트)로 상향했으며, Non-GAAP EPS 전망치 역시 기존 2.15달러(오차범위 +/- 15센트)에서 2.60달러(오차범위 +/- 5센트)로 상향 조정했다. 사업적 성과로는 3분기 중 AI 인프라 부문에서 4개의 신규 고객사를 추가했다. 기술 및 파트너십 분야에서는 델 테크놀로지스(Dell Technologies)로부터 ‘올해의 글로벌 얼라이언스 아메리카 AI 파트너’로 선정되었으며, 엔비디아(NVIDIA)의 ‘AI 팩토리 전문 파트너’ 자격을 획득했다. 또한 AI 팩토리용 운영체제 소프트웨어인 ‘ClusterWareAI’에 자연어 질의가 가능한 대화형 인터페이스인 ‘AI 팩토리 오퍼레이션 에이전트’를 추가하며 소프트웨어 기능을 확장했다. 펭귄 솔루션스는 기업, 소버린 AI 이니셔티브, 네오클라우드 제공업체를 위한 메모리 및 AI 인프라 솔루션을 제공하는 기업이다. 미국 캘리포니아주 실리콘밸리에 본사를 두고 있으며, 글로벌 R&D, 제조 및 판매 네트워크를 운영하고 있다. 펭귄솔루션스 PENG 실적발표 AI인프라 메모리 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"text": "제목 : 칼시메디커, 이사회 규모 확대 및 신임 이사 선임... 프레드 미들턴 이사는 은퇴 예정 *이데일리FX*\n에브게니 자이체프 박사 신임 이사 임명... 연 4만 달러 보수 및 2만 주 스톡옵션 부여 바이오 기업 칼시메디커(CALCIMEDICA INC, NASDAQ:CALC)가 이사회 규모를 일시적으로 확대하고 신임 이사를 선임하는 한편, 기존 이사의 은퇴 계획을 발표했다. 칼시메디커는 이 같은 이사회 변동 사항을 담은 보고서를 2026년 7월 7일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다. 공시에 따르면 칼시메디커 이사회는 지난 2026년 7월 2일 지배구조위원회의 추천에 따라 이사회 구성원 수를 기존 7명에서 8명으로 늘리기로결정했다. 이와 함께 에브게니 자이체프(Evgeny Zaytsev) 박사를 클래스 I(Class I) 이사로 즉시 임명했다. 자이체프 박사의 임기는 2027년연례 주주총회까지이다. 자이체프 박사는 비상임 이사 보상 정책에 따라 이사회 활동에 대한 연간 현금 보수로 4만 달러를 받게 되며, 이는 근무 일수에 따라 일할 계산되어 지급된다. 또한 칼시메디커 보통주 2만 주를 매수할 수 있는 스톡옵션을 부여받았다. 해당 스톡옵션은 2026년 7월 2일부터 3년간 매월 분할하여 권리가 확보되며, 자이체프 박사가 이사직을 지속해서 수행하는 것을 전제로 한다. 자이체프 박사는 회사의 표준 이사 배상 계약도 체결할 예정이다. 한편, 같은 날 프레드 미들턴(Fred Middleton) 이사는 오는 2026년 연례 주주총회일을 기해 이사회에서 은퇴하겠다는 의사를 이사회에 전달했다. 미들턴 이사가 은퇴하면 칼시메디커 이사회 규모는 다시 7명으로 줄어들게 된다. 회사 측은 미들턴 이사의 은퇴가 회사 운영, 정책, 관행 등과 관련한 어떠한 이견 때문이 아니라고 설명했다. 칼시메디커는 미국 델라웨어주에 설립된 법인으로, 캘리포니아주 라호야(La Jolla)에 본사를 두고 있다. 현재 최고경영자(CEO)는 A. 레이첼레헤니(A. Rachel Leheny) 박사이다. 칼시메디커 CALC 이사회 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:13:00+09:00",
"text": "제목 : 프리비아 헬스 그룹, 숀 모리스 이사 사임 *이데일리FX*\n회사 측 “운영 및 정책 관련 이견 없어... 준법위원회 위원직도 사임” 프리비아 헬스 그룹(Privia Health Group, Inc., NASDAQ:PRVA)은 숀 모리스(Shawn Morris) 이사가 이사회 및 이사회 산하 준법위원회(Compliance Committee) 위원직에서 사임했다고 밝혔다. 사임 효력은 2026년 7 월 6일부로 즉시 발생했다. 프리비아 헬스 그룹은 이 같은 경영진 변동 사항을 담은 보고서를 7월 7일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다. 회사 측은 모리스 이사의 사임이 회사의 운영, 정책 또는 관행과 관련된 어떠한 사항에 대해서도 회사와의 이견이나 갈등으로 인한 것이 아니라고 명시했다. 프리비아 헬스 그룹과 이사회는 모리스 이사가 재임 기간 동안 보여준 헌신적인 서비스와 귀중한 통찰력, 그리고 회사에 대한 기여에 대해 진심 어린 감사를 표했다. 프리비아 헬스 그룹은 미국 버지니아주 알링턴에 본사를 두고 있으며, 이번 공시 서류는 최고경영자(CEO)인 파스 메로트라(Parth Mehrotra)의 서명으로 공식 제출됐다. 프리비아 헬스 그룹 PRVA 숀 모리스 이사회 사임 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:12:58+09:00",
"text": "제목 : 퓨얼셀 에너지, 2억 달러 규모 보통주 공모 실시 *이데일리FX*\n성장 지원 위한 제조 능력 확장 및 운영 자금 확보 목적…최근 대규모 공급 계약 및 미 수출입은행 금융 지원 겹호재 친환경 에너지 기술 기업 퓨얼셀 에너지(FUELCELL ENERGY INC, NASDAQ:FCEL)가 2억 달러 규모의 보통주 공모를 실시한다. 퓨얼셀 에너지가 2026년 7월 7일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 예비 투자설명서에 따르면, 회사는 2억 달러 상당의 보통주를 공모할 계획이다. 이와 함께 인수단에게 공모일로부터 30일간 3,000만 달러 규모의 보통주를 추가로 매수할 수 있는 옵션을 부여했다. 이번 공모의 공동 장부관리자는 시티그룹(Citigroup)과 바클레이스(Barclays)가 맡았다. 직전 거래일인 2026년 7월 6일 기준 퓨얼셀 에너지 보통주의 최종거래 가격은 주당 29.73달러였다. 퓨얼셀 에너지는 이번 공모를 통해 조달한 순수입금을 성장을 지원하기 위한 제조 능력 확장 관련 자본 지출, 운영 자금 및 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다. 이번 공모에 앞서 퓨얼셀 에너지는 대규모 상업적 성과를 달성했다. 회사는 지난 2026년 6월 22일 핏 에너지 USA(Fit Energy USA LP)와 자본장비 구매 계약을 체결하고, 4개 단계에 걸쳐 최대 380메가와트(MW) 규모의 탄산염 연료전지 블록 시스템을 제조 및 인도하기로 합의했다. 초기 단계인 페이즈 0(30MW 규모)의 지불 의무는 계약 체결 즉시 발효됐다. 이 계약과 관련해 퓨얼셀 에너지는 주당 행사가격 26.44달러에 보통주 최대 1,200만 주를 매수할 수 있는 워런트를 발행했다. 또한 퓨얼셀 에너지는 지난 2026년 6월 29일 미국 수출입은행으로부터 총 4,900만 달러 규모의 금융 패키지 승인을 받았다고 발표했다. 이 중 약 2,200만 달러의 순수입금이 발생하는 1차 트랜치는 2026년 6월 30일에 집행됐으며, 이는 한국의 경기그린에너지(Gyeonggi Green Energy Co., Ltd.)에 2.8MW 규모의 연료전지 블록 5기를 인도하는 사업을 지원하는 데 사용된다. 나머지 2차 트랜치는 오는 2026년 10월에 집행될 예정이다. 1969년에 설립되어 미국 커네티컷주 댄버리에 본사를 둔 퓨얼셀 에너지는 고정형 연료전지 분야에서 22년의 운영 경험을 가진 기업이다. 독자적인 용융탄산염 연료전지 기술을 바탕으로 대규모 친환경 전력 및 탄소 포집 솔루션을 제공하고 있으며, 평균 10년 이상의 연속 가동 시간을 기록한 10MW, 20MW, 58.8MW 규모의 유틸리티급 프로젝트를 성공적으로 운영하고 있다. 퓨얼셀에너지 FCEL 증권발행 공모 연료전지 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:12:05+09:00",
"text": "제목 : [뉴욕증시-1보] 삼성전자의 '왝더독'…필리 4.6%↓ *연합인포*\n[뉴욕증시-1보] 삼성전자의 '왝더독'…필리 4.6%↓ (뉴욕=연합인포맥스) 진정호 특파원 = 뉴욕증시의 3대 주가지수가 모두 하락했다. 삼성전자의 2분기 실적이 예상치를 훌쩍 웃돌았음에도 삼성전자 주가가 급락하자 미국 증시의 반도체 관련주도 투매를 피하지 못했다. 한국의 삼성전자가 거대한 몸집의 미국 증시를 흔든 '왝더독(wag the dog)'이다. 이란이 호르무즈 해협에서 도발을 재개하면서 군사적 긴장감이 고조된 점도 주가를 짓눌렀다. 7일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 장 마감 무렵 다우존스30산업평균지수는 전장보다 130.76포인트(0.25%) 하락한 52,925.15 에 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 33.58포인트(0.45%) 떨어진 7,503.85, 나스닥 종합지수는 302.47포인트(1.16%) 내려앉은 25,818.69에 장을 마쳤다. 인공지능(AI) 및 반도체 관련주로 구성된 필라델피아 반도체지수는 4.65% 주저앉았다. jhjin@yna.co.kr <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>",
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"date": "2026-07-08T05:11:03+09:00",
"text": "제목 : 에스티 로더, 구조조정 누적 비용 세전 17억 4800만 달러 예상…승인 절차 완료 *이데일리FX*\n2026년 6월 30일부로 이니셔티브 승인 종료, 2027 회계연도 말까지 완료 예정 에스티 로더(THE ESTE LAUDER COMPANIES INC, NYSE:EL)가 구조조정 프로그램에 따른 누적 비용이 세전 약 17억 4800만 달러에 달할 것으로 예상된다고 2026년 7월 7일 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다. 해당 프로그램에 따른 이니셔티브 승인은 2026년 6월 30일부로 종료되었으며, 승인된 조치들은 2027 회계연도 말까지 대부분 완료될 예정이다. 에스티 로더는 이익 마진 회복과 성장을 위한 ‘이익 회복 및 성장 계획(PRGP)’의 일환으로 2024년 2월부터 구조조정 프로그램을 추진해 왔다. 초기 예상 비용은 세전 5억 달러에서 7억 달러 수준이었으나, 2025년 2월 프로그램 확장 등을 거치며 예상 비용 규모가 증가했다. 지난 2026년 5월 분기 보고서에서는 예상 비용 범위를 15억 달러에서 17억 달러로 조정한 바 있으며, 최종 승인된 누적 비용은 이를 소폭 상회하는17억 4800만 달러로 확정됐다. 2026년 5월 28일 이후부터 6월 30일까지 추가로 승인된 이니셔티브는 약 1억 9700만 달러 규모다. 이 기간 추가된 주요 조치에는 지리적 지역 내 판매 모델을 최적화하고 일부 브랜드를 적정 규모화하는 ‘시장 진출 운영 모델 가속화’, D2C(direct-to-consumer) 디지털 기술 인프라를 현대화하는 ‘디지털 조직 전환’, 기업 기능 재편 및 사무실 임대차 계약 해지 등을 포함하는 ‘지원 기능 재창조’가 포함된다. 이들 조치로 인해 인력 감축에 따른 퇴직금 지급과 자산 관련 비용 등이 발생할 예정이다. 전체 누적 비용 17억 4800만 달러 중 구조조정 비용(Restructuring Charges)은 13억 1200만 달러를 차지한다. 세부적으로는 직원 관련 비용이 10억 4400만 달러로 가장 많았고, 자산 관련 비용 1억 9600만 달러, 계약 해지 비용 2800만 달러, 기타 종료 비용 4400만 달러 순이다. 이외에 기타 비용 3억 7800만 달러, 매출 차감 4300만 달러, 매출원가 1500만 달러 등이 포함됐다. 에스티 로더는 비현금성 비용을 제외한 실제 현금 지출은 영업 활동으로 조달된 현금으로 충당할 계획이라고 밝혔다. 에스티로더 EL 구조조정 실적회복 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:11:01+09:00",
"text": "제목 : GSR V 애퀴지션, 7월 2일부터 주식·권리 분리 거래 개시 *이데일리FX*\nIPO로 발행된 2300만 유닛 대상... 클래스 A 보통주 ‘GSRV’ 및 권리 ‘GSRVR’로 각각 나스닥 거래 GSR V 애퀴지션(GSR V ACQUISITION CORP, NASDAQ:GSRVU)은 기업공개(IPO)를 통해 발행된 2300만 유닛(Unit)에 대해 클래스 A 보통주와 권리(Right)의 분리 거래를 2026년 7월 2일부터 개시한다고 밝혔다. 이번 분리 거래 대상 유닛에는 인수인의 초과배정옵션 전액 행사에 따라 발행된 300만 유닛이 포함되어 있다. 각 유닛은 클래스 A 보통주 1주와 권리 7분의 1(1/7)로 구성된다. 온전한 권리 1개를 보유한 투자자는 향후 초기 기업인수합병(Business Combination)이 완료될 때 클래스 A 보통주 1주를 받을 수 있다. 유닛 분리 과정에서 단수 권리는 발행되지 않으며, 온전한 권리 단위로만 거래가 가능하다. 분리된 클래스 A 보통주와 권리는 각각 ‘GSRV’와 ‘GSRVR’이라는 티커로 나스닥 글로벌 마켓에서 거래된다. 분리되지 않은 유닛은 기존 티커인 ‘GSRVU’로 나스닥에서 계속 거래를 이어간다. 유닛을 보통주와 권리로 분리하려는 투자자는 담당 브로커(증권사)를 통해 회사의 명의개서 대리인인 오디세이 트랜스퍼 앤 트러스트 컴퍼니(Odyssey Transfer and Trust Company)에 연락해야 한다. GSR V 애퀴지션은 하나 이상의 기업과 합병, 주식 교환, 자산 인수, 주식 매입, 조직 개편 또는 이와 유사한 기업결합을 목적으로 케이맨 제도에 설립된 신생 특수목적인수회사(SPAC·스팩)이다. 회사는 특정 산업에 국한하지 않고 매력적인 공모시장 스토리, 높은 성장 전망, 우수한 현금 흐름 역량을 갖춘 기업을 인수 대상으로 발굴할 계획이다. 관련 등록 명세서(Form S-1)는 2026년 5월 13일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 효력이 발생했다. GS(078930)R V 애퀴지션 GS(078930)RVU GS(078930)RV GS(078930)RVR 스팩 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:10:59+09:00",
"text": "제목 : 라이프웨이 푸즈, CIBC 뱅크 USA와 최대 2200만 달러 규모 장비 금융 계약 체결 *이데일리FX*\n임시 자금 조달 기간 2027년 6월 만료…이후 5년 만기 분할 상환 노트로 전환 가능 라이프웨이 푸즈(LIFEWAY FOODS INC, NASDAQ:LWAY)는 기존 대출 기관인 CIBC 뱅크 USA(CIBC Bank USA)와 최대 2200만 달러 규모의 장비 금융을 위한 마스터 담보 계약(Master Security Agreement, 이하 MSA)을 체결했다고 7일(현지시각) 공시했다. 이번 계약은 지난 6월 30일에 체결됐다. 공시에 따르면, 이번 MSA는 임시 자금 조달 계약(Interim Funding Agreement)에 따른 대출 실행을 규정하고 있다. 대출금은 장비 취득 자금을 조달하거나 재금융하는 데 사용될 예정이다. 대출 한도는 최대 총 2200만 달러이며, 대출 기관의 담보 서류 승인을 전제로 한다. 임시 자금조달 기간은 2027년 6월 30일에 만료된다. 해당 임시 대출의 이자는 1개월 만기 담보조달금리(SOFR)에 1.65%를 가산한 금리로 매월 후불 지급된다. 임시 자금 조달 계약에 따른 대출 실행이 완료되고 대출 기관과 라이프웨이 푸즈가 담보 일정(Collateral Schedule)을 실행하면, 전환일 기준 미상환된 모든 대출금은 장비 가이던스 라인 노트(Equipment Guidance Line Note)로 전환된다. 이 약정서에 따른 대출은 전환일로부터 5년후에 만기되며, 원금과 이자는 매월 분할 상환된다. 이자율은 임시 대출과 동일하게 1개월 SOFR에 1.65%를 더한 금리가 적용되며 매월 후불로 지급된다. 이번 계약 체결 이후에도 라이프웨이 푸즈와 자회사들이 맺은 기존 신용 계약의 주요 조건은 그대로 유지된다. 라이프웨이 푸즈와 100% 자회사인 프레시 메이드(Fresh Made, Inc.), 라이프웨이 위스콘신(Lifeway Wisconsin, Inc.)은 공동 차입자로서 CIBC 뱅크 USA와 신용 계약을 맺고 있으며, 2025년 12월 29일 자로 발효된 제6차 개정안의 실질적 조건들은 이번 MSA, 임시 자금 조달 계약 및 장비 가이던스 라인 노트 체결의 영향을 받지 않고 변경 없이 유지된다. 이번 공시 서류는 라이프웨이 푸즈의 에릭 한슨(Eric Hanson) 최고재무책임자(CFO)가 2026년 7월 7일 서명하여 미국 증권거래위원회(SEC)에제출했다. 라이프웨이푸즈 LWAY CIBC뱅크USA 장비금융 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"text": "제목 : 사라토가 인베스트먼트, 1분기 순자산가치 4.5% 감소…자산 감액 영향 *이데일리FX*\n운용자산은 1.6% 증가한 11억 2633만 달러 기록 사라토가 인베스트먼트(SARATOGA INVESTMENT CORP, NYSE:SAR)는 2026년 7월 7일 공시를 통해 2026년 5월 31일로 종료된 2027 회계연도 1분기 실적을 발표했다. 이 기간 회사의 운용자산(AUM)은 전 분기 대비 1.6% 증가한 11억 2633만 달러를 기록했으나, 투자 자산의 평가손실 등으로 인해 순자산가치(NAV)와 순투자소득은 감소한 것으로 나타났다. 회사의 1분기 총투자수익은 3077만 6925달러로 전년 동기 대비 4.8% 감소했다. 순투자소득(NII)은 759만 2987달러로 집계됐으며, 분기 순손실은 690만 3113달러로 나타났다. 이에 따라 주당순이익(EPS)은 -0.42달러를 기록했다. 순자산가치는 3억 7845만 4958달러로 전 분기(3억 9620만 달러) 대비 감소했다. 주당 NAV 역시 24.42달러에서 23.23달러로 하락했다. 주당 NAV 하락분인 1.19달러 중 0.93달러는 투자 자산의 미실현 평가손실에 기인했으며, 0.28달러는 배당금 지급액이 이익을 초과한 데 따른 것이다. 분기 중 전체 포트폴리오는 1520만 달러 감액되었으며, 이 중 페퍼 팰리스(Pepper Palace)가 장부가 0달러로 전액 상각(390만 달러 감액)되었고, 엑시고(Exigo)가 340만 달러, 크로누스(Chronus)가 150만 달러 감액됐다. 분기 중 신규 투자 실행액은 약 7920만 달러로, 2개의 신규 포트폴리오 기업과 10개의 후속 투자에 집행됐다. 반면 원금 회수액은 약 4840만달러를 기록했다. 회사의 부실채권(Non-Accruals) 비율은 공정가치 기준 0.0%, 원가 기준 1.2%로 감소했다. 1분기 말 기준 회사의 현금 및 현금성 자산은 전 분기(2180만 달러) 대비 증가한 6080만 달러를 기록했으며, 총 차입금은 8억 1740만 달러로 집계됐다. 한편, 사라토가 인베스트먼트 이사회는 2027 회계연도 2분기를 위해 주당 총 0.75달러의 분기 배당금을 선언했다. 자사주 매입 프로그램과 관련해 회사는 2026년 5월 31일 기준으로 누적 103만 7698주를 평균 22.05달러(총 약 2290만 달러 상당)에 매입했으나, 이번 분기 중에는 자사주를 추가로 매입하지 않았다. 사라토가 인베스트먼트는 미국 중소기업을 대상으로 맞춤형 금융 솔루션을 제공하는 전문 금융 회사로, 주로 선순위 및 유니트랜치 레버리지대출과 메자닌 부채 등에 투자한다. 사라토가인베스트먼트 SAR 실적발표 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"text": "제목 : 데브스트림, EEME 등과 600만 달러 규모 증권인수계약 체결 *이데일리FX*\n서던 에너지 리뉴어블스 투자 및 운영자금 확보 목적... 보통주 348만 주 발행 데브스트림(DEVVSTREAM CORP, DEVSF)은 EEME 에너지 SPV I, LLC(EEME Energy SPV I, LLC, 이하 EEME) 및 서던 에너지 리뉴어블스(Southern Energy Renewables, Inc., 이하 서던)와 총 600만 달러규모의 확정적인 증권인수계약(SPA)을 체결했다고 2026년 7월 7일 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다. 이번 계약은 지난 2026년 6월 3일체결된 구속력 있는 기본합의서(Term Sheet)를 대체하고 세부 조건을 수정하기 위해 2026년 6월 30일자로 체결됐다. 계약 세부 내용에 따르면, EEME는 데브스트림에 500만 달러를 선급하며, 데브스트림은 이 자금을 다시 서던에 선급한다. 이는 XCF 글로벌(XCF Global, Inc.), 데브스트림, 서던 및 특정 합병 자회사 간에 2026년 4월 13일자로 체결된 사업결합계약(BCA)에 따른 사업결합을 지원하기 위한 목적이다. 해당 사업결합이 완료되면 EEME가 데브스트림에 선급한 자금은 EEME가 서던의 보통주를 교부받는 대가로 서던에 직접 선급한 것으로 간주된다. 만약 사업결합계약이 완료 전에 해제될 경우, 데브스트림은 EEME에 5만 주의 시리즈 A 무의결권 우선주를 발행할 예정이다.이 우선주는 의결권과 우선배당권이 없으며 보통주로의 전환도 불가능하지만, 청산 시 보통주보다 우선권을 갖는다. 이와 함께 EEME는 데브스트림의 보통주 100만 달러어치를 인수하기로 합의했다. 주당 인수 가격은 계약일 전 15일간의 거래량가중평균주가(VWAP)의 90% 수준인 0.28683달러로 책정됐다. 이에 따라 총 348만 6386주의 보통주가 발행될 예정이다. 보통주 인수 대금은 분할하여 납입할 수 있으며, 잔금은 2026년 9월 30일까지 납입을 완료해야 한다. 또한 EEME는 자신이 보유한 모든 증권에 대해 사업결합계약에 따른 본국 이전(Domestication) 및 데브스트림 합병안에 찬성표를 던지기로 동의했다. 이번에 조달되는 자금의 용도도 구체화됐다. 전체 투자금 중 500만 달러의 순수입금은 서던에 대한 투자 자금으로 사용되며, 나머지 100만 달러는 데브스트림의 일반 운영자금으로 사용될 예정이다. 계약 체결일 기준으로 EEME는 데브스트림에 총 150만 달러를 선급했으며, 데브스트림은 이 중 149만 9800달러를 서던에 선급했다. 600만 달러의 총 투자금 중 남은 잔액은 2026년 9월 30일 이전에 상호 합의된 날짜에 하나 이상의 후속 종결을 통해 조달될 계획이다. 한편 데브스트림은 캐나다 앨버타주에 설립된 기업으로, 이번 공시는 대표이사(CEO)인 써니 트린(Sunny Trinh)의 서명으로 제출됐다. 데브스트림 DEVSF 증권인수계약 EEME 서던에너지리뉴어블스 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:08:05+09:00",
"text": "제목 : 보어 바이오파머, 이사회 개편...앤드류 레빈 이사 사임하고 데이비드 자카르델리 신임 이사 선임 *이데일리FX*\n자카르델리 신임 이사, 연 4만 달러 보수 및 최대 70만 달러 상당 스톡옵션 수령 예정 보어 바이오파머(VOR BIOPHARMA INC, NASDAQ:VOR)는 이사회의 앤드류 레빈(Andrew Levin) 이사가 사임하고, 후임으로 데이비드 자카르델리(David Zaccardelli) 이사를 신규 선임했다고 밝혔다. 보어 바이오파머는 이 같은 이사회 변동 내용을 담은 보고서를 2026년 7월 7일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다. 공시에 따르면 앤드류 레빈 이사는 지난 7월 6일 자로 이사회에 사임서를 전달했으며, 사임 효력은 즉시 발생했다. 레빈 이사의 사임은 회사와의 어떠한 의견 불일치로 인한 것이 아니라고 회사는 설명했다. 이사회는 레빈 이사의 노고에 감사를 표했다. 레빈 이사의 사임으로 생긴 공석에는 데이비드 자카르델리 이사가 임명됐다. 자카르델리 이사는 독립 Class II 이사로서 2029년 연례 주주총회까지 임기를 수행하게 된다. 현재 자카르델리 이사는 이사회 내 특정 위원회에 소속되어 있지 않으며, 이번 선임과 관련해 타인과의 이면계약이나 이해관계가 얽힌 거래는 없는 것으로 확인됐다. 올해 61세인 자카르델리 이사는 제약·바이오 업계에서 풍부한 경영 경력을 쌓은 인물이다. 그는 2016년부터 불 시티 셀렉트 인베스트먼트(Bull City Select Investments, LLC)의 설립자이자 매니징 멤버로 활동하고 있다. 2020년부터 2025년까지는 호흡기 질환 치료제 엔시펜트린(ensifentrine)을 개발하는 상장 제약사 베로나 파마(Verona Pharma plc)의 사장 겸 최고경영자(CEO), 이사를 역임했으며, 이 회사는 2025년 10월 머크(Merck & Co., Inc.)에 인수됐다. 또한 2018년부터 2019년까지는 혈소판 감소증 치료제 돕텔레트(Doptelet)를 보유한 도바 파마슈티컬스(Dova Pharmaceuticals, Inc.)의 사장 겸 CEO를 지냈고, 이 회사는 2019년 소비(Sobi)에 인수됐다. 2016년부터 2017년까지는 항균 치료제 전문 기업인 셈프라 파마슈티컬스(Cempra Pharmaceuticals, Inc.)의 임시 CEO를 맡았으며, 해당 기업은 2017년 멜린타 테라퓨틱스(Melinta Therapeutics LLC)에 인수됐다. 자카르델리 이사는 미시간 대학교에서 약학 박사 학위를 취득하고 노스캐롤라이나 대학교에서 임상 연구 및 신약개발 펠로우십 과정을 마쳤다. 자카르델리 이사는 보어 바이오파머의 비상임 이사 보상 정책에 따라 보수를 지급받게 된다. 그는 연간 4만 달러의 현금 보수를 각 회계 분기 말일에 후불로 균등 분할 지급받으며, 해당 분기의 실제 근무 일수에 따라 일할 계산된다. 이와 함께 이사 임명에 따른 초기 보상으로 보통주 6만 8000주와 부여일 공정가치 기준 70만 달러 상당의 보통주 중 더 적은 수량에 대한 주식매수선택권(스톡옵션)을 부여받는다. 또한 2027년 연례 주주총회를 시작으로 매년 주주총회일마다 보통주 3만 4000주와 부여일 공정가치 기준 35만 달러 상당의 보통주 중 더 적은 수량에대한 연례 스톡옵션을 받을 수 있는 자격을 얻는다. 자카르델리 이사는 회사의 표준 면책 계약도 체결할 예정이다. 보어 바이오파머는 미국 매사추세츠주 보스턴에 본사를 두고 있다. 보어바이오파머 VOR 이사회 인사 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:05:58+09:00",
"text": "제목 : 프런티어 그룹 홀딩스 자회사, 아볼론과 A321neo 항공기 11대 매각 계약 체결 *이데일리FX*\n기단 최적화 일환…올해 말 171대 기단 보유 전망 프런티어 그룹 홀딩스(FRONTIER GROUP HLDGS INC, NASDAQ:ULCC)의 완전 자회사인 프런티어 항공(Frontier Airlines, Inc.)이 리스사인 아볼론과 A321neo 항공기 11대를 매각하는계약을 체결했다. 7일 미국 증권거래위원회(SEC) 공시에 따르면, 프런티어 항공은 지난 6월 30일 기존 리스사인 아볼론 리싱 아일랜드 3 리미티드(Avolon Leasing Ireland 3 Limited)와 이 같은 내용의 계약을 맺었다. 이번 계약은 프런티어 그룹 홀딩스의 기존 항공기 구매 약정 물량 중 일부를 인도시점에 아볼론에 매각하는 거래다. 매각 대상인 A321neo 항공기 11대는 현재 인도 일정을 기준으로 2026년 4분기에 3대, 2027년 상반기에 8대가 인도될 예정이다. 매각은 각 항공기가 프런티어 항공에 인도되는 시점에 동시에 이루어지며, 거래 가격은 추정 재마케팅 비용 등 전환 관련 비용을 반영한 현재 시장 가격으로 책정됐다. 이번 거래는 지난 5월 5일 구속력 없는 기본 합의로 먼저 공개된 바 있다. 프런티어 그룹 홀딩스는 이번 매각이 항공사의 생산성을 높이기 위한 기단 최적화(fleet-rightsizing) 이니셔티브의 일환이라고 설명했다. 이번 계약에 따라 프런티어 그룹 홀딩스는 올해 A320neo 8대와 A321neo 14대를 포함해 총 22대의 항공기를 인도받을 예정이다. 이 중 A321neo 3대는 이번 계약에 따라 4분기에 매각된다. 회사는 2026년 말 기준 총 171대의 항공기 기단을 보유하며 한 해를 마무리할 것으로 예상하고있다. 프런티어 그룹 홀딩스는 이번 계약의 전체 본문을 2026년 6월 30일로 종료되는 분기 보고서(Form 10-Q)의 첨부 문서로 제출할 계획이다. 프런티어그룹홀딩스 ULCC 아볼론 A321neo 항공기매각 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:05:07+09:00",
"text": "제목 : 잭인더박스, 칼 마운트 최고공급망책임자 사임... 자문역 전환 *이데일리FX*\n7월 2일부로 임원직 사임, 10월 1일까지 자문 역할 수행 잭 인 더 박스(JACK IN THE BOX INC, NASDAQ:JACK)는 칼 마운트(Carl Mount) 수석 부사장 겸 최고공급망책임자가 임원직에서 물러나 자문 역할로 전환하기로 회사와 상호 합의했다고 밝혔다. 잭 인 더 박스가 2026년 7월 7일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 공시에 따르면, 이번 합의는 2026년 7월 2일부로 효력을 가졌다. 이에따라 마운트 전 부사장은 당일부로 집행 리더십 팀(Executive Leadership Team) 역할과 회사의 임원(executive officer) 직위에서 물러났다. 마운트 전 부사장은 오는 2026년 10월 1일까지 회사의 자문 역할을 수행할 예정이다. 그는 관례적인 권리 포기 각서(release of claims)에 서명하고 이를 철회하지 않는 것을 조건으로 ‘잭 인 더 박스 임원 퇴직금 계획(Severance Plan for Executive Officers)’에 따른 퇴직금을 받을 자격을 갖게 된다. 회사 측은 마운트 전 부사장의 사임과 관련해 회사의 운영, 정책 또는 관행 등 어떠한 사항에 대해서도 회사와 마운트 전 부사장 간의 이견은 없었다고 전했다. 한편, 잭 인 더 박스는 델라웨어주에 설립된 법인으로, 주요 행정 사무소는 캘리포니아주 샌디에이고(9357 Spectrum Center Blvd, San Diego, CA 92123)에 위치해 있다. 잭인더박스 JACK 경영진변동 칼마운트 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:05:03+09:00",
"text": "제목 : 월드 억셉턴스 대주주 일가, 지분 공동 보고 합의서 제출 *이데일리FX*\n프레스콧 제너럴 파트너스 등 6개 주체, Schedule 13D 12차 수정 보고서 공동 제출 월드 억셉턴스(WORLD ACCEPTANCE CORP, NASDAQ:WRLD)의대량 지분 보유자들이 지분 변동 사항을 공동으로 보고하기로 합의했다. 미국 증권거래위원회(SEC) 공시에 따르면, 프레스콧 제너럴 파트너스 LLC(PRESCOTT General partners LLC)를 비롯한 투자 주체들은 2026년 7 월 7일 월드 억셉턴스에 대한 대량보유 보고서(Schedule 13D)의 12차 수정 보고서(Amendment No. 12)를 공동 명의로 제출하기로 합의하고 관련 서류를 접수했다. 이번 공동 보고 합의에 참여한 주체는 프레스콧 제너럴 파트너스 LLC, 이도야 파트너스 L.P.(IDOYA PARTNERS L.P.), 프레스콧 어소시에이츠 L.P.(PRESCOTT ASSOCIATES L.P.), 프레스콧 인베스터스 이익분배 신탁(PRESCOTT INVESTORS PROFIT SHARING TRUST) 등 4개 법인 및 신탁과 토마스 W. 스미스(Thomas W. Smith), 스콧 J. 바살루조(Scott J. Vassalluzzo) 등 개인 투자자 2인을 포함해 총 6개 주체다. 공시 서류의 서명인으로는 제이슨 M. 포한카(Jason M. Pohanka)가 프레스콧 제너럴 파트너스 LLC의 매니징 멤버(Managing Member) 자격으로참여했다. 그는 이도야 파트너스 L.P.와 프레스콧 어소시에이츠 L.P.의 무한책임사원(General Partner)인 프레스콧 제너럴 파트너스 LLC의 대표 자격으로도 서명했으며, 프레스콧 인베스터스 이익분배 신탁의 수탁자(Trustee)로서도 서명을 마쳤다. 개인 자격의 공동 보고자인 토마스W. 스미스와 스콧 J. 바살루조 역시 각각 서명인으로 이름을 올렸다. 이번 합의는 미국 증권거래법 Rule 13d-1(k)에 따라 공동 보고 의무를 이행하기 위해 체결됐다. 월드억셉턴스 WRLD 프레스콧제너럴파트너스 지분보고 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"text": "제목 : 크레디트 억셉턴스 주요 주주, SEC에 지분 보고서 공동 제출 합의 *이데일리FX*\n프레스콧 제너럴 파트너스 등 5개 주체 참여... Schedule 13D 제14차 개정안 제출 크레디트 억셉턴스(CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION, NASDAQ:CACC)의 주요 주주들이 지분 보유 보고서를 공동 제출하기로 합의했다. 미국 증권거래위원회(SEC) 공시에 따르면, 프레스콧 제너럴 파트너스 LLC(Prescott General Partners LLC)를 포함한 공동 보유자들은 2026년7월 7일자로 대량보유 보고서(Schedule 13D)의 제14차 개정안(Amendment No. 14)을 공동 제출했다. 이번 제출은 미국 증권거래법 Rule 13d-1(k)에 의거하여 진행됐다. 이번 공동 제출 합의에 참여한 주체는 프레스콧 제너럴 파트너스 LLC, 프레스콧 어소시에이츠 L.P.(Prescott Associates L.P.), 프레스콧 인베스터스 이익공유 신탁(Prescott Investors Profit Sharing Trust) 등 법인 및 신탁 3곳과 개인 투자자인 토마스 W. 스미스(Thomas W. Smith), 스콧 J. 바살루조(Scott J. Vassalluzzo)이다. 합의서 서명에는 제이슨 M. 포한카(Jason M. Pohanka)가 프레스콧 제너럴 파트너스 LLC의 매니징 멤버(Managing Member) 자격으로 참여했다. 그는 프레스콧 어소시에이츠 L.P.의 무한책임사원(General Partner)인 프레스콧 제너럴 파트너스 LLC의 대표 자격과 프레스콧 인베스터스 이익공유 신탁의 수탁자(Trustee) 자격으로 각각 서명했다. 개인 투자자인 토마스 W. 스미스와 스콧 J. 바살루조도 서명인 명단에 이름을 올렸다. 크레디트 억셉턴스는 미국 나스닥 시장에 상장된 기업이다. 크레디트억셉턴스 CACC 프레스콧제너럴파트너스 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T05:04:57+09:00",
"text": "제목 : 파이서브, 디비야 수리야데바라 사장 사임... 금융 솔루션 부문 임시 공동 리더 체제 전환 *이데일리FX*\n수리야데바라 사장, 7월 7일자로 사임 후 이달 말까지 인수인계 지원... 앤드류 겔브·스리니 크리쉬 임시 리더 임명 파이서브(FISERV INC, NASDAQ:FISV)는 디비야 수리야데바라(Dhivya Suryadevara) 사장이 2026년 7월 7일부로 사임했다고 밝혔다. 이번 사임은 2025년 8월 28일자 제안서(offer letter) 및 회사의 임원 퇴직금 및 경영권 변경 정책(Executive Severance and Change of Control Policy)에 명시된 ‘정당한 이유(good reason)’에 따른 것이다. 수리야데바라 사장의 사장직 사임 효력은 7월 7일부로 발생했다. 다만 원활한 업무 인수인계를 위해 그녀는 2026년 7월 31일까지 비집행 임원 직원(non-executive officer employee) 신분을 유지할 예정이다. 이 기간 동안 수리야데바라 전 사장은 현재의 기본 급여를 계속 지급받으며 복리후생 계획 참여 자격도 유지한다. 사장 사임에 따라 파이서브는 금융 솔루션(Financial Solutions) 사업부의 임시 리더 체제를 구축했다. 회사는 앤드류 겔브(Andrew Gelb) 금융 솔루션 부문 수석 부사장 겸 최고운영책임자(COO)와 스리니 크리쉬(Srini Krish) 금융 솔루션 부문 기술 및 운영 책임자를 금융 솔루션 사업부의 임시 공동 리더로 임명했다고 공시했다. 임명 효력은 7월 7일부로 즉시 발생했다. 새로 임명된 임시 공동 리더들은 파이서브에서 오랜 기간 근무한 베테랑들이다. 앤드류 겔브 수석 부사장은 2014년 수석 부사장으로 파이서브에 합류한 이후, 회사의 발행사 솔루션(issuer solutions) 사업부를 오랫동안 이끌었으며 금융 솔루션 부문 전반에서 다양한 고위 리더십 역할을 수행해 왔다. 함께 임시 리더로 임명된 스리니 크리쉬 책임자 역시 2014년에 파이서브에 합류했다. 그는 금융 솔루션 사업부의 기술 및 운영 책임자로서 코어 뱅킹, 디지털 솔루션, 카드 서비스, 결제 분야의 기술, 운영 및 구현에 대한 감독을 담당하고 있다. 그는 과거 파이서브의 글로벌 최고정보책임자(CIO)를 역임하며 회사의 전사적 기술 전략과 엔지니어링, 혁신 아젠다를 이끈 바 있다. 파이서브 FISV 디비야수리야데바라 앤드류겔브 스리니크리쉬 인사 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T04:53:11+09:00",
"text": "제목 : \"미국서도 한국 법률 상담 가능\"…더킴로펌, 북미 한인 서비스 확대 *이데일리FX*\n- 조용우 대표변호사, 뉴저지 FLC 취득 후 포트리 사무소 개설 - 한국 방문 없이 민사·형사·가사·상속 등 국내 사건 원스톱 지원 - \"재외동포 권익 보호 위한 한미 연계 법률서비스 강화\" [뉴욕=이데일리 김상윤 특파원] 미국에 거주하는 한인들이 한국을 방문하지 않고도 현지에서 한국 법률 상담을 받고 국내 사건까지 맡길 수있는 길이 열렸다. 더킴로펌은 미국 뉴저지주에서 외국법자문사(FLC·Foreign Legal Consultant) 자격을 취득한 조용우 대표변호사를 중심으로 북미 지역 한인을 대상으로 한 한국 법률서비스를 확대한다고 밝혔다. 조 대표변호사는 최근 뉴저지주 포트리에 사무소를 열고 한국과 미국을 연결하는 법률서비스를 본격 제공하기 시작했다. FLC는 미국에서 외국법에 관한 법률 자문을 제공하기 위해 주 법원의 승인을 받아 취득하는 자격이다. 더킴로펌은 전직 부장검사 출신 변호사의 뉴저지주 FLC 취득은 이번이 처음이라고 설명했다. 이에 따라 미국에 거주하는 한인들은 현지 사무소에서 한국 법률 상담을 받은 뒤 민사와 형사 사건은 물론 가사, 상속, 부동산, 기업 분쟁,각종 행정 절차까지 한국 내 법률서비스를 원스톱으로 연계 지원받을 수 있게 됐다. 더킴로펌은 검사장, 차장검사, 부장판사, 부장검사 출신 변호사를 비롯해 전 공정거래조정원장 등 80여 명의 전문가가 활동하는 중견 로펌이다. 민사·형사·가사·상속·부동산·기업 법무 등 다양한 분야에서 송무와 자문을 수행하고 있다. 김형석 대표변호사는 애플의 위치정보 수집과 관련한 손해배상 소송에서 국내 최초로 승소 판결과 피해자 보상을 이끌어낸 변호사로 알려져있으며, 개인정보와 집단소송 분야에서도 전문성을 인정받고 있다고 로펌 측은 소개했다. 조용우 대표변호사는 “해외에 거주하는 재외동포들은 한국 법률 문제를 해결하기 위해 많은 시간과 비용을 들여야 하는 경우가 적지 않았다”며 “미국에서도 한국 방문 없이 전문적인 법률서비스를 받을 수 있는 시스템을 구축해 북미 한인사회의 든든한 법률 파트너가 되겠다”고말했다. 김형석 대표변호사는 “재외동포들이 국경의 제약 없이 한국 법률서비스를 이용할 수 있도록 지원 체계를 더욱 강화할 것”이라며 “한국과미국을 연결하는 글로벌 법률서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T04:45:22+09:00",
"text": "제목 : [美특징주]엔비디아, 딥시크 자체 AI 칩 개발 보도에 ‘흔들’ *이데일리FX*\n[이데일리 최효은 기자] 엔비디아가 중국 인공지능(AI) 기업 딥시크의 자체 반도체 개발 소식에 7일(현지 시간) 장 중에 192.27달러까지 저점을 낮췄다. 로이터는 소식통을 인용해 딥시크가 AI 추론용 반도체를 자체 개발하고 있다고 보도했다. AI 추론은 학습된 AI 모델이 사용자의 질문에 답변하거나 결과물을 생성하는 과정이다. AI 서비스 확산과 함께 관련 반도체 수요가 빠르게 늘고 있는 분야다. 시장에서는 딥시크의 자체 칩 개발이 현실화될 경우 엔비디아 등 기존 AI 반도체 업체에 대한 의존도가 낮아질 수 있다는 우려가 제기됐다고야후 파이낸스는 논평했다. 보도 이후 엔비디아 주가는 장중 최대 2% 하락했고, 나스닥종합지수도 낙폭을 확대했다. 딥시크는 앞서 미국 경쟁사보다 적은 반도체와 컴퓨팅 자원으로 AI 모델을 개발했다고 밝히며 시장의 주목을 받은 바 있다. 한편, 엔비디아의 주가는 이날 현지 시간 오후 3시 43분 기준 정규장에서 전일 대비 0.1% 상승하며 195.75달러에 거래되고 있다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T04:39:28+09:00",
"text": "제목 : 美, 이란 원유 판매 허용 철회…호르무즈 긴장 재고조하나 *이데일리FX*\n- 호르무즈 유조선 공격 대응…이란산 원유 거래 허가 즉시 취소 - 美·이란 60일 휴전 핵심 조치 무력화…핵협상도 불확실성 확대 - 브렌트유 75달러 돌파…에너지 공급 차질 우려 재부각 [뉴욕=이데일리 김상윤 특파원] 미국이 호르무즈 해협에서 잇따른 유조선 공격에 대응해 이란산 원유 판매를 한시적으로 허용했던 제재 면제를 전격 철회했다. 미국과 이란이 지난달 체결한 60일 휴전 합의의 핵심 내용이 사실상 무력화되면서 양국 간 긴장이 다시 고조되고 국제유가도 급등했다. 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 7일(현지시간) 이란산 원유의 생산·인도·판매를 허용했던 일반허가(GLX)를 취소했다고 밝혔다. 이에 따라 이날 이후 새로운 이란산 원유 거래는 허용되지 않는다. 당초 이 허가는 미국과 이란이 지난 6월 17일 호르무즈 해협 항행 재개와교전 중단에 합의한 뒤 발급돼 오는 8월 21일까지 60일간 유효할 예정이었지만, 시행 16일 만에 철회됐다. 미국 정부는 최근 호르무즈 해협에서 발생한 유조선 공격을 이번 조치의 배경으로 제시했다. 최근 이란으로 추정되는 세 차례의 상선 공격이발생했으며, 테헤란은 자국의 허가 없이 선박들이 호르무즈 해협을 통과하는 것을 용인하지 않겠다는 입장을 거듭 밝혀왔다. 이란은 특히 오만 연안 인근의 미 해군 보호 항로를 이용하는 선박 운항을 저지하려는 움직임을 보인 것으로 알려졌다. 미국 정부 관계자는 “현재 이란과 체결된 양해각서(MOU)는 전적으로 이행 여부에 기반한 합의”라며 “이란은 합의를 성실히 이행할 경우에만 혜택을 받을 수 있으며, 호르무즈 해협에서의 행동은 용납할 수 없는 것으로 반드시 대가를 치르게 될 것”이라고 밝혔다. 다만 미국은 평화 협상 자체를 포기한 것은 아니라는 입장이다. 익명을 요구한 미국 정부 관계자는 블룸버그통신에 양국 협상단이 최종 합의를 위한 협상을 계속 선의로 진행하고 있다며 이번 조치가 협상 결렬을 의미하는 것은 아니라고 설명했다. 지난달 체결된 양해각서는 상선 공격 중단과 미국의 이란산 원유 판매 허용을 핵심 내용으로 담고 있었다. 이를 통해 양국은 60일간 교전을중단하고 이란 핵 프로그램과 호르무즈 해협의 장기적 운영 방안을 논의하기로 했지만, 이번 제재 면제 철회로 휴전 체제 자체가 흔들릴 수있다는 우려가 커지고 있다. 전문가들은 이번 조치가 양국 합의를 사실상 붕괴시킬 가능성이 있다고 보고 있다. 미국 재무부 해외자산통제국 준법감시 부문 책임자를 지낸 클레어 오닐 매클레스키는 “상선 공격 재개와 시행 16일 만의 일반허가 철회는 양해각서의 종말을 의미할 수도 있다”고 평가했다. 시장도 즉각 반응했다. 공급 차질 우려가 다시 부각되면서 브렌트유는 배럴당 75달러를 넘어섰고 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물도 배럴당72달러 안팎으로 상승했다. 미국의 이란산 원유 판매 허용은 그동안 페르시아만의 원유 공급 정상화 기대를 높이며 국제유가를 안정시키는 데 기여해 왔지만, 이번 조치로 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장이 다시 고조될 경우 글로벌 에너지 시장의 변동성도 확대될 가능성이 제기된다. 일각에서는 미국의 결정이 협상력을 높이기보다 오히려 휴전 합의를 무너뜨릴 수 있다는 비판도 나온다. 에너지 리스크 자문업체 옵시디언 리스크 어드바이저스의 브렛 에릭슨 대표는 “일반허가(GLX)가 이란에 제공한 경제적 혜택은 제한적이었지만 이를 철회하면 합의 전체가 붕괴될 수 있다”며 “이는 협상력이 아니라 전략적 자해에 가깝다”고 지적했다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T04:39:20+09:00",
"text": "제목 : 이란 \"일부 상선, 이란과 협의되지 않은 항로 이용\"…사실상 공격 인정 *연합인포*\n이란 \"일부 상선, 이란과 협의되지 않은 항로 이용\"…사실상 공격 인정 (뉴욕=연합인포맥스) 최진우 특파원 = 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 7일(현지시간) \"일부 상선들이 이란과 협의되지 않은 항로를 이용하면서 선박자동식별장치(AIS)를 끄거나 조작해 감시 및 안전 시스템의 탐지를 피하려 했다\"고 지적했다. 이란 반관영 누르뉴스에 따르면 바가이 대변인은 이날 이렇게 말하며 \"이러한 행위는 선박 충돌 위험과 환경 문제를 초래하고, 항로의 안전을 저해하며, 호르무즈 해협의 안전한 통항을 촉진하려는 이란의 노력에 차질을 빚게 할 것\"이라고 경고했다. 이란이 자국의 지침을 따르지 않은 호르무즈 해협 통항 선박을 공격했다는 점을 사실상 인정한 것으로 보인다. 앞서 영국 해군 해사무역기구(UKMTO)는 전날부터 호르무즈 해협을 통과하는 선박 3척이 피격됐다고 발표했다. 여기에는 사우디아라비아와 카타르 선박도 포함돼 있다. 카타르는 즉각 성명을 내고 이란이 법적 책임을 져야 한다고 비판했다. 미국은 이란산 원유에 대한 제재 면제를 취소했다. 바가이 대변인은 카타르의 성명에 \"카타르 외무부가 이란을 비난한 것은 의문을 불러일으키는 일이며, 선린우호 원칙에 어긋난다\"고 받아쳤다. 그러면서 \"(카타르의) 이러한 행위는 용납할 수 없다\"며 \"이란은 향후 호르무즈 해협을 관리하고 해상 서비스를 제공하는 데 필요한 조처를 하도록 규정하고 있다\"고 설명했다. 바가이 대변인은 \"특히 (미국과 이란의 종전) 양해각서(MOU)의 세부 내용을 잘 알고 있는 중재국인 카타르를 비롯한 역내 국가들과 해운회사들이 해당 MOU의 내용에 반하는 어떠한 행동도 삼갈 것을 기대한다\"고 강조했다. jwchoi@yna.co.kr <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>",
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"date": "2026-07-08T04:27:35+09:00",
"text": "제목 : 아마존 250억달러 회사채에 620억달러 몰려…종전대비 수요 냉각 *연합인포*\n아마존 250억달러 회사채에 620억달러 몰려…종전대비 수요 냉각 *그림* (서울=연합인포맥스) 김성진 기자 = 세계 최대 전자상거래 업체 아마존(NAS:AMZN)이 발행하는 회사채에 두 배 이상의 수요가 몰렸으나 종전 대비로는 수요가 약해진 것으로 전해졌다. 7일(현지시간) 주요 외신에 따르면 아마존은 이날 3년에서 40년까지 총 8개 트랜치로 250억달러(약 37조8천억원) 규모의 회사채를 찍기로 했다. 투자 수요는 최대 620억달러가 답지한 것으로 알려졌다. 아마존은 지난 3월에는 미국 회사채 중 역대 네 번째 규모인 370억달러어치의 회사채를 발행한 바 있다. 당시 투자 수요는 발행액의 세배가 넘는 1천260억달러 정도였다. 이번 회사채 발행의 주간사는 바클레이즈와 골드만삭스, JP모건, 모건스탠리 등이 맡았다. sjkim@yna.co.kr <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>",
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"date": "2026-07-08T04:24:04+09:00",
"text": "제목 : [뉴욕유가] 호르무즈 위협 레벨 '심각'으로 격상 …WTI 2.76%↑ *연합인포*\n[뉴욕유가] 호르무즈 위협 레벨 '심각'으로 격상 …WTI 2.76%↑ (뉴욕=연합인포맥스) 진정호 특파원 = 이란이 호르무즈 해협에서 민간 선박들을 공격했다는 소식에 국제 유가가 뛰었다. 7일(미국 동부시간) 뉴욕상업거래소에서 8월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장 대비 1.89달러(2.76%) 뛴 배럴당 70.44달러에 거래를마쳤다. 브렌트유 9월물은 전장 대비 2.17달러(3.01%) 상승한 배럴당 74.16달러에 마감됐다. 영국 해군 해사무역기구(UKMTO)는 호르무즈 해협을 항해 중이던 유조선이 또 피격됐다고 밝혔다. UKMTO는 \"해당 유조선은 신원이 확인되지 않은 무인항공기(UAV)의 공격을 받아 경미한 구조적 손상을 입었다\"며 \"인명 피해는 보고되지않았고 선박은 다음 기항지로 계속 항해 중\"이라고 전했다. UKMTO에 따르면 호르무즈 해협에서 지난 24시간 사이 3척의 상선이 피격됐다. 앞서 한 유조선은 신원이 확인되지 않은 발사체에 피격돼 구조적 손상을 입었다. 또 카타르 선적의 액화천연가스(LNG) 운반선도 좌현에신원이 확인되지 않은 발사체가 명중해 화재가 발생했다. 47개국 연합해군이 운영하는 합동해양정보센터(JMIC)는 이같은 사태에 호르무즈 해협에 대한 해상 위협 수준을 기존 '상당한(Substantial)'에서 '심각한(Severe)'으로 격상했다. '심각'은 호르무즈 해협에서 공격이 발생할 가능성이 매우 크다는 의미다. 미국 중부사령부가 주도하는 JMIC는 서방 해군과 민간 상선 업계 간 정보를 공유·조정하는 역할을 한다. 이란의 공격은 미국과 이란이 맺은 종전 양해각서(MOU)의 취약성을 다시 드러냈다. 미국 재무부는 이란의 잇따른 공격에 이란산 원유에대한 제재 면제를 철회했다. 해양 정보 분석 회사 윈드워드의 미셸 위제 보크만 선임 해양 정보 분석가는 \"이란이 가진 유일한 협상 카드가 호르무즈 해협의 통제권이기 때문에 통제권을 둘러싼 싸움이 분명히 벌어지고 있다\"고 말했다. jhjin@yna.co.kr <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>",
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"date": "2026-07-08T04:22:58+09:00",
"text": "제목 : 파머스 앤드 머천츠 뱅코프, 신임 이사에 그레고리 R. 앨런 임명 *이데일리FX*\n9월 29일 첫 이사회 참석 예정... 연간 보수 체계 및 주식 인센티브 적용 파머스 앤드 머천츠 뱅코프(FARMERS & MERCHANTS BANCORP INC, NASDAQ:FMAO)는 이사회의 공석을 채우기 위해 그레고리 R. 앨런(Gregory R. Allen)을 신임 이사로 임명했다고 공시했다. 이사회는 지난 2026년 6월 30일에 앨런 이사의 임명을 결정했다. 앨런 이사는 오는 2026년 9월 29일에 열리는 이사회에 처음으로 참석할 예정이다. 앨런 이사가 이사회 내에서 어떤 위원회에 소속되어 활동할지는 아직 결정되지 않았다. 앨런 이사는 파머스 앤드 머천츠 뱅코프의 비상임 이사들에게 적용되는 일반적인 보수 체계에 따라 보수를 받게 된다. 회사가 설정한 2026년이사회 보수 체계에 따르면, 이사회 의장은 연간 7만 5,000달러, 이사회 위원회 위원장은 연간 5만 5,000달러, 감사위원회 위원장은 연간 5만 7,500달러, 위원장을 맡지 않는 일반 이사는 연간 5만 달러의 현금 보수를 받는다. 이와 함께 모든 이사는 현금 보수 외에도 2025년에 도입된 장기 주식 인센티브 계획에 따라 1만 7,500달러 상당의 주식을 부여받는다. 주식은 2026년 6월 첫째 목요일 직전에 지급되었으며, 이사의 임기 시작일이나 은퇴로 인한 임기 종료일에 따라 365일 기준으로 일할 계산되어 조정된다. 회사 측은 앨런 이사가 회사의 기존 이사나 경영진, 또는 계열사 관계자들과 어떠한 친인척 관계도 없다고 밝혔다. 또한 지난 회계연도 시작이후 앨런 이사나 그의 직계 가족이 회사 및 계열사와 12만 달러를 초과하는 거래를 한 사실이 없으며, 현재 계획된 거래도 없다고 덧붙였다. 한편, 파머스 앤드 머천츠 뱅코프는 전액 출자한 상업은행 자회사를 통해 이사 및 경영진과 그 관련 이해관계인에게 정기적으로 대출을 제공하고 있다. 이러한 대출은 통상적인 영업 과정에서 다른 고객들과 동일한 이자율 및 담보 조건으로 제공되며, 일반적인 수준 이상의 회수 위험이나 기타 불리한 조건은 포함하지 않는다고 설명했다. 파머스앤드머천츠뱅코프 FMAO 그레고리R앨런 이사인사 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T04:19:05+09:00",
"text": "제목 : 美 재무부, 이란 원유 '제재 면제' 전격 철회(상보) *연합인포*\n美 재무부, 이란 원유 '제재 면제' 전격 철회(상보) *그림* (서울=연합인포맥스) 김성진 기자 = 미국 재무부가 7일(현지시간) 이란의 원유 판매를 한시적으로 허용했던 제재 면제 조치를 전격 철회했다. 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 홈페이지를 통해 내달 21일까지 60일 동안 이란산 원유 및 석유 제품의 판매를 허용했던 일반면허(Iran General License X)를 폐지한다고 공지했다. 이는 이란이 호르무즈 해협에서 유조선에 대한 공격을 이어가고 있는 데 따른 미국의 대응으로 풀이된다. 이날 앞서 영국 해군 해사무역기구(UKMTO)는 호르무즈 해협을 항해 중이던 유조선이 지난 24시간 내 세 번 피격됐다고 밝혔다. 미 재무부의 발표에 국제유가와 미 국채금리는 레벨을 높였다. 전장대비 2.76% 상승 마감한 서부텍사스산원유(WTI) 8월물은 종가 산출 뒤 해당 발표가 나오자 상승률을 4% 후반대로 크게 확대됐다. 미 국채 중 만기가 가장 긴 30년물 금리는 5.05% 부근까지 상승했다. sjkim@yna.co.kr <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>",
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"date": "2026-07-08T04:12:58+09:00",
"text": "제목 : 프랭클린 리소시스 자회사, 프랭클린 BSP 랜딩 펀드 지분 68.7% 보유 공시 *이데일리FX*\n자회사 BSP 펀드 홀드코 통해 7만 5,000주 취득…투자 및 투자 전략 지원 목적 프랭클린 리소시스(FRANKLIN RESOURCES INC, NYSE:BEN)는 100% 자회사인 BSP 펀드 홀드코 (데브 스트래티지) L.P.(BSP Fund HoldCo (Debt Strategy) L.P.)를 통해 프랭클린 BSP 랜딩 펀(Franklin BSP Lending Fund)의 Class I 보통주 7만 5,000주를 보유하고 있다고 2026년 7월 7일 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다. 이는 프랭클린 BSP 랜딩 펀드의 전체 발행 주식 수인 10만 9,180주의 68.7%에 해당하는 규모다. 공시에 따르면, 자회사인 BSP 펀드 홀드코는 지난 2026년 1월 29일 자체 운영자금(working capital) 75만 달러를 사용하여 해당 주식을 취득했다. 이번 공시 제출일 기준으로 최근 60일 동안 추가적인 주식 거래는 발생하지 않은 것으로 나타났다. 주식 취득 목적은 투자 및 발행회사의 투자 전략을 지원하기 위한 것이다. 프랭클린 리소시스와 BSP 펀드 홀드코는 현재로서는 추가적인 주식 취득이나 처분 계획을 가지고 있지 않으며, 경영권 영향 등 기타 특이 사항에 대한 계획이나 제안도 없다고 밝혔다. 이번에 취득한 주식 7만 5,000주에 대한 의결권과 처분권은 자회사인 BSP 펀드 홀드코가 단독으로 보유하고 행사한다. 이번 공시는 프랭클린 리소시스와 자회사 BSP 펀드 홀드코, 그리고 프랭클린 리소시스의 주요 주주인 찰스 B. 존슨(Charles B. Johnson)과 루퍼트 H. 존슨 주니어(Rupert H. Johnson, Jr.)가 공동 보고인으로 참여해 제출했다. 찰스 B. 존슨은 프랭클린 리소시스의 상임 고문(Executive Consultant)이고, 루퍼트 H. 존슨 주니어는 부회장(Vice Chairman)을 맡고 있으나, 두 사람 모두 이번 발행회사의 주식을 직접 보유하고 있지는 않다. 프랭클린 리소시스는 투자 관리 및 관련 서비스를 제공하는 자회사들을 거느린 지주회사다. 프랭클린리소시스 BEN 프랭클린BSP랜딩펀드 지분공시 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"text": "제목 : *WTI, 재무부 발표에 오름폭 확대…4% 가까이 급등 *연합인포*\nWTI, 재무부 발표에 오름폭 확대…4% 가까이 급등 <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>",
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"text": "제목 : *美 국채금리, 재무부 '이란 제재 면제' 폐지에 오름폭 확대 *연합인포*\n美 국채금리, 재무부 '이란 제재 면제' 폐지에 오름폭 확대 <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>",
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"date": "2026-07-08T04:00:23+09:00",
"text": "제목 : 트럼프 \"그린란드, 덴마크 아닌 미국이 통제해야\"…나토서 기존 주장 재확인 *이데일리FX*\n- \"미국 안보에 핵심 지역\"…중국·러시아 견제 필요성 강조 - 덴마크 총리 \"그린란드는 매물 아냐…주권 존중해야\" 반박 - 그린란드 \"미래는 주민이 결정…동맹과 협력은 지속\" [뉴욕=이데일리 김상윤 특파원] 도널드 트럼프 미국 대통령이 북대서양조약기구(NATO) 정상회의에서 그린란드는 덴마크가 아니라 미국이 통제해야 한다는 기존 입장을 재차 밝혔다. 덴마크는 그린란드는 매각 대상이 아니며 주권은 존중돼야 한다고 즉각 반박했고, 그린란드 정부도 미래는 주민들이 결정할 문제라는 입장을 거듭 확인했다. 트럼프 대통령은 7일(현지시간) 튀르키예 앙카라에서 열린 NATO 정상회의를 계기로 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령과 회담한 뒤 기자들과 만나 “그린란드는 덴마크가 아니라 미국이 통제해야 한다”고 말했다. 트럼프 대통령은 취임 이후 덴마크 자치령인 그린란드를 미국이 확보하거나 통제해야 한다고 지속적으로 주장해왔다. 이 문제는 미국과 덴마크 간 외교적 갈등을 초래했을 뿐 아니라 미국과 유럽 동맹국 간 긴장 요인으로도 작용했다. 다만 최근에는 양측이 외교적 협의를 이어가는국면으로 접어든 상태다. 트럼프 대통령은 이날 그린란드의 전략적 가치를 거듭 강조했다. 그는 “그린란드는 미국에 매우 중요한 지역”이라며 “중국 선박과 러시아선박에 둘러싸여 있는데 그런 상황은 용납할 수 없다”고 말했다. 이어 “그린란드 문제 때문에 NATO와의 관계가 악화했다”며 “덴마크는 그린란드를 위해 충분한 비용을 쓰지 않지만 미국은 러시아 문제와 관련해 덴마크를 돕는 데 막대한 돈을 쓰고 있다”고 주장했다. 이에 대해 메테 프레데릭센 덴마크 총리는 같은 날 앙카라에서 기자들과 만나 “동맹국들이 덴마크 왕국의 주권을 존중하고 그린란드는 매물이 아니라는 점을 받아들이기를 기대한다”고 밝혔다. 그는 “미국이 그린란드를 소유하거나 인수하기를 원한다는 것은 잘 알려진 사실이지만, 그것이 실현되지 않을 것이라는 점 역시 분명하다”고 강조했다. 또 이번 NATO 정상회의에서 북극권이나 그린란드 문제를 논의할 계획은 없다고 덧붙였다. 그린란드 정부도 미국의 주장에 선을 그었다. 무테 에게데 그린란드 외무장관은 페이스북을 통해 “그린란드의 미래는 그린란드 국민이 결정해야 한다”며 “그것은 항상 그래왔고 앞으로도 변하지 않을 것”이라고 밝혔다. 그러면서 “동맹국들과의 긴밀한 협력은 계속 이어갈 것”이라고 말했다. 한편 마코 루비오 미국 국무장관은 지난 6월 미국과 덴마크, 그린란드가 관련 사안을 놓고 매달 협의를 이어가고 있다고 밝힌 바 있다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T04:00:13+09:00",
"text": "제목 : *美 재무부, 이란 원유 판매 제재 면제 폐치 *연합인포*\n美 재무부, 이란 원유 판매 제재 면제 폐치 <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>",
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"date": "2026-07-08T03:39:12+09:00",
"text": "제목 : 'GDP 나우', 2분기 성장률 1.4%로 0.2%P 상향…수입發 마이너 *연합인포*\n'GDP 나우', 2분기 성장률 1.4%로 0.2%P 상향…수입發 마이너스 축소 *그림* (서울=연합인포맥스) 김성진 기자 = 미국의 경제성장률을 실시간으로 추정하는 애틀랜타 연방준비은행의 'GDP 나우(now)' 모델이 7일(현지시간) 올해 2분기 성장률을 전기대비 연율 환산 기준 1.4%로 제시했다. 이는 지난 1일의 1.2% 대비 0.2%포인트 상향된 수준이다. 직전 수치는 2분기 성장률 추정을 개시한 지난 4월 30일(3.7%) 이후 최저치였다. 애틀랜타 연은은 최신 경제지표들을 반영한 결과, 실질 민간투자 증가율은 종전 6.5%에서 6.0%로 하향됐다고 설명했다. 반면 수출에서 수입을 뺀 순수출(net export)의 성장률에 대한 기여도는 마이너스(-) 1.62%포인트에서 -1.30%포인트로 높여졌다. 2분기 수입은 전기대비 연율 16.4% 급증한 것으로 추정됐다. 직전(+17.9%)에 비해서는 하향됐다. 민간 전문가들의 전망을 수집한 '블루칩 컨센서스'는 2분기 성장률이 1%와 3% 사이에 분포해 있다. sjkim@yna.co.kr <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>",
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"text": "제목 : 美소비자 기대인플레 6월 상승…1년 기대치 3.7%로 확대 *이데일리FX*\n- 3년 기대인플레 3.3%…2022년 6월 이후 최고 - 의료비·임대료 상승 전망 확대…5년 기대인플레는 3.0% 유지 - 가계 재정·증시 전망 개선…노동시장 자신감은 엇갈려 [뉴욕=이데일리 김상윤 특파원] 미국 소비자들의 단기 및 중기 인플레이션 기대가 6월 들어 다시 상승한 것으로 나타났다. 의료비와 임대료가 크게 오를 것이라는 전망이 반영된 결과다. 다만 소비자들은 가계 재정과 노동시장에 대해서는 이전보다 다소 낙관적인 시각을 보인 것으로조사됐다. 뉴욕 연방준비은행은 7일(현지시간) 발표한 6월 소비자기대조사(Survey of Consumer Expectations)에서 향후 1년 기대 인플레이션이 3.7%로 집계됐다고 밝혔다. 이는 5월의 3.5%에서 0.2%포인트 상승한 것이다. 향후 3년 기대 인플레이션도 3.3%로 전월(3.1%)보다 높아지며 2022년 6월 이후 가장 높은 수준을 기록했다. 반면 향후 5년 기대 인플레이션은 3.0%로 전월과 동일했다. 이번 조사는 연방준비제도(Fed)가 올해 들어 기준금리를 동결하고 있는 가운데 시장에서는 연내 추가 금리 인상 가능성을 반영하고 있는 시점에 발표됐다. 연준이 지난달 공개한 경제전망(SEP)에서는 연방공개시장위원회(FOMC) 위원 9명이 올해 말까지 최소 한 차례의 금리 인상이 필요하다고 전망한 바 있다. 세부 항목을 보면 소비자들은 의료비와 임대료가 앞으로 크게 오를 것으로 예상했다. 반면 휘발유 가격 상승 기대는 2022년 중반 이후 가장낮은 수준으로 떨어졌으며, 식료품 가격 상승 전망도 소폭 완화됐다. 최근 미국과 이란 간 휴전 이후 국제유가가 하락한 점이 에너지 가격 전망에 영향을 준 것으로 풀이된다. 노동시장에 대한 평가는 다소 엇갈렸다. 소비자들은 향후 실직할 가능성은 이전보다 낮아졌다고 답했고, 실직하더라도 3개월 안에 새로운 일자리를 구할 가능성은 높아졌다고 평가했다. 그러나 노동시장에 대한 자신감을 보여주는 지표인 자발적 퇴사 가능성은 2023년 7월 이후 가장낮은 수준으로 떨어져 고용시장에 대한 불안감이 완전히 해소되지는 않은 것으로 나타났다. 가계 재정에 대한 인식은 개선됐다. 지난해보다 재정 상황이 나아졌다고 응답한 가구 비중이 늘었고, 앞으로의 재정 전망도 전월보다 개선됐다. 향후 1년 안에 미국 증시가 현재보다 상승할 것이라는 기대치는 2021년 4월 이후 가장 높은 수준으로 올라 소비자들의 투자심리도 회복되는 모습을 보였다. 이번 소비자기대조사는 지난 6월 1일부터 30일까지 미국 소비자를 대상으로 실시됐다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"text": "제목 : *WTI 8월물, 2.76% 급등한 배럴당 70.44달러 마감 *연합인포*\nWTI 8월물, 2.76% 급등한 배럴당 70.44달러 마감 <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>",
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"date": "2026-07-08T03:31:10+09:00",
"text": "제목 : [美특징주]메타, 자체 이미지 생성 AI 모델 '뮤즈 이미지' 전격 공개…주가 3%↑ *이데일리FX*\n[이데일리 김카니 기자] 글로벌 소셜미디어 선도 기업 메타(META)는 크리에이터와 광고주를 겨냥한 자체 이미지 생성 인공지능(AI) 모델 ‘뮤즈 이미지’ 출시 소식을 발표하며 주가가 상승하고있다. 7일(현지시간) 오후2시17분 현재, 주가는 전일대비 3.13% 오른 619.06달러에 거래되고 있다. 장 초반 빅테크 기업 간의 AI 경쟁 심화 우려로 보합권에서 등락을 거듭했던 주가는 자체 모델을 통한 비용 절감 및 새로운 구독 매출 창출기대감이 확산하자 오후장 들어 상승폭을 3%대까지 확대했다. CNBC에 따르면 알렉산드르 왕이 이끄는 메타 초지능 연구소는 오픈AI와 알파벳(GOOGL)에 대응해 광고주 맞춤형 시각 콘텐츠 제작을 자동화하는 뮤즈 이미지를 공개했다. 메타는 뮤즈 이미지가 창작 과정에 고유한 추론 능력을 부여해 더 적은 반복으로도 고품질의 브랜드 맞춤형 광고 변형을 생성한다고 밝혔다. 이에 월가에서는 기존 미드저니 등 외부 모델에 의존하던 방식을 탈피해 인프라 투자 효율성을 극대화한 점을 긍정적으로 평가했다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T03:31:06+09:00",
"text": "제목 : [美특징주]캐터필러, 드론 기술 기업 스카이캐치 인수에 비용 부담 우려…주가 4%↓ *이데일리FX*\n[이데일리 김카니 기자] 글로벌 중장비 제조 기업 캐터필러(CAT)는 비상장 드론 데이터 분석 기업 스카이캐치 인수 계약 체결 소식을 발표하며 주가가 하락하고있다. 7일(현지시간) 오후1시57분 캐터필러 주가는 전일대비 4.12% 내린 929.96달러에 거래중이다. 장 초반 인수 합의 소식이 전해지자 대형 인수합병(M&A)에 따른 자금 지출 우려가 작용하며 6% 가까이 급락했던 주가는 오후장 들어 낙폭을일부 만회했으나 여전히 4%대 약세를 기록 중이다. CNBC에 따르면 캐터필러는 드론을 활용해 대형 건설 및 광산 현장을 촬영 및 분석하는 기술을 가진 스카이캐치를 인수하기로 합의했다. 구체적인 인수 조건과 금액은 공개되지 않았다. 한편 월가에서는 기술 경쟁력 확보라는 장점보다 최근 인공지능(AI) 전력 인프라 정점 우려와 맞물려 당장 투입될 인수 비용 부담이 투자심리를 위축시켰다고 분석했다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T03:30:58+09:00",
"text": "제목 : [美특징주]T-모바일, 모건스탠리 통신 업종 내 최선호주 유지…주가 3%↑ *이데일리FX*\n[이데일리 김카니 기자] 대형 이동통신 서비스 기업 T-모바일(TMUS)은 투자은행 모건스탠리의 최선호주 재선정 소식을 발표하며 주가가 상승하고있다. 7일(현지시간) 오후1시57분 T-모바일 주가는 전일대비 3.16% 상승한 187.53달러를 기록중이다. 개장 직후 대형 기관의 긍정적인 평가가 호재로 반영되며 3%가량 오른 주가는 통신 업황 내 견고한 입지가 부각되자 오후장까지 탄탄한 매수세를 유지하고 있다. CNBC에 따르면 모건스탠리는 T-모바일을 미국 통신 및 케이블 업종 내 최선호주(Top Pick)로 재차 지정했다. 모건스탠리는 보고서를 통해 T-모바일이 진화하는 시장 환경에서 가치를 선점할 수 있는 가장 유리한 위치에 있다고 평가했다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T03:30:54+09:00",
"text": "제목 : [美특징주]버텍스파마슈티컬, 크리네틱스 100억달러 인수 합의에 희비 교차 *이데일리FX*\n[이데일리 김카니 기자] 글로벌 바이오 제약 기업 버텍스파마슈티컬(VRTX)과 희귀 질환 치료제 개발 기업 크리네틱스 파머슈티컬스(CRNX)는 100억달러 규모의 인수합병 계약을 체결했다고 발표하며 주가가 희비가 교차하고있다. 7일(현지시간) 오후2시20분 버텍스파마슈티컬 주가는 전일대비 1.09% 하락하며 523.82달러에 거래되고 있다. 같은시각 크리네틱스파머슈티컬스는 98.63% 폭등하며 83.49달러에 거래중이다. 이날 개장 직후 두 배 가까이 폭발했던 크리네틱스파머슈티컬스 주가와 자금 지출 우려로 소폭 밀렸던 버텍스파마슈티컬 주가는 오후장까지이 흐름을 지속하고 있다. CNBC에 따르면 버텍스파마슈티컬은 희귀 호르몬 질환 치료제 부문의 파이프라인을 확장하기 위해 크리네틱스파머슈티컬스를 100억달러에 인수하기로 최종 합의했다. 월가에서는 피인수 기업인 크리네틱스파머슈티컬스에 대규모 프리미엄이 반영되며 폭등을 이끈 반면 인수한 동사에는 단기 재무 부담이 악재로 작용했다고 분석했다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"text": "제목 : [美특징주]리비안, 100억달러 대규모 유상증자에 따른 지분 희석 우려…주가 15%↓ *이데일리FX*\n[이데일리 김카니 기자] 차세대 전기차 제조 기업 리비안(RIVN)은 자금 조달을 위한 대규모 신주 발행 계획을 발표하며 주가가 하락하고있다. 7일(현지시간) 오후2시19분 리비안 주가는 전일대비 15.47% 급락하며 17.03달러선에 움직이고 있다. 주주가치 희석 우려가 전면 부각되며 개장초 14% 넘게 주저앉았던 주가는 밀려드는 매도세에 오후장 들어 낙폭을 한층 더 키우며 15%대 폭락세를 전개 중이다. CNBC에 따르면 리비안은 대규모 자본 확충을 위해 7500만주의 신주 유상증자를 진행 중이라고 공시했다. 리비안은 시장 예상치를 웃도는 분기 매출 및 인도량 가이던스를 제시했으나 투자자들은 긍정적인 실적 전망보다 지분 희석 악재에 더 민감하게 반응한 모습이다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"text": "제목 : 인터컨트, 최대 800만 유닛 규모 신주 및 워런트 공모 발행 추진 *이데일리FX*\n공모가 유닛당 0.79달러로 시장가 대비 대폭 할인…최대 632만 달러 조달 나스닥 상장사인 글로벌 해상 운송 기업 인터컨트(Intercont (Cayman) Ltd, 티커: NCT)가 최대 800만 유닛(Units) 규모의 신주 및 워런트 공모 발행을 추진한다. 인터컨트는 이 같은 내용을 담은 투자설명서를 2026년 7월 7일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다. 이번 공모는 유닛당 0.79달러의 가정 공모가로 진행되며, 최대 공모 금액은 632만 달러 규모다. 이번에 발행되는 각 유닛은 액면가 0.0025달러의 클래스 A 보통주 1주와 이를 매수할 수 있는 워런트 1개로 구성된다. 워런트의 초기 행사 가격은 유닛 공모가의 110%인 주당 0.869달러로 설정되었으며, 발행일부터 6개월간 행사할 수 있다. 또한 워런트 보유자는 추가 대가 없이 워런트 1개당 클래스 A 보통주 2주를 받을 수 있는 ‘제로 행사 가격 옵션(zero exercise price option)’을 선택할 수 있다. 회사는 워런트 보유자들이 이 옵션을 사용할 것으로 예상함에 따라 워런트 행사로 인한 추가 자금 유입은 없을 것으로 전망했다. 제로 행사 가격 옵션을 통해 발행될 수 있는 클래스 A 보통주는 최대 1600만 주다. 이번 공모 가격인 유닛당 0.79달러는 최근 시장 가격 대비 대폭 할인된 수준이다. 공시 전날인 2026년 7월 6일 기준 인터컨트 클래스 A 보통주의 나스닥 종가는 주당 2.87달러였다. 이번 공모의 주관사는 프라임 넘버 캐피탈(Prime Number Capital, LLC)이 맡았으며, 최소 공모 금액요건이나 에스크로 계좌 설정은 없다. 공모 종결은 2026년 6월 26일 경에 단일 종결로 이루어질 것으로 예상됐다. 주관사 수수료 등을 차감하기 전 회사가 확보할 수 있는 최대 순수입금은 600만 4000달러다. 공모 완료 후 인터컨트의 지배구조에도 변화가 있을 예정이다. 인터컨트는 지난 2026년 6월 4일 이사회 의장이자 최고경영자(CEO)인 주무춘(Muchun Zhu)이 소유한 비벌리 홀딩(Beverly Holding Limited)과 클래스 B 보통주 65만 주를 발행하는 인수 계약을 체결했다. 이번 공모로 클래스 A 보통주 800만 주가 전량 발행될 경우, 주 의장은 회사 전체 의결권의 약 90.08%를 확보하게 된다. 인터컨트는 케이맨 제도 지주회사로, 자체적인 실질 운영 사업은 없으며 아시아 소재 자회사들을 통해 사업을 영위하고 있다. 아시아 소재 자회사들을 통해 글로벌 해상 운송 서비스를 제공하고 있으며, 오픈윈도우(Openwindow)를 통해 해상 펄프화(seaborne pulping) 사업을 계획 중이다. 인터컨트 NC(036570)T 증권발행 공모 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T03:17:29+09:00",
"text": "제목 : [美특징주]어도비, 투자은행의 혹평·목표가 하향조정에도 저가 매수세 유입…주가 4%↑ *이데일리FX*\n[이데일리 김카니 기자] 글로벌 크리에이티브 소프트웨어 기업 어도비(ADBE)는 뱅크오브아메리카(BoA)의 보수적인 투자의견 재개 소식을 발표하며 주가가 상승하고있다. 7일(현지시간) 오후2시2분 어도비 주가는 전일대비 4.71% 상승하며 228.34달러에 거래되고 있다. CNBC에 따르면 뱅크오브아메리카는 어도비에 대한 분석을 재개하며 투자의견을 ‘매도’로 설정하고 목표가 190달러를 제시했다. 탈 리아니 뱅크오브아메리카 분석가는 생성형 인공지능이 콘텐츠 제작 장벽을 낮춤에 따라 저가형 및 AI 네이티브 대체재와의 경쟁이 격화돼동사의 성장 프로필에 위험이 가해지고 있다고 분석했다. 그러나 시장에서는 주가가 이미 상당 부분 조정을 받아 가격 메리트가 생겼다고 보고 있는 분위기다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"text": "제목 : [뉴욕 금가격] 사흘 반등 후 조정…호르무즈 상선 피격 영향 *연합인포*\n[뉴욕 금가격] 사흘 반등 후 조정…호르무즈 상선 피격 영향 (뉴욕=연합인포맥스) 진정호 특파원 = 국제 금 가격이 완만하게 하락하고 있다. 최근 금 가격이 연일 강세를 이어온 데 따른 조정으로 풀이된다. 7일(미국 동부시간) 오후 1시 35분께 시카고파생상품거래소그룹(CME) 산하 금속선물거래소 코멕스(COMEX)에서 8월 인도분 금 선물(GCQ6) 은 전장 결제가 4,167.50달러 대비 9.50달러(0.23%) 하락한 트로이온스(1ozt=31.10g)당 4,158.00달러에 거래되고 있다. 금 선물 가격은 전날까지 3거래일 연속 강세를 이어갔다. 지난달 30일 3,960달러 선에서 단기 저점을 찍은 뒤 반등하는 흐름이었다. ABC 리파이너리의 니콜라스 프라펠 기관 시장 부문 글로벌 책임자는 \"금 가격 움직임은 지난주와 비슷한 흐름을 보이면서 바닥을 다지고지지선을 형성하는 듯하다\"며 \"단기 금리 정책에 대한 연방준비제도(Fed·연준)의 생각을 좀 더 명확히 파악하기 위해 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록을 기다리는 것으로 보인다\"고 말했다. 6월 FOMC 의사록은 8일 공개될 예정이다. 호르무즈 해협에서 이란이 통항 중인 상선들을 잇달아 공격한 점도 금에 하방 압력을 넣고 있다. 이란이 호르무즈에서 군사 도발을 일으키면서 미국 국채금리도 상승폭을 확대하고 있다. 이는 인플레이션 고조 가능성을 반영한 것이다. 이자를 지급하지 않는 자산인 금은 고금리 환경에서 상대적으로 매력도가 낮아진다. 금 47개국 연합해군이 운영하는 합동해양정보센터(JMIC)는 이날 호르무즈 해협에 대한 해상 위협 수준을 기존 '상당한(Substantial)'에서 ' 심각한(Severe)'으로 격상했다. 호르무즈 해협에서 24시간 사이 상선 3척이 피격된 데 따른 것이다. '심각'은 호르무즈 해협에서 공격이 발생할 가능성이 매우 크다는 의미다. 미국 중부사령부가 주도하는 JMIC는 서방 해군과 민간 상선 업계 간 정보를 공유·조정하는 역할을 한다. jhjin@yna.co.kr <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>",
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"text": "제목 : [美특징주]USA레어어스, 美 민주당 의원들의 정부 투자 조사 확대 소식에 주가 급락 *이데일리FX*\n[이데일리 김카니 기자] 희토류 채굴 및 자원 개발 기업 USA레어어스(URRE)는 미국 민주당 의원들의 정부 투자 의혹 조사 확대 소식을 발표하며 주가가 하락하고있다. 7일(현지시간) 오후1시59분 USA 레어 어스 주가는 전일대비 6.22% 내린 18.15달러선에 움직이고 있다. 장 초반 정치적 리스크와 규제 우려가동시 다발적으로 부각되며 7% 이상 밀렸던 주가는 투자심리가 급격히 얼어붙자 낙폭을 줄이지 못한 채 오후장까지 약세가 이어지고 있다. CNBC에 따르면 미국 민주당 하원의원 그룹은 USA레어어스에 집행된 16억달러 규모의 정부 투자 건에 대해 전방위적인 조사를 진행 중이다. 월가에서는 정부 지원금의 정당성 논란과 이에 따른 단기 재무 부담 가중 가능성이 하방 압력을 가하고 있다고 분석했다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"date": "2026-07-08T03:04:48+09:00",
"text": "제목 : [美특징주]코그니전트, 구글 클라우드와 AI 파트너십 확장…주가 6%↑ *이데일리FX*\n[이데일리 김카니 기자] 글로벌 IT 서비스 및 컨설팅 기업 코그니전트 테크놀로지 솔루션(CTSH)은 구글 클라우드와의 파트너십 확장 계획을발표하며 주가가 상승하고있다. 7일(현지시간) 오후1시57분 코그니전트 테크놀로지 솔루션 주가는 전일대비 6.48% 급등한 44.05달러에 거래중이다. 개장 직후 거대 기술 기업과의 협업 소식이 강력한 호재로 작용하며 6% 넘게 치솟았던 주가는 인공지능(AI) 시장 내 입지 강화 기대감에 힘입어 오후장까지 견고한 폭발적 우상향 흐름을 유지하고 있다. CNBC에 따르면 코그니전트는 기업들의 제미나이 AI 도입을 가속화하기 위해 구글 클라우드와의 전략적 협력을 전면 확대하기로 확정했다. 시장 전문가들은 이번 파트너십이 기업용 AI 솔루션 부문의 실적 턴어라운드를 이끌 핵심 인과관계로 지목되면서 매수세를 유입시켰다고 진단했다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"text": "제목 : 47개국 연합 해군, 호르무즈 위협 '심각' 격상…\"극도 경계 필요\" *연합인포*\n47개국 연합 해군, 호르무즈 위협 '심각' 격상…\"극도 경계 필요\" (뉴욕=연합인포맥스) 최진우 특파원 = 47개국 연합해군이 운영하는 합동해양정보센터(JMIC)는 7일(현지시간) 호르무즈 해협에 대한 해상위협 수준을 기존 '상당한'(Substantial)에서 '심각한'(Severe)으로 격상했다. 이는 호르무즈 해협에서 24시간 새 상선 3척이 피격된 데 따른 것이다. '심각'은 호르무즈 해협에서 공격이 발생할 가능성이 매우 크다는 의미다. 미 중부사령부가 주도하는 JMIC는 서방 해군과 민간 상선 업계 간 정보를 공유·조정하는 역할을 한다. JMIC는 권고문에서 \"이란 이슬람혁명수비대(IRGC)의 공격, 호출, 무인항공기(UAS) 활동 및 표적 감시는 해당 기간 내내 지속됐으며, 이는 상업용 선박에 대한 지속적인 감시와 핵심 통항로 전반에서 존재감을 계속 과시하려는 의도를 보여준다\"고 평가했다. 그러면서 \"최근 확인된 사건들은 위협 환경이 여전히 고조된 상태임을 보여주며 극도의 경계가 필요하다는 점을 시사한다\"면서 \"IRGC의호출과 항로 지정 압박은 계속되고 있으며, 특히 자동선박식별장치(AIS)를 활성화한 선박을 대상으로 하고 있다\"고 설명했다. 이에 따라 JMIC는 호르무즈 해협의 북쪽 항로와 남쪽 항로 모두에서 해상 교통량이 감소할 것으로 예상했다. 현재 호르무즈 해협의 북쪽항로는 이란이 통제하고 있다. 남쪽은 오만을 끼고 있다. jwchoi@yna.co.kr <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>",
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"text": "제목 : 美 3년물 국채 입찰에 양호한 수요…수익률 예상 하회 *연합인포*\n美 3년물 국채 입찰에 양호한 수요…수익률 예상 하회 PD 낙찰률, 2004년 이후 최저 *그림1* (서울=연합인포맥스) 김성진 기자 = 미국 국채 3년물 입찰에 양호한 수요가 유입된 가운데 시장 예상보다 낮게 수익률이 결정됐다. 미국 재무부는 7일(현지시간) 오후 입찰을 실시한 뒤 580억달러 규모 3년물 국채의 발행 수익률이 4.179%로 결정됐다고 발표했다. 지난달 입찰 때의 4.192%에 비해 1.3bp 낮아졌다. 응찰률은 2.60배로 전달 2.64배에서 하락했다. 이전 6개월 평균치 2.61배도 밑돌았다. 발행 수익률은 발행 전 거래(When-Issued trading) 수익률을 0.6bp 하회했다. 시장 예상보다 수익률이 낮게 결정됐다는 의미다. 해외투자 수요를 나타내는 간접 낙찰률은 67.5%로 전달에 비해 3.8%포인트 상승했다. 직접 낙찰률은 24.8%로 전달 대비 3.8%포인트 높아졌다. 소화되지 않은 물량을 프라이머리딜러(PD)가 가져간 비율은 전달 15.3%에서 7.7%로 낮아졌다. 2004년 이후 최저치를 기록했다. 미 국채 유통시장에서 3년물 수익률은 뉴욕 오후 1시 조금 지나 입찰 결과가 나오자 오름폭을 소폭 축소했다. *그림2* sjkim@yna.co.kr <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>",
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"text": "제목 : 베라 테라퓨틱스, FDA서 IgA 신증 치료제 'TRUTAKNA' 신속 승인 획득 *이데일리FX*\n질병 진행 위험 있는 성인 환자의 단백뇨 감소 적응증 베라 테라퓨틱스(Vera Therapeutics, Inc., NASDAQ:VERA)는 미국 식품의약국(FDA)으로부터 일차성 면역글로불린 A(IgA) 신증 치료제인 ‘TRUTAKNA™(성분명 atacicept-vymj)’의 신속 승인(accelerated approval)을 획득했다고 2026년 7월 7일(현지시간) 발표했다. 이번 승인은 질병 진행 위험이 있는 성인 일차성 IgA 신증 환자의 단백뇨를 감소시키기 위한 목적으로 부여됐다. 베라 테라퓨틱스는 이 같은내용의 보도자료를 당일 발행하고 미국 증권거래위원회(SEC)에 관련 사항을 공시했다. 베라 테라퓨틱스는 미국 캘리포니아주 브리즈번에 본사를 두고 있는 기업이다. 이번 공시 보고서에는 마샬 포다이스(Marshall Fordyce) 최고경영자(CEO)가 서명했다. 베라테라퓨틱스 VERA FDA승인 TRUTAKNA IgA신증 ※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다. <데이터투자 공시팀> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 데이터투자가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 데이터투자로 연락하시기 바랍니다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞",
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"title": "Robinhood CEO Vlad Tenev Talks Trump Accounts | Bloomberg Talks",
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"prefetch_summary": "--- [Bloomberg] Robinhood CEO Vlad Tenev Talks Trump Accounts | Bloomberg Talks ---\n📌 핵심 메시지: Robinhood는 'Trump Accounts'라는 어린이 투자 계좌를 성공적으로 출시하여 조기 투자와 금융 교육의 중요성을 강조하고 있습니다. 이를 통해 광범위한 자산 소유를 목표로 사회적 안정과 번영을 추구하며, 유럽에서의 영구 선물 출시 경험을 바탕으로 미국 시장에서도 혁신적인 금융 상품 도입을 기대하고 있습니다.\n• **Robinhood 'Trump Accounts' 초기 성과:** 어린이 투자 계좌 앱이 6백만 명의 사전 등록과 수백만 건의 투자를 유치하며 앱 스토어 최상위권을 기록했습니다.\n• **조기 투자를 통한 복리 효과:** 2025년 1월 1일 이후 출생 아동에게 제공되는 초기 1,000달러 시드머니와 월 100달러 추가 투자가 7%의 연간 수익률 가정 시 퇴직 시 수백만 달러로 성장할 수 있다고 강조했습니다.\n• **광범위한 자산 소유 비전:** 미국 개인 주식 소유율을 62%에서 95%까지 끌어올려, 안정적이고 번영하는 사회를 위한 '모든 사람의 소유'를 실현하는 것을 목표로 제시했습니다.\n💡 시사점: Robinhood의 금융 교육 및 투자 접근성 확대 전략은 장기적인 고객 기반을 확보하고 금융 시장의 포용성을 높이는 데 기여하며, 미국 내 혁신적인 파생상품 도입 가능성을 시사합니다."
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"title": "Trump Arrives in Ankara for NATO Summit",
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"prefetch_summary": "--- [Bloomberg] Trump Arrives in Ankara for NATO Summit ---\n📌 핵심 메시지: 전 미국 대통령 트럼프가 NATO 정상회담 참석을 위해 앙카라에 도착했으며, 터키 대통령 에르도안의 공식 영접과 전통적인 군사 의전이 거행되었습니다.\n• **고위급 외교 도착**: 전 미국 대통령 트럼프가 NATO 정상회담 참석을 위해 앙카라에 도착했습니다.\n• **공식 영접 및 의장대 사열**: 트럼프 대통령은 터키 대통령 에르도안의 환영을 받았으며, 이후 기마병, 군악대, 21발의 예포가 포함된 성대한 군사 의전이 진행되었습니다.\n• **의장대 점검**: 두 정상은 함께 의장대를 점검하며 환영 행사의 공식적인 절차를 따랐습니다.\n💡 시사점: 본 영상은 양국 정상 간의 외교적 의전 절차를 보여주며, 시장이나 투자에 직접적인 정보는 포함되어 있지 않습니다."
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"title": "Trump Says US May Sell Turkey F-35s, Pushes to Lift Sanctions",
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"prefetch_summary": "--- [Bloomberg] Trump Says US May Sell Turkey F-35s, Pushes to Lift Sanctions ---\n📌 핵심 메시지: 트럼프 대통령은 에르도안 대통령과의 '특별한 관계'를 강조하며 터키를 '더 충성스러운 동맹국'으로 평가했습니다. 동시에 S-400 도입에도 불구하고 터키에 F-35 판매 가능성을 열어두고, NATO 동맹국들의 방위비 분담 및 상호 협력 부족을 지적했습니다.\n\n• **터키-미국 관계 개선**: 트럼프는 에르도안 대통령과의 '좋은 케미스트리'를 언급하며, 앤드류 브런슨 목사 석방을 예시로 들어 양국 관계가 역대 최고 수준이라고 강조했습니다.\n• **NATO 동맹국 비판**: 트럼프는 NATO 동맹국들이 이란 문제 등에서 미국을 돕지 않았다고 비판하며, 미국이 NATO에 '수천억 달러'를 투자했지만, 동맹국들의 상호 협력이 부족하다고 지적했습니다.\n• **S-400 및 F-35 판매**: 터키의 러시아 S-400 미사일 시스템 도입에도 불구하고, 트럼프는 이에 대한 '아무런 우려가 없다'고 밝히며, 터키에 대한 F-35 전투기 판매 가능성을 시사했습니다.\n• **미국 경제 성과 강조**: 트럼프는 자신의 재임 기간 중 미국 경제가 '역대 최고'이며, '19.2조 달러'에 달하는 투자가 유치되고 '세계 기록적인 일자리'가 창출되었다고 언급하며 관세 정책의 긍정적 효과를 내세웠습니다.\n\n💡 시사점: 트럼프의 발언은 터키와의 관계 개선 의지를 표명하며 S-400 문제에도 불구하고 방산 협력을 이어갈 가능성을 내비쳐 방위 산업에 긍정적인 영향을 미칠 수 있으며, NATO 동맹국들에 대한 추가적인 방위비 압박을 예고해 지정학적 리스크 요인이 될 수 있습니다."
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"title": "NATO Agrees to $50 Billion in Defense Deals to Placate Trump",
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"prefetch_summary": "--- [Bloomberg] NATO Agrees to $50 Billion in Defense Deals to Placate Trump ---\n📌 핵심 메시지: 우크라이나 전쟁은 NATO의 결속력과 군사력을 강화하고 있으며, 우크라이나의 향상된 군사 역량과 전략적 공격은 러시아에 대한 압박을 가중시키고 있습니다.\n• **방공 시스템 생산 부족**: 미국의 패트리어트 미사일 생산 공장은 24시간 가동되지 않고 있으며, 우크라이나에 대한 생산 라이선스 허가는 전황의 \"게임 체인저\"가 될 것입니다.\n• **우크라이나의 전략적 공격력 향상**: 우크라이나는 장거리 드론 및 로켓 기술을 발전시켜 러시아 정유시설을 성공적으로 타격하고 보급망을 교란하며, 1대 5의 살상 비율을 달성하여 러시아를 협상 테이블로 끌어내려 합니다.\n• **푸틴의 국내 압력 및 NATO 강화**: 푸틴은 매월 35,000명의 병력 손실과 엘리트 분열로 인한 국내 압력에 직면해 있으며, 그의 침공은 의도치 않게 NATO에 새로운 회원국을 추가하고 우크라이나를 \"새로운 스파르타\"로 만들며 동맹을 강화했습니다.\n💡 시사점: 투자자들은 강화된 NATO와 우크라이나의 군사력 현대화로 인한 방위 산업의 장기적인 성장 기회와 러시아 내부 불안정성에 주목해야 합니다."
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"prefetch_summary": "--- [Bloomberg] Trump's Been Successful in Talking Down The 'Oil Markets' Says Kloza ---\n📌 핵심 메시지: 정제유, 특히 디젤 가격이 원유 가격 대비 이례적으로 높은 수준을 기록하며 정유사들이 기록적인 마진을 창출하고 있습니다. 이는 제한된 글로벌 정유 능력과 러시아 정유 시설에 대한 지속적인 공격으로 인한 공급 부족 심화 때문입니다.\n• 디젤 가격 급등: 디젤 가격이 WTI 원유 가격의 두 배(배럴당 약 138달러)에 거래되는 비정상적인 현상이 나타나고 있으며, 이는 인플레이션과 운송 비용에 큰 영향을 미칩니다.\n• 정제 마진 사상 최고: 정유사들은 현재 배럴당 50~60달러에 달하는 전례 없는 정제 마진을 기록하고 있으며, 이는 2022년 초 러시아-우크라이나 전쟁 발발 당시보다 높은 수준입니다.\n• 글로벌 정유 능력 부족: 신규 정제 시설 증설 부족, 페르시아만, 베네수엘라, 멕시코의 정유 생산 차질, 그리고 우크라이나 드론 공격으로 인한 러시아 정유 시설 손상(100만 b/d 이상)이 정제유 공급 부족을 심화시키고 있습니다.\n💡 시사점: 현재의 높은 정제 마진과 제한적인 글로벌 정제 능력을 고려할 때, 투자자들은 당분간 정유 관련 주식에 긍정적인 투자 기회가 있을 것으로 판단할 수 있습니다."
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"title": "NATO Tries to Keep Trump Onside | Balance of Power 7/7/2026",
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"prefetch_summary": "--- [Bloomberg] NATO Tries to Keep Trump Onside | Balance of Power 7/7/2026 ---\n📌 핵심 메시지: NATO 정상회담에서 국방비 지출 확대와 튀르키예-미국 관계 개선이 논의되는 가운데, 호르무즈 해협의 긴장 고조로 유가 상승 압력이 증가했습니다. 글로벌 경기 둔화 우려 속에 기술주, 특히 반도체 섹터는 하방 압력을 받았습니다.\n• **유가 상승:** 호르무즈 해협 유조선 피격 사건 등 지정학적 긴장 고조로 서부 텍사스산 원유(WTI)와 브렌트유 가격이 3% 가량 상승하여 배럴당 70달러를 상회했습니다.\n• **NATO 국방비 증액:** 유럽 동맹국들은 자체 방어력 강화를 위해 500억 달러 규모의 신규 국방 계약을 체결했으며, 이는 주로 유럽 방산 제조업체들에게 돌아갈 예정입니다.\n• **반도체 산업 하방 압력:** 삼성전자 실적 부진 등 우려로 인해 나스닥 지수가 0.6% 하락하고 필라델피아 반도체 지수는 4.4% 하락하며 기술주 섹터가 압력을 받았습니다.\n💡 시사점: 지정학적 리스크와 글로벌 경기 둔화 우려는 유가 및 특정 산업에 직접적인 영향을 미치므로, 투자자들은 이러한 변화를 면밀히 주시하며 포트폴리오 전략을 조정해야 합니다."
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"title": "NATO Tries to Keep Trump Onside | Balance of Power",
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"prefetch_summary": "--- Bloomberg] NATO Tries to Keep Trump Onside | Balance of Power ---\n📌 핵심 메시지: 나토 정상회담은 미국-튀르키예 관계, 유럽 국방비 지출, 우크라이나 지원 등 복잡한 지정학적 역학 관계를 조명하며, 트럼프 대통령의 입장과 진행 중인 분쟁이 핵심 결정과 미래 동맹 전략에 영향을 미치고 있습니다.\n• 나토 정상회담 개최: 튀르키예 앙카라에서 나토 정상회담이 진행 중이며, 주요 국가 정상들이 모여 국방 및 지정학적 현안을 논의하고 있습니다.\n• 미국-튀르키예 국방 관계: 트럼프 대통령은 튀르키예의 S-400 구매에도 불구하고, 튀르키예를 \"매우 충성스러운\" 국가로 평가하며 F-35 프로그램 복귀를 고려할 수 있음을 시사했습니다.\n• 유럽 국방력 강화 및 우크라이나 지원: 나토 동맹국들은 GDP의 5%를 국방비로 지출(하드웨어 및 탄약 3.5%, 인프라 1.5%)하는 목표를 재확인했으며, 우크라이나는 패트리어트 미사일 및 자체 방위 시스템 제조 라이선스 등 추가 군사 지원을 간절히 요청하고 있습니다.\n💡 시사점: 유럽 국방비 증액, 미국-튀르키예 간 무기 거래 가능성, 우크라이나의 자체 방위 산업 강화 노력은 글로벌 방위 및 항공우주 산업에 중요한 투자 기회를 제공할 수 있습니다."
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"Peter Zeihan": [
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"title": "Status Update on the Persian Gulf || Peter Zeihan",
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"prefetch_summary": "--- [Peter Zeihan] Status Update on the Persian Gulf || Peter Zeihan ---\n📌 핵심 메시지: 이란과 미국 간의 휴전에도 불구하고 페르시아만 내 원유 운송은 여전히 심각하게 차질을 빚고 있으며, 이란이 호르무즈 해협 통제권을 강화하며 통행료를 부과할 가능성이 커지고 있습니다. 이는 전 세계 에너지 흐름에 대한 중요한 수로가 이란의 영향력 아래 놓이게 되어 재앙적인 경제 및 전략적 사건이 될 수 있습니다.\n• **호르무즈 해협 통행 현황**: 6월 29일 기준 호르무즈 해협은 이란 선박에만 완전히 개방되어 있으며, 다른 국가 선박의 진입은 현저히 줄었습니다. 전쟁 이전 하루 100~150척의 선박이 양방향으로 운항했으나, 지난 주말 기준 걸프만으로 진입한 선박은 15척 미만이며 이 중 절반만이 유조선이었습니다.\n• **걸프만 원유 수출 동향**: 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)는 호르무즈 해협을 우회하는 파이프라인(사우디아라비아)이나 항구(UAE의 푸자이라 항)를 통해 원유 수출을 재개하고 있지만, 이라크와 쿠웨이트의 움직임은 미미합니다. 지금까지 약 3,500만 배럴의 원유가 해협을 통과했으며, 연내 유전 생산량이 완전 회복되기는 어려울 전망입니다.\n• **이란의 통제 강화 및 통행료 부과**: 이란은 호르무즈 해협 통행료 부과에 대해 공개적으로 논의하고 있으며, 오만과도 이를 조율하고 있습니다. 미 해군이 이를 제지해야 하지만 실제로는 이란의 이러한 움직임을 용인하는 상황입니다.\n💡 시사점: 전 세계 에너지 공급망의 핵심인 호르무즈 해협의 불확실성 증가와 이란의 통제권 강화는 국제 유가 상승 압력으로 작용하며 글로벌 경제에 심각한 리스크를 초래할 수 있습니다."
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"The Compound": [
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"title": "The AI Spending Boom Can’t Last Forever",
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"prefetch_summary": "--- [The Compound] The AI Spending Boom Can’t Last Forever ---\n📌 핵심 메시지: AI 관련 기업들의 꾸준한 고액 지출이 지속 가능성에 대한 의문을 제기하며, 결국 지출 속도가 둔화될 것이라는 분석이 나왔습니다. 이는 과거 자사주 매입을 이어오던 기업들의 주식 매각 사례와 같은 움직임에서 예측될 수 있습니다.\n• AI 기업 지출 지속성: AI 관련 기업들이 현재까지 높은 수준의 지출을 꾸준히 유지하고 있습니다.\n• AI 지출 둔화 전망: 시장 참여자들은 AI 관련 기업들의 공격적인 지출 속도가 장기적으로는 둔화될 수밖에 없다고 예상합니다.\n• 구글의 주식 매각: 구글이 10년 이상 자사주 매입을 한 후 주식을 매각하는 것은 AI 관련 지출 가속화가 지속 불가능할 수 있음을 시사하는 사례로 언급되었습니다.\n💡 시사점: AI 기술 개발 및 인프라 구축을 위한 기업들의 막대한 지출 확대가 영원히 지속될 수 없다는 경고에 주목하며, 투자자들은 관련 기업들의 재무 건전성 및 미래 지출 계획 변화 가능성을 면밀히 살펴야 합니다."
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"prefetch_summary": "--- [The Compound] Are We in a Bubble? ---\n📌 핵심 메시지: 현재 시장은 버블이 아니며, 일부 주식의 큰 하락만으로 버블이라고 단정하기 어렵습니다. 진정한 버블은 과도한 투기와 함께 기업이 도저히 성장할 수 없는 수준의 펀더멘털 밸류에이션이 나타날 때 형성됩니다.\n• **버블 판단 기준**: 버블은 단순한 투기를 넘어, 주식에 부여된 멀티플이 해당 기업의 성장 가능성을 완전히 초월하여 어떤 경우에도 정당화될 수 없는 수준일 때 발생합니다.\n• **엔비디아 밸류에이션**: 엔비디아가 선행 주가수익비율(PER) 24배로 거래되는 것은 비쌀 수 있으나, 기업 성장이 해당 밸류에이션을 따라갈 수 없는 '버블' 수준이라고 보기는 어렵습니다.\n• **시장 자체 조정**: 시장은 '하이퍼스케일러'와 같은 특정 부문의 밸류에이션을 하향 조정하며 자체적으로 \"디버블링(de-bubbling)\" 과정을 거치고 있습니다.\n💡 시사점: 일부 종목의 가격 하락이나 높은 밸류에이션만으로 시장 전체를 버블로 판단하기보다는, 기업의 펀더멘털 성장 가능성을 고려한 종합적인 평가가 필요합니다."
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"The Real Eisman Playbook": [
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"finance_related": true,
"title": "Taking a look at tariffs with Dan Clifton",
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"published_at": "2026-07-07T17:00:02Z",
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"prefetch_summary": "--- [The Real Eisman Playbook] Taking a look at tariffs with Dan Clifton ---\n📌 핵심 메시지: 지난해 경제에 역풍으로 작용했던 관세가 이제는 순풍으로 전환되고 있으며, 이는 인공지능 성장, 실질 관세율 인하 및 환급 등의 요인에 기인합니다. 하지만 2026년 7월부터 새로운 법적 메커니즘을 통해 기존 관세 시스템이 재현될 예정이므로, 관세 정책 변화를 지속적으로 주시해야 합니다.\n• 관세의 경제적 영향: 2025년 경제의 주요 역풍이었던 관세는 인공지능(AI) 성장으로 상쇄되었으며, 2026년 초 현재 순 효과가 감소하고 있습니다.\n• 실질 관세율 변화 및 환급: 2025년 10월 11%였던 실질 관세율이 2026년 초 7%로 400bp 하락했고, 첫 달 230억 달러의 관세 환급도 이루어졌습니다.\n• 향후 관세 정책: 법원에서 기존 관세(IEEPA)를 기각했으나, 2026년 7월부터 새로운 법적 메커니즘을 통해 기존 관세 시스템이 재도입될 예정입니다.\n💡 시사점: 투자자들은 실질 관세율 변화, 환급 동향, 그리고 2026년 7월부터 도입될 새로운 관세 시스템이 기업의 공급망 비용과 수익성에 미칠 영향을 면밀히 분석해야 합니다."
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"ARK Invest": [
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"video_id": "dot-nkgzaxQ",
"finance_related": true,
"title": "Apple's Raising Prices. Who's To Blame?",
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"published_at": "2026-07-07T18:37:32Z",
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"prefetch_summary": "--- [ARK Invest] Apple's Raising Prices. Who's To Blame? ---\n📌 핵심 메시지: Apple이 제품 가격을 인상했으며, 이는 AI 모델 사용 증가로 인한 메모리 가격 상승 때문이라고 언급합니다. AI 도구 사용량 증가가 D-RAM 가격 상승을 야기했다고 설명합니다.\n• AI 모델 수요: OpenAI 및 Claude와 같은 AI 모델의 과도한 사용이 D-RAM 가격 상승에 기여했습니다.\n• 메모리 가격 지속 상승: AI 기술 수요 증가로 인해 메모리 가격이 지속적으로 상승하고 있으며, 제조업체가 더 이상 소비자에게 비용을 보조하기 어려운 상황입니다.\n• Apple 제품 가격 인상: 상승하는 메모리 비용을 전가하기 위해, Apple이 지난주부터 평균 약 20%의 제품 가격 인상을 발표했습니다.\n💡 시사점: 투자자들은 AI 기술 발전이 하드웨어 부품 시장과 최종 제품 가격에 미치는 영향을 주시하며, 관련 기업의 수익성 변화를 분석해야 합니다."
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{
"video_id": "4CX9304WooA",
"finance_related": true,
"title": "SpaceX's AI Master Plan",
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"published_at": "2026-07-07T20:00:14Z",
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"prefetch_summary": "--- SpaceX's AI Master Plan ---\n📌 핵심 메시지: 스페이스X는 AI 기업 xAI 인수를 통해 AI 컴퓨팅 인프라를 우주로 확장하는 전략을 추진합니다. Starship의 비용 혁신으로 우주 데이터 센터를 구축, 지상 한계를 넘어설 계획입니다.\n• SpaceX AI-우주 통합: Elon Musk의 xAI 인수 및 Starship, Starlink로 우주 기반 AI 컴퓨팅 플랫폼을 구축합니다.\n• Starship 발사 비용 절감: 킬로그램당 100달러 미만으로 낮춰, 우주 데이터 센터 건설을 지구 대비 25% 저렴하게 만듭니다.\n• AI 모델 판매 수익성: 자체 AI 모델 판매로 기가와트당 연간 300억 달러 이상 수익이 예상됩니다.\n💡 시사점: 스페이스X는 기술 융합과 발사 비용 혁신으로 28.5조 달러 규모의 미래 AI 시장에서 핵심적 위치를 점할 잠재력이 큽니다."
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"Thoughtful Money": [
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"video_id": "R-6OVPrWCuc",
"finance_related": true,
"title": "The Biggest Market Rotation Is Happening Right Now",
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"published_at": "2026-07-07T20:00:02Z",
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"prefetch_summary": "--- The Biggest Market Rotation Is Happening Right Now ---\n📌 핵심 메시지: 시장에서 대규모 섹터 로테이션이 발생하고 있으며, 이전에는 선두를 달리던 반도체 섹터에서 다른 섹터로 자금이 이동하고 있습니다. 급변하는 시장 환경에서는 고정된 투자 테마에 얽매이기보다는 자금 흐름에 주목하여 민첩하게 대응하는 것이 중요합니다.\n• **반도체 섹터 압박**: 최근 시장에서 반도체 종목들이 압박을 받으면서 에너지, 헬스케어, 금융 등 다른 섹터들이 강세를 보이며 시장 전반의 참여가 확대되는 양상입니다.\n• **분기말 리밸런싱 효과**: 지난주 반도체 섹터에서 자금 유출이 발생한 주요 원인 중 하나는 기관 투자자들의 분기말 포트폴리오 리밸런싱으로, 과매수된 반도체 주식을 매도하고 채권 등 저성과 자산을 매수했기 때문입니다.\n• **Mag 7 실적 기대치 하향**: 다가오는 2분기 실적 시즌을 앞두고 Magnificent 7(Mag 7) 기업들의 실적 기대치가 이미 낮아진 상태여서, 이들이 예상치를 상회할 경우 긍정적인 실적 발표가 예상됩니다.\n💡 시사점: 투자자들은 현재 시장에서 빠르게 진행되는 섹터 로테이션과 자금 흐름을 면밀히 주시하며, 유연하게 포트폴리오를 조정하고 특정 테마에 대한 과도한 고집을 피해야 합니다."
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"Wealthion": [
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"title": "🔴 LIVE From the Rick Rule Symposium: Maggie Lake & Trey Reik Preview What's Next for Gold & Silver",
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"published_at": "2026-07-07T20:20:42Z",
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"prefetch_summary": "--- [Wealthion] 🔴 LIVE From the Rick Rule Symposium: Maggie Lake & Trey Reik Preview What's Next for Gold & Silver ---\n📌 핵심 메시지: 릭 룰 심포지엄의 높은 참석자 수는 귀금속 및 자원 섹터에 대한 투자자들의 큰 관심을 보여줍니다. 현재 금 가격 하락은 연준의 금리 인상 불확실성과 지정학적 헤드라인에 따른 시장 왜곡 때문이며, 장기적 관점에서 매력적인 투자 기회가 될 수 있습니다.\n• **릭 룰 심포지엄 성장**: 올해 참석자가 800명으로, 전년 대비 60% 증가하여 귀금속 및 자원 분야에 대한 투자자 관심이 높습니다.\n• **릭 룰의 시장 진단**: 릭 룰은 현재 시장을 강세장(Bull Market)으로 진단하며, \"금광 주식은 세일할 때 사지 않는 유일한 물건이다\"라고 강조하며 현재의 조정을 매수 기회로 제시합니다.\n• **장기 투자 관점과 M&A**: 릭 룰은 10배 수익을 낸 종목들의 평균 보유 기간이 5년이었고 그 기간 동안 50% 이상의 하락을 겪었다는 점을 지적하며 장기적인 관점의 투자를 권장합니다. 특히 푸드 체인의 맨 아래에 있는 탐사 및 시추(exploration and drillers) 기업들이 다음 1~2년 안에 M&A의 가장 큰 수혜자가 될 것으로 전망됩니다.\n💡 시사점: 현재의 시장 조정은 장기 투자자들에게는 귀금속 및 자원 섹터에서 매력적인 매수 기회를 제공하며, 연준의 금리 인상 불확실성과 지정학적 헤드라인에 따른 왜곡된 시장 상황을 활용한 신중한 기업 분석이 중요합니다."
}
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"Eurodollar University": [
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"title": "Walmart Is CUTTING Prices Because Consumers Are \"Out Of Money\"",
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"published_at": "2026-07-07T21:51:21Z",
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"prefetch_summary": "--- Walmart Is CUTTING Prices Because Consumers Are \"Out Of Money\" ---\n📌 핵심 메시지: 미국 최대 유통업체인 Walmart의 광범위한 가격 인하는 소비자의 구매력 약화와 수요 감소를 명확히 보여주며, 이는 연준의 인플레이션 이론과 배치되는 디스인플레이션 압력을 시사합니다. 노동 시장 지표 및 금융 시장의 선행 지표들 또한 경제의 근본적인 약화를 가리키고 있습니다.\n• **Walmart 가격 인하**: 수천 가지 품목(식료품, 가전제품 등)의 가격을 인하하는 것은 소비자들이 지출에 압박을 느끼며 가치를 추구하고 있음을 나타냅니다.\n• **미국 노동 시장 약화**: 6월 가구 고용은 50만 명 이상 급감하고, 노동력 참여율은 하락하는 등 전반적인 노동 시장 약화 추세는 소비 심리 악화의 핵심 원인으로 작용합니다.\n• **TIPS 및 SOFR 시장 시그널**: TIPS(물가연동국채) 손익분기점과 SOFR(담보부 익일물 금리) 선물 곡선은 인플레이션 압력이 약화되고 미래에 금리 인하가 필요할 것이라는 시장의 컨센서스를 보여줍니다.\n💡 시사점: 현재 경제 상황은 '인플레이션 충격'에서 '수요 파괴'로 전환되고 있음을 시사하며, 이는 연준의 지속적인 긴축 정책에 대한 시장의 의구심을 증폭시키고 있습니다."
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"title": "거시가 금리를 만들고, Carry가 매수를 만든다",
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"한화생명": [
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"title": "KDB생명 인수전 본격…‘5인 5색’ 진성 후보 가려낸다[시그널]",
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"description": "지난달 예비입찰에 참여해 적격인수후보에 오른 삼성생명, 한화생명, 교보생명, 흥국생명... 다만 업계 일각에서는 삼성생명이 향후 해외 보험사 인수합병(M&A)을 본격화하기에 앞서 일종의 시뮬레이션 성격으로 이번...",
"age": "2시간 전",
"pub_date": "07/08",
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{
"title": "CJ 매출 54%가 ‘간판값’…공정위, 재벌 부당이익 칼 빼들었다",
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"description": "앞서 공정위는 지난달 23일에도 (주)한화와 한화솔루션, 한화생명, 한화손해보험 등 한화그룹 주요 계열사에서 상표권 사용료 관련 현장조사를 벌였다. 공정위가 상표권 사용료를 정조준한 것은 올해가 처음이다. 최근...",
"age": "11시간 전",
"pub_date": "07/07",
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"title": "주담대 틀어막고 기업 사내대출도 압박?",
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"description": "삼성생명·화재, 한화생명 등 다른 주요 보험사들도 주담대 접수를 잇따라 중단하거나 제한한 상황. 금융사들의 대출 문이 좁아지는 것과 달리 대출 규제를 받지 않는 사내대출은 또 다른 논란을 낳고 있습니다. 이달 중...",
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{
"title": "공정위, CJ그룹 상표권료 정조준…부당지원 조사",
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"description": "공정위는 지난달 23일에도 ㈜한화와 한화솔루션, 한화생명, 한화손해보험 등 한화그룹 주요 계열사에서 상표권 사용료 관련 현장 조사를 벌였다. 공정위가 상표권 사용료를 정조준한 것은 올해가 처음이다. 최근...",
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"title": "한화생명, 자가진단 서비스 치매 케어 영역 확장",
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"description": "한화생명은 지난 1일 '한화생명 H치매간병보험'을 출시했다. 해당 상품은 보장 접근성을 높이고 간편고지 유형을 확대한 것이 특징이다. 이에 자가진단 서비스까지 더해진 셈이다. 기억콕콕 서비스는 디지털 인지건강...",
"age": "14시간 전",
"pub_date": "07/07",
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"title": "[보험사 풍향계] 한화생명 “두뇌건강 진단, 5분만 투자하세요” 外",
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"description": "◇ 한화생명 “두뇌건강 진단, 5분만 투자하세요\" 한화생명이 모바일로 5분 안에 두뇌건강을 점검 가능한... 흥국생명은 다양한 상품 구조의 운영 안정성을 높일 수 있도록 보험료·준비금 관리체계를 고도화하고...",
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"pub_date": "07/07",
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"title": "‘제3회 브릿지포럼’에 참석해 주신 분들",
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"description": "부부장 △생명보험협회 이훈 팀장 △서민금융진흥원 신승주 실장 △서울IR 최소희 매니저 △서울IR 홍민영... 실장 △한화투자증권 박경대 팀장 △현대카드 김정아 시니어 매니저 △현대캐피탈 차경모 팀장...",
"age": "15시간 전",
"pub_date": "07/07",
"source": "www.viva100.com"
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{
"title": "보험사 ‘고무줄 회계’ 제동…예실차 관리 ‘시험대’",
"url": "https://www.dt.co.kr/article/12071631?ref=naver",
"description": "교보생명은 1분기 183억원의 예실차 이익을 기록해 생명보험사 빅3(삼성생명·교보생명·한화생명) 중 유일하게 흑자를 달성했다. 보험금 예실차에서 96억원 적자를 기록했으나 사업비 예실차에서 279억원 이익을...",
"age": "15시간 전",
"pub_date": "07/07",
"source": "www.dt.co.kr"
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{
"title": "보험사 인수 경쟁 본격화…금융권 '지각변동'",
"url": "http://mbnmoney.mbn.co.kr/news/view?news_no=MM1005874271",
"description": "최근 진행된 KDB생명 예비입찰에는 한국투자금융지주, 흥국생명, 삼성생명, 한화생명, 교보생명 등이 참여한 것으로 알려졌습니다. 과거 여러 차례 유찰됐던 보험사들이 다시 인기 매물로 떠오른 건 인수 부담이 완화된...",
"age": "15시간 전",
"pub_date": "07/07",
"source": "mbnmoney.mbn.co.kr"
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{
"title": "\"30만전자 붕괴\" \"코스피 -4.9%\" 비명...삼전 최대실적 찍은 날, 왜",
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"description": "금속, 전기·가스가 1%대 약세, 보험, 금융이 2%대 하락 마감했다. 유통, 의료·정밀기기, 건설이 3%대, 기계... 삼성생명, 두산에너빌리티, 현대차, 기아가 4%대 하락 마감했고 한화에어로스페이스가 3%대 약세였다....",
"age": "16시간 전",
"pub_date": "07/07",
"source": "www.mt.co.kr"
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{
"title": "금감원 '환테크 제동'에 달러보험 '찬바람'",
"url": "https://www.edaily.co.kr/news/newspath.asp?newsid=04532966645512224",
"description": "그러자 금융감독원은 연초 달러보험에 대해 소비자 경보를 발령한 데 이어 지난달에도 삼성·한화·교보생명, 삼성화재, DB손해보험, 메리츠화재 등 14개 보험사의 최고재무책임자(CFO)를 불러 “소비자가 달러보험을...",
"age": "16시간 전",
"pub_date": "07/07",
"source": "www.edaily.co.kr"
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"title": "\"규제 풀리고 기회 온다\"…금융권 AX 바람에 '도큐먼트 AI' 주목",
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"description": "업스테이지는 이미 삼성생명, 한화생명 등 국내 주요 금융사를 대상으로 대형 문서 처리 구축 사례를 다수 확보했다. 국내뿐만 아니라 미국 보험사 및 금융기관을 대상으로 글로벌 문서 자동화 프로젝트도 수행하고...",
"age": "17시간 전",
"pub_date": "07/07",
"source": "www.mt.co.kr"
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{
"title": "암 진료비 5년 새 37.7% 늘어…장기 치료 보장 암보험 주목",
"url": "https://www.sedaily.com/article/20064739?ref=naver",
"description": "한화생명은 온라인 전용 ‘e시그니처암보험’을 통해 암 수술을 집중 보장하는 ‘수술 집중형’과 유방암·갑상선암 등을 보장하는 ‘여성 맞춤형’을 운영하고 있다. 여기에 다빈치 로봇수술과 항암약물·방사선 치료...",
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"pub_date": "07/07",
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"title": "보험은 저축은행으로, 저축은행은 보험으로",
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"description": "7일 관련 업계에 따르면 교보생명과 한화생명 등 국내 대형 생명보험사들이 잇달아 저축은행 인수를 완료했거나 막바지 절차를 밟고 있다. 먼저 교보생명은 지난해부터 준비해 온 일본계 SBI저축은행 인수를 추진한...",
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"title": "브랜드 사용료 적절했나… CJ그룹도 공정위 현장조사",
"url": "https://www.chosun.com/economy/industry-company/2026/07/07/HSPDOGPYPVH65CNQPN74KEISG4/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news",
"description": "공정위는 지주사 한화와 한화생명, 한화손해보험 등 한화그룹 계열사에 조사관을 파견했다. 당시에도 공정위는 그룹 상표권 사용료와 내부거래를 주로 조사한 것으로 알려졌다. 그룹 상표권은 지주사의 주된 수익 중...",
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"한화손해보험": [
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"title": "[단독] 공정위, CJ그룹 현장조사…한화 이어 상표권 부당거래 의혹",
"url": "https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8603962&ref=A",
"description": "앞서 공정위는 지난 23일부터 최근까지 ㈜한화, 한화생명, 한화손해보험, 한화솔루션 등 4곳에 대해 현장조사를 벌였습니다. ㈜한화가 계열사로부터 상표 사용료를 과도하게 수취한 건 아닌지 살펴보는...",
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"삼성생명": [
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"title": "‘삼전닉스’ 폭등에 국민연금 2분기 국장에서 190조원 벌어···삼전닉...",
"url": "https://www.khan.co.kr/article/202607080822001",
"description": "삼성물산(2조7278억원 증가), 삼성생명(2조5137억원 증가), SK(2조577억원) 순이었다. 반면, 1분기에 주식 평가액이 크게 올랐던 미래에셋증권의 경우 2분기에는 1조717억원이 감소하면서 평가액 손실이 가장...",
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"pub_date": "07/08",
"source": "www.khan.co.kr"
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{
"title": "반도체 투매 이어지나…삼성전자·SK하이닉스 프리장서 4%대↓[코주부]",
"url": "https://www.sedaily.com/article/20065021?ref=naver",
"description": "SK스퀘어(-6.34%), 삼성물산(-4.71%), 삼성생명(-3.87%), 현대차(-3.65%), 두산에너빌리티(-3.19%), 기아(-2.02%), LG에너지솔루션(-1.66%) 등도 약세를 나타내고 있다. 반면 한화에어로스페이스(1.60%), KB금융(1.10%), 신한지주(0.92%)는...",
"age": "방금 전",
"pub_date": "07/08",
"source": "www.sedaily.com"
},
{
"title": "삼전 최대실적 나온 날, 코스피 4.9% 하락",
"url": "https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20260708/134255376/2",
"description": "SK하이닉스를 포함해 이른바 ‘S7’으로 불리는 코스피 시가총액 상위 종목 SK스퀘어(―9.30%), 삼성전자우(―6.21%), 삼성전기(―9.85%), 삼성생명(―4.70%), 삼성물산(―5.56%)도 동반 하락했다. AI 버블론이 재점화되자...",
"age": "3시간 전",
"pub_date": "07/08",
"source": "www.donga.com"
},
{
"title": "금융권 AI 활용 움직임에… 도큐먼트 AI '새 기회'",
"url": "https://www.mt.co.kr/tech/2026/07/08/2026070719495818374",
"description": "업스테이지는 이미 삼성생명, 한화생명 등 국내 주요 금융사를 대상으로 대형 문서처리 구축사례를 다수 확보했다. 업계 관계자는 \"보안문제로 도입을 망설이던 금융사들이 망분리 규제개선에 발맞춰 내부망...",
"age": "4시간 전",
"pub_date": "07/08",
"source": "www.mt.co.kr"
},
{
"title": "삼성전자 사상 최대 실적에도… 코스피 장중 8% 급락",
"url": "https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20260707/134251784/1",
"description": "SK하이닉스를 포함해 이른바 ‘S7’으로 불리는 코스피 시가총액 상위 종목 SK스퀘어(―9.30%), 삼성전자우(―6.21%), 삼성전기(―9.85%), 삼성생명(―4.70%), 삼성물산(―5.56%)도 동반 하락했다. AI 버블론이 재점화되자...",
"age": "13시간 전",
"pub_date": "07/07",
"source": "www.donga.com"
},
{
"title": "[fn이사람] \"범죄 뿌리 뽑겠다는 절박함으로 시민의 안전 지켜왔죠\"",
"url": "http://www.fnnews.com/news/202607071815329713",
"description": "주 서장은 최근 삼성생명과 구축한 '보이스피싱 원스톱 신고체계', 대한변리사회와의 협력체계, 청소년육성회·경우회·자율방범연합대 등으로 구성된 '치안 파트너스'를 통해 예방 중심 치안과 민관 협력도 강화하고 있다....",
"age": "14시간 전",
"pub_date": "07/07",
"source": "www.fnnews.com"
},
{
"title": "삼전 호실적에도 ‘검은 화요일’…서킷브레이커 동반 폭락, 7600선 후퇴...",
"url": "https://biz.heraldcorp.com/article/10801204?ref=naver",
"description": "SK스퀘어(-9.30%), 삼성전기(-9.85%), 현대차(-4.48%), 삼성생명(-4.70%), 삼성물산(-5.56%) 등 시가총액 상위 1∼8위도 모두 하락했다. 삼성바이오로직스(1.21%), KB금융(1.35%), 셀트리온(1.31%), 하나금융지주(1.68%) 등...",
"age": "15시간 전",
"pub_date": "07/07",
"source": "biz.heraldcorp.com"
},
{
"title": "'삼전' 호실적 불구 반도체주 폭락… 코스피 5% '털썩'",
"url": "https://it.chosun.com/news/articleView.html?idxno=2023092165334",
"description": "이 밖에 SK스퀘어(-9.3%), 삼성전기(-9.85%), 현대차(-4.48%), LG에너지솔루션(-6.35%), 삼성생명(-4.7%), 삼성물산(-5.56%) 등이 하락했다. 반면 삼성바이오로직스(1.21%), KB금융(1.35%) 등은 상승했다. 이날 국내 증시는...",
"age": "15시간 전",
"pub_date": "07/07",
"source": "it.chosun.com"
},
{
"title": "매도사이드카에, 서킷브레이커까지…변동성 속에 7600선 마감[마감시황...",
"url": "https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20260707029000131",
"description": "아울러 SK스퀘어(-9.30%), 삼성전자우(-6.21%), 삼성전기(-9.85%), 현대차(-4.48%), LG에너지솔루션(-6.35%), 삼성생명(-4.70%), 삼성물산(-5.56%) 등 시가총액 상위종목이 대부분 하락 마감했다. 한화오션도 캐나다 차기 잠수함...",
"age": "15시간 전",
"pub_date": "07/07",
"source": "www.ekn.kr"
}
],
"삼성화재": [
{
"title": "[삼성화재배 AI와 함께하는 바둑 해설] 천재의 실수",
"url": "https://www.joongang.co.kr/article/25443213",
"description": "〈8강전〉 ○ 양딩신 9단 ● 박정환 9단 장면⑦=양딩신은 아홉 살에 입단 대회를 통과했고 열세 살에 첫 우승을 거뒀다. 둘 다 중국 최연소 기록이다. 그런 천재 양딩신이 기막힌 실수를 저지르고 만다. 박정환의 흑1은...",
"age": "8시간 전",
"pub_date": "07/08",
"source": "www.joongang.co.kr"
},
{
"title": "車보험금 29% 껑충… 부품비·수리비가 상승 주도",
"url": "http://www.fnnews.com/news/202607071807225112",
"description": "7일 손해보험업계에 따르면 삼성화재·현대해상·KB손해보험·DB손해보험 등 대형 4개사의 자동차보험 물적담보 지급보험금은 2020년 6조3546억원에서 지난해 8조1932억원으로 28.9% 증가했다. 이들의 시장점유율을...",
"age": "14시간 전",
"pub_date": "07/07",
"source": "www.fnnews.com"
},
{
"title": "삼성화재, 대학생 광고대회 후원 참여",
"url": "https://www.hankyung.com/article/2026070710801",
"description": "삼성화재는 ‘2030세대의 일상에 보험을 더하다’ 프로젝트를 마무리했다고 7일 밝혔다. 이 프로젝트는 문화체육관광부가 주최하는 ‘대한민국 대학생 광고대회(KOSAC)’(사진)의 1학기 후원사로 삼성화재가 참여하는...",
"age": "14시간 전",
"pub_date": "07/07",
"source": "www.hankyung.com"
},
{
"title": "후시파트너스, 제주 탄소감축 마일리지 플랫폼 구축 나서",
"url": "https://www.mt.co.kr/industry/2026/07/07/2026070710135944118",
"description": "서울시 따릉이, 쏘카, 삼성화재, 이케아, 현대캐피탈 등 공공·민간 기관의 탄소배출권 승인도 대행해 왔다. 현재 광명시 탄소거래 플랫폼 구축과 서울에너지공사 시민참여형 태양광 외부 사업을 전담하고 있으며...",
"age": "15시간 전",
"pub_date": "07/07",
"source": "www.mt.co.kr"
},
{
"title": "“반강제로 참석한 회식, 근로시간에 포함되나요?”",
"url": "https://shindonga.donga.com/3/all/13/6288556/1",
"description": "김지혜 ● 前 수원지방법원 민사조정위원 ● 고용노동부 경기지방고용노동청 청원 심의위원회 및 정보공개심의회 외부위원 ● 삼성화재해상보험㈜ 자문위원 ● 공기업, 공공기관 징계위원회 외부위원...",
"age": "15시간 전",
"pub_date": "07/07",
"source": "shindonga.donga.com"
},
{
"title": "후시파트너스, 제주 탄소감축 플랫폼 구축 참여…도민 실천 '탄소자산'...",
"url": "https://economist.co.kr/article/view/ecn202607070046",
"description": "후시파트너스는 앞서 국내 최초로 수송부문 전기버스 탄소배출권(KOC)을 획득했으며, 서울시 따릉이와 쏘카, 삼성화재, 이케아, 현대캐피탈 등 공공·민간기관의 탄소배출권 승인 업무를 수행해왔다. 현재는 광명시...",
"age": "15시간 전",
"pub_date": "07/07",
"source": "economist.co.kr"
},
{
"title": "후시파트너스, 제주도 '온실가스 감축 도민실천 플랫폼' 구축 사업 참여",
"url": "https://magazine.hankyung.com/business/article/202607070424b",
"description": "이케아, 삼성화재, 현대캐피탈 등 다양한 기업 및 공공기관의 프로젝트를 대행해 온 후시파트너스는 축적된 실무 경험을 바탕으로 사업을 전개한다. 현재는 광명시 플랫폼 구축, 서울에너지공사 외부사업 등을 전담하며...",
"age": "17시간 전",
"pub_date": "07/07",
"source": "magazine.hankyung.com"
},
{
"title": "후시파트너스, 제주 '도민 일상 감축활동 배출권화' 첫 구현 참여형 탄...",
"url": "https://www.etnews.com/20260707000310",
"description": "후시파트너스는 앞서 수송부문(전기버스) 탄소배출권(KOC)을 획득한 바 있고, 서울시 따릉이 · SOCAR · 삼성화재 · 이케아 · 현대캐피탈 등 다양한 공공 · 민간 기관의 탄소배출권 승인을 대행해 왔다. 현재는 광명시...",
"age": "17시간 전",
"pub_date": "07/07",
"source": "www.etnews.com"
},
{
"title": "후시파트너스, 제주 온실가스 감축 마일리지 플랫폼 구축 나서",
"url": "https://www.etoday.co.kr/news/view/2601118",
"description": "기업은 그간 수송부문(전기버스) 탄소배출권을 확보했으며 서울시 따릉이를 비롯해 쏘카, 삼성화재, 이케아, 현대캐피탈 등 다수 기관의 승인을 대행했다. 현재 광명시와 서울에너지공사의 관련 사업을 전담하고 있으며...",
"age": "18시간 전",
"pub_date": "07/07",
"source": "www.etoday.co.kr"
},
{
"title": "삼성화재, 국내 최대 산학연계 광고 공모전 후원",
"url": "https://biz.heraldcorp.com/article/10800730?ref=naver",
"description": "삼성화재는 문화체육관광부 주최·한국광고총연합회 주관 ‘대한민국 대학생 광고대회(KOSAC)’의 1학기 후원사로 참여해, ‘2030세대의 일상에 보험을 더하다’ 프로젝트(사진)를 마무리했다고 7일 밝혔다. 3월 대학...",
"age": "20시간 전",
"pub_date": "07/07",
"source": "biz.heraldcorp.com"
},
{
"title": "당국, ‘보험부채 축소’ 잡는다…이익 부풀린 보험사 ‘영향권’",
"url": "https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20260707023479771",
"description": "수익성 중심의 보수적 언더라이팅을 해온 메리츠화재나 삼성화재 등은 상대적으로 충격이 덜할 것이라는 예상이다. 다만 실제 영향은 각 회사의 현재 계리가정 수준이 공개되지 않은 까닭에 2분기·3분기 실적에서 나타날...",
"age": "21시간 전",
"pub_date": "07/07",
"source": "www.ekn.kr"
}
],
"교보생명": [
{
"title": "[알림]제59회 대통령금배 전국고교축구대회",
"url": "https://www.khan.co.kr/article/202607072153005",
"description": "주최 : 경향신문, KFA 주관 : 충청북도축구협회, 제천시축구협회 후원 : 제천시, 제천시의회, 교보생명, 스포츠경향 공식사용구 : 스포츠트라이브 공 식 음 료 : 파워에이드",
"age": "10시간 전",
"pub_date": "07/07",
"source": "www.khan.co.kr"
},
{
"title": "교보생명, 광화문글판 대학생 디자인 공모전 개최",
"url": "https://weekly.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=7173283",
"description": "교보생명 본사. 사진=교보생명 교보생명은 오는 31일까지 '2026 교보생명 광화문글판 대학생 디자인 공모전'을 개최한다고 7일 알렸다. 이번 공모전은 청년들이 각자의 시각으로 광화문글판 가을편 문안의 의미를 조명할...",
"age": "15시간 전",
"pub_date": "07/07",
"source": "weekly.hankooki.com"
},
{
"title": "[기업] 교보생명 광화문글판 가을편 대학생 디자인 공모",
"url": "https://www.ytn.co.kr/_ln/0102_202607071012531463",
"description": "교보생명이 오는 31일까지 광화문글판 대학생 디자인 공모전을 개최합니다. 오는 9월 게시 예정인 광화문글판 가을편 문안은 이문재 시인의 시 '샹그리라' 중 '가지 않은 곳은 모두 미래다, 그날 만나지 못했던 그 사람도...",
"age": "22시간 전",
"pub_date": "07/07",
"source": "www.ytn.co.kr"
},
{
"title": "“청년들 감성 담아”…교보생명, 광화문글판 대학생 디자인 공모전 개...",
"url": "https://economist.co.kr/article/view/ecn202607070008",
"description": "교보생명은 오는 31일까지 '2026 교보생명 광화문글판 대학생 디자인 공모전'을 진행한다고 7일 밝혔다. 이번 공모전은 대학생들이 광화문글판 가을편 문안을 자신만의 감성으로 디자인하며 의미를 재해석할 수 있도록...",
"age": "22시간 전",
"pub_date": "07/07",
"source": "economist.co.kr"
},
{
"title": "교보생명, 광화문글판 대학생 디자인 공모전 개최",
"url": "https://www.etnews.com/20260707000093",
"description": "교보생명은 오는 31일까지 '2026 교보생명 광화문글판 대학생 디자인 공모전'을 개최한다고 7일 밝혔다. 이번 공모전은 청년들이 직접 각자 시각으로 광화문글판 가을편 문안 의미를 조명할 수 있도록 기획됐다. 국내외...",
"age": "22시간 전",
"pub_date": "07/07",
"source": "www.etnews.com"
}
],
"보험사_자산운용": [
{
"title": "삼성운용, 하반기 연금 '하이브리드' 전략 제시",
"url": "https://view.asiae.co.kr/article/2026070709190899009",
"description": "현재 증권사(삼성·KB·NH투자·교보·신한투자·우리투자·하나·한국투자·현대차) 및 보험사(삼성생명·한화생명) 등 주요 금융기관을 통해 가입할 수 있다. 전용우 삼성자산운용 연금OCIO본부장은 \"연금 투자는 장기...",
"age": "23시간 전",
"pub_date": "07/07",
"source": "view.asiae.co.kr"
}
],
"보험사_투자수익": [],
"금융위_보험규제": [
{
"title": "중저신용자 금리 단층 없앤다…은행·2금융 협업 검토",
"url": "https://biz.sbs.co.kr/article_hub/20000321097?division=NAVER",
"description": "금융위원회는 오늘(7일) 서울 중구 은행회관에서 포용금융 전략 추진단 금융산업분과 킥오프회의를... 민간 금융부문의 포용금융 활성화 방안 등을 논의하는 분과 특성을 고려해 은행뿐 아니라 보험사, 저축은행, 캐피탈사...",
"age": "20시간 전",
"pub_date": "07/07",
"source": "biz.sbs.co.kr"
}
],
"금감원_보험감독": [
{
"title": "장마철 車 침수 연평균 443억 피해…2차 사고도 최근 4년간 30% 늘어",
"url": "https://www.chosun.com/economy/economy_general/2026/07/08/7CDZKMCAVVDZ5MSD5PC2ZGFOMA/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news",
"description": "금융감독원은 침수 피해를 줄이기 위해 자동차보험 특약 가입 여부를 확인하고, 기상 정보를 수시로 확인할... 이에 따라 금감원은 사고 발생 시 안전거리를 확보한 뒤 사고 증거 확보, 보험사 접수, 경찰 신고 등의...",
"age": "방금 전",
"pub_date": "07/08",
"source": "www.chosun.com"
},
{
"title": "장마·휴가철 교통사고 급증…침수피해도 7~8월에 65% 집중",
"url": "https://www.segye.com/newsView/20260708504797?OutUrl=naver",
"description": "뉴시스 8일 금융감독원과 휴가철과 장마철을 맞아 보헙업계가 고속도로 2차 사고 및 침수사고 대비를 위한... 동승자나 목격자가 있다면 신분과 연락처, 차량번호 등을 확인하고, 가입한 보험사에 신속히 사고 접수를...",
"age": "방금 전",
"pub_date": "07/08",
"source": "www.segye.com"
},
{
"title": "여름철 고속도로·장마철 사고 급증… 금감원, 소비자 행동요령 안내",
"url": "https://www.etoday.co.kr/news/view/2601266",
"description": "따라 금융감독원이 운전자를 위한 안전 운행 지침과 자동차보험 활용법을 안내했다. 8일 금감원은... 확보하고, 보험사 접수와 경찰 신고 절차를 밟아야 한다. 또한 금감원은 장마철 안전을 위해 운행 전 와이퍼와 타이어...",
"age": "2시간 전",
"pub_date": "07/08",
"source": "www.etoday.co.kr"
},
{
"title": "고속도로 2차사고 4년새 30%↑…여름철 침수피해는 장마철에 65% 집중",
"url": "https://biz.heraldcorp.com/article/10801254?ref=naver",
"description": "금융감독원과 손해보험협회, 보험개발원이 여름 휴가철과 장마 시기(7~8월)를 앞두고 고속도로 2차사고와... 안전을 확보한 이후에는 사고 증거를 확보하고 보험사 사고접수, 경찰 신고 순으로 대응하는 게 원칙이다....",
"age": "2시간 전",
"pub_date": "07/08",
"source": "biz.heraldcorp.com"
},
{
"title": "장마철 車 침수 비상…보험 특약부터 확인하세요",
"url": "https://www.edaily.co.kr/news/newspath.asp?newsid=02013926645512552",
"description": "손해보험사들이 침수 예방 조직 운영과 긴급출동 체계 정비 등을 통해 장마철 차량 침수 피해 최소화에 나서고 있다.(사진=챗GPT) 금융감독원은 8일 여름철 장거리 이동과 집중호우로 사고 위험이 커지는 7~8월을 맞아...",
"age": "2시간 전",
"pub_date": "07/08",
"source": "www.edaily.co.kr"
},
{
"title": "금감원, 여름휴가·장마철 \"車보험 특약 확인\" 당부",
"url": "https://view.asiae.co.kr/article/2026070715165573618",
"description": "금융감독원은 7~8월 여름 휴가철과 장마철을 맞아 자동차보험 특약 관련 내용을 파악해 사고 위험에... 또한 긴급출동 서비스 이용횟수가 제한될 수 있으므로 특약 가입 전 보험사와 상담할 필요가 있다. 금감원...",
"age": "2시간 전",
"pub_date": "07/08",
"source": "view.asiae.co.kr"
},
{
"title": "네이버페이, 모험자본 투자 플랫폼 출범…AI로 스타트업 투자 연결",
"url": "https://www.etoday.co.kr/news/view/2600996",
"description": "이 자리에는 금융감독원 관계자와 금융투자협회, 여신금융협회, 한국벤처캐피탈협회, 벤처기업협회... 출자사는 증권사와 은행, 보험사 등이다. 운용사는 벤처캐피털(VC)과 신기술사업금융회 등이다. 스타트업은 기업...",
"age": "15시간 전",
"pub_date": "07/07",
"source": "www.etoday.co.kr"
},
{
"title": "보험개발원 \"경상환자 진료비 증가 폭, 중상환자보다 커…보험사기 과학...",
"url": "https://view.asiae.co.kr/article/2026070716023010600",
"description": "세미나엔 개발원과 한국도로교통공단·금융위원회·국토교통부·경찰·금융감독원·보험회사·대학병원 등에서 약 70명이 참석해 보험사기 관련 정보를 교환했다. 보험개발원의 '경미사고 탑승자 상해위험분석 활용 사례...",
"age": "16시간 전",
"pub_date": "07/07",
"source": "view.asiae.co.kr"
},
{
"title": "금감원, 홈플러스 임차점포 대출 점검…금융권 ‘간접 익스포저’ 살핀...",
"url": "https://www.mk.co.kr/article/12092369",
"description": "은행·보험·저축은행·캐피탈 등 임대인 대주단 간담회 금융감독원이 기업회생절차 폐지 결정으로 청산... 은행과 보험사, 저축은행, 여신전문금융회사 등 수십 곳이 점검 대상에 포함된 것으로 알려졌다. 이번 점검은...",
"age": "17시간 전",
"pub_date": "07/07",
"source": "www.mk.co.kr"
},
{
"title": "카디프생명 ELS 제재 이달 결론…매각 급물살에 한투지주 '눈독'",
"url": "https://www.mt.co.kr/finance/2026/07/08/2026070614364616651",
"description": "7일 보험업계에 따르면 이와 관련한 금융감독원의 제재심 결과가 이르면 오는 16일 나올 전망이다. 제재... 지난 4월 기준 총자산은 약 3조원으로 22개 생명보험사 가운데 자산 규모 20위다. 지난해까지 2년 연속...",
"age": "17시간 전",
"pub_date": "07/07",
"source": "www.mt.co.kr"
},
{
"title": "불개미들 마통까지 당겨서 레버리지...금감원, 손실 주의보",
"url": "https://www.mt.co.kr/finance/2026/07/07/2026070711210419519",
"description": "금감원은 이찬진 금융감독원장이 지난 6일 제3차 소비자위험대응협의회를 열고 금융소비자 관련 주요 현안을 논의했다고 7일 밝혔다. 소비자위험대응협의회는 리스크 기반 소비자보호 감독체계를 구축하기 위해...",
"age": "19시간 전",
"pub_date": "07/07",
"source": "www.mt.co.kr"
},
{
"title": "'빚투·해킹·보험금 제3자 리스크'…금감원, 소비자피해 대응 방안 논의",
"url": "https://www.etoday.co.kr/news/view/2601004",
"description": "7일 금융감독원은 전날 이찬진 원장 주재로 '제3차 소비자위험대응협의회'를 개최하고, 금융소비자보호 와... 금감원이 보험사로부터 혐의 입증자료를 받아 보건복지부와 건보공단에 제공하는 '의료·보험범죄 적발...",
"age": "20시간 전",
"pub_date": "07/07",
"source": "www.etoday.co.kr"
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{
"title": "\"빚투 과도\"…금감원, 금융소비자 위험요인 점검",
"url": "https://www.hankyung.com/article/2026070795996",
"description": "과도한 '빚투'(빚내서 투자)와 특정 종목 쏠림으로 투자자 손실 확대 우려가 커지자 금융감독원이 시장... 아울러 보험사가 보험상품 설계·제조, 심사, 판매 및 사후관리 등 생애주기에 걸쳐 제3자 리스크 관련 내부통제를...",
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"title": "\"50세도 어린이 보험?\"…성인 건강보험에 남은 '어른이' 영업",
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"description": "보험사들은 공식 상품명에서 '어린이' 간판을 떼고 성인 대상 건강보험 등으로 상품을 재편했지만, 영업 현장에서는 과거 어린이보험의 이미지를 활용한 표현이 여전히 남아 있는 모습이다. 금융감독원은 지난 2023년 최대...",
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"pub_date": "07/07",
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"title": "‘홈플러스에 묶인 MBK’…제재·청산·국민연금 출자 ‘삼중 압박’",
"url": "https://www.munhwa.com/article/11600793?ref=naver",
"description": "금융감독원의 중징계 절차와 홈플러스 회생절차 폐지 결정이 동시에 겹치면서 한편에서는 홈플러스 투자... 국민연금뿐 아니라 공제회나 보험사, 대학기금 등 다른 기관투자자들도 제재 결과와 홈플러스 회생 여부를...",
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"text": "Economic activity increased at a slight to moderate pace for ten of the twelve Federal Reserve Districts, while one District reported a slight decline and one reported no change. Consumer spending remained mixed across Districts and increasingly bifurcated across income groups amid affordability pressures. Higher-income households remained resilient and less sensitive to price increase, while middle-income households were described as \"squeezing more life out of every dollar before deciding to spend it,\" and low-income consumers showed greater financial strain. Overall, there were reports of increased credit card usage, fewer retail visits, and stronger demand for necessities. Auto dealers reported softer new vehicle demand tied to affordability and fuel costs, alongside substitution toward used and hybrid vehicles. By contrast, manufacturing activity increased at a modest to strong pace for nine of the Districts and only one noted a slight decline from the previous period. Banking conditions were stable across most Districts; however, residential mortgages, consumer, and agricultural loan delinquencies were noted as rising in several of the Districts. Agriculture conditions were unchanged or declined for most of the Districts, with cost pressures intensifying from fuel and fertilizer spikes. Energy activity increased in two of the markets, but Districts reported that the outlook remains highly uncertain leading producers to hold off on materially expanding activity. More broadly, business outlooks for the next six months were reported to have little change in anticipated growth, as elevated uncertainty and signs of weakening consumer spending weighed on sentiment.\n\nEmployment showed little to no change across eleven Districts, while one District experienced modest growth. Manufacturing hiring was the strongest sector in several Districts, supported by defense-related activity and rising data center demand. Wage growth generally remained modest to moderate and largely in line with inflation. That said, Districts reported more frequent wage adjustments and cost-of-living increases to manage increasing fuel and other household cost pressures. Most Districts described a low-hire, low-fire environment, with workers increasingly reluctant to change jobs because of economic uncertainty. Hiring remained selective and primarily focused on critical roles or attrition replacement. Professional services occupations had mixed demand conditions, partly reflecting shifts in technological and operational changes.\n\nPrices increased at a moderate to strong pace overall, with most Districts reporting higher inflation than the previous report. Districts noted that energy-related costs tied to the conflict in the Middle East were the primary driver of inflationary pressures, with spillovers into shipping, packaging, groceries, and fertilizer. Non-labor input costs continued to rise faster than selling prices, contributing to broader concerns about margin compression. The ability to pass on higher costs remained mixed across sectors, particularly among consumer-facing firms. Consumer uncertainty and concerns about fuel prices impacting households were noted by several Districts. Several regions highlighted inflation mitigation strategies of firms that ranged from supply-chain optimization, product adjustments, reduced offerings, and temporarily absorbing higher costs to preserve customer demand.\n\nEconomic activity grew slightly overall. Employment was unchanged, but hiring activity picked up in places, and wages showed slight gains. Cost pressures linked to the Middle East conflict remained elevated, although output prices rose only slightly overall. Consumer spending edged higher, despite the strain on household budgets from elevated gas prices. The outlook was mixed.\n\nRegional economic activity increased slightly after a sustained period of weakness. Manufacturing activity grew strongly, consumer spending increased moderately, and housing activity picked up. Employment edged up, and wage growth eased somewhat but remained modest. Selling price increases rose to the high end of the moderate range, and input prices rose strongly, driven by rising energy costs. Businesses generally expected modest improvement.\n\nBusiness activity declined slightly in the current period, down from a slight increase in the last period. Employment declined somewhat, as manufacturers and nonmanufacturers reported declines in jobs overall. Wage inflation held steady at a modest pace, and firm price inflation was moderate. Expectations for future growth rose at a strong pace for manufacturers but remained below the long-run average for nonmanufacturers.\n\nFourth District business activity increased moderately, with similar growth anticipated in the months ahead. Manufacturing demand rose robustly, while retailers faced dampened demand from higher fuel prices. Home sales continued to improve, and data center buildouts drove commercial construction demand. Employment increased modestly. While wage pressures remained moderate, increases in nonlabor costs and selling prices were robust.\n\nThe regional economy continued to grow modestly this cycle. Modest growth was reported for consumer spending, financial services, and nonfinancial business services. Manufacturing activity increased moderately amid continued concerns about economic stability. Employment was unchanged, on balance, and wage growth was modest. Price growth remained in a moderate range despite many comments about increased input costs.\n\nEconomic activity grew at a modest pace. Employment levels were flat and wages rose slowly. Prices and costs rose at a moderate pace. While retail sales grew modestly, travel activity slowed. Commercial and residential real estate were flat to down. Transportation and manufacturing activity expanded modestly. Energy demand rose moderately.\n\nEconomic activity in the Seventh District increased slightly over the reporting period. Manufacturing demand rose moderately; consumer spending, employment, and construction and real estate activity increased slightly; business spending was flat on balance; and nonbusiness contacts saw no change in economic activity. Prices rose rapidly, wages were up modestly, and financial conditions tightened slightly. Farm income expectations for 2026 were unchanged.\n\nEconomic activity has slightly increased. Employment was unchanged and wage growth remained moderate. Prices have risen at a robust pace due to widespread higher nonlabor and energy costs. The outlook has slightly deteriorated, with contacts citing ongoing uncertainty, supply chain disruptions, and rising fuel costs linked to the conflict in the Middle East.\n\nThe District expanded modestly. Prices increased sharply and input pressures were especially high. Employment grew slightly and wage growth was modest to moderate. Services, manufacturing, and construction activity grew. Oil and gas contacts reported little change in activity or plans despite oil price shocks.\n\nEconomic activity in the Tenth District increased slightly, though consumer-facing firms continued to report softer demand and margin compression. Restaurants noted middle-income households have become increasingly cautious with discretionary spending. Firms also reported rising input costs, with non-energy expenses exerting the greatest upward pressure.\n\nEconomic activity in the Eleventh District rose modestly. Growth resumed in the service sector and picked up pace in manufacturing and banking. Retail sales weakened, energy activity ticked up, and the real estate sector was mixed. Employment was largely flat. Outlooks were tepid amid heightened uncertainty stemming from the Middle East conflict and sharply higher transportation costs.\n\nEconomic activity was stable. Employment levels were unchanged on net. Prices rose moderately, and wages grew slightly. Retail sales were roughly flat. Manufacturing activity improved somewhat, while conditions in agriculture and residential real estate weakened slightly. Activity in consumer and business services, commercial real estate, and finance was steady.\n\nNote: This report was prepared at the Federal Reserve Bank of Kansas City based on information collected on or before May 27, 2026. This document summarizes comments received from contacts outside the Federal Reserve System and is not a commentary on the views of Federal Reserve officials.",
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"speaker_name": "Michelle Bowman",
"speaker_role": "연준 금융감독 부의장",
"title": "Opening Remarks on Sound Practices for Artificial Intelligence",
"venue": "Speech At the Financial Stability Board Virtual Outreach Event",
"pub_date": "2026-07-07T11:00:00+00:00",
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"text": "Vice Chair for Supervision Michelle W. Bowman\n\nAt the Financial Stability Board Virtual Outreach Event\n\nThank you for the opportunity to join you today to discuss the Financial Stability Board's (FSB) consultation report on Sound Practices for Responsible Adoption of Artificial Intelligence. 1 Both Federal Reserve staff and staff from the FSB Secretariat are eager to consider and incorporate feedback on the consultation report so that we can finalize the report later this year as a U.S. G-20 deliverable.\n\nBefore offering a few thoughts about the report itself, I want to thank Hern Shin Ho from the Monetary Authority of Singapore. Hern Shin led the FSB work stream that produced this report in a very compressed timeframe, and I would also like to recognize and thank the FSB Secretariat staff who supported this work. Finally, I would like to thank our U.S. colleagues at the Treasury and the SEC who also collaborated with us to produce this report.\n\nAs many of you know, I chair the FSB's Standing Committee on Supervisory and Regulatory Cooperation. In setting out my priorities late last year, I initiated work on a set of sound practices for financial institutions to consider in the responsible adoption and use of artificial intelligence (AI). Since that time, AI has continued to rapidly evolve, and financial institution use of AI has expanded. In light of these ongoing developments, it is important to engage the public to discuss the potential benefits of AI and the risks and other challenges that could arise with its use in our report. The report also describes the ways in which financial institutions, including banks, are already successfully addressing and managing AI use risks, with the broader goal of responsible innovation that benefits financial institutions and their customers.\n\nThe Federal Reserve has been monitoring bank usage of AI for nearly a decade. We have seen a noticeable increase in the use of AI by banks of all sizes, and we have seen a variety of use cases. Our focus has been on supporting institutions that want to innovate responsibly by leveraging AI tools in their operations. Our work in the U.S. has helped to inform the FSB's report.\n\nA central element of managing AI risks is understanding the specific use cases. In the FSB's report, we provided a variety of examples, including some in-depth case studies, to illustrate the types of governance and controls that might be appropriate in similar situations. To be clear, these practices are not the only way to adopt and use AI responsibly or to manage AI risks.\n\nAnother important aspect to highlight in this report is whether the use of AI is material. From my perspective, financial institutions should be specific about how they use AI and whether it is material to their business operations or legal and regulatory obligations. That actual use and materiality will help inform the type and intensity of the governance and controls that should be applied for the specific AI deployment. In the report, we emphasized that lower-risk uses of AI should receive a lighter supervisory and regulatory touch.\n\nSimilarly, the report also includes a significant focus on proportionality. What works or is a consideration for larger institutions using AI in complex applications is not appropriate for smaller institutions with less complex AI uses. As I noted, our focus is on promoting innovation at financial institutions of all sizes, not just the largest ones. This report provides clear guidance to all institutions, including smaller institutions. So, I welcome feedback about whether the report strikes the appropriate balance on proportionality as it relates to AI adoption and use.\n\nTo close, this report is an important first step as we consider how financial institutions can use AI responsibly. As you provide feedback, I encourage you to identify areas where the sound practices may be too prescriptive or where they fail to adequately account for differences in institutional size, complexity, and risk profile. Equally important, help us identify where we may not have adequately addressed material risks or where additional clarity would help institutions manage AI-related risks more effectively. We need to ensure these practices support responsible innovation across the financial system while maintaining appropriate safeguards, especially for higher-risk applications.\n\nThe feedback we hear from you today and throughout the public comment period will help inform our final report delivered to the U.S. G-20 presidency later this year. I am pleased with the international collaboration so far on this work and look forward to improving on this in the final report later this year.\n\n1. The views expressed here are my own and are not necessarily those of my colleagues on the Federal Reserve Board or the Federal Open Market Committee. Return to text",
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"speaker_name": "John Williams",
"speaker_role": "뉴욕 연은 총재",
"title": "Nordstrom: The Value of Central Bank Relationships",
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"pub_date": "2026-07-07T00:00:00+00:00",
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"text": "Thank you for the kind invitation. I am delighted to be here with you all this evening to celebrate the Bundesbank New York Representative Office’s 40th anniversary—an impressive milestone.\n\nMuch has changed in the world of global finance since the Representative Office first opened its doors in 1986. For example, at that time stock exchange floors were loud places crowded with people and paper, Paul Volcker was the Federal Reserve chairman, having helped steer the country out of a period of high inflation, and a single European currency remained just an idea. Since then, staff at the New York Fed and the Bundesbank Representative Office, situated together in the world’s largest financial center, have had a front-row seat to countless changes.\n\nWhile the global financial landscape will undoubtedly continue to change, central banks will continue to navigate and adapt thanks to foundational practices such as cooperation and engagement. The Representative Office, under the leadership of Simon Keller and his predecessors, has been a consistent force in connecting central bank colleagues from the U.S. and Germany. On behalf of my Fed colleagues, I would like to extend our deep appreciation to the Representative Office and the broader central bank representative community for their active engagement and collaboration. I look forward to many future celebrations like this one.\n\nIn that same spirit, I would like to take this occasion to offer some brief thoughts on the value of strong central bank relationships, including the vital role of the representative offices, and the need to maintain these ties as markets continue to evolve.\n\nBefore I begin, let me give our customary disclaimer that the views I express today are my own and not those of the New York Fed or the Federal Reserve System. 1\n\nRepresentative Offices: A Bridge Between Central Banks\n\nRepresentative offices play a critical role in establishing on-the-ground perspectives for central banks in financial centers, including New York. Having a physical presence provides unparalleled insights into local financial markets and economic developments. It also fosters strong in-person engagement, helping broaden networks and deepen relationships between central banks. These offices allow us at the Fed to gain perspectives from central bankers on their home economies, financial markets, and institutional policies and operations. Our regular engagement is critical because the interconnected nature of global financial markets and economies means events in one country could rapidly spill over to impact others. By engaging with the offices, we build trust. Connecting staff across central banks helps share awareness of similar issues and challenges.\n\nFor central banks, trust and communication are essential in times of uncertainty and when facing common challenges—such as during the pandemic, when many institutions were developing novel emergency facilities and performing market operations while employees worked remotely for the first time. These periods also reveal a common bond among central banks: our dedication to our constituents and mission, regardless of geography or structure.\n\nMore broadly, strong central bank relationships promote knowledge-sharing and best practices via technical assistance programs, seminars, and conferences. On this point specifically, I would like to commend the work of the Deutsche Bundesbank’s Center for International Central Bank Dialogue, which actively works to bring central bankers from across the globe together for trainings and exchanges. Similarly, the New York Fed will host its 50th Central Banking Seminar this September.\n\nThrough my years of working at various central banks, including the Riksbank, the ECB, and now the Fed, the value of understanding different market structures, policy preferences and considerations, and histories has always stood out to me. Venues such as the Bank for International Settlements bring together policymakers and staff to compare notes, sharpen their thinking, and understand the different factors central banks consider as they set policy. I’ve found that regular engagement allows central banks to fine-tune their individual approaches, so that we can learn from one another’s experiences to better meet the needs of our constituencies.\n\nLet me end by saying that central bank engagement will continue to be critical as markets and the global economy evolve. Central banks today are confronting an increasingly complex environment shaped by repeated supply shocks, geopolitical uncertainty, and rapid advances in artificial intelligence and payments technologies. To stay on top of these developments, central bankers must remain in a constant state of learning and listening, hearing from voices across disciplines, functions, and institutions.\n\nThank you for inviting me and my Federal Reserve colleagues to celebrate your 40-year anniversary. I cannot begin to predict what the next four decades will bring, but I do hope they will be marked by continued active and thoughtful engagement between our institutions, and I am confident that the Representative Office will continue to be a leader and strong partner.\n\n1 I would like to thank Arif Lokhandwala for his assistance in preparing these remarks and others at the New York Fed for their helpful suggestions.",
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"speaker_name": "Christopher Waller",
"speaker_role": "연준 이사",
"title": "Two Thoughts on the Transmission of Monetary Policy",
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"pub_date": "2026-07-06T15:00:00+00:00",
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"text": "At \"Challenges for Monetary Policy Transmission in a Changing World,\" a conference sponsored by the Bank of Italy for the research network initiated by the European System of Central Banks, Rome, Italy\n\nThank you, Isabel, and thank you to the organizers for the invitation to be part of this discussion. 1\n\nAs we get closer to the dinner hour, I will give you two thoughts to chew on about how monetary policy transmission has worked in the recent past and how that affects my view of appropriate actions when facing current challenges.\n\nThe first of these is that initial conditions are crucial. To decide where policy should go, you need a clear sense of where you are starting from. By \"initial conditions,\" I mean what is currently happeningânot some average of experience in the past.\n\nThis lesson was brought home to me during the rapid escalation of inflation in the United States following the pandemic. Based on past experience, a considerable share of the economic profession believed that the rapid tightening of financial conditions needed to bring down inflation would unavoidably cause a sharp increase in unemployment. And while this expectation was a good summary of what had happened in the past, in 2022, it was a poor predictor of what would happen from tightening policy because initial conditions at that time were so different.\n\nIn particular, the combination of a negative labor supply shock along with a booming economy fueled by fiscal and monetary stimulus led to a situation in early 2022 where the ratio of job vacancies to unemployed workers was 2âa level never seen before. This initial condition for job vacancies was critical to understanding how tightening monetary policy would affect the labor market.\n\nHistorically, changes in labor demand had minor effects on vacancies. But that wasn't the case from 2022 through 2023. Employers decreased labor demand by greatly reducing vacancies instead of shedding workers, and as I predicted in May 2022, that led to only a modest increase in unemployment. 2\n\nAlong these lines, the initial size and suddenness of economic and monetary policy shocks need to be considered in order to assess the transmission of monetary policy. Economists typically use models that are linear and estimated based on historical data. These models tend to predict that, for example, a doubling of an interest rate shock means doubling the effect on the economy. But large shocks lead to behavioral changes that alter the transmission of monetary policy in nonlinear ways. 3 The economists in the audience will recognize this proposition as an application of the Lucas critique. First, I argued in a 2023 speech that the unusual speed with which the Federal Open Market Committee (FOMC) had tightened monetary policy in 2022 and 2023 would cause more rapid changes in behavior, and the long lags typically associated with monetary policy actions might be a lot shorter. Second, research on \"rational inattention\" shows that people tend to ignore small changes in economic conditions but react to large ones. For example, if big shocks lead firms to increase the frequency of price changes, the Phillips curve steepens, which changes how monetary policy actions are transmitted to inflation and the real economy.\n\nThe 2021â22 experience shows how important it is for central bankers to consider initial conditions. For the academics here, think of this as a dynamic programming problem. To determine the optimal path forward, you need to know where you are starting from. That is why we list the current state variables as the arguments of the value function when determining the optimal policy path. What we don't do is list the \"historical average\" of the state variable in the value function.\n\nMy second thought to chew on is about a subject that has been getting attention lately: providing forward guidance about the future path of monetary policy. I continue to believe that forward guidance can be a valuable tool that has, at times, significantly strengthened policymaking and will continue to be useful. But forward guidance is more art than science, and there have been times when it has hindered, rather than helped, policymaking. When it works, forward guidance can change economic conditions more quickly than adjusting the policy rate alone. For example, in September 2021, the Committee signaled that it would tighten policy in coming months. Even though we did not change the policy rate until March 2022, from September 2021 through mid-February, the two-year Treasury yield rose nearly 200 basis points. That rise effectively shaved off about 6 months from the usual 12- to 24-month lag that one might conjecture would be needed to see the 200 basis points of actual tightening affect the economy.\n\nBut forward guidance can impair policy transmission if the guidance is too strong or rigid. 4 A case in point is the forward guidance the FOMC adopted in September 2020 when it said that liftoff from the effective lower bound would occur when conditions were consistent with maximum employment and when inflation had risen to 2 percent and was \"on track to moderately exceed 2 percent for some time.\" 5 In addition, the FOMC's guidance signaled that rate increases were on hold until tapering was well under way. This guidance didn't change over the course of 2021 as inflation was rising quickly above 2 percent and unemployment was rapidly falling, leaving the public to wonder what \"for some time\" meant. In the end, this restrictive guidance tied the hands of the FOMC in 2021 and unnecessarily delayed rate increases.\n\nForward guidance is also problematic when there are potentially different economic scenarios confronting policymakers, each with a significant probability of occurring and requiring different policy paths. One cannot simply take a weighted average of these scenarios as the \"base case\" and use it to give forward guidance. Let me illustrate. I am driving and come to an intersection. The light turns yellow. I can stop before the intersection and sit through the light. Or I can drive through the intersection and keep going. But my base case is not to stop in the middle of the intersection. In these divergent situations, it's much harder to give forward guidance, and, as a result, it is less useful.\n\nSo the takeaway is that forward guidance can help speed up policy transmission, but if it is not flexible enough, it can hinder policy transmission. And, in some cases, it's best not to use it at all.\n\n1. The views here are my own and are not necessarily those of my colleagues on the Federal Reserve Board or the Federal Open Market Committee. Return to text\n\n2. See Christopher J. Waller (2022), \"Responding to High Inflation, with Some Thoughts on a Soft Landing,\" speech delivered at the Institute for Monetary and Financial Stability Distinguished Lecture, Goethe University Frankfurt, Germany, May 30; and Chris Waller and Andrew Figura (2022), \"What Does the Beveridge Curve Tell Us about the Likelihood of a Soft Landing?\" FEDS Notes (Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System, July 29). Return to text\n\n3. See Christopher J. Waller (2023), \"Big Shocks Travel Fast: Why Policy Lags May Be Shorter Than You Think,\" speech delivered at the Money Marketeers of New York University, New York, New York, July 13. Return to text\n\n4. I addressed this problem in a June 2022 speech and expanded on the issue in a FEDS Note with Jane Ihrig; see Christopher J. Waller (2022), \"Lessons Learned on Normalizing Monetary Policy,\" speech delivered at \"Monetary Policy at a Crossroads,\" a panel discussion hosted by the Dallas Society for Computational Economics, Dallas, Texas, June 18; and Jane Ihrig and Chris Waller (2024), \"The Federal Reserve's Responses to the Post-Covid Period of High Inflation,\" FEDS Notes (Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System, February 14). Return to text\n\n5. See Board of Governors of the Federal Reserve System (2020), \"Federal Reserve Issues FOMC Statement,\" press release, September 16, paragraph, 4. Return to text",
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"title": "[한화투자증권 디지털자산리서치팀][디지털자산] 월간 디지털자산 시장 동향 기관자금, RWA, DeFi, Stablecoin",
"summary": "6월 디지털자산 시장은 자금 흐름이 둔화되며, ETP에서 5주 연속 순유출을 기록했으며, 특히 비트코인 ETP에서 약 43.9억 달러의 자금 이탈이 발생했습니다. 스테이블코인 총 공급량은 6월에 2.3% 감소한 3,124억 달러를 기록했으나 거래 활동은 증가했으며, RWA 시장은 사모신용 및 기타채권 중심으로 1.5% 성장하여 596억 달러 규모에 도달했습니다. DEX 거래량은 소폭 회복되었지만 CEX 우위는 유지되었으며, 미국 규제형 무기한선물 시장 개화와 예측 시장의 확장이 디지털 금융 인프라 혁신을 지속적으로 이끌 것으로 전망됩니다.",
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},
{
"title": "[다올투자증권 이지수] 에스티팜(237690) - 올리고가 만든 서프라이즈",
"summary": "에스티팜은 2분기 연결 매출액 1,026억원(+50.3% YoY)과 영업이익 210억원(+62.7% YoY)을 기록하며 시장 기대치를 상회할 것으로 전망됩니다. 이는 1분기 이월된 올리고 공급 물량 반영과 상업화 단계의 저분자약물 매출 본격화, 고마진 믹스 개선 및 환율 효과에 기인합니다. 하반기에는 STP0404 임상2a상 탑라인 결과 발표와 펠라카르센 임상3상 탑라인 결과 발표 등 R&D 모멘텀이 유효하며, 효율화 작업을 통한 중장기 수익성 개선도 기대됩니다. 투자의견 BUY와 적정주가 210,000원을 유지합니다.",
"date": "2026-07-08",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/08/[이메일]_070108_[다올투자증권 이지수] 에스티팜(237690) - 올리고가 만든 서프라이즈.pdf"
},
{
"title": "[대신증권 권순호][Soon to know] 실적 시즌 AI 관전 포인트. 미국은 투자, 한국은 이익 속도",
"summary": "미국 증시는 투하자본 대비 현금흐름 창출력에, 한국 증시는 이익 추정치 상향 속도에 민감하게 반응합니다. 미국 어닝콜에서는 AI 관련 투자와 생산성 언급이 전년 대비 1.7배 증가했으며, 하이퍼스케일러의 CAPEX 확대와 현금흐름 변화가 주요 관전 포인트입니다. 국내 메모리 반도체 이익 추정치는 상향세를 유지하나 상승 속도는 둔화되고 있으며, 이익 전망 상향 종목 비율은 78%로 여전히 높은 수준을 보입니다. 전반적인 이익 펀더멘털은 우상향을 유지하고 있어, 현재의 변동성 확대는 저평가 구간에서 매집 기회로 활용하는 접근이 유효하다고 판단됩니다.",
"date": "2026-07-08",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/08/[이메일]_071147_[대신증권 권순호][Soon to know] 실적 시즌 AI 관전 포인트. 미국은 투자, 한국은 이익 속도.pdf"
},
{
"title": "[SK 증권 최관순]KT(매수(유지)/72,000원(유지)) : 안정적 대안으로의 존재감",
"summary": "KT는 2분기 영업수익 6.8조원, 영업이익 5,622억원을 기록할 것으로 예상되며, 정보유출에 따른 재무적 영향은 하반기부터 마무리될 전망입니다. 7월 6일 AX 플랫폼 컴퍼니 도약 선언에 따라 2031년까지 AI DC 용량 1GW, 해저케이블 용량 90Tbps 추가 확보를 위해 6조원을 투자할 계획이며, 이는 실수요 기반 투자로 매출 가시성이 높습니다. 주당 600원의 2분기 배당과 연간 2,400원의 배당, 자사주 매입을 포함하면 총 6.1%의 높은 주주환원율을 보입니다. 정보유출 영향 마무리 및 하반기 실적 개선을 고려할 때 안정적인 대안으로 판단되며, 투자의견 매수와 목표주가 72,000원을 유지합니다.",
"date": "2026-07-08",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/08/[이메일]_071211_[SK 증권 최관순]KT(매수(유지)72,000원(유지)) 안정적 대안으로의 존재감.pdf"
},
{
"title": "[LS 김세련/건설] GS건설(006360): 데이터센터로 열리는 기회",
"summary": "GS건설의 2026년 2분기 매출액은 2조 7,313억원으로 컨센서스에 부합하나, 영업이익은 1,082억원으로 컨센서스를 10.5% 하회할 전망입니다. 이는 건축/주택 부문 마진 하락에 기인하지만, 악성 마진 현장 준공 및 정상 현장 매출 증가로 실적 하방은 다져질 것으로 기대됩니다.",
"date": "2026-07-08",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/08/[이메일]_070507_[LS 김세련건설] GS건설(006360) 데이터센터로 열리는 기회.pdf"
},
{
"title": "[LS 김세련/건설] 삼성E&A(028050): 실적, 수주 양호한 흐름 지속",
"summary": "삼성E&A는 2분기 매출액 2조 5,110억원(YoY +15.3%)과 영업이익 2,043억원(YoY +13.0%)으로 안정적인 실적 성장을 지속할 것으로 전망됩니다. 삼성전자 P5 등 대형 현장 매출 반영과 중동 수처리 및 New Energy 부문 성과로 연간 수주 목표 12조원 초과 달성 가능성이 높으며, 올해 사상 최대 신규 수주가 기대됩니다. 반도체 투자와 중동 재건 모멘텀에 힘입어 현재 밸류에이션이 매력적이며, 투자의견 'Buy'와 목표주가 70,000원을 유지합니다.",
"date": "2026-07-08",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/08/[이메일]_070617_[LS 김세련건설] 삼성E&A(028050) 실적, 수주 양호한 흐름 지속.pdf"
},
{
"title": "[대신증권 박강호][2Q26 Review] LG전자: 2Q도 예상을 상회, 호조! 로봇과 공조 사업 강화",
"summary": "LG전자는 2분기 매출액 23.83조원, 영업이익 1.58조원을 기록하며 컨센서스(1.06조원)를 크게 상회하는 호실적을 달성했습니다. HS(가전) 및 MS(TV) 부문의 성장과 수익성 개선, 관세 환급이 실적을 견인했으며, 2026년 AI, 로봇, B2B, HVAC 등 신성장 사업 강화가 기대됩니다. 2026년 연간 영업이익 4.7조원 및 EPS 14.6% 상향 조정에 따라 투자의견 '매수(BUY)'를 유지하고 목표주가는 240,000원으로 상향 조정합니다.",
"date": "2026-07-08",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/08/[이메일]_071739_[대신증권 박강호][2Q26 Review] LG전자 2Q도 예상을 상회, 호조! 로봇과 공조 사업 강화.pdf"
},
{
"title": "[다올투자증권 김연미] LG전자 (066570) - 서프라이즈보다 중요한 구조적 변화들",
"summary": "LG전자의 2Q26 잠정 영업이익은 1조 5,788억원으로 컨센서스를 57% 크게 상회했으며, 이는 관세 환급 효과와 본업 수익성 개선에 기인합니다. AI 데이터센터 냉각 사업의 매출 전환 가시성과 로봇 사업의 전략적 가치 부각으로 리레이팅 근거가 강화되고 있습니다. 본업의 안정적인 캐시카우 역할과 신사업 성장축 확보가 긍정적이며, 투자의견 BUY를 유지하고 적정주가는 24만원으로 상향 조정합니다.",
"date": "2026-07-08",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/08/[이메일]_071130_[다올투자증권 김연미] LG전자 (066570) - 서프라이즈보다 중요한 구조적 변화들.pdf"
},
{
"title": "[SK 증권 최관순]SK증권 Global Carbon Market Daily_260708",
"summary": "글로벌 탄소배출권 시장은 2026년 7월 8일 기준 유럽 배출권(EUA)이 80.2유로로 2.0% 하락한 반면, 미국 배출권(RGGI)은 44.5달러로 0.8% 상승하며 혼조세를 보였습니다. 원유 가격은 호르무즈 해협 선박 피격 소식에 브렌트유가 5.7% 급등한 76.1달러를 기록했으나, 지난 한 달간은 18% 이상 하락했습니다. 국내 탄소배출권 관련 ETF들은 전일 대비 1.1%에서 4.2% 상승하며 긍정적인 흐름을 나타냈습니다.",
"date": "2026-07-08",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/08/[이메일]_072205_[SK 증권 최관순]SK증권 Global Carbon Market Daily_260708.pdf"
},
{
"title": "[SK 증권 형권훈]화장품(매수(유지)) : Weekly Amazon Beauty Check",
"summary": "이번 주 아마존 U.S. K뷰티 유니버스의 합산 BSR 점수는 2,085pt로, 전주 대비 264pt 둔화되었습니다. Prime Day 행사 종료에 따른 K뷰티 트래픽 감소가 주요 원인으로 분석됩니다. 주간 평균 점수 기준 medicube가 665pt(-101pt)로 1위를 유지했으며, Dr.Melaxin(63pt, +32pt), MISSHA(32pt, +12pt), HARUHARU(11pt, +9pt)가 점수 상승을 이끈 주요 K뷰티 브랜드로 나타났습니다.",
"date": "2026-07-08",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/08/[이메일]_072626_[SK 증권 형권훈]화장품(매수(유지)) Weekly Amazon Beauty Check.pdf"
},
{
"title": "[다올투자증권 박종현] 코스맥스(192820) - 성장이 이익을 이끈다",
"summary": "코스맥스는 2Q26E 매출액 7,500억원(YoY +20%), 영업이익 670억원(YoY +10%)으로 시장 컨센서스에 부합할 전망입니다. 국내 법인의 색조 부진에도 불구하고 미국 법인의 흑자 전환과 동남아시아 법인의 반등이 전체 실적 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 특히 미국은 매출액이 전년 대비 50% 성장하며 가장 강한 모멘텀을 보이고 있으며, 2026년 예상 PER 13.9배로 밸류에이션 회복이 기대됩니다. 이에 투자의견 BUY와 목표주가 240,000원을 유지합니다.",
"date": "2026-07-08",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/08/[이메일]_071607_[다올투자증권 박종현] 코스맥스(192820) - 성장이 이익을 이끈다.pdf"
},
{
"title": "[신한 이진명, 김명주] 신한 속보; LG에너지솔루션 2Q26 잠정실적 발표",
"summary": "LG에너지솔루션은 2026년 2분기 잠정실적 발표에서 매출액 7.6조원(+15% QoQ)으로 컨센서스를 상회했으나, 영업이익은 1,133억원(흑자전환, 영업이익률 1.5%)으로 시장 기대치 1,883억원을 하회했습니다. 이는 예상보다 낮은 ESS 출하량과 AMPC 감소, ESS 라인 램프업 및 고정비 부담 지속에 기인합니다. 북미 ESS 수요는 견조하나, 팩 공정 병목으로 출하와 AMPC 모두 기대에 미치지 못했으며, 3분기까지 ESS 적자가 이어질 가능성이 높으나 4분기부터 흑자전환이 예상됩니다. EV 부문 역시 점진적인 실적 개선이 기대됩니다.",
"date": "2026-07-08",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/08/[이메일]_072648_[신한 이진명, 김명주] 신한 속보; LG에너지솔루션 2Q26 잠정실적 발표.pdf"
},
{
"title": "[유진/양승윤]Aviation Industry - 6월 항공 데이터: 무사 통과",
"summary": "6월 항공 데이터에 따르면 국제선 여객은 793만명(+4%yoy)으로 양호한 흐름을 보였고, 인천공항 화물 물동량은 26만톤(+5%yoy)으로 견조한 수준을 유지했습니다. 7월에는 여름 성수기 진입과 국제선 유류할증료 하락(7월 19단계, 8월 13단계 예상)으로 여객 수요가 더욱 견조해질 전망입니다. 항공업종 투자의견은 NEUTRAL이나, 대한항공은 유류할증료 인상, 반사 수혜, 합병 시너지(연간 3,000억원)로 주가 하단을 지지할 것으로 예상됩니다.",
"date": "2026-07-08",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/08/[이메일]_074025_[유진양승윤]Aviation Industry - 6월 항공 데이터 무사 통과.pdf"
},
{
"title": "[다올투자증권 유지웅] LG에너지솔루션(373220) - 2Q26 잠정실적 발표: 저점 통과",
"summary": "LG에너지솔루션은 2Q26 잠정실적 발표에서 매출액 7.6조원, 영업이익 1,133억원을 기록했으며, AMPC 제외 시 영업이익은 -1,277억원이지만 이익 궤적은 저점을 통과했습니다. 소형전지 중심의 매출 증가와 함께 3Q26부터 ESS 물량 증가 및 GM향 배터리 공급 재개로 ESS/EV 성장 모멘텀이 강화되어 영업이익 BEP 통과가 예상됩니다. 투자의견 BUY와 목표주가 55만원을 유지하며, 3Q26부터 전통 OEM의 미국 내 EV 판매 재개와 함께 다양한 주가 재평가 요인들이 부각될 것으로 전망됩니다.",
"date": "2026-07-08",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/08/[이메일]_073149_[다올투자증권 유지웅] LG에너지솔루션(373220) - 2Q26 잠정실적 발표 저점 통과.pdf"
},
{
"title": "[Morning Meeting Brief]_2026년 07월 08일",
"summary": "삼성전자 호실적에도 KOSPI 서킷브레이커가 발동했으나, 견조한 펀더멘털과 낮은 밸류에이션은 비중확대 기회로 판단됩니다. 실적 시즌에는 미국이 AI 투자 및 현금흐름에, 한국은 이익 추정치 속도에 민감하게 반응하고 있습니다. 삼성전자는 2분기 89.4조원의 호실적을 기록했으며, 한국금융지주와 미래에셋증권, LG전자 모두 2분기 호실적을 발표하거나 전망하며 투자의견 Buy가 유지 또는 상향되었습니다.",
"date": "2026-07-08",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/08/[이메일]_074240_[Morning Meeting Brief]_2026년 07월 08일.pdf"
},
{
"title": "[신한 박광래, 이진명] 미래 핵심 자원 대표 플랫폼, POSCO",
"summary": "POSCO 그룹은 대규모 투자를 통해 철강, 2차전지 소재, 에너지 자원을 핵심으로 하는 '트리플 코어' 체제로 전환하며, 2035년 매출 187조 원, 영업이익 13.1조 원을 목표로 합니다. 신한투자증권은 POSCO홀딩스에 '비중확대(유지)' 투자의견과 목표주가 540,000원(하향)을 제시했으며, 포스코퓨처엠과 포스코인터내셔널에 대해서도 투자의견을 유지하거나 상향 조정했습니다. 중장기적으로 실적 안정성과 공급망 재평가가 기대되나, 자회사 지분 유동화 및 리튬 가격 변동성은 주요 리스크 요인으로 언급됩니다.",
"date": "2026-07-08",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/08/[이메일]_074212_[신한 박광래, 이진명] 미래 핵심 자원 대표 플랫폼, POSCO.pdf"
},
{
"title": "[메리츠증권/조아해] Financial Insight:증권, 금융소비 트렌드의 수혜주",
"summary": "메리츠증권은 커버리지 증권사들의 2Q26 합산 순이익이 4.28조원으로 컨센서스를 34% 상회할 것으로 전망하며, 이는 높은 브로커리지 이익과 투자자산 평가이익에 기인합니다. 금융소비 트렌드 변화로 증시로의 자금 유입이 지속되고 있으며, 2H26 국내 일평균 거래대금은 약 70조원으로 추정됩니다. 증권 업종에 대해 투자의견 Overweight를 유지하며, 삼성증권(목표주가 175,000원, 투자의견 Buy)과 키움증권(목표주가 585,000원, 투자의견 Buy)을 최선호주로 제시합니다. 미래에셋증권은 스페이스X 관련 평가이익 조정으로 목표주가는 60,000원으로 하향되었으나, 투자의견은 Buy로 상향 조정되었습니다.",
"date": "2026-07-08",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/08/[이메일]_074359_[메리츠증권조아해] Financial Insight증권, 금융소비 트렌드의 수혜주.pdf"
},
{
"title": "[박성호 음식료/엔터] 하이브(352820): 높은 체급을 확인할 2분기",
"summary": "하이브의 2Q26 연결 매출액은 1조 1,672억원(+65.4% YoY), 영업이익은 1,404억원(+113.1% YoY)으로 컨센서스에 부합할 전망입니다. 이는 BTS 컴백 효과와 공연 및 MD 사업 호조, 저연차 아티스트 성장세에 기인합니다. 최근 투자 심리 위축으로 목표주가는 350,000원으로 하향 조정되었으나, 강화된 실적 모멘텀과 성장성을 바탕으로 업종 내 최선호주 의견과 Buy 투자의견을 유지하며, 현재 12MF P/E 약 24배로 절대적으로 저평가된 구간으로 판단됩니다.",
"date": "2026-07-08",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/08/[이메일]_073346_[박성호 음식료엔터] 하이브(352820) 높은 체급을 확인할 2분기.pdf"
},
{
"title": "[다올투자증권 이정우] POSCO홀딩스(005490) - 하반기로 한 템포만 느리게",
"summary": "POSCO홀딩스는 2026년 2분기 연결 매출액 17조 4,500억 원, 영업이익 6,950억 원으로 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 전망됩니다. 이는 비용 부담과 철강 본업 회복 지연 때문이지만, 아르헨티나 염호의 흑자 전환과 연결 자회사들의 견조한 실적은 긍정적입니다. 리튬 사업 정상화와 하반기 철강 실적 개선 기대를 반영하여 투자의견 BUY를 유지하나, 리튬 Peer 및 상장 자회사들의 멀티플 하락으로 적정주가는 46만 원으로 하향 조정합니다.",
"date": "2026-07-08",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/08/[이메일]_073526_[다올투자증권 이정우] POSCO홀딩스(005490) - 하반기로 한 템포만 느리게.pdf"
},
{
"title": "[메리츠증권/배기연] 조선/기계:Daily (2026.7.8)",
"summary": "조선/기계 섹터에서는 건화물운임(BDI)과 컨테이너운임(SCFI)이 큰 폭으로 상승하며 강세를 보였으나, VLCC Spot 운임과 LNG Spot 운임은 하락하며 혼조세를 나타냈습니다. 미국 국방부와 해군이 한국 조선업계에 함정 건조 협력을 타진했으며, HD현대중공업은 말레이시아 다목적함 사업에 제안서를 제출했습니다.",
"date": "2026-07-08",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/08/[이메일]_074732_[메리츠증권배기연] 조선기계Daily (2026.7.8).pdf"
},
{
"title": "[유진/손인준]삼성전자 - 걱정의 벽을 타고",
"summary": "삼성전자의 2026년 2분기 잠정 실적은 매출액 171.0조원(+28%qoq)과 영업이익 89.4조원(+56%qoq)을 기록하며, 특히 메모리 부문 영업이익 92.4조원이 당사 추정치를 크게 상회했습니다. 공격적인 협상 전략과 업계 최대 수준의 Capa를 바탕으로 메모리 ASP는 2027년까지 업계 최고 수준을 유지할 것으로 보이며, 2027년은 메모리 쇼티지가 심화될 것으로 예측되어 실적 추정치가 상향 조정되었습니다. 빅테크의 AI CapEx 투자 의지 재확인 및 시장 기대치를 뛰어넘는 가격 협상 결과로 실적 컨센서스 추가 상향이 예상되며, 투자의견 STRONG BUY와 목표주가 560,000원을 유지합니다.",
"date": "2026-07-08",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/08/[이메일]_075226_[유진손인준]삼성전자 - 걱정의 벽을 타고.pdf"
},
{
"title": "[대신증권 이경민][퀀틴전시 플랜] 삼성전자 호실적에도 서킷브레이커, 여전히 견조한 펀더멘털",
"summary": "삼성전자의 2분기 호실적에도 차익 실현 매물 출회로 주가가 급락하며 KOSPI에 서킷브레이커가 발동했으나, 국내 증시의 펀더멘털은 여전히 견조합니다. KOSPI 7,300선은 금융위기 당시 저점 수준으로 밸류에이션 매력이 높고 하방 위험이 제한적이라고 판단됩니다. 외국인 투매로 반도체, 전력기기 등 주도 업종은 하락했지만, 삼양식품(+11.3%), S-Oil(+9.0%) 등 소비재와 정유 업종은 상승하며 차별화된 흐름을 보였습니다. 현재의 수급 변동성은 비중확대 기회로 활용할 수 있다고 분석합니다.",
"date": "2026-07-08",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/08/[이메일]_074833_[대신증권 이경민][퀀틴전시 플랜] 삼성전자 호실적에도 서킷브레이커, 여전히 견조한 펀더멘털.pdf"
},
{
"title": "[다올투자증권 임도영] 하이브(352820) - 높아진 기대치 충족 예상",
"summary": "하이브는 2026년 2분기 매출액 1조 1,317억원(YoY +60.4%), 영업이익 1,501억원(YoY +127.7%)을 기록하며 전 부문에서 호실적을 달성할 것으로 전망됩니다. 시장 변동성을 고려하여 적정주가는 35만원으로 하향 조정되었으나, 모든 IP의 지속적인 성장세와 저연차 IP들의 높은 투어 모객 가능성을 바탕으로 투자의견 BUY를 유지하며 업종 내 최선호주로 제시합니다. 특히 음반원 매출 3,019억원, 공연 매출 5,052억원, MD 및 라이선싱 매출 1,957억원이 예상되며, CORTIS의 연간 300만장 이상 판매와 BTS의 역대 최대 공연 실적 등이 기대됩니다.",
"date": "2026-07-08",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/08/[이메일]_073909_[다올투자증권 임도영] 하이브(352820) - 높아진 기대치 충족 예상.pdf"
},
{
"title": "[SK 증권 형권훈]코스맥스(매수(유지)/250,000원(유지)) : 변곡점을 통과했다",
"summary": "코스맥스는 2분기 매출액 7,490억 원(+20.1% YoY), 영업이익 690억 원(+13.4% YoY)을 기록하며 시장 컨센서스에 부합할 것으로 전망됩니다. 한국법인의 기초화장품 매출 고성장과 해외법인(중국 +19%, 미국 +53%)의 호조가 실적을 견인했습니다. 밸류에이션 멀티플이 2년 밴드 하단 부근까지 하락하여 매력적인 구간에 진입했으며, 하반기 실적 개선 가능성이 높아 매수 투자의견과 목표주가 250,000원을 유지합니다.",
"date": "2026-07-08",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/08/[이메일]_075032_[SK 증권 형권훈]코스맥스(매수(유지)250,000원(유지)) 변곡점을 통과했다.pdf"
},
{
"title": "[메리츠증권/김선우] 반도체/디스플레이 :Meritz Overnight Tech (2026. 7. 8)",
"summary": "메리츠증권 Overnight Tech 보고서는 2026년 7월 8일 기준 반도체 및 디스플레이 산업의 주요 동향과 IT 대형주 컨센서스를 다룹니다. DRAM DDR4 8Gb는 월간 9.29%, NAND MLC 64Gb는 월간 33.81% 상승하는 등 메모리 가격의 긍정적 흐름이 지속되며, SK하이닉스 ADR 흥행 등 주요 기업 뉴스가 이어지고 있습니다. 삼성전자, SK하이닉스 등 주요 IT 기업들의 2026년 및 2027년 연간 영업이익 컨센서스 추이가 제시되며, 전반적으로 견조한 실적 전망을 보여줍니다.",
"date": "2026-07-08",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/08/[이메일]_074922_[메리츠증권김선우] 반도체디스플레이 Meritz Overnight Tech (2026. 7. 8).pdf"
},
{
"title": "[메리츠증권/조아해] 금융:Daily (2026.7.8)",
"summary": "신한은행은 7월 모집인대출을 조기 마감했으며, 시중은행은 포트폴리오를 다변화하는 반면 저축은행은 예금 의존도가 높은 모습을 보였습니다. 금융당국은 중저신용자 대출금리 인하를 추진하고 있으며, 구윤철 경제부총리는 레버리지 ETF 보완 방안을 협의 중이라고 언급했습니다. 가계 여윳돈 80조 원이 주식과 ETF로 대거 유입되었고, 자동차보험 물적담보 지급보험금은 29% 급증하여 부품비와 수리비 상승이 주도했습니다. 또한, 보험업계는 '1,200%룰' 시행 이후 유지율을 넘어 상품 집중 경쟁으로 전환되는 첫 단계에 들어섰습니다.",
"date": "2026-07-08",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/08/[이메일]_075104_[메리츠증권조아해] 금융Daily (2026.7.8).pdf"
},
{
"title": "[이병근 자동차/로봇] 기아(000270): 하반기 기대해주세요",
"summary": "기아는 2Q26E 매출액 32.4조원, 영업이익 2.7조원을 기록하며 컨센서스에 부합할 것으로 예상됩니다. 글로벌 도매 판매량 증가와 국내외 전기차 및 HEV 판매 호조, 2세대 텔루라이드 판매 본격화에 따른 믹스 개선으로 하반기 실적 성장이 기대됩니다. 이에 투자의견 'Buy'를 유지하고, 목표주가는 240,000원으로 상향 조정합니다. 현재 주가는 12M Fwd P/E 6.1배로 Legacy OEM 평균(7.3배) 대비 저평가되어 저가 매수 기회로 판단됩니다.",
"date": "2026-07-08",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/08/[이메일]_074108_[이병근 자동차로봇] 기아(000270) 하반기 기대해주세요.pdf"
},
{
"title": "[LG전자(066570)] 날개 단 실적",
"summary": "LG전자는 2Q26P 연결 매출액 23조 8,297억원, 영업이익 1조 5,788억원을 기록하며 컨센서스를 크게 상회하는 호실적을 발표했습니다. 이는 관세 환급액 반영과 함께 HS B2B/가전구독 확대, 물류비 절감, 고부가 TV 판매 호조 등이 복합적으로 기여했으며, 하반기에도 견조한 실적 흐름이 기대됩니다. 동사는 가전 중심의 견조한 실적과 로보틱스, AI DC 칠러 등 신사업 모멘텀 확대로 멀티플 상향이 기대되어, 목표주가를 245,000원으로 상향하고 투자의견 BUY를 유지합니다.",
"date": "2026-07-08",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/08/[이메일]_075421_[LG전자(066570)] 날개 단 실적.pdf"
},
{
"title": "[유진/황성현]LG에너지솔루션 - 그래도 꿈과 희망이 있다",
"summary": "유진투자증권은 LG에너지솔루션의 2026년 영업이익 전망치를 6,300억원으로 하향 조정하며, 목표주가를 470,000원으로 15% 낮추고 투자의견 BUY를 유지합니다. 2026년 2분기 매출액 7.5조원, 영업이익 1,133억원은 시장 기대치를 하회했으며, AMPC를 제외하면 1,277억원 적자로 3분기 연속 영업손실을 기록했습니다. 하지만 유럽 EV 판매량 증가, 3분기 GM 공장 가동 재개로 북미 EV 물량 회복이 예상되며, 대규모 ESS 수주 및 북미 생산능력 확대를 통해 실적과 주가의 바닥은 지나고 있다고 판단합니다.",
"date": "2026-07-08",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/08/[이메일]_075514_[유진황성현]LG에너지솔루션 - 그래도 꿈과 희망이 있다.pdf"
},
{
"title": "[SK 증권 박제민] 박제민의 QnA.I_최적화는 AI Labs 경쟁 구도의 핵심 변수",
"summary": "AI Labs들은 추론 비용 절감을 위한 최적화에 집중하며, 1분기 추론 GPM은 Anthropic이 70%로 OpenAI의 39%보다 높은 효율을 보입니다. Meta는 AI 에이전트 개발 및 광고 효율 증대를 위해 GPU 투자를 확대하지만, 컴퓨팅 자원 임대 계획에 대한 시장 반응은 엇갈려 추가 Capex 확대로 이어질 수 있습니다. Nvidia는 Rubin Ultra GPU 지연설을 부인하며, AI 클라우드 사업자 대상 수익 공유 및 신용 지원 모델을 도입해 AI 인프라 시장 입지를 강화하고 있습니다.",
"date": "2026-07-08",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/08/[이메일]_075822_[SK 증권 박제민] 박제민의 QnA.I_최적화는 AI Labs 경쟁 구도의 핵심 변수.pdf"
},
{
"title": "[메리츠증권/김준성] 모빌리티:Mobility at a glance (2026.7.8)",
"summary": "메리츠증권은 2026년 7월 8일자 리포트에서 현대차, 기아 등 국내 주요 모빌리티 기업들의 2026년 및 2027년 연간 영업이익 컨센서스 추이와 2026년 2분기 및 3분기 분기별 컨센서스를 분석했습니다. 현대차·기아는 1~5월 글로벌 전기차 판매량이 전년 대비 24% 증가한 30만 3천대를 기록하며 높은 성장률을 보였고, 견조한 영업이익 컨센서스가 유지되고 있습니다. 한편, 국내에서는 고도화된 운전자보조기술(DCAS) 법제화가 추진되나 테슬라 FSD는 제외될 예정이며, 현대차그룹은 2028년부터 로봇 양산을 계획하고 LS그룹도 로봇 부품 사업에 진출하는 등 모빌리티 산업 전반의 변화가 감지됩니다.",
"date": "2026-07-08",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/08/[이메일]_075907_[메리츠증권김준성] 모빌리티Mobility at a glance (2026.7.8).pdf"
},
{
"title": "[유진/이해니]달바글로벌 - 2Q26 Preview: 태풍이 지나간 후 맑음",
"summary": "달바글로벌은 2분기 매출액 1,794억원(+39.8% YoY), 영업이익 398억원(+36.2% YoY)을 기록하며, 일본, 북미, 유럽 오프라인 확대로 견조한 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다. 2026년 연간 매출액은 7,000억원, 영업이익률은 20% 초반을 유지할 것으로 예상되며, 2분기 실적 발표 후 상향 조정 가능성도 존재합니다. 투자의견 'BUY'와 목표주가 320,000원을 유지하며, 2026년 5월 보호예수 물량 출회에 따른 주가 하락은 마무리되었고 신규 상장 오버행 부담은 사실상 소멸될 것으로 판단됩니다.",
"date": "2026-07-08",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/08/[이메일]_075927_[유진이해니]달바글로벌 - 2Q26 Preview 태풍이 지나간 후 맑음.pdf"
},
{
"title": "[신한 리서치본부] Daily 신한생각 (7월 8일)",
"summary": "신한 리서치본부는 국내 주식시장의 큰 우려에도 불구하고, 철강금속, 2차전지, 종합상사 섹터에 대한 비중확대 의견을 제시합니다. POSCO홀딩스는 2028년 PBR 1.0배 달성을 목표로 매수(유지) 투자의견과 목표주가 54만원을 제시하며, POSCO퓨처엠은 2분기 영업이익이 컨센서스를 상회할 것으로 예상되어 매수(상향) 투자의견과 목표주가 18만원을 제시합니다. 삼성전자는 2분기 잠정 영업이익이 89.4조원으로 예상치를 크게 웃돌았으나, LG에너지솔루션은 ESS 회복 지연으로 컨센서스를 하회했습니다.",
"date": "2026-07-08",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/08/[이메일]_075836_[신한 리서치본부] Daily 신한생각 (7월 8일).pdf"
},
{
"title": "[유진/양승윤]안녕하세요 데일리에요(로봇/방산/조선)",
"summary": "현대차그룹은 2028년 로봇 양산을 목표로 부품 협력사 전환을 지원하며, 테슬라 옵티머스도 연말 대규모 양산에 돌입할 예정입니다. 이재명 대통령은 NATO 방산포럼에서 한-NATO 방산 협력을 '파트너십 2.0'으로 격상하고, 한국 방산기업의 NATO 시장 진입을 위한 기본협정 협상을 개시했습니다. 올해 상반기 글로벌 선박 수주량은 4,295만CGT로 전년 대비 65.8% 증가했고, 중국이 72%를 점유하며 시장을 압도적으로 장악한 반면 한국은 19%에 그쳤습니다.",
"date": "2026-07-08",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/08/[이메일]_080124_[유진양승윤]안녕하세요 데일리에요(로봇방산조선).pdf"
},
{
"title": "Hana Global Guru Eye",
"summary": "미국 증시는 반도체주 중심의 저가 매수로 강세 마감했으나, 중국 증시는 경기 우려로 하락했습니다. IBM은 목표주가 상향에 3.5% 상승했고, IREN은 데이터센터 용량 확보 소식에 13.1% 급등했습니다. 글로벌 투자 유망 종목으로 알파벳, 마이크론 테크놀로지, 블룸에너지, 동방전기가 제시되었으며, AI 산업 성장과 반도체 업황 개선 모멘텀을 가진 SPHQ, XLE, SMH, MADE ETF가 추천됩니다.",
"date": "2026-07-07",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/07/[이메일]_082906_Hana Global Guru Eye.pdf"
},
{
"title": "[신한 이동헌, 이지한] 신한 속보; 한화오션; 캐나다 잠수함, 아쉬운 결과지만 끝이 아니다",
"summary": "한화오션은 캐나다 잠수함 사업(CPSP)의 우선협상대상자 선정에서 독일 TKMS에 밀려 아쉬운 결과를 얻었습니다. 이는 성능보다 NATO 회원국 간 상호운용성 등 지정학적 요인이 크게 작용한 것으로 분석되나, 이번 경쟁을 통해 한화오션의 국제적 경쟁력이 입증되었습니다. 비록 수주에는 실패했지만, 폴란드 오르카 후속 사업, 중동, 동남아 등 잠수함 수출 및 북미 MRO 협력 등 후속 파이프라인에서 긍정적인 레퍼런스로 작용할 전망입니다. 주가는 수주 기대 선반영분의 되돌림으로 조정이 불가피하나, 특수선 수출 확대 방향성은 유효하므로 조정 시 매수 관점을 유지합니다.",
"date": "2026-07-07",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/07/[이메일]_083219_[신한 이동헌, 이지한] 신한 속보; 한화오션; 캐나다 잠수함, 아쉬운 결과지만 끝이 아니다.pdf"
},
{
"title": "[메리츠증권/김정욱] 음식료 :Morning Talk(2026.7.7)",
"summary": "국제 곡물 가격은 전반적으로 상승세를 보였으며, 특히 CBOT 옥수수와 대두는 전일 대비 각각 2.4% 상승했습니다. 반면, 라이신 및 기타 아미노산 가격은 하락세를 지속했으며, 중국 라이신(Feed Trade)은 전월 대비 13.0% 하락한 6.7위안/kg을 기록했습니다. 국내 돈육 가격은 전일 대비 1.7% 상승한 6,698원/kg을 기록했으며, 프랑스의 최악의 폭염으로 옥수수 생산량이 30% 감소하여 국제 곡물 시장에 비상이 걸렸습니다.",
"date": "2026-07-07",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/07/[이메일]_083828_[메리츠증권김정욱] 음식료 Morning Talk(2026.7.7).pdf"
},
{
"title": "[유진/황성현]정유화학 Weekly - 걸프 수출 회복과 OPEC+ 증산",
"summary": "정유화학 시장은 공급 차질에서 공급 회복으로 초점이 이동하고 있습니다. 6월 걸프 지역의 원유 및 콘덴세이트 수출은 1,000만 b/d를 넘어섰으며, OPEC+는 8월에도 18.8만 b/d 추가 증산을 합의하여 공급 과잉 우려가 커지고 있습니다. 주간 가격 동향을 보면 WTI는 3.7% 하락했고 HDPE, 부타디엔 등 주요 화학 제품 가격도 크게 하락한 반면, 납사는 5.7% 상승했습니다. 수요 회복 속도가 공급 증가를 따라가지 못할 경우 하반기에는 시장이 잉여를 걱정해야 할 가능성이 높다고 분석됩니다.",
"date": "2026-07-07",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/07/[이메일]_083859_[유진황성현]정유화학 Weekly - 걸프 수출 회복과 OPEC+ 증산.pdf"
},
{
"title": "[휴젤(145020)] 얼마 남지 않은 미국 직판 시점",
"summary": "휴젤은 2분기 매출액 1,252억원(+13.5%YoY), 영업이익 506억원(-10.7%YoY)을 기록할 것으로 전망됩니다. 3공장 비상업용 배치 생산과 미국 직판 인력 구축 비용으로 영업이익률은 40.4%로 예상되지만, 3분기부터 미국 직판 개시로 제품 믹스 개선 및 이익률 회복이 기대됩니다. 투자의견 BUY와 목표주가 340,000원을 유지하며, 미국 직판 개시와 화장품 채널 확대로 외형 성장이 가속화될 것으로 보아 현 주가 17.3배는 역사적 저평가 구간으로 판단됩니다.",
"date": "2026-07-07",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/07/[이메일]_085105_[휴젤(145020)] 얼마 남지 않은 미국 직판 시점.pdf"
},
{
"title": "[LS ELECTRIC/매수] 2Q 컨센 부합 예상, 직류 시대를 여는 퍼스트 무버",
"summary": "LS ELECTRIC은 2026년 2분기 매출액 1.5조원, 영업이익 1,580억원, 영업이익률 10.5%를 기록하며 컨센서스에 부합할 것으로 전망됩니다. 이는 1분기 일회성 비용 소멸과 단가 인상, 물량 집중 효과에 기인하며, 데이터센터 배전반 중심의 폭발적인 수주 증가세에 힘입어 연간 수주 가이던스 상향이 기대됩니다. 동사는 직류(DC) 시대의 '퍼스트 무버'로서 빅테크 기업들과의 고마진 반복 매출 구조를 확보하고 있으며, 투자의견 매수와 목표주가 300,000원을 제시합니다.",
"date": "2026-07-07",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/07/[이메일]_090248_[LS ELECTRIC매수] 2Q 컨센 부합 예상, 직류 시대를 여는 퍼스트 무버.pdf"
},
{
"title": "[다올투자증권 리서치센터] DAOL Morning Express (7/7)",
"summary": "LG이노텍은 2분기 영업이익 1,937억원으로 컨센서스를 19% 상회할 전망이며, 아이폰17 물동량 강세와 FC-BGA 사업 확장 기대로 투자의견 BUY, 목표주가 130만원을 유지합니다. 휴젤은 2분기 매출액 1,240억원, 영업이익 504억원으로 컨센서스에 부합할 전망이며, 3분기 미국 직판 및 국내 ECM 판매 개시 시너지로 투자의견 BUY, 목표주가 42만원을 유지합니다.",
"date": "2026-07-07",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/07/[이메일]_085817_[다올투자증권 리서치센터] DAOL Morning Express (77).pdf"
},
{
"title": "[Global Equity] AI ROI 논증의 뒷면",
"summary": "AI CAPEX는 공급망 내부의 비용 재배치를 통해 지속될 것이며, 하이퍼스케일러들의 운전자본 효율화는 후방 업체들에 대한 부담으로 작용할 전망입니다. 이는 공급망 내 빈익빈 부익부 현상을 심화시켜, 교섭력이 약한 기업들은 매출채권과 재고 확보 부담으로 현금흐름이 악화될 가능성이 있습니다. AI 투자 사이클이 성숙할수록 시장은 현금창출 능력과 자본효율성에 높은 프리미엄을 부여할 것이므로, 2분기 실적 시즌에는 운전자본 지표를 통해 공급망 내 교섭력과 현금창출력을 점검할 필요가 있습니다.",
"date": "2026-07-07",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/07/[이메일]_090950_[Global Equity] AI ROI 논증의 뒷면.pdf"
},
{
"title": "[신한 이동헌, 이지한] 신한 속보; HD현대일렉트릭; 청주 배전공장 투어 후기: 초고압에서 배전까지, 성장의 판이 커진다",
"summary": "HD현대일렉트릭은 7월 6일 청주 배전공장 투어를 통해 초고압 변압기 시장에서의 경쟁력을 바탕으로 배전 시장으로 사업 영역을 확장하고 있습니다. 글로벌 배전기기 시장은 2033년까지 312조원으로 성장할 전망이며, 동사는 미국 데이터센터 및 AI 수요 증가에 힘입어 7월 2일 1조 1,212억원 규모의 전력 인프라 공급 계약을 공시했습니다. 이에 따라 연간 수주 가이던스를 42억 달러에서 52억 달러로 상향 조정했으며, 수주-매출 차이 확대와 단납기 배전 물량 증가로 향후 실적 성장이 기대됩니다. 주가 조정에도 불구하고 수요-수주-증설의 선순환은 유효하다고 판단됩니다.",
"date": "2026-07-07",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/07/[이메일]_091254_[신한 이동헌, 이지한] 신한 속보; HD현대일렉트릭; 청주 배전공장 투어 후기 초고압에서 배전까지, 성장의 판이 커진다.pdf"
},
{
"title": "[메리츠증권/김선우] 삼성전자(005930):2Q26P - 기대 이상 호실적",
"summary": "삼성전자는 2Q26P 잠정 실적에서 매출 171.0조원, 영업이익 89.4조원을 기록하며 시장 기대치를 크게 상회하는 호실적을 달성했습니다. 메모리 영업이익은 93.2조원을 기록하며 실적을 견인했으나, LSI/파운드리와 MX 부문은 예상치를 하회했습니다. 메모리 수익 창출력 강화가 동사 가치 판단의 핵심이며, 4Q26~2Q27 사이 폭발적 실적 개선이 예상되므로, 사이클 위치 파악에 근거한 투자 판단을 권고합니다.",
"date": "2026-07-07",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/07/[이메일]_101307_[메리츠증권김선우] 삼성전자(005930)2Q26P - 기대 이상 호실적.pdf"
},
{
"title": "[신한 주식전략팀] 마켓레이더 - 엇갈린 삼성전자 실적과 주가 (7월 7일)",
"summary": "2026년 7월 7일, KOSPI는 3.6% 하락한 7,761.3p를 기록했으며, 삼성전자는 Sell-on+CPSP 수주 실패로 주가가 5.4% 하락했습니다. 삼성전자는 컨센서스 84.6조원을 상회하는 89.4조원의 잠정실적을 발표했으나, 역대급 이익 정점 우려가 주가에 부정적으로 작용했습니다. KOSDAQ은 0.1% 하락한 846.8p를 기록했으며, 달러-원 환율은 4.6원 하락한 1,525.4원으로 환시 안정 기대감이 형성되었습니다.",
"date": "2026-07-07",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/07/[이메일]_110845_[신한 주식전략팀] 마켓레이더 - 엇갈린 삼성전자 실적과 주가 (7월 7일).pdf"
},
{
"title": "[대신증권 류형근][Earning Review] 삼성전자: 체급의 위력",
"summary": "삼성전자는 대규모 성과급 충당금 인식에도 불구하고 2025년 DS 사업부문에서 89.6조원의 호실적을 기록하며 강력한 이익 체력을 증명했습니다. DRAM 판매량은 전분기 대비 10% 상승했으며, 향후 자사주 매입 재개, HBM 가격 인상 효과, 파운드리 추가 수주 등이 기대됩니다. 특히 2027년 HBM ASP는 전년 대비 91% 상승할 것으로 전망되며, 비메모리반도체는 연내 분기 흑자전환이 가능할 것으로 예상됩니다. 이에 대신증권은 삼성전자에 대해 투자의견 'BUY'와 6개월 목표주가 560,000원을 유지하며 적극적인 매수 접근을 권고합니다.",
"date": "2026-07-07",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/07/[이메일]_122149_[대신증권 류형근][Earning Review] 삼성전자 체급의 위력.pdf"
},
{
"title": "[디지털 자산 Comment] 매수 시기 근접, 조금만 더 인내하자",
"summary": "비트코인 가격은 현재 $64,000 수준에서 거래되며, 상상인 크립토 심리지수 32.8로 매수 바닥권(25)에 근접했습니다. 보유자의 손실 비중은 46.7%로 과거 바닥권과 유사한 수준이나, SOPR Ratio 0.80 등 일부 지표는 추가 하락 여지를 시사합니다. 규제 불확실성과 기관 수요 부재로 추세 전환 확인은 아직 이르며, 심리지수 25 이하($57,000)에서 1차 매집, 10~15 구간($48,000~$51,000)에서 적극 매집하는 단계적 분할매수를 권고합니다.",
"date": "2026-07-07",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/07/[이메일]_125708_[디지털 자산 Comment] 매수 시기 근접, 조금만 더 인내하자.pdf"
},
{
"title": "[한화투자증권 박준영][반도체] 삼성전자[005930/Buy] 3Q26 Review: 범용 메모리 서프, 파운드리 흑전, 글로벌 최고가 HBM4 생산",
"summary": "삼성전자는 2Q26 잠정실적에서 매출액 171조원, 영업이익 89.4조원을 기록하며 컨센서스를 상회하는 뛰어난 실적을 시현했습니다. 범용 메모리 사업부는 DRAM 가격 급등으로 75~80%의 초고수익성을 달성했으며, 파운드리 사업부는 2022년 4분기 이후 처음으로 가동률 기준 흑자 전환에 성공했습니다. 특히, 상반기부터 글로벌 최고 속도인 11.7Gbps HBM4를 북미 팹리스에 납품하며 HBM 기술 리더십을 확보했으며, 하반기에는 물량이 대폭 확대될 것으로 전망됩니다. 반도체 사업부의 완벽한 펀더멘털을 바탕으로 투자의견 Buy를 유지하며 목표주가는 580,000원입니다.",
"date": "2026-07-07",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/07/[이메일]_130743_[한화투자증권 박준영][반도체] 삼성전자[005930Buy] 3Q26 Review 범용 메모리 서프, 파운드리 흑전, 글로벌 .pdf"
},
{
"title": "[한화투자증권 이진협][유통] 호텔신라[008770/Buy] 2Q26 Preview : 면세점의 외형성장이 중요한 시점",
"summary": "호텔신라는 2Q26 영업이익 586억원(+573% YoY)으로 컨센서스(513억원)를 상회할 것으로 추정됩니다. TR 부문은 인천공항 DF1 철수로 매출은 감소하나 흑자 전환하며 수익성을 개선하고, 호텔 부문은 매출 1,976억원(+13% YoY), 영업이익 254억원(+27% YoY)을 기록할 전망입니다. 면세점의 추세적 외형 성장이 중요하며, 호텔 부문은 견조한 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다. 투자의견 Buy를 유지하나, 면세점 밸류에이션 하향을 반영해 목표주가를 75,000원으로 하향 조정합니다.",
"date": "2026-07-07",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/07/[이메일]_164423_[한화투자증권 이진협][유통] 호텔신라[008770Buy] 2Q26 Preview 면세점의 외형성장이 중요한 시점.pdf"
},
{
"title": "[한화투자증권 이진협][유통] 이마트[139480/Buy] 2Q26 Preview : 마지막 고비가 될 것",
"summary": "Emart는 2026년 2분기 영업이익이 198억원(-8% YoY)을 기록하며 컨센서스(746억원)를 크게 하회할 것으로 추정됩니다. 이는 SCK컴퍼니(스타벅스)의 매출액 18% 감소와 131억원 영업적자 등 부진에 기인하지만, 할인점과 트레이더스 등 본업은 견조한 성장세를 보였습니다. 컨센서스 하향 조정이 불가피하나, 홈플러스의 시장 철수 효과로 향후 3천~4천억원 수준의 영업이익 개선이 기대됩니다. 투자의견은 BUY를 유지하며, SCK컴퍼니의 실적 반영으로 12MF ROE 전망치를 하향 조정함에 따라 목표주가는 100,000원으로 하향 조정합니다.",
"date": "2026-07-07",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/07/[이메일]_134923_[한화투자증권 이진협][유통] 이마트[139480Buy] 2Q26 Preview 마지막 고비가 될 것.pdf"
},
{
"title": "[한화투자증권 엄수진][ESG] 안 그래도 상폐되고 싶었는데 잘 됐다",
"summary": "한화투자증권은 2026년 7월 1일부터 시행되는 상장폐지 개혁방안에 따라 시가총액 및 주가 미달 시 상장폐지 요건이 강화된다고 분석했습니다. 상속세 절감, 경영권 방어, 소액주주 간섭 회피, 공시 의무 및 상장 유지 비용 절감, 유리한 합병 비율 산정 등을 위해 일부 기업은 상장폐지를 원하거나 주가 상승을 억제할 유인이 있다고 분석했습니다. 재원 여력이 충분함에도 주주환원에 소극적이거나, 계열사 지원으로 기업가치를 훼손하고 실적을 의도적으로 낮게 보이게 하는 등의 특징을 보이는 기업들은 강화된 상장폐지 요건으로 시장에서 자연스럽게 퇴출될 가능성이 있다고 전망합니다.",
"date": "2026-07-07",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/07/[이메일]_164257_[한화투자증권 엄수진][ESG] 안 그래도 상폐되고 싶었는데 잘 됐다.pdf"
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{
"title": "[한화투자증권 김소혜][게임] NC[036570/Buy] 3분기는 비중 확대 구간",
"summary": "NC의 2Q26 실적은 매출액 6,965억 원, 영업이익 1,292억 원으로 시장 기대치에 부합할 것으로 추정됩니다. 3분기에는 마케팅 비용 증가로 영업이익이 부진할 수 있으나, 9월 아이온2 글로벌 출시와 리니지M 중국 출시 등 모멘텀을 앞두고 비중을 확대할 시기라고 판단합니다. 모바일 캐주얼 게임의 성장세와 신작 출시 모멘텀은 밸류에이션 리레이팅 요소로 작용할 것이며, 현재 2026년 예상 실적 기준 P/E 13배 수준으로 부담이 낮습니다. 이에 투자의견 Buy와 목표주가 350,000원을 유지합니다.",
"date": "2026-07-07",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/07/[이메일]_164214_[한화투자증권 김소혜][게임] NC[036570Buy] 3분기는 비중 확대 구간.pdf"
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{
"title": "[한화투자증권 김소혜][게임] 더블유게임즈[192080/Buy] 마케팅비 증가로 단기 부진하지만 하반기 성과 본격화",
"summary": "더블유게임즈는 2026년 7월 7일 리포트 기준, 2분기 매출액 2,068억 원, 영업이익 669억 원을 기록하며 캐주얼 게임 마케팅비 증가로 컨센서스를 하회할 것으로 추정됩니다. 하지만 하반기에는 팍시게임즈의 성장 가속화와 수수료 절감, 인건비 구조 슬림화로 수익성 개선이 기대됩니다. 또한 DDI의 완전 자회사 추진을 통해 M&A 및 주주환원 강화 여력이 확대될 것으로 예상됩니다. 투자의견 Buy와 목표주가 80,000원을 유지하며, 2027년 추정치 기준 P/E 6배는 밸류에이션 매력이 크다고 판단합니다.",
"date": "2026-07-07",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/07/[이메일]_164131_[한화투자증권 김소혜][게임] 더블유게임즈[192080Buy] 마케팅비 증가로 단기 부진하지만 하반기 성과 본격화.pdf"
},
{
"title": "[대신증권 박혜진][2Q26 Preview] 한국금융지주: 영업이익 3조원을 향해",
"summary": "한국금융지주의 2분기 지배주주 순이익은 7,835억원을 기록하며 컨센서스 6,995억원을 12% 상회할 것으로 전망됩니다. 일평균 거래대금 90.3조원 증가에 힘입어 브로커리지 수수료 수익이 4,353억원으로 크게 늘고 IB 부문도 견조한 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 트레이딩 손익은 1분기 대비 32.1% 감소한 3,500억원으로 예상되나, 외국인 자금 유입에 따른 브로커리지 점유율 상승과 낮은 PBR로 투자 매력이 높아 투자의견 Buy, 목표주가 335,000원, 최선호주를 유지합니다.",
"date": "2026-07-07",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/07/[이메일]_151451_[대신증권 박혜진][2Q26 Preview] 한국금융지주 영업이익 3조원을 향해.pdf"
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{
"title": "[대신증권 박혜진][2Q26 Preview] 미래에셋증권: 브로커리지와 평가이익이 견인하는 실적 호조 지속",
"summary": "미래에셋증권은 2026년 2분기 지배주주 순이익이 1.21조원으로 컨센서스를 상회하며 전년 동기 대비 201% 증가할 것으로 전망됩니다. 이는 Space X 평가이익 1.47조원 반영으로 상품 운용손익이 1.78조원에 달하고, 일평균 거래대금 증가에 힘입어 브로커리지 수익이 7,000억원에 육박할 것으로 예상되기 때문입니다. 최근 주가 조정으로 2026년 포워드 PBR이 1.55배까지 하락하여 매수 구간에 진입했다는 판단하에, 투자의견은 'Buy'로 상향하고 목표주가는 62,000원을 유지합니다.",
"date": "2026-07-07",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/07/[이메일]_153744_[대신증권 박혜진][2Q26 Preview] 미래에셋증권 브로커리지와 평가이익이 견인하는 실적 호조 지속.pdf"
},
{
"title": "[메리츠증권/노우호] LG에너지솔루션(373220):2Q26P Review: 예상치 하회",
"summary": "LG에너지솔루션은 2026년 2분기 잠정 실적으로 매출액 7.5조원, 영업이익 1,133억원을 공시했습니다. 이는 AMPC 2,410억원을 포함한 수치로, 일회성 이익 기대감에도 불구하고 시장의 상향된 영업이익 눈높이를 하회하여 주가가 장중 8% 급락했습니다. 중대형 EV 전지 부진이 장기화되는 가운데, ESS 부문은 고정비용 발생으로 영업적자가 발생했으나 이는 사업 초기 국면의 성장통으로 판단됩니다. 단기적으로는 모멘텀이 부재하지만, ESS 연계 미국 전력 솔루션 경쟁력 확보를 통해 중장기 성장 여력은 충분하다고 분석됩니다.",
"date": "2026-07-07",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/07/[이메일]_154344_[메리츠증권노우호] LG에너지솔루션(373220)2Q26P Review 예상치 하회.pdf"
},
{
"title": "[주간 강테마] AI: 흔들림을 실적으로 증명할 시간",
"summary": "지난주 AI 테마는 한·미·일 증시 평균 수익률(-0.81%)을 크게 상회하는 +3.59%의 수익률을 기록하며 시장을 주도했습니다. 2분기 실적 시즌을 앞두고 AI 테마의 12mf EPS 전망치가 +6.52% 상향되었으며, 메모리/스토리지, 기판/MLCC, AI 데이터센터 인프라가 성장을 견인하고 있습니다.",
"date": "2026-07-07",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/07/[이메일]_160151_[주간 강테마] AI 흔들림을 실적으로 증명할 시간.pdf"
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{
"title": "[메리츠증권/문경원] 두산퓨얼셀(336260):2Q26 Preview: 억지 저평가를 이겨내고",
"summary": "두산퓨얼셀은 미국 데이터센터향 수주 임박과 유럽향 SOFC 스택 수출 추진으로 저평가를 극복할 것으로 전망됩니다. 2Q26 매출액은 915억 원, 영업손실은 202억 원으로 예상되나, 2027년 매출액 1조 229억 원, 영업이익 934억 원으로 크게 개선될 것으로 보입니다. 현재 2027E EV/Sales 기준 Peer 대비 28% 저평가되어 있으며, 대규모 수주 임팩트가 재무적 리스크를 상회할 것으로 판단됩니다. 이에 투자의견 Buy, 목표주가 17% 상향된 76,000원을 제시합니다.",
"date": "2026-07-07",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/07/[이메일]_170623_[메리츠증권문경원] 두산퓨얼셀(336260)2Q26 Preview 억지 저평가를 이겨내고.pdf"
},
{
"title": "글로벌 투자유망 포트폴리오",
"summary": "글로벌 증시는 메타 AI 투자 둔화 우려로 반도체 업종 투자심리가 위축되었으나, 금융, 소비재, 커뮤니케이션 등 소외 업종이 강세를 보이며 순환매가 나타나고 있습니다. 빅테크 실적 발표와 연준의 반기 의회 보고에 주목할 필요가 있으며, 이번 주 투자유망종목 포트폴리오에는 바이두(9888.HK)와 텐센트(0700.HK)가 신규 편입되었습니다. 텐센트는 신규 LLM 공개로 AI 경쟁력을 강화하고 바이두는 쿤룬신 IPO 추진으로 AI 칩 사업의 가치가 부각될 것으로 전망됩니다.",
"date": "2026-07-07",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/07/[이메일]_171851_글로벌 투자유망 포트폴리오.pdf"
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{
"title": "유나이티드제약(033270):실적 호조 추정, 약가 인하 영향은 제한적",
"summary": "유나이티드제약은 신제품 개량신약 판매 확대와 수출 증가에 힘입어 2026년 2분기 매출액 765억원, 영업이익 120억원으로 전년 동기 대비 각각 8.7%, 11.6% 증가하며 실적 호조가 예상됩니다. 하반기 제네릭 약가 인하 영향은 개량신약 비중이 높아 10억원대 중반으로 제한적이며, 2026년 추정 이익 기준 PER 5.9배로 저평가되어 있습니다. 이에 2026년 말 기준 3.7% 이상의 배당 수익률이 기대되는 점을 고려하여 투자의견 BUY를 유지하고 목표주가는 26,000원으로 제시합니다.",
"date": "2026-07-07",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/07/[이메일]_171857_유나이티드제약(033270)실적 호조 추정, 약가 인하 영향은 제한적.pdf"
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{
"title": "[삼성전자/매수] 메모리 모멘텀 둔화를 극복할 수 있을까",
"summary": "삼성전자는 2분기 잠정 실적으로 매출액 171조원, 영업이익 89.4조원을 기록하며, 특별성과급 반영에도 불구하고 컨센서스를 5% 상회했습니다. 하반기 메모리 모멘텀 둔화가 예상되나, 2nm 파운드리 신규 수주와 HBM4 양산에 따른 비메모리 실적 개선, SDC의 독점 공급 등이 이를 상쇄할 것으로 전망됩니다. 이에 BNK투자증권은 비메모리 경쟁력 강화와 HBM 점유율 상승, 연말 대규모 주주환원 등을 고려하여 투자의견 '매수'와 목표주가 43만원을 유지합니다.",
"date": "2026-07-07",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/07/[이메일]_172006_[삼성전자매수] 메모리 모멘텀 둔화를 극복할 수 있을까.pdf"
},
{
"title": "LG에너지솔루션(373220.KS/매수) : 하반기 회복세 지속 전망",
"summary": "LG에너지솔루션은 2026년 2분기 매출액 7.6조원, 영업이익 1,133억원을 기록하며 3개 분기 만에 흑자 전환에 성공했습니다. 이는 컨센서스를 하회하는 실적이지만, 하반기에는 GM의 전기차 배터리 재고 소진 및 테슬라향 출하 증가, ESS 출하 확대 등으로 실적 회복세가 지속될 전망입니다. 현재 주가는 과매도 구간으로 판단되며, 투자의견 '매수'와 목표주가 530,000원을 유지하며 비중 확대를 권고합니다.",
"date": "2026-07-07",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/07/[이메일]_172202_LG에너지솔루션(373220.KS매수) 하반기 회복세 지속 전망.pdf"
},
{
"title": "삼성전자(005930.KS/매수) : 메모리 이익 체력 확인. 실적 상향 여력 충분",
"summary": "삼성전자는 2026년 2분기에 매출액 171조원, 영업이익 89.4조원을 기록했으며, 성과급 반영 시 영업이익은 100조원을 상회하는 호실적을 달성했습니다. 메모리 이익 체력이 확인되었고, 하반기에도 메모리 공급 부족 지속과 엔비디아의 LPDDR 구매량 증가, 2027년 HBM 계약 가격 상승 등으로 실적 상향 여력이 충분하다고 판단됩니다. 현재 주가는 부담스럽지 않은 구간이며, 실적 상향이 진행되는 구간 안에서 주가는 우상향할 가능성이 높습니다. 이에 하나증권은 투자의견 'BUY'와 목표주가 48만원을 유지합니다.",
"date": "2026-07-07",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/07/[이메일]_172512_삼성전자(005930.KS매수) 메모리 이익 체력 확인. 실적 상향 여력 충분.pdf"
},
{
"title": "하나증권 글로벌 Weekly(26.07.08)",
"summary": "2026년 7월 8일 기준, 미국 증시는 AI 투자 우려로 반도체주가 하락했으나 금리 인상 우려 완화로 강세 마감했으며, 중국 증시는 업종 순환매가 나타났습니다. 보고서는 AI 인프라 및 HBM 반도체 관련 ETF와 종목에 대한 투자 매력을 강조하며, 선진국 및 신흥국 채권형 ETF로의 자금 유입 지속을 언급합니다. 특히 메타의 AI 투자 관련 시장의 과잉 반응을 지적하고, SpaceX의 AI Capex 사이클 연장과 CXMT의 HBM 기술 개발 등 AI 관련 기업의 성장 잠재력을 긍정적으로 평가합니다.",
"date": "2026-07-07",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/07/[이메일]_180446_하나증권 글로벌 Weekly(26.07.08).pdf"
},
{
"title": "LG전자 (066570.KS/매수): 하반기 신사업 모멘텀 기대",
"summary": "LG전자는 2026년 2분기 연결기준 매출액 23조 8,297억원, 영업이익 1조 5,788억원을 기록하며 관세 환급 효과와 LG이노텍 실적 호조에 힘입어 컨센서스를 상회하는 호실적을 달성했습니다. 하반기에는 AI 데이터센터 쿨링 시스템과 로보틱스 등 신사업 모멘텀이 주가 상승을 견인할 것으로 기대됩니다. 특히 데이터센터 쿨링 시스템은 2027년 하반기부터 본격적인 실적 기여가 예상되며, 북미 하이퍼스케일러 수주 가시화는 장기 성장성에 대한 리레이팅 요소로 작용할 것입니다. 이에 투자의견 'BUY'와 목표주가 260,000원을 유지합니다.",
"date": "2026-07-07",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/07/[이메일]_181641_LG전자 (066570.KS매수) 하반기 신사업 모멘텀 기대.pdf"
},
{
"title": "자동차(Overweight): 어질리티 로보틱스가 SPAC 상장 추진",
"summary": "Agility Robotics는 Churchill Capital Corp XI와의 SPAC 합병을 통해 2026년 4분기 나스닥 상장을 추진하며, 상장 전 기업가치 25억 달러, 상장 후 시가총액 약 33.6억 달러 규모로 평가됩니다. 이족보행 휴머노이드 로봇 'Digit'을 개발하는 동사는 향상된 v5 모델을 통해 아마존, 토요타 등 주요 고객사를 확보하며 상업화를 확대하고 있습니다. 2024년과 2025년에는 영업이익 적자가 예상되지만, 이번 상장은 유니트리와 더불어 글로벌 비상장 로봇 산업의 주요 밸류에이션 벤치마크로 작용할 전망입니다.",
"date": "2026-07-07",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/07/[이메일]_181951_자동차(Overweight) 어질리티 로보틱스가 SPAC 상장 추진.pdf"
},
{
"title": "인텔리안테크 (189300.KQ): 견고한 실적 성장 대비 최근 주가 조정은 과도한 수준",
"summary": "인텔리안테크는 7월부터 미국 신규 공장 가동으로 공급망 신뢰도 향상 및 글로벌 위성 통신 시장 수요 흡수 등 긍정적 효과가 기대됩니다. 2분기 및 3분기에도 군용 맨팩 물량 출하와 AST스페이스모바일향 수주 등으로 견조한 실적과 제품 믹스 및 수익성 개선이 기대됩니다. 2026년 예상 매출액 3,867억 원(YoY +21.0%), 영업이익 350억 원(YoY +192.5%)의 견고한 성장이 전망되는 가운데, 현재 주가 68,500원은 안정적인 펀더멘털 대비 과도하게 조정된 수준입니다.",
"date": "2026-07-07",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/07/[이메일]_195046_인텔리안테크 (189300.KQ) 견고한 실적 성장 대비 최근 주가 조정은 과도한 수준.pdf"
},
{
"title": "[실전 퀀트] 미국 스타일 전략: '호실적' 주의보?",
"summary": "미국 증시에서는 7월에 '평균회귀(mean reversion)' 계절성이 뚜렷하게 나타나며, 상반기 성과 확정 및 하반기 첫 베팅의 영향으로 '호실적주'의 조정이 관찰됩니다. 특히 7월 첫째 주에는 목표주가 괴리율이 높거나 주가 낙폭이 과대한 스타일이 강세를 보였으나, OP 상향 팩터는 부진하여 '호실적' 종목 조정이 관찰됩니다. 이는 하반기 기회를 제공하며, 이익 상향 팩터의 저점 매수를 통해 8~12월 수익률 상위권을 노릴 수 있습니다. 하반기에는 '내러티브', 거래대금 상위, 고베타, 목표주가 괴리율 상위, 고배당 등 팩터에 주목하는 전략이 유효합니다.",
"date": "2026-07-07",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/07/[이메일]_200456_[실전 퀀트] 미국 스타일 전략 '호실적' 주의보.pdf"
},
{
"title": "운송(Overweight): 6월 인천공항 수송실적: 3분기는 맑음",
"summary": "6월 인천공항 여객 수송량은 599만명으로 전년 동월 대비 1% 증가했으며, 화물 수송량은 26.2만톤으로 5% 증가하여 견조한 실적을 기록했습니다. 2분기 유류비 부담에도 불구하고 수요가 견조했으며, 8월 유류할증료는 전쟁 이후 최저 수준으로 회귀하여 항공 수요에 긍정적으로 작용할 것으로 전망됩니다. 이에 따라 3분기부터 항공주 전반의 실적 턴어라운드가 예상되며, 특히 항공화물 호조로 실적 추정치 상향 여지가 높은 대한항공에 대한 매수를 추천합니다.",
"date": "2026-07-07",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/07/[이메일]_202156_운송(Overweight) 6월 인천공항 수송실적 3분기는 맑음.pdf"
},
{
"title": "미디어(OVERWEIGHT): 업황의 바닥이 다가오고 있다",
"summary": "미디어 업황은 TV 광고 시장의 지속적인 하락세에도 불구하고 바닥에 가까워지고 있으며, JTBC 이슈로 tvN/SBS 등 일부 채널의 반사 수혜가 예상됩니다. CJ ENM은 티빙 고성장으로 미디어플랫폼 부문이 흑자 전환하며 2분기 영업이익 313억원을 기록할 전망이나, 넷마블 지분 및 티빙-웨이브 합병 이슈로 목표주가를 53,000원으로 하향 조정합니다.",
"date": "2026-07-07",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/07/[이메일]_202417_미디어(OVERWEIGHT) 업황의 바닥이 다가오고 있다.pdf"
},
{
"title": "하루에 하나 0708",
"summary": "2026년 하반기 크레딧 시장은 초우량물부터 점진적인 안정세에 접어들 것으로 전망됩니다. 삼성전자는 2분기 메모리 이익 체력을 확인하며 하반기 및 2027년 실적 상향 여력이 충분하여 투자의견 BUY, 목표주가 480,000원을 유지합니다. LG에너지솔루션과 LG전자 또한 하반기 회복세와 신사업 모멘텀을 기대하며 각각 BUY 투자의견(목표주가 530,000원, 260,000원)을 유지합니다. 미디어 업황은 바닥에 다가서고 있으며, 운송 업종은 3분기 인천공항 수송실적이 맑을 것으로 예상됩니다.",
"date": "2026-07-07",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/07/[이메일]_222331_하루에 하나 0708.pdf"
},
{
"title": "코스맥스엔비티(222040.KQ/NR): 확연히 달라지는 실적",
"summary": "코스맥스엔비티는 2026년 2분기 연결 매출액 996억원(YoY +32%), 영업이익 87억원(YoY +245%)을 기록할 것으로 전망됩니다. 국내외 건기식 시장 변화에 따른 수혜와 미국 법인 구조조정 완료, 호주 법인 생산 공정 개선으로 2026년 사업 및 이익 규모가 크게 달라질 것으로 예상됩니다. 현재 주가는 12MF PER 6.4배로 현저한 저평가 상태이며, 국내 생산 캐파 확충 계획도 진행 중입니다. 투자의견은 Not Rated입니다.",
"date": "2026-07-07",
"file_path": "data/raw/report/2026/07/07/[이메일]_233153_코스맥스엔비티(222040.KQNR) 확연히 달라지는 실적.pdf"
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"monday_futures_snap": {},
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"executive": "[증시] 간밤 미국 증시는 반도체 차익실현과 유가 급등발 인플레이션 우려로 S&P500이 0.45%, 나스닥이 1.16%, 다우가 0.25% 하락 마감했으며, 인텔·AMD 등 반도체주가 급락한 반면 엔비디아는 0.71% 상승했습니다. K200 야간선물은 2.61% 하락하며 전일 코스피 서킷브레이커에 이은 약세 흐름을 이어갔습니다.\n\n[환율] NDF 달러/원 1개월물은 1,513.64원으로 12.93원 하락하며, 한일 공조 소식과 개입 추정 물량 영향으로 1,510원대 초반 수준을 나타냈습니다.\n\n[금리] 미국 국채 금리는 유가 상승발 인플레이션 압력과 매파적 연준 발언에 10년물이 4.56%로 3.5주 만에 최고치까지 상승했으며, 2년물도 4.20%로 올랐습니다. 야간 국채선물은 3년물이 8틱 하락(103.02), 10년물이 28틱 하락(105.92)하며 약세를 보였습니다.\n\n[원자재] 중동 호르무즈 해협 선박 피격에 따른 지정학적 리스크 재부상으로 WTI가 5.60% 급등한 배럴당 72.39달러, 브렌트유가 5.89% 상승한 76.23달러를 기록했습니다.\n\n[증시] 삼성전자가 2분기 영업이익 89.4조원으로 컨센서스를 5.4% 상회했으나 셀온 물량과 외국인 2조원 순매도로 코스피가 4.91% 급락했으며, 증권가는 12개월 선행 PER이 6.4배 수준으로 과매도 국면이라 진단하고 있습니다.",
"insight": "[원자재·매크로] 유가는 지정학 프리미엄, 실물은 수요 파괴 신호로 엇갈립니다\n호르무즈 해협 선박 피격으로 WTI가 장중 6% 가까이 급등했으나, 사우디 아람코가 8월 아시아향 OSP를 배럴당 11달러 인하해 2020년 이후 처음으로 지역 벤치마크 대비 할인 판매에 나섰고 중국의 사우디 원유 수요는 기록적 저점으로 붕괴했습니다. 여기에 Walmart의 광범위한 가격 인하와 6월 가구 고용 급감이 소비자 구매력 약화를 가리키고 있어, '지정학발 공급 우려'와 '실물 수요 약화'가 정반대 방향으로 작용하는 구도입니다. 유가 상승분이 헤드라인 인플레이션 기대를 자극해 금리 상단을 밀어올리는 국면에서, 지정학 프리미엄이 실물 수요로 뒷받침되지 못할 경우 유가 급락 반전 리스크가 상존한다는 점에 주목할 필요가 있습니다.\n\n[금리 경로] 채권시장 내부에서 인플레이션 신호가 상충하고 있습니다\n뉴욕 연은의 6월 1년 기대인플레이션이 3.7%로 상승하고 10년물 국채금리가 4.54%까지 오른 사실은 유가발 인플레이션 압력을 반영하지만, TIPS 손익분기점과 SOFR 선물 곡선은 오히려 인플레이션 약화와 향후 금리 인하 필요성을 시사하고 있습니다. Waller 이사는 통화정책 전달이 과거 평균이 아니라 '초기 조건'에 따라 비선형적으로 달라진다고 강조했는데, 현재는 유가 상승(공급충격)과 수요 파괴가 동시에 진행되는 복합 국면이라 단선적 매파 해석이 위험합니다. 단기적으로 유가 상승이 연준의 관망·매파 스탠스를 지지할 수 있으나, 실물 수요 둔화가 확인되면 금리 상단이 캐리 매수를 촉발하는 구간(국고채 3년물 3.65~3.85%)으로 평가되는 만큼 금리 방향성보다 캐리·롤다운 전략이 유효하다는 분석입니다.\n\n[수급 시그널] 코스피 급락은 펀더멘털보다 레버리지 수급 왜곡이 증폭한 것으로 평가됩니다\n삼성전자가 2분기 영업이익으로 컨센서스(84.8조원)를 5.4% 상회했음에도 셀온 물량과 단일종목 레버리지 ETF의 숏감마 수급 왜곡이 낙폭을 키운 요인으로 지목되며, 정부는 레버리지 ETF 배율 조정을 검토하고 있습니다. 종가 기준 코스피 12MF PER이 6.43배로 과거 10년 평균 대비 -2.7표준편차, 2008년 금융위기 이후 7배 이하는 6일에 불과하다는 점에서 증권가는 이번 급락을 과도하다고 평가했습니다. 이익 추정치 하향 신호가 아직 없다는 진단이 우세한 만큼, 밸류에이션 저점보다 레버리지 청산·현지 레버리지 ETF 출시에 따른 추가 변동성 확대 여부가 단기 방향성을 가를 변수로 판단됩니다.\n\n[섹터 로테이션] AI 트레이드의 무게중심이 반도체에서 소프트웨어·금융으로 이동하고 있습니다\niShares 소프트웨어 ETF(IGV)가 8거래일간 약 7% 상승한 반면 반도체 SOXX는 약 8.5% 하락했고, 미국·유럽·일본 은행주가 동반 강세를 보이는 글로벌 순환매가 진행 중입니다. 이는 분기말 리밸런싱과 소수 종목 집중(S&P493 마진 정체) 우려가 겹친 결과로, 디지털오션의 예비 실적 호조처럼 AI 수요가 실제 계약 매출로 전환되는 종목으로 자금이 선별적으로 이동하는 흐름으로 해석됩니다. 특히 일본 TOPIX는 신고가 종목이 확대되는 반면 한국 KOSPI는 지수와 별개로 신고가 종목이 감소하는 약세 다이버전스가 나타나, 반도체 쏠림 완화 국면에서 IT가전·화학·소프트웨어 등으로의 성과 확산과 지역 차별화에 대비한 비중 조정이 제안됩니다.\n\n[매크로 시그널] 중앙은행의 달러 축소·금 확대가 구조적으로 진행되고 있습니다\nOMFIF 보고서에 따르면 응답 기관의 4%가 12~24개월 내 달러 비중 축소를 계획해 3년 만에 처음으로 달러 배분 계획이 순감소로 전환됐고, 인민은행은 6월 금 15톤을 매입해 20개월 연속 보유를 확대했습니다. 이는 중동 긴장·유가 상승과 미국의 이란 원유 제재 재가동 등 지정학 리스크가 재점화된 국면과 맞물려 있으나, 달러의 준비통화 지위(58%) 자체는 유지되고 있어 급격한 이탈이라기보다 완만한 다변화로 평가됩니다. 지정학 헤드라인에 따른 금 가격 왜곡을 장기 매수 기회로 보는 시각(릭 룰 심포지엄)과 애널리스트들의 하반기 금 강세 전망이 겹치는 만큼, 단기 변동성과 별개로 중장기 자산배분에서 금·비달러 자산의 전략적 비중에 주목할 시점입니다.",
"news": "삼성전자가 2분기 영업이익 사실상 106조원을 기록하며 실적 서프라이즈를 냈고, 국내 100대 기업 경제기여액 1700조원 중 삼성전자가 177조원으로 1위를 차지했습니다. 다만 삼성전자의 실적을 놓고 증권가에서는 엇갈린 해석이 나오는 가운데, 삼성전자는 AI 인프라에 최적화된 기업용 SSD PM1763 양산에 나섰습니다. KB증권은 삼성전자의 올해·내년 영업익이 1000조원에 이르고 메모리 수요가 150배 증가할 것으로 전망했습니다.\n\n삼성전자가 실적 서프라이즈를 냈음에도 코스피는 '검은 화요일'로 불릴 만큼 급락했습니다. 미국 반도체 급락과 중동 리스크가 겹악재로 작용하며 외국인이 삼성전자를 2조원 순매도했고, SK하이닉스에 대한 우려도 커지고 있습니다. 시장에서는 추세 종료보다는 변동성 국면이라는 진단이 나오며, 대외 변수에 따른 변동성 확대가 전망됩니다.\n\nSK하이닉스는 미국 ADR 공모에서 280억달러가 몰리며 '초과 청약'을 기록해 상장이 임박했습니다. ADR 상장이 환율 안정에 기여할지 주목되는 가운데, 현지에서는 SK하이닉스 관련 레버리지 ETF 출시가 예정돼 변동성이 더 커질 수 있다는 우려도 제기됩니다. 또한 SK하이닉스 용인 첨단시스템반도체 클러스터에 SG가 아스콘을 전량 단독 공급하게 됐습니다.\n\n코스피 급락 국면에서 레버리지 ETF 책임론이 부상하며 정부가 배율 조정을 검토하고 있습니다. \"지금이 기회, 반등하면 2~3배로 번다\"는 기대 속에 반도체 조정에도 레버리지 ETF에 자금이 몰리는 '광풍'이 이어지고 있습니다. 국민연금은 2분기 국내주식에서 189조원의 수익을 냈으며, 이 중 삼성전자와 SK하이닉스에서만 151조원을 벌어들였습니다.\n\n지난 5월 경상수지가 386억1000만달러 흑자로 역대 최대치를 기록했으며, 반도체 수출 호조가 배경으로 꼽힙니다. 한편 미국이 한국을 상대로 관세 압박을 이어가고 있어 시장의 부담 요인으로 작용하고 있습니다. 원·달러 환율은 한일 공조 소식과 개입 추정 물량 영향으로 1,510원대 초반으로 급락했습니다.\n\n셀트리온은 신제품 질주에 미국 모멘텀까지 더해지며 실적으로 실력을 증명해 '겹호재'를 맞았습니다. 현대차는 2분기 실적이 기대치를 밑돌 전망으로 키움증권이 목표가를 하향 조정했습니다. 한화오션은 '잠수함' 발표에 22% 급락했으나 뜻밖의 긍정적 전망이 제기됐고, DB하이텍에는 외국인 매수세가 유입되고 있습니다.\n\n코스닥 시장에서는 스카이랩스가 증권신고서를 제출하며 코스닥 상장 공모 절차에 돌입했습니다. 코스닥벤처펀드는 '콜 100% CB'까지 담을 만큼 투자처 품귀가 심화되고 있으며, 아센디오는 131억원 규모의 유상증자를 공시했습니다. 한편 SK증권은 다시 동전주 위협을 받으며 밸류업 카드를 꺼낼지 주목됩니다.\n\n정부는 청년 지원 정책에 힘을 쏟고 있습니다. 청년미래적금 우대금리 0.2%p 혜택과 청약통장 우대금리, 국유지 주택 공급 등을 통해 '청년 구하기'에 나섰으며, 여당은 지방소멸대응기금처럼 '청년특별기금' 신설을 제안했습니다. 다만 은행 신입 공채는 2년새 40% 감소해 취업 문이 더욱 좁아졌습니다. 최저임금 논의는 '1만1450원'과 '1만460원'을 두고 사장과 알바생 모두 촉각을 곤두세우고 있습니다.",
"reports": "### 글로벌 거시 경제 및 지정학적 리스크\n\n글로벌 금융시장은 중동의 지정학적 리스크 고조로 불안감이 증폭되고 있습니다. 이란이 호르무즈 해협 인근을 지나는 선박을 공격하고 미국이 이에 대응해 이란산 원유 제재를 재가동하면서 WTI 유가가 배럴당 70달러를 넘어서는 등 국제 유가가 급등했습니다 (KB, LS, SK). 이러한 유가 상승은 인플레이션 우려를 다시 자극하며, 뉴욕 연은의 6월 1년 기대인플레이션이 3.7%로 상승하고 미국 10년물 국채 금리가 4.55%까지 오르는 등 금리 상승 압력으로 작용하고 있습니다 (DB, LS). 이와 함께 미국의 5월 무역적자가 2025년 3월 이후 최대치를 기록하는 등 거시 경제 지표의 불확실성이 더해지며 시장의 위험회피 심리를 심화시키고 있습니다 (DB).\n\n### 채권 시장 전망 및 금리 전략\n\n국내 채권시장은 높은 '캐리(Carry)' 수익률이 금리 상단을 제한하는 핵심 변수로 부상하고 있습니다. 시장은 이미 한국은행의 추가 긴축(최종금리 3.25~3.50%) 가능성을 상당 부분 선반영했으며, 국고채 3년물 금리는 3.77% 수준까지 상승했습니다 (iM). 특히 국고채 3년물과 Repo 금리 간의 차이인 캐리(Carry)가 약 130bp로 10여 년 내 최고 수준에 달해, 금리가 추가 상승하더라도 기관투자자에게는 매력적인 투자 구간이라는 분석이 나옵니다. 이에 따라 국고채 3년물 금리가 3.65~3.85%에 이르면 캐리를 노린 기관의 매수세가 꾸준히 유입되는 '캐리 트레이딩 존(Carry Trading Zone)'이 형성될 것으로 전망됩니다 (iM). 다만, 주식시장 호황에 따른 자금 이동과 일부 기업의 신용 이벤트 발생으로 크레딧 스프레드는 확대되는 모습을 보였습니다 (메리츠, CrediVille).\n\n### 국내 증시 동향 및 업종별 차별화\n\n국내 증시는 극심한 변동성 장세를 보이며 급락했습니다. 삼성전자가 역대 최고 수준의 2분기 실적을 발표했음에도 불구하고, 반도체 업황의 '정점(Peak-out)' 우려와 AI 사이클 지속성에 대한 의구심이 부각되며 주가가 급락했고, 이는 코스피 지수의 서킷브레이커 발동으로까지 이어졌습니다 (KB, 유진, 신한). 이로 인해 반도체와 AI 밸류체인 관련 업종 전반에서 대규모 외국인 매도세가 출회되었으며, 투자 심리는 필수소비재(음식료, 화장품), 헬스케어, 은행 등 내수 및 방어주로 급격히 이동하는 모습을 보였습니다 (유진, 신한). 현재 KOSPI의 12개월 선행 PER은 6.7배 수준으로 금융위기 당시의 밸류에이션에 근접해 있으나, 시장은 당장의 실적 호조보다 향후 이익의 지속 가능성을 낮게 평가하며 가격과 이익 간의 괴리가 확대되고 있습니다 (신한).\n\n### 투자 전략 및 시사점\n\n단기적으로 시장의 높은 변동성에 유의하며 신중한 접근이 필요해 보입니다. 시장의 반전 계기는 7월 하순으로 예정된 미국 빅테크 기업들의 실적 발표가 될 수 있으며, 클라우드 성장률과 AI 관련 설비투자(Capex) 가이던스가 향후 방향성을 결정할 핵심 변수가 될 전망입니다 (유진). 현재의 낮은 밸류에이션은 AI 사이클 종료나 이익 추정치 하향이 현실화되지 않는 한 저가 매수 기회가 될 수 있다는 시각도 존재합니다 (신한). 전략적으로는 반도체 쏠림 현상이 완화되면서 IT가전, 화학, 소프트웨어 등 다른 실적 개선 업종으로 성과가 확산될 가능성에 대비한 비중 확대가 제안됩니다. 채권 투자 관점에서는 금리가 하락하지 않더라도 높은 캐리와 롤다운 효과로 안정적인 수익 확보가 가능한 국고채 2~3년물에 대한 운용 매력이 부각되고 있습니다 (iM).\n\n## 미국 현지 분석\n\n전문가 의견에 따르면, 시장은 연내 한 차례의 금리 인상을 기대하지만 하락하는 인플레이션 브레이크이븐은 연준의 금리 동결 가능성을 시사합니다. 다만 채권 시장은 이미 통화 여건을 중립 수준으로 긴축시켜 추가 긴축은 미국 경제에 부담이 될 수 있습니다. 여기에 호르무즈 해협의 지정학적 긴장과 일본 국채(JGB) 금리 상승 가능성은 주요 매크로 변수로 부상했습니다. 전문가들은 10년물 JGB 금리가 4.0%에 근접할 수 있다고 보며, 이는 글로벌 금리 하단을 높여 미국 장기 국채에 상승 압력으로 작용할 수 있습니다. 이란의 군사 행동으로 인한 유가 상승 우려는 연준의 매파적 스탠스를 강화할 수 있지만, 단기적으로는 불확실성으로 인해 9월 금리 인상 확률이 하락하는 등 복합적인 영향을 미치고 있습니다.\n\n기술적 분석에 따르면, 시장 자금은 6월 고점을 기록한 반도체 섹터에서 이탈하여 헬스케어 및 금융 섹터로 이동하는 뚜렷한 순환매 흐름을 보이고 있습니다. 특히 미국 은행주는 뱅크오브아메리카의 주가 돌파를 필두로 강력한 상승세를 나타내고 있으며, 이러한 강세는 유럽과 일본 은행주에서도 공통으로 관찰되는 글로벌 현상입니다. 다만 아시아 시장 내에서는 차별화가 뚜렷합니다. 일본 TOPIX 지수는 신고가 종목 수가 확대되는 긍정적 신호를 보이는 반면, 한국 KOSPI는 지수 상승에도 불구하고 신고가 종목이 감소하는 약세 다이버전스가 나타나고 있습니다. 이는 시장 주도주들의 조정이 지속되는 가운데, 특정 섹터와 지역을 중심으로 선별적인 강세가 나타나는 복합적인 시장 상황을 시사합니다.",
"telegram": "반도체 셀온·호르무즈 충격에 코스피 서킷브레이커…\"이번 급락은 과도\"\n\n삼성전자의 시장 기대를 뛰어넘는 2분기 실적 발표에도 외국인 매도세가 이어지며 코스피가 급락, 올해 6번째 서킷브레이커가 발동됐습니다. 여기에 호르무즈 해협 선박 피격이라는 지정학적 악재까지 겹치며 반도체 중심의 위험회피 장세가 국내외 시장을 뒤흔들었습니다.\n\n전 영업일 코스피는 삼성전자 잠정실적 발표 직후 셀온(sell-on) 물량이 쏟아지며 장중 5%대까지 밀렸고, 오후 들어 낙폭을 재차 확대해 7,439p(전일 대비 −7.6%)까지 하락했습니다. 코스닥도 819p(−3.3%)로 부진했습니다. 삼성전자는 2분기 매출 171조원, 영업이익 89.4조원을 기록하며 컨센서스(84.8조원)를 5.4% 상회했으나, 시장 일각의 눈높이가 90조원대로 형성되며 실적 이벤트 소멸이 매도로 이어졌다는 분석입니다. 단일종목 레버리지 ETF의 숏감마 수급 왜곡도 낙폭을 키운 요인으로 지목됐습니다.\n\n증권가는 이번 급락을 과도하다고 평가했습니다. 한국투자증권은 종가 기준 코스피 12MF PER이 6.43배로 과거 10년 평균 대비 −2.7표준편차 수준이며, 2008년 금융위기 이후 7배 이하를 기록한 날이 6일에 불과하다고 지적했습니다. 키움증권 역시 이익 추정치 하향 신호가 아직 없다는 점을 근거로 밸류에이션상 과매도를 진단했습니다. 메모리 업황은 여전히 우호적이라는 시각이 우세합니다. ADATA는 3분기 DRAM 계약가격이 20~30%, NAND는 35~40% 인상될 것이라 밝혔고, KB증권은 삼성전자 목표가 60만원을 제시하며 \"AI 우려는 소음\"이라고 평가했습니다.\n\n간밤 뉴욕증시도 반도체 차익실현에 3대 지수가 하락했습니다. 나스닥은 −1.16%, S&P500은 −0.45%로 마감했으며, 인텔(−9.66%), AMD(−6.51%), 마벨(−7.45%)이 급락한 반면 엔비디아(+0.71%)는 홀로 상승했습니다. 호르무즈 해협 피격으로 WTI는 장중 6% 가까이 급등해 배럴당 72달러를 상회했고, 에너지·헬스케어 등 경기방어주로 자금이 이동했습니다.\n\n관건은 지정학 리스크의 향방입니다. 미 재무부가 이란산 원유 판매 예외조치를 철회하며 미·이란 휴전이 흔들릴 수 있다는 우려가 커진 가운데, EIA는 호르무즈 수송이 연말까지 정상화될 것으로 전망했습니다. 야간 K200 선물이 −2.61%, NDF 환율이 1,513.64원(−12.93원)을 기록한 만큼, 반도체 낙폭 축소 여부와 유가 추가 상승 압력이 단기 방향성을 가를 변수로 주목됩니다.",
"youtube": "--- [Eurodollar University] Walmart Is CUTTING Prices Because Consumers Are \"Out Of Money\" ---\n📌 핵심 메시지: 미국 최대 유통업체인 Walmart의 광범위한 가격 인하는 소비자의 구매력 약화와 수요 감소를 명확히 보여주며, 이는 연준의 인플레이션 이론과 배치되는 디스인플레이션 압력을 시사합니다. 노동 시장 지표 및 금융 시장의 선행 지표들 또한 경제의 근본적인 약화를 가리키고 있습니다.\n• **Walmart 가격 인하**: 수천 가지 품목(식료품, 가전제품 등)의 가격을 인하하는 것은 소비자들이 지출에 압박을 느끼며 가치를 추구하고 있음을 나타냅니다.\n• **미국 노동 시장 약화**: 6월 가구 고용은 50만 명 이상 급감하고, 노동력 참여율은 하락하는 등 전반적인 노동 시장 약화 추세는 소비 심리 악화의 핵심 원인으로 작용합니다.\n• **TIPS 및 SOFR 시장 시그널**: TIPS(물가연동국채) 손익분기점과 SOFR(담보부 익일물 금리) 선물 곡선은 인플레이션 압력이 약화되고 미래에 금리 인하가 필요할 것이라는 시장의 컨센서스를 보여줍니다.\n💡 시사점: 현재 경제 상황은 '인플레이션 충격'에서 '수요 파괴'로 전환되고 있음을 시사하며, 이는 연준의 지속적인 긴축 정책에 대한 시장의 의구심을 증폭시키고 있습니다.\n\n--- [Bloomberg] NATO Tries to Keep Trump Onside | Balance of Power ---\n📌 핵심 메시지: 나토 정상회담은 미국-튀르키예 관계, 유럽 국방비 지출, 우크라이나 지원 등 복잡한 지정학적 역학 관계를 조명하며, 트럼프 대통령의 입장과 진행 중인 분쟁이 핵심 결정과 미래 동맹 전략에 영향을 미치고 있습니다.\n• 나토 정상회담 개최: 튀르키예 앙카라에서 나토 정상회담이 진행 중이며, 주요 국가 정상들이 모여 국방 및 지정학적 현안을 논의하고 있습니다.\n• 미국-튀르키예 국방 관계: 트럼프 대통령은 튀르키예의 S-400 구매에도 불구하고, 튀르키예를 \"매우 충성스러운\" 국가로 평가하며 F-35 프로그램 복귀를 고려할 수 있음을 시사했습니다.\n• 유럽 국방력 강화 및 우크라이나 지원: 나토 동맹국들은 GDP의 5%를 국방비로 지출(하드웨어 및 탄약 3.5%, 인프라 1.5%)하는 목표를 재확인했으며, 우크라이나는 패트리어트 미사일 및 자체 방위 시스템 제조 라이선스 등 추가 군사 지원을 간절히 요청하고 있습니다.\n💡 시사점: 유럽 국방비 증액, 미국-튀르키예 간 무기 거래 가능성, 우크라이나의 자체 방위 산업 강화 노력은 글로벌 방위 및 항공우주 산업에 중요한 투자 기회를 제공할 수 있습니다.\n\n--- [Wealthion] 🔴 LIVE From the Rick Rule Symposium: Maggie Lake & Trey Reik Preview What's Next for Gold & Silver ---\n📌 핵심 메시지: 릭 룰 심포지엄의 높은 참석자 수는 귀금속 및 자원 섹터에 대한 투자자들의 큰 관심을 보여줍니다. 현재 금 가격 하락은 연준의 금리 인상 불확실성과 지정학적 헤드라인에 따른 시장 왜곡 때문이며, 장기적 관점에서 매력적인 투자 기회가 될 수 있습니다.\n• **릭 룰 심포지엄 성장**: 올해 참석자가 800명으로, 전년 대비 60% 증가하여 귀금속 및 자원 분야에 대한 투자자 관심이 높습니다.\n• **릭 룰의 시장 진단**: 릭 룰은 현재 시장을 강세장(Bull Market)으로 진단하며, \"금광 주식은 세일할 때 사지 않는 유일한 물건이다\"라고 강조하며 현재의 조정을 매수 기회로 제시합니다.\n• **장기 투자 관점과 M&A**: 릭 룰은 10배 수익을 낸 종목들의 평균 보유 기간이 5년이었고 그 기간 동안 50% 이상의 하락을 겪었다는 점을 지적하며 장기적인 관점의 투자를 권장합니다. 특히 푸드 체인의 맨 아래에 있는 탐사 및 시추(exploration and drillers) 기업들이 다음 1~2년 안에 M&A의 가장 큰 수혜자가 될 것으로 전망됩니다.\n💡 시사점: 현재의 시장 조정은 장기 투자자들에게는 귀금속 및 자원 섹터에서 매력적인 매수 기회를 제공하며, 연준의 금리 인상 불확실성과 지정학적 헤드라인에 따른 왜곡된 시장 상황을 활용한 신중한 기업 분석이 중요합니다.\n\n--- [ARK Invest] SpaceX's AI Master Plan ---\n📌 핵심 메시지: 스페이스X는 AI 기업 xAI 인수를 통해 AI 컴퓨팅 인프라를 우주로 확장하는 전략을 추진합니다. Starship의 비용 혁신으로 우주 데이터 센터를 구축, 지상 한계를 넘어설 계획입니다.\n• SpaceX AI-우주 통합: Elon Musk의 xAI 인수 및 Starship, Starlink로 우주 기반 AI 컴퓨팅 플랫폼을 구축합니다.\n• Starship 발사 비용 절감: 킬로그램당 100달러 미만으로 낮춰, 우주 데이터 센터 건설을 지구 대비 25% 저렴하게 만듭니다.\n• AI 모델 판매 수익성: 자체 AI 모델 판매로 기가와트당 연간 300억 달러 이상 수익이 예상됩니다.\n💡 시사점: 스페이스X는 기술 융합과 발사 비용 혁신으로 28.5조 달러 규모의 미래 AI 시장에서 핵심적 위치를 점할 잠재력이 큽니다.\n\n--- [Thoughtful Money] The Biggest Market Rotation Is Happening Right Now ---\n📌 핵심 메시지: 시장에서 대규모 섹터 로테이션이 발생하고 있으며, 이전에는 선두를 달리던 반도체 섹터에서 다른 섹터로 자금이 이동하고 있습니다. 급변하는 시장 환경에서는 고정된 투자 테마에 얽매이기보다는 자금 흐름에 주목하여 민첩하게 대응하는 것이 중요합니다.\n• **반도체 섹터 압박**: 최근 시장에서 반도체 종목들이 압박을 받으면서 에너지, 헬스케어, 금융 등 다른 섹터들이 강세를 보이며 시장 전반의 참여가 확대되는 양상입니다.\n• **분기말 리밸런싱 효과**: 지난주 반도체 섹터에서 자금 유출이 발생한 주요 원인 중 하나는 기관 투자자들의 분기말 포트폴리오 리밸런싱으로, 과매수된 반도체 주식을 매도하고 채권 등 저성과 자산을 매수했기 때문입니다.\n• **Mag 7 실적 기대치 하향**: 다가오는 2분기 실적 시즌을 앞두고 Magnificent 7(Mag 7) 기업들의 실적 기대치가 이미 낮아진 상태여서, 이들이 예상치를 상회할 경우 긍정적인 실적 발표가 예상됩니다.\n💡 시사점: 투자자들은 현재 시장에서 빠르게 진행되는 섹터 로테이션과 자금 흐름을 면밀히 주시하며, 유연하게 포트폴리오를 조정하고 특정 테마에 대한 과도한 고집을 피해야 합니다.\n\n--- [Bloomberg] NATO Tries to Keep Trump Onside | Balance of Power 7/7/2026 ---\n📌 핵심 메시지: NATO 정상회담에서 국방비 지출 확대와 튀르키예-미국 관계 개선이 논의되는 가운데, 호르무즈 해협의 긴장 고조로 유가 상승 압력이 증가했습니다. 글로벌 경기 둔화 우려 속에 기술주, 특히 반도체 섹터는 하방 압력을 받았습니다.\n• **유가 상승:** 호르무즈 해협 유조선 피격 사건 등 지정학적 긴장 고조로 서부 텍사스산 원유(WTI)와 브렌트유 가격이 3% 가량 상승하여 배럴당 70달러를 상회했습니다.\n• **NATO 국방비 증액:** 유럽 동맹국들은 자체 방어력 강화를 위해 500억 달러 규모의 신규 국방 계약을 체결했으며, 이는 주로 유럽 방산 제조업체들에게 돌아갈 예정입니다.\n• **반도체 산업 하방 압력:** 삼성전자 실적 부진 등 우려로 인해 나스닥 지수가 0.6% 하락하고 필라델피아 반도체 지수는 4.4% 하락하며 기술주 섹터가 압력을 받았습니다.\n💡 시사점: 지정학적 리스크와 글로벌 경기 둔화 우려는 유가 및 특정 산업에 직접적인 영향을 미치므로, 투자자들은 이러한 변화를 면밀히 주시하며 포트폴리오 전략을 조정해야 합니다.\n\n--- [Bloomberg] Trump's Been Successful in Talking Down The 'Oil Markets' Says Kloza ---\n📌 핵심 메시지: 정제유, 특히 디젤 가격이 원유 가격 대비 이례적으로 높은 수준을 기록하며 정유사들이 기록적인 마진을 창출하고 있습니다. 이는 제한된 글로벌 정유 능력과 러시아 정유 시설에 대한 지속적인 공격으로 인한 공급 부족 심화 때문입니다.\n• 디젤 가격 급등: 디젤 가격이 WTI 원유 가격의 두 배(배럴당 약 138달러)에 거래되는 비정상적인 현상이 나타나고 있으며, 이는 인플레이션과 운송 비용에 큰 영향을 미칩니다.\n• 정제 마진 사상 최고: 정유사들은 현재 배럴당 50~60달러에 달하는 전례 없는 정제 마진을 기록하고 있으며, 이는 2022년 초 러시아-우크라이나 전쟁 발발 당시보다 높은 수준입니다.\n• 글로벌 정유 능력 부족: 신규 정제 시설 증설 부족, 페르시아만, 베네수엘라, 멕시코의 정유 생산 차질, 그리고 우크라이나 드론 공격으로 인한 러시아 정유 시설 손상(100만 b/d 이상)이 정제유 공급 부족을 심화시키고 있습니다.\n💡 시사점: 현재의 높은 정제 마진과 제한적인 글로벌 정제 능력을 고려할 때, 투자자들은 당분간 정유 관련 주식에 긍정적인 투자 기회가 있을 것으로 판단할 수 있습니다.\n\n--- [Bloomberg] NATO Agrees to $50 Billion in Defense Deals to Placate Trump ---\n📌 핵심 메시지: 우크라이나 전쟁은 NATO의 결속력과 군사력을 강화하고 있으며, 우크라이나의 향상된 군사 역량과 전략적 공격은 러시아에 대한 압박을 가중시키고 있습니다.\n• **방공 시스템 생산 부족**: 미국의 패트리어트 미사일 생산 공장은 24시간 가동되지 않고 있으며, 우크라이나에 대한 생산 라이선스 허가는 전황의 \"게임 체인저\"가 될 것입니다.\n• **우크라이나의 전략적 공격력 향상**: 우크라이나는 장거리 드론 및 로켓 기술을 발전시켜 러시아 정유시설을 성공적으로 타격하고 보급망을 교란하며, 1대 5의 살상 비율을 달성하여 러시아를 협상 테이블로 끌어내려 합니다.\n• **푸틴의 국내 압력 및 NATO 강화**: 푸틴은 매월 35,000명의 병력 손실과 엘리트 분열로 인한 국내 압력에 직면해 있으며, 그의 침공은 의도치 않게 NATO에 새로운 회원국을 추가하고 우크라이나를 \"새로운 스파르타\"로 만들며 동맹을 강화했습니다.\n💡 시사점: 투자자들은 강화된 NATO와 우크라이나의 군사력 현대화로 인한 방위 산업의 장기적인 성장 기회와 러시아 내부 불안정성에 주목해야 합니다.\n\n--- [The Compound] Are We in a Bubble? ---\n📌 핵심 메시지: 현재 시장은 버블이 아니며, 일부 주식의 큰 하락만으로 버블이라고 단정하기 어렵습니다. 진정한 버블은 과도한 투기와 함께 기업이 도저히 성장할 수 없는 수준의 펀더멘털 밸류에이션이 나타날 때 형성됩니다.\n• **버블 판단 기준**: 버블은 단순한 투기를 넘어, 주식에 부여된 멀티플이 해당 기업의 성장 가능성을 완전히 초월하여 어떤 경우에도 정당화될 수 없는 수준일 때 발생합니다.\n• **엔비디아 밸류에이션**: 엔비디아가 선행 주가수익비율(PER) 24배로 거래되는 것은 비쌀 수 있으나, 기업 성장이 해당 밸류에이션을 따라갈 수 없는 '버블' 수준이라고 보기는 어렵습니다.\n• **시장 자체 조정**: 시장은 '하이퍼스케일러'와 같은 특정 부문의 밸류에이션을 하향 조정하며 자체적으로 \"디버블링(de-bubbling)\" 과정을 거치고 있습니다.\n💡 시사점: 일부 종목의 가격 하락이나 높은 밸류에이션만으로 시장 전체를 버블로 판단하기보다는, 기업의 펀더멘털 성장 가능성을 고려한 종합적인 평가가 필요합니다.\n\n--- [ARK Invest] Apple's Raising Prices. Who's To Blame? ---\n📌 핵심 메시지: Apple이 제품 가격을 인상했으며, 이는 AI 모델 사용 증가로 인한 메모리 가격 상승 때문이라고 언급합니다. AI 도구 사용량 증가가 D-RAM 가격 상승을 야기했다고 설명합니다.\n• AI 모델 수요: OpenAI 및 Claude와 같은 AI 모델의 과도한 사용이 D-RAM 가격 상승에 기여했습니다.\n• 메모리 가격 지속 상승: AI 기술 수요 증가로 인해 메모리 가격이 지속적으로 상승하고 있으며, 제조업체가 더 이상 소비자에게 비용을 보조하기 어려운 상황입니다.\n• Apple 제품 가격 인상: 상승하는 메모리 비용을 전가하기 위해, Apple이 지난주부터 평균 약 20%의 제품 가격 인상을 발표했습니다.\n💡 시사점: 투자자들은 AI 기술 발전이 하드웨어 부품 시장과 최종 제품 가격에 미치는 영향을 주시하며, 관련 기업의 수익성 변화를 분석해야 합니다.\n\n--- [The Real Eisman Playbook] Taking a look at tariffs with Dan Clifton ---\n📌 핵심 메시지: 지난해 경제에 역풍으로 작용했던 관세가 이제는 순풍으로 전환되고 있으며, 이는 인공지능 성장, 실질 관세율 인하 및 환급 등의 요인에 기인합니다. 하지만 2026년 7월부터 새로운 법적 메커니즘을 통해 기존 관세 시스템이 재현될 예정이므로, 관세 정책 변화를 지속적으로 주시해야 합니다.\n• 관세의 경제적 영향: 2025년 경제의 주요 역풍이었던 관세는 인공지능(AI) 성장으로 상쇄되었으며, 2026년 초 현재 순 효과가 감소하고 있습니다.\n• 실질 관세율 변화 및 환급: 2025년 10월 11%였던 실질 관세율이 2026년 초 7%로 400bp 하락했고, 첫 달 230억 달러의 관세 환급도 이루어졌습니다.\n• 향후 관세 정책: 법원에서 기존 관세(IEEPA)를 기각했으나, 2026년 7월부터 새로운 법적 메커니즘을 통해 기존 관세 시스템이 재도입될 예정입니다.\n💡 시사점: 투자자들은 실질 관세율 변화, 환급 동향, 그리고 2026년 7월부터 도입될 새로운 관세 시스템이 기업의 공급망 비용과 수익성에 미칠 영향을 면밀히 분석해야 합니다.\n\n--- [The Compound] The AI Spending Boom Can’t Last Forever ---\n📌 핵심 메시지: AI 관련 기업들의 꾸준한 고액 지출이 지속 가능성에 대한 의문을 제기하며, 결국 지출 속도가 둔화될 것이라는 분석이 나왔습니다. 이는 과거 자사주 매입을 이어오던 기업들의 주식 매각 사례와 같은 움직임에서 예측될 수 있습니다.\n• AI 기업 지출 지속성: AI 관련 기업들이 현재까지 높은 수준의 지출을 꾸준히 유지하고 있습니다.\n• AI 지출 둔화 전망: 시장 참여자들은 AI 관련 기업들의 공격적인 지출 속도가 장기적으로는 둔화될 수밖에 없다고 예상합니다.\n• 구글의 주식 매각: 구글이 10년 이상 자사주 매입을 한 후 주식을 매각하는 것은 AI 관련 지출 가속화가 지속 불가능할 수 있음을 시사하는 사례로 언급되었습니다.\n💡 시사점: AI 기술 개발 및 인프라 구축을 위한 기업들의 막대한 지출 확대가 영원히 지속될 수 없다는 경고에 주목하며, 투자자들은 관련 기업들의 재무 건전성 및 미래 지출 계획 변화 가능성을 면밀히 살펴야 합니다.\n\n--- [Bloomberg] Trump Says US May Sell Turkey F-35s, Pushes to Lift Sanctions ---\n📌 핵심 메시지: 트럼프 대통령은 에르도안 대통령과의 '특별한 관계'를 강조하며 터키를 '더 충성스러운 동맹국'으로 평가했습니다. 동시에 S-400 도입에도 불구하고 터키에 F-35 판매 가능성을 열어두고, NATO 동맹국들의 방위비 분담 및 상호 협력 부족을 지적했습니다.\n\n• **터키-미국 관계 개선**: 트럼프는 에르도안 대통령과의 '좋은 케미스트리'를 언급하며, 앤드류 브런슨 목사 석방을 예시로 들어 양국 관계가 역대 최고 수준이라고 강조했습니다.\n• **NATO 동맹국 비판**: 트럼프는 NATO 동맹국들이 이란 문제 등에서 미국을 돕지 않았다고 비판하며, 미국이 NATO에 '수천억 달러'를 투자했지만, 동맹국들의 상호 협력이 부족하다고 지적했습니다.\n• **S-400 및 F-35 판매**: 터키의 러시아 S-400 미사일 시스템 도입에도 불구하고, 트럼프는 이에 대한 '아무런 우려가 없다'고 밝히며, 터키에 대한 F-35 전투기 판매 가능성을 시사했습니다.\n• **미국 경제 성과 강조**: 트럼프는 자신의 재임 기간 중 미국 경제가 '역대 최고'이며, '19.2조 달러'에 달하는 투자가 유치되고 '세계 기록적인 일자리'가 창출되었다고 언급하며 관세 정책의 긍정적 효과를 내세웠습니다.\n\n💡 시사점: 트럼프의 발언은 터키와의 관계 개선 의지를 표명하며 S-400 문제에도 불구하고 방산 협력을 이어갈 가능성을 내비쳐 방위 산업에 긍정적인 영향을 미칠 수 있으며, NATO 동맹국들에 대한 추가적인 방위비 압박을 예고해 지정학적 리스크 요인이 될 수 있습니다.\n\n--- [Peter Zeihan] Status Update on the Persian Gulf || Peter Zeihan ---\n📌 핵심 메시지: 이란과 미국 간의 휴전에도 불구하고 페르시아만 내 원유 운송은 여전히 심각하게 차질을 빚고 있으며, 이란이 호르무즈 해협 통제권을 강화하며 통행료를 부과할 가능성이 커지고 있습니다. 이는 전 세계 에너지 흐름에 대한 중요한 수로가 이란의 영향력 아래 놓이게 되어 재앙적인 경제 및 전략적 사건이 될 수 있습니다.\n• **호르무즈 해협 통행 현황**: 6월 29일 기준 호르무즈 해협은 이란 선박에만 완전히 개방되어 있으며, 다른 국가 선박의 진입은 현저히 줄었습니다. 전쟁 이전 하루 100~150척의 선박이 양방향으로 운항했으나, 지난 주말 기준 걸프만으로 진입한 선박은 15척 미만이며 이 중 절반만이 유조선이었습니다.\n• **걸프만 원유 수출 동향**: 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)는 호르무즈 해협을 우회하는 파이프라인(사우디아라비아)이나 항구(UAE의 푸자이라 항)를 통해 원유 수출을 재개하고 있지만, 이라크와 쿠웨이트의 움직임은 미미합니다. 지금까지 약 3,500만 배럴의 원유가 해협을 통과했으며, 연내 유전 생산량이 완전 회복되기는 어려울 전망입니다.\n• **이란의 통제 강화 및 통행료 부과**: 이란은 호르무즈 해협 통행료 부과에 대해 공개적으로 논의하고 있으며, 오만과도 이를 조율하고 있습니다. 미 해군이 이를 제지해야 하지만 실제로는 이란의 이러한 움직임을 용인하는 상황입니다.\n💡 시사점: 전 세계 에너지 공급망의 핵심인 호르무즈 해협의 불확실성 증가와 이란의 통제권 강화는 국제 유가 상승 압력으로 작용하며 글로벌 경제에 심각한 리스크를 초래할 수 있습니다.\n\n--- [Bloomberg] Robinhood CEO Vlad Tenev Talks Trump Accounts | Bloomberg Talks ---\n📌 핵심 메시지: Robinhood는 'Trump Accounts'라는 어린이 투자 계좌를 성공적으로 출시하여 조기 투자와 금융 교육의 중요성을 강조하고 있습니다. 이를 통해 광범위한 자산 소유를 목표로 사회적 안정과 번영을 추구하며, 유럽에서의 영구 선물 출시 경험을 바탕으로 미국 시장에서도 혁신적인 금융 상품 도입을 기대하고 있습니다.\n• **Robinhood 'Trump Accounts' 초기 성과:** 어린이 투자 계좌 앱이 6백만 명의 사전 등록과 수백만 건의 투자를 유치하며 앱 스토어 최상위권을 기록했습니다.\n• **조기 투자를 통한 복리 효과:** 2025년 1월 1일 이후 출생 아동에게 제공되는 초기 1,000달러 시드머니와 월 100달러 추가 투자가 7%의 연간 수익률 가정 시 퇴직 시 수백만 달러로 성장할 수 있다고 강조했습니다.\n• **광범위한 자산 소유 비전:** 미국 개인 주식 소유율을 62%에서 95%까지 끌어올려, 안정적이고 번영하는 사회를 위한 '모든 사람의 소유'를 실현하는 것을 목표로 제시했습니다.\n💡 시사점: Robinhood의 금융 교육 및 투자 접근성 확대 전략은 장기적인 고객 기반을 확보하고 금융 시장의 포용성을 높이는 데 기여하며, 미국 내 혁신적인 파생상품 도입 가능성을 시사합니다.",
"insurance_news": "**[한화생명]**\n1. **[KDB생명 인수전 본격…'5인 5색' 진성 후보 가려낸다](https://www.sedaily.com/article/20064746?ref=naver)** — KDB생명 예비입찰 적격인수후보에 한화생명이 삼성·교보·흥국생명과 함께 이름을 올려 인수전이 본격화되고 있습니다.\n2. **[보험은 저축은행으로, 저축은행은 보험으로](https://www.naeil.com/news/read/594480?ref=naver)** — 교보생명과 한화생명 등 대형 생보사가 저축은행 인수를 완료했거나 막바지 절차를 밟으며 비은행 포트폴리오 확장에 나서고 있습니다.\n\n**[삼성생명]**\n1. **[삼전닉스 폭등에 국민연금 2분기 국장에서 190조원 벌어](https://www.khan.co.kr/article/202607080822001)** — 국민연금 2분기 주식 평가액 증가 상위 종목에 삼성생명(2조5137억원 증가)이 포함되며 보유가치가 크게 개선됐습니다.\n2. **[보험사 인수 경쟁 본격화…금융권 '지각변동'](http://mbnmoney.mbn.co.kr/news/view?news_no=MM1005874271)** — KDB생명 예비입찰에 삼성생명이 참여하는 등 인수 부담 완화로 보험사 M&A 시장이 다시 활기를 띠고 있습니다.\n\n**[삼성화재]**\n1. **[당국, '보험부채 축소' 잡는다…이익 부풀린 보험사 '영향권'](https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20260707023479771)** — 당국의 보험부채 축소 규제 강화 움직임 속에서 보수적 언더라이팅을 해온 삼성화재는 상대적으로 충격이 덜할 것으로 예상됩니다.\n2. **[車보험금 29% 껑충… 부품비·수리비가 상승 주도](http://www.fnnews.com/news/202607071807225112)** — 삼성화재 등 대형 4개사의 자동차보험 물적담보 지급보험금이 2020년 대비 28.9% 증가하며 손해율 부담이 커지고 있습니다.\n\n**[교보생명]**\n1. **[보험사 '고무줄 회계' 제동…예실차 관리 '시험대'](https://www.dt.co.kr/article/12071631?ref=naver)** — 교보생명은 1분기 183억원의 예실차 이익을 기록해 생보 빅3 중 유일하게 흑자를 달성했습니다.\n2. **[보험은 저축은행으로, 저축은행은 보험으로](https://www.naeil.com/news/read/594480?ref=naver)** — 교보생명이 일본계 SBI저축은행 인수를 추진하는 등 대형 생보사들의 저축은행 인수가 잇따르고 있습니다.\n\n**[공통]**\n1. **[금감원 '환테크 제동'에 달러보험 '찬바람'](https://www.edaily.co.kr/news/newspath.asp?newsid=04532966645512224)** — 금감원이 삼성·한화·교보생명, 삼성화재 등 14개 보험사 CFO를 소집해 달러보험의 환테크 마케팅에 제동을 걸며 감독을 강화하고 있습니다.\n2. **[카디프생명 ELS 제재 이달 결론…매각 급물살에 한투지주 '눈독'](https://www.mt.co.kr/finance/2026/07/08/2026070614364616651)** — 카디프생명 ELS 관련 금감원 제재심 결과가 이르면 이번 달 나올 전망이며 매각 논의도 급물살을 타고 있습니다.\n3. **[금감원, 홈플러스 임차점포 대출 점검…금융권 '간접 익스포저' 살핀다](https://www.mk.co.kr/article/12092369)** — 금감원이 홈플러스 회생절차 폐지에 따라 보험사 등 대주단의 임차점포 대출 간접 익스포저를 점검하며 크레딧 리스크를 살피고 있습니다.",
"global_news_brief": "**지정학·전쟁**\n미국이 호르무즈 해협 인근 유조선 피격 사건 이후 이란에 대한 신규 공습을 단행하고 이란산 원유 판매 허가를 철회하면서 지정학적 리스크가 재부상했으며, 이란이 카타르 LNG선과 사우디 원유선을 미사일로 공격해 약 1주일간의 휴전이 종료됐습니다. 호르무즈 해협은 전 세계 석유 물동량의 약 20%를 담당하는 요충지로, 제한적 공격만으로도 에너지 가격에 지정학적 프리미엄이 다시 반영됐습니다.\n\n**원자재·에너지**\n중동 긴장 고조로 브렌트유가 배럴당 75달러, WTI가 약 71달러 수준까지 상승하며 유가가 1.5주 만에 최고치를 기록했습니다. 반면 사우디 아람코는 아시아향 8월 공식판매가격을 배럴당 11달러 인하해 2020년 이후 처음으로 지역 벤치마크 대비 할인 판매에 나서며 약한 실물 원유 시장을 드러냈습니다.\n\n**기업실적·빅테크**\n삼성전자는 AI 칩 판매 급증으로 이익이 크게 늘며 분기 순이익이 전년 대비 19배 급증했으나, 일부 투자자들의 더 강한 실적 기대에 미치지 못해 한국 증시에서 주가가 8% 넘게 하락했습니다. 마이크로소프트는 자체 AI로 일부 앱에서 OpenAI·Anthropic을 대체하고 25억 달러 규모 'Frontier' AI 서비스 부문을 출범시키며 주간 약 3% 상승했습니다.\n\n**기술·AI**\n반도체 밸류에이션 고평가와 AI 투자 지속 가능성에 대한 의구심이 확산되며 나스닥100이 1주 만에 최저치로 하락했고, 필라델피아 반도체지수(SOXX)는 8거래일간 약 8.5% 하락했습니다. 반면 투자자들이 고평가된 반도체에서 소외됐던 소프트웨어주로 순환매하면서 iShares 소프트웨어 ETF(IGV)는 약 7% 상승했고, ServiceNow·Salesforce가 각각 약 4% 올랐습니다.\n\n**아시아·한국**\n한국 코스피는 반도체주 급락과 AI 우려 속에 약 5% 급락하며 아시아 증시 약세를 주도했습니다. 일본 기업들은 중국의 희토류 수출 통제 리스크를 잇따라 경고하며 약 200건의 5~6월 기업 공시 중 3분의 2 이상이 부정적 영향을 우려했습니다.\n\n**Fed·금리**\n뉴욕 연은 윌리엄스 총재가 인플레이션이 여전히 상당히 높다고 언급하는 등 다소 매파적 발언이 나왔고, 유가 상승발 인플레이션 압력이 겹치면서 10년물 국채 수익률이 3.5주 만에 최고치인 4.54%까지 상승했습니다. 시장은 연준 6월 회의록 공개를 앞두고 통화정책 방향성에 주목하고 있습니다.\n\n**금융·채권 리스크**\n아마존이 250억 달러 규모의 채권 발행을 추진하면서 트레이더들이 이를 위한 여유 확보 차원에서 기존 테크 채권을 매도했고, 유가 급등까지 겹쳐 미국 국채 가격이 하락했습니다. 영란은행은 급속한 AI 발전과 부채 기반 주식 투자에 따른 금융안정 위협 우려에도 2008년 금융위기 이후 도입된 대형 은행 자본 규제 완화를 추진하고 있습니다.\n\n**미국 증시**\nS&P500은 전일 대비 0.45% 하락한 7,503.85, 나스닥은 1.16% 하락한 25,818.69, 다우는 0.25% 하락한 52,925.15로 마감했습니다. 반도체주 급락과 유가 급등에 따른 인플레이션 우려가 지수를 끌어내렸으나, 소프트웨어주로의 순환매와 에너지 생산주 강세가 낙폭을 일부 제한했습니다.",
"global_news": "**[Fed·금리정책]**\n1. **[US Dollar Price Forecast: DXY Holds $100.93 on Policy Divergence — Can GBP/USD and EUR/USD Recover?](https://finance.yahoo.com/markets/currencies/articles/us-dollar-price-forecast-dxy-055559695.html)** — 달러인덱스(DXY)가 정책 분기(policy divergence) 속에 $100.93 수준을 유지하고 있다는 분석입니다. 미국 연준의 관망 기조가 근원 인플레이션 속에서도 상대적으로 긴축적인 금리 기대를 지지해 달러를 뒷받침하는 반면, ECB와 영란은행은 각기 다른 인플레이션·성장 여건에 직면해 있다고 진단합니다. 이러한 중앙은행 간 정책 차별화가 통화 간 환율의 주요 동인으로 작용하고 있어, 자본 흐름과 무역 여건에 따라 양방향 리스크가 상존합니다 (Yahoo Finance).\n2. **[Central banks plan first U.S. dollar decline in 3 years; Gold & Euro winning](https://seekingalpha.com/news/4611992-central-banks-plan-first-us-dollar-decline-in-3-years-gold-euro-winning?utm_source=feed_news_all&utm_medium=referral&feed_item_type=news)** — OMFIF의 GPI 보고서에 따르면 글로벌 중앙은행과 대형 공공투자기관들이 달러 익스포저를 줄이고 금과 유로 비중을 늘리려는 움직임을 보이고 있습니다. 응답 기관의 4%가 향후 12~24개월 내 달러 비중 축소를 계획해 3년 만에 처음으로 달러 배분 계획이 순감소로 전환됐습니다. 달러는 여전히 준비통화 지위(58%)를 유지하지만, 조사 대상 중앙은행의 82%가 금을 보유하고 30%가 금 비중 확대를 계획하는 등 구조적 다변화가 진행되고 있어 장기 자산 배분에 중요한 시사점을 줍니다 (Seeking Alpha).\n3. **[Stubborn Dollar Threatens Major Breakout Against Euro and Franc](https://finance.yahoo.com/markets/currencies/articles/stubborn-dollar-threatens-major-breakout-131004981.html)** — 유로/달러가 1.14 부근에서 등락하는 가운데 잠재적 약세 깃발(bearish flag)이 형성돼 1.12까지 하락 가능성이 제기됩니다. 달러/스위스프랑은 강세 깃발 패턴을 유지하며 0.82 돌파를 향하고 있고, 달러/엔은 BOJ 개입에도 불구하고 금리차를 이용한 매수세가 계속 유입되고 있다고 분석합니다. 엔화가 40년 저점 부근에 머무는 상황에서 이러한 기술적 흐름은 통화시장 방향성을 가늠하는 지표가 됩니다 (Yahoo Finance).\n\n**[인플레이션·경제]**\n1. **[Stock Indexes Fall as Chip Stocks Sink and Crude Soars](https://www.nasdaq.com/articles/stock-indexes-fall-chip-stocks-sink-and-crude-soars)** — S&P500이 -0.45%, 나스닥100이 -1.77% 하락 마감했습니다. 삼성전자의 호실적에도 반도체주 매도세가 확산됐고, 호르무즈 해협 인근 선박 공격으로 유가가 급등하면서 인플레이션 기대와 채권금리를 밀어올려 10년물 국채금리가 4.54%로 3.5주 최고치를 기록했습니다. 뉴욕 연은 윌리엄스 총재의 다소 매파적 발언과 함께 5월 무역적자가 14개월 만에 최대인 -776억 달러로 확대돼 2분기 GDP에 부정적 요인으로 작용하고 있습니다 (Nasdaq).\n2. **[Act soon to change 'unsustainable' direction of UK debt, OBR warns](https://www.theguardian.com/business/2026/jul/07/change-unsustainable-direction-uk-debt-obr-health-pensions)** — 영국 예산책임청(OBR)이 고령화와 국방비 증가로 공공부채가 2040년대부터 지속 불가능한 상승 경로에 들어설 수 있다고 경고했습니다. 의료·연금 등 증가하는 비용을 억제하는 것이 \"내일이 아닌 오늘의 과제\"라고 강조했습니다. 차기 총리로 유력한 앤디 번햄이 직면할 재정 과제를 부각시키며 영국 국채(길트) 시장에 재정 지속가능성 우려를 재점화하는 사안입니다 (theguardian.com).\n3. **[Bank of England plans to ease capital rules despite AI stability fears](https://www.theguardian.com/business/2026/jul/07/bank-of-england-fpc-capital-rules-buffers-ai-debt-fuelled-investments)** — 영란은행이 2008년 금융위기 이후 도입된 대형 은행 자본 규제 일부를 완화·폐지하려 한다고 밝혔습니다. 다만 금융정책위원회(FPC) 위원들은 급속한 AI 발전과 부채 기반 주식 투자가 금융안정에 가하는 위협에 우려를 표명했습니다. 자본 완충 규제 완화는 대형 대출기관의 대출 여력을 확대할 수 있으나, AI 버블 논쟁 속에서 리스크 관리 논란을 낳을 수 있는 정책 변화입니다 (theguardian.com).\n\n**[지정학·전쟁]**\n1. **[US launches new wave of Iran strikes after attacks on tankers](https://www.ft.com/content/c7dac217-4a77-4640-9aa4-17ae7b0d5c0c)** — 트럼프 행정부가 유조선 공격에 대응해 이란에 대한 새로운 공습을 개시했습니다. 동시에 이란의 원유 판매를 허용하던 라이선스를 취소하면서 유가를 끌어올렸습니다. 미-이란 간 1주일 휴전이 붕괴되며 지정학적 리스크 프리미엄이 에너지 시장에 재차 반영되고 있어 원유·인플레이션·위험자산 전반에 파급 효과를 미치는 핵심 사안입니다 (ft.com).\n2. **[US revokes waiver allowing Iranian oil sales after tanker strikes in Strait of Hormuz](https://www.ft.com/content/0a1c6329-2be0-4d7a-b7ab-82f81511bde2)** — 호르무즈 해협에서 카타르·사우디 선박을 겨냥한 유조선 공격 이후 미국이 이란 원유 판매를 허용하던 면제 조치를 철회했습니다. 오만 해안 인근에서 타깃이 된 선박에는 카타르 LNG선과 사우디 원유선이 포함됐습니다. 전 세계 원유 물동량의 약 20%가 통과하는 이 해협의 긴장 고조는 공급 차질 우려를 키우며 유가 상승 압력을 직접적으로 강화합니다 (ft.com).\n3. **[Japanese firms flag risks of China's rare earth export controls - report](https://seekingalpha.com/news/4611840-japanese-firms-flag-risks-of-china-rare-earth-export-controls?utm_source=feed_news_all&utm_medium=referral&feed_item_type=news)** — 일본 기업의 약 200건 기업 공시 중 3분의 2 이상이 중국의 희토류 수출 통제가 사업에 부정적 영향을 미치거나 미칠 수 있다고 밝혔습니다. 이는 타카이치 총리의 대만 관련 발언에 대한 베이징의 보복 조치로 촉발됐습니다. 시티즌·오므론 등이 공급 리스크를 경고하는 가운데 일본 정부는 미국·G7과의 비축 협력 및 재활용으로 대체 공급망 확보에 나서고 있어 중요 광물 공급망 재편의 흐름을 보여줍니다 (seekingalpha.com).\n\n**[원자재·에너지]**\n1. **[Geopolitical Risk Returns as Drone Strikes Hit Hormuz Shipping](https://finance.yahoo.com/energy/articles/geopolitical-risk-returns-drone-strikes-153800080.html)** — 호르무즈 해협 드론 공격으로 유가가 상승했으나, 약한 실물 원유시장이 심리를 짓누르고 있다는 분석입니다. 사우디 아람코가 8월 아시아향 물량 공식판매가격(OSP)을 배럴당 11달러나 인하해 2020년 이후 처음으로 지역 벤치마크 대비 할인 판매에 나섰고, 중국의 사우디 원유 수요가 기록적 저점으로 붕괴했습니다. 지정학적 프리미엄과 실물 수요 약세가 상충하는 구도로, 유가 방향성에 대한 불확실성을 키우는 사안입니다 (Yahoo Finance).\n2. **[China's central bank buys the dip, adding 15 tons to gold reserves in June](https://seekingalpha.com/news/4612111-chinas-central-bank-buys-the-dip-adding-15-tons-to-gold-reserves-in-june?utm_source=feed_news_all&utm_medium=referral&feed_item_type=news)** — 인민은행(PBOC)이 6월 금 15톤을 매입해 올해 최대 규모의 매수에 나서며 20개월 연속 금 보유를 늘렸습니다. 이로써 중국의 공식 보유량은 2,346톤에 이르렀고, 우즈베키스탄·폴란드 등 다른 중앙은행도 금 매입을 확대했습니다. 중동 긴장이 유가를 밀어올리고 연준 6월 의사록을 앞둔 상황에서, 애널리스트들은 하반기 금 가격이 강세로 전환될 것으로 점점 더 기대하고 있습니다 (seekingalpha.com).\n3. **[Valmont, Woodward, and ATI Stocks Trade Down, What You Need To Know](https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/valmont-woodward-ati-stocks-trade-214552136.html)** — 이란의 호르무즈 인근 유조선 미사일 공격으로 유가가 오르고 인플레이션 우려가 재점화되면서 산업재 섹터가 이중고에 직면했습니다. 산업재 ETF(XLI)가 약 2% 하락하고 유나이티드항공은 3% 넘게 밀렸으며, 브렌트유는 75달러, WTI는 71달러 부근으로 올랐습니다. 연료비 상승과 함께 10년물 국채금리가 4.47%로 오르며 자본집약적 산업재에 금리 부담까지 가중돼 항공·기계·운송 등 연료 민감 업종이 하락을 주도했습니다 (Yahoo Finance).\n\n**[아시아·한국]**\n1. **[S.Korea's KOSPI tumbles nearly 5% as chipmakers slump on AI worries](https://news.google.com/rss/articles/CBMiswFBVV95cUxQLUxrR01LMGxJRUJUUGxGdHZiU0hsc2FYU2tuZW90bGk2ZWxhajl6WU1sYTBJb1lHLVpKZ2VoR0N2T3laNnUtOFk1TFFneGhXNFJhYTR4Y245eUFuTk9jMmM5OUxSbjczNTRZRVZERDR2dWZoMjhVcmZEQmhja29UOFU0bWNRUFNUQ0hYcE1tTXBkMnFpV0hPTHk0SUF1OWZ1RkY3ZmJ6X0hiWVdjZTgxXy16UQ?oc=5)** — 한국 코스피가 AI 우려에 따른 반도체주 급락으로 약 5% 폭락했습니다. 삼성전자의 호실적 발표에도 불구하고 반도체 밸류에이션에 대한 경계감이 확산되며 대형 칩주가 매도세에 시달렸습니다. AI 투자 지속 가능성에 대한 시장의 의문이 글로벌 반도체 전반으로 확산되며 한국 증시에 직접적 충격을 준 사안입니다 (news.google.com).\n2. **[Samsung profits jump 1,800% as AI chip sales soar](https://www.bbc.co.uk/news/articles/c1kyy8yrpxdo?at_medium=RSS&at_campaign=rss)** — 삼성전자가 AI 칩 판매 급증으로 이익이 1,800% 급증하는 호실적을 기록했습니다. 그러나 일부 투자자들이 더 강력한 실적을 기대했던 탓에 발표 직후 주가는 오히려 급락했습니다. 세계 최대 메모리 제조사의 실적이 기대치에 못 미친다는 인식이 반도체주 전반의 밸류에이션 조정과 매도세를 촉발한 계기가 됐습니다 (bbc.co.uk).\n3. **[China breaks step with global markets, and investors buy in](https://news.google.com/rss/articles/CBMioAFBVV95cUxNQ3h0djZqeHZyVGNZTGlJbXFQMmhSQ1NobzBncUpLV2dLcnBJV0JVQWhjUlhQcDZCVWVxSzJiSWNlelJtU1NoUkt3eTkxS1FBRUhZbWx6aExMLWtrXy1lVkZ1ZVE0blFHc1BRUmc4MDBoWVAwS3pDSjRFeDNBYUUyd3pqOU42R2ZpM0FUV19SVEFmejN2ZElnSThpbUExX1l2?oc=5)** — 중국 증시가 글로벌 시장과 다른 행보를 보이면서 투자자들이 매수에 나서고 있다는 분석입니다. 글로벌 AI 우려와 지정학적 리스크가 여타 시장을 짓누르는 가운데 중국 시장이 상대적 독립성을 나타내고 있습니다. 이는 글로벌 매도세 국면에서 중국 자산의 분산 투자 매력이 부각되고 있음을 시사합니다 (news.google.com).\n\n**[기타 글로벌]**\n1. **[Amazon aims to raise $25 billion from bond sale](https://news.google.com/rss/articles/CBMiuAFBVV95cUxQS3Q0MjREWGpzSllLaFpWNXdtOFRHcy1sQjlNOUFzUHVCRzBXRDMtLW1wWnpBRkt6amFubXd5aEhsLVBxYVJxSDFlOFZQVHFKeHRzRGxDa3BocHVkTFM4dWRvQkxQYWN2TTgyOWRFMkttaVhUckdsa1FYcnJOUUtqaEJ2b3p0V3NKREVteTNGRV9ZU2txc2J4aWFKb2pTUlJrM2lDZm1ZckdiVkdjZEF0NUxac09aRXlx?oc=5)** — 아마존이 채권 발행으로 250억 달러를 조달하려 한다는 소식입니다. 이 대규모 발행을 앞두고 트레이더들이 기존 테크 채권을 매도해 자리를 확보하는 움직임이 나타났고, 유가 급등과 맞물려 국채 가격도 하락 압력을 받았습니다. 대형 테크의 자금 조달 확대는 AI 인프라 투자 사이클의 지속을 반영하는 동시에 크레딧 시장 수급에 상당한 영향을 미치는 사안입니다 (news.google.com).\n2. **[Apollo's Slok Says S&P 493's Stalled Margins Are a Big-Tech Risk](https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-07/apollo-s-slok-says-s-p-493-s-stalled-margins-are-a-big-tech-risk?srnd=phx-technology)** — 아폴로의 토스텐 슬록이 대형 테크를 제외한 나머지 S&P493 기업들의 마진이 정체돼 있어 대형 테크 집중 리스크가 부각되고 있다고 지적했습니다. 소수 종목에 의존하는 시장 구조가 취약성을 키운다는 진단입니다. AI 밸류에이션 논쟁이 지속되는 가운데 시장 폭(breadth) 우려는 지수 전반의 지속 가능성에 의문을 제기하는 요인입니다 (bloomberg.com).\n3. **[GoDaddy, Freshworks, and HubSpot Shares Are Soaring, What You Need To Know](https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/godaddy-freshworks-hubspot-shares-soaring-know-230552374.html)** — 투자자들이 고평가된 반도체주에서 그동안 소외됐던 소프트웨어주로 자금을 순환시키면서 소프트웨어 관련주가 급등했습니다. iShares 소프트웨어 ETF(IGV)가 8거래일간 약 7% 상승한 반면 반도체 SOXX는 약 8.5% 하락했습니다. 디지털오션의 예비 실적 호조가 AI 수요가 실질적 계약 매출로 전환되고 있음을 입증하며 투자심리를 뒷받침했는데, 이러한 섹터 로테이션은 AI 트레이드의 무게중심 이동을 보여줍니다 (Yahoo Finance).",
"beige_book": "",
"fed_speeches": "[NOT_RELEVANT] Michelle Bowman 연준 금융감독 부의장 (2026-07-07)\n\n[NOT_RELEVANT] John Williams 뉴욕 연은 총재 (2026-07-07)\n\nChristopher Waller 연준 이사 (2026-07-06)\n• 통화정책 경로를 결정하려면 과거 평균이 아니라 현재 진행 중인 상황, 즉 초기 조건을 명확히 파악하는 것이 핵심이라고 강조하셨습니다.\n• 팬데믹 이후 급격한 인플레이션 국면에서 과거 경험에 근거한 다수의 예측과 달리, 초기 조건이 크게 달랐기 때문에 긴축이 실업의 급증을 초래하지 않았다고 설명하셨습니다.\n• 2022년 초 구인/실업 비율이 2로 전례 없이 높았던 초기 조건 덕분에, 기업이 인력 해고 대신 구인 축소로 대응해 실업률이 소폭만 상승했다고 분석하셨습니다.\n• 대규모·급격한 충격은 행동 변화를 유발해 통화정책 전달이 비선형적으로 달라지며, 신속한 긴축으로 정책 시차가 통상보다 짧아질 수 있다고 지적하셨습니다.\n• 물가 변경 빈도가 늘면 필립스 곡선이 가팔라져 통화정책의 인플레이션·실물경제 전달 방식이 바뀐다고 설명하셨습니다.\n• 포워드 가이던스는 유용한 도구로, 2021년 9월 신호가 실제 금리 인상 전에 2년물 국채 금리를 약 200bp 끌어올려 정책 전달을 앞당겼다고 평가하셨습니다.\n• 다만 2020년 9월의 경직적 가이던스는 2021년 인상을 불필요하게 지연시켰듯, 가이던스가 과도하거나 시나리오가 갈릴 때는 오히려 정책 전달을 저해할 수 있다고 경고하셨습니다.",
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"comprehensive_report": "============================================================\n일일 시황 요약 - 2026-07-08\n============================================================\n\n[시장 개요] 전반적으로 약세 흐름\n\n[주요 지수]\n------------------------------------------------------------\n▶ 한국 시장\n KOSPI 7,656.31 ▼ -395.02 (-4.91%)\n KOSDAQ 831.23 ▼ -15.84 (-1.87%)\n\n▶ 미국 시장\n S&P500 7,503.85 ▼ -33.58 (-0.45%)\n NASDAQ 25,818.69 ▼ -302.47 (-1.16%)\n DOW 52,925.15 ▼ -130.76 (-0.25%)\n\n▶ 아시아 시장\n NIKKEI 68,256.96 ▼ -1,480.73 (-2.12%)\n HANGSENG 23,496.89 ▼ -119.43 (-0.51%)\n SHANGHAI 3,990.24 ▼ -51.00 (-1.26%)\n\n▶ VIX / 달러 인덱스\n VIX (공포지수) 16.13 ▲ +0.56 (+3.60%)\n 달러 인덱스 101.12 ▲ +0.27 (+0.27%)\n\n출처: Yahoo Finance (https://finance.yahoo.com)\n\n[귀금속 및 원자재]\n------------------------------------------------------------\n▶ 귀금속\n 금 $ 4,131.99 ▼ -25.39 (-0.61%)\n 은 $ 61.10 ▼ -0.67 (-1.09%)\n 구리 $ 6.17 ▼ -0.01 (-0.13%)\n\n▶ 에너지\n WTI $ 72.39 ▲ +3.84 (+5.60%)\n 브렌트유 $ 76.23 ▲ +4.24 (+5.89%)\n 천연가스 $ 3.27 ▲ +0.03 (+0.83%)\n\n출처: Yahoo Finance (https://finance.yahoo.com)\n\n[환율]\n------------------------------------------------------------\n USD/KRW 1,513.81 ▼ -15.18 (-0.99%)\n EUR/USD 1.14 ▼ -0.00 (-0.32%)\n USD/JPY 162.16 ▲ +0.07 (+0.05%)\n GBP/USD 1.34 ▲ +0.00 (+0.34%)\n USD/CNY 6.79 ▼ -0.00 (-0.05%)\n\n출처: Yahoo Finance (https://finance.yahoo.com)\n\n[미국 국채 수익률]\n------------------------------------------------------------\n 2년물 4.20% ▲ +0.08 (+1.97%)\n 10년물 4.56% ▲ +0.08 (+1.83%)\n 30년물 5.06% ▲ +0.07 (+1.36%)\n\n출처: Yahoo Finance (https://finance.yahoo.com)\n\n[한국 국고채 수익률]\n------------------------------------------------------------\n 국고채 3년 3.780% ▲ +0.004%p\n 국고채 10년 4.213% ▲ +0.010%p\n 국고채 30년 4.425% ▲ +0.025%p\n 회사채 AA-(무보증 3년) 4.472% ▲ +0.013%p\n 회사채 BBB- (무보증 3년) 10.284% ▲ +0.008%p\n\n출처: KRX/pykrx\n\n[일본 국채 수익률]\n------------------------------------------------------------\n 2년물 1.406% ▲ +0.01 (+0.46%)\n 10년물 2.846% ▲ +0.01 (+0.27%)\n 30년물 4.062% ▼ -0.02 (-0.47%)\n\n출처: Investing.com (https://www.investing.com/rates-bonds/)\n\n[주요 지수 변동]\n------------------------------------------------------------\n▶ 상승률 상위\n DOW +-0.25%\n S&P500 +-0.45%\n HANGSENG +-0.51%\n\n▶ 하락률 상위\n KOSPI -4.91%\n NIKKEI -2.12%\n KOSDAQ -1.87%\n\n============================================================\n데이터 수집 시간: 2026-07-08T08:25:28.824600\n============================================================\n\n\n\n[미국 경제지표 (Investing.com)]\n------------------------------------------------------------\n범위: 2026-07-01 ~ 2026-07-15\n\n── 2026-07-01 ──\n ADP 민간고용 실제: 98.0K 예상: 118.0K 이전: 122.0K | -20.0K (Miss)\n ISM 제조업 실제: 53.3 예상: 53.8 이전: 54.0 | -0.5 (Miss)\n ISM 제조업 물가 실제: 73.0 예상: 77.7 이전: 82.1 | -4.7 (Miss)\n── 2026-07-02 ──\n 신규실업수당 실제: 215.0K 예상: 219.0K 이전: 216.0K | -4.0K (Miss)\n 비농업고용 실제: 57.0K 예상: 114.0K 이전: 129.0K | -57.0K (Miss)\n 실업률 실제: 4.2% 예상: 4.3% 이전: 4.3% | -0.1%p (Miss)\n── 2026-07-06 ──\n ISM 서비스업 실제: 54.0 예상: 54.2 이전: 54.5 | -0.2 (Miss)\n ISM 서비스업 물가 실제: 67.7 예상: 67.5 이전: 71.3 | +0.2 (Beat)\n── 2026-07-08 ◀ 오늘 ──\n 10Y 국채 입찰 실제: - 예상: - 이전: 4.538% | -\n── 2026-07-09 (예정) ──\n 신규실업수당 실제: - 예상: 218.0K 이전: 215.0K | -\n 30Y 국채 입찰 실제: - 예상: - 이전: 5.05% | -\n── 2026-07-14 (예정) ──\n 근원 CPI 실제: - 예상: - 이전: 0.2% | -\n CPI 전월비 실제: - 예상: - 이전: 0.5% | -\n CPI 전년비 실제: - 예상: - 이전: 4.2% | -\n── 2026-07-15 (예정) ──\n PPI 전월비 실제: - 예상: - 이전: 1.1% | -\n\n출처: Investing.com Economic Calendar · U.S. Treasury Direct\n\n\n\n\n[CME FedWatch - FOMC 금리 전망]\n------------------------------------------------------------\n 현재 기준금리: 3.75%\n\n Jul 29, 2026\n 인상: 29.9% | 동결: 70.1% | 인하: 0.0% → 동결 우세\n Sep 16, 2026\n 인상: 71.3% | 동결: 28.6% | 인하: 0.0% → 인상 우세\n Oct 28, 2026\n 인상: 82.8% | 동결: 17.3% | 인하: 0.0% → 인상 우세\n Dec 09, 2026\n 인상: 85.2% | 동결: 14.8% | 인하: 0.0% → 인상 우세\n\n출처: Investing.com Fed Rate Monitor - https://www.investing.com/central-banks/fed-rate-monitor\n\n\n\n\n[S&P 500 섹터 등락률]\n------------------------------------------------------------\n 에너지 (XLE ) $ 54.64 ▲ +2.84%\n 헬스케어 (XLV ) $ 164.44 ▲ +1.53%\n 부동산 (XLRE) $ 44.89 ▲ +1.35%\n 필수소비재 (XLP ) $ 84.86 ▲ +0.90%\n 유틸리티 (XLU ) $ 45.70 ▲ +0.88%\n 커뮤니케이션 (XLC ) $ 111.02 ▲ +0.73%\n 금융 (XLF ) $ 56.05 ▼ -0.16%\n 임의소비재 (XLY ) $ 117.39 ▼ -0.53%\n 소재 (XLB ) $ 51.51 ▼ -0.90%\n 산업재 (XLI ) $ 182.38 ▼ -1.71%\n 기술 (XLK ) $ 179.18 ▼ -2.39%\n\n출처: Yahoo Finance (https://finance.yahoo.com)\n\n[VIX 기간구조]\n------------------------------------------------------------\n VIX 9D 13.42 ▲ +1.05 (+8.5%)\n VIX 16.13 ▲ +0.56 (+3.6%)\n VIX 3M 19.01 ▼ -0.03 (-0.2%)\n VIX 6M 21.38 ▼ -0.12 (-0.6%)\n 구조: 콘탱고 (정상) (VIX 3M - VIX = +2.88)\n\n출처: Yahoo Finance (https://finance.yahoo.com)\n\n[SPY 옵션 Put/Call]\n------------------------------------------------------------\n 만기: 2026-07-07\n Call 거래량: 4,328,927\n Put 거래량: 4,903,616\n P/C Ratio: 1.133\n P/C OI: 0.950\n\n출처: Yahoo Finance (https://finance.yahoo.com)\n\n[S5FI - S&P 500 이평선 위 종목 비중]\n------------------------------------------------------------\n 이평선 위 종목: 67.4% (강세)\n\n • 80% 이상: 시장 과열 → 조정 위험\n • 20% 이하: 시장 과매도 → 반등 기회\n\n출처: TradingView - https://www.tradingview.com/symbols/S5FI/\n\n[한국 CDS 스프레드 (신용 리스크)]\n------------------------------------------------------------\n KR 5Y CDS (USD): 22.39 bps ▼ -0.23 (안정)\n\n • CDS 스프레드 = 국가 채무불이행 보험료\n • 수치 상승 = 신용 리스크 증가 (부정적)\n • 수치 하락 = 신용 리스크 감소 (긍정적)\n\n출처: Investing.com - https://www.investing.com/rates-bonds/south-korea-cds-5-year-usd\n\n\n\n\n[주요 뉴스 요약 (AI)]\n------------------------------------------------------------\n삼성전자가 2분기 영업이익 사실상 106조원을 기록하며 실적 서프라이즈를 냈고, 국내 100대 기업 경제기여액 1700조원 중 삼성전자가 177조원으로 1위를 차지했습니다. 다만 삼성전자의 실적을 놓고 증권가에서는 엇갈린 해석이 나오는 가운데, 삼성전자는 AI 인프라에 최적화된 기업용 SSD PM1763 양산에 나섰습니다. KB증권은 삼성전자의 올해·내년 영업익이 1000조원에 이르고 메모리 수요가 150배 증가할 것으로 전망했습니다.\n\n삼성전자가 실적 서프라이즈를 냈음에도 코스피는 '검은 화요일'로 불릴 만큼 급락했습니다. 미국 반도체 급락과 중동 리스크가 겹악재로 작용하며 외국인이 삼성전자를 2조원 순매도했고, SK하이닉스에 대한 우려도 커지고 있습니다. 시장에서는 추세 종료보다는 변동성 국면이라는 진단이 나오며, 대외 변수에 따른 변동성 확대가 전망됩니다.\n\nSK하이닉스는 미국 ADR 공모에서 280억달러가 몰리며 '초과 청약'을 기록해 상장이 임박했습니다. ADR 상장이 환율 안정에 기여할지 주목되는 가운데, 현지에서는 SK하이닉스 관련 레버리지 ETF 출시가 예정돼 변동성이 더 커질 수 있다는 우려도 제기됩니다. 또한 SK하이닉스 용인 첨단시스템반도체 클러스터에 SG가 아스콘을 전량 단독 공급하게 됐습니다.\n\n코스피 급락 국면에서 레버리지 ETF 책임론이 부상하며 정부가 배율 조정을 검토하고 있습니다. \"지금이 기회, 반등하면 2~3배로 번다\"는 기대 속에 반도체 조정에도 레버리지 ETF에 자금이 몰리는 '광풍'이 이어지고 있습니다. 국민연금은 2분기 국내주식에서 189조원의 수익을 냈으며, 이 중 삼성전자와 SK하이닉스에서만 151조원을 벌어들였습니다.\n\n지난 5월 경상수지가 386억1000만달러 흑자로 역대 최대치를 기록했으며, 반도체 수출 호조가 배경으로 꼽힙니다. 한편 미국이 한국을 상대로 관세 압박을 이어가고 있어 시장의 부담 요인으로 작용하고 있습니다. 원·달러 환율은 한일 공조 소식과 개입 추정 물량 영향으로 1,510원대 초반으로 급락했습니다.\n\n셀트리온은 신제품 질주에 미국 모멘텀까지 더해지며 실적으로 실력을 증명해 '겹호재'를 맞았습니다. 현대차는 2분기 실적이 기대치를 밑돌 전망으로 키움증권이 목표가를 하향 조정했습니다. 한화오션은 '잠수함' 발표에 22% 급락했으나 뜻밖의 긍정적 전망이 제기됐고, DB하이텍에는 외국인 매수세가 유입되고 있습니다.\n\n코스닥 시장에서는 스카이랩스가 증권신고서를 제출하며 코스닥 상장 공모 절차에 돌입했습니다. 코스닥벤처펀드는 '콜 100% CB'까지 담을 만큼 투자처 품귀가 심화되고 있으며, 아센디오는 131억원 규모의 유상증자를 공시했습니다. 한편 SK증권은 다시 동전주 위협을 받으며 밸류업 카드를 꺼낼지 주목됩니다.\n\n정부는 청년 지원 정책에 힘을 쏟고 있습니다. 청년미래적금 우대금리 0.2%p 혜택과 청약통장 우대금리, 국유지 주택 공급 등을 통해 '청년 구하기'에 나섰으며, 여당은 지방소멸대응기금처럼 '청년특별기금' 신설을 제안했습니다. 다만 은행 신입 공채는 2년새 40% 감소해 취업 문이 더욱 좁아졌습니다. 최저임금 논의는 '1만1450원'과 '1만460원'을 두고 사장과 알바생 모두 촉각을 곤두세우고 있습니다.\n\n\n\n[증권사 리포트 요약 (AI)]\n------------------------------------------------------------\n### 글로벌 거시 경제 및 지정학적 리스크\n\n글로벌 금융시장은 중동의 지정학적 리스크 고조로 불안감이 증폭되고 있습니다. 이란이 호르무즈 해협 인근을 지나는 선박을 공격하고 미국이 이에 대응해 이란산 원유 제재를 재가동하면서 WTI 유가가 배럴당 70달러를 넘어서는 등 국제 유가가 급등했습니다 (KB, LS, SK). 이러한 유가 상승은 인플레이션 우려를 다시 자극하며, 뉴욕 연은의 6월 1년 기대인플레이션이 3.7%로 상승하고 미국 10년물 국채 금리가 4.55%까지 오르는 등 금리 상승 압력으로 작용하고 있습니다 (DB, LS). 이와 함께 미국의 5월 무역적자가 2025년 3월 이후 최대치를 기록하는 등 거시 경제 지표의 불확실성이 더해지며 시장의 위험회피 심리를 심화시키고 있습니다 (DB).\n\n### 채권 시장 전망 및 금리 전략\n\n국내 채권시장은 높은 '캐리(Carry)' 수익률이 금리 상단을 제한하는 핵심 변수로 부상하고 있습니다. 시장은 이미 한국은행의 추가 긴축(최종금리 3.25~3.50%) 가능성을 상당 부분 선반영했으며, 국고채 3년물 금리는 3.77% 수준까지 상승했습니다 (iM). 특히 국고채 3년물과 Repo 금리 간의 차이인 캐리(Carry)가 약 130bp로 10여 년 내 최고 수준에 달해, 금리가 추가 상승하더라도 기관투자자에게는 매력적인 투자 구간이라는 분석이 나옵니다. 이에 따라 국고채 3년물 금리가 3.65~3.85%에 이르면 캐리를 노린 기관의 매수세가 꾸준히 유입되는 '캐리 트레이딩 존(Carry Trading Zone)'이 형성될 것으로 전망됩니다 (iM). 다만, 주식시장 호황에 따른 자금 이동과 일부 기업의 신용 이벤트 발생으로 크레딧 스프레드는 확대되는 모습을 보였습니다 (메리츠, CrediVille).\n\n### 국내 증시 동향 및 업종별 차별화\n\n국내 증시는 극심한 변동성 장세를 보이며 급락했습니다. 삼성전자가 역대 최고 수준의 2분기 실적을 발표했음에도 불구하고, 반도체 업황의 '정점(Peak-out)' 우려와 AI 사이클 지속성에 대한 의구심이 부각되며 주가가 급락했고, 이는 코스피 지수의 서킷브레이커 발동으로까지 이어졌습니다 (KB, 유진, 신한). 이로 인해 반도체와 AI 밸류체인 관련 업종 전반에서 대규모 외국인 매도세가 출회되었으며, 투자 심리는 필수소비재(음식료, 화장품), 헬스케어, 은행 등 내수 및 방어주로 급격히 이동하는 모습을 보였습니다 (유진, 신한). 현재 KOSPI의 12개월 선행 PER은 6.7배 수준으로 금융위기 당시의 밸류에이션에 근접해 있으나, 시장은 당장의 실적 호조보다 향후 이익의 지속 가능성을 낮게 평가하며 가격과 이익 간의 괴리가 확대되고 있습니다 (신한).\n\n### 투자 전략 및 시사점\n\n단기적으로 시장의 높은 변동성에 유의하며 신중한 접근이 필요해 보입니다. 시장의 반전 계기는 7월 하순으로 예정된 미국 빅테크 기업들의 실적 발표가 될 수 있으며, 클라우드 성장률과 AI 관련 설비투자(Capex) 가이던스가 향후 방향성을 결정할 핵심 변수가 될 전망입니다 (유진). 현재의 낮은 밸류에이션은 AI 사이클 종료나 이익 추정치 하향이 현실화되지 않는 한 저가 매수 기회가 될 수 있다는 시각도 존재합니다 (신한). 전략적으로는 반도체 쏠림 현상이 완화되면서 IT가전, 화학, 소프트웨어 등 다른 실적 개선 업종으로 성과가 확산될 가능성에 대비한 비중 확대가 제안됩니다. 채권 투자 관점에서는 금리가 하락하지 않더라도 높은 캐리와 롤다운 효과로 안정적인 수익 확보가 가능한 국고채 2~3년물에 대한 운용 매력이 부각되고 있습니다 (iM).\n\n## 미국 현지 분석\n\n전문가 의견에 따르면, 시장은 연내 한 차례의 금리 인상을 기대하지만 하락하는 인플레이션 브레이크이븐은 연준의 금리 동결 가능성을 시사합니다. 다만 채권 시장은 이미 통화 여건을 중립 수준으로 긴축시켜 추가 긴축은 미국 경제에 부담이 될 수 있습니다. 여기에 호르무즈 해협의 지정학적 긴장과 일본 국채(JGB) 금리 상승 가능성은 주요 매크로 변수로 부상했습니다. 전문가들은 10년물 JGB 금리가 4.0%에 근접할 수 있다고 보며, 이는 글로벌 금리 하단을 높여 미국 장기 국채에 상승 압력으로 작용할 수 있습니다. 이란의 군사 행동으로 인한 유가 상승 우려는 연준의 매파적 스탠스를 강화할 수 있지만, 단기적으로는 불확실성으로 인해 9월 금리 인상 확률이 하락하는 등 복합적인 영향을 미치고 있습니다.\n\n기술적 분석에 따르면, 시장 자금은 6월 고점을 기록한 반도체 섹터에서 이탈하여 헬스케어 및 금융 섹터로 이동하는 뚜렷한 순환매 흐름을 보이고 있습니다. 특히 미국 은행주는 뱅크오브아메리카의 주가 돌파를 필두로 강력한 상승세를 나타내고 있으며, 이러한 강세는 유럽과 일본 은행주에서도 공통으로 관찰되는 글로벌 현상입니다. 다만 아시아 시장 내에서는 차별화가 뚜렷합니다. 일본 TOPIX 지수는 신고가 종목 수가 확대되는 긍정적 신호를 보이는 반면, 한국 KOSPI는 지수 상승에도 불구하고 신고가 종목이 감소하는 약세 다이버전스가 나타나고 있습니다. 이는 시장 주도주들의 조정이 지속되는 가운데, 특정 섹터와 지역을 중심으로 선별적인 강세가 나타나는 복합적인 시장 상황을 시사합니다.\n\n\n\n[텔레그램 채널 동향 (AI)]\n------------------------------------------------------------\n반도체 셀온·호르무즈 충격에 코스피 서킷브레이커…\"이번 급락은 과도\"\n\n삼성전자의 시장 기대를 뛰어넘는 2분기 실적 발표에도 외국인 매도세가 이어지며 코스피가 급락, 올해 6번째 서킷브레이커가 발동됐습니다. 여기에 호르무즈 해협 선박 피격이라는 지정학적 악재까지 겹치며 반도체 중심의 위험회피 장세가 국내외 시장을 뒤흔들었습니다.\n\n전 영업일 코스피는 삼성전자 잠정실적 발표 직후 셀온(sell-on) 물량이 쏟아지며 장중 5%대까지 밀렸고, 오후 들어 낙폭을 재차 확대해 7,439p(전일 대비 −7.6%)까지 하락했습니다. 코스닥도 819p(−3.3%)로 부진했습니다. 삼성전자는 2분기 매출 171조원, 영업이익 89.4조원을 기록하며 컨센서스(84.8조원)를 5.4% 상회했으나, 시장 일각의 눈높이가 90조원대로 형성되며 실적 이벤트 소멸이 매도로 이어졌다는 분석입니다. 단일종목 레버리지 ETF의 숏감마 수급 왜곡도 낙폭을 키운 요인으로 지목됐습니다.\n\n증권가는 이번 급락을 과도하다고 평가했습니다. 한국투자증권은 종가 기준 코스피 12MF PER이 6.43배로 과거 10년 평균 대비 −2.7표준편차 수준이며, 2008년 금융위기 이후 7배 이하를 기록한 날이 6일에 불과하다고 지적했습니다. 키움증권 역시 이익 추정치 하향 신호가 아직 없다는 점을 근거로 밸류에이션상 과매도를 진단했습니다. 메모리 업황은 여전히 우호적이라는 시각이 우세합니다. ADATA는 3분기 DRAM 계약가격이 20~30%, NAND는 35~40% 인상될 것이라 밝혔고, KB증권은 삼성전자 목표가 60만원을 제시하며 \"AI 우려는 소음\"이라고 평가했습니다.\n\n간밤 뉴욕증시도 반도체 차익실현에 3대 지수가 하락했습니다. 나스닥은 −1.16%, S&P500은 −0.45%로 마감했으며, 인텔(−9.66%), AMD(−6.51%), 마벨(−7.45%)이 급락한 반면 엔비디아(+0.71%)는 홀로 상승했습니다. 호르무즈 해협 피격으로 WTI는 장중 6% 가까이 급등해 배럴당 72달러를 상회했고, 에너지·헬스케어 등 경기방어주로 자금이 이동했습니다.\n\n관건은 지정학 리스크의 향방입니다. 미 재무부가 이란산 원유 판매 예외조치를 철회하며 미·이란 휴전이 흔들릴 수 있다는 우려가 커진 가운데, EIA는 호르무즈 수송이 연말까지 정상화될 것으로 전망했습니다. 야간 K200 선물이 −2.61%, NDF 환율이 1,513.64원(−12.93원)을 기록한 만큼, 반도체 낙폭 축소 여부와 유가 추가 상승 압력이 단기 방향성을 가를 변수로 주목됩니다.\n\n\n\n[YouTube 시황 영상 요약 (AI)]\n------------------------------------------------------------\n--- [Eurodollar University] Walmart Is CUTTING Prices Because Consumers Are \"Out Of Money\" ---\n📌 핵심 메시지: 미국 최대 유통업체인 Walmart의 광범위한 가격 인하는 소비자의 구매력 약화와 수요 감소를 명확히 보여주며, 이는 연준의 인플레이션 이론과 배치되는 디스인플레이션 압력을 시사합니다. 노동 시장 지표 및 금융 시장의 선행 지표들 또한 경제의 근본적인 약화를 가리키고 있습니다.\n• **Walmart 가격 인하**: 수천 가지 품목(식료품, 가전제품 등)의 가격을 인하하는 것은 소비자들이 지출에 압박을 느끼며 가치를 추구하고 있음을 나타냅니다.\n• **미국 노동 시장 약화**: 6월 가구 고용은 50만 명 이상 급감하고, 노동력 참여율은 하락하는 등 전반적인 노동 시장 약화 추세는 소비 심리 악화의 핵심 원인으로 작용합니다.\n• **TIPS 및 SOFR 시장 시그널**: TIPS(물가연동국채) 손익분기점과 SOFR(담보부 익일물 금리) 선물 곡선은 인플레이션 압력이 약화되고 미래에 금리 인하가 필요할 것이라는 시장의 컨센서스를 보여줍니다.\n💡 시사점: 현재 경제 상황은 '인플레이션 충격'에서 '수요 파괴'로 전환되고 있음을 시사하며, 이는 연준의 지속적인 긴축 정책에 대한 시장의 의구심을 증폭시키고 있습니다.\n\n--- [Bloomberg] NATO Tries to Keep Trump Onside | Balance of Power ---\n📌 핵심 메시지: 나토 정상회담은 미국-튀르키예 관계, 유럽 국방비 지출, 우크라이나 지원 등 복잡한 지정학적 역학 관계를 조명하며, 트럼프 대통령의 입장과 진행 중인 분쟁이 핵심 결정과 미래 동맹 전략에 영향을 미치고 있습니다.\n• 나토 정상회담 개최: 튀르키예 앙카라에서 나토 정상회담이 진행 중이며, 주요 국가 정상들이 모여 국방 및 지정학적 현안을 논의하고 있습니다.\n• 미국-튀르키예 국방 관계: 트럼프 대통령은 튀르키예의 S-400 구매에도 불구하고, 튀르키예를 \"매우 충성스러운\" 국가로 평가하며 F-35 프로그램 복귀를 고려할 수 있음을 시사했습니다.\n• 유럽 국방력 강화 및 우크라이나 지원: 나토 동맹국들은 GDP의 5%를 국방비로 지출(하드웨어 및 탄약 3.5%, 인프라 1.5%)하는 목표를 재확인했으며, 우크라이나는 패트리어트 미사일 및 자체 방위 시스템 제조 라이선스 등 추가 군사 지원을 간절히 요청하고 있습니다.\n💡 시사점: 유럽 국방비 증액, 미국-튀르키예 간 무기 거래 가능성, 우크라이나의 자체 방위 산업 강화 노력은 글로벌 방위 및 항공우주 산업에 중요한 투자 기회를 제공할 수 있습니다.\n\n--- [Wealthion] 🔴 LIVE From the Rick Rule Symposium: Maggie Lake & Trey Reik Preview What's Next for Gold & Silver ---\n📌 핵심 메시지: 릭 룰 심포지엄의 높은 참석자 수는 귀금속 및 자원 섹터에 대한 투자자들의 큰 관심을 보여줍니다. 현재 금 가격 하락은 연준의 금리 인상 불확실성과 지정학적 헤드라인에 따른 시장 왜곡 때문이며, 장기적 관점에서 매력적인 투자 기회가 될 수 있습니다.\n• **릭 룰 심포지엄 성장**: 올해 참석자가 800명으로, 전년 대비 60% 증가하여 귀금속 및 자원 분야에 대한 투자자 관심이 높습니다.\n• **릭 룰의 시장 진단**: 릭 룰은 현재 시장을 강세장(Bull Market)으로 진단하며, \"금광 주식은 세일할 때 사지 않는 유일한 물건이다\"라고 강조하며 현재의 조정을 매수 기회로 제시합니다.\n• **장기 투자 관점과 M&A**: 릭 룰은 10배 수익을 낸 종목들의 평균 보유 기간이 5년이었고 그 기간 동안 50% 이상의 하락을 겪었다는 점을 지적하며 장기적인 관점의 투자를 권장합니다. 특히 푸드 체인의 맨 아래에 있는 탐사 및 시추(exploration and drillers) 기업들이 다음 1~2년 안에 M&A의 가장 큰 수혜자가 될 것으로 전망됩니다.\n💡 시사점: 현재의 시장 조정은 장기 투자자들에게는 귀금속 및 자원 섹터에서 매력적인 매수 기회를 제공하며, 연준의 금리 인상 불확실성과 지정학적 헤드라인에 따른 왜곡된 시장 상황을 활용한 신중한 기업 분석이 중요합니다.\n\n--- [ARK Invest] SpaceX's AI Master Plan ---\n📌 핵심 메시지: 스페이스X는 AI 기업 xAI 인수를 통해 AI 컴퓨팅 인프라를 우주로 확장하는 전략을 추진합니다. Starship의 비용 혁신으로 우주 데이터 센터를 구축, 지상 한계를 넘어설 계획입니다.\n• SpaceX AI-우주 통합: Elon Musk의 xAI 인수 및 Starship, Starlink로 우주 기반 AI 컴퓨팅 플랫폼을 구축합니다.\n• Starship 발사 비용 절감: 킬로그램당 100달러 미만으로 낮춰, 우주 데이터 센터 건설을 지구 대비 25% 저렴하게 만듭니다.\n• AI 모델 판매 수익성: 자체 AI 모델 판매로 기가와트당 연간 300억 달러 이상 수익이 예상됩니다.\n💡 시사점: 스페이스X는 기술 융합과 발사 비용 혁신으로 28.5조 달러 규모의 미래 AI 시장에서 핵심적 위치를 점할 잠재력이 큽니다.\n\n--- [Thoughtful Money] The Biggest Market Rotation Is Happening Right Now ---\n📌 핵심 메시지: 시장에서 대규모 섹터 로테이션이 발생하고 있으며, 이전에는 선두를 달리던 반도체 섹터에서 다른 섹터로 자금이 이동하고 있습니다. 급변하는 시장 환경에서는 고정된 투자 테마에 얽매이기보다는 자금 흐름에 주목하여 민첩하게 대응하는 것이 중요합니다.\n• **반도체 섹터 압박**: 최근 시장에서 반도체 종목들이 압박을 받으면서 에너지, 헬스케어, 금융 등 다른 섹터들이 강세를 보이며 시장 전반의 참여가 확대되는 양상입니다.\n• **분기말 리밸런싱 효과**: 지난주 반도체 섹터에서 자금 유출이 발생한 주요 원인 중 하나는 기관 투자자들의 분기말 포트폴리오 리밸런싱으로, 과매수된 반도체 주식을 매도하고 채권 등 저성과 자산을 매수했기 때문입니다.\n• **Mag 7 실적 기대치 하향**: 다가오는 2분기 실적 시즌을 앞두고 Magnificent 7(Mag 7) 기업들의 실적 기대치가 이미 낮아진 상태여서, 이들이 예상치를 상회할 경우 긍정적인 실적 발표가 예상됩니다.\n💡 시사점: 투자자들은 현재 시장에서 빠르게 진행되는 섹터 로테이션과 자금 흐름을 면밀히 주시하며, 유연하게 포트폴리오를 조정하고 특정 테마에 대한 과도한 고집을 피해야 합니다.\n\n--- [Bloomberg] NATO Tries to Keep Trump Onside | Balance of Power 7/7/2026 ---\n📌 핵심 메시지: NATO 정상회담에서 국방비 지출 확대와 튀르키예-미국 관계 개선이 논의되는 가운데, 호르무즈 해협의 긴장 고조로 유가 상승 압력이 증가했습니다. 글로벌 경기 둔화 우려 속에 기술주, 특히 반도체 섹터는 하방 압력을 받았습니다.\n• **유가 상승:** 호르무즈 해협 유조선 피격 사건 등 지정학적 긴장 고조로 서부 텍사스산 원유(WTI)와 브렌트유 가격이 3% 가량 상승하여 배럴당 70달러를 상회했습니다.\n• **NATO 국방비 증액:** 유럽 동맹국들은 자체 방어력 강화를 위해 500억 달러 규모의 신규 국방 계약을 체결했으며, 이는 주로 유럽 방산 제조업체들에게 돌아갈 예정입니다.\n• **반도체 산업 하방 압력:** 삼성전자 실적 부진 등 우려로 인해 나스닥 지수가 0.6% 하락하고 필라델피아 반도체 지수는 4.4% 하락하며 기술주 섹터가 압력을 받았습니다.\n💡 시사점: 지정학적 리스크와 글로벌 경기 둔화 우려는 유가 및 특정 산업에 직접적인 영향을 미치므로, 투자자들은 이러한 변화를 면밀히 주시하며 포트폴리오 전략을 조정해야 합니다.\n\n--- [Bloomberg] Trump's Been Successful in Talking Down The 'Oil Markets' Says Kloza ---\n📌 핵심 메시지: 정제유, 특히 디젤 가격이 원유 가격 대비 이례적으로 높은 수준을 기록하며 정유사들이 기록적인 마진을 창출하고 있습니다. 이는 제한된 글로벌 정유 능력과 러시아 정유 시설에 대한 지속적인 공격으로 인한 공급 부족 심화 때문입니다.\n• 디젤 가격 급등: 디젤 가격이 WTI 원유 가격의 두 배(배럴당 약 138달러)에 거래되는 비정상적인 현상이 나타나고 있으며, 이는 인플레이션과 운송 비용에 큰 영향을 미칩니다.\n• 정제 마진 사상 최고: 정유사들은 현재 배럴당 50~60달러에 달하는 전례 없는 정제 마진을 기록하고 있으며, 이는 2022년 초 러시아-우크라이나 전쟁 발발 당시보다 높은 수준입니다.\n• 글로벌 정유 능력 부족: 신규 정제 시설 증설 부족, 페르시아만, 베네수엘라, 멕시코의 정유 생산 차질, 그리고 우크라이나 드론 공격으로 인한 러시아 정유 시설 손상(100만 b/d 이상)이 정제유 공급 부족을 심화시키고 있습니다.\n💡 시사점: 현재의 높은 정제 마진과 제한적인 글로벌 정제 능력을 고려할 때, 투자자들은 당분간 정유 관련 주식에 긍정적인 투자 기회가 있을 것으로 판단할 수 있습니다.\n\n--- [Bloomberg] NATO Agrees to $50 Billion in Defense Deals to Placate Trump ---\n📌 핵심 메시지: 우크라이나 전쟁은 NATO의 결속력과 군사력을 강화하고 있으며, 우크라이나의 향상된 군사 역량과 전략적 공격은 러시아에 대한 압박을 가중시키고 있습니다.\n• **방공 시스템 생산 부족**: 미국의 패트리어트 미사일 생산 공장은 24시간 가동되지 않고 있으며, 우크라이나에 대한 생산 라이선스 허가는 전황의 \"게임 체인저\"가 될 것입니다.\n• **우크라이나의 전략적 공격력 향상**: 우크라이나는 장거리 드론 및 로켓 기술을 발전시켜 러시아 정유시설을 성공적으로 타격하고 보급망을 교란하며, 1대 5의 살상 비율을 달성하여 러시아를 협상 테이블로 끌어내려 합니다.\n• **푸틴의 국내 압력 및 NATO 강화**: 푸틴은 매월 35,000명의 병력 손실과 엘리트 분열로 인한 국내 압력에 직면해 있으며, 그의 침공은 의도치 않게 NATO에 새로운 회원국을 추가하고 우크라이나를 \"새로운 스파르타\"로 만들며 동맹을 강화했습니다.\n💡 시사점: 투자자들은 강화된 NATO와 우크라이나의 군사력 현대화로 인한 방위 산업의 장기적인 성장 기회와 러시아 내부 불안정성에 주목해야 합니다.\n\n--- [The Compound] Are We in a Bubble? ---\n📌 핵심 메시지: 현재 시장은 버블이 아니며, 일부 주식의 큰 하락만으로 버블이라고 단정하기 어렵습니다. 진정한 버블은 과도한 투기와 함께 기업이 도저히 성장할 수 없는 수준의 펀더멘털 밸류에이션이 나타날 때 형성됩니다.\n• **버블 판단 기준**: 버블은 단순한 투기를 넘어, 주식에 부여된 멀티플이 해당 기업의 성장 가능성을 완전히 초월하여 어떤 경우에도 정당화될 수 없는 수준일 때 발생합니다.\n• **엔비디아 밸류에이션**: 엔비디아가 선행 주가수익비율(PER) 24배로 거래되는 것은 비쌀 수 있으나, 기업 성장이 해당 밸류에이션을 따라갈 수 없는 '버블' 수준이라고 보기는 어렵습니다.\n• **시장 자체 조정**: 시장은 '하이퍼스케일러'와 같은 특정 부문의 밸류에이션을 하향 조정하며 자체적으로 \"디버블링(de-bubbling)\" 과정을 거치고 있습니다.\n💡 시사점: 일부 종목의 가격 하락이나 높은 밸류에이션만으로 시장 전체를 버블로 판단하기보다는, 기업의 펀더멘털 성장 가능성을 고려한 종합적인 평가가 필요합니다.\n\n--- [ARK Invest] Apple's Raising Prices. Who's To Blame? ---\n📌 핵심 메시지: Apple이 제품 가격을 인상했으며, 이는 AI 모델 사용 증가로 인한 메모리 가격 상승 때문이라고 언급합니다. AI 도구 사용량 증가가 D-RAM 가격 상승을 야기했다고 설명합니다.\n• AI 모델 수요: OpenAI 및 Claude와 같은 AI 모델의 과도한 사용이 D-RAM 가격 상승에 기여했습니다.\n• 메모리 가격 지속 상승: AI 기술 수요 증가로 인해 메모리 가격이 지속적으로 상승하고 있으며, 제조업체가 더 이상 소비자에게 비용을 보조하기 어려운 상황입니다.\n• Apple 제품 가격 인상: 상승하는 메모리 비용을 전가하기 위해, Apple이 지난주부터 평균 약 20%의 제품 가격 인상을 발표했습니다.\n💡 시사점: 투자자들은 AI 기술 발전이 하드웨어 부품 시장과 최종 제품 가격에 미치는 영향을 주시하며, 관련 기업의 수익성 변화를 분석해야 합니다.\n\n--- [The Real Eisman Playbook] Taking a look at tariffs with Dan Clifton ---\n📌 핵심 메시지: 지난해 경제에 역풍으로 작용했던 관세가 이제는 순풍으로 전환되고 있으며, 이는 인공지능 성장, 실질 관세율 인하 및 환급 등의 요인에 기인합니다. 하지만 2026년 7월부터 새로운 법적 메커니즘을 통해 기존 관세 시스템이 재현될 예정이므로, 관세 정책 변화를 지속적으로 주시해야 합니다.\n• 관세의 경제적 영향: 2025년 경제의 주요 역풍이었던 관세는 인공지능(AI) 성장으로 상쇄되었으며, 2026년 초 현재 순 효과가 감소하고 있습니다.\n• 실질 관세율 변화 및 환급: 2025년 10월 11%였던 실질 관세율이 2026년 초 7%로 400bp 하락했고, 첫 달 230억 달러의 관세 환급도 이루어졌습니다.\n• 향후 관세 정책: 법원에서 기존 관세(IEEPA)를 기각했으나, 2026년 7월부터 새로운 법적 메커니즘을 통해 기존 관세 시스템이 재도입될 예정입니다.\n💡 시사점: 투자자들은 실질 관세율 변화, 환급 동향, 그리고 2026년 7월부터 도입될 새로운 관세 시스템이 기업의 공급망 비용과 수익성에 미칠 영향을 면밀히 분석해야 합니다.\n\n--- [The Compound] The AI Spending Boom Can’t Last Forever ---\n📌 핵심 메시지: AI 관련 기업들의 꾸준한 고액 지출이 지속 가능성에 대한 의문을 제기하며, 결국 지출 속도가 둔화될 것이라는 분석이 나왔습니다. 이는 과거 자사주 매입을 이어오던 기업들의 주식 매각 사례와 같은 움직임에서 예측될 수 있습니다.\n• AI 기업 지출 지속성: AI 관련 기업들이 현재까지 높은 수준의 지출을 꾸준히 유지하고 있습니다.\n• AI 지출 둔화 전망: 시장 참여자들은 AI 관련 기업들의 공격적인 지출 속도가 장기적으로는 둔화될 수밖에 없다고 예상합니다.\n• 구글의 주식 매각: 구글이 10년 이상 자사주 매입을 한 후 주식을 매각하는 것은 AI 관련 지출 가속화가 지속 불가능할 수 있음을 시사하는 사례로 언급되었습니다.\n💡 시사점: AI 기술 개발 및 인프라 구축을 위한 기업들의 막대한 지출 확대가 영원히 지속될 수 없다는 경고에 주목하며, 투자자들은 관련 기업들의 재무 건전성 및 미래 지출 계획 변화 가능성을 면밀히 살펴야 합니다.\n\n--- [Bloomberg] Trump Says US May Sell Turkey F-35s, Pushes to Lift Sanctions ---\n📌 핵심 메시지: 트럼프 대통령은 에르도안 대통령과의 '특별한 관계'를 강조하며 터키를 '더 충성스러운 동맹국'으로 평가했습니다. 동시에 S-400 도입에도 불구하고 터키에 F-35 판매 가능성을 열어두고, NATO 동맹국들의 방위비 분담 및 상호 협력 부족을 지적했습니다.\n\n• **터키-미국 관계 개선**: 트럼프는 에르도안 대통령과의 '좋은 케미스트리'를 언급하며, 앤드류 브런슨 목사 석방을 예시로 들어 양국 관계가 역대 최고 수준이라고 강조했습니다.\n• **NATO 동맹국 비판**: 트럼프는 NATO 동맹국들이 이란 문제 등에서 미국을 돕지 않았다고 비판하며, 미국이 NATO에 '수천억 달러'를 투자했지만, 동맹국들의 상호 협력이 부족하다고 지적했습니다.\n• **S-400 및 F-35 판매**: 터키의 러시아 S-400 미사일 시스템 도입에도 불구하고, 트럼프는 이에 대한 '아무런 우려가 없다'고 밝히며, 터키에 대한 F-35 전투기 판매 가능성을 시사했습니다.\n• **미국 경제 성과 강조**: 트럼프는 자신의 재임 기간 중 미국 경제가 '역대 최고'이며, '19.2조 달러'에 달하는 투자가 유치되고 '세계 기록적인 일자리'가 창출되었다고 언급하며 관세 정책의 긍정적 효과를 내세웠습니다.\n\n💡 시사점: 트럼프의 발언은 터키와의 관계 개선 의지를 표명하며 S-400 문제에도 불구하고 방산 협력을 이어갈 가능성을 내비쳐 방위 산업에 긍정적인 영향을 미칠 수 있으며, NATO 동맹국들에 대한 추가적인 방위비 압박을 예고해 지정학적 리스크 요인이 될 수 있습니다.\n\n--- [Peter Zeihan] Status Update on the Persian Gulf || Peter Zeihan ---\n📌 핵심 메시지: 이란과 미국 간의 휴전에도 불구하고 페르시아만 내 원유 운송은 여전히 심각하게 차질을 빚고 있으며, 이란이 호르무즈 해협 통제권을 강화하며 통행료를 부과할 가능성이 커지고 있습니다. 이는 전 세계 에너지 흐름에 대한 중요한 수로가 이란의 영향력 아래 놓이게 되어 재앙적인 경제 및 전략적 사건이 될 수 있습니다.\n• **호르무즈 해협 통행 현황**: 6월 29일 기준 호르무즈 해협은 이란 선박에만 완전히 개방되어 있으며, 다른 국가 선박의 진입은 현저히 줄었습니다. 전쟁 이전 하루 100~150척의 선박이 양방향으로 운항했으나, 지난 주말 기준 걸프만으로 진입한 선박은 15척 미만이며 이 중 절반만이 유조선이었습니다.\n• **걸프만 원유 수출 동향**: 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)는 호르무즈 해협을 우회하는 파이프라인(사우디아라비아)이나 항구(UAE의 푸자이라 항)를 통해 원유 수출을 재개하고 있지만, 이라크와 쿠웨이트의 움직임은 미미합니다. 지금까지 약 3,500만 배럴의 원유가 해협을 통과했으며, 연내 유전 생산량이 완전 회복되기는 어려울 전망입니다.\n• **이란의 통제 강화 및 통행료 부과**: 이란은 호르무즈 해협 통행료 부과에 대해 공개적으로 논의하고 있으며, 오만과도 이를 조율하고 있습니다. 미 해군이 이를 제지해야 하지만 실제로는 이란의 이러한 움직임을 용인하는 상황입니다.\n💡 시사점: 전 세계 에너지 공급망의 핵심인 호르무즈 해협의 불확실성 증가와 이란의 통제권 강화는 국제 유가 상승 압력으로 작용하며 글로벌 경제에 심각한 리스크를 초래할 수 있습니다.\n\n--- [Bloomberg] Robinhood CEO Vlad Tenev Talks Trump Accounts | Bloomberg Talks ---\n📌 핵심 메시지: Robinhood는 'Trump Accounts'라는 어린이 투자 계좌를 성공적으로 출시하여 조기 투자와 금융 교육의 중요성을 강조하고 있습니다. 이를 통해 광범위한 자산 소유를 목표로 사회적 안정과 번영을 추구하며, 유럽에서의 영구 선물 출시 경험을 바탕으로 미국 시장에서도 혁신적인 금융 상품 도입을 기대하고 있습니다.\n• **Robinhood 'Trump Accounts' 초기 성과:** 어린이 투자 계좌 앱이 6백만 명의 사전 등록과 수백만 건의 투자를 유치하며 앱 스토어 최상위권을 기록했습니다.\n• **조기 투자를 통한 복리 효과:** 2025년 1월 1일 이후 출생 아동에게 제공되는 초기 1,000달러 시드머니와 월 100달러 추가 투자가 7%의 연간 수익률 가정 시 퇴직 시 수백만 달러로 성장할 수 있다고 강조했습니다.\n• **광범위한 자산 소유 비전:** 미국 개인 주식 소유율을 62%에서 95%까지 끌어올려, 안정적이고 번영하는 사회를 위한 '모든 사람의 소유'를 실현하는 것을 목표로 제시했습니다.\n💡 시사점: Robinhood의 금융 교육 및 투자 접근성 확대 전략은 장기적인 고객 기반을 확보하고 금융 시장의 포용성을 높이는 데 기여하며, 미국 내 혁신적인 파생상품 도입 가능성을 시사합니다.\n\n\n\n[보험사 뉴스 요약 (AI)]\n------------------------------------------------------------\n**[한화생명]**\n1. **[KDB생명 인수전 본격…'5인 5색' 진성 후보 가려낸다](https://www.sedaily.com/article/20064746?ref=naver)** — KDB생명 예비입찰 적격인수후보에 한화생명이 삼성·교보·흥국생명과 함께 이름을 올려 인수전이 본격화되고 있습니다.\n2. **[보험은 저축은행으로, 저축은행은 보험으로](https://www.naeil.com/news/read/594480?ref=naver)** — 교보생명과 한화생명 등 대형 생보사가 저축은행 인수를 완료했거나 막바지 절차를 밟으며 비은행 포트폴리오 확장에 나서고 있습니다.\n\n**[삼성생명]**\n1. **[삼전닉스 폭등에 국민연금 2분기 국장에서 190조원 벌어](https://www.khan.co.kr/article/202607080822001)** — 국민연금 2분기 주식 평가액 증가 상위 종목에 삼성생명(2조5137억원 증가)이 포함되며 보유가치가 크게 개선됐습니다.\n2. **[보험사 인수 경쟁 본격화…금융권 '지각변동'](http://mbnmoney.mbn.co.kr/news/view?news_no=MM1005874271)** — KDB생명 예비입찰에 삼성생명이 참여하는 등 인수 부담 완화로 보험사 M&A 시장이 다시 활기를 띠고 있습니다.\n\n**[삼성화재]**\n1. **[당국, '보험부채 축소' 잡는다…이익 부풀린 보험사 '영향권'](https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20260707023479771)** — 당국의 보험부채 축소 규제 강화 움직임 속에서 보수적 언더라이팅을 해온 삼성화재는 상대적으로 충격이 덜할 것으로 예상됩니다.\n2. **[車보험금 29% 껑충… 부품비·수리비가 상승 주도](http://www.fnnews.com/news/202607071807225112)** — 삼성화재 등 대형 4개사의 자동차보험 물적담보 지급보험금이 2020년 대비 28.9% 증가하며 손해율 부담이 커지고 있습니다.\n\n**[교보생명]**\n1. **[보험사 '고무줄 회계' 제동…예실차 관리 '시험대'](https://www.dt.co.kr/article/12071631?ref=naver)** — 교보생명은 1분기 183억원의 예실차 이익을 기록해 생보 빅3 중 유일하게 흑자를 달성했습니다.\n2. **[보험은 저축은행으로, 저축은행은 보험으로](https://www.naeil.com/news/read/594480?ref=naver)** — 교보생명이 일본계 SBI저축은행 인수를 추진하는 등 대형 생보사들의 저축은행 인수가 잇따르고 있습니다.\n\n**[공통]**\n1. **[금감원 '환테크 제동'에 달러보험 '찬바람'](https://www.edaily.co.kr/news/newspath.asp?newsid=04532966645512224)** — 금감원이 삼성·한화·교보생명, 삼성화재 등 14개 보험사 CFO를 소집해 달러보험의 환테크 마케팅에 제동을 걸며 감독을 강화하고 있습니다.\n2. **[카디프생명 ELS 제재 이달 결론…매각 급물살에 한투지주 '눈독'](https://www.mt.co.kr/finance/2026/07/08/2026070614364616651)** — 카디프생명 ELS 관련 금감원 제재심 결과가 이르면 이번 달 나올 전망이며 매각 논의도 급물살을 타고 있습니다.\n3. **[금감원, 홈플러스 임차점포 대출 점검…금융권 '간접 익스포저' 살핀다](https://www.mk.co.kr/article/12092369)** — 금감원이 홈플러스 회생절차 폐지에 따라 보험사 등 대주단의 임차점포 대출 간접 익스포저를 점검하며 크레딧 리스크를 살피고 있습니다.\n\n\n============================================================\n이 리포트는 자동으로 생성되었습니다.\n생성 시간: 2026-07-08 08:30:31\n============================================================"
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